análisis mensual de productos básicos
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apbcefp / 001 / 2013 ANÁLISIS MENSUAL DE PRODUCTOS BÁSICOS Enero de 2013 CONTENIDO PÁG. Panorama Internacional Cierra 2012 con tendencia a la baja en los precios de los alimentos. Precios y Futuros de Granos Los precios del maíz y del sorgo continúan por arriba de sus máximos históricos pese a reducción en 2012. Mercado Nacional Precios de Mercado Los altos costos del maíz continúan presionando al alza el precio de la tortilla. Canasta Básica El índice de precios de productos alimenticios sigue creciendo a mayor ritmo que la inflación general. Balanza Agroalimentaria Continuaron creciendo importaciones de frijol y huevo en noviembre de 2012. Indicadores Agrícolas: Caña de Azúcar y Café Veracruz, principal productor de caña de azúcar. Chiapas, Veracruz y Puebla concentran más del 80 por ciento de la producción de café. Tema de Coyuntura: Caída en los precios del azúcar. Sobreoferta mundial afecta precios del azúcar. Producto Arroz Maíz Soya Trigo MERCADOS DE PRODUCTOS BÁSICOS INTERNACIONAL Futuros cotizados en diciembre para entrega en:2 Precios 1 Dólares/tonelada Nov‐12 Dic‐12 Mar‐13 May‐13 597.60 599.25 338.31 345.17 322.70 310.15 286.95 287.91 564.19 573.93 537.08 530.88 374.00 359.50 304.05 308.03 2 3 4 5 6 7 8 NACIONAL Precios 3 pesos/tonelada Nov‐12 Dic‐12 23,000 23,000 5,800 5,800 n.d. n.d. n.d. n.d. Notas: 1/ Precios promedio de referencia internacional. 2/ Cotizaciones en el mercado de Chicago. 3/ Precios frecuentes al mayoreo en la Central de Abastos (Iztapalapa, D.F.). n.d. Dato no disponible. INDICES DE PRECIOS (variación % anual) Concepto Alimentos Cereales4 Carnes Lácteos5 Azúcar INTERNACIONAL 2011 22.8 35.2 15.9 10.0 22.1 NACIONAL 2012 ‐7.0 ‐2.4 ‐1.0 ‐14.5 ‐17.1 2011 4.4 9.1 4.7 3.3 0.1 2012 8.0 9.8 11.6 5.3 0.5 4/ Para México incluye tortilla, pan y cereales. 5/ Incluye leche pasteurizada y fresca, procesada y derivados de leche. Fuentes: Elaborado por el CEFP con datos de FAO, ASERCA, SNIIM e INEGI. 1 PRESENTACIÓN El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados pone a disposición de las Comisiones, Grupos Parlamentarios y Diputados, el boletín “Análisis Mensual de Productos Básicos”, con el objetivo de ofrecer una visión general del mercado internacional y nacional de los principales productos básicos, considerando temas de coyuntura de importancia nacional con la finalidad de apoyar las tareas legislativas. Esta publicación busca atender, de manera oportuna, el interés que se ha manifestado en el tema del sector agropecuario, por ser uno de los de mayor recurrencia en la Agenda Parlamentaria. Con carácter mensual, este boletín se encuentra disponible en la página electrónica del Centro (www.cefp.gob.mx). 2 COYUNTURA ECONÓMICA SEMANAL 01 PANORAMA INTERNACIONAL En los últimos años, los factores climatológicos y especu‐ lativos en los mercados internacionales han originado una alta volatilidad en los precios de productos básicos (commodities). En este sentido, el presente artículo ofre‐ ce un breve panorama sobre la situación que mostraron los precios de los alimentos en 2012 y se presentan las perspectivas del mercado de cereales para el cierre del ciclo 2012/13 con base en información de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Durante 2012, el comportamiento de los precios de los alimentos tuvieron, de manera generalizada, una tenden‐ cia a la baja, alcanzando su menor nivel en junio como resultado de una situación más favorable en el abasteci‐ miento de los diversos cultivos, y a que la incertidumbre económica mundial desvió las inversiones de las materias primas agrícolas hacia activos de menor riesgo como el dólar norteamericano, cuyo fortalecimiento fomentó el descenso de los precios de diversas materias primas, incluidos los granos básicos. Hacia la segunda mitad del año, se observó nuevamente un ligero repunte en el valor de los productos básicos, principalmente de los cereales, originado por las condicio‐ nes climatológicas de extrema sequía en las zonas pro‐ ductoras de maíz y soya en los Estados Unidos y de trigo en la Federación de Rusia y la región del Mar Negro. Esto propició una escasez de oferta con la consecuente pre‐ sión al alza en los precios y volatilidad en los mercados, en los que, de igual forma, influyeron los acontecimientos geopolíticos de Medio Oriente que elevaron los precios de los energéticos y otras materias primas, entre ellas las agrícolas. No obstante el último trimestre del año se caracterizó por la debilidad en el crecimiento mundial, lo que disminuyó la demanda de diversos commodities propiciando un des‐ censo en el valor de mercado de éstos. Así, el índice de precios de los alimentos que calcula la FAO cerró el año 2012 con una tendencia a la baja, promediando 212.0 puntos. Esto significó una disminución de 1.1 por ciento en diciembre respecto al mes anterior y promedió una caída de 7.0 por ciento con relación a 2011. Así, a pesar de que los precios de los productos básicos desaceleraron su ritmo de crecimiento en 2012 ubicándo‐ se en niveles inferiores a los del año previo, aún se man‐ tienen en niveles elevados. 