Presentación de PowerPoint

Colombia Genera
Panel “El sector eléctrico:
Realidades, creencias y alternativas”
2016
Cámara de Grandes Consumidores
Energía y Gas
Creada en el
año 2000
Y el 75% del
consumo
industrial de
gas natural
Asegurar una canasta
energética competitiva
que soporte el
crecimiento industrial,
garantizando suministro
sostenible en el largo
plazo y la eficiencia en la
cadena energética
Representa el
40% del
consumo
industrial de
energía
eléctrica
28 empresas
afiliadas
Resultados de la Encuesta
Energía y Gas
- Sectores encuestados
Industria Manufacturera
3%
4% 4%
Alimentos
3%
29%
7%
Agroindustria
Agroquímicos
Fabricación de Cemento, Cal
Siderurgia
7%
Minería
7%
14%
11%
11%
Fuente: Elaboración propia
Portuario
Construcción
Metalurgia
Pulpa y Papel
Resultados de la Encuesta
Energía y Gas
- Niveles de exposición a precio de bolsa en los contratos
Exposición a bolsa entre 50% y
100%
36%
39%
64%
61%
Exposición a bolsa
Fuente: Elaboración propia
Sin exposición a bolsa
Resultados de la Encuesta
Energía y Gas
- Incremento en las tarifas de los contratos de energía eléctrica
39%
39%
Incremento entre 7%
y 10%
Incremento entre
10% y 15%
Incremento entre el
15% y 45%
22%
Fuente: Elaboración propia
Resultados de la Encuesta
Energía y Gas
- Incremento en las tarifas de los contratos de gas natural
29%
33%
Incremento menor al
20%
Incremento entre
20% y 30%
Incremento entre
30% y 45%
38%
Fuente: Elaboración propia
Resultados de la Encuesta
Energía y Gas
- Problemas de industriales en energía eléctrica:
Calidad:
-Los cortes de energía eléctrica de manera frecuente (Costa y Norte de
Antioquia).
Precio:
-El incremento anual sostenido en las tarifas hace que la compañía pierda
competitividad global.
-La altísima participación en bolsa que incrementa el valor
Disponibilidad:
-Sólo el 61% de los encuestados tienen contratos sin exposición a bolsa
-No existe regulación adecuada que permita la autogeneración y la cogeneración
Resultados de la Encuesta
Energía y Gas
- Problemas de industriales en gas natural:
Calidad:
-La problemática de los cortes recurrentes de gas natural en la región de
Antioquia y Costa Caribe. (11 cortes en el último trimestre de 2015)
- Precio:
- Boca de pozo y transporte poseen una tarifa en dólares, que se ha
incrementado en más de 45% en pesos (COP).
- Falta de actualización de los cargos de distribución con las condiciones
establecidas en la última fórmula tarifaria (resolución CREG 202 de 2013)
Disponibilidad:
- La falta de gas para los procesos de expansión de las industrias y/o de nuevos
proyectos
- La industria es la ultima en prioridad.
- Transporte de gas insuficiente y modelo inmaduro e insostenible.
Gas Natural
La demanda industrial
Sector
Ceramica y Vidrio
20%
Cemento
19%
Fertilizantes
17%
Pulpa y Papel
15%
Siderurgico
15%
Empresa
Corona
Alfa
Ladrillera Santafe
Ceramica Italia
Peldar
Argos (procesos)
Cemex
Abocol*
Monomeros
Carton de Colombia
Kymberly
Familia
Cartones America
Carvajal
Empacor
CerroMatoso
Paz del Rio
Techint
Diaco
Sidunor
MPCD
10,00
3,20
3,00
1,10
12,50
32,00
5,60
21,60
12,00
18,00
2,00
1,72
5,60
0,90
0,92
19,00
3,30
3,00
3,60
3,59
Sector
Empresa
MPCD
Industrias del Maiz
3,00
Harinera del Valle
3,81
Nestle
1,00
Alimentos y Bebidas Doria
3,00
9%
Alpina
0,75
Bavaria
4,57
Team Foods
0,62
Grasco
1,27
Cabot
3,20
Químicos
Mexiquem Pavco
4,70
6%
Propilco
2,50
Detergentes Ltda.
0,89
Manufacturas Eliot
2,06
Textiles
ENKA
0,25
2%
Textilia
0,67
Fuente: Datos 2013 – Cámara de Grandes Consumidores de Energía
Total>>>
Consumo Industrial total:
260MPCD
194,92
Gas Natural
En los costos de producción
El Gas es determinante en el costo de muchos sectores. La gráfica
presenta la participación del consumo del sector dentro del sector
industrial y el % que significa dentro de los costos de producción.
IPP
Sector
3% -11%
25-30%
15%
El Gas Natural
es insustituible
Fuente: Cámara de Energía y Gas de la ANDI
Gas Natural
Conclusiones
Situación de Gas Natural
Gas Natural
Futuros de oferta y demanda
1700
1600
1500
1400
1300
GBTUD
1200
1100
1000
900
800
700
600
Demanda Alta
Fuente: Datos UPME-Balance de Gas
Declaración de producción (DP) 2015
Gas Natural
Futuros de oferta y demanda
1700
1600
1500
1400
1300
GBTUD
1200
1100
1000
900
800
700
600
Demanda Alta
Fuente: Datos UPME-Balance de Gas
Declaración de producción (DP) 2015
Gas Natural
1700
Futuros de oferta y demanda
1600
1500
1400
1300
GBTUD
1200
1100
1000
900
800
700
600
• Para la demanda alta (ejemplo: Fenómeno Niño) existe problema de abastecimiento.
