Hacer Negocios con Argentina

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CÓMO HACER NEGOCIOS CON ARGENTINA
2014
1.
1.
RELACIONES BILATERALES CON CHILE
ACUERDOS Y /O TRATADOS COMERCIALES VIGENTES
Desde 1990 entre Chile y Argentina se ha construido una gran red de relación económica, comercial, política,
cultural y social. Son importantes socios comerciales por lo que se producen inversiones reciprocas entre ambos
países. Un ejemplo del avance en la integración, es la realización de siete Comités de Integración, donde
anualmente participan todas las provincias argentinas, las que están interesadas en el trazado de los Corredores
Bioceánicos y en el comercio de los países del Atlántico con el Asia Pacífico, utilizando puertos chilenos. Asimismo,
existen 57 mecanismos bilaterales permanentes, que son la estructura que se ocupa de la vinculación nacional
chileno argentina.
Hasta la fecha, está en vigencia el ACE 16 (02/08/1991) bilateral Chile –Argentina y el ACE 35 (1/10/1996) ChileMERCOSUR, aplicando el segundo a los países miembros del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay),
y prevalece en lo relativo a acceso de bienes ante el primero, que es de carácter exclusivamente bilateral. Sin
embargo, el ACE 16 mantiene su vigencia en las demás áreas reguladas en su texto, tales como normas de pago y
crédito; complementación económica, integración física y transporte.
El Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y MERCOSUR (ACE N° 35), se suscribió el 25 de julio de
1996 y entró en vigor el 1 de octubre del mismo año.
Los principales puntos del ACE 35, negociados con los cuatro países signatarios del MERCOSUR (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay), comprenden:
Para Chile, el MERCOSUR es un mercado significativo, pero además muy relevante por su entorno vecinal. Hoy,
después de varios años y con la mayor parte del comercio liberado, con un Programa de liberación más simple, al
quedar sin efecto una gran cantidad de listas de productos que rigieron durante el período de transición, a través
de la aplicación de desgravaciones progresivas y automáticas sobre los gravámenes aplicables a terceros países.
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Cómo Hacer Negocios con Argentina – Año 2014
1
Establecer un marco normativo para constituir un espacio económico entre Chile y MERCOSUR.
Liberalización del comercio de mercaderías.
Establecer las condiciones para una gradual liberalización del comercio de servicios.
Promover las inversiones recíprocas.
Facilitar el desarrollo y utilización de la infraestructura física y de las interconexiones bioceánicas.
Página





La conformación de una Zona de Libre Comercio se llevó a cabo a través de un programa de liberalización
comercial con desgravaciones progresivas hasta el año 2004 (con la excepción de algunos productos sensibles
cuya liberalización no podrá exceder el año 2014).
Entre los Protocolos Adicionales al ACE 35, cabe destacar el 53° Protocolo Adicional – Acuerdo sobre el Comercio
de Servicios – que se encuentra vigente entre Chile y Brasil y Chile con Uruguay. Cabe mencionar que desde la
vigencia del ACE 35, cabe destacar el notable crecimiento experimentado por el intercambio comercial entre
ambos países.
Por otra parte, Chile y Argentina tienen firmado varios Acuerdos y Tratados, en diversas áreas, como lo son:

“Tratado entre la República de Chile y la República de Argentina sobre Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones”

“Tratado entre la República de Chile y la República Argentina sobre Integración y Complementación
Minera”

“Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la ALADI”.

El 30 de Octubre de 2009 se firmó el Tratado de Integración de Maipú.
Página
Estos Comités de Integración cuentan con una cantidad importante y diversa de Sub Comisiones tales como
Infraestructura, Transporte, Temas Migratorios, Turismo, Comercio y Producción – donde participa ProChile
activamente – Minería, académico, cultural, de Género, etc. Son instancias donde se promueve la integración y
donde participan los Intendentes, Gobernadores y una gran cantidad de actores de los sectores público y privado.
2
Se destaca la realización de ocho Comités de Integración al año:
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Cómo Hacer Negocios con Argentina – Año 2014
2.
COMERCIO CON CHILE
Principales Exportaciones de Chile hacia la Argentina – Año 2013
Nº
Producto
1
LOS DEMAS SERVICIOS
COSIDERADOS EXPORTACION DE
CONFORMIDAD AL ART. 17 Y
SIGUIENTES D ELA LEY 18.634; ART.
1 D ELA LEY 18.708 Y ART. 12 LETRA
E, N° 16 Y 36, INCLUSO CUARTO,
DEL DECRETO LEY N° 825 DE 1974
2
Monto (US$)
%
122.842.035,14
10,58
CATODOS Y SECCIONES DE
CATODOS DE COBRE REFINADO.
