ministerio de fomento industria y comercio secretaría técnica

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE COMERCIO
EXTERIOR
ELABORACION DE FICHAS PRODUCTO MERCADO
PRODUCTO:
PAPAYA DESHIDRATADA
Mercados:
9 ESTADOS UNIDOS
9 UNION EUROPEA
SECRETARÍA TECNICA CNPE
GERENCIA COMPONENTE EXPORTACIONES
BID/MIFIC
Septiembre 2005
TABLA DE MATERIAS
CONTENIDO DE LAS FICHAS...................................................i
PRESENTACION………………………………......................……ii
FICHA MERCADO ESTADOS UNIDOS…….....................…….1
FICHA MERCADO UNION EUROPEA...…….....................……17
ANEXOS
ANEXO.1. Matriz FODA
Contenido de la Ficha
NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Común en Español
Nombre Común en Ingles
Nombre Técnico
PRINCIPALES VARIEDADES Y SUS USOS
CLASIFICACIÖN ARANCELARIA (No. HS)
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
OBSERVACIONES
COMERCIO EXTERIOR
Consumo Aparente
Balanza Comercial
Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004)
Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).
Principales importaciones anuales por país americano
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)
MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.
Ventana de oportunidad
Oportunidades de mercado
Histórico de precios
Precios actuales por puntos de entrada. Fluctuaciones de los precios y tendencias.
Principales Puntos de Entrada
CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribución
Empaque comercial.
Embalaje para el transporte
Etiquetado
Obstáculos para la importación
Restricciones de cuarentena y posibles soluciones
Reglas sanitarias
Nivel de tolerancia de los pesticidas (o sustancias químicas)
MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte utilizados para las importaciones
Costos de transporte hacia principales mercados
Condiciones de almacenamiento y transporte
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios
Principales elementos de mercadotecnia que deben respetar exportadores Nicaraguenses
Organización de las ventas y condiciones de crédito
Tendencias de consumo y estrategia de promoción
NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de la Empresa, Dirección, Nombre del comprador, Telefono/fax/email, Comentarios
IMPACTO EN EL PAIS DE ORIGEN
VIABILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO
CAPTACION DE LA INVERSION
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
i
PRESENTACION
El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con
el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace
en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha
Producto/Mercado de Papaya Deshidratada. En las diferentes fases de este
trabajo colaboraron con el equipo consultor los funcionarios de la Secretaría
Técnica de la CNPE, bajo la coordinación del Dr. Humberto Arguello y la Lic.
Xiomara Mena.
La papaya deshidratada ha sido uno de los productos seleccionados por su
potencial de producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente
las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte
integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país.
Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas
comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de
este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado
como estrella.
Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de
ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del
país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales,
precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos
comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el
exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del
mercado meta.
De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una
herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses
conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD
NICARAGUA.
ii
Mercado de Estados Unidos
Ficha de Producto: Papaya deshidratada
Mercado: Estados Unidos
NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Común en Español:
Papaya deshidratada (seca)
Nombre Común en Ingles:
Papaya, dried
Nombre Botánico:
Carica papaya sp.
PRINCIPALES
VARIEDADES
Y SUS USOS:
Variedades: T Solo 5, Solo 8 y Sunrise
Ya han sido probadas a nivel de ensayo en Nicaragua mostrando buena
adaptabilidad
CLASIFICACIÖN
080413 - Papaya deshidratada
ARANCELARIA (No. HS)
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
Pulpa de papaya deshidratada, con o sin adición de azúcar como
preservante, embaladas de diferente manera del segmento del mercado.
OBSERVACIONES
• Las
•
•
•
•
EEC Canadá
importaciones estadounidenses de papaya deshidratada se han
incrementado sostenidamente en el periodo 1995-2003, habiendo pasado de
833 a 2.225 toneladas y de 1,4 a 2,6 millones de $US, siendo la tasa de
crecimiento de 129,15% y 94,6% respectivamente.
Durante el 2004 se registró un descenso de las importaciones de 20% con
respecto al 2003.
Solo 6 de los 13 países tradicionalmente proveedores despacharon papaya
deshidratada a EEUU durante el 2004: Tailandia (98,92%), Vietnam (0,9%),
además de Sri Lanka, Costa Rica, Suiza y Sur África.
A pesar de la caída de las exportaciones durante el 2004, la tendencia de los
años anteriores, y el comportamiento de los primeros meses del 2005, hace
creer que las exportaciones de papaya deshidratada continuará
incrementándose durante los próximos años.
El mercado es abastecido casi en su totalidad por Tailandia, situación que
representa un gran riesgo para los compradores en caso de presentarse
problemas para el suministro. Así, el hecho de que exista mayor número de
proveedores es una situación deseada por los compradores para asegurar el
suministro en caso de que alguno de ellos falle por alguna razón.
1
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
COMERCIO EXTERIOR1
Consumo Aparente
Volumen (TM)
Producción
Importación
Exportación
Consumo Aparente
2001
Valor (x 000 $)
Importación
Exportación
Balanza Comercial
2002
2003
2004
0.0
1,460.3
0.0
0.0
1,586.8
0.0
0.0
2,225.4
0.0
0.0
1,775.5
0.0
1,460.3
1,586.8
2,225.4
1,775.5
2001
2002
2003
2004
Balanza Comercial
1,814
0
1,886
0
2,604
0
2,221
0
1,814
1,886
2,604
2,221
Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
1995
1996
1997
1998
1999
Cantidad en ton
833.0
Valor en $000
1,305
2000
2001
2002
2003
2004
762.0
580.8
808.5
1,362
1,002
1,274
984.5
971.3
1,460.3
1,586.8
2,225.4
1,775.5
1,463
1,338
1,814
1,886
2,604
2,221
Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004). (Solo países exportadores de papaya)
País de
Origen
THAILAND
VIETNAM
SRI LANKA
COSTA RICA
SUIZA
1
Ene
Feb
Mar
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
169.0
109.0
251.0
Abr
88.0
153.0
257.0
159.0
201.0
183.0
264.0
184.0
160.0
17.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Fuentes de datos estadísticos: EUROSTAT
EEC Canadá
2
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
Importaciones anuales por principales países de origen (TM, $ 000).
País de Origen
2001
THAILAND
VIETNAM
SRI LANKA
COSTA RICA
SWITZERLAND
Sub-Total
Otros
Total
Valor (x 000 $ )
Volumen (TM)
1,435
0
23
0
0
1,457
3
1,460
2002
1,577
0
6
2
0
1,584
3
1,587
2003
2004
2,207
1
1
0
0
2,210
15
2,225
1,756
16
2
1
1
1,775
0
1,776
2001
1,735
0
76
0
0
1,811
3
1,814
2002
2003
2004
1,840
0
33
10
0
1,883
3
1,886
2,535
3
9
3
2
2,552
52
2,604
2,177
22
9
5
6
2,219
2
2,221
Principales importaciones anuales por país americano
Ningún otro país americano, además de Costa Rica está exportando Papaya deshidratada a los EEUU
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)
Rk
1
2
3
4
5
Global
País de Origen
THAILAND
VIETNAM
SRI LANKA
COSTA RICA
SWITZERLAND
Otros
EEC Canadá
%
98.92%
0.90%
0.10%
0.04%
0.03%
0.02%
3
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.
El producto está disponible en el mercado estadounidense durante todo
el año, siendo Tailandia exclusivamente quien asegura continua
proveeduría durante todo el año.
El hecho de que el mercado cuente prácticamente con un solo país
proveedor, confiere al mercado gran sensibilidad en vista de que
cualquier inconveniente agro-climático que se pueda presentar,
causaría un desabastecimiento importante.
Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM
130
120
110
100
90
80
70
60
Ene
Feb
F
M
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
O
N
Dic
Ventana de oportunidad:
E
A
22,5%
M
24,0%
J
J
A
27,4%
S
D
26,0%
Por ser un solo proveedor (Tailandia) quien asegura más del 98% del
producto, y debido a la creciente demanda, la ventana de oportunidad
se presenta durante todo el año. Adicionalmente, durante los meses de
febrero, marzo y abril, ingresan las menores cantidades del producto al
mercado, siendo así la temporada del año mas adecuada para que
exportadores potenciales ofrezcan producto.
Excelentes
Oportunidades de mercado.
