Página 510 de 657 Baden-Württemberg (Alemania) I. INTRODUCCIÓN I.A. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE BADEN WÜRTTEMBERG Baden-Wurtemberg es uno de los dieciséis estados federados de Alemania (denominados Bundesländer). Se ubica en el sudoeste del país, al este del río Rin. Limita al norte con el estado de Hesse, al noreste y al este con el estado de Baviera, al sur con Suiza, al oeste con Francia (región de Alsacia), y al noroeste con el río Rin y con el estado de Renania-Palatinado. Es el resultado de la unión entre los estados independientes de Baden y Wurtemberg, a partir de 1952 y gracias a una consulta popular. Baden-Württemberg con una superficie de 35.751,65 km² y una población de 10.718.327 habitantes, está dividida en 4 regiones administrativas, subdivididas a su vez en 12 regiones, a su vez divididas en 35 distritos rurales y distritos urbanos. Página 511 de 657 Las 4 regiones administrativas son: Karlsruhe, Stuttgart, Tubinga y Friburgo siendo a su vez los 35 distritos rurales: UL Alb-Donau-Kreis BC Biberach FN Bodensee BB Böblingen FR Breisgau-Hochschwarzwald CW Calw EM Emmendingen PF Enz ES Esslingen FDS Freudenstadt GP Göppingen HDH Heidenheim HN Heilbronn KÜN Hohenlohe TUT Tuttlingen KA Karlsruhe WT Waldshut KN Konstanz BL Zollernalbkreis LÖ Lörrach LB Ludwigsburg MOS Neckar-Odenwald-Kreis HD Rhein-Neckar-Kreis OG Ortenaukreis RW Rottweil AA Ostalbkreis SHA Schwäbisch Hall RA WN Rastatt Rems-Murr-Kreis VS TBB Schwarzwald-Baar-Kreis Main-Tauber-Kreis RV Ravensburg SIG Sigmaringen RT Reutlingen TÜ Tübingen Existen además nueve distritos urbanos, ciudades, que forman un distrito por sí mismas: Baden-Baden, Friburgo de Brisgovia, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim, Stuttgart y Ulm. Baden-Wurtemberg y en particular la región de Stuttgart dispone de unas excelentes infraestructuras que hace posible configurar de manera rápida y efectiva el tráfico de mercancías por tierra, vías fluviales o por vía aérea, explicándose a través de este trasfondo que la región sea parte de las regiones económicamente más importantes del mundo. Página 512 de 657 En la siguiente tabla se muestran datos relativos a la superficie y población de la región en 2006 y su comparación con respecto a los años 2000 y 1955. Las cifras correspondientes a la población activa de la región incluyendo los porcentajes de empleo en cada uno de los principales sectores económicos, son los que se muestran en la siguiente tabla: Página 513 de 657 Los principales datos económicos de la región son los siguientes: En cuanto a la comparativa con el resto de regiones alemanas en las siguientes tablas, puede observarse la evolución sufrida: Página 514 de 657 Página 515 de 657 La evolución en relación con las principales ciudades de la región es la que se muestra en el siguiente cuadro: I.B. ESTRUCTURA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA I.B.1. Sistema Político y estructura del gobierno La región como el resto de Alemania presenta el perfil político de un estado social y democrático de derecho, con elecciones regulares, pluripartidismo, separación de poderes, parlamentarismo bicameral, federalismo y protección de los derechos humanos. El sistema se caracteriza además por una gran estabilidad, los gobiernos acostumbran a contar con mayorías sólidas y las convocatorias electorales anticipadas ocurren raramente. La Ley Fundamental de 1.949 define la República Federal de Alemania como Estado Federal democrático y social. Originariamente constaba de 11 estados, a los que se añadieron otros 5 en 1990, tras la reunificación. Dichos Estados o Länder son: Página 516 de 657 El Gobierno federal ejerce el Poder Ejecutivo. Se compone del Canciller Federal y los Ministros Federales. Sólo el Canciller es elegido por el Bundestag, a propuesta del Presidente Federal, mientras que los Ministros se nombran por el Presidente a propuesta del Canciller. El Canciller determina la política del Gobierno y responde de ella ante el parlamento. Para la destitución de un Canciller Federal, la Ley Fundamental prevé como única posibilidad una “moción de censura constructiva”, por la que el Bundestag tiene que elegir, con la mayoría de sus miembros, un sucesor en este cargo y solicitar al Presidente Federal que le nombre nuevo Canciller. Las últimas elecciones han tenido lugar el día 18 de septiembre de 2.005, en las que la coalición CDU/CSU obtuvo la mayoría de escaños (226), seguidos del SPD (222). El actual gobierno es una coalición entre CDU/CSU y SPD. La Sra. Angela Merkel, de la CDU, es la actual Canciller. En el actual parlamento federal están representados seis partidos políticos que, ordenados por número de escaños, son los siguientes: Página 517 de 657 El Bundesrat es la Cámara Alta del Parlamento y en ella están representados los Länder, que cuentan con un número de votos desigual, atendiendo a su población. Los miembros son elegidos por el Parlamento de cada Land. I.B.2. Sector Público A principios de los 90 la cuota del estado en el PIB está alrededor del 40%. Sin embargo, a partir de ese momento y con ocasión de la reunificación alemana la cuota comienza a crecer y se sitúa casi en el 50% en 1997 para estabilizarse posteriormente en torno al 48%. Página 518 de 657 En los últimos años se ha producido, pese a todo, un importante proceso de privatización de empresas públicas como Deutsche Telekom o Lufthansa; no obstante el Estado aún interviene activamente en numerosos campos de la actividad económica, como correos, ferrocarril o banca. I.B.2.1. La organización administrativa del Estado La República Federal Alemana se estructura básicamente en 3 niveles administrativos: el federal, el regional y el municipal. La capacidad legislativa y ejecutiva se distribuye entre estos niveles de acuerdo con los principios de competencia y de subsidiariedad. Los Länder tienen competencia legislativa siempre que la Ley Fundamental no la haya atribuido al Estado Federal. La Ley Fundamental distingue entre competencia legislativa exclusiva y concurrente del Estado Federal. A él le corresponde la legislación exclusiva, entre otras, en materia de asuntos exteriores, defensa, inmigración y emigración, extradición, sistema monetario, comercio y pagos exteriores, aduanas, ferrocarriles y tráfico aéreo, correos y telecomunicaciones. En estos terrenos, los Länder sólo pueden legislar si expresamente se les confiere la correspondiente competencia mediante Ley. En el ámbito de la legislación concurrente, en cambio, los Länder tienen competencia para legislar mientras el Estado Federal no haga uso de su derecho de legislación, que puede ejercer sólo si las circunstancias demandan una legislación general para evitar discriminaciones o insuficiencias legislativas. Este amplio campo abarca, entre otras materias, diversos aspectos del derecho civil y penal, del ordenamiento judicial, del derecho de establecimiento de extranjeros, tenencia de armas, normativa de los sectores económicos, energía nuclear, derecho laboral, derecho inmobiliario, vivienda y transportes. Los ingresos de los impuestos de mayor recaudación, IVA, Renta y Sociedades son de titularidad compartida entre las Administraciones central, regional y local. La gestión tributaria de estos impuestos la realiza la Administración regional al igual que los de titularidad propia. En el año 2006 se acordó una reforma federal, que supuso una reordenación de competencias entre administración central y territorial. En el ámbito fiscal se dieron los primeros pasos hacia una administración tributaria central. La reforma federal se completó en 2007 con la reforma de la financiación regional. Recuérdese también, que los Länder pueden participar en la legislación federal a través del Bundesrat. En cuanto a los ayuntamientos, sus funciones y actividades son muy similares a las de los españoles. Sus principales fuentes de ingresos son la tributación de la propiedad inmobiliaria y la de la actividad económica de las empresas, Página 519 de 657 además de una participación del 12% en los ingresos del impuesto sobre la renta y un 2,2% en los ingresos del IVA. I.B.2.2. La Administración Económica y Comercial Las principales áreas de la política económica y comercial son competencia exclusiva de la Federación, aunque los Estados federados ejercen también competencias legislativas o de ejecución en forma exclusiva o concurrente con la Federación. Esta coincidencia se da principalmente en materia tributaria, mercantil, de ordenación del comercio interior, de fomento de la inversión, etc. El Ministerio de Economía y Tecnología ejerce competencias, que en España son ejercidas por las Secretarías de Estado de Comercio y Turismo, así como funciones relativas a Energía, Minas, y regulación y tarifas de los servicios de telecomunicaciones. También tiene competencias atribuidas en España al Ministerio de Ciencia y Tecnología. El actual titular es Michael Glos, del CSU. El Ministerio de Finanzas gestiona la Hacienda Pública, es responsable de la elaboración de los Presupuestos y ejerce la representación de Alemania en el Ecofin. El actual ministro de Finanzas es Peer Steinbrück, del SPD. I.B.2.3. El Banco Central Al Bundesbank le correspondía la competencia sobre la política monetaria alemana. Desde el 1 de Enero de 1.999 la autoridad monetaria se ha transferido al Banco Central Europeo y el Bundesbank queda sólo con competencias de ejecución. A diferencia de otros Bancos Centrales no ha tenido nunca competencias de supervisión. Esas competencias están residenciadas en el Bafin, (Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen), que ejerce la supervisión de entidades de crédito, entidades aseguradoras y del mercado de valores. Los órganos de gobierno del Banco son el Directorio y Consejo Bancario Central (Zentralbankrat) y el Directorio. Constituyen el Consejo Central el Presidente, el Vicepresidente, los demás miembros del Directorio y los Presidentes de los Bancos Centrales de los Estados federados (Landeszentralbanken). El Presidente del Bundesbank es miembro del Consejo del Banco Central Europeo. El actual titular es Axel Weber. El Presidente y el Vicepresidente del Banco (Presidente y Vicepresidente del Consejo Central y del Directorio), así como los demás miembros del Directorio son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del Gobierno federal, previo informe del Consejo Central. Su nombramiento es en general por un período de ocho años, excepcionalmente por menor tiempo, pero Página 520 de 657 siempre por un mínimo dos años. Los Presidentes de los Bancos Centrales Federados son nombrados por el Presidente de la República, a propuesta del Bundesrat. Hoy existen nueve. I.B.2.4. Empresas Públicas Deutsche Post sigue manteniendo el monopolio en el servicio de correo por carta, aunque el mismo desaparecerá a lo largo de este año 2008, un año antes del plazo fijado por la directiva de la UE. En 1998 Deutsche Post, DP, compra Deutsche Postbank, DPB al estado. Prácticamente uno de cada tres ciudadanos alemanes tiene una cuenta de ahorro en la DPB. Esto y el hecho de ser la principal entidad bancaria alemana en lo que respecta a cuentas corrientes y libretas de ahorro (5 y 24 millones respectivamente) dan una idea de la importancia de esta entidad. Se constituye así el grupo Deutsche Post World Net, DPWN, que incluye, además de las 2 empresas anteriores, a DHL, de la que DP ya era principal accionista. La nueva orientación estratégica ya no se centra sólo en Alemania, sino que intenta convertir a DPWN en una empresa global, con vocación de liderazgo, incluso en los EEUU. Entre noviembre de 2000 y enero de 2007 ha salido el 69% del capital de DP a bolsa pero el estado continúa siendo el principal accionista mayoritario– el 31% -, aunque de forma indirecta a través de la entidad crediticia KfW. En junio de 2004 Deutsche Post sacó a bolsa el 49% del capital de Deutsche Postbank. El grupo Deutsche Bahn, DB, es la empresa estatal propietaria de la red ferroviaria alemana y operadora mayoritaria de la misma. Cuenta con 229.000 empleados. Su prevista privatización ha sufrido continuos retrasos pero los beneficios registrados en los dos últimos años facilitarán la misma. Su accionista único es el estado alemán. En tal condición depende del Ministerio de Transportes, cuyo actual titular es Wolfgang Tiefensee, del SPD. El KfW, es el gran banco público alemán de fomento y financiación de la inversión, la construcción y el comercio exterior. Se le puede comparar al ICO español, pero su oferta de servicios es probablemente más variada. En los últimos tiempos se ha convertido en uno de los instrumentos de política económica más utilizados por el gobierno. Así ha desarrollado distintas líneas de crédito, que promueven las exportaciones, la contratación laboral, la fundación de nuevas empresas, la adquisición de vivienda propia o la instalación y mejora de instalaciones energéticas ecológicas, por poner unos ejemplos. El resto de los Bancos Públicos son casi en su totalidad bancos regionales o Landesbanken, es decir, dependientes del Land correspondiente, donde también vienen a desarrollar actividades análogas a las de un banco central, sobre todo con respecto a las Cajas de Ahorro del Land, con las que Página 521 de 657 trabajan estrechamente en la financiación de proyectos de interés local y/o regional. I.C. SITUACIÓN ECONÓMICA Alemania presenta la estructura económica propia de un país altamente desarrollado, donde la agricultura tiene un escaso peso en el PIB. El sector industrial es comparativamente más importante, que en otros países, pero también está perdiendo importancia frente al sector servicios, tanto en ocupación, como en generación de valor añadido. I. C.1. Evolución de los sectores económicos más relevantes • Sector Primario El sector primario alemán (agricultura, ganadería y pesca) ocupa a algo más de 850.000 personas, aproximadamente un 2,2% de la población ocupada y genera alrededor del 1,1% del PIB. La Superficie Agrícola Útil (SAU) se ha mantenido estable durante los últimos 15 años y es de unas 17 millones de hectáreas. La explotación agrícola tiene características diferentes según se trate de los antiguos o los nuevos Länder: Página 522 de 657 • En los antiguos Länder predomina la explotación de pequeño tamaño – 29 hectáreas de promedio. En general se trata de explotaciones unipersonales o familiares. El trabajo asalariado sólo alcanza al 30% de la población ocupada. • En los Länder de la antigua Alemania del Este, por el contrario, hay relativamente pocas explotaciones pero de mayor tamaño (184 hectáreas). Predomina el trabajo asalariado, que comprende casi al 75% de la población ocupada, y el resto lo forman los empresarios individuales o familiares. De todos modos en todo el territorio nacional se está manifestando la misma tendencia hacia la concentración de las explotaciones, con su consiguiente disminución en número y aumento en superficie. La producción nacional sirve para cubrir aproximadamente el 80% de las necesidades de consumo doméstico, siendo cubierto el resto con importaciones. El grado de cobertura exterior es solamente del 30%, i.e., las exportaciones agrícolas valen algo menos que un tercio de las importaciones. El principal cultivo es el cereal, que ocupa el 58% de la SAU, destacando el trigo, el centeno y la cebada. Le siguen en importancia las plantas forrajeras y después las oleaginosas. Por volumen de producción también predominan los cereales, seguidos por la patata y la colza de invierno. Con la reforma de la PAC las ayudas recibidas por la agricultura alemana han superado el máximo alcanzado en 1.992 (5.500 millones de €), situándose en torno a los 6.500 millones de € anuales, con lo que la agricultura alemana es la 2ª receptora de fondos comunitarios, detrás de la francesa y por delante de la española. • Sector Secundario El sector industrial, la minería, la construcción y el suministro de agua y energía se agrupan en las estadísticas alemanas bajo el nombre de Sector productivo (Produzierendes Gewerbe). La industria emplea a unas 7,5 millones de personas, aproximadamente el 19% del total. Las características fundamentales son la elevada productividad y la fuerte orientación hacia los mercados exteriores. En los primeros años 90 la aportación en valor añadido bruto del sector disminuyó, debido al importante desmantelamiento industrial operado en la antigua Alemania del este tras la reunificación. Desde entonces el sector se ha recuperado con fuerza, pero el aumento en la productividad ha ido asociado a una importante reducción del empleo. Por este motivo la participación total del sector en el PIB ha descendido de un Página 523 de 657 36,6% en 1991 al 29,1% en 2004. Este fenómeno ha tenido lugar tanto en los antiguos como en los nuevos Länder. No obstante los datos de los últimos años revelan que la tendencia se ha detenido e incluso se ha revertido ligeramente, lo que puede ser consecuencia de la depuración y saneamiento anteriores. Aunque el 98% de las empresas son pymes, sólo generan el 42% de la facturación industrial total y dan empleo al 33% de la población ocupada en el sector. Por ramas de actividad la importancia principal corresponde a las más clásicas, como el automóvil, el sector químico, la maquinaria y la electrónica y la electrotecnia. En las tres primeras al menos dos tercios de la facturación proceden de la exportación. Entre los sectores en ascenso destaca la biotecnología y el equipamiento de medio ambiente. La principal virtud de la industria alemana reside probablemente en la capacidad para aplicar las tecnologías más modernas a los productos más clásicos. Esto es particularmente cierto en los ya mencionados sectores del automóvil, maquinaria e industria química. Es en estos sectores donde se realiza el mayor gasto en I + D y también aquellos en que la balanza comercial arroja un superávit más elevado. La minería alemana está especializada en el carbón, mayormente localizada en la cuenca del Ruhr. El sector está sumido en una larga crisis de difícil salida. Su origen hay que buscarlo en el alto coste de extracción, en comparación con el carbón de importación, de modo que la única opción es reducir producción y empleo. Un reglamento del Consejo de Ministros de la UE ha substituido al tratado CECA, que expiró en 2002. Dicho reglamento dura hasta 2012 y permite un régimen de subvenciones decrecientes para posibilitar la reestructuración del sector. Las subvenciones previstas para 2007 son de 2.550 millones de euros e irán disminuyendo hasta llegar a unos 1.863 millones de euros en el año 2012. No obstante ya existe un acuerdo político para prolongar las subvenciones hasta el año 2018, aunque las cifras están sin concretar. Se pretende transferir las minas a una fundación, que se creará con los ingresos esperados de la salida a bolsa de RAG, la actual empresa propietaria de las minas. El sector industrial en general y la energía en particular están muy condicionados en los últimos años por las necesidades de ahorro y la normativa medioambiental. Esta se traduce en un aumento cada vez mayor de la tributación de los combustibles fósiles y la limitación de los derechos de emisión de gases con efecto invernadero. Por otra parte se está fomentando el empleo de las energías renovables mediante la imposición de remuneraciones mínimas, al tiempo que se subvenciona la investigación en estas energías. Página 524 de 657 Véase por ejemplo la remuneración de electricidad producida por nuevas instalaciones en el año 2007 para determinadas energías renovables La construcción en Alemania es un sector dual; existe una multitud de pequeñas empresas, con facturación inferior a 1.000 millones de euros y sólo tres grandes empresas, de facturación superior a 3.000 millones de euros, que son Hochtief, Bilfinger Berger y Strabag. De todos modos Hochtief es la empresa más importante con cierta diferencia (a principios de 2007 el 25% de Hochtief fue adquirido por la española ACS). Las grandes empresas tienden a concentrarse en el sector de la gran obra pública donde dominan el mercado, y las empresas medianas o pequeñas están más presentes en la construcción residencial, industrial o comercial. Hasta ahora la modalidad de construcción PPP (Public Private Partnership) ha tenido un desarrollo inferior al habitual en otros países europeos. Ello se debe en parte a la falta de concesionalidad de las obras públicas, sobre todo las autopistas. La reunificación alemana puso en marcha un importante crecimiento de la construcción en el este del país, pero el auge de la construcción dio señales de agotamiento en 1.995 y desde entonces hasta 2006 ha estado en crisis. Existen distintos factores, que explican este hecho: aparición de un exceso de oferta, debilidad de la demanda interna en general y de la residencial privada en particular. Posteriormente fueron aprobados distintos paquetes de apoyo financiero, pero con poco efecto. La prueba más contundente de la Página 525 de 657 decadencia del sector llegó en el año 2002 con la declaración de quiebra de Phillip Holzmann, en aquel tiempo la tercera empresa del sector en Alemania. El año 2006 ha supuesto un cambio de tendencia respecto a la década anterior, dado que el valor añadido del sector ha aumentado y la contribución al crecimiento ha sido positiva. Es razonable esperar que el precio del metro cuadrado se estabilice después de tantos años de descenso. • Sector Terciario La modificación estructural más importante de la economía alemana en los últimos años ha sido el descenso en la participación del PIB del sector primario y el sector productivo frente al aumento del sector servicios. Así en 1970 el sector productivo y el de servicios tenían aproximadamente el mismo peso en el PIB, un 48%, y el sector primario un 4%. En el año 2005 el sector servicios contabiliza el 70% del PIB, mientras que el sector productivo y el primario aportan sólo el 29% y el 1% respectivamente. Dicho aumento ha tenido lugar principalmente por el aumento de empleo y recursos en el sector, mientras que en cambio el aumento de productividad ha sido siempre inferior al del sector productivo. Durante 2006, los servicios dieron empleo al 72,3% de la población ocupada, correspondiente con unos 28,3 millones de personas, frente al 25,4% del sector productivo. Por subsectores la evolución ha sido diferente. El subsector de servicios, financieros, el de alquileres y en general el de servicios a empresas ha aumentado considerablemente su participación dentro del total de los servicios. También se trata de los servicios más productivos, puesto que dando empleo al 23% de la población ocupada en el sector servicios, generan el 42% del valor total generado por estos. Por el contrario se ha reducido la aportación relativa al PIB por parte del comercio, la hostelería, el transporte y las comunicaciones. La misma evolución se ha venido observando en cuanto a la creación de empleo. El descenso en la aportación al PIB por el sector productivo y el correlativo ascenso en el segmento de los servicios a empresas llevan a la conclusión, de que ha habido un trasvase de empleo de aquél a éstos, originado por el aumento de la subcontratación o outsourcing de terceros por parte de la industria. • Estructura Empresarial Predomina la pequeña y mediana empresa. Así más del 90% de las empresas tienen menos de 9 trabajadores, mientras que las empresas de más de 250 trabajadores sólo constituyen el 0,3% del total. Sin embargo en el sector industrial el tamaño medio de las empresas es claramente superior, puesto que Página 526 de 657 las empresas de menos de 9 trabajadores constituyen el 76% del total y las de más de 250 el 1,5%. Hasta hace 5 ó 10 años existía un importante entramado de participaciones cruzadas entre el sector financiero y el industrial. Particularmente los bancos y las entidades aseguradoras tenían amplias participaciones en varios grupos industriales. No obstante en los últimos tiempos Además, hay muchas participaciones cruzadas entre empresas y bancos o compañías de seguros (que a menudo están presentes en los consejos de administración) y, con frecuencia, las grandes empresas tienen un grupo asociado de empresas filiales. Aunque en el sector industrial el fenómeno es frecuente, tal vez los sectores de seguros y comercio sean los más concentrados de toda la economía alemana y donde más común es la combinación de varias empresas en un único grupo. Una tendencia, que se confirma es la pérdida de importancia de las grandes empresas como creadoras de empleo. En los últimos años hay una pérdida de 1 millón de empleos en las empresas de más de mil trabajadores, pérdida que afecta también a las empresas de más de 200 trabajadores. Sin embargo, se compensa parcialmente con una creación neta de puestos de trabajo en las empresas de menos de 200 trabajadores y, en especial, en las empresas de menos de 20 trabajadores, reflejo de la gran creación de empresas de los últimos años. • Sistema Financiero El modelo bancario alemán es de banca mixta (de depósito y crédito comercial y de participación directa en el negocio financiero industrial) y universal (todo tipo de operaciones de crédito). Alemania cuenta actualmente con unos 2.300 bancos. Sin embargo solamente unos 300 de ellos son entidades privadas con ánimo de lucro. Existen casi 1.500 cooperativas de crédito y unas 500 cajas de ahorro. Hay además 13 centrales de giro, cuyo nombre suele ser Landesbank und Girozentrale, que ejercen la función de cámara de compensación de las cajas de ahorro del Land o los Länder en que actúan, además, son el banco público del Land y frecuentemente ejecutan los aspectos crediticios de las políticas de fomento de su Land. Cajas de Ahorro y Landesbanken se guían además por el principio de territorialidad, de acuerdo con el cual no pueden ejercer actividad bancaria fuera de su ámbito territorial. Tampoco pueden ser comprados por los bancos privados. Algunos critican esta excesiva fragmentación, que vendría a perjudicar la competitividad del sector. Sin perjuicio de las competencias del Banco Central Europeo, el sistema reposa sobre la autoridad monetaria que ejerce el Deutsche Bundesbank. Del Bundesbank dependen 11 Bancos centrales regionales, Landeszentralbanken, que supervisan los mecanismos de pagos y ejecutan la política monetaria en Página 527 de 657 sus respectivas jurisdicciones y se relacionan con las distintas administraciones (federal y regional) y con los institutos de crédito. La inspección bancaria corresponde a la Oficina Federal de Supervisión de los Servicios Financieros, Bafin (Bundesanstalt für Finazdienstleistungsaufsicht), dependiente del Ministerio de Finanzas. Fue creada en 2002 por la Ley de Supervisión de Servicios Financieros (Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz) y centraliza las funciones de supervisión, no sólo del sistema bancario, sino también del sector asegurador y de los mercados de valores, que hasta entonces venían desempeñando otros organismos. Su sede está en Bonn. También está muy desarrollada la modalidad de los llamados bancos con funciones especiales, que son bancos finalistas que destinan su crédito sólo a ciertas actividades y adoptan nombres diversos: bancos, entidades (Anstalten), oficinas, etc. Son más de 200, 42 de los cuales son de derecho público. Sus especializaciones son bastante variadas pero las más comunes son el crédito hipotecario o el crédito a la construcción. Del total del negocio crediticio, los bancos universales realizan alrededor del 75%. De este subconjunto, algo más de la mitad corresponde a las cajas de ahorro, incluidas las Girozentralen, un 20% los bancos populares y cooperativas y el resto a los bancos comerciales privados. Los bancos finalistas llevan a cabo el 25% restante. Los tres grandes bancos privados tradicionales (Deutsche Bank, Dresdner Bank y Commerzbank), localizados todos ellos en Frankfurt, representan aproximadamente el 35% de toda la banca privada de carácter universal por cifra de balance. A ellos se unió en 1997 el Hypovereinsbank, con sede en Munich, fruto de la fusión entre los bancos bávaros Bayerische Hypo Bank y el Bayerische Vereinsbank. Desde entonces los cambios más importantes en el sistema bancario han sido la compra del 100% del capital del Dresdner Bank por parte de la aseguradora Allianz, en 2001, y la compra en 2005 del Hypovereinsbank por el banco italiano Unicredito. El peso de los grandes bancos y entidades financieras en la actividad productiva ha sido tradicionalmente muy grande pero en los últimos años los bancos se han desprendido de buena parte de sus carteras industriales. En el grupo de bancos con funciones especiales, puede destacarse entre los privados a los bancos hipotecarios privados y entre las entidades de derecho público, la Sociedad de Crédito a la Exportación, (AKA, Ausfuhrkredit Gesellschaft mbH) y la Entidad Crediticia para la Reconstrucción, (KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau). La KfW es el principal instrumento de la política de fomento económico del país en programas de desarrollo interno, en créditos preferentes a la exportación y de ayuda al desarrollo. Con la excepción ya comentada de Unicredito, la importancia de la banca extranjera es hasta ahora escasa. Cuenta con 152 entidades, de las cuales la mitad opera a través de sucursales y la otra mitad con personalidad jurídica propia: aunque los bancos extranjeros con personalidad jurídica propia son la Página 528 de 657 cuarta de todos los bancos comerciales, conceden solo el 4,5% del volumen total de crédito bancario en Alemania. La limitada competencia entre las distintas entidades y la propiedad pública de muchas instituciones pueden explicar la fragmentación del mercado bancario. Otro factor es la baja cuota de mercado de los mayores bancos alemanes y que éstos, con el comienzo de la Unión Monetaria prefieran adquirir bancos en otros mercados a aumentar la competencia en el mercado alemán. Conforme los mercados financieros se han ido volviendo más innovadores a partir de los años setenta, muchos bancos alemanes han tenido dificultades de adaptación. Una razón consiste en la legislación alemana, más restrictiva que la anglosajona para permitir ciertas operaciones. En términos de capitalización bursátil los bancos alemanes ocupan un lugar secundario en el ranking internacional. Así el primer banco, Deutsche Bank, ocupa sólo el puesto 25 del mundo, en el año 2007, por detrás de Banco de Santander y BBVA. Commerzbank ocupa el puesto 50 y su valor en bolsa es poco más de la cuarta parte del del Banco de Santander. El sector asegurador gestiona un volumen de primas de unos 2.000 Euros por habitante en 2005 (datos del Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft), equivalente a un 7,45% del PIB, cuando en 1990 suponía el 6% del PIB. Las principales aseguradoras son la ya mencionada Allianz AG, Münchner Rückversicherung Gesellschaft AG, Talanx Gruppe AG, AMB Generali Holding AG y R+V Konzern. Las participaciones cruzadas entre compañías de seguros son importantes y el