3 COYUNTURA ECONÓMICA SEMANAL De los componentes que integran el índice de los alimen‐ tos destacan las reducciones que presentaron en el año, el índice del precio del azúcar (‐17.1 %); de los productos lácteos (‐14.5%) y de los aceites (‐10.7%); en menor mag‐ nitud disminuyeron los cereales (‐2.4%) y la carne (‐1.1%). Por otra parte, de acuerdo con las últimas proyecciones de la FAO, las perspectivas para 2013 permanecen a la baja con una producción de 2 mil 282 millones de tonela‐ das (MT), cifra menor al consumo previsto de 2 mil 314 MT para el ciclo 2012/13; y una contracción de las exis‐ tencias que se pronostican en 25 MT menos a las del ciclo anterior. Por lo anterior, se espera que en los primeros meses de 2013 disminuya la volatilidad de los precios, no obstante, los efectos climatológicos y la demanda interna‐ cional de commodities se convierten en factores de ma‐ yor relevancia para la fijación de los precios de los granos. Cabe comentar, que recientemente el Fondo Monetario Internacional estimó una caída de 3.0 por ciento en los precios de los commodities no combustibles, por lo que resulta relevante señalar que la tendencia a la baja en los precios podría tener implicaciones desfavorables en el ámbito agropecuario sobretodo para los productores. Tal como sucede con la caída en los precios internacionales del azúcar y el café que han impactado a la baja los pre‐ cios internos, lo que puede derivar en una desestabiliza‐ ción del abasto y desequilibrio del mercado nacional de estos productos. 02 PRECIOS INTERNACIONALES Y FUTUROS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS PRECIOS FUTUROS En 2012, el índice de precios de los cereales promedió en diciembre 241 puntos, es decir, 2.4 por ciento menos que en 2011. Esto después de que entre julio y septiembre re‐ gistraran un repunte debido a la escasez de oferta observa‐ da por la extrema sequía en algunas zonas productoras. En el último trimestre del año, las cotizaciones internacionales de cereales disminuyeron a causa de la caída de la deman‐ da para uso animal e industrial. En diciembre, el precio del maíz se redujo 3.9 por ciento respecto a noviembre, reducción que se explica porque la oferta para exportación en América del Sur disminuyó la presión ocasionada por la menor disponibilidad que tuvo Estados Unidos a causa de la sequía. Sin embargo, el precio se ubicó en 310.15 dólares la tonelada (dls/ton), el cual es 19.50 por ciento mayor a su valor observado en diciembre de 2012 y 10.4 por ciento a su precio máximo de 2008. El precio del sorgo, que sigue el comportamiento del maíz, descendió 1.6 por ciento en el mes que se reporta, para ubicarse en 284.75 dls/ton, pero permanece 10.7 por cien‐ to por arriba de su valor registrado en el mismo mes del año anterior y 2.8 por ciento respecto a junio de 2008. El precio internacional del arroz se incrementó sólo 0.3 por ciento con relación a noviembre debido a que mejoraron los pronósticos de cosecha en países de Asia. Así, el precio se ubicó en 599.25 dls/ton, valor que se posicionó en 3.3 por ciento por debajo del registrado en diciembre de 2011. El valor del trigo se situó en diciembre en 359.50 dls/ton, lo que significó un descenso de 3.9 por ciento respecto al mes anterior, como resultado de la moderada actividad comercial que presentó este grano, aunque se mantiene 24.2 por ciento por arriba de su valor del año pasado. El precio de la soya repuntó en 1.7 por ciento en diciembre para promediar 573.93 dls/ton, después de que en el mes anterior disminuyó en 5.2 por ciento. Incremento que se explica por la mayor demanda mundial esperada de aceite de soya y la menor disponibilidad de aceite de girasol. Durante el 2012, el mercado de físicos estuvo marcado por factores climatológicos, especulativos y de oferta y deman‐ da. En la primera mitad del año, los futuros observaron alta volatilidad con tendencia al alza. Esto por una reducida oferta mundial y una disminución en el nivel de inventarios finales. En el segundo semestre del año, la tendencia se revirtió, recrudeciéndose en el último trimestre, principal‐ mente, por la creciente oferta frente a la menor demanda de granos para consumo industrial. Derivado de lo anterior, en diciembre el precio promedio de los futuros de maíz mostró una tendencia descendente producto de las bajas ventas de exportación, las perspecti‐ vas de menor demanda de maíz y una creciente oferta por la mayor producción de China y Sudamérica. En el último mes del año, el precio promedio del futuro de maíz para entrega en marzo se ubicó en 