Ver estudio. - Observatorio TI
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CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN COLOMBIA 2015 1 CONTENIDO .................................................................................................................................................... 0 Índice de Gráficos ................................................................................................ 4 Índice de Tablas ................................................................................................... 6 PRESENTACION .................................................................................................... 7 1. ESTRUCTURA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DURANTE EL AÑO 2014 ........................................................................................................ 9 1.1. NÚMERO DE EMPRESAS POR REGIÓN .............................................................................. 10 1.2. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS POR VENTAS ....................................................................... 10 1.3. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS POR ACTIVO EN RANGOS .................................................... 11 1.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR NÚMERO DE EMPRESAS –TOTAL NACIONAL– 12 1.5. PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR NÚMERO DE EMPRESAS -­‐TOTAL POR REGIÓN-­‐ 13 1.6. CERTIFICACIONES EMPRESAS ........................................................................................... 14 2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DEL SECTOR TI .......................................................................................................... 16 2.1. VENTAS DEL SECTOR ......................................................................................................... 16 2.2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR TI ........................................................ 18 2.3. CIFRAS DE EMPLEO ........................................................................................................... 20 2.4. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR ........................................ 21 2.4.1. Liquidez ......................................................................................................................... 22 2.4.2. Endeudamiento ............................................................................................................ 23 2.4.3. Cartera .......................................................................................................................... 24 3. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TI .......................................................................................................... 29 2 3.1. INVERSIÓN EN I+D+I ......................................................................................................... 29 3.2. OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS FRENTE A LA INVERSIÓN EN I+D .................................... 30 3.3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN ACADÉMICA Y DERECHOS DE AUTOR EN EL SECTOR TI ...................................................................................................................................... 34 3.4. INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE TELEINFORMÁTICA, SOFTWARE Y TI .. 36 4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS ...................................................... 40 4.1. TAMAÑO DE EMPRESAS SEGÚN VENTAS ......................................................................... 41 4.2. LÍNEAS DE NEGOCIO PRINCIPALES .................................................................................... 42 4.3. FACTURACIÓN POR LÍNEA DE NEGOCIO ........................................................................... 47 4.4. GRADO DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ............................................................. 49 4.5. SOLUCIONES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA EMPRESA ................................................ 50 4.6. SECTORES A LOS QUE OFRECE SUS PRODUCTOS .............................................................. 56 4.7. PERCEPCIÓN EMPRESARIAL .............................................................................................. 57 4.8. MODELOS ASOCIATIVOS Y SPIN OFF ................................................................................. 61 4.9. TECNOLOGÍA ..................................................................................................................... 65 4.10. BENEFICIOS TRIBUTARIOS ............................................................................................. 66 CONCLUSIONES .................................................................................................. 70 3 Índice de Gráficos Gráfico 1. Gráfico 2. Gráfico 3. Gráfico 3. Gráfico 4. Gráfico 5. Gráfico 6. Gráfico 7. Gráfico 8. Gráfico 9. Gráfico 10. Gráfico 11. Gráfico 12. Gráfico 13. Gráfico 14. Gráfico 15. Gráfico 16. Gráfico 17. Gráfico 18. Gráfico 19. Gráfico 20. Gráfico 21. Gráfico 22. Gráfico 23. Gráfico 24. Gráfico 25. Gráfico 26. Gráfico 27. Gráfico 28. Gráfico 29. Gráfico 30. Tamaño de las empresas por valor de ventas Activos a nivel nacional Participación de las empresas en distintos modelos de calidad -­‐ Total Nacional 566 Evolución de las ventas por subsectores – Industria TI y ventas asociadas Evolución de las ventas Industria TI como porcentaje del PIB en Colombia Exportaciones de software y servicios de TI -­‐ dinámica trimestral (2013-­‐2015) Destino de las Exportaciones de software y servicios de TI (2013-­‐2015) Exportaciones e Importaciones de software y servicios de TI (2013-­‐2015) Tamaño de la demanda incremental de talento digital según escenarios 2015-­‐2025 (Empleos Estimados) Razón corriente de las empresas de TI (2014) Nivel de endeudamiento de las empresas de TI (2014) Rotación de cartera de las empresas TI (2014) Rentabilidad de las empresas de TI (2014) Rentabilidad de los accionistas de las empresas de TI (2014) Rangos de Inversión en I+D por parte de las empresas TI de acuerdo con su tamaño de activos Razones por las cuáles no se ha podido incorporar una mejor tecnología en los procesos productivos de las empresas encuestadas Líneas de desarrollo más relevantes a nivel nacional e internacional Focos de desarrollo más relevantes a nivel nacional e internacional Grupos de investigación – Estrategia ETIC/Software Registros Derechos de Autor en TI (2000-­‐2014) Doctores en informática (2009-­‐2013) Alcance de las innovaciones Apoyo por parte de instituciones de educación superior en los procesos de innovación Tamaño de empresas según ventas Líneas de negocios principales a nivel nacional Líneas de negocios principales en la región Centro – Oriente Líneas de negocios principales en la región Eje Cafetero y Antioquia Líneas de negocios principales en la región Pacífico Líneas de negocios principales en la región Caribe Soluciones y servicios ofrecidos por las empresas a nivel nacional Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Centro-­‐Oriente 4 Gráfico 31. Gráfico 32. Gráfico 33. Gráfico 34. Gráfico 35. Gráfico 36. Gráfico 37. Gráfico 38. Gráfico 39. Gráfico 40. Gráfico 41. Gráfico 42. Gráfico 43. Gráfico 44. Gráfico 45. Gráfico 46. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región del Eje Cafetero y Antioquia Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Pacífico Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Caribe Sectores a los que las empresas TI ofrecen sus productos Considera que la situación económica actual de su empresa es: En comparación con el año 2014 la situación económica actual de su empresa es: Considera que la situación económica de su empresa en los próximos seis meses tenderá a ser: Percepción de su empresa sobre la situación económica actual del sector de software y tecnologías de la información fue mejor, igual o peor en comparación con el año de 2014 Considera que el nivel de innovación de su empresa es: ¿A cuántos modelos asociativos pertenece su empresa? ¿Cuál es su percepción sobre los modelos asociativos? ¿En los últimos años ha constituido una nueva Empresa de Software y/o tecnologías? Deducción en la renta de hasta un 175% por proyectos de I+D+i Exención de renta para software innovador Conocimiento sobre beneficios del Decreto 2223 de 2013 frente a la exportación de servicios Conocimiento sobre beneficios del Decreto 2499 de 2012 frente a la retención en la fuente 5 Índice de Tablas Tabla 1. Regionalización empresas TIC Tabla 2. Distribución empresas activas del sector TI en Colombia 2014 Tabla 3. Productos y/o servicios ofrecidos por el sector Tabla 4. Productos y/o servicios TI ofrecidos por número de empresas – Región Tabla 5. Tipos de certificaciones obtenidas por las empresas Tabla 6. Ventas subsectores Industria TI y ventas asociadas, años 2012-­‐2013-­‐2014 Tabla 7. Porcentaje de ventas, subsectores Industria TI y ventas asociadas (2014), por región Tabla 8. Resumen de indicadores financieros Tabla 9. Facturación por línea de negocio a nivel