caso más conocido es el cruce entre Allianz y Münchner Re. Ha podido apreciarse un movimiento de concentración, en virtud del cual ha disminuido el número de aseguradoras. Actualmente existen 653 aseguradoras de ámbito nacional. Incluyendo las de ámbito local o regional ascienden a unas 1.600. Las aseguradoras, como los bancos, han tenido tradicionalmente una gran participación accionarial en muchas de las grandes empresas industriales o comerciales alemanas y también en los propios bancos, pero en los últimos años han ido deshaciéndose de ellas para centrarse en el negocio asegurador. Los mercados de capitales alemanes han tenido tradicionalmente una importancia proporcional a la economía del país. Sin embargo actualmente corren riesgo de perder peso internacional debido a los distintos procesos de fusión actuales entre bolsas europeas y mundiales, de los que el operador Deutsche Börse está quedando al margen, pese a los diversos intentos de fusión de fusión con la Bolsa de Londres y Euronext El 98% de la renta variable y una gran parte de la fija se negocia en la Bolsa de Frankfurt. El volumen total de negociación en 2005 fue de aproximadamente 3,8 billones de euros. En el año 2004 se autorizaron nuevos tipos de fondos de inversión, los hedge funds y se ampliaron las posibilidades de operar con derivados. La última reforma de Página 529 de 657 importancia ha sido la introducción, en 2007, de los REITs (Real estate Investment Trusts). I. C.2. Comercio exterior Alemania cuenta con gran tradición exportadora. Desde 2003 se sitúa como primer exportador mundial de mercancías (por delante de EE.UU.) Sus exportaciones de bienes representaron el 9,3% del total de exportaciones mundiales en 2006. En su conjunto la balanza de pagos tiene superávit. En 2006 obtuvo un superávit exterior (cuenta corriente más capital) del 7,6% del PIB. La balanza comercial presenta una cobertura bastante estable en los últimos años, oscilando entre el 115% y el 125%. Desde 2006, se aprecia un aumento considerable de las importaciones. En 2006 las exportaciones de bienes crecieron un 13% y las importaciones un 16%, animadas éstas últimas por la recuperación económica, en especial por el tirón inversor. Página 530 de 657 Hay que tener en cuenta que la subida de los precios de la energía ha sido menos perjudicial para Alemania que para otros países europeos, puesto que ha podido compensarla con el aumento de las exportaciones a los países productores de petróleo, que suelen ser grandes importadores de bienes de equipo en Alemania. La balanza de servicios ha sido tradicionalmente deficitaria para Alemania, pero desde 1999 se observa una notable reducción del déficit, debido sobre todo al fuerte aumento en la exportación de servicios. De esta forma, en 2006 el déficit de servicios sólo supuso un 14% del superávit comercial. La balanza de rentas fue deficitaria desde mediados de los 90, pero desde el año 2004 vuelve a ser positiva, y el superávit del año 2006 es casi igual al déficit en la balanza de servicios. Por último la balanza de transferencias ha sido siempre deficitaria. La mayor parte de las exportaciones alemanas, el 53%, son realizadas a países de la UE-25, circunstancia habitual de los países miembros, aunque en la mayoría de éstos la cuota se encuentra en un 70%. Se observa que desde algunos años está disminuyendo el peso de la UE-15 como destino de las exportaciones alemanas. Entre los terceros países destacan los EEUU y los Países del Este de Europa. Por productos, destacar es la gran concentración en productos industriales y, dentro de ellos, en los productos de valor añadido alto. Sin embargo la exportación alemana está muy diversificada. La distribución geográfica de las importaciones es parecida a la de las exportaciones. Llaman la atención la progresión de las importaciones de los antiguos Países del Este, así como en el comercio con China. Por contra, las importaciones del sudeste de Asia son comparativamente poco importantes. Al estar la economía alemana especializada en sectores de media y alta tecnología, resulta menos vulnerable a la competencia de los países extracomunitarios de salarios bajos. La mayor parte de los otros servicios tienen un comportamiento global mucho más equilibrado, con un claro superávit de los servicios de transporte y los tránsitos comerciales y un casi equilibrio del resto de las partidas. Página 531 de 657 II. DATOS GENERALES DE LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN EN BADEN-WURTEMBERG -. LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS Baden-Württemberg es el centro de la producción alemana de vehículos. Cerca de un cuarto de todos los puestos de trabajo de este sector se asientan en esta región. Empresas como Mercedes-Benz, Audi, Porsche o Neoplan y Kässbohrer-Setra sientan tradicionalmente las bases en la producción de vehículos a nivel mundial. Baden-Württemberg es el emplazamiento de fabricantes de la industria automotriz más importante dentro de Alemania: • DaimlerChrysler AG y Porsche AG son dos de los fabricantes de la industria automotriz más innovadores y posen, su sede central en BadenWürttemberg. Además, Audi AG sustenta uno de sus emplazamientos de producción más importantes en la región. • También en el sector de los vehículos utilitarios y del autotuning se encuentran representadas en la región empresas importantes como p. ej. Volvo Busse Deutschland GmbH, Kässbohrer Geländefahrzeug AG, Mercedes-AMG o BBS Kraftfahrzeugtechnik AG. La aglomeración única de proveedores de la industria automotriz, centros de investigación, carreras especializadas y centros de transferencia de tecnología (Steinbeis) en Baden-Württemberg ofrece unas condiciones excelentes a los fabricantes de la industria automotriz. Las empresas automovilísticas del país disponen de un gran potencial en mano de obra cualificada. Los fabricantes y proveedores de la industria automotriz de BadenWürttemberg dan ocupación a más de 375.000 trabajadores, siendo uno de cada veinte trabajadores de la industria de Baden-Württemberg ingeniero, un porcentaje inigualado en Europa. Esta situación esta motivada por la existencia de más de 90.000 estudiantes casi uno de cada dos - estudian Ciencias Económicas o de la Ingeniería en Baden-Württemberg. Muchas escuelas superiores de la región ofrecen carreras especiales del sector de la movilidad como, p. ej., construcción y técnica de procedimientos, tecnología automovilística, técnica automovilística y diseño industrial de movilidad. Página 532 de 657 CENTROS DE INVESTIGACIÓN, UNIVERSIDADES Y PRINCIPALES INDUSTRIAS DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN LA REGIÓN DE BADEN-WüRTTEMBERG Página 533 de 657 En 2006 la Industria de la Automoción Alemana alcanzo una cifra de ventas de 254.000 millones de Euros. Se alcanzaron cifras record, fundamentalmente en los mercados extranjeros que se incrementaron en torno a un 10% hasta los 155 billones de Euros, pero también en el mercado domestico donde se creció un 4% hasta alcanzar más de 99.000 millones de Euros. La industria automotriz alemana no solamente se vio beneficiada por el retorno conseguido a través de las ventas domesticas, si no que fue capaz de mantener igualmente el crecimiento en los mercados extranjeros, a pesar de la debilidad del dólar. La tendencia mundial hacia coches de calidad y vehículos de pasajeros diesel favorece el crecimiento cualitativo. Esta tendencia ha sido potenciada por los fabricantes alemanes que han ofrecido nuevos modelos, incrementando sus especificaciones. En los últimos 10 años, la industria del motor alemana ha doblado los ingresos e incrementado su cuota de fabricación dentro de la industria alemana del 13 al 19%. La industria de la automoción se consolida de esta forma como el sector industrial más importante de Alemania. Efectivamente, en 2006, los fabricantes alemanes de automóviles y vehículos comerciales generaron unas ventas de 171.000 millones de euros (8% más que el año anterior). Este hecho fue acompañado por un incremento en los ingresos por cada vehículo fabricado de cerca de 20.000 euros por unidad. En general, el valor medio de los vehículos que se han fabricado en Alemania ha crecido en más de la mitad (60%) en los últimos 10 años. Página 534 de 657 La principal fuerza conductora de este incremento ha sido la innovación, en particular el significativo incremento en la proporción de electrónica. Por ejemplo, 8 de cada 10 vehículos nuevos que se registran hoy en día en Alemania disponen de ESP (Electronic Stability Program); diez años atrás esta proporción era prácticamente nula. A pesar de la fortaleza del Euro, las exportaciones sufrieron un fuerte crecimiento (9% hasta alcanzar los 117.000 millones de Euros). Las ventas domesticas aumentaron un 5% hasta alcanzar los 54.000 millones de Euros. En 2006, los fabricantes alemanes vendieron fuera más de dos tercios de su producción. El éxito de la industria alemana de componentes continúo en 2006. Gracias en particular al sustancial incremento en las exportaciones y la continuada tendencia existente hacia la adquisición de vehículos mejor equipados y con mayor calidad, se incrementaron las ventas en un 6% hasta alcanzar más de 72.000 millones de euros. A pesar de la competencia de los productores asiáticos o de la Europa del Este, los exportadores alemanes ha incrementado sus exportaciones en más de un 9% (alcanzando los 32.000 millones de euros) siendo el incremento en la exportaciones 3 veces más rápido que el que han sufrido las ventas domesticas (3% hasta alcanzar los 40.500 millones de euros). La industria alemana de trailers y carrocerías también continuó con su trayectoria ascendente, impulsando el rendimiento de sus ventas en 2006 un 17 por ciento hasta alcanzar los 10.500 millones de euros con unas ventas domesticas de 4.800 millones de euros (incremento del 15%). Los fabricantes han sido capaces de beneficiarse del incremento de la demanda que se ha producido. En los últimos 10 años la industria alemana de fabricación de trailers ha sido particularmente exitosa en el mercado exportador habiendo conseguido multiplicar por cuatro sus ventas. Entre 1995 y 2005, la industria de la automoción alemana fue capaz de crear 130.000 nuevos empleos. La mayor parte de este incremento se dio en la industria relacionada con los recambios, que ha sido capaz de fortalecer su plantilla de trabajadores apoyándose en el éxito registrado por los fabricantes de vehículos, haciendo de esta industria un importante motor del crecimiento y estabilizando su influencia en el empleo en general. El número de empleados en la industria automotriz alemana ha experimentado un ligero declive desde principios del 2005. La industria de la automoción ha incrementado del 10% al 13% su fuerza laboral en el cómputo general del empleo en Alemania en los últimos 10 años. El empleo en la industria de recambios y componentes de automoción permaneció relativamente estable como consecuencia del crecimiento de las Página 535 de 657 exportaciones y de su alto contenido tecnológico. El número de empleados en el sector registró una caída de 2.800 empleados hasta alcanzar los 321.000. La industria de fabricación de trailers y carrocerías fue incluso capaz de crear 700 nuevos empleos. Desde 2003, el gráfico del empleo para este sector apunta claramente hacia arriba, había 37.000 empleados en la fabricación de trailers y carrocerías en 2006. Se produjo también un incremento en investigación y desarrollo y en el número de ingenieros, lo que resulta también un claro indicador de la capacidad de este sector en relación con la innovación. La industria de la automoción alemana necesita tener en cuenta la competencia internacional, particularmente la de la Europa del Este y Asia, y mejorar significativamente tanto en la estructura de costes como en la productividad, mientras mantienen altos estándares de calidad. Esto le permitirá establecer los principios para futuros crecimientos basados en sus productos tecnológicamente avanzados. La creciente globalización y la mayor presencia mundial en mercados en crecimiento son y serán el principal objetivo estratégico para las empresas Alemanas. Los mercados emergentes en Asia están ganando rápidamente en importancia tanto como mercados de exportación y como emplazamientos de producción. Aquellos que deseen crecer deben profundizar en su participación en estos países. El mantenimiento del empleo en Alemania y la presencia en mercados exteriores no son mutuamente excluyentes, ciertamente, la producción local en el extranjero asegura puestos de trabajo nacionales. La inclusión de sectores, como el químico y el eléctrico, que Página 536 de 657 abastecen a la industria del automóvil, y del sector de la distribución de vehículos, la industria automotriz proporcionaron empleo a casi un total de 1,4 millones de personas el año pasado. En 2006, la industria de la automoción alemana ganó más de 170.000 millones de Euros como consecuencia de sus exportaciones. Durante el mismo periodo, se importaron vehículos y componentes por valor de 74.000 millones de euros. Esto significa que se registro un superávit en productos de automoción que creció cerca del 9% hasta los 97.000 millones de euros. Las exportaciones relacionadas con la automoción tuvieron una importantísima contribución al superávit que la economía alemana registró. El incremento más fuerte se registro en los países vecinos del Este de Europa. El superávit comercial visible en esta región creció un 76% hasta los 9.000 millones de euros. El intercambio de exportaciones con China, permitió a la industria de la automoción de Alemania obtener un superávit de 4.000 millones de euros. El siguiente cuadro muestra el cómputo total de las exportaciones alemanas del sector de la automoción así como la evolución con respecto a los valores que se obtuvieron en el periodo inmediatamente anterior expresados en millones de euros: País de destino AUSTRIA BÉLGICA DINAMARCA FINLANDIA 2006 6,934 9,059 1,806 2,167 Crecimiento frente 2005 10.7 1.8 16.9 21.9 % dentro del total 4.1 5.3 1.1 1.3 Página 537 de 657 FRANCIA GRECIA I RLANDA I TALIA LUXEMBURGO HOLANDA PORTUGAL ESPAÑA SUECIA REINO U NIDO EU-15 CHIPRE 13,429 1,204 938 13,462 496 5,512 1,487 11,458 3,752 17,443 89,147 215 -0.4 2.9 14.7 7.0 17.1 10.8 4.6 6.4 9.9 5.5 6.0 28.4 7.8 0.7 0.5 7.9 0.3 3.2 0.9 6.7 2.2 10.2 52.1 0.1 3,25 14.5 1.9 191 4,385 341 302 32 3,938 1,842 480 104,125 40.9 15.4 125.8 58.3 -25.5 20.9 30.6 17.8 7.9 0.1 2.6 0.2 0.2 0.0 2.3 1.1 0.3 60.8 EUROPA OCCIDENTAL 94,335 6.2 55.1 EUROPA DEL ESTE 26,254 25.8 15.3 120,589 10.0 70.5 4,221 23,925 1,663 13.0 6.0 21.5 2.5 14.0 1.0 AMÉRICA LATINA 3,487 9.4 2.0 TOTAL AMÉRICA 29,075 7.2 17.0 REPÚBLICA CHECA ESTONIA HUNGRÍA LETONIA LITUANIA MALTA POLONIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA EU-25 TOTAL EUROPA ÁFRICA USA CANADÁ DE LOS CUALES: NAFTA 27,358 6.8 16.0 ASIA 15,752 11.6 9.2 DE LOS CUALES: JAPÓN 3,748 -4.7 2.2 CHINA 4,163 66.8 2.4 AUSTRALIA, PACÍFICO 1,479 17.5 0.9 5 -90.1 0.0 171,122 9.7 100.0 PAÍSES DESCONOCIDOS TOTAL En el siguiente cuadro por contra, se reflejan las importaciones que se han efectuado durante el mismo periodo de tiempo identificando el país de procedencia: Página 538 de 657 País de procedencia 2006 Evolución respecto a 2005 % dentro del total AUSTRIA BÉLGICA DINAMARCA FINLANDIA FRANCIA GRECIA I RLANDA I TALIA LUXEMBURGO HOLANDA PORTUGAL ESPAÑA SUECIA 6,51 3,942 541 815 9,154 20 121 5.715 76 2,037 673 5,499 1,275 14.0 -7.2 9.7 45.8 -3.7 70.8 2.1 15.3 -17.7 13.6 13.9 3.1 25.4 8.8 5.3 0.7 1.1 12.4 0.0 0.2 7.7 0.1 2.8 0.9 7.4 1.7 REINO U NIDO 5,214 5.9 7.1 41,591 4 4,536 15 4,485 28 20 3 3,297 2,42 457 56,857 42,433 17,243 59,677 501 4,951 39 2,379 5.7 60.5 15.1 -10.6 4.5 190.3 10.0 20.9 19.1 -14.1 49.6 6.2 5.8 9.4 6.8 29.5 53.3 -14.8 56.0 56.3 0.0 6.1 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 4.5 3.3 0.6 77.0 57.5 23.4 80.8 0.7 6.7 0.1 3.2 TOTAL AMÉRICA 7,369 53.5 10.0 DE LOS CUALES: NAFTA ASIA 6,368 6,259 58.9 12.2 8.6 8.5 DE LOS CUALES: JAPÓN 4140 6.3 5.6 421 31 - 62.6 -1.5 -96.3 0.6 0.0 - 73,838 10.8 100.0 EU-15 CHIPRE REPUBLICA CHECA ESTONIA HUNGRÍA LETONIA LITUANIA MALTA POLONIA ESLOVAQUIA ESLOVENIA EU-25 EUROPA OCCIDENTAL EUROPA DEL ESTE TOTAL EUROPEO ÁFRICA USA CANADÁ AMÉRICA LATINA CHINA AUSTRALIA, PACIFICO PAÍS DESCONOCIDO TOTAL Página 539 de 657 Aproximadamente el 40% del valor añadido de los vehículos que se exportan desde Alemania proviene de componentes que se importan y servicios y materiales que se adquieren, principalmente de países con costes bajos de producción. Esta mezcolanza de costes es la que hace de Alemania un país competitivo en el sector automovilístico. II.A.- PRINCIPALES PLANTAS PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN. El siguiente gráfico muestra el emplazamiento de las 4 principales plantas productivas de turismos en la región: DAIMIER AG, AUDI AG y PORSCHE AG. Las principales platas de producción de vehículos comerciales y autobuses destinados al transporte de pasajeros son las que se muestran a continuación: DAIMIER AG, IVECO MAGIRUS y KASSBOHRER. Página 540 de 657 En cuanto a los principales fabricantes de vehículos para propósitos especiales, destacan los siguientes: Kässbohrer Geländefahrzeug AG, Laupheim TKD GMBH & Co. KG, Kronau Cartago Reisemobilbau GMBH, Ravensburg Karosseriefabrik Biberach GMBH, Biberach a.d.r. John Deere Werke Bruchsal, Bruchsal Iveco Magirus Brandschutztechnik GMBH, Ulm Ernst Auwärter KG, Steinenbronn Metz Aerials GmbH & Co. KG, Karlsruhe Wiedler Karosseriewerk GmbH, Albstadt Welte Fahrzeugbau GmbH, Umkirch Mafi Transportsysteme GmbH, Tauberbischofsheim Hymer AG, Bad Waldsee Schopf Maschinenbau GmbH, Ostfildern Kurt Dinkel Fahrzeugbau GmbH, Wertheim Binz GmbH & Co., Lorch Albert Ziegler GmbH & Co. KG, Giengen Spitzer Silo-Fahrzeugwerke GmbH, Elztal Dethleffs GMBH, Isny Dautel GMBH, Leingarten Bürstner Caravan GmbH, Kehl Scheuerle Fahrzeugfabrik GMBH, Pfedelbach Mulag Fahrzeugwerk GmbH & Co. KG, Oppenau Página 541 de 657 Principales fabricantes de vehículos especiales en la región de Baden Württemberg Como centro de la industria automovilística alemana, Baden-Württemberg es también hogar de más de 1.000 empresas proveedoras. Los fabricantes de vehículos y motores de la Región obtuvieron en 40 centros de trabajo un volumen de ventas de más de 47 mil millones de euros. Sus proveedores directos llegaron a alcanzar con 238 centros de trabajo más de 19 mil millones de euros - en conjunto, más de un cuarto del producto interior bruto de Baden-Württemberg. Página 542 de 657 Tanto los fabricantes como también los proveedores se benefician en BadenWürttemberg de una de las densidades industriales más elevadas a nivel mundial: Más de 3.300 negocios de los sectores más diversos trabajan en estrecha conexión con los fabricantes como proveedores, clientes y socios de cooperación y desarrollo. La eficiente industria proveedora de vehículos de motor de BadenWürttemberg disfruta de una excelente reputación. Empresarios y pioneros como Behr o Bosch, Eberspächer, Knecht o Mahle apuestan ejemplarmente por el espíritu de invención y el poder de innovación. En este contexto la industria proveedora de Baden-Württemberg destaca por una alta flexibilidad y se corresponde con ello con las tendencias de globalización de los fabricantes de vehículos de motor. Algunos de los principales suministradores de piezas y recambios de la región son los que se muestran en la siguiente imagen: Página 543 de 657 II.A.1 – DAIMLER AG El grupo Daimler AG que integrado por Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans y Daimler Buses, es un productor global, líder en la producción de vehículos de pasajeros de alta gama, siendo igualmente en la actualidad el productor de vehículos comerciales más importante del mundo. Daimler AG distribuye su producción a, prácticamente todos los países del mundo, disponiendo de factorías productivas en los cinco continentes. Daimler actualmente aglutina a varias de las marcas más populares de vehículos como son Mercedes-Benz, Smart, Maybach, Freightliner, Sterling, Western Star, Mitsubishi Fuso, Setra, Orion y Thomas Built Buses. El siguiente cuadro resume las cifras totales que la compañía en su conjunto ha obtenido en el último ejercicio (2007), así como la comparativa con los dos años anteriores: Página 544 de 657 MERCEDES-BENZ CARS El abanico de productos fabricados por la división de coches MercedesBenz incluye desde los vehículos pequeños de alta calidad de la marca Smart hasta los grandes vehículos de lujo de las marcas Mercedes-Benz, Mercedes AMG y Mercedes-Benz McLaren y los sedanes de lujo Maybach. La mayoría de los vehículos se fabrican en Alemania, y más concretamente en la región de Baden-Württemberg, en las localidades de Rastatt y Sindelfingen, pero la división de automóviles posee plantas de producción en los Estados Unidos, Francia, Sur África, Brasil, India, Vietnam e Indonesia, y desde el año 2005 también en China. A nivel mundial Mercedes-Benz Cars tiene un total de 17 centros productivos. En la localidad de Sindelfingen se fabrican os modelos de la Clase C, Clase E, Clase S, limusinas Clase S y modelos de la marca Maybach. La fábrica cuenta con unos 26.500 empleados y producen unas 336.000 unidades anualmente. Imagen aérea de la factoría de Mercedes en Sindelfingen En la localidad de Rastaff se fabrican os modelos de la Clase A y Clase B, cuenta con unos 6.000 empleados y producen unas 285.600 unidades anualmente. Página 545 de 657 Imagen aérea de la factoría de Mercedes en Rastaff Sus principales mercados en 2007 fueron Alemania, donde se vendieron el 27% del total de unidades producidas, Europa Occidental (34%), Estados Unidos (19%) y Japón (4%). El siguiente cuadro resume las cifras que obtuvo la división Mercedes-Benz Cars durante el año 2007, así como la evolución de las cifras respecto a los dos años anteriores: Página 546 de 657 MCC Smart (Micro Compact Car Swatch Mercedes Art) MCC Smart (Micro Compact Car Swatch Mercedes Art) fue creada en los años 70, con motivo de la crisis del petróleo, como una pequeña sociedad de riesgo compartido entre la marca de relojes Swatch y Mercedes Benz. En 1994, esta sociedad da sus frutos: el primer prototipo de un coche de 2,5 metros y dos plazas, que en 1995 recibió el premio europeo al diseño. El primer modelo de fabricación en serie se fabricó en octubre de 1998. Desde ese momento, la marca se ha introducido en más de 36 mercados a nivel mundial, habiendo vendido más 850.000 vehículos. Su centro de producción está en Holanda. MAYBACH La marca Maybach es símbolo de los más lujosos y exclusivos vehículos del mundo. Desde 2002, el Maybach 57 y el Maybach 62 han continuado con la tradición de la marca, que conjuntamente con Mercedes-Benz fue uno de los fabricantes de coches de lujo en Alemania y a nivel internacional más cotizados en los años 20 y 30. En 2005, Maybach añadió el Tipo 57 a su familia de modelos, siendo un vehículo Sedan de grandes prestaciones. Los modelos son fabricados en factoría que el grupo Daimler AG tiene en la localidad de Sindelfingen, a pocos kilómetros de Stuttgart. Maybach Tipo 57 DAIMLER TRUCKS Como líder mundial en la fabricación de camiones, la división Daimler Trucks desarrolla y fabrica vehículos a nivel mundial bajo las marcas Mercedes-Benz, Freightliner, Sterling Trucks, Western Star, Detroit Diersel y Mitsubishi Fuso. La división posee 35 centros productivos estando 17 de ellos en la zona NAFTA, 7 en Europa, 2 en Sur América y 8 en Asia. Su rango de productos cubre los camiones pesados, medios y ligeros para el transporte a larga distancia, así como vehículos para aplicaciones municipales. Página 547 de 657 La división Daimler Trucks también incluye la fabricación de autobuses bajo las marcas Thomas Built Buses y Mitsubishi Fuso. Los principales mercados de la división en 2007 fueron Asia con un 37% de las ventas, la zona NAFTA con un 24%, Europa Occidental (19%) y Latinoamérica con la exclusión de Méjico (11%). El siguiente cuadro resume las cifras que la División ha obtenido en los últimos tres años: Página 548 de 657 La División Daimler Trucks contiene a seis marcas independientes y complementarias diferentes, ocupándose cada una de ellas de atender la demanda en una determinada región mundial. En Europa y América Latina, el mercado de este tipo de vehículos lo cubre, Mercedes-Benz que atrae clientes no solo como consecuencia de su experiencia en función de la relación calidad-precio, sino que también en virtud de las múltiples soluciones, en función de las necesidades que es capaz de ofrecer. Mercedes-Benz ha sido tradicionalmente el pionero en el desarrollo de sistemas de seguridad activos y pasivos. Esta actitud se pone de nuevo en evidencia en Daimler Trucks a través del Safety Truck de Mercedes-Benz, que combina todos los sistemas actualmente disponibles para la asistencia y seguridad, habiéndose elegido como el camión más seguro del mundo por los principales expertos del sector. En América del Norte, Freightliner es la marca de camiones de largo recorrido líder de soluciones de negocio, siendo igualmente un actor clave en el mercado de servicio medio, ofreciendo una gama de vehículos altamente productivos igualmente para distancias cortas y la realización de servicios. La marca Thomas Built Buses domina la escena del transporte escolar, y Mitsubishi Fuso esta establecida como principal productor de autobuses y camiones en Asia. A través de Mercedes-Benz, Detroit Diesel y Mitsubishi Fuso, la división posee también una experiencia amplia en la fabricación de componentes para vehículos comerciales. En la Región de Baden Württemberg la división posee en la localidad de Mannheim una planta con 5.000 empleados para la fabricación de motores y cajas de cambio y una planta con 3.800 empleados donde se fabrican unos 1.800 autobuses EcoBus anualmente. También en la localidad de Gaggenau tienen una planta con 6.400 empleados donde fabrican motores y cajas de cambio y en la localidad de Ums una planta con 4.100 empleados donde fabrican autobuses Mercedes-Benz y Setra, con un volumen de producción anual de unos 2.500 vehículos al año. Página 549 de 657 II.A.2 – AUDI AG. La historia de Audi, que se remonta a hace más de un siglo, es una de las más prolíficas del mundo del automóvil. El emblema de los cuatro aros que identifica a uno de los fabricantes de automóviles más antiguos de Alemania, simboliza la fusión que se produjo en 1932 entre cuatro fabricantes independientes de vehículos: Audi, DKW, Horch y Wanderer. Estas empresas constituyen las raíces de lo que hoy es AUDI AG. Audi, posee dos plantas productivas en Alemania: Ingolstadt y Neckarsulm La planta de Ingolstadt que no es unicamente la sede central del grupo AUDI AG, sino que es también la mayor factoria de la compañia. El número de empleados que trabajaban en la planta a principios de 2007 sumaba la cifra de 31.337 trabajadores. En la región de Baden-Württemberg se ubica la planta de Neckarsulm que se constituye como la segunda planta productiva de la marca en Alemania contando con una plantilla de más de 13.633 empleados. En esta planta se producen actualmente los modelos Audi A6 Avant, Quattro y el Audi A8. La planta ocupa una extensión de cerca de un millon de metros cuadrados, atrayendo en los últimos años a numerosas empresas provedoras que se han instalado en sus proximidades. Estas empresas han formado el Bad Friedrich industrial park que abrio sus puertas en 1996 y fue ampliado en 2003, estando tambien presente en el la Marca Lamborghini que forma también parte del grupo Audi AG. Imagen aérea de la planta de AUDI en la localidad de Neckarsulm Página 550 de 657 El gráfico siguiente muestra la evolución de la producción de vehículos registrada por la compañía durante los últimos ejercicios: Las ventas por su parte se repartieron según los datos que figuran en el siguiente gráfico: Página 551 de 657 La plantilla evoluciono segun las cifras que se muestran en el siguiente gráfico: II.A.3 – PORSCHE AG. Porsche se ha convertido en uno de los modelos a seguir en la industria automovilística, con ganancias anuales superiores a los 640 millones de euros, siendo la empresa automotriz más rentable del mundo. Hoy, en día las ganancias de Porsche no solo le han permitido seguir en la punta del diseño de autos deportivos de lujo, sino además salir al rescate de la Volkswagen, una de las empresas automotrices más emblemáticas del mundo. Página 552 de 657 En el siguiente grafico se muestra la evolución en la producción de vehículos en las factorias que la marca tiene en Alemania y en Finlandia: Una vez más, Porsche continuo durante el año 2007 mostrando una cifra record de ventas. Las operaciones de producción de la marca Porsche se llevan a cabo en la planta de Stuttgart-Zuffenhausen. Página 553 de 657 Los motores para toda la producción de Porsche se producen en esta planta realizandose además las operaciones de ensamblado del modelo 911 y del Boxter. Imagen de la cadena de montaje de la planta de Stuttgart-Zuffenhausen La compañía se planteo como objetivo mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. De este modo constantemente se analiza la evolución del mercado y, si existen cambios significativos, las cuotas de producción para los mercados individuales son ajustadas. Esto impide que las existencias de almacén lleguen a niveles críticos y, por lo tanto, se prescinde de la necesidad de realizar campañas publicitarias y descuentos, politicas que son habituales en otras marcas del sector. Estas medidas agregar aún más valor al producto, lo que significa que los vehículos pueden ser vendidos como coches usados más tarde y mantendrá su valor. La actual internacionalización de las ventas construye una base importante para un crecimiento basado en el valor. Porsche se encuentra actualmente representado en más de 100 mercados, el doble que hace diez años. Además, el 90 por ciento de las ventas son ahora controladas por la propia empresa directamente a través de sus filiales y sucursales regionales. Porsche en su creciente presencia global también ha reducido significativamente la dependencia de su anterior éxito en los EE.UU. y los mercados alemanes. Considerando que en el año 2000, Alemania y América del Norte aún representó el 70 por ciento del volumen de negocios, que en el año actual representan sólo el 50 por ciento. Durante el mismo período, el volumen de negocio alcanzado por el rápido desarrollo de las regiones de Rusia y de China, la región Asia-Pacífico y Oriente Medio, junto con África, Europa oriental y meridional y América Latina, ha aumentado a casi el 20 por ciento. La constante optimización de procesos comerciales y los elevados niveles de servicio al cliente permiten que Porsche aumente constantemente sus Página 554 de 657 oportunidades de mercado. El siguiente gráfico muestra la evolución de ventas de vehículos que la marca ha sufrido dede el año 2002 hasta el año 2007: De forma general, con 98.702 unidades vendidas, Porsche incrementó sus cifras de ventas en un cuatro por ciento en el año fiscal 2006/07. La serie 911 está especialmente demandada, registrando unas ventas de 37.068 unidades, representando en la actualidad el 38% del total de las ventas del ejercicio, incrementandose respecto al año anterior en un 3%. Página 555 de 657 III- EL SECTOR DE FABRICANTES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN BADEN-WÜRTTEMBERG Como centro de la industria automovilística alemana, Baden-Württemberg es también hogar de más de 1.000 empresas proveedoras. Casi un cuarto del volumen de ventas anual del sector en Alemania se genera en esa región. Los fabricantes de vehículos y motores obtuvieron en 40 centros de trabajo un volumen de ventas de más de 47 mil millones de euros. Sus proveedores directos llegaron a alcanzar con 238 centros de trabajo más de 19 mil millones de euros - en conjunto, más de un cuarto del producto interior bruto de BadenWürttemberg. Tanto los fabricantes como también los proveedores se benefician en BadenWürttemberg de una de las densidades industriales más elevadas a nivel mundial: más de 3.300 negocios de los sectores más diversos trabajan en estrecha conexión con los fabricantes como proveedores, clientes y socios de cooperación y desarrollo. En la siguiente imagen se muestran los principales fabricantes de componentes para la automoción de la región: La calidad y la eficiencia de la industria automovilística en la región han permitido alcanzar tasas de exportación superiores al 50%. Las marcas de Baden-Württemberg como Mercedes-Benz, Audi y Porsche proporcionan a la industria automovilística alemana un prestigio mundial con sus elevados estándares. La eficiente industria proveedora de vehículos de motor de Baden-Württemberg disfruta de una excelente reputación. Página 556 de 657 En este contexto la industria proveedora de Baden-Württemberg destaca una alta flexibilidad y se corresponde con ello con las tendencias globalización de los fabricantes de vehículos de motor. La industria vehículos de motor se beneficia ante todo de los conocimientos y innovaciones de la técnica aeronáutica y astronáutica. por de de las Existen en la región numerosos fabricantes proveedores de piezas y accesorios para la industria del automóvil. Destaca el grupo Robert Boch, fabricante líder internacional de técnica de automoción, técnica industrial, bienes de consumo y domótica. En el ejercicio 2005 el volumen de ventas a escala mundial fue de 41,5 mil millones de euros. El 73 por ciento de la facturación se realizó en el extranjero. La empresa cuenta con alrededor de 251.000 empleados en los cinco continentes, lo que supone un incremento de la plantilla en 13.300 empleados. Para seguir liderando el mercado tecnológico internacional, el Grupo invierte cuantías muy elevadas en I+D. En 2005 se destinaron 3,1 mil millones de euros a tal fin, correspondiendo al 7,4 por ciento del volumen de negocios. El área de investigación que más inversión requiere es la técnica de automoción con cuantías que ascienden a 2,5 mil millones de euros, equivaliendo al 9,6 por ciento del volumen de negocios. A escala mundial trabajan 23.600 empleados en el campo de la investigación y desarrollo; 15.500 en Alemania. El reflejo visible de su competencia tecnológica viene avalada por su elevado número de patentes registradas: con alrededor de 2.800 invenciones registradas, Bosch se convierte en la segunda empresa con más registros de patentes dentro de Alemania. Si sólo se toma en cuenta el campo de la técnica de automoción, la empresa Bosch se coloca a la cima de la pirámide internacional. Otro proveedor importante localizado en la región es MANN+HUMMEL, que Desarrolla, fabrica y vende componentes de automoción de alta tecnología para la industria del automóvil, a saber: sistemas de filtros de aire, filtros de aspiración y filtros hidráulicos, además de filtros para interiores. Asimismo, ofrece elementos de filtro para el mantenimiento y la reparación de vehículos. La gama de MANN+HUMMEL está orientada a la ingeniería de máquinas, ingeniería de procesos y fabricación industrial, abarcando desde filtros industriales, pasando por instalaciones de filtración hasta equipos y aparatos para el manejo de materiales. La cartera de clientes de MANN+HUMMEL está constituida por los más diversos sectores. No obstante, en términos de ventas, la industria del automóvil ocupa una posición clave para la empresa. La MANN+HUMMEL Gruppe cuenta con unos 9.500 empleados repartidos por 41 emplazamientos internacionales. En el ejercicio 2005 alcanzó un volumen de negocio de aprox. 