286.95 dólares por tonelada (dls/ton), para una reducción mensual de 1.93 por ciento. El descenso de los futuros de trigo se debió, primordial‐ mente, a las menores ventas de exportación de los Estados Unidos, la mayor oferta de trigo para el año agrícola 2012/13 y al aumento en la producción de los Estados Uni‐ dos, Rusia y la Unión Europea. En diciembre el precio pro‐ medio de este grano para entrega en marzo se ubicó en 304.05 dls/ton, para una reducción de 5.54 por ciento res‐ pecto al observado en noviembre. El ascenso de los futuros de la soya, estuvo asociada a las buenas cifras de exportación, los favorables rendimientos y la abundante producción en China y Brasil. Esto provocó que en diciembre, el precio promedio a marzo alcanzara los 537.08 dls/ton, 2.52 por ciento superior al del mes an‐ terior. El balance positivo de los futuros del arroz estuvo vincula‐ do al repunte de la demanda de China y la mayores com‐ pras de los mercados tradicionales, como Filipinas, Indone‐ sia y los países africanos. Con ello, en diciembre el precio promedio de los futuros de arroz para entrega en marzo se ubicaron en 318.85 dls/ton. Cotizaciones de los Futuros de Productos Básicos de Septiembre a Diciembre de 2012 (precio promedio mensual para entrega en marzo de 2013) 599.01 600.00 554.24 537.08 523.87 304.05 338.31 286.95 321.89 328.35 292.60 323.24 332.40 295.75 330.18 335.43 301.92 450.00 300.00 150.00 Sep‐12 Oct‐12 Arroz */ Precio promedio registrado hasta el 21 de diembre de 2012. Fuente: Elaborado por el CEFP con información de ASERCA . 4 COYUNTURA ECONÓMICA SEMANAL Nov‐12 Maíz Trigo Soya Dic‐2012*/ MERCADO NACIONAL 03 PRECIOS DE MERCADO Los precios al mayoreo de los alimentos en el mercado nacional se mantuvieron al alza hasta la primera mitad del 2012. Esto debido a diversos factores; tanto internos como externos, entre los que se destacan: i) la inestabilidad e incertidumbre de los mercados internacionales; ii) el ma‐ yor costo de las importaciones de granos básicos por la apreciación del dólar; iii) la menor productividad del cam‐ po por los factores climatológicos de 2011 y 2012 en diver‐ sos países productores de granos como Estados Unidos, Rusia, Australia, la zona sur de Europa y México; iv) la me‐ nor superficie de siembra por el aumento de suelos erosio‐ nados y; v) la creciente especulación y el acaparamiento de productos básicos por intermediarios. El encarecimiento de los granos y leguminosas de granos fue una constante a lo largo del primer semestre de 2012, ya que a partir de julio algunos cultivos como el maíz y el garbanzo chico iniciaron un proceso de menor variabilidad con una ligera tendencia a la baja. Este comportamiento se consolidó hacia el final del año debido a una menor incerti‐ dumbre de abasto de alimentos nacional e internacional; así como, por una mayor producción interna por el periodo de cosecha del ciclo agrícola primavera‐verano y por la debilidad de la economía mundial que originó una menor demanda de granos. De esta manera, la disminución de precios se amplió al frijol, la alubia, lenteja chica, hortalizas y otros cultivos como la caña de azúcar y el café. Precios Promedio de Leguminosas de Granos y algunos derivados de Granos, 2011 ‐2012 1 (Precios corrientes y constantes por kilo, base segunda quincena de diciembre de 2010= 100) Comparativo mensual Productos Nov‐12 Dic‐12 23.00 23.00 5.80 5.80 12.29 12.33 17.50 17.50 Garbanzo Chico 16.80 Alubia Chica 21.50 Lenteja Chica Haba Arroz Maíz Blanco 2 Tortilla de Maíz Frijol Negro 4 3 Var. % nominal del precio prom. por kg. Comparativo anual Var. % real del precio prom. por kg. Dic‐11 Dic‐12 0.00 17.00 23.00 35.29 0.00 6.30 5.80 ‐7.94 0.29 11.32 12.33 8.91 0.00 19.88 17.50 ‐11.97 16.80 0.00 21.00 16.80 ‐20.00 20.50 ‐4.65 22.25 20.50 ‐7.87 13.50 13.50 0.00 14.88 13.50 ‐9.27 36.00 35.00 ‐2.78 40.25 35.00 ‐13.04 n.a No aplica. 1/ Los precios corresponden a los establecidos en la Central de Abastos de Iztapalapa del Distrito Federal. 2/ El precio corresponde al maíz del estado de Sinaloa. Pese a la disminución de precios al mayoreo de granos y leguminosas de granos registrada hacia el final de 2012; estos aún se mantienen en niveles elevados. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), en diciembre, el kilogramo de frijol ne‐ gro de importación y de maíz, productos estratégicos en la alimentación de los mexicanos, se cotizaron en 17.50 y 5.80 pesos, respectivamente. En diciembre, el precio del kilogramo de maíz se redujo a una tasa anual de 7.94 por ciento; sin embargo, productos derivados como la tortilla continúa su tendencia al alza, aunque a menor ritmo. En el último mes del año, el precio promedio del kilogramo de tortilla costó 12.33 pesos, lo que significó un incremento de 8.91 por ciento con respec‐ to al de diciembre de 2011 (11.32 pesos por kilo). Al interior del país, el mayor precio de la totilla sigue pre‐ sentándose en la ciudad de Hermosillo, donde el kilogramo de este alimento se ubicó en 16.50 pesos; en contraste, el valor más bajo, se mantiene en la zona metropolitana de Puebla, donde el kilogramo de tortilla costó 9.00 pesos. Cabe mencionar, que ante el escenario de elevados pre‐ cios, la nueva administración de la Secretaría de Agricultu‐ ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 5 (SAGARPA), pretende junto con productores, establecer medidas para evitar la intermediación y otras distorsiones del mercado que al final afectan a los trabajadores del campo en general. Entre las primeras medidas de respaldo a los productores del campo mexicano, se destaca la “promesa” de suspensión de los cupos de importación de frijol y maíz, hasta en tanto no sea comercializada la pro‐ ducción nacional. Con estas medidas, las autoridades de la SAGARPA buscan que el mercado interno sea abastecido, primeramente, con la producción nacional y que las utilida‐ des de las recientes cosechas queden en manos de los pro‐ ductores, para que inviertan en sus predios y en las siem‐ bras a fin de elevar la productividad y competitividad del campo mexicano.1 COYUNTURA ECONÓMICA SEMANAL 3/ Corresponde al precio promedio ponderado durante el mes de diciembre de 2011 y 2012. 4/ El precio corresponde al del frijol negro de importación. Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Sistema Nacional de Información de Mercados, el Instituo Nacional de Estadística y Geografia (INEGI) y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASIMI). De esta manera, a través del Plan Estratégico Agroalimen‐ tario, el Secretario de Agricultura, señaló que se lleva a cabo la revisión, modificación y, en su caso eliminación de programas que no estén bien direccionados a impulsar la producción, competitividad y el bienestar de las familias del campo mexicano. Asimismo, afirmó que PROCAMPO, la agricultura por contrato y otros programas sociales que impactan la producción continuaran en beneficio de las familias, aunque señaló que serán revisados con el propó‐ sito de fortalecerlos. Con ello, el nuevo gobierno asume sus responsabilidades y compromisos para coadyuvar en el crecimiento del sector agropecuario y pesquero.2 Por lo expuesto anteriormente, es necesario que las autori‐ dades promuevan políticas públicas que impulsen la inves‐ tigación y desarrollo tecnológico con el fin de aumentar la productividad y garantizar una buena producción del sec‐ tor agropecuario; ello, para disminuir la dependencia ali‐ mentaria de granos básicos y reducir la vulnerabilidad a la volatilidad de los precios nacionales e internacionales. 1/SAGARPA, “Boletín de Prensa del 19 de diciembre de 2012 2/SAGARPA, “Boletín de Prensa del 18 de diciembre de 2012 CANASTA BÁSICA PRECIOS AL PRODUCTOR En 2012, el índice de precios de los alimentos observó un mayor dinamismo que la Inflación general y la Canasta Básica. Lo anterior, por el alza generalizada de los precios internacionales de productos alimenticios y la presencia de fenómenos climatológicos que afectaron los rendimientos y el abastecimiento de varios productos agrícolas en el mercado nacional. En diciembre, el índice de precios de los alimentos se mantuvo elevado a pesar de que redujo su ritmo de crecimiento por tercer mes consecutivo; incre‐ mentándose a una tasa anual de 7.48 por ciento, en tanto que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el Índice de la Canasta Básica aumentaron 3.97 y 3.57 por ciento, ambos respecto a diciembre de 2011. El comportamiento de la inflación de alimentos estuvo respaldado por los altos precios de productos pecuarios como el huevo, la carne de res y de pollo que aumentaron 33.45, 12.52 y 10.71 por ciento anual, en ese orden. En el rubro de los granos destaca el precio del maíz que se incre‐ mentó 9.07 por ciento. Con ello, los productos derivados de granos con mayor alza en su precio fueron, el pan blan‐ co, las galletas saladas y la tortilla de maíz, ésta reportó un crecimiento de 8.25 por ciento. Por último, el menor crecimiento de los precios de alimen‐ tos podría explicarse por un aumento en la oferta de gra‐ nos por el reciente periodo de cosecha. Por ello, es impor‐ tante que el CEFP se mantenga atento a la evolución de los precios de productos pecuarios, granos básicos y de sus derivados como la tortilla de maíz, el pan y los cereales, entre otros, ya que en los próximos meses podría presen‐ tarse una nueva escalada de precios por la menor produc‐ ción de granos y hortalizas ocasionada por las heladas que afectaron a los estados del norte del país como Sinaloa y Sonora, donde se estiman pérdidas por cerca de 500 mil hectáreas de maíz, frijol, garbanzo y hortalizas. Los precios al productor de los combustibles e insumos agrícolas aceleraron su tendencia a la baja a partir del pri‐ mer trimestre de 