76.112.798,26
6,55
3
CAJAS DE CAMBIO Y SUS PARTES
PARA VEHICULOS DE LA PARTIDA
87.03.
37.362.467,74
3,22
4
SALMONES DEL ATLANTICO
ENTEROS FRESCO O REFRIGERADO.
29.771.215,90
2,56
5
BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES
PARA MOLIENDA DE MINERALES,
FORJADAS O ESTAMPADAS PERO
SIN TRABAJAR DE OTRO MODO.
27.673.272,73
2,38
6
PASTA QUIMICA DE MADERA
SEMIBLANQUEADA O
BLANQUEADA, DE EUCALIPTUS.
26.442.721,59
2,28
7
CARTULINAS.
22.474.323,20
1,94
8
LAS DEMAS MANUFACTURAS DE
COBRE, EXCEPTO COSPELES.
22.386.603,66
1,93
9
PURES Y JUGOS DE VALOR BRIX
SUPERIOR O IGUAL A 30 PERO
INFERIOR O IGUAL A 32%.
20.644.296,98
1,78
10
NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN
DISOLUCION ACUOSA.
19.872.194,18
1,71
Subtotal
405.581.929,38
35%
Resto
753.223.583
65%
1.158.805.513
100%
Total General
Página
3
Fuente: Webcomex
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Principales Importaciones de Chile desde la Argentina – Año 2013
Nº
1
Producto
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O
DE MINERAL BITUMINOSO CON
GRADOS API INFERIOR A 25.
Monto (US$)
%
412.677.652,40
9,97
228.961.465,72
5,53
203.083.735,20
4,91
182.503.843,73
4,41
117.168.032,63
2,83
113.898.125,54
2,75
7
CAMIONETAS CON CAPACIDAD DE
CARGA UTIL SUPERIOR A 500 KILOS,
PERO INFERIOR O IGUAL A 2000
KILOS.
110.549.759,24
2,67
8
LOS DEMAS GAS DE PETROLEO Y
DEMAS HIDROCARBUROS.
104.530.978,06
2,53
104.170.595,03
2,52
85.311.761,48
2,06
2
3
4
5
6
9
10
PREPARACIONES QUE CONTENGAN
MAIZ
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O
DE MINERAL BITUMINOSO CON
GRADOS API SUPERIOR O IGUAL A
25.
CARNE DE BOVINOS DESHUESADA
FRESCA O REFRIGERADA.
MEZCLAS DE ACEITES VEGETALES,
EN BRUTO.
PROPANO LICUADO.
MEZCLAS DE ACEITES VEGETALES,
REFINADOS.
LOS DEMAS ALIMENTOS PARA
PERROS O GATOS EN BOSLA O
SACOS.
Subtotal
1.662.855.949
40%
Resto
2.494.283.924
60%
Total General
4.157.139.872
100%
Página
4
Fuente: Webcomex
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Cómo Hacer Negocios con Argentina – Año 2014
3.
RANKING DE CHILE COMO PROVEEDOR A ARGENTINA DE :
País
Brasil
China
Estados Unidos
Alemania
Chile
México
Países Bajos
España
Japón
Italia
Subtotal
Resto
Total
Fuente: abeceb.com en base a INDEC
Comercio Total
US$ millones
37.344,0
17.749,0
11.873,9
5.559,3
5.132,0
3.098,5
2.933,8
2.906,0
2.898,9
2.746,3
92.241
64.786
157.028
Part. % sobre
Comercio Total
24%
11%
8%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
59%
41%
100%
Chile es el principal proveedor de Argentina de kiwis, almendras, salmón, jurel, tomates preparados o
conservados, cobre refinado y aleaciones de cobre, manufacturas de hierro o acero, pasta química de madera de
coníferas, manufacturas de cobre, papel y cartón estucados y el único proveedor de salmón y pulpa de frutas.
Además, es segundo proveedor de carne de cerdo y abonos minerales o químicos nitrogenados
cloruro de potasio y cajas de cambio.
y tercero de
En general, Chile es el un proveedor importante en el sector de la minería, algunos fertilizantes, productos de mar,
algo de industria plástica, celulosa, etc.
4.
OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA LOS PRODUC TOS CHILENOS (POR SECTOR)
Las oportunidades de mercado para Argentina, se deben dividir en las siguientes áreas fundamentales:
a.
El comercio: Exportaciones hacia Argentina de productos y servicios.