nacional Tabla 10. Facturación por línea de negocio – Regiones Tabla 11. Especialización de las empresas a nivel nacional Tabla 12. Especialización de las empresas a nivel nacional -­‐ Regiones 6 PRESENTACION El presente documento tiene como objetivo realizar una caracterización de los productos y servicios que en Colombia integran la industria de Tecnologías de la Información –en adelante TI-­‐, a partir de un análisis de la evolución de las principales variables económicas y del comportamiento de las empresas que concurren en el mercado. Este estudio está integrado directamente con el Observatorio de Tecnologías de la Información creado por el MinTIC en convenio con FEDESOFT, en la medida que se alimenta del sistema de indicadores TI implementado por dicho Observatorio. Las cifras y análisis presentados en el presente documento permitirán a los actores del ecosistema TI contar con un instrumento para conocer los principales aspectos de la dinámica del mercado, tanto a nivel nacional como regional, así como la importancia relativa del sector frente a la economía del país. El informe contiene cuatro partes, a saber: en la primera se analizan los resultados del estudio de MinTIC “Conformación del Directorio de Empresas Activas de la Industria del Software y Servicios Asociados con TI de Colombia – 2014” (en adelante “Censo MinTIC 2014”), en el que se incluye información sobre el comportamiento de las empresas en varios niveles: económico, talento humano, investigación y desarrollo, entre otros aspectos. En la segunda parte, se analizan las principales variables económicas y financieras del sector. Se destaca el empleo de fuentes de información secundarias provenientes de entidades públicas, tales como la base de datos de declaraciones de IVA y renta elaborada por la DIAN, las cifras de exportaciones generadas por el DANE, y los estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades por las empresas de TI obligadas. En el tercer capítulo, se analizan los principales aspectos de la inversión en investigación e innovación en el sector TI y se concluye, como resultado del mismo análisis, la necesidad de llamar la atención del sector privado e institucional sobre la urgencia y conveniencia de aumentar significativamente la inversión en I+D, no sólo para cumplir con los estándares internacionales sino también para estructurar un modelo que permita fortalecer y promover el perfil exportador del empresario colombiano. 7 Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan los resultados de la encuesta aplicada a las empresas del sector de software y tecnologías relacionadas en el 2015, en el marco del “Estudio de Caracterización Ocupacional del Sector de Teleinformática, Software y TI en Colombia”, realizado por el SENA y MinTIC con el apoyo de FEDESOFT en el año 2015 (En adelante, “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015”). 8 1. ESTRUCTURA DEL SECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DURANTE EL AÑO 2014 El objetivo de este capítulo es mostrar una radiografía del sector TI, basada en el “Censo MinTIC 2014” con el cual se encuestó a 4.016 empresas, capturando así información sobre los siguientes temas relevantes para los propósitos del presente documento: número de empresas del sector por región, tamaño de las empresas de acuerdo con las ventas y volúmen de activos, productos y servicios ofrecidos por las empresas del sector TI a nivel nacional y por región (que permite ver la especialización del país y de cada región), y por último, las certificaciones obtenidas por las empresas en el 2014. El análisis por región que se presentará a lo largo del capitulo, tomó como base la regionalizaciónde acuerdo con la siguiente Tabla: Tabla 1. Regionalización empresas TIC REGIÓN DEPARTAMENTOS ANTIOQUIA ANTIOQUIA BOYACÁ BOYACÁ ATLÁNTICO BOLÍVAR MAGDALENA CARIBE CESAR CÓRDOBA GUAJIRA CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C. CUNDINAMARCA CALDAS EJE CAFETERO QUINDÍO RISARALDA META META SANTANDER SANTANDERES NORTE DE SANTANDER VALLE DEL CAUCA PACÍFICO CAUCA NARIÑO TOLIMA OTRAS HUILA Fuente: Censo MinTIC 2014 9 1.1. NÚMERO DE EMPRESAS POR REGIÓN De acuerdo con el “Censo MinTIC 2014”, el sector TI cuenta con 4.016 empresas a nivel nacional, de las cuales el 64% se encuentran ubicadas en la región de Cundinamarca, en segundo lugar está Antioquia con el 15% de empresas y en tercer lugar la región el Pacífico con el 7%, es decir, 273 empresas. Tabla 2. Distribución empresas activas del sector TI en Colombia (2014) REGIÓN TOTAL 591 PARTICIPACIÓN 15% BOYACÁ 7 0.1% CARIBE 182 5% ANTIOQUIA CUNDINAMARCA Y BOGOTÁ D.C 2.568 64% EJE CAFETERO 160 4% META 19 0.1% PACÍFICO 273 7% SANTANDERES 159 4% OTRAS 57 1% 4016 100% TOTAL 10 Fuente: Censo MinTIC 2014 1.2. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS POR VENTAS El 53% de las empresas del sector vende anualmente menos de 294 millones de pesos. Sólo el 4% de las empresas se encuentran en “grandes ligas” con ventas superiores a los 17.000 millones de pesos anuales. Gráfico 1. Tamaño de las empresas por valor de ventas Más de 17.000 millones Entre 3.000 millones un peso a 17.000 millones 4% 5% 25% Entre 294 millones y 3.000 millones 53% Menos de 294 millones 13% La empresa se consxtuyó en el 2014 Fuente: Censo MinTIC 2014 1.3. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS POR ACTIVO EN RANGOS El 60% de las empresas a nivel nacional cuentan con menos de 294 millones de pesos en activos, el 20% entre 294 y 3.000 millones de pesos y el 9% tiene más de 3.000 millones de pesos. Este resultado, sumado al análisis de las ventas, muestra que el sector está conformado en su mayoría por Pymes. Gráfico 2. Activos a nivel nacional 11 60% 20% 12% 5% La empresa se consxtuyó en el 2014 Menos de 294 Entre 294 millones Entre 3.000 millones y 3.000 millones millones un peso a 17.000 millones Fuente: Censo MinTIC 2014 4% Más de 17.000 millones 1.4. PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR NÚMERO DE EMPRESAS –TOTAL NACIONAL– El 25% de las empresas del sector TI a nivel nacional ofrecen servicio de “manejo de centros de datos (data center)”, mientras que el segundo producto más ofrecido es “desarrollo de software” (23% de las empresas lo incluyen en su catálogo). “Mesas de ayuda” y “Testing” ocupan el tercero y cuarto lugar, respectivamente, en productos/servicios ofrecidos por las empresas de la industria; el primero es ofertado por el 14% de las empresas, y el segundo, por el 10%. 12 Tabla 3. Productos y/o servicios ofrecidos por el sector PRODUCTOS Y SERVICIOS TOTAL PARTICIPACIÓN Manejo de centros de datos (data center) 851 25% Desarrollo / fábrica de software 772 23% Mesas de ayuda (Otras) 477 14% Testing de software 330 10% Infraestructura como servicio 300 9% Consultoría e implementación 143 4% Mantenimiento o soporte de aplicaciones 143 4% Software como servicio 116 3% Otro 115 3% Plataformas tecnológicas como servicio 90 3% Cloud computing 27 1% Gerencia 6 0% TOTAL 1 3370 13 100% Fuente: Censo MinTIC 2014 1.5. PRODUCTOS Y SERVICIOS OFRECIDOS POR NÚMERO DE EMPRESAS -­‐TOTAL POR REGIÓN-­‐ En general, el servicio más ofrecido en todas las regiones (excepto Eje Cafetero) es el “Manejo de centros de datos (data center)”. Para el caso del Eje Cafetero, el producto que predomina es el “desarrollo de software”. En la región Pacífica son ofrecidos, por igual, el Data Center y el desarrollo de software. 1 Esta cifra -­‐3370-­‐ corresponde al número de empresas que respondieron la pregunta específica. Tabla 4. Productos y/o servicios TI ofrecidos por número de empresas – Región SERVICIOS REGIONES ANT BOY CAR CUN EJE C. 129 1 47 538 28 2 53 37 16 851 119 4 35 464 52 4 54 25 15 772 91 0 18 304 13 6 21 17 7 477 63 0 19 198 12 0 26 8 4 330 43 1 18 186 14 0 23 9 6 300 18 0 2 106 3 1 9 2 2 143 21 1 4 98 4 0 9 6 0 143 Software como servicio 15 0 5 80 7 0 6 3 0 116 Otro ¿Cuál? 10 0 2 85 3 1 8 4 2 115 Plataformas tecnológicas como servicio 13 0 4 57 3 1 10 2 0 90 Cloud computing 6 0 0 16 1 0 2 1 1 27 Gerencia 1 0 0 2 0 0 1 2 0 6 529 7 154 2134 140 15 222 116 53 3370 Manejo de centros de datos (data center) Desarrollo / fábrica de software Mesas de ayuda (Otras) Testing de software Infraestructura como servicio Consultoría e implementación Mantenimiento o soporte de aplicaciones TOTAL GENERAL MET PAC SAN Otras Total General 14 Fuente: Censo MinTIC 2014 1.6. CERTIFICACIONES EMPRESAS Se destaca que en el total nacional correspondiente a 566 empresas que respondieron la pregunta, cuentan con al menos un modelo de calidad implementado; es importante destacar que algunas empresas pueden contar con más de un certificado. Dentro de las certificaciones con las que cuentan las empresas se analiza el porcentaje de apropiación para: CMMI, ISO/IEC, IT Mark, Moprosoft, MPS.Br y una agrupación de otras certificaciones diferentes a las mencionadas. Tabla 5. Tipos de certificaciones obtenidas por las empresas MODELO % DE RELEVANCIA PÁGINA WEB CMMI 34% http://cmmiinstitute.com/ ISO 11% http://www.icontec.org/ IT Mark 12% http://it-­‐mark.eu/wordpress/?lang=es Moprosoft 6% http://www.moprosoft.com.mx/ MPS.BR 3% http://www.softex.br/mpsbr/ Otras 34% Fuente: Censo MinTIC 2014 15 Gráfico 3. Participación de las empresas en distintos modelos de calidad -­‐ Total Nacional 566 40% 35% 34% 34% 30% 25% 20% 11% 15% 12% 10% 6% 5% 3% 0% CMMI ISO IT Mark % de Relevancia Moproso| MPS.BR Otras *Empresas con al menos un modelo de calidad implementado Fuente: Censo MinTIC 2014 2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DEL SECTOR TI El objetivo de este capítulo es mostrar el crecimiento y variación en las ventas y exportaciones del sector TI, identificar el nivel de especialización de las regiones y evaluar el estado de los principales indicadores financieros de la industria TI. Con este fin se utilizaron fuentes de información secundarias generadas por entidades públicas, tales como la base de datos de declaraciones de IVA y renta elaborada por la DIAN, las cifras de exportaciones del DANE, y los estados financieros reportados a la Superintendencia de Sociedades por las empresas de TI obligadas. 