2012. Esto debido a una menor demanda de fertilizantes por una posible reducción en el ingreso de los agricultores y una disminución en la demanda de petró‐ leo (principal insumo para producir fertilizantes); lo ante‐ rior, por la fragilidad de la economía mundial. Ello, originó que en 2012 se registrara una ligera caída en los costos de producción de las empresas. De acuerdo con información del INEGI, en diciembre el Índice de Precios al Productor del sector económico prima‐ rio con petróleo y servicios creció sólo 1.17 por ciento anual, cifra inferior al 2.15 por ciento alcanzada en noviem‐ bre pasado. Por su parte, el índice de los fertilizantes decreció 1.52 por ciento anual; en tanto que los índices de algunos combustibles derivados del petróleo como la gaso‐ lina y el diesel aumentaron 9.77 y 9.80 por ciento anual, respectivamente. No obstante la menor variabilidad de los insumos agrícolas, la inestabilidad financiera en algunas regiones del mundo, la especulación y los factores geopolí‐ ticos siguen afectando al mercado petróleo y en conse‐ cuencia las cotizaciones de la mezcla mexicana de exporta‐ ción, que en diciembre se contrajeron 9.13 por ciento anual al promediar 95.36 dólares por barril. Por otra parte, cifras del SNIIM, los precios de algunos fer‐ tilizantes continuaron a la baja. En diciembre, el precio promedio del fosfato diamónico3 se ubicó el 11 mil 82.95 pesos por tonelada ($/ton), lo que significó una reducción de 9.81 por ciento anual; la urea4 se cotizó en 8 mil 751.84 $/ton, para una disminución de 0.47 por ciento respecto a diciembre de 2011. En contraste, el precio promedio del sulfato de amonio5 creció 4.17 por ciento anual, al prome‐ diar los 4 mil 980.39.06 $/ton. Índice de Precios General, de Alimentos y de Productos Básicos Seleccionados, 2011 ‐ 2012/diciembre 65.0 Precio Promedio de algunos Fertilizantes y Petróleo 2010/octubre ‐ 2012/diciembre (variación % anual) (variación porcentual anual) INPC general Canasta Alimentos básica Maiz Tortilla de maíz Ene‐11 Feb‐11 Mar‐11 Abr‐11 May‐11 Jun‐11 Jul‐11 Ago‐11 Sep‐11 Oct‐11 Nov‐11 3.78 3.57 3.04 3.36 3.25 3.28 3.55 3.42 3.14 3.20 3.48 3.46 3.45 3.50 2.90 2.84 3.25 3.57 3.56 3.64 4.18 5.17 3.64 3.50 1.97 4.38 4.40 4.65 6.02 5.47 4.68 4.28 4.30 2.08 0.81 0.95 2.27 1.35 2.21 6.22 8.00 7.18 7.78 9.76 6.09 7.78 11.84 13.24 13.77 14.86 15.49 16.03 17.09 17.69 17.15 Pan Galletas Arroz Blanco saladas 4.20 4.50 4.65 5.71 6.00 5.54 6.28 6.42 6.09 4.83 3.19 5.20 3.41 0.68 ‐1.17 ‐0.27 1.07 0.90 0.15 ‐0.31 0.21 2.73 ‐8.17 ‐7.96 ‐5.49 ‐4.42 ‐1.55 ‐1.54 ‐0.43 0.78 5.05 8.12 11.80 Petróleo Res Cerdo Pollo 2.84 2.93 2.89 4.19 4.26 4.17 4.16 4.74 5.82 8.00 10.89 6.60 6.38 6.86 6.90 6.39 3.81 2.38 2.72 2.95 2.77 3.30 3.65 3.24 2.55 3.58 2.43 2.60 5.89 3.88 2.94 4.02 2.85 Huevo ‐9.08 ‐6.48 ‐5.99 ‐8.15 ‐3.04 4.24 12.90 13.13 11.09 10.33 12.37 Dic‐11 3.82 5.81 5.77 14.40 16.02 2.95 6.97 12.68 12.93 5.47 5.16 16.91 Ene‐12 Feb‐12 Mar‐12 Abr‐12 May‐12 Jun‐12 Jul‐12 Ago‐12 Sep‐12 Oct‐12 Nov‐12 4.05 3.87 3.73 3.41 3.85 4.34 4.42 4.57 4.77 4.60 4.18 6.03 5.85 5.51 5.78 5.86 5.81 6.19 6.46 6.22 5.59 4.79 7.70 6.93 6.35 4.50 6.26 8.54 8.69 9.00 10.73 10.37 9.36 13.31 17.49 17.41 14.98 17.17 18.58 16.61 15.76 17.06 16.46 13.07 18.79 18.22 14.16 12.45 11.82 12.12 11.49 11.14 10.45 9.55 9.05 4.42 4.57 4.95 4.27 3.89 4.04 4.22 7.75 11.67 12.65 13.82 6.78 7.63 9.83 10.20 9.26 10.00 11.59 13.21 14.00 13.16 10.66 12.14 11.57 9.52 8.95 8.21 9.61 11.40 12.18 11.74 10.49 5.38 14.36 14.50 14.85 14.84 14.92 15.48 16.18 16.19 16.55 14.89 12.74 9.06 8.85 9.14 9.57 9.28 9.10 8.99 9.19 9.55 9.27 7.37 9.66 11.63 11.05 9.04 8.63 6.91 8.43 8.38 13.99 14.65 14.84 21.69 15.95 12.01 11.98 7.30 5.90 19.25 24.40 40.01 39.56 36.52 Dic‐12 3.57 3.97 7.48 9.07 8.25 13.65 6.84 1.84 10.71 5.80 12.52 33.45 Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 6 COYUNTURA ECONÓMICA SEMANAL Fosfato Diamónico 45.0 Urea Sulfato de Amonio 25.0 4.17 ‐0.47 5.0 ‐9.13 Periodo Carnes ‐9.81 ‐15.0 Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 3/ Fertilizante que mejora la calidad de frutos, tamaño de granos y semi‐ llas, fortalece los tallos y da firmeza a los cultivos. 4/Aumenta la producción de los frutos y alarga el periodo de cosecha. 5/ Se aplica directamente al suelo y provee de nitrógeno a la planta. 