COMERCIO EXTERIOR* No. 2 Marzo 2012 Este informe presenta la evolución reciente de las actividades de comercio exterior a nivel nacional y regional, haciendo énfasis en los productos, destinos y orígenes de mayor relevancia para la economía colombiana. Este informe se construye de acuerdo con las cifras, publicadas por el DANE, de Exportaciones FOB e Importaciones CIF para año 2011. ENTORNO NACIONAL A lo largo de los dos últimos años la economía colombiana ha mostrado un desempeño favorable en medio de un contexto internacional que se ha visto marcado por una fuerte desaceleración de las economías industrializadas. A pesar de esto las actividades de comercio exterior del país han mostrado un comportamiento muy positivo y han logrado recuperar la dinámica perdida en el año 2009, lo cual se refleja en el comportamiento de los términos de intercambio (precio de las exportaciones / precio importaciones) que desde ese entonces han mostrado tendencia creciente que se mantiene hasta finales del año 2011. colombiana cerró el año 2011 con exportaciones por valor de USD $56.954 millones FOB. En los últimos cinco años se ha observado cómo los 1 productos principales han alcanzado una mayor participación dentro de las exportaciones, pasando de ser 50% en el año 2006 al 70% en el año 2011. De esta forma las exportaciones tradicionales se ubicaron en USD $39.786 millones FOB y registraron un incremento anual de 43%. Por su parte y a pesar de la menor participación con la que cuentan las exportaciones de productos no tradicionales, estas continuaron con la tendencia creciente de la primera mitad del año, ubicándose en USD $17.168 millones FOB y logrando un crecimiento anual de 19%. En el Anexo 1, se podrán encontrar cifras adicionales sobre este tipo de exportaciones. Exportaciones (Millones USD FOB) Índice de Términos de Intercambio 60,000 50% 50,000 40% 190 40,000 180 30,000 170 30% 20% 10% 20,000 160 0% 10,000 -10% 150 0 140 -20% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 130 Tradicionales No Tradicionales Var Anual 120 Fuente: Banco República A continuación se describe la evolución de las exportaciones e importaciones colombianas en el segundo semestre del año 2011. El principal producto de exportación de la economía colombiana continúa siendo el petróleo y sus derivados, tal como se ha observado en los últimos años. Sus ventas externas se han visto favorecidas por el aumento en su 2 cotización internacional y por el aumento en su volumen . Para el año 2011, las exportaciones colombianas de petróleo ascendieron a USD $27.954 millones FOB, alcanzando un 3 crecimiento de 70% en su valor y de 24.1% en su volumen . Exportaciones Las exportaciones colombianas han mostrado una tendencia creciente a lo largo de los últimos años y en la segunda mitad del año 2011 ascendieron a USD $29.769 millones FOB y registraron una aumento de 45% frente al mismo periodo del año 2010. Gracias a lo anterior, la economía 1 Los productos de exportación principales o tradicionales de la economía colombiana son: café, petróleo y sus derivados, carbón y ferroníquel. 2 El precio del petróleo WTI registró un aumento de USD $9 en el año 2011. 3 Se registró un incremento de 47.9 millones de barriles en el volumen de las exportaciones de petróleo crudo. Haciendo referencia a la clasificación según actividad económica (CIIU) las exportaciones colombianas se han centrado en las actividades de explotación de minas y canteras, las cuales para el año 2011 se ubicaron en USD $31.260 millones FOB, mostrando un crecimiento anual de 63%, y de los cuales el 71% corresponde a extracción de petróleo y gas natural. Exportaciones según Clasificación CIIU* Actividad Económica Explotación de Minas y Canteras Industrias Manufactureras Agicultura, Ganadería, Caza y Silvicultura Suministro de Electricidad, Gas y Agua Pesca Exportaciones Totales 2010 2011 19,146.6 18,445.4 2,146.5 61.3 11.6 31,260.0 23,275.6 2,263.9 133.1 11.8 39,819 56,954 Var 11 / 10 Part % 63.3% 26.2% 5.5% 117.1% 1.5% 54.9% 