2.1. VENTAS DEL SECTOR Con base en la información publicada en años anteriores por el Ministerio de Tecnologías de la información, a continuación se caracteriza la evolución de las ventas en el sector TI para el periodo compredido entre los años 2010 y 2014. De acuerdo con las cifras del Ministerio, el sector ha tenido un crecimiento constante en los últimos 2 años, con un aumento del 40% en el período 2012 a 2013, y del 52% entre el 2013 y el 2014. 16 Tabla 6. Ventas subsectores Industria TI y ventas asociadas, (2010-­‐2014) AÑO Software y Servicios Asociados 2010 $ 2.600.000.000.000 2011 $ 3.400.000.000.000 2012 $ 4.200.000.000.000 2013 $ 5.900.000.000.000 2014 $ 8.980.000.000.000 TOTAL GENERAL $ 25.080.000.000.000 Fuente: Publicaciones años anteriores información MinTIC A pesar que en los dos últimos años se evidencia crecimiento constante en el sector, se observa que en el periodo 2011-­‐2012 el aumento fue inferior en comparación con los demás años pero se mantiene la tendencia positiva dentro del periodo analizado 2010 a 2014. De otra parte, la participación de la industria TI como porcentaje del PIB ha tenido un crecimiento positivo en los últimos años, pasando del 0,64% en el 2012 al 1,19% para el 2014, como se aprecia en el gráfico siguiente: Gráfico 4. Evolución de las ventas Industria TI como porcentaje del PIB en Colombia $800.000.000.000.000 $664.240.000.000.000 $710.257.000.000.000 $756.152.000.000.000 1,19% $600.000.000.000.000 0,84% $400.000.000.000.000 0,64% $200.000.000.000.000 $4.252.000.000.000 $0 $5.945.000.000.000 2012 PIB a precios corrientes 2013 Ventas de la Industria TI $8.980.163.013.000 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 2014 Ventas de la Industria como porcentaje del PIB Fuente: DIAN – DANE 17 2.2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL SECTOR TI En este parte se analiza el comportamiento de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios asociados de software tecnologías de información. Para esto, la fuente de información utilizada son las cifras trimestrales publicadas por el DANE entre el 2013 y el 2015. Gráfico 5. Exportaciones de software y servicios de TI -­‐ dinámica trimestral (2013-­‐2015) 18 Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE Del gráfico se desprende que las exportaciones de software y servicios de TI presentan una tendencia decreciente entre 2013 y 2015. En efecto, las exportaciones del sector pasaron de US$ 292 millones en el 2013 a US $ 284.2 millones en el 2014, y en el 2015 continuó su decrecimiento con US $ 250 millones. Lo anterior indica que la industria local de TI adolece de capacidades y herramientas suficientes para aprovechar las oportunidades de mercado a nivel externo. Por otra parte, la composición porcentual de los principales compradores de los productos del sector TI no ha variado en el periodo analizado: Estados Unidos es el principal comprador con una participación que oscila entre el 27% y el 29% del total de exportaciones, seguido por España (12%), Ecuador (11%), México (7%), Chile (5%) y Perú (5%). Estos datos indican que en el periodo de análisis no han surgido nuevos países compradores de los productos y servicios nacionales de software y servicios de TI y, por otra parte, que los principales clientes externos de la industria nacional TI no se encuentran en el vecindario de la región, por lo que dichos mercados cercanos pueden a su vez constituir nichos de interés para la penetración de la oferta nacional. Gráfico 6. Destino de las Exportaciones de software y servicios de TI (2013-­‐2015) Panel A: 2013 Panel B: 2015 19 Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE Al analizar la balanza del sector se aprecia que en el periodo 2013-­‐2015 las importaciones han superado significativamente las exportaciones. En efecto, entre el 2013 y 2014 las exportaciones representaron el 28% de las importaciones, lo que significa una balanza comercial deficitaria en cuanto al comercio exterior de Software y servicios de TI. Gráfico 7. Exportaciones e Importaciones de software y servicios de TI (2013-­‐2015) Fuente: Elaboración propia con base en DANE 2.3. CIFRAS DE EMPLEO En el estudio de MINTIC “Caracterización de la Brecha de Talento Digital en Colombia” se estimó que, para el 2015, el sector de TI generaba 70.318 empleos. Ahora bien, en dicho estudio se proyectó la demanda incremental anual de empleos, por parte de las empresas de TI. Para esto se tuvo en cuenta la tendencia de crecimiento del sector TI en los últimos años y que, en las encuestas realizadas en el “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015, las empresas afirmaron haber incrementado el número de empleados en el 2015 en un 12%. Con esta información se determinaron tres escenarios de proyección de la demanda incremental por talento digital así: 1) Escenario probable con una tasa de crecimiento del 12%, 2) Escenario conservador con una tasa del 8%, y 3) Escenario agresivo con una tasa de 16%. Los resultados se aprecian en la gráfica siguiente: 20 número de profesionales Gráfico 8. Tamaño de la demanda incremental de talento digital según escenarios, 2015-­‐2025 (Empleos Estimados) 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 -­‐ 201 6 201 7 201 8 201 9 202 0 202 1 202 2 202 3 202 4 202 5 Escenario conservador 5.625 6.075 6.562 7.086 7.653 8.266 8.927 9.641 10.412 11.245 Escenario probable 8.438 9.451 10.585 11.855 13.278 14.871 16.655 18.654 20.893 23.400 Escenario opxmista 11.251 13.051 15.139 17.561 20.371 23.631 27.412 31.797 36.885 42.787 Fuente: Elaboración de la consultoría 21 2.4. EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS DEL SECTOR En esta parte se detalla el comportamiento de los principales indicadores financieros del sector que hacen parte de la categoría “Inteligencia Tecnológica y Competitiva” del Observatorio del sector TI. No se trata de un análisis financiero exhaustivo -­‐el cual escapa a las pretensiones de este documento-­‐ sino de mostrar un panorama general de la situación financiera de las empresas del sector. Para el análisis se utiliza como fuente de información los datos financieros de las empresas del sector TI que reportan a Supersociedades, discriminada por código CIIU. El análisis de los indicadores se presenta sólo para el 2014, dado que la revisión efectuada a los códigos CIIU en ese año, impide comparar los datos con años anteriores.2 2 La cuarta versión de la CIIU es el resultado de un proceso de revisión que abarcó varios años y que involucra las contribuciones de muchos expertos en clasificaciones y usuarios de todo el mundo. Este proceso 2.4.1. Liquidez La razón corriente promedio del sector TI en el 2014 fue de 1.62 pesos: las empresas del sector cuentan, en promedio, con 1.62 pesos para respaldar sus obligaciones de corto plazo, es decir por cada peso en el pasivo, que comparado con el sector Telecomunicaciones es un buen indicador ya que este último cuenta con $0.82 para respaldar cada peso que debe en el corto plazo. El subsector con mayor liquidez es de portales web con $ 2.1, seguido por actividades de desarrollo de sistemas con $2.2. No se evidencia que alguno de los subsectores pueda presentar problemas de liquidez en el corto plazo. Gráfico 9. Razón corriente de las empresas de TI (2014) $ 3,0 Pesos $ 2,5 2,6 2,1 $ 2,0 2,2 1,6 $ 1,5 1,5 1,4 1,1 $ 1,0 22 $ 0,5 $ -­‐ Portales web Otras Acxvidades de consultoría Otras Procesamiento Edición de acxvidades de desarrollo de informáxca y acxvidades de de programas de servicio TI sistemas administración tecnologías de datos,hosxng y informáxca informáxcos de instalaciones información acxvidades (so|ware) informáxcas relacionadas Razón Corriente Acfvidad económica Fuente: Superintendencia de Sociedades dio lugar a una estructura de CIIU, que es más detallada que la versión anterior, en respuesta a la necesidad de identificar separadamente muchas industrias nuevas. Esto se aplica especialmente en el caso de los servicios. Además, la relevancia de la Clasificación se ha mejorado con la introducción de nuevas categorías a nivel jerárquico más alto (secciones), a fin de reflejar mejor los fenómenos económicos actuales. Una nueva sección titulada «Información y comunicaciones» (sección J) es una de esas innovaciones. También se ha mejorado la