INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL Túnez Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Túnez Actualizado a abril 2014 1 1 SITUACIÓN POLÍTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS . 2 SITUACIÓN ECONÓMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES . . . . . . . . . . . . CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS . . . . . 2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 PRECIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO . . 2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO . . . . . . . . 2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS . . . . . . . . . . . 2.4.1 APERTURA COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . 2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5 TURISMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA . . 2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUBBALANZAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 RESERVAS INTERNACIONALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO . . . . . . . . . . . . 2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA . . . . . . 3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 4 6 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 2 3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS . . . . . . . . . . . . . . . 3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . . 3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES . . . . . . CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS . . . . . CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA . . . . . . . 3.5 DEUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.1 EL MERCADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN . . . . . . 3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUADRO 19: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA . . . 4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS . . . . 4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES . 4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO . . . . . . . . . 4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES . . 4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES . . . . . . . . . 4.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . CUADRO 20: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO . . . . . . . . . . . . . . . 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 33 33 33 34 36 36 37 37 37 3 1 SITUACIÓN POLÍTICA 1.1 PRINCIPALES INSTITUCIONES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS Independiente desde el 20 de marzo de 1956, Túnez es una república con un régimen presidencialista. Desde su independencia, y hasta el 14 de enero de 2011, ha tenido únicamente dos presidentes, Habib Bourguiba, de 1957 a 1987, y Zine El Abidine Ben Ali de 1987 al 14 de enero de 2011, fecha de su derrocamiento. El 23 de octubre de 2011 se celebraron en Túnez las primeras elecciones libres y democráticas, desde su acceso a la independencia en 1956, para elegir los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La ANC está presidida por Musthapha Ben Jaafar, líder de Ettakatol, y compuesta por 217 diputados, entre los cuales 89 del partido islamista Ennadha; 29 del Congreso para la Republica, CPR, partido nacionalista de izquierda; 26 de Petición Popular, lista independiente (de carácter populista); y 20 de Ettakatol, el Foro, partido socialista. El Presidente de la Republica es Moncef Marzouki del CPR y el Primer Ministro Medhi Jomâa, independiente. Durante 2013 las tensiones políticas se acentuaron después del asesinado de dos dirigentes de partidos de la oposición laica, en febrero y julio respectivamente, provocando la caída del gobierno y la designación de un nuevo Primer Ministro independiente, Medhi Jomâa, el 14 de diciembre de 2013. El pasado 26 de enero de 2014 y tras más de 27 meses de tensas deliberaciones, la Asamblea Nacional Constituye finalmente adoptó la nueva Constitución por una amplia mayoría, 200 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones. El Sr. Jomâa ha presentado la formación de su nuevo gabinete el 26 de enero de 2014, coincidiendo con la adopción de la nueva Constitución. En la sesión de investidura, los mensajes del Jefe de gobierno se han dirigido a la seguridad, estabilidad y cohesión social; neutralidad de la Administración; y la importancia de la iniciativa y del compromiso del sector privado en la creación de riqueza y empleo. Ambos hechos, la adopción de la nueva Constitución y la formación del nuevo gobierno de tecnócratas suponen un punto de inflexión hacía la normalización de la situación político-social del país y la culminación del proceso de transición democrática. Las próximas elecciones legislativas y presidenciales deberían de celebrarse antes de finalizar 2014. 1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS El gabinete del Sr. Jomâa está formado por 21 Ministros y 8 Secretarios de Estado, 9 menos que el gobierno precedente. Los principales Ministerios económicos son los siguientes: MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA: Ministro Sr. Hakin Ben Hammouda Las competencias de economía y hacienda han sido refundidas en un único Ministerio. El principal cometido de este Ministerio es la elaboración y puesta en vigor de la política del Estado en materia financiera, monetaria y fiscal. Inspección general de las finanzas públicas, elaboración y control del Presupuesto del Estado, de los establecimientos públicos de carácter administrativo y de los fondos especiales del 4 Estado. Contabilidad del Estado y de los entes provinciales y locales. Control de la deuda pública y de la política crediticia. Está encargado, junto con el Banco Central de Túnez, de la política del Estado en materia monetaria y de finanzas exteriores, elaboración de la balanza de pagos, movimientos de pagos con el exterior y acuerdos financieros y negociación de préstamos extranjeros y su programación. Cuenta con dos Secretarias de Estado: -S.E. de Desarrollo y Cooperación Internacional: Sr. Noureddine Zekri. Encargada, principalmente, de la concepción y puesta en funcionamiento de las políticas de desarrollo mediante la elaboración de los planes y estrategias de desarrollo a escala nacional y local. Consolidación de la apertura de la economía nacional y su integración gradual en la esfera mundial. Impulso de la iniciativa y consolidación del sector privado en la actividad económica. Promoción de la inversión extranjera y doméstica. Cooperación técnica bilateral. Cooperación económica y financiera bilateral, regional y multilateral. -S.E. de Propiedades Públicas. Sr. Mohamed Karim Jammoussi. Encargada de la concepción y puesta en vigor de la política relativa a las propiedades del Estado, censo y registro de las mismas, control y gestión de los bienes muebles e inmuebles, expropiaciones, alquileres, afectación o cesión, etc. MINISTERIO Harrouche DE COMERCIO Y ARTESANADO. Ministro Sra. Najla Elaboración de la política gubernamental en materia de comercio exterior e interior. Política de precios interiores y de la competencia. Elaboración de encuestas económicas en el ámbito de su competencia. Fomento del comercio exterior y salvaguardia contra las prácticas desleales a la importación. Relaciones con la OMC. Seguimiento de los problemas de acceso al mercado. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS: Ministro Sr. Kamel Ben Naceur Está encargado de la elaboración de la política del gobierno en materia industrial, de las industrias agroalimentarias, servicios conexos a la actividad industrial, industrias energéticas, mineras y de cooperación y seguridad industrial. Seguimiento y análisis de la coyuntura industrial nacional e internacional. MINISTERIO DE TURISMO: Ministro Sra. Amel Karboul Es el encargado de la elaboración de las medidas tendentes al desarrollo y la promoción del turismo y realización de los estudios necesarios al respecto. Seguimiento y control de las inversiones en el sector turístico. Elaboración de la legislación de las actividades turísticas y su control. Elaboración de los programas de formación profesional del sector. Cooperación internacional en el sector turístico y relación con los organismos internacionales relacionados. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Ministro Sr. Lassaad Lachaal Elaboración de la política del gobierno en materia agrícola, pesquera. Seguimiento de la política agrícola y pesquera a nivel internacional y regional. Negociación de los acuerdos comerciales internacionales y bilaterales en el área de su competencia. Propone las reformas a emprender en el ámbito del sector agrícola nacional. MINISTERIO DE TRANSPORTES. Ministro Sr. Chiheb Ben Ahmed Las atribuciones del Ministerio se dirigen a la creación de un sistema de transporte global, económico y seguro y al control de su funcionamiento. Propone los objetivos de los proyectos a desarrollar en el marco de los planes de desarrollo. Evalúa y 5 controla las inversiones en el sector y elabora la legislación y reglamentación en materia de transporte y controla su ejecución. Negocia los acuerdos internacionales, bilaterales y multilaterales en el área de su competencia. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, PLANIFICACION TERRITORIAL Y DESARROLLO DURADERO. Ministro Sr. Hedi Larbi Elaboración de estudios, programación, realización y control de los proyectos de infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aéreas y vivienda. Elaboración de los proyectos de carácter regional en el ámbito de su competencia. Este Ministerio está encargado, asimismo, de la política medioambiental. BANCO CENTRAL DE TUNEZ. Gobernador Sr. Cheldy Ayari Institución pública nacional dotada de personalidad propia y autonomía financiera. Está encargado de la vigilancia de la política monetaria, el control de la circulación monetaria, supervisa los establecimientos de crédito, vela por el buen funcionamiento de los sistemas de pago y preserva la estabilidad y seguridad del sistema financiero. Presta su concurso a la política económica del gobierno, elabora la balanza de pagos y está encargado de la gestión de las reservas de divisas del país. 2 SITUACIÓN ECONÓMICA 2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES Los últimos indicadores económicos, monetarios y financieros indican que los resultados correspondientes a 2013 están por debajo de los objetivos fijados. Así, la tasa de crecimiento del PIB se ha evaluado provisionalmente en un 2,6% frente al 4,5% fijado inicialmente si bien corregido a la baja con posterioridad. El crecimiento esperado por las autoridades tunecinas para 2014 se ha limitado al 2,8%, teniendo en cuenta que la situación de seguridad sigue siendo precaria y las incertidumbres políticas todavía importantes. La inflación ha aumentado en los últimos tres años situándose a final de 2013 en el 6,0% (3,5% en 2011). En febrero 2014 se observa una ligera mejoría situando la tasa anual al 5,6%, si bien permanece a niveles elevados. En el sector exterior, persisten las presiones sobre la balanza de pagos con un déficit corriente situado en el 8,4% del PIB a final de 2013 (8,1% en 2012) derivado del incremento del déficit comercial. Déficit que se agrava en los dos primeros meses del año en curso, atribuido principalmente a las balanzas energética y de productos alimenticios. La inversión extranjera directa desciende en 2013 un 24,7% con respecto al año precedente (-19,1% respecto 2010). Los ingresos por turismo aumentan un 1,7% (-8,3% respecto 2010). El nivel de divisas a final de año fue de 11.602 MDT, (5.372 M€), 106 días de importaciones, frente a 12.576 MDT, (6.262 M€), 119 días de importaciones en 2012. El gasto público ha crecido casi siete