La economía mexicana, el turismo y el Tratado de Libre Comercio •••••••••• MANUEL RODRÍGUEZ WOOG PABLO ÁLVAREZ tCAZA LONGORtA* A sPECTO S GENERALES E 1Tratado de Lib re Comerc io de Am éri c a del Norte (TLC) com enzó a operar e l 1 de enero de 1994 . 1 Como se recordará, la liberalizac ió n de aranceles se estableció con base en cr iterios sectoriales negoc iados entre los tres países miembros, con algun as excepciones. En ciertos sectores se plantearon procesos gradu ales de apertura. Por ej emplo , al sector financi ero m ex icano se le otorga ron plazos m ás largos, mi entras qu e en alg unos productos la libe ralizac ió n se hi zo efectiva de m anera inm edi ata . E l TLC es a su v ez un conve nio que prevé oportunid ad es de inve rsión extra nj e ra ofrecie ndo a los socios d e los tres p a íses e l tratamiento de empresa nac ion al. E n e l sector de servi cios fin an cie ros se fij aro n límites a las ac c iones qu e podían poseer los l . Se esperaba qu e el TLC.comenzara a fun cionar a principios de 1993, pero no ocurrió as í porqu e en su camp aña electoral Willi am Clinton prometió qu e, de res ultar electo presidente, adecuaría la propuesta aceptada por los negociadores de Canadá, Es tados Unidos y México el1 2 de agos to de 1992 . A fin ales de ese año los mandatari os de los tres países firmaron el TLC, qu e no fu e aprobad o en el Congreso de Es tados Unidos sino has ta noviembre de 1993. Ello obedeció a qu e Clinton y un sector del Partido Demócrata impusieron la condición de agregar Acuerdos Paralelos qu e complementaran as pectos qu e no se habían considerado adecuadamente en el texto principal, según gru pos cercanos a los sindicalistas, los ecologistas y algun os empresa ri os qu e disfr azaban posiciones proteccionistas. El 12 de agos to de 1993 termin aron las negociaciones de di chos Acuerdos en materi a de ambiente, cooperación laboral y financiamiento para la infraestructura ambiental de la frontera, as í como un Entendimiento sobre Medidas de Emergencia. Vista en retrospecti va, la incorporac ión de los Acuerdos Paralelos no modificó la posición mayo ritari a de los representantes demócratas en el Congreso cont ra el TLC, pero permitió conseguir el número de votos necesari os (junto con los de la mayo ría de los repu blicanos) para su aprobac ión el1 7 de nov iembre de 1993. inv e rs io nistas d e n ac io n a lid a d ex tra nj era, as í com o a l funcio namiento de líneas aé reas ex tra nj e ras e n las rut as nac io nales. E n este caso tambi én hubo salved ades, como la indu stria ex trac ti va pe trol e ra m ex ican a. 2 Se pu ed e d ecir qu e los ac uerd os de libre co m e rc io e n ge n eral se re fl ej an e n d os as pectos: e l inc re m e nto de l inte rca mbi o co m e rc ia l y el cambi o es tru c tur a l a qu e da n lu gar. La libre mo vilid ad de m e rca ncías y capit a les sue le prod u c ir un reajus te d e la pl anta produ cti va de lo s p aíses mi e mbros , sobre to do e n las econo mías m ás pe qu eñas . As í, al no pode r competir con la o fert a extern a (importac iones), algun as industrias pequ eñas y medi anas 2. El tex to ofi cial del TLC es un gru eso vo lum en de 1 2 18 pág in as impreso en Méx ico por el Grupo Edit orial Miguel Ánge l Porrú a en diciemb re de 1993. Ade más de ex tenso, es un doc um ento complicado, por lo qu e la Secretaría de Comercio y Fomento Indu stri al ha difundid o algunos res úm enes. Una buena síntes is se publicó en el suplemento de Comercio Ex terior, vo l. 42, núm . 9, se pti emb re de 1992; la mi sm a publicación ofr ece, as imi smo, un res um en de los Ac uerd os Paralelos en el vo l. 43, núm. 9, se pti embre de 1993. · El prim ero es Director Ge neral de la Unidad de Políti ca Turísti ca de la Sec retaría de Turismo y Vicep residente del Comité de Turism o en la OCDE; el segundo, Director de A nálisis Económico de la mis ma dependencia . En este trabaj o se exp loran alg unos resultados de la puesta en marcha del Trat ado de Libre Comercio de Am érica d el Norte (TL C). A unqu e no existe un capítulo dedicado al turismo, el TL C incluy e un a seri e de p untos en la materia disp ersos a lo largo del docum ento. E n el artículo de Ma nu el R odríg uez y Juli o Portales, " Tourism and NAFTA: Towards a Regional Tourism Policy ", Tourism Manag ment , vol. 15, núm . 5, 1994, se identifica n los apartados es p ecíficos que se vin culan co n el tu rismo y se plantean alg unas imp licaciones del TL C en ese sector, así como los trabajos in cipientes de coordina ción de p olíticas tu rísti cas que se han desa rrollado entre los tres socios co merciales. 526 que co nt aba n co n protección arance laria sa ldrán de l mercado o te ndrá n que mod ificar su línea de prod ucto. La teo ría de l comercio in ternacio nal pos tula que con los acuerdos de li bre co merc io las emp resas de sec tores que ti ene n ve ntajas co mpa rati vas mucho se benefi cia n del in cre ment o de la dema nd a de res ide ntes y co mpañías radicadas en los países de sus socios co merciales ; es como si repentin amente se ampliara el mercado int ern o. Según esa teo ría , el incre ment o de la producc ión de las empresas ex portadoras com pensa la redu cción de las unidades que abando nan el mercado por no poder competi r co n los produ ctos import ados. Es dec ir, los reaj ustes se rea liza n so bre todo en las unid ades económi cas que pro du ce n bienes co merc iabl es, de manera que algun as aum ent an su produ cc ión al ampli ar su mercado y ot ras redu ce n su pa rti cipac ión en el mercado int ern o al enfrentar la co mpetencia ex terna 3 La misma teoría reconoce que esa etapa transitori a de ca mbio estru ctural provoca dese mpl eo y prob lemas de readi es trami ent o de un a gran propo rción de la fu erza de trabajo. Co n el ti empo las ve nt ajas co mp arati vas es táti cas pueden perder importancia re lati va. Así, ya no es pos ibl e que un país con mano de obra abund ante siga fin ca nd o su ve ntaja competiti va int ern ac ional ex clusiva ment e en los sa lari os redu cid os y de escasa ca li ficac ión; el ava nce tec nológico y las ex ige ncias de calid ad del produ cto y el serv icio han relati vizado en gran medi da esa vent aja. Aunqu e ésta ya es un a co nclu sión añeja en países desa rroll ados y algun os en desa rroll o, ha sid o as imil ada co n atraso en algun os sectores, como el tu rísti co. Sin emb argo, com o el turi smo es un se rvi cio cuyo consum o en el ex tranj ero impl ica el tras lado a otro país -es decir, se trata de un servicio que no es perfecta mente comerciable,4 pu es el costo de tran sport e es mu y signi fica ti vo en mu chos casos y se requi ere rea li za r trá mites mi gratori os-, no se puede esperar que este se rvicio se co mercie como las demás merca ncías. Además, como se trata de un " bi en" superi or, esto es, co n un a elas ti cidad in greso elevada, los co nsum os turís ti cos se redu ce n cuando el in greso de las fa mili as