40.9% 4.0% 0.2% 0.0% 43.0% 100.0% Este comportamiento se ha dado como resultado de las 3 ventas de vehículos con cilindraje inferior a 3.000 cm a Ecuador, Chile y Perú. Destino de las Exportaciones Estados Unidos ha sido el principal destino comercial de Colombia a lo largo de varios años y en año 2011 recibió exportaciones colombianas por valor de USD $21.706 millones FOB, es decir el 38% del total de nuestras exportaciones, las cuales registraron un crecimiento de 28% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los principales productos que se venden a Estados Unidos son: productos derivados de petróleo, oro y que cuentan con participaciones aproximadas del 59%, 9% y 5% respectivamente. * Cifras en USD Millones FOB Principales Destinos Exportaciones Colombianas Participación % 50% 40% 30% 2010 2011 China Exportaciones de Vehículos Particulares La participación de la economía estadounidense como destino de nuestras exportaciones se ha reducido aproximadamente un 4% frente al año 2010. Se espera que 5 una vez entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio suscrito con ese país, su participación como destino de las exportaciones colombianas repunte significativamente. Panamá Seguidamente se encuentran las exportaciones de las industrias manufactureras que ascendieron a USD $23.276 millones FOB y mostraron un incremento anual de 26%. Dentro de este grupo sobresalen las ventas externas de productos refinados del petróleo que ascendieron a USD $5.150 millones FOB. Le siguen las exportaciones de productos metalúrgicos básicos, que se ubicaron en USD $4.404 millones FOB y de las cuales el 75%, es decir, USD $3.320 millones corresponden a exportaciones de oro. A continuación se encuentran las exportaciones de productos alimenticios y bebidas que alcanzaron los USD $4.768 millones. 20% 4 10% En cuanto a las exportaciones de vehículos colombianos, desde al año 2010 se ha observado una tendencia positiva. Este comportamiento se mantuvo en el año 2011, cuando las ventas externas de vehículos particulares se ubicaron en USD $99 millones FOB y mostraron un crecimiento de 28% frente al año anterior. Perú Aruba Ecuador Venezuela Chile España Países Bajos Estados Unidos Por otra parte, las exportaciones con destino a Venezuela continúan con una tendencia positiva al ubicarse en USD $1.750 millones FOB en el año 2011 y registrar un crecimiento de 23% frente al mismo periodo del año 2010. Se espera que esto se mantenga, como resultado de los acercamientos en materia comercial entre los gobiernos que han permitido finalizar las negociaciones para suscribir un nuevo acuerdo comercial entre ambos países. Exportaciones Vehículos Particulares Año 2011 Perú 18% Chile 11% Ecuador 66% 0% Costa Rica 1% Otros 4% 5 4 No se incluyen vehículos productivos, para el transporte colectivo de personas o aquellos con una capacidad superior a 10 personas. El TLC con EEUU fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos el pasado 21 de Octubre de 2011. Se espera que este tratado entre en vigencia en el segundo semestre del año 2012, una vez se concluya la etapa de ajustes normativos. Importaciones según Clasificación CUODE* Importaciones Las importaciones colombianas también continúan mostrando un buen desempeño al ubicarse en USD $28.795 millones CIF en el segundo semestre del año 2011 y alcanzar un crecimiento anual de 28.6%. De acuerdo con esto el año 2011 cerró con importaciones por valor de USD $54.675 millones CIF y presentaron un incremento de 34% frente al año 2010. Evolución Importaciones (Millones USD CIF) 60,000 50% 50,000 40% 30% 40,000 20% 30,000 10% 20,000 00% 10,000 -10% 0 -20% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 B.Consumo B.Interm y Materias Primas B.Capital Var Anual Las compras de calderas, máquinas y sus partes fueron las importaciones de mayor valor, al ubicarse en USD $7.437 millones CIF y registraron una variación anual de 23%. Seguidamente se encuentran las compras externas de vehículos y sus partes que desde el año 