Tendencia del valor de la producción nacional de
Anuncio
FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL El Sistema Producto Zarzamora en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL La Arena Competitiva Internacional: Tendencias del Mercado Mundial de la Zarzamora FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Introducción al Mundo de las Bayas. FRESA ARÁNDANOS ZARZAMORA BLUEBERRY BRAMBUESA ZARZAPARRILLA GROSELLA MURTILLA Las bayas son diversas frutas de diferentes grupos botánicos, que se caracterizan por su reducida vida de anaquel. Tienden a ser pequeñas jugosas, dulces o agridulces, con colores brillantes. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Introducción al Mundo de las Zarzamoras Tupy Chester (híbrido) Marrionberry Logganberry (híbrido) Silvan Blackberry Rubus occidentalis Boysenberry Rubus laciniatus La zarzamora pertenece al género Rubus que comprende aproximadamente 700 especies. Las variedades comerciales han sido mejoradas genéticamente e inclusive hay híbridos entre zarzamoras y frambuesas. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Distribución de la Producción por Tipo de Baya Año Agrícola 2007 FRAMBUESA 13% BLUEBERRY 5% ARÁNDANO ROJO 6% FRESA 66% GROSELLAS 2% ZARZAMORA 8% Worldwide Production of Blackberries, FAOSTAT, USDA, Banco de Chile Las bayas o berries integran a un grupo de frutillas donde la más importante en producción a nivel mundial es la fresa, con el 66% de la producción total de bayas, le siguen las frambuesas y zarzamoras con el 21% del total. Las otras frutillas integran el 13% restante, entre las que destacan los arándanos, blueberry y grosellas. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación en la Producción Mundial de Zarzamora Cultivada Año Agrícola 2007. NUEVA ZELANDA 2% OTROS PAÍSES 2% SERVIA 16% POLONIA 23% HUNGRÍA 8% CHILE 3% CENTRO AMÉRICA 1% ESTADOS UNIDOS 20% MÉXICO 25% Worldwide Production of Blackberries, FAOSTAT, USDA, FAOSTAT, Banco de Chile y SAGARPA-SIANCON. La zarzamora es una planta que se encuentra silvestre en grandes extensiones de las regiones templadas del mundo, por lo que la producción de muchos países viene de la cosecha de plantas silvestres. La producción mundial proveniente de plantaciones agrícolas en 2007 se estimó en 169,010 Ton., siendo México el primer productor. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Valor de las Importaciones Mundiales de Frambuesa, Zarzamora y otras Bayas. OTROS 12% ALEMANIA 8% REINO UNIDO 11% CANADA 22% JAPÓN 7% PAÍSES BAJOS 4% ITALIA 3% AUSTRIA 4% BÉLGICA 3% FRANCIA 6% ESTADOS UNIDOS 20% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, PROCHILE, US Bureu of Census, Universidad de Arkansas Por países, Estados Unidos y Canadá de 2005 a 2007 contribuyeron en promedio al 42% del valor de las importaciones mundiales de zarzamora, frambuesa y otras berries. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Volumen y Valor de las Importaciones de Frambuesa, Zarzamora y otras Bayas en los Estados Unidos (Año Agrícola 2007). OTROS REINO UNIDO HOLANDA 6% 3% 10% 11% 47% MÉXICO 56% 10% FRANCIA CHILE 4% 13% 21% CANADA 11% 10% VOLUMEN VALOR Fuente: elaborado con datos del U.S. Bureau of the Census. México fue el primer proveedor en 2007 de zarzamoras, frambuesas y otras berries en el mercado de los Estados Unidos con el 56% en volumen y 47% en valor. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Producción en E.U.A. y Origen de las Importaciones de Zarzamora. EXPORTADORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CHILE COSTA RICA COLOMBIA GUATEMALA NUEVA ZELANDA MEXICO Elaborado con datos del USDA, PRO-CHILE y Oregon State University. ESTADOS UNIDOS Los principales exportadores mundiales de berries de invierno son México, Chiles y Nueva Zelanda. México tienen ventajas comparativas con relaciones a los demás países en el mercado de EE.UU., por tener la mayor ventana de producción y menores costos en logística. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación en la Producción de Bayas en el Continente Europeo Europa del Norte 4% Resto de Europa 32% Europa del Este 64% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, PROCHILE, y Universidad de Arkansas El principal proveedor de berries en el Continente Europeo es Europa del Este, pero cabe destacar que gran parte de éstas son de origen silvestre y la oferta es exclusivamente durante la temporada de verano y principios del otoño. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Arena Competitiva Mundial de la Zarzamora de Contra Temporada Comercio internacional Importadores Exportadores EUA Canadá Holanda Reino Unido Alemania Francia México Guatemala Costa Rica Colombia Chile Malasia Brasil La mayoría de los exportadores de zarzamora de contra temporada (invierno) se ubican en el Continente Americano y por consiguiente el mercado de los Estados Unidos es donde se observa mayor rivalidad comercial. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos del Mercado Mundial: •El mercado mundial de las bayas. Las bayas integran a un grupo de frutillas de diferentes especies, que se caracterizan por colores brillantes. •La zarzamora es una bayas de la que se identifican aproximadamente 700 especies, tanto de Europa, América y Asía. Una parte importante del mercado mundial de esta frutilla proviene de la cosecha de plantas silvestres. Las variedades que se siembran comercialmente han sido desarrolladas genéticamente a partir de plantas silvestres. •Mercado internacional de zarzamora de contra temporada. El mercado mundial de las bayas se concentra en Norteamérica y Europa, en el que participa un gran número de países exportadores, con producción proveniente de plantaciones y producción silvestre. Sin embargo, la producción de invierno o contra temporada proviene exclusivamente de plantaciones de países especializados en la exportación. •México se ha convertido en uno de los principales productores y exportadores de zarzamora de contra temporada, compitiendo principalmente con Chile, Nueva Zelanda, Colombia y otros países de Centroamérica. •Perspectivas. México tiene grandes oportunidades para continuar creciendo en el mercado internacional de zarzamora, debido a las ventajas de poder producir durante una amplia ventana comercial y por menores costo de logística en los mercados de Estados Unidos y Canadá. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Condiciones de la Demanda Nacional FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Zarzamora 90,000 TONELADAS 80,000 70,000 TMCA 127% 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, Sanidad Vegetal y SAGARPA Delegación Michoacán. El consumo nacional aparente de 1997 a 2008 creció aproximadamente 14 veces, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 127% durante este período. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia del Consumo Per Cápita Nacional de Zarzamora 0.8 KILOGRAMOS POR HABITANTE 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, Sanidad Vegetal, SAGARPA Delegación Michoacán e INEGI.. El consumo per cápita nacional creció de 56 gramos en 1997 a 757 gramos en 2008 lo que equivale a un crecimiento de 12.5 veces durante el período. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de Condiciones de la Demanda. •El consumo nacional. El consumo nacional aparente de la zarzamora de 1997 a 2007 pasó de 5,604 Ton a 83,696 Ton, lo que equivale a un crecimiento de 13.9 veces. El consumo per cápita durante este mismo período pasó de 0.056 Kg a 0.757 Kg. •Comercialización nacional. No se reportan datos de comercialización de zarzamora en las principales centrales de abasto en el país, lo cual se debe a varias causas, la más importante está relacionada a que esta fruta es muy perecedera y en la mayoría de las centrales de abasto del país no se cuenta con infraestructura de frío especializada para su manejo. La distribución a las tiendas de autoservicio se realiza a través de empresas especializadas con sistemas logísticos con frío y empaque especializado. •Perspectivas de la demanda nacional. La producción nacional de zarzamora está orientada fundamentalmente a la exportación, al menos es lo que sucede en el estado de Michoacán quien es quien concentra gran parte de la producción nacional. Mucha de la fruta que es rechazada para la exportación es destinada en parte a la industria procesadora, y otra es desechada por los mismos productores. •La dinámica de crecimiento de las exportaciones va a incrementar los volúmenes no exportables, por lo que es necesario avanzar en el desarrollo de sistemas de logística y comercialización especializada para el mercado nacional en fresco, así como el procesamiento industrial para generar valor agregado. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL La arena competitiva nacional: Factores de la Producción Nacional de Zarzamora FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia de la Producción Nacional de Zarzamora 50,000 TONELADAS 45,000 TMCA 35% 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA La producción nacional de zarzamora de 1996 a 2007 creció 3.5 veces al pasar de 9,765 Ton en 1997 a 44,136 Ton en 2007, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual durante este período del 35%. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación en la Producción Nacional de Zarzamora en 2007 COLIMA 1% OTROS 2% CHIHUAHUA 1% MICHOACÁN 96% Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA Michoacán en 2007 concentró el 96% de la producción nacional de zarzamora, siguieron Colima y Chihuahua con una participación del 1% respectivamente. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia del Valor de la Producción Nacional de Zarzamora 1000 900 MILLONES DE PESOS TMCA 105% 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA y Banco de México. Año base 2007. El valor de la producción nacional de zarzamora en términos reales de 1996 a 2007 creció 10.5 veces al pasar de 76.5 millones de pesos en 1997 a 881.5 millones de pesos en 2007, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual durante este período del 105% FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación en el Valor de la Producción Nacional de Zarzamora en 2007 OTROS 1% COLIMA 2% MICHOACÁN 97% Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA En el año agrícola 2007 Michoacán concentró el 97% del valor de la producción nacional de zarzamora, en segundo lugar Colima con el 2% del valor nacional. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de los Factores de la Producción: •Tendencia de la producción nacional. De 1997 a 2007 la producción nacional de zarzamora de creció 3.5 veces al pasar de 9,765 Ton en 1997 a 44,136 Ton en 2007, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual durante este período del 35% •. Michoacán en 2007 concentró el 96% de la producción nacional de zarzamora, siguieron Colima y Chihuahua con una participación del 1% respectivamente. •Tendencia del valor de la producción nacional de zarzamora. El valor de la producción nacional de zarzamora en términos reales de 1996 a 2007 creció 10.5 veces al pasar de 76.5 millones de pesos en 1997 a 881.5 millones de pesos en 2007, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual durante este período del 105%. •En el año agrícola 2007 Michoacán concentró el 97% del valor de la producción nacional de zarzamora, el segundo lugar lo ocupó Colima con el 2% del valor nacional. •Perspectivas de la producción nacional. La tendencia del incremento en el valor de la producción por arriba del volumen de producción muestra que el precio medio al productor está aumentando en términos reales, lo cual, es un gran incentivo para seguir creciendo en forma significativa. •Por otra parte, de acuerdo a las tendencias, se espera que cuando menos en el corto plazo Michoacán siga concentrando gran parte de la producción y el valor de la producción nacional. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de los Factores de la Producción: •Producción media por hectárea. La producción media de guayaba por hectárea en el estado de Michoacán creció de 9.2 Ton/Ha a 14.0 Ton/ha de 1990 a 2007. Este incremento en la productividad se vio motivado por la reducción de la oferta nacional y mejores precios al productor. En cambio Aguascalientes durante este período redujo su producción media de 16.0 Ton/ha a 11.4 Ton/ha. • La variabilidad en los rendimiento medios y producción muestra que el estado de Aguascalientes es muy sensible a riesgos climatológico, no así el estado de Michoacán. •La producción media por hectárea de guayaba durante el período 2005-2007 del estado de Michoacán fue de 14.1 Ton/Ha, durante este mismo período la producción media de Aguascalientes y Zacatecas fue 14.3 y 9.8 Ton/Ha. •Tendencia del precio medio rural de la guayaba. De 1997 a 2007 el precio medio rural de la guayaba de Michoacán creció en términos reales 199%; en cambio, los precios medios de Aguascalientes y Zacatecas decrecieron durante el mismo período 10% y 42% respectivamente. La razón por la que los precios medios de Michoacán tienden a superar a los de Aguascalientes se debe, como se apreció en las condiciones de la demanda nacional, a la gran ventaja comparativa que presenta al poder producir fruta durante todo el año. Lo cual hace más atractivo este origen para mayoristas de diferentes mercados del país. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL La arena competitiva regional: Factores de la Producción Primaria en Michoacán FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia de la Producción de Zarzamora en Michoacán. 140,000 TONELADAS 120,000 100,000 20,000 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 0 2008 CONSOLIDACIÓN COMERCIAL 2007 40,000 2006 60,000 Empieza a Exportar Jaguar Bran Introducción de “Tupi” y Producción Forzada 2005 80,000 Llegan Hortifrut y Driscoll´s a Michoacán La producción de zarzamora en Michoacán pasó de 312 Ton en 1992 a 116,649 Ton en 2008, convirtiéndose no sólo en el primer productor nacional, sino en uno de los principales exportadores mundiales. El proceso inició en 1990 cuando se empezó a cultivar la variedad brazos y el surgimiento de la primera exportadora en 1992. Después fueron llegando más exportadoras internacionales. Con la introducción de la variedad Tupy y el desarrollo de la producción forzada se logró liderar el mercado de EUA. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Participación en la Superficie Cosechada de Zarzamora en el Estado de Michoacán. Año Agrícola 2008 DDR PÁTZCUARO 4% DDR SAHUAYO 1% DDR ZITÁCUARO 1% DDR URUAPAN 5% DDR ZAMORA 88% Fuente: con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. En el año agrícola 2008 la superficie cosechada de zarzamora en el estado de Michoacán fue de 6,273 hectáreas. El DDR Zamora contribuyó con el 88% de la superficie total, el DDR Uruapan con el 5%, el DDR Pátzcuaro con el 4% y el resto de los DDR con el 3% restante. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Distribución de la Producción de Zarzamora en el Estado de Michoacán. Año Agrícola 2008 DDR 094 ZITÁCUARO 1%. DDR 088 ZAMORA 94%. DDR 087 URUAPAN 4%. DDR 091 PATZCUARO 2%. Fuente: con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. La producción de zarzamora en Michoacán se concentró en un 94% en el DDR Zamora, le sigue el DDR Uruapan con 4%, DDR Patzcuaro con el 2%, DDR Zitácuaro con el 1% y el resto de los DDR con el 1% restante. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Distribución de la Producción de Zarzamora en Michoacán. VOLUMEN VALOR DDR PÁTZCURO 2% DDR PÁTZCURO 1% DDR URUAPAN 1% DDR ZITÁCUARO 1% DDR URUAPAN 4% DDR ZAMORA 93% DDR ZAMORA 98% Fuente: con datos de SAGARPA Delegación Michoacán, año agrícola 2008.. En el año agrícola 2008 el DDR Zamora contribuyó con el 93% de la producción y el 98% del valor de la producción total de zarzamora del estado de Michoacán. En volumen destacaron los DDR Uruapan, Pátzcuaro y Zitácuaro con el 4%, 2% y 1% respectivamente. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Valor Medio de la Producción de Zarzamora por Hectárea PESOS POR HECTÁREA $99,545 DDR ZITÁCUARO DDR ZAMORA $411,451 DDR URUAPAN $76,886 $47,941 DDR SAHUAYO $123,461 DDR PÁTZCUARO DDR MORELIA $183,911 $0 $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000 Fuente: con datos de SAGARPA Delegación Michoacán, año agrícola 2008.. El valor medio de la producción por hectárea de zarzamora más alto entre los Distritos de Desarrollo Rural es el de Zamora con $4411,451 pesos por hectárea, seguido por el DDR Morelia con $183,911, el DDR Pátzcuaro con $123,461, el DDR Zitácuaro con $99,545, el DDR Uruapan con $76,886. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Rendimiento Medio por Hectárea de Zarzamora por Distrito de Desarrollo Rural, Año Agrícola 2008 TONELADAS POR HECTÁREA 12.3 DDR ZITÁCUARO DDR ZAMORA 19.7 12.7 DDR URUAPAN 8.0 DDR SAHUAYO 8.9 DDR PÁTZCUARO 12.2 DDR MORELIA 0 5 10 15 20 Fuente: con datos de SAGARPA Delegación Michoacán, año agrícola 2008.. El rendimiento medio más alto por hectárea de zarzamora en el año agrícola 2008 lo presentó el DDR Zamora con 19.7 Ton/ha, seguido por los DDR Uruapan, Zitácuaro y Morelia con 12.7 Ton/ha, 12.3 Ton/ha y 12.2 Ton/h respectivamente. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Precio Medio Rural por Tonelada de Zarzamora por Distrito de Desarrollo Rural, Año Agrícola 2008 PESOS POR TONELADA $8,084 DDR ZITÁCUARO DDR ZAMORA $20,923 DDR URUAPAN $6,000 DDR SAHUAYO $6,035 $13,911 DDR PÁTZCUARO $15,050 DDR MORELIA $0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 Fuente: con datos de SAGARPA Delegación Michoacán, año agrícola 2008.. El precio medio rural más alto por tonelada de zarzamora en el año agrícola 2008 lo presentó el DDR Zamora con $20,923, le siguieron los DDR Uruapan y Pátzcuaro con un precio medio equivalente al 72% y 66% respectivamente de lo que recibieron los productores del DDR Zamora. En el resto de los DDR los precios estuvieron entre el 29% y 39% de los precios medios del DDR Zamora. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de los Factores de la Producción: •Factores que impulsaron la producción en el estado de Michoacán. La producción comercial de zarzamora en el estado de Michoacán inicia en el año 2000, después de que un grupo de productores de aguacate, motivados por lo altos precios de esta frutilla contrataron una consultoría en la Universidad de Davis en California, y evaluaron en campo varias variedades. De este análisis surgió la variedad Brazos como la más sobresaliente. En 2002 se creó la compañía Sierra Madre con la marca Jaguar Brand y se iniciaron las primeras exportaciones a los Estados Unidos. Lo perecedero de esta variedad exigía que la logística y transporte debía de hacerse por avión . En esa época los principales proveedores de zarzamora de invierno a los Estados Unidos eran Chile, Guatemala y Nueva Zelanda. •En 1997 debido a la contaminación de zarzamora con un parásito intestinal, los Estados Unidos suspendieron las importaciones de Guatemala. Las empresas que trabajaban en dicho país, al identificar una oferta mexicana en el mercado norteamericano decidieron venir a acopiar zarzamora de Michoacán. •Inicialmente estas empresas empezaron a operar con base en Uruapan, pero al identificar una mayor concentración de la producción decidieron reubicarse en Los Reyes. A partir del año 2002 con la introducción de la variedad Tupy, la cual presenta mayor resistencia y vida de anaquel, se cambió el transporte a Estados Unidos por camión, lo cual impactó en costos y afectó las exportaciones chilenas. También con el desarrollo de tecnologías de producción forzada permitieron una mayor planeación de la producción, con lo cual se logró desplazar a otros competidores en el mercado de Estados Unidos y Canadá. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de los Factores de la Producción: •Distribución de la producción en el estado de Michoacán. En el año agrícola 2008, el 88% de la superficie total de zarzamora se concentró en el DDR Zamora, que es a donde corresponde el Valle de los Reyes. También el DDR Zamora en ese año concentró el 93% de la producción total y el 98% del valor de la producción total del Estado. •El DDR Zamora no sólo presentó los mayores rendimientos medios por hectárea en comparación a los demás Distritos de Desarrollo, también presentó los precios medio rural más altos de todo el Estado; lo cual, como consecuencia contribuyó a que el valor medio más alto de la producción por hectárea de este cultivo se presentara en el DDR Zamora, con un valor medio de $411,451 por hectárea, el cual es uno de los más altos para cualquier cultivo en el Estado. •Perspectivas de la producción.. La diferencia de rendimientos medios por hectárea, pero sobretodo el precio que recibe el productor en el DDR Zamora crea incentivos para que la producción y el valor de la producción de zarzamora del Estado continúe concentrándose en esta región. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Costos de producción de Zarzamora en el Valle de los Reyes FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Ingresos y Costos de 4 Modelos de Producción de Zarzamora TRADICIONAL SIN RENTA VENTAS MACROTUNEL CON RENTA SIN RENTA $450,900 CON RENTA $393,330 $393,330 $450,900 $95.52 $95.52 $98.20 $98.20 4,000 4,000 4,500 4,500 $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 1,500 1,500 1,200 1,200 COSTO POR HECTÁREA $159,440 $159,440 $154,309 $204,309 Labores Culturales Control Fitosanitario Fertilización Riego Producción Forzada Cosecha Gastos Diversos $10,130 $10,130 $10,130 $10,130 6860 6860 $6,860 $6,860 $14,988 $14,988 $14,988 $14,988 $4,160 $4,160 $4,160 $4,160 $7,702 $7,702 $7,704 $7,704 $60,500 $60,500 $80,667 $80,667 $55,100 $55,100 $29,800 $79,800 $233,890 $233,890 $296,591 $246,591 ZARZAMORA EXPORTACIÓN Precio promedio ($/Caja) Rendimiento (Cajas / Ha) ZARZAMORA PROCESO Precio promedio ($/Kg.) Rendimiento (Kg./Ha) UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA. En este cuadro se presentan los ingresos y costos de producción de zarzamora de cuatro modelos representativos del Valle de los Reyes. Los sistemas más comunes son el tradicional a cielo abierto y bajo macrotunel. La renta es una práctica común en la región , por lo cual se incluyó como una opción en el análisis. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Estructura de los Costos de Producción por Hectárea de los Modelos Representativos de Producción de Zarzamora. PESOS POR HECTÁREA MACROTUNEL C/RENTA MACROTUNEL TRADICIONAL C/RENTA TRADICIONAL $0 $50,000 $100,000 Labores Culturales Fertilización Producción Forzada Gastos Diversos $150,000 $200,000 $250,000 Control Fitosanitario Riego Cosecha Fuente: elaboración propia con datos del análisis financiero. Los mayores costos los presentan los modelos donde el productor debe de cubrir una renta por el uso de l suelo, también el sistema de producción bajo macrotunel tienen mayores costos debido principalmente a los relacionados con el mantenimiento de la infraestructura. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Estructura de los Costos de Producción por Hectárea de los Modelos Econométricos de Zarzamora. POR CIENTO MACROTUNEL C/RENTA MACROTUNEL TRADICIONAL C/RENTA TRADICIONAL 0% 20% 40% Labores Culturales Fertilización Producción Forzada Gastos Diversos 60% 80% 100% Control Fitosanitario Riego Cosecha Fuente: elaboración propia con datos del análisis financiero. Proporcionalmente, el costo de la cosecha es el mayor erogación en todos los modelos de producción, debido a que en esta se incluye el proceso de empaque en campo. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Análisis financiero de 4 Modelos de Producción de Zarzamora TRADICIONAL SIN RENTA SUPERFICIE (HAS) MACROTUNEL CON RENTA SIN RENTA CON RENTA 2 2 2 2 PRODUCCIÓN POR HECTÁREA 4,000 4,000 4,500 4,500 COSTO POR CAJA $30.28 $53.15 $38.58 $51.08 PRECIO POR CAJA $98.52 $98.52 $100.33 $100.33 CAPITAL DE TRABAJO POR HA $37,000 $87,000 $37,300 $87,300 TOTAL DE ACTIVOS POR HA $450,610 $100,610 $650,610 $300,610 INGRESOS POR HA $394,080 $394,080 $451,500 $451,500 COSTOS DE OPERACIÓN POR HA $121,110 $171,110 $165,980 $215,980 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA (1) $272,970 $222,970 $285,520 $235,520 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR EMPRESA $545,940 $445,940 $571,040 $471,040 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR CAJA $68.24 $55.74 $63.45 $52.34 DEPRECIACIÓN POR HECTÁREA $5,375 $5,375 $25,374.50 $21,394.70 GASTOS FINANCIEROS $2,733 $7,933 $2,733.00 $7,933.00 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS POR HA (2) $264,863 $209,662 $257,413 $206,192 RETIRO DE UTILIDADES POR HA $42,500 $42,500 $42,500 $42,500 RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (3) 225% 130% 172% 109% RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (4) 61% 222% 44% 78% TASA INTERNA DE RETORNO 35% 105% 34% 57% $305,640 $182,410 $482,320 68% 181% 74% $48.32 $68.97 $48.07 -45% -23% -52% COSTO MÁXIMO PARA CUBRIR COSTOS (6) $78.98 $77.10 $83.03 VARIACIÓN / COSTO DE PRODUCCIÓN 116% 44% 123% 66% RENDIMIENTO DE EQUILIBRIO CAJAS/HA (7) 1,610 2,211 1,993 2,532 % DE PUNTO DE EQUILIBRIO 55% 73% 48% 62% 0.5 0.7 0.3 ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS/HA (4) DEUDA / ACTIVO TOTAL PRECIO MÍNIMO PARA CUBRIR COSTOS (5) VARIACIÓN / PRECIO DE VENTA TAMAÑO MÍNIMO PARA CUBRIR COSTOS (8) $348,220 116% $62.10 -34% $86.29 0.4 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Flujo Acumulado de Ingresos, Costos, Inversiones y Saldo de Operación de Zarzamora Tradicional PESOS POR HECTÁREA $600,000 $500,000 AÑO 3 AÑO 2 AÑO 1 $400,000 $300,000 $200,000 $100,000 N JU R B A FE B IC D T C O A G O N JU R B A FE B IC D T C O A G O N JU R B A FE B IC D T C O G O -$100,000 A JU N $0 -$200,000 INGRESOS EGRESOS INVERSIONES SALDO DE OPERACIÓN Fuente: elaboración propia con datos del análisis financiero. En el modelo de producción tradicional se requiere de un mínimo de 2 años para recuperar la inversión. del establecimiento de la huerta. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Flujo Acumulado de Ingresos, Costos, Inversiones y Saldo de Operación de Zarzamora Macrotúnel. PESOS POR HECTÁREA $600,000 $500,000 AÑO 3 AÑO 2 AÑO 1 $400,000 $300,000 $200,000 $100,000 N JU R B A FE B IC D T C O A G O N JU R B A FE B IC D T C O A G O N JU R B A FE B IC D T C O O G -$100,000 A JU N $0 -$200,000 -$300,000 -$400,000 INGRESOS EGRESOS INVERSIONES SALDO DE OPERACIÓN Fuente: elaboración propia con datos del análisis financiero. En el modelo de producción en macrotunel, si desde un inició se considera el establecimiento de la huerta y la construcción del macrotunel se requiere un mínimo de 3 años para recuperar la inversión. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de los Costos de Producción y Rentabilidad •Rentabilidad. La rentabilidad de la producción de zarzamora en el Valle de los Reyes es alta, al grado de que actualmente pocas alternativas agrícolas podrían generar un retorno similar o superior de la inversión, ni utilidades de operación por hectárea. •La producción de zarzamora es una actividad intensiva en mano de obra que genera divisas, por consiguiente es una actividad que tienen una gran importancia socio económica para el estado de Michoacán FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL La arena competitiva regional: La Cadena de Valor FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia de las Exportaciones Michoacanas de Zarzamora 35.000 TONELADAS 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de Sanidad Vegetal, SAGARPA Delegación Michoacán. Las exportaciones mexicanas de zarzamora crecieron de 2,975 toneladas en 2001 a 32,953 en 2008, lo que equivale a un crecimiento de más de 10 veces. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Destino de las Exportaciones Mexicanas de Zarzamora en 2008 ITALIA 5% OTROS PAÍSES 5% INGLATERRA 15% HOLANDA 11% ESTADOS UNIDOS 64% Fuente: SAGARPA, Programa de Sanidad Vegetal. En 2008 se exportó zarzamora a 12 países, destacando los Estados Unidos con el 64% de las exportaciones totales, seguido por Inglaterra, Holanda e Italia con el 15%, 11% y FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Elementos que Integran el Cluster de la Zarzamora en el Valle de Los Reyes. JUNTAS DE SANIDAD VEGETAL CERTIFICADORA CRÉDITO SERVICIOS ADUANALES TRANSPORTE ESPECIALIZADO VIVEROS DE PLANTA DE ZARZAMORA TIENDAS DE AGROQÚIMICOS COMERCIALIZADORAS FRUTA FRESCA MAQUINARIA AGRÍCOLA SERVICIOS TÉCNICOS PRODUCCIÓN DE ZARZAMORA ACOPIADORES DE ZARZAMORA PARA LA INDUSTRIA SERVICIOS DE TRANSPORTE SERVICIOS DE FRIO EQUIPO DE RIEGO SERVICIOS DE TRANSPORTE Agrupaciones relevantes del Cluster En el Valle de Zamora se ha desarrollado un Cluster especializado en la producción y exportación de zarzamoras. Destacan el conglomerado de productores de zarzamora y la presencia de industrias exportadoras El segmento débil del sistema son las empresas de servicios relacionados y de soporte. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Cadena de Valor de la Zarzamora en el Valle de Los Reyes. JUNTAS DE SANIDAD VEGETAL CERTIFICADORA CRÉDITO SERVICIOS ADUANALES TRANSPORTE ESPECIALIZADO MAYORISTA ESPECIALIZADO PRODUCCIÓN DE ZARZAMORA INSUMOS AGRÍCOLAS EMPAQUE INSUMOS EMPAQUE COMERCIALIZADORA EXPORTACIÓN INDUSTRIA CONGELADORA NODOS ESTRATÉGICOS Las comercializadoras coordinan su propia Cadena de Valor, apoyan financieramente a los productores y los abastecen del empaque, supervisan los procesos y contratan a certificadoras . Cuentan con su propio sistema de acopio, y logística con lo cual aseguran la rastreabilidad total desde la producción al mercado. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Diagrama de Flujo de Exportación. (Transporte). Realizar contrato especificando los términos de entrega Negociación de Entrega. Incoterms: FOB,etc. Selección de la vía de transportación: -Aérea o Terrestre. Ubica el transporte según requerimientos. Contrato Contrato de un agente de carga Proporciona cotización y características del Servicio. Realiza la solicitud de frecuencias, costos, rutas y tiempos según negociación Recibe la lista de embarque y copia de factura comercial. Elabora documentos de transporte para constar el embarque Contrata el transporte Elabora la Orden de Embarque. Elabora la lista de Embarque Avisa al Agente Aduanal su arribo a la aduana FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Tendencia de las Exportaciones Michoacanas de Zarzamora Congelada 250,000 TONELADAS 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de Sanidad Vegetal, SAGARPA Delegación Michoacán. El comportamiento de las exportaciones de zarzamora congelada han tendido a la baja tomando como año base 2001. Esta tendencia es opuesta a las exportaciones de zarzamora en fresco. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Programa Anual de Procesamiento de Frutas en el Cluster Agroindustrial de Zamora. La infraestructura para procesar la zarzamora en e l Estado se localiza en el Valle de Zamora, cuya principal especialidad es la industrialización de la fresa . El procesamiento de zarzamoras normalmente ocurre de febrero a mayor, lo cual compite con el procesamiento de la fresa. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de los Costos de Producción y Rentabilidad •Integración de cadenas de valor. El factor de éxito que explica la mayor rentabilidad de la producción de zarzamora en el DDR Zamora y específicamente en el Valle de los Reyes es que ahí se localiza uno de los conglomerados de empresas comercializadoras de berries tanto nacionales como internacionales más grande de toda América. •Las comercializadoras coordinan su propia cadena de valor seleccionando y desarrollando a sus propios proveedores de zarzamora. Establecen contratos anuales y les otorgan financiamiento, el cual se va amortizando mediante descuentos proporcionales en la liquidación semanal de la fruta entregada. •La logística desde la producción empaque transporte a la comercializadora , integración de pallets y exportación la coordinan las exportadoras, supervisando todos los puntos críticos del proceso y estableciendo sistemas integrales de rastreabilidad. •Varias de las exportadoras tienen presencia global y su fuerza de comercialización es una de las causas de la dinámica de crecimiento de las exportaciones mexicanas de esta frutilla. •Rivalidad comercial. La presencia de varias empresas comercializadoras en una misma región ha creado una dinámica de competencia en el acopio de la fruta, lo cual se refleja en mejores precios al productor. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Puntos Críticos de los Costos de Producción y Rentabilidad •Industrializaciòn. La industrialización de la zarzamora muestra una tendencia negativa desde 2001 a 2008. El principal producto procesado y de exportación es la zarzamora congelada. Las causas de la reducción de los volúmenes de procesamiento industrial se explican por la dinámica de las exportaciones que han hecho este insumo caro para la industria, la cual se concentra en el Valle de Zamora. •Estructura del Cluster. La parte aún débil del Cluster del Valle de Los Reyes es el de la industria y servicios relacionados y de soporte. Gran parte de los insumos tanto agrícolas como empaque provienen de fuera de la región, lo que representa una gran oportunidad para el establecimiento de nuevas empresas en la zona. •Rivalidad comercial. La presencia de varias empresas comercializadoras en una misma región ha creado una dinámica de competencia en el acopio de la fruta, lo cual se refleja en mejores precios al productor. •Perspectivas. La sinergia de la producción y comercialización han creado una dinámica de innovación que se refleja en el incremento de la competitividad regional. La parte débil de este binomio es la producción, por lo cual es necesario prevenir cualquier riesgo que afecte la producción y que pueda desmotivar la presencia de las comercializadoras. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Riesgos y Factores Fortuitos FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS RIESGOS CLIMÁTICOS Efectos del cambio climático. La presencia de heladas, fuertes vientos o altas temperaturas afectan la producción y la calidad de la fruta. Durante la temporada 1998, por efecto de “La Corriente del Niño” se estima que se perdió el 50% de la producción de zarzamora por una enfermedad de la fruta conocida como Botrytis. Las empresas con sistemas de macrotúnel tienen la posibilidad de afrontar más eficientemente los riesgos climáticos, manteniendo una mejor calidad de la frutilla y vida de anaquel que los sistemas de producción a la intemperie. RIESGOS FITOSANITARIOS La elevada concentración de este cultivo implica un riesgo potencial debido al crecimiento de la infestación de las plagas existentes, así como a la introducción de nuevos problemas fitosanitarios. La Peronospora esparsa ( downy mildew) es una enfermedad que se ha extendido en lo s últimos años en el Valle de Los Reyes, y el principal problema es debido a que su control está muy limitado a las condiciones de inocuidad de la EPA en cuanto al uso de fungicidas de alta residualidad. Los inviernos húmedos aumentan los riesgos de esta enfermedad. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS RIESGOS DE INOCUIDAD En el caso de las berries existe un gran número de puntos críticos para evitar su contaminación, ya que desde la producción hasta su venta están en contacto con personas, agua, polvo, instalaciones, herramientas, maquinaria y equipo. Por consiguiente la inocuidad requiere de acciones de control en toda la Cadena de Valor, así como sistemas eficientes de rastreabilidad. El mal manejo de productos químicos puede rebasar los niveles de autorizados por CICOPLAFEST y por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). En los Estados Unidos las dosis e intervalos de seguridad están sujetos a constantes cambios, lo cual demanda de un sistema de información y capacitación permanente. El agua es uno de los principales medios de diseminación de microorganismos y sustancias químicas que pueden causar un daño a la salud del consumidor. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS RIESGOS TECNOLÓGICOS Dependencia externa de material genético. El mercado de las berries se ha caracterizado por la gran innovación en cuanto al desarrollo de nuevas variedades. Los problemas para Michoacán es que estos materiales son desarrollados para otros climas y generalmente hay propiedad intelectual que impide su uso o se tengan que pagar altas regalías. RIESGOS DE MERCADO La gran dependencia de exportación en fresco representa riesgos , en cuanto a la posibilidad de barreras no arancelarias , surgimiento de nuevos competidores u otros factores que afecten la comercialización. El consumo en México es aún muy limitado debido a las exigencias de red de frío en la cadena comercial, así como las limitadas opciones de industrialización. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL Propuesta de Políticas Públicas FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS INOCUIDAD ALIMENTARIA Apoyo a la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas. Ya que el futuro de este negocio depende de la eficiente aplicación de éstas y de la buena imagen en los mercados internacionales, es necesario fortalecer estas acciones en todos los niveles, involucrando a proveedores de insumos y servicios, Tecnificación del riego. Para poder transitar en la adopción de tecnologías de alta productividad, bajos costos unitarios de producción y Buenas Prácticas Agrícolas, es necesario apoyar la tecnificación de los sistemas de riego, para facilitar la instalación a nivel predial de sistemas de fertigación, monitoreo de calidad del agua y en su caso la instalación de sistemas de filtración. INCREMENTAR EL CONSUMO NACIONAL El bajo consumo nacional tanto en fresco como en productos procesados hace que este Sistema Producto sea muy vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. La falta de redes de frío y comercializadores especializados ha sido la principal limitante para su comercialización. Por consiguiente se requieren apoyos para su desarrollo, así como la generación de nuevos productos procesados y canales de comercialización. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BERRIES Una de las fórmulas para evitar la saturación de la oferta local de zarzamora, así como aprovechar la capacidad comercial de las empresas comercializadoras del Estado es mediante el crecimiento de la producción local y exportación de frambuesas, arándanos azules y otras berries, lo que implica avanzar en la validación de variedades y tecnologías de producción, GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE VARIEDADES MEXICANAS Es fundamental apoyar la generación de variedades de zarzamora, frambuesa, arándano azul y otras variedades mexicanas con propiedades organolépticas, consistencia, contenido nutracéutico y vida de anaquel, de acuerdo a las exigencias del mercado. Además, desde el punto de vista agronómico sean de alta productividad, resistencia a plagas y enfermedades, con gran adaptación a las condiciones agroclimáticas de las zonas productoras de Michoacán.. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS REDUCIR LOS RIESGOS FITOSANITARIOS Es de fundamental importancia el establecer programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP), para controlarlas en forma económica y con métodos ecológicamente aceptables y de acuerdo a las exigencias de inocuidad que impone la US EPA. En apoyo a este sistema es necesaria la instalación de unidades de monitoreo climático conectadas a sistemas inteligentes donde se relacione la fenología de las principales plagas y enfermedades con factores climáticos con el objeto de actuar en forma preventiva . INNOVACIÓN TECNOLÓGICA El sistema actual de producción forzada es un ejemplo de cómo los productores innovadores con el apoyo de buenos profesionistas pudieron desarrollar una tecnología que impulsó la competitividad de Michoacán, desplazando a exportadores internacionales con más años de tradición en el mercado de los Estados Unidos. Esta capacidad de autogestión e innovación tecnológica debe de ser aprovechada para establecer un sistema formal de validación y transferencia de tecnología en la producción de berries. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS FORTALECER LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y DE SOPORTE El Valle de Los Reyes tradicionalmente fue una zona productora de caña de azúcar, por lo cual la infraestructura original de servicios e n l a región estaba relacionada con la producción de esta gramínea y el Ingenio. Como se señaló anteriormente, esta región se está convirtiendo en una áreas más especializadas en la producción de berries en el país y posiblemente de América Latina, por lo que es necesario para mejorar su competitividad el promover y apoyar el establecimiento de servicios relacionados y de soporte, principalmente en la producción de organismos benéficos, análisis foliares y de suelos, certificadoras y otras.