se contrae o las ex pectati vas sobre el fu turo no son mu y favorabl es .5 El lib re mov imi ent o de perso nas exis tía desde antes de la entrada en vigo r del TLC, por lo qu e sus repercusiones en el tu rismo interno e intern ac ional se deben observ ar por sus efectos indirectos en la econ omía mex ica na y de ésta en las acti vidades del turi smo. El turi smo receptor se in crement ará en la medid a en que el TLC eleve el interca mbio co mercial y cultural y, por ende , aum ent e el int erés por vis it ar Méx ico . Algunos ca mbios se harán ev identes a medi ano plazo, en más de un año , por lo qu e en es te momento no es pos ibl e eva lu ar las 3. Los sec tores qu e produ ce n bi enes no co merciabl es tambi én mod ifica n su prod ucción por el efecto del cambio en los precios re lativos de los sec tores que produce n bienes co merc iabl es. 4. El ejempl o típ ico del bi en o servicio pe rfec tamente no comerci able es el de se rvicios de pe luqu ería. 5. Algunas personas pueden dec idir ade lant ar un gasto turístico si espe ran que la situac ión económica em peore en el fu turo. Si cree n que el nive l de precios va aum ent ar de mas iado y en ese momento cuent an con ahorros sufic ientes, podrían ade lanta r las vacaciones. Algo de esto ocurrió, al parece r, en lo que se refiere al tu rismo interno de Méx ico. el turismo y el tratado de libre comercio reperc usiones del TLC en la plan ta productiva y en el fun cionamiento de la econo mía, por ejemplo, mos trando cuál es su efecto en el crec imien to de l PIB nac ional. Por otro lado, la cr isis de la economía mex icana a partir del proceso deva lu atori o de diciemb re de 1994, co n el consecuente abando no de la polít ica cam bia ri a de deslizamie nto prea nun ciado, dificult a exa min ar co n precisión los efectos del TLC en la economía en su co njunto. Por tanto, se anali za la cuent a corrie nte de la ba lanza de pagos de 1988 a 1994, destaca ndo los res ult ados de este últi mo año, y más adelante se exploran los primeros res ult ados de 1995 en el sector ex tern o. Debe se iia larse que los datos de los prim eros meses de 1994 so n poco co mp arabl es co n los de 1995, ya qu e mu chos ex portadores e import adores pospusieron en 1993 la reali zac ión de ope rac iones co mercia les para acogerse a las vent ajas de las redu cc iones ara nce lari as qu e entrañaría e l TLC. Lo mi smo es vá lido en otros ámbitos, co mo el de la inversión extranj era, puesto qu e las empresas dec idi eron efec tu ar las inversiones un a vez que la nueva Ley de Inversiones Ex tranj eras se apro bara a fin ales de 1993. Por ejempl o, la in vers ión ex tranj era directa (I ED) en acti vidades re lacionadas con el turismo durante el primer semestre de 1993 (348 mill ones de dólares) no va rió mucho de la realiza da en todo el año (42 1. 9 mill ones).6 No está de más des tacar que el prese nte artículo se ori enta a refl ejar y for mul ar hi pó tes is; no pretende se r un estudio acabado. Habría qu e hacer algun os com ent arios adicion ales : el TLC se inscribe en un proceso de apertura comercial que es parte de un a políti ca de desarroll o económi co de largo pl azo .7 En buena medid a fue prece did o por la inmin ente co nclusión de los benefi cios del Sistema A rance lario de Preferencias qu e Estados Unidos ofrecía a las importaciones de algunos productos prove ni entes de Méx ico. Es difícil se para r el efecto específicodel TLC en la eco nomía mex icana de otros fenómenos eco nó micos, políticos y sociales que repercuten en su funcionami ento. La globali zación de las ac ti vid ades econ ómi cas, a la qu e no escapa el turismo , ha refor zado la participación y la prese ncia en los mercados nacion ales e internacionales de las empresas que ti enen un a actitud moderni zadora. Éstas, a su vez, han co ntri buid o a incrementar la eficiencia del sector, pues la expos ició n a la competencia, preil ada de criterios internacionales de cal idad en el servicio, indu ce un efecto de imitación en las empresas nac ion ales. Ese fenómeno se da no sólo en un a dirección : cap itales o marcas qu e se esta bl ece n en Méx ico, en ocasiones mediante ali anzas estratégicas y coinv ersion es, sino tambi én en el otro se ntido: capit ales mexicanos que se invierten en Ce nt ro y Sudam érica en el ramo hotelero. 6. La IED de 1993 ascendió a 4 900.7 millones de dólares , de los cuales 54.4% se registró en el primer semestre. En el caso de act ividades relacionadas con el turismo , durante el primer semestre se absorbió 82.5 % de la IED. 7. Una buena exposición de esa política es el texto de Pedro As pe Armella, El camino mexicano de la transformación económica , Méxi co, Fondo de Cultura Económica, 1993, que es en sí la reproducción de la cátedra que impartió en The Lionel Robbins Lectures 1992 en la London School of Econom·ics comercio exterior, j ulio de 1995 LA CUENTA CORRIENTE 527 1988-1994 E n es te apartado se a nali za la es truct u ra po rce ntu a l de la c uenta c orrie n te p or e l la d o de los ing resos y de los egresos . E n prim e ra ins ta nc ia se exa min a n los d a tos a nu a les y po s teri o rm e nte las es ta dís ti cas d e la coy untur a rec ie nt e . Ingresos 1988-1994 Pa ra efectos d e l a n á li s is, los in g resos to ta les qu e ca pt a e l pa ís po r ope rac io nes co n e l ex te ri o r se di v id e n e n d os g ra nd es gr u pos: a) ex p o rt ac io nes tota les (LAB), y b) res to de l ing reso, qu e incl u ye los se rv ic ios fac to ri a les y no fac tor ia lesR y las tra nsfere ncias . S i bi e n e l proceso de aper tur a co m e rc ia l co m e n zó e n 1985, a p a rti r d e 1987 se ace le ró, por lo qu e res ult a pe rtin e nt e d es taca r e l pe río do 1988- 1994 . A l rev isa r ret ros pec ti va m e nt e e l períod o, no se obse rva q ue e l a la rga mi e nt o de las negociac io nes de l TLC haya mod ificado la te nd e nc ia crec ie n te de la p art ic ipac ió n d e las ex p ortac io nes en los ing resos to tales, qu e d e 73 .9% e n 1988 pasó a 78% e n 1994. E llo o b e d ec ió fund a mentalm e nt e a l no ta bl e c rec imi e nto d e las ex port ac io nes m a nufac ture ras d e 1988 a 1994 (23. 9%) y, sobre to do, a l d e las m a qu il adoras (3 7.8% ), c u yo m o nto es des d e 1991 s u pe ri o r a l d e l res to de las m a nu fac tu reras (véase la g ráfica 1). E n las es tad ís ti cas d e turi smo se ev ide nc ia un ca mbi o e ntre los pe río d os 1988-1992 y 1993- 1994 . E n e 1primero los p orce ntaj es d e pa rti c ipac ió n e n la captac ió n to ta l d e d iv isas so n mu y s imil a res; e n cam bio, e n 1993 y 1994 se regis tr an f uertes caídas. Po r ej emp lo, de 1 988 a 1992 los v is itantes internac iona les co ntribuí a n con a lre d edo r d e 10% d e las di v isas ca p ta d as; s in e mb argo, ese p orce nt aj e b aj o a 9.3% e n 1993 y a 8. 