04 BALANZA AGROALIMENTARIA A lo largo de 2012, la balanza agroalimentaria se vio afec‐ tada por el incremento de las importaciones de algunos productos con el fin de nivelar el desabasto que se venía padeciendo desde 2011, ocasionado por los fenómenos climatológicos y los fitosanitarios que acontecieron en el año anterior. Así, en los primeros meses de 2012 se incrementaron las importaciones de granos básicos, principalmente de frijol y maíz, para compensar el desequilibrio en la producción de estos cultivos que tuvo lugar a causa de la extrema sequía que afectó a los estados del norte del país. Esta situación obligó a que las autoridades en materia econó‐ mica ampliaran los cupos de importación de esos granos. En tanto que a mediados del año, el brote de influenza aviar en la producción avícola en Los Altos de Jalisco, de igual modo, orilló al incremento de las adquisiciones pro‐ venientes del exterior, tanto de huevo como de aves, pa‐ ra subsanar las pérdidas por la parvada infectada. Por lo anterior, en el periodo de enero a noviembre de 2012, las importaciones de frijol y de huevo, acumularon un total de 266 y 57 millones de dólares (mdd), respecti‐ vamente. A pesar de que el monto acumulado no es tan amplio, en noviembre reportaron tasas de crecimiento de 88.5 y 81.3 por ciento, cada uno, con relación al mismo mes de 2011. Por otro lado, si bien las autoridades esperaban que el mercado de huevo se estabilizara en enero de este año, precisamente se observó un nuevo brote de influenza aviar en el estado de Aguascalientes, a lo que las autori‐ dades de la Secretaría de Economía indicaron que fue de muy poca dimensión en términos de volumen nacional y se indica que no tendrá afectación en precios en los mercados. Respecto a la balanza agroalimentaria, de acuerdo con datos del Banco de México, en noviembre de 2012 re‐ gistró un déficit comercial de 572.9 millones de dólares (mdd), cifra menor a los 895.4 mdd registrados en octu‐ bre. El descenso en el déficit refleja una desaceleración del comercio exterior, ya que las transacciones comercia‐ les se vieron reducidas en términos nominales con res‐ pecto al mes previo. Asimismo, en comparación anual, se registró una baja de 2.6 por ciento en las exportaciones agroalimentarias y de 0.1 por ciento en las importaciones de dicho rubro. La importación de productos agropecuarios en el mes que se reporta ascendió a 1 mil 61.9 mdd, lo que significó un 7 COYUNTURA ECONÓMICA SEMANAL descenso de 6.5 por ciento con relación a noviembre de 2011, lo que contrasta con el incremento de 7.7 por cien‐ to anual observado en octubre. Por su parte, las exporta‐ ciones agropecuarias se contrajeron 6.1 por ciento res‐ pecto a noviembre del año pasado, su cuarto descenso consecutivo a tasa anual. Por producto, en noviembre destaca la reducción de 41.2 por ciento anual en las importaciones de maíz, lo que se explica por una recuperación en la producción y abasto de este cultivo; no obstante, ascendieron a 199 mdd. El trigo fue otro cultivo que redujo su nivel de importación respecto al año anterior, al registrar una disminución de 1.0 por ciento, pero se ubica en el segundo lugar de im‐ portaciones en el mes, con un monto de 126 mdd. Las compras de otros productos como las semillas de colza (para la fabricación de aceite de canola) y la semilla de soya sumaron, cada uno, poco más de 109 mdd. En tanto que las adquisiciones de sorgo se elevaron en 98.9 por ciento respecto a noviembre del año anterior, aunque sólo contabilizaron un total de 54.2 mdd. Con ello, el monto acumulado en las adquisiciones provenientes del exterior de estos cinco productos representó el 56.4 por ciento del total de las importaciones agropecuarias. Por otra parte, si bien se esperaba para 2013 un mayor equilibrio en la producción de cultivos básicos, la caída en los precios internacionales de otros productos como el azúcar y el café comienza a trasladarse al mercado nacio‐ nal afectando los precios internos. Lo que se convierte en una señal de alerta, ante la posibilidad de que ocasione problemas de acaparamiento en el mercado interno y un desequilibrio tanto en el precio como en el abasto de es‐ tos productos. 05 INDICADORES AGRÍCOLAS POR ENTIDAD FEDERATIVA Principales Estados Productores de Caña de Azúcar y Café Cereza (cifras preliminares al 31 de diciembre de 2012) Entidad federativa Programada (ton) Producción Obtenida % respecto Participación (ton) al programa % Superficie (ha) Sembrada Cosechada Siniestrada Rendimiento (ton/ha) Caña de Azúcar Total nacional 51,599,142 51,304,319 99.4 100.0 786,539 736,483 50,056 69.66 Veracruz Jalisco Tamaulipas Oaxaca San Luis Potosí Morel os Chiapas Nayarit Puebla Tabasco Otras Entidades 17,962,614 5,909,173 3,396,189 3,933,605 3,559,825 1,965,418 2,735,846 2,724,905 1,812,536 1,584,135 6,014,896 17,750,913 6,096,420 3,571,398 3,482,389 2,995,034 1,899,459 2,839,665 2,513,838 1,972,952 1,837,887 6,344,364 98.82 103.17 105.16 88.53 84.13 96.64 103.79 92.25 108.85 116.02 105.48 34.60 11.88 6.96 6.79 5.84 3.70 5.53 4.90 3.85 3.58 12.37 279,150 80,120 60,998 68,012 69,495 16,695 29,936 34,546 16,191 33,896 97,500 265,615 75,621 55,841 62,013 60,041 16,368 29,936 33,682 16,191 33,489 87,686 13,535 4,499 5,157 5,999 9,454 327 0 864 0 407 9,814 66.83 80.62 63.96 56.16 49.88 116.05 94.86 74.63 121.85 54.88 72.35 1,415,451 1,358,840 96.0 100.0 769,786 724,803 44,983 1.87 585,329 360,167 164,493 160,448 