Con relación a las oportunidades de mercado para productos y servicios chilenos, los mismos cuentan con
oportunidades en Argentina – hoy en las condiciones de políticas de importación vigentes- depende del
producto y del servicio. La oportunidad se basa 1) en el ACE Nº35 que libera de aranceles a más del 97%
de los productos chilenos, elemento clave que convierte a Chile en mercado competitivo y atractivo de
nueva oferta de bienes y servicios, dado que las i mp ort aci on e s argentinas del resto del mundo, salvo
de MERCOSUR, están gravadas con aranceles más altos; y 2) en la complementación económica existente
entre los dos países.
Como Departamento Económico en Argentina se asesora y apoya a los exportadores chilenos, realizando
gestiones ante las autoridades argentinas para agilizar el comercio.
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Cómo Hacer Negocios con Argentina – Año 2014
Página
La exportación de servicios, está afectada por la no existencia del Convenio para evitar la doble imposición,
el cual fue denunciado por Argentina el año 2012 ya que grava con el impuesto a las ganancias a la
exportación de servicios en ambos países.
5
Las oportunidades están sobre todo – en la coyuntura que atraviesa la Argentina – en aquellos productos
que no se fabrican o donde la producción local no alcanza.
b. La atracción de inversiones argentinas hacia Chile:
Dada la coyuntura actual en argentina, con un comercio administrado, elevada inflación, aumentos de
costos fiscales, etc., los empresarios argentinos han comenzado a evaluar alternativas de instalarse en otros
mercados. El empresariado argentino tiene una excelente imagen de Chile como país serio, cumplidor,
profesional, con una desarrollada institucionalidad, con capacidad, tecnología, creatividad y trayectoria de
consensos por lo que lo hacen una opción viable.
c.
La promoción del turismo.
Todos los años la Oficina Comercial en Argentina apoya eventos de promoción de turismo de las distintas
regiones de Chile, principalmente las del sur. Las actividades se desarrollan en forma conjunta con Turismo
Chile y las Regiones.
d. Plan Nuevos Nichos.
Durante el año 2014 se profundizará el Plan llamado “Nuevos Nichos”, donde se potenciarán aquellos
productos que Chile produce y exporta y que Argentina no produce e importa. Está focalizado en
manufacturas industriales y se trata de ampliar las exportaciones en aquellos sectores donde no debería
haber restricciones.
e.
La Integración Productiva para exportar juntos a terceros mercados.
Argentina y Chile son socios comerciales naturales. Con la red de acuerdos comerciales que cuenta Chile, se
abre un abanico de posibilidades en distintos sectores para ambos países. El objetivo de esta integración es
trabajar en provincias y regiones las distintas alternativas de integración, evaluando las matrices
productivas de cada zona, complementar las producciones intermedias, sumándole valor en Chile y exportar
productos finales a los mercados con preferencias arancelarias. Se suman las ventajas competitivas de
ambos países: Chile, con una apertura comercial a nivel de casi 90% del PIB mundial con acceso
preferencial a gran parte del mercado mundial y con una larga experiencia exportadora. Argentina con
una gran y diversa capacidad productiva, y sin posibilidad de contar con el acceso preferencial a los
mercados que actualmente tiene Chile.
f.
Sectores productivos con mayor potencial para exportar
Entre las industrias más relevantes, tanto por recursos disponibles como por know-how y tecnología de
punta, se destaca el sector agropecuario, cuyo valor agregado se da principalmente en la producción de
alimentos y bebidas. Existe un fuerte potencial a nivel país en industrias extractivas como el petróleo y gas y
la minería, esta última de fuerte orientación exportadora, que ofrece oportunidades para proveedores de
equipos y servicios para dicho sector. Por otra parte, la industria automotriz reviste gran importancia
debido a que tracciona diversos sectores productores de insumos difundidos, así como también presenta
elevado nivel de empleo y figura entre los principales rubros intercambiados a través del comercio
internacional. Esto conlleva apertura de mercado para los productos del sector, desde partes y piezas hasta
manufacturas de mayor tamaño. En los últimos años se ha visto un notable avance de la actividad de la
construcción, lo que apuntala la demanda de insumos como minerales no metálicos, siderurgia y aluminio.
El año 2013 presentó un escenario internacional complejo. Cerró con un panorama completamente diferente
a 2012. Disminución de crecimiento en los países emergentes lo que impulsó los commodities a la baja; caída
en el precio internacional de los metales en general, lo que llevó también a una retracción de la inversión (en
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Sector Minero
Página
i.
el escenario local el retiro de Vale, retraso en proyecto Pascua Lama).