1 % e n 1 994. Es to no qui e re dec ir qu e las c ifr as re lac io n a d as co n e l sec to r haya n c rec ido nega ti va m e n te, s in o qu e e l d in a mi s m o d e las expo rt ac io nes e n estos a ños f ue mu c ho m ayor qu e e l de los dos g ra nd es agregados q ue tie ne n q u e ver co n e l turi s m o: v is it a ntes y turis tas inte rn ac ion a les. La p reg un ta qu e s urge a p ar tir d e es to s da tos es s i e l TLC di o lugar a un ca mbi o es tru c tur a l e n e l secto r ex te rn o, a l qu e d ar rezagad a la pa rti c ipac ió n p o rce n t ua l d e l tu r is m o e n re lació n con los a ños 1 988-1992. Se co ns ide ra qu e ese re traso es te m po ra l, pues e n e l tu ris m o Méx ico ti e ne a mpli as ve nt aj as co m para tiv as 9 8 . Entre los se rv ic ios no fac to ri ales es tán inc lu idos los rubros relac ionados co n el turismo. El más ge neral es e l de v isit ant es int ern ac iona les, qu e co mprende dos g rand es ag regados: exc ur sionistas y tu ri stas int e rn ac io na les. E l p rim ero se subdi v id e en exc ur s io ni stas fro nt erizos y v is itant es en cru ce ros. El segundo se desag rega en turi stas rece ptivos y fr o nteri zos. Los primeros son los res ident es en el extr anj ero qu e pern octan en Méx ico, exc lu ye nd o a los qu e só lo perm anece n en la fr anj a fro nteri za de 24 a 72 horas. Los fro nt eri zos son los qu e perm anece n exclu siva ment e en la zo na fro nt er iza de 24 a 72 horas . 9. Cabe reco rda r qu e de 1989 a 1994 se-reg istr aron flu jos de lED en c lases de ac tivid ad econó mi ca re lac io nadas co n e l turi smo por 4 101 .8 mi llones de dó lares, es dec ir, 15 .6% de la lED reali zada en Méx ico en el sexe ni o pasa do. Ade más, de 1989 a 1994 se in v irtieron 406 .4 millones de dó lares en fide ico misos . Puesto qu e la legislac ión mex icana es tabl ece la pro hibi c ió n de qu e ex tr anj eros co mpren terrenos en las costas y en la fr ont era, el fid eico mi so es un a fi gur a medi an- R G Á e F MÉX ICO: INGRESOS DE LA CliENTA CORR I E:-ITE 1 A 1988-1994 (PORCENTA J ES ) ••••••••••••••••••••••••••••••• so Expo rt aciones totales 70 Exportac iones no pet roleras 60 Ex portac iones manu fac lu rcras 50 Resto de las export ac iones 40 Exportaciones de maquil adoras 30 Resto de l ingreso' Exportaciones r~trok ras 20 Visita nt es intern ac iona les ID o Turismo receptivo 1988 1989 Turi smo internaciona l 1'!90 1991 1992 1')93 1'N4 l . I nc lu ye se rvici os no factoria l es y fac t o rial~ :-.. a ~i co m o tran sfe renc i a:-.. Fuente.!: Secretaría de Hn c icnda y Cré d ito Púb l ico. Banco de M~x i cn e l n'i t itut o Nacio n t~ l de Estadísttca . Geografía e Jnl o rm <í lica. ••••••••••••••••••••••••••••••• y los in ve rs io ni s tas ex tra nj eros es tá n en ge ne ra l int e resa d os e n ap rovec har e l co m por ta mi e nt o reg io na l de l fe nó m e no tur ís ti co ."' O b v ia m e nt e, se tr a ta de u na hi pótesis q ue te ndr á q ue co mprobarse e n e l fut uro. te la c ual un Ba nco co mpra d ic has ex tens io nes co n los rec ursos de nac io nales de o tros países y ofrece a es tos pa rti c ul ares su usufru cto por 50 años, co n la pos ibili dad de re novar iD a 1OO. Desde 1994, la Ley de In ve rsión Ex tra njera es tab lece es te req ui s ito só lo pa ra las pe rso nas fí sicas. Hab ría que cons idera r la in ve rs ión rea li zada medi ant e los m eca ni smos de susti tuc ió n de de ud a pública po r in ve rsión (swaps), pu es de 1986 a 1990 se reg is tr aro n o pe rac io nes e n e l sec to r turi smo por 2 352.3 mill o nes : 31.9 % del total de swaps. 10. Res pec to al co mp or tam ie nto de la IED en e l sec tor turísti co po r pa ís de or ige n, no es tá defini do có mo será su co mpo rta mi e nt o. Un a pos ibilidad es que los inve rs io ni stas ex tra njeros que no sea n de Améri ca del No rt e, a l percatarse de qu e las reg la s de o ri ge n so n mu y es trictas en otros sec tores , opt en por diri g ir sus in ve rs io nes a un sec tor con alt a rent ab ilidad y qu e no enfre nt e ese ti po de obj ec io nes. En ese se nti do, e l turi smo se ría un o de los pocos sectores q ue les permitiría genera r cade nas produ ct ivas co n ins um as p roven ient es ele reg iones qu e no fuera n Amér ica de l No rte. E l tu rismo ta mb ié n se podrí a utili za r co mo un a "cabeza de pl aya" de in ve rs io nes prove ni ent es de otras zo nas qu e es tarían ex plorand o la pos ibilidad ele d ive rs ifica rse ha c ia otros sec tores de la eco no mía. S in emb argo, otr a pos ibilid ad se ría qu e los inve rsion istas qu e prov ienen de otras reg iones no qui siera n aprovec har las ve nt ajas qu e co mo ni cho de mercado les o fr ece e l turis mo en Mé xico por no co ns ide rarl o es tr atégico en sus pl anes de expa ns ió n, es to es, qu e la lógica de in ve rs ió n reg io na l preva lec ie ra so bre la g lobal. el turismo y el tratado de libre comercio 528 G R e F Á A 2 La diferencia entre la segunda fuente de divisas ( exportac iones petroleras) y la tercera (vis it an tes intern acio nales) se ha ido reduciendo . En 1988 las exportacio nes petroleras participaron con 16 .2% de la captación de divisas y los visitantes internacionales con 9.7 %, es decir, la diferencia fue de 6.5 puntos porcentuales . En 1994las participaciones fueron de 9.5 y 8.1 por cien to, respectivamente , por lo que só lo 1.4 puntos porcentuales separaro n a ambos co nceptos. ••••••••••••••••••••••••••••••• Egresos 1988-1994 60 Los egresos de la cuen ta corr iente ti enen dos g randes componen tes: las importac iones y los servic ios , por un lado, y el res to de l egreso, por otro. Es decir, se trata de la sum a de los servic ios factoriales y no factoriales más las transfe renci as. 11 Las importaciones tu vieron un a participación anual creciente en e l tota l de los egresos: de 63. 1% en 1988 a 74.2 % en 1994. Los intereses (que son part e de los serv icios factoriales) ti enen un peso mu y importante en e l total de los egresos; en 1992, 1993 y 1994 su par ti cipac ión fue de 11. 2, 12. 