1,38 mil millones de euros. Página 557 de 657 A continuación se muestra un listado con los principales fabricantes de componentes de automoción de la región de Baden-Württemberg clasificados en función del producto que desarrollan: Sistemas de expulsión de gases: (10 empresas) August Schmid GmbH & Co. KG Metallwarenfabrik (Donzdorf) Eisenmann GmbH (Hemmingen) Friedrich Boysen GmbH & Co. KG. (Altensteig) Gustav Wahler GmbH u. Co. KG (Esslingen) Irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG (Remshalden) Josef Kessel KG (Kehl) Mahle GmbH (Rottweil) Ricardo Deutschland GmbH (Schwäbisch Gmünd) Stähle GmbH (Neuhausen) Witzenmann GmbH (Pforzheim) Cuadros de mando e instrumental: (19 empresas) Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG (Biberach) Alfred Hermann GmbH & Co. (Schorndorf) Arco Armaturenfabrik Obrigheim GmbH & Co. (Obrigheim) Hechinger Automotive GmbH (Villingen-Schwenningen) irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG (Remshalden) IVEKA Automotive Technologies Schauz GmbH (Mühlacker) J. Lorch Gesellschaft & Co. GmbH (Leinfelden-Echterdingen) mbo Oßwald GmbH & Co KG (Külsheim) Meiban Germany GmbH (Schwäbisch Hall) Mercedes AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH (Affalterbach) Müller GmbH (Neulingen) noba Normteile Handelsgesellschaft mbH (Bad Mergentheim) Otto Klumpp GmbH (Balingen) RAFI GmbH & Co. KG (Berg) Schlösser GmbH & Co. KG (Mengen) Schneiderfilz Schneider GmbH & Co. KG (Ettlingen) Schweizer & Weichand GmbH (Murrhardt) Schweizer GmbH Federntechnik (Reutlingen) V.I.T. VULTURE INTERNATIONAL Production & Trading GmbH (Gerlingen) Sistemas de alumbrado y componentes: (14 empresas) Apparatebau Kirchheim-Teck GmbH Kirchheim) CeramTec AG (Plochingen) Comtronic GmbH (Schönau) Hella Innenleuchten-Systeme GmbH (Wembach) noba Normteile Handelsgesellschaft mbH (Bad Mergentheim) Página 558 de 657 Schefenacker AG (Schwaikheim) Schlösser GmbH & Co. KG (Mengen) SIDLER GmbH & Co. (Tübingen) Sitronic GmbH & Co.KG (Gärtringen) ULO Fahrzeugleuchten-GmbH (Geislingen) VarioTronic GmbH (Heilbronn) WS - Walter Schrickel GmbH (Philippsburg) Xanonex GmbH (Schwaigern) Ziegler Products GmbH (Reichenbach) Sistemas de frenado y componentes: (17 empresas) Bachmann GmbH Bremsteile / Brake Parts (Eppingen) Bremsit-Werk GmbH (Weil im Schönbuch) CeramTec AG (Plochingen) G. und H. Vosseler GmbH (Aldingen) Gramm Technik GmbH (Ditzingen) Heckler AG (Niefern-Öschelbronn) Hermann Erkert GmbH HES-Präzisionsteile (Sulzbach) Kendrion Binder Magnete GmbH (Villingen-Schwenningen) Mercedes AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH (Affalterbach) Otto Zimmermann GmbH (Sinsheim) PEX GmbH (Nufringen) Power-Hydraulik GmbH (Sulz) Sander Umformtechnik GmbH & Co. KG (Renchen) Schweizer & Weichand GmbH (Murrhardt) Schweizer GmbH Federntechnik (Reutlingen) Spiegler Bremstechnik GmbH (Breisach) Wabco Radbremsen GmbH (Mannheim) Sistemas electrónicos: (72 empresas) AES Auto-Elektrik-Handelsgesellschaft mbH (Schorndorf) AFT microwave GmbH (Backnang) Alpine Electronics GmbH (Stuttgart) Apparatebau Kirchheim-Teck GmbH (Kirchheim) AS-Konstruktion Armin Schneider (Aldingen) Auto-Kabel Managementgesellschaft mbH (Hausen) Bader GmbH (Freiberg) Baudisch Electronic GmbH (Wäschenbeuren) Berger Elektronik Ingenieur-Büro und Vertriebs-GmbH (Sindelfingen) CabTec GmbH (Flein) Carmedialab GmbH (Bruchsal) CeramTec AG (Plochingen) Página 559 de 657 Conti Temic microelectronic GmbH (Markdorf) CSM GmbH (Filderstadt) Dr.-Ing. Siegfried Haußmann Industrieelektronik (Nürtingen) E. Dold & Söhne KG (Furtwangen) EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH (Leinfelden-Echterdingen) EBRU Gesellschaft für industrielle Elektronik mbH (Schönau) ENGESER GmbH (Schramberg) Erwin Büchele GmbH & Co. KG (Esslingen) ETAS GmbH (Stuttgart) GEFEG-NECKAR Antriebssysteme GmbH (Gosheim) GeneSys Elektronik GmbH (Offenburg) GRUNER AG (Wehingen) HANS FLEIG GmbH (Lahr) Hechinger Automotive GmbH (Villingen-Schwenningen) helag-electronic gmbh (Nagold) Hirose Electric GmbH (Ostfildern) HITEX Development Tools GmbH (Karlsruhe) HOERBIGER Elektronik GmbH&Co.KG (Ammerbuch) IMTRON Industrielle Meß- und Steuertechnik GmbH & Co KG (Owingen) IPETRONIK GmbH & Co. KG (Baden-Baden) IVM AUTOMOTIVE Bad Friedrichshall GmbH (Bad Friedrichshall) KC Kunststoff-Chemische Produkte GmbH (Friolzheim) Kendrion Binder Magnete GmbH (Villingen-Schwenningen) KK Elektrotechnik GmbH (Backnang) Klink + Oechsle GmbH (Ettlingen) M-Sys Mobil Systems GmbH (Langenbrettach) MagCode AG (Heidenheim) Magna Electronics Europe GmbH (Waldshut-Tiengen) Mayser GmbH & Co. KG (Ulm) MBS Sulzbach Messwandler GmbH (Sulzbach-Laufen) mega KFZ-Systeme GmbH (Frickenhausen) Mercedes AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH (Affalterbach) MiDiTec (Emmendingen) Molex GmbH (Heilbronn) MSW Internet Service GmbH & Co. KG (Weingarten) MTU Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen) noba Normteile Handelsgesellschaft mbH (Bad Mergentheim) Otto Klumpp GmbH (Balingen) PEX GmbH (Nufringen) QuinTech e.K. (Göppingen) R + S Engineering Gesellschaft fuer Qualitaetssicherung und Werkstoffpruefung mbH (Schlierbach) Riese Electronic GmbH (Horb) Robert Bosch GmbH (Reutlingen) Página 560 de 657 Robert Seuffer GmbH & Co. KG (Calw) Romess-Rogg Apparate+Elektronik GmbH+Co (Villingen-Schwenningen) SAS-Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH (Karlsruhe) Schlösser GmbH & Co. KG (Mengen) Sitronic GmbH & Co.KG (Gärtringen) SMART Electronic Development GmbH (Stuttgart) Sony Manufacturing Systems Europe (Stuttgart) STABIL ELEKTRONIK GmbH (Kirchheim) Stähle GmbH (Neuhausen) System-Elektrotechnik G. Keller GmbH (Nufringen) TRW Fahrzeugelektrik GmbH und Co.KG (Radolfzell) TZ Mikroelektronik (Göppingen) ULO Fahrzeugleuchten-GmbH (Geislingen) VarioTronic GmbH (Heilbronn) Victor Rehm GmbH & Co KG (Pforzheim) WEBER FAHRZEUG ELECTRONIC GMBH (Bissingen) Xanonex GmbH (Schwaigern) Chasis y sistemas de dirección y suspensiones: (19 empresas) Alfred Hermann GmbH & Co. (Schorndorf) Alfred Thürrauch GmbH & Co. KG (Murr) Eugen Klein GmbH (Esslingen) FELSS GmbH (Königsbach-Stein) Fischer Werkzeugtechnik GmbH & Co. KG (Endingen) G. Elbe & Sohn GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen) G. und H. Vosseler GmbH (Aldingen) Heckler AG (Niefern-Öschelbronn) irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG (Remshalden) IVM AUTOMOTIVE Bad Friedrichshall GmbH (Bad Friedrichshall) Jeco-Holding AG (Aalen) KWH Automobiltechnik GmbH (Gaggenau) Langer GmbH & Co. KG (Illmensee) LuK GmbH & Co. oHG (Bühl) Mercedes AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH (Affalterbach) MESA Parts GmbH & Co KG (Lenzkirch) MTU Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen) Sander Umformtechnik GmbH & Co. KG (Renchen) ZF Friedrichshafen AG (Friedrichshafen) Página 561 de 657 Transmisiones: (33 empresas) Alfred Thürrauch GmbH & Co. KG (Murr) Bader Metallverarbeitung und Baugruppenmontage (Süßen) Dürr Aktiengesellschaft (Stuttgart) Erich Lacher Präzisionsteile GmbH & Co. KG (Pforzheim) FELSS GmbH (Königsbach-Stein) GEFEG-NECKAR Antriebssysteme GmbH (Gosheim) GEMOTEG GmbH & Co. KG (Hechingen) GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik (Neuenstein) GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik GmbH (Ludwigsburg) Getrag Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG (Untergruppenbach) Gmeinder Getriebe- und Maschinenfabrik GmbH (Mosbach) Gramm Technik GmbH (Ditzingen) Häussermann Lamellen GmbH (Esslingen) Heckler AG (Niefern-Öschelbronn) Hutchinson GmbH (Mannheim) IMS Gear GmbH (Donaueschingen) Jeco-Holding AG (Aalen) K. und A. Knödler GmbH (Ostfildern) Kendrion Binder Magnete GmbH (Villingen-Schwenningen) LINNIG Trucktec GmbH (Markdorf) Mercedes AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH (Affalterbach) Otto Zimmermann GmbH (Sinsheim) Power-Hydraulik GmbH (Sulz) Ricardo Deutschland GmbH (Schwäbisch Gmünd) Sander Umformtechnik GmbH & Co. KG (Renchen) SBS-Feintechnik GmbH & Co. KG (Schonach) SCHANZLIN MASCHINENFABRIK GmbH (Weisweil) Schweizer & Weichand GmbH (Murrhardt) Schweizer GmbH Federntechnik (Reutlingen) Seifried-Zahnräder GmbH (Ettlingen) Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH (Stuttgart) V.I.T. VULTURE INTERNATIONAL Production & Trading GmbH (Gerlingen) Willi Elbe Gelenkwellen GmbH & Co.KG (Tamm) Carrocerías y componentes: (34 empresas) Albert Ackermann CNC-Technik GmbH (Freiberg) Alfred Hermann GmbH & Co. (Schorndorf) Antec Fahrzeugtechnik GmbH (Inning) Antec Fahrzeugtechnik GmbH (Lauffen) August Schmid GmbH & Co.KG Metallwarenfabrik (Donzdorf) Drögmöller Karosserien GmbH & Co. KG (Heilbronn) Página 562 de 657 ELLER GmbH (Sinzheim) Gaukel Modell & Formenbau GmbH (Neuenstadt) HGE Zerspanungstechnik Helmut Gießler GmbH (Elzach) Hutchinson GmbH (Mannheim) Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG (Wangen) Imhof GmbH Stahlbau- Metallwarenfabrikation (Steinach) irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG (Remshalden) IVM AUTOMOTIVE Bad Friedrichshall GmbH (Bad Friedrichshall) Jeco-Holding AG (Aalen) Karosseriewerk Wiedler GmbH (Albstadt) KWH Automobiltechnik GmbH (Gaggenau) Langer GmbH & Co. KG (Illmensee) Lindenmaier AG (Laupheim) M. Weihbrecht Lasertechnik GmbH (Wolpertshausen) mbo Oßwald GmbH & Co KG (Külsheim) MESA Parts GmbH & Co KG (Lenzkirch) noba Normteile Handelsgesellschaft mbH (Bad Mergentheim) ORIS Fahrzeugteile Hans Riehle GmbH (Möglingen) Oxford Automotive GmbH (Nagold) Paul Kauth KG (Denkingen) Reum GmbH (Hardheim) RIEKO Egon + Sven Mischler (Pliezhausen) Schlenker & Cie. GmbH (Hornberg) Schuhmacher Präzisionsdrehteile GmbH (Spaichingen) Sommer Fahrzeugtechnik GmbH (Winnenden) ThyssenKrupp Drauz Nothelfer GmbH (Heilbronn) Zapadtka & Ritter GmbH & Co. KG (Ehningen) Ziegler Products GmbH (Reichenbach) Sistemas de comunicación: (13 empresas) AFT microwave GmbH (Backnang) AMA-Systems GmbH (Pforzheim) Balluff GmbH & Co. (Neuhausen) Carmedialab GmbH (Bruchsal) CSM GmbH (Filderstadt) hadok (Gemmingen) Hirschmann Automation and Control GmbH (Neckartenzlingen) Hirschmann Car Communication GmbH (Neckartenzlingen) IXXAT Automation GmbH (Weingarten) MSW Internet Service GmbH & Co. KG (Weingarten) Phonocar GmbH Germany (Murr) Schlösser GmbH & Co. KG (Mengen) VarioTronic GmbH (Heilbronn) Página 563 de 657 Pintura: (22 empresas) Alfred Feige GmbH (Oberboihingen) AMS Metallbeschichtung GmbH (Schwaigern) AUTO-LACK Peter Kwasny GmbH & Co. (Gundelsheim) Bader Pulverbeschichtung GmbH (Aalen) CAR-LACK (Konstanz) Dürr Aktiengesellschaft (Stuttgart) ELLER GmbH (Sinzheim) Emil Frei GmbH & Co. Lackfabrik (Bräunlingen) HAVAU - Geräte GmbH (St. Johann) Hermann Maraun GmbH (Stuttgart) HO-TEC Oberflächentechnik GmbH & Co. KG (Gaggenau) irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG (Remshalden) Karosseriewerk Wiedler GmbH (Albstadt) Lechler GmbH & Co. KG (Metzingen) Mercedes AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH (Affalterbach) Permanon GmbH (Leutkirch) Rüdt Industrielacke GmbH (Dettingen) SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG (Kornwestheim) SKS -Sebastian Karle GmbH & Co. KG (Mosbach) Sommer Industrielackierungen GmbH (Weilheim) VarioTronic GmbH (Heilbronn) Weckerle GmbH und Co. KG (Stuttgart) Sistemas de dirección: (17 empresas) FELSS GmbH (Königsbach-Stein) Fischer Werkzeugtechnik GmbH & Co. KG (Endingen) G. Elbe & Sohn GmbH & Co. KG (Bietigheim-Bissingen) Heckler AG (Niefern-Öschelbronn) Hermann Erkert GmbH HES-Präzisionsteile (Sulzbach) Hutchinson GmbH (Mannheim) IMS Gear GmbH (Donaueschingen) LuK GmbH & Co. oHG (Bühl) Mercedes AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH (Affalterbach) MESA Parts GmbH & Co KG (Lenzkirch) Otto Natter Präzisionsmechanik GmbH und Co. (Stuttgart) Power-Hydraulik GmbH (Sulz) Sander Umformtechnik GmbH & Co. KG (Renchen) Schweizer & Weichand GmbH (Murrhardt) Schweizer GmbH Federntechnik (Reutlingen) Stähle GmbH (Neuhausen) Página 564 de 657 ZF Lenksysteme GmbH (Schwäbisch Gmünd) Motores y componentes: (54empresas) Albert Ackermann CNC-Technik GmbH (Freiberg) Alfing Kessler Sondermaschinen GmbH (Aalen) Autokühler-GmbH & Co. KG (Appenweier) Behr Industry GmbH & Co. KG (Stuttgart) BSG Bodensee Steuergeräte GmbH (Immenstaad) Burkert Fahrzeugteile GmbH & Co. (Asperg) CeramTec AG (Plochingen) Durferrit GmbH (Mannheim) Dürr Aktiengesellschaft (Stuttgart) E. A. Lang GmbH & Co. KG (Ravensburg) Eberhard Hoeckle GmbH (Mössingen) ElringKlinger AG (Dettingen) Firma Johannes Grau (Notzingen) GEFEG-NECKAR Antriebssysteme GmbH (Gosheim) Geri Autokühler GmbH (Gerlingen) Gramm Technik GmbH (Ditzingen) Grohmann Aluminiumtechnik GmbH & Co. KG (Mühlacker) Günter Hofstetter Präzisions-Metallbearbeitung GmbH (Schwaigern) Gustav Wahler GmbH u. Co. KG (Esslingen) Heckler AG (Niefern-Öschelbronn) HGE Zerspanungstechnik Helmut Gießler GmbH (Elzach) HPI Härle Produktentwicklung (Bopfingen) Hutchinson GmbH (Mannheim) IMS Gear GmbH (Donaueschingen) irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG (Remshalden) IVM AUTOMOTIVE Bad Friedrichshall GmbH (Bad Friedrichshall) Jeco-Holding AG (Aalen) KACO GmbH & Co. KG (Heilbronn) Kolbenschmidt KS Gleitlager GmbH (St. León-Rot) KS Kolbenschmidt GmbH (Neckarsulm) Lindenmaier AG (Laupheim) Mahle GmbH (Rottweil) Mahle Ventiltrieb GmbH (Stuttgart) mbo Oßwald GmbH & Co KG (Külsheim) Mercedes AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH (Affalterbach) MESA Parts GmbH & Co KG (Lenzkirch) MTU Friedrichshafen GmbH (Friedrichshafen) MVI Motorenteile Vertrieb GmbH (Tamm) Otto Natter Präzisionsmechanik GmbH und Co. (Stuttgart) Plattenhardt KG (Hattenhofen) Página 565 de 657 Pumpenfabrik Ernst Scherzinger GmbH & Co.KG (Furtwangen) Reum GmbH (Hardheim) Ricardo Deutschland GmbH (Schwäbisch Gmünd) Sander Umformtechnik GmbH & Co. KG (Renchen) Schaeffler KG (Lahr) SCHANZLIN MASCHINENFABRIK GmbH (Weisweil) Schlösser GmbH & Co. KG (Mengen) Schweizer & Weichand GmbH (Murrhardt) Schweizer GmbH Federntechnik (Reutlingen) Theilacker GmbH Motoren-Instandsetzung (Tamm) TRW Deutschland GmbH Motorenkomponenten (Blumberg) Valeo Schalter und Sensoren GmbH (Bietigheim-Bissingen) Weber Automotive GmbH (Markdorf) Wieland-Werke AG (Ulm) Ruedas y neumáticos: (22 empresas) ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH (Giengen) Alu Wheels Marketing GmbH (Unterensingen) Elmar Reitter Wasserkraftanlagen (Rechtenstein) EnerSys GmbH (Bietigheim-Bissingen) FTA Fahrzeugtechnik GmbH (Bad Säckingen) HANS FLEIG GmbH (Lahr) irmscher Automobilbau GmbH & Co. KG (Remshalden) Mercedes AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH (Affalterbach) Michelin Reifenwerke KG auf Aktien (Karlsruhe) NaturEnergie AG (Grenzach-Wyhlen) NTI AG für erneuerbare Energien (Staufen) Pneuhage Management GmbH & Co. KG (Karlsruhe) Reiff Reifen und Autotechnik GmbH (Reutlingen) REMO Reifen GmbH Erneuerungswerk (Ostrach) RONAL GmbH (Forst) S. A. G. Solarstrom AG (Freiburg) solarcomplex GmbH (Singen) SÜDRAD GmbH (Ebersbach) TERRA-S Automotive Systems GmbH & Co. KG (Owingen) Textilchemie Dr. Petry GmbH (Reutlingen) Wasserkraft Volk AG (Gutach) Ziegler Products GmbH (Reichenbach) Sistemas de seguridad: (22 empresas) Albert Ackermann CNC-Technik GmbH (Freiberg) Página 566 de 657 Alfred Hermann GmbH & Co. (Schorndorf) allsafe Jungfalk GmbH & Co. KG (Engen) Amphenol-Tuchel Electronics GmbH (Heilbronn) Bolz electronic (Neuhausen) CeramTec AG (Plochingen) EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH (Leinfelden-Echterdingen) FELSS GmbH (Königsbach-Stein) Gebr. Mayer (Schramberg) Heckler AG (Niefern-Öschelbronn) Hugo Kern und Liebers GmbH & Co. KG (Schramberg) Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG (Wangen) Lindenmaier AG (Laupheim) Mayser GmbH & Co. KG (Ulm) Mercedes AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH (Affalterbach) MESA Parts GmbH & Co KG (Lenzkirch) MSW Internet Service GmbH & Co. KG (Weingarten) PEX GmbH (Nufringen) PRYM INOVAN GmbH + Co. KG (Birkenfeld) TAKATA Petri AG (Ulm) TRW Deutschland GmbH Motorenkomponenten (Blumberg) VarioTronic GmbH (Heilbronn) Asientos y partes relacionadas con el interior de los vehículos: (33 empresas) Benecke Kaliko AG (Eislingen) BOS GmbH & Co. KG International Headquarters Stuttgart (Ostfildern) BOS Voltz GmbH (Reichenbach) C+M Utescheny Spritzgießtechnik GmbH (Zaisenhausen) Carl Stahl GmbH & Co. KG Gurt- und Bandweberei (Herbrechtingen) Erwin Behr Automotive GmbH (Wendlingen) FELSS GmbH (Königsbach-Stein) Gaugler & Lutz oHG (Aalen) Greiner GmbH (Pleidelsheim) Hans Kraus Industrie-Vertretungen (Albstadt) harald berfelde GmbH (Gerlingen) Heckler AG (Niefern-Öschelbronn) IMS Gear GmbH (Donaueschingen) INTIER AUTOMOTIVE NÄHER GMBH (Markgröningen) IVM AUTOMOTIVE Bad Friedrichshall GmbH (Bad Friedrichshall) Jörg Dölker GmbH & Co. KG (Mössingen) Klaus Hermann Mayer Kraftfahrzeugtechnik GmbH (Esslingen) LAKO GmbH & Co. KG (Laupheim) Lear Corporation GmbH & Co. KG (Besigheim) Lederfabrik Louis Schweizer KG (Murrhardt) Página 567 de 657 Mercedes AMG Motorenbau und Entwicklungs GmbH (Affalterbach) Müller GmbH (Neulingen) Mürdter Werkzeug- und Formenbau GmbH (Mutlangen) ORIS Fahrzeugteile Hans Riehle GmbH (Möglingen) RECARO GmbH & Co. KG (Kirchheim) Reum GmbH (Hardheim) ROWA F. Rothmund GmbH & Co. (Aalen) Schefenacker AG (Schwaikheim) Schneider Fahrkomfort GmbH (Mannheim) Schneiderfilz Schneider GmbH & Co. KG (Ettlingen) Sea Tex (Filderstadt) Strähle & Hess GmbH (Althengstett) Ziegler Products GmbH (Reichenbach) Lunas: (2 empresas) A.T. Iser GmbH (Stuttgart) Schefenacker AG (Schwaikheim) IV. ASOCIACIONES Y CLUTERS AUTOMOVILISTICOS: IV.A. – ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA ALEMANA (VDA). La ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA ALEMANA (VDA) promueve a nivel nacional e internacional los intereses de toda la industria automovilística alemana en todos los campos del sector, por ejemplo en materia económica, el transporte de mercancías, la política mediambiental, la legislación técnica, la normalización y la garantía de calidad. Además, la VDA organiza, bajo sus propios auspicios, el Salón Internacional del Automóvil IAA, que se celebra cada año. El IAA para automoviles se celebra en los años impares y en los años pares es el turno de los vehículos comerciales. Los miembros de la asociación son las empresas con plantas de producción de vehículos de motor y sus motores, remolques en Alemania, organismos especiales, contenedores, partes y accesorios de vehículos. A partir de estos sectores de la industria manufacturera, cerca de 580 empresas con un total de 750.000 trabajadores se han sumado a la asociación. La sede de la asociación se encuentra en Frankfurt-am-Main, Página 568 de 657 teniendo también oficinas en Berlín y en Bruselas. La VDA cuenta en la actualidad con unos 35 grupos de trabajo, que en algunos casos han creado a su vez sus propios subgrupos. La mayoría de los grupos de trabajo dentro de la VDA están constituidos por miembros de los tres grupos de fabricantes (fabricantes de automóviles, fabricantes de trailers o carrocerías y Proveedores. Sin embargo, también hay comités con representantes de sólo uno o dos de estos grupos. La organización interna de la asociación esta estructurada en 15 departamentos entre los que se pueden citar como más importantes los siguientes: Departamento de Postventa: Para los fabricantes de automóviles y la industria de suministros, este es un mercado este es cada vez más importante. En el se incluye las áreas de piezas de recambio y servicio técnico postventa, así como las técnicas de diagnóstico dentro de la industria del automóvil. Departamento de Componentes y accesorios: Tiene alrededor de 480 miembros, más del 80% de ellos son pequeñas y medianas empresas. Casi todos ellos proveedores directos de fabricantes de vehículos, especialmente proveedores de sistemas y módulos. Además de información sobre la evolución económica, estructural y de los avances técnicos en la industria, la Asociación también facilita una estrecha cooperación con los fabricantes de vehículos. Existen con esta finalidad una serie de comités y grupos de trabajo, en el que ambos grupos de fabricantes - es decir, los fabricantes de automóviles y los proveedores - están representados. La industria de suministros presente en la VDA se esfuerza en utilizar estas oportunidades de cooperación. El más alto órgano representativo de la industria proveedora dentro de la VDA es la Asamblea de Fabricantes, que se celebra una vez al año. En los años pares, este encuentro coincide con la Asamblea General de miembros VDA. El Grupo de Fabricantes elige 45 representantes, que determinan la estrategia en el trabajo de la Asociación. Al mismo tiempo, los siete miembros de la Junta Consultiva son elegidos para representar al Grupo en la VDA. Existen también departamentos de Economía y Estrategia, Legislación, Estadística, Tecnología, Medio Ambiente, Transporte, Administración, Recursos Humanos, Finanzas, etc. Puede obtenerse más información a través de la página Web de la asociación http://www.vda.de Página 569 de 657 IV.B. – VERBAND REGIÓN STUTTGART -WRSAsociación que tiene la finalidad de reforzar la región de haciéndola atractiva a las inversiones. Es miembro de la red EURADA (Asociación europea de agencias para el desarrollo) e IRE (Innovación de regiones europeas). Además, WRS se ha registrado como miembro de “kompetenznetze.de”. Como instrumento en términos de estrategia de innovación regional, WRS juega un papel activo en el desarrollo de centros regionales de competencias e innovación y ha respaldado varios proyectos para promover y fomentar el desarrollo regional. Fue fundada en agosto de 1995 por la Asociación del gran Stuttgart (Verband Región Stuttgart) con el fin de reforzar la posición de la región de Stuttgart como una ubicación atractiva desde el punto de vista económico en la competición nacional e internacional. Según los estatutos de la asociación Verband Región Stuttgart (de carácter estatal), WRS tiene por fin atraer a las empresas interesadas para que se asienten en la región de Stuttgart y ayudarlas en todas las fases de sus inversiones, ayudar también a las empresas que ya están instauradas en la zona a la hora de planificar y ejecutar sus actividades de mercado, y llevar a cabo proyectos estratégicos para fomentar la economía regional, haciendo hincapié sobre todo en las PYMES. IV.C. –COPCA. El COPCA es un centro de servicios para la internacionalización de las empresas catalanas formado por la Generalitat de Cataluña, las Cámaras de Comercio e Industria catalanas, entidades relacionadas con el mundo empresarial, financiero y de la formación en el ámbito del comercio exterior, así como las principales asociaciones sectoriales y de exportadores. En total, está integrado por unas 100 entidades miembros. En Stuttgart tienen la Delegación del Sector de Automoción (plataforma de automoción). La Delegación se abrió el año 1994 teniendo en cuenta la importancia del sector en esta área. La dirige desde el 2002 la Sra. Claudia Jehle y también trabaja la Sra. Anna Suárez, asistente. el Centro de Promoción de Negocios de Stuttgart dedicado fundamentalmente al sector de automóvil. El equipo de la oficina está formado por la directora, la Sra. Angela Hendris, y por el Sr. René Meier, analista de mercado. En Barcelona, la consultora especializada en el mercado alemán es la Sra. Cristina Serradell. Página 570 de 657 V. SITUACIÓN DE LA I+D RELACIONADA CON EL SECTOR EN LA REGIÓN V.A.- DATOS GENERALES Uno de los elementos fundamentales del éxito de la industria del automóvil en Alemania es el factor Innovación. Sin las aportaciones innovadoras incluso de las medianas empresas sería imposible conseguir la importante posición que ocupa la industria del automóvil alemana a nivel mundial. En la siguiente tabla se muestran algunos indicadores sobre el estado de la I+D en la región de Baden-Württemberg y su evolución en los últimos 10 años: La producción de vehículos se ve apoyada en Baden-Württemberg por un paisaje de investigación eficiente y variado: Los centros de investigación relacionados con la economía apoyan a pequeñas y medianas empresas en la investigación y el desarrollo. Los centros de transferencia de Steinbeis apoyan a las empresas en la transferencia de tecnología. Las numerosas entidades de investigación, alojadas en las universidades, y los institutos de investigación también trabajan en estrecha cooperación con las empresas del automóvil. Las universidades y escuelas técnicas superiores de la región ofrecen las correspondientes carreras universitarias para formar a los especialistas altamente cualificados al servicio de las empresas. La inversión en I+D del sector industrial de la región comparado con el resto de las regiones alemanas se muestra en el siguiente cuadro: Página 571 de 657 V.B.- DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES CENTROS DE INVESTIGACIÓN Los principales centros de investigación de la región relacionados con el sector de la automoción son: INSTITUTO DLR DE CONSTRUCCIÓN INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE DLR-Institut für Bauweisen- und Konstruktionsforschung http://www.st.dlr.de/BK/ibkindex_e.html Realizan actividades de investigación enfocadas hacia el desarrollo y aplicación de materiales compuestos de matriz de polímero y cerámica, a estructuras de alto rendimiento. Página 572 de 657 INSTITUTO DLR DE CONSTRUCCIÓN INVESTIGACIÓN DE SISTEMAS DE DLR-Institut für Bauweisen- und Konstruktionsforschung http://www.st.dlr.de/BK/ibk-index_e.html Orientado a la manipulación y la coordinación de temas de investigación relacionados con el tráfico y el transporte. Las actividades en el Instituto contribuyen al desarrollo sostenible de los sistemas tecnológicos de las futuras generaciones de vehículos de carretera y ferrocarril, y a la realización de estudios de viabilidad para la construcción, de cálculo y simulación de la investigación de componentes, y de los vehículos. INSTITUTO DLR PARA CONCEPTOS AUTOMOVILÍSTICOS Institute of Vehicle Concepts (FK) - Institut für Fahrzeugkonzepte http://www.dlr.de/fk/en/desktopdefault.aspx INSTITUTO DLR PARA LA TECNOLOGÍA DE COMBUSTIÓN DLR Institut für Verbrennungstechnik http://www.dlr.de/vt/en/desktopdefault.aspx El Instituto desarrolla los principios de diseño de los procesos de combustión industrial. Particularmente hace hincapié en la reducción de sustancias nocivas, como el hollín, óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA DE METALES DE METALES NOBLES Forschungsinstitut für Edelmetalle und Metallchemie, FEM), Schwäbisch Gmünd. http://www.fem-online.de/eindex.htm Y Página 573 de 657 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE PIGMENTOS Y LACAS E.V. Forschungsinstitut für Pigmente und Lacke e.V., FPL http://www.fpl.uni-stuttgart.de/ INSTITUTO FRAUNHOFER PARA DINÁMICAS DE ALTA VELOCIDAD - EMI Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik - Ernst-Mach-Institut, EMI http://www.emi.fraunhofer.de/EN/index.asp INSTITUTO FRAUNHOFER PARA TÉCNICAS EN LA MEDICIÓN FÍSICA - IPM Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik, IPM), Friburgo. http://www.ipm.fraunhofer.de/fhg/ipm_en/index.jsp INSTITUTO FRAUNHOFER DE TÉCNICA DE PRODUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN - IPA Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, IPA. , Stuttgart. http://www.ipa.fhg.de/english/index.php El IPA investiga sobre todo al servicio del sector industrial y en las áreas de organización empresarial, automatización y técnica de superficies. En el Fraunhofer IPA se desarrollan, prueban y aplican métodos y aparatos nuevos, así como máquinas y equipos completos. El IPA trabaja en diversos campos, a saber, en las técnicas de pintura innovadoras, en la logística empresarial y en sistemas robóticos. Así mismo se encarga de proyectos sufragados por el sector público. INSTITUTO FRAUNHOFER PARA MECÁNICA DE MATERIALES IWM Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik - IWM, Friburgo. http://www.iwm.fhg.de/englisch/e_index.html Página 574 de 657 INSTITUTO DE AERODINÁMICA Y DINÁMICA DE GASES DE LA UNIVERSIDAD DE STUTTGART - IAG Institut für Aerodynamik und Gasdynamik an der Universität Stuttgart http://www.iag.uni-stuttgart.de/IAG/index.en.html INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Institut für Produktentwicklung, IPEK), Universidad de Karlsruhe. http://www.ipek.unikarlsruhe.de/cms/de/aktuell/index.php?sprache_aend ern=en INSTITUTO PARA LA TÉCNICA DE CONFORMACIÓN DE METALES Institut für Umformtechnik Universität ,Stuttgart http://www.uni-stuttgart.de/ifu/index.en.html INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA DEL AUTOMÓVIL. Institut für Automobilwirtschaft http://www.ifa-info.de El Instituto para la Economía del Automóvil es una entidad científica vinculada a la Universidad de Economía y Medioambiente situada en Nürtingen-Geislingen. Su labor se caracteriza por una investigación orientada a la práctica sin perder de vista el sector en cuestión. Sobre todo trabajan en las áreas de venta, comercialización de automóviles y talleres. Página 575 de 657 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS METALES MAX-PLANCK Max-Planck-Institut für Metallforschung, Stuttgart. http://www.mf.mpg.de/en/index.html El Instituto Max-Planck para la Investigación de los Metales en Stuttgart concentra su área de trabajo en la investigación básica en metales y aleaciones. Los métodos y los conocimientos nuevos también son aplicados en semiconductores y materiales cerámicos. INSTITUTES OF THE HAHN-SCHICKARD-GESELLSCHAFT HSG-IMIT. http://www.hsg-imit.de HSG-IMIT es un destacado proveedor de I + D en Baden-Württemberg para microcomponentes y sistemas técnicos en el campo de los sensores y sistemas. Las competencias básicas son los sensores térmicos, sensores inerciales, Autónoma de sistemas de energía, sistemas de micro dosis, Lab-ona-chip micro y la tecnología médica. INSTITUTE FOR CONTROL ENGINEERING OF MACHINE TOOLS AND MANUFACTURING UNITS (ISW). http://www.isw.uni-stuttgart.de Los principales campos se centran en el desarrollo y aplicación de la tecnología de control y el equipo de apoyo a los métodos de automatización. INSTITUTE FOR FLUID MECHANICS, UNIVERSITY OF KARLSRUHE Lehrstuhl und Institut für Strömungslehre o. Prof. Prof. e.h. Dr.-Ing. habil. H. Oertel http://www-isl.mach.uni-karlsruhe.de/ En la siguiente página se muestran de forma gráfica los principales centros de investigación relacionados con el sector en la región: Página 576 de 657 Página 577 de 657 En los siguientes gráficos se indican la ubicación y los estudios que pueden seguirse en las principales Universidades de la región donde se imparten estudios relacionados con el sector de la automoción: Página 578 de 657 La región de Baden Württemberg en Alemania, constituye un modelo inspirador para el resto de regiones europeas, donde los Institutos Max Planck y Frauenhofer, los centros de la Fundación Steinbeis y las ingenierías privadas conforman una red de proveedores de tecnología que se especializan en resolver problemas tecnológicos de complejidad diversa. Los principales centros de la Fundación Steinbeis que se encargan de la realización de la transferencia de tecnología entre los centros de investigación de la región y las empresas del sector de la automoción se pueden encontrar en el siguiente enlace http://www.stw.de/en/transfer/su-profile.html . Su ubicación dentro de la región es la que se puede observar en el siguiente gráfico: Página 579 de 657 VI. MARCO PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL VI.A.- DATOS GENERALES La actividad comercial en Alemania se sitúa dentro de las coordenadas habituales de un país miembro de la Unión Europea, aunque en algunos aspectos Alemania ya se había anticipado al resto de sus socios europeos, como por ejemplo en la liberalización de los cobros y pagos con el exterior. VI.A.1. Régimen de comercio exterior. Importaciones y Exportaciones La política comercial alemana está condicionada por su pertenencia a la Unión Europea: Integración en un mercado interior con los socios comunitarios y aplicación de la Política Comercial Común frente a terceros. La Ley de Economía Exterior (Aussenwirtschaftsgesetz), de 1.961, modificada posteriormente en numerosas ocasiones, complementa, frente a terceros países, la Política Comercial Común. Las competencias administrativas de ejecución de dichas normas están asignadas al Ministerio Federal de Economía. Normalmente las ejerce por medio de la Oficina Federal de Economía (Bundesamt für Wirtschaft) y también por medio de la Oficina Federal de Exportación (Bundesausfuhramt), que en el año 2000 se fundieron para formar la Oficina Federal de Economía y Exportación (Bundesamt für Wirtschaft-und Ausfuhrkontrolle, BAFA) en el caso del control de exportaciones de productos y tecnologías de defensa y de doble uso. VI.A.2. Regulación de Cobros y Pagos con el exterior En materia de control de cambios la Ley de Economía Exterior de 1.961, y también el artículo 73 del Tratado de Roma, establecen la libertad de cambios para todo tipo de movimiento de divisas por cuenta de renta o por cuenta de capital. El Deutsche Bundesbank registra los cobros y pagos con el exterior a partir de las informaciones estadísticas suministradas por las entidades bancarias. El incumplimiento de las obligaciones de notificación se sanciona con multas. Por otra parte, las funciones de prevención del blanqueo de dinero están encomendadas a las instituciones de supervisión bancaria, de las empresas de seguros y del mercado de valores. Esta supervisión está hoy unificada en una única institución, el Bafin (Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen). Página 580 de 657 VI.A.3. Legislación sobre contratación pública. Criterios de Adjudicación de Contratos Públicos Las normas de adjudicación de los contratos públicos son transposición de las correspondientes directivas de la Unión Europea, que obligan no sólo a las administraciones públicas, sino también a las empresas públicas de los sectores de suministros básicos (agua, gas, telecomunicación, electricidad) que disfrutan de regímenes de concesión administrativa que las defienden de la competencia. Los textos legales correspondientes son dos reglamentos: I. La “Verdingungsordnung für Bauleistungen” (Reglamento Contratación de Obra) para el sector de la construcción y la de II. “Verdingungsordnung für Leistungen" que regula todos los demás contratos públicos, la adjudicación de bienes y servicios excluida la construcción. El mercado de compras públicas en Alemania se estima que es de unos 90.000 millones de Euros anuales, de los cuales un 20% se adjudica por la federación, un 25% por los Länder alrededor del 50% por las ciudades y el resto por las distintas empresas concesionarias de servicios públicos. La Ley prevé hasta tres posibles recursos contra adjudicaciones – para contratos de suministro de valor superior a 200.000 Euros y contratos de construcción de importe superior a los 5 millones de Euros – por parte de las empresas preteridas: • Recurso administrativo ante la Unidad de Revisión de las Adjudicaciones (Vergabeprüfungstelle). • Recurso de Alzada ante la Cámara de Revisión de Adjudicaciones (Vergabekammer). Hay un Vergabekammer federal y uno por cada Land. Con este recurso se agota la vía administrativa, ante la que no hay más opción, que el • Recurso Judicial. VI.A.4. La Distribución Comercial: Estructura y marco legal El comercio mayorista contabiliza aproximadamente algo menos de un tercio del PIB alemán en 2003 y da empleo aproximadamente a un 3,1% de la fuerza laboral ocupada. El comercio minorista factura aproximadamente el equivalente al 15% del PIB y da empleo a alrededor del 6% del total de la población ocupada. Los conceptos de venta “discount” y “hard discount” han tenido gran éxito en Alemania. De hecho fue en Alemania donde se implantaron por vez primera. Por el contrario las grandes superficies no han triunfado y predomina más bien la venta en supermercados. Desde el año Página 581 de 657 2006 la fijación de los horarios comerciales corresponde a los Länder. Varios de ellos han promulgado ya las correspondientes leyes liberalizando notablemente los horarios. En general se ha adoptado la regla 6 x 24, es decir, plena libertad horaria excepto los domingos. El comercio en general y el comercio minorista en particular han registrado tasas de crecimiento muy bajas durante los últimos años. VI.B.- MARCO PARA LA INVERSIÓN El marco legal para la inversión en Alemania se presenta en principio como libre de trabas y discriminaciones; las mayores dificultades tienen lugar probablemente en el campo de la contratación laboral, pero también las empresas alemanas tienen que soportar esas dificultades. VI.B.1. Legislación sobre Inversiones Extranjeras La Ley de Economía Exterior de 1.961 establece el principio general de libertad de transacciones con el exterior, aplicable también a las inversiones extranjeras y alemanas en el exterior. Aunque la Ley prevé la posibilidad de introducción de restricciones, en la práctica no se ha hecho uso de dicha facultad, salvo contadas excepciones (la única significativa fue la referida a Irak y Kuwait con ocasión de la guerra del Golfo). Las limitaciones al ejercicio de actividades económicas por razones de monopolio público u otras especiales se aplican a todos los inversores, sin discriminar al extranjero. VI.B.2. Legislación mercantil El Código de Comercio y demás Leyes mercantiles configuran un régimen jurídico muy parecido al español, tanto en modalidades contractuales, como en registros públicos, en procedimientos judiciales y en figuras societarias o empresariales en general. También es interesante reseñar que las Cámaras de Comercio e Industria tienen una constitución muy semejante a la española: son corporaciones de derecho público, de afiliación obligatoria, financiadas fundamentalmente por aportaciones de los miembros de carácter parafiscal, con posibilidad de cobro por vía de apremio, etc. Las principales formas jurídicas de organización empresarial son: I. El empresario individual (Einzelkaufmann), que responde con todos sus bienes. Página 582 de 657 II. La sociedad colectiva (Offene Handelsgesellschaft, responsabilidad ilimitada de todos los socios colectivos. OHG), con III. La sociedad comanditaria (Kommanditgesellschaft, KG), de responsabilidad ilimitada de uno o más socios colectivos, y limitada a su aportación de otros socios. Una modalidad de esta figura es la "sociedad de responsabilidad limitada y compañía en comandita" (GmbH & Co. KG), en la que el socio colectivo es una sociedad de responsabilidad limitada. IV. La sociedad de responsabilidad limitada (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH), la más extendida y seguramente la más adecuada para una unidad empresarial de tipo medio o medio-grande. Se admite la modalidad de sociedad de un solo socio. El capital social mínimo es de 25.000 Euros con desembolso obligatorio de al menos una cuarta parte (la totalidad en caso de un solo socio). La representación de la sociedad corresponde a los gerentes (Geschäftsführer), no se requiere auditoria externa ni obligación de Memoria anual de actividades. Sólo es obligatorio un Consejo de Supervisión (Aufsichtsrat), si la empresa cuenta con más de 500 empleados. En mayo de 2007 el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la ley de sociedades limitadas, con el objetivo de agilizar y simplificar la constitución de este tipo de sociedades. Así se ha acordado reducir el capital social mínimo desde 25.000 a 10.000 Euros, posibilitar con limitaciones la creación de sociedades con tan sólo un capital inicial de 1 euro, simplificar el proceso de registro en el registro Mercantil y simplificar los requisitos sobre la documentación necesaria para la constitución de la sociedad. V. La sociedad anónima (Aktiengesellschaft, AG), forma que sólo adoptan las empresas de gran dimensión, debido al rigor de los requisitos de constitución y funcionamiento. Se exige un mínimo de 50.000 Euros de capital suscrito; la gestión se estructura en dos órganos: el Consejo de Dirección o Administración, Vorstand, al que corresponde la dirección de la empresa y su representación judicial y extrajudicial, y el Consejo de Vigilancia, Aufsichtsrat, al que corresponde fundamentalmente el control y supervisión del primero. Es obligatoria la auditoría externa y la publicación de la Memoria y balances anuales de actividades. Para un empresario extranjero que proyecta su establecimiento en Alemania, por lo general la figura más recomendable es la GmbH, pero también debe considerarse la alternativa de la Sucursal (Zweigniederlassung), de constitución totalmente libre. Sin embargo, la sucursal tiene los inconvenientes de unos trámites registrales relativamente complicados y, además, en ocasiones los inconvenientes prácticos de una menor presencia directa en el mercado y de la responsabilidad por la totalidad del capital de la matriz. También resultará útil aludir a la formalización de los contratos de representación comercial. Por regla Página 583 de 657 general, se recomienda seguir el modelo de contrato tipo establecido por la Asociación Central de Agentes y representantes comerciales (Zentralvereinigung Deutscher Handelsvertreter und HandelsmaklerVerbände, CDH), adaptado ahora a la Directiva comunitaria correspondiente. En estos contratos se concede al agente, salvo cláusula en contrario, el derecho a una comisión por todas las ventas generadas por su gestión, aún después de que se denuncie el contrato y el agente deje de representar a la empresa. En caso de conflicto, los tribunales suelen pronunciarse reconociendo este derecho de los agentes comerciales. Finalmente, es importante señalar la reforma legal de 1998 tiene como objeto facilitar a las compañías cotizadas en bolsa utilizar en su contabilidad los principios de contabilidad generalmente aceptados en el ámbito internacional (la Ley menciona expresamente los Generally Accepted Accounting Principles de EE.UU. y los International Accounting Standards). Esta posibilidad se concede por un período de seis años, período en el que se espera modificar la legislación contable alemana y adaptarla a estos principios. VI.B.3. Legislación fiscal La competencia legislativa en materia de impuestos corresponde casi exclusivamente a la Federación, a excepción de algunos tributos especiales o de la determinación de los tipos de algún impuesto. Sin embargo, cuando los Länder participan de los rendimientos de un impuesto su modificación requiere la aprobación del Bundesrat. El Land puede legislar en estos impuestos: impuestos sobre bebidas, sobre perros, sobre caza y pesca o en el impuesto por pertenencia a una confesión religiosa. En el caso del Impuesto Industrial (Gewerbesteuer) legisla la Federación, pero el municipio tiene libertad para determinar los coeficientes multiplicadores del tipo general. La recaudación, en cambio, corresponde a las Oficinas de Finanzas de los Estados federados y sólo en pocos supuestos a las Oficinas federales (tributos sobre el comercio exterior, IVA e impuestos especiales). Por último, la asignación de los impuestos recaudados varía mucho según tributos. Los ingresos de los principales impuestos son compartidos casi al 50% por Land y Federación, con un pequeño porcentaje para los Ayuntamientos. El gobierno SPD alumbró en mayo de 2000 una reforma fiscal, orientada a reducir la carga fiscal de empresas y particulares, que entró en vigor en 2001, con la denominación de “Ley para la reducción de tipos impositivos y de la imposición de sociedades”. Página 584 de 657 Aprobada dicha reforma, los impuestos más importantes quedan configurados de la forma siguiente: Impuesto sobre la Renta (Einkommensteuer): Análogo al IRPF español. Grava los ingresos de las personas físicas de todas las fuentes de renta (trabajo, capital, actividad por cuenta propia). Es de carácter progresivo para los ingresos que superan un mínimo vital de 7675 €/anuales para un contribuyente soltero, (mínimo vigente desde enero de 2005). El tipo marginal mínimo, que en 1.998 era del 25,9% se redujo de forma gradual hasta el 15% en 2005. El tipo marginal máximo (53% en 1.998) se redujo al 42% para los solteros en el año 2005 (para casados tanto el mínimo exento como la renta a la que se alcanza determinado tipo marginal son el doble de los de un contribuyente soltero). Existen retenciones a cuenta en la fuente para ingresos por trabajo dependiente y para rendimientos del capital. Desde 2005 viene debatiéndose una posible nueva reforma de la tributación de renta, aunque de momento no han pasado la fase de borrador. Los proyectos que maneja el gobierno contemplan una nueva reducción de tipos impositivos y un tratamiento unificado de las rentas del capital, que tributarían a un tipo único – posiblemente el 25% - en vez de hacerlo al tipo aplicable a toda la renta del sujeto pasivo. Los ingresos del impuesto sobre la renta se reparten entre la federación (42,5%), los Länder (42,5%) y los ayuntamientos (15%). Impuesto de Sociedades (Körperschaftssteuer): Grava los beneficios de sociedades. El tipo impositivo está fijado en el 25%, tanto para beneficios distribuidos como para los destinados a reservas. A este tipo hay que añadir un recargo de solidaridad equivalente al 1,5% Adicionalmente, hay que añadir la tributación por el Impuesto Industrial (Gewerbesteuer). Se trata de un impuesto municipal cuya base imponible es muy similar a la del impuesto de sociedades, sujeta a varios ajustes. Los ayuntamientos tienen cierto margen para fijar recargos, por lo que el tipo total puede oscilar entre ayuntamientos. En promedio se estima que el tipo aplicado en Alemania es del 13%. En suma los beneficios empresariales quedarían gravados al a un tipo promedio del 39% (25% impuesto de sociedades, 13% impuesto industrial, 1,5% recargo industrial). Los rendimientos correspondientes al impuesto de sociedades están atribuidos a la federación (50%) y a los Länder (50%) y suponen un 5% de los ingresos impositivos. En mayo de 2007 el Parlamento ha aprobado un proyecto de ley para reformar nuevamente el impuesto de sociedades y lo ha remitido para su Página 585 de 657 aprobación por el Senado. Las modificaciones previstas más importantes serían la reducción de la tarifa del Impuesto de Sociedades del 25% al 15%. A cambio, se ampliaría la base imponible mediante la eliminación de diversas deducciones. Recargo de solidaridad: Desde 1.991 y para financiar los costes de la incorporación de la antigua RDA, la cuota de los impuestos de la renta de las personas físicas y de sociedades se recarga con este tributo. Inicialmente fue del 7,5% y actualmente está en el 5,5%. Los ingresos corresponden en exclusiva a la federación. Impuesto Industrial (Gewerbesteuer): Se trata de un impuesto municipal cuya base imponible está constituida por el beneficio fiscal (Gewerbeertrag) – al que después se le restan y suman determinados conceptos -. A dicho beneficio se le aplica un tipo del 5% y a la cuota resultante se la grava con un multiplicador fijo, que varía entre 2,6 y 4,8, a elegir libremente por cada municipio. El importe satisfecho es deducible de la base imponible del impuesto de sociedades. La contribución de este ingreso tributario al total es del orden del 1%. Los rendimientos del impuesto corresponden a los municipios. Se estima que en promedio este impuesto constituye una carga equivalente al 13% del beneficio. Impuesto sobre el Patrimonio (Vermögensteuer): En 1995 el Tribunal Constitucional (Bundesverfassungsgericht) decidió que la regulación del impuesto sobre el patrimonio era inconstitucional por su metodología. Pero en vez de derogar o modificar la ley, el gobierno prefirió renunciar a seguir cobrando el impuesto, situación que se ha prolongado hasta el momento. Impuestos sobre el valor añadido (Mehrwehrsteuer): Su tipo normal a partir del 1 de enero de 2.007 ha pasado del 16% al 19%. No existe un tipo elevado, pero sí uno reducido del 7%, aplicable fundamentalmente a productos alimenticios, transporte de personas de corta distancia, libros y publicaciones periódicas y objetos de arte. Conviene aclarar que la denominación Mehrwehrsteuer (IVA) es tan sólo una denominación coloquial, puesto que la Ley que lo rige se denomina ley del Impuesto sobre las Ventas (Umsatzsteuer, Ust). Los rendimientos del impuesto a partir de 1.998 corresponden el 2,2% a las ciudades y el resto se reparte entre la federación (50,5%) y los Länder (49,5%). Con cargo a los ingresos de la Federación se transfiere a la UE su participación en la recaudación del IVA. Impuestos sobre Sucesiones (Erbschaftsteuer): Se trata de un impuesto progresivo (con tipos que varían del 7% al 50%) Se grava más a los parientes lejanos que a los cercanos. Página 586 de 657 Otros Impuestos: La federación tiene atribuidos en exclusiva los rendimientos de los impuestos especiales (seguros, hidrocarburos, alcoholes y tabaco). Los Länder tiene atribuidos en exclusiva, entre otros, los impuestos sobre vehículos automóviles, patrimonio (hasta su supresión), sucesiones y el impuesto sobre la cerveza. El conjunto de los impuestos específicos de los Länder equivalen al 4% de la recaudación. VI.B.4. Legislación laboral La norma básica sobre contratos de trabajo es el Código Civil (arts. 611 y ss.), que en principio concede una gran libertad a las partes. Sin embargo toda la normativa laboral posterior restringe esa libertad mediante prescripciones obligatorias de carácter protector para el trabajador. En todo caso, no hay en Alemania una norma general del tipo del Estatuto de los Trabajadores español. Los principales aspectos de las relaciones laborales vienen determinados por los convenios colectivos, en un país con una tasa de sindicación relativamente alta y de afiliación empresarial a organizaciones patronales. Sin embargo la vigencia de los convenios colectivos se ha visto erosionada en los últimos años, debido al uso cada vez más generalizado de “cláusulas de apertura” (Öffnungsklausel), que permiten desviarse del convenio colectivo. Esto ocurre especialmente a nivel del centro de trabajo en aquellas ramas donde la competencia es intensa. A consecuencia o tal vez como causa de ello ha descendido la afiliación sindical y empresarial. Tradicionalmente los contratos de trabajo han sido de carácter indefinido, con un período de prueba de tres a seis meses. Una modalidad muy común y característica de Alemania es la del contrato de aprendizaje o formación (Auszubildende, popularmente Azubi), en el que tradicionalmente se ha visto uno de los fundamentos de la cohesión social y de la alta productividad de la economía alemana. El contrato a tiempo parcial ha sido muy utilizado generalmente, no así la figura del contrato temporal. No obstante dicha situación varió a partir del año 2002, cuando una reforma laboral implantó las llamadas PSA (Personal Service Agenturen), cuya función es de la de ejercer de empresas de trabajo temporal para los parados. Se considera que actualmente un millón de personas aproximadamente trabajan bajo esta fórmula. Igualmente en los últimos años ha habido una importante proliferación de modalidades contractuales, especialmente en el sector de salarios bajos, para las que se han relajado notablemente las obligaciones sociales y laborales. Destaca el llamado Minijob, empleo con una remuneración inferior a 400 euros mensuales, en el que el trabajador está libre de cotizar a la seguridad social, mientras que el empleador tiene que cotizar unos importes globales. Una variante del Minijob es el contrato con un plazo máximo de dos meses de Página 587 de 657 duración, que está exento de cotizaciones sociales para empleado y empleador pero que está sujeto a tributación por el impuesto sobre la renta. También se han implantado los empleos de 1 euro: actividades remuneradas a un euro la hora, desempeñadas por personas que están percibiendo ayuda social. Generalmente se trata de actividades en instituciones públicas o sin ánimo de lucro. Dentro de la contratación regular el despido no es libre. Además de la cláusula general de preaviso, la Ley de protección contra el despido improcedente (Kündigungsschutzgesetz) impone una serie de condiciones, esencialmente la que llama "justificación social". Si no la hay, el despido resulta legalmente improcedente, lo que obliga al empresario al pago de una indemnización fijada por el Tribunal de Trabajo. No obstante la cláusula de protección no rige para empresas de menos de diez trabajadores, lo que excluye a una gran parte de las empresas. El tiempo de trabajo en la industria y en el comercio oscila entre las 37 y las 40 horas semanales, y las vacaciones entre 25 y 30 días laborables al año, a los que hay que añadir de 11 a 14 días festivos según Estados Federados. En caso de enfermedad, el empresario debe abonar el salario durante las seis semanas siguientes al inicio de la baja. Un rasgo característico del sistema de relaciones laborales alemán es la fuerte implantación de los órganos de representación y defensa de los intereses de los trabajadores en la empresa (comité de empresa o consejo de personal) y la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la misma, a través de los diferentes esquemas de cogestión. En este último punto, deben destacarse las Leyes de 1.951 y 1.956, sobre la cogestión en la industria del carbón y del acero, y la Ley de 1.976. Esta última regula la cogestión en las grandes sociedades de capital sobre cuyo órgano máximo de decisión, el Consejo de Administración (Vorstand) se encuentra un Consejo de Supervisión (Aufsichtsrat), que debe estar compuesto paritariamente por representantes de la propiedad y de los trabajadores y presidido por personas de prestigio empresarial. Así, por ejemplo, se da la circunstancia de que el Presidente del Consejo de Administración de Siemens puede ser Presidente del Consejo de Supervisión de VW. Además, solo las empresas con forma de AG (S.A., sociedad anónima) o las GmbH (de responsabilidad limitada) cuando superan los 500 trabajadores están obligadas a tener Consejo de Supervisión. Seguridad Social: Las cotizaciones sociales se componen del Seguro de enfermedad (aproximadamente 14,4%), el Seguro de desempleo (4,2%), el Seguro de jubilación (19,9%) el Seguro de Asistencia (1,5%) y el Seguro de accidentes. Salvo éste último, que paga íntegramente el patrono, los demás son soportados a partes iguales por empresario y por trabajador. La cotización total asciende al 40% del salario bruto. El seguro de jubilación estaba en el 21,3 y desde 1998 se ha reducido al 19,9%, financiándose la diferencia mediante los Página 588 de 657 ingresos del “impuesto ecológico”, esto es, el incremento de impuestos sobre carburantes y electricidad. Alemania es actualmente uno de los países con menor número de horas trabajadas al año (una media de 1.580), mayor número de días de vacaciones (29 días laborables) y mayor absentismo (en torno a 20 días por trabajador y año). Los factores explicativos son el generoso sistema de prestaciones sociales, que entre otras cosas incentiva la jubilación anticipada y la tardía incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo. VI.B.5. Legislación sobre propiedad intelectual Las principales leyes que regulan la propiedad intelectual en Alemania son las siguientes: Ley de Patentes (Patentgesetz): Protege inventos susceptibles de utilización industrial y comercial. Se requiere la presentación de un expediente ante la Oficina Alemana de Patentes (Deutches Patentamt), con sede en Munich. El plazo máximo de validez de la patente es de 20 años. Además, Alemania es también parte del acuerdo sobre la patente europea, según el cual la Oficina europea de Patentes, también con sede en Munich, puede conceder una patente válida en los estados para los que se solicita el mismo efecto que la patente nacional. Ley de modelos de Utilidad (Gebrauchsmustergesetz): de 28-8-1.986, modificada por última vez el 2-9-1994. Concede protección a los modelos de utilidad que deben ser innovaciones de un producto susceptibles de utilización comercial. Se requiere también la presentación de un expediente ante la Oficina Alemana de patentes. El plazo de protección es de 3 años, prorrogable hasta 8. Ley de Derechos de Autor (Urheberrechtgesetz): de 9 de Septiembre de 1.965, modificada por última vez el 22 de Julio de 1.997. Su objeto de protección son las obras de creación literaria, artística, así como otras obras, como programas de ordenador. El plazo de protección es de 70 años contados, bien desde la muerte del autor, bien desde la publicación en caso de obras anónimas o publicadas bajo seudónimo. Ley de Protección de Marcas (Markengesetz): de 25 de Octubre de 1.994, protege marcas comerciales y denominaciones de origen. La protección requiere una solicitud previa y el uso comercial de la marca protegida. La protección se concede por un plazo de 10 años renovable, y decae, aunque puede rehabilitarse, si no se utiliza comercialmente en un plazo de 5 años. Esta ley incorpora, además, el acuerdo de Madrid sobre protección de marcas, que entre otras disposiciones prevé la confiscación de las mercancías Página 589 de 657 importadas que usurpen una marca registrada o que utilicen marcas que induzcan a confusión con marcas registradas. El derecho alemán de propiedad intelectual protege a los titulares de estos derechos y los litigios en esta materia son frecuentes en los tribunales alemanes. Página 590 de 657 ANEXO. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA • ANNUAL REPORT 'AUTO' (2007). ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ (VERBAND DER AUTOMOBILINDUSTRIE- VDA) (http://www.vda.de/index_en.html) • AUTOMOTIVE INDUSTRIAL PRODUCTION (BADEN-WÜRTTEMBERG). BADENWÜRTTEMBERG INTERNATIONAL. (http://www.bw-invest.de/eng/data/auto_production.pdf) • MARKET POTENTIAL STUDY (BADEN-WÜRTTEMBERG). 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European Automobile Manufacturers' Association- ACEA(http://www.acea.be/images/uploads/pub/IND%20REP_06.pdf) • EUROPEAN AUTOMOBILE INDUSTRY REPORT 2007. European Automobile Manufacturers' Association- ACEA(http://www.acea.be/images/uploads/ind/ind_0004.pdf) • DAIMLER AG ANNUAL REPORT (2007). (http://www.daimler.com) • PORSCHE ANNUAL REPORT (2006/05). (www.porsche.com/uk/dialog/contactandinformation/annualreport/) • 2007 AUDI ANNUAL REPORT (2007). http://www.audi.com/etc/medialib/cms4imp/audi2/company/financial_informatio n/pdf_0803.Par.0001.File.pdf • CLEPA: EUROPEAN ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE SUPPLIERS. (http://www.clepa.be/) • THE CHAMBER OF INDUSTRY AND COMMERCE OF THE STUTTGART REGIÓN (Industrie- und Handelskammer Región Stuttgart / IHK Región Stuttgart). (http://www.stuttgart.ihk24.de/english/index.jsp) • LA INDUSTRIA AUXILIAR DEL AUTOMÓVIL EN ALEMANIA (2004). Oficina Económica y Comercial de España en Berlín. (http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/vie wDocument/0,,,00.bin?doc=4066510) • FEDERAL STATISTIC OFFICE (STATISTISCHES BUNDESAMT DEUTSCHLAND). (http://www.destatis.de) • THE GERMAN AUTOMOBILE INDUSTRY AND CENTRAL EUROPE’S INTEGRATION INTO THE INTERNATIONAL DIVISIÓN OF LABOUR: FOREIGN PRODUCTION, INTRA-INDUSTRY TRADE, AND LABOUR MARKET REPERCUSSIONS. Peter Nunnenkamp. Kiel Institute for World Economics (http://www.euroframe.org/fileadmin/user_upload/euroframe/docs/2005/session4/ eurof05_nunnenkamp.pdf) Página 592 de 657 Página 593 de 657 CASTILLA Y LEÓN I. INTRODUCCIÓN La industria de automoción es, a escala mundial, una de las más sensibles a los ciclos económicos, por lo que se ve muy afectada tanto por las fases de expansión, como por las de recesión, aunque por otro lado el Sector de Automoción es uno de los más competitivos e innovadores. Se trata de una industria con un importante peso económico y social y que es pionera en la introducción de mejoras tecnológicas y en sistemas de organización del trabajo. Permanentemente tiene que hacer frente a nuevos desafíos: reducciones en los costes, mayores requisitos de calidad, avances tecnológicos y de innovación, una creciente globalización; todo ello, junto a una agresiva competencia, hace que la industria de automoción esté sometida a constantes cambios. Uno de los retos mencionados al que las empresas del sector se ven sometidos es al de los avances tecnológicos; su capacidad de respuesta a estos cambios será un asunto de importancia vital para las empresas y marcará la supervivencia en el sector. Si en todos los sectores industriales la I +D comienza a ser un factor decisivo, esto se agudiza en la automoción, donde la necesidad de fuertes inversiones en este sentido es propiciado por la alta competitividad a la que se ven sometidos los integrantes de la cadena de valor del vehículo. La incorporación de la microelectrónica y el software a muchas piezas del automóvil, los nuevos materiales (aluminio, plásticos de ingeniería, composites), o los sistemas alternativos de propulsión (vehículos eléctricos, celdas de fusión) son algunas de las tendencias tecnológicas que deben ser consideradas seriamente por las empresas. Todos estos cambios afectan directamente a las estrategias y competencias de cada empresa. La creciente presión competitiva del sector está conduciendo al acortamiento progresivo del ciclo de vida de los productos lo que obliga a las empresas a cortar los periodos de investigación y desarrollo de nuevos productos. Al mismo tiempo conduce al traspaso de competencias desde los fabricantes de vehículos hacia lo suministradores de primer nivel y de estos a los de segundo nivel, de forma que estos últimos están asumiendo responsabilidades en actividades de I+D que antes no tenían. Página 594 de 657 El ahorro se ha buscado en el descenso del margen de beneficios de los proveedores y del coste de las piezas, pero sobre todo en un cambio del proceso productivo, cada vez más orientado hacia la reducción del derroche y la mejora de la calidad de los componentes. CADENA DE VALOR DEL SECTOR DE AUTOMOCION → Flujos de conocimiento → Flujos de fabricación FABRICANTE DE SEGUNDO NIVEL → FABRICANTES DE PRIMER NIVEL → CONSTRUCTORES DE VEHÍCULOS “Industria de industrias”, muchos son los autores que han definido de esta forma tan explícita a la industria de automoción y esto no es de extrañar si nos paramos a analizar los pormenores de este complejo sector industrial y la forma en la que afecta a la economía mundial. La globalización del Sector de Automoción supone para las empresas la necesidad de tener medios productivos muy grandes a fin de satisfacer los requisitos de niveles de producción y calidad impuestos por el mercado. En este sentido apunta el creciente aumento de la inversión en los países de Europa del Este, India, China y Brasil motivado, esencialmente por la oportunidad de los bajos costes de producción de cara al mercado europeo. El sector de fabricación de automóviles y camiones es un sector motor de la actividad industrial, al ser demandante de un gran número de suministros y servicios industriales. La fabricación de automóviles y camiones es una actividad que proyecta su influencia sobre un gran número de sectores industriales, entre los que cabe destacar el de fabricación de equipos y componentes de automoción, así como sobre los sectores de bienes de equipo, electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones, plásticos, caucho, textil, siderúrgico, etc. Página 595 de 657 La industria de automoción es un referente de las capacidades industriales de Castilla y León. En el año 2005 esta industria facturó, en lo que se refiere a Castilla y León, más de 18.000 millones de euros y emplea actualmente cerca de 30.000 personas en más de 170 compañías. En lo que respecta a Castilla y León, el sector de Automoción se contempla dentro de los objetivos de la Estrategia Regional de Castilla y León de I+D+i (2007-2013) como uno de los sectores estratégicos para la comunidad, siendo este hecho fácil de comprender por su relevancia en cuanto a facturación económica, número de empleos generados directa e indirectamente y relevancia social. II. EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN ESPAÑA La producción moderna de automóviles se inició en España en 1.950 con la creación de SEAT. En menos de 30 años España pasa de una situación en que no existía ningún productor a otra en que coexisten nueve grupos industriales: VOLKSWAGEN, RENAULT, NISSAN, PEUGEOT-CITROEN, IVECO, DAIMLERCHRYSLER, FORD, GENERAL MOTORS y SANTANA MOTOR. España se convierte en uno de los principales productores mundiales de vehículos de turismo, y todo esto partiendo de un estado de muy bajo nivel de motorización, una escasa industrialización, y casi inexistente industria auxiliar, además de bajo nivel de capital humano. Las únicas ventajas que ofrecía nuestro país eran los bajos costes laborales reales y la proximidad a un mercado tan importante como el europeo. España es uno de los principales países productores de vehículos del mundo, colocándose en séptimo lugar detrás de Estados Unidos, Japón, Alemania, China (que ha pasado del séptimo lugar en el 2.001 al cuarto en el 2.005), Francia y Corea del Sur y por lo tanto el tercero en Europa. Destaca que, en cuanto a producción de camiones, España es la primera productora de Europa. En España en el año 2.005, la industria del automóvil representa más del 6% del producto interior bruto y casi la cuarta parte de las exportaciones totales del país. Asimismo, emplea al 11% de la población activa (el sector emplea directamente a unas 72.500 personas en la fabricación de vehículos, 252.000 en la fabricación de componentes y unas 115.000 en concesionarios, talleres, etc.) y el Estado recauda del automóvil más de 21.000 millones de euros anuales. Tan solo existen tres sectores con mayor aportación al producto interior bruto: la industria agroalimentaria, con una aportación del 20%, el sector de la construcción, con una aportación del 14,5% y el sector del turismo, con una aportación del 12,1%. Sin embargo, el sector del automóvil se encuentra muy por encima de otro tipo de sectores como el de las telecomunicaciones, que aporta el 3,5% del PIB. Página 596 de 657 Tras un desarrollo muy importante en las últimas décadas, el sector del automóvil se ha convertido en una de las columnas vertebrales de la industria y la economía española. A partir de 1980 la producción de vehículos aumentó en España de manera espectacular. En concreto la producción de turismos aumentó globalmente en un 120% desde el año 1.980 hasta el año 2.003 cuando se superaron los 3 millones de vehículos. Esto supone que España ese año fabricase el 16% de los turismos y el 28% de los vehículos industriales de toda Europa, producción que le colocaba como tercer productor europeo de turismos y primero de vehículos industriales. En el año 2.004 la producción total fue muy similar a la de 2.003, pero en 2.005 se produjo una reducción de 260.000 vehículos, como balance entre la bajada de producción de 300.000 turismos y los pequeños aumentos de los todo-terreno y los vehículos comerciales e industriales. Esto es consecuencia directa de la paralización del mercado de Europa Occidental, principal destino de la producción de vehículos de España. También ha repercutido en ese recorte de la producción el nuevo mapa mundial de la automoción que se está conformando, fruto del traslado productivo que algunos fabricantes están llevando a cabo, desde Europa Occidental a Europa del Este y China, principalmente. Según los últimos datos publicados por ANFAC, la industria fabricante de vehículos en España cerró el año 2006 con un balance positivo y en sintonía con la evolución de la economía española. Se ha conseguido superar ligeramente los niveles de producción de vehículos del año 2005 a pesar de la ligera caída del mercado interior y los retrocesos de los principales mercados de la Unión Europea, a los que se destina más del 83% de las exportaciones de vehículos. Los ligeros avances en la industria han ido acompañados por datos económicos positivos en cuanto a la facturación, con un avance de ésta en 2006 del 2,9% y 48.185 millones de euros facturados, pero con una pérdida de empleo del 2,1% debido a los ajustes de plantilla para adaptarse a los niveles de producción. Por otra parte se han mantenido las fuertes tasas de inversión de nuestras empresas fabricantes para adaptar sus líneas a los nuevos modelos asignados, con un volumen total de 1.615 millones de euros invertidos. Página 597 de 657 En lo que se refiere a la rentabilidad de la industria, se ha logrado reducir en gran medida las pérdidas parciales de 2005, permitiendo para este año obtener un volumen de beneficios de 264 millones de euros. Sin embargo, a pesar de esta cierta mejoría el ratio de beneficios sobre facturación continúa en niveles muy bajos. En la siguiente gráfica se muestran los datos generales del sector de los fabricantes en España: Fuente: ANFAC. Memoria Anual 2006. Página 598 de 657 Estas 11 empresas cuentan con 18 plantas, 16 de ellas de para la producción de vehículos, incluyendo plantas donde también se fabrican algunos componentes para estos vehículos, y algunas plantas dedicadas a la fabricación de motores y cajas de cambio, lo que convierte a España en uno de los países de la Unión Europea con mayor número de plantas. De esta forma los fabricantes se concentran en 11 ciudades: Citröen en Vigo, Mercedes en Álava y Barcelona, Volkswagen en Navarra, Renault en Palencia, Valladolid y Sevilla, Iveco en Valladolid, Madrid y Barcelona, Nissan en Ávila y Barcelona, Opel en Zaragoza, SEAT en Barcelona, Peugeot en Madrid, Ford en Valencia y Santana en Linares. Las 16 plantas de fabricantes de vehículos que producen en España en nueve Comunidades Autónomas cerraron 2006 con un ligero incremento del 1% y con un total de 2.777.435 unidades (Memoria ANFAC 2006). Página 599 de 657 De esta producción algo más de dos millones corresponden a turismos. Los niveles de producción se han mantenido gracias al buen comportamiento de algunos mercados europeos, como Alemania e Italia, el tirón de los vehículos todo terreno (que ya suponen algo más del 4% de la producción española) y la regularización de los ritmos productivos de los nuevos modelos adjudicados. La evolución ha sido positiva en prácticamente todos los segmentos, a excepción de los turismos, que tras una caída del 12,7% en 2005 (con cerca de 300 mil vehículos menos), en 2006 tan sólo descendió en 20.000 turismos (un – 0,9%) al mejorar en el segundo semestre del año. Por su parte, los nuevos modelos de todo terreno han permitido cerrar un ejercicio excelente con una subida acumulada del 35,8% y 114.092 unidades fabricadas. Página 600 de 657 En lo que se refiere a vehículos industriales, el volumen de producción global ascendió a 584.704 unidades, lo que representa un aumento del 2,5% en el año 2.006. España mantiene, con esta cifra, el primer puesto como productor de vehículo industrial en la Unión Europea. Por segmentos, los vehículos industriales pesados han mantenido estable su producción, con una leve caída del 0,9% y 17.454 vehículos fabricados. Los comerciales ligeros, el segmento que representa el 60% de la producción española consiguieron aumentar un 1,5% respecto al año 2.005. Por otro lado, destaca la evolución de los autobuses y autocares con un crecimiento del 16,5%. Página 601 de 657 Como ya se ha comentado, la gran mayoría del capital de las empresas fabricantes de automóviles instalados en España es extranjero. De las empresas que hay implantados en España, sólo Santana Motor es de capital español, desde la salida de Suzuki de su accionariado en 1.994, aunque incluso esta empresa produce bajo licencia de la marca japonesa. Esta dependencia de capital extranjero supone un riesgo latente en cuanto a que las grandes decisiones de las multinacionales respecto a las instalaciones localizadas en España son tomadas desde el exterior. Las fábricas españolas de automóviles se han especializado en la producción de vehículos de gama media y baja. La mayoría de las plantas españolas produce varios modelos distintos, algunos en exclusiva mundial. Esta capacidad de producir varios modelos convierte a las fábricas españolas en instalaciones versátiles y altamente productivas, factor que en el pasado se ha valorado muy positivamente por las casas matrices, que han renovado su confianza en los centros españoles en muchas ocasiones. Página 602 de 657 III. EL SECTOR DE AUTOMOCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN Los años 50 y 60 marcan el comienzo del Sector en la región. Así, en 1.956, se constituye en Madrid FADISA (Fabricación de Automóviles Diesel, S.A.) cuya planta productora se instala en Ávila sacando al mercado el primer vehículo en 1.959. Actualmente se producen en sus instalaciones camiones ligeros y medios bajo la marca Nissan Trucks. Otro hito para la producción de vehículos en Castilla y León fue la creación en 1.957 de SAVA en Valladolid para la fabricación de furgonetas. En la actualidad, tras ser absorbida por la empresa Pegaso y ésta a su vez por la empresa italiana IVECO, en la factoría de Valladolid se fabrican diversos modelos del furgón Daily (entre 3,5 y 6,5 toneladas). Pero sin lugar a dudas el mayor hito del sector fue el inicio de las actividades de fabricación de vehículos Renault en Valladolid en 1.953, en la Factoría de Montaje de Fabricación de Automóviles S.A. (F.A.S.A.), con el Renault 4 CV (conocido popularmente como 4-4), continuado a lo largo del tiempo con dos factorías de vehículos y una de motores. Desde entonces se han asentado en la región numerosas empresas fabricantes de módulos, sistemas, piezas y componentes, para surtir las necesidades de la factoría, así como nuevas fábricas de vehículos que posteriormente se situaron en la comunidad -una nueva planta de Renault en Palencia, Nissan en Ávila, e Iveco en Valladolid. La importancia de estas empresas radica, no sólo en la cantidad de empleo y beneficios económicos que aportan de manera directa a la región en las que se encuentran, sino también en el hecho de que a su alrededor surgen una serie de industrias de componentes de gran importancia para la economía, y más aun hoy en día ya que los fabricantes de automóviles han ido transfiriendo progresivamente las funciones de desarrollo y diseño a sus proveedores y, por Página 603 de 657 tanto, éstos han adquirido una importancia vital en el sector. La industria automotriz regional ocupa un lugar destacado dentro del ámbito nacional; en 2006 el 12,5% de los vehículos fabricados en España fueron ensamblados en Castilla y León (ver gráfico siguiente). En función de la información que proporciona el Registro Mercantil (año 2.006), de las diez mayores empresas de la región cinco pertenecen al Sector de Automoción, dos de ellas (Renault y Nissan) son grandes ensambladores finales y las otras tres pertenecen al subsector de componentes: Neumáticos Michelin, Bridgestone Hispania y Grupo Antolín. En el ranking de Ávila, Burgos, Palencia, Soria y Valladolid varias empresas del sector se encuentran entre las diez más grandes de cada una de las provincias. Renault y Nissan, junto con Iveco, el tercer fabricante presente en la región, responden de más del 30% del empleo total del Sector de Automoción en Castilla y León. Las factorías instaladas en Castilla y León han atraído a su alrededor un importante número de industrias auxiliares y de servicios asociadas a las actividades de las mismas, lo que es muy beneficioso para la economía de nuestra Región. La industria de automoción, junto con la agroalimentaria, suponen más del 50% de la actividad industrial en Castilla y León, siendo el Sector de Automoción uno de los más internacionalizados de nuestra región. En cuanto a nivel de exportaciones, las empresas de automoción de Castilla y León exportan el 80% de su producción, suponiendo el 55% del total de exportaciones de la región. Estos datos justifican la extraordinaria importancia del Sector de Automoción en Castilla y León. La industria fabricante de vehículos ha cerrado el año 2006 con un balance positivo y en sintonía con la Página 604 de 657 evolución de la economía española. Respecto al tipo de vehículo, la mayoría de los camiones fabricados en España se montan en la región (aproximadamente el 73,9%), mientras en el caso de las furgonetas la participación regional es poco significativa. En cuanto a los turismos, la contribución de la Comunidad es importante, representando cerca de uno de cada cuatro coches obtenidos en el conjunto nacional. Representando en 2006 un 13,3% del total de la fabricación de turismos en toda España. (Fuente: FACYL. Sector de Automoción de Castilla y León. 2007). En el año 2004, en Castilla y León se situaban el 7% de las empresas nacionales pertenecientes al grupo 34 de la CNAE (Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques). Respecto a la actividad de fabricación de vehículos a motor, teniendo en cuenta sólo las empresas mayores de 500 empleados que son las que realmente adquieren importancia como objeto de estudio, el dato alcanzaría el 22% -de los 18 centros de trabajo de empresas fabricantes de vehículos 4 están en están radicados en la comunidad (ver tabla)-. En la comunidad autónoma trabaja aproximadamente el 10% de los empleados del sector en todo el territorio nacional, en el que se ocupan cerca de 324.500 personas (unas 72.5000 personas en la fabricación de vehículos y 252.000 en la fabricación de componentes). Datos del Sector en Castilla y León 130 empresas más otras 40 complementarias 29.159 trabajadores. 2,6% de la población activa de Castilla y León 19% del empleo industrial de Castilla y León. 30% Ingresos de la industria regional. 55% de las exportaciones de la región. Página 605 de 657 Producción de vehículos en España y Castilla y León (2006) 2.500.000 30,0 28,0 25,0 2.000.000 20,5 20,0 1.500.000 1.000.000 Castilla y León 15,0 13,3 España % CyL/España 10,0 500.000 5,0 0,0 0 Turismos Furgonetas Camiones Importancia del Sector en España y Castilla y León (2006, FACYL, INE, ANFAC, SERNAUTO) Página 606 de 657 El sector también tiene importancia para la economía de la región, que depende en gran medida de la industria del automóvil, generadora de una parte relevante de la producción y por lo tanto del empleo regional. Castilla y León tiene en los servicios su principal fuente de riqueza, como puede verse en el siguiente gráfico: 2 de cada 3 euros producidos en la región provienen del sector terciario. La industria es la segunda actividad en importancia, representando el 17% del valor de los productos que se obtienen es las actividades económicas castellanas y leonesas, y el 19% del empleo, según la información recogida por la contabilidad regional de España. Según datos del documento titulado “Estudio Descriptivo y Prospectivo del Sector de la Automoción y la Fabricación de Componentes en Castilla y León” elaborado por la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, el sector de fabricación de material de transporte supuso en 2002 el 3,45% del total de la producción regional, y el 20% del valor añadido de la industria. Página 607 de 657 En términos de empleo, el 2,45% trabajadores que se ocupan en la región lo hacen en el sector citado; este porcentaje se incrementa hasta el 15% si el ámbito de referencia es la industria. El sector objeto de estudio es la segunda actividad industrial en cuanto a generación de producción y de empleo, tras el sector agroalimentario. En referencia a este aspecto, en 2003 el valor del material de transporte fabricado en la región supuso el 31,7% del referido a todos los productos industriales. A partir de los datos recogidos en la siguiente tabla puede entenderse la magnitud de la actividad en la industria de la región; el 25% de la facturación de la industria es realizado por el sector, mientras que del total de consumos y trabajos realizados por otras empresas para la industria el 31% es adquirido por la fabricación de material de transporte. Por lo tanto, estas cifras corroboran la importancia de la actividad como motor de la actividad económica y como demandante de materias primas y bienes Página 608 de 657 intermedios. Otro aspecto que muestra la relevancia sectorial es la contribución al comercio exterior regional; según la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, el 50,45% del valor de los productos exportados durante 2004 en Castilla y León eran material de transporte, así como el 44,87 de los productos importados. Profundizando y detallando esta realidad, según la información obtenida a partir de la matriz input-ouput del año 2000, el 59% del valor de lo exportado a la UE eran vehículos, a lo que habría que añadir que el 5,7% eran carrocerías o equipos para la automoción. Así mismo, el 47% de las exportaciones a países fuera de la UE eran productos del sector de la automoción o de la fabricación de componentes. Entre las 12 mayores empresas que operan en la región en términos de facturación, 7 son pertenecientes al sector del automóvil, dato que cobra mayor valor si se tiene en cuenta que en 2004 el número de empresas –según el DIRCE- del sector representaba sólo el 0,10% del total de empresas castellanas y leonesas. Por lo tanto, la industria automotriz Castellana y Leonesa está configurada por muy pocas empresas pero de gran tamaño; compañías de carácter multinacional, en la mayor parte de capital extranjero, y con gran capacidad inversora. El sector no tiene la misma importancia en toda la comunidad autónoma. En este sentido, Ávila, Valladolid, Palencia, Soria y Burgos describen una “Y” en la que se asienta la mayor parte de la actividad. La gran mayoría del empleo se sitúa en la provincia de Valladolid, teniendo gran peso en Soria, Palencia y Burgos. Página 609 de 657 En las provincias señaladas la contribución del sector al empleo industrial está por encima de la media regional (15%), siendo especialmente acusados los casos de Valladolid y Palencia. IA. El caso particular de los fabricantes vehículos ubicados en Castilla y León. IVECO ESPAÑA Empresa multinacional nacida en 1975, a través de la unión de diversas empresas europeas de vehículos industriales (FIAT Vehículos industriales, O.M. y Lancia en Italia; UNIC en Francia; MAGIRUS DEUTZ en Alemania), es hoy uno de los mayores constructores de vehículos industriales del mundo. Diseña, construye y comercializa una gama completa de vehículos industriales (desde 2,8 a 16 toneladas de peso total a tierra) de carretera, cantera, anti-incendios, protección civil y defensa. La estrategia de Iveco es generar un crecimiento rentable dirigido a sus clientes y mercados, reforzando la tecnología y competitividad de sus productos. La seguridad en el transporte, la protección del medioambiente y la productividad en carretera son inherentes a su estrategia, así como la innovación tecnológica y la organización poco jerarquizada. Con un volumen de venta superior a los 9.000 millones de euros, Iveco fabrica y comercializa en todo el mundo más de 160.000 vehículos comerciales y 430.000 motores por año. Iveco tiene 31.000 empleados, 49 plantas en 19 países, 15 centros de I+D y 844 Concesionarios. Actualmente Iveco España cuenta con tres plantas de producción de vehículos industriales, la de Barcelona que fabrica autobuses, la de Madrid que produce vehículos pesados y especiales y la de Valladolid, vehículos ligeros de la gama de modelos Daily. La fábrica de Valladolid es considerada como polo de fabricación de vehículos ligeros, tiene un papel protagonista dentro de la estrategia de producción del Grupo IVECO. Este centro renovado y modernizado en los últimos años, ha sido dotado de innovaciones tecnológicas para posibilitar la fabricación de un vehículo ligero moderno, adaptado al transporte de 3,5 – 6,5 t. Se ha consolidado la producción de la gama Daily City Camión, presentada en 1998 y se han modificado las líneas de montaje para incrementar la capacidad productiva a más de 140 unidades/día. Esta planta cuenta con una plantilla próxima a 1.400 trabajadores -en torno a Página 610 de 657 250 son eventuales-, de los que 1.200 aproximadamente se reparten en los turnos de mañana y tarde. Iveco es hasta el momento la única empresa del sector de la automoción de la comunidad que ha mejorado sus datos durante los dos últimos años. Y la planta de Valladolid, junto con la de Madrid, han contribuido a mejorar los datos del Grupo Fiat, ya que el pasado año alcanzaron un récord histórico de producción al aumentar la fabricación de unidades el 15 y 31%, respectivamente. El total de producción de las tres plantas el pasado ejercicio (2007) fue de 65.773 unidades. Barcelona cerró el ejercicio pasado con un aumento del 7% en su producción respecto al año anterior (1.586 unidades), Madrid produjo el 31% más (23.873 unidades) y Valladolid fabricó 40.314 modelos Daily en 2007, el 15% más que en el 2006, aunque las previsiones realizadas por el grupo a primeros del 2007 eran ligeramente superiores: 42.000 unidades de toda la gama Daily, que se traduciría en un incremento del 16,6% en comparación con el 2006. De cualquier forma, este crecimiento en volumen de unidades se produjo gracias al tirón de la demanda externa ya que las exportaciones aumentaron más del 31%. RENAULT ESPAÑA Renault es en Castilla y León la piedra angular del sector y, a su vez, tiene cada vez mayor importancia en el entramado industrial del grupo empresarial. Es la empresa más importante de toda la Comunidad Autónoma, líder indiscutible de los grupos industriales franceses y uno de los más importantes fabricantes de automóviles en el mundo. En Castilla y León están ubicadas tres de las cuatro plantas Renault españolas, dos en Valladolid y una en Palencia. Renault España cerró el 2007 con un beneficio neto de 111 millones de euros, frente a unas pérdidas de 11,6 millones de euros en el 2006. La mejora del resultado neto de Renault España se explica por los costes extraordinarios de 126 millones de euros derivados del plan de reestructuración para recortar 1.200 empleos, que se contabilizaron en su mayor parte en el ejercicio del 2006. La cifra de negocio se elevó a 7.274 millones de euros En el 2007, el 1,3% menos, mientras que las inversiones alcanzaron 224 millones de euros. En el periodo 2008-2010, Renault España destinará a inversiones 559 millones de euros, de los que 275 millones se ejecutarán en el 2008. La inversión acumulada en los últimos cinco años suma 1.145 millones de euros. Página 611 de 657 El presidente-director general de Renault-España, el Sr. Juan Antonio Fernández de Sevilla anunció en abril de 2008 que la empresa realizará en los próximos tres años 4.200 contrataciones, con 1.200 contratos relevo y 3.000 eventuales, de forma que la plantilla del grupo alcanzará en torno a 14.500 empleados al final de la década, frente a los 10.829 trabajadores contabilizados al cierre del 2007. Del total de contrataciones previstas para el próximo trienio, 1.900 se efectuarán este año, 1.700 en el 2009 y las 600 restantes, en el 2010. De esta forma, la Renault España recuperará en el 2010 el volumen de plantilla con que contaba en el 2004, antes de los ajustes realizados en Valladolid, como consecuencia de que la demanda del Renault Modus se situara por debajo de las expectativas, y de la supresión de un turno en Palencia por el final de ciclo del Megane. En el plano industrial, espera fabricar más de 300.000 vehículos este año, frente a las 281.163 unidades del 2007. El presidente de la compañía avanzó que Palencia empezará a producir el octubre el nuevo Megane, lo que permitirá recuperar el tercer turno y alcanzar a corto plazo una producción de 300.000 unidades anuales, mientras que Valladolid seguirá con un solo turno y ensamblará 450 unidades diarias de los modelos Modus, Grand Modus y Clio III. Las factorías de órganos mecánicos de Renault funcionan a pleno rendimiento, de forma que la planta de cajas de cambios de Sevilla alcanzará este año 2008 una producción estimada de 970.000 transmisiones y la fábrica de motores de Valladolid montará 1,25 millones de unidades. Renault España espera que 2008 sea un buen año para ellos. Su objetivo es crecer en un mercado que, según se prevé en la dirección de la empresa, tendrá una caída que no debería superar el cinco por ciento. Si Renault no logra crecer en número de unidades vendidas, quiere hacerlo en cuota de mercado. Por lo que respecta a las fábricas que Renault tiene en España, la empresa volverá a contratar trabajadores ante una previsible subida de la demanda de los nuevos modelos