comparabilidad con otras clasificaciones regionales de actividades económicas, lo que hace de esta versión de la CIIU una herramienta muy útil para la comparación de datos. DANE Rev. 4 A.C. 2.4.2. Endeudamiento En materia de endeudamiento, la industria de TI muestra elevados niveles de la relación pasivo/activo. El endeudamiento del sector alcanzó un valor promedio de 54,4% en 2014. El subsector de mayor nivel de endeudamiento es el de otras actividades de TI (74,4%), seguido por consultoría y afines (54,9%). Por su parte, el subsector de DS presenta también un incremento considerable (43,20%). Gráfico 10. Nivel de endeudamiento de las empresas de TI (2014) 80% 70% Porcentaje 60% 74% 55% 48% 50% 44% 43% 40% 43% 23 30% 20% 10% 10% 0% Otras consultoría Acxvidades de Procesamiento Edición de acxvidades de informáxca y desarrollo de de datos,hosxng programas de tecnologías de administración sistemas y acxvidades informáxca información de instalaciones informáxcos relacionadas (so|ware) informáxcas Razón de Endeudamiento Portales web Otras acxvidades de servicio TI Acfvidad Económica Fuente: Superintendencia de Sociedades 2.4.3. Cartera El promedio de la rotación de cartera para el sector TI fue de 7 veces en el 2014. El subsector que más veces en el año rotó su cartera fue el de otras actividades de TI (13.7 veces), cifra muy destacable para este tipo de análisis. El otro subsector para remarcar es el de portales web con 8.6 veces. Los demás subsectores presentan un comportamiento normal, con valores cercanos al promedio. Gráfico 11. Rotación de cartera de las empresas TI (2014) 16 14 14 Veces 12 10 9 8 6 6 6 6 4 4 4 24 2 -­‐ Otras acxvidades de servicio TI Portales web Edición de Procesamiento consultoría Otras Acxvidades de programas de de datos,hosxng informáxca y acxvidades de desarrollo de informáxca y acxvidades administración tecnologías de sistemas (so|ware) relacionadas de instalaciones información informáxcos informáxcas Rotación de Cartera Acfvidad económica Fuente: Superintendencia de Sociedades El margen bruto promedio del sector TI en 2014 fue de 53%, y el margen operacional promedio fue de 11.4%, lo cual implica que sus costos operacionales tienen un peso representativo en su estructura contable. El margen neto de utilidad promedio fue de 3,2%. Del análisis realizado se concluye que las empresas más rentables de la industria son las dedicadas a la prestación de servicios de portales web (9,63% de utilidad neta), seguidas por servicios de consultoría y relacionados (5,52%), y otras actividades de servicios de información (5,5%). Sólo el subsector de procesamiento de datos, hosting y relacionadas tuvo un margen negativo (-­‐8.9). 25 Gráfico 12. Rentabilidad de las empresas de TI (2014) Margen Bruto de Uxlidad Margen de Uxlidad Operacional Margen Neto de Uxlidad 90% 80% 78% 71% 70% 60% 51% 50% 40% 20% 20% 0% -­‐10% 47% 31% 30% 10% 49% 5% 18% 10% 1% 38% 8% 11% 13% 1% 6% 5% 36% -­‐9% -­‐8% -­‐20% Edición de Acxvidades de Portales web Otras Procesamiento consultoría Otras programas de desarrollo de acxvidades de informáxca y acxvidades de de informáxca sistemas tecnologías de administración servicio TI datos,hosxng y (so|ware) informáxcos información acxvidades de relacionadas instalaciones informáxcas 26 ACTIVIDAD ECONÓMICA Fuente: Superintendencia de Sociedades En cuanto a la capacidad de las empresas para remunerar a sus accionistas (medida por el ROE-­‐ return over equity) el cual hace referencia al beneficio neto económico, obtenido con recursos propios de la compañía, después de impuestos y por lo tanto se utiliza para medir la rentabilidad de las empresas. Se observa que el subsector de actividades de desarrollo exhibe el mejor comportamiento (40.1%) seguido por consultoría y relacionados (13,5%), portales web (10,3%) y otras actividades de TI (5%). En contraste, el subsector de actividades de procesamiento de datos, hosting y relacionados destruye valor de accionistas, pues presenta un ROE de -­‐11%. Gráfico 13. Rentabilidad de los accionistas de las empresas de TI (2014) 50,00% 40,10% % de Rendimiento 40,00% 30,00% 13,55% 20,00% 10,33% 10,00% 4,94% 2,56% 0,00% 0,43% -­‐10,00% -­‐11,12% -­‐20,00% Acxvidades de consultoría Portales web Otras Otras Edición de Procesamiento desarrollo de informáxca y acxvidades de acxvidades de programas de de sistemas administración tecnologías de servicio TI informáxca datos,hosxng y informáxcos de instalaciones información (so|ware) acxvidades informáxcas relacionadas Acfvidad Económica Fuente: Superintendencia de Sociedades 27 En la tabla siguiente se aprecia el resumen de los indicadores por subsector: Tabla 8. Resumen de indicadores financieros INDICADORES FINANCIEROS SUBSECTORES Razón Corriente Rotación de Cartera Margen Bruto Margen Operacional ROE Margen Endeudamiento Pesos Veces % de Margen % de Margen % de Rendimiento % Utilidad del Sector % de Margen Neto Portales Web $ 2,61 9 51,4% 20,4% 10,3% 42,6% 51,4% Otras actividades de servicio TI $ 2,14 14 38,3% 12,6% 2,6% 9,7% 38,3% Desarrollo de sistemas informáticos $ 2,23 4 71,1% 30,6% 40,1% 48,5% 71,1% Consultoría informática administración instalaciones informáticas $ 1,57 6 47,2% 11,2% 13,6% 55,0% 47,2% Otras actividades de tecnologías de información $ 1,54 4 48,6% 8,4% 4,9% 74,4% 48,6% Procesamiento de datos, hosting y relacionados $ 1,38 6 36,4% -­‐7,7% -­‐11,1% 43,6% 36,4% Edición de programas de informática (software) $ 1,11 6 78,1% 4,5% 0,4% 43,1% 78,1% Fuente: Superintendencia de Sociedades El conjunto de estos indicadores financieros indica que el sector TI presenta, en promedio, niveles de rentabilidad aceptables, pero elevados niveles de endeudamiento. Por consiguiente, resulta claro que el crecimiento de las empresas está siendo apalancado fundamentalmente por recursos de crédito, así como la existencia de los correspondientes costos financieros que de ello se derivan. Esta realidad invita a revisar qué tan adecuados son los productos financieros disponibles en el mercado y si se ajustan al perfil y necesidades de las empresas de TI en Colombia, especialmente, en lo que respecta a condiciones y términos de plazos, tasas y garantías. 28 3. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL SECTOR TI El principal motor del sector TI es sin duda alguna la inversión en investigación e innovación, factor que lo hace competitivo y marca la diferencia en el contexto internacional. En el caso de Colombia, las cifras no son alentadoras, pues como se presenta a continuación, las empresas no han destinado suficientes recursos para esta área del conocimiento. El objetivo de este capítulo es generar una alarma en el sector TI, tanto a nivel privado como institucional, para que en conjunto puedan establecerse estrategias y seguimientos que permitan aumentar significativamente la inversión y no sólo cumplir así con los estándares internacionales sino mantener una posición competitiva estable y fuerte en el mercado internacional. La información que se presenta a continuación proviene de tres fuentes: (i) Información de las empresas encuestadas en el “Censo MinTIC 2014”. (ii) Censo de Colciencias y (iii) “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” en el cual se diseñó y aplicó una encuesta a 163 empresarios del sector ubicados en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cartagena y Barranquilla 3.1. INVERSIÓN EN I+D+I De acuerdo con los resultados del “Censo MinTIC 2014” los niveles de inversión en I+D+I de las empresas TI en Colombia son muy bajos. En la gráfica siguiente se aprecian los rangos de inversión en I+D, por parte de las empresas de TI, de acuerdo con su tamaño de activos: 29 Gráfico 14. Rangos de Inversión en I+D por parte de las empresas TI de acuerdo con su tamaño de activos Fuente: Censo, MinTIC, Fedesoft 2014 Como era de esperarse, el mayor porcentaje de inversión en I+D se concentra en las empresas con mayor valor de activos; sin embargo, se destaca que, en el rango de empresas con activos superiores a 17.000 millones de pesos, la mayoría de empresas efectúa inversiones en I+D de montos muy bajos. En efecto, el 40% realiza inversiones inferiores a 294 millones de pesos y el 24% entre 294 y 3.000 millones de pesos. De las cifras anteriores se infiere que la baja inversión en actividades en I+D+I, no permite que se genere un impacto significativo en los niveles de productividad y competitividad, claves en el acceso a mercados externos. 