prontuario

PRONTUARIO
Industria Minero Metalúrgica
MARZO 2016
Contenido
1.- INDICADORES DE COMPET IVIDAD:
Participación de Méx ico en la Producción Minera Mundial 2014.
Dónde Inv ertir en Minería 2015. Behre Dolbear.
2
3
Fraser Institute: Factores que estimulan o afectan la inv ersión 2014.
4
Inv ersión en ex ploración minera 2014.
5
Inv ersión TSX-TSXV 2014
7
2.- PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS:
Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mex icana
Producto Interno Bruto Minero Trimestral.
3.- PRODUCCIÓN:
Indice de Volumen Físico de la Producción Minero Metalúrgica
Producción Nacional Minero-Metalúrgica
Participación de los Estados en la Producción Minera Nacional
Principales Minerales de la Producción Nacional Minero-Metalúrgica
4.- CONCESIONES E INVERSIÓN:
Concesiones Mineras Vigentes por Entidad Federativ a
Inv ersiones en el Sector Minero Mex icano
Principales Proy ectos Mineros en Méx ico
5.- EMPLEO Y SALARIOS:
Empleo en la Industria Minero-Metalúrgica
Salario Promedio Diario de Cotización en el Sector Minero
6.- COMERCIO EXT ERIOR:
Ex portaciones e Importaciones Minero-Metalúrgicas por Producto y País
Balanza Comercial por Grupo de Mineral
Ex portaciones, Importaciones y Saldo Minero-Metalúrgico por Acuerdos Comerciales
7.- COT IZACIONES:
Cotizaciones Internacionales de Metales Seleccionados
8
9
11
13
16
19
24
26
31
32
35
37
45
47
49
1
Participación de México en la Producción Minera
Mundial 2014
2
Dónde Invertir en Minería 2015. Behre Dolbear.
Fuente: Behre Dolbear, 2015.
3
4
5
Inversión en exploración Minera 2014
Fuente: SNL Metals and Mining.
6
Fuente: TSX.
7
Indicadores Macroeconómicos de la Economía Mexicana
Concepto
PIB a precios constantes 1/5/
Variación %
PIB Minero 1/5/
Participación % 2/
PIB Minero petrólero 1/5/
Participación % 2/
PIB Minería no petrólera 1/5/
Participación % 2/
PIB Minero metalúrgico 1/5/
Participación % 2/
PIB Minería ampliada 1/5/
Participación % 2/
Inflación % 6/
Tipo de cambio (mxp/usd) 4/
Exportaciones Nacionales 3/
Exportaciones Mineras no petr. 3/
Participación % 6/
Importaciones Nacionales 3/
Importaciones Mineras no petr. 3/
Participación % 6/
Balanza Comercial Nal. 3/
Balanza Com. Minera 3/
2010
2011
2012
2013
2014
2015
12,278
5.1
1,021
8.3
843
6.9
104
0.8
307
2.5
490
4.0
4.4
12.7
298
15.6
5.2
301.0
7.9
2.6
-3.0
7.7
12,774
4.0
1,017
8.0
829
6.5
114
0.9
329
2.6
515
4.0
3.8
12.6
349
22.6
6.5
351.0
10.2
2.9
-1.5
12.4
13,288
4.0
1,026
7.7
824
6.2
125
0.9
347
2.6
538
4.1
3.6
13.3
371
22.7
6.1
371.0
10.1
2.7
0.0
12.7
13,466
1.3
1,025
7.6
815
6.1
132
1.0
352
2.6
541
4.0
4.0
12.9
380
18.4
4.8
381.2
8.3
2.2
-1.0
10.2
13,769
2.3
1,009
7.3
796
5.8
134
1.0
372
2.7
564
4.1
4.1
13.4
397
17.1
4.3
400.0
8.6
2.1
-2.4
8.5
14,120
2.5
950
6.7
750
5.3
136
1.0
372
2.6
555
3.9
2.1
16.0
381
14.6
3.8
193.0
8.1
4.2
-4.1
6.5
1/ Miles de millones de pesos de 2008.
2/ Participación : con respecto al PIB a precios constantes .
3/ Miles de millones de dólares . Año de 2015, Enero -Diciembre
4/ Tipo de cambio interbancario venta, promedio Enero-Diciembre de 2015.
5/ Al cuarto trimestre de 2015.
6/ Participación : Exportaciones , Importaciones y Bal . Com . minera con respecto a su similar nacional .
6/ inflación interanual a diciembre
Fuente: INEGI, marzo de 2016
8
PRODUCTO INTERNO BRUTO MINERÍA AMPLIADA
(millones de pesos a precios de 2008)
PIB Minero
Metalúrgico 5/
Minería no
petrolera 1/
Año
Concepto
Valor
Var. Part.
%* %*
Valor
Var. Part.
%* %*
Valor
Var.
%*
Industrias
Metálicas
Básicas
Valor
Var.
%*
Fabricación
de
PIB Servicios rel.
Productos con la Minería 4/
Metálicos
Valor
Var.
