1er Trimestre 2010

Informe Accionistas
2010
enero - mar zo
Índice
INFORME TRIMESTRAL
www.santander.com.mx
La acción
1
Dividendos
2
Resultados y Balance
3
Santander en los medios
4
Evolución del accionariado y del capital
5
Junta general de accionistas de 2010
6
Noticias significativas del trimestre
7
Segundo Encuentro Internacional de Rectores
9
“Santander está demostrando las ventajas de
su diversificación geográfica y de negocios, ya
que, pese a movernos en un entorno de reducido
crecimiento económico, mantenemos la
capacidad de generar utilidades recurrentes y
mejoramos en liquidez, eficiencia y solvencia.”
Emilio Botín
Presidente
Presentación de Resultados del 29 de abril de 2010.
Informe trimestral
enero - marzo 2010
La acción
1
Ranking internacional por capitalización bursátil
Cotización durante 2010
Inicio (04.01.10)
11.760
Máxima
12.135
Mínima
8.695
Cierre (31.03.10)
9.840
Capitalización bursátil (millones)
31 de marzo de 2010
80.972
La acción Santander ha cerrado marzo con
una cotización de 9.840 euros por título, lo
que supone un descenso del 14.8% en el
trimestre.
En los últimos doce meses nuestra acción
ha registrado una evolución claramente
mejor que la ofrecida por los índices, ya que
Santander ha subido el 89.6%, frente al
39.1% del Ibex-35, el 44.8% del DJ Stoxx 50
y el 78.8% del DJ Stoxx Banks.
1. ICBC (China)
182.1
2. China Construction Bank (China)
141.5
3. Bank of America (EE.UU.)
132.3
4. JP Morgan (EE.UU.)
131.4
5. HSBC (Reino Unido)
130.7
6. Wells Fargo (EE.UU.)
119.1
7. Bank of China (China) 112.5
8. Citigroup (EE.UU.)
85.5
9. Banco Santander (España)
81.0
10. Goldman Sachs (EE.UU.)
68.4
Fuente: Bloomberg
Miles de millones de euros
Utilidad atribuida
Millones de euros
2,206 2,096
2,215
+5.7%*
La utilidad atribuida en el primer trimestre
de 2010 se sitúa en 2,215 millones de
euros, con un aumento del 5.7% con
respecto a igual periodo de 2009.
1T ‘08 1T ‘09 1T ‘10
* Sin efecto tipo de cambio: +3.6%
enero - marzo 2010
Informe trimestral
Dividendos
2
Retribución nominal por acción
Euros
0.6508 0.6508
2007
0.6000
Banco Santander abonó en efectivo el
pasado 1 de mayo un cuarto dividendo del
ejercicio 2009 por un importe íntegro de
0.221826 euros por acción. Con el pago
de este dividendo la retribución por acción
correspondiente a 2009 ha sido de 0.60 euros
con una rentabilidad del 6.14%*.
2008 2009
* Retribución nominal total con cargo a 2009/ Cotización media de los
últimos doce meses.
Retribución total
Mill. Euros
4,919
4,812
+2.2%
La retribución total a nuestros accionistas
ha ascendido a 4,919 millones de euros, un
2.2% más que los 4,812 millones de euros
abonados en concepto de dividendo por los
resultados de 2008.
4,070
2007
2008 2009
Dividendo por acción
Euros
Cuarto dividendo (01.05.09)
Primer dividendo (01.08.09)
0.257373
%
(1)
(2.1)
0.135234
7.3
(4.8)
Santander Dividendo Elección (04.11.09)
0.120000
Tercer dividendo (01.02.10)
0.122940
0.0
Cuarto dividendo (01.05.10)
0.221826
(13.8)
(1).- Variación sobre su equivalente del año anterior.
- El número de acciones en circulación se ha incrementado desde septiembre de 2008 en un 32%.
Santander Dividendo Elección
Informe trimestral
enero - marzo 2010
En la próxima junta general se va a proponer a los
accionistas la posibilidad de que en la fecha en
que habitualmente se paga el segundo dividendo
a cuenta (octubre/noviembre de 2010) puedan
elegir entre recibir un importe equivalente al
mismo en efectivo o en acciones Banco Santander
de nueva emisión e incluso, dependiendo de si
se cumplen ciertas condiciones, podría repetirse
también para el tercer dividendo a cuenta (enero/
febrero de 2011).