puntos porcentuales desde 2010, pasando del 23,8% al 30,5% en 2013, causando un fuerte deterioro de las finanzas públicas y un rápido aumento de la deuda pública. Los salarios representan el 12,4% del PIB (10% hace tres años) y las transferencias y subsidios el 7,6% del PIB (3,7% en 2010). Estos gastos en conjunto equivalen al 68% de los gastos totales y al 86% de los ingresos públicos. Los ingresos públicos en 2013 estuvieron en torno al 21% del PIB. El déficit público fue del 6,1%. La deuda pública, equivalente al 45% del PIB en 2013, es moderada y en proporción al PIB la más baja se todos los países árabes no petrolíferos en transición, aunque ha aumentado significativamente en los últimos años. El porcentaje de deuda pública 6 denominado en divisas es del 58%, pero según el FMI podría situarse en el 73% en 2015 como consecuencia del recurso a la financiación exterior. La tasa de paro se situó a final de 2013 en el 15,3%. La vuelta a los niveles previos a la revolución (alrededor del 13%) dependerá de las medidas de política económica que se adopten para favorecer el saneamiento del marco económico, la mejora del clima de negocios y el relanzamiento de la inversión productiva. La depreciación media del dinar tunecino en 2013 fue del 7,5% respecto al euro y del 4,1% respecto al dólar USA, favorecida por los desequilibrios corrientes y la degradación de las cuentas exteriores. Ante la situación del mercado monetario y los desequilibrios financieros, el Banco Central de Tunez incrementó, en diciembre 2013, en 50 puntos básicos el tipo de interés de referencia del 4% al 4,5%. La tasa de reserva obligatoria pasó al 1% del 2% fijado con anterioridad. La solución consensuada de la crisis política hizo que el FMI desembolsara, en enero 2014, 506,7 M$USA que había retenido en septiembre de 2013 ante la falta de progresos políticos y la aplicación de medidas de ajuste. Hasta ahora el FMI ha desembolsado 658,8 M$USA de los 1.760 M$USA correspondientes al acuerdo standby firmado en junio de 2013. El próximo desembolso de 225 M$USA está pendiente de aprobación por el Consejo de Administración del FMI en la reunión de abril 2014 tras el informe realizado por la misión de evaluación que ha visitado Túnez en marzo. El informe señala que la situación económica tunecina permanece frágil con una tasa de crecimiento insuficiente para responder a las necesidades sociales de creación de empleo y el desarrollo integrado. Aconseja enfrentar sin demora las reformas económicas y financieras pendientes. Otros donantes, como la UE o el BM, tienen previsto el desembolso de contribuciones que estaban pendientes de la resolución del FMI. CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2010 2011 2012 2013* 33.482 3,1 7,8 33.383 -1,9 2,0 35.522 3,6 3,5 36.753 2,6 4,5 4,0 3,5 4,2 5,6 5,9 6,1 6,0 PIB PIB (M€ a precios corrientes) Tasa de variación real (%) Tasa de variación nominal (%) INFLACIÓN Media anual (%) Fin de período (%) TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) Fin de período (%) 4,5 4,4 4,1 3,5 3,9 4,2 4,0 4,5 10,522 3,769 13,0 10,740 3,909 18,9 10,777 3,910 16,7 10,886 3,979 15,3 1,1 3,5 5,1 7,0 EMPLEO Y TASA DE PARO Población (x 1.000 habitantes) Población activa (x 1.000 habitantes) % Desempleo sobre población activa DÉFICIT PÚBLICO % de PIB 7 DEUDA PÚBLICA en M€ en % de PIB 13.447 40,2 14.639 43,9 15.646 46,4 16.539 45,0 12.397 12.814 13.220 12.827 20,8 6,7 5,8 4,3 16.771 17.207 19.014 18.295 23,0 5,9 13,3 3,5 -4.374 13,1 -4.393 13,2 -5.794 16,3 -5.468 14,9 -1.588 -4,7 -2.434 -7,3 -2.894 -8,2 -3.050 -8,3 16.648 49,9 17.219 52,6 19.116 55,0 18.364 52,0 1.723 13,9 1.908 14,9 2.079 15,3 1.897 13,3 6.853 4,9 5.412 3,8 6.262 3,9 5.372 3,5 1.141 825 1.247 824 1,8972 1,9221 1,9582 1,9383 2,0081 2,0476 2,1595 2,2663 EXPORTACIONES DE BIENES (BP) en M€ % variación respecto a período anterior IMPORTACIONES DE BIENES (BP) en M€ % variación respecto a período anterior SALDO B. COMERCIAL en M€ en % de PIB SALDO B. CUENTA CORRIENTE en M€ en % de PIB DEUDA EXTERNA en M€ en % de PIB SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en M€ en % de exportaciones de b. y s. RESERVAS INTERNACIONALES en M€ en meses de importación de b. y s. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en M€ TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO media anual fin de período Fuente: Banco Central de Túnez, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Inversiones y Cooperación Internacional, EIU Ultima actualización: abril 2014 Los porcentaje se han calculado sobre las cifras en dinares tunecinos Las cifras en € se han obtenido al cambio medio anual DT/€. *datos provisionales 2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB En 2013 el PIB tunecino creció, según los datos provisionales existentes, un 2,6%, cifra por debajo de la inicialmente prevista y lejana al crecimiento mínimo necesario del 6-7% para que la economía del país pueda absorber parte del desempleo existente o hacer frente a las nuevas incorporaciones al mercado de trabajo. Del lado de la oferta el sector servicios es el de mayor contribución al PIB. En 2012 la distribución sectorial del PIB fue la siguiente: sector agrícola 9%; industria, incluida construcción, 30,1%; servicios, incluido comercio, 43,1%; Administración Pública 18,1%. 8 Por componentes del gasto: Consumo privado, 66,5%; consumo público, 17,7%; formación bruta de capital fijo, 22,6%; exportación de bienes y servicios, 47,9%; e importaciones de bienes y servicios 55,2%. Tanto el consumo privado como el público se mantienen en cifras prácticamente iguales a las del año precedente. La formación bruta de capital fijo aumenta ligeramente. Las importaciones se mantienen en los mismos niveles de 2011 y las exportaciones descienden levemente. CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO PIB (por sectores de origen y componentes del gasto) (%) 2009 2010 2011 2012 9,1 ---------16,7 14,7 1,1 7,4 4,7 1,4 43,3 8,3 5,4 13,5 4,0 ---12,0 16,3 8,0 ---------17,6 14,6 1,1 7,2 4,9 1,4 43,5 8,4 5,5 13,4 4,0 ---12,2 16,3 8,9 ---------17,7 13,5 0,8 6,8 4,4 1,5 42,0 8,4 4,4 12,1 3,9 ---13,2 17,9 9,0 ---------17,0 13,1 0,5 7,0 4,2 1,4 43,1 8,4 4,8 13,3 3,9 ---12,7 18,1 100,0 100,0 100,0 100,0 78,1 61,9 16,2 24,2 45,8 48,5 79,0 62,7 16,3 24,3 50,2 55,0 84,1 66,4 17,8 21,8 48,1 55,4 84,2 66,5 17,7 22,6 47,9 55,2 POR SECTORES DE ORIGEN AGROPECUARIO Agricultura Ganadería Selvicultura y Pesca INDUSTRIAS MANUFACTURERAS INDUSTRIAS NO MANUFACTURERAS -Minería -Extracción y refino petróleo y gas -Construcción -Producción electricidad y agua SERVICIOS -Comercio -Hoteles, bares y restaurantes -Transporte y comunicaciones -Finanzas -propiedad de vivienda -Otros servicios ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TOTAL POR COMPONENTES DEL GASTO CONSUMO Consumo Privado Consumo Público FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Central de Túnez. Mº Inversiones y Cooperación Internacional Ultima actualización: junio 2013 2.1.2 PRECIOS Túnez es una economía de mercado, en la que rige de modo general la libertad de fijación de precios. Las excepciones a dicho precepto se encuentran reguladas por Ley, e incluyen los siguientes productos: 9 Grupo A: Regulación de precios en todas las fases Alimentos subvencionados: Pan, harina, sémola, cuscús, pastas alimentarias, aceites alimentarios, leche, azúcar, té y otros. Papel, libros de texto, cuadernos escolares y otros productos subvencionados. Carburantes, incluido GPL Electricidad, agua y gas Transporte de viajeros Medicamentos Servicio postal y telefónico Tabaco, cerillas y alcohol Prestaciones portuarias Bebidas calientes (café y té) en establecimientos de determinadas categorías. Grupo B :Regulación de precios en la fase de producción Grupo C: Limitación de márgenes de distribución Sal Alimentos no subvencionados: Arroz, cítricos, uvas de mesa, dátiles, patatas, tomates, pimientos, cebollas, huevos, mantequilla y otros. Levadura de panadería Levadura Café torrefacto Cervezas Cervezas Cajas y embalajes metálicos Vehículos automóviles Cemento artificial Cemento blanco Embalajes metálicos Cal y cemento Vehículos particulares, camionetas, autocares y autobuses Gases comprimidos Además de estas excepciones a la libertad de fijación de precios, el artículo 4 de la ley 91-64 prevé como medida de salvaguardia la posibilidad de intervención temporal del Gobierno sobre los precios de productos libres, en caso de aumentos excesivos. 2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO La población total de Túnez es de 10.886.500 habitantes (julio 2013), el 36,5% lo constituye la población activa y el 30,9% la población ocupada. Según cifras oficiales, la tasa de desempleo en 2013 descendió hasta el 15,3%, lo que representa una bajada de casi un punto y medio porcentual respecto al año precedente. Es un dato positivo pero aun se encuentra lejos de la tasa de desempleo pre-revolución (13%). No se esperan descensos significativos en la misma antes de 2015-2016. Se registran desigualdades muy profundas en la distribución del empleo: tanto a nivel regional (existen regiones del interior y el sur del país con una tasa de desempleo cercana al 30%) como generacional (la tasa de paro en el colectivo de jóvenes titulados universitarios alcanza el 32%), y de género, donde hay 10 puntos de diferencia. 10 DATOS SOBRE POBLACIÓN ACTIVA Y EMPLEO Población activa (en miles) Población activa ocupada (en miles) 2010 2011 2012 2013 3.769,0 3.277,0 3.909,1 3.170,7 3.909,6 3.255,8 3.978,6 3.368,7 13,0 10,9 18,9 18,9 15,4 28,2 16,7 13,9 24,2 15,3 12,8 21,9 46,9 69,5 24,8 47,8 70,6 25,7 47,2 69,9 25,2 47,5 69,7 25,9 17,0 32,7 50,2 16,3 32,8 50,5 15,3 33,2 51,0 Tasa de paro -global -masculino -femenino Tasa de actividad según sexo: -global -masculino -femenino Población ocupada por sector de actividad en % -agricultura y pesca -industria, minería, construcción -comercio y servicios Fuente: Instituto Nacional de Estadística Ultima actualización: marzo 2014 17,7 33,0 49,3 2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA El PIB total estimado para 2013 se eleva a 79.369 MDT (36.753 M€). La renta per capita 3.373 €. Según las estimaciones del FMI para 2013 PIB por habitante en poder de paridad de compra fue de 8.872 $USA. El índice GINI se sitúa el 40,8%. El índice de pobreza en el 15,6%. 2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA La política fiscal expansionista del gobierno ha continuado durante 2013 con aumentos sustanciales de la masa salarial y del volumen de subvenciones que requerirán corrección durante 2014. El presupuesto de 2013 ha estado centrado en los gastos corrientes en detrimento de la inversión pública, con una factura salarial que representa el 41% y un volumen de subvenciones del 26% de los gastos totales. Con el fin de controlar el coste presupuestario de las subvenciones el gobierno ha comenzado a repercutir las últimas subidas del precio del petróleo. Además, ha eliminado el 50% de la subvención sobre los carburantes a las industrias grandes consumidoras de energía en enero de 2014. El restante 50% será eliminado a mitad de año. La ley presupuestaria para 2014 contempla otras medidas fiscales como nuevas tasas al consumo, establecimiento de un impuesto sobre beneficio a las empresas off-shore, no existente con anterioridad, entre otras. En un contexto caracterizado por tensiones inflacionistas, el objetivo de la política monetaria para 2014 continúa siendo el control de la inflación, asegurando un crecimiento razonable del crédito al sector privado. El Banco Central de Túnez ha llevado a cabo durante 2013, como lo hiciera en 2012, una política monetaria activa, con inyecciones de liquidez al sistema bancario, con el fin de asegurar la financiación de la actividad económica y las inversiones, dado el déficit estructural de liquidez que caracteriza la situación de tesorería de los bancos. Esta intervención fue menor durante el último trimestre del año. 11 Sin embargo, el marco actual de la política monetaria está llamado a evolucionar para adaptarse a las exigencias futuras de la apertura de la economía, principalmente la liberalización del mercado de capitales. Un proceso de modernización ha sido iniciado con la cooperación de la Unión Europea mediante la realización de un estudio por el Banco de Francia, finalizado en mayo de 2013 para la puesta en marcha de un dispositivo de análisis y de previsión que permita una política monetaria más rigurosa, transparente y creíble. 