• 2016 se utilizaría GNL ¿Cómo garantizaremos que la planta de regasificación cumpla
el propósito de abastecer la demanda eléctrica?
Fuente: Datos UPME-Balance de Gas
Gas Natural
Precio de Gas – Colombia en Boca de Pozo
14
12
USD/MBTU
10
Aumento de precios debido a
la liberación del campo
Guajira en marzo de 2013
¿Este es el nuevo precio de
referencia para el gas boca de
pozo en el país?
GNL
8
6
4,86
3,68
4
2,88
2
1,11
1,16
1,25
0
Fuente: Elaboración propia
1,71
2,14
2,14
2,20
3,68
3,82
6,17
Gas Natural: Largo Plazo
Reservas y producción
9000
8460
8000
7349
7277
7084
7058
7008
7000
6630
GPC
6000
5000
5405
6409
5463
5727
5915
5508
4758
4737
4342
4384
3746
4000
3000
2000
1000
248
319
266
371
398
423
387
458
453
0
2006
2007
2008
Reservas
Fuente: Elaboración propia. Datos ANH
2009
2010
Reservas Probadas
2011
2012
Producción Anual
2013
2014
Gas Natural: Largo Plazo
Pozos exploratorios: No podemos ceder en la exploración de gas
140
131
126
120
115
112
113
99
100
80
75
70
56
60
40
35
25
20
0
2005
2006
2007
2008
2009
Fuente: Elaboración propia. Datos ANH - Concentra
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Gas Natural
Estructura tarifaria
16
Total
4.6 – 13.7
14
Distribución
0.7 - 4
12
US/MBTU
10
8
Comercialización
0.3 - 0,7
Transporte
0.6 - 3
6
4
Producción
3-6
2
0
Fuente: Elaboración propia. Datos ECSIM - Acolgen
Problema:
- Imposibilidad de conexión
al tubo de transporte.
- Cargos desactualizados de
la tarifaProblema:
de distribucion.
ModeloSolución:
muy atrasado, no
obedece
al interés
- Derogación
degeneral,
la
contratos
incumplibles,
resolución 171 de 2011
WACC del
15% al 17.7%.
- Urgente
implementación
UNIANDES
sugiere
de la resolución
2027.23%
de
2013
Solución:
Actualización del WACC e
implementación del decreto
2345, ¿cuándo tendremos el
cambio del modelo de
expansión?
Gas Natural
Conclusiones
-
Incentivar la oferta de gas local: exploración/perforación de pozos.
-
Se requiere la implementación rápida del Decreto 2345, que
permita conectar campos, loops, contraflujo costa-interior y ampliar
capacidad de transporte.
-
Fundamental la interconexión de los campos menores.
-
Se requiere la actualización de las tarifas de distribución
(CREG 202 de 2013).
-
Se requiere liberar la conexión al tubo de transporte
eliminación de la resolución 171
Gas Natural
Conclusiones
Situación de Energía Eléctrica
1
TRM [$/kWh]
Planta
Precio de mercado: ≈ 190 $/kWh
LIQUIDOS
LIQUIDOS
LIQUIDOS
LIQUIDOS
LIQUIDOS
LIQUIDOS
LIQUIDOS
LIQUIDOS
LIQUIDOS
LIQUIDOS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
GAS
CARBON
CARBON
CARBON
CARBON
CARBON
CARBON
CARBON
CARBON
CARBON
CARBON
CARBON
AGUA
TERMODORADA 1
TERMOCANDELARIA 1
TERMOCANDELARIA 2
CARTAGENA 2
FLORES 1
CARTAGENA 3
TERMOEMCALI 1
BARRANQUILLA 4
CARTAGENA 1
BARRANQUILLA 3
MERILECTRICA 1
PROELECTRICA 1
PROELECTRICA 2
TERMOVALLE 1
TERMOCENTRO CC
FLORES 4B
TEBSAB
TERMOSIERRAB
TERMOYOPAL 2
GUAJIRA 2
GUAJIRA 1
GECELCA 3
GECELCA 3-2
PAIPA 1
ZIPAEMG 2
PAIPA 2
PAIPA 3
ZIPAEMG 3
TASAJERO 2
TASAJERO 1
ZIPAEMG 4
PAIPA 4
ZIPAEMG 5
HIDRÁULICAS
Energía Eléctrica
2016
3300
Demanda:
Costo
[$/kWh]
1111.5
981.2
902.7
673.0
668.9
651.1
630.6
614.9
612.7
602.3
355.0
316.6
316.6
309.9
283.2
278.1
277.8
259.6
198.1
190.9
190.1
165.5
165.5
159.7
156.2
156.1
154.9
152.2
145.7
145.7
145.4
140.3
139.2
80.9
Costo
ENFICC
% Demanda
ctv. Usd/kWh [GWh/día]
objetivo
33.7
216
116%
29.7
215
115%