Para 2014 no se anticipan grandes cambios, pero sí inversiones privadas no tradicionales que podrían
traccionar las actividades del sector (Gran interés por litio y uranio)
A pesar de estas dificultades, Argentina permanece entre los principales destinos exploratorios por su gran
riqueza geológica, sin embargo requiere de mayor seguridad jurídica para ocupar lugares de preeminencia, lo
anterior llevaría necesariamente a las inversiones requeridas en el sector.
Argentina necesita divisas a futuro. El agro y la minería son los sectores que las aportan. En la medida que se
evite la presión al sector minero (retenciones a las exportaciones, restricciones giro de divisas,
desdoblamiento cambiario, sustitución de importaciones), existirá un mejor escenario para su desarrollo y
consolidación.
Las inversiones comprometidas para el año 2014, tanto en nuevos proyectos (Lindero, Don Nicolás), como en
la continuidad de construcción de otros ( Cerro Negro, Olaroz) y las inversiones en proyectos en producción
para incorporar nuevas tecnologías ( Alumbrera, Veladero), generarán nuevos empleos, desarrollo de
proveedores, necesidad de servicios profesionales y técnicos especializados, equipos y maquinaria, entre
otros.
Según datos entregados por el Secretario de Minería en 2014 el sector recibirá US$ 3.855 millones en
inversiones.
ii. Petróleo y Gas
Argentina se caracteriza por un fuerte desarrollo de la cadena de petróleo y gas, rubro en el que han
incursionado diversas empresas tanto de capitales locales como internacionales. Si bien la producción de
hidrocarburos se encuentra en una marcada tendencia bajista desde inicios de la década del 2000, la
industria atraviesa un período de redefinición con el objetivo de retornar a la autosuficiencia energética. Las
reservas probadas de petróleo y gas no convencional, que se ubican entre las más grandes del mundo, dan
cuenta de un fuerte potencial para el desarrollo de toda la actividad perforatoria y de los encadenamientos
hacia adelante que la misma genera en todo el entramado industrial. El mayor impulso está dado por YPF,
que recientemente firmó un acuerdo con Chevron para explorar el yacimiento Vaca Muerta.
iii. Sector Agrícola
Bienes agrícolas y alimentos procesados
Argentina es un productor neto de alimentos, sin embargo, el comercio administrado también afecta a las
exportaciones de insumos de la canasta básica como carne, pan leche, maíz.
Con las medidas adoptadas, se privilegia la importación de productos que no tienen producción local, ya sea
finales o insumos esenciales para la producción en el territorio argentino (café, algunos tipos de pescados).
De manera que puede haber oportunidades de nicho, mediante la introducción de algún producto o marca
diferenciada.
La demanda por importaciones en este rubro apunta a productos diferenciados y a productos que no tengan
producción local o no alcance su producción para abastecer la demanda interna.
Preparaciones a base de extractos, esencias o concentrados
Pulpa de frutas y hortalizas.
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Página
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7
Productos con potencial:
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
Camarones y langostinos
Jurel en conserva
Salmón
Frutos secos
Carne de cerdo. (una vez que se normalice la importación, que hoy se encuentra paralizada por el tema de
PRRS)
Argentina se posiciona como uno de los principales proveedores de granos frente a una demanda asiática
pujante. Dado la gran expansión que ha tenido el área sembrada, el futuro incremento de productividad
deberá ser acompañado por una mayor incorporación de tecnología a las cosecha, lo que impactará en un
mayor uso de agroquímicos.
Biodiesel: Es un sector estratégico para la Argentina, que constituye el principal exportador a nivel mundial.
Aglutinantes (se distingue el metilato de sodio en metanol, catalizador utilizado para la fabricación de
biodiesel)
iv. Construcción:
Es una actividad que ha crecido fuertemente en los últimos años, traccionando la demanda por insumos basados en
minerales no metálicos, insumos difundidos y maquinaria. Parte del desarrollo logrado se debe a que ha servido
como refugio de valor para un gran número de inversores. Por el lado de la construcción pública, la misma se ve
impulsada fuertemente en años electorales con gastos significativos en obras viales y construcción civil. Entre 2008
y 2012, el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) promedió un crecimiento del 3,8%, alternando
fuertes subas en 2008, 2010 y 2011, con bajas en 2009 y 2012.
v. Sector Químico
Para algunos de los productos mencionados existe cierta producción local (metilato de sodio, fungicidas e
Insecticidas) pero una importante parte del market share pertenece a los importados.
