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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Atenas
Informe del
mercado del
vino en Grecia
1
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Informe del
mercado del
vino en Grecia
Este estudio ha sido realizado por Ana Isabel
Sáez bajo la supervisión de la Oficina Comercial
de la Embajada de España en Atenas.
2
Diciembre 2008
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
INDICE
1. Tendencias
4
2. Oportunidades
6
3. Exportaciones e importaciones de vino de Grecia 2007
7
4. Desglose de los principales socios comerciales de Grecia 2007
9
5. Desglose de las exportaciones e importaciones entre Grecia y España
13
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas
3
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
1. Tendencias
El consumo de vino continúa aumentando, y se prevé que el consumo de marcas internacionales sea cada vez mayor. El mercado griego ofrece al consumidor una gran variedad de
caldos, ya que el consumidor griego tiende a diversificar sus gustos en este sector,
gracias en parte a un interés creciente por la cocina internacional y por una dieta cada
vez más occidentalizada.
Además, el turismo desempeña un papel primordial en Grecia, y por ello cada vez
existe más demanda en Grecia de bebidas y productos alimenticios más variados, entre los
que se encuentran las bebidas alcohólicas.
Un primer estudio del mercado griego nos muestra que en el último año:
1.
El 70% del consumo de vino se hace de vino blanco, 20% de vino tinto y 10% de rosado.
2.
El consumo de vino per cápita es aproximadamente de 30 litros (la media de la UE es
de 37).
3.
El 70% del vino que se consume en Grecia proviene de bodegas de vino locales.
4.
El 60% de las botellas de vino que se venden corresponde a la gama de precio baja –
media (3,03€ - 10,93€). El 30% corresponde a la gama inmediatamente posterior, y el
10% restante corresponde a la gama más alta del mercado.
5.
Las bodegas griegas más importantes son Spiropoulos, Lazaridis, Boutaris y Vassiliou.
6.
La población griega siempre se ha decantado por vinos domésticos, apreciados por
su buena calidad y por estar más cercanos al paladar del consumidor helénico.
Sin embargo, el consumo de caldos internacionales aumenta al hacerse cada vez
más sofisticados los gustos de los consumidores.
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4
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
En cuanto a las características del consumidor podemos destacar:
1.
El 86% de la población bebe vino una media de 3,2 veces por semana.
2.
El porcentaje de griegos que prefieren vino embotellado (42%) es equiparable al de
griegos que prefieren vino a granel (40%), mientras que el 19% de los griegos son
consumidores de ambos tipos. Esto indica que el envase de botella no logra persuadir a los consumidores de su superioridad y calidad.
3.
El 63% de los consumidores compran vino embotellado (para uso doméstico) en bodegas, el 2% en supermercados y un 6% lo toman en restaurantes.
4.
El 17% del vino a granel es adquirido en bodegas, el 4% en supermercados, y el 48%
por medio de familiares o conocidos, el 13% en tabernas y el 16% es producido y
consumido por los propios individuos.
5.
Los consumidores de vino a granel atribuyen sus preferencias en un 31% a la calidad,
un 16% a la ausencia de conservantes, un 13% a la fabricación propia, 10% a
su confianza en el productor, 10% al precio, 9% al sabor.
6.
Las razones para preferir vino embotellado son: 28% calidad, 9% por el con
tenido en conservantes y por otro lado la poca confianza en el productor, en el vendedor y el lugar de origen del vino a granel.
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5
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
2. Oportunidades
1.
En el mercado helénico existe potencial para nuevas marcas extranjeras si se
realiza la promoción adecuada y se sigue una estrategia de precio correcta.
2.
Existe la creencia generalizada de que la industria del vino en Grecia todavía no ha
alcanzado su madurez.
3.
Los consumidores se decantan principalmente por las variedades de vino blanco se
co (White 'sec' ).
4.
Si bien la gama de precios baja – media supone la mejor oportunidad para el exportador, existe una demanda creciente por caldos de mayor precio y gama.
5.
Aunque el mercado de vinos extranjeros es menor en comparación con el local, el
mercado minorista de vinos extranjeros aumenta.
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6
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
3.
GRECIA: Exportación e importación total de vino (TARIC 2004)
de Total Mundo.
Tabla 1. Exportaciones e importaciones totales de vino de Grecia en toneladas
Toneladas
TOTAL MUNDO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Datacomex
EXPORT
45.496,90
86.536,30
31.009,30
59.681,70
35.145,20
33.715,00
35.364,50
34.580,20
IMPORT
18.263,00
28.891,90
12.530,90
32.670,50
24.594,60
13.640,00
15.897,90
21.213,80
Saldo
27.233,90
57.644,40
18.478,40
27.011,20
10.550,60
20.075,00
19.466,60
13.366,40
Cobertura
249,12
299,52
247,46
182,68
142,9
247,18
222,45
163,01
El año en el que mayor volumen de exportaciones hubo en Grecia fue el 2001, mientras que
el 2003 fue el de mayor volumen de importaciones.