3.2. OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS FRENTE A LA INVERSIÓN EN I+D De acuerdo con el “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015”, los empresarios expresaron su interés de desarrollar y apropiar mejores tecnologías, sin embargo, aducen que dentro de los principales problemas que tienen para lograrlo están los elevados costos de innovación, la falta de 30 fuentes de financiamiento adecuadas, la falta de personal calificado, escasez de profesionales con perfil requerido, la falta de un conocimiento profundo de las nuevas tecnologías y la poca oferta de formación especializada. Gráfico 15. Razones por las cuáles no se ha podido incorporar una mejor tecnología en los procesos productivos de las empresas encuestadas 31 Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” Dentro de las líneas de desarrollo más relevantes de la industria de Software y TI en la actualidad, identificadas por los empresarios encuestados tanto a nivel nacional como internacional, se encuentran: la gestión y producción en la nube, el análisis y gestión BIG DATA (contenidos complejos), la seguridad digital y las tecnologías móviles y sociales. Gráfico 16. Líneas de desarrollo más relevantes a nivel nacional e internacional Comunicaciones y redes Interfaces para SIG y BD interacxvas Interfaces para sectores y mercados específicos Tecnologías móviles y sociales 32 Seguridad digital Análisis y gesxón Big Data (contenidos complejos) Gesxón y producción en la nube 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% Nivel Internacional Nivel Nacional Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” En cuanto a los sectores con mayor mercado potencial para la industria de Software y TI los empresarios identificaron: Gobierno en línea, Sector Financiero, E-­‐marketing, Educación y por último Logística y Transporte. Gráfico 17. Focos de desarrollo más relevantes a nivel nacional e internacional Salud Educación Agroindustria Sector financiero Minería e hidrocarburos Energía Logísxca y transporte 33 e-­‐markexng Turismo Gobierno en línea 0% 2% 4% Nivel internacional 6% 8% 10% 12% 14% Nivel Nacional Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” 3.3. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN ACADÉMICA Y DERECHOS DE AUTOR EN EL SECTOR TI Revisando la conformación de grupos de investigación en tecnología encontramos que, entre el 2013 y el 2014, se crearon 22 grupos, es decir, se evidencia un aumento del 15%. De los 166 grupos de investigación del sector TI existentes a 2014, el 34% están concentrados en Bogotá, el 12,8% en Antioquia, el 5,4% en Boyacá y, en la misma proporción, 4,8% los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Santander. Cabe resaltar que en 20 departamentos del país existe al menos un grupo de investigación. Gráfico 18. Grupos de investigación – Estrategia ETIC/Software No de Grupos por Depto 65 57 55 52 55 34 46 45 35 25 15 18 21 7 9 8 8 6 8 7 8 5 No de Grupos 2013 No de Grupos 2014 Fuente: COLCIENCIAS Los registros de derechos de autor totales relacionados con TI y realizados por empresas y personas naturales (físicos más los que se realizan en línea), crecieron a un ritmo anual de 10% en el periodo 2007-­‐2014. Es de resaltar que; los registros físicos decrecieron a una tasa anual de 2%, pero su comportamiento fue compensado por los registros en línea que crecieron a una tasa anual de 22%. Mientras que en el 2007 se efectuaron 1.085 registros totales de derechos de autor relacionados con TI, siete (7) años después, en el 2014 esta suma ascendió a 2.340, positiva señal del dinamismo del sector. Gráfico 19. Registros Derechos de Autor en TI (2000-­‐2014) No de Registros 2500 1.085 1.212 1.300 2000 2.107 1.679 1.803 2.352 2.340 35 1500 1000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Años Registro en fisico Registro en linea Total registros Fuente: Dirección Nacional de Derechos de Autor En cuanto a la capacitación avanzada del talento digital, infortunadamente el menor número de egresados de doctorados en Colombia se da en el área de ingeniería de sistemas y afines. En el 2013 solo hubo 10 graduados, frente a los 139 graduados en doctorados de ingeniería (sin ningún énfasis específico). Este resultado está en concordancia con los bajos niveles de inversión en I+D+I, que a su vez requiere de mano de obra altamente calificada. Gráfico 20. Doctores en informática (2009-­‐2013) Canfdad de Graduados 15 10 5 2 0 0 2009 3 0 2010 4 2 12 5 1 1 2011 2012 2013 36 Año DOCTORADO EN INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION Fuente: Observatorio Laboral para la Educación 3.4. INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS TELEINFORMÁTICA, SOFTWARE Y TI DEL SECTOR DE Según lo expresado en el “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015”, es difícil determinar con exactitud el potencial de innovación de las empresas y el nivel de utilización que estas hacen del mismo, sin embargo, con el análisis de las respuestas suministradas por los empresarios con respecto al tema, se pudo inferir puntualmente aspectos que permiten configurar su dinámica de innovación. De acuerdo con los resultados de dicha encuesta, el 78% de los empresarios afirmó que durante el periodo de 2014-­‐2015 su empresa introdujo al mercado algunos productos, servicios, métodos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados, mientras que el 22% restante afirmó lo contrario. Al indagar la frecuencia con la cual las empresas innovan en diferentes aspectos, se encontró que: • El 42% expresó que “a veces” adquiere tecnología, licencias sobre productos o procesos, cuando requiere ampliarse o modernizarse; • El 38% expresó que “a veces” compra maquinaria y equipo para ampliar o actualizar sus procesos de producción, y que la pone en marcha generalmente sin modificaciones; • El 37% expresó que “con frecuencia” al comprar tecnología (licencias sobre productos o procesos, maquinaria y equipo) la adapta al documentar lo relacionado con el producto, proceso, maquinaria o equipo, mientras que el 31% afirmó que “a veces” lo hace; • El 38% expresó que “con frecuencia” genera o desarrolla tecnología propia para el uso exclusivo de la empresa, o de empresas del mismo grupo al que pertenece; • Además de generar o desarrollar tecnología propia, el 36% de las empresas “siempre” vende la tecnología a otras empresas, mientras que el 41% “nunca” procede así; • El 36% de las empresas “siempre” registra los productos o tecnologías desarrolladas, mientras que el 41% “nunca” procede así. 37 De acuerdo con las respuestas, las empresas encuestadas muestran su familiaridad con los procesos de innovación y de renovación tecnológica. No obstante, sería pertinente profundizar sobre las circunstancias que ocasionan la baja propensión del empresario por obtener registros y/o patentes sobre sus innovaciones, según corresponda, por cuanto éstas son una salvaguarda del patrimonio de las empresas representado en su propiedad intelectual y un indicador importante sobre la dinámica de innovación del país. Respecto al alcance de las innovaciones y su introducción en el mercado, la encuesta permitió establecer que el 48% de las empresas generó productos o servicios tecnológicamente nuevos o mejorados a nivel nacional, el 29% sólo a nivel interno y no para el mercado, mientras que el 23% los generó e introdujo en mercados internacionales. Gráfico 21. Alcance de las innovaciones 23% 38 29% 48% Sólo a nivel de la empresa, pero no para el mercado de la misma A nivel nacional, pero no mundial A nivel mundial Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” Con respecto al apoyo o asistencia técnica por parte de instituciones de educación superior para la generación de productos, servicios, métodos o procesos tecnológicamente nuevos o mejorados, el 71% considera que “nunca” ha recibido dicho apoyo, mientras que el 24% respondió que lo ha recibido “ocasionalmente”. Gráfico 22. Apoyo por parte de instituciones de educación superior en los procesos de innovación 3% 2% 24% 71% Nunca Ocasionalmente Frecuentemente 39 Permanentemente Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” Para los empresarios es importante que las entidades educativas participen activamente en la generación de sus productos y soluciones, propiciando espacios de cooperación en beneficio de la transferencia de conocimiento, la estructuración y adaptación de programas educativos pertinentes con los desarrollos y tendencias tecnológicas. 4. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS Con base en el “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015”, se diseñó y aplicó una encuesta a 163 empresarios del sector, ubicados en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cartagena y Barranquilla. El análisis regional se hace con base en la distribución definida por el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con la solicitud del SENA, entidad que lideró el mencionado estudio, así: LLANOS: Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada y Vaupés; • PACIFICO: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca; • CARIBE: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; • EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA: Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia; • CENTRO-­‐ORIENTE Y BOGOTÁ D. C: Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Bogotá D. C. conforman la región, y • CENTRO-­‐SUR-­‐AMAZONÍA: integrada por los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Los resultados se presentan en este capítulo, analizando los factores que caracterizan las empresas del sector, tales como: tamaño según ventas, líneas de negocio principales por región, facturación por línea de negocio, grado de especialización, productos o servicios ofrecidos, sectores de la demanda a los que está dirigido, conocimiento de los empresarios respecto a beneficios tributarios (aprovechamiento de los mismos) y por último, se recoge la percepción de los gerentes en cuanto al comportamiento del sector actual y en el futuro. • La información recogida constituye la base para establecer las políticas y acciones necesarias que le permitan al sector TI liderar los procesos de transformación y crecimiento de todos los sectores de la economía colombiana. 