Estudio Construccion EAU y Catar 2013
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MANUALS I GUIES Estudios de Mercado Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai El mercado de construcción en EAU y Catar: Guía práctica 1 Estudios de Mercado El mercado de construcción en EAU y Catar: Guía práctica Este estudio ha sido realizado por Blanca Fernández bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai Septiembre 2013 2 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 1. Definición y características del sector 7 7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. Análisis cuantitativo 1.1. Tamaño de la oferta 2. Análisis cualitativo 2.1. Competidores 2.2. Obstáculos comerciales 10 10 10 17 17 18 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. Canales de acceso al mercado 21 21 2. Esquema y agentes en un proyecto de construcción 23 3. Establecimiento en EAU y Catar 29 4. Condiciones de acceso al mercado 31 5. Licitaciones con el sector público en EAU 43 6. Licitaciones con el sector público en Catar 46 7. Oportunidades de negocio y recomendaciones para empresas españolas 47 IV. ANEXOS 1. Normas y Regulación sobre la práctiva de consultoras de ingeniería y constructoras/contratistas en el emirato de Dubai 49 2. Condiciones para la clasificación de contratistas en el emirato de Abu Dhabi 54 49 3. Condiciones para la clasificación de consultorías de ingeniería en el emirato de Abu Dhabi 60 4. Ferias 62 5. Publicaciones del sector 63 6. Asociaciones 64 7. Otras direcciones de interés 65 8. Bibliografía 66 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 3 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA RESUMEN Y PRINCIPALES PRINCIPALES CONCLUSIONES Este estudio de mercado va dirigido principalmente a las empresas de arquitectura e ingeniería que pueden ofrecer servicios de consultoría en múltiples subsectores y a las empresas contratistas/constructoras. En EAU, EAU el sector de la construcción ha alcanzado una gran importancia en la economía del país debido al gran esfuerzo realizado para diversificar las fuentes de ingresos que tradicionalmente han procedido del petróleo. El porcentaje que representa del PIB se sitúa en torno al 11%1. Este sector conoció un crecimiento sin precedentes hasta el año 2008. Debido a la gran dependencia del mercado inmobiliario del sector de la construcción y a la especulación que tuvo lugar, se creó una gran burbuja que reventó a finales del año 2008. Esta situación hizo que muchos de los proyectos que estaban previstos se cancelasen y los que estaban en proceso de construcción se paralizasen o ralentizasen. Sin embargo, la economía de Emiratos Árabes Unidos se caracteriza por su gran dinamismo y esto, unido a la necesidad que existe de contar con unas buenas infraestructuras, hace que el sector de la construcción siga en la actualidad creciendo, si bien no al ritmo anterior a la crisis mundial. El valor total del sector de la construcción se estima entorno a los 41 mil millones USD en 2013. Los proyectos de transporte constituyen un 13% del total, y cabe destacar el proyecto ferroviario de Etihad, el metro de Abu Dhabi o la ampliación del aeropuerto de Abu Dhabi. En Dubai predominan más los proyectos de urbanización y edificación, como el proyecto de Mohammed bin Rashid City. Catar, Catar por su parte, ganó la sede para organizar la Copa Mundial de la FIFA 2022 y gracias a ello se van a llevar a cabo grandes proyectos de construcción. Sin duda, este logro va a ser el motor para el sector de la construcción en este país, ya que el gobierno deberá garantizar que todos los proyectos se completen a tiempo para acoger este gran evento deportivo. El valor total del sector de la construcción se estima que alcanzará este año casi los 8 mil millones USD. Como proyectos podemos destacar el metro de Doha, que ya ha comenzado a construirse, el nuevo aeropuerto internacional de Doha o los estadios de fútbol. También hay 1 Dubai Chamber of Comerce and Industry. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 4 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA importantes proyectos residenciales en marcha, a destacar Lusail City o Musheireb Development. Entre los principales cambios que se están dando en el mercado de la construcción, tanto en EAU como en Catar, cabe destacar los siguientes: - Transición desde la construcción residencial y comercial a grandes proyectos de infraestructura social. - La financiación y realización de algunos de estos grandes proyectos se ha abierto al sector privado. - Los grandes proyectos de transporte están tomando cada vez mayor protagonismo. - Tendencia a la construcción ecológica y sostenible En cuanto a la competencia competencia existente, hay que destacar que se trata de un mercado muy saturado en ambos países: - En el caso de las ingenierías y consultoras de ingeniería, ingeniería el mercado está dominado principalmente por las grandes compañías anglosajonas (Parsons, Atkins, etc.) que durante bastantes años han desempeñando un papel muy importante en el diseño planificación y construcción en grandes proyectos. Sin embargo poco a poco las ingenierías locales han ido desarrollando sus propios recursos y capacidades y presentan en la actualidad una alternativa atractiva y con frecuencia menos costosa. Sin embargo todavía hay nichos donde existen oportunidades para la empresa española, como por ejemplo en supervisión de calidad o mantenimiento de proyectos que ya se han llevado a cabo. También hay oportunidades en áreas que requieren una alta especialización y donde las compañías locales no cuentan con experiencia. - En cuanto a las empresas contratistas/constructoras presentes en el mercado, cabe destacar que hay de todos los tamaños y sobretodo unas pocas empresas locales muy fuertes que han llevado a cabo proyectos emblemáticos (Habtoor Leighton Group, Arabtec, etc.). Estas empresas locales tienen un valor añadido muy importante, y es que cuentan con la mano de obra local para llevar a cabo los proyectos. Por ello, en el caso de las constructoras, es recomendable asociarse con una empresa ya establecida en el mercado que pueda no solo aportar su experiencia previa sino su mano de obra. Además, las grandes constructoras de EAU están también presentes en el mercado de Catar. En relación a las formas de entrada, entrada lo habitual para este tipo de empresas es establecerse como sucursal de empresas extranjera o a través de una LLC (sociedad de responsabilidad limitada), para lo cual habrá que contar con un socio local que tendrá el 51% del capital. En cuanto a las sucursales, en EAU no existe restricción alguna para su establecimiento, pero en Catar, como se explicará más adelante, es necesario haber ganado un concurso con una autoridad pública para poder establecer la sucursal. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 5 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Cualquier empresa dentro del sector de la construcción, tanto ingenierías como contratistas, debe tener en cuenta que el marco regulatorio para las empresas de la construcción en estos países está muy controlado. Es necesario emplear tiempo y tener paciencia ya que son numerosas las gestiones a realizar para poder entrar a estos mercados. EAU merece una atención especial, ya que la normativa para las empresas de la construcción es diferente dependiendo del emirato. Comparativamente, en la actualidad es más sencillo establecerse en el emirato de Dubai ya que tan solo es necesario contar con una licencia válida para ejercer actividades en el sector de la construcción. Sin embargo, el emirato de Abu Dhabi por su parte ha establecido una nueva normativa que obliga tanto a contratistas como a ingenierías a estar clasificados con el DMA (Department of Municipal Affairs) para poder llevar a cabo sus actividades. Los requisitos son bastante exigentes y el proceso puede ser largo y costoso. En cuanto a Catar, es necesario tener en cuenta que como va a albergar la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en el año 2022, necesita dar un gran impulso a todas las obras que están previstas, por lo que los requisitos para participar en proyectos resultan algo más laxos que en EAU (sobretodo en lo que se refiere a precalificación con las entidades públicas licitantes). En general, la adjudicación de proyectos en estos mercados tiene lugar mediante concurso o licitación. Una vez la empresa está establecida, es necesario que se registre con las diferentes autoridades responsables y finalmente ser precalificada para las distintas licitaciones. Es muy importante avalar experiencia previa, y más si la empresa ha llevado a cabo proyectos en la región. Además se trata de un mercado en el que la velocidad de construcción y la importancia del precio son ambos factores fundamentales. En relación a este tema, hay que destacar que el año pasado EAU reemplazó a Arabia Saudí como el mayor mercado de construcción en la región del golfo, con un total de 16,2 mil millones de USD, que supone un 45% más que los 15,6 mil millones de USD adjudicados en Arabia Saudí. Catar fue el tercer mercado más activo con un total de 10,4 mil millones USD en contratos adjudicados. En términos generales, los aspectos a tener en cuenta a la hora de abordar este mercado son: - Contar con un buen socio o colaborador local, local bien posicionado estratégicamente y que cuente con experiencia y recursos como puede ser la mano de obra. - Es importante que la empresa tenga en cuenta que lo más valorado en las licitaciones es la capacidad técnica pero también el precio. - Es fundamental avalar experiencia previa en este sector, y más si la empresa ha llevado a cabo proyectos en la región. - Es importante tener en cuenta el tiempo, no solo para conseguir un proyecto, sino también para ejecutarlo. Es importante asesorarse bien ya que son frecuentes los retrasos en las obras y ello puede llevar a penalizaciones importantes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 6 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Este estudio de mercado del sector de la construcción está dirigido principalmente a ingeniería, consultorías y estudios de arquitectura, así como a constructoras que deseen comenzar a licitar en EAU y Catar. La construcción es el tercer sector más relevante dentro de la economía de Emiratos Árabes Unidos, después del petroquímico y el comercio, representando un total de 23 mil millones USD. Según un estudio de la Cámara de Comercio e Industria de Dubai, la contribución del sector de la construcción como porcentaje del PIB superó el 10,3% en 2011 y se calcula que llegue al 11,1% en 2015. Con la crisis mundial en el año 2008, el sector de la construcción en EAU se vio fuertemente afectado por una caída del sector inmobiliario. Esto produjo una ralentización en la evolución de los proyectos de construcción que ya estaban en marcha y un parón considerable de los proyectos que estaban planificados y en fase de diseño. Es importante tener en cuenta que el sector de la construcción en este país se ha caracterizado en estos últimos años por los mega proyectos (comerciales, residenciales y turísticos) llevados a cabo por un grupo bastante reducido de promotores, muchos de ellos privados pero con una amplia participación del sector público. Esta concentración del mercado por el lado de la oferta inmobiliaria ha provocado que la caída del sector en los años mencionados haya sido muy rápida, pero también que la recuperación en años sucesivos también haya sido ágil, aunque no se prevé que se alcancen en un futuro próximo los niveles de crecimiento de proyectos que se alcanzaron antes del 2008. Concretamente, la construcción de infraestructuras en EAU está actualmente en un proceso de ralentización tras un periodo de fuerte inversión pública por parte de las autoridades. Esto es sobretodo notable en el emirato de Dubai, Dubai que hasta el año 2008 fue el gran motor de la construcción del país con proyectos espectaculares como el rascacielos más grande del mundo (Burj Khalifa) o las islas artificiales construidas en el mar. Sin embargo, la crisis financiera provocó que Dubai World, el holding controlado por el Gobierno y encargado de invertir en estos proyectos, se viera obligado a reestructurar su deuda y muchos de los grandes proyectos planificados tuvieron que paralizarse. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 7 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Por su parte, Abu Dhabi comenzó a desarrollarse más tarde que Dubai y actualmente es el emirato que más protagonismo tiene en este sector. Otros emiratos como Sharjah o Ras Al Khaima están también desarrollando sus ciudades y podrían ser de interés. Entre los principales cambios que se están dando en el mercado cabe destacar los siguientes: - En primer lugar, se ha producido una transición desde la construcción residencial y comercial a grandes proyectos de infraestructura social. El gasto más significativo se está produciendo en el sector de la energía y el agua, carreteras, puertos y ferrocarril. - En segundo lugar, la financiación y realización de algunos de estos grandes proyectos se ha abierto al sector privado. - En tercer lugar, los grandes proyectos de transporte están tomando cada vez mayor protagonismo. EAU está avanzado rápidamente con el proyecto de la red ferroviaria que unirá los países del golfo. La parte de EAU comprenderá 1.500 kilómetros y tiene un valor de 11 mil millones de USD. También hay que destacar los proyectos de metro y tren ligero así como proyectos aeroportuarios, y de mejora de carreteras y puentes. Por su parte Catar también está construyendo una red de metro y tiene una serie de proyectos planificados de cara a mejorar sus infraestructuras de transporte para albergar el mundial de fútbol de 2022. - En cuarto lugar, hay que destacar que la inversión del gobierno de Abu Dhabi está fluyendo hacia áreas regionales como Al Ain en el sur o Al Gharbia (conocida como la Región Occidental), que a pesar de sus pequeñas poblaciones contribuyen aproximadamente la mitad del PIB de los EAU gracias a la agricultura y el petróleo y gas. - Cada vez hay una mayor tendencia a la construcción ecológica y sostenible, que está siendo defendida por el Consejo de Planificación Urbana y la Municipalidad de Abu Dhabi a través de unas nuevas normas de construcción. En términos generales, después de la desaceleración sufrida durante la crisis financiera mundial en 2008 y dada la actual recuperación de las economías de los países del Golfo, se prevé que la industria de la construcción en EAU crezca durante los próximos años. Se espera que el crecimiento real del sector de la construcción en EAU sea de un 4,8 %.2 Un gasto público muy significativo, un sector turístico cada vez mayor, el aumento de la inversión extranjera directa y la mejora del entorno empresarial son las claves del crecimiento esperado en dicho sector. Según un análisis llevado a cabo por la Cámara de Comercio e Industria de Dubai, las últimas tendencias de la industria de la construcción en EAU ponen de manifiesto que EAU ha experimentado en los años reciente enormes inversiones en el sector de la construcción, tanto por parte de empresas públicas como privadas. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que la población de los Emiratos Árabes Unidos alcance los 6 millones en 2015. Esto, unido al aumento de la población extra2 Fuente: Business Monitor International Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 8 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA njera, que representa más del 80% de la población del país, constituyen los principales factores de crecimiento de la demanda propiedades residenciales y comerciales en el país. Además, el se espera un crecimiento del PIB hasta 4,4% en 2015, frente al 3,3% de 2011, lo cual pone de manifiesto una recuperación de la economía global que sin duda es un buen indicador para la industria de la construcción en el país. Por su parte, el sector de la construcción en Catar creció a un ritmo sin precedentes entre los años 2005 y 2008. Sin embargo, el mercado se contrajo en 2009 y 2010 debido a la crisis global. De acuerdo con un estudio realizado por Oxford Economics y Global Construction Perspectives, se espera que el sector de la construcción en Catar crezca en la próxima década en un promedio de 12,5 % anual. El país tiene como principal objetivo implementar su masterplan ‘Qatar Vision 2030’ que se centra en diversificar la dependencia de los hidrocarburos y que tiene especial importancia, sobretodo tras la adjudicación de la Copa del Mundo de fútbol del año 2022. Se calcula que hasta esa fecha la inversión en infraestructuras será de aproximadamente 100 mil millones de dólares. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 9 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA II. ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta El valor de los contratos adjudicados en los países CCG se redujo un 18% el pasado año 2012, con un total de 51.9 mil millones USD adjudicados, en comparación a los 63.4 mil millones del año 2011. En cuanto a la adjudicación de contratos, EAU reemplazó a Arabia Saudí como el mayor mercado de construcción en la región del golfo, con un total de 16,2 mil millones de USD, que supone un 45% más que los 15,6 mil millones adjudicados en Arabia Saudí. Desde 2008 es la primera vez que Arabia Saudí no ha registrado el mayor valor de los contratos adjudicados en la región. Por su parte, Catar fue el tercer mercado más activo con un total de 10,4 mil millones USD en contratos adjudicados. Los contratos en infraestructuras de transporte dominan el sector de la construcción en este país, con cuatro de los cinco mayores contratos de transporte en la región. Según los datos del presente año 2013, el valor total de los proyectos en la región (tanto previstos como en curso), ha crecido un 19% en comparación al pasado año. EAU ha experimentado el mayor crecimiento, seguido de Arabia Saudí y Catar como puede observarse a continuación: Valor de los proyectos CCG previstos o en curso (Julio 2013) (miles USD) País 3 Julio 2013 3 Julio 2012 Evolución (%) Bahrain 61.919 63.595 -2,64 Kuwait 192.603 190.730 0,98 Oman 137.372 118.723 15,71 Qatar 254.498 224.689 13,27 Saudi Arabia 929.074 754.209 23,19 UAE 689.288 543.530 26,82 GCC 2.264.754 1.902.435 19,05 Fuente: Meed Projects. Elaboración Propia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 10 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 11% 6% Bahrain 9% Kuwait Oman 3% Qatar Saudi Arabia 41% UAE 30% Fuente: Meed Projects. Elaboración Propia TAMAÑO DE LA OFERTA EN EMIRATOS ÁRABES ÁR ABES UNIDOS El valor total del sector de la construcción en EAU está previsto que alcance los 41 mil millones USD en el presente año 2013, lo cual representa un crecimiento real anual de 4,5%3. Estimación crecimiento del sector de la construcción en EAU Fuente: Deloitte GCC Powers of Construction 2013. Datos Business Monitor International 3 Business Monitor International (BMI) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 11 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Se estima que el valor total de los proyectos, tanto previstos como en curso, en EAU es de 689 mil millones de USD 4 : Los proyectos de transporte constituyen un 13% del total del sector de la construcción: - En concreto, el valor de los proyectos de carreteras y puentes en curso o fase de planificación asciende a 58 mil millones de USD. - En el sector ferroviario, el valor del proyecto ferroviario de Etihad asciende a 11 mil millones USD. Este proyecto forma parte de la red ferroviaria que unirá los países del golfo y cuyo coste total asciende a 100 mil millones USD. - En cuanto a los proyectos en aeropuertos, cabe destacar el mega proyecto puesto en marcha por el aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, cuyo objetivo es aumentar la capacidad del aeropuerto de 11 a 30 millones de pasajeros al año. El coste de este proyecto es de 6,8 mil millones USD y su finalización está prevista para el primer trimestre de 2017. Los proyectos proyectos de construcción residenciales sólo representan un 2% del total del sector y existen importantes proyectos en marcha: - De acuerdo con el presidente de EAU, Sheik Khalifa bin Zayed al Nahyan, está previsto iniciar un proyecto para reemplazar 12.500 viviendas construidas antes de 1990, con un coste de 2,7 mil millones USD. - En Dubai, está prevista la construcción de Mohammed bin Rashid City. Se trata de un gran proyecto de uso mixto (residencial y comercial) que además contará con el centro comercial más grande del mundo. Los proyectos de construcción en energía y medioambiente representan un 19% del total del sector: 4 - El proyecto de energía nuclear de Abu Dhabi ha estado plagado de retrasos y aumento de costes (aumento de 10 mil millones de dólares desde que se anunció el proyecto) llegando a un valor estimado de 30 mil millones USD. - Por su parte Dubai tiene un ambicioso plan para construir un parque solar combinado de 1000 megavatios, con un valor de 3 mil millones USD, que se convertirá en el más grande del mundo. Meed, Junio 2013 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 12 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA secto ores Valor de los proyectos de construcción en EAU por sect 62% Comercial Energía 1% 2% 3% Transporte Industrial Residencial Healthcare 13% 19% Fuente: Meed Project. Elaboración Propia (2013) Ejemplos de los principales proyectos en EAU Transporte (USD bn) Proyecto ferroviario Etihad Rail 11 Dubai Internacional Internacional Airport: Expansión Concourse 4 y TermiTerminal 4 7.8 Metro de Dubai 7.6 Expansión Abu Dhabi Internacional Airport 6.8 Al Maktoum Internacional Airport 3.3 Dubai Internacional Concourse 3 3 Metro de Abu Dhabi 3 PPP Carretera MafraqMafraq- Ghweifat 2.7 Energía Energí a y Servicios Públicos Planta de energía nuclear de Abu Dhabi 30 Planta IGCC Dubai 6 Instalaciones procesamiento gas en Abu Dhabi 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 13 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA IWPP Shuweihat 2 5.6 Instalaciones para almacenamiento petróleo en Fu Fu jairah 5.5 Residencial Dubailand 91 Aviation City en Al Ain 37 Fuente: Business Monitor International TAMAÑO DE LA OFERTA EN CATAR El valor total del sector de la construcción en Catar está previsto que alcance los 7,7 mil millones USD en el año 2013, lo cual representa un crecimiento real anual de 5,1%. Estimación creci crecimiento del sector de la construcción en Catar Fuente: Deloitte GCC Powers of Construction 2013. Datos Business Monitar International El valor total de los proyectos en curso y planificados asciende a 222 mil millones de USD. Antes de la Copa Mundial de fútbol en 2022, y en línea con la Visión 2030 del país, se espera que el valor de los proyectos en infraestructuras alcance los 150 mil millones de USD. Algunos de estos proyectos están actualmente en desarrollo: - 20 mil millones USD de inversión en carreteras 35 mil millones USD en el sector ferroviario 25,5 mil millones de USD en un nuevo aeropuerto 4 mil millones de USD en estadios de fútbol 8 mil millones de USD en un puerto marítimo. La construcción comercial supone un 23% del total del sector. Como proyectos a destacar se encuentran Doha Festival City, con 1,37 mil millones USD, Lusail City que cuando esté fiOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 14 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA nalizada tendrá una superficie de 35 Km y Hamad Medical City, que actualmente se está construyendo y está prevista su finalización para 2018, convirtiéndose en el complejo hospitalario más grande del mundo. El sector del transporte se lleva la mayor parte, con un porcentaje total de 58% de los proyectos: - El metro de Doha, de 20 mil millones USD está atrayendo las ofertas de grandes consorcios internacionales que actualmente están compitiendo por la primera fase del proyecto, valorada en 7 mil millones de dólares. Valor de los proyectos de construcción en Catar por sectores 16% 3% 5% 13% Aeropuertos 13% Carreteras y Puentes Agua Residencial 10% 1% Puertos Oil& Gas Pipelines Comercial Ferroviario 16% 23% Energía Fuente: Meed Project. Elaboración Propia (2013) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 15 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Ejemplos de los principales proyectos en Ca Catar Transporte (USD bn) Metro Doha 20 Nuevo Aeropuerto Internacional Doha 15.5 Abu DhabiDhabi - Catar Causeway 13 Projecto New Doha Port 9 New Doha Port Qatar – Bahrain Causeway Causewa y 6.9 5 Energía y Servicios Públicos Ras Girtas C IWPP 3.8 Residencial Lusail City 14 Musheireb Development 5.5 Golf City Project (Lusail City) 4.9 Doha Festival City Project 1.8 Fuente: Business Monitor International Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 16 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Competidores La competencia en el sector de la construcción, tanto en Emiratos Árabes Unidos como en Catar, es cada vez mayor debido al gran crecimiento que ha experimentado en estos últimos años. El elevado número de proyectos, sobretodo de gran magnitud, han hecho que muchas empresas del sector de la construcción hayan fijado su interés en estos mercados. En el caso de Catar, la reciente adjudicación de la celebración del mundial de fútbol en el año 2022 ha supuesto que sea el punto de mira de gran cantidad de empresas del sector de la construcción y por ello cada vez hay más competencia. Este gran atractivo supone que en EAU y Catar se encuentren las empresas de construcconstru cción más importantes del mundo. Muchas de ellas son grandes empresas constructoras locales, que llevan a cabo los mega proyectos (Algunas de ellas se analizarán más adelante). Junto con estas empresas, en este mercado se podrían identificar los siguientes grupos: - Los grandes contratistas a nivel mundial: Siemens, Mitsubishi, Hyundai. - Grupos de empresas de construcción internacionales en Joint Venture para realizar los proyectos conjuntamente. - Empresas del resto de países del golfo (egipcias, libanesas, etc.) que son de tamaño medio. - Empresas internacionales de menor tamaño que están entrando en este mercado principalmente a través de Joint Ventures con empresas locales. En el caso de las ingenierías y consultoras de ingeniería, ingeniería el mercado está dominado principalmente por las grandes compañías anglosajonas. Estas empresas fueron las primeras empresas en llegar al mercado hace años, cuando las compañías locales no tenían conocimiento ni experiencia en este sector, y han conseguido posicionarse y crear una buena imagen. Cabe destacar las siguientes: - Parsons - Keo International Consultants - Aecom - Atkins - Mott Macdonald Además últimamente cabe destacar la presencia de compañías coreanas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 17 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 2.2. Obstáculos comerciales Como en cualquier situación de acceso internacional, existen una serie de barreras u obstáculos para aquellas empresas que desean implantarse en el extranjero. En este apartado se analizan las principales barreras comerciales al acceder a los mercados de EAU y Catar, pero conviene tener presente que también existen ciertas barreras culturales y políticas. Los principales obstáculos comerciales para una empresa internacional a la hora de acceder a este mercado son los siguientes: - Necesidad de establecimiento: La construcción se trata de un sector que exige el establecimiento en el mercado, no solo porque es un factor muy positivo de cara a encontrar un socio comercial, sino porque las licitaciones para proyectos así lo exigen. Más adelante se expondrán las formas jurídicas más utilizadas por empresas extranjeras del sector de la construcción. - Socio local o zona franca: Cuando una empresa extranjera decide comenzar su actividad en los EAU tiene que elegir entre las dos formas típicas de entrada. Sola, estableciéndose en la zona franca, o “casándose” con un socio local (que por ley tendrá el 51% de la sociedad). En la mayoría de las ocasiones, al no disponer del tamaño, la experiencia, y los contactos necesarios, las empresas deciden empezar con un socio local. Aquí se encuentra la barrera y en ocasiones el problema. Este matrimonio puede ser muy difícil de deshacer, y si en un principio el socio local no es bueno, puede ser un grave problema para la empresa. - Experiencia previa para entrar: En el sector de la construcción es muy importante y necesaria la experiencia previa para poder presentarse a los concursos/licitaciones. La experiencia en el país local es muy valorada, lo que supone una barrera para las empresas que desean empezar. Si se quiera empezar a trabajar en el mercado pero no se tiene experiencia en el mismo es muy complicado ganar algún concurso. Esto se puede solucionar acudiendo a los concursos en consorcios con otras empresas que ya tengan experiencia, o bien “casándose” con un socio local activo y que tenga esa experiencia. - Contratación de mano de obra: Una característica particular de este mercado es que la mano de obra procede de países subdesarrollados o en vías de desarrollo como India y Pakistán en los cuales los salarios son muy bajos. Sin embargo, aunque pueda parecer que hay una ventaja en coste, hay que tener muy en cuenta el problema que puede suponer su contratación (dificultad de obtener visados, desplazamiento desde el país de origen, vivienda, etc). Por este motivo, la mayoría de constructoras extrajeras se asocian, siendo el socio local el que aporte la mano de obra. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 18 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA - Competencia en precio: El mercado de la construcción en general, tanto en EAU como en Catar, es muy competitivo. Hay muchas empresas presentes en ambos países y el precio es un elemento clave a la hora de ganar un concurso. - Adaptación a los estándares británicos: En los mercados de EAU y Catar la influencia británica es muy grande debido a que fueron un protectorado del Reino Unido. Esto hace que el idioma de los negocios sea el inglés y que los estándares técnicos en la mayoría de los proyectos sean los británicos, aunque también hay influencia en este aspecto de los americanos. Esto hace que las empresas españolas tengan que adaptarse a estos estándares y además hacer frente a la fuerte competencia de las empresas de origen anglosajón, que son las que dominan el mercado. - Modelos contractuales: Los contratos para proyectos de construcción en estos países se basan en las condiciones o contratos FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils / International Federation of Consulting Engineers). Se trata del modelo estándar más utilizado a nivel mundial en el sector de la construcción y que recoge las exigencias derivadas de la creciente internacionalización del sector. Sobre todo son muy utilizados para contratos EPC (Engineering, Procurement and Construction). Existen principalmente tres modelos: - Red Book (Conditions of Contract for Construction) para los proyectos de diseño. - Yellow Book (Conditions of Contract for Plant and Design Build) - Silver Book (Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects) para los proyectos llave en mano. Por lo general existe un uso bastante extendido de las condiciones FIDIC del año 1999 pero también es común encontrar contratos con las condiciones originales de 1987. Salvo limitadas excepciones, hay que destacar que los distintos departamentos del gobierno de Abu Dhabi que llevan a cabo proyectos de construcción en el emirato, utilizan sus propias condiciones: The Abu Dhabi Government Conditions of Contract for construction or design and build contracts, creadas en el año 2007. Están basadas en las condiciones FIDIC de 1999 (Red/Yellow Book) pero han sido modificadas para trasladar el riesgo al contratista. En el caso de Dubai, no existen unas condiciones similares, sin embargo hay muchos departamentos gubernamentales como la RTA (Road & Transport Authority) y DM (Dubai Municipality) que tienen sus propias condiciones en los contratos. Ambas instituciones tienen condiciones basadas en las FIDIC de 1987 con enmiendas que imponen más riesgos y obligaciones al contratista. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 19 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA En el caso de Catar, cada cliente suele tener sus propios estándares contractuales para sus proyectos, generalmente basados en condiciones internacionales. Las más importantes son las de Qatar Petroleum, que muchas veces son utilizadas por otras autoridades gubernamentales. Otras entidades como Qatar General Electricity and Water Corporation (KAHRAMAA) tienen sus propios estándares. Los contratos FIDIC también son bastante comunes, si bien no tanto como en otros países del golfo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 20 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA III. ANÁLISIS DEL COMERCIO COMERCIO 1. CANALES DE ACCESO AL MERCADO En el sector de la construcción, los canales de distribución difieren de los habituales y en el caso de los mercados de EAU y Catar las distintas formas de conseguir proyectos se pueden clasificar en alguna de las tres siguientes categorías: Mediante adjudicación directa: El cliente que adjudica el proyecto en el sector de la construcción es la empresa promotora dueña del proyecto. En el caso de la adjudicación directa es una forma de adjudicar el proyecto que se lleva a cabo sin concurso o licitación entre varias empresas. Es el promotor el que directamente decide cual va a ser la empresa que va a realizar la construcción del proyecto tras negociar y analizar las propuestas que recibe o en función de experiencias anteriores con las empresas. Por lo general esta forma de adjudicación es común en proyectos donde la promotora es privada. Esta adjudicación puede darse a una única empresa o a varias empresas que realizarán diferentes partes del proceso de construcción. También podrá otorgarse a un consorcio o agrupación de empresas que realizarán el proyecto específico como una única empresa. Mediante licitación: Este método difiere de la adjudicación directa en que en este caso es un concurso en el cual el licitante establece las bases de un proyecto y son las empresas participantes las que realizan sus ofertas para intentar adjudicarse el proyecto. Existen varias modalidades dentro de las licitaciones: Licitación pública: En este caso, se publican abiertamente las bases y requisitos del proyecto, y todas las empresas que quieran participar tienen que comprar los pliegos y pueden presentar sus ofertas dentro de los plazos establecidos en las bases del proyecto. Después el cliente analiza todas las ofertas y otorga el concurso a la que crea que ofrece unas mejores condiciones para realizar el proyecto. En algunas ocasiones, las bases de los pliegos filtran a las empresas solicitantes en el sentido de que los requisitos de los pliegos ya Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 21 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA excluyen a algunas empresas (por ejemplo, por falta de experiencia, por no estar establecidas en el mercado, etc.) Licitación por invitación: La siguiente forma de sacar a concurso un proyecto es mediante una licitación por invitación. En este caso y difiriendo con la licitación pública, el cliente es quien invita a ciertas empresas a realizar la oferta para el proyecto. Normalmente influye la experiencia que la empresa tenga en este mercado o en proyectos anteriores con el cliente, lo que le garantizarán a la empresa poder ser invitada y realizar una oferta. En el mercado de EAU y Catar existen algunas promotoras que utilizan este mecanismo para adjudicar los proyectos. Licitación previa precalificación: Este tipo de licitación difiere de las otras dos en que requiere una precalificación de las empresas oferentes para poder avanzar en las diferentes fases de la licitación. Si la empresa esta precalificada, puede realizar la oferta. Este es el caso de las grandes promotoras (Aldar, Nakheel, Emaar, Qatari Diar) y también el de las licitaciones realizadas por organismos oficiales (la autoridad del transporte en Dubai o Road and Transport Authority(RTA), Dubai Municipality, la autoridad del transporte en Abu Dhabi o Department of Transport (DOT), etc.). Estos dos últimos mecanismos de licitación restringen la lista de oferentes en gran medida y permiten al cliente realizar una pequeña preselección de las empresas que posteriormente podrían llevar a cabo el proyecto. Este tipo de canal de entrada es el más habitual en los EAU y Catar, debido a que el número de empresas que ofertan a los proyectos es muy elevado y la competencia es también muy alta. De esta manera la empresa u organismo que saca a licitación el proyecto consigue que se reduzca el número de ofertas que haya que estudiar, limitándolo sólo a las que cumplan unos determinados requisitos. Las publicaciones de los concursos y licitaciones suelen difundirse en diversos canales. El cliente publica en sus oficinas o en su página web el anuncio del concurso del proyecto y sus condiciones. También se distribuye en prensa especializada del sector y, si es algún proyecto de gran magnitud, en la prensa diaria. También existen algunos medios especializados que publican todos los concursos y licitaciones y el estado en el que se encuentran en cada momento. Por ejemplo, existe la base de datos MET (Middle East Tenders), en la cual se encuentran todos los concursos y licitaciones de la región de Oriente Medio, con información sobre el estado de los mismos y la fase en la que se encuentran. El horizonte temporal de maduración de un proyecto está en torno a los dos años. Más adelante se analizarán en mayor detalle las licitaciones con el sector público en EAU y Catar. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 22 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 2. ESQUEMA Y AGENTES EN UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN En el análisis del sector de la construcción en EAU y Catar es muy importante distinguir a los diferentes participantes en un proyecto y analizar el papel que juega cada uno de ellos. Lo más común en estos mercados es que en los proyectos el promotor elija por un lado a la consultora que lleve a cabo el diseño, y por otro lado a la empresa contratista para que lleve a cabo la construcción del proyecto de acuerdo a ese diseño. En primer lugar, la promotora anuncia un plan para llevar a cabo un proyecto determinado y asigna al Project Manager, que llevará a cabo la gestión, desarrollo y supervisión del proyecto (aunque es una figura que no siempre existe). Posteriormente, elegirá al consultor y al contratista: MASTER DEVELOPER DEVELOPER (PROMOTORA) CONSULTORA Main Contractor - Contratista Arquitectura/Ingeniería Empresa constructora PROJECT MANAGER Fuente: Elaboración propia Alternativamente, y como se ve a menudo en proyectos a gran escala, son cada vez más comunes los proyectos Design & Build donde el contratista es responsable también del diseño. Este tipo de proyectos son comunes sobretodo en construcciones civiles. Y por otro lado también hay proyectos EPC (Engineerig, Procurement and construction) o llave en mano. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 23 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA A continuación vamos a analizar las diferentes partes involucradas en un proyecto: - Promotor Promotor (Organismos públicos, Master Developer y Developer): El promotor es el cliente del proyecto, que puede ser bien un organismo público o empresa privada. En el caso de las infraestructuras, generalmente son los organismos públicos los que sacan los proyectos a concurso. Sin embargo, en EAU y en Catar, tienen una enorme importancia los promotores privados o semipúblicos (empresas privadas con una participación pública muy importante), que son los que están detrás de los megaproyectos residenciales y comerciales que se están llevando a cabo. El Master Developer es la gran promotora que posee la tierra en la que más tarde se desarrollará el proyecto y realiza la inversión. El Developer sería la empresa a la que el Master Developer entrega parte de los terrenos que posee para que lleve a cabo el proyecto, pero es una figura que no tiene por qué existir ya que puede ser que el Master Developer realice todo el proyecto A continuación se detallan algunos de los promotores más importantes a tener en cuenta, tanto en EAU como en Catar. Emirato de Dubai: Emaar Properties: Empresa participada un 31,22% por el gobierno de Dubai mediante el grupo Investment Corporation of Dubai. Creada en 1997, tiene en la actualidad un total de 2.500 empleados en Oriente Medio y Norte de Africa, y 5.000 en todo el mundo. Cotiza en la bolsa de Dubai (Dubai Financial Market) desde el año 2000. Entre sus proyectos más importantes ya completados están el Burj Khalifa (edificio más alto del mundo), el Dubai Mall (centro comercial más grande del mundo), Bur Dubai District o la zona de Dubai Marina. Nakheel: Nakheel es una de las mayores promotoras inmobiliarias del mundo. Está participada en su totalidad por el Gobierno de Dubai a través del grupo Dubai World. Está desarrollando una cartera de proyectos emblemáticos en una amplia gama de sectores: residencial, comercial, minorista y de ocio. La cartera de proyectos de Nakheel incluye Palm Jumeirah, The World, Jumeirah Islands, Jumeirah Village, Jumeirah Park, Jumeirah Heights, The Gardens, Discovery Gardens, Al Furjan, International City, Veneto, Badrah, Ibn Battuta Mall and Dragon Mart Complex. Dubai Properties Group: Dubai Properties group forma parte del Dubai Holding y es una de las grandes promotoras del país. Bajo la subsidiaria Dubai Properties, el grupo desarrolla a gran escala proyectos inmobiliarios residenciales y comerciales en el Emirato de Dubai. Como ejemplos cabe destacar los proyectos de Business Bay, Jumeirah Beach Residente o Dubailand, los cuales han jugado un papel clave en el desarrollo de Dubai. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 24 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Emirato de Abu Dhabi: Aldar Properties: Empresa promotora de Abu Dhabi participada en un total del 26,27% por el gobierno a través de Mubadala y del Abu Dhabi Investment Company. Creada en el año 2004, es a día de hoy una de las empresas más importantes de este emirato. Desde finales de 2004 cotiza en la bolsa de Abu Dhabi (Abu Dhabi Securities Market). Entre sus proyectos más importantes destacan las impresionantes promociones de Yas Island, Al Raha Beach Complex o el circuito de Formula 1 y parque temático de Ferrari. TDIC (Tourism Development & Investment Company): Empresa promotora de Abu Dhabi participada en su totalidad por el gobierno de Abu Dhabi mediante el “Abu Dhabi Tourism Authority”. Creada en el año 2006 y con una plantilla de más de 200 empleados, se ha convertido en una de las empresas más importantes de Abu Dhabi. Realizan una labor principal de promotora, y también realizan gestión y operación de hoteles. También tienen una rama que realiza labores de contratista electromecánico. Entre sus proyectos más importantes destacan Saadiyat Island y Cultural District (importante desarrollo urbanístico y cultural que va a incluir el museo del Louvre, el Guggenheim Abu Dhabi, un auditorio, y un museo de artes marinas). Aabar Properties: Promotora inmobiliaria y empresa de inversión. Es subsidiaria de Aabar Investments que pertenece a International Petroleum Investment Company (IPIC). Aabar se está erigiendo como una de las líderes en el mercado de la promoción inmobiliaria tanto local como internacionalmente. A destacar sus proyectos actuales en Abu Dhabi: Al Raha Beach, Al Reem Island, Rawdhat y Saraya. Catar: Qatar Foundation: Promotora privada de Catar encargada del segundo proyecto más importante que se esta realizando actualmente. Han apostado por ser los pioneros en realizar un proyecto dedicado exclusivamente a la investigación, desarrollo, e innovación. Empresa creada en el año 1995 y con un total de 2500 empleados en plantilla. Su proyecto más importante en la actualidad es Education City. Qatari Diar Real Estate Development Company (Qatari Diar): Se trata de una empresa pública propiedad del fondo soberano Qatar Investment Authority (QIA) que invierte, desarrolla y gestiona importantes proyectos de infraestructuras, transporte e inmobiliarios en Qatar. La compañía cuenta con una cartera de 35 proyectos en 20 países. Uno de sus proyectos más importantes es el de Lusail City en Doha, que cubre una superficie total de 35.000 kilómetros cuadrados al norte de Doha, que albergará 200.000 habitantes cuando esté terminado, y contará con el estadio principal de la Copa Mundial de fútbol de 2022. Mazaya Qatar: Mazaya Qatar es una promotora que fue creada en 2008 y está especializada en el desarrollo de proyectos residenciales, comerciales e industriales, estudios de real estate y consultoría. Algunos de sus proyectos son Tala Residence y Sidra Village. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 25 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA - Project Manager: Manager: Es nombrado por el promotor y supervisa al contratista. Esta figura no tiene por qué existir en todos los proyectos, pero por lo general está presente en todas las obras públicas. Tiene un papel poco relevante de prescripción para los suministradores de material de construcción, pero juega un papel muy importante para empresas de ingeniería y arquitectura que desean introducirse en el mercado. - Consultora de ingeniería/arquitectura: En los grandes proyectos de construcción, la empresa encargada del diseño es una consultora de ingeniería y arquitectura. También es nombrado por el promotor. La función de la consultora es analizar el proyecto, calculando los costes del mismo y realizar la oferta que presenta al promotor en la fase de licitación para tratar de conseguir que le otorguen el proyecto en concreto. Para realizar esta oferta económica la consultora tiene que presentar un estudio detallado de todas las fases del proyecto, incluyendo los costes de diseño, de construcción, de materiales, de contratación, etc. Las consultoras juegan un papel muy importante de prescripción sobretodo en lo que a materiales de construcción se refiere. En EAU y Qatar la distinción entre los servicios de arquitectura y los de ingeniería no es tan clara. Lo más normal es que a la hora de afrontar un proyecto los dos servicios vayan de la mano, bien facilitados por una sola empresa, o como ocurre en mucha ocasiones, mediante joint ventures entre empresas especializadas en cada uno de los campos. Normalmente los arquitectos realizan únicamente la parte del diseño, cediendo la supervisión del proyecto a los ingenieros. Hay grandes consultoras de ingeniería anglosajonas muy bien posicionadas en el mercado, si bien hay que tener en cuenta que cada vez hay más ingenierías locales en este campo. - Constructora (contratista): La constructora es la empresa que se encarga de la ejecución del proyecto. El gran desarrollo de proyectos en la región del golfo, sobretodo en EAU y Catar, ha hecho que crezca enormemente el número de constructoras en estos mercados, tanto locales como extranjeras. Las empresas constructoras locales cuentan con una gran experiencia en grandes proyectos aunque en el mercado de Oriente Medio, la experiencia de las grandes empresas de construcción internacionales está muy bien valorada. Entre las grandes empresas constructoras locales, cabe destacar las siguientes: Arabtec Construction: Se trata de una empresa constructora multinacional con sede en Dubai, donde es una de las empresas líderes en este sector. Fue creada en el año 1975 y a lo largo de estos años ha realizado una serie de proyectos emblemáticos tanto en obra civil como residencial. Sus principales clientes son los grandes developers de Oriente Medio y las instituciones gubernamentales. Entre los proyectos más importantes que han llevado a cabo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 26 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA hay que mencionar el Burj Khalifa (el edificio más grande del mundo), La Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Dubai, Infinity Tower o Dubai Sports City. ACC (Arabian Construction Company): la segunda constructora emiratí más importante, con sede en Abu Dhabi y varias sucursales en el resto de emiratos. Fundada en el año 1967, cuenta con más de 25.000 empleados y realizan proyectos en toda la zona de Oriente Medio. Realizan tanto obra civil como residencial, especializados además en plantas desaladoras y proyectos industriales. Entre sus proyectos más reconocidos hay que destacar la mezquita Sheik Zayed de Abu Dhabi, el hotel Emirates Palace o Etisalat Buildings. Habtoor Habtoor Leighton Group: El grupo Habtoor Leighton es uno de los contratistas internacionales líderes en Oriente Medio y Norte de África. HLG tiene más de 25 mil empleados y es uno de los grupos de construcción más grandes de la región. HLG es parte del grupo Leighton (Australia) y el principal accionista del grupo Leighton es Hochtief AG de Alemania. Hochtief es propiedad mayoritaria del Grupo español ACS, un gran líder mundial en desarrollo de infraestructura y construcción de obras civiles e ingeniería. Es por ello que desde el pasado año 2012, José Antonio Lopez-Monis se unió a HLG en Dubai como CEO, habiendo trabajado para Dragados (parte del grupo ACS) desde 1989. Al Jaber Engineering and Contracting: Es una empresa privada de construcción e ingeniería con sede en Abu Dhabi. Realizan labores de gestión y diseño, coordinación de proyectos, así como toda la parte de construcción electromecánica. Constituida en 1999, cuenta con más de 15.000 empleados. Entre sus proyectos recientes destacan las Terminales 1 y 2 del Abu Dhabi Airport y Qasr Al Sarab Desert Resort & Spa. Al Naboodah Contracting Company: Empresa privada del grupo Al Naboodah establecida en Abu Dhabi en el año 1969. Son contratistas civiles, residenciales, y también realizan las labores de contratistas electromecánicos. Han realizado obras de infraestructura marítimas, de carreteras, y también de puentes. Cuenta con casi 22.000 empleados y con una importante presencia en los EAU. Entre sus proyectos más importantes, conviene resaltar el Harvard Medical School Dubai y Al Habtoor Hotels Development. Midmac Contracting Company (Catar): Midmac es uno de los principales contratistas en Catar, con una plantilla de más de 6.000 empleados. Llevan más de 40 años llevando a cabo proyectos de éxito, que incluyen proyectos residenciales y comerciales, obras en carreteras y puentes, obras de infraestructura pesada, instalaciones electromecánicas, instalaciones aeroportuarias civiles y militares, etc. Ramco (Catar): Ramco es una empresa contratista que se estableció en catar en el año 1854 y a lo largo de estos años ha completado con éxito gran cantidad de proyectos, torres comerciales y residenciales, hoteles, villas, edificios públicos, etc. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 27 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Galfar Al Misnad (Catar): Galfar Al Misnad se creó en el año 1995. Trabaja en el sector de la construcción, en varios segmentos como MEP, Infraestructuras, Petróleo y Gas y otras estructuras de construcción. Hoy en día es una de las principales constructoras de Catar. Han llevado a cabo importantes proyectos de construcción residenciales, comerciales e industriales. - Contratista electromecánico El contratista electromecánico es una figura que habitualmente se refiere solo al caso de construcción residencial. Esta empresa será subcontratada por el contratista principal y realizará las labores de equipamiento de seguridad antiincendios, toda la instalación sanitaria, así como la instalación eléctrica. Existen empresas de construcción integradas verticalmente que realizan las funciones de contratista principal y también la de contratista electromecánico. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 28 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 3. ESTABLECIMIENTO EN EAU Y CATAR Antes de comenzar a explicar los procedimientos, regulaciones y condiciones que hay que tener en cuenta para poder trabajar en estos mercados, conviene mencionar las formas jurídicas para una empresa extranjera que quiere establecerse en EAU o Catar. Lo primero que deberá hacer la empresa es determinar qué tipo de actividades quiere llevar a cabo en el mercado. En términos generales se puede decir que hay dos opciones, establecerse dentro de zona franca o fuera: - La ventaja de establecerse dentro de zona franca es que no es necesario contar con un socio emiratí para crear la sociedad. Pero la gran limitación es que no se puede llevar a cabo actividades ni desplazar trabajadores fuera de la zona franca. Por ello no es una opción viable para empresas constructoras o ingenierías que quieran establecerse en el país, pero puede serlo para estudios de arquitectura que presten sus servicios desde la misma zona. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que a veces, los pliegos de las licitaciones exigen que el estudio esté establecido fuera de zona franca. Catar cuenta con muy pocas zonas francas. - Si la empresa decide establecerse fuera de zona franca, franca tendrá que elegir qué actividades pretende desarrollar, localizándolas dentro de la Clasificación Standard de Actividades (Standard Classification of Economic Activities) que publican los Departamentos de Desarrollo Económico (encargados de otorgar las licencias) junto con las Cámaras de Comercio de los Emiratos que corresponda. El siguiente paso será escoger la estructura corporativa más adecuada para su negocio, entre entidad local, sucursal y oficina de representación (las dos últimas pueden ser 100% propiedad extranjera), en función de diferentes parámetros como la naturaleza del mercado o la propia estrategia de desarrollo de negocio que quiera llevar a cabo la empresa. La oficina de representación sólo puede desempeñar labores de marketing o administrativas en representación de la empresa matriz sin poder firmar contratos ni generar facturas. De hecho, no está permitida la compra de pliegos por parte de una Oficina de representación (en Catar sí). Por ello, esta no es una opción viable para las empresas constructoras interesadas en acceder a las licitaciones en EAU. Por lo tanto vamos a centrarnos únicamente en las siguientes formas: - Limited Liability Company (LLC): Una LLC es una sociedad de responsabilidad limitada cuyo número de socios no puede ser inferior a dos ni superior a 505. Cada uno de los socios será responsable en la medida de su participación en el capital de la empresa. Además, una LLC tiene las siguientes características jurídicas y empresariales: 5 Actualmente se está llevando a cabo una modificación de la ley que regula este tipo de sociedades por la cual el número mínimo de socios será uno (aunque no afectará a las empresas extranjeras ya que se mantiene la restricción del 51% de capital aportado por socio local). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 29 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA - No existen requisitos mínimos de capital, sin embargo, la cantidad que se aporte afectará a la concesión de préstamos y a los visados que se otorguen a la empresa. El socio nacional deberá tener como mínimo el 51% de las acciones. Sin embargo, es posible incluir determinadas cláusulas en los estatutos con el fin de proteger los intereses del accionista minoritario: derecho a designar al equipo directivo incluido al Director General de la empresa, derecho a veto en las decisiones de mayor calado, distribución mayor del 49% de los beneficios empresariales6, y en caso de liquidación de la compañía puede asegurarse parte de los activos. Las entidades locales tienen la posibilidad de licitar directamente tanto en proyectos públicos como en proyectos privados. Sucursal de empresa extranjera (Branch of foreign company) : El Artículo 314 de la Comercial Companies Law permite a una empresa extranjera ejercer su actividad principal en EAU a través de una sucursal. Para ello, el requisito inicial es nombrar un agente de servicios que bien sea un ciudadano local de EAU o una empresa emiratí poseída 100% por nacionales. Este agente no debe interferir en la gestión de la empresa. Su papel se debe centrar en determinados servicios como obtener los visados de residencia, las licencias de las municipalidades, etc. Este agente es remunerado en una cuota anual por sus servicios, que se establecerá por acuerdo entre la empresa y el agente a través de un contrato (Appointment Contract of Local Service Agent) que debe ser firmado por las partes ante un notario público en el Emirato correspondiente. Las sucursales de empresa extranjera no pueden acceder a las licitaciones públicas directamente, sino que necesitan a su agente de servicios local para ello. Una vía alternativa posible para empresas que quieran acceder a licitaciones en EAU sería la firma de un Memorandum of Understanding (MOU) de Joint Venture con un socio local. Esto permitiría a las empresas licitar con el nombre del socio local. Sin embargo, es muy importante asesorarse bien legalmente antes de la firma del acuerdo ya que, si no se incluyen las claúsulas adecuadas en el mismo, una empresa puede quedar “bloqueada” y no tener la posibilidad de acceder a licitaciones si al socio local no le interesa. Para evitar esto, una posibilidad es firmar un MOU que se invalide automáticamente al cabo de un año si no ha habido facturación. Otra posibilidad es acordar en el acuerdo la posibilidad de hacer Joint Venture con otros socios locales, aunque suele ser difícil de conseguir. Es común también hacer joint ventures solo para un proyecto concreto. En lo que respecta a Catar, Catar hay que destacar que una diferencia importante y es que en EAU no hay ninguna restricción para establecer una sucursal de empresa extranjera. Sin embargo, en Catar una empresa no puede establecerse a través de una sucursal sin haber ganado 6 Aunque no está recogido en ningún documento, en el emirato de Dubai no es posible constituir una LLC si la distribución de beneficios para el socio local es inferior al 20%. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 30 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA previamente un concurso público. En este caso, la sucursal estará bajo el paraguas de la entidad pública y podrá mantener esta estructura y la correspondiente licencia mientras dure la ejecución del proyecto7. Una vez se completa el contrato, la licencia expedida por el Ministry of Business and Trade expira. Por lo tanto, la regla general es que toda empresa extranjera que desee operar en el sector de la construcción en Catar deberá formar alianzas con socios catarís. Generalmente esto se hace a través de Joint Ventures, que pueden llevarse a cabo a través del establecimiento de una empresa local (LLC) o simplemente articularse a través de un acuerdo de Joint Venture entre las partes. En caso de crear una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada) existen ciertas diferencias respecto a EAU: el capital mínimo son 200.000 QRS y el reparto de beneficios debe cumplir el mínimo del 3% para el socio catarí. Las LLC también se pueden denominar WLL (with limited liability). Si se desea obtener más información sobre el procedimiento de establecimiento se recomienda acudir a las Guías de Negocio en EAU y Catar, Catar disponibles en la Oficina Comercial. 4. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO En este punto se trata de saber cuáles son los pasos que una empresa debe seguir para poder trabajar en el sector de la construcción en EAU y Catar, ya sea como contratista o como consultora de ingeniería. En concreto, nos referimos al procedimiento para obtención de licencia y cumplimiento de otros requisitos legales necesarios para llevar a cabo estas actividades. La regulación de las actividades económicas en EAU es diferente para cada emirato. En Dubai concretamente han creado un procedimiento ordenado y sin excesivas restricciones. Como resultado, Dubai ofrece a los empresarios unas condiciones que sin duda se encuentran entre las más liberales y atractivas en toda la región del golfo. Sin embargo, Abu Dhabi recientemente ha cambiado su regulación y sus condiciones de acceso al mercado son bastante más restrictivas como se expondrá más adelante. Es importante que las empresas a la hora de establecerse tengan en cuenta las diferencias que puede haber entre hacerlo en un emirato u otro. Aunque en teoría es indiferente en que emirato se establezca la empresa, en la práctica se dan casos en los que tener la empresa basada en un emirato dificulta o impide hacer negocios en otro. Por ejemplo, aunque una empresa establecida en Abu Dhabi no tiene problemas a la hora de hacer negocios en Dubai, es posible que una empresa basada en Dubai los tenga para hacerlos en Abu Dhabi. En el caso concreto del sector de la construcción, el emirato de Abu Dhabi exige que las empresas estén establecidas allí para poder licitar. El emirato de Dubai permite que la empresa esté establecida en Abu Dhabi siempre que abra una sucursal de esa empresa local en Dubai. En términos generales, se trata de tener claro qué actividades va a llevar la empresa en EAU, obtener la licencia necesaria para llevarlas a cabo y cumplir con el resto de requisitos legales que cada emirato exija. 7 Artículo 3 Ley de Inversión Extranjera (Law No (13) of 2000 for the Regulation of Foreign Capital Investment) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 31 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA EMIRATO DE DUBAI El Department of Economic Development, DED (http://www.dubaided.gov.ae), en coordinación con la Dubai Municipality, DM (http://www.dm.gov.ae), es la autoridad encargada de regular y controlar el procedimiento para la obtención de la licencia que todas las empresas necesitan para desarrollar su actividad en el emirato. En su página web, dispone de un simulador que, seleccionando el tipo de estructura societaria y actividad deseada, permite determinar el coste de emisión de la licencia8. Los pasos a seguir son los siguientes: 1º) Determinar la categoría/s de licencia (comercial, industrial y/o profesional) y el tipo de actividad/actividades actividad/actividades que se van a llevar a cabo. Para el sector de la construcción hay que tener en cuenta sólo dos de las licencias: - La licencia comercial, comercial que incluye todas las actividades relacionadas con la construcción. La licencia profesional, profesional que incluye todas las actividades de diseño, ingeniería y gestión de proyectos (Project Management). En cada licencia, se puede incluir hasta un máximo de 10 actividades, siempre que sea de la misma categoría. Es decir, una misma licencia no podría incluir a la vez actividades comerciales y profesionales ni actividades de construcción y de comercialización de materiales de construcción. Por lo tanto, los contratistas que deseen llevar a cabo contratos de diseño y construcción (Design&Build) suelen encontrarse con dificultades aunque esto por lo general se puede solucionar creando dos entidades diferentes, una de las cuales lleve a cabo actividades profesionales y otra comerciales. Se pueden consultar las actividades a través del siguiente link: http://www.dubaided.gov.ae/English/eServices/pages/mossRD.aspx?PID=10104&LID=1&sn ame=Search+Business+Activities También existe la posibilidad de adquirir un documento en la Cámara de Comercio con todas las actividades económicas: http://www.dcci.ae/portal/page?_pageid=53,3290&_dad=portal&_schema=PORTAL 2º) Determinar Determinar la forma jurídica más adecuada para su negocio teniendo en cuenta las acti actividades que la empresa quiere llevar a cabo (Ver apartado anterior). Para más información: http://www.dubaided.gov.ae/English/reglcening/lglbus/default.aspx 3 º) Presentar Presentar una solicitud de licencia al DED para su aprobación inicial y registro del nombre comercial, bien en las oficinas del Departamento o a través de su website. (http://www.dubaided.gov.ae/English/eServices/default.aspx) Una vez obtenida la aprobación inicial y registrado el nombre comercial, es posible abrir una cuenta bancaria en cualquiera de los bancos de EAU. 8 http://www.dubaided.gov.ae/English/eServices/default.aspx Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 32 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 4º) Confirmar los requisitos que requiera la licencia elegida. Los requisitos de cada licencia varían de acuerdo con la actividad y con la forma jurídica elegida, pero por lo general se refieren a la experiencia previa, aprobación de las autoridades pertinentes (por ejemplo una empresa constructora necesita la aprobación no solo del DED y DM sino también del Ministerio de Economía) o requisitos de capital y de plantilla técnica. 5 º) Alquiler de la oficina, oficina, obtención de un PO Box y de la línea telefónica. telefón ica. Tras la aprobación inicial del DED, ya se pueden alquilar las instalaciones para la empresa. Se debe contactar con el Planning Department de Dubai Municipality para verificar que en el lugar donde se pretende desarrollar la actividad, está permitido llevarla a cabo, ya que en caso contrario el proceso de emisión de la licencia se vería paralizado. El PO Box se solicita en Emirates Post y la línea telefónica se puede dar de alta en el propio DED. 7º) Obtención de la licencia definitiva9. Para ello hay que preparar todos los documentos necesarios, presentar la solicitud al DED y pagar las tasas exigidas para obtener la licencia definitiva. La emisión de la licencia y los demás certificados tiene lugar en el momento del pago de las tasas. 8º) Registro en en la Cámara de comercio de Dubai Se puede hacer desde la oficina del DED. El coste aproximado es de 2.000 AED al año. Para la práctica de las actividades de ingeniería en el emirato de Dubai, hay que tener en cuenta La Regla Local Nº 89 de 1994 (“The Order”), expedida por la Dubai Municipality, y sus enmiendas, que regulan la práctica de la profesión de consultoría de ingenierías. Para mayor información consultar el ANEXO 1. 1 EMIRATO DE ABU DHABI Con el procedimiento explicado en el apartado anterior, sería posible llevar a cabo actividades en el emirato de Dubai. Pero como se ha comentado anteriormente, la legislación en el Emirato de Abu Dhabi ha sufrido recientemente una modificación y actualmente, las empresas que deseen llevar a cabo proyectos en el emirato, bien sean sucursales o empresas locales, deberán no solo obtener la licencia necesaria, sino además estar clasificado con el Dubai Municipal Affaire (DMA) de Abu Dhabi, como se detallará más adelante. Los pasos a seguir en Abu Dhabi son similares a los del emirato de Dubai: 9 En el caso de las LLC es necesario realizar un trámite intermedio: la firma del Memorandum of Association. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 33 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 1º) Determinación de la actividad económica econ ómica y tipo de licencia: Para iniciar el procedimiento de expedición de la licencia hay que especificar qué tipo de actividad/es quiere llevar a cabo la empresa ya que los requisitos, condiciones y tarifas depende ella/s. El DED de Abu Dhabi ha adoptado la “International Standard Industrial Classification” de actividades económicas expedida por Naciones Unidas. Estas se pueden consultar en el siguiente enlace: http://www.adeconomy.ae/English/DEDServices/Tradeservices/Documents/ch6.pdf En Abu Dhabi hay cinco tipos de licencia (Comercial, Agricultural, Professional, Occupational, Industrial, Tourism). Para las actividades de construcción hace falta la Commercial License y para la consultoría es necesaria la Occupational License. 2º) Determinar la forma jurídica de la empresa 3º) Registro del nombre comercial Después de determinar la forma jurídica y actividad legal, hay que elegir un nombre comercial apropiado. 4º) Expedición de la aprobación inicial Tras obtener el certificado del nombre comercial, ya es posible obtener la aprobación inicial por parte del DED que permite proceder a obtener las aprobaciones de las autoridades necesarias 5º) Obtención de la aprobación de las autoridades competentes 6º) Emisión de la licencia Una vez obtenidas las aprobaciones pertinentes, ya se puede completar el proceso en el DED y obtener la licencia, tras el pago de las tasas correspondientes. Esta licencia es válida para un año, periodo durante el cual la empresa deberá llevar a cabo la clasificación. 7º) Registro con la cámara de comercio de Abu Dhabi 8º) Clasificación con el DED de Abu Dhabi (Department Department of Municipal Municipal Affaire Affaires ffaires) Debido al gran desarrollo y crecimiento del sector de la construcción en los últimos años y una competencia cada vez mayor entre las empresas, el Department of Economic DeveDevelopment, DED, (http://www.adeconomy.ae), ha actualizado la regulación de la clasificación con nuevo régimen, que está diseñado para la necesaria reestructuración del sector. El organismo encargado de todo el proceso de clasificación de empresas es el Department of Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 34 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Municipal Municipal Affairs , DMA, (http://dma.abudhabi.ae/en/). Este departamento es independiente del DED. A continuación se detalla la regulación y requisitos de este régimen. Régimen de clasificación de contratistas, ingenierías ingenierías y consultoras de ingenierías en el emirato de Abu Dhabi Actualmente la normativa aplicable se recoge en una regulación y un reglamento para la clasificación de contratistas por un lado, y otra regulación y reglamento de oficinas de consultoría de ingeniería: - Regulation Emirrate: Regulation No. (2) of 2009 regarding the classification of contractors in the Emi http://dma.abudhabi.ae/_data/global/Contractors%20Classification%20Regulation.pdf - ConAdministrative Resolution No. (56) for the year 2010 concerning instructions of Co ntractor Classification: http://dma.abudhabi.ae/_data/global/Contractors%20Classification%20Instructions.pdf - Regulation No. (1) of 2009 regarding the classification of engineering consulting ofoffices: fices: http://dma.abudhabi.ae/_data/global/Consultants%20Classification%20Regulation.pdf - EnAdministrative Resolution No. (58) for the year 2010 concerning instructions on E ngineering Consultancy Offices Classification: http://dma.abudhabi.ae/_data/global/Consultant%20Classification%20Instructions.pdf Esta legislación abarca no solo a los contratistas10 sino también a las consultoras de ingeniería11 que deseen llevar a cabo proyectos en el emirato de Abu Dhabi (ya sea para un promotor privado o para el Gobierno de Abu Dhabi). Por ello, todos los participantes en proyectos de construcción del emirato deberán familiarizarse con estas nuevas instrucciones para establecer su propio calendario y obtener en tiempo la clasificación más adecuada y así satisfacer los requisitos legales de obligado cumplimiento que exige el emirato. En un principio estaba previsto que todos los contratistas y consultoras en ingeniería de Abu Dhabi obtuvieran la clasificación de acuerdo a la nueva regulación antes del 21 de noviembre de 2012. Sin embargo, recientemente se ha confirmado la ampliación del plazo al 21 de non o10 Según la Regulation No. (2) of 2009 regarding the classification of contractors contractors, se entiende por contratista: “Any firm or corporation obtains necessary certification to perform contracting businesses in any field including design and construction projects”. Según la Regulation No. (1) of 2009 regarding the classification of engineering consulting o offfices, se entiende por consultoría de ingeniería: “Any works involved in the preparation of all architectural & structural designs, surveying, planning, supervising of execution, giving advice, conducting engineering feasibility studies, calculating cost and quantities, project management in various engineering activities, as well as engineering works related to all other specialities”. 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 35 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA viembre de 2014 por parte de la oficina de registro del DMA. Esto no significa que los contratistas y consultores de ingeniería puedan retrasar la obtención de la clasificación hasta esa fecha. Hasta el momento, en las licitaciones no era necesario justificar la clasificación y con la licencia era suficiente. Pero la clasificación es ahora obligatoria para toda empresa que desee renovar su licencia. Sin licencia una empresa no puede llevar a cabo negocios en el emirato de Abu Dhabi, por lo que actualmente, no estar clasificado puede impedir a la empresa participar en proyectos (al no poder renovar la licencia). Además, hay que tener presente que el DMA está en contacto y formación con todas las entidades públicas de Abu Dhabi, con objero de que éstas exijan la clasificación como requisito para sus licitaciones. Una vez que las empresas obtienen la licencia, tienen hasta un año para cumplir los requisitos de la categoría que elijan para clasificarse y conseguir la aprobación de DMA. Esta licencia es temporal por lo que en el caso de que pase el año y la empresa no se haya clasificado, se le invalidará la licencia y necesitará crear una nueva empresa para poder comenzar otra vez con el proceso de clasificación. Por lo general, se calcula que el proceso de clasificación tarda de 3 a 5 meses. La mayor parte de este tiempo se destina a la recopilación de los documentos necesarios, así como la elevación a escritura pública y los procesos de autenticación. El DMA tiene como objetivo responder a la empresa en el plazo de 5 días hábiles después de la presentación de todos los documentos. Como se prevé que el volumen de solicitudes de clasificación aumente considerablemente los meses anteriores a la finalización del plazo, el proceso de aprobación de la clasificación puede verse ampliado y por ello no es conveniente esperar al último momento. A continuación se describen los principales aspectos a tener en cuenta de esta regulación. - Clasificación de empresas constructoras ( Contractor Classification) Classification):: La clasificación de contratistas está dividida en dos grandes grupos, clasificación normal o Design & Build: 1. Clasificación normal: normal Se refiere a la construcción en sentido estricto, sin incluir ingeniería y diseño. Este grupo tiene siete grados de clasificación o categorías (Special, First, Second, Third, Fourth, Fifth y Sixth). La empresa también deberá decidir en qué especialidades se quiere clasificar. Hay un total de 25 actividades/ especialidades que puede elegir, que se pueden ver en el siguiente cuadro: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 36 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Field of work Road projects Building projects Grand civil projects Specialization Description 1- Contracting of main and sub main Roads. Including main and secondary roads and all the related works, including torrents’ channels and barricades, streets, sidewalks and pedestrian paths, car parks and the associated landscaping works. 2- Contracting of Storm Water Drainage Networks Including storm water drainage works. 3- Contracting of Bridges, Tunnels and Interchanges Including prefabricated concrete and metal bridges, pedestrian bridges, underground path ways along with all the associated works. 1- Contracting of Buildings of all types. Including governmental offices and departments, schools, colleges, universities, hospitals, clinics, sports clubs buildings Police stations - tourist projects - Motel mosques – Mansions - villas - apartments and offices buildings - shopping centres and underground concrete tanks 2- Contracting of Steel Structures. Including garages, warehouses, workshops, buildings and steel tanks construction. 1- Contracting of Airports. Includes airport building terminals, facilities, hangers, runways and all related works 2-Contracting of Railways. Includes railway stations, rail tracks, locomotive hangers, facilities and all related works 3- Contracting of Ports. Including the site infrastructure works, reclamation works,construction of piers, building offices, warehouses, docks and breakwaters. 4- Contracting of dams. Including earthen and heavy concrete dams of all kinds and all the related works. 5- Contracting of water intakes. Including construction of intake channels, sea intakes, river intake and pollution prevention projects 6- Civil Contracting of Including civil works required for power plants and processing of mechanical and electrical fixtures and everything related Water Desalination and Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 37 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Electrical projects Water projects Sewerage projects Electromechanical jects pro- Power Generation Plants to it. 1- Contracting of Power Transmission Networks and Stations. Including the laying of underground cables, overhead transmission lines and the construction of main stations and substations and 132 kV power transformers and all the associated works. 2- Contracting of power Ditribution Networks and Stations. Includes the laying of underground cables, overhead transmission lines and the construction of substations and 33kV power transformers and less, street lighting works and all the associated works. 3- Contracting of Communication Networks. Including the works related to networks, telephones, telex, television and radio stations and all the associated works. 1- Contracting of Water Desalination and Purification Plants. Including the stages of desalination, treatment and sterilization in water plants, and all the related works. 2- Contracting of Water Transmission Networks and Stations. Including cement pipe laying works, HDPE and Ductile Iron pipes of a diameter of 500m or more, valves, reservoirs and pumping stations and all the associated works. 3- Contracting of Water Distribution Networks and Stations. Including cement pipe laying works, HDPE and ductile iron pipes of a diameter if 500mm or less, valves, and distribution networks and all the related works. 1- Contracting of Waste Water Treatment Stations. Including treatment plants and its various stages and sterilization and subsequent similar works 2- Contracting of Main Sewerage Networks. Including main drainage networks and related manholes, of a depth of more than 6 meters and diameters of more than 0.50 meter 3- Contracting of Sub main Sewerage Networks and Sewerage House Connections. Including drainage networks and related manholes, of a depth of less than 6 meters and diameters of less than 0.50 meter, as well as the necessary sewerage house connections 1- Refrigeration and Air Conditioning Contracting Includes central air conditioning and the maintenance of refrigerated warehouses. 2- Electro-Mechanical Refers to all the mechanical works such Con- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 38 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Agricultural Projects tracting as supply and installation of power plants and installation of elevators and electrical installations in buildings 1- Well Drilling Contracting Including drilling wells for drinking water and Groundwater exploitation works. 2- Irrigation Networks Contracting Including all the traditional irrigation facilities and irrigation canals and irrigation weirs, sprinkler and drip irrigation systems. 3- Forestation Contracting Including forests, gardens, wind equipments, adornment works, production of vegetables and fruits, and reclamation of land works. Fuente: Artículo 7 Administrative Resolution No. (56) for the year 2010 Concerning instructions of Contractor Classification. 2. Design and Build: Build Se trata de una clasificación dirigida a aquellas empresas que tengan capacidad de hacer el diseño e ingeniería, es decir, va enfocada a aquellas con experiencia previa en proyectos llave en mano. Esta clasificación tiene 4 categorías (Special, First, Second y Third) y las actividades que se pueden elegir son las mismas que las expuestas en el punto anterior (ver tabla). Los requisitos legales para la obtención de esta clasificación de acuerdo con la nueva regulación están recogidos en el ANEXO 2. - Clasificación de empresas consultoras de ingenie ingeniería. Como se ha comentado anteriormente, la normativa aplicable a las consultoras de ingeniería es la Regulation No. (1) of the year 2009 concerning Engineering Consulting Office Classification in the Emirate of Abu Dhabi. El artículo 6 de dicha normativa establece que las empresas que quieran llevar a cabo actividades de consultoría de ingeniería en el Emirato de Abu Dhabi deberán deberán escoger entre una de las siguientes formas de establecimiento: - LLC (Local Engineering Office) - Sucursal de empresa extranjera (Branch of foreign engineering office) - Advisory Engineer Office La ley define cada una de las figuras de la siguiente manera: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 39 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Local Engineering office is the office which is established in the Emirate and owned by one or more persons pursuant to the applicable laws of the state, including the branch of the local engineering office which is set up in another emirate (Artículo 7). Branch of foreign engineering office is the office which is established in the Emirate by one of the foreign engineering offices in accordance with the applicable commercial company law (Artículo 8). Advisory engineer office is the office owned by one or more natural person or persons to mainly perform some accurate specialized engineering consultations, and is limited to give advisory consultancies for local engineering offices, branches of foreign engineering offices or any official entities. The advisory engineer office shall be registered but not classified (Artículo 9). En este punto es importante destacar que de las tres figuras, solo la LLC y la sucursal están obligadas a clasificarse según lo previsto en la normativa. Las consultoras locales (LLC) podrán clasificarse en tres categorías (Special, First, Second), mientras que las sucursales de empresas extranjeras tan solo pueden clasificarse en Special o First. Si la empresa matriz tiene 10 o más años de experiencia, podrá clasificar la sucursal en categoría especial o first, mientras que si tiene entre entre 5 y 10 años de experiencia, tan solo podrá optar a la primera categoría. Las diferentes actividades en consultoría se pueden consultar en el siguiente enlace: http://dma.abudhabi.ae/_data/global/Consultants%20Specialization.pdf Y los requisitos de clasificación que deben cumplir las oficinas de consultoría en Abu Dhabi están por su parte recogidos en el ANEXO 3 . La ley divide las empresas locales o LLC en dos grupos: - Aquellas cuyo inversor nacional no es ingeniero de profesión. - Aquellas cuyo inversor nacional es ingeniero de profesión Aunque los requisitos legales pueden parecer sencillos a primera vista, hay que tener en cuenta algunos aspectos prácticos a tener en cuenta: - Experiencia previa: Para optar a cualquier clasificación, el DMA requiere tanto a contratistas como a consultoras la demostración de experiencia previa. Lo ideal para un candidato es demostrar experiencia previa en el propio emirato de Abu Dhabi, pero esto conlleva el problema de que si el candidato no obtiene una clasificación, no puede realizar proyectos que le otorguen esa experiencia exigida. Por ello, el DMA es flexible en permitir demostrar experiencia previa en proyectos realizados fuera de EAU. A pesar de ello, demostrar esta experiencia no es sencillo y puede llevar tiempo realizar los trámites burocráticos. En concreto, el DMA exige presentar documentos notariales que certifiquen la consecución de los proyectos, por lo tanto es importante tenerlo en cuenta. Además, es importante tener en cuenta que solo la primera vez que una empresa se clasifica puede presentar como experiencia previa las referencias de la matriz. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 40 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA - Capital necesario: La demostración de los activos es relativamente sencilla, pero aún así requiere un proceso administrativo bastante largo con implicación de bancos locales y auditores. Por lo general, se requiere un depósito líquido en el banco de EAU de la empresa o sucursal con confirmaciones por parte de bancos y auditores según las especificaciones del DED. Ese capital se debe mantener en el país para llevar a cabo el negocio y al final de cada año financiero, la empresa deberá demostrar que ese mínimo capital está aquí (bien sea en el banco, o invertido en activos como maquinaria, etc). - Plantilla de ingenieros Los ingenieros / arquitectos deberán estar registrados en el emirato de Abu Dhabi. Se trata de una nueva normativa que se está implantando poco a poco. Cuando ya esté completamente en funcionamiento, los ingenieros que deseen llevar a cabo actividades en el emirato de Abu Dhabi deberán estar registrados. Esto significa que necesitarán un certificado de equivalencia y realizar una entrevista y un examen para poder ejercer en el emirato. Para mayor información sobre este tema, se puede visitar la web del Ministry of Higher Education & Scientific Research: http://www.mohesr.gov.ae/ - Valor de los proyectos El DMA, con el fin de proporcionar unas reglas de juego justas tanto para contratistas como para consultoras, no permite a los solicitantes llevar a cabo proyectos con un valor superior o inferior a los valores mínimos y máximos que van asociados al grado de clasificación. En este aspecto, el mercado está muy delimitado y es una dificultad añadida. A modo de ejemplo, si un contratista quiere clasificarse en la categoría especial, solo se le permitirá dedicarse a proyectos con un valor superior a los 100 millones de AED (unos 27 millones de USD)12, pero no aquellos cuyo valor sea inferior. Es importante por tanto que la empresa solicitante analice correctamente la categoría de clasificación más apropiada para sus intereses. No es posible para ningún candidato solicitar varias clasificaciones y así acceder a diferentes proyectos de diferente valor. Solo es posible acceder a una categoría de clasificación pero sí es posible cambiarla a un nivel inferior o superior, si bien tales cambios pueden ser costosos, lentos y con cargas administrativas. Bajar de categoría no suele suponer ningún problema pero al contrario sí ya que por ejemplo, la primera vez que una empresa se clasifica puede demostrar como experiencia previa la de la empresa matriz, pero una vez ya está clasificada, si baja de categoría y luego quiere volver a la anterior ya no valdrá esta experiencia previa de la matriz. 12 Tipo de cambio USD/AED= 0.27229 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 41 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA CATAR Cualquier compañía que quiera desarrollar su actividad en Catar deberá estar registrada en el Ministerio de Negocios y Comercio (Ministry of Business and Trade): http://www.mbt.gov.qa/English/Pages/Home.aspx En el caso de las actividades relacionadas con la ingeniería, se rigen por la Ley No. (19) of 2005 the Engineering Law. Cada individuo o compañía que desee realizar trabajos de ingeniería en el país deberá necesariamente obtener una licencia del Engineering Committee of the Urban Planning and Building Development General Authority (Engineering Comité). Los requisitos para la obtención de una licencia de ingeniería son extensos y se refieren a: - Número mínimo de personal Una determinada cualificación del personal Años previos de experiencia Espacio de las oficinas Las actividades de consultoría ingeniería a las que nos estamos refiriendo son las siguientes: - Preparation of architectural, construction, survey and planning drawings. Preparation of plans and designs. Supervision of execution. Rendering of advice. Conducting of feasibility studies. Cost estimation. Cost accounting. Management of projects. Una consultora de ingeniería deberá elegir entre registrarse como una International Engineering Consultancy o Local Engineering Consultancy. En el caso de la International Engineering Consultancy, excepcionalmente puede ocurrir que no sea necesario cumplir con todos los requisitos para obtener la licencia si ofrece servicios muy específicos que no ofrece ninguna compañía local de Catar o que requieren una experiencia técnica especial. Como se ha comentado anteriormente, para poder establecer una sucursal en Catar es necesario tener un contrato con un ente público Catarí. Para mayor información sobre cómo establecerse en Catar, se puede consultar la Guía de Negocios en Catar, disponible en la Oficina Comercial. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 42 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 5. LICITACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO EN EAU La ley federal sobre licitaciones en EAU 13 regula los contratos de obras públicas, servicios y suministros. Según esta regulación, solo los nacionales de EAU, las empresas extranjeras representadas por un agente nacional de EAU o con un socio local que tenga al menos el 51% de participación, pueden participar en licitaciones del sector público para el suministro de productos o proyectos de obras públicas. Por ello, todas las compañías extranjeras que deseen participar en concursos públicos deberán tener alguna forma de participación emiemiratí. Además de la ley federal, cada emirato tiene regulaciones específicas que regulan la contratación pública. En Abu Dhabi, un contrato entre una empresa extranjera y el Gobierno está sujeto a la Ley No. 6 de 2008. En Dubai están sujetos a la Ley No. 6 de 1997 y es muy similar a la de Abu Dhabi. Las licitaciones suelen ser públicas o restringidas. Las ofertas públicas se basan en tres principios: apertura, igualdad de oportunidades y la libertad de competencia. Los procesos de adquisición y contratación en las licitaciones públicas siguen cuatro pasos principales: - Anuncio de licitación - Evaluación de las propuestas - Adjudicación de contratos - Suministro de productos o la realización de trabajos. La licitación pública puede ser global cuando las licitaciones están abiertas a los proveedores y contratistas de dentro y fuera del país y se publicitan en los medios de comunicación locales e internacionales, o local, local donde las invitaciones están restringidas a todos los proveedores y contratistas en el país y la publicidad sólo tiene lugar en los medios de comunicación locales. Las licitaciones restringidas sólo se envían a los proveedores y contratistas registrados con la entidad en cuestión y que han sido seleccionados por ella. La institución pública publica una invitación por escrito de la licitación en diarios, revistas y en su web oficial (en caso de ofertas públicas) o envía la invitación directa a un número específico de proveedores o contratistas (en el caso de las licitaciones restringidas) con el fin de obtener ofertas detalladas. 13 Federal Regulation of Conditions of Purchases, tenders and Contracts, Financial Order No. 16 of 1975 (the “Public Tenders Law”) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 43 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA LICITACIONES EN EL EMIRATO DE ABU DHABI DHABI Diversas entidades gubernamentales en el emirato de Abu Dhabi contratan proveedores del sector privado, incluyendo a los proveedores para la adquisición de bienes y contratistas para la prestación de diferentes servicios y la realización de obras públicas. En términos generales, una empresa que desee participar en las licitaciones de dichas entidades gubernamentales, deberá estar precalificado con cada una de ellas. Además, debido a un cambio de regulación reciente, el Departamento de Desarrollo Económico (DED) a través del Departamento de Asuntos Municipales (DMA), exige a los contratistas e ingenierías presentar su clasificación para poder participar en los proyectos del emirato. A continuación se detallan estos aspectos: Precalificaciones con las entidades entidades Para ser precalificado para trabajar con cualquier entidad gubernamental en el Emirato de Abu Dhabi, los contratistas y los proveedores deben registrarse con la entidad en cuestión, rellenando el formulario de solicitud de precalificación y presentarlo al departamento de adquisiciones (Procurement Department) de la entidad. Previamente, deben haber obtenido todas las licencias necesarias para desarrollar ese tipo de actividad del Departamento de Desarrollo Económico (DED), la Cámara de Abu Dhabi de Comercio e Industria (ADCCI), o cualquier otra autoridad competente. También deben contar con suficiente personal técnico cualificado con los conocimientos necesarios, además de la disponibilidad de equipos adecuados, talleres y almacenes. Algunas de las entidades públicas más relevantes se detallan a continuación: Department of Transport (DOT) http://dot.abudhabi.ae/en/home Como parte del Abu Dhabi Surface Transport Master Plan, el Departamento de Transporte (DOT) en Abu Dhabi, está ofreciendo oportunidades de contratación a empresas para que puedan participar en la construcción de una red de transporte público. Como proyectos relevantes cabe destacar el metro de Abu Dhabi o un gran proyecto PPP de carreteras. Las empresas que deseen participar en las licitaciones con esta entidad deberán registrarse con ella previamente y posteriormente llevar a cabo la precalificación. Para más información se puede acceder al siguiente enlace: http://dot.abudhabi.ae/en/services/Registration_and_Prequalification Department of Municipal Affair – Municipality of Abu Dhabi (ADM) http://www.adm.gov.ae//En/home/index.aspx Los proyectos que la Municipalidad de Abu Dhabi suele licitar son para la ejecución de obras tales como carreteras, calles, parques y jardines. Para participar en las licitaciones de ADM hay que registrarse a través de su web: http://www.adm.gov.ae//English/eServices/registerGroupUser.aspx?LG=SR&MenuID=106&C atID=123&mnu=Cat&div=Cat Tourism Development and Investment Company (TDIC) http://www.tdic.ae/en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 44 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA TDIC es una importante entidad pública del Gobierno de Abu Dhabi responsable de proyectos tan importantes como la isla de Saadiyat, con los museos de Louvre y el Guggenheim. Los consultores, contratistas o proveedores que deseen registrarse con esta entidad deberán hacerlo a través del registro en línea de su portal, que contiene un documentos útil para ayudar a las empresas a completar el proceso de inscripción: http://www.tdic.ae/en/article/about-us/vendor-registration.html http://www.adm.gov.ae//English/eServices/registerGroupUser.aspx?LG=SR&MenuID=106&C atID=123&mnu=Cat&div=Cat Abu Dhabi Dhabi Water and Electricity Authority (ADWEA) http://www.adwea.ae/en/home.aspx ADWEA comprende varias compañías que a pesar de tener cada una su propia gerencia, siguen la misma política de compras: - Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA) Al Mirfa Power Company (AMPC) Abu Dhabi Transmission and Despatch Company (TRANSCO) Abu Dhabi Distribution Company (ADDC). Al Ain Distribution Company (AADC). Abu Dhabi Water & Electricity Company (ADWEC) Antes de poder participar en cualquier licitación, toda empresa interesada deberá registrarse en Adwea y rellenar unos formularios con datos técnicos y experiencia previa. Una vez se ha completado el registro, la compañía ha de precalificar. http://www.adwea.ae/en/about-us/company-registration.aspx LICITACIONES EN EL EMIRATO DE DE DUBAI La ley Nº6 de 1997 es la que regula los contratos del sector privado con el Gobierno de Dubai, sus establecimientos, autoridades, organismos y empresas afiliadas o propiedad del gobierno así como los departamentos públicos. Recientemente se ha puesto en marcha un sistema electrónico para acceder a las licitaciones de las diferentes entidades gubernamentales del emirato de Dubai. Se trata de eSupply, un portal oficial del Gobierno para que todos las empresas puedan acceder a la información de las licitaciones. Estas entidades publican los requisitos necesarios para poder participar en sus licitaciones a través de este portal eSupply. A través del siguiente enlace, se puede acceder a las respectivas páginas de cada una de las entidades: http://esupply.dubai.gov.ae/web/gov-entities.html En cuanto a los requisitos para poder llevar a cabo las actividades de construcción e ingeniería o consultoría en el emirato de Dubai, hay que decir que en este emirato es mucho más Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 45 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA sencillo establecerse ya que no es necesaria una clasificación como exige desde hace poco el emirato de Abu Dhabi. 6. LICITACIONES CON EL SECTOR PÚBLICO EN CATAR El Gobierno de Catar, para simplificar el procedimiento de licitación de los distintos proyectos, creó el Comité Central de Licitaciones (Central Tenders Comitee of the Ministry of Finances (CTC)14 ), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas de Catar y responsable de la publicación y el seguimiento de las licitaciones y concursos del sector público. Cuenta con tres comités especializados: Local Tenders Committee, Auction´s Committee y Classification and Contractors Committee. Este último es el encargado de la expedición de los certificados de clasificación de constructoras y empresas que realicen servicios de construcción. En función del capital y experiencia previa demostrada, las empresas serán clasificadas en diferentes categorías. El CTC es el encargado de establecer las regulaciones y normas que afectan a los concursos. Este comité aplica procedimientos muy estandarizados en la realización de los mismos. En licitaciones por valor de más de 100 millones de QR (unos 27 millones de USD), el CTC puede invitar y precalificar empresas internacionales para que pujen por el proyecto o servicio. Las ofertas recopiladas son remitidas por el CTC al organismo gubernamental que ha demandado el proyecto para que este ultimo realice una selección. A continuación, el CTC recomienda, de entre las empresas seleccionadas, aquella que poseyendo la calificación técnica, presente el precio más bajo. La entidad pública solicitante del concurso será quien elija finalmente la empresa ganadora. Existen también algunos ministerios, organismos y empresas estatales que cuentan con sus propios comités para la gestión de sus concursos de licitación. Los principales son los siguientes: 14 - Ministerio de Energía e Industria. Industria http://www.mei.gov.qa/home-en/ - Ministerio de Interior. Interior http://www.moi.gov.qa/site/english/ - Kahramaa (The Qatar General Electricity and Water Corporation). Encargada de la gestión del suministro de agua y electricidad. http://www.km.com.qa/en/Pages/home.aspx - Urban Planning and Development Authority. Encargado de la planificación urbana - Ashghal (Public Works Authority). Encargado de la planificación y gestión de las de los municipios. http://www.baladiya.gov.qa/cui/view.dox?id=583&siteID=2 obras publicas e infraestructuras. Este organismo ha abierto recientemente un sistema de apoyo on-line a fin de simplificar la recopilación de información por parte de las empresas interesadas en sus licitaciones. http://www.ashghal.gov.qa/English/Ashghal/Pages/default.aspx Central Tenders Comité of the Ministry of Finances en Catar Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 46 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA - Qatar Petroleum. Empresa pública de hidrocarburos. http://www.qp.com.qa/ Las ofertas presentadas por entidades que no se hayan registrado en el Registro Comercial del Ministerio de Economía y Hacienda ni en la Cámara de Comercio e Industria de Catar pueden ser descartadas por el CTC. 7. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y RECOMENDACIONES PARA EMPRESAS ESPAÑOLAS El mercado de la construcción en EAU y Catar se encuentra bastante saturado en comparación con otros países del Golfo. Sin embargo, tras la ralentización sufrida con la crisis mundial, se han retomado muchos proyectos y están previstos otros muchos, sobretodo en infraestructuras. Las empresas españolas que deseen penetrar estos mercados tienen que tener muy en cuenta que se trata de un mercado complicado y que es necesario tener paciencia y emplear tiempo para poder obtener resultados positivos. Las empresas constructoras deben ser conscientes de las dimensiones de este mercado. Hay empresas constructoras locales muy grandes que han llevado a cabo mega proyectos (por ejemplo Arabtec o Habtoor Leighton Group), además de importantes constructoras internacionales y cada vez más empresas medianas y pequeñas tanto locales como extranjeras en el sector de la construcción. Es muy importante buscar un buen socio, que aporte experiencia y sobretodo la mano de obra. Es difícil competir en coste en este sector, y por ello es esencial poder contar con esta mano de obra barata. Sin embargo, si una empresa extranjera decide aventurarse sola se encontrará con muchas trabas y dificultades a la hora de conseguir mano de obra, ya que se requiere un gran número de trabajadores y es complicado tramitar los visados, el desplazamiento y organizar el alojamiento. Por ello siempre es aconsejable asociarse a una empresa local que ya cuente con ella. En el caso de las ingenierías, el mercado también está muy saturado. Hay muchas empresas extranjeras, sobre todo anglosajonas, que cuentan con mucha experiencia y están bien posicionadas. Y cada vez hay más empresas locales que suponen una alternativa en coste muy atractiva. Sin embargo, a pesar del gran número de empresas presentes, tanto en EAU como en Catar, hay que tener en cuenta que todavía existen oportunidades para la empresa española: - Por un lado en pequeños nichos especializados en determinadas actividades de ingeniería como puede ser el control de calidad y supervisión de obra (QA/QC: Quality Assurance and Quality Control). La empresa contratista siempre tiene que contar en los proyectos con una ingeniería que lleve a cabo el control de obra y que debe ser siempre independiente de la ingeniería que haya llevado a cabo el diseño del proyecto. - Por otro lado, también hay oportunidad para las empresas de ingeniería en materia de mantenimiento. Por ejemplo en Dubai ya se ha construido mucho y ahora hay más tendencia al mantenimiento de las obras ya terminadas. Por su parte en Abu Dhabi, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 47 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA como comenzó a desarrollarse más tarde, hay una mayor tendencia a la construcción. En cuanto al establecimiento, es recomendable que la empresa elija bien dónde quiere instalarse. En Abu Dhabi la regulación es bastante más exigente que en Dubai, como se ha comentado, sin embargo también es un mercado que ofrece buenas oportunidades y con muchos proyectos previstos. Por ello, la empresa que desee establecerse en este emirato deberá tener en cuenta el mencionado régimen de clasificación y elegir adecuadamente la categoría que más le conviene teniendo en cuenta su experiencia previa (proyectos ejecutados anteriormente) y las actividades que desea llevar a cabo en Abu Dhabi. En cuanto a Catar, es importante mencionar que debido al desarrollo que está experimentando el país y a la necesidad de contar con unas buenas infraestructuras para albergar el mundial de fútbol de 2022, las instituciones licitantes son más flexibles con las empresas extranjeras a la hora de la precalificación. No hay tantas trabas burocráticas como hay en EAU actualmente y por ello puede resultar un mercado bastante atractivo para las empresas españolas, si bien tendrán que tener en cuenta que se encontrarán con una competencia notable ya que hay empresas que ya llevan varios años en el mercado, y otras muchas nuevas que están llegando ahora. Las constructoras locales no son tan grandes como en EAU pero hay que tener en cuenta que éstas están presentes en el mercado. Al igual que en EAU es importante buscar un socio. A continuación se detallan algunas de las principales conclusiones extraídas de este estudio: - Diferencias entre los distintos emiratos en cuestiones formales y legales. Según el emirato al que se dirija la empresa, las formas de actuar e introducirse cambian. - La importancia del emirato de Abu Dhabi y de Catar en cuanto al número y valor de los proyectos actuales. - Mayor tendencia a la construcción de obra civil e infraestructuras. - La enorme competitividad existente, que llega incluso a extremos de saturación. - Licitaciones: importante tener una buena oferta técnica y competir en precio. - Tiempos: se trata de un mercado donde la velocidad de la ejecución es alta. El cliente puede ser muy exigente en cuanto al tiempo. - Experiencia previa: Se tiene muy en cuenta el tipo de proyectos que se han llevado a cabo en el pasado así como la imagen de la empresa. La experiencia previa es esencial, y más si ha tenido lugar en la región. - Establecimiento: La presencia física es fundamental e imprescindible. Es un mercado donde las relaciones personales suponen la base del éxito en muchas ocasiones. Importante contar con un buen socio local. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 48 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA IV. ANEXOS 1. NORMAS Y REGULACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DE CONSULTORAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCTORAS/CONTRATISTAS EN EL EMIRATO DE DUBAI Regulación consultorías de ingeniería La Norma Local Nº 89 de 1994 (“The Order”), expedida por la Dubai Municipality, y sus enmiendas, regulan la práctica de la profesión de consultoría de ingenierías en el Emirato de Dubai: Local Order No. (89) of 1994 & Administrative Decision Atended by Local Order No. (106) of 1997 and local Order No. (4) of 1999 issued on REGULATING THE PRACTICE OF ENGINEERING CONSULTANCY PROFESSION IN THE EMIRATE OF DUBAI: http://www.dm.gov.ae/wps/wcm/connect/7c4147cb-77a1-4972-b7aa-fdf7ec445968/DBregulation+eng.pdf?MOD=AJPERES Categoría y Clasificación de Licencias para la consultoría de ingeniería : El Departamento de Desarrollo Económico de Dubai adopta una clasificación estándar de actividades económicas bajo la cual clasifica las diferentes actividades comerciales, industriales y profesionales que llevan a cabo las distintas entidades con licencia. Los servicios de consultoría de ingeniería están clasificados como actividad profesional dentro de las regulaciones del DED, e incluyen varias disciplinas: 1. Consultoría en Ingeniería/Arquitectura 2. Consultoría en Ingeniería Civil 3. Consultoría en Ingeniería Eléctrica y electrónica. 4. Consultoría en Ingeniería Mecánica. 5. Consultoría en Ingeniería Minera y Geológica. 6. Consultoría en Ingeniería Petro-Química. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 49 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Las especialidades se pueden consultar en el siguiente cuadro: Fuente: Dubai Municipality "Architecture "Civil Engineering Engineering Consultancy" Consutancy" "Electrical and Electronic Engineering Consultancy" · Ingeniería de la energía y el control mecánico "Mechanical Engineering Consultancy" "Mine, Mining and "Petrol and Geology Chemical Engineering Engineering Consultancy" Consultancy" · Arquitectura · Ingeniería de · Ingeniería de aires · Ingeniería de · Ingeniería de los carreteras y tráfico acondicionados, extracción de gas minerales refrigeración y ventilación ·Coordinación en · Ingeniería de la · Ingeniería de redes · Ingeniería de · Ingeniería de los · Ingeniería de emplazamiento construcción de y distribución energía mecánica compuestos en cruo plásticos edificios eléctrica · Ingeniería · Ingeniería · Ingeniería de · Ingeniería de · Ingeniería de minas · Ingeniería de la mecánica del suelo telecomunicaciones producción y equipos de minería fabricación y industrial materiales · Ingeniería - Diseño · Ingeniería de · Ingeniería médica · Ingeniería de · Ingeniería de la · Ingeniería Interior inspeción / mecánica de fluidos minería, petróleo, y petroquímica investigación / aguas peritaje · Renovación y · Ingeniería de · Ingeniería de · Ingeniería física · Ingeniería · Ingeniería de mantenimiento de alcantarillado, máquinas geofísica, refinamiento de ruinas aguas y riego electrónicas. geoquímica y petróleo · Ingeniería · Ingeniería de · Ingeniería de · Ingeniería nuclear · Ingeniería de Estructural y de plan puertos máquinas de perforación, urbanístico navegación aérea almacenamiento y producción · Ingeniería · Ingeniería de · Ingeniería medioambiental aeropuertos mecánica · Ingeniería de · Ingeniería de puentes y pasos equipos pesados subterráneos · Gestión de · Ingeniería de proyectos civiles reservas de gas y petróleo y construcción de tuberías de distribución · Ingeniería de unidades de refinamiento de petróleo La Norma local 89/1994 89/199 establece las condiciones que requieren las personas individuales para llevar a cabo la actividad en Dubai. Los individuos que deseen llevar a cabo la profesión deberán registrarse en el registro de ingenieros y arquitectos de la Dubai Municipality. El Comité de la Dubai Municipality para Registros y Licencias de la Práctica de la ConConsultoría de Ingeniería, Ingeniería está autorizado a: a) Considerar las solicitudes de registro y expedir los certificados. b) Considerar las solicitudes para establecer una firma de ingeniería, y decidir su categoría y clasificación. c) Inspeccionar las firmas de ingeniería y asegurar su competencia en el campo de la actividad. d) Decidir un cambio/ascenso en la clasificación de la firma de ingeniería. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 50 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Reglas para permisos/renovación de registros de licencias de oficinas de Consultoría de In In genieros Clasificación Grado 4ta /Cuarta Planta baja + 1 planta 2 2 6000m2 80m2 3ra/Tercera Planta baja + 4 plantas 3 2 6000m2 100m2 2da/Segunda Planta baja + 12 plantas 5 3 7500m2 150m2 Sin Límites de número de plantas. 7 5 9000m2 200m2 1ra/Primera Número mínimo de ingenieros para registrar Número Espacio Estánmínimo de dar/Ingeniero ingenieros (cuota)* para renovar. Área mínima de oficina requerida ∗ El número de ingenieros requeridos es el mínimo para que el registro sea efectivo y aumentará paulatinamente con el aumento de las áreas de obras registradas de acuerdo con las reglas de áreas para cada ingeniero como se ha mencionado en la tabla ejecutiva de la orden local número 89 del ano 1994. ∗ El área mínima requerida para las oficinas de las compañías de construcción para poder ejecutar sus trabajos ( Construcción general de estructuras civiles y actividades secundarias) y las oficinas de consultorías de ingeniería para ejecutar actividades de infraestructura es de 200m2 teniendo en cuenta el número de actividades permitidas y el número de Ingenieros/técnicos para la licencia. ∗ El área mínima requerida para las compañías de construcción y oficinas de consultorías para ejecutar las actividades secundarias es de 50m2. Reglas de permiso y evaluación de compañías para ejecutar la actividad de construcconstru cciones estructurales Reglas técnicas y administrativas Descripción Ingenieros Técnicos Trabajadores Administrativos Número de Plantas ilimitado 15 13 600 33 Planta baja + 12 Planta baja + 4 Planta baja + 1 plantas plantas planta 4 2 1 3 2 1 200 100 30 17 11 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 51 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Reglas Financieras Descripción Número de plantas ilimitado Capital 20,000,000 Garantía Banca- 7,000,000 ria Seguro 15,000,000 Planta baja + 12 Planta baja + 4 Planta baja + 1 plantas plantas planta 7,000,000 1,000,000 -------------------5,000,000 1,000,000 --------------------7,000,000 3,000,000 --------------------- Reglas de maquinarias y equipos Número de plantas ilimitado Planta baja + 12 plantas Planta baja + 4 plantas Planta baja + 1 planta Grúa s elevadoelevadores ExcavadoExcavadoras mezclamezcl adora comprecompresora GeneraGeneradora Bus Pick Pickup Truc k 4 4 1 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 1 1 2 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 1 1 1 1 - - Espacio requerido en la oficina Plantas ilimitadas 200m2 Planta baja + plantas 150m2 12 Planta baja + 4 plan- Planta baja + 1 plantas ta 100m2 50m2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 52 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Reglas para Registro y licencias de compañías que ejercitan la actividad actividad de contratiscontratistas generales. Clasificacion Grado Nº de Inge- Nº de traba- Nº Mínimo de Área mínima nieros re- jadores re- trabajadores de oficina queridos queridos requeridos* requerida 4ta /Cuarta Planta baja + 1 planta 1 30 10 50 m2 3ra/Tercera Planta baja + 4 plantas 1 100 50 100m2 2da/Segunda Planta baja + 12 plantas 2 200 100 150m2 1ra/Primera Número de plantas ilimitado 3 600 200 200m2 ∗ El número mínimo de trabajadores requeridos que se permiten en las compañías de construcción para ejecutar dos proyectos al mismo tiempo depende del grado de su registro /licencia. ∗ El número de Ingenieros y trabajadores aumentan paulatinamente con el número de obras bajo construcción. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 53 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 2. CONDICIONES PARA LA CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS EN EL EMIRATO DE ABU DHABI 2.1. Condiciones CLASIFICACIÓN NORMAL para contratistas: http://dma.abudhabi.ae/_data/global/Contractors%20Classification%20Conditions.pdf Categoría Categoría Especial Condiciones FinanFinancieras (Capital & Valor AcA ctivos) Al menos 30,000,000 AED Otras condicondiciones ISO 9001 Condiciones Técni Técn i cas (Plantilla de la ofici ofici na) ISO 14001 1. Plantilla técnica a tiempo completo inscrita en el Registro de Ingenieros, incluyendo al menos: OHSAS 18001 - Un ingeniero superior con mínimo 15 años de experiencia. - Un ingeniero con mínimo 12 años de experiencia. - Dos ingenieros con un mínimo de 10 años de experiencia. Experiencia Anterior (Proyectos ejecutados en los 6 años ananteriores a la solicitud de clasifi clasifi cación) Valor Proyec Proyectos en los que puede partic particiarticipar El valor total de los proyectos ejecutados anteriormente no debe ser inferior a 480 millones AED, de los cuales al menos 360 millones AED han tenido que ser ejecutados como contratista principal y siempre que el valor de uno de los proyectos no haya sido inferior a 120 millones AED para cada una de las especialidades para las que se clasifica. Más de 100,000,000 AED El valor total de los proyectos ejecutados anteriormente no debe ser inferior a 240 millones AED, de los cuales al menos 180 millones AED han tenido que ser ejecutados como contratista principal y siempre que el valor de uno de los proyectos no haya sido inferior a 60 millones AED para cada una de las especialidades para ser clasificados. Más de 60,000,000 AED hasta 180,000,000 AED 2. Plantilla administrativa a tiempo completo: - Un gerente financiero con un mínimo de 10 años de experiencia. - Un contable con un mínimo de 7 años de experiencia. Primera Al menos 15,000,000 AED ISO 9001 ISO 14001 1. Plantilla técnica a tiempo completo inscrita en el Registro de Ingenieros, incluyendo al menos: OHSAS 18001 - Un ingeniero con mínimo 12 años de experiencia. - Dos ingenieros con un mínimo de 5 años de experiencia. 2. Plantilla administrativa a tiempo completo: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 54 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA - Un gerente financiero con un mínimo de 7 años de experiencia. - Un contable con un mínimo de 5 años de experiencia. Segunda Al menos 7,000,000 AED ISO 9001 2. Plantilla técnica a tiempo completo inscrita en el Registro de Ingenieros, incluyendo al menos: - Un ingeniero con mínimo 10 años de experiencia. - Un ingeniero con un mínimo de 5 años de experiencia. El valor total de los proyectos ejecutados anteriormente no debe ser inferior a 120 millones AED, de los cuales al menos 90 millones AED han tenido que ser ejecutados como contratista principal y siempre que el valor de uno de los proyectos no haya sido inferior a 30 millones AED para cada una de las especialidades. Más de 30,000,000 AED hasta 100,000,000 AED. El valor total de los proyectos ejecutados anteriormente no debe ser inferior a 60 millones AED, de los cuales al menos 45 millones AED han tenido que ser ejecutados como contratista principal y siempre que el valor de uno de los proyectos no haya sido inferior a 15 millones AED para cada una de las especialidades. Más de 10,000,000 AED hasta 60,000,000 AED El valor total de los proyectos ejecutados anteriormente no debe ser inferior a 28 millones AED, de los cuales al menos 21 millones AED han tenido que ser ejecutados como contratista principal. Siempre que el valor de uno de los proyectos no Más de 2. Plantilla administrativa a tiempo completo: - Un gerente financiero con un mínimo de 5 años de experiencia. - Un contable con un mínimo de 3 años de experiencia. Tercera Al menos 4,000,000 AED NA 1. Plantilla técnica a tiempo completo inscrita en el Registro de Ingenieros, incluyendo al menos: - Un ingeniero con mínimo 7 años de experiencia. 