En el 2007 las exportaciones en volumen han disminuido un 2,2%, en cambio las importaciones han experimentado un aumento del 33,4%.
Tabla 2. Exportaciones e importaciones totales de vino de Grecia en millones de euros
Millones de €
TOTAL MUNDO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Datacomex
EXPORT
68,48
57,69
50,99
66,25
63,79
57,48
56,55
56,52
IMPORT
20,42
17,32
44,16
23,71
24,97
23,48
27,04
32,53
Saldo
48,06
40,36
6,82
42,54
38,82
34
29,51
23,99
Cobertura
335,37
333,01
115,45
279,41
255,45
244,79
209,12
173,73
En el 2001 se alcanzó el punto culminante de exportaciones en millones de euros. En el 2007
el valor de las mismas se ha mantenido con respecto al año anterior.
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7
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
En cambio las importaciones han aumentado un 20,30% en este último año.
Gráfico 1. Exportaciones e Importaciones totales de vino de Grecia
Como se observa en el gráfico las exportaciones de vino en Grecia a lo largo de los años,
siempre están por encima de las importaciones tanto en volumen como en valor.
Cabe destacar, en los últimos 4 años, la ligera tendencia decreciente de las exportaciones y
creciente en las importaciones.
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8
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
4.
DESGLOSE DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LOS
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE GRECIA PARA
TARIC 2204.
m EXPORTACIONES de Grecia a sus principales socios comerciales. Vino (taric
2204)
Tabla 3.1. Exportaciones de vino de Grecia a sus principales socios comerciales en toneladas
Toneladas
PAÍS
Alemania
Italia
Francia
Estados Uni‐
dos
Canadá
Países Bajos
Reino Unido
Chipre
Polonia
España
(sin
2000
21.558,10
2.800,10
8.355,30
2001
21.836,30
4.590,20
4.486,90
2002
13.937,80
2.108,70
2.504,50
2003
22.136,40
372,8
4.096,70
2004
19.360,20
258,6
4.577,50
2005
19.125,00
1.044,80
3.445,80
2006
15.806,60
5.081,30
4.952,30
2007
15.540,70
4.605,30
3.924,20
1.774,90
1.824,70
1.856,20
1.962,20
1.964,40
1.993,40
1.849,30
2.156,80
1.098,00
1.384,80
1.147,70
1.216,40
1.164,00
926,6
966
1.035,00
1.202,00
829,8
657,5
758,8
738,4
651,6
768,8
897,5
1.368,30
8.544,70
1.000,90
828
781,3
875,3
703,9
820,8
80,5
324,9
159,5
355
176,9
407,2
172,4
476,8
304,7
384,5
516,1
496,5
612,9
612,9
645,4
604,3
106,70
85,70
91,70
98,4
133,3
137,1
74,6
46,1
Ceuta, Melilla)
Fuente: Datacomex
Un año más Alemania se consolida como el mercado prioritario de las exportaciones griegas
de vino, tanto en volumen como en valor. Estas cifras no sorprenden si tenemos en cuenta
que Alemania es el primer importador en volumen de productos vinícolas a nivel mundial. Sin embargo han disminuido en los dos últimos años.
Hay que destacar las exportaciones a grandes mercados como el estadounidense y el canadiense, las cuales han sufrido un aumento en el 2007 del 16,63% y del 7,14% respectivamente.
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9
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
Tabla 3.2. Exportaciones de vino de Grecia a sus principales socios comerciales en millones de euros
Millones de €
PAÍS
Alemania
Estados Unidos
Francia
Chipre
Canadá
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Polonia
España (sin Ceuta, Meli-
2000
31,23
2001
25,51
2002
21,84
2003
32,80
2004
30,75
2005
28,35
2006
23,85
2007
23,64
5,59
5,59
5,89
5,70
5,98
6,20
6,45
6,92
9,52
0,30
2,39
1,55
5,63
0,54
2,72
1,51
2,51
0,54
2,08
0,60
6,47
0,65
2,33
0,60
7,20
1,09
2,21
0,74
5,42
1,59
2,09
0,76
7,10
1,66
2,55
3,05
5,04
3,40
2,82
2,06
2,74
2,24
2,12
5,67
2,20
2,04
1,72
1,94
2,32
1,39
1,09
1,31
1,32
1,23
1,25
1,43
0,48
0,51
0,61
0,70
0,62
0,76
0,87
0,91
0,19
0,15
0,20
0,25
0,40
0,55
0,37
0,12
lla)
Fuente: Datacomex
Estados Unidos es un mercado relevante en cuanto al valor que supone para las
exportaciones griegas de vino, aunque no de tanta importancia como el alemán. Cabe destacar el aumento en valor de exportaciones a Chipre, uno de los principales socios de
Grecia, al cual han en valor, con un 104,45%.