0 y 11.3 por ciento, respectivamente. A diferen cia de las exportac iones, el crec imi ento de las import ac iones se debió a las realizadas por la indu stri a manufa cturera no maquil adora. La participación de las maquil ado ras y el resto de las manu facturas en los egresos es muy diferen te al caso de los in gresos de la cuenta corriente , deb id o a qu e el funcionamiento de ambas industr ias es por demás di st int o. Las maquiladoras importan para reexportar, mientras que gra n parte de las compras externas de la manufactura típi ca se destin a al consumo nacional. Si bi en la gráfica 2 no mu es tra la mag nitud de l componente import ado en los cos tos de las empresas nacion ales, es posible que co n el proceso de ape rtura comercia l se haya incrementado y que e l g ran dinamismo d e las imp ortac ion es sea en buena medida parte de ese proceso. No es casual que el valor de las compras de 1994 haya sido 182.6 % mayo r que e l de 1988. Por lo que respecta a los conceptos asoc iados con el turismo, el rubro visitantes y turistas internacionales que v iaj an fuera del país tuvo un a participación e n e l total de egresos qu e fluctuó alrededor de 7% en 1988-1992. Sin embargo, en 1993 se registró un a caída en términos abso lutos respecto al período anterior qu e se repite en 1994, cuando la eco no mía mexicana tuvo un fuerte repunte, luego de una sig nificativa desace leración en 1993 y un tipo de cambio consid erabl emente sobrevalu ado (nuevos pesos con respeto al dól ar, 1985 = 100) . En 1994 las cifras correspondientes el número de personas que salió del país y el gasto rea lizado disminuyeron 1.12 y 3.57 por ciento , respectivamente, respecto a las de 1993 . Al comparar las g ráficas de la es tru ct ura porcentual de los in gresos y de los egresos de la cuenta corrien te, sal vo el nivel diferente qu e ocupan las maq uil ado ras, destaca un gran parecido . Es decir, con los egresos sucede algo similar a los ingresos , 50 11. E n el caso de los egresos , se aplica un razonamiento an álogo al caso de los ingresos, con algunas variant es. El concepto de egresivo cons titu ye al del receptivo y no se co ntabiliza el concepto de viajeros en c rucero por el lado de los egresos. MÉX ICO: EGRESOS DE LA CUENTA COR RIE NTE, 1988-1994 (POR CENTA JE S) 80 Importaciones totales 1 70 Importac iones de las industri as manufac tureras Resto de las importaciones 40 Resto del egreso 2 30 20 Import ac iones de maquil adoras Visitantes internac iona les Turismo internaciona!3 10 Turismo egres ivo ., o 1988 1989 1990 - 1991 1992 1993 1994 l. Cifra s LAB (libre a bordo) . 2 . In cl uye se rv ic ios fac to ri a les y no fact o ria les, así co mo transferencia s.). Incluye turi stas eg resivos y fronterizo s de acue rdo co n las defini c io nes de la O rgan izació n Mundial de Turismo. Fuente : Secre tar ía de Hacienda y Crédito Público, Ba nc o d e Mé xico e Inst it uto Naci o na l de Es tadís ti ca, Geografía e In formát ica. ••••••••••••••••••••••••••••••• lo que hace pensar en la causal id ad de un fenó meno con repercusiones en ambos sent idos de la cue nta corriente. Evidentemente, dicho comportam iento sería explicado por e l Tratado de Libre Comercio. LA CU ENTA COR RIENT E EN ENERO-ABRIL DE 1995 E n esta parte se ana liza el efecto de la deva luación en las exportaciones y las importaciones . No es posibl e hace r la réplica del análi sis para el período 1988-1994 debido a que no se dispone de inform ación completa de lo que aq uí se ha denomin ado resto del ingreso . En gene ral , cu ando se prese nta una devalu ación las exportaciones de bienes se incrementan en el corto plazo; si se pensara que el turismo se comporta de manera similar a los bienes físicos , se esperaría, de mane ra equivocada , una mayor generación de divisas de esa actividad. Exporta ciones En el lapso enero-abril de 1995 las exportaciones (LAB) ascen dieron a 24 500.6 millones de dólares, 33 % más que en el mis- comercio exterior, julio de 1995 mo período del año anterior: las petroleras representaron 11 .1% (2 714.6 millones) y las no petroleras, 88.9% (21 786. 0 millo nes) . Las primeras registraron un incremento de 29.9% respecto a las del mi smo interva lo de 1994 y las no petroleras crecieron 33.4%, debido al efec to favorabl e de la devaluación. Las exportaciones de-manufacturas fueron por 19 483.5 millones de dólares, 30.6% de incremento. Visitantes internacionales En el primer trimestre del año en curso 12 la entrada de divisas por visitantes internacion ales y el flujo de ésto s se redujeron 8.4 y l. 7 por ciento, respectivam ente. A raíz de la cri sis financiera de México las au toridades migratorias es tadounidenses endu recieron sus políticas, por lo que los res id entes mexicanos en ese país evitaron cruzar la fron tera lo más posibl e y no exponerse a qu e se les impidiera reingesar a territorio estadouniden se . Este comportam iento es mucho más ev idente en el caso de los excursionistas y los turistas fronterizo s peatonal es, debido a que la recesión mex ica na también ha afectado de for ma notabl e la economía fronteriza de Estados Unidos . Por ello, es comprensibl e la reducció n de los flujo s de visitantes (y de su gasto) a México proveni ente de esa zona. Turistas internacionales En el período enero -marzo del año en curso la reducción de la captación de divi sas por los gastos rea li zados en México por los turistas intern acionales fue de 8.1 %, en tanto qu e el número de turistas aumentó 10%. La ca ída de la captación total es resultado de que, frente a la coyuntura deva luatoria , gastaron menos dól ares en promedio . Esto podría obedecer al mayo r poder de compra del dól ar; esto es, en el corto pl azo los prec ios en pesos no aumentaron en la misma medid a que la devaluación por di sposiciones anti infl acionarias y por consideraciones de protección al cons umidor. Por ello, que más gente visite Méx ico aprovechando qu e lo que va a consumir está , en general, más barato , es consecuente con una reducción del gasto total en dólares. Asimismo, gran cantidad de los turistas internacionales de ni veles de ingresos más bajos, entre ellos un gran porce ntaj e de los "paisanos" para quienes el factor precio sí es un elemento determinante en la tom a de decisiones, incrementarán sus viajes a Méx ico porque está barato, es decir, aumentará la demand a porque el precio será menor. En el turi smo receptivo aéreo, qu e tiene un nivel de ingreso mayor y por ende registra un gasto medio más elevado que el de los visitantes que ingresan vía terrestre, 12 . Lo ideal hubiera sido contar co n es tadísticas de enero-abril de 1995 p ara ha ce r co mparaciones similares a ·las de las c ifras anuales antes señaladas. Sin embargo, las cifras de bienes se suelen reportar co n mayor oport unidad, por tratarse de mercancías fís icas que se obt iene n de los registro s adu ana les, mi entras qu e los datos relac ionados con el turismo se calcul an mediante encuestas qu e miden el gasto medio y el número de vis itan tes, por lo que es más largo el proceso de construcc ión de es tadísti cas. 529 ocurre el mismo comportam iento. Esto contraviene lo que sería deseable para Méx ico, pues el tur ismo se está posicionando en el mercado, sobre todo en el norteamericano, como un destino bara to. Turismo receptivo Al revisar los antecede ntes del comport am iento de los flujos de turistas y la captación de divisas generadas en México en los tres meses siguient es a un proceso devaluatorio, se observa que no ex iste un patrón de co mportamie nt o bi en defin ido ni simil ar al de la actu al coy untura deva lu atoria. 