•
•
•
EEC Canadá
Buenas
Regulares
El mercado de las frutas tropicales deshidratadas de los Estados
Unidos representa una muy buena oportunidad para el productor y
empacador de papaya en fresco; ya que se pueden aprovechar las
mermas que se tienen tanto en el campo como en el empaque
debidas a papayas frescas que no cumplen con las características
de exportación. Se le da así un valor agregado a la producción y se
minimizan pérdidas.
El hecho de contar prácticamente con un solo país proveedor,
representa una buena oportunidad para nuevos proveedores en vista
de que los importadores estadounidenses favorecen contar con
varios proveedores seguros con el fin de disminuir el riesgo de que
alguno de ellos falle, por una u otra razón en los despachos.
Sin embargo, tradicionalmente los productores que producen y
exportan papaya deshidratada, lo son también del producto en
fresco, siendo la producción y venta de papaya deshidratada un
ejercicio alternativo para rentabilizar el negocio.
4
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
Histórico de precios.
Precios CIF promedio anuales. ($ /TM)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1,567
1,787
1,725
1,576
1,486
1,378
1,242
1,189
1,170
1,251
Evolución del precio anual prom edio durante los últim os 10 años y
($/T.M.)
1,900
1,800
Precio ($US/ton)
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Año
Nota: Los precios corresponden a papaya deshidratada con origen de Tailandia
Precios actuales por puntos
de entrada. Fluctuaciones de
los precios y tendencias.
Fluctuación del precio:
•
•
•
•
Principales Puntos de Entrada
EEC Canadá
El precio de la papaya deshidratada, en los E.U., se fija mediante los
volúmenes de importación que han ingresado al país y la demanda
existente;
Esto explica por que los precios han disminuido sostenidamente en
los últimos 7 años, y es que el aumento de la oferta no se ha visto
compensado por un aumento en la misma medida del consumo,
debido a que existe un gran número de productos sustitutos más
baratos, que han influenciado la tendencia descendente de la papaya
deshidratada;
Otro aspecto que hay que recalcar es que el mercado sigue siendo
relativamente pequeño, por lo que incrementos de la oferta, pueden
afectar sensiblemente el precio. No obstante, esta tendencia puede
modificarse si se califican o diferencian los productos ofertados
(certificación ecológica, etc.)
La tendencia de los precios de papaya deshidratada se mantuvo
hacia la baja durante el periodo 1.997/03 habiendo pasado de 1.787
a 1.170 $/ton, para posteriormente recuperarse durante el 2004,
siendo el promedio de 1.250 $/ton.
• Los Ángeles
• Detroit
• Miami (producto de Costa Rica)
5
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribución.
Productor / Exportador
Distribuidor / Mayorista
Broker / Agente
Supermercados /
tiendas de autoservicio
Tiendas naturistas
Consumidor final
• Los canales de distribución de las frutas deshidratadas depende de si
se trata de producto comercial final dispuesto para el consumidor, o
si si se trata de un producto como materia prima para su reenvasado
o procesado como ingrediente en preparaciones culinarias a elaborar
en los países de destino.
• En general, el sistema está integrado por el productor local o
exportador de conservas hortofrutícolas (hortícolas, frutícolas,
cítricos, frutas tropicales, etc.) el intermediario o broker, el distribuidor
mayorista (importador / fragmentador) y el distribuidor minorista, que
incluye supermercados y tiendas especializadas.
• En el caso de la fruta deshidratada como ingrediente para la
elaboración de reempaques con marca, o mezclas de frutas y/o
cereales, las empresas realizan sus transacciones a través de
brokers especializados, quienes pueden ofrecer tanto fruta
deshidratada produccida en algún país miembro (generalmente
frutales deciduos) o procedente de países terceros.
• En el caso de frutas deshidratadas en bolsa o empaque de cartón, ya
preparado para su consumo dirtecto, el mercado se abastece de las
producciones interiores, para el caso de frutales deciduos, llegando
al punto de venta final directamente desde las zonas de producción y
elaboración, por medio de intermediarios o de mayoristas. En el caso
de frutas deshidratadas consideradas como tropicales o exóticas, las
empresas y distribuidores se ven obligadas a contactar con
productores y elaboradores agroindustriales localizadas en las
regiones productoras, alcanzando acuerdos comerciales y en caso
concreto, acuerdo mercantiles.
• En el caso del producto importado, los supermercados y tiendas
especializadas recurren en la mayoría de los casos a importadores y
distribuidores especializados, debido a la dificultad logística y a los
costos que conlleva el proceso de importación.
EEC Canadá
6
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
Empaque comercial.
•
•
• Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos
en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una
estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas
o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular,
almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad
de carga”.
• Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga
internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de
120 x 100 cm
• La altura de apilado de las paletas que se transportan en el
contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo
las medidas del pallet.
Embalaje para el transporte.
Etiquetado.
Las frutas deshidratadas tropicales se comercializan en bolsas de
polietileno o papel kraft y en envases de plástico transparente semi
duro que impida la oxidación de la fruta, recubiertas de emboltorios
plástico que eviten la entrada y proliferación de agentes nocivos
(bacterias y hongos), y eviten también la pérdida de las cualidades
organolépticas y gustativas.
No obstante, el empaque de este grupo de productos no está
harmonizado, quedando su definición a concretar en el contrato de
suministro entre el exportador y el importador
•
Los elementos genéricos que deben considerarse con relación a la
etiqueta del empaque pueden sintetizarse así:
a. Denominación del producto (nombre del producto
determinado por las regulaciones federales, nombre común
del alimento y/o términos descriptivos).
b. Declaración del contenido neto del envase (acorde con lo
establecido en el Código Federal de Regulaciones).
c. Declaración de la lista de ingredientes.
d. Panel de información nutricional.
e. Nombre y dirección de la compañía responsable del
producto en los EE.UU.
f. Lugar de origen del producto.
Obstáculos para la
importación.
•
Otros aspectos :
i. Idiomas : es aceptable un segundo idioma adicional al
inglés.
ii. Código de Barras (UPC).
iii. Fechas de vencimiento del producto.
iv. Instrucciones de uso.
•
El arancel de base (actual) para la papaya y otros frutos
deshidratados de la partida HS081340 es del 15%;
Se le otorga la categoría de acceso A, lo que implica que una vez
aprobado el CAFTA, se prevé una desgravación hasta arancel 0
inmediatamente;
El producto debe cumplir con las normas vigentes y publicadas del
Departamento de Agricultura de EEUU, USDA, y de la Agencia que
regula los alimentos y las medicinas, FDA (Food and Drug
Administration Agency).
El importador debe registrarse ante el FDA, quien le envía las
instrucciones con relación al etiquetado del producto, y
posteriormente le asigna un número de registro que lo identifica
como “envasador o transformador de alimentos enlatados” (Food
and Canning Establisment Number FCE#).
•
•
•
EEC Canadá
7
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
The Bioterrorisme Act of 2002
A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense
ha desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de
control en el ingreso de personas y mercancías. Es así como el 12 de
Junio del 2002, se promulgó la Ley de Seguridad en la Salud Pública,
Preparación y Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudará
al FDA, quien es el organismo a quien se ha delegado la administración
de la ley, a rastrear alimentos comestibles que estén implicados en
cualquier emergencia futura, incluso por contaminación relacionada al
bioterrorismo.
Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que
los productores, procesadores, manufacturadores, transportistas,
almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un
minucioso y detallado control del proceso de transporte y manipulación
que recibió un producto desde que salió de una finca hasta que llegó a
Estados Unidos.
La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso
proceso de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las
autoridades
norteamericanas
en
todo
momento.
Sino la empresa estaría incurriendo en algún delito y le podrían
rechazar el producto, suspender el permiso para vender en ese país o
hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o agentes patógenos
en la mercadería.
Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como
barrera no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados
Unidos y un país determinado.
Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la Trazabilidad
se ha impuesto como una medida obligatoria. Estas exigencias imponen
conocer los mecanismos y operatividad de la trazabilidad de toda la
producción para poder comercializar competitivamente en el mundo.
Para
mayor
información
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
se
debe
consultar:
Restricciones de cuarentena y •
posibles soluciones.
No se presentan restricciones de orden técnico (de cuarentena),
para papaya deshidratada, sin embargo las autoridades de los
EE.UU supervisan la calidad del producto, especialmente con
relación a factores como, cercanía al sabor natural del producto,
uniformidad de color y tamaño, niveles de arena, tierra o residuos,
daños por insectos o mecánicos, o defectos similares.