%*
Valor
Var. %
*
PIB Fabricación
de Productos de
Minerales no
Metálicos
Valor
Var. % *
2010 Promedio Anual
489,829
8.8
4.0
307,289 12.7 2.5 103,512 15.6 137,836
12.4 65,941
8.8
74,760
0.6
107,780
4.7
2011 Promedio Anual
514,962
5.1
4.0
328,661
7.0 2.6 114,388 10.5 143,710
4.3 70,563
7.0
74,545
-0.3
111,756
3.7
2012 Promedio Anual
538,425
4.6
4.1
347,387
5.7 2.6 124,982
3.8 73,306
3.9
76,682
2.9
114,357
2.3
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
2013 Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Promedio Anual
521,526
542,836
551,166
549,508
541,259
0.3
-0.8
1.0
1.7
0.5
4.0
342,085 0.1
354,981 -0.5
356,231 2.2
354,924 3.7
352,055 1.3 2.6
126,584 3.4 146,393
133,238 3.6 148,146
128,876 3.4 155,138
137,373 10.5 148,818
131,518 5.2 149,624
-0.7
-3.5
4.4
1.3
0.4
69,108
73,597
72,217
68,733
70,914
-3.9
-1.5
-4.1
-3.6
-3.3
74,416
72,075
82,719
84,195
78,351
4.9
-2.9
5.1
1.6
2.2
105,025
115,780
112,216
110,389
110,853
-2.1
-0.6
-5.3
-4.2
-3.1
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
2014 Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Promedio Anual
564,668
562,968
574,185
555,431
564,313
8.3
3.7
4.2
1.1
4.3
4.1
371,184
374,548
372,423
368,444
371,650
8.5
5.5
4.5
3.8
5.6 2.7
131,424 3.8 168,282
136,476 2.4 162,914
132,405 2.7 161,751
134,339 -2.2 158,294
133,661 1.6 162,810
15.0
10.0
4.3
6.4
8.8
71,478
75,158
78,267
75,811
75,179
3.4
2.1
8.4
10.3
6.0
87,002
72,967
87,855
70,658
79,621
16.9
1.2
6.2
-16.1
1.6
106,482
115,453
113,908
116,328
113,043
-0.2
-0.9
-2.1
-5.7
-2.3
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
2015 Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre
Promedio Anual
553,167
564,841
569,273
533,569
555,212
-2.0
0.3
-0.9
-3.9
-1.6
3.9
362,566 -2.3
377,197 0.7
385,009 3.4
363,372 -1.4
372,036 0.1 2.6
128,218 -2.4 157,303
136,967 0.4 159,287
139,958 5.7 164,138
138,506 3.1 145,508
135,912 1.7 156,559
-6.5
-2.2
1.5
-8.1
-3.8
77,045
80,943
80,913
79,358
79,565
7.8
7.7
3.4
4.7
5.8
79,979
66,855
61,697
48,580
64,278
-8.1
-8.4
-29.8
-31.2
-19.3
110,622
120,788
122,566
121,617
118,898
3.9
4.6
7.6
4.5
5.2
Estructura de la minería ampliada %
100.0 %
67.0%
24.5%
9.3 149,100
28.2%
14.3%
11.6%
* Variación: con respecto al mismo período del año anterior. Participación: con respecto al PIB Nacional.
1/ Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas, y servicios relacionados con la minería. Incluye las siguientes
ramas del INEGI: 2121 Minería de carbón mineral; 2122 Minería de minerales metálicos; 2123 Minería de minerales no metálicos;
3/ Extracción de petróleo y gas. Incluye el siguiente subsector del INEGI: 211 Extracción de petróleo y gas.
4/ Incluye: Perforación de pozos petroleros y de gas, y Otros servicios relacionados con la minería
5/ Incluye la Extracción de petróleo y gas, Servicios relacionados con la minería más la Minería no petrolera.
Notas: Cifras actualizadas del Sistema de Cuentas Nacionales de México, base 2008. La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.
21.4%
9
10
11
ÍNDICE DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN MINERO METALÚRGICA
Minerales Concesibles Seleccionados.
(Base 2008=100)
Año
Total 1/
Oro
Plata
Plomo
Cobre
Zinc
Hierro
2008
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
2009
96.2
102.0
100.9
99.7
84.8
96.8
91.6
2010
118.1
144.1
131.2
157.1
88.5
130.5
102.7
2011
139.3
167.0
155.6
180.9
149.8
112.7
100.5
2012
151.9
191.9
168.5
208.9
163.6
125.9
104.2
2013
152.1
194.5
182.2
198.9
152.3
105.9
104.7
2014
209.8
822.9
194.4
105.6
147.3
114.7
139.8
2015 2/
158.6
224.7
183.5
197.2
172.0
116.3
97.8
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
154.3
155.4
158.9
148.9
153.9
163.6
161.3
159.2
166.1
160.9
158.7
161.5
212.8
211.1
221.8
191.4
198.7
236.6
225.3
233.7
256.1
222.1
236.0
251.2
167.1
179.8
187.9
176.6
180.2
187.6
190.8
190.1
191.5
179.8
192.0
178.6
180.6
223.3
218.2
183.7
201.2
202.2
214.8
195.7
205.5
179.6
220.5
140.6
172.7
164.6
158.3
152.7
162.5
180.8
172.9
172.2
176.4
186.2
174.3
190.8
104.2
114.7
109.3
116.2
117.1
126.9
118.2
112.1
125.5
118.9
116.5
116.4
106.8
97.5
103.0
102.6
102.0
89.0
93.9
99.5
112.3
112.2
75.5
79.0
Nota: Excluye la extracción de petróleo crudo y gas natural.