Productos con potencial
Polímeros acrílicos en formas primarias (específicamente poliacrilato de sodio)
Aglutinantes (metilato de sodio en metanol)
Ortoftalatos de dioctilo
Fungicidas a base de mancozeb
Insecticidas a base de disulfoton
Cloruro de Potasio (producción de fertilizantes. Esto hasta que entre en funcionamiento el Proyecto Potasio
Río Colorado, que debilitaría la posibilidad de inserción del Cloruro de Potasio originario de Chile en la
medida que Argentina podría autoabastecer su demanda local e inclusive contar con un saldo exportable.
vi. Autopartes
8
Se caracteriza por una producción internacionalizada, con la presencia de 11 terminales en el país, de las cuáles
todas menos una producen vehículos. El sector tiene un fuerte componente de autopartes importadas, y un gran
sesgo al comercio bilateral negociado con Brasil, que resulta deficitario en términos estructurales. Su importancia
radica tanto en la creación de empleo local como en la demanda que ejerce sobre diversas industrias proveedoras
de insumos, entre las que se destacan las metálicas básicas
Página
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Cómo Hacer Negocios con Argentina – Año 2014
vii. Sector turismo
La llegada de turistas extranjeros a Chile, en el año 2013, alcanzó los 3.569.744, de los cuales 1.360.654
(38,1%) corresponde a turistas argentinos, continuando Argentina como el principal mercado emisor hacia
nuestro país.
Si bien, en el año hubo una baja respecto de 2012 (-1,2%), en el cuarto trimestre se puede apreciar una
variación positiva, este período concuerda con el lanzamiento de campañas promocionales es este mercado,
especialmente la presentación de CRUZACHILE en el marco de la Feria Internacional de Turismo.
La actual coyuntura económica argentina ha afectado también al sector turismo con la aplicación de
impuestos que hoy están en una tasa del 35%. (Monto aplicado a la compra de pasajes, hotelería y al uso de
tarjeta de crédito en compras en el exterior); Restricción para la compra de divisas. Estos dos factores se han
conjugado para que los argentinos privilegien sus salidas hacia los países limítrofes.
En un escenario complejo, consideramos que la actividad de promoción (marketing de destino) realizada en
conjunto con SERNATUR y Turismo Chile (presentación destino, lanzamiento temporada, agendas de
negocios) ha rendido sus frutos.
Cabe destacar también el trabajo realizado con la prensa especializada la que constantemente recibe
información de parte nuestra para sus publicaciones.
El año 2013 se publicó una guía de Santiago con el Automóvil Club Argentino y una revista dedicada a Chile
con Buquebus.
Recientemente, el canal Disney sacó una nota acerca de Santiago considerándolo como el nuevo paseo de
compras por sobre Miami. Este año se continuará con las actividades de promoción, incorporando nuevos
destinos.
2.
PROCESO DE IMPORTACIÓN
A partir de febrero 2012, se aplica una nueva normativa para las importaciones de Bienes y Servicios (DJAI y DJAS)
y para las operaciones con divisas. Posteriormente, se eliminaron las Licencias No Automáticas Previa a la
Importación (LNA), que debían tramitar algunos productos luego de la aprobación de la DJAI, mediante solicitud
de certificados de importación.
a.
Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI). todos importadores y los inscriptos en los
“Registros Especiales Aduaneros” deberán en forma previa a la emisión de la Nota de Pedido, Orden de Compra o
documento similar utilizado para concertar sus operaciones de compras en el exterior, realizar una Declaración
Jurada Anticipada de Importación.
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Página
c.
Registro de Operaciones de Importación ROI. Todos los importadores de carne porcina en el mercado
argentino deben registrarse. Se aplica para determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del
9
b.
Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación de Servicios (DJAS). Los importadores de servicios
deberán producir la información en el sitio “web” de la AFIP, adjuntando la versión digitalizada del contrato que
respalda la prestación del servicio. Cada remisión constituirá una DJAS respecto de la cual el sistema asignará un
número de identificación.
MERCOSUR (NCM), especificadas en el Anexo I de la Resolución Nº 119/2007 (MEyP). Se tramita una vez aprobada
la DJAI.
d.
Operaciones de exportación que triangulen: Resolución General 3577/2014. Establece un régimen de
percepción en el impuesto a las ganancias aplicable a las operaciones de exportación definitiva para consumo,
donde se verifique que los países de destino físico de la mercadería difieren de los países o jurisdicciones donde se
encuentran domiciliados los sujetos del exterior a los que se le facturaron dichas operaciones de exportación. Las
compañías que vendan la producción en un país, pero que las divisas sean giradas desde otra Nación, tendrán que
pagar una alícuota del 0,5% del valor FOB de la producción si el dinero viene de un país que comparte información
tributaria con Argentina. Si las divisas salen de uno que no integra la lista de 108 países cooperantes, la retención
a cuenta de Ganancias será del 2%.