2010 se han constituido como uno de motores de crecimiento de las importaciones, y para el año 2011 alcanzaron un valor de USD $6.528 millones CIF con un crecimiento de 60% frente al año anterior. Al analizar la composición de las importaciones de acuerdo con la clasificación según uso o destino económico (CUODE), se observa que las importaciones de bienes de capital se ubicaron en USD $20.723 millones CIF y alcanzaron el mayor crecimiento anual, con una tasa de 43%. Este rubro tiene dos componentes principales: en primer lugar y con una participación del 50% se encuentra las importaciones de bienes de capital para la industria que ascendieron a USD $10.495 millones CIF y mostraron un incremento anual de 26%. Por otra parte están las importaciones de equipo de transporte que se ubicaron en los USD $8.157 millones CIF, donde se contemplan las compras externas de tractores, volquetas, vehículos para el transporte de mercancía y aviones, que registraron variaciones anuales superiores al 50% con relación al año 2010. Este tipo de importaciones provienen principalmente de México, Estados Unidos, Francia y China. Destino Económico 2010 2011 Var 11 / 10 Bienes de consumo Bienes de consumo duradero Bienes de consumo no duradero 9,004 5,044 3,960 11,315 6,164 5,152 25.7% 22.2% 30.1% Bienes intermedios Materias primas y productos intermedios para la industria Combustibles, lubricantes y productos conexos Materias primas y productos intermedios para la agricultura 17,133 13,671 2,071 1,391 22,609 16,920 3,845 1,845 32.0% 23.8% 85.7% 32.6% Bienes de capital Bienes de capital para la industria Equipo de transporte Materiales de construcción Bienes de capital para la agricultura 14,521 8,329 4,930 1,152 110 20,723 10,495 8,157 1,898 174 42.7% 26.0% 65.5% 64.7% 58.3% Bienes no clasificados 25 25 27 27 9.1% 9.1% Importaciones Totales 40,683 54,675 34.4% Diversos * Cifras en USD Millones CIF Por su parte, las importaciones de bienes intermedios y materias primas registraron un valor de USD $22.609 millones CIF y alcanzaron un crecimiento anual de 32%. Este rubro está compuesto principalmente por productos químicos y farmacéuticos, y productos mineros que representan el 13% y 8% del total de las importaciones colombianas del año 2011. En cuanto a las importaciones de los bienes de consumo, su principal componente son las compras de vehículos de transporte particular, que como ya se mencionó han sido de gran importancia para el buen desempeño de las importaciones. Este tipo de vehículos ingresan al país provienes en su mayoría de México, Corea del Sur, Japón y Alemania. En esta categoría también se incluyen las importaciones de motocicletas, que para el año en mención ascendieron a USD $443 millones CIF y de las cuales el 55% y 28% tienen como origen India y China respectivamente. Importaciones Vehículos Particulares Año 2011 Estados Unidos 4% Otros* 43% Alemania 5% Japón 9% Corea del Sur 18% México 21% *Incluye los vehículos que ingresan desde Zonas Francas Origen de las Importaciones Como ya se mencionó, Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, y desde este país se origina el 47% de la totalidad de importaciones que ingresan a la economía colombiana. En 2011 estas compras ascendieron a USD $13.597 millones CIF y registraron un crecimiento de 30% frente al año 2010. Las principales importaciones de Estados Unidos son productos químicos y farmacéuticos, combustibles y maquinaria y equipo con participaciones de 21%, 19% y 17% respectivamente. Para el año 2011, las exportaciones de este departamento ascendieron USD $2.467 millones FOB y alcanzaron un crecimiento anual de 12%. Exportaciones Valle del Cauca (Millones USD FOB) 3,000 25% 20% 2,500 15% 2,000 10% 5% 1,500 Principales Origenes Importaciones Colombianas Participación % 50% 0% 1,000 -5% -10% 500 40% -15% 0 30% 2010 -20% 2005 2011 2006 2007 2008 2009 Valor 20% 2010 2011 Var % Anual 10% Exportaciones Valle del Cauca Las exportaciones del Valle del Cauca han mostrado un buen desempeño a lo largo de los últimos años. A pesar de la caída anual de 9% que registraron en el año 2009 cuando alcanzaron un valor de USD $2.070 millones FOB, en los años posteriores han retornado a su senda creciente. 