1/ Se incluyen los principales productos minerales concesibles: Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Antimonio, Arsénico, Bismuto,
Estaño, Cadmio, Molibdeno, Carbón no Coquizable, Coque, Fierro, Manganeso, Azufre, Grafito, Barita, Dolomita, Fluorita, Caolín,
Arena Sílica, Yeso, Wollastonita, Celestita, Feldespato, Sal, Diatomita, Sulfato de Sodio y Sulfato de Magnesio.
* Variación con respecto al mismo período del año anterior.
2/ Enero-Diciembre
Fuente: Estadística de la Industria Minero-Metalúrgica, INEGI, marzo de 2016.
12
Valor de la Producción Nacional Minero-Metalúrgica 2010-2015
(millones de pesos)
MINERAL
2010
MET ALES PRECIOSOS
ORO
36,288
PLATA
28,993
SUMA
65,281
MET ALES INDS. NO FERROSOS
PLOMO
4,299
COBRE
22,696
ZINC
14,170
ANTIMONIO
8
BISMUTO
215
*ESTAÑO
CADMIO
72
SELENIO
65
MOLIBDENO
4,716
SUMA
46,241
MET S. Y MRALES. SIDERURGICOS
CARBON MINERAL
5,651
COQUE
8,855
HIERRO
7,088
MANGANESO
731
SUMA
22,324
MRALES. NO MET ALICOS
AZUFRE
1,215
GRAFITO
16
BARITA
208
DOLOMITA
140
FLUORITA
2,154
CAOLIN
263
SILICE
1,307
YESO
368
FOSFORITA
1,278
WOLLASTONITA
98
CELESTITA
18
FELDESPATO
209
SAL
2,223
DIATOMITAS
245
SULFATO DE SODIO
857
SULFATO DE MAGNESIO
97
SUMA
10,695
TOTAL
144,541
2011
2013
2012
2014
% 1/
2015
Ene-Dic
% 1/
53,220
58,422
111,642
68,255
59,243
127,497
56,796
47,366
104,162
49,548
38,180
87,728
-12.8
-19.4
-15.8
67,077
39,262
106,339
26.2
2.0
16.1
5,403
43,615
12,151
1
287
5,711
45,945
12,817
5,481
38,219
10,269
5,345
40,818
12,101
5,627
40,317
14,194
30
94
2,844
63,243
2.7
-2.2
9.8
-53.6
-16.8
4.3
-40.6
-2.5
51
160
4,498
66,166
39
141
4,174
69061.3
36
121
3,634
57,948
33
109
4,521
63,209
-2.5
6.8
17.8
50.2
-6.8
-10.1
24.4
9.1
7,030
8,992
8,005
519
24,545
4,716
10,180
8,703
538
24,137
5,024
10,370
8,710
645
24,750
5,178
10,501
8,404
622
24,704
3.1
1.3
-3.5
-3.6
-0.2
5,770
8,599
9,729
468
24,566
5.5
-18.1
-4.7
-25.1
-8.3
2,152
18
189
269
2,533
302
1,232
350
1,109
91
23
204
1,947
257
1,339
116
12,132
1,876
19
188
224
3,065
337
1,741
479
1,241.4
123
31
223
2,093
278
1,369
114
13,401
1,273
19
166
999
2,939
862
1,429
524
1,496
141
46
97
2,240
298
1,433
125
14,087
956
27
194
917
2,879
860
1,491
629
1,558
143
46
120
2,396
330
1,466
113
14,125
-24.9
42.5
16.9
-8.2
-2.1
-0.2
4.3
20.0
4.1
1.2
1.2
23.6
7.0
10.7
2.3
-9.2
0.3
1,301
23
420
910
2,220
744
1,065
680
1,727
183
38
85
2,711
324
1,684
119
14,234
21.3
-13.1
97.8
-7.5
-17.7
-16.1
-14.3
8.1
25.4
28.2
-17.6
-3.5
13.4
1.5
13.6
-4.2
3.7
214,485
234,096
200,946
189,767
-5.6
208,381
5.8
-
233
-
188
-
282
-
-
138
-
*Valor en miles de pesos.
1/ Variación con respecto al mismo período del año anterior.
Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y marzo de 2016.