2. Un contable con un mínimo de 3 años de experiencia. Cuarta Al menos 1,500,000 AED NA 1. Plantilla técnica a tiempo completo inscrita en el Registro de Ingenieros, incluyendo al menos: - Un ingeniero con mínimo 5 años de experiencia. 2. Un contable con un mínimo de 1 año de expe- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 8,000,000 AED hasta 30,000,000 AED 55 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA riencia. Quinta Al menos 750,000 AED NA 1. Plantilla técnica a tiempo completo inscrita en el Registro de Ingenieros, incluyendo al menos: sea inferior a 7.000.000 AED para cada una de las especialidades para ser clasificados. NA 10,000,000 AED o menos. NA 7,000,000 AED o menos. - Un ingeniero con mínimo 4 años de experiencia. Sexta Al menos 300,000 AED NA 1. Plantilla técnica a tiempo completo inscrita en el Registro de Ingenieros, incluyendo al menos: - Un ingeniero con mínimo 4 años de experiencia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 56 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Condiciones CLASIFICACIÓN DESIGN & BUILD para contratistas: http://dma.abudhabi.ae/_data/global/Design%20and%20Build%20Contractors%20Classification%20Conditions.pdf Categoría Especial Condiciones FinancieFinanci eras (Capital & Valor Acti Acti vos) Al AED menos 40,000,000 Otras condicio condici ones ISO 9001 Condiciones Técni Técni cas (Plantilla de la ofici ofici na) 1. Plantilla técnica a tiempo com- ISO 14001 pleto inscrita en el Registro de Ingenieros, incluyendo al menos: OHSAS 18001 Professional - Dos arquitectos registrados In- demnity con un mínimo de 12, 10 años de experiencia. - Cuatro ingenieros con mínimo de 15, 12, 10, 10 años de expe- Experiencia Anterior ejecuta (Proyectos ejecut a dos en los 6 soliciitud de años anteriores a la solic Valor ProyecProyectos en los que participuede partic i- clasificación) clasificación) par El valor total de los proyectos Más ejecutados anteriormente como 100,000,000 D&B no debe ser inferior a 480 millones AED, siempre que el va- AED lor de uno de los proyectos no haya sido inferior a 120 millones AED para cada una de las especialidades para las que se clasifica. riencia. 2. Plantilla administrativa a tiempo completo: - Un gerente financiero con un mínimo de 10 años de experiencia. - Un contable con un mínimo de 7 años de experiencia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 57 de EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Primera Al menos 20,000,000 AED ISO 9001 1. Plantilla técnica a tiempo completo inscrita en el Registro de In- ISO 14001 genieros, incluyendo al menos: OHSAS 18001 Professional demnity In- - Dos arquitectos registrados con un mínimo de 10, 7 años de experiencia. - Tres ingenieros con mínimo El valor total de los proyectos Más ejecutados anteriormente como D&B no debe ser inferior a 240 60,000,000 AED millones AED, y siempre que el valor de uno de los proyectos no hasta 180,000,000 haya sido inferior a 60 millones AED para cada una de las espe- AED de cialidades para ser clasificados. de 10, 10 , 5 años de experiencia. 2. Plantilla administrativa a tiempo completo: - Un gerente financiero con un mínimo de 7 años de experiencia. - Un contable con un mínimo de 5 años de experiencia. Segunda Al AED menos 10,000,000 ISO 9001 Professional 1. Plantilla técnica a tiempo comIn- demnity pleto inscrita en el Registro de Ingenieros, incluyendo al menos: - Un arquitecto registrado con un mínimo de 5 años de experiencia. - Dos ingenieros con un mínimo Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai El valor total de los proyectos Más ejecutados anteriormente no debe 30,000,000 ser inferior a 120 AED hasta 100,000,000 millones AED, de los cuales al menos 90 AED. millones AED han tenido que ser ejecutados como contratista principal y siempre que el valor de 58 de EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA de 5 años de experiencia. 3. Plantilla administrativa a tiempo completo: - Un gerente financiero con un mínimo de 5 años de experien- uno de los proyectos no haya sido inferior a 30 millones AED para cada una de las especialidades. cia. - Un contable con un mínimo de 3 años de experiencia. Tercera Al menos 5,000,000 AED Professional In- demnity 1. Plantilla técnica a tiempo completo inscrita incluyendo al menos: - Un arquitecto registrado con un mínimo de 5 años de experiencia. - Un ingeniero registrado con un El valor total de los proyectos Más ejecutados anteriormente no debe ser inferior a 60 millones AED y 10,000,000 AED siempre que el valor de uno de hasta los proyectos no haya sido inferior a 15 millones AED para cada 60,000,000 AED una de las especialidades. mínimo de 5 años de experiencia. 2. Un contable con un mínimo de 3 años de experiencia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 59 de EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 3. CONDICIONES PARA LA CLASIFICACIÓN DE CONSULTORÍAS DE INGENIERÍA EN EL EMIRATO DE ABU DHABI Condiciones Consultoría de Ingeniería para LLC cuyo socio local no sea ingeniero: Categoría Condiciones Financie Financi eras Otras condi condi ciones Condiciones (Capital & Valor Acti Act i vos) Técnicas Experiencia Anterior (Technical Cadre Work Working (Proyectos eje ej ecutados en in the Office) los 6 años anterio anteri ores a la Valor Proyectos en los que puede partici partici par solicitud de clasifi clasifi cación) Especial 4,000,000 AED ISO 9001 Professional indemnity Cinco ingenieros especiali- El valor total de los pro- Más zados registrados con (15, yectos 70,000,000 AED 12, 12, 10, 10) años de ex- riormente debe ser 480 mi- periencia. llones AED, siempre que el ejecutados ante- de valor de uno de los proyectos no sea inferior a USD 60 millones Primera 3,000,000 AED ISO 9001 Professional indemnity Tres ingenieros especiali- El valor total de los pro- Entre zados registrados con (12, yectos 20,000,000 AED 10,10) años de experien- riormente debe ser 120 mi- million) y cia. llones AED, siempre que el 100,000,000 AED ejecutados ante- (twenty hasta valor de uno de los proyectos no sea inferior a USD 15 millones. Segunda 2,000,000 AED Professional indemnity Dos ingenieros especializados registrados con (10, NA Menos de 30,000,000 AED 4) años de experiencia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 60 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA Condiciones Consultoría Consu ltoría de Ingeniería para LLC cuyo socio local sea ingeniero y para las sucursales de una compñía extranjeextranjera (Branch): Categoría Condiciones FinancieFinanci eras (Capital & Valor Acti Acti vos) Otras condicondiciones Condiciones Técni Técni cas (Technical Cadre Working in the Office) Experiencia Anterior (Proyectos ejecutados en los 6 soliciitud de años anteriores a la solic Valor Proyec Proyectos en los que puede partici partici par clasificación) Especial 3,000,000 AED ISO 9001 Professional Cuatro ingenieros especializados registrados con (15, 12,10, 10) El valor total de los proyectos ejecutados anteriormente debe ser indemnity años de experiencia 480 millones AED, siempre que el Más 70,000,000 AED de valor de uno de los proyectos no sea inferior a USD 60 millones Primera 1,500,000 AED ISO 9001 Professional Dos ingenieros especializados registrados con (10, 10) años de El valor total de los proyectos ejecutados anteriormente debe ser Entre 20,000,000 AED y hasta indemnity experiencia 120 millones AED, siempre que el valor de uno de los proyectos no 100,000,000 AED sea inferior a USD 15 millones. Segunda NA Professional indemnity Un ingeniero especializado registrados con 4 años de experiencia NA Menos 30,000,000 AED Nota: Las sucursales de compañías extranjeras solo pueden clasificarse en las categorías Especial o Primera (Art. 12 Administrative Resolution No. (58) for the year 2010 concerning instructions on Engineering Consultancy Offices Classification Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 61 de EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 4. FERIAS The Big 5 Show Se trata de la feria más importante del sector de la construcción de la zona de Middle East y norte de África. En el 2012 cumplió su 33ª edición consiguiendo reunir a 2.361 expositores de 65 países y más de 60.000 visitantes registrados. o Website: www.thebig5.ae o Organizador: DMG Events (Contacto: Andy White, Big 5 Show Director / correo electrónico: [email protected]) o Lugar: Dubai International Exhibition & Convention Centre o Fecha de la próxima edición: 25 al 28 de Noviembre de 2013 Project Qatar Project Qatar es la feria de material y maquinaria de construcción más importante de Catar. Se celebra anualmente y este año ha tenido lugar la décima edición con aproximadamente 2.000 empresas expositoras de 50 países. Es una feria relativamente nueva pero que ya se ha convertido en la más importante del sector en Catar y con gran relevancia en el mercado de Oriente Medio. o Website: www.projectqatar.com o Organizador: IFP Group (Contacto: Francoise Nehme, Country Manager – Qatar / correo electrónico: [email protected]) o Lugar: Doha Exhibition Center o Fecha de la próxima edición: 28 de abril al 1 de Mayo de 2014 Cityscape Global / Cityscape Abu Dhabi / Arabian Build & Construction. Construction Cityscape Global es la principal feria del sector de Real Estate de la región de oriente medio en la que las principales promotoras exhiben sus proyectos futuros. Viene celebrándose durante el mes de septiembre/octubre en Dubai desde hace diez años y debido a su éxito se ha venido celebrando otra edición en Abu Dhabi durante el mes de abril cumpliendo en 2012 su sexto año. Arabian Build & Construction es una feria que se celebra a la vez que Cityscape Abu Dhabi y se centra más en los materiales y maquinaria de construcción. o Website: www.cityscapeglobal.com www.cityscapeabudhabi.com www.citybuildabudhabi.com/about_citybuild.html Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 62 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA o Organizador: Informa Exhibitions o Lugar: Cityscape Global: Dubai International Exhibition & Convention Centre Cityscape Abu Dhabi y Arabian Build & Construction: Abu Dhabi National Exhibition Centre o Fecha de la próxima edición: Cityscape Global: 8 a 10 de Octubre de 2013 Cityscape Abu Dhabi: 22 a 24 de Abril de 2014 5. PUBLICACIONES DEL SECTOR Construction Week El principal semanario de construcción de la zona de oriente medio con noticias, análisis, información de proyectos y tenders, etc. La versión online contiene mucha información y archivo de noticias sobre el sector y ofrece la posibilidad de subscribirse para recibir un boletín diario con las principales noticias. o Website: www.constructionweekonline.com o Editorial: ITP Business Publishing Gulf Construction Revista mensual editada en Bahrein que cubre ampliamente el sector de la construcción en la zona del Golfo con informes muy extensos y completos sobre los distintos mercados y con mucha información sobre materiales de construcción. o Website: www.gulfconstructionworldwide.com o Editorial: Trade Arabia Construction Con struction World Revista con mucha tirada en la zona del Golfo e India, aunque con una información simple y poco extensa. Suele dedicar especiales a las ferias del sector y a países concretos. Está interesada en ofrecer espacio publicitario a empresas españolas que quieran anunciarse o Website: www.constructionworld.in o Editorial: Ikan Media FZ LLC – ASAPP Media Information Group Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 63 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA The Big Project Revista de arquitectura, ingeniería, construcción y materiales de construcción que da información sobre los principales proyectos de la zona del Golfo. o Website: www.thebigprojectme.com o Editorial: CPI Dubai Meed Middle East Revista de información económica general con información muy interesante sobre proyectos de construcción, sector al que le suelen dedicar algunos números especiales. La versión online tiene una sección dedicada a construcción y proyectos a la que es posible subscribirse y recibir información diariamente, además de un archivo de informes y estudios sobre el sector en los distintos países de la zona. o Website: www.meed.com o Editorial: Emap Arabian Business Al igual que Meed es una revista de información económica general sobre los países árabes, pero tiene artículos interesantes sobre el sector de la construcción y de los principales proyectos que se están realizando en la zona. o Website: www.arabianbusiness.com o Editorial: Arabian Business Publishing Ltd. 6. ASOCIACIONES UAE Contractors Association Website: www.uaecontractors.com Society of Engineers Website: www.uaesocietyofengineers.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 64 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Instituciones Instituciones españolas en Emiratos Árabes Unidos Embajada de España en Emiratos Árabes Unidos Al Saman Towers, Escalera Izquierda, 8ª planta Hamdam Street (nº 5) esquina Muroor Street (nº 4) P.O. Box 46474 Abu Dhabi Teléfono: +971 (0) 2 626 95 44 Fax: +971 (0) 26274978 E-mail: [email protected] Website: http://www.maec.es/embajadas/abudhabi Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España para EAU, Qatar, Pakistán y Afganistán Emirates Towers, Piso 26 Sheikh Sayed Road S/N P.O. Box 504929, Dubai Teléfono: +971 (0) 4330 0110 Fax: +971 (0) 4330 0112 E-mail: [email protected] Website: emiratosarabesunidos.oficinascomerciales.es Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 65 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA 8. BIBLIOGRAFÍA DOCUMENTACIÓN - Contractors Classification - Legal & Practical Analysis of a new Classification regime in Abu Dhabi, CLYDE&CO (Leopold Zentner). - Deloitte GCC Powers of Construction 2013- Construction section overview (Deloitte). - Construction Sector Report, Qatar (The commercial Bank of Qatar, Q.S.C.) - Construction Industry in the UAE (Oryx Middle East). - GCC Construction Industry, Residential and Commercial Building Construction, March 2012 (Alpen Capital). LEGISLACIÓN - Local Order No. (89) of 1994 on regulating the practice of Engineering Consultancy Profession in the Emirate of Dubai - Local Order No. (106) of 1997 on the practice od Engineering Consultancy Profession in the Emirate of Dubai - Local Order No. (4) of 1999 Concerning Regulating of the Profession of Engineering Consultancy in the Emirate of Dubai. - Administrative Decision No. (51) of 1998 Promulgating the Implementing Regulations of Local Order No. (89) of 1994 “Regulating the practice of Engineering Consultancy Profession in the Emirate of Dubai”. - Regulation No. (2) od 2009 regarding the classification of contractors in the Emirate - Administrative Resolution No. (56) for the year 2010 concerning instructions of Contractor Classification - Regulation No. (1) of 2009 regarding the classification of engineering consulting offices - Administrative Resolution No. (58) for the year 2010 concerning instructions on Engineering Consultancy Offices Classification: PÁGINAS WEB - Meed Projects http://www.meed.com/ - Dubai Municipality http://www.dm.gov.ae/ - Department of Economic Development Dubai http://www.dubaided.gov.ae - Abu Dhabi City Municipality http://www.adm.gov.ae/en/home/index.aspx - DED Abu Dhabi http://www.adeconomy.ae/English/Pages/home.aspx - Dubai Chamber of Commerce http://www.dubaichamber.com/ Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 66 EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EAU Y CATAR: GUÍA PRÁCTICA - Abu Dhabi Chamber of Commerce http://www.abudhabichamber.ae/English/Pages/Default.aspx - Department of Municipal Affairs Abu Dhabi http://dma.abudhabi.ae/en/ ENTREVISTAS REALIZADAS - Francisco José Broseta, Regional Manager en COMPAC - Jesús Belda, Delegado Comercial en Euroconsult UAE. - José Ignacio Murcia, Associate Director GROUP SEVEN PROPERTIES LLC - Manuel pardo (Executive General Manager) y José Antonio López-Monis Plaza (CEO y Managing Director) en HABTOOR LEIGHTON GROUP. - Muhammad Aleem (International Investor Services Officer/ International Economic Promotion/ International Economic Relations Sector) en DEPARTMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT ABU DHABI. - Khulood Obaid Khamis Mubarak (Section Head Registration & Licensing Sector) en DEPARTMENT ECONOMIC DEVELOPMENT DUBAI. - Mohammed Alrefaei, ABU DHABI CHAMBER OF COMMERCE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dubai 67