20% 2010 10% 2011 Canadá Haití Panamá México Brasil Chile 0% Venezuela Con el fin de conocer más a fondo cómo se soportan las actividades de comercio exterior, sobre el aparato productivo de la economía colombiana, se procederá a presentar una breve descripción de los principales aspectos de las actividades de comercio exterior a nivel regional. En esta ocasión haremos referencia al departamento de Valle del Cauca. Principales Destinos Exportaciones Valle del Cauca Participación % Perú ENTORNO REGIONAL Le siguen las exportaciones de jabones y detergentes, y las de productos farmacéuticos, las cuales alcanzan valores de USD $177 y USD $101 millones FOB. Ecuador Seguidamente se encuentran las importaciones con origen en China, las cuales alcanzaron un valor de USD $8.177 millones CIF y mostraron un crecimiento del 49%. Se componen principalmente por bienes de capital para la industria y materiales de construcción, que representan el 34% y 9% de las compras externas totales realizadas que Colombia realiza a este país. Los principales componentes de la exportaciones corresponden a las ventas de azúcar y las de productos de confitería, las cuales se ubicaron en USD $450 y USD $256 millones FOB en el año 2011 y mostraron incrementos respectivos de 41% y 30% en comparación con el año 2010. Estados Unidos Ecuador Corea Sur Japón Francia Argentina Alemania Brasil México China Estados Unidos 0% Estas exportaciones tienen como destino Estados Unidos y países latinoamericanos como Ecuador, Perú, Venezuela y Chile. Esto último se explica ya que varias de las empresas con presencia industrial en este departamento centralizan la producción para atender a la región andina en esta parte de Colombia. Importaciones Valle del Cauca Las importaciones dirigidas al departamento del Valle de Cauca, después de alcanzar un crecimiento anual promedio de 25% entre los años 2005 y 2008, sufrieron una caída de 23% que las llevó a ubicarse en USD $3.258 millones CIF en el año 2009. El Valle Del Cauca recibe el 15% de sus importaciones desde China, es decir USD $808 millones CIF que mostraron un crecimiento de 40% en el año 2011. Le sigue Estados Unidos que cuenta con una participación de 14% dentro del total de importaciones de este departamento. Importaciones Valle del Cauca (Millones USD CIF) 6,000 40% 5,000 30% 20% 4,000 10% 3,000 0% 2,000 -10% 1,000 -20% 0 -30% 2005 2006 2007 2008 2009 Valor 2010 2011 Var % Anual Posteriormente volvieron a mostrar un comportamiento positivo y se ubicaron en USD $5.251 millones CIF, mostrando un crecimiento anual de 25% en el año 2011. El Valle del Cauca realiza principalmente compras externas de bienes intermedios con destino a la industria, entre las que resaltan los productos químicos, que su ubicaron en USD $621 millones CIF en el año 2011 y cuentan con una participación de 12% dentro del total de las importaciones. De igual forma, la participación productos alimenticios primarios como bienes intermedios, donde se contempla el maíz amarillo y algunas variedades de trigo, representan el 10.2% y alcanzaron in valor de USD $249 millones CIF. Principales Destinos Importaciones Valle del Cauca Participación % 20% 2010 10% 2011 Canadá Japón Chile Corea del Sur Argentina Brasil Perú México Estados Unidos China 0% *Este es un documento elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos (DEEE) – Banco Davivienda Director: Andrés Langebaek Investigador: María Isabel García Anexo N° 1 Exportaciones Sectoriales Seleccionadas * Cifras Anuales 2009 2010 2011 Var 11 / 10 Sector Agropecuario Flores Banano Otros Subtotal 1,049 1,240 1,251 0.9% 837 748 815 9.0% 1,020 363 441 21.5% 2,906 2,352 2,508 6.6% Sector Minero 1,537 2,095 2,775 32.5% Otros 386 234 322 37.8% Esmeraldas 88 111 134 20.8% 2,011 2,439 3,231 32.5% Oro Subtotal Sector Industrial