13
Volum en de la Producción Nacional Minero-Metalúrgica 2010-2015
(miles de toneladas)
M INERAL
M ET ALES PRECIOSOS
ORO (ton)
PLATA (ton)
2010
73
3,499
2011
2012
2013
%
2014
1/
2015
Ene-Dic
% 1/
84
4,150
97
4,496
98
4,861
92
4,697
-6.6
-3.4
113
4,896
15.3
3.5
182
402
448
5
935
210
440
500
200
409
421
192
448
420
199
462
462
1,301
107
12,279
0.9
2.1
2.9
-36.1
-7.7
-10.8
-14.6
M ET ALES INDS. NO FERROSOS
PLOMO
158
COBRE
238
ZINC
518
*ANTIMONIO
71
*BISMUTO
982
*ESTAÑO
*CADMIO
1,464
*SELENIO
62
*MOLIBDENO
10,849
1,485
95
10,787
1,482
95
11,366
1,451
132
12,562
1,285
123
13,618
-4.2
9.5
-0.2
14.1
-11.4
-6.8
8.4
M ET S. Y M RALES. SIDERURGICOS
CARBON MINERAL
11,247
COQUE
2,105
HIERRO
7,931
MANGANESO
175
13,718
2,122
7,763
171
13,656
2,166
8,047
188
13,065
2,216
8,094
212
12,555
2,231
7,823
236
-3.9
0.7
-3.3
11.4
12,083
1,796
7,554
217
-10.1
-19.5
-3.8
-7.8
959
7
135
2,785
1,207
120
2,542
3,838
1,691
48
41
382
8,769
84
631
46
1,011
8
140
2,111
1,237
163
3,593
4,693
1,724.7
55
46
380
8,730
85
638
45
1,026
7
119
8,756
1,210
379
2,938
5,091
2,217
57
68
164
9,461
87
642
45
1,031
9
123
7,823
1,184
332
3,055
5,524
1,867
55
66
205
10,278
92
642
42
0.5
34.3
2.7
-10.7
-2.2
-12.5
4.0
8.5
-15.8
-4.8
-2.8
24.6
8.6
4.7
0.0
-8.1
954
8
200
7,815
1,096
320
2,184
5,519
1,677
57
49
145
9,194
88
705
44
-4.0
-11.9
53.0
-5.6
-1.2
-6.7
-14.3
0.4
0.8
5.3
-24.8
-3.7
-10.3
0.3
10.7
-6.4
M RALES. NO M ET ALICOS
AZUFRE
GRAFITO
BARITA
DOLOMITA
FLUORITA
CAOLIN
SILICE
YESO
FOSFORITA
WOLLASTONITA
CELESTITA
FELDESPATO
SAL
DIATOMITAS
SULFATO DE SODIO
SULFATO DE MAGNESIO
992
7
143
1,500
1,067
120
2,608
3,560
1,507
47
31
399
8,431
92
620
39
-
800
-
-
824
-
940
-
-
606
-
*Toneladas.
1/ Variación con respecto al mismo período del año anterior.
Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y marzo de 2016.
14
15
Participación de los Estados en el Valor Total de la Producción Minera Nacional durante
el año 2014
Estado
Lugar
Val. Prod. 1/
Participación en el valor
(miles de
total (%)
pesos)
2014
2014 2013 2012
SONORA
ZACATECAS
CHIHUAHUA
COAHUILA
1
2
3
4
65,789,857.45
49,986,143.46
27,374,567.88
25,700,884.99
26.4%
20.1%
11.0%
10.3%
26.2
19.0
11.6
9.4
27.4
24.3
12.3
7.9
DURANGO
MICHOACAN
SAN LUIS POTOSÍ
COLIMA
GUERRERO
MEXICO
BAJA CALIFORNIA SUR
OAXACA
GUANAJUATO
5
6
7
8
9
10
11
12
13
20,605,047.60
10,235,553.91
8,353,339.77
8,096,569.37
6,881,823.09
4,158,952.08
3,754,583.19
3,608,479.24
2,526,403.06
8.3%
4.1%
3.4%
3.3%
2.8%
1.7%
1.5%
1.5%
1.0%
8.1
4.7
4.1
2.7
3.5
1.7
1.5
1.2
1.4
6.4
1.4
4.9
1.7
4.1
1.8
1.2
1.4
0.7
Minerales concesibles producidos
Oro, Plata, Cobre, Barita, Fierro Mina,Grafito,Molibdeno, Wollastonita, Yeso
Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Fierro Mina
Oro, Plata, Plomo,Cobre, Zinc, Barita, Caolín, Dolomita, Fierro Mina, Yeso
Oro, Plata, Barita, Carbón no Coquizable, Celestita, Coque, Dolomita, Fierro Mina, Fierro
Pellets, Fluorita, Arena Sílica, Yeso, Sulfato de Sodio, Sulfato de Magnesio
Oro, Plata, Plomo,Cobre, Zinc, Fierro Mina
Oro, Plata, Plomo, Cobre, Caolín, Coque, Diatomita, Fierro Mina, Fierro Pellets, Yeso
Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fluorita, Arena Sílica, Yeso
Fierro Mina, Fierro Pellets, Sal, Yeso
Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Fierro Mina, Yeso
Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc
Fosforita, Sal, Yeso
Oro, Plata, Cobre, Plomo, Zinc, Fierro Mina, Sal
Oro, Plata, Caolín, Feldespato, Arena Sílica
1/ Calculado de acuerdo al valor de la producción de minerales concesibles.
Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de 2015.