2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS Las perspectivas económicas a corto plazo son moderadamente positivas, aunque con riesgo a la baja. El gobierno ha rebajado sus previsiones de crecimiento para alinearlas a las del FMI situándola en el 2,8%. Crecimiento que está condicionado tanto a factores internos, disminución de la conflictividad social y de seguridad, realización de las reformas estructurales pendientes; como externos, duración de la recesión en Europa, principal socio económico de Tunez, fragilidad de la situación libia. No se esperan mejoras sustanciales en la tasa de desempleo que continuará alrededor del 15%, ni de la inflación que probablemente supere el 5% en el año en curso. 2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO 2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS Durante 2013 el sector exterior siguió mostrando las características que le son propias, balanza comercial deficitaria y superávit de la balanza de servicios. El déficit comercial tunecino experimentó un incremento del 1,5%, inferior al del año precedente. En valores corrientes las exportaciones se incrementaron en un 4,3%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 3,5%. La tasa de cobertura mejoró 0,6 puntos. El saldo de la balanza de servicios en 2013 mostró una disminución del 7,2% en comparación con el año precedente, debido al incremento en los gastos de transporte. BALANZA COMERCIAL (Datos en M EUR) 2010 2011 2012 EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO TASA DE COBERTURA 12.397 16.771 -4.374 12.814 17.207 -4.393 13.220 19.014 -5.794 73,9 74,5 69,5 % var.* 5,8 13,3 35,1 2013 12.827 18.295 -5.460 % var.* 4,3 3,5 1,5 70,1 Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. * % variación sobre datos en dinares tunecinos Ultima actualización: marzo 2014 2.4.1 APERTURA COMERCIAL El papel del comercio exterior en la economía tunecina se mantuvo durante 2013 alrededor del 83% del PIB. 2.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES El principal socio comercial de Túnez es la Unión Europea, origen del 61% de las importaciones y destino del 73% de las exportaciones en 2013. Dentro de la UE, Francia ha sido tradicionalmente y continúa siendo el principal socio 12 del país, tanto desde el punto de vista de la importación como de la exportación. Le siguen, en 2013, como clientes Italia, Alemania, Libia y España; y como proveedores Italia, Alemania, China, Argelia y España. CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES) PRINCIPALES PAISES CLIENTES (Datos en MDTN) 2011 2012 FRANCIA ITALIA ALEMANIA LIBIA ESPAÑA SUIZA REINO UNIDO PAISES BAJOS ARGELIA ESTADOS UNIDOS BELGICA TOTAL PARCIAL RESTO DE PAISES TOTAL 7.695 5.432 2.271 1.103 1.079 308 702 587 656 389 473 20.695 4.397 25.092 7.155 5.013 2.183 1.293 1.150 1.169 826 895 757 509 557 21.507 5.041 26.548 cuota % 27,0 18,9 8,2 4,9 4,3 4,4 3,1 3,4 2,8 1,9 2,1 81,0 19,0 100,0 Fuente: Instituto Nacional Estadística. Banco Central de Túnez. Ultima actualización: marzo 2014 2013 7.305 5.117 2.490 1.411 1.304 1.101 1.014 990 790 645 563 22.763 4.938 27.701 cuota % 26,4 18,5 9,0 5,1 4,7 4,0 3,8 3,6 2,8 2,3 2,0 82,2 17,8 100,0 CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES) PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES (Datos en MDTN) 2011 2012 FRANCIA ITALIA ALEMANIA CHINA ARGELIA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS LIBIA BELGICA REINO UNIDO TOTAL PARCIAL RESTO DE PAISES TOTAL 6.185 5.340 2.488 2.048 896 1.585 1.246 31 599 461 20.879 12.823 33.702 6.282 5.415 2.631 2.633 1.535 1.745 1.237 493 634 504 23.109 15.074 38.183 cuota % 16,5 14,2 6,9 6,9 4,0 4,6 3,2 1,3 1,7 1,3 60,5 39,5 100,0 2013 7.215 5.722 2.827 2.491 1.926 1.819 1.286 665 632 562 25.145 14.359 39.504 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Central de Túnez. Ultima actualización: marzo 2014 2.4.3 PRINCIPALES IMPORTACIÓN) SECTORES DE BIENES cuota % 16,5 14,2 6,9 6,3 4,0 4,6 3,2 1,7 1,7 1,3 63,7 36,3 100,0 (EXPORTACIÓN E Del lado de las exportaciones los sectores de mayor peso fueron, en 2013, los de las industrias mecánica y eléctrica con el 37,4% del total; textiles, confección y cueros, 22,5% y energía y lubricantes, 15,2%. 13 Por productos, los incrementos más importantes correspondieron a aceite de oliva (38%), manufacturas de plástico (11%), confección (8%) e hilos y cables eléctricos (7%). Los diez principales productos exportados significaron casi el 52% del total. En lo que se refiere a las importaciones, el sector de las industrias metalmecánica y eléctrica es el de mayor peso con el 40,6% del total en 2013, seguido de otras industrias manufactureras (17,3%) y energía y lubricantes (17,2%). Los diez principales productos importados representaron casi el 41% del total. Destacan los incrementos experimentados por productos farmacéuticos (18%), petróleo bruto y gas natural (16%), materias plásticas y sus manufactura (15%). CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES PRINCIPALES SECTORES EXPORTACION (Datos en M DTN) INDUSTRIAS MECANICAS Y ELECTRICAS TEXTILES, CONFECCION Y CUEROS ENERGIA Y LUBRICANTES AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS MINAS, FOSFATOS Y DERIVADOS TOTAL 2011 2012 cuota % 2013 cuota % 9.277 9.715 36,6 10.364 37,4 6.378 5.928 22,3 6.227 22,5 3.650 4.450 16,8 4.210 15,2 2.592 2.577 9,7 2.741 9,9 1.894 2.228 8,4 2.501 9,0 1.301 1.650 6,2 1.658 6,0 25.092 26.548 100,0 27.701 100,0 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Central de Túnez. Ultima actualización: marzo 2014 CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS 14 PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS (Datos en M DTN) Confección Petróleo bruto Hilos y cables eléctricos Productos refinados del petróleo Géneros de punto Aceite de oliva Manufacturas de plástico Transformadores Calzado Tejidos TOTAL PARCIAL RESTO PRODUCTOS TOTAL GENERAL 3.193 2.979 1.850 3.370 3.218 2.463 3.070 2.928 2.551 3.309 2.839 2.725 % var. 7,8 -3,0 6,8 335 431 1.522 1.371 -9,9 1.186 444 436 468 586 486 11.963 11.556 23.519 1.244 403 486 486 587 494 13.182 11.910 25.092 1.137 593 524 526 562 495 13.908 12.640 26.548 1.190 820 581 552 527 517 14.431 13.270 27.701 4,7 38,3 10,9 4,9 -6,2 4,4 3,8 5,0 4,3 2010 2011 2012 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Central de Túnez Ultima actualización: marzo 2014 2013 CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES PRINCIPALES SECTORES IMPORTACION (Datos en M DTN) INDUSTRIAS MECANICAS Y ELECTRICAS OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS ENERGIA Y LUBRICANTES TEXTILES, CONFECCION Y CUEROS AGRICULTURA E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS MINAS, FOSFATOS Y DERIVADOS TOTAL cuota % 2012 14.220 15.953 41,8 16.048 40,6 5.527 6.374 16,8 6.921 17,3 4.799 6.404 16,7 6.779 17,2 4.520 4.273 11,2 4.473 11,3 3.959 4.214 11,0 4.457 11,3 677 964 2,5 884 2,3 33.702 38.183 100,0 39.504 100,0 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Central de Túnez Ultima actualización: marzo 2014. 2013 cuota % 2011 CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS 15 PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (Datos en M DTN) Productos refinados del petróleo Tejidos Materias plásticas y sus manufacturas Gas natural Petróleo bruto Vehículos de turismo Hierro y acero Otros productos químicos Productos farmacéuticos Artículos textiles TOTAL PARCIAL RESTO DE PRODUCTOS TOTAL GENERAL 2010 2011 2012 2013 % var. 3.033 3.692 3.616 3.550 -1,8 2.067 2.217 2.022 2.128 5,2 1.488 1.687 1.819 2.094 15,1 518 232 1.109 1.084 752 627 913 11.823 19.994 31.817 714 385 869 1.188 819 711 920 13.202 20.500 33.702 1.440 1.342 1.244 970 1.025 831 875 15.184 22.999 38.183 1.667 1.555 1.318 1.071 1.045 980 943 16.351 23.153 39.504 15,8 15,9 5,9 10,4 1,9 18,0 7,8 7,7 0,6 3,4 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Banco Central de Túnez. Ultima actualización: marzo 2014. 2.4.4 PRINCIPALES IMPORTACIÓN) SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E El sector servicios representa el 43,1% del PIB. La balanza de servicios es tradicionalmente positiva. En 2013 registró un superávit de 2.834 MDT (1.312 M€), lo que supone un descenso del 7,2% frente a 2012 que se debe, principalmente, al incremento de los gastos de transporte. 2.5 TURISMO La actividad turística ha sido históricamente uno de los principales motores de crecimiento de la economía, junto con la inversión extranjera y las exportaciones de las empresas manufactureras, y continúa siendo un sector prioritario para el gobierno tunecino. En 2011, tras el proceso revolucionario, el sector turístico sufrió una crisis sin precedentes, debido a la desconfianza de visitantes y turoperadores respecto a la estabilidad del país. Así, los ingresos por entrada de turistas, las pernoctaciones y el número de turistas descendieron un 31%, 42% y 31% respectivamente. A pesar de la recuperación experimentada durante 2012 y 2013, el sector todavía está por debajo de las cifras de 2010, año de referencia, en todos los indicadores, -8,3% para los ingresos, -15,7% para las pernoctaciones y -9,2% para el número de visitantes. Los ingresos por turismo cubren aproximadamente el 27-30% del déficit comercial y representan entre el 9-10% de los ingresos por cuenta corriente. Cualquier disminución del flujo de visitantes tiene una repercusión directa en la actividad de otros sectores relacionados como tráfico aéreo, comercio interior, artesanado e inversiones en el propio sector. El sector turístico da empleo a unas 115.000 personas de manera directa y unas 400.000 teniendo en cuenta los empleos indirectos: el 10,2% de la población activa y el 3,7% de la población total. El número de visitantes extranjeros fue de 6.268.582 durante 2013, lo que supone un aumento del 5,3% respecto a 2012. En la lista de turistas por países, destaca Libia con casi 2M de visitantes, Argelia casi 1M. Dentro de Europa destacan Francia, 16 Alemania, Reino Unido, Rusia e Italia. El sector presenta serios problemas estructurales que afectan a la necesidad de saneamiento y modernización de las infraestructuras existentes, la formación, la introducción del sistema de reservas y de promoción vía internet, pero sobre todo el problema del endeudamiento del sector que afecta a unas 160 unidades y cuyo importe se estima en unos 4.000 MDT (1.900 M€). Existe un proyecto de creación de una estructura de gestión de los activos hoteleros que está en discusión. Esta estructura se encargaría de la recompra de los créditos de los hoteles a los bancos y de su restructuración en condiciones más ventajosas. La Federación del sector ha solicitado a las autoridades la reconsideración del IVA aplicado a los hoteles que se eleva al 12% mientras que en países competidores como Marruecos es del orden del 7%. 