Otros 3,956 3,237 3,993 23.4% Químicos 2,797 2,918 3,402 16.6% Alimentos 1,493 1,492 1,906 27.7% Textiles 672 1,057 1,122 6.2% Papel 755 664 731 10.1% Cuero 286 233 275 18.2% Subtotal 9,959 9,600 11,429 19.1% Total 14,877 14,391 17,168 19.3% * Cifras en USD Millones FOB No se incluyen los productos de exportacion principales (ver nota al pie N°1). Anexo N° 2 Importaciones de Maquinaria Seleccionada * Cifras Anuales 2009 2010 2011 Var 11 / 10 100.57 171.42 850.76 396.3% Trilladoras 5.57 0.87 4.09 371.9% Fumigadora 4.30 5.18 6.80 31.3% Sistemas de riego 4.82 5.08 4.03 -20.6% Sembradora 2.99 1.18 3.81 223.7% Segadoras 0.48 0.47 0.26 -43.9% 19.70 6.09 10.78 77.1% Cosechadora 0.64 0.62 0.95 53.3% Dispersora de abono 0.29 0.26 0.28 10.8% Rastrillo 0.27 0.09 0.17 80.8% 139.63 191.26 881.95 361.1% Equipos Agrícolas Tractor agrícola Molino Subtotal Equipos Médicos Otros 115.46 140.40 193.40 37.8% Jeringas, Agujas, Cateteres 58.81 75.15 77.16 2.7% Otros Ap. Diagnóstico 19.77 27.32 30.08 10.1% Ecógrafo 11.13 13.66 15.02 9.9% Unidad Odontológica 7.07 9.82 12.19 24.2% Resonador magnético 19.69 10.70 15.62 45.9% Unidad Oftalmologica 5.35 8.15 8.63 5.9% Ecocardiógrafo 1.58 1.69 2.41 42.4% Ap. Rayos Ultravioleta o Infrarrojos 0.28 0.47 0.72 54.3% 239.13 287.36 355.22 23.6% 16.50 13.28 36.46 174.6% Máquinas para Imprimir Flexográficas 8.33 16.99 23.74 39.7% Impresora de inyección de tinta 7.99 8.39 11.83 41.1% Estampadoras 3.30 2.64 8.13 208.3% Cortadora 2.28 5.01 5.23 4.4% Planchas y Cilindros 2.61 2.83 3.14 10.9% Ploter de impresión 0.07 0.15 0.15 -3.6% Fotocopiadoras 0.19 0.06 0.04 -44.2% Pantógrafos 0.03 0.07 0.09 38.4% 41.30 49.42 88.80 79.7% Subtotal Industria Gráfica Máquinas para Imprimir Offset Subtotal * Cifras en USD Millones CIF Los rubros seleccionados no representan la totalidad de las importaciones de las categorias presentadas. No se incluyen parte y piezas para maquinaria. Anexo N° 2 Importaciones de Maquinaria Seleccionada * Cifras Anuales 2009 2010 2011 Var 11 / 10 Plásticos Moldes para producción plástico 20.16 21.83 32.30 47.9% Inyectora 17.34 21.93 24.44 11.5% Extrusora 15.69 15.51 17.85 15.1% Sopladora 12.99 11.54 7.39 -35.9% 0.20 0.10 0.60 489.4% 66.38 70.91 82.58 16.5% Presa hidraulica Subtotal Construcción Máquinas cuya estructura gira 360° 295.3 280.4 382.8 36.5% Perforadora 216.8 239.0 307.4 28.6% Cargadores y palas cargadoras 73.9 98.8 97.4 -1.5% Bulldozer 60.0 76.3 86.7 13.7% Niveladoras 33.9 33.7 63.7 89.3% Otras máquinas 16.7 28.2 62.4 121.5% Compactadores y apisonadores 17.9 23.7 44.4 87.4% Montacargas 2.1 3.0 4.5 52.4% Traillas 0.1 6.5 1.7 -74.6% Explanadora 0.9 0.8 1.6 102.7% 717.7 790.3 1,052.6 33.2% Subtotal Metalmecánica Plegadora 8.09 10.81 16.75 55.0% Torno 9.71 9.24 13.03 41.0% Laminadora 9.58 6.40 7.64 19.5% Fresadora 1.53 2.76 6.38 130.8% Punzonadora 3.03 5.18 6.35 22.6% Cortadora por láser 3.63 5.38 5.75 7.0% Soldadora 2.15 3.05 4.08 33.8% Prensa hidraúlica 1.01 1.34 2.37 76.5% Rectificadora 2.05 0.63 1.87 197.6% Caja de fundición 0.01 0.00 0.01 394.3% 40.8 44.8 64.2 43.4% Subtotal * Cifras en USD Millones CIF Los rubros seleccionados no representan la totalidad de las importaciones de las categorias presentadas. No se incluyen parte y piezas para maquinaria. Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar Director: Andrés Langebaek Rueda. [email protected] Ext: 59100 Análisis Sectorial: Rogelio A Rodríguez. [email protected] Ext: 59104 Análisis de Mercados: Silvia Juliana Mera G. [email protected] Ext: 59130 Análisis Sectorial: Daniel Rey S. [email protected] Ext: 59120 Análisis Fiscal y Externo: María Isabel García. [email protected] Ext: 59101 Análisis Sector Financiero: Ana María Rodríguez [email protected] Ext: 59105 Análisis Inflación y Mdo Laboral: Santiago Rodríguez [email protected] Ext: 59103 Practicante: Daniel Bayona [email protected] Ext: 59103 Practicante: Stefanía Sánchez C [email protected] Ext: 59130 Análisis Largo Plazo: Carlos Hernández. 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