Tabla 4. Total y media de los 7 últimos años de exportaciones de Grecia a sus principales socios comerciales en millones euros
Millones de €
País
2000‐2007
Media anual 7 años
Alemania
Francia
Estados Unidos
Reino Unido
Canadá
Países Bajos
Italia
Polonia
España (sin Ceuta, Melilla)
Portugal
Chipre
217,99
48,88
48,32
20,66
19,19
11,35
10,87
5,46
2,22
0,04
9,77
31,14
6,98
6,9
2,95
2,74
1,62
1,55
0,78
0,32
0,01
1,4
Una vez más, como demuestra la media de los 7 últimos años de exportaciones griegas,
Alemania es su gran socio comercial en cuanto a vino se refiere, seguido de muy lejos por
Francia.
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10
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
m IMPORTACIONES de Grecia de sus principales socios comerciales. Vino (taric
2204)
Tabla 5. Importaciones de vino de Grecia de sus principales socios comerciales en toneladas
Toneladas
2000
PAÍS
13.546,30
Italia
2.572,70
Francia
España (sin Ceuta, Meli‐ 969,80
lla)
213,60
Chipre
248,80
Alemania
179,80
Portugal
47,50
Países Bajos
Fuente: Datacomex
2001
23.118,30
1.556,00
2002
2003
2004
2005
2006
2007
7.111,60 19.031,60 12.670,20 9.068,90 12.297,10 10.675,20
2.154,70 1.466,60 1.795,80 1.611,10 1.856,60 3.964,60
1.482,20
1.771,80
8.242,90
5.703,70
289,80
503,70
3.571,10
1.876,20
296,70
292,70
2,90
383,10
527,90
190,20
133,40
138,20
748,80
2.319,90
35,10
2.317,90
1.056,60
144,70
23,90
1.557,10
391,10
145,20
20,90
17,20
549,00
133,10
53,50
1.543,90
495,70
197,40
104,30
Italia se consolida año tras año como el principal y gran exportador a Grecia, en volumen,
seguido muy de lejos por Francia.
Hay que destacar que en el 2003 y 2004 las exportaciones españolas a Grecia superaron a las francesas, sin embargo en el 2005 y 2006 el efecto fue el contrario. Finalmente en este último año las importaciones realizadas de España casi han igualado a las
importaciones del vino francés, experimentando un sorprendente aumento con respecto al
año anterior del 608,97%.
El gran aumento de importaciones griegas ha sido desde Chipre, que tras la gran caída del
último año ha recuperado nuevamente sus cantidades de importación.
Tabla 6. Importaciones de vino de Grecia de sus principales socios comerciales en
millones de euros
Millones €
PAÍS
Francia
Italia
Alemania
España (sin Ceuta, Meli‐
lla)
Chipre
Portugal
Países Bajos
Fuente: Datacomex
2000
10,88
6,28
0,61
2001
5,63
7,78
0,60
2002
34,40
4,83
1,07
2003
8,23
8,14
1,48
2004
9,15
6,58
1,91
2005
10,37
6,23
1,77
2006
12,30
9,21
1,89
2007
14,63
8,87
2,11
1,28
0,95
1,32
3,03
3,61
0,98
1,12
2,03
0,16
0,35
0,08
0,73
1,03
0,01
0,87
0,62
0,18
0,15
1,22
0,09
0,88
0,72
0,23
1,66
0,74
0,18
0,03
0,66
0,35
1,17
0,81
0,69
En cambio, en cuanto a unidades monetarias, es Francia quien se coloca en la primera posición como exportador a Grecia, seguido de Italia. España baja hasta la cuarta posición y con una gran diferencia respecto de Francia.
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11
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
Esto quiere decir que aunque Grecia importe mayoritariamente vino de Italia, el vino de calidad lo importa de Francia, ya que como observamos en las tablas, es este país quien cuenta
con mayor valor de exportaciones.
También en este apartado hay que destacar el aumento de las importaciones desde
España en términos monetarios, en un 80,55%, y desde Chipre en 4.016,17%.
Tabla 7. Total y media de los 7 últimos años de importaciones de Grecia de sus principales socios comerciales en millones euros
Millones €
PAÍS
Francia
Italia
Alemania
España (sin Ceuta,Melilla)
Portugal
Países Bajos
Chipre
2000‐2007
105,59
57,93
11,45
14,32
6,16
1,81
5,66
Media 7 años
15,08
8,28
1,64
2,05
0,88
0,26
0,81
La media de importaciones en valor procedentes de Francia en los últimos 7 años es
de 15,08 millones de euros, las cuales casi duplican las de Italia aun siendo el segundo exportador a Grecia. Esto demuestra la importancia del vino francés de calidad en Grecia
por encima del resto de procedencias.