2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA 2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES El código que regula las inversiones en Túnez es el nº 93-120 de diciembre de 1993, modificado por última vez el 26 de enero de 2009. Cubre todos los sectores económicos, a excepción de la minería, la energía, el sector financiero y el comercio doméstico. El Código de inversiones divide las inversiones en dos categorías: - Off-shore, (empresa con capital extranjero que exporta todo lo que produce o presta servicios al exterior) en las que un mínimo del 66% tiene que ser capital extranjero y el 70% de la producción destinado a la exportación (con excepciones en el sector agrícola). En el sector agrícola y en ciertas actividades del sector de la pesca (acuicultura y pesca en aguas del Norte), la propiedad extranjera no puede ser superior al 66%. - On-shore, (empresa con capital extranjero que produce para el mercado local) en las que el capital extranjero está limitado al 49% en la mayoría de proyectos no industriales. Las inversiones on-shore industriales puede tener hasta un 100% de capital extranjero. Para las empresas on-shore (a excepción del turismo) es necesario una autorización del gobierno si el capital es superior al 49%. El régimen particular para las industrias cuya producción está destinada a la exportación fue reforzado en 1994 con el Código de Incentivos Fiscales a las Inversiones (CII). Dicho código reconoce a los extranjeros residentes y a los no residentes la libertad para invertir en un determinado número de actividades. La casi totalidad de los sectores está cubierta con el CII, aunque existen límites fijados por este mismo código. La Agencia de Promoción de la Industria y de la Innovación (APII), la Agencia de Promoción de Inversiones Agrícolas (APIA) y la Oficina Nacional de Turismo Tunecino (ONTT) son las encargadas de las inversiones respectivas en colaboración con la FIPA, Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera. Está en estudio la modificación de la actual legislación sobre inversiones extranjeras. En principio, debería de estar disponible en 2014. 2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES La inversión extranjera en Túnez representa alrededor del 4% del PIB. Los ingresos por inversión extranjera directa en 2013 fueron de 1.780 MDT (unos 824 M€). Comparado con los tres últimos años esta cifra registra variaciones de 28,9% respecto a 2012, +10,2% a 2011 y -17,8% a 2010. 17 La inversión extranjera directa en el sector energético supone el 60% del total, le siguen el sector industrial con el 27%, servicios 11%; Turismo 0,9% y agricultura 0,6%. Por países, la IDE proviene en más de un 50% de la UE, donde destacan Francia, Italia y Austria (debido a las inversiones en el sector de la energía). El número de empresas de capital extranjero instaladas en Túnez ascendía a finales de 2012 a 3.068 que dan empleo a 332.617 personas. Francia cuenta con el mayor número de empresas instaladas, unas 1.270, seguido de Italia, más de 650 y Alemania, unas 250. CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES INVERSION EXTRANJERA POR PAISES Y SECTORES (Datos en MDTN) 2010 2011 2012 2013 54 254 182 326 139 440 15 128 56 75 137 359 56 225 243 276 176 225 36 53 70 24 11 221 784 393 327 244 157 114 102 62 62 32 21 206 2.165 1.616 2.504 1.780 1.317 176 574 95 3 1.063 197 331 23 2 886 1.005 532 77 5 1.070 199 484 16 11 2.165 1.616 2.504 1.780 POR PAISES Qatar Francia Austria Italia Canadá Reino Unido Alemania Estados Unidos E.A.U. Australia España Resto del mundo Total POR SECTORES ENERGIA SERVICIOS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS TURISMO E INMOBILIARIO AGRICULTURA Total Fuente: FIPA, Foreign Investment Promotion Agency. Banco Central de Túnez Ultima actualización: marzo 2014 2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA Varios grupos internacionales han realizado inversiones en Túnez en los últimos años. Entre otros: TICS: Alcatel, Cisco, Ericsson, Huawei Technologies, Siemens, Teleperformance, Orange, ZTE; Agilab; Nuxit; TEXTIL: Benetton, Lacoste-Devanlay, Rouleau-Guichard, Diesel, Levi’s, Marzotto. AUTOMOVIL (subcontratación): Valeo, Sagem, Pirelli, Citroen, General Motors, Isuzi, Dani Automotive Spa. ENERGIA: British Gas; Tamoil; Sogesta; Asantys Systems 18 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA: General Electric, Gec Alstom, Haier, KBE Elektrotechnik, Leoni AG, Philips. AGROALIMENTARIO: Danone, United-Biscuits, Unilever, Yoplait, Nabisco, President, grupo SANLUCAR. SERVICIOS: Groupama, Société Générale, BNP-Paribas. GRANDES SUPERFICIES: Carrefour, Bricorama, Giant, Auchamps. AEROESPACIAL: Airbus; AGB International CEMENTO: Portland Valderrivas, Cementos Molins. CUERO Y CALZADO: Adidas, Jal Group. TRANSPORTE: Bombardier, Aeolia LOGISTICA: Avant Seko Logistics ; Alainé Logistique ; Shenzhen Cimc Tianda 2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras FIPA – AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTERIOR. Organismo público creado en 1995 bajo tutela del Ministerio de Desarrollo y Cooperación Internacional. Está encargada de la promoción de la inversión extranjera en Túnez. Posee oficinas de representación en el extranjero: París, Colonia, Milán, Bruselas, Londres, Montreal y Madrid. www.investintunisia.tn APIA – AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN AGRÍCOLA Agencia encargada de promover la inversión privada, contribuyendo a aumentar la producción y mejorar la productividad de las empresas en el sector de la pesca, la agricultura y los servicios ligados a este sector. Los servicios de la APIA se ofrecen gratuitamente a agricultores, pescadores e inversores tanto tunecinos como extranjeros, así como a los jóvenes promotores. www.apia.com.tn APII – AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA Y DE LA INNOVACION Entidad pública responsable del desarrollo de las políticas del Gobierno relativas a la promoción del sector de la industria. APII da soporte a compañías y promotores. www.tunisianindustry.nat.tn PORTAIL NATIONAL DE L’INVESTISSEMENT EN TUNISIE Página Web dependiente del Ministerio de Desarrollo y Cooperación Internacional que se ocupa de proporcionar toda la información relativa a la inversión en Túnez: oportunidades comerciales, creación de empresas, iniciativas económicas, fuentes de financiación, inversión por sectores, etc. www.investissement.tn 2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES TIF 2014, el Foro de Túnez de la Inversión, que tendrá lugar el 12-13 de junio de 2014 en Túnez. Web: http://www.tunisiainvestmentforum.tn Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie – SIAT (bienal) Última edición: del 10 al 13 de octubre de 2012, Le Kram, Túnez. Pendiente de fijar la fecha de la edición de 2014. Web: http://www.siat.tn/ Carrefour d’Affaires et de Technologie 2014– CAT 19 Última edición: 28-30 de noviembre de 2012, Túnez. Próxima edición 16-18 octubre 2014. Web: http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/cat2014.asp 2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES Existen muy pocos datos de Inversión Directa tunecina en el exterior, ya que se ha mantenido en niveles modestos durante los últimos años. Durante 2011, tras el proceso revolucionario, se produjo una notable subida en los flujos de inversión en el exterior, que se multiplicaron por cuatro con respecto a un año normal. Durante 2012 las inversiones en el exterior se elevaron a 209 MDT (105 M€), frente a 1.081 MDT (550 M€) en el mismo periodo del año anterior. CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES INVERSION EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES (Datos en M DTN) 2009 2010 2011 2012 Argelia Francia Marruecos Libia Resto del mundo 44 28 13 12 131 n.d 59 10 16 180 n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d Total 228 265 1.018 209 86 16 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 228 265 1.018 209 POR PAISES POR SECTORES Servicios Industria Total Fuente: Banco Central de Túnez Ultima actualización: junio 2013 2.8 BALANZA BALANZAS DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB- El déficit de la balanza por cuenta corriente en 2013 se elevó al 8,3% del PIB, frente al 8,2% del año anterior, deterioro que se explica por el incremento del déficit comercial no compensado por un peor comportamiento de la balanza de servicios. El descenso en la demanda europea derivado de la crisis en la zona euro, ha afectado a las ventas tunecinas. Los productos energéticos, petróleo y gas natural, los productos alimenticios, los bienes de equipo y medios de transporte han influenciado fuertemente las compras tunecinas. La balanza de servicios, tradicionalmente positiva, mostró un descenso del 7,2% respecto al año precedente, debido al aumento en los gastos de transporte Las transferencias de no residentes mostraron un ligero incremento del 3% respecto 20 al año anterior. La balanza de capital y financiera registró una importante disminución del 31,8% con respecto a 2012 como consecuencia del descenso de las inversiones directas (30,3%), y la menor movilización de recursos exteriores. Banco Mundial, FMI y BAD ante la falta de resolución de la crisis política, paralizaron el desembolso de créditos que estaban previstos. CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS BALANZA DE PAGOS (Datos en MDTN) 2010 2011 2012 2013 CUENTA CORRIENTE -3.012 -4.766 -5.812 -6.437 -6.548 3.522 -296 2.953 -3.230 310 144 166 -6.756 2.102 -468 2.822 -3.263 256 210 146 -9.535 3.053 354 3.539 -3.100 372 133 239 -9.645 2.834 -113 3.645 -3.758 487 254 233 2.633 2.279 7.830 5.343 118 1.873 -37 641 394 106 -274 259 547 -62 1.474 2.406 96 -2.391 701 2.404 -24 4.725 -1.979 120 2.138 161 1.675 130 3.376 nd nd -1.095 Balanza Comercial (Saldo) Balanza de Servicios (Saldo) Balanza de Rentas (Saldo) Del trabajo De la inversión Balanza de Transferencias (Saldo) Sector público Sector privado CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA Transferencias de capital Inversiones directas Inversiones de cartera Otras inversiones Variación de Reservas (**) Errores y Omisiones Saldo Fuente: Banco Central de Túnez. ** signo negativo indica aumento de reservas. Ultima actualización: abril 2014 2.9 RESERVAS INTERNACIONALES El nivel de divisas a final de año fue de 11.602 MDT, (5.372 M€), 106 días de importaciones, frente a 12.576 MDT, (6.262 M€), 119 días de importaciones en 2012. El 7 de agosto de 2013, el Banco Central de Túnez emitió en el mercado japonés un empréstito de 175 M€ con garantía del Banco Japonés de Cooperación Internacional. Esta emisión es la segunda que realiza Túnez sobre el mercado nipón. Al mismo tiempo, el noviembre 2013 el Banco Central de firmó un acuerdo de depósito con el Banco Nacional de Catar por importe de 500 M$USA. 2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO Según datos del Banco Central de Túnez en 2013, el tipo de cambio medio ha sido 1€=2,1595 DT y 1$=1,6254DT. Actualmente el dinar tunecino es convertible para operaciones por cuenta corriente. La liberalización completa del dinar constituye una prioridad del gobierno para integrar al país en la economía global. Sin embargo, esta reforma se ha retrasado por la crisis y la actual situación político económica que atraviesa el país y no se espera que se produzca a corto plazo. En 2013, la depreciación medial del dinar tunecino fue del 7,5% con respecto al euro y del 4,1% con respecto al dólar USA. 21 2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS La deuda externa ha aumentado durante los últimos años, hasta alcanzar 18.365 M€ a finales de 2013, lo que supone un 52,0% del PIB. El servicio de la deuda se estima en el 13,3% de las exportaciones de bienes y servicios y del 10,5% respecto a los ingresos corrientes. La mayor parte de la deuda exterior corresponde a deuda a medio y largo plazo del sector público. Los principales acreedores son los Organismos Internacionales (BEI, Banco Africano de Desarrollo, Banco Mundial,…). 