1' En 1982, por ejemplo , la devaluación del1 de diciembre atendía de manera deliberada a empl ear la política cambi ar ía co mo meca ni smo de promoción de las ex port ac ion es y atemperar el déficit co merc ial. En los meses sigui entes, el núm ero de personas qu e ll egó a Méx ico se incrementó signifi ca ti vame nte, pero el gasto se redujo. Sólo hasta que el núm ero de personas se elevó 41 .1% en marzo de 1983 con respecto al mismo mes de 1982, el gasto total aum entó 10%, es decir, só lo hasta que el núm ero de turistas se incre mentó notabl eme nte po r un fenómeno estaciona l como Se mana Sa nt a se compensó la red ucción del gasto medio. Ci nco años después, lu ego de la fuerte deva lu ac ión en noviembre de 1987 que preced ió el ini cio del Pacto de So lid aridad Económica que estab leció un tipo de cambio fijo para todo el año s igu ien te, la absorción de divisas fu e signifi cativa debido al crecie nte número de turistas; la variación del gas to fue incluso mucho mayo r qu e la del núm ero de personas. Recientemente, a pesar de que el número de turistas receptivos se increme ntó 5.2% durante el primer trimest re de 1995 res13 . Algun as de las fecha s en que se han prese ntado fuerte s deva lu ac iones so n el 31 de agosto de 1976, e l 1 de di c iembre de 1982 (ese año hub o otras do s: e n febrero y en agosto), e l 22 de noviembre de 1987 y el 20 de di ciembre de 1994 . El primer caso es e l eje mpl o típi co de una crisis de cuenta corriente ca usada por un tip o de ca mbi o so bre va lu ado al mant ener indefinidament e un tipo de cam bio fij o como s i fu era e n s í un objetivo de política eco nóm ica más qu e un instrum en to. No se co nsideró porque los primeros meses posdeva lu atorios no co inc idían con los del suceso recien te. El segu ndo caso co nstitu ye un a devaluac ión de liberada, es dec ir, e l ti po de cam bio en ese momento no se encontr aba sob revalu ado, pero se le qu e ría utili zar co mo un instrum en to de política eco nómi ca pa ra fome nt ar las exportaciones y red uc ir e l défic it de la c uent a corr ie nt e. El terc e r caso se tr ata de un a med id a sor presiva y qu e de hec ho impli có un ca mbi o en la polít ica ca mbiarí a, que tení a por obj eto darl e un "co lch ó n" al programa de es tabili zac ión en el qu e se co ncebía e l tip o de ca mbi o como un anc la nominal de los precios. Por último, la crisis ca mbiarí a qu e co me nzó e l 20 de di c iem bre de 1994 y que ob li gó al Banco de Méx ico a seg uir una políti ca de flot ac ión del tipo de ca mbi o, se parece a l caso de un resorte (tipo de cambio) qu e se fue estirando (sobrevaluando) paulatinamente y qu e de repente se rompió , ge nerá ndose flu ctu ac iones hac ia arr iba hasta alca nzar un máx imo (el 9 de marzo de 1995), para co me nzar a di sminuir no s in sobresa ltos a lo largo de l ti e mp o. Sie nd o el tipo de ca mbi o un a variable clave para la eco nomía mexicana, se espe ra que las auto rid ades monetari as fij e n un a política camb iara que permita su mejor manejo posible busca ndo sos tener e l eq uilibro de los sec tores interno y ex terno de la eco nomí a y la co mp atibili zac ió n de objetivos co ntr ad ictorios en e l co rto plazo : crecimi ento eco nóm ico y reducción de la inflac ión. el turismo y el tratado de li bre comercio 530 pecto a l mismo lapso del año anter ior, las divisas captadas por el gas to realizado en México disminuyeron 9.1 % . 14 Ell o fue resultado de la caída de 13.6 % del gasto medio del trimestre. En lo que sigue se explica esa dism inu c ión con base en la composición de los turistas, de acuerdo con su nac iona li dad, en los efectos depres ivos de la devaluación en la recaudac ió n de dólares . Los turi stas receptivos prove ni en tes del ex tranjero se d ividen en dos gra ndes clases: los de nacio nalidad mex icana y los de otro origen. En muchas ocasio nes, el mexicano residente en el extranjero vis it a su país sin gastar en hospedaje y lo que eroga en alimentos se reduce sens ibl emen te si parte de ellos los sufragan la familia o am igos; por tanto, ese tipo de turistas registra un gasto med io más bajo que los demás. E n 1993 el gasto medio de los extranje ros fue de 649.5 dólares y el de los nac ionales residentes en el exte ri or de 487.6 dó lares. 15 Este aspecto es muy signi fica ti vo si se co nsidera que de los 6.6 millones de turi stas receptivos que tu vo México en 1993,26.5 % fueron nacionales residentes en el ex teri or y 73.5 % ex tranjeros. La menor captación del gasto total en dó lares por el turismo recepti vo se expli ca con el sigui ente ejempl o. Jo hn Smith lee en The New York Times un mensaje que lo insta a aprovechar la oportunid ad de v isi tar México, pues con la devaluación (que durante algunos meses fue de más de 100% respecto al tipo de ca mbio de l1 9 de diciembre) el viaje le resulta " rega lado ". En es tri cto sentido, e l descuento só lo debiera re flejarse en los gastos de alim entos , diversiones y compras , ya que e l pasaje de av ión y e l hospedaje en un hotel de un a cade na intern ac ional se co ti za n en dólares. Sin embargo, Sm ith ve un paquete que incluye todos los gastos y que, en térm inos globales, le resulta más barato que ant es. E l as unto es que un mayorista comerc ializa el producto "Méx ico" y al hace r grandes compras recibe importantes descuentos de los hote leros-y de las lín eas aé reas; es decir, vende la id ea a sus prov eedores de que al re duc ir el precio del producto, aum e ntará el volumen de personas. El mayo ri sta distribuye los paquetes co n sus clientes directamente o mediante age ncias de v iaj es qu e desean ofrecer a los consumidores fina les ventajas realesde reducción de precios por la deva luación. Los proveedores de servicios se entusiasma n con la propuesta del mayorista, ya que co n la previsible caída del 14. A diferencia de 1983 , en 1995 la Semana Sant a cayó en abril. Los dos años tienen en común que durante sus primeros dos meses el incremento del número de personas fue positivo y la va riación en el gasto fue negat iva, pero la magnitud de las variaciones porcentuales es muy distinta. Así, en enero y febrero de 1983 el número de personas que arribaro n al país fue 11.2 y 18.5 por ciento mayor, respectivamente, en relación con los mismos meses del año an terior; para el gasto los porcentajes fueron negativos, respectivamente, en 26. 1 y 11.7 por ciento. En 1995 las variaciones porcentuales para ene.ro y febrero fueron de 7.8 y 8.2 por c ien to para personas y -6.8 y -4.5 por ciento en lo que se refiere al gasto total. Sin em bargo, en marzo de 1995, el número de personas se redujo 0.6 % en relación con el mismo mes de 1994 y el correspo nd ie nte gasto total disminuyó 15.4%. Por tan to, se esperaría por la estacionalidad de Sema na Sa nta que en abril de 1995 se increment e el número de personas, pero a diferencia de marzo de 1983, es te aum ento apenas compensará la caída del gasto medio. 