que se fabrican en ellas: el nuevo Modus, el Grand Modus y el nuevo Megane. Éste comenzará a fabricarse en otoño en la planta de Palencia. Renault, además, hará inversiones en 2008 por valor de 275 millones de euros. Todo ello llevaría a Renault España a lograr, según su presidente, sus objetivos: crecimiento de la producción de las plantas españolas, más ventas y mayor beneficio de neto. Éste debería superar la cifra alcanzada en 2007 para acercarse a la lograda en 2005, cuando ganó 204 millones de euros. Por lo que respecta a la producción de las plantas españolas. En el pasado año 2007, Renault España fabricó 281.163 coches en las factoría de Valladolid y Palencia, frente a las 289.075 de 2006. Para este ejercicio 2008 Página 612 de 657 la previsión es alcanzar las 303.000 unidades. En cuanto a motores y cajas de velocidades, la producción de Valladolid llegó a 1.173.361 unidades, y Sevilla a 964.070, respectivamente; ambas cantidades supusieron un récord. La previsión para este año es alcanzar en la planta de Valladolid 1.250.000 motores, y en Sevilla 970.000 cajas de cambio. Uno de cada tres motores de Renault se produce en España. NISSAN ESPAÑA Situada en Ávila, la planta está destinada a la fabricación de camiones ligeros del grupo. Las furgonetas y camiones fabricados en Ávila son desarrollados por el centro de I+D ubicado en la zona franca de Barcelona. La plantilla actual de Nissan en Ávila, es de 536 trabajadores. El grupo construirá un centro logístico para toda Europa en Barcelona, plenamente operativo en el año 2008. En la planta de Ávila, Nissan tiene previsto invertir entre 2007 y 2008 nueve millones de euros para la producción de camiones que suministrará al fabricante de vehículos industriales Renault Trucks, del grupo Volvo. Según el acuerdo suscrito entre Nissan y Renault Trucks, la compañía francesa distribuirá los vehículos producidos por la firma nipona bajo su propia marca, como complemento de sus gamas Master y Mascott. Actualmente, Nissan colabora con Renault Trucks con el suministro de motores. Los nueve millones de euros previstos se añaden a la inversión anunciada en noviembre de 2004 por valor de 140 millones de euros para la factoría de Ávila (Nivisa), destinada a la fabricación de una nueva gama de camiones, los modelos AtLeón y Cabstar, que se producirá en exclusiva en esta planta. El objetivo de producción de Nissan para esta instalación industrial de Ávila se sitúa en unas 25.000-30.000 unidades al año. Los vehículos suministrados desde la factoría abulense se destinan sobretodo al mercado europeo, donde Nissan elevó sus ventas de vehículos industriales un 29% en el transcurso de los dos últimos ejercicios. En los primeros dos meses de 2008, la producción de camiones ligeros Nissan del modelo Cabstar alcanzó las 2.485 unidades, mientras que el AtLeón se situó en los 497. La planta de Barcelona produjo 8.308 unidades de la furgoneta X-83 --comercializada bajo los modelos Primastar, Traffic y Vivaro--, 6.972 todoterrenos Navara y 2.660 unidades del todoterreno Pathfinder. En general, la producción de la compañía nipona en febrero de 2008 creció un 14%, llegando a las 322.257 unidades de producto, una cifra Página 613 de 657 "récord" para este mes, a la que contribuyeron también en importante medida los crecimientos de dos dígitos registrados en las plantas de Japón y Reino Unido. III.B. El caso particular de los fabricantes de componentes en Castilla y León. La actividad de fabricación de componentes tiene relevancia en la Comunidad; de las 20 empresas de componentes (no están incluidas las de neumáticos) con mayor nivel de facturación mundial, la mitad cuentan con plantas en la región (ver tabla siguiente); a estos grandes grupos mundiales había que añadir las del Grupo Antolín, Benteler, Ficosa, Gonvarri y un gran número de pymes. El sector de equipos y componentes para automoción ocupa hoy el tercer lugar en Europa por volumen de facturación. A escala nacional, en 2001, facturó 24.311 millones de euros, representando más del 37 por ciento de la facturación total del Sector de Automoción. A su vez, Castilla y León es un punto neurálgico de la industria del automóvil en España y en torno a ella ha surgido una sólida industria auxiliar que engloba a Página 614 de 657 unas 120 empresas con unas ventas cercanas a los 2.104 millones de euros (año 2000). Dentro del mapa regional, se aprecia una significativa concentración geográfica de la industria auxiliar. A la cabeza del crecimiento industrial de la región se encuentra Burgos (que es la provincia más diversificada), seguida de Valladolid y Palencia (donde se nota la enorme influencia de Renault). Tras ellas se encuentran Soria y Ávila, aunque con un peso industrial más limitado. León, Salamanca, Segovia y Zamora apenas tienen representación empresarial en el sector. En la siguiente tabla se muestran datos relativos al tamaño absoluto y relativo de las plantas más significativas localizadas en Castilla y León. La información se ha obtenido del informe “El Sector de Automoción en castilla y león: componentes e industria auxiliar” elaborado por el Consejo Económico y Social de la Comunidad de Castilla y León – CES- (año 2005). Página 615 de 657 Los datos de la estructura del sector de componentes de automoción en Castilla y León, en cuanto al número de empleados, muestran que el 51% del total se sitúa por debajo de los 100 empleados, el 22% entre 100 y 500 operarios, y tan solo el 4% supera los 500 empleados. III.C. El Foro de Automoción de Castilla y León. Con el objetivo general de fortalecer el Sector de Automoción en Castilla y León, aumentando la competitividad de las empresas, estableciendo las bases para garantizar la adaptación a los cambios tecnológicos, los retos del mercado y las demandas de la Sociedad, se constituyó el 9 de noviembre de 2001 la Asociación Foro de Automoción de Castilla y León. Así mismo el Foro de Automoción se plantea actuar como interlocutor y coordinador frente a terceros, tales como las administraciones y otras asociaciones. Constituye el objeto de la Asociación el establecerse como un cauce formal de participación activa de los agentes involucrados en el Sector de Automoción en Castilla y León: Empresas, Fundación CIDAUT y otros agentes, tales como las Universidades, el Parque Tecnológico de Boecillo, otros Centros Tecnológicos, Centros de Formación, etc. Las líneas de actuación del Foro de Automoción son las siguientes: Investigación y Desarrollo Tecnológico Formación Medio Ambiente Fortalecimiento del Tejido Industrial Agrupaciones de Proveedores Proyectos concretos: Infraestructuras, Ferias informativas, Sistemas de intercambio de información, etc. Cualesquiera actuaciones que pretendan mejorar el Sector de Automoción y posibiliten el cumplimiento de su objetivo general Para el logro de sus objetivos, la Asociación actúa ante las administraciones públicas, corporaciones de todo orden, entidades privadas, empresas y particulares, en el ámbito que en cada momento sea necesario. Página 616 de 657 El Foro de Automoción de Castilla y León reúne a todos los tipos de empresas de automoción de la región y a la Fundación CIDAUT como Centro Tecnológico sectorial. Este modelo surge del entendimiento del Sector como un conjunto único, donde se encuentran los agentes citados, de tal forma que tiene que estructurarse internamente, pero también relacionarse con otros agentes (la Universidad u otros agentes centros formativos, por ejemplo) a fin de dar las respuestas adecuadas que la Sociedad demanda. Así el FORO surge con la misión de actuar como punto de encuentro, para poder definir las estrategias comunes del Sector en la región, identificar necesidades y carencias, plantear la realización de estudios y diagnósticos de la situación, y plantear y proponer, y si es preciso acometer líneas generales de actuación y proyectos pilotos de actuación. Las Comisiones de Trabajo de FACYL son el instrumento de trabajo para el desarrollo de objetivos concretos de la Asociación. Las Comisiones están integradas por representantes de las empresas de la Asociación, actuando con carácter permanente como secretario y animador de las mismas una persona de la Fundación CIDAUT. Estas comisiones son: Comisión de Formación, Comisión de Medio Ambiente, Comisión de Calidad y Comisión de Prevención de Riesgos Laborales. Las Comisiones están abiertas a la participación de los representantes de todas las empresas. Las Comisiones de Trabajo del FORO se reúnen de acuerdo a sus propios calendarios y ritmos de actividades. En las reuniones se plantean previamente los temas a presentar, frecuentemente contando con la presencia de expertos sobre los temas concretos. Estos expertos pueden pertenecer a las propias empresas asociadas, a la Administración ó a empresas especializadas en el tema en cuestión. Como objetivo genérico de las Comisiones se tiene la elaboración de informes y documentos escritos que recojan las conclusiones de los temas tratados y las recomendaciones y buenas prácticas que se hayan identificado. Las Comisiones pilotan también la organización de las Jornadas de trabajo en las que se invitan a empresas y agentes no asociados a FACYL. Las actuaciones del FORO se pueden resumir en: • Participación en Programas de Identificación y Diagnóstico del Sector de Automoción • Respaldar acciones conjuntas para el desarrollo común de productos y proyectos. • Cooperación con clusters y asociaciones de otras regiones de España (Cantabria, Galicia, País Vasco, Valencia) y otros países (Portugal, Francia, Suecia) Página 617 de 657 • Comisiones de Trabajo, con temas y contenidos conforme al interés de los asociados y a la actualidad • Propuesta de líneas generales de actuación • Realización de proyectos piloto Los socios que forman FACYL son: BENTELER ESPAÑA, S.A. METALÚRGICA CEMBRANOS, S.A., BUREAU VERITAS MICHELIN FUNDACIÓN CIDAUT [Secretaría] NISSAN VEHÍCULOS INDUSTRIALES FENICE INSTALACIONES IBERICA PLASTAL FUNSA 3000 GESTAMP PALENCIA PLASTIC OMNIUM EQUIP. EXTERIORES GRUPO ANTOLÍN [Presidencia] PPG IBÉRICA GRUPO CROPU RENAULT [Vicepresidencia] IVECO PEGASO STREPAVARA IBÉRICA, S.L. JOHNSON CONTROLS ZF-ANSA LEMFÖRDER. LINGOTES ESPECIALES Página 618 de 657 IV. TENDENCIAS DEL SECTOR DE AUTOMOCIÓN La elevada intensidad competitiva de la industria a nivel global, la casuística de cada una de las regiones y la estrategia de los fabricantes están dando lugar a un conjunto de tendencias comunes en el sector de la automoción, de las cuales las más importantes se describen a continuación, distinguiendo entre los aspectos generales y los tecnológicos: IV.A- TENDENCIAS DE TIPO GENERAL Y ORGANIZATIVAS • Consolidación de los grupos a nivel mundial, con aumento de la dimensión de las empresas y reducción del número de centros de decisión. La industria del automóvil ha experimentado numerosos procesos de fusiones y adquisiciones en los últimos años como la compra de Daewoo por GM (2.003) o las adquisiciones de Volvo por Ford (1999) y de Chrysler por Daimler-Benz (1998). Se prevé que esta tendencia de consolidación continúe en el futuro con una reducción del número de grandes fabricantes que operan a nivel global y principalmente en Europa, ya que es la única región dónde aún existen seis fabricantes de turismos y cinco de vehículos industriales. Esta tendencia redundará en una constante reconfiguración de los mapas industriales de los fabricantes. • Globalización de mercados e incremento de los volúmenes de compra. Asia y especialmente China, se ha convertido en la última década en una región muy atractiva para los fabricantes. Agrupa una demanda potencial muy importante junto con unas condiciones altamente atractivas para la fabricación de vehículos, entre las que destacan los bajos costes estructurales, una base de profesionales muy cualificados y una creciente seguridad económica y política. • Incremento del número de plantas productivas de los fabricantes de vehículos en terceros países. El aumento de la inversión en los países de Europa del Este, India, China y Brasil, regiones cerradas a mercados exteriores en el pasado han abierto sus fronteras a la entrada de fabricantes extranjeros de vehículos y en particular a la inversión extranjera. Los fabricantes han respondido a esta oportunidad con una inversión masiva en estas áreas, aunque con diferentes estrategias según la zona: En China o India o incluso Brasil el establecimiento de fábricas es conducido por las oportunidades del mercado local, mientras que en la Europa del Este es motivado, esencialmente, por la oportunidad de los bajos costes de producción de cara al mercado europeo. • Hay muchos factores que fomentan este traslado de la industria de la automoción al este de Europa: los bajos costes laborales, alta cualificación laboral, tradición industrial (todos los países de Europa central y del este tuvieron su propia industria de producción de vehículos de automoción), localización, el bajo crecimiento de los mercados tradicionales frente al Página 619 de 657 fuerte crecimiento de estos nuevos mercados y finalmente la sobrecapacidad de producción de las plantas tradicionales (el porcentaje de utilización de las plantas españolas es de aproximadamente un 70%, por lo que su competitividad es menor que la que podrían tener). • Flexibilización de los procesos productivos y empleo de plataformas comunes. Una de las principales evoluciones ha sido la flexibilización de las fábricas. Esta práctica incluye la fabricación de un conjunto de modelos en una única plataforma sobre la misma cadena de montaje, de tal forma que los fabricantes se puedan adaptar a la demanda de forma dinámica y con bajo coste. Por ejemplo, Nissan está fabricando en una misma línea de montaje de su planta de Misisipi varios modelos de turismos, todoterrenos y minivans. • Desde el punto de vista individual, una de las iniciativas más extendidas es la mayor utilización de plataformas comunes para varios modelos por un propio fabricante (por ejemplo, Peugeot Citroën, monta en una misma plataforma los modelos C3, C3 Pluriel, C2 y Peugeot 1007) y entre diferentes fabricantes (por ejemplo, Nissan y Renault han compartido la plataforma B para los modelos Nissan Micra, Renault Modus y Renault Clio). • Colaboración entre grupos de fabricantes de vehículos, incluso entre competidores Se está produciendo una cooperación más intensa entre fabricantes para compartir riesgos y aumentar las economías de escala, como la fabricación conjunta entre PSA, Fiat y Tofas de un pequeño turismo para Turquía. • Reducción del tiempo de lanzamiento de nuevos productos. Esto es provocado porque el cliente se sitúa como el principal actor del desarrollo del mercado, viéndose los fabricantes empujados por el tirón de los consumidores. • Traspaso de competencias no estratégicas desde los fabricantes de vehículos. Existe una externalización cada vez mayor de las actividades hacia proveedores que, además de integrarse con los fabricantes y encargarse de actividades de gestión logística, stocks e I+D, están asumiendo responsabilidades de financiación y compartiendo los riesgos asociados a la producción. Esta tendencia está incrementando la aportación de valor añadido por parte de los proveedores (del 65 por ciento en 2000 al 80 por ciento en 2015), aumentando, en consecuencia, la importancia de la gestión del ecosistema que rodea al fabricante (por ejemplo, integración de sistemas con el proveedor, excelencia logística, etc.). • Existirá una importante reducción del número de proveedores, tanto del primer nivel como del segundo nivel. En el caso del primer nivel está se dará por razones de consolidación pero también por reconversión hacia una menor categoría. Esta consolidación dará lugar a la creación de mega-proveedores de carácter global, responsables de gestionar la Página 620 de 657 producción del 80 por ciento de las necesidades de aprovisionamiento de los fabricantes. Esto provocará que los proveedores primer nivel sean los responsables de gestionar a los del segundo y tercer nivel, estos últimos de carácter más local, así como de integrar sus productos en los componentes finales. • Sofisticación de la demanda en configuraciones individualizadas o aspectos como las comunicaciones, el ocio o el confort. Existe una mayor personalización de la oferta de vehículos como respuesta al incremento de la solicitud de distintas combinaciones de modelos y motorizaciones por parte de los compradores. La principal consecuencia ha sido el incremento de la segmentación de mercado así como el mayor esfuerzo de las marcas por diferenciar y defender su imagen. En este sentido, por ejemplo, el mercado alemán pasó a dividirse en 33 segmentos de consumidor final en 2.002, frente a los 16 que existían en 1.992. • Además, los compradores demandan cada vez más la posibilidad de elegir entre múltiples opciones (colores, tapicerías, nivel de tecnología, etc.) para un mismo modelo, así como una mayor presencia de elementos tecnológicos y telemáticos a nivel de usuario y en la mecánica del vehículo. Esta tendencia se ve acelerada por el uso de Internet como canal de venta. • Finalmente, el mercado se caracteriza por estar mejor informado que antes sobre la oferta y menos fiel a una marca o modelo concreto (especialmente en España). • Organización logística. Como consecuencia de todo lo anterior, cobran una importancia singular todos los aspectos relacionados con la organización logística a todos los niveles: gestión del aprovisionamiento desde los proveedores de piezas y conjuntos, logística interna en las factorías, salida de los productos en fase de terminación o incluso acabados, complementariedad entre las factorías del mismo o diferente grupo industrial, etc. Este es un aspecto que los fabricantes de vehículos vienen estudiando desde hace muchos años, aunque existe todavía capacidad de mejora. Hay que tener en cuenta que la complejidad y multiplicidad de opciones que se ofrecen al comprador genera en ocasiones miles de combinaciones de suministro de piezas y componentes que hay que entregar bajo la modalidad just in time. • La presión de la logística eficiente se transmite hacia los suministradores, los cuales no siempre están tan bien preparados en ese aspecto como sus clientes. La colaboración entre estos y aquellos es clave para garantizar el éxito del suministro, definiendo estrategias comunes o incluso imponiendo los procedimientos. Nuevamente los problemas se amplifican a medida que se va descendiendo a niveles inferiores por la escala de los suministradores, agravándose cuando estos no dedican su actividad íntegra al Sector de Automoción. Página 621 de 657 • Necesidad de infraestructuras de comunicaciones y telecomunicaciones eficientes. Además de la propia organización logística, es cada vez más evidente la necesidad de infraestructuras de comunicaciones para soportar el flujo físico de piezas y productos acabados con características tales como fiabilidad, rapidez y precio ajustado. Para ello se necesita la concurrencia de todos los medios de transporte habituales: carretera, ferrocarril y en su caso barco, requiriéndose el desarrollo de soluciones efectivas de intermodalidad. • Además aparecen requisitos semejantes para el sector de las telecomunicaciones avanzadas, tales como uso generalizado de internet, con correo electrónico y transmisión segura y eficiente de grandes volúmenes de datos, que permitan el desarrollo concurrente de productos, la gestión de pedidos o la facturación. • Necesidad de una estructura financiera adecuada para poder asumir los costes de desarrollo e inversión en plantas de fabricación de componentes. El traspaso de competencias lleva implícito un traspaso en investigación y desarrollo al que muchos proveedores no estaban habituados, lo que les lleva a replantearse el plan de empresa y destinar fondos a este fin con el objetivo de conseguir los productos más competitivos. IV.B- TENDENCIAS DE TIPO TECNOLÓGICO • Gran importancia de la seguridad a bordo (activa y pasiva), que obliga a desarrollar nuevos productos y conceptos. Las iniciativas sobre seguridad se encuentran en constante evolución impulsadas, ya no únicamente a nivel legislativo, sino a través de las demandas de los propios consumidores cuyo nivel de exigencia es superior a la regulación existente (p. ej.: Euro-NCAP). • Esta creciente concienciación obliga a los fabricantes a redoblar sus esfuerzos de I+D. A nivel de seguridad pasiva, algunas medidas incluyen programas de estabilidad electrónica, asistencia de frenado de emergencia, diseños de geometría variable o incluso airbags en los parachoques. En lo que a seguridad activa concierne, los fabricantes están desarrollando sistemas telemáticos, para disminuir la probabilidad de colisiones como sensores electrónicos que detectan las distancias a los vehículos precedentes y adyacentes informando del riesgo de colisión o actuando sobre la velocidad del propio vehículo para evitar el impacto. Igualmente, existen sistemas de mejora de la visión nocturna por sensores o infrarrojos. Finalmente, se están realizando desarrollos en los sistemas postcolisión como el aviso automático a emergencias en caso de accidente (eCall), entre otros. • Tanto en lo que a seguridad activa, como a seguridad pasiva y postcolisión se refiere, muchos de estos desarrollos van a venir apoyados en su incorporación al vehículo por tecnologías de la información y de las Página 622 de 657 comunicaciones, en el marco de proyectos conjuntos entre fabricantes y/o fabricantes y la Administración. La iniciativa e-Safety de la Comisión y sus proyectos asociados son un buen ejemplo de ello. • Incorporación de innovaciones y novedades tecnológicas: electrónica, comunicaciones, materiales, sistemas de propulsión. • Innovación en los procesos asociados a la fabricación de componentes y vehículos. La evolución de las sociedades desarrolladas impone demandas sobre el diseño y la concepción de los vehículos que los fabricantes deben abordar a través de sus programas de I+D. • Minimización del coste ambiental durante todo el ciclo de vida del producto (fabricación, uso y final de vida), con legislaciones cada vez más exigentes. Existen diferentes normativas de limitación de emisiones dictaminadas por el organismo responsable en cada zona geográfica (por ejemplo, EURO 4 y 5) que van evolucionando en el tiempo de una forma cada vez más estricta y están destinadas a reducir fundamentalmente las emisiones de NOx, HC y partículas (PM), tanto para motores diesel como de gasolina, en vehículos ligeros y pesados. Es importante mencionar que la Comisión Europea está preparando en la actualidad la siguiente propuesta de reducción de emisiones para turismos, conocida como EURO 5, que entrará en vigor aproximadamente a mediados de 2008. Algunas de las medidas implican: − Incorporación de filtros para la reducción de la emisión de partículas en los vehículos diesel en un 80 por ciento así como en los vehículos de gasolina de inyección directa. − Incorporación de sistemas de tratamiento de gases de escape en los vehículos diesel, que reduzcan las emisiones de NOx en un 20 por ciento, es decir, hasta el máximo técnicamente alcanzable para la fecha de entrada en vigor de la nueva normativa. − Reducción de las emisiones de NOx y HC para vehículos de gasolina en un 25 por ciento, objetivo muy difícil de alcanzar con las soluciones técnica y económicamente disponibles hoy en día. Esta regulación afectará en mayor medida a los fabricantes situados en España que en el resto de países fabricantes de la zona euro, ya que el impacto relativo en el coste total del vehículo de estos componentes nuevos será mayor al estar centrada la producción nacional en vehículos de segmentos pequeño y medio. Asimismo, los plazos de entrada en vigor de la nueva normativa son muy difícilmente asumibles tanto por los fabricantes como por los suministradores. En lo referente a las emisiones de CO2, la forma de afrontar el problema es diferente en función de las áreas geográficas. Así por ejemplo en Europa, las reducciones del consumo de carburante y por tanto de las emisiones de CO2 se enmarcan en los acuerdos voluntarios que la industria de fabricantes ha Página 623 de 657 establecido con la Comisión Europea. A nivel práctico, en Europa igualmente, los fabricantes siguen apostando principalmente por el desarrollo de avances tecnológicos a través de programas de I+D en tecnología diesel, inyección directa de gasolina (GDI), transmisiones de seis velocidades o sistemas de start-and-stop, que están dando resultados, a nivel de reducción de consumo y emisiones en línea a otras tecnologías alternativas. Los competidores asiáticos principalmente, y los norteamericanos posteriormente, han optado por desarrollar con mayor determinación vehículos híbridos, destinados en su mayoría a ser comercializados en sus propios mercados de origen pero también como herramienta de marketing para la penetración de nuevos mercados. Independientemente de la tecnología, esta legislación, a la larga, requiere motores cada vez más eficientes y vehículos menos pesados, así como la mejora sostenida de la tecnología en los automóviles. Con una visión a más largo plazo, aparece el desarrollo de nuevos sistemas de propulsión de vehículos basados en el empleo de tecnologías de hidrógeno: − Empleo de hidrógeno más o menos puro en motores de combustión interna alternativos − Pilas de combustible que empleen hidrógeno puro o metanol para producir energía eléctrica. − Reformadores de combustibles fósiles o renovables que produzcan a bordo del vehículo el hidrógeno necesario para las pilas de combustible. − Sistemas de gestión energética y electrónica que optimicen los consumos a bordo en todas las fases (parada, a aceleración, marcha constante, frenado), junto con los sistemas auxiliares necesarios (motores eléctricos, baterías, convertidores). Adicionalmente, existe una directiva en Europa sobre reciclaje (ELV) que pretende que el 95 por ciento de los componentes de los vehículos sea reciclable en el año 2015. Esta directiva contempla también el “free-takeback”, que posibilita la cesión de automóviles a centrales de reciclaje sin coste para sus propietarios. Los analistas estiman que esta legislación supondrá un coste adicional de entre 20 y 150 euros por vehículo, aunque es previsible que, al menos una parte de este sobrecoste, sea compensado por los beneficios derivados de la gestión de piezas reutilizables A continuación se recogen listados de tecnologías y productos, y procesos de fabricación y procesos complementarios que se consideran de elevada potencialidad para su desarrollo a medio-largo plazo. Página 624 de 657 IV.C- TENDENCIAS EN TECNOLOGÍAS, PRODUCTOS Y PROCESOS. TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS Elementos estructurales en aceros de alta resistencia. Componentes en aleaciones ligeras de aluminio y magnesio. Sistemas con alta capacidad de absorción de impactos. Tecnologías de tipo X-by wire, para la sustitución de accionamientos mecánicos por otros electromecánicos de prestaciones avanzadas. Motores de combustión interna avanzados, componentes asociados y combustibles alternativos para reducir el impacto ambiental. Componentes y sistemas para vehículos híbridos y con pila de combustible. Elementos y sistemas para la seguridad pasiva de los ocupantes. Elementos y sistemas orientados al confort de los ocupantes. Prestaciones avanzadas de los elementos exteriores (accionamientos eléctricos, sensores embebidos, funcionalidades automáticas). Reducción de tamaño y consumo energético de todos los accionamientos de elementos interiores y exteriores. Elementos para la tecnología de 42 voltios. Mejora de rendimientos de los equipamientos eléctricos del vehículo. Convertidores eléctricos de potencia para accionamientos eléctricos. Sensores integrados en los componentes. Equipos electrónicos y el software asociado para el control de todos los sistemas y funciones del vehículo (seguridad activa y pasiva, sistema de propulsión, etc.). Sistemas de ayuda para una conducción más confortable y segura. Productos textiles con mejores propiedades y nuevas funcionalidades. Productos ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Página 625 de 657 PROCESOS Obtención de componentes por procesos en estado semisólido (inyección, forja). Hibridación de materiales: acero, aleaciones ligeras, plásticos, cerámicos, composites, textiles, en cualquiera de sus combinaciones. Sustitución de la soldadura convencional por otras técnicas de unión (por fricción, laser, remachado, adhesivado). Nuevos procesos de conformado para metales (láser, hidroformado, magnetoformado, ultrasonidos). Procesos de estampación de chapa de aluminio en superficies complejas. Procesos de conformado de vidrio en superficies complejas. Micromecanizados. Texturizados. Tratamientos superficiales (anticorrosión y otros). Tecnologías de recubrimiento. Técnicas de reducción del tiempo de ensamblado. PROCESOS COMPLEMENTARIOS Prototipado Virtual Prototipado Rápido Ecodiseño Fábrica digital Mantenimiento predictivo integral Ergonomía y condiciones de trabajo Ahorro energético y aprovechamiento de residuo Página 626 de 657 Página 627 de 657 V. OFERTA TECNOLOGICA CASTILLA Y LEÓN Y FORMATIVA EN V.A.