•
El producto debe cumplir con todas las normas previstas y
publicadas por el Food and Drug Administration FDA, en especial
las correspondientes a las reglas generales de:
Reglas sanitarias.
•
•
•
•
•
Estándares regulados :
•
•
•
•
•
EEC Canadá
Nutrition Labeling and Education Act (NL&E Act).
Fair Packaging and Labeling Act (FPL&Act).
Reglas Básicas de Producción (GMP).
Food Canning Establisment Registration (FCE).
Ausencia de olores o sabores extraños.
Buena consistencia y textura del producto.
Ausencia de pulpa con manchas.
Ausencia de elementos o materiales inapropiados.
Cumplimiento de normas sobre las etiquetas utilizadas.
8
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
Nivel de tolerancia de los
pesticidas.
Producto
DITIOCARBAMATOS
PROCLORAZ
TIABENDAZOL
Tolerancia
(mg/kg)
5
1
10
Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS
EEC Canadá
9
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte
utilizados para las
importaciones.
•
•
Costos de transporte hacia
principales mercados.
Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino
Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y
establecimientos detallistas
Fletes Marítimos
Puerto: (1) Cortes (Honduras), (2) Corinto - Nicaragua
Destino
Equipo
Precio
Operador
Observaciones
Miami (1)
40ft Seco
$2,000
20ft Seco
$1,750
Los Angeles (1)
40ft Seco
$2,500
Los Angeles (1)
20ft Seco
$1,850
SERGASA
SERGASA
SERGASA
SERGASA
Alimentos
Miami (1)
Alimentos
Alimentos
Alimentos
Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o
Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $
Condiciones de
almacenamiento y transporte.
•
•
•
•
EEC Canadá
Por su composición química, física y fisiológica, la fruta
deshidratada pierde fácilmente su calidad si se mantiene en
condiciones aleatorias de temperatura y humedad, por lo que
deben
asegurarse
condiciones
controladas
durante
el
almacenamiento, con temperaturas entre 18 - 25 grados
centígrados y Humedad relativa por debajo de 85%.
En cuanto al transporte, se debe tener en cuenta la ubicación de
los cultivos, sus vías internas, el acceso a la vía principal, la
distancia y el estado de las mismas hacia el centro de manejo y
deshidratación para que el producto a exportar pueda estar en el
mínimo tiempo posible bajo condiciones controladas, evitando
pérdidas de consistencia y textura.
Para trasladar el producto desde el cultivo al centro de
acondicionamiento, se recomienda el uso de remolques,
camionetas o camiones proveídos de techo falso o de doble
cubierta, carpa térmica y/o cortinas laterales de corredera para una
fácil y rápida operación de cargue y descargue, ya que mantienen
la temperatura de almacenamiento de los frutos. Estos equipos
deben mantenerse limpios y desinfectados, además de contar con
un buen sistema de amortiguación.
En el traslado del producto a granel se recomienda el uso de
esterilla o material vegetal sobre la plataforma del vehículo de tal
forma que se eviten temperaturas extremas y se amortigüen los
golpes de los productos durante el desplazamiento.
10
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios.
•
•
•
•
•
•
El precio de la papaya y otros frutos tropicales deshidratados, en los
EEUU., se fija mediante los volúmenes de importación que han
ingresado al país y la demanda existente.
Debido a las características del mercado de fruta deshidratada, de
relativamente bajo consumo, el exportador debe estar preparado
para ofrecer precios ligeramente más bajos que los cotizados en el
mercado;
Igualmente el precio es directamente proporcional a la calidad del
producto.
Algunos despachadores que puedan garantizar un presupuesto para
actividades de merchandising por intermedio de sus importadores,
resultan muy apreciados por el mercado minorista.
Los precios pueden igualmente incrementarse si se utilizan nuevos
enfoques de mercado, que incluyan, innovadores diseños de
empaque, producción en condiciones ecológicas y presentaciones
que resalten el origen del producto. Estos enfoques novedosos
reciben el reconocimiento de algunos importadores, reconocimiento
que se traduce en un diferencial adicional en el precio de compra.
El empaque al consumidor final o empaque minorista es un elemento
importante en la búsqueda de un diferencial de precio de venta.
• Primeramente, debe tenerse en cuenta que el segmento de
mercado con mayor potencial en EEUU es el segmento minorista de
tiendas naturistas y de auto servicio. En este caso se deden tener
en cuenta los siguientes aspectos de mercadotecnía:
• Novedad y creatividad en los empaques, así como en las mezclas y
preparación del producto.
• Preveer presupuesto para merchandising o promoción en punto de
venta.
• Clara identificación de la marca y el contenido del producto acorde
con la legislación establecida.
• Calidad de los cierres tanto en bolsas como en envases.
• Utilizar bolsas y envases plásticos transparentes, lo que le confiere
al producto las siguientes ventajas:
Principales elementos de
mercadotecnia que deben
respetar exportadores
Nicaraguenses
• Producto visiblemente atractivo, provocador.
• Técnica de “nada escondido”, dando credibilidad al producto.
• Facilitar la apariencia natural del producto.
• Búsqueda
de
importador
especializado
en
productos
complementarios.
Organización de las ventas y
condiciones de crédito.
•
•
•
•
EEC Canadá
Ventas en firme, a precio fijo FOB ó CIF, resultan más frecuentes en
este tipo de alimentos procesados.
Pueden presentarse ventas de bajos volúmenes de producto
procesado y empacado especialmente para un cliente (private label o
similar), cuya entrega se establezca “puerta a puerta”.
Ventas en consignación también pueden presentarse, aunque en
menos cuantía para productos procesados.
Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una
Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la
relación comercial se consolida, pueden considerarse anticipos
parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador.
11
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
Tendencias de consumo y
estrategia de promoción.
•
•
•
•
•
EEC Canadá
Las frutas tropicales deshidratadas se están convirtiendo en
artículos comunes. Cada día se venden más en las tiendas. Los
estadounidenses se están preocupando más por su salud. Las
frutas tropicales deshidratadas como el mango, la piña y la papaya
representan para los consumidores una posibilidad alternativa, a
otros aperitivos, por que no contienen grasas;
La tendencia actual de las importaciones de frutas tropicales
deshidratadas es la siguiente: Estados Unidos (E.U.) continua con
una tendencia a la alza en la importación del mango deshidratado,
pero al mismo tiempo, mientras que el mango deshidratado ha
incrementado su consumo, las importaciones de frutas
deshidratadas convencionales como la papaya se vieron reducidas
en términos de cantidad en el 2004, por primera vez en 10 años.
Sin embargo, para el mismo periodo aumentaron en términos de
valor.
La necesidad de desarrollar una estrategia de promoción viene
dada por el hecho de escoger el segmento minorista como meta de
las exportaciones de fruta deshidratada. En este caso, se debe
tener en cuenta que el segmento minorista para la papaya y otras
frutas deshidratadas en EE.UU está dividido en dos mercados: el
de la industria de la comida naturista y el de las tiendas de auto
servicio.
Las tiendas naturistas venden fruta deshidratada que no contenga
ningún tipo de aditivos y que el proceso de deshidratado se haya
realizado por un procedimiento natural. Estos productos se venden
como un "premium", es decir, los consumidores los compran sin
importar su costo mientras el producto les brinde cierto estatus
social y satisfacción.
La papaya deshidratada que es tratada con sulfuro, para mantener
su color y frescura, y que además se le ha añadido azúcar, se
vende en las tiendas de autoservicio y supermercados. Sin
embargo, también debe tenerse en cuenta que las tiendas de
autoservicio de comida venden mas fruta deshidratada que los
mercados convencionales.
12
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de
la empresa
GWB Foods
1955, 54th Street
Brookling, NY
Berelson Export Co.
100 Pine St.
San Francisco, Ca.
Goya Inc.
100 Sea View Drive
Secaucus, NJ
Nombre del
comprador
Teléfono/ Fax
Joshua
Weinstein
(718) 951.0238
(718) 258.0733 fax
Herb Wiltsek
(415) 956.6600
(415) 956.7439 fax
Juan Sanchez
(201) 348.4900
(201) 348.6609 fax
Comentarios
Importa y distribuye al sector minorista
especializado.
Interés en alimentos certificados Kosher.