El 81% del capital del Banco optó en 2009 por
recibir Santander Dividendo Elección en acciones.
Resultados y Balance
3
Grupo Santander obtiene una utilidad atribuida ordinaria de 2,215 millones de euros,
con un aumento del 6%.
Resultados (millones de euros)
1T ‘10
Margen de intereses 7,122
1T ‘09
Variación (%)
6,03917.9
Margen bruto10,260 9,22111.3
Margen neto 5,997 5,25414.1
Resultado de operaciones continuadas 2,439 2,12814.6
Utilidad atribuida al Grupo 2,215 2,096 5.7
La evolución de ingresos y costos posibilita un avance del 14.1% en el margen neto y mejora la
razón de eficiencia, que se sitúa en el 41.5%, en 1.5 puntos porcentuales sobre el primer trimestre
de 2009.
Margen bruto y costos
Distribución de utilidad atribuida por
segmentos de negocio operativos
% variación 1T ’10 / 1T ’09
1T ‘10
11.3
Resto
Latinoamérica:
14%
7.5
Sovereign: 2%
Comercial
España: 24%
Margen
Bruto
Brasil:
21%
Costos
Resto
Comercial
Europa: 11%
Reino Unido
16%
Negocios
Globales
Europa: 12%
Razón de eficiencia
%
45.1
-1.5 p.p
43.0
41.5*
1T ‘08
1T ‘09
1T ‘10
* 37.2% sin amortizaciones
enero - marzo 2010
Informe trimestral
Santander en los Medios
4
Banco Santander cerró marzo de 2010 con unos fondos gestionados de 1,284,065
millones de euros y unas sólidas razones de capital: razón BIS del 14.0% y core
capital del 8.8%.
Balance
mar ‘10 mar’09 Variación (%)
(Millones de Euros)
Activo total
1.142,360
1.115,365
Créditos a clientes (neto) 683,149 685,497 (0.3)
Recursos de clientes gestionados 931,699
874,989
6.5
71,977
66,731
Fondos propios Total fondos gestionados 1.284,065 1.231,660 2.4
7.9
4.3
Razones de capital. Normativa BIS II
(%)
13.5
Razón BIS
Tier 1
Core capital
14.0
10.3
8.9
8.8
7.3
marzo ‘09
marzo ‘10
Santander en los medios
Financial Times
«Santander hits bouyant note».
Expansión
«Santander logra una sólida utilidad
propulsada por Brasil y Reino Unido».
Gana 2,215 millones, un 5.7% más
respecto a igual período de 2009.
Cinco Días
«El grupo gana 2,215 millones, el 5.7%
más, gracias a Brasil y Reino Unido».
Informe trimestral
enero - marzo 2010
La Razón
«Banco Santander gana 2,215 millones
hasta marzo, un 5.7% más». Fuerte
crecimiento de los depósitos para elevar
su cuota de mercado.
ABC
«El Santander ganó en el primer
trimestre 2,215 millones, lo que supone
un 5.7% de incremento».
Evolución del accionariado y del capital
5
Accionistas y contratación
Evolución accionistas
3,000,000
3,094,403
Accionistas (número)
3,500,000
3,062,633
8,228,826,135
Acciones en circulación (número)
3,094,403
Contratación efectiva media diaria
(nº de acciones)
2,500,000
2,000,000
115,548,011
Liquidez de la acción [nº de acciones
contratadas en el año/nº acciones] (en %)
1,500,000
1,000,000
88
500,000
0
Dic.2009
Mar.2010
Distribución del capital social
por tipo de accionista
Distribución geográfica del capital social
Marzo 10
Marzo 10
Consejo
Acciones
%S/CS
281,681,584
3.42%
Institucionales
5,138,210,921
62.44%
Minoristas
2,808,933,630
34.14%
Total
8,228,826,135
100.00%
América
14.53%
Resto
0.27%
Europa
85.20%
El número de accionistas se sitúa en 3.1 millones.