50,553 30,885 38,451 13,398 5,836 2,708 3,183 532,566 364,846 202,610 141,505 49,717 32,873 13,199 11,830 5,311 2,044 2,339 90.99 101.30 123.17 88.19 98.35 106.44 34.33 88.30 91.00 75.48 73.48 39.19 26.85 14.91 10.41 3.66 2.42 0.97 0.87 0.39 0.15 0.17 256,666 146,500 78,162 163,380 54,342 26,279 18,661 17,420 3,983 2,506 1,887 253,062 139,464 58,917 148,955 54,266 26,279 18,591 16,932 3,983 2,506 1,848 3,604 7,036 19,245 14,425 76 0 70 488 0 0 39 2.10 2.62 3.44 0.95 0.92 1.25 0.71 0.70 1.33 0.82 1.84 Café Cereza Total nacional Chiapas Veracruz Puebla Oaxaca Guerrero Hidalgo Nayarit San Luis Potosí Jalisco Colima Otras Entidades Fue nte : El a bora do por el CEFP con da tos de l Se rvi ci o de Informa ci ón Agroa l i me nta ri a y Pe s que ra (SIAP). Producción de Caña de Azúcar Producción de Café Cereza La caña de azúcar es un cultivo agrícola que permite una amplia diversidad productiva. Esto debido a que de ella se puede obtener azúcar, papel y cartón, alimento para ani‐ mal, alcohol y etanol, entre otros. El cultivo de café tiene una importancia económica y social considerable, ya que se práctica en 15 estados de la República Mexicana. A nivel mundial, México ocupa el decimo lugar como productor de café, donde los principa‐ les productores son Brasil, Vietnam, Indonesia, Colombia y Etiopia, (FAO 2011). Durante el año agrícola de 2012, la superficie destinada al cultivo del café fue de 769 mil 786 hectáreas y se cose‐ charon 724 mil 803 hectáreas. De esta manera, el volu‐ men de producción se ubicó en 1 millón 358 mil 840 tone‐ ladas, cifra que representó el 96 por ciento del volumen de producción programada, la cual se había establecido en 1 millón 415 mil 451 toneladas. En ese año, el 89.95 por ciento del volumen de producción se obtuvo de Chiapas, Veracruz y Puebla. En cuanto al rendimiento promedio nacional, éste, se ubicó en 1.87 toneladas. A interior de la República Mexi‐ cana, los estados de Puebla y Veracruz destacaron por obtener el mayor índice de rentabilidad, al obtener 3.44 y 2.62 toneladas por hectáreas cosechada, respectivamen‐ te. En contraste, la entidad que registró el menor rendi‐ miento dentro de los estados seleccionados, fue San Luis Potosí, el cual cosechó apenas 700 kilogramos por hectá‐ rea, es decir, más de una tonelada menos que el prome‐ dio nacional. En 2012, la caña de azúcar se cultivó en 15 de los 32 esta‐ dos de la República Mexicana, por lo que tiene una gran importancia económica, social y ecológica para nuestro país. De acuerdo con cifras de FAO, durante 2011, México ocupó el sexto lugar a nivel mundial, sólo por debajo de Brasil, India, China, Tailandia y Pakistán. De acuerdo con datos preliminares del Servicio de Infor‐ mación Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en 2012, el área destinada a este cultivo alcanzó una superficie de 786 mil 539 hectáreas, de las cuales se cosecharon 736 mil 483. Con ello, se alcanzó una producción de 51 millo‐ nes 304 mil 319 toneladas, cifra que representó el 99.4 por ciento del total programado inicialmente por la SAGARPA. Los estados de Veracruz, Jalisco, Tamaulipas y Oaxaca concentraron el 60.23 por ciento del total de la producción nacional obtenida en 2012. Durante el ciclo agrícola de 2012, el rendimiento prome‐ dio nacional del cultivo de caña fue de 69.66 toneladas por hectárea cosechada. El mayor rendimiento se obtuvo en Jalisco con 80.62 toneladas por hectárea; en tanto que, de los quince estados que cultivaron la caña de azú‐ car, el menor rendimiento se registró en los estados de Campeche y San Luis Potosí, con menos de 50 toneladas. 8 COYUNTURA ECONÓMICA SEMANAL 06 TEMA DE COYUNTURA CAÍDA EN LOS PRECIOS DEL AZÚCAR La aparente sobreoferta en la producción de azúcar, en lo que va del ciclo 2012/13, ha provocado una disminución en los precios de este insumo. A pesar de que la caída de los precios inició desde octubre de 2011 y logró una ligera recuperación en mayo de 2012, a partir de este mes se acentuó su tendencia a la baja. Esto hizo que el kilogramo de azúcar estándar cayera 33.1 por ciento, al pasar de 11 mil 888.80 $/ton en mayo de ese año a 7 mil 907 $/ton en la tercera semana de enero de 2013.6 Evolución del Precio Promedio del Azúcar Estándar en México (pesos promedio por tonelada) 14000 12000 11,888.4 11,193.6 10,794.2 10,079.6 10000 9,348.0 9,281.6 8,726.6 8,488.8 7,907.0 8000 6000 33.3333333 4000 2000 May‐12 nal Jun‐12 Jul‐12 Ago‐12 Sep‐12 Oct‐12 Nov‐12 Dic‐12 fue de alrededor de 6 a 7 millones de toneladas, situación que podría mantener la tendencia a la baja del mercado del endulzante. Por lo anterior, el índice de precios del azúcar, calculado por la FAO, alcanzó en diciembre su valor más bajo desde agosto de 2010, registrando una caída anual de 17.1 por ciento en 2012. Como se puede observar en la gráfica, la caída en los precios internacionales del azúcar inició desde 