Interés general en alimentos procesados
adecuadamente empacados de Centroamérica.
y
Importante importador, re-empacador y distribuidor
de alimentos, especializado en el segmento étnico
latino. Operaciones importantes en el este de los
EE.UU., principalmente.
BulkFoods
3040 Hill Ave, Toledo,
OH, 43607-2931
(419) 324-0032
(419)531-6881 fax
BellaViva
Orchards
3019 Quincy Road
Denair, CA 95316
customercare@bell
aviva.com
Importante distribuidor mayorista de alimentos
deshidratados que tiene cobertura nacional, y que
realiza muchas de sus transacciuones de venta por
internet
Importante productor e importador de frutos
deshidratados, basado en California
Nut House of Key
West, Inc.
717 Overseas Highway
One
Key West, FL 33040
Meduri Farms, Inc.
PO Box
636 • Dallas,OR 97338
305-292-8688
305-294-3059 fax
Importante importador y distribuidor
deshidratada de la Florida
Herb Barber & Sons
Food Brokers, inc
7193 E. Main Rd
Westfield, NY 14787
[email protected]
Van Barber
(503) 623-0308
(503) 623-0726 Fax
Importador y distribuidor de frutas deshidratadas
basado en el estado de Texas
(716) 326-4692
(716) 326-6692 Fax
Broker de alimentos especializados en frutas
frescas, congeladas y deshidratadas entre otros
productos alimenticios
[email protected]
Wilderness Ventures
PO Box 50544
Irvine, CA 92619-0544
(949) 679-7371
(949) 679-7372 Fax
Culinary Specialty
Produce, Inc.
1190 Route 22 West
Mountainside, NJ
07092
(908) 789-4700
(908) 789-4702 Fax
Seashore Fruit &
Produce
800N Nueva York Ave.
Atlantic City, NJ
Russell Stover
Candies Inc.
1000 Walnut St.
Kansas City, MO
EEC Canadá
de fruta
Distribuidor mayorista de una ampliua gama de
furta y nueces deshidratadas del esrado de
California
info@wildernessdini
ng.com
Broker para una gran gama de frutas y hortalizas,
frescas, procesadas y deshidratadas, Basado en
New Jersey
info@culinaryproduc
e.com
Importador, mayorista y re-empacador de gran
tamaño operando principalmente en la costa este
de los EE.UU.
Barry L.
Yagodich
(609) 345.3229
(609) 345.2918 fax
S.H. Ward
(816) 842.9240
(816) 842.7972 fax
13
Importador, transformador y re-empacador de
dulces, snaks y nueces de diferentes procedencias.
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
IMPACTO EN EL PAIS DE
ORIGEN
En vista de que la papaya es un cultivo de producción intensiva,
se podría obtener un impacto importante en el medio rural
nicaragüense si se incorporan o se desarrollan producciones al
procesamiento, particularmente porque la mayoría de las fincas
tienen superficies menores a 3 hectáreas y requieren de cultivos
que les permitan aumentar su productividad. A continuación se
enumeran las principales áreas de impacto:
1. Se incorporarían nuevas fincas a la producción de papaya
con lo que se diversificaría la agricultura tradicional y por
ende los productores podrían asegurar ingresos
provenientes de diversas fuentes.
2. Se mejoraría el nivel técnico de los productores y
trabajadores del campo gracias a la implantación de
programas de asistencia técnica y de capacitación.
3. Se mejoraría la eficiencia y la productividad de las fincas.
4. Se introducirían criterios de conservación, manejo de
recursos de la finca e incluso de reciclaje de productos
vegetales en compostaje.
5. Se generaría valor agregado en el país que contribuiría a
la obtención de divisas
VIABILIDAD FINANCIERA
DEL PROYECTO
EEC Canadá
El hecho de producir papaya y otras frutas tropicales
deshidratadas para la exportación, debe verse y tomarse en
cuenta como una alternativa de rentabilizar la producción de
papaya en otras presentaciones (fresco y/o enlatada) y no como
un proyecto aislado, en vista de que la parte de mercado que se
podría captar internacionalmente con este tipo de productos es en
la actualidad relativamente pequeña y no justificaría un proyecto
de inversión para producir solamente producto deshidratado. No
obstante la incorporación de especificaciones a los productos
ofertados, permitiría una mayor facilidad de introducción y
consolidación de las exportaciones.
Así, la producción de frutos tropicales deshidratados, debe mas
bien integrarse a un proyecto de producción y comercialización de
una gama variada de productos hortofrutícolas (productos frescos,
pulpa, jugos, enlatados, deshidratados, etc.) con lo cual se
aprovecharía al máximo la producción, disminuyendo las pérdidas
y diversificando la producción, lo que rentabilizaría el negocio de
producción de frutas y hortalizas.
14
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
empresariales que determinan las características de la oferta
CAPTACION DE LA Las estrategias
2
en
el
sector
primario, pertenecen generalmente a una de las tres
de
IED
INVERSION
categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y;
(iii) búsqueda de eficiencia.
La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas
buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.
La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas
están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta
estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y
logística no son importantes en relación con el valor final del producto
exportado.
La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí
cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no
buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino
también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por
razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.
Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir
directamente por atraer IED en busca de mercados.
En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua
posee buenas ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e
involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más
desarrolladas. En este caso Nicaragua debe capacitar a su fuerza de trabajo
con el fin de que sea calificada, en vista de que el precio puede resultar
competitivo para las empresas extranjeras.
En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la
IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar
ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y
logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio
competitivo, buscan también la cercanía de mercados importantes y de
acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica como por razones de
política comercial.
Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del
mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial
privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional latino
americano más amplio y sobre todo México.
Estas ventajas pudiesen interesar a empresarios extranjeros (especialmente
europeos) quienes han comenzado a reubicar una parte de sus producciones
de verduras y frutas procesadas en países que ofrecen ventajas en cuanto a
recursos naturales, mano de obra calificada económica y cercanía a mercados
importantes. De esta manera, Nicaragua podría ser beneficiaria de inversión
de empresas conserveras extranjeras dado que el país puede ofrecerle
excelentes recursos naturales, materia prima, fuerza de trabajo y facilidades
de acceso al mercado de EEUU.
Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos
de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño
de una política de atracción de IED, habrá que identificar, con precisión y de
manera expedita, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con
los países competidores de Centroamérica y México, para posteriormente
fomentarlas en el marco de las políticas de atracción de IED.
2
Inversión Extranjera Directa
EEC Canadá
15
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
Los documentos complementarios que deben ser consultados,
sea para actualización de la presente ficha o para obtener
información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser
encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los
siguientes:
1. Estadística de comercio exterior
• Foreign Agricultural Service's - USDA
http://www.fas.usda.gov/ustrade
2. Estadísticas de producción y normas de calidad
• Base de Datos Estadísticos de la FAO
http://faostat.fao.org
3. Información de precios
• Today's Market Prices http://www.todaymarket.com
4. Aspectos regulatorios
• US Food and Drug Administration
http://www.fda.gov
• Plant Protection and Quarantine – PPQ
http://www.aphis.usda.gov/ppq
• Environmental Protection Agency – EPA
http://www.epa.gov
• Ley anti Bioterrorismo
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
5. Información arancelaria
a.
Trade Information Center, U.S. Department Of
Commerce
http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff
6. Acuerdos comerciales
• Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA
http://cafta.mific.gob.ni
7. Organismos de apoyo nicaragüenses
• Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua
(MAGFOR) www.magfor.gob.ni
• Centro de Trámites de las Exportaciones CETREX www.cetrex.com.ni
• Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA
www.dga.gob.ni
• Comisión
Nacional
de
Promoción
de
Exportaciones
MIFIC/CNPE
www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE
EEC Canadá
16
Secretaría Técnica CNPE- PFGCE - MIFIC / BID
Mercado de la Unión Europea
Ficha de Producto: Papaya deshidratada
Mercado: Unión Europea
NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Común en Español:
Papaya deshidratada (seca)
Nombre Común en Ingles:
Pawpaw, dried
Nombre Botánico:
Carica papaya sp.
PRINCIPALES
VARIEDADES
Y SUS USOS:
Variedades: Tienen buena aceptación la papaya, el mango, peras de
marañón, frutos de la pasión carambolas y pitahayas, entre otras
frutas tropicales contenidas en la partida y que pueden ser producidas en
Nicaragua
Usos:
CLASIFICACIÖN
0813 - FRUTOS SECOS, EXCEPTO LOS DE LAS PARTIDAS 0801 A
ARANCELARIA (No. HS) 0806; MEZCLAS DE FRUTOS SECOS O DE FRUTOS DE CASCARA DE
ESTE CAPITULO
081340 - Los demás frutos.