- CENTROS TECNOLÓGICOS Los Centros Tecnológicos surgen de la necesidad de dinamizar procesos de desarrollo tecnológico e innovación al reconocer a éstos como motores para conseguir el progreso económico de una sociedad a través de las estructuras que mejor contribuyen al mismo, las empresas. Del conjunto de Centros Tecnológicos de investigación y desarrollo que están establecidos en Castilla y León solamente cuatro se dedican en parte o en su totalidad al sector de la automoción. Tal es el caso de la Fundación CIDAUT que a pesar de que en la actualidad sus proyectos abarcan el conjunto de materias relativas a transportes y energía, comenzó siendo un centro de investigación y desarrollo en automoción, actividad que continúa siendo predominante en su trabajo diario. En cualquier caso es necesario aclarar que resulta muy complejo, segmentar adecuadamente por sector industrial la oferta tecnológica de los Centros Tecnológicos de Castilla y León, dada la multisectorialidad de los desarrollos tecnológicos y, en general, servicios, que realizan. FUNDACIÓN CIDAUT: La Fundación para la Investigación y Desarrollo en Transporte y Energía, Fundación CIDAUT, se creó en 1993, con el objetivo de reunir y canalizar el potencial investigador de la Universidad de Valladolid, a fin de contribuir activamente a satisfacer las necesidades de las empresas del sector de la automoción y potenciar tanto la competitividad como el desarrollo industrial de las mismas. CIDAUT responde de manera efectiva a una deficiencia del mercado que libremente no es capaz de acometer por sí mismo actividades que le permitirían maximizar su eficiencia en el desarrollo económico de la sociedad. Desde el Parque Tecnológico de Boecillo (Valladolid), CIDAUT fomenta el uso de la tecnología, el diseño y la fabricación de nuevos productos así como la elaboración de programas avanzados para la mejora de todo el proceso industrial. Para lograr estos objetivos, CIDAUT ha dispuesto una especial metodología de trabajo desde la que se abordan todas las etapas asociadas al desarrollo de un nuevo producto: desde la concepción hasta la preindustrialización, pasando por la caracterización de materiales, la Página 628 de 657 simulación de su comportamiento, el procesado, el diseño de prototipos y, finalmente, la validación. La estrategia de actuación de CIDAUT gira en torno a tres actividades fundamentales: la Investigación y Desarrollo Tecnológico, la Difusión y los Servicios Tecnológicos y la Formación específica. A su vez, de la línea de I+D+i se derivan las áreas de: Seguridad en Transporte, Producto-Proceso- Materiales; y Energía y Medio Ambiente. FUNDACIÓN CARTIF: La Fundación Cartif (ubicada en el Parque Tecnológico de Boecillo, Valladolid) es un centro tecnológico dedicado a la investigación aplicada, cuyo objetivo fundamental es potenciar las posibilidades tecnológicas de las empresas de Castilla y León, de manera que sean capaces de desarrollar nuevos productos y procesos en la perspectiva de conseguir una mejora continua de su competitividad. Pretende por tanto, poner la investigación al servicio de las necesidades de las empresas y la sociedad en su conjunto. Estas actuaciones que se pretenden aplicar tanto a la industria, como a la agricultura y los servicios, se concretan mediante: • La realización de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico en las áreas de interés común para la universidad, la comunidad autónoma de Castilla y León y la comunidad científica, industrial y empresarial española. • La formación de personal cualificado en el ámbito empresarial y profesional. • La realización de prototipos y desarrollo de técnicas susceptibles de transferencia a la industria. • La recopilación y difusión de información y estado del arte en su campo de trabajo. • La asistencia técnica, en su más amplio sentido, tanto a empresas como a organismos públicos que lo soliciten. Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL): Instituto Tecnológico de Castilla y León. Es una fundación privada sin ánimo de lucro, creada en 1.989 en Burgos, tiene como finalidad la prestación de servicios tecnológicos avanzados para Pymes. Página 629 de 657 Está dirigido por un patronato compuesto por representantes de los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de Castilla y León y por representantes de empresas industriales. El Instituto Tecnológico de Castilla y León tiene como objetivo contribuir al desarrollo económico y social de la Región apoyando, impulsando y facilitando el uso de la tecnología como herramienta de competitividad del tejido empresarial desde un compromiso de integración en el sistema ciencia-tecnología-empresa. Así mismo ITCL desarrolla las estrategias necesarias para lograr la correcta difusión y explotación de los resultados de su actividad de I+D, facilitando la Transferencia de conocimientos a las empresas, especialmente las Pymes de Castilla y León. CTME: Creado en 1992, el CTME (Centro Tecnológico de Miranda de Ebro) es gestionado de forma privada, independiente y sin ánimo de lucro, siendo su fin promover la innovación, el desarrollo y la difusión tecnológica en el mundo empresarial y público. Es una entidad creada por 40 empresas en colaboración con la Junta de Castilla y León y el Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro, con el propósito de realizar Proyectos I+D+i y Servicios Tecnológicos tanto para el sector público como para la empresa privada. El CTME apuesta por la calidad y la mejora continua, manteniendo una política de inversión sistemática, que permite actualizar constantemente sus capacidades, para satisfacer las expectativas de los clientes. Objetivos: - Apoyar a las empresas, fundamentalmente PYMEs, a mejorar su eficacia y sus niveles de competitividad. - Desarrollar una oferta combinada (proyectos I+D+i) y Servicios Tecnológicos. - Satisfacer las expectativas de los clientes, incluso mejorarlas. - Mantener una política de inversión sistemática que permita actualizar constantemente las capacidades del CTME. V.B.- UNIVERSIDADES La Ley Orgánica de Universidades (LOU) es la ley que define en la actualidad las características, funciones y modo de organización y gobierno de la Universidad española. Las Universidades están integradas por los Centros, es decir, las Facultades y Página 630 de 657 Escuelas Técnicas o Politécnicas, y por los Departamentos y los Institutos Universitarios. Los Departamentos son los órganos encargados de coordinar las enseñanzas de una o varias áreas de conocimiento en uno o varios Centros, así como de apoyar las actividades e iniciativas docentes e investigadoras del profesorado. La investigación se reconoce en la LOU como la primera forma de servicio a la educación superior. Las actividades investigadoras en la Universidad se desarrollan en el seno de los Departamentos y los Institutos universitarios, siendo un derecho y un deber de los profesores, los cuales tienen además reconocida la libertad de investigación (es decir, de elegir el tema en el que quieren investigar). Frecuentemente, la realización de actividades de investigación en un determinado campo sirve para orientar poderosamente los planes de estudio de doctorado y de postgrado, materializando y transmitiendo el conocimiento desarrollado. En relación con el sistema universitario en la Comunidad de Castilla y León, por un lado hay que destacar la importancia de la función docente que se plasma en las distintas titulaciones que se imparten, y por otro lado en la labor de investigación que realizan algunos Departamentos universitarios. A continuación se muestra una relación de las titulaciones técnicas que se ofrecen en las distintas Universidades de Castilla y León: Universidad de Burgos. Esta Universidad imparte docencia solamente en la ciudad de Burgos o Ingeniería Técnica Industrial especialidad: Electrónica Industrial o Ingeniería Técnica Industrial especialidad: Mecánica o Ingeniero en Organización industrial Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca cuenta con centros en Salamanca, Zamora, Ávila y Béjar. o o Ubicación: Béjar - Ingeniería Técnica Industrial especialidad: Electricidad - Ingeniería Industrial - Ingeniería Técnica Industrial especialidad: Mecánica - Ingeniería Técnica Industrial especialidad: Textil - Ingeniero Industrial Técnica Industrial especialidad: Electrónica Ubicación: Zamora - Ingeniería Técnica Industrial especialidad: Mecánica Página 631 de 657 Universidad Católica de Ávila. Solamente imparte en Ávila. - Ingeniería Técnica Industrial especialidad: Mecánica Universidad de León. Esta Universidad cuenta con centros en León y Ponferrada. o Ubicación: León: - Ingeniería Electricidad - Ingeniería Técnica Industrial especialidad: Mecánica - Ingeniero Industrial Técnica Industrial especialidad: Universidad de Valladolid. La Universidad de Valladolid imparte su docencia en los centros ubicados en las ciudades de Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. o Ubicación: Valladolid: - Ingeniería Técnica Industrial especialidad: Electricidad - Ingeniería industrial - Ingeniería Técnica Industrial especialidad: Mecánica - Ingeniería Técnica Industrial especialidad: Química industrial - Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial - Ingeniero en Electrónica - Ingeniero en Organización Industrial - Ingeniero Industrial - Ingeniero Químico Técnica Industrial especialidad: Electrónica Como oferta formativa adicional se encuentran los siguientes Masteres relacionados directamente con el Sector de Automoción: Master en Componentes en Automoción, impartido en la Universidad de Burgos. Master en Automoción, realizado en colaboración entre la Universidad de Valladolid y la Fundación CIDAUT. En lo que respecta a los Departamentos universitarios, en la Comunidad son pocos los que realmente ejercen una labor de investigación relacionada Página 632 de 657 directamente con el sector de la automoción. Tras un análisis exhaustivo, a continuación se enumeran los mismos: Universidad de Valladolid: Departamento de Física de Cristalografía y Mineralogía. la Materia Condensada, Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica Departamento de Resistencia de Materiales, Estructuras e Ingeniería Civil. Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, …, Ingeniería Mecánica e Ingeniería de los Procesos de Fabricación. Universidad de Salamanca Departamento de Química Inorgánica Departamento de Administración y Economía de la Empresa. Departamento de Ingeniería Química y Textil. V.C.- FORMACIÓN PROFESIONAL La Comunidad Autónoma de Castilla y León concibe el Plan de Formación Profesional de Castilla y León como un plan con vocación de globalidad que aúne en su contenido, las políticas formativas que requieran los diferentes sectores de que se trate, tanto en los ciclos formativos a los que se extiende, como en las enseñanzas que se promuevan. Tras el análisis de este plan las distintas titulaciones relacionadas con el sector de la automoción directamente se recogen dentro de cinco familias profesionales (F.P.): o Fabricación Mecánica o Mantenimiento y Servicios a la Producción o Electricidad y Electrónica o Química o Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados. Estas familias contienen títulos tanto de grado medio como de grado superior. A continuación se muestra una tabla que recogen las titulaciones que abarcan estas familias profesionales y que están implantadas en Castilla y León. En general la demanda educativa relativa al Sector de Automoción está cubierta por las titulaciones antes indicadas, salvo en algunos temas concretos Página 633 de 657 tales como fundición y procesado de plásticos y caucho, para los que no existe oferta formativa en Castilla y León. GRADO MEDIO GRADO SUPERIOR Familia Profesional FABRICACION MECANICA Mecanizado (13) Soldadura y calderería (3) Construcciones metálicas (2) Desarrollo de proyectos mecánicos (1) Producción por mecanizado (12) Familia Profesional MANTENIMIENTO Y SERVICIOS A LA PRODUCCION Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas (16) Montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor (3) Mantenimiento de equipo industrial (7) Mantenimiento y montaje de instalaciones de edificio y proceso (1) Familia Profesional ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Equipos e instalaciones electrotécnicas (34) Desarrollo de productos electrónicos (14) Instalaciones electrotécnicas (16) Sistemas de automáticos (9) Sistemas de informáticos (9) regulación y control telecomunicación Familia Profesional QUIMICA Laboratorio (5) Operaciones de química (1) proceso de planta Análisis y control (5) Química ambiental (2) Familia Profesional MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOPROPULSADOS Carrocería (15) Electromecánica de vehículos (25) Automoción (15) Entre paréntesis aparece el número de centros educativos que ofrecen cada título de F.P. en Castilla y León. e Página 634 de 657 VI. ANALISIS DE LA SITUACION TECNOLOGICA DEL SECTOR EN CASTILLA Y LEÓN VI.A.- DATOS SOBRE I+D+i DE LAS EMPRESAS La investigación, el desarrollo, y la innovación son y van a ser cada vez más importantes como herramientas de competitividad. Las empresas del Sector de Automoción se enfrentan a un reto tecnológico creciente, motivado por la evolución en el diseño y concepción del automóvil. Es un hecho que esta presión por mejorar el producto e innovar recae cada vez más sobre el proveedor, que asume hoy una parte muy importante de las responsabilidades que en su día tenía el fabricante. A continuación se resumen los datos más relevantes obtenidos en el estudio “Aspectos tecnológicos del Sector de Automoción en Castilla y León”, Elaborado por la Fundación CIDAUT para el Observatorio de Automoción de Castilla y León, en el año 2006. El estudio analizó los siguientes aspectos: A) Gasto en I+D (porcentaje sobre facturación) de las empresas. B) Importancia que otorgan las empresas a la I+D en aspectos tecnológicos C) Importancia que otorgan las empresas a la I+D desde el punto de vista de objetivos empresariales. D) Importancia que otorgan las empresas a las ayudas de la Administración. E) Procesos y productos específicos e interés en I+D en los mismos. A) Gasto en I+D (porcentaje sobre facturación) de las empresas Este esfuerzo se puede plasmar en términos económicos y así cuando preguntamos por el gasto en I+D+i, el 52% de las empresas encuestada en el estudio no realizan I+D+i, un 11% le dedican un gasto respecto a su facturación inferior al 2%, un 20% le dedica un gasto respecto a su facturación que está entre el 2 y el 5%, otro 11% le dedica un gasto entre el 5 y el 10% respecto a su facturación y solamente un 6% de las empresas le dedican un porcentaje respecto a su facturación superior al 10%. Del conjunto de empresas participantes en el estudio el 62% de llevaban a cabo alguna actividad de innovación en sentido amplio, ya que el 20% aseguraron contar con un departamento de I+D+i y el 42% cuenta con Oficina Técnica. Este dato está en consonancia con el dato anterior que nos indicaba que aproximadamente el 50% de las empresas dedicaba una partida presupuestaria a la I+D+i. Página 635 de 657 B) Importancia que otorgan las empresas a la I+D en aspectos tecnológicos I+D+i proceso Gestión de la Innovació n Formación Generació n patentes, licencias Publicacio nes 1: nula 2: baja 3: media 4: alta 5: muy alta NS/NC 14 11 17 20 23 40 9 10 16 26 25 39 13 12 24 22 8 46 12 13 19 22 15 44 32 18 14 9 6 46 39 19 11 3 4 49 41 13 7 12 6 46 21 13 19 18 6 48 TOTAL 125 125 125 125 125 125 125 125 Creación nuevas empresas Adquisició n infraestru ctura I+D+i I+D+i producto La primera pregunta que se les hizo en el estudio a las empresas participantes fue relativa a la importancia que le otorgaban a los distintos campos de I+D+i en los que la empresa actúa, puntuándoles del 1 al 5 (1: importancia nula, 2: importancia baja, 3: importancia media, 4: importancia alta, 5: importancia muy alta). Las respuestas obtenidas se recogen en la tabla siguiente. En color verde se marca la respuesta mayoritaria para cada columna. Los datos numéricos hacen referencias a las veces que se ha marcado cada una de las respuestas. Número de respuestas obtenidas a la pregunta de indicar la importancia de los campos de I+D+i en los que la empresa actúa, puntuándolos del 1 al 5. En color verde se marca la opción elegida mayoritariamente por las empresas. Como se aprecia en la tabla existían cuatro apartados para los que la respuesta mayoritaria es importancia muy alta, alta o media, que corresponden a la I+D+i en producto, proceso, Gestión de la innovación y Formación, sin embargo la mayoría de las empresas no le dió importancia (o importancia baja) a la generación de patentes, publicaciones, creación de nuevas empresas y adquisición de infraestructura de I+D+i. Como conclusión las empresas valoraron positivamente y dieron una importancia alta a la I+D+i en aquellos campos que les afectan directamente como es su aplicación a los productos y procesos que realizan, sin embargo los factores secundarios (patentes, publicaciones científicas,…) no los consideraron relevantes y no tenían interés en utilizar la I+D+i para este fin. Esto responde a la lógica del día a día al que tienen que hacer frente las empresas, y que les obliga a colocar en un segundo lugar todas aquellas acciones que no son prioritarias y cuyos resultados no son inmediatos sino que se marcan como acciones cuyos efectos repercutirán en el futuro empresarial. Como acabamos de ver las empresas otorgaron una importancia nula o baja en su mayoría a la generación de patentes, licencias, etc. Esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que un 85% de las empresas contesta que no ha solicitado patentes en España o en el Extranjero en los últimos 10 años. Según el último informe emitido por la Oficina Española de Patentes y Marcas Página 636 de 657 el volumen de patentes en España está muy por debajo de la media de la Unión Europea y, en este caso, además, no se puede decir que los datos de los últimos años hayan mejorado. Si en la Unión Europea en el año 2.002 se registraron 158,5 patentes por millón de habitantes, en España la cifra fue de 25,4. Dentro de España, el número de solicitudes de patentes es muy diferente entre las distintas comunidades autónomas, tanto en valor absoluto (con Cataluña y Madrid a la cabeza), como en relación a los habitantes (con Aragón a la cabeza y en la que también destacan Navarra a la Comunidad Valenciana). Así en el año 2.002 Castilla y León presentó 97 solicitudes de patentes (un 3.5% respecto al conjunto de solicitudes presentadas en España), ocupando el octavo lugar en el ranking nacional por comunidades autónomas. En cuanto al número de patentes por millón de habitantes Castilla y León ocupa el décimo lugar. Solamente 19 empresas de automoción de la región han solicitado patentes en los diez últimos años. De estas 19, seis solicitaron patentes en el extranjero, de estas seis empresas, cuatro son grandes empresas con un número de empleados superior a 150 y con una facturación superior a los 30 millones de euros. Sin embargo es de destacar el caso de dos de estas empresas que son Pymes con un número de empleados inferior a 100 y una facturación menor de 10 millones de euros y que sin embargo aparecen acompañando a las anteriores. C) Importancia que otorgan las empresas a la I+D desde el punto de vista de objetivos empresariales. Reducir consumo de energía Cumplimentar directivas gubernamentales Cumplimentar normas técnicas Reducir impacto medioambiental Mejorar la imagen de la empresa Obtener deducciones fiscales Alta Media Baja Nula 56 22 6 40 54 27 5 38 51 24 8 41 63 19 4 38 41 34 10 39 42 29 13 40 40 29 13 42 38 29 17 40 29 25 22 48 30 28 17 49 38 28 13 45 47 24 9 44 26 28 23 47 TOTAL 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 Incrementar rango de productos/servicios Incrementar mercado Mantenerse en el mercado Mejorar calidad Producto/ servicios Mejorar la flexibilidad de la producción Reducir costes laborales Reducir consumo de materiales En la siguiente pregunta relacionada directamente con la anterior, se solicitaba a las empresas que indicarán la importancia que estas otorgan a la I+D+i para una serie de objetivos empresariales (columna de la tabla siguiente). Número de respuestas obtenidas a la pregunta de indicar la importancia que su empresa otorga a la I+D+i en los campos marcados en las columnas, puntuándolos como alta, media, baja o nula. En color verde se marca la opción elegida mayoritariamente por las empresas y en color azul la segunda opción prioritaria. Página 637 de 657 En el análisis de las respuestas obtenidas se destacaron varios puntos: a) En primer lugar el número de empresas que contestaron con el valor más alto en sentido positivo (importancia alta) es muy similar al valor más bajo (importancia nula) en las siguientes preguntas: i) Mejorar la flexibilidad de la producción. ii) Reducir costes laborales iii) Reducir consumo de materiales iv) Reducir consumo de energía v) Mejorar la imagen de la empresa Mejorar la flexibilidad de la producción Reducir costes laborales Reducir consumo de materiales Reducir consumo de energía Mejorar la imagen de la empresa 75 71 69 67 71 60% 57% 56% 54% 57% 49 53 55 57 53 % Respuestas negativas Respuestas negativas % Respuestas positivas Respuestas positivas Para poder analizar estas respuestas se optó por agrupar el número de respuestas positivas (alta y media importancia) frente a las respuestas negativas (baja y nula importancia) con el fin de poder analizar cual de estos dos aspectos es el que predomina en las respuestas de las empresas, así se obtuvo: 40% 43% 44% 46% 43% Como observamos en la tabla la respuesta mayoritaria en todos los casos es preferentemente positiva b) En segundo lugar las respuestas de las empresas fueron positivas (importancia alta) de forma mayoritaria en las siguientes preguntas: i) Incrementar rango de productos/servicios. ii) Incrementar mercado iii) Mantenerse en el mercado iv) Mejorar calidad de Productos/servicios. Estas respuestas se correspondían a aquellos casos en los que los resultados de la I+D+i tienen un efecto más inmediato y por lo tanto es más tangible económicamente para las empresas. Página 638 de 657 c) En tercer lugar las respuestas de las empresas fueron negativas (importancia nula) de forma mayoritaria en las siguientes preguntas: i. Cumplimentar directivas gubernamentales ii. Cumplimentar normas técnicas iii. Reducir impacto medioambiental iv. Obtener deducciones fiscales. Por contra a las respuestas obtenidas en el anterior apartado, los resultados de la I+D+i en estos casos tienen unos resultados menos directos y por lo tanto más a largo plazo, hecho este que como ya hemos visto las empresas valoraron en menor grado. Un hecho a comentar es la respuesta obtenida cuando a las empresas se les pregunta acerca de la importancia que dan a la I+D+i para la obtención de deducciones fiscales. La respuesta mayoritaria con casi un 40% fue que las empresas le otorgan una importancia nula. Este dato pone de relieve la escasa importancia que estas deducciones tienen entre las empresas de forma que no es un aspecto relevante a tener en cuenta desde el punto de vista puramente económico a la hora de que una empresa decida invertir en I+D+i. D) Importancia que otorgan las empresas a las ayudas de la Administración. Muy relacionado con este último punto se encuentra la siguiente cuestión que se planteó a las empresas: Se les preguntó acerca de la importancia que otorgan en la empresa a las ayudas de la Administración: INDIQUE LA IMPORTANCIA QUE OTORGA SU EMPRESA A LAS AYUDAS DE LA ADMINISTRACION ALTA 26% NULA 37% BAJA 12% MEDIA 25% Las cuatro posibles respuestas que se ofrecían (importancia alta, media, baja y nula) obtienen unos porcentajes similares, si bien la respuesta mayoritaria fue que un 37% de las empresas otorgan una importancia nula a las ayudas de la administración. En conjunto que el 63% de las empresas que participaron en el Página 639 de 657 estudio le otorgan alguna importancia a las ayudas de la Administración y el 51% otorgan importancia media y alta a dichas ayudas. La siguiente tabla muestra las respuestas obtenidas a la pregunta de la importancia que las empresas dan a las ayudas de la administración en función del tipo de ayuda que sea. El grosor de los círculos es directamente proporcional al nº de respuestas obtenidas, el color de los círculos también nos ayuda en este respecto. ALTA MEDIA BAJA NULA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● AYUDAS DIRECTAS (SUBVENCIONES) CRÉDITOS DEDUCCIONES REEMBOLSABLES FISCALES Como se observa en la tabla la mayor importancia la obtienen las ayudas directas o subvenciones, siendo los créditos reembolsables los menos atractivos entre las empresa que han participado en el estudio. E) Procesos y productos específicos e interés en I+D en los mismos. Con el fin de conocer un poco más acerca de la situación tecnológica de las empresas del sector se les preguntó si en los procesos y productos de las clasificaciones anteriores las empresas están interesadas en I+D+i; se marcaron tres opciones de respuesta: sin interés, interés medio e interés alto. Las respuestas obtenidas se marcan en las tablas siguientes: Tabla que muestra el interés de las empresas en I+D+i en relación con los procesos que se marcan en la columna de la izquierda. El dato numérico Página 640 de 657 indica el número de veces que se ha seleccionado esta opción. En verde se marca la respuesta mayoritariamente seleccionada. 1. Procesos de montaje, ensamblado y acabado 2. Procesos de transformación mecánica de elementos metálicos 3. Procesado de materiales no metálicos 4. Suministros para producción 5. Ingeniería y servicios a la producción 6. Otros servicios vinculados a la producción 7. Servicios de carácter indirecto Sin interés Interés medio Interés alto en la I+D+i en la I+D+i en la I+D+i Nº de veces que se ha marcado la opción por las empresas 60 87 106 TOTALES 41 28 53 28 15 15 18 38 22 21 50 31 71 48 32 43 28 88 215 310 398 Los datos obtenidos en la tabla muestran claramente que las empresas manifestaron principalmente un interés alto en la I+D+i relativa a todos los procesos que se realizan en el sector de la automoción. En la tabla anterior se recogen el número de veces que una empresa ha seleccionado esta opción, teniendo en cuenta que los procesos que más se realizan (según la tabla de clasificación por procesos) son el primero (procesos de montaje, ensamblado y acabado) y el último (servicios de carácter indirecto) es lógico que la mayoría de las respuestas se recojan en estos dos apartados, por el contrario el número mínimo de respuestas corresponde a aquellos procesos que se llevan a cabo por menor número de empresas (suministros para producción y otros servicios vinculados a la producción). Para analizar en conjunto el interés de las empresas en la I+D+i relacionada con los procesos se ha elaborado la siguiente tabla que recoge los porcentajes de respuestas (interés nulo, medio o alto) relativos a cada proceso. 1. PROCESOS DE MONTAJE, ENSAMBLADO Y ACABADO 2. PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS METÁLICOS SIN INTERÉS INTERÉS MEDIO INTERÉS ALTO ● ● ● ● ● ● Página 641 de 657 ● ● ● ● ● ● ● ● ● PRODUCCIÓN ● ● ● 7. SERVICIOS DE CARÁCTER INDIRECTO ● ● ● 3. PROCESADO DE MATERIALES NO METÁLICOS 4. SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN 5. INGENIERÍA Y SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN 6. OTROS SERVICIOS VINCULADOS A LA El grosor de los círculos es directamente proporcional al% de empresas que eligen esa opción de respuesta. El color de los mismos ayuda a diferenciarlos más claramente. Tabla que muestra el interés de las empresas en I+D+i en relación con los productos que se marcan en la columna de la izquierda. El dato numérico indica el número de veces que se ha seleccionado esta opción. En verde se marca la respuesta mayoritariamente seleccionada. 1. Vehículos terminados 2. Elementos estructurales y de carrocería del automóvil 3. Sistemas de transmisión y seguridad activa (drivetrain) 4. Sistema de propulsión (powertrain) 5. Sistema de rodadura 6. Elementos exteriores del automóvil 7. Elementos interiores del automóvil 8. Equipamiento eléctrico 9. Equipos electrónicos 10. Sistemas electrónicos de confort y seguridad 11. Varios Sin interés Interés medio Interés alto en la I+D+i en la I+D+i en la I+D+i Nº de veces que se ha marcado la opción por las empresas 34 24 45 17 19 42 13 3 16 17 11 16 16 12 11 7 41 0 2 1 16 4 0 4 20 13 4 8 21 11 9 6 33 Página 642 de 657 En este caso, a pesar de que son varios los productos en los que las empresas marcan mayoritariamente un interés alto, sin embargo en la mayoría de los productos las empresas participantes en el proyecto muestran un interés nulo en el I+D+i. Esto puede ser debido a que en el caso de los suministradores de primer y segundo nivel el producto final viene determinado por las especificaciones del fabricante, y es el proceso de obtención el que marca la diferencia con respecto al resto de competidores. Tabla que muestra el interés de las empresas en I+D+i en relación con los productos que se marcan en la columna de la izquierda en términos porcentuales. En verde se marca la respuesta mayoritariamente seleccionada. Sin interés en la I+D+i Interés medio en la I+D+i Interés alto en la I+D+i Nº de veces que se ha marcado la opción por las empresas 1. Vehículos terminados 2. Elementos estructurales y de carrocería del automóvil 3. Sistemas de transmisión y seguridad activa (drivetrain) 4. Sistema de propulsión (powertrain) 5. Sistema de rodadura 6. Elementos exteriores del automóvil 7. Elementos interiores del automóvil 8. Equipamiento eléctrico 9. Equipos electrónicos 10. Sistemas electrónicos de confort y seguridad 11. Varios 33% 23% 44% 21% 24% 54% 41% 9% 50% 57% 65% 64% 30% 44% 55% 41% 44% 0 12% 4% 30% 15% 0 24% 22% 43% 24% 32% 40% 41% 45% 35% 34% VI.B.- DATOS SOBRE FORMACIÓN Una de las preocupaciones que las empresas del sector nos habían hecho llegar en estos últimos años era relativa a la dificultad de encontrar personal capacitado para sus industrias. Por ese motivo hemos considerado interesante insistir en este tema y recoger en el cuestionario una serie de cuestiones relativas al tema de formación del personal. Para ello se analizan los siguientes sub-apartados: A) Gasto en Formación (porcentaje sobre facturación) de las empresas. En primer lugar se preguntó a las empresas acerca de la partida económica que destinan a la formación. Los resultados son parecidos en términos porcentuales a los obtenidos con respecto al gasto en I+D+i. En este caso algo más de la mitad (57%) dedican una partida económica a la formación del personal siendo por lo general cantidades muy bajas, el 25% de las empresas le dedican una cantidad inferior al 1% respecto a su facturación. Página 643 de 657 B) Interés en formación en procesos y productos específicos. En segundo lugar se ha preguntado a las empresas por el interés en formación en los procesos y productos del listado anterior, al igual que el caso de la I+D+i las opciones de respuesta eran tres (sin interés, interés medio e interés alto). Tabla que muestra el interés de las empresas en Formación en relación con los procesos que se marcan en la columna de la izquierda. El dato numérico indica el número de veces que se ha seleccionado esta opción. En verde se marca la respuesta mayoritariamente seleccionada 1. Procesos de montaje, ensamblado y acabado 2. Proc. de Transf. mecánica de elementos metálicos 3. Procesado de materiales no metálicos 4. Suministros para producción 5. Ingeniería y servicios a la producción 6. Otros servicios vinculados a la producción 7. Servicios de carácter indirecto Sin interés Interés alto Interés medio en en en Formación Formación Formación Nº de veces que se ha marcado la opción por las empresas 50 100 111 40 30 53 30 24 49 12 23 33 10 58 48 15 35 31 25 85 101 Las respuestas seleccionadas mayoritariamente por las empresas participantes en el estudio indican que estas muestran un interés alto en todos aquellos temas de formación que afectan a los procesos. Tabla que muestra el interés de las empresas en Formación en relación con los productos que se marcan en la columna de la izquierda. El dato numérico indica el número de veces que se ha seleccionado esta opción. En verde se marca la respuesta mayoritariamente seleccionada. 