Presentación Corporativa de CLH
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Grupo CLH Presentación Corporativa Índice Accionariado Actividades y servicios Infraestructuras y medios logísticos Sistema de precios Principales magnitudes Perspectivas de futuro 2 Índice Accionariado Actividades y servicios Infraestructuras y medios logísticos Sistema de precios Principales magnitudes Perspectivas de futuro 3 CLH cuenta con un accionariado muy diversificado que garantiza una gestión independiente Participación en el capital social de CLH En el accionariado de CLH participan Otros Gestión del Grupo CLH de acuerdo con algunos de los Kutxabank 0,85 dos principios clave principales fondos de Abanca Corporación Bancaria • Calidad de servicios a precios 5,00 inversión de 5,00 competitivos 14,15 Crédit Agricole Assurances S.A. Ardian infraestructuras y • Rentabilidad y eficiencia 5,00 otros importantes Workplace Safety and Insurance Board 25,00 9,159,15 inversores 5,00 Her Majesty the Queen In Right of Alberta Las limitaciones al accionariado de CLH garantizan su independencia Atendiendo al Real Decreto Ley 6/2000 de 23 de junio, ningún accionista puede participar directa o indirectamente en el accionariado de la compañía en una proporción superior al 25% del capital o de los derechos de voto de la entidad bcmIMC Investment Partnership 5,00 5,00 5,00 5,00 24,15 10,00 AMP Capital Investors Limited 10,00 Borealis Spain Parent B.V. Oman Oil 4 Índice Accionariado Actividades y servicios Infraestructuras y medios logísticos Sistema de precios Principales magnitudes Perspectivas de futuro 55 CLH ofrece cinco líneas principales de servicio a sus clientes Servicios logísticos de almacenamiento y transporte Almacenamiento de existencias de seguridad Servicios de valor añadido en logística Almacenamiento y puesta a bordo en aeropuertos Servicios internacionales • Recepción, almacenamiento, transporte entre el punto de entrega y el destino elegido por el cliente, y carga en camión cisterna de productos petrolíferos en Península y Baleares. Servicios de bunker y fuelóleos. • Almacenamiento de reservas petrolíferas estratégicas de operadores y agencias centrales • Aditivación de calidad, incorporación de trazadores fiscales, y mezcla con biocombustibles • Análisis y control de productos en laboratorios propios • Almacenamiento y puesta a bordo en aeronaves de combustibles y lubricantes de aviación • Consultoría y soporte técnico • Gestión de activos de logística de hidrocarburos 6 CLH proporciona servicios logísticos a compañías e instituciones de primer nivel 7 El sistema logístico de CLH integra el almacenamiento y el transporte Ventajas del sistema logístico integrado de CLH Reducción de costes Reduce las inversiones necesarias y optimiza los costes de transporte disminuyendo con ello los costes de la logística a los operadores Sostenibilidad Permite optimizar el movimiento de productos • Reducción de emisiones • Reducción de riesgo de derrames Fácil programación Reducción de inventarios Simplifica la programación del transporte de productos para los operadores Reduce el volumen de existencias necesario para el transporte y se asegura el abastecimiento al minorar los tiempos de transporte. 8 CLH ofrece a sus clientes la acreditación instantánea en destino de sus productos Características del funcionamiento del sistema logístico de CLH Sistema integrado La gestión integrada de los servicios logísticos primarios (transporte y almacenamiento), permite a los clientes no precisar de activos logísticos en propiedad Acreditación instantánea La acreditación instantánea permite que los clientes puedan disponer de sus productos en cualquier punto de la red logística de CLH inmediatamente después de su entrega a CLH Cobertura geográfica CLH ofrece sus servicios en la totalidad del área