15 . Las cifras de 1993 son las más recientes. mercado nacional no tienen muchas opciones y más que nun ca dependen del turismo del ex tranjero para mantener a flote sus negoc ios . En pocas palabras , e l mayorista ap rovecha la coyuntura para hacer va ler s u poder de o li gopso nio (pocos compradores de un producto). El resultado es que e l gasto total de los turistas residentes en el extranjero se red uce, pues el incremento del número de turistas no compe nsa la ca ída de l gasto med io . Es decir, la "estrateg ia " de abaratamiento del mercado mexicano lo único que ha ocasionado es que se reciban menos d iv isas como resultado de la deva lu ac ión . Así, cuando e l precio en dólares cae, la demanda aumenta pero las ventas totales se reducen más que proporcionalm ente. , S in embargo, a medida que la devaluación presiona el índice de precios y se incrementan los cos tos, los prestadores de servicios turísticos no podrán sostener los precios que ofrecieron a los mayo ri stas. Por tanto, en unos cua nto s meses el abaratam ie nto temporal derivado de la devaluación se reduci rá o inclu so podría desaparecer. A continuación se presenta el caso hipotético del comportamiento del turi smo receptivo después de un a devaluación: Primer semestre El turi smo crece 10% El gasto medio cae 20 % Resultado: cae el gasto total Segundo semestre El turismo crece 10% El gasto medio cae 5 % Resu lta do: aumenta el gasto tota l Supuesto No se reduce la llegada de turi stas Resultado final Indefi nido: depende de qué efecto tenga más fuerza. Co nforme a in formació n de tres cadenas hote leras, las tarifas promedio en nuevos pesos de mayo último eran mayores que las del mismo mes de 1994. Sin embargo, al convertir los precios a dólares con base en el tipo de cambio de compra para con versión de sa ldos promedio, resulta que las tarifas en esa moneda se reducían 13.6, 22.9 y 26.9 por cien to en cada un a de las cadenas. Esto significa que, al menos en estos casos, el ejemplo hipotét ico resulta por demás rea l, y no sólo en el terren o de las tarifas al mayoreo . Importaciones En el lapso enero- abril de 1995 las import aciones (LAB) ascen dieron a 23 160.0 millones de dólares, 4 .1% menos que el mismo período del año pasado. La desagregación por tipo de bien de las importaciones fue la siguiente: bienes de consumo, 1 858.9 millones, -34.3%, bienes intermedios, 16 18 367.5 millones, con un incremento de 6. 7%, y bienes de capital, 2 933 .6 millones , -28.4 % con respec to al mismo período de 1994. 16. Todas las importaciones realizadas por las maquiladoras se consideran bienes intermedios y evidentemente que se incrementen tiene que ver con la orientación exportadora de las maquiladoras. Las importaciones de los bienes intermedios en abril de 1995 ya fueron ligeramente inferiores (-1 .9%) a las del mismo mes de 1994. comercio exterior, julio de ll)l)5 Las cifras globales muestran ya una reducción de las importaciones, lo cual se asocia directamente con los resultados recesivos del primer trimestre y las expectativas desfavorab les para los s iguientes meses. Sin embargo, la caída de las compras no es tan marcada si se considera que en 1994 se registró un auge coyuntural de las importaciones por la entrada en vigor del TLC. Cabe destacar que las importaciones de insumas, con todo y devaluación, se incrementaron, lo que evidencia la fuerte interrelación del sector externo de la economía con el resto del mundo. Como en las experiencias devaluatorias anteriores, el gasto de los residentes e n México que viajan al exterior se redujo drásticamente ( 49.1 %), al igual que su número (10 .1%). El mismo fenómeno se presenta en lo que respecta al turismo internacion al: el gasto cayó 63% y el número de turistas, 37.5%. En el turismo egres ivo las caídas del gasto total y del número de turistas fueron de 63.7 y 35.7 por ciento, respectivamente. En estos últimos conceptos, las variaciones se refieren al período enero-marzo de 1995 . 17 Cabe destacar que era previsible que el número variara menos que el gasto, pues to que en una economía abierta como la mexicana -proceso al que sin duda ha contribuido el TLC-es inevitable que los residentes en México viajen al resto del mundo . Como ha sucedido en otras crisis, en la medida en que la economía vuelva a crecer, el número y el gasto del turismo egresivo se incrementarán. en 1994 y durante los primeros tres meses de 1995 muestran que la entrada en vigor del TLC no tenía por qué causar un aumento excepcional de su número y del gasto. Las cifras del primer año del acuerdo revelan, incluso , una pérdida de importancia relativa de los visitantes internacionales en el total de los ingresos de la cuenta corriente. Por lo que re specta al sentido inverso, visitantes internacionales que salen al exterior, durante 1994 y 1995 destaca que los decrementos en las variables de flujo sean menores que los de gasto, lo que muestra que muchas veces las salidas al exterior son imprescindibles, pero como el ingreso en dólares de los mexicanos se redujo gastan menos. Los efectos del TLC en el turismo en México se darán en varios sentidos y más bien de manera indirecta; no serán, además, inmediatos, sino a mediano y largo plazos. • En la medida en que el TLC repercuta favorabl emente en la economía mexicana, el turismo nacional se incrementará (emisor e interno) . • Los acercamientos culturales y comerciales derivados de l TLC aumentarán el interés por visitar México. • Si los flujos de IED se siguen canalizando preferentemente a actividades relacionadas con el turismo (como ocurrió en el pasado reciente cuando absorbió 15.6% de la IED total), será bueno para México, pues en ese sector tiene ventajas comparativas y de localización evidentes. El comportamiento de los bienes (exportaciones) es completamente distinto al de un "bien" que no es perfectamente comerciable, como los servicios turísticos . 18 Existe el peligro de que una vez que el turista residente en el extranjero se dé cuenta de que México ya no es tan barato -cuando los precios internos hayan reaccionado a la devaluación- decida no retornar en un buen tiempo . Es preci so, así, emprender una intensa campaña de promoción que privil egie la calidad de los servicios turísticos en lugar de la baratura, de tal manera que el incremento de turistas que vis iten México se refleje en el aumento de los ingresos (divisas) que capta por ese concepto. Esto es, ¿por qué seguir malbaratando el "producto"? G CoNCLUSIONES E 1artículo se basó preferentemente en las variables de gasto de visitantes internacionales que entran y salen de México. Al observar las variables de número, destaca que no hay un patrón de comportamiento. Por ejemplo, en ocasiones el gasto sube y el número baja, en otras es al revés y en otras más la variación tiene el mismo signo, pero con incrementos o decrementos diversos (el número de personas se incrementa más que el crecimiento del gasto, etc.) , como se aprecia en los cuadros anexos. Las cifras sobre visitantes internacionales que recibió México 18 . El turismo es un "bien" que está en un a escala intermedia entre un lápiz y un corte en la pe luquería. 