Nota: La partida incluye además de papaya, durazno, pera y
tamarindo deshidratado
DESCRIPCION DEL
PRODUCTO
EEC Canadá
Frutas deshidratadas, embaladas de diferente manera dependiendo de la
especie y del segmento del mercado.
17
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
COMERCIO EXTERIOR1
Consumo Aparente
Volumen (TM)
Producción
Importación
Exportación
Consumo Aparente
2001
2002
2003
2004
n.d.
11,948.3
2,391.8
n.d.
12,035.7
2,465.8
n.d.
14,182.8
2,425.8
n.d.
13,727.7
2,402.1
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Balanza Comercial
Valor (x 000 €)
Importación
Exportación
Balanza Comercial
2001
2002
2003
2004
25,141.0
30,952.5
24,774.9
35,377.0
29,615.6
32,923.6
27,688.5
25,498.7
5,811.5
10,602.2
3,308.0
2,189.8
Importaciones de la Unión Europea durante los últimos 10 años
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Cantidad en ton
12,384.20
13,176.40
10,481.50
12,416.20
10,908.50
8,699.80
11,948.30
12,035.70
14,182.80
13,727.70
Valor en Euros 000
24,887.19
31,019.13
25,739.97
28,929.05
22,953.78
18,711.92
25,141.03
24,774.87
29,615.59
27,688.46
Principales importaciones mensuales por país en € 000 (2004). (Solo países exportadores de papaya)
País de
Origen
THAILAND
MEXICO
BRAZIL
COLOMBIA
GUATEMALA
1
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
109.1
0.0
6.9
0.0
117.0
0.0
0.0
0.0
167.8
0.0
1.1
0.0
174.7
0.0
3.7
8.4
129.7
31.0
1.9
7.3
184.1
0.0
19.8
0.1
171.1
0.0
1.6
3.9
124.2
0.0
10.5
2.1
231.3
0.0
0.0
3.3
116.0
0.0
6.7
4.9
158.8
0.0
0.0
0.0
169.5
0.0
0.0
1.3
12.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.3
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
Fuente de datos estadísticos: EUROSTAT
EEC Canadá
18
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Importaciones anuales por principales países de origen (TM, € 000).
País de Origen
2001
CHINA
CHILE
THAILAND
BULGARIA
EEUU
Sub-Total
Otros
Total
Valor (x 000 € )
Volumen (TM)
2001
2002
2003
2004
2,889
2,470
924
814
168
7,265
4,684
2002
3,470
2,727
916
1,107
268
8,488
3,547
2003
3,723
3,684
1,186
1,575
450
10,618
3,565
2004
4,019
3,702
1,361
919
651
10,651
3,077
5,572
6,859
1,462
1,186
1,282
16,361
8,780
5,848
6,260
1,568
1,683
1,897
17,255
7,520
5,764
7,201
2,200
2,599
3,082
20,846
8,770
5,809
7,790
1,853
1,329
3,272
20,054
7,635
11,948
12,036
14,183
13,728
25,141
24,775
29,616
27,688
Principales importaciones anuales por país americano
Volumen (TM)
País de Origen
Valor (x 000€)
2001
2002
2003
2004
2001
2002
2003
2004
ARGENTINA
MEXICO
BRAZIL
COLOMBIA
GUATEMALA
Sub-Total
Otros
325
0
20
32
6
383
11,566
115
0
53
7
4
179
11,857
319
0
87
3
5
414
13,769
262
7
7
6
5
287
13,441
630
1
30
47
34
742
24,399
253
5
44
41
18
361
24,414
635
0
86
19
24
764
28,851
592
31
52
31
20
727
26,962
Total
11,948
12,036
14,183
13,728
25,141
24,775
29,616
27,688
Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)
Rk
Global
País de Origen
1
2
3
4
CHINA
CHILE
THAILAND
BULGARIA
5
UNITED STATES
Otros
EEC Canadá
Rk
%
14
44
45
46
47
29.27%
26.97%
9.91%
6.69%
4.74%
22.41%
19
Otros Países Americanos
País de Origen
%
ARGENTINA
MEXICO
BRAZIL
COLOMBIA
GUATEMALA
1.91%
0.05%
0.05%
0.04%
0.04%
Sub-Total
2.09%
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.
El producto se encuentra presente durante todo el año, destacando una
mayor incidencia durante el segundo semestre del año, motivado por un
incremento del consumo y un aumento de la oferta.
Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
Ene
Feb
Mar
Abr
May
A
M
J
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ventana de oportunidad:
E
F
M
20,6%
22,4%
J
A
28,4%
S
O
N
D
28,7%
Todo el año, a pesar de que la proveeduría es constante, la creciente
demanda permite establecer que la ventana de oportunidad para
nuevos proveedores puede ser durante el segundo semestre del año.
Excelentes
Oportunidades de mercado.
EEC Canadá
Buenas
Regulares
•
El producto ingresa al mercado durante todo el año, siendo el
período de mayor ingreso de junio a diciembre. Los menores
ingresos de producto se deben a la reducción del consumo de este
grupo de productos.
•
Dadas las características productivas de Nicaragua, y su mano de
obra competitiva, los productos nicaragüenses pueden competir con
otras regiones productivas en el mercado europeo.
•
No obstante, la producción nicaragüense de papaya deshidratada
deberá competir con los actuales países productores y exportadores
en calidad de producto y de servicio ofertado.
20
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Histórico de precios.
Precios CIF promedio anuales. (€ /TM)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1,523
1,492
1,474
1,324
1,782
1,615
1,582
1,711
1,855
1,362
1,900
1,800
Precio (€/ton)
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
1995
1996
1997
1998
1999 2000
2001
2002
2003
2004
Año
Nota: Los precios corresponden a papaya deshidratada con origen de Tailandia
Precios actuales por puntos
de entrada. Fluctuaciones de
los precios y tendencias.
Fluctuación del precio:
•
Principales Puntos de Entrada
EEC Canadá
Durante la década de referencia (1995 – 2004), la evolución de los
precios sigue una dinámica cíclica, con una clara tendencia a la alza,
equivalente al 10%. Es de esperar que el precio siga aumentando.
•
•
•
•
•
•
•
Londres (Reino Unido)
Madrid y Barcelona (España)
Milán y Córcega (Italia)
Hamburgo, Düsseldorf y Bremerhaven (Alemania)
París, Marsella y Le Havre (Francia)
Bruselas y Zebruge (Bélgica)
Rotterdam, Anvers y Amsterdam (Países Bajos)
21
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribución.
Productor / Exportador
Distribuidor / Mayorista
Broker / Agente
Supermercados
Sector institucional
Consumidor final
• Los canales de distribución de las frutas deshidratadas depende de
si se trata de producto comercial final dispuesto para el
consumidor, o si si se trata de un producto como materia prima
para su reenvasado o procesado como ingrediente en
preparaciones culinarias a elaborar en los países de destino.
• En general, el sistema está integrado por el productor local o
exportador de conservas hortofrutícolas (hortícolas, frutícolas,
cítricos, frutas tropicales, etc.) el intermediario o broker, el
distribuidor mayorista (importador / fragmentador) y el distribuidor
minorista, que incluye supermercados y tiendas especializadas.
• En el caso de la fruta deshidratada como ingrediente para la
elaboración de reempaques con marca, o mezclas de frutas y/o
cereales, las empresas realizan sus transacciones a través de
brokers especializados, quienes pueden ofrecer tanto fruta
deshidratada produccida en algún país miembro (generalmente
frutales deciduos) o procedente de países terceros.
• En el caso de frutas deshidratadas en bolsa o empaque de cartón,
ya preparado para su consumo dirtecto, el mercado se abastece de
las producciones interiores, para el caso de frutales deciduos,
llegando al punto de venta final directamente desde las zonas de
producción y elaboración, por medio de intermediarios o de
mayoristas. En el caso de frutas deshidratadas consideradas como
tropicales o exóticas, las empresas y distribuidores se ven
obligadas a contactar con productores y elaboradores
agroindustriales localizadas en las regiones productoras,
alcanzando acuerdos comerciales y en caso concretos, acuerdo
mercantiles.