A fines de 2013, con el cambio del equipo económico se llevaron adelante modificaciones en estas políticas, cuyo
objetivo principal es avanzar en el proceso de sustitución de importaciones y al mismo tiempo, asegurar la
provisión de insumos, piezas y bienes de capital para la industria y de bienes de consumo esenciales.
Se implementó un formulario de consulta a través del cual se solicita la aprobación de las Declaraciones Juradas
de Importación, ingresando a la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP, con clave fiscal.
Además, se han sumado un conjunto de medidas ad- hoc, en general no avaladas por ninguna resolución:
Restricción al mercado de divisas: Se notificó a los grandes importadores que a partir del 17 de
febrero, y por 90 días, no tendrán acceso al mercado local de divisas para financiar sus
importaciones. Deberán recurrir al mercado internacional o a transferencias de las casas matrices
para poder acceder a estos fondos. Para acceder al mercado de divisas, depende el monto de la
operación:
1- Operaciones de menos de US$ 200.000 se aprueban automáticamente.
2- Operaciones entre US$ 200.000 y US$ 3000 el banco debe solicitar autorización al
Banco Central.
3- Para operaciones por encima de las US$ 300.000 el importador debe recurrir al
Banco Central.
ii.
Plazo de pago de importación: El Sistema María (plataforma informática de tramitación de
operaciones de comercio exterior) ha comenzado a pedir información sobre los plazos y formas
de pago para oficializar las DjAIs. En la práctica, se priorizan las operaciones de plazos más
extensos, mínimo de 120 días.
iii.
Cuotas de importación: Solicitud de reducir un 20% promedio con relación al primer trimestre
de 2013 de las importaciones de autos livianos y de insumos para el sector eléctrico.
iv.
Fin del 1 a 1: Se dio por finalizado el régimen de compensación del balance comercial. Se
reemplaza por el criterio de sustitución de importaciones. Se priorizan las importaciones de
bienes intermedios y finales, que no tengan producción local.
v.
Restricción para compras por internet: Se implementa la obligación de tramitar una declaración
jurada para operaciones e importaciones realizadas vía los regímenes Courier y de envío postal
por correo oficial. Se limitaron las compras a dos por año.
Página
i.
10
Luego del paquete de medidas implementadas, la posibilidad de importar se endurecerá o flexibilizará de acuerdo
al tamaño de operador, el resultado de su balanza y el tipo de producto que comercializa.
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1.
ARANCELES DE IMPORTACIÓN
Los Acuerdos Comerciales que tiene firmados Argentina son : Argentina- México ACE 6; Mercosur-Chile ACE 35;
Mercosur-Bolivia ACE 36; Acuerdo Marco Mercosur-México ACE 54; Mercosur- México (Sector Automotor) ACE
55; Acuerdo Marco MERCOSUR-Comunidad Andina ACE 56; Mercosur Perú ACE 58; Mercosur-Comunidad Andina
ACE 59; Mercosur- India; Mercosur- Cuba ACE 62; Mercosur- Israel; Mercosur - Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG); Mercosur- Egipto; Mercosur- Turquía; Mercosur- Jordania; Mercosur - SACU.
Es decir, que con estos países tiene ventajas arancelarias, entre los que se incluye Chile. Con el resto del mundo
paga aranceles altos.
El arancel con Chile es cero en un 99% de los productos por el ACE 35 donde se negociaron preferencias
arancelarias con MERCOSUR.
2.
NORMATIVAS
Argentina es el tercer país en el ranking, que aplica medidas de defensa comercial, restringiendo las importaciones
a través de la aplicación de Valores Criterio y de otro tipo de medidas. Los Valores criterio afectan a 587
productos, 415 a los países asiáticos, y 172 a algunos países de América Latina entre ellos Chile. En enero de 2013
fueron derogadas las licencias previas no automáticas de importación (LPNAs), las cuales afectaban la
nacionalización de 577 productos, principalmente concentrados en los sectores industriales de menor
competitividad en la Argentina.
Con fecha 5 de enero de 2012, la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- emite la Resolución General
N° 3252/2012 por medio de la cual establece como mecanismo de control de importaciones el uso de la
Declaración Jurada Anticipada de Importación -DJAI- instancia en la que las empresas importadoras deberán
declarar la totalidad de los productos que desean importar y su destino. El documento debe ser completado
previa emisión de la Nota de Pedido, Orden de Compra o similar utilizado para concretar sus operaciones de
compras en el exterior, los importadores deberán producir la información que se indica en el micro-sitio
“Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)”, disponible en el sitio “web” de la AFIP.