geográfica de Península y Baleares Acreditación Instantánea: Ejemplo gráfico del funcionamiento del sistema Entrada de producto día d Retirada de producto día d 99 CLH es una compañía comprometida con el medio ambiente CLH evita la emisión de 370.000 Tn/año de CO2 El Sistema de Gestión Medioambiental de CLH cuenta con la certificación ISO 14001 • Implica el compromiso activo y responsable de eliminar o minimizar los posibles impactos medioambientales asociados a la actividad de CLH Emisiones específicas de CO2 por tipo de medio de transporte (kgCO2/Tn*300 Km) 12 10,6 9 Infraestructuras adaptadas para la manipulación y mezcla con biocarburantes • En 2015, se suministraron desde el sistema logístico de CLH y mezclado con carburantes: 6 – 0,97 millones de m3 de biodiesel+HVO 3 – 273.642 m3 de bioetanol en forma de ETBE 0 – 44.402 m3 de bioetanol carburante 8,0 7,2 1,7 Camión Tren Buque Tanque Oleoducto 10 CLH proporciona almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos CLH ofrece sus instalaciones tanto a operadores como a agencias centrales de países europeos para almacenar reservas estratégicas Entrega y retirada de producto en cualquier punto del sistema CLH Control online de la cantidad y ubicación de la carga almacenada Contratos de almacenamiento a largo plazo (5 a 20 años) y volumen de contratación libre sin necesidad de alcanzar tanques completos Calidad de producto garantizada CLH es la principal proveedora de almacenamiento estratégico de CORES 11 Los servicios logísticos de valor añadido de CLH se adaptan a las necesidades actuales del sector Aditivación y mezcla de biocombustibles 1 2 Incorporación de aditivos de calidad a los combustibles para mejorar la calidad de los productos o incorporación de trazadores fiscales Mezcla de biocombustibles con carburantes convencionales Análisis de control en laboratorios 1 Análisis de control de calidad de combustibles y biocarburantes en laboratorios propios 2 Ensayos medioambientales de caracterización y comportamiento de materiales y aditivos 12 12 CLH proporciona servicios de almacenamiento y puesta a bordo en los principales aeropuertos españoles CLH Aviación está presente en 28 aeropuertos españoles Servicios logísticos disponibles Almacenamiento Puesta a bordo A Coruña Asturias Bilbao Santander Pamplona Santiago Combustibles aviación Lubricantes aviación Infraestructuras y medios logísticos CLH cuenta con red de hidrantes en los cinco aeropuertos españoles con mayor número de pasajeros Girona Vigo El Prat Barajas Salamanca Torrejón Cuatro Vientos Manises Unidades repostadoras en todos los aeropuertos Son Bonet Badajoz Altet Córdoba Sevilla Abastecimiento a los aviones con vehículos dispenser en los aeropuertos donde CLH cuenta con red de hidrantes Mahón Palma Jerez Málaga Ibiza San Javier Almería Aeropuertos en los que CLH presta servicios 13 13 El Grupo CLH está potenciando la internacionalización de sus actividades logísticas Irán Arabia Saudí E.A.U. Yemén Creación de una empresa mixta en Omán para desarrollar nuevas infraestructuras Irlanda: operación y remodelación de la terminal de almacenamiento de combustible del aeropuerto de Dublín. Almacenamiento de reservas estratégicas de Irlanda en España Reino Unido: adquisición de una red de oleoductos de más de 2.000 kilómetros 14 El proyecto del oleoducto Muscat ‐ Sohar (MSPP) en Omán consiste en la construcción de un oleoducto multiproducto de 280 km. de longitud Descripción del Proyecto Oleoducto: 280 kilómetros Instalaciones : 1 instalación de almacenamiento Servicios: Transporte y almacenamiento de productos petrolíferos Productos: • Queroseno • Gasóleo Aeropuertos suministrados: Aeropuerto internacional de Mascate Compañía conjunta: Orpic Logistics Company (OLC) (Joint venture entre Orpic y CLH) 15 La red de CLH‐PS se compone de 2.000 