El comercio de la Argentina con la Unión Europea

El comercio de la Argentina con la Unión Europea
Diciembre de 2004
1. AÑO 2003
Las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron U$S 6.041 millones
(aumento del 15% en relación al 2002) y las importaciones U$S 2.800 millones (33%
de crecimiento), con un saldo comercial positivo de U$S 3.241 millones.
Los principales productos de exportación a la UE han incrementado sus ventas:
Harinas proteicas (25% de crecimiento respecto de 2002) y Pescados (+48%).
Ambos productos representan en conjunto el 44% del total de las ventas a la UE (34%
harinas proteicas y 10% Pescados).
La Unión Europea es la primer región de destino de nuestras exportaciones
seguida por el Mercosur y el NAFTA. De sus países miembros los principales destinos
son España, Países Bajos e Italia que ocupan el quinto, sexto y séptimo lugar
respectivamente, detrás de Brasil, Chile, Estados Unidos y China.
•
Entre los principales productos de importación desde la UE, el aumento más
significativo en las compras se observó en Máquinas y aparatos (38% de
crecimiento respecto de 2002) y Productos químicos orgánicos (+34%). A su vez,
las Máquinas y aparatos (tanto eléctricas como mecánicas) representan el 28% del
total importado.
ENERO-OCTUBRE 2004
Las exportaciones alcanzaron U$S 5.186 millones, lo que representa un incremento
del 5% en relación al mismo período del año 2003. Por su parte, las importaciones
totalizaron U$S 3.371 millones (+53%), con un saldo comercial positivo de U$S
1.815 millones.
El mayor dinamismo de las ventas a la UE se observó en Harinas proteicas (18% de
crecimiento anual), en Carnes (36%) y en Minerales (25%). La suma de los tres
rubros representa una participación cercana al 50% del total exportado a la UE, del
cual el 36% corresponde a Harinas proteicas. En los primeros diez meses del año
las principales reducciones en las ventas al grupo de 25 países europeos se vieron en
Pescados (-19%) y Aceites (-17%).
La Unión Europea es la segunda región de destino de nuestras exportaciones
luego del Mercosur y antes del NAFTA. De sus países miembros los principales
destinos son España, Países Bajos e Italia que ocupan el quinto, sexto y séptimo lugar
respectivamente, detrás de Brasil, Chile, Estados Unidos y China.
Los principales productos importados desde la UE aumentaron sus compras desde
ese destino, como son los casos de Máquinas y aparatos (+105%) y Automóviles
(+66%). Los tres productos representan el 43% del total importado desde ese destino.
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2. SECTORES CON MAYOR POTENCIALIDAD DE COMERCIO
2.1. Oportunidades para la Argentina
•
Los sectores con mayor complementariedad comercial son aquellos que
combinan la especialización exportadora de la Argentina con el patrón de
importaciones de la economía comunitaria.
•
El cuadro I muestra el caso de los productos que actualmente se venden a la UE,
mientras que el cuadro II contempla productos con potencialidad de comercio pero en
los cuales actualmente no se registran exportaciones a dicho bloque. En cada caso
se seleccionaron los primeros veinte productos según el valor importado por la UE.
•
Las cifras del cuadro I muestran que aún existe un buen margen de oportunidades en
algunos de los productos que registraron en el 2003 presencia de las exportaciones
argentinas a la UE. Así, las oportunidades de los veinte primeros productos suman un
total de 157.844 millones de dólares en importaciones desde el mundo, siendo, de
estos, sólo 3.191 millones de dólares de origen argentino.
•
De esta manera, los productos que presentan oportunidades ya explotadas son los
vinculados a industrias extractivas (aceites de petróleo, Oro y Cobre) además de
productos primarios (Porotos y Tortas de Soja y Tabaco). Asimismo, tienen
significativa participación productos con mayor valor agregado entre los que se
encuentran los vinculados a la industria del aluminio y la industria del transporte.
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Cuadro I
Sectores con oportunidades a expandir
Complementariedad de las exportaciones argentinas
con las importaciones de la Unión Europea
Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones de la UE desde el mundo
•
Con relación a los productos con potencialidad en la exportación pero que no
ingresan actualmente al mercado europeo las oportunidades suman 9.226 millones.
•
Dichos productos se encuentran mayormente concentrados en productos de la
industria química e industrias conexas a ella. Sin embargo se registran también
oportunidades aún no explotadas en industrias vinculadas al material de transporte,
máquinas y aparatos, productos minerales, fundiciones de hierro y acero, etc.
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Cuadro II
Sectores con oportunidades aún no aprovechadas
Complementariedad de las exportaciones argentinas
con las importaciones de la Unión Europea
Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones de la UE sin participación de
Argentina
2.1. Oportunidades para la Unión Europea
•
Los cuadros III y IV muestran productos en los cuales la UE tiene complementariedad
comercial con la Argentina. El cuadro III muestra aquellos productos en donde la
Argentina ya comercia con la UE, mientras que el cuadro IV hace lo propio cuando la
Argentina no registra importaciones de ese origen. Se seleccionaron en cada caso los
veinte primeros productos según el valor de las importaciones argentinas.
•
Los veinte primeros productos en los cuales existen ventas de la UE a la Argentina
suman oportunidades por unos 2.222 millones de dólares, de los cuales sólo 382
millones son importados desde la UE.
•
Como puede observarse, todos salvo uno de los productos (otras preparaciones
alimenticias) corresponden a manufacturas de origen industrial, destacándose la
presencia de productos de la Industria química, productos vinculados a la Industria
automotriz y manufacturas de Máquinas y aparatos.