40 4.1. TAMAÑO DE EMPRESAS SEGÚN VENTAS El 36,5% de las empresas a nivel nacional tienen ventas entre $50 y $100 millones de pesos anuales, el 27% entre $100 y $500 y sólo el 9,9% supera los $1.000 millones de pesos en ventas anualmente. A nivel regional la tendencia s e mantiene, como se aprecia en el gráfico siguiente: Gráfico 23. Tamaño de empresas según ventas 41 Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” 4.2. LÍNEAS DE NEGOCIO PRINCIPALES Para el 19% de empresarios a nivel nacional la principal línea de negocio es el desarrollo / fábrica de software; las siguientes cuatro líneas de negocio más importantes para la industria son: Software como Servicio (SAAS) (12%), Consultoría e implementación (11%), Venta o licenciamiento de software (10%) y Mantenimiento o soporte de aplicaciones (9%). Gráfico 24. Líneas de negocios principales a nivel nacional 20% 20% 18% 16% 14% 12% 12% 42 11% 10% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% Desarrollo/fábrica de so|ware Venta o licenciamiento de so|ware Mesa de ayuda/ Soporte infraestructura Infraestructura como servicio (IaaS) Data Center Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” En la región Centro-­‐Oriente la línea de negocio más importante es desarrollo de software, en segundo lugar, consultoría e implementación. Por su parte, la tercera y cuarta línea siguen relacionadas al software, como servicio o como licenciamiento, respectivamente. Gráfico 25. Líneas de negocios principales en la región Centro – Oriente 20% 18% 17% 16% 14% 14% 12% 10% 8% 6% 11% 10% 43 8% 8% 6% 5% 4% 4% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 0% Desarrollo/fábrica de Servicios so|ware profesionales para TI Cloud compuxng (incluyen servicios integrados o empaquetados de SaaS, IaaS y PaaS) 2% 1% 1% Tesxng de so|ware Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” En la región del Eje Cafetero-­‐Antioquia, es notoria la concentración en los negocios en el desarrollo de software, ofrecer software como servicio o integrar soluciones ocupan el 13% y 10% en el core de la empresa. Gráfico 26. Líneas de negocios principales en la región Eje Cafetero y Antioquia 30% 27% 25% 20% 15% 44 13% 10% 10% 9% 9% 6% 5% 6% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 0% Desarrollo/fábrica Venta o Mantenimiento o Servicios de so|ware licenciamiento de soporte de profesionales para so|ware aplicaciones TI Venta de hardware Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” La región Pacífico se diferencia de la media nacional, enfocando su negocio en servicios profesionales para TI y plataformas tecnológicas como servicio. Gráfico 27. Líneas de negocios principales en la región Pacífico 20% 19% 18% 17% 16% 14% 12% 10% 45 10% 10% 9% 8% 7% 7% 6% 5% 4% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 0% Servicios profesionales para TI Mesa de ayuda/ Soporte infraestructura Data Center Venta o licenciamiento de so|ware Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” La región del Caribe muestra una alineación con el comportamiento nacional, su principal foco de negocios es el desarrollo de software. En igual medida dirigen su atención a la integración de soluciones y al software como servicio. Gráfico 28. Líneas de negocios principales en la región Caribe 25% 20% 20% 15% 46 13% 13% 10% 9% 7% 7% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 0% Desarrollo/fábrica Venta o Venta de hardware Infraestructura de so|ware licenciamiento de como servicio (IaaS) so|ware Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” 4.3. FACTURACIÓN POR LÍNEA DE NEGOCIO El 27% de la facturación de las empresas a nivel nacional está en la categoría de software como servicio. En segundo lugar, la línea de negocio que mayor facturación genera es el desarrollo/fábrica de software, con un 23,7% de los ingresos. Con porcentajes entre el 6% y el 3%, la facturación se destina a: venta o licenciamiento de software, consultoría, servicios profesionales, venta de hardware y mantenimiento de aplicaciones Tabla 9. Facturación por línea de negocio a nivel nacional LÍNEA DE NEGOCIO FACTURACIÓN NACIONAL Software como servicio (SaaS) 27.1% Desarrollo/fábrica de software 23.7% Venta o licenciamiento de software 6.1% Consultoría e implementación 4.7% Servicios profesionales para TI 4.6% Venta de hardware 3.5% Mantenimiento o soporte de aplicaciones 3.2% Servicios de conectividad 2.8% Plataformas tecnológicas como servicio (PaaS) 2.8% Integración de soluciones 2.5% Seguridad informática 1.4% Cloud computing 1.1% Data Center 1.0% Mesa de ayuda/ Soporte infraestructura 0.9% Testing de software 0.8% Infraestructura como servicio (IaaS) 0.3% Servicios de cableado 0.2% 47 Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” En las regiones, sigue preponderando el desarrollo de software, como el rubro con mayor monto de facturación, siendo específicamente más alto en la región Caribe (39,9% de la facturación de las empresas) y en la región del Eje Cafetero y Antioquia (36,2%). Para las regiones de Centro-­‐Oriente y Eje Cafetero-­‐Antioquia la segunda línea de negocio que más factura corresponde a software como servicio. No es el caso de la región Pacífico, cuya segunda línea de negocio, con el mismo nivel de facturación, corresponde a la venta o licenciamiento de software. En la región Caribe, el segundo lugar lo ostentan dos categorías de productos/servicios: El mantenimiento o soporte de aplicaciones y la venta/licenciamiento de software. Las cifras sugieren un alto grado de especialización en la fabricación de software en las regiones Eje Cafetero-­‐Antioquia y Caribe. Tabla 10. Facturación por línea de negocio – Regiones REGIONES LÍNEAS DE NEGOCIO CENTRO ORIENTE Desarrollo/fábrica de software Software como servicio (SaaS) Consultoría e implementación Venta o licenciamiento de software Mantenimiento o soporte de aplicaciones Plataformas tecnológicas como servicio (PaaS) Servicios profesionales para TI Venta de hardware Integración de soluciones Mesa de ayuda/ Soporte infraestructura Seguridad informática Cloud computing Infraestructura como servicio (IaaS) Servicios de conectividad Servicios de cableado Testing de software Data Center 21.8% 13.0% 10.1% 7.8% 5.0% 4.9% 4.0% 3.0% 2.8% 2.4% 1.9% 1.9% 1.1% 0.8% 0.7% 0.5% 0.1% EJE CAFETERO PACÍFICO CARIBE ANTIOQUIA 36.2% 16.6% 39.9% 12.7% 9.9% 1.9% 5.3% 9.5% 3.0% 6.7% 16.0% 6.1% 2.8% 5.5% 6.1% 1.5% 0.2% 5.0% 5.9% 11.2% 1.5% 1.2% 0.7% 0.9% 4.4% 2.5% 0.6% 2.0% 0.1% 0.7% 3.2% 0.7% 0.1% 0.5% 4.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.7% 1.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 0.0% 3.1% 1.0% 0.0% 0.1% 1.0% 0.0% 48 Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” 4.4. GRADO DE ESPECIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS El 76,5% de las empresas se especializan por el tipo de solución o servicio que prestan. El 20,3% considera que se especializa por el tamaño de la empresa del cliente, y el 39,4% que está especializada por tipo de industria del cliente. Tabla 11. Especialización de las empresas a nivel nacional RESPUESTA SI NO TAMAÑO EMPRESA 20.3% 79.7% TIPO DE SOLUCIÓN O SERVICIO TIPO DE INDUSTRIA 76.5% 23.5% 39.4% 60.6% Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015 49 En el caso de la especialización por tipo de solución o servicio, el 87% de los encuestados considera que su empresa está especializada. En los otros casos no existe consenso, aunque las encuestadas se inclinaron por estimar que sus empresas estaban especializadas por tipo de industria o por tamaño de cliente. Tabla 12. Especialización de las empresas a nivel nacional -­‐ Regiones CARIBE TAMAÑO EMPRESA TIPO DE SOLUCIÓN O SERVICIO TIPO DE INDUSTRIA 13% 80% CENTRO ORIENTE 21% 73% 60% 36% REGIONES EJE CAFETERO -­‐ ANTIOQUIA 14% 82% 36% PACÍFICO 33% 71% 48% Fuente: Cálculos propios con base en resultados de la encuesta 2015 4.5. SOLUCIONES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA EMPRESA La solución más ofrecida a nivel nacional es el desarrollo de aplicaciones móviles, en segundo y tercer lugar de acuerdo con la facturación de 2014, se encuentran los servicios de contabilidad, facturación e inventarios; y el software de gestión de procesos. Gráfico 29. Soluciones y servicios ofrecidos por las empresas a nivel nacional Herramientas de integración 1,6% Gesxon de Produccion y Operación 1,6% Nómina y Recursos humanos 1,6% Seguridad Informáxca 1,7% CRM 1,8% ventas (logísxca, pedidos fuerza de ventas) 1,9% Inteligencia de negocios (business inteligence, data mining)) 2,2% Sistemas financieros 2,3% Comercio electrónico 2,4% Herramientas de desarrollo de so|ware 50 5,5% Administración de infraestructura 9,9% So|ware para gesxón y operación del negocio (misión críxca: ej. Seguros, salud, banca) 10,0% So|ware de Gesxón de procesos 17,3% Contabilidad, facturacion, inventarios (ERP) 17,6% Desarrollo de aplicaciones móviles 20,6% Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” 51 En la región Centro-­‐Oriente se mantiene la tendencia a nivel nacional, los tres servicios líderes siguen siendo: Desarrollo de aplicaciones móviles, servicios de contabilidad, facturación e inventarios; y software de gestión de procesos. Gráfico 30. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Centro-­‐Oriente Herramientas de integración 1,8% Gesxon de Produccion y Operación 2,1% Nómina y Recursos humanos 2,2% Seguridad Informáxca 2,6% CRM 2,7% ventas (logísxca, pedidos fuerza de ventas) 2,7% Inteligencia de negocios (business inteligence, data mining)) 2,8% Sistemas financieros Comercio electrónico Herramientas de desarrollo de so|ware Administración de infraestructura 52 2,9% 2,9% 3,2% 5,7% So|ware para gesxón y operación del negocio (misión críxca: ej. Seguros, salud, banca) So|ware de Gesxón de procesos Contabilidad, facturacion, inventarios (ERP) Desarrollo de aplicaciones móviles 6,2% 7,7% 9,0% 10,2% Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” El producto más ofrecido en el Eje Cafetero y Antioquia es corresponde a servicios de contabilidad, facturación e inventarios. En porcentajes similares son ofrecidos: Software de gestión de procesos, herramientas de desarrollo de software y, software para gestión y operación del negocio. Gráfico 31. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región del Eje Cafetero y Antioquia Nómina y Recursos humanos 1,7% Comunicaciones (voz, video, mensajes) 1,7% Punto de venta (POS) Inteligencia de negocios (business inteligence, data mining)) 2,0% 2,3% Administración de infraestructura 2,9% CRM 3,0% Gesxon de Produccion y Operación 3,0% Seguridad Informáxca 4,2% Desarrollo de aplicaciones móviles 4,3% Herramientas de integración 4,4% So|ware para gesxón y operación del negocio (misión críxca: ej. Seguros, salud, banca) Herramientas de desarrollo de so|ware So|ware de Gesxón de procesos Contabilidad, facturacion, inventarios (ERP) 53 10,1% 10,8% 12,9% 14,2% Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” El énfasis de producto ofrecido en la región Pacífico está en el software para gestión y operación del negocio. El 10,5% de las empresas ofrecen software de gestión de procesos y el 8,5% ofrece como su principal línea de negocio productos de inteligencia de negocios (Data Mining). Gráfico 32. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Pacífico Infraestructura en la nube 1,4% Gesxón Gerencial 1,8% CRM 2,6% Desarrollo de aplicaciones móviles 3,0% Administración de infraestructura 3,3% Sistemas financieros Data Center Herramientas de desarrollo de so|ware Contabilidad, facturacion, inventarios (ERP) Inteligencia de negocios (business inteligence, data mining)) So|ware de Gesxón de procesos 54 3,8% 4,3% 4,8% 7,9% 8,5% 10,5% So|ware para gesxón y operación del negocio (misión críxca: ej. Seguros, salud, banca) 20,1% Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” De acuerdo con la facturación de 2014 en la región Caribe, el 21,6% del producto ofrecido le corresponde al software de gestión de procesos. El segundo producto es software para gestión y operación del negocio. El tercer producto sigue la tendencia nacional: servicios de contabilidad, facturación e inventarios. Gráfico 33. Soluciones y servicios ofrecidos por las Empresas en la región Caribe Administración documental y de contenidos 1,3% CRM 2,0% Nómina y Recursos humanos 2,2% ventas (logísxca, pedidos fuerza de ventas) Sistemas financieros Desarrollo de aplicaciones móviles Herramientas de desarrollo de so|ware Comercio electrónico Contabilidad, facturacion, inventarios (ERP) 4,3% 55 5,0% 5,7% 8,5% 9,0% 9,7% So|ware para gesxón y operación del negocio (misión críxca: ej. Seguros, salud, banca) So|ware de Gesxón de procesos 16,9% 21,6% Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” 4.6. SECTORES A LOS QUE OFRECE SUS PRODUCTOS Las empresas en el sector TI ofrecen sus productos a dos sectores en especial, Telecomunicaciones y desarrollo de software. Entre el 32% y el 34% de las empresas concentran sus esfuerzos en tres sectores de la economía que son atendidos por la industria nacional: Hidrocarburos -­‐ Minería, Servicios públicos y Salud. Gráfico 34. Sectores a los que las empresas TI ofrecen sus productos Seguros 3% 5% 6% Logísxca y Transporte Autopartes 8% Inmobiliario 12% 13% Gobierno Sector Financiero 15% 16% Construcción Entretenimiento 20% 20% Solidario Comercio 56 22% 23% 25% 25% 27% Educación Agroindustria Turismo Energía Manufactura 32% Salud 34% 34% Servicios Públicos Hidrocarburos-­‐Minería 36% So|ware 38% Telecomunicaciones 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Parxcipación Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” 4.7. PERCEPCIÓN EMPRESARIAL Para el 50% de los empresarios de las regiones Centro-­‐Oriente, Eje Cafetero y Antioquia, y Pacífico, la situación de sus empresas es buena. Es en la región Pacífico donde el mayor porcentaje de empresarios (10%) cree que la situación de su empresa es mala, mientras que en la región Caribe está el mayor porcentaje de empresarios que considera que la situación de su compañía es aceptable (64%). Gráfico 35. Considera que la situación económica actual de su empresa es: 100% 0% 7% 7% 11% 41% 43% 37% 90% 80% 70% 64% 60% 57 50% 40% 30% 20% 52% 50% 36% 53% 10% 0% CARIBE CENTRO IA TE -­‐ORIEN NTIOQU TERO-­‐A E F A C EJE Buena Aceptable O PACIFIC Mala Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” La percepción de los empresarios frente a la situación económica actual de su empresa es muy positiva, en la región Pacífico y Caribe. Para cerca del 19% de las empresas en la región Centro-­‐ Oriente, la percepción sobre la situación de su empresa empeoró respecto al 2014. En el Eje Cafetero y Antioquia es donde más se manifiesta que la situación de la empresa no ha cambiado de un año al otro (33% de los encuestados). Gráfico 36. En comparación con el año 2014 la situación económica actual de su empresa es: 100% 90% 0% 11% 12% 19% 21% 15% 17% 80% 24% 33% 21% 70% 60% 58 50% 40% 79% 72% 60% 30% 61% 55% 20% 10% 0% CARIBE CENTRO IA TE -­‐ORIEN NTIOQU TERO-­‐A E F A C EJE Mejor Igual O PACIFIC AL NACION Peor Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” El nivel de confianza en la dinámica del sector se evidencia con el alto porcentaje a nivel nacional (76%) y en las regiones, pues opinan que la situación económica de sus empresas mejorará en el primer semestre de 2016. Es en la región Centro-­‐Oriente donde más empresarios (25%) creen que la situación se mantendrá. En la región Pacifico se da el más alto porcentaje de empresarios (6%) que considera que la situación será desfavorable para su compañía. Gráfico 37. Considera que la situación económica de su empresa en los próximos seis meses tenderá a ser: 100% 90% 0% 3% 20% 25% 1% 18% 3% 6% 6% 21% 80% 70% 59 60% 50% 40% 80% 71% 81% 89% 76% 30% 20% 10% 0% CARIBE CENTRO IA TE -­‐ORIEN NTIOQU TERO-­‐A E F A C EJE Favorable Misma O PACIFIC AL NACION Desfavorable Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” Respecto al comportamiento del sector, a nivel nacional el 64% de los empresarios cree que mejorará. En la región Pacífico se ubican los empresarios que más confían en el crecimiento del sector con el 79% de su respaldo, por el contrario, en la región Centro-­‐Oriente el 16% de los empresarios considera que empeorará el comportamiento del sector. Gráfico 38. Percepción de su empresa sobre la situación económica actual del sector de software y tecnologías de la información fue mejor, igual o peor en comparación con el año 2014 100% 90% 0% 5% 11% 16% 31% 11% 26% 80% 11% 25% 25% 70% 60 60% 50% 40% 69% 79% 69% 64% 59% 30% 20% 10% 0% CARIBE ETERO EJE CAF QUIA -­‐ANTIO Mejor Igual AL NACION Peor Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” 4.8. MODELOS ASOCIATIVOS Y SPIN OFF A nivel nacional solo el 36% de las empresas considera que su nivel de innovación es alto, supera la media nacional la región Centro-­‐Oriente con el 41% de empresarios, cuya inversión en innovación es alta. La región del Eje Cafetero y Antioquia es la más crítica evaluando su nivel de innovación, toda vez que el 19% de los empresarios considera que es bajo. Gráfico 39. Considera que el nivel de innovación de su empresa es: 100% 13% 90% 17% 11% 19% 17% 80% 61 70% 60% 53% 42% 48% 67% 47% 50% 40% 30% 41% 20% 10% 37% 33% 36% 20% 0% CARIBE ETERO EJE CAF QUIA -­‐ANTIO Alto Promedio AL NACION Bajo Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” Frente a los modelos asociativos a los que pertenecen las empresas, los resultados muestran el mayor contraste en la región Centro-­‐Oriente, donde sólo el 3% hace parte de Parquesoft. Por su parte, en el Eje Cafetero-­‐Antioquia y la región Pacífico, el 53% y 57% respectivamente de las empresas se encuentran afiliadas a Parquesoft. El clúster más fuerte en participación es el de la región Centro-­‐Oriente, con el 33% de los empresarios participando. En cuanto a gremios la región Centro Oriente y Pacífico son las más activas en los mismos. Gráfico 40. ¿A cuántos modelos asociativos pertenece su empresa? 