1. Vehículos terminados 2. Elem. estructurales y de carrocería del automóvil 3. Sistemas de transmisión y seguridad activa 4. Sistema de propulsión (powertrain) 5. Sistema de rodadura 6. Elementos exteriores del automóvil 7. Elementos interiores del automóvil 8. Equipamiento eléctrico 9. Equipos electrónicos 10. Sistemas electrónicos de confort y seguridad 11. Varios Sin interés Interés medio Interés alto en en Formación en Formación Formación Nº de veces que se ha marcado la opción por las empresas 34 25 48 41 13 25 12 6 14 17 1 13 8 4 5 16 4 6 14 18 25 12 6 10 11 0 9 7 4 6 39 24 36 Los resultados en este caso son similares al caso de los procesos. Página 644 de 657 VII. OBSERVATORIO INDUSTRIAL DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN EN CASTILLA Y LEÓN El 16 de marzo de 2006 se suscribe el Convenio Específico de Colaboración entre la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León; la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León; la Federación de Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Trabajadores de Castilla y León; y la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras de Castilla y León para la Creación de un Observatorio Industrial del Sector de Automoción. Se establece como objetivo del Observatorio contribuir al desarrollo y competitividad del sector en Castilla y León en el contexto de una economía global. De las actividades realizadas durante el periodo 2006-2007 se realizan las siguientes CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN: En el Plan de Trabajo para el periodo 2006-07, se tuvo como guía el Foro de Competitividad Económica e Industrial del 2005. Dentro de este foro, en la Mesa sobre el Sector de la Automoción en la que participaron los firmantes de este convenio, se consideraron los siguientes objetivos como estratégicos o prioritarios: • Potenciar la cadena de valor. • Favorecer la intensificación de la innovación. • Adaptar las relaciones laborales a los requerimientos del sector. • Profundizar en la formación de los recursos humanos. Estos objetivos se integraron con los compromisos que asumieron las partes firmantes del convenio. Con estos precedentes, se procede a presentar las conclusiones de los trabajos realizados en el periodo 2006-07. VII.A.- CONCLUSIONES GENERALES 2006-07 El Sector de Automoción en Castilla y León se encuentra en un momento importante de su evolución. Por un lado, ha dejado patente a lo largo de los últimos años que se trata de una industria de un alto nivel de desarrollo, con una larga experiencia de fabricación y un conjunto de proveedores muy extendido en la región. Por otro lado, se está produciendo una intensificación de la competencia en el área de fabricación enfocado a la mejora continua de productividad y reducción de costes. Página 645 de 657 La apertura de nuevos mercados y la creación de los centros de producción en otras regiones están provocando que la industria de automoción en Castilla y León en particular, y en España en general, sea evaluada y comparada en función de criterios muy básicos de productividad y coste para la asignación de los nuevos modelos de vehículos. En este contexto, existe un conjunto de retos y oportunidades relacionadas con aspectos generales de competitividad para que los fabricantes en Castilla y León puedan mejorar su posicionamiento, que se detallan a continuación. Incremento del nivel de flexibilización de toda la cadena de producción. El incremento de los segmentos de mercado y de los niveles de personalización de los vehículos obliga a modificar sustancialmente el concepto de flexibilidad productiva. El principal objetivo de la flexibilización es el de incrementar la capacidad de adaptación de la producción de la planta, junto con la de toda la cadena de suministro vinculada, a las variaciones de la demanda minimizando con ello los costes de producción y mejorando la utilización de sus activos. Si bien la filosofía de flexibilización varía dependiendo del fabricante (equipos y procesos estándares, plataformas comunes, estandarización de componentes entre otros), ésta tendrá que ir de la mano con la mejora continua de los procesos y la mayor transferencia de responsabilidad al proveedor de primer nivel y de éste a los de niveles inferiores. Aspectos en el ámbito de las relaciones laborales. Estos aspectos van a influir mucho sobre la posibilidad de tener éxito en anterior punto de competitividad. Es imprescindible seguir trabajando en esta área para incrementar la productividad del sector y potenciar la larga experiencia de los operarios en la industria, ya que la flexibilización es un factor crítico a la hora de tomar las decisiones de asignación de la fabricación de los nuevos modelos por parte de las casas matrices. Integración de la cadena de suministro y fomento de la competitividad en los proveedores. Considerando la creciente participación de los proveedores en la creación de valor en el vehículo, es necesario el desarrollo de marcos de relación y colaboración más estrechos con el fin de mejorar la calidad, los costes de los componentes y el nivel de innovación de éstos, explotar las sinergias y economías de escala en la logística de suministro y aprovisionamiento y desarrollar producciones organizadas de forma secuencial. Tendencia a la externalización de servicios. Esta tendencia se ha venido consolidando en los últimos años en especial para los servicios no esenciales de la empresa. Es previsible que esta tendencia siga pero además se incremente con nuevos aspectos en los que se requiere la Página 646 de 657 prestación de servicios avanzados: mantenimiento electromecánico, comunicaciones, análisis químicos y otros, gestión medioambiental, logística, etc., lo que requiere disponer de un tejido completo y consolidado de empresas de servicios avanzados. Mejora de las infraestructuras y la logística asociada. El desarrollo de proveedores en países de bajo coste supone una amenaza para España, y en particular para Castilla y León, debido a su desventajosa ubicación geográfica con respecto a los principales centros de consumo. Todo esto hace de las infraestructuras de comunicación y de los temas de logística un elemento crítico de la competitividad. La participación activa de todas las administraciones y las empresas privadas es fundamental para la creación de sistemas eficientes de intermodalidad, así como para la mejora del sistema de interconexión ferroviaria con Europa y la creación de una infraestructura marítima y fluvial competitiva. Además se debe contribuir a desarrollar plataformas logísticas que faciliten la recepción y distribución de componentes, y también la integración de componentes de diversos orígenes para montar módulos y sistemas más complejos, y siempre contando con la necesaria flexibilidad anteriormente mencionada. Esta opción es una alternativa que debe desarrollarse más frente a otras opciones que frecuentemente suponen grandes inversiones de los proveedores en las instalaciones anexas a las plantas de montaje de vehículos. Mejora de los sistemas de formación específicos para el Sector. Deben introducirse reformas en la formación profesional así como en la formación ocupacional y continua. En este sentido, la formación profesional debe adaptarse, especialmente a nivel de contenido, a las necesidades de las empresas. En lo que respecta a la formación ocupacional, es necesario que esté diseñada con el asesoramiento de expertos del Sector, de tal manera que los cursos que se impartan por la Administración Pública respondan a las necesidades y oficios realmente demandados por las empresas del sector, además de cubrir aspectos relacionados con nuevos productos y nuevos procesos, incluyendo también los relativos a las instalaciones de producción de mayor complejidad y con gran contenido de electrónica y comunicaciones. Recomendaciones similares deben establecerse para la formación universitaria, tanto reglada como la de postgrado. Mención aparte merece el tema de los idiomas extranjeros, en particular el inglés, que ha pasado a ser un requisito en muchos puestos de trabajo. Incremento de las actividades de I+D+i de las empresas y mejora de la colaboración con los Centros Tecnológicos y las Universidades. Es absolutamente necesario que las empresas consideren la actividad de innovación como la clave para su supervivencia en el entorno de Castilla y León y por extensión en el entorno europeo. Esto requiere asumir el papel Página 647 de 657 director que las actividades de I+D+i deben tener para orientar el resto de actividades de la empresa. Estas actividades deben acometerse tanto a nivel interno, contando con unidades de I+D en el seno de las empresas, como a nivel de colaboraciones con Centros Tecnológicos y con Universidades. Este aumento de las actividades de I+D requiere de un marco adecuado para que realmente se potencien los centros tecnológicos que tienen impacto real en el Sector, tanto a nivel de los fabricantes de vehículos, como del resto de empresas suministradoras del Sector. Un aspecto que es muy importante en una región en la que existe una amplia tradición en torno al Sector de Automoción como es Castilla y León es precisamente la cultura de saber hacer bien la actividad industrial. Este es un aspecto que frecuentemente se olvida y que supone una ventaja competitiva muy importante frente a otras zonas donde dicha cultura está menos arraigada. Es pues necesario contribuir a compensar las carencias actuales para, a partir de la excelente base del Sector en Castilla y León, posibilitar el desarrollo futuro. VII.B.- CONCLUSIONES PARTICULARES 2006-07 Este apartado se estructurará en cuatro grupos, que se corresponden con la división del trabajo a realizar durante el periodo 2006-07. Los grupos citados son: situación tecnológica, formación, condiciones del sector, y negociación colectiva y condiciones de trabajo. Situación tecnológica. A continuación, se exponen las conclusiones en relación con la situación tecnológica del sector en Castilla y León: Del conjunto de empresas participantes en el estudio el 62% llevan a cabo alguna actividad de innovación en sentido amplio, ya que el 20% asegura contar con un departamento de I+D+i y el 42% cuenta con Oficina Técnica. Estas cifras se reducen si se habla propiamente de I+D, ya que sólo el 48% de las empresas responde afirmativamente a ello. De las que sí realizan I+D, un 37% realiza un gasto sobre la facturación superior al 2%. Es reseñable que el 85% de las empresas contesta que no ha solicitado patentes en España o en el Extranjero en los últimos 10 años. Solamente 19 empresas (14%) de la región han solicitado patentes en ese periodo, en general empresas grandes. En cuanto a las ayudas de la Administración, si bien la respuesta mayoritaria fue que un 37% de las empresas otorgan una importancia nula a las ayudas de Página 648 de 657 la Administración, en conjunto que el 63% de las empresas que participaron en el estudio le otorgan importancia a las ayudas de la Administración. Los resultados obtenidos en el estudio muestran claramente que las empresas manifiestan principalmente un interés alto en la I+D+i relativa a todos los procesos que ellas mismas realizan en el sector de la automoción, teniendo en cuenta que los procesos que más se realizan en Castilla y León son “Procesos de montaje, ensamblado y acabado”, seguidos de “Procesos de transformación mecánica de elementos metálicos”. Además existe un último grupo de procesos “Servicios de carácter indirecto”, que también es mayoritario y sobre el que también se centra el interés en el I+D+i. Por el contrario el número mínimo de respuestas corresponde a aquellos procesos que se llevan a cabo por menor número de empresas “Suministros para producción” y “Otros servicios vinculados a la producción”. Respecto a los productos fabricados, en general puede afirmarse que existe en las empresas del Sector en Castilla y León un dominio de las tecnologías mecánicas y de los productos derivados de las mismas. Además hay un cierto peso de los temas relacionados con los plásticos y los cauchos, mientras que los aspectos eléctricos son reducidos, y los temas electrónicos muy minoritarios. Formación. La Formación desempeña un papel principal en el Sector de la Automoción debido a diferentes factores, como elemento que contribuye al futuro del sector, como medio para mejorar la polivalencia y flexibilidad funcional de los recursos humanos disponibles ante los nuevos productos, procesos y tecnologías, y por último, para ayudar a introducir elementos de calidad en la producción. En la Comunidad de Castilla y León existe una oferta de titulaciones y centros educativos de Formación Profesional en las seis Familias Profesionales más relacionadas con la industria de la automoción: Electricidad y Electrónica, Fabricación Mecánica, Informática, Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados, Mantenimiento y Servicios a la Producción, y Química. A pesar de ello, se han detectado algunas carencias de títulos dentro de las familias profesionales antes citadas. En cuanto a la Familia Profesional de Fabricación Mecánica no hay centros que impartan las titulaciones de ‘Fundición’, ‘Producción por Fundición y Pulvimetalurgia’, y ‘Tratamientos superficiales y térmicos’. En la Familia de Mantenimiento y Servicios a la Producción no se imparte la titulación de ‘Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención’. Y por último, en la Familia de Química no están en la oferta educativa regional los títulos de Página 649 de 657 ‘Plástico y caucho’, ‘Industrias de proceso químico’, y ‘Operaciones de transformación de plásticos y caucho’. En términos generales, las empresas de automoción consideran que la Formación Profesional especializada que se oferta en Castilla y León no cumple las expectativas profesionales ni competenciales que éstas exigen. Asimismo, las empresas castellano-leonesas manifiestan que se ven en la necesidad de formar a los recién contratados, formación que debería cubrirse con los ciclos de Formación Profesional Especializada. Por lo tanto, es necesario redefinir los contenidos de las titulaciones para adaptarlos a la realidad industrial actual. Además, conviene resaltar la insuficiencia del número de titulados en Formación Profesional existente en la región en relación a las demandas del sector. Las empresas castellano-leonesas, en especial las grandes empresas, manifiestan la dificultad para localizar profesionales titulados y por ello, han de traer personal de fuera de la región, en concreto para temas especializados como son los electromecánicos. La mitad de las plantillas en la industria del motor son tituladas en Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Se destaca que la mayor parte de los trabajadores considera que su formación académica es adecuada para su puesto de trabajo. Los empleados valoran la importancia de la formación continua para realizar las tareas más eficazmente y adaptarse a las nuevas tecnologías. Más del 60% de las plantillas han asistido a cursos de formación en los últimos años. La demanda de formación de los trabajadores, además de la específica del puesto de trabajo, se centra en cursos de Informática, Calidad, Prevención de Riesgos e Idiomas (principalmente inglés). En cuanto a la oferta formativa de nivel superior, las Universidades públicas y privadas de Castilla y León ofertan una amplia variedad de Diplomaturas, Licenciaturas e Ingenierías, aunque aún son escasos y recientes los títulos de postgrado relacionados con la especialización en las diferentes áreas de la automoción. La inversión que hacen las empresas grandes en formación es considerable, si bien las PYMES dada la escasez de medios y recursos de los que disponen, encuentran limitada esta inversión en formación. Las PYMES precisan titulados profesionales que refuercen su formación en organización industrial, mientras que en las empresas grandes esta necesidad está cubierta dada su infraestructura interna. De manera mayoritaria las empresas del sector muestran un interés alto en todos aquellos temas de formación que afectan a los procesos de fabricación. Respecto al interés en formación sobre productos, se presenta una dicotomía Página 650 de 657 entre las empresas que sí tienen interés y las que no lo tienen a pesar de ser fabricantes de los mismos. Condiciones del Sector. Las empresas regionales del automóvil adquieren un porcentaje elevado de las piezas y componentes fuera de la región, especialmente aquellas cuyo peso y coste son relativamente bajos. Además, la tendencia se dirige a aprovisionarse en países donde los costes de fabricación sean reducidos, o a que proveedores, actualmente localizados en Castilla y León o Comunidades Autónomas limítrofes, se desplacen a producir en zonas de menor coste, es decir, se pretende reducir el binomio coste de los suministros-coste de transporte. En el futuro, la tendencia es a producir un elevado porcentaje de los suministros en los, denominados en el sector, “Países de Bajo Coste”. Las razones por las que estos proveedores son elegidos fuera de la comunidad tienen que ver, principalmente, con los costes de aprovisionamiento, la existencia de proveedores capacitados y con estrategias del grupo empresarial al que pertenecen las plantas ensambladoras de vehículos. En la región de Castilla y León se seguirán produciendo aquellos módulos y sistemas de elevado peso y alto coste de transporte. También serán viables las empresas que ensamblan módulos y sistemas. Por otro lado, a nivel global los fabricantes de automóviles tenderán a desplazar su producción a aquellos países donde hay grandes mercados potenciales, y adaptarán la calidad de los vehículos al poder adquisitivo y demanda del consumidor. Esto provocará que disminuya considerablemente la producción en Europa occidental, y por lo tanto en Castilla y León, donde el mercado está muy maduro. Este retroceso en el número de vehículos fabricados traerá consigo un descenso en la producción de los proveedores. Las empresas auxiliares del Sector de la Automoción en Castilla y León deben tender a una reorientación de las ventas desde los clientes regionales hacia clientes de fuera de la Comunidad e internacionales. Es más, aquellas empresas más flexibles y que han acometido con mayor premura dicha diversificación de su negocio son precisamente las que están consiguiendo mantener e incluso aumentar su volumen de facturación. Esto indica, que una de las soluciones para las empresas del sector pasa por mejorar su competitividad, hecho que les permitirá no sólo mantener sus contratos con las grandes empresas constructoras de la región, sino también ampliar su abanico de clientes fuera de la misma, como de hecho ya están haciendo bastantes de las empresas de la región. Página 651 de 657 En relación con la competitividad de las empresas se producen riesgos derivados de la presencia de países emergentes, cuyos costes laborales son más bajos. Para competir en un mercado como es el Sector de la Automoción es necesario masa crítica, es decir, especialización y tamaño. El actual estado del sector de la industria de componentes de automoción en Castilla y León no es el óptimo para la creación de esas masas críticas. Por lo tanto, la alternativa a esta situación sería la coordinación entre las empresas de componentes del Sector de Automoción, desarrollando nuevas relaciones de colaboración entre las mismas en función de sus productos y las características del sector, que les posibiliten ofertar productos más complejos y de mayor valor añadido.. Negociación Colectiva y Condiciones de Trabajo. El Sector de Automoción en Castilla y León, en su aspecto de fabricación de vehículos (automóviles y camiones), está definido por la pertenencia de las empresas a grupos multinacionales líderes en su segmento, por su dinamismo empresarial, y por la experiencia en cuanto a conocimiento del mercado, productos y procesos de fabricación. El perfil tipo del empleado en el sector automoción de Castilla y León correspondería a un hombre entre 25 y 44 años. En relación al puesto de trabajo, la antigüedad en la empresa es superior a los 2 años en el 90% de los trabajadores y superior a los 10 años en el 54%. Respecto a las características de la mano de obra, los empresarios destacan que es un sector con un importante número de trabajadores, capaz de generar empleo, y con un alto grado de cualificación, conseguido en buena medida por el empleo de recursos para la formación continua. Las plantillas tienen una escasa flexibilidad, en buena parte motivada por la especificidad de los puestos de trabajo, lo que requiere procesos de formación para completar las capacidades adquiridas en la formación previa de los trabajadores. En lo referente a igualdad se ha mejorado sustancialmente a través de la aplicación de leyes y campañas de divulgación. No obstante la realidad nos dice que la incorporación de la mujer en este sector, así como la igualdad de oportunidades es una debilidad sobre la que se tiene que incidir. La siniestralidad laboral en la industria de automoción es menor que la del resto de la industria. Los esfuerzos y acciones para la reducción los accidentes laborales en la industria de automoción en los últimos años han conducido a una reducción significativa del número de siniestros graves y la práctica desaparición de los mortales. En los accidentes leves se han tenido Página 652 de 657 reducciones significativas, si bien se observa un cierto estancamiento de las cifras. VII.C.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 2006-07 Situación tecnológica. A continuación se enumeran una serie de propuestas con el objetivo de incrementar las actividades de I+D+i de las empresas: − Potenciar mediante programas de difusión y dinamización la colaboración de las empresas con los Centros Tecnológicos de la región para la realización de actividades de I+D+i. − Detectar las carencias en el sistema productivo (empresas) y en la oferta de I+D (CC.TT. y Universidades), en especial en relación con los nuevos productos y procesos que van a ser importantes en el Sector. − Aumentar las actividades de I+D+i de las empresas de la región, especialmente las pertenecientes a grupos multinacionales. Es prioritario atraer de las casas matrices líneas de trabajo que incluyan I+D en productos y en procesos para su desarrollo en Castilla y León. − Crear unidades específicas de I+D+i en el seno de las empresas del Sector de Automoción en Castilla y León. − Acoger a investigadores de Universidades, OPIs y CC.TT. en las unidades de I+D+i propias de las empresas y establecer equipos y unidades de I+D, temporales o permanentes, conjuntos con Universidades y CC.TT. − Concurrir a las convocatorias públicas de apoyo a las actividades de I+D, tanto a nivel nacional y europeo, como regional, promoviendo en su caso los consorcios entre empresas para alcanzar el tamaño crítico suficiente para dichas actividades e incluyendo también a pequeñas empresas. − Realizar un esfuerzo para patentar los resultados de las investigaciones y desarrollos realizados, considerando todos sus aspectos: alcance técnico, ámbito internacional, protección jurídica necesaria. − Establecer programas conjuntos de cooperación para I+D entre las empresas fabricantes de vehículos, las empresas de componentes, los CC.TT. y las Universidades para llegar a toda la cadena de valor. En segundo lugar se indican las líneas tecnológicas de interés a medio y largo plazo para el Sector: Página 653 de 657 − Técnicas no convencionales de conformado (hidroconformado y otros) que van a tener una creciente importancia en el futuro próximo. − Tecnologías basadas en las aleaciones ligeras (aluminio, magnesio), los aceros de alto límite elástico, los materiales compuestos y los materiales plásticos polifuncionales. − Aplicaciones avanzadas de los componentes, integración en productos más complejos, combinación con sensores inteligentes y embebidos o en funciones integrales del vehículo, como el confort, las ayudas a la conducción y las funciones relacionadas con la seguridad activa y pasiva del vehículo. − Los productos y componentes de este Sector deben incrementar su carácter reciclable o ecológico. Además se requieren procesos de fabricación que minimicen el impacto ambiental durante la fabricación de los vehículos. − Organización logística en cuanto a los métodos organizativos en sí y también los productos específicos necesarios para ello: por ejemplo contenedores reutilizables, con sensores inteligentes, para seguimiento de los componentes y para permitir la flexibilización de la producción. − Actividades sobre componentes y sistemas eléctricos y electrónicos. − Nuevos requerimientos para los sistemas convencionales de propulsión (menor consumo, menores emisiones, más flexibles a los combustibles). En otro sentido, también son destacables, los combustibles avanzados (de menores emisiones, biocarburantes, etc.) y los nuevos sistemas de propulsión, basados entre otros aspectos en las tecnologías del hidrógeno. Como propuesta general de ámbito tecnológico, se propone articular la colaboración entre empresas, Centros Tecnológicos y Universidades, donde cada uno de estos agentes adopte una función y una responsabilidad. En ese sentido el papel de los Centros Tecnológicos puede ser el de actuar como puente eficaz entre las necesidades identificadas por las empresas y la oferta científica de las Universidades y los OPIs, aportando de su parte un carácter de aplicación y mayor inmediatez de las soluciones requeridas. Formación. Se proponen las siguientes actuaciones: − Actualizar los planes de Formación Profesional a las demandas concretas que presenta la industria de automoción. En esta línea, se detecta la necesidad de reformular especialmente la titulación de Mecanizado y Página 654 de 657 adaptarla a cada subsector integrado en el campo de la automoción. También es preciso cubrir las lagunas que se presentan en los temas de plásticos y caucho, y de tecnologías de la fundición. − Realización de acciones formativas adaptadas al contenido del puesto de trabajo e impartidas por profesionales en cada área. − Se necesita establecer herramientas e instrumentos que potencien la comunicación o feedback entre la Administración Pública y las empresas del sector, con el objeto de ajustar la Formación Profesional a las necesidades concretas. − Fomentar la formación universitaria y de postgrado en temas específicos de automoción. − Potenciar la realización de acciones formativas en las siguientes áreas: automatismos, calidad, control numérico, idiomas (principalmente inglés y francés), mantenimiento, maquinaria y material de trabajo, medio ambiente, métodos de gestión, nuevas tecnologías, y seguridad y salud laboral. − Establecer programas de formación continua específicos para el Sector de Automoción con el apoyo de la Administración. − Desarrollar los contenidos formativos necesarios para los nuevos productos y nuevos procesos que van a ser críticos a medio plazo. − Dentro de los contenidos transversales es necesario potenciar los aspectos de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente. − Se resalta que la formación en competencias o habilidades (responsabilidad, trabajo en equipo, empatía, comunicación y resolución de problemas…) tiene gran importancia con carácter general a todos los puestos de trabajo. − Potenciar y adecuar los programas de ayudas para la contratación de personal técnico cualificado, tecnólogos y doctores. Condiciones del Sector. Ante un escenario global, con posibles procesos de deslocalización de las inversiones, es necesario potenciar aquellas otras que encuentran ventajas comparativas en la producción en la región: − La investigación y el desarrollo de productos y sistemas, actividad que produce empleo de elevada cualificación y valor añadido. − Las actividades de servicios a la industria, en ocasiones ligadas, directa o indirectamente, al I+D+i: logística, publicidad, diseños, consultoría, etc. Página 655 de 657 − Las producciones intensivas en tecnología, donde el factor trabajo tenga un peso reducido en la estructura de costes de la empresa. − Aquellas actividades infrarrepresentadas en la región, donde los fabricantes de vehículos tienen que recurrir fuera, no tanto por razones competitivas, sino por ausencia de oferta local. − Potenciar desde los fabricantes de vehículos y la Administración Regional que los fabricantes de componentes, solos o en consorcios de carácter más o menos permanente, se conviertan en suministradores de desarrollo de productos con mayor contenido tecnológico y no sean sólo fabricantes de éstos. − Mejorar las condiciones de producción y de transporte a las empresas del sector. Así, cuestiones como el transporte o la disponibilidad de suelo industrial, son claves para el mantenimiento el sector. − Favorecer con la ayuda de la Administración, la expansión y penetración de las empresas del automóvil en nuevos mercados. Negociación Colectiva y Condiciones de Trabajo. En este ámbito se proponen las siguientes medidas: − Estimular la incorporación de la mujer a las empresas del Sector. − Información y divulgación en materia de igualdad. − Fomentar las actuaciones de análisis, información y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales. − Refuerzo del Programa de Apoyo a las medidas complementarias en materia de prevención de riesgos laborales mediante el fomento del programa de becas. − Una mayor concienciación e implicación de todos los agentes relacionados con la siniestralidad laboral a fin de reducir aún más y en su caso eliminar los accidentes laborales cualquiera que sea su nivel de gravedad. . − Favorecer la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) en todos los niveles dentro de las empresas. − Campañas amplias de captación de estudiantes de Formación Profesional y Universitarios para su participación en iniciativas empresariales relacionadas con el Sector. − Plan regional para la retención de talentos. Página 656 de 657 − Plan de seguimiento de la inserción del sistema universitario regional en las oportunidades que brindan los programas de I+D+i nacional y europeo. − Fomentar la polivalencia funcional de los recursos humanos, facilitándola a través de la formación. − Motivar a los trabajadores con medidas que consoliden el empleo estable, que permitan la adaptación de puestos de trabajo (para obtener un mayor rendimiento empresarial) y mediante sistemas de promoción interna. − Mejorar desde todos los agentes, las condiciones de salud laboral, con el fin de reducir las causas ligadas al absentismo por motivos de enfermedad común y accidentes. − Establecer un rejuvenecimiento progresivo de plantillas a través de formas legales como los contratos de formación y de relevo, favoreciendo la incorporación de empleados cualificados menores de 25 años. La negociación colectiva, las políticas de igualdad y las medidas para reducir la siniestralidad, así como las ayudas públicas al sector, deben servir para que Castilla y León sea atractiva a la ubicación y al mantenimiento de empresas, y a la consolidación del empleo. El Observatorio Industrial del Sector de la Automoción debe ser una herramienta que mediante el Diálogo Social contribuya a hacer de este sector un sector productivo, fuerte y consolidado que siga siendo el motor de la industria en Castilla y León. Página 657 de 657 Parque Tecnológico de Boecillo. Parcela 209. 47151. Boecillo. Valladolid. España.