17. Hubiese sido desea ble tener estadísticas de enero-abril de 1995. e u D A o R MEXICO: C OMPARA C IÓ N DE LO S INGRE SOS DE DIVISAS POR TURISMO Y OTROS CONCEPTOS (M ILLONES DE DÓLARES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1988 1994 1994/1988 1989 1993 1990 1991 1992 Ingresos 4 1 549.3 47 454.3 55 388.3 57 84 1.5 61 303.1 66 645.1 78 053.9 Var iación(%) 87.9 Exportaciones totales 30 691.5 6711.2 5 883.5 827.7 23 980.3 1 670.3 660.3 21 649.7 10 145.7 11 504.0 35 171.1 7 876.0 7 29 1.8 584.2 27 295.1 1 753.9 604.8 24 936 .4 12 328 .9 12 607.5 40 710.9 10103.7 8 920.7 1 183.0 30 607.2 2 162.4 616.9 27 827.9 13 872.5 13 955 .4 42 687.5 8 166.4 7 264 .8 901.6 34 521.1 2 372.5 546.8 31 601.8 15 833.1 15 768.8 46 195.6 8 306.6 7 419.5 887.1 37 889 .0 2 112.4 356.2 35 420.5 18 680.1 16 740 .4 51 886.0 7 418.4 6 485.3 933.1 44 467.6 2 504.2 278.2 41 685.1 21 853 .0 19832.1 60 882.2 7 445 .0 6 624.1 820.9 53 437 .2 2 678.4 356.7 50 402.1 26 269.2 24 132.8 98.4 10.9 12.6 - 0.8 122.8 60.4 - 46.0 132.8 158.9 109.8 Pe troleras Petról eo crudo Otras No petro leras Agropecuarias Extractivas Manufactureras De maquiladoras Resto e l Jun smo y e l trataao a e llOre comercio 1988 10 Res to del ingreso' Vi sit an tes int ern ac iona les 4 Turi smo int ernacional 2 Turi smo rece pi ivo 2 Viajeros fronterizos l Turi smo front eri zo 85 7.8 048.2 902.0 54 4.3 455.9 357.7 1989 12 283.2 4 822.2 3 387.5 2 954.0 l 8 12.2 433.5 1990 14 5 3 3 2 1991 677.4 526.0 933.8 400.9 066.1 532.9 15 5 4 3 2 1993 1992 154 .0 959.7 34 1.4 783.7 099.0 557.7 15 6 4 3 2 107.5 084.8 471. 1 867.8 129. 0 603 .3 14 6 4 4 2 1994 759. 1 167.8 564 .1 019.3 059. 2 544.8 17 6 4 4 2 17 1.7 3 17. 1 814.2 216.6 016.1 597.6 1994/ 1988 Varia c ión (%) 58.2 56.0 lí5 .9 65.7 38.5 67. 1 Nota: E l turi smo int e rn acio nal , e l turi sm o rece pti vo y los v iajeros front eri zos so n part e de servi c ios no fac toriales. l . Ag rup a los rubros , se r v ic ios facto ri ales, se rv icios no facto rial es y transfere nc ias. Fue nte: Banco de México . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e u D A o R 2 Mtx t c o: COMPARACIÓN DE LOS EG R ESOS DE DIVISAS POR TURISMO Y OTROS CONCE PTOS (MILLONES DE DÓLARES) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1994/ 1988 Variación(%) 140.4 44 471.2 53 539.5 62 502.2 72 734. 0 86 107.4 91 15 1.3 106 888.2 28 08 1. 7 Importaciones totales ' 1 772.9 Agropecuari as 323.5 lndu slri as ex tra cti vas Industri as manufa ctureras 25 928.1 De maq uil adora s 7 808.0 Res lo 18 120. 1 Servicios y otros 57.2 34 765.9 2 002 .6 387.4 32 15 9.4 9 328.0 22 83 1.4 216. 5 41 593.3 2 071.0 388.8 38 844.5 JO 321.4 28 523 .1 289 .0 49 966.6 2 130.5 386.4 46 967.2 11 782.4 35 184.8 482.6 62 129.3 2 858.4 520.0 58 235.2 13 936.7 44 298.5 5 15.7 65 366.5 2 633.0 390 .1 61 567. 8 16443.0 45 124 .8 775 .6 79 345.9 3 371.5 438.0 74 424.7 20 466.2 53 958 .5 1 111.6 182.6 90.2 35.4 187.0 162.1 197.8 1 843.4 Resto del eg reso' 16 389.5 Vi siJanJ es int erna cio nal es 3 201 .5 Turi smo internacional' 1 323.2 Turismo egresivo 1 104.8 2 096 .7 Vi ajeros fronterizos 218.4 Turismo fronterizo 18 773.6 4 247.2 1 749.7 1 544. 8 2 702.4 204.9 20 908.9 5 518.7 2 171. 5 1 936.5 3 582.2 235 .0 22 767.4 5 812.9 2 151.0 1 878.5 3 934 .4 272.5 23 6 2 2 4 25 5 2 2 3 27 542.3 5 362.0 2 466.0 1 973 .8 3 388.2 493 .0 68.0 67.5 86.4 78.7 61.6 125.7 Egresos 978.1 107.5 5-H.6 079.4 028.1 462.2 784. 8 561.8 416. 6 071 .9 489.9 344 .7 Nota: Turismo egre sivo y viajero s fronteri zos so n parte de se rvicios no factoriale s. 1. Cifras li bre a bord o. 2. Agrupa Jos rubros se rvicios factoriale s, serv icios no fact oriales y Iransferen cias. 3. co n b Organ izac ión Mundial de Turi smo . Fu ente: Banco de México e INEG I. Es la suma de turbmo egresivo y turismo fronterizo de ac uerdo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e u D A o A 3 MÉX IC O: COMPARACIÓN DE LO S ING RESOS DE DIVISAS POR TU RISMO Y OTRO S CONCEPT OS ( ESTRt:CTLRA PORC ESTt:AL} • • • • • • • • • • • • •1988 • • • • • • • •1989 • • • • • • •1990 • • • • • • • 1991 • • • • • • • •1992 • • • • • ••••••••••••••••• 1994 1994/ 1988 1993 Exportacion es totales Petroleras Pet ról eo crudo Otras No petrol eras Ag ropec uar ias Ex trac tiv as Manufactureras De maquil ador as Re sto 73 .9 16.2 14.2 2.0 57.7 4.0 1.6 52. 1 24.4 27.7 74.1 16.6 15.4 1. 2 57.5 3.7 1.3 52.5 26.0 26.6 73.5 18.2 16.1 2. 1 55.3 3.9 1. 1 50.2 25.0 25.2 73.8 14 .1 12.6 1.6 59.7 4.1 0.9 54.6 27.4 27.3 75.4 13.6 12.1 1.4 61.8 3.4 0.6 57.8 30.5 27.3 77.9 11.1 9. 7 1.4 66.7 3.8 0.4 62.5 32.8 29.8 78.0 9.5 8. 5 1.1 68.5 3.4 0.5 64.6 33.7 30.9 Variación(%) 5.6 -40.9 -40.1 -47.2 18.6 -14.6 -71.2 23.9 37.8 11.7 Resto del ingreso' 26 .1 25.9 26.5 26.2 24.6 22.1 22.0 -15 .8 com ercw extenor, JUliO oe 1 ':1':1:> Visitant es int ern ac iona les Turi smo internacional Turi smo receptivo Viajeros front erizo s Turismo fronterizo 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1994/1988 Variación( %) 9 .7 10. 2 7.1 ó.2 3.8 0 .9 10.0 7. 1 6.1 3.7 1.0 10.3 7.5 6.5 3 .6 1.0 9.9 7.3 6.3 3.5 1.0 9.3 6.8 6.0 3.1 0.8 8. 1 6.2 5.4 2.6 0 .8 - 16.9 - 11.7 - 11. 8 -2 6.3 - 11.1 7.0 ó .l 3.5 0.9 No ta: Turismo receptivo y viajeros fronteri zos so n parte de servic ios no factoria les. l. Agmpa los rubros serv icios factor iales, serv ic ios no fact oriales y transfere ncias. Fu e nte : Ba nc o de Méx ico . •• • • • • • • • ••• • •• • • • • •• • • • •••• •• • • • • •• • • • • • •• •• •• • •• ••• •••• • •••• • • • e u D A o R 4 ......................... , ....................................... MÉX ICO : COMPARAC IÓN DE LOS EGRESOS DE DIVISAS POR TURI SMO Y OTROS CONCEPTOS (ESTRU CT URA POR CEN TUAL) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 Importacion es totales 1 Agropecuarias Industrias ex tractivas Industrias manufactureras De maquiladoras Resto Servicios y otros 63.1 4.0 0.7 58.3 17.6 40.7 0.1 64.9 3.7 0.7 60.1 17.4 42.6 0.4 66.5 3.3 0.6 62.1 16.5 45.6 0.5 68.7 2.9 0.5 64.ó 16.2 71 :! 3.3 0.6 74.2 fi7.ó 16. 2 5 1.-1 0.6 71.7 2.9 O..J 67.5 lH. O 49.5 OlJ (,l)(¡ Resto del egreso' Visitantes internacionales Turismo internacional' Turismo egresivo Viajeros fronterizo s Turismo fronterizo 36.9 7.2 3.0 2.5 4.7 0.5 35.1 7.9 3.3 2.9 5.0 0.4 33.5 8.8 3.5 3.1 5.7 0.4 31.3 8 .0 3.0 ?7.8 28.3 15.8 7. 1 5. 0 3.0 6. 1 2.7 2.6 2. -1 2.."\ ~~ 5.-l 0.-1 4.7 0.5 3.~ 3.2 0 .5 4R..l 0. 7 ].2 0.4 llJ.I 50.5 1.0 1994/ 1988 Variación( %) 17.6 -20.9 -43.7 19.4 9.1 23.9 708.5 - 30.1 48.1 61.5 56.0 43.9 89.6 2.3 0.4 Nota: Turismo egresivo y viajeros fronterizos son parte de servicios no fac toriales. l . Cifras libre a bordo. 2. Agrupa los rubros servicios factoriales, seiVicios no factoriales y transferenci<Js. J. Es la suma dt.: turi:-.mo t.:g rt.::-.ivu > tur i~mn fro nterizo dt.: acuerdo cD n la Orga ni zación Mundial de Turismo. Fuente: Ba nco de Méx ico . •• • •• • • •• •••••• • ••••• •••••• • • • •• • • •• •• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •• e u A D VISITANT ES INTERNA C IO NALES DE MÉXICO AL EXTER IOR, 1988-1995 o R 5 (~fiL ES DE PERSONAS Y VARI.