Además, la Secretaría de Comercio Interior por medio de la resolución 01/2012, señala adherir al instrumento de
la AFIP, así como otros organismos (SENASA, ANMAT, SEDRONAR, entre ellos) con lo cual queda estipulado que la
información proporcionada a la AFIP será igualmente recibida por la Secretaría de Comercio Interior, entidad que
emitirá su autorización a la nacionalización definitiva de los productos en un plazo no mayor a 15 días hábiles.
Resolución General N° 3255/2012 de la AFIP es una norma complementaria de la Resolución General Nº 3252
mediante la cual se crea el Régimen "Ventanilla Única Electrónica". Implementa plazos de intervención de los
organismos que adhieran y establece las Pautas de Gestión de las Declaraciones Juradas Anticipadas de
Importación.
La Resolución GENERAL 3417/2012 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS es una norma
complementaria de la Resolución General Nº 3252 donde se menciona que la ventanilla única de comercio
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Cómo Hacer Negocios con Argentina – Año 2014
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La Resolución Nº 9/2012 de la Secretaría de Industria establece la creación del Registro Nacional de Bienes de
Capital no producidos. Aquellos bienes que cumpliendo con los requisitos establecidos sean incluidos es este
registro, podrán importarse con un arancel del 2%.
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La Resolución General 3276/2012 de AFIP, incorpora al Régimen “Ventanilla Única Electrónica del Comercio
Exterior” la información correspondiente a las prestaciones de servicios efectuadas por sujetos del exterior a
prestatarios residentes en el país y por prestadores residentes en el país a prestatarios del exterior. Se
implementará a partir del 1 de abril de 2012.
exterior. Pagos al exterior de determinadas operaciones efectuadas por residentes en el país. “Declaración
anticipada de pagos al exterior (dape)”.
3.
CERTIFICACIONES
Se exige, como en todos los países, certificaciones para productos eléctricos, industriales, medio ambientales,
libre circulación para alimentos, certificaciones del SENASA cuando son a granel.
4.
ETIQUETADOS
Los textiles necesitan etiquetados, los alimentos envasados, las frutas, etc. y las normas de etiquetado varían
según el producto.
5.
TRÁMITES ADUANEROS
Se requiere un despachante de aduana, que según como sea el negocio, lo contrata el importador o el exportador
– en este caso chileno - y en el caso de las Licencias Previas no Automáticas, se requiere que el importador
argentino se inscriba en la Secretaria de Industria como tal.
3.
1.
CLAVES PARA HACER NEGOCIOS
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
Argentina es un país federal, donde las provincias se manejan con gobiernos autónomos. Comparte frontera con
Chile en 11 provincias, indicadas de Norte a Sur : Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, ,
Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego y. Estas representan el 50,5% del territorio argentino, aquí
habita el 17% que corresponde a 6,9 millones de personas según el último censo del año 2008. Por otra parte, han
tenido un crecimiento poblacional superior a la media argentina, y representan el 13,6% del producto geográfico
bruto de Argentina, en comparación con el de Buenos Aires que es de un 30,06% del PIB total de Argentina.
Buenos Aires cuenta con el beneficio de tener el Puerto de Buenos Aires lo que facilita la actividad productiva e
industrial del país. Además, presenta un gran potencial para los “Encadenamientos Productivos”, así como las
provincias donde sus respectivos gobiernos tienen un gran interés en trabajar con Chile.
Todas las ciudades tienen diferentes tipos de consumidores y sectores de trabajo diferentes, por lo que se puede
lograr una diferenciación del producto o servicio de mejor manera.
El norte argentino, es el que tiene mayor potencial para utilizar nuestros puertos, la minería y el sector forestal.
Por otra parte, el centro, es donde se concentra y transporta la mayor parte del comercio, a través del Paso de
Los Libertadores.
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En el mercado argentino, la cadena de la distribución comercial tiene dos niveles de intermediarios entre el
fabricante y el consumidor final.
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En Argentina la estrategia comercial se basa por la competitividad en precios, por lo que toda empresa tiene que
diferenciarse de esta manera. En otras ocasiones, se deberá utilizar la diferenciación de producto y la exclusividad
u otorgar servicios adicionales que otorguen un mayor valor al producto o servicio y, de esta manera, competir
adecuadamente en el mercado.
Los canales de distribución, por ejemplo para el sector agro alimentario, se concentran básicamente en las
cadenas de hiper/supermercados, con un nuevo fenómeno que es el supermercadismo chino. Este último
subsector compra y vende al contado y es un nicho a considerar.