Continúa
16
Participación de los Estados en el Valor Total de la Producción Minera Nacional durante
el año 2014
Estado
JALISCO
AGUASCALIENTES
SINALOA
QUERETARO
HIDALGO
BAJA CALIFORNIA NOR
VERACRUZ
NUEVO LEON
NAYARIT
PUEBLA
TAMAULIPAS
Total
Lugar
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Val. Prod. 1/
(miles de
pesos)
2014
2,428,468.95
2,062,529.88
1,929,391.90
1,407,480.00
1,402,705.86
1,304,641.60
960,507.20
500,676.10
167,941.31
82,396.25
6,681.01
Participación en el valor
total (%)
2014
1.0%
0.8%
0.8%
0.6%
0.6%
0.5%
0.4%
0.2%
0.1%
0.0%
0.0%
249,325,625.2 100.0%
2013
2012
0.9
1.0
0.8
0.5
0.6
0.4
0.4
0.2
0.1
0.0
0.0
0.3
0.7
0.6
0.5
0.5
1.4
0.4
0.2
0.1
0.1
-
Minerales concesibles producidos
Oro, Plata, Plomo, Barita, Caolín, Diatomita, Dolomita,Fierro Mina, Feldespato, Yeso
Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc
Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc
Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Caolín
Oro, Plata, Plomo, Cobre, Zinc, Caolín, Manganeso
Oro, Plata, Fierro Mina
Caolín, Manganeso, Sal, Arena Sílica
Barita, Dolomita, Sal, Arena Sílica, Yeso
Oro, Plata, Caolín
Feldespato
Fosforita
100.0% 100.0%
1/ Calculado de acuerdo al valor de la producción de minerales concesibles.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de 2015.
Concluye.
17
Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de 2015.
18
Producción de oro por estado en 2014
ORO (KGS) PAR.(%)
SONORA
ZACATECAS
CHIHUAHUA
DURANGO
GUERRERO
SAN LUIS POTOSÍ
GUANAJUATO
BAJA CALIFORNIA
OAXACA
SINALOA
AGUASCALIENTES
MÉXICO
QUERÉTARO
JALISCO
NAYARIT
HIDALGO
MICHOACÁN
COAHUILA
T O T A L:
34,926.0
27,178.4
19,871.0
13,250.5
8,550.9
3,224.9
2,290.7
1,941.5
1,786.7
1,224.8
1,223.8
1,201.5
626.1
191.0
183.7
67.9
27.4
4.6
29.7
23.1
16.9
11.3
7.3
2.7
1.9
1.6
1.5
1.0
1.0
1.0
0.5
0.2
0.2
0.1
0.0
0.0
117,771.4
100.0
Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de 2015.
19
Producción de plata por estado en
2014
PLATA (KGS) PAR.(%)
ZACATECAS
CHIHUAHUA
DURANGO
SONORA
OAXACA
MÉXICO
GUANAJUATO
SAN LUIS POTOSÍ
QUERÉTARO
COAHUILA
JALISCO
SINALOA
AGUASCALIENTES
HIDALGO
GUERRERO
BAJA CALIFORNIA
NAYARIT
MICHOACÁN
T O T A L:
2,364,199.0
973,771.0
815,561.0
359,403.0
237,601.0
211,209.0
154,548.0
128,389.0
120,793.0
114,925.0
77,197.0
48,492.0
45,681.0
41,617.0
31,732.0
30,108.0
8,288.0
2,148.0
41.0
16.9
14.1
6.2
4.1
3.7
2.7
2.2
2.1
2.0
1.3
0.8
0.8
0.7
0.6
0.5
0.1
0.0
5,765,662.0
100.0
Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de
2015.
20
Producción de cobre por estado en 2014.
COBRE (TONS) PAR.(%)
SONORA
ZACATECAS
SAN LUIS POTOSÍ
CHIHUAHUA
DURANGO
GUERRERO
MÉXICO
HIDALGO
OAXACA
MICHOACÁN
AGUASCALIENTES
SINALOA
QUERÉTARO
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
COAHUILA DE ZARAGOZA
COLIMA
GUANAJUATO
T O T A L:
403,860.0
46,778.0
24,622.0
18,580.0
7,779.0
4,499.0
2,483.0
1,673.0
1,491.0
1,192.0
928.0
742.0
398.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
78.4
9.1
4.8
3.6
1.5
0.9
0.5
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
515,025.0
100.0
Fuente: INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de 2015.
21
Producción de hierro por estado en 2014
(ton)
HIERRO (TONS) PAR.(%)
MICHOACÁN
COAHUILA
COLIMA
SONORA
DURANGO
JALISCO
GUERRERO
CHIHUAHUA
SINALOA
ZACATECAS
BAJA CALIFORNIA SUR
OAXACA
4,894,212.0
3,286,974.0
2,589,193.0
1,667,352.0
1,648,094.0
1,050,749.0
614,391.0
462,471.0
397,820.0
9,772.0
6,822.0
70.0
29.4
19.8
15.6
10.0
9.9
6.3
3.7
2.8
2.4
0.1
0.0
0.0
T O T A L:
16,627,920.0
100.0
Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de 2015.
22
Producción de zinc y plomo por estado en
2014
(ton)
Fuente:INEGI y Dirección General de Regulación Minera, SE, julio de
2015.
23
Concesiones Mineras Vigentes porEntidad Federativa *
( a septiembre de 2015)
ENTIDAD FEDERATIVA
SONORA
DURANGO
CHIHUAHUA
ZACATECAS
COAHUILA
JALISCO
SINALOA
MICHOACAN
GUERRERO
GUANAJUATO
SAN LUIS POTOSI
BAJA CALIFORNIA
NUEVO LEON
NAYARIT
HIDALGO
QUERETARO
OAXACA
PUEBLA
COLIMA
EDO. DE MEXICO
BAJA CALIFORNIA SUR
AGUASCALIENTES
TAMAULIPAS
CHIAPAS
VERACRUZ
MORELOS
YUCATAN
CAMPECHE
TABASCO
TLAXCALA
DISTRITO FEDERAL
QUINTANA ROO
TOTAL NACIONAL
CONCESIONES
CONCESIONES (%)
4,376
3,521
3,338
2,305
1,942
1,458
1,361
893
683
636
613
606
511
417
408
393
331
299
295
241
160
145
133
89
81
43
25
15
3
2
0
0
25,329
17.28
13.90
13.18
9.10
7.69
5.76
5.37
3.53
2.70
2.51
2.42
2.39
2.02
1.65
1.61
1.55
1.31
1.18
1.16
0.95
0.63
0.57
0.53
0.35
0.32
0.17
0.10
0.06
0.01
0.01
0.00
0.00
100
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido el redondeo.