• En el caso del producto importado, los supermercados y tiendas
especializadas recurren en la mayoría de los casos a importadores
y distribuidores especializados, debido a la dificultad logística y a
los costos que conlleva el proceso de importación.
EEC Canadá
22
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Empaque comercial.
•
Las frutas deshidratadas que contempla esta partida arancelaría se
comercializan en bolsas de polietileno o papel kraft que impida la
oxidación de la fruta, recubiertas de emboltorios plástico que eviten
la entrada y proliferación de agentes nocivos (bacterias y hongos),
y eviten también la pérdida de las cualidades organolépticas y
gustativas.
•
No obstante, el empaque de este grupo de productos no está
harmonizado, quedando su definición a concretar en el contrato de
suministro entre el exportador y el importador
• Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos
en sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una
estiba, debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas
o películas envolventes de tal manera que se puedan manipular,
almacenar y transportar de forma segura como una sola “unidad
de carga”.
• Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga
internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de
120 x 100 cm
• La altura de apilado de las paletas que se transportan en el
contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo
las medidas del pallet.
Embalaje para el transporte.
Etiquetado.
•
•
Las normas que regulan el etiquetado de la fruta deshidratada
estan definidas en la Directiva 2000/13/CE. Dicha norma permite
que cada estado miembro incremente la información que debe
contener la etiqueta de productos alimenticios siempre que las
exigencias no pongan en peligro la libre compretencia de dichos
productos en el mercado interior comunitario.
Entre la información a incorporar en la etiqueta se incluye:
-
-
EEC Canadá
Denominación del producto: papaya deshidratada en tacos,
láminas, etc.
Número de piezas.
País de origen (si la producción proviene de un tercer país).
Información genérica: peso neto, nombre dirección y registro de
la empresa importadora y distribuidora, número de lote y registro
sanitaro).
Información opcional: certificado como producto ecológico, en
caso de ser producto genéticamente modificado (Transgénico)
la etiqueta lo debe indocar incluyendo la modificaicón genética
introducida., etc.)
23
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•
El arancel de entrada a la UE de las diferentes presentaciones de
fruta deshidratada, y entre ellas se incluye la papaya, procedentes
de Nicaragua es del 0% .
•
Los productos y derivados de fruta deshidratada no tratada
procedente de Nicaragua están sometidos al régimen del IVA
(Impuesto sobre el Valor Añadido) del 4 %.
•
Las mercancías han de ir acompañadas de un certificado de origen
“Form A”.
•
La fruta deshidratada debe ir acompañada de un certificado de
importación.
•
Los empaques de papaya deshidratada tienen inspección
aduanera sanitaria en cualquier punto de entrada en la Comunidad
•
Las autoridades de control tienen la potestad reglamentaria de
aplicar en el control sanitario de las importaciones las normativas:
Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
febrero de 1998, directiva de comercialización de biocidas
(establece el límite máximo de residuos y su aplicación sobre
productos alimentarios), el cumplimiento de la Directiva 98/82/CE,
de la Comisión, de 27 de marzo de 1998, por el que se establece el
límite máximo de residuos de plaguicidas y su control en
determinados productos de origen vegetal, y la de comprobar la
correcta utilización de productos peligrosos en la manipulación de
alimentos por la aplicación de la directiva 92/32/CEE del Consejo de
30 de abril de 1992.
Restricciones de cuarentena y •
posibles soluciones.
La normativa comunitaria dispone de mecanismos suficientes para
establecer cuarentenas a los diferentes productos comerciales
vegetales , así como plantas, organos de reproducción y/o partes
de órganos de control y certificación de productos vegetales
procedentes de terceros países.
•
Actualmente la papaya deshidratada no está sometida a ningún
control cuarentenario, siempre y cuando cumplan con las
condiciones higiénicas que indica la Directiva 77/93/CEE de la
Comisión y posteriores modificaciones.
•
Con la finalidad de facilitar el trámite de exportación hacia los
países de la UE, y evitar las retenciones de productos en las
fronteras europeas, es recomendable iniciar conversaciones con la
delegación regional de la UE en Centro América, y establecer los
acuerdos y pactos suficientes que permitan vehicularizar las
exportaciones sin limitaciones sanitarias.
Obstáculos para la
importación.
EEC Canadá
24
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Reglas sanitarias.
Nivel de tolerancia de los
pesticidas.
•
La Directiva 98/82/CE de la Comisión establece los límites máximos
de residuos que pueden presentar los diferentes productos
hortofrutícolas par poder ingresar en la zona restringida por el
conjunto de países de integran la UE. El reconocimiento de
producto sin residuos tóxicos por parte de un laboratorio autorizado
por la UE, permite su libre circulación por la totalidad del teritorio de
la Unión.
•
En cumplimiento de la normativa reguladora de la introducción de
agentes patógenos en el territorio de la UE, Directiva 77/93/CEE de
la Comisión, queda prohibida la introducción de vegetales que
contengan los individuos y/o agentes patógenos relacionadaos en
los diferentes anexos de la directiva. ( Los anexos corespondientes
a los patógenos a considerar se redactan anualmente y varian en
función de la dinámica comercial y de la evolución de las plagas y
enfermedades, tanto del país exportador ocomo del receptor).
•
Las inspecciones sobre clasificación, condición, tamaño, madurez y
sanidad son realizadas en la zona de ingreso en la UE con carácter
voluntario u obligatorio, en función del origen y presentación de los
frutos importados.
•
Una vez superada esta fase de control y en aplicación de la
Directiva 77/92/CEE y normativa de modificación y de
acompañamiento, las autoridades expediran un certificado
(pasaporte fitosanitario o de importación) que permite la libre
circulación de los productos vegetales por el interior de la UE.
Producto
DITIOCARBAMATOS
PROCLORAZ
TIABENDAZOL
Tolerancia
(mg/kg)
5
1
10
Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS
EEC Canadá
25
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MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte
utilizados para las
importaciones.
•
•
•
Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino
Transporte terrestre hasta almacenes y establecimientos detallistas
Algunas partidas llegan a Europa por vía aérea, pero son comercios
esporádicos
Costos de transporte hacia
principales mercados.
Fletes Marítimos
Puerto: Cortes (Honduras)
Destino
Equipo
Precio
Operador
Observaciones
Rótterdam
40ft Seco
3.000
Alimentos
Rotterdam
20ft Seco
1.500
SERGASA
SERGASA
Alimentos
Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o
Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $
Condiciones de
almacenamiento y transporte.
•
•
•
•
EEC Canadá
Por su composición química, física y fisiológica, la fruta
deshidratada pierde fácilmente su calidad si se mantiene en
condiciones aleatorias de temperatura y humedad.
En cuanto al transporte, se debe tener en cuenta la ubicación de
los cultivos, sus vías internas, el acceso a la vía principal, la
distancia y el estado de las mismas hacia el centro de manejo y
deshidratación para que el producto a exportar pueda estar en el
mínimo tiempo posible bajo condiciones controladas, evitando
pérdidas de consistencia y textura.
Para trasladar el producto desde el cultivo al centro de
acondicionamiento, se recomienda el uso de remolques,
camionetas o camiones proveídos de techo falso o de doble
cubierta, carpa térmica y/o cortinas laterales de corredera para una
fácil y rápida operación de cargue y descargue, ya que mantienen
la temperatura de almacenamiento de los futos. Estos equipos
deben mantenerse limpios y desinfectados, además de contar con
un buen sistema de amortiguación.
En el traslado del producto a granel se recomienda el uso de
esterilla o material vegetal sobre la plataforma del vehículo de tal
forma que se eviten temperaturas extremas y se amortigüen los
golpes de los productos durante el desplazamiento.
26
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ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios.
• Las exportaciones hacia la UE de fruta deshidratada contenidas en
la partida arancelaria 081340 estuvieron por el orden de 15.146
toneladas en 2003, observándose un leve aumento en el volumen
ingresado desde 2001, ya que en este periodo se incrementó en
más de 2.230 toneladas, evidenciando así un aumento de la
demanda por este tipo de producto.