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12
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
5.
DESGLOSE DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ENTRE
GRECIA Y ESPAÑA (TARIC 2204)
m
EXPORTACIONES e IMPORTACIONES de Grecia a ESPAÑA
Tabla 8. Exportaciones e Importaciones de Grecia a España en los últimos 7 años en toneladas
Toneladas
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Datacomex
EXPORT
106,70
85,70
91,70
98,40
133,30
137,10
74,60
46,10
IMPORT
969,80
1.482,20
1.771,80
8.242,90
5.703,70
289,80
503,70
3.571,10
Saldo
‐863,10
‐1.396,50
‐1.680,10
‐8.144,50
‐5.570,40
‐152,70
‐429,10
‐3.525,00
Cobertura
11,00
5,78
5,18
1,19
2,34
47,31
14,81
1,29
Observando la tabla, comprobamos que las exportaciones de Grecia a España han disminuido un 38,20% en el 2007, mientras que las importaciones de vino español han aumentado
fuertemente, en un 608,97%, lo que provoca un elevado saldo comercial del vino negativo
para Grecia.
Tabla 9. Exportaciones e Importaciones de Grecia a España en los últimos 7 años en millones euros
Millones €
AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Fuente: Datacomex
EXPORT
0,19
0,15
0,20
0,25
0,40
0,55
0,37
0,12
IMPORT
1,28
0,95
1,32
3,03
3,61
0,98
1,12
2,03
Saldo
‐1,09
‐0,80
‐1,12
‐2,79
‐3,21
‐0,43
‐0,76
‐1,91
Cobertura
14,96
16,23
14,84
8,08
11,04
56,16
32,56
5,97
Por el lado de las unidades monetarias la disminución en las exportaciones a España ha sido
aún mayor, de un 67,57%, mientras que las importaciones que Grecia realiza a España no
han supuesto tan elevado aumento porcentual como en el caso de las unidades físicas. Este
aumento monetario ha sido de un 81,25%. Todo ello provoca un saldo negativo en euros para Grecia.
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13
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
Gráfico 2.
Exportaciones e Importaciones de Grecia a España en toneladas y millones euros
Fuente: Datacomex
Elaboración propia
En el gráfico se aprecia claramente que las importaciones de vino español por parte
de Grecia siempre han superado con gran diferencia a las exportaciones a España, tanto en
unidades físicas como monetarias. Lo que provoca un saldo negativo para Grecia en cuanto
al comercio vinícola se refiere. De hecho el valor de esas importaciones siempre ha sido superior al volumen, excepto en el 2003.
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14
INFORME DEL MERCADO DEL VINO EN GRECIA
Además se puede observar una tendencia ascendente de las importaciones y descendente
de las exportaciones.
m LUGAR DE ESPAÑA EN LAS EXPORTACIONES GRIEGAS DE VINO (TARIC 2004)
EN EL 2007
Tabla 10. Ranking de los destinos de las exportaciones griegas en 2007
Toneladas
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Millones €
PAÍS
Alemania
Italia
Francia
Estados Unidos
Bélgica
Canadá
Países Bajos
Rusia
Reino Unido
Chipre
Polonia
Austria
Australia
Suecia
Suiza
Dinamarca
República Checa
México
Finlandia
2007
15.540,70
4.605,30
3.924,20
2.156,80
1.115,40
1.035,00
897,50
839,90
820,80
645,40
604,30
597,50
293,60
273,20
240,90
180,90
108,20
99,90
79,70
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Albania
72,70
21 Letonia
España (sin
22
Ceuta,Melilla)
23 Turquía
52,50
PAÍS
Alemania
Estados Unidos
Francia
Chipre
Canadá
Bélgica
Italia
Reino Unido
Países Bajos
Austria
Suiza
Polonia
Rusia
Suecia
Australia
Dinamarca
República Checa
Finlandia
Japón
España (sin
20
Ceuta,Melilla)
21 Albania
2007
23,64
6,92
5,04
3,40
2,82
2,21
2,06
1,94
1,43
1,04
0,96
0,91
0,85
0,56
0,54
0,35
0,20
0,20
0,14
46,10
22 Letonia
0,08
28,10
23 Turquía
0,06
0,12
0,10
Fuente: Datacomex
En el 2007 el primer país al cual Grecia exporta vino es Alemania. Sin embargo en volumen
es Italia el segundo, mientras que Estados Unidos lo es en valor.
Como podemos observar España ocupa el lugar 22 como país destino de las exportaciones
griegas en cuanto a toneladas, y el lugar 20 en valor. En ambos casos mantiene una gran
distancia respecto a los primeros destinos de exportaciones vinícolas griegas.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Atenas
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