Fuente: Dirección General de Regulación Minera,CGM, SE
SUPERFICIE (HAS.)
4,098,833
2,157,410
2,113,438
1,799,518
2,001,336
1,672,764
1,041,364
1,079,267
897,956
328,222
595,764
1,476,224
395,174
387,163
118,251
113,058
603,596
198,228
214,681
185,464
685,257
105,643
124,844
821,065
199,720
115,183
22,592
6,679
2,413
4,018
0
0
23,565,128
SUPERFICIE
CONCESIONADA (%)
SUPERFICIE
RESPECTO AL
TERRITORIO
NACIONAL (%)
17.39
9.16
8.97
7.64
8.49
7.10
4.42
4.58
3.81
1.39
2.53
6.26
1.68
1.64
0.50
0.48
2.56
0.84
0.91
0.79
2.91
0.45
0.53
3.48
0.85
0.49
0.10
0.03
0.01
0.02
0.00
0.00
100
2.09
1.10
1.08
0.92
1.02
0.85
0.53
0.55
0.46
0.17
0.30
0.75
0.20
0.20
0.06
0.06
0.31
0.10
0.11
0.09
0.35
0.05
0.06
0.42
0.10
0.06
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.00
SUPERFICIE
RESPECTO AL
ESTADO (%)
22.69
17.49
8.54
23.91
13.20
21.28
18.15
18.42
14.12
10.72
9.74
20.17
6.16
13.78
5.68
9.67
6.44
5.78
37.12
8.30
9.18
18.81
1.56
11.20
2.78
23.61
0.57
0.12
0.10
1.01
0.00
0.00
24
25
INVERSIÓN PARA EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO
2010 - 2015 (Millones de Dólares)
EMPRESAS AFILIADAS A CAMIMEX
Exploración
Expansión de Proyectos
Nuevos Proyectos
Capacitación y Productividad
Adquisición de Equipo
Medio Ambiente
Seguridad y Salud en el Trabajo
Seguridad ( privada)
Desarrollo comunitario
Energías Limpias
Apoyo a comunidades
Mantenimiento
Otros
Exploración
Activos
Total Minería
2010
413.0
707.0
485.0
65.0
706.0
78.0
63.0
60.0
235.0
250.0
264.0
3,326.0
2011
672.0
737.0
1174.0
73.0
1082.0
162.0
83.0
89.0
613.0
368.0
250.0
309.0
5,612.0
2012
798.0
711.0
1767.0
140.0
1723.0
116.0
80.0
36.0
101.0
634.0
1039.0
367.0
531.0
8,043.0
2013
708.7
584.1
2010.0
69.6
1322.7
106.7
54.9
52.2
14.4
53.3
400.5
454.4
153.1
591.2
6,575.8
2014 *
513.1
339.5
1,360.4
75.7
622.7
88.1
70.9
57.5
41.9
18.9
39.9
444.9
492.8
343.3
438.1
4,947.7
2015 **
493.4
459.9
1,516.0
95.3
669.7
236.1
73.9
47.2
41.5
40.7
44.1
571.9
538.0
180.0
450.0
5,457.7
*Cifras reales
**Cifras preliminares
Fuente: CAMIMEX y Dirección de Desarrollo Minero, SECON
26
27
EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO EN MÉXICO 2015
Por región y países
Región
Participación
Norteamérica
85.1%
Asia
8.7%
Europa
3.3%
América Latina
1.4%
Países
Canadá
Estados Unidos
China
Japon
Corea
India
Filipinas
Reino Unido
España
Luxemburgo
Italia
Bélgica
Chile
Brasil
Perú
Australia
Oceanía
1.4%
Total
100.0%
Fuente: Dirección General de Desarrollo Minero.
Número de
Proyectos
Participación
187
48
12
5
4
2
1
4
2
1
1
1
2
1
1
4
276
67.8%
17.4%
4.3%
1.8%
1.4%
0.7%
0.4%
1.4%
0.7%
0.4%
0.4%
0.4%
0.7%
0.4%
0.4%
1.4%
100.0%
28
29
NÚMERO DE EMPRESAS Y PROYECTOS MINEROS
CON PARTICIPACIÓN EXTRANJERA
Proyectos
286
288
Empresas
285
267
276
262
803
853
870
902
692
757
2009
2010
2011
2012
2013
2014
30
PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS CON INICIO DE OPERACIONES
en 2014
INVERSIÓN
TOTAL
(Mdd)
EMPLEOS
DIRECTOS
EMPLEOS
INDIRECTOS
PRODUCCIÓN
ANUAL
ESTIMADA
28
n. d.
n. d.
n. d.
40
130
n. d.