km. de oleoductos y 16 terminales de almacenamiento Descripción de CLH‐PS Oleoducto: 2.000 kilómetros Terminales: 16 terminales de almacenamiento Servicios: transporte y servicio de almacenamiento a clientes civiles y militares Productos transportados: • Queroseno • Gasóleos Aeropuertos suministrados: • Heathrow • Gatwick • Stansted • Manchester • Otros: 11 aeropuertos regionales y 24 aeropuertos militares suministrados por camiones de terceros 16 Operación y remodelación de la terminal de almacenamiento de combustible del aeropuerto de Dublín Descripción del Proyecto Inversión: Más de 40 millones de euros Airport Operación en régimen de concesión durante 20 años de la Instalación de almacenamiento Construcción de una nueva planta 3 nuevos tanques con una capacidad de 5.000 metros cúbicos cada uno Estación de bombeo Base de puesta a bordo Parking unidades repostadoras Sistema contra incendios, seguridad y otras instalaciones auxiliares Construcción de un sistema de hidrante conectado a la terminal de almacenamiento 17 Índice Accionariado Actividades y servicios Infraestructuras y medios logísticos Sistema de precios Principales magnitudes Perspectivas de futuro 18 18 CLH dispone de modernas infraestructuras y medios logísticos para dar el mejor servicio a sus clientes Infraestructuras Medios logísticos Instalaciones de almacenamiento 40 instalaciones de almacenamiento Buques tanque 2 buques tanque fletados Capacidad almacenamiento 8 millones de m3 de capacidad de almacenamiento Dispensadores 49 dispensadores de combustible de aviación Oleoductos 4.020 Km. de oleoductos Repostadoras 123 unidades repostadoras Instalaciones en aeropuertos 28 instalaciones aeroportuarias Recursos humanos Hidrantes 1.299 personas con amplia experiencia y know‐how 5 redes de hidrantes en los aeropuertos principales 19 El sistema logístico de CLH garantiza el suministro de productos en península y Baleares • A Coruña‐Puerto Océano Atlántico •Gijón • •R. A Coruña •Asturias •A Coruña‐Bens R. Somorrostro •Santander Zierbena‐Puerto Bilbao Santurce Francia • Bilbao •León •Santiago •Pamplona •Rivabellosa •Vigo •Burgos •La Rioja •San Adrián •Girona •Zaragoza •Palencia •El Prat •Barcelona •Tarragona •R. Tarragona •Mafumet •Ballobar •La Muela •Santovenia •Ariza •Barajas •Salamanca •R. Castellón •Torrejón •Mahón •Cuatro Vientos •Albuixech •Mora •Poblete 28 instalaciones aeroportuarias 8 refinerías conectadas a la red de CLH 14 instalaciones portuarias •Sevilla •Huelva •R. Huelva • Rota • •Manises •Ibiza •Almodóvar •Adamuz 40 instalaciones de almacenamiento •Alcázar de San Juan Porto Pi •Son Banya •Palma •Altet •Mérida 4.020 km. de oleoductos •Son Bonet •Loeches •Villaverde •Badajoz •Pallejá •Lleida •Alicante •R. Puertollano •San Javier •Cartagena •Córdoba Mar Mediterráneo •R. Cartagena •Coria •Arahal •Jerez •Málaga •R. San Roque •San Roque •Motril •Almería •Algeciras 20 CLH cuenta con avanzados sistemas de gestión y de control Clientes CLH Clientes Satélite Salida de Productos Pedidos Información Online • Aplicaciones que permiten a los clientes: ‐ la carga automática de pedidos. ‐ el seguimiento en tiempo real Centro de control Red logística • Disponibilidad inmediata en cualquier punto • Centro de Control único para todo el país • Optimización de movimientos de productos • Oleoductos multiproducto • Integración de los sistemas de almacenamiento, transporte y gestión • Reducido coste para los operadores • Proceso de carga eficiente • Garantía de calidad, cantidad y fiscal 21 Índice Accionariado Actividades y servicios Infraestructuras y medios logísticos Sistema de precios Principales magnitudes Perspectivas de futuro 22 El sistema de CLH está abierto a cualquier operador, con precios objetivos, transparentes y no discriminatorios Libertad de acceso Transparencia • Cualquier operador puede acceder