100% 90% 34% 80% 70% 40% 32% 67% 10% 0% 2% 33% 7% 4% 2% 53% 57% 9% 4% 12% 41% 26% 3% TE -­‐ORIEN CENTRO IA CARIBE NTIOQU ETERO-­‐A F A C JE E PARQUESOFT 3% 1% 8% 15% 30% 20% 35% 21% 60% 50% 62 14% 17% CL. REG O PACIFIC CL . VERT. AL NACION GREMIOS Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” OTRAS Tabla 13. Empresas participantes en cada modelo asociativo Modelo Asociativo No Empresas Participantes Fedesoft 400 Asociación Colombiana de Contact Centers y BPO 53 Cluster de Software y TI (Cámara de Comercio de Bogotá) 420 SinerTIC 20 Intersoftware 32 Cluster TIC (Cámara de Comercio de Medellín) 43 PacifiTIC CETICS 90 40 CreaTIC 20 Orinoco Cluster TIC 15 NetworkIT Caribe TIC 20 29 63 Fuente: Red Cluster Colombia -­‐ Mapa de Clusters El 65% de los empresarios en el país considera que los modelos asociativos son buenos. El 16% de los empresarios en la región Pacífico, no los conocen. Es en el Eje Cafetero y Antioquia donde el 10% de los empresarios tienen una percepción mala. En la región Pacífico está el mayor número de empresarios (32%) a quienes les es indiferente la función de los modelos asociativos. Gráfico 41. ¿Cuál es su percepción sobre los modelos asociativos? 100% 7% 12% 90% 80% 14% 70% 22% 7% 3% 15% 10% 16% 20% 10% 32% 3% 5% 60% 5% 50% 40% 71% 30% 64% 72% 65% 47% 20% 10% 0% 64 IENTE -­‐OR CENTRO QUIA -­‐ANTIO O R E T E EJE CAF Buena Mala Ni buena ni mala AL NACION No los conoce Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” 4.9. TECNOLOGÍA En los últimos años en la región Pacífico se han constituido 12 empresas de tecnología (de acuerdo con la base de encuestados), 9 nuevas empresas en la región del Eje Cafetero y Antioquia, y una en la región de Centro-­‐Oriente. En promedio cuentan con un promedio de 1,8 años de constituidas. Sólo una de ellas ha recibido apoyo de la academia, en concreto de la Universidad EAFIT. Gráfico 42. ¿En los últimos años ha constituido una nueva Empresa de Software y/o tecnologías? 100% 90% 80% 70% 65 60% 50% 77,8% 75,0% 22,2% 25,0% 84,62% 87,4% 100,0% 40% 30% 20% 10% 0% CARIBE 15,38% 12,6% CENTRO TE IOQUIA -­‐ORIEN RO-­‐ANT E T E F A EJE C O PACIFIC PAIS SI NO Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” 4.10. BENEFICIOS TRIBUTARIOS El 61,49% de los empresarios no conocen la deducción en la renta de hasta un 175% por proyectos de I+D+i. Esta cifra es alarmante en la región Pacífico, donde el 90% de los empresarios manifestó desconocer este beneficio. Por su parte, en la región Caribe se encuentra el mayor porcentaje de empresarios que manifiestan estar enterados de la existencia de esta deducción en la renta (el 40% conoce la normatividad). Gráfico 43. Deducción en la renta de hasta un 175% por proyectos de I+D+i 100% 10% 6% 4% 50% 60% 60% 0% 5% 90% 80% 70% 60% 66 61% 90% 50% 40% 30% 20% 40% 34% 36% 10% 0% 33% 10% CARIBE IA TE -­‐ORIEN NTIOQU CENTRO TERO-­‐A E F A C EJE Lo conoce No lo conoce O PACIFIC AL NACION Es beneficiario o aplica el beneficio Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” A nivel nacional el 56% de los empresarios manifiesta no conocer la exención de renta para software innovador (Ley 1607 de 2012). La región mejor informada al respecto es el Eje Cafetero y Antioquia, donde el 44% de los empresarios conoce la reglamentación. El 9% de las empresas en la región Pacífico, Caribe y Centro-­‐Oriente, están siendo beneficiadas por la exención. Gráfico 44. Exención de renta para software innovador 100% 9% 10% 2% 9% 7% 55% 56% 90% 80% 70% 54% 55% 60% 57% 67 50% 40% 30% 20% 36% 33% 44% 37% 36% 10% 0% CARIBE NTE QUIA O-­‐ORIE -­‐ANTIO O R E CENTR T FE EJE CA O PACIFIC NAL NACIO Exención de renta para so|ware innovador Es beneficiario o aplica el beneficio Exención de renta para so|ware innovador No lo conoce Exención de renta para so|ware innovador Lo conoce Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” A nivel nacional el 60% de los empresarios desconocen el Decreto 2223 de 2013 para la exportación de servicios. Es en la región Pacífico donde no se registra ningún beneficiario, contrastando con que el 82% de los empresarios no conocen los beneficios del Decreto. La región que más ha dado uso al Decreto es el Eje Cafetero y Antioquia, donde el 17% de los empresarios ha aplicado al mismo. Gráfico 45. Conocimiento sobre beneficios del Decreto 2223 de 2013 frente a la exportación de servicios 100% 8% 9% 90% 80% 70% 0% 11% 17% 42% 62% 60% 57% 82% 60% 50% 40% 30% 68 50% 20% 28% 10% 0% 26% E UIA ENTE CARIB NTIOQ O-­‐ORI A R -­‐ T O N R E E C F ET EJE CA 29% 18% CO PACIFI NAL NACIO Decreto 2223 de 2013 para la exportación de servicios Es beneficiario o aplica el beneficio Decreto 2223 de 2013 para la exportación de servicios No lo conoce Decreto 2223 de 2013 para la exportación de servicios Lo conoce Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” En el caso del Decreto 2499 de 2012 para la retención en la fuente, a nivel nacional el 41% de los empresarios lo desconoce. La región que se ha visto más beneficiada por el mismo es el Eje Cafetero y Antioquia (35% de sus empresas son beneficiarias). La región donde más se conoce la norma es Caribe (50% de los empresarios), pero tan sólo el 14% lo pone en práctica. Gráfico 46. Conocimiento sobre beneficios del Decreto 2499 de 2012 frente a la retención en la fuente 100% 90% 14% 24% 80% 70% 35% 54% 50% 19% 10% 41% 60% 40% 20% 27% 36% 60% 30% 30% 50% 69 46% 22% 32% 10% 0% Decreto 2499 de 2012 para la retención en la fuente Es beneficiario o aplica el beneficio Decreto 2499 de 2012 para la retención en la fuente No lo conoce Decreto 2499 de 2012 para la retención en la fuente Lo conoce Fuente: “Estudio de Caracterización Ocupacional 2015” CONCLUSIONES En los últimos años el sector de TI mantuvo una senda de crecimiento de sus ingresos por encima de la mayoría de sectores económicos del país, lo cual se vio reflejado en sus indicadores financieros. Este crecimiento ha sido impulsado por los subsectores de desarrollo/fábrica de software, consultoría en informática y procesamiento de datos. El crecimiento constante de los ingresos en los últimos tres años no es un indicador suficiente para determinar la consolidación y fortalecimiento de la industria, pues si lo que se desea es que el sector TI sea un referente en el mercado internacional se requiere una mayor presencia en el mercado global a partir de empresas con perfiles exportadores sólidos y estructurados, es decir, que dicha presencia o crecimiento no responda sólo a coyunturas o ciclos económicos favorables para nuestro país sino a la planificación del escenario. Como se explicó en el presente documento, según datos del DANE las exportaciones de software y servicios de TI presentaron una tendencia decreciente entre 2013 y 2015. Para lograr una mayor competitividad a nivel mundial se requiere, entre otros aspectos, una mayor inversión en I+D, el fortalecimiento de las capacidades del talento digital y conocimiento de los beneficios tributarios y de exportación de servicios que establece la normatividad actual. En cuanto al primer punto, los datos presentados muestran que el 91% de las empresas asigna menos de 294 millones anuales a la inversión en innovación, por lo que podemos inferir que es una de las razones por las cuales el sector no aumenta su competitividad y, por ende, su presencia en el mercado externo, acorde con las expectativas e iniciativas del gobierno y empresarios. En cuanto al talento digital el reducido número de grupos de investigación y el limitado número de doctores en el área de informática (12 graduados en el 2013), hace pensar que se requiere una estrategia que optimice la alianza entre la academia y el sector productivo. Es claro que Colciencias ha avanzado en este asunto, pero se necesita el apoyo de todos los actores del sistema. Ahora bien, un reciente estudio de la brecha entre la oferta y la demanda de talento digital realizado por MinTIC y FEDESOFT, ha encontrado que la oferta de formación no es suficiente 70 respecto a variedad y cantidad de programas académicos, ni cumple con la calidad exigida por las empresas y las necesidades tecnológicas de la demanda. Esta situación, sin lugar a dudas, es otro factor de suma importancia que afecta la competitividad del sector. Con este marco es imperioso profundizar en los factores que puedan incidir sobre la competitividad del sector, tanto para enfrentar los retos del mercado mundial como para mantener la senda de crecimiento del sector TI. De otra parte, es importante resaltar que los datos presentados muestran que las empresas del sector TI se especializan de acuerdo con el servicio o producto que ofrecen. Los 4 sectores donde concentran sus esfuerzos de ventas son: Gobierno, comercio, salud, transporte y logística. De igual forma, se puede inferir que existen enormes oportunidades en sectores como: Hidrocarburos y minería, energía, agroindustrial, educación, construcción y turismo. Es ahí donde se deben concentrar esfuerzos estratégicos y crear sinergias con los respectivos Ministerios u organismos privados (gremios) para impulsar el avance tecnológico. Cerrando este análisis, es importante resaltar el consenso de las empresas respecto a la mejora en la situación de sus negocios y del sector. Cualquier esfuerzo del gobierno y las asociaciones necesitará del compromiso, la confianza y participación de los empresarios. 71