Distribución del accionariado y capital social por tramos (%)
Marzo 10
Tramos acciones
1-200
Accionistas
Acciones
%CS
1,951,202
184,703, 211
2.24%
201-1.000
669,514
342,762,431
4.17%
1.001-3.000
332,066
557,970,494
6.78%
3.001-30.000
12.49%
131,014
1,028,199,971
30.001-400.000
9,960
709,869,977
8.63%
Más de 400.000
647
5,405,320,051
65.69%
3,094,403
8,228,826,135
100.00%
Total
enero - marzo 2010
Informe trimestral
Junta general de accionistas 2010
6
El consejo de administración de Banco Santander, S.A. ha acordado convocar a los accionistas
a junta general ordinaria, que se celebrará, previsiblemente en segunda convocatoria, el día
11 de junio de 2010, a las 10:00 horas, en las instalaciones del Palacio de Exposiciones y
Congresos Avenida del Racing, s/n- de la ciudad de Santander.
Toda la información y documentación de la junta
se encuentra disponible en la web del Banco:
www.santander.com. En ella puede encontrar
además la información necesaria para poder
ejercitar la delegación y voto a distancia por
medios electrónicos.
Si desea más información puede llamar a la Línea Atención Accionistas
(55) 52 49 44 55
o escribir a: [email protected]
Informe trimestral
enero - marzo 2010
Noticias significativas del trimestre
7
Emilio Botín visita Chile tras el terremoto
Emilio Botín presidió, el pasado 3 de marzo
en su visita a Santiago de Chile, el comité
de contingencia del Banco para conocer de
primera mano la situación y los planes que se
han puesto en marcha tras el terremoto.
Durante su estancia, el presidente mantuvo
una reunión con el presidente electo chileno,
Sebastián Piñera, a quien ofreció el apoyo
total de Banco Santander para una pronta
recuperación de la normalidad.
“Lamento muchísimo los efectos del terremoto
y quiero expresar mi solidaridad hacia todas las
victimas y afectados. Chile es un país fuerte y
preparado, que ha demostrado a lo largo de
su historia que sabe superar las adversidades, y
esta vez también lo va a hacer. Sebastián Piñera
ha sido un gran empresario y va a ser un gran
presidente de Chile. Estoy convencido de que
en los próximos años Chile se va a destacar
como un país de referencia internacional. Chile
tiene por delante un gran proyecto de futuro”,
dijo Botín.
Como entidad líder del país, Banco Santander
Chile anunció las medidas que pondrá en
marcha para contribuir a la recuperación del
país tras la catástrofe, como una línea de
crédito de 3,200 millones de dólares para pymes
y particulares en condiciones especiales. En las
regiones afectadas las medidas se centrarán
en: (i) 600 millones de dólares de línea especial
de crédito en condiciones preferenciales; (ii)
aplazamiento automático de los vencimientos
hasta 6 meses en la zona afectada en préstamos
de consumo e hipotecario; (iii) cuota cero
en tarjeta de crédito durante 90 días; (iv)
refinanciaciones por un plazo de hasta 96 meses;
(v) bonificación en las compras efectuadas
con tarjeta de crédito del Banco en gastos de
farmacia, centros de salud y ferreterías.
Además, Banco Santander participará en la
campaña Chile ayuda a Chile, poniendo a
disposición del país su red de oficinas para
recaudar aportes durante las 24 horas de la
jornada solidaria. El objetivo es recaudar 30
millones de dólares para la reconstrucción
posterior al terremoto.
Emilio Botín visitó también al rector de la
Universidad Católica de Chile, Pedro Pablo Rosso,
para informarse personalmente de la situación
en esta universidad tras el terremoto así como en
el resto del sistema universitario del país.
enero - marzo 2010
Informe trimestral
Noticias significativas del semestre
8
Fondos para Haití: el reflejo del espíritu solidario.
Alfredo Sáenz, consejero delegado de Banco
Santander, entregó a distintas ONGs fondos
por valor de un millón de euros para la
reconstrucción de Haití que acordó la comisión
ejecutiva el 18 de enero. El acto de entrega
tuvo lugar en la Ciudad Grupo Santander.
En su intervención, el consejero delegado
recordó que Haití quedó devastado tras sufrir
el terremoto más grave del siglo el pasado
12 de enero. “Afortunadamente, la respuesta
no se hizo esperar y gobiernos, empresas
y particulares de todo el mundo se han
movilizado para contribuir a paliar los efectos
de esta enorme tragedia”.
Sáenz dijo que Banco Santander se sentía
“muy orgulloso” de participar en proyectos que
reflejan su compromiso con la sociedad y su
espíritu solidario.