a los servicios de CLH • Un único precio para cada consignación origen‐destino incluye el conjunto de servicios prestados desde la entrega del producto a CLH hasta la expedición del mismo • Contratos comunicados a la CNMC y precios publicados Precios no discriminatorios Precios Objetivos • Los precios, para el mismo servicio, son iguales para todos los operadores • Los precios se establecen en función de referencias internacionales y los costes del servicio El sistema de CLH es el más abierto de Europa y facilita la competencia en el sector 23 CLH integra en un único precio origen‐destino diversos servicios Recepción Entrega de los productos a CLH mediante buque tanque, o por tubería desde refinería o instalación de almacenamiento + Almacenamiento Derecho de almacenamiento incluido en el precio: •6 días en instalaciones anexas a refinería + Transporte Transporte entre el punto de entrega a CLH y la instalación donde el cliente desea retirar su producto •15 días en el resto de Servicio instantáneo: instalaciones desde el día de la entrega en origen se Posibilidad de puede retirar el contratación de producto en destino almacenamiento + Otros Carga del camión cisterna para su expedición, garantía de calidad y control de cantidad, seguros y acceso a los sistemas online de CLH. adicional 24 CLH traslada a los precios finales las continuas mejoras en su gestión CLH ha mantenido prácticamente los precios constantes desde 2005 La incidencia del servicio de CLH en los precios finales es inferior al 1,0% Peso de la logística de CLH en los precios finales de gasóleo A y gasolina 95 en España Índice de precios de los servicios de CLH % Índice (2005 = 100) 1,5 150 Año 2015 118 Términos corrientes 100 100 1,0 0,7 100 50 0 2005 Términos constantes 2015 El precio medio efectivo del año 2015 de la logística básica de gasolinas y gasóleos ha sido de 8,57 €/m3 (equivalente a 0,8 c€/litro). 0,8 0,5 0,0 Gasóleo A Gasolina 95 25 Índice Accionariado Actividades y servicios Infraestructuras y medios logísticos Sistema de precios Principales magnitudes Perspectivas de futuro 26 En 2015, el EBITDA de CLH aumentó un 7,4% respecto a 2014 2015 2014 2015 vs 2014 Ingresos de explotación (M €) 653,1 575,4 13,5 % Gastos de explotación (M €) 402,6 342,2 17,7 % Resultado neto de explotación (M €) 250,5 233,2 7,4 % EBITDA (M €) 339,0 314,5 7,8% Beneficio neto (M €) 174,2 156,9 11,0 % 27 Durante 2015 la actividad ha experimentado un crecimiento del 5,2% respecto a 2014 2015 2014 2015 vs 2014 Gasolina de automoción (Miles m3) 5.262,5 5.209,5 +1,0% Gasóleo de automoción (Miles m3) 22.686,2 21.525,6 +5,4% Resto de Gasóleos (Miles m3) 6.525,6 6.142,4 +6,2 % Carburante de aviación (Miles m3) 5.805,4 5.426,3 +7,0% Otros (Miles m3) 1.918,0 1.793,9 +6,9% Total (Miles m3) 42.197,7 40.097,7 +5,2% 28 Índice Accionariado Actividades y servicios Infraestructuras y medios logísticos Sistema de precios Principales magnitudes Perspectivas de futuro 29 CLH es una empresa sólida y responsable con atractivas expectativas de futuro Resultados estables y con bajo nivel de riesgo Crecimiento sostenido Elevado retorno para el accionista Responsabilidad Social Corporativa •Servicios de calidad con precios competitivos •Elevada solidez financiera •Inversiones en red de oleoductos y capacidad de almacenamiento •Nuevos productos (biocarburantes) •Expansión internacional •Payout en torno al 100% durante los últimos años •Desarrollo e implantación de políticas de responsabilidad social – Calidad – Medio ambiente – Seguridad – Acción social 30 CLH invertirá más de 640 millones de euros entre 2012 y 2018 Inversiones del Grupo CLH (Millones de euros) Revisión PE 2012‐2016 Período 2017‐2018 Inversiones en España 294,7 113,7 Inversiones en Omán 29,6 0,2 Inversiones en Reino Unido 175,4 24,7 Total 499,7 138,6 31 Muchas gracias