2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO La calificación de las Agencias de rating para Túnez es la siguiente: Moody’s: Ba3 (perspectiva negativa) Fitch: BB- (perspectiva negativa) Standard & Poor’s: B (perspectiva negativa) R&I: BBB- (perspectiva negativa) Túnez se encuentra clasificado por la OCDE en el cuarto grupo tanto a corto como a medio y largo plazo. La cobertura de CESCE a medio y largo plazo está sujeta al estudio de las operaciones caso por caso. A corto plazo, la cobertura se mantiene abierta sin restricciones. 2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA En relación a la estrategia de desarrollo a medio plazo y reformas estructurales, el programa económico del Gobierno tiene como objetivos: -frenar el deterioro de la situación financiera del país. -relanzamiento de la economía -creación de empleo -realización de los proyectos de infraestructura en suspenso -desarrollo regional y equilibrio entre las regiones. -racionalización del régimen de compensación (subvenciones al consumo). -reforma de los regímenes de pensiones y seguridad social. -estimular las finanzas publicas Las actuaciones afectarán a: reforma fiscal; revisión de la ley de inversiones; simplificación de procedimientos administrativos, fiscales y aduaneros; reestructuración del sector hotelero para eliminar los hoteles de menor calidad y disminuir la oferta; en el sector de telecomunicaciones acceso abierto a las líneas internacionales, hasta ahora monopolio de Tunisie Telecom; se estudia la posibilidad de que la STEG, Sociedad tunecina de electricidad y Gas y Tunisie Telecom puedan alquilar sus redes a otros operadores; facilitación de las autorizaciones de franquicias; mayor liberalización de la ley de partenariado publico privado; reforma del sistema financiero y recapitalización bancaria comenzando por el incremento de fondos de la STB (Sociedad Tunecina de Banca), el Banco Nacional Agrícola y el Banco de la vivienda una vez finalicen las auditorias que se están realizando sobre estos bancos; promoción del mercado de capitales; reforma de la legislación de compras publicas; lucha contra la corrupción; reforma del sistema de enseñanza 22 superior y de la formación profesional; independencia de la justicia. 3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES 3.1 MARCO INSTITUCIONAL Las relaciones comerciales entre España y Túnez están marcadas por el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Túnez firmado en 1995 y en vigor desde marzo de 1998, y la integración del país en la cuenca euromediterránea en el marco de los principios y objetivos del Proceso de Barcelona, hoy Unión para el Mediterráneo, a través del cual se pretende otorgar un estatus avanzado a las relaciones entre Túnez y la UE. 3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES Las relaciones entre España y Túnez se encuadran en el Tratado de Cooperación, Amistad y Buena Vecindad firmado el 26 de Octubre de 1995, en vigor desde el 10 de enero de 1997. En este Acuerdo se institucionalizó un marco de contactos políticos bilaterales a través de Reuniones de Alto Nivel (RAN) entre los respectivos Jefes de Gobierno, en España y Túnez, alternativamente. 3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS Convenio para evitar la Doble Imposición (CDI): firmado el 2 de julio de 1982, en vigor desde el 14 de febrero de 1987. Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI): firmado el 28 de mayo de 1991, entró en vigor el 20 de junio de 1994. Acuerdo Marco de Cooperación Económica y Financiera: firmado el 28 de mayo de 1991, entró en vigor el 27 de abril de 1993. Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación: firmado el 26 de octubre de 1995, entró en vigor el 10 de enero de 1997. Acuerdo de Cooperación en Materia de Turismo, firmado el 10 de junio de 1997, en vigor desde el 26 de septiembre de 1997. Convenio de Seguridad Social: firmado el 26 de febrero de 2001, entró en vigor el 1 de enero de 2002. Programa de Cooperación Financiera hispano-tunecino: firmado el 4 de Marzo del 2008. En vigor hasta el 23 de agosto de 2014. MOU sobre cooperación y partenariado en el ámbito del transporte, firmado el 22 junio 2010. MOU sobre cooperación portuaria, firmado el 22 de junio de 2010. MOU cooperación turística, firmado el 17 de Mayo de 2011. 3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS Aduanas. Deficiente funcionamiento de las aduanas en Túnez y de su servicio de información; lentitud en el despacho de mercancías y falta de transparencia en los trámites aduaneros; divergencia en la aplicación de tasas a la importación (cálculo del valor en aduana); inspecciones minuciosas e injustificadas en reiteradas ocasiones; trámites administrativos que dificultan y a veces impiden al exportador recuperar su mercancía una vez que el importador tunecino renuncia a ella tras su llegada a puerto. No aceptación del impreso EUR1 para ciertas mercancías cuando la Aduana considera que esa mercancía solo se produce en China, independientemente de los certificados de origen que acompañe la mercancía (ej. Guantes de latex), lo que supone un aumento considerable de los derechos arancelarios. Control de cambios. Retrasos en las autorizaciones de pagos en las operaciones de comercio exterior por parte del Banco Central de Túnez como consecuencia de la 23 escasez de divisas. Restricciones a la importación de bienes de consumo, Circular del Banco Central de Túnez obligando a la constitución de una reserva obligatoria no remunerada por el 30% del importe de los créditos al consumo concedidos. Compras públicas. Complejidad y falta de transparencia del sistema de compras públicas en Túnez. Retrasos ocasionales en los pagos por parte de la Administración. Modificaciones de las obras y/o incumplimientos puntuales de las obligaciones por parte de las empresas públicas tunecinas. Indefensión jurídica en la resolución de los litigios post-adjudicación. Propiedad Intelectual. Falta de protección efectiva de la Propiedad Intelectual. Transportes. Escasas líneas regulares con España. La mayoría del tráfico por barco se ve obligado a pasar otros puertos europeos. Impuestos al consumo. Aplicación de impuestos al consumo para productos importados no aplicable a similares productos nacionales (granito, azulejos, mármol…). 3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES Durante los últimos cuatro años, los intercambios comerciales globales entre ambos países se han mantenido alrededor de los 1.500 M€. Con balanza comercial tradicionalmente con superávit para España y una cobertura media en el periodo del 150%. España ha sido en 2013 el sexto proveedor (4º europeo) con una cuota de mercado del 4,6% y quinto cliente (4º europeo) con el 4,7% de cuota (Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Túnez). Hay una diferencia importante con las cifras de comercio de nuestros principales competidores europeos, Francia, Italia y Alemania, pero hay que considerar que parte de esas cifras se deben al comercio intraempresa, es decir comercio realizado entre las empresas off-shore de éstos países instaladas en Túnez y sus matrices, lo que no se da en el caso de España. Nuestras principales empresas en este mercado están en los sectores de servicios, cementero y agrícola y son on-shore en su mayoría. En 2013, las exportaciones españolas a Túnez fueron de 905 M€, con un descenso del 9% frente al año precedente. Las importaciones descendieron un 2,6% hasta los 560 M€. La tasa de cobertura fue del 162%. Del lado de las exportaciones destacaron: Combustibles y aceites de petróleo (20%); automóviles y componentes de automoción (9,3%); productos siderúrgicos y sus manufacturas (7,5%); maquinaría y aparatos mecánicos (7,1%); aparatos y material eléctrico (5,3%); cereales (trigo) (5,0). Entre las importaciones: aceite crudo petróleo (27,1%); aceite de oliva (15%); confección no de punto (14,8%); aparatos y material eléctrico (7,9%); pescados y crustáceos (6,4%); confección de punto (5,5%); desperdicios de cobre (4,3); abonos minerales (3,9%). Desde la perspectiva española, en el año 2013, Túnez se ha situado como nuestro cliente número 41 y nuestro proveedor número 56. En enero de 2014 las exportaciones españolas a Túnez ascendieron a 59 M€, un 7,5% superiores al mismo periodo del año precedente. Las importaciones procedentes de Túnez descendieron un 10,6% alcanzando los 37 M€. La tasa de cobertura se situó en el 132%. CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES 24 PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA Datos en M€ Semimanufacturas Productos energeticos Bienes de equipo Manufacturas de consumo Alimentos Sector automovil Materias primas Otras mercancias Bienes de consumo duradero TOTAL Fuente: Estacom Ultima actualización: Marzo 2014 2010 2011 2012 2013 cuota% 243 109 245 118 67 85 12 5 11 896 242 168 188 101 66 58 13 6 8 850 297 216 180 101 110 60 15 9 7 885 272 181 156 108 93 73 11 7 4 905 30,0 20,0 17,2 11,9 10,3 8,1 1,2 0,8 0,4 100,0 CUADRO 13: EXPORTACIONES ARANCELARIOS BILATERALES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA (Datos en M EUR) Combustibles minerales, aceites minerales y ptos. de su destilación (aceites de petróleo, coque de petróleo) Vehículos automóviles tractores, ciclos y demás vehículos terrestres (vehículos turismo) Máquinas y aparatos mecánicos Aparatos y material eléctricos Cereales (trigo) Fundición, hierro y acero Materias plásticas y manufacturas de estas materias Manuf. de fundic., hier./acero Papel, cartón y sus manufact. Cobre y sus manufacturas (alambre de cobre) Tanino; materias colorantes (pigmentos) Algodón Aceite de soja TOTAL PARCIAL TOTAL GENERAL Fuente: DataComex Ultima actualización: Marzo 2014 % var 2010 2011 2012 2013 109 168 216 181 -16,2 97 73 77 84 9,1 83 120 45 52 46 79 28 39 61 49 22 47 64 48 45 41 4,9 -2,0 104,5 -12,8 36 39 40 40 0,0 23 29 15 24 45 26 27 27 -40,0 3,8 24 39 54 25 -53,7 23 22 26 25 -3,8 34 1 676 896 32 11 615 850 28 60 751 995 20 17 644 905 -28,6 -71,7 -14,2 -9,0 CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES 25 PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA Datos en M€ Productos energéticos Manufacturas de consumo Alimentos Bienes de equipo Semimanufacturas Materias primas Sector automóvil Bienes de consumo duradero Otras mercancías TOTAL Fuente: Estacom Ultima actualización: marzo 2014 2010 2011 2012 2013 cuota % 126 172 61 180 53 21 10 1 0 624 231 161 61 75 32 30 8 0 0 598 209 140 67 63 51 34 8 3 0 575 152 130 130 61 51 26 7 3 0 560 27,1 23,2 23,2 10,9 9,2 4,7 1,2 0,5 0,0 100,0 CUADRO 15: IMPORTACIONES ARANCELARIOS BILATERALES POR CAPÍTULOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA (Datos en M EUR) Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación (aceites crudos de petróleo) Grasas y aceites animales o vegetales (aceite de oliva) Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto. Aparatos y material eléctricos Pescados y crustáceos Prendas y complementos de vestir de punto Cobre y sus manufacturas (desperdicio de cobre) Abonos (fosfato diamónico) Químicos inorgánicos (derivados fosfato) Máquinas y aparatos mecánicos TOTAL PARCIAL TOTAL % var 2010 2011 2012 2013 126 231 209 152 -27,3 19 20 29 84 189,6 116 104 88 83 -5,6 53 29 52 31 44 29 44 36 0,0 24,1 34 37 35 31 -11,4 19 25 31 24 -22,6 13 6 34 22 -35,3 10 4 19 21 10,5 20 439 18 528 14 532 8 505 -42,8 -5,1 628 592 575 560 -2,6 Fuente: DataComex Ultima actualización: Marzo 2014 CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL 26 BALANZA COMERCIAL BILATERAL (Datos en M EUR) EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO TASA DE COBERTURA 2010 2011 2012 % var. 2013 % var. 896 624 272 144 850 598 252 142 995 575 420 173 17,0 -5,0 66,7 905 560 345 162 -9,0 -2,6 -17,8 Fuente: DataComex Ultima actualización: marzo 2014 3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS El saldo de la balanza de servicios bilateral se mantiene favorable a España gracias al sector del transporte. En cuanto al turismo, durante 2013 el número de turistas españoles en Tunez fue de 24.601, un 20,1% inferior al mismo periodo de 2012. Se observa una tendencia a la baja del número de visitantes españoles desde 2006 año en el que se produjo la mayor afluencia (140.255 turistas). España tiene una importante representación en el sector turístico, con tres cadenas hoteleras presentes en Túnez: Iberostar, Riu y Vincci. 