2.
CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR
El consumidor argentino se caracteriza por ser exigente con lo que consume. En Argentina existe una gran clase
media que exige calidad tanto en alimentos como, vestuario, línea blanca y artículos para el hogar en general.
Los consumidores argentinos privilegian calidad y precio. Sin embargo, en cuanto a alimentos se privilegia precio,
razón por la cual Chile compite con Brasil en algunas carnes como por ejemplo aves y porcinos.
Es un mercado demandante de tecnología, calidad y buen diseño.
El consumidor argentino de alimentos, aun en la crisis del 2009, siguió aumentando su nivel de consumo. Fue el
único sector que no fue afectado por la crisis.
3.
CARACTERÍSTICAS DEL EMPRESARIO
El empresario argentino es formal y serio. Solo otorga reuniones de negocios cuando le interesa verdaderamente
un producto o servicio. Por lo que hay que acercarse a los empresarios a ofrecerles los productos y mostrarles la
oferta exportable.
Es importante el nexo permanente con los importadores, quienes en esta instancia de proteccionismo piden
apoyo para destrabar sus operaciones de importación, y así generar mayor dinamismo entre las importaciones y
exportaciones, en un trabajo colaborativo con distintos sectores de la economía local.
4.
ESTRATEGIAS DE NEGOC IACIÓN
Se debe ser muy claro con los precios, con las condiciones y con los plazos. Esto le da seguridad al empresario
argentino y desde ya protege al empresario chileno, otorgándole además seriedad al negocio.
Hoy, se privilegia la aprobación de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación con plazos pago acordado
de 120 días en adelante.
5.
ESTRATEGIAS PARA ENT RAR AL MERCADO
Se debe mostrar la seriedad del empresario chileno, que se cumple con los compromisos, con la calidad de los
productos y que se está interesado en hacer negocios en Argentina. En este sentido, Chile tiene una alta imagen
positiva.
Asimismo, trabajar con la Oficina Comercial en Argentina. Siempre facilita la obtención de contactos, entrevistas y
la resolución de problemas.
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Según el nuevo esquema en aplicación, no se les pondrá trabas a las compañías que son exportadoras netas, las
pequeñas y medianas empresas y aquellos operadores que comercialicen insumos o bienes finales esenciales
como medicamentos, bienes culturales e insumos hospitalarios, entre otros.
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La posibilidad de importar se endurecerá o flexibilizará de acuerdo al tamaño de operador, el resultado de su
balanza y el tipo de producto que comercializa. Actualmente, los importadores netos y los retailers están en una
situación sensible respecto de la aprobación de permisos de importación.
6.
NORMAS DE PROTOCOLO EN REUNIONE S DE NEGOCIOS
Por lo general, las reuniones comienzan con una conversación distinta al tema en cuestión, ya sea hablar de
política, fútbol, etc. De esta forma, se podrá entrar en confianza.
Los empresarios argentinos son puntuales y cumplen cuando otorgan y agendan una reunión
4.
1.
INFORMACIÓN ADICIONAL
ORGANISMOS RELEVANTES

INAL – www.inal.gov.ar

SENASA – www.senasa.gov.ar

INASE- www.inase.gov.ar

SECRETARIA DE INDUSTRIA – www.industria.gov.ar

AFIP- www.afip.gov.ar
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ADUANA- www.aduana.gov.ar
2.
FERIAS COMERCIALES INTERNACIONALES A RE ALIZARSE EN EL MERCA DO
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EXPOAGRO http://www.expoagro.com.ar
FERIA INTERNACIONAL DE LIBRO EN BUENOS AIRES http://www.el-libro.org.ar
ARMINERA http://www.arminera.com.ar
MERCOLÁCTEA http://www.mercolactea.com.ar
FERIA PURO DISEÑO http://www.feriapurodiseno.com.ar
ARTEBA www.arteba.com
BIEL, LIGTH + BUILDING http://www.biel.com.ar
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO http://www.fit.org.ar
FERIA INTERNACIONAL DE LA MADERA Y TECNOLOGÍA http://feria.fitecma.com.ar
SAN JUAN FACTOR DE DESARROLLO DE LA MINERÍA ARGENTINA www.panoramaminero.com.ar
EXPOSICIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIA INTERNACIONAL
http://www.exposicionrural.com.ar
EXPO LOGISTI-K www.expologisti-k.com.ar
EXPOSICIÓN DEL ENVASE Y EL EMBALAJE www.envase.org
BAFICI , Festival Internacional de Cine – www.bafici.gov.ar
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