Cananea,
SONORA
444
n. d.
n. d.
n. d.
de 88,000 a
120,000
toneladas
Anuales Cobre
PAN AMERICAN SILVER CORP
n. d.
40
n. d.
n. d.
n. d.
PAN AMERICAN SILVER CORP
Maderas, CHIHUAHUA
68
n. d.
n. d.
n. d.
COAHUILA
11.7
n. d.
n. d.
n. d.
TAYAHUA
Minera del Norte SA, Altos Hornos de
México SAB de CV (AHMSA) Unidad
Hércules
MINERA FRISCO, SAB DE CV
ZACATECAS
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
ROSARIO (Ampliación)
SANTA CRUZ SILVER
Impulsora
Minera Santacruz S.A. de C.V.
Charcas,
SAN LUIS POTOSÍ
n. d.
50
n. d.
n. d.
PLANTA ALTIPLANO
CORTEZ Altiplano Goldsilver
Matehuala,
SAN LUIS POTOSÍ
n. d.
n. d.
n. d.
LAS CRISTINAS
CYPRIUM MINING CORP. / FREYJA
RESOURCES
ARIAN SILVER
n. d.
n. d.
n. d.
Pánfilo Natera, ZACATECAS
n. d.
n. d.
n. d.
Fresnillo, PLC
Guadalupe y Calvo,
CHIHUAHUA-DURANGO
500
1,000
n. d.
AURCANA CORPORATION
Minera La Negra, SA de CV
Maconí, QUERÉTARO
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
SILVER CREST MINES LTD.
Banamichi,
SONORA
244
n. d.
n. d.
n. d.
FORTUNA SILVER MINES
Compañía Minera Cuzcatlán, SA de CV
San José del Progreso,
OAXACA
100
220
660
5 M de oz de Ag
y 30,400oz Au GREAT PANTHER SILVER
GUANAJUATO
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
DURANGO
270
n. d.
n. d.
6.8 M oz Ag y 11,
800 oz oro
Cuencamé, DURANGO
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
Cuencamé, DURANGO
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
Pánuco de Coronado,
DURANGO
60
440
1320
n. d.
Tayoltita, DURANGO
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
SINALOA
n. d.
n. d.
n. d.
n. d.
MINA
EMPRESA
MUNICIPIO Y ESTADO
LA NUEVA TRINIDAD
MARLIN GOLD MINING LTD
Oro Gold de Mexico SA de CV
Go Gold Resources Inc.
Comunidad de Maloya, El
Rosario, SINALOA
Parral , CHIHUAHUA
GRUPO MÉXICO, SAB de CV
Industrial Minera México SA de CV
Southern Copper Corp
RELAVES PARRAL LA PRIETA
BUENAVISTA DEL COBRE
planta concentradora y de lixiviación
ESDE III
LA COLORADA (Expanción de
Capacidad de 1,250t/d a 1,500t/d
DOLORE (Ampliación de Capacidad de
1,250t/d
TESEO
Planta de Beneficio
SAN JULIÁN
LA NEGRA
(Ampliación)
SANTA ELENA
(Ampliación a
3,000 t/d)
MINA SAN JOSÉ
(Ampliación de 1,800 a 2,000)
SAN IGNACIO
Mina (Para la planta de CATA)
LA PRECIOSA
Mineral De Pozuelos
PANAMERICAN SILVER (55%) y ORKO
SILVER CORP(45%)
CORPORACIÓN MINERA SAN
CAYETANO
MINERALES INDUSTRIALES LA GLORIA
LA GLORIA
SAN GONZÁLO Y AVINO MINES
AVINO SILVER & GOLD MINES Cia.
(Reconstrucción y reapertura) a 1,500 Minera Mexicana de Avino, SA de CV
tpd
SAN DIMAS (Ampliación de Capacidad
PRIMERO MINING
de 1,500t/d a 2,500t/d
NUESTRA SEÑORA (Ampli. Cap. De
1,500 a 2,750)
n. d. no disponible
SCORPIO MINING CORPORATION
Aldama,
CHIHUAHUA
n. d.
72,000 ton de
Cobre
n. d.
10.3millones Oz
Plata
44,000 Oz Oro
6,000 Tons
Plomo
31
EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINEROMETALÚRGICA 2011-2016 a/
(Personas)
Grupo */
11
13
14
33
34
Sector Minero
Total Nacional
2013
2014
2011
2012
2015
Diciembre % b/ Diciembre % b/ Diciembre % b/ Diciembre % b/ Diciembre % b/
39,746
57,897
2,162
127,425
82,492
4.5
23.2
3.1
3.38
12.4
309,722 9.1
41,400
65,545
2,244
130,099
89,267
4.2
13.2
3.8
2.1
8.2
328,555 6.1
41,352
68,575
2,263
127,352
92,959
-0.1
4.6
0.8
-2.1
4.1
332,501 1.2
40,436
68,377
2,225
131,494
98,285
-2.2
-0.3
-1.7
3.3
5.7
340,817 2.5
39,245
67,896
2,242
134,334
101,195
-2.9
-0.7
0.8
2.2
3.0
344,912 1.2
2016
Enero % b/
39,041
68,955
2,136
135,833
101,940
-4.3
-0.5
1.4
2.2
2.5
347,905 1.0
15,202,426 4.0 15,901,832 4.6 16,355,551 2.9 17,052,027 4.3 17,685,387 3.7 17,732,720 3.7
*/Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales metálicos;
14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas.
a/ Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
b/ Variación con respecto al mismo mes del año anterior.
Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural.
FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de 2016.
32
FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS
33
Empleo en el Sector Minero-Metalúrgico por Estado
diciembre de 2015 (personas)
Grupo
Industrial /
Estado
N.L.
Coah.
México
Chih.
Son.
Gto.
Dgo.
11
13
14
33
34
Carbón, grafito
y otros miner.
no metálicos
Minerales
metálicos
Sal
Productos de
minerales no
metálicos
Industrias
metálicas
básicas
SUMA
Participa-ción
%
451
4,978
1,420
9,804
11,012
3,313
7,996
2,936
1,526
140
11,291
732
0
28
0
0
279
0
0
0
0
0
0
11
26,713
5,950
17,614
4,032
2,267
7,144
1,443
5,026
7,146
3,459
845
7,869
22,137
17,168
9,771
3,737
2,008
5,927
1,558
3,461
3,493
8,240
224
2,269
52,282
39,287
30,315
18,376
17,497
17,429
13,708
15.2
11.4
8.8
5.3
5.1
5.1
4.0
13,525
13,511
13,407
12,563
3.9
3.9
3.9
3.6
B.C.
2,981
11,163
1,510
803
1,931
1,045
2,711
2,102
1,346
1,568
203
321
11,202
3.2
D.F.
378
674
0
5,777
3,886
10,715
Qro.
725
798
0
4,674
3,841
10,038
2.9
Hgo.
2,167
1,080
0
3,708
1,442
8,397
2.4
479
1,181
252
69
366
1,718
917
155
665
546
182
316
503
255
306
186
195
39,245
12
226
1,341
53
1,059
1,243
6
65
1,220
1,590
1,640
969
0
127
194
0
0
67,896
47
1
0
0
0
1,219
489
0
21
0
136
11
0
0
0
0
0
2,242
4,084
3,883
1,074
5,370
2,805
711
2,870
3,701
1,624
458
502
944
742
719
486
521
173
134,334
2,857
1,852
4,252
1,059
1,379
17
219
63
92
19
93
3
2
33
43
3
47
101,195
7,479
7,143
6,919
6,551
5,609
4,908
4,501
3,984
3,622
2,613
2,553
2,243
1,247
1,134
1,029
710
415
344,912
2.2
2.1
2.0
1.9
1.6
1.4
1.3
1.2
1.1
0.8
0.7
0.7
0.4
0.3
0.3
0.2
0.1
100.0
S.L.P.
Jal.
Ver.
Zac.
Tamps.
Pue.
Mich.
Tlax.
Ags.
B.C.S.
Yuc.
Mor.
Sin.
Gro.
Col.
Oax.
Q.R.
Tab.
Nay.
Chis.
Camp.
TOTAL
3.1
Nota: La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: DGDM de acuerdo a Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de 2016.
34
SALARIO PROMEDIO DIARIO DE COTIZACIÓN POR SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD 2010-2015
(Pesos)
Sector/Rama
2010 Var. % 2011 Var. % 2012
Var. %
2013
Var. %
2014
Var. % 2015 *
Nacional
236.5
3.0
249.3
5.4
260.1
4.3
268.1
3.1
280.9
4.8 293.8
Minero-Metalurgia
11. Carbón y Grafito
13. Minerales metálicos
14. Sal
33. Producto de Min. No Met.
34. Industrias Metálicas Básicas
318.0
231.8
383.6
417.8
291.6
362.2
5.3
6.7
6.9
9.3
3.9
3.7
335.6
253.2
410.2
440.9
302.5
371.2
5.5
9.2
6.9
5.5
3.7
2.5
356.5
277.6
435.5
466.2
314.5
393.5
6.2
9.6
6.2
5.7
4.0
6.0
374.8
308.9
452.2
511.2
325.3
411.8
5.1
11.3
3.8
9.7
3.4
4.6
396.6
316.8
494.4
557.7
339.1
434.9
5.8
2.6
9.3
9.1
4.2
5.6
413.4
336.3
516.6
596.9
351.5
452.2
Nota: Se refiere al salario base de cotización al IMSS del mes de enero de cada año, que se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones,
alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios.
La agrupación de ramas del sector minero-metalúrgico es de la DGDM, SE y el total del sector está ponderado de acuerdo al empleo por rama.
* Se refiere al mes de diciembre
** Variación con respecto al mismo período de año anterior.
Fuente: Comisión Nacional de Salarios Mínimos, STPS.
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Cotizaciones del Zinc
Promedios Anuales 1970-2015
Promedio Enero 2016
(Ctvs. USD/lb.)
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
-
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
LME Settle.
COTIZACIÓN ANUAL
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
87.7
98.1
87.1
88.4
99.5
98.0
75.1
COTIZACIÓN MENSUAL
ENE-16
DIC-15
NOV-15
OCT-15
SEP-15
AGO-15
JUL-15
68.6
69.0
71.8
78.4
78.0
82.1
90.8
FUENTE: Metals Week, enero de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; febrero de 2016.
JUN-15
MAY-15
ABR-15
MAR-15
FEB-15
ENE-15
94.7
103.9
100.1
92.0
95.4
95.7
53
54