EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN NICARAGUA IMPORTADORES COMERCIALIZADORES: Arroz con cáscara Managua, Nicaragua Sección Económica y Comercial Tel: 00(505) 2255-0062 / 89 Fax: 00 (505) 2276-2654 1. Descripción Del Mercado A mediado de agosto de 2014 Nicaragua autorizó la importación libre de aranceles de 97.000 toneladas métricas de arroz debido a la sequía que sufrió este país centroamericano y con el fin de evitar un posible desabastecimiento y un alza en los precios. El ministro nicaragüense de Fomento, Industria y Comercio (Mific), Orlando Solórzano, autorizó la importación de arroz desde cualquier país miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los cuales estarían libres del pago de Derecho Arancelario a la Importación. La sequía afectó a varios departamentos de Nicaragua lo que implicó que el ciclo agrícola 2014-2015 se viera afectado, principalmente la producción maíz, arroz y cacahuete, de acuerdo con las autoridades nicaragüenses. En el caso de la producción de maíz prevén una reducción de 1,1 millones de quintales y de un millón de quintales menos de arroz de secano y de riego. Las proyecciones en maíz bajaron de 9,4 millones de quintales a 8,3 millones de quintales y la de arroz descendió de 4,6 millones de quintales a 3,6 millones de quintales. En el caso del cacahuete, las autoridades proyectan una reducción de 100.000 quintales y en vez de producir 4,1 millones, ahora estiman 4 millones. En cuanto al ciclo agrícola 2015-2016 los arroceros aseguran que la producción del grano no ha dejado de crecer en los últimos años y que cada vez están más cerca de abastecer por completo la demanda local, las cifras oficiales contradicen a los productores. La Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR) reporta una producción de 5.20 millones de quintales oro (entre riego y secano) durante el ciclo 2014-2015. Y con base en eso proyecta producir 5.30 millones de quintales en el actual ciclo 2015-2016. Eso les permitiría abastecer cerca del ochenta por ciento de la demanda local, que ronda siete millones de quintales. El consumo per cápita se estima en 126 libras anuales. En las cifras de producción de granos básicos publicadas por el Banco Central de Nicaragua (BCN) solo reportan 4.58 millones de quintales oro (ya procesado y F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 2 listo para su consumo) —entre el de riego y el secano— durante dicho ciclo. Es decir 620,000 quintales menos de lo que ANAR dice que se obtuvo. Además, ambas cifras están muy por debajo de los 6.16 millones de quintales contemplados en el Plan Nacional de Producción del Ciclo Agrícola 2012-2013; y de los 6.13 millones de quintales que se proyectaban producir en el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio del Ciclo Productivo 2013-2014. Adicionalmente, las estadísticas de importación del BCN reflejan que en los últimos cuatro años se han traído del exterior alrededor de 2.50 millones de quintales cada año, para complementar el déficit de producción. Asimismo, asegura que pese a las afectaciones que enfrentó el sector en los dos últimos ciclos como consecuencia de la sequía, la mejoría en el rendimiento promedio por manzana, que actualmente es de unos 91 quintales por manzana ya seco y limpio, compensó la reducción en las áreas de siembra que provocó la irregularidad del periodo lluvioso. El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio publicó el pasado 15 de enero en el diario oficial La Gaceta, los Acuerdos Ministeriales número 086-2015 y 0872015 en los que se autoriza la importación de dos contingentes por desabastecimiento de arroz, el primero por 119,700 toneladas (2.63 millones de quintales) de arroz en granza y el otro