2010, mostrando volatilidad hasta mediados de 2011. A partir del último trimestre de ese año, los precios interna‐ cionales y nacionales presentaron un comportamiento similar, debido a que coincidieron con una mayor oferta del producto. En los últimos meses, a pesar de que los precios internacionales muestran variaciones negativas, en diciembre de 2012 su caída fue menos profunda al regis‐ trar un decremento de 16.25 por ciento, mientras que en noviembre fue de 19.25 por ciento. Por su parte, el índice de precios nacionales al productor del azúcar registró ma‐ yor estabilidad en sus variaciones en comparación con los internacionales. Ene‐13* 140.00 */ Cifras al 21 de enero de 2013. Fuente: Elaborado por el CEFP con información del SNIIM. 120.00 Evolución del Indice de Precios al Productor del Azúcar 111.54 100.00 6/ Se refiere al precio promedio mensual, con base en cifras del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía. 7/ Diario Oficial de la Federación del 26 de Octubre de 2012, Aviso por el que se da a conocer el precio de referencia del azúcar base estándar propuesto por el Comité NACIONAL PARA EL Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. 9 COYUNTURA ECONÓMICA SEMANAL 80.00 Variación % anual 63.13 60.00 Índice de Precios Productor México Índice de Precios Internacional 40.00 20.00 4.89 1.58 0.00 ‐16.25 ‐20.00 ‐17.49 Dic‐12 Oct‐12 Nov‐12 Jul‐12 Sep‐12 Jun‐12 Ago‐12 Abr‐12 Mar‐12 May‐12 Dic‐11 Feb‐12 Ene‐12 Oct‐11 Nov‐11 Jul‐11 Sep‐11 Jun‐11 Ago‐11 Abr‐11 Mar‐11 May‐11 Dic‐10 Feb‐11 Ene‐11 Oct‐10 Nov‐10 Jul‐10 Sep‐10 Jun‐10 Ago‐10 Abr‐10 May‐10 Feb‐10 Ene‐10 ‐40.00 Mar‐10 Cabe comentar que en octubre de 2012, se dio a conocer el precio de referencia del azúcar base estándar para el pago de la caña de azúcar correspondiente a la zafra 2012/2013, el cual se anunció en 10 mil 617.72 pesos por tonelada.7 Sin embargo, de acuerdo con el precio prome‐ dio de mercado se tiene una pérdida de 2 mil 702.17 $/ton, lo que equivale a una reducción de 25.53 por ciento. Este problema llevó a que los cañeros demandaran la apli‐ cación del fideicomiso de exportación de los excedentes de la producción nacional con el fin de desahogar el mercado interno y equilibrar los precios. No obstante, a pesar de que los cañeros logren colocar sus excedentes en otros mercados, el precio de referencia internacional se cotizó en 480.70 dólares la tonelada en la semana del 22 de ene‐ ro, valor que equivale a alrededor de los 6 mil pesos, por lo que también estarían enfrentando un mercado internacio‐ nal con bajos precios de compra. En el mercado internacional, el aumento de la producción mundial de azúcar en el ciclo comercial 2012/13, particu‐ larmente de Brasil ‐principal productor y exportador de azúcar en el mundo‐ ejerció una presión a la baja sobre los precios internacionales de este producto durante el segun‐ do semestre de 2012. Se estima que el exceso de oferta Fuente: Elaborado por el CEFP con información del INEGI y FAO. De acuerdo con el mercado de físicos, se prevé que en los próximos meses se mantenga la volatilidad en los precios del azúcar debido a la combinación de factores que podrían presionar, tanto a la baja como al alza los precios. Las perspectivas de un superávit en la producción mundial de azúcar, es un factor que puede influir en la baja de los precios; mientras que, entre las causas que podrían conte‐ ner la caída destacan: Una mayor demanda por parte de China debido a la caí‐ da en su producción por las bajas temperaturas. La reducción en las hectáreas sembradas de remolacha azucarera, con lo que se estima un decremento de 8.9 por ciento en la cosecha y una pérdida en la capacidad de molienda en las fábricas azucareras rusas; y, Una mayor demanda de caña de azúcar para producción de etanol en sustitución de otros energéticos en Brasil. Esto último, si el precio de éstos mantienen una tenden‐ cia al alza, pues se prevé un aumento del 7.0 por ciento en el precio de la gasolina y del 4.0 al 5.0 en diesel. FUENTES DE INFORMACIÓN Banco de México, Estadísticas sobre balanza comercial en http://www.banxico.org. Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, en http://www.conadesuca.gob.mx FAO, Índice de la FAO para los precios de los alimentos, enero de 2013 en http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs‐home/ foodpricesindex/es/ INEGI, Índices de Precios, en http://www.inegi.org.mx. Infoaserca, Reporte diario de Precios a Futuro con base en información de Reuters, en http://infoaserca.gob.mx. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera en http://www.siap.gob.mx. Secretaría de Economía, Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados en http://www.economia‐sniim.gob.mx. Unión Nacional de Cañeros, A.C. , en http://www.caneros.org.mx/ Para mayor información consulte la página www.cefp.gob.mx 10 COYUNTURA ECONÓMICA SEMANAL