• Los principales países proveedores en el 2003 fueron Chile
(23,51%), China (19,80%), Estados Unidos (10,32%), Tailandia
(8,41%) y Bulgaria (8,19%). Los países latinoamericanos que
reportan exportaciones de estos productos a la UE son Argentina
(2,06%), Brasil, Guatemala y Colombia, aunque estos últimos
reportan exportaciones por menos del 1%.El precio de la fruta
deshidratada en el mercado europeo depende de la calidad del
producto ofertado y del servicio brindado por los exportadores
(cumplimiento de los pactos contractuales en forma y fecha).
• Considerando que en el mercado de la Unión Europea, la calidad de
las partidas procedentes de Tailandia cumplen con los estándares
de calidad exigidos y actuan como referente a las importaciones de
otros países.
• Se concluye que la estrategia comercial a seguir por los
exportadores nicaragüenses se ha de basar en la incorporación de
especificaciones a las producciones ofertadas (producto ecológico,
etc.) , y el mantenimiento de una cierta diferenciación de precios a
la baja (inferiores a los tailandeses), mantenido las calidades
ofertadas.
Principales elementos de
mercadotecnia que deben
respetar exportadores
Nicaraguenses
• Mantener alta calidad, especial atención debe darse a la
uniformidad del color y a la firmeza de los frutos deshidratados.
• Precio competitivo.
• Despachos a tiempo (on-time deliveries).
• Despacho de producto que corresponda exactamente a lo solicitado
por el importador.
• Manejo y almacenamiento apropiados.
• Cajas apropiadas y empaque atractivo (evaluar necesidad de
envoltura de protección individual).
• Continuidad y regularidad en el suministro.
• Respuesta inmediata a las comunicaciones recibidas (fax, teléfono o
email).
• Disponer de una persona que pueda comunicarse en inglés
permanentemente
Organización de las ventas y
condiciones de crédito.
•
•
•
•
EEC Canadá
Las condiciones de venta de los productos agrarios se fijan en
referencia a los precios FOB y CIF por Tm. De producto, por unidad
de producto, etc., mediante contratos individualizados para cada
entrega en concreto.
Dados los controles fitosanitarios en la frontera de entrada en la
Comunidad, los
pagos se realizan una vez las mercancias
importadas han superado dichos controles.
Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una
Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la
relación comercial se consolida, puede considerarse anticipos
parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador.
Una vez se desarrolla una relación de negocios de mutua confianza,
es frecuente que se establezca un método de “cuenta abierta”, con el
propósito de realizar pagos graduales de importancia, evitando así el
impacto de los costos de transferencias bancarias.
27
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Tendencias de consumo y
estrategia de promoción.
•
Cabe destacar que países como Chile, China, USA, Bulgaria y
Argentina, ingresan sobre todo frutos de clima templado como
duraznos, melocotones nectarinas y peras, siendo así los frutos secos
que más se consumen en la UE y representan más del 65% de las
exportaciones de fruta seca hacia la UE. Tailandia exporta
principalmente papaya, siendo otras frutas secas tropicales con
buena aceptación el mango y la carambola.
• Por otro lado, los principales países que exportan frutas secas
tropicales han ido aumentando sus exportaciones hacia la UE lo que
demuestra un incremento en la demanda por estos productos. Así, en
el periodo 2001-02, Brasil ha incrementado sus exportaciones en
77% y Tailandia en 7%.
• En cuanto a las épocas de ingreso de fruta deshidratada se observa
que existe una tendencia a las compras masivas para abastecer el
mercado durante varios meses y adquiriendo nuevamente producto
cuando comienzan a agotarse las existencia. Así, los meses cuando
hay menos ingreso de producto son febrero, marzo, mayo agosto y
septiembre, que son además los meses en que Tailandia ingresa
menos producto al mercado.
• La tendencia del consumo de fruta tropical o exótica deshidratada
sigue una dinámica de crecimiento sostenido.
• La estrategia de promoción debe basarse en precios competitivos y el
cumplimeinto de los etándares de calidad, y la calidad de los
servicios prestados, cumplimiento de los acuerdos contractuales
firmado entre vel productor/exportador y la entidad importadora.
• Se recomienda que como elemento de mercadotecnia se resalten las
bondades nutricionales de las frutas deshidratadas como
complemento de la alimentación y lo que estas pueden aportar a una
dieta balanceada.
EEC Canadá
28
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NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de
la empresa
Dirección
Teléfono/ Fax
Comentarios
BERNHARD WERNER Wigardstr, 15
NAHRUNGSMITTEL
01705 Feital
PRODUKTIONS-UN
Alemania
HANDELS-GMBH
Tel:
+49 351 649660
Fax:
+49 351 6491432
Productor
distribidor
deshidratados
CAMPEADOR, SA
López Bravo, 31
Polígono Villalolnquéjar
09001 Burgos
España
Tel:
+34 947 298351
Fax:
+34 947 298488
Productor y distribuidor de productos
deshidratados, condimento, especies, miel y
drivados.
Marcas: Campeador, Campofarma
BIOFLOR HYDRADYS
Qt. Fabrias BP 67
Tel:
ZI du Bois des Lots
+33 4 75044848
26130 Saint Paul Trois Fax:
Châteaux
+33 4 75044847
Francia
Distribuidora
de
productos
dietéticos,
alimentos
especiales,
alimentos
deshidratados y plantas medicinales.
de
valimentos
CENTURY FOODS, SL Ed. Cristal 7 planta.
Sector Baricentro
Crta. Nacional 150, km.
6,7
08210 Barberá del Valles
España
Tel:
+34 93 4122538
Fax:
+34 93 3185772
Distribuidor de productos alimentarios. Entre
ellos destacan los de carácter natural:
distéticos, deshidratados, polen y sus
derivados, etc.
NESTLE ESPAÑA, SA
Avda Paisos Catalans,
25-51
08950 Esplugues del
Llobregat
España
Tel:
+34 93 4805100
Fax:
+34 93 4736470
Productor y distribuidor de multiproductos
para la alimentación humana.
Pertenece al Grupo Nestle. Es una de las
empresas
agreoalimen
tarias
más
importantes de Europa.
Entere sus productos se incluyen las frutas
deshidratadas como monoproducto o como
mezcla d frutas y de etas con cereales.
ITALCANDITI, SPA
Vía Cavour, 10
24066 Pedrengo
Italia
Productor y distribuidor de alimentos
deshidratados, alimentos liofilizados, y
conservas de frutqas y verduras.
MECKLENBURGER
RARTOFFELVEREDL
UN GMBH
Dr. Raber Strabe, 3
19230 Hagenow
Alemania
Tel:
+39 035 654911
Fax:
+39 035 663814
Tel:
+49 3883 7350
Fax:
+49 3883 7351
LAUMONT, SL
Bruc, 14
Pabellon E, parada 5009
Mercabarna
25300 Tàrrega
España
Tel:
+34 973 500323
Fsax:
+34 973 310505
Alimentos deshidratados, conservas vegtales
y tubérculos.
EEC Canadá
29
Distribuidor de alimentos deshidratados
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IMPACTO EN EL PAIS DE
ORIGEN
VIABILIDAD FINANCIERA
DEL PROYECTO
•
Los agricultores de las regiones en donde se cultivan frutales
son conocedores del cultivo de la papaya, tanto en lo que
respecta a la conducción del cultivo como de su cosecha.
•
Si bien es cierto que los productores conocen el cultivo, se
requeriría la programación y ejecución de un programa de
formación orientado a la mejora del cultivo, la adecuación de
las instalaciones actuales y la incorporación de los criterios de
calidad requeridos para obtener cosechas que cumplan con los
estándares productivos que exigen los mercados europeos.
•
De todo lo dicho se concluye que la introducción de las
variedades y la adquisición de los conocimientos necesarios
para su producción exitosa y diferencial, podrían causar un
gran impacto productivo y por derivación social en las zonas
agrícolas de aptitud hortofrutícola.
•
Respecto a
deshidratación
provocaría un
que generaría
clasificación,
expedición.
•
Tanto por el desarrollo agrícola que supondría la introducción
de las variedades anteriormente citadas, como por la
instalación de plantas agroindustriales para el procesados de
los frutos, significaría un incremento sostenido de la renta del
agricultor y del trabajador o trabajadora residente en las zonas
rurales frutícolas, siempre que tanto el producto recolectado
como el procesado final cumpliesen con los estándares de
calidad impuestos por el consumidor europeo.
la industrialización de la papaya para su
y empaque comercial, la instalación de fábricas
impacto positivo en las regiones frutícolas, ya
puestos de trabajo en las labores de limpieza,
proceso de deshidratación, embalaje y
• Considerando que en Nicaragua existe un tejido empresarial
compuesto por agricultores, cooperativas y otras entidades
productoras conocedoras del cultivo de la papaya.