3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN Según los datos que figuran en el Registro de Inversiones de España, los flujos de inversión bruta de Túnez a España se mantienen a niveles modestos. La inversión bruta acumulada desde 1993 a la fecha es de 6,2 M€. Túnez figuró en 2013 como el inversor numero 70. Los flujos de inversión bruta de España a Túnez ascendieron en el 2008 a casi 64 M€, 10,5 M€ en 2009, 2 M€ en 2010, 0,3 M€ en 2011 y 8 M€ en 2012. Concentrados mayoritariamente en el sector de fabricación de otros productos minerales no metálicos, concretamente, cemento. La inversión bruta acumulada desde 1993 a la fecha es de 438,8 M€. Túnez fue en 2013 el receptor numero 80 de la inversión española en el exterior. Desde la perspectiva tunecina, España fue en 2013 el 8º inversor en Túnez, sin considerar el sector energético. CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS 27 INVERSION DIRECTA DE ESPAÑA EN TUNEZ POR 2010 SECTORES (MILES DE EUR) INVERSIÓN BRUTA 1.817 INVERSIÓN NETA -11.575 INVERSION BRUTA POR SECTORES Fabricación de otros productos 1.620 minerales no metálico Agricultura, ganadería, caza y 13 serv. relacionados Comercio al por mayor y 80 distribución excepto vehículos Telecomunicaciones Industria textil 48 Industria química 37 Actividades jurídicas y de 20 contabilidad Industria alimentaria Fuente: Data Invex Ultima actualización: abril 2014 2011 2012 344 -7.112 8.267 5.844 478 478 6.552 200 242 2013 78 24 350 1.500 128 15 CUADRO 18: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA INVERSION DIRECTA DE TUNEZ EN ESPAÑA POR 2010 SECTORES (MILES DE EUR) INVERSION BRUTA 1.805 INVERSION NETA 1.537 INVERSION BRUTA POR SECTORES Comercio al por mayor y distribución, excepto vehiculos Industria de la alimentación 1.388 Servicios de alojamiento 417 Transporte marítimo Actividades inmobiliarias/agencias de viaje Transpote aéreo Fuente: Data Invex Ultima actualización: abril 2014 2011 2012 62 62 2 -3 60 2013 2 670 2 675 674 3 3.5 DEUDA No existen acuerdos de conversión de deuda con Túnez. 3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA 3.6.1 EL MERCADO Mercado relativamente pequeño de 10,9 millones de habitantes pero que presenta un elevado grado de apertura comercial, 90%, significativamente mayor que otros países del Magreb como Argelia o Marruecos. Mercado importante para España dentro de África. Es nuestro quinto cliente en el continente africano, con el 6,7% de cuota, por detrás de Marruecos, Argelia, Egipto y Sudáfrica. Las principales debilidades del mercado tunecino se derivan de: Excesiva dependencia económica de la Unión Europea, alrededor del 70-80% de sus ingresos por exportación, inversión directa, turismo y transferencias de 28 no residentes provienen de la UE. Paro y precariedad en el empleo. Las cifras oficiales de paro se sitúan en el 15,7% Sin embargo esta cifra aumenta al 35% en el caso de los jóvenes hasta 30 años, al 26% en el caso de los titulados superiores y los contratos temporales o empleo sin contrato se calculan en un 20%. Poco desarrollo del sector agrícola. Representa en torno al 9% del PIB. Gran atomización del sector con un 70% de instalaciones de menos de 10 Ha. y muy poca mecanización. Empleo de mano de obra con escasa cualificación, en el que se concentra el 16,3% de la población. Falta de liberalización del sector. En negociaciones con la UE. Sector Industrial muy dependiente de la IDE. El sector industrial representa el 30,1% del PIB. La gran mayoría del tejido industrial son PYMES. Falta de innovación tecnológica. El número de empresas extranjeras instaladas se eleva a 3.068 de las cuales 2.700 europeas con 272.000 empleos. Dependencia del sector turístico. Sector clave para la economía del país. Contribución al PIB 6%. El número de turistas anuales se sitúa alrededor de 6M. Los ingresos por turismo, que en 2012 alcanzaron los 1.500 M€, cubren más del 27% del déficit comercial. Emplea alrededor de 111.400 personas de manera directa, y alrededor de 400.000 si contamos también con los empleos indirectos. Sector servicios pendiente de liberalización. En negociaciones con la UE. Debilidad del sistema financiero. Ausencia de innovación. Necesidad de reforma con el objetivo de modernizar las reglas de gestión con el fin de adaptarlas a los estándares internacionales, mejorar la calidad de los servicios bancarios, reestructurar el sector adoptando una nueva estructura de bancos públicos de mayor tamaño e instaurar la convertibilidad total del dinar. Inestabilidad derivada de la Revolución. Túnez ha descendido 5 puestos, alcanzando el número 50, en la facilidad para hacer negocios según el Doing Business Report, 2013 del Banco Mundial. 3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN Túnez es el más pequeño por extensión y el segundo por población de los países del Magreb (Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez), región que en su conjunto posee un reducido peso económico en la economía mundial. Sin embargo, para España esta región constituye un mercado de indudable interés por proximidad geográfica y complementariedad en las economías. La renta per cápita es la segunda de la región en términos PPP. Una diferencia fundamental entre las economías del Magreb es la disponibilidad de combustibles fósiles: mientras Argelia y Libia disponen de importantes yacimientos de gas y petróleo, lo que les permite tener un notable superávit por cuenta corriente, Marruecos y Túnez comparten un importante déficit energético y por cuenta corriente. Túnez importa productos energéticos de sus vecinos, mientras que exporta bienes de equipo, productos agroalimentarios y bienes de consumo. 3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES Maquinaria y equipamiento industrial; equipamiento y material eléctrico; energía y energías renovables; aguas; industrias químicas; logística y transporte; medioambiente; tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). Hay proyectos programados a medio y largo plazo en los sectores de aguas (desalinizadoras, presas, depuradoras...); energía y energías renovables (solar, fotovoltaica, CSP, gaseoducto, ...); transporte ferroviario (tren velocidad alta, rehabilitación de vías férreas y construcción de nuevas...); construcción de autopistas; grandes proyectos mineros; construcción y ampliación de puertos. 3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Oportunidades de inversión en los sectores de: Energía, energías renovables, tratamiento, depuración y desalación de aguas, materiales de construcción, turismo, 29 finanzas, tecnologías de la información, transportes, infraestructuras, logística, medioambiente, agroindustria y bioagricultura. 3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN La financiación multilateral es de gran relevancia en Túnez. Existen importantes oportunidades para las empresas españolas en los proyectos financiados por el Banco Europeo de Inversiones, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Banco Islámico de Desarrollo, Fondo árabe para el Desarrollo Económico y Social (FADES). Las distintas licitaciones lanzadas por estos Organismos son publicadas, entre otros medios, por el ICEX en la sección dedicada a oportunidades de negocio. Conviene seguir las propias páginas webs de estos Organismos para estar al día. (Ver 4.2). Por su parte, la mayoría de países donantes tienen activa presencia en este Mercado. Japón, Alemania, Francia o Italia financian proyectos en sectores de infraestructuras de transporte, comunicaciones y medioambiente. Asimismo, Túnez ha firmado un Acuerdo de Cooperación Financiera con Turquía en el que se recogen préstamos de hasta 400 M€. En lo que se refiere a España, existe una línea de crédito, EVATIC, para la financiación de estudios de viabilidad, proyectos de ingeniería, consultoría y asistencia técnica realizados por empresas españolas. El 2 de marzo de 2011 el Presidente del Gobierno, en visita oficial a Túnez, anunció el compromiso de España de conceder, para todos los países del Norte de África, 300 M€ en 3 años a través del Banco Europeo de Inversiones (Fondos FONPRODE). Los primeros 100 M€ ya han sido desembolsados y los recursos se invertirán en fondos de capital riesgo para financiar proyectos de micro y pequeñas y medianas empresas. 3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Durante 2013 se han celebrado cuatro misiones directas. Para 2014 están programadas seis misiones inversas y una directa con apoyo ICEX, y tres directas y una inversa sin apoyo del Instituto. 3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES Dada la situación de inestabilidad política, social y económica que vive el país no es fácil prever el futuro inmediato de las relaciones bilaterales. Sin embargo, en la medida que la estabilidad se vaya instalando en el país y las reformas estructurales previstas en las Leyes Fiscal, de Inversiones, Partenariado Público Privado (PPP), se realicen, las posibilidades para las empresas españolas pueden ser importantes en sectores donde España es líder, como por ejemplo energías renovables, infraestructuras, sector de aguas, logística y tics, dados los compromisos señalados por el gobierno de impulsar el desarrollo en las regiones más desfavorecidas. 4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES 4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA 4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL Túnez es miembro de la OMC 1995 y beneficiario del SPG. Las relaciones institucionales UE-Túnez se basan en el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Túnez firmado en 1995 y en vigor en marzo de 1998. 