La distribución de los fondos aportados por
Banco Santander ha sido la siguiente:
• 600,000 euros para ONGs de reconocido
prestigio internacional que ya estaban
trabajando en Haití.
• 130,000 euros se destinaron, en colaboración
con el Ministerio de Asuntos Exteriores de
España, a la financiación del flete de un avión
con medicinas, alimentos, etc.
• Los 270,000 euros restantes se destinaron
a otras actuaciones definidas en coordinación
con autoridades del ámbito de la Unión
Europea y ONGs.
A esa cantidad habría que añadir distintas
iniciativas adoptadas en bancos del Grupo,
como por ejemplo los 150,000 reales donados
por Grupo Santander Brasil y 20,000 libras
aportadas por Santander UK Foundation en
Reino Unido.
II Torneo de Golf Solidario Accionistas Santander
El pasado 23 de abril se celebró en el
campo de golf de la Ciudad Grupo
Santander, el II Torneo Solidario de Golf
para accionistas Santander, donde 118
participantes pudieron disfrutar de una
jornada deportiva y a la vez contribuir con
sus aportaciones al proyecto solidario del
Grupo Cofares para la construcción de un
orfanato en Mali.
Por su parte, Álvaro Hernández Núñez, director
de Atención al Accionista de Banco Santander,
agradeció la presencia de todos los participantes,
además de elogiar a los patrocinadores por el
entusiasmo mostrado desde el primer momento
por este proyecto: “sin ellos, no habría sido
posible y es fantástico poder apoyar estas
iniciativas solidarias que van más allá de los
productos y servicios bancarios tradicionales”.
Carlos González Bosch, presidente de la
Fundación Cofares, destacó en su discurso
de agradecimiento que este tipo de iniciativas
son una de las fuentes de ingresos más
importantes con las que cuentan, “además de
ser una tribuna fantástica para dar a conocer
toda la labor que realizan”.
La experiencia ha sido calificada de “magnífica”
tanto por los accionistas participantes como
por los patrocinadores. Sus opiniones coinciden
al destacar que “estas iniciativas refuerzan el
carácter de una gran marca como Santander
que se implica en causas solidarias con todos
los medios que tiene a su alcance”.
Informe trimestral
enero - marzo 2010
Segundo Encuentro Internacional de Rectores
9
Segundo Encuentro Internacional de
Rectores de Universia
Guadalajara 2010, México
31 de mayo - 1 de junio
“Por un espacio iberoamericano del conocimiento
socialmente responsable”
enero - marzo 2010
Informe trimestral
México
Oficina de Relación con Accionistas
Av. Paseo de la Reforma 330, Piso 2
Colonia Lomas de Chapultepec
11000, México DF
Web: www.santander.com/accionistas/mx
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Teléfono: +52 55 5249 4455
Portugal
Gabinete de Accionistas
Rua da Mesquita, n≥ 6 B8C.1070-238 Lisboa
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E-mail: [email protected]
Teléfono: +35 1 21 780 7364
Reino Unido
Shareholders Department
2 Triton Square, Regents Place
London NW1 3AN
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Teléfono: +44 0 121 415 7188
España
Área de Accionistas
Ciudad Grupo Santander
Avda. de Cantabria, s/n Edificio Pampa. Pl. 1
28660 Boadilla del Monte. Madrid (España)
Web: www.santander.com/accionistas
E-mail: [email protected]
Línea Atención Accionistas:
España: 902 11 17 11
Fuera de España: +34 91 276 92 90
EEUU
US Shareholders Office
Mail Code: MA1-SST-03-10
75, State Street.
Boston, MA 02109
Web: www.santander.com/shareholders
E-mail: [email protected]
Tel.Boston: +1 617 757 5770
Tel. New York: +1 212 297 1387
Chile
Departamento de Acciones Banco Santander Chile
Estado 152 piso 8, Santiago
E-mail: [email protected]
Teléfono: +56 2 320 22 22
Brasil
Santander Acionistas
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2235 - 9≥ andar
São Paulo/SP - CEP 04543-011
Web: www.santander.com.br/acionistas
E-mail: [email protected]
Teléfono: +55 11 3553 5654
Sede social:
Paseo Pereda, 9-12. 39004 Santander (España)
Teléfono: 942 20 61 00
Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1≤. C.I.F. A-39000013