• Que actualmente industriales nicaragüenses están procesando
diferentes productos frutícolas y que se están realizando
ventas en el mercado nacional, regional y de exportación.
• Considerando que las inversiones a realizar en la mejora de los
cultivos, que incluye la adecuación de las estructuras
productivas actuales y la incorporación de ciertos insumos en
las cadenas productivas, no son elevadas.
• Considerando que el procesado de deshidratación de la
papaya no requiere grandes inversiones ni en infraestructura ni
en equipamiento.
De todo lo comentado se concreta que la introducción de la
papaya deshidratada como orientación productiva en las zonas
frutícolas, orientada para su comercialización en los mercados
europeos es viable, siempre que se respete el principio de calidad
y que el precio final del producto comercial sea competitivo
respecto a los actuales proveedores.
EEC Canadá
30
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CAPTACION DE LA
Las estrategias empresariales que determinan las características de la oferta
INVERSION
de Inversión Extranjera Directa - IED en el sector primario y segundario anexo
(agroindustrial) pertenecen generalmente a una de las tres categorías
siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de recursos y; (iii)
búsqueda de eficiencia.
La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas
buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.
La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas
están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta
estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte y
logística no son importantes en relación con el valor final del producto
exportado.
La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí
cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no
buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino
también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por
razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.
Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir
directamente por atraer IED en busca de mercados.
En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien Nicaragua
posee ventajas en determinados rubros, la competencia es mundial e
involucra países más poblados y con capacidades productivas bastante más
desarrolladas.
En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de la
IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder exportar
ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de transporte y
logística, las empresas, además de buscar la mano de obra calificada a precio
competitivo, buscan también el control de la totalidad de la cadena productiva,
involucrando tanto a los productores como a los industriales, lo que les
permite una cierta garantía de la calidad de los productos finalmente
procesados y dispuestos a la comercialización.
Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos
de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el diseño
de una política de atracción de IED, habrá que identificar, para el sector
agroindustrial, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con
los países competidores de Centroamérica y México.
EEC Canadá
31
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DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS
Los documentos complementarios que deben ser consultados,
sea para actualización de la presente ficha o para obtener
información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser
encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los
siguientes:
1. Estadística de comercio exterior
• EUROSTAT
http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int
2. Estadísticas de producción y normas de calidad
• Base de Datos Estadísticos de la FAO
http://faostat.fao.org
3. Reglas sanitarias
• Agencia Europea de Seguridad Alimentaria
http://www.aesa.org
4. Información arancelaria
a. Taric, S.A. Arancel de aduanas
http://www.taric.com
EEC Canadá
32
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ANEXOS
ANEXO 1
ANALISIS FODA
Matriz FODA
Oferta de Nicaragua
Fortalezas
• En función de los requerimientos
climáticos, de altura y suelo del cultivo de
la papaya, se puede estimar que
Nicaragua dispone de zonas con aptitudes
agronómicas óptimas para dicho cultivo.
Debilidades
ƒ
• La multiplicación vegetativa y las técnicas
de producción de la papaya son
mecánicas y de fácil aprendizaje;
A pesar de que las frutas tropicales son
cultivos conocidos por los agricultores
nicaragüenses,
no
existen
grandes
extensiones de siembras comerciales de
los mismos, por lo que el nivel de
tecnificación de las plantaciones existentes
es bajo, se encuentran diseminadas, se
realizan con variedades no mejoradas, no
reuniendo así las condiciones para producir
de manera rentable;
ƒ
• Las técnicas de procesamiento para la
elaboración de la papaya deshidratada son
simples y no requieren, excepción hecha
de los mandos,
mano de obra
especialmente cualificada;
Son cultivos que a pesar de ser de relativo
fácil manejo, requieren de prácticas
agronómicas
adecuadas
para
que
produzcan de manera rentable ;
ƒ
No se tiene información sobre productores
que produzcan y comercialicen en la
actualidad frutas carnosas deshidratadas;
• Los agricultores horticultores de diferentes
zonas de Nicaragua conocen el cultivo de
la papaya.
•
Nicaragua cuenta con instituciones,
organizaciones
profesionales
y
de
desarrollo, y técnicos nacionales con
conocimientos y preparación suficiente
para asesorar y orientar a los productores
de papaya, y deshidratadores industriales.
• Nicaragua tiene poca experiencia probada
sobre el proceso técnico de deshidratación
de frutas y en concreto la papaya.
• Desconocimiento de los costos reales,
márgenes productivos y comerciales de la
producción y comercialización de papaya
deshidratada.
• Por derivación de los apartados anteriores,
con el grado de conocimientos actuales no
se puede cuantificar el potencial productivo
y exportador nicaragüense;
ƒ
EEC Canadá
No se cuenta con recursos financieros
suficientes para el desarrollo de programas
de inversión ni de asistencia técnica a nivel
Nacional;
ANEXO 2. FODA -Papaya deshidratada
Secretaría Técnica CNPE -PFGCE - MIFIC / BID
Demanda en Estados Unidos
Oportunidades
• Las importaciones de EEUU de frutas
secas pasaron de 7.380 a 17.000
toneladas del 2002 al 2003, lo que indica
un incremento significativo del consumo de
este tipo de productos;
• Los precios promedio de frutas secas se
recuperaron durante el 2004 después de
haber mantenido una tendencia hacia la
baja en años anteriores;
• Las exportaciones de frutas secas
tropicales
han
aumentado
significativamente, lo que indica un mayor
consumo de este tipo de productos
especialmente papaya;
• Los importadores de papaya deshidratada
(más del 98% del producto viene de
Tailandia) estarían interesados en contar
con una oferta más diversificada para así
disminuir posibles riesgos de falta de
proveeduría;
Amenazas
• Los proveedores de Tailandia cuentan con
capacidad para atender el aumento de la
demanda;
• Los costos de producción bajos y mano de
obra calificada de los proveedores
tailandeses dificulta competir con este país
en calidad y precios;
• La
capacidad
productiva
y
de
procesamiento de países como México y
Guatemala
representan
ventajas
competitivas de estos países con respecto
a Nicaragua;
• Mercado que todavía es pequeño y
abastecido caso en su totalidad por un
solo país, Tailandia.
• La disminución de aranceles a raíz de la
firma del CAFTA permitirá mayor
competitividad al producto nicaragüense;
• La proximidad del mercado americano es
una ventaja con respecto a los
proveedores asiáticos quienes deben
pagar más altos costos de transportes;
• La preferencia de producto de origen
latinoamericano por parte de la población
de este mismo origen
EEC Canadá
ANEXO 2. FODA -Papaya deshidratada
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Demanda en La Unión Europea
Oportunidades
• La implantación del cultivo comercial de la
papaya para elaborar fruta deshidratada,
pasan por la realización previa de estudios
sobre adecuación del cultivo, zonificación
sobre el territorio de Nicaragua y el análisis
de costos. La realización de dichos
estudios permitirá concluir sobre las
posibilidades reales de penetración en los
mercados de exportación.
Amenazas
• Países productores y exportadores como
Guatemala, Brasil y Colombia se pueden
posicionar como difíciles competidores de
Nicaragua;
• La demanda de fruta deshidratada incluida
en esta partida arancelaria, estimada en
25.000 ton (equivalente a 12 millones de
€), se ha mantenido estable durante los
últimos diez años.
• El precio de la papaya deshidratada
ingresada en el mercado de la UE sigue
una tendencia alcista, cuantificada en un
incremento acumulado del 5% durante el
último decenio.
• Existe una buena oportunidad de mercado
para las producciones nicaragüenses,
siempre que el producto alcance los
estándares de calidad europeos y el precio
sea competitivo respecto a los actuales
proveedores de la UE.
EEC Canadá
ANEXO 2. FODA -Papaya deshidratada
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AREAS DE CULTIVO DE PAPAYA
no
te
ga
RAAN
Ji
Nueva Segovia
Madriz
Esteli
a
eg
and
n
i
Ch
Matagalpa
Leon
RASS
Boaco
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u
ag
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2 5 G IO
0
M Z N IV
s
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Ri
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RE
G
20 IO
M Z N IV
Carazo
PAPAYA DESHIDRATADA
10