30 En 1995, la UE lanzó el Proceso de Barcelona basado en su parte comercial en el establecimiento de un Área de Libre Comercio entre la UE y los países mediterráneos para 2010. Se configuraría a través de una red de Acuerdos entre la UE y sus socios mediterráneos (dimensión Norte-Sur) y de los socios mediterráneos entre sí (dimensión Sur-Sur). En 2008 el Proceso de Barcelona ha quedado subsumido en la Unión para el Mediterráneo, que además incluye una cartera de proyectos prioritarios en sectores específicos (infraestructuras, energía, agua,…) a fin de impulsar la integración regional. El Proceso Euromediterráneo se complementa con la Política Europea de Vecindad (PEV), iniciativa de la Comisión de 2003, cuyo principio descansa en la diferenciación, es decir, cada país vecino avanza en función de su disponibilidad y fomenta una profundización específica y diferenciada de las relaciones UE con sus socios. Los principales instrumentos para la aplicación de la PEV son los Planes de Acción de Vecindad. El Gobierno tunecino ha confirmado la prioridad que da a la UE en el marco de sus relaciones exteriores, lo que se refleja en el Acuerdo de relaciones privilegiadas UETúnez suscrito en noviembre 2012 y que señala el camino de la cooperación reforzada en todos los ámbitos, incluidos los económicos. Negociaciones y cuestiones comerciales. La liberalización comercial y el desmantelamiento arancelario previstos en el Acuerdo se están desarrollando progresivamente. En 2000, la UE y Túnez, negociaron una revisión del Protocolo Agrícola, que entró en vigor en enero de 2001. Túnez fue de esta forma, el primer país de la ribera sur del Mediterráneo en revisar el Protocolo Agrícola de su Acuerdo de Asociación. La apertura del mercado tunecino de productos agrícolas y pesqueros se inició en 2010, pero quedó interrumpida a raíz de los acontecimientos políticos de la denominada "Primavera Árabe". Desde enero de 2008, Túnez es el primer país mediterráneo en tener una zona de libre cambio con la UE, en productos industriales. En relación con la convergencia regulatoria en productos industriales, Túnez está trabajando para transponer a su legislación la Directiva sobre Seguridad General de los Productos, además de armonizar la legislación sectorial, con vistas a negociar un Acuerdo de Evaluación de Conformidad (ACAA) de productos industriales. El acuerdo para el establecimiento de un Mecanismo de Solución de Diferencias (MSD) bilateral se rubricó en julio de 2008 y se firmó en los márgenes de la Conferencia Ministerial de UE-Euromed, celebrada en Bruselas en diciembre de 2009. El Acuerdo de Asociación también abarca la liberalización progresiva del comercio de servicios y derecho de establecimiento, de conformidad con el GATS. Túnez, es uno de los cuatro países con los que se iniciaron formalmente estas negociaciones en 2008. Túnez se ha mostrado interesado en la extensión de las categorías de prestación temporal de servicios por personas físicas y en llegar a compromisos para elaborar acuerdos de reconocimiento mutuo en sectores específicos, como los de servicios profesionales médicos y arquitectónicos. Túnez es partidario de una movilidad de trabajadores sin límite y considera que es necesaria la facilitación de visados para que la comunidad empresarial pueda beneficiarse de lo obtenido en el Acuerdo. En agosto de 2006, adoptó el Protocolo PanEuroMed en reglas del origen que le permite la acumulación con la UE y que se aplica actualmente. No obstante, en 2007 se alcanzó el acuerdo político de incorporar a los Balcanes a la acumulación PEM. Este fue el detonante para que se decidiera optar por un instrumento jurídico alternativo para los países Euromediterráneos. Este instrumento jurídico es la Convención de Reglas de Origen. Túnez ha empezado a implementar el nuevo sistema de acumulación PanEuroMediterráneo de reglas de origen. Tras la “Primavera Árabe” de 2011 se convocó el Consejo Europeo Extraordinario el 31 11-3-11 con objeto de evaluar las vías con las que la UE podía contribuir a garantizar a la seguridad política y económica de la región. El Consejo de Asuntos Exteriores del 20-6-11 aprobó unas Conclusiones sobre la nueva Política Europea de Vecindad en lo relativo al Mediterráneo Sur en donde se invitaba a la Comisión a presentar propuestas para la negociación de Areas de Libre Comercio Amplias y Profundas (DCFTA’s)- con estos países y se aludía a la extensión de las preferencias comerciales otorgadas. Dos condiciones resultaban clave para el comienzo de la implementación de los mismos y por ende la profundización de la integración económica por la vía comercial: ser miembros de la OMC y la preparación de estas negociaciones a través del cumplimiento de unas recomendaciones clave. Estos DCFTAs reforzarían a los Acuerdos de Asociación ya existentes, que básicamente han permitido una Zona de Libre cambio en productos industriales e importantes preferencias agrícolas para los productos del norte de Africa. El lanzamiento de las negociaciones de dichos acuerdos se liga a un “scoping exercise”, a la valoración de unas “key recommendations”, y a la valoración política del Servicio Europeo de Acción Exterior. Durante este ejercicio la Comisión analizará si el socio en cuestión puede negociar y aplicar de manera sostenible los futuros compromisos; sólo entonces la Comisión sugerirá el lanzamiento de las negociaciones y para ello presentará un informe escrito al CPC. Este informe diferenciará entre acciones que son necesarias para lanzar las negociaciones y acciones que debe tomar el socio para fortalecer su capacidad institucional para aplicar elementos del “acquis” de la UE. El Consejo de Asuntos Exteriores –Comercio de 14 de diciembre de 2011 aprobó finalmente el mandato para la negociación de los DCFTA’s con Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez. Los mandatos de negociación cubren todas las áreas de nuestras relaciones económicas y comerciales: Liberalización del comercio en bienes industriales, productos agrícolas, productos agrícolas transformados (PATs) productos de la pesca; Normas técnicas en productos industriales, evaluación de la conformidad; Normas sanitarias, fitosanitarias y de bienestar animal; Comercio de servicios, establecimiento, Inversión y movimientos de capital; Protección de la inversión; Compras públicas; Competencia; Propiedad intelectual; Aduanas y facilitación del comercio; Comercio y desarrollo sostenible; Transparencia regulatoria; Antidumping y medidas compensatorias; Aspectos comerciales ligados a la energía; Cooperación; Disposiciones institucionales y generales. En materia de integración regional Sur-Sur, Túnez es integrante del Acuerdo de Agadir (que Marruecos, Túnez, Jordania y Egipto firmaron en febrero de 2004 y que entró en vigor en marzo de 2007). Supone la creación de una verdadera zona de libre comercio entre estos cuatro países a través de la eliminación de aranceles en su comercio de bienes, pero no supone la adopción de un arancel exterior común, es decir, no constituye una unión aduanera. [1] Datos obtenidos del Trade Sustainability Impact Assessment (SIA) of the EuroMediterranean FTA, indican que los efectos sobre el bienestar del consumidor son 32 notables, especialmente para los socios mediterráneos, aunque a corto plazo en algunos países puede haber efectos negativos. Para productos industriales, el informe señala que se espera un aumento del bienestar de aproximadamente un 0,8% del PIB. 4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES La UE continúa ocupando un papel predominante en las relaciones comerciales de Túnez. En 2013, el 61% de las importaciones y el 73% de las exportaciones tuvieron como origen o destino la UE. Los principales proveedores comunitarios son, por orden de importancia, Francia (16,5%), Italia (14,2%), Alemania (6,9%) y España (4,6%). También son los principales clientes comunitarios de Túnez, Francia (27%), Italia (19%), Alemania (8,2%) y España (4,3%). En cuanto a las exportaciones tunecinas a la UE los sectores de mayor peso fueron, en 2012, los de las industrias mecánica y eléctrica con el 36,6% del total, si bien se observa una fuerte desaceleración (+4,7% frente al +14,9% en 2011); textiles, confección y cueros, 22,3% (-7,1%) y energía y lubricantes, 16,8%. En cuanto a las importaciones tunecinas de la UE el sector de las industrias metalmecánica y eléctrica es el de mayor peso con el 41,8% del total en 2012, seguido de otras industrias manufactureras (16,8%) y energía y lubricantes (16,7%). CUADRO 19: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE (Datos en M €) 2010 2011 2012 2013 % var. EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COBERTURA % 9.534 11.098 -1.564 85,9 9.895 11.044 -1.149 89,6 9.515 11.108 -1.593 85,7 9.343 11.143 -1.800 83,8 -1,8 0,3 13,0 Fuente: Datacomex Ultima actualización: marzo 2014 4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS Principales trabas comerciales: Aduanas. Deficiente funcionamiento de las aduanas en Túnez y de su servicio de información; lentitud en el despacho de mercancías y falta de transparencia en los trámites aduaneros; divergencia en la aplicación de tasas a la importación (cálculo del valor en aduana); inspecciones minuciosas e injustificadas en reiteradas ocasiones; trámites administrativos que dificultan y a veces impiden al exportador recuperar su mercancía una vez que el importador tunecino renuncia a ella tras su llegada a puerto. No aceptación del impreso EUR1 para ciertas mercancías cuando la Aduana considera que esa mercancía solo se produce en China, independientemente de los certificados de origen que acompañe la mercancía (ej. Guantes de latex), lo que supone un aumento considerable de los derechos arancelarios. Control de cambios. Medidas temporales de control de cambios como consecuencia de la escasez de divisas. Retrasos en las autorizaciones de pagos en las operaciones de comercio exterior por parte del Banco Central de Túnez. Restricciones a la 33 importación de bienes de consumo, Circular del Banco Central de Túnez obligando a la constitución de una reserva obligatoria no remunerada por el 30% del importe de los créditos al consumo concedidos. Compras públicas. Complejidad y falta de transparencia del sistema de compras públicas en Túnez. Retrasos ocasionales en los pagos por parte de la Administración. Modificaciones de las obras y/o incumplimientos puntuales de las obligaciones por parte de las empresas públicas tunecinas. Indefensión jurídica en la resolución de los litigios post-adjudicación. Propiedad Intelectual. Falta de protección efectiva de la Propiedad Intelectual. Transportes: escasas líneas regulares con España. La mayoría del tráfico por barco se ve obligado a pasar otros puertos europeos. Obstáculos a la inversión. Limitaciones en la participación de capital extranjero en determinados sectores. En algunos sectores, la actividad está incluso prohibida a extranjeros (agentes de seguros; agentes inmobiliarios; agente o representante comercial y agente general o de ventas). Dificultades de acceso a la información. Limitación en la contratación de personal extranjero. Trato fiscal discriminatorio entre empresas extranjeras que trabajan para el mercado local y las empresas extranjeras que trabajan exclusivamente para la exportación. Incumplimiento de alguna de las condiciones incluidas en los pliegos de los procesos de privatización de empresas públicas tunecinas (por ejemplo liberalización del precio del cemento). 