-\C"IÓ'i I'Oil CE\lTA L) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1988 % 1989 % 1990 % 1991 % 1992 % 1993 % 199.t % 1995 % 1 2 Visitan tes de A1éxico al exterior Visitant es int ernacionales Turi sw s internacionales desde México Turism o egresivo a Es lados Un idos Ca nadá 81 072 5 .42 85 716 5.73 91i 851 7 965 5 1. 29 7 317 -8. /4 7 357 0.55 3 35 1 3 116 12 45 21 130 3 863 3 587 14 51 15.27 15. 11 18.46 12.83 18.46 18.4 7 18.49 18.46 4 321 4 005 17 60 28 176 11 25 15.32 JOU0 20 7 713 4.83 JI 226 45.55 I V /84 -1}.27 /6 1>25 11.87 11 .65 14.42 16.04 14.43 14.42 14.4 3 14.43 4 173 3 867 16 60 27 168 11 24 -.1.43 -.1 .46 -4 . 16 1. 28 -4.17 - 4.17 -4. 17 -4.17 4 678 4 .114 18 7J JI 19 2 12 28 12 . 10 4 77H 4 41 7 4 82X 4 4 1).1 J 4X7 1.7 1 .1 165 13.89 189 11.4 8 T!. 2. \J 2.15 J.OlJ - 2.2ó .1.08 3.08 3.09 3. 09 1.06 11 .~4 17 68 29 183 12 16 -7. 5 1 - 4.68 - 7.43 - 7.52 -1 .50 -7 .5 1 46 19 120 8 17.35 - 27.79 - 27.32 - 34.47 - 32. 13 - 34.41 - 34.48 - 4.46 - 4.47 16.60 6 548 84 .9 7 5 40 7 - 17. 43 6%8 2X.X7 6 424 - 7.80 0.89 102 809 0.89 102 809 11.38 11.38 104 991 134 991 -2.76 94 088 -7.84 - 7.84 6.45 7 633 8 19 18.88 4614 93 .62 3 454 -25. 14 3036 -12.10 3540 Excursionistas int erna ciona les Ex cu rs io ni slas fronl erizos 73 107 73 107 2. 04 2. 04 78 399 78 399 7.24 7.24 91 494 9 1 494 16. 70 16.70 92 308 92 308 Gasto d e visitantes de M éxico al exterior 4 306 82.03 5 792 34.53 7 455 28.71 7 691 Turismo fronterizo 9.46 11 5 176 !53 10 22 América del Sur Europ a As ia Otras regiones 3.07 10 7 48(J 14.01 16.29 16.09 18.86 19.70 18 .89 18.9 1 18.81 Cent roam éri ca 1.00 liS 7/o 1.18 114035 3.16 8 18 7 13 .88 31 1.1 .88 198 13. 87 13.88 IJ 29 2.1 2 102 01) / 2. 12 10 2 09 1 -ó.76 7 337 n3.23 13 39 7 - 19.41 11 -2.76 94 088 -3.89 5 OJO -3 1.71 e1 tunsmo y e1 trataao ae u ore comerciO % 82.03 1989 % 1990 % 1991 % 1992 % 4 306 5 79 2 34.53 7 455 28.7 1 7 691 3.16 8 187 6.45 7 633 % -6 .76 7 337 -3.89 1995' % 5 010 -3 1.71 2 428 173.30 3 295 35.72 4 108 24.69 4 028 -1.95 4 621 14.72 4 449 -2.87 4 441 - 1.07 2 665 1 105 40.87 1 545 39.83 1 936 25.36 1 879 - 2.99 2 080 10.7 0 2 072 - 0.36 1 974 -4.74 Es 1ados Unidos Ca nadá Cen lroamérica América del Sur Europa Asia Olras regiones 873 10 16 16 167 10 11 38.92 27.66 29.01 51.01 53.72 20.21 63.97 1 224 17 25 25 2 14 18 22 40.13 65.75 54.66 49 .22 28.64 73.85 91.90 1 526 21 35 29 283 20 22 24.64 27 .70 38.78 19.48 31.99 10.97 1.79 1 505 16 40 776 26 246 16 29 - 1.35 -22.63 16.21 -12 .66 - 13.19 - ! 9.01 29.96 1 667 17 47 28 274 18 28 10.80 2.12 15.4 2 9.92 11.60 9.3 2 -2 .8 1 1 630 - 2.29 22 29.0 1 40 -16.67 30 6.09 292 6.42 25 36.91 36 27.77 Turismo front erizo 218 109.62 205 -5.96 235 14.63 271 15.32 462 70.55 1 878 27. 15 1 878 27.15 2 498 2 498 32.99 32.99 3 347 3 347 34.02 34.02 3 662 3 662 9.43 9.43 3 566 3 566 -2.65 -2.65 1988 Visi tantes internac ionales Turista s intern aciona les desde México Turismo eRresivo a: Exfu rsionista s interna c iona les Excu rs ion istas fronterizos 1993 1994 ' % 1 553 -4.71 17 -20.85 38 -2.04 30 -0 .53 283 -2.82 20 - 16.5 1 32 - 10.42 -39.99 11 32 -42.64 891 8 23 18 166 10 17 -42.62 -54.32 -4 1.06 -40 .22 -4 1.51 - 50.73 -46 .28 -25.42 493 43 .02 400 -18.78 3 145 - 11 .80 3 145 - 11 .80 2 896 2 896 -7.91 -7 .91 2 346 -19.00 2 346 - 19.00 345 l. Se eslimó la dislribución por regio nes dellurismo recep livo. Los resullad os so n pre liminare s de l Ban co de Méx ico. 2. Proy ec lado. Fuenle: Banco de Méx ico y es tima c io nes y proyecciones de la Secrelaría de T uri s mo . ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e u A VISITANTES INTE RNACIONALES A MÉXICO, 1988- 1995 o R D 6 (MILES DE PERSONAS, MILLONES DE DÓLARES Y VARIACIÓN PORCENTUAL) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1988 % 1989 % 1990 % 1991 % 1992 % 1993 % 1994 ' % 1995' % Visitantes internac ionales• 71 630 4.84 74 001 3.3 1 82 100 10.94 80 141 -2.38 84 060 4.89 83 015 - 1.24 83 120 0.13 85 133 2.42 Turistas itllerna c ionales a México 14 140 -1.54 14 964 5.83 17172 14.75 16067 -{;.43 17146 6.72 16 440 -4.12 17 11 3 4. JO 17 662 3.2 1 Turismo receptivo 5 692 Es lados Unidos Ca nadá Europa América Lalin a Olras regiones 5 017 3 13 112 225 26 5.27 7.88 17.70 -36.37 -24.3 1 41.17 6 186 5 385 361 157 260 22 8.68 7.35 15 .55 40.22 15.90 -16.2 1 6 393 5 598 294 ! 89 277 36 3.34 3.94 -18.67 20. 15 6.07 65.64 6 372 5 346 260 328 398 40 -0 .33 -4 .49 -11.54 73 .61 43 .94 10.42 6 352 5 330 276 362 363 33 -0.30 - 0.50 6.05 10.34 -8.94 -1 7.56 6 625 4.29 5 470 2.82 237 -14.17 472 30.7 1 409 12.87 37 13.21 7 016 5 737 26 1 539 442 37 5.90 4.89 10.32 13.97 8.02 -1.13 7 620 6 275 264 566 467 38 8.62 9.38 4.9 1 5.03 5.83 4.33 8 448 57 490 56 674 8 16 -5.65 6.54 6.47 11.93 8 778 59 037 58 120 917 3.9 1 2.69 2.55 12.38 10 779 64 928 64 038 890 22.80 9.98 10.18 - 2.94 9 695 64 075 62 880 1 195 -10.06 -1.3 1 -1.81 34.27 10 794 66 914 65 5 11 1 403 11.34 4.43 4.18 17.41 9'8 15 66 575 65 089 1 486 -9.07 -0.5 1 -0 .64 5.92 !O 018 66 007 64 437 1 570 2.07 -0.85 -1.00 5.65 4 048 14.18 4 822 19.12 5 526 14.59 5 960 7.85 6 084 2. 10 6 167 1.36 6 317 2.n 6 472 2.45 4 048 2 902 14.18 11.91 4822 3 388 19.12 16.72 5 526 3 934 14.59 16.13 5 960 4 340 7.85 10.32 6 084 4 471 2.10 3.03 6 167 4 564 1.36 2.08 6 317 4 814 2. 43 5.48 6 472 4 889 2.45 1.55 2 544 2 143 193 93 99 17 11 .87 18. 12 1.1 7 - 27 .83 -23.46 4 1.11 2 954 2 439 220 138 137 19 16. 10 13 .86 14 .00 49.18 38.91 10.65 3400 2 783 203 200 176 39 15.1 3 14.07 - 7.63 44.97 28.00 !05.34 3 784 195 329 285 47 11.26 5.22 -4 .00 64.32 62.2 1 ! 9.65 3 868 2 984 !99 386 270 29 2.22 1.94 1.67 17.34 -5 .44 -3 7.3 1 4 019 2 967 18 1 525 303 43 3.92 -0.60 -8.95 36.13 12.55 47. 38 4 21 7 3 117 !99 561 299 40 4. 91 5.07 9.85 6.78 - 1. 28 -6 .19 4 281 3 197 197 560 291 37 1.54 2.5 5 -{).62 - 0.23 -2.90 - 9.04 358 12.19 434 21.12 53 2 22.93 556 4.33 603. 30 9 544 .80 -10 597.60 !O 607 1.64 1 146 1 098 48 20.38 20.39 20.00 1 435 1 379 56 25.19 25 .56 16.67 1 592 1 533 59 10.98 11.21 5.36 1 620 1 54 4 76 1. 75 0.70 28.81 1 614 1 526 88 -{).40 - 1.19 15.92 1 603 1 51 4 89 -{).63 -D.73 0.45 1 503 1 4 19 84 -{;.27 -{;.33 -4 .75 1 583 1 492 9! 5.3.f 5.21 7.49 Turismo front erizo Excursion istas int ern acionales Excursioni stas front er izos Pasajeros en cru cero 10042 0.24 67 47 1 2.22 65 834 2. 17 1 637 4. 26 G asto de visilantes internacionales 2 Visitantes inte rnaciona les Turistas ilflernaciona/es Turismo receptivo Eslados Unidos Canadá Europa América Latina Otra s regiones Turismo frolllerizo Excursionistas interna cionales Excursio nis tas fronterizos Pasaj eros en cru cero 2 928 l. Se es timó la distribución por regiones del tu r is mo receplivo . Los resultados son preli minares del Banco de Mé xico. 2. P¡oyectado. Fuente : Banco de Méx ico y estimacione s y proyecci o nes de la Secre tar ía de Tu rismo . • • • • • • • ••• • • • •• • •• ••• • • • • • • • •••• •• ••• • • • • •• • • •••••••••••• ••••••• •