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Cuadro III
Sectores con oportunidades a expandir
Complementariedad de las exportaciones de la Unión Europea
con las importaciones de la Argentina
Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones argentinas desde el mundo
•
Como se dijo, el cuadro IV representa las veinte principales oportunidades aún no
explotadas por la UE en la Argentina. Estas suman un total de 186 millones de
dólares.
•
Existen oportunidades no explotadas por la UE tanto en manufacturas de origen
industrial como en productos de origen agropecuario, sin embargo teniendo las
primeras una mayor participación.
•
Entre los productos industriales encontramos una proporción importante vinculada a
la Industria del Transporte y a las manufacturas de Máquinas y aparatos, como así
también un componente, aunque menor en importancia a los anteriores, de la
industria Química.
•
Por último, las oportunidades en productos de origen agropecuario se concentran en
leche y algunos frutos comestibles como las nueces e higos.
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Cuadro IV
Sectores con oportunidades aún no aprovechadas
Complementariedad de las exportaciones de la Unión Europea
con las importaciones de la Argentina
Veinte subpartidas con mayor valor de importaciones argentinas desde el mundo
3. LA VISION DE LARGO PLAZO
El intercambio comercial entre la Argentina y la Unión Europea creció en forma
sostenida en la década pasada, hasta 1998 (gráfico 1).
Las importaciones desde la UE, que venían creciendo aceleradamente, en 1998
alcanzaron un pico máximo de 8.766 millones de US$ y comenzaron a descender –
también de manera acelerada – mostrando una leve recuperación en 2003, aunque
su participación en las compras totales de la Argentina (gráfico 2) está muy por debajo
de los valores de principios de los noventa, cuando representaba el 31% (promedio
1991-93).
Por otra parte, se observó un crecimiento sostenido de las ventas a la UE desde
1990, promediando U$S 5.330 millones en el último trienio, aunque su participación
ha descendido respecto de los noventa, explicando el 20% del total de las
exportaciones argentinas en 2003.
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Gráfico 1
Comercio de la Argentina con la Unión Europea
en millones de dólares
10,000
8,766
8,000
6,099
6,000
4,746
4,000
2,800
3,361
2,000
827
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996 1997
Exportaciones
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Importaciones
Fuente: Centro de Economía Internacional
Gráfico 2
Participación % de la Unión Europea en el comercio exterior argentino
40
30
35
27
25
32
25
20
29
22
31
25
30
22
20
29
28
20
16
28
18
29
20
23
23
18
18
2000
2001
23
21
2120
2002
2003
10
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Exportaciones
1997
1998
1999
Importaciones
Fuente: Centro de Economía Internacional
En lo que hace a la composición sectorial de las ventas (gráfico 3), las Harinas
proteicas son el principal rubro de exportación a la Unión Europea (33% en
promedio para 2001-2003).
Dicho rubro ha registrado un importante crecimiento en la participación de las
exportaciones a la UE, en detrimento de la participación de Carnes (cayó de 10% a
5%) y de Semillas oleaginosas (de 16% a 4%).
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Gráfico 3
Composición sectorial de las exportaciones argentinas a la Unión Europea
Promedio 1991-1993
Promedio 2001-2003
Total 3.921 millones de dólares
Total 5.333 millones de dólares
Carnes Pescados
8%
10%
Otros
agroalimentos
16%
Combustibles
4%
Textiles
4%
Otros
agroalimentos
16%
Pieles y cueros
3%
Harinas
proteicas
24%
Otros
8%
Automóviles
1%
Minerales
4%
Prod. de las
ind químicas
3%
Prod de las ind
químicas
3%
Tabaco
2%
Semillas
oleaginosas
16%
Semillas
oleaginosas
4%
Pescados
10%
Carnes
5%
Automóviles
2%
Harinas
proteicas
33%
Máquinas y
aparatos
1%
Pieles y
cueros
2%
Otros
15%
Lácteos,
Textiles
huevos y miel
2%
2%
Máquinas y
aparatos
2%
Fuente: Centro de Economía Internacional
•
Por su parte, como muestra el gráfico 4, las compras a la UE están dominadas por
Máquinas y aparatos con el 30% y Productos de las industrias químicas con el
27% de las importaciones totales. Mientras Máquinas y aparatos han reducido su
participación en las importaciones desde la UE, respecto del trienio 1991-1993, de
40% a 30%, los Productos de las industrias químicas han registrado un importante
aumento de 18% a 27% en similar período.
Gráfico 4
Composición sectorial de las importaciones argentinas desde la Unión Europea
Promedio 1991-1993
Promedio 2001-2003
Total 3.200 millones de dólares
Total 3.340 millones de dólares
Prod. de las
ind. químicas
18%
Máquinas y
aparatos
40%
Automóviles
11%
Metales
6%
Otros
8%
Agroalimentos
5%
Optica
3%
Papel y cartón
Textiles
3%
2%
Combustibles
1%
Caucho y sus
manuf.
Bebidas
1%
1%
Lácteos,
huevos y miel
1%
Automóviles
9%
Prod. de las
ind. químicas
27%
Fuente: Centro de Economía Internacional
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Plástico y sus
manuf.
5%
Metales
6%
Papel y cartón
Optica
4%
4%
Agroalimentos
3%
Textiles
2%
Caucho y sus
manuf.
2%
Máquinas y
aparatos
30%
Otros
5%
Prod. de
limpieza
1%
Prensa y
gráfica
2%