4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES Las Instituciones Financieras Multilaterales mantienen una presencia activa en Túnez. Conviene consultar las páginas web de estas instituciones con regularidad para estar al corriente de las licitaciones internacionales que se convocan. Los proyectos financiados por organismos multilaterales se han centrado en los últimos años en obras de infraestructura, desarrollo rural, desarrollo agrícola, medio ambiente, sector energético, reformas estructurales y financieras. Cooperación financiera con la UE. Desde 2007 la cooperación financiera entre la UE y Túnez se realiza a través del Instrumento Europeo de Vecindad y Partenariado (IEVP), en lo que se refiere a subvenciones y donaciones; y a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en lo relativo a los préstamos. La ayuda otorgada a Túnez por la Comisión Europea y el BEI en sus distintos programas desde 1995 supera los 5.500 M€. En el marco de la financiación del IEVP, el presupuesto del llamado Programa Indicativo Nacional (PIN) para el periodo 2011-2013 se ha aumentado a 400 M€. En el periodo 2012-2013, el BEI ha movilizado 1.700 millones de euros para apoyar el desarrollo económico y social y las reformas democráticas en Túnez. Los préstamos se destinaron a planes de apoyo a PYMES (100 M€), proyectos de rehabilitación urbana (70 M€), propuestas relacionadas con la industria y la energía (850 M€) y proyectos para el sector de transportes (696 M€). El nuevo Instrumento Europeo de Vecindad que sustituye al anterior IEVP, contará con un presupuesto de 15.433 M€ para el periodo 2014-2020 para todos los países 34 que forman parte del instrumento, sur del mediterráneo y este de Europa. Para 2014, los programas de acción anual irán dirigidos a apoyo a la recuperación, gobernanza democrática, finanzas publicas y facilitación del comercio; desarrollo regional y gestión de los recursos hídricos en el medio rural y agrícola; refuerzo a los programas de reforma de la justicia, libertad de expresión y apoyo a los medios de comunicación, y a los programas de género. Hay previsto también un programa de ayuda macro-financiera a Túnez por importe de 250 M€ para 2014, en condiciones financieras similares a las que otorga el FMI. FMI. Túnez es miembro del Fondo Monetario Internacional desde el 14 de abril de 1958. Dada la situación financiera que atraviesa el país, el FMI ha aprobado en el Consejo de Administración del 7 de junio de 2013 la concesión de un préstamo stand-by por importe de 2.700 MDT (1.700 M$US) para dos años. El Acuerdo permitía el desembolso inmediato de 150 M$USA. El segundo tramo de desembolsos, 506,7 M$USA, ha sido hecho efectivo el 31 de enero de 2014, tras la adopción de la nueva Constitución y la formación del nuevo gobierno. Banco Mundial (BM). La cooperación entre el BM y Túnez se inició en 1958. En junio de 2011 se aprobó el Programa de Préstamos para la Gobernabilidad y el Desarrollo de Oportunidades como apoyo al gobierno provisional en su tarea de consolidar el cambio social y económico, y preparar el terreno para completar la transición. Con cargo a este Programa se han desembolsado 1.000 M$USA (500M$ en 2011 y 500 M$ en 2012). Los desembolsos se paralizaron en 2013 ante la falta de solución a la crisis política. Tras la resolución en enero de 2014 de dicha crisis el BM estudia nuevas el desembolso de nuevas contribuciones como ayuda macro financiera por importe de 250 M$. El Grupo Banco Mundial es uno de los principales donantes de Túnez. A la fecha los compromisos acumulados superan los 7.000 M$USA. Banco Africano de Desarrollo (BAD). En 2003 el Banco Africano de Desarrollo instaló su Agencia de Recolocación Temporal debido a la inestabilidad de la situación política en Costa de Marfil (el retorno a la sede de Abiyán finalizará en 2014). El BAD es también otros de los grandes donantes del país. Las ayudas de los últimos años superan los 2.300 M$USA. Durante 2011 y 2012 el BAD ha desembolsado 500 M$USA cada año como ayuda a presupuesto. Al igual que hiciera el BM, el BAD suspendió los desembolsos de ayuda macro financiera a Tunez durante 2013. Se estudian nuevas contribuciones por encima de los 1.200 M$ para 2014-2015. Los sectores, apoyo a las reformas estructurales; agricultura integrada y conservación del suelo; agua; distribución de gas natural en el interior del país y estudios de infraestructuras, seguridad viaria, lucha contra las inundaciones. No se descartan nuevas contribuciones como ayuda presupuestaria. Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). Túnez se convirtió en miembro del BERD en diciembre de 2011. El 12 de junio de 2013 ha inaugurado sus instalaciones en la capital. Los cuatro ejes en los que el BERD centrará su actividad en Túnez son: Asistencia al Banco Central de Túnez en la reestructuración del sector bancario; financiación de las pequeñas y medianas empresas a través de líneas de crédito operativas en la banca comercial local; desarrollo de la eficacia energética y de las energías renovables; y mejoras de las infraestructuras a través del partenariado público-privado, PPP. En octubre de 2012 el presidente del BERD Sir Suma Chakrabarti firmó la primera inversión del BERD en dos fondos para Túnez y Marruecos, con un compromiso de 20 millones de euros cada uno en el Magreb Private Equity Fund III (MPEF III) y Capital North Africa Venture II. Para 2013 el BERD fijó un paquete financiero de 560 M€ para cuatro países de la región MENA (Túnez, Marruecos, Jordania y Egipto). El volumen de créditos concedidos a Tunez es de 133 M€ para 9 proyectos concentrados en sector 35 financiero, industrias manufactureras y servicios, agro-industria, TIC, energía y eficacia energética, infraestructuras y recursos naturales. Fondo Árabe de Desarrollo Económico y Social (FADES) es un organismo financiero regional del que forman parte todos los estados miembros de la Liga de los Estados Árabes. Su función es ayudar al desarrollo económico y social de los países miembros a través de la financiación de proyectos de desarrollo, la promoción de la inversión privada y fondos públicos y la asistencia técnica y de servicios. La intervención de FADES en este mercado data de 1974. Desde esa fecha se han movilizado fondos por importe de 3.500 MDT. Fondos que se han dirigido principalmente a la construcción de carreteras, agricultura y presas, enseñanza superior, formación profesional, energía y micro proyectos. Banco Islámico de Desarrollo (BID). Institución regional de financiación que tiene por objetivo la participación en el desarrollo económico y social de los países miembros mediante la financiación de proyectos públicos; financiación al comercio a través de la institución internacional islámica para la financiación del comercio (ITFC); la financiación del sector privado a través de la institución islámica para el desarrollo del sector privado (ICDI); y la garantía del comercio y la inversión a través de la institución islámica de seguro de inversiones y créditos a la exportación. Las intervenciones del BID han ido dirigidas a los sectores agrícola, educación, medioambiente, agua, energía, salud, sector privado y micro proyectos, sumando un total de 2.259 MUS$ durante el periodo de 1976-2011. 4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO Túnez es miembro de pleno derecho del GATT desde junio de 1990. En los primeros años su adhesión tuvo un carácter provisional y transitorio pues se habían emprendido diversos programas de ajuste estructural y reformas internas que no permitían una gran apertura al comercio exterior. Una vez restablecidos los equilibrios macro-económicos internos y externos, a partir de 1992 la apertura y liberalización del comercio exterior se ha acelerado considerablemente y Túnez ha ido cumpliendo los compromisos en el seno del GATT. Por otra parte, al haber participado en las negociaciones de la Ronda Uruguay, Túnez suscribió el 15 de abril de 1994 el Acta final así como el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Su adhesión a la OMC se hizo efectiva por Ley de 29 de marzo de 1995. Túnez no es firmante del Acuerdo de Compras Públicas de la OMC. 4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES Tratado de Marrakech. En 1989, Túnez se unió a Argelia, Libia, Marruecos y Mauritania para fundar la Unión del Magreb Árabe (UMA) con el objetivo de fomentar la paz y la prosperidad en la región y edificar una unión económica que englobara una población de 80 millones de personas. Túnez es, asimismo, miembro de la Unión Africana (UA) que ha hecho suyos los objetivos de la antigua Organización de la Unidad Africana, es decir, la creación de la Comunidad Económica Africana, con el fin último de crear un mercado común a nivel africano. El Acuerdo de Agadir. Fue aprobado el 25 de febrero de 2004 basándose en la declaración de Agadir firmada entre los gobiernos de Egipto, Jordania, Túnez y Marruecos el 8 de mayo de 2001. Supone la creación de una zona de libre cambio entre los países árabes del mediterráneo, con un periodo transitorio desde la entrada en vigor. El Acuerdo entró en vigor el 27 de marzo de 2007. El objetivo del Acuerdo es incrementar y liberalizar los intercambios comerciales, convertir a ese espacio en uno más atractivo para los flujos de inversión extranjera partiendo de los acuerdos de asociación firmados por cada parte con la Unión Europea, y alcanzar los objetivos 36 de la Declaración de Barcelona para la creación de la zona euro mediterráneo de libre cambio. Todo ello, siguiendo los principios de los tratados de la OMC. La comisión que se encargará del seguimiento de este Acuerdo está formada por miembros de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de los Ministerios de Comercio Exterior de cada Estado. Liga Árabe. Acuerdo Panárabe de Libre Comercio de 16.3.1999 que preveía el desmantelamiento arancelario en 10 años a tenor de un 10% anual. 4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES Acuerdo de Asociación entre Túnez y Turquía para establecer un área de libre comercio. Fue firmado el 25 de noviembre de 2004 y entró en vigor en julio del 2005. En el marco de la Unión Africana (UA) Túnez ha firmado acuerdos bilaterales concesionales con los siguientes países: Guinea, Senegal, Costa de Marfil, Burkina Fasso, Níger y Sudan. En el marco de la Liga Árabe, Túnez ha firmado acuerdos bilaterales de concesión de preferencias arancelarias (franquicia total o parcial) con: Irak, Jordania, Siria, Egipto, Marruecos, Bahréin, Emiratos Árabes, Kuwait y Arabia Saudita. Túnez firmó, en 2001, una zona de libre comercio con Libia. En el campo de las inversiones tiene firmados Acuerdos de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones con 54 países: Europa: Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Suiza, Suecia, Italia, Reino Unido, España, Grecia, Portugal, Albania, Republica Checa, Rumania, Austria, Dinamarca, Bulgaria, Finlandia, Malta y Hungría. Países Árabes: Libia, Mauritania, Egipto, Omán, Marruecos, Jordania, EAU, Qatar, Yemen, Líbano, Siria, Kuwait, Sudán y Argelia. África: Senegal, Mali, Togo, Guinea, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Etiopía, Sudáfrica y República del Congo. América: Estados Unidos, Chile y Argentina. También con el Fondo de la OPEC y con la Agencia Americana de Inversión Privada en el exterior (OPIC). En cuanto a los Acuerdos para Evitar la Doble Imposición, los firmados son con: Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía. África: Argelia, Sudáfrica, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Guinea, Egipto, Etiopía, Libia, Marruecos, Mali, República del Congo, Senegal, Sudán y Unión del Magreb árabe. Asia: Corea del Sur, Pakistán, R.P. China. Países Árabes: E.A.U. Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Qatar y Yemen. 4.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO ECONÓMICAS Y CUADRO 20: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO 37 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO BAD - Banco Africano de Desarrollo BEI - Banco Europeo de Inversiones BERD - Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo BID – Banco Islámico de Desarrollo FADES - Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social FAO - Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación FMI – Fondo Monetario Internacional FNUAP - Fondo de Población de las Naciones Unidas GRUPO BANCO MUNDIAL (BIRD, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento; AID, Asociación Internacional para el Desarrollo; CFI, Corporación Financiera Internacional) LIGA ARABE MIGA - Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones OIEA - Organismo Internacional para la Energía Atómica OIM - Organización Internacional para las Migraciones OIT - Organización Internacional del Trabajo OMC – Organización Mundial de Comercio OMS - Organización Mundial de la Salud OMT - Organización Mundial del Turismo ONU – Organización de Naciones Unidas ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo UA – Unión Africana UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones UMA – Unión del Magreb Árabe UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNESCO - La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 38