por 20,150 toneladas (443,300 quintales) de arroz en oro. F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 3 Continuar creciendo al menos en un cinco por ciento anual, hasta alcanzar una producción cercana a los siete millones de quintales que son los que demandan el mercado local, es la meta de la Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR). Producción de granos básicos ciclos 2013/14 y 2014/15 (miles) Ciclo agrícola Arroz oro 1 2013/14 2014/15 / Área cosechada (mzs) Producción (qq) Rendimiento (qq/mzs) 94,0 94,3 4.493,2 4.583,2 47,8 48,6 1/ incluye producción de arroz de riego y arroz de secano Fuente: MAG y BCN En abril de 2016 se cumplirán diez años de vigencia en el país del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés) y entonces el arroz estadounidense irá anualmente —por los siguientes ocho años— perdiendo aranceles y elevándose la cuota importada hasta quedar ilimitada. MÁS PRODUCCIÓN PERO AÚN NO CUBRE DEMANDA La Asociación Nicaragüense de Procesadores de Arroz (ProArroz) y la Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR) admiten no estar listos y lamentan no contar con un plan para que el sector sea más competitivo. EL TRATAMIENTO DEL CAFTA En el Cafta el arroz oro y el granza importado quedaron bajo un período de desgravación de 18 años, estableciéndose diez años de gracia para empezar ese mecanismo. En el caso del arroz granza la cuota inicial permitida a importarse fue de noventa mil toneladas métricas, con crecimiento del tres por ciento cada año, con un arancel del 45 por ciento por diez años. Para el arroz oro la cuota inicial fue de 13,000 toneladas métricas con incremento del cinco por ciento anual y un arancel del 63 por ciento. F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 4 Fue a petición del gremio arrocero que “en lugar de una desgravación lineal inmediata de vigencia del tratado, se acelera al final del período establecido”. Por lo tanto el arroz quedó en lo que se conoce como canasta “P” que establece una desgravación no lineal en 18 años, que implica que en los primeros diez años del Tratado no habrá reducción de impuestos a las importaciones. Entre el año 11 y 14 de vigencia del acuerdo el arancel se reducirá 8.25 por ciento anual y en el resto del tramo la reducción se acelera el 16.75 por ciento anual hasta quedar en cero en el 2023. MECANISMOS DE PROTECCIÓN En el texto del DR-Cafta hay una carta de protección adicional para el arroz nicaragüense y es que si el Gobierno de Estados Unidos subsidia su producción de arroz, automáticamente bloquea el mecanismo de desgravación de las importaciones. El gran problema es demostrarlo. La condicionante en el DR-Cafta prohíbe que “el Estado dé un subsidio directo a la producción exportable con cero arancel o préstamos directos o tasas preferenciales en los préstamos”. Otras condicionantes de protección para el arroz y demás productos sensibles de Nicaragua también son que una caída fuerte del precio en el mercado cause pérdidas millonarias a los agricultores. Los seguros a la producción por catástrofes naturales, como los que recientemente adoptó Nicaragua, igual se permiten en el Tratado. La otra condicionante es que por sobreimportación se pone en peligro a la producción nacional de no poder recuperar sus costos efectivos. Por ejemplo, si al productor le costó diez dólares el quintal producirlo, pero ante tanta importación el costo es de ocho dólares, ante eso el productor tiene la salvaguardia para frenar la importación y le permita al productor recuperar sus niveles de producción. F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 5 F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 6 PRODUCTORES Al cierre de 2014, la importación de arroz fue de unos 2.8 millones de quintales, superior en 7.7 por ciento a los 2.6 millones de quintales que se importaron en el 2013, según los datos del Banco Central de Nicaragua (BCN). Las asociaciones de arroceros aseguran que las importaciones están controladas, por tanto se descarta usar la salvaguardia de sobreimportación para bloquear la desgravación del DR-Cafta. 2- Importadores y Distribuidores – Nombre: Samuel Mansell, S, A. Dirección: Managua, Villa Fontana, Edificio Discover Teléfono: (505) 2278-5522 Fax: (505) 2278-5522 Contacto: Lic. Fernando Mansell, Gerente General Contacto: Lic. Elba Miranda – Asistente de Gerencia Email: [email protected] Web: No tiene Actividad: Importador mayorista y distribuidor de arroz. Nombre: CORPORACIÓN COMERCIALIZADORA DE GRANOS BÁSICOS S.A. (CORCOSA) Dirección: Managua, Enitel Villa Fontana 500 mts al Sur, 50 mts al oeste Casa N°54 Teléfono: (505) 2270 - 2577 Fax: (505) 2277 - 4299 Contacto: Vanesa Delgadillo Sacasa, Asistente Presidencia Ejecutiva Email: [email protected] Posiciones Arancelarias: 1006-- - ARROZ. 10063021 - Arroz no parbolizado semiblanqueado o blanqueado, pulido o glaseado Actividad: Comercializadora de Arroz Oro y Arroz Granza F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 7 Nombre: Inversiones Arroceras, S. A. Dirección: Managua, Av. Monumental Casa N° 20, Fte al Rest. Rincón Español Teléfono: (505) 2268-0695 Fax: (505) 2268-0695 ext. 108 Email: [email protected] Contacto: Ing. Carolina Vargas Actividad: Importador mayorista y distribuidor de arroz 3- Importadores de Mercadería en General Nombre: Distribuidora Nacional, S. A. (DINSA) Dirección: Managua, parque Industrial Portezuelo Km. 5 carretera norte del puente desnivel 800 mts al lago, en el parque detrás de SERVICA. Teléfono: (505) 2249-2711 /2249-2712 / 2249-2715 Fax: (505) 2249-8573 Apartado: C-95 Contacto: Lic. Patricia Frech Zablah, Gerente general Contacto: Sra. Jahaira Baltodano, Asistente Email: [email protected] / [email protected] Actividad: Importación de mercadería en general, alimentos y bebidas. Importan granos básicos: arroz blanco e integral, frijol negro y frijol blanco. Frijol rojo solo en lata. Atendiendo en 3 divisiones. División de Servicios: Servicios al por menor, Supermercados, Mini mercados, Mayoristas y tiendas libre de impuestos. División Institucional: Hoteles, restaurantes, automarkets, cines, teatros e industriales de cuentas. División Prendas de vestir. Catálogo de Productos: Productos de consumo masivo, aceite comestible marca Goya, aceite de oliva, pañales, papel toalla, cubiertos desechables, productos de limpieza para el hogar, productos enlatados y en crudo, harina de maíz, y más. F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 8 Nombre: Importaciones Fuentes, R. L. Dirección Managua, Portón Enel Central 1c. sur 1c. abajo contiguo Canal 11 Teléfonos: (505) 2270-1657 / 2270-0503 Cel: (505) 8888-5654 Fax: (505) 2270-0819 Apartado: A-150 Contacto: Lic. Silvia E. Fuentes Pereira, Gerente Propietaria Email : [email protected] Email: [email protected] Web: www.impfuentes.com.ni Actividad: Importador y distribuidor alimentos, conservas y franquicias. Catálogo de Productos: vinos, licores, pastelerías, Food Services para hoteles, restaurantes, bares, comestibles, aceite de oliva, soya; cuidados personal toallas de papel, Pañales, toallitas desechables, Kimberly-Clark, pañuelos desechables. Aceite oliva, soya y canola, conservas, carmes y mariscos, salsas, alimentos refrigerados y congelados, insumos para pastelería, especialidades. Productos: arroz especiales para sushi, frijoles verdes en lata, garbanzos en lata. 4- Distribuidores Nombre: Distribuidora CAFÉ SOLUBLE, S.A. (DICSA) Dirección: Managua, Km. 8½ carretera norte, Subasta 500 mts al Norte, m/d. Teléfonos: (505) 2233-1121 al 03 Ext. 211 Gerente DICSA Fax: (505) 2233-0536 /2233-4366 Contacto: Dr. Gerardo Baltodano, Gerente General Contacto: Sra. Josefa Murillo, Secretaria Gerencia General Contacto: Lic. Adán Gaitán, Gerente General Distribución -DICSA Contacto: Sra. Meyling Obando, Asistente DICSA Email: [email protected] F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 9 Email: [email protected] Email: [email protected] Email: [email protected] Email: [email protected] Web: http://www.cafesoluble.com Actividad: Manufacturación de Cereales, Producción y empaque de café tostado y molido, como principal actividad. Además del café producen y empacan bebidas instantáneas en polvo: cereales y leche de soya. Distribución, comercialización y representación de sus propios productos, así como productos fabricados por otras compañías locales y extranjeras de prestigio internacional. Catálogo de Productos: Aceite, Leche polvo, cereales delisoya, café Presto, Café Musum, Granolas Nature Valley, Mezclas Betty Crocker, Pillsbury, productos Dos Pinos, Pinito, alimentos colados, salsas, aceite girol, jabones, suavizante, detergentes, Brut, lubricantes, alimentos para animales, productos Scott, papel; candelas y veladora La Favorita; Aceite Girol, de Molinos de Río de la Plata. Marcas: Dove, pedigree, Whiskas, M&M's, Milky Way, Snickers, Skittles, Mills, Nestlé, Pastas Roma, Shell (lubricantes, detergentes), Henkel, Alimentos Heinz, Molinos, Dos Pinos, Agencias FEDURO, Industrias Fátima, Scott. Productos: 4- Comercializadores - Supermercados Nombre: Wal-Mart Nicaragua (Supermercados Palí – La Unión) Dirección Managua, Km. 6½ carretera a Masaya, Edificio COBIRSA II Teléfono: (505) 2264-9370 Pbx. Celular: (505) 8810-2185 Sr. García. 2264-9370 Ext. 49378 (505) 8594-5605 Sr. Castro. Contacto: Lic. Manrique Ugalde, Gerente País. Contacto: Lic. Carla Chávez, Gerente Regional Mercadeo de PriceSmart C. A. Contacto: Lic. Juan Carlos García – Gerente de Club F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 10 Contacto: Lic. Marisela Rivas – Gerente de Membresía Contacto: Lic. Carlos Castro, Gerente de Compras. Email: [email protected] /[email protected] [email protected]/ [email protected] Web: www.pricesmart.com Actividad: Comercializador a través de su cadena de supermercados. Productos: Comestibles, perecederos, licores, productos varios Nombre: PriceSmart Dirección: Managua, Rotonda El Guegüense 150 mts este, Reparto Bolonia. Teléfono: (505) 2254-4700 / Fax: (505) 2254-4726 Contacto: Lic. Manrique Ugalde, Vicepresidente Operaciones Nic. y Panamá Contacto: Lic. Carla Chávez, Gerente Regional Mercadeo PriceSmart en C.A. Contacto: Lic. Juan Carlos García – Gerente general Contacto: Sr. Crisanto Carranza – Gerente de Membresía Contacto: Lic. Carlos Castro, Gerente de Compras Email: [email protected]; [email protected] Email: [email protected]; [email protected] Web: www.pricesmart.com Actividad: Supermercado y/o distribuidora de productos en general. Nombre: Casa Mántica, S. A. (Supermercados La Colonia) Dirección: Managua, Centro Comercial Plaza España, 2da planta del Supermercado La Colonia. Teléfonos: (505) 2266-7067 / 2266-7070 Fax: (505) 2266-7069 / Apartado: 769 Contacto. Lic. Felipe Mántica Abaunza, Gerente General Contacto: Sra. María José Castillo, Asistente Gerencia de Mercadeo Email: [email protected]; [email protected]; [email protected]; F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 11 Actividad: Comercializador a través de su cadena de supermercados Productos: Comestibles, perecederos, licores, vinos y más. Nombre : Supermercado Comisariato de la Policía Nacional Dirección: Managua, Complejo Plaza El Sol, 1c. al Lago. Tercer Portón. Teléfono: (505) 2270-3620 ext 102 /103 (Supermercado); 2270 -8518 Fax: (505) 2270-3620 Contacto: Larry Noel Dávila Herrera - Gerente General Celular: (505) 8856- 2296 Email: Gerencia General: [email protected] Compras: [email protected] Web: www.comisariatocpn.com Actividad: Comercializador a través de sus cadenas de supermercados. Productos: Abarrotes (aceites, granos básicos, cereales, comidas instantáneas, comidas preparadas ,conservas, una gran variedad de galletas, golosinas, snack, leches , pastas, postres, repostería , salsas y aderezos), vinos y licores (Vodka, Tequilas, Whiskys, licores de mezcla, rones nacionales y extranjeros). 5- Fabricas -Distribuidores y Comercializadores Nombre: Dirección: Teléfono: Fax: Email: Web: Contacto: Contacto: Contacto: Actividad: Corporación Agrícola, S. A. (AGRI-CORP) Managua, Edificio Corporativo Rotonda Centroamérica 350 mts oeste (505) 2255-7860; 2270-0700 (505) 2270-6681 [email protected] / [email protected] www.agricorp.com.ni Ing. Amilcar Ibarra Rojas, Gerente General Lic. Arturo Vaughan, Gerente Comercial Sra. Maritza Gabuardi, Asistente presidencia Elaboración de productos de molinería. Trillo y comercialización de arroz. Productos: Arroz de diversas calidades (80% y 96%), harina gemina, fríjol rojo, leche, huevos, pan, sal, maíz para palomitas. F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 12 Nombre: Dirección: Teléfono: Fax: Email: Web: Contacto: Actividad: Productos: ACASA Managua, Villa Fontana, Club Terraza 500 mts abajo. (505) 2278-8277 - 2278-2838; Pbx: (505) 2278-8211 (505) 2278-8277 [email protected] No tiene Lic. Manuel Federico Porro Marceau, Gerente General Trillo y comercialización de arroz a nivel nacional. Arroz. 6- Asociaciones Nombre: ASOCIACIACION DE DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE CONSUMO DE NICARAGUA (ADIPROCNIC) Dirección: Managua, Avenida Jean Paul Genie, Planes de Puntaldía Casa Nº 3. Teléfonos: (505) 2270-1264; 2270-1248; (505) 8590-4838 Contacto: Lic. Humberto Chamorro - Presidente Contacto. Lic. Carolina Berríos Vanegas, Gerente de General Email: Actividad: [email protected]; [email protected] La Asociación de Distribuidores de Productos de Consumo de Nicaragua, ADIPROCNIC, es el gremio que agrupa a las empresas a nivel nacional que comercializan y distribuyen productos de consumo en general. Conformada por 55 asociados. Nombre: ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS (ANAR) Dirección: Managua, Casa del Obrero 1c. Arriba 1½ c. al sur Teléfono: (505) 2222-5513 Fax: (505) 2222-3471 Contacto: Sr. Ulises Espinoza V., Presidente Lic. Fernando Chamorro P., Vicepresidente. E-mail: [email protected] Web: www.anar.com.ni F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 13 Actividad: Brindar atención en los ciclos de producción. Generar información sobre manejo agronómico del cultivo de arroz. Capacitar e investigar. Representar al sector arrocero. Nombre: ASOCIACION NICARAGÜENSE DE PROCESADORES DE ARROZ (PROARROZ) Dirección: Managua, Rotonda El Guegüense 300 mts a. Sur. Cámara de de Industrias de Nicaragua (CADIN). Teléfono: (505) 2222-4371 Fax: (505) 2222-3471 Contacto: Sr. Fernando Mansell, Presidente Sr. Didier Alemán, Secretario Ejecutivo. E-mail: [email protected] Productos: Procesamiento del arroz, granza de arroz Oro, semonila, puntilla. Actividad: Producción especializada de arroz. 7- Fuente de Información Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC) Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) Banco Central de Nicaragua (BCN) Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA) F EB RERO 12.2015 EMB AJ ADA DE LA REP ÚBLIC A A RGENTINA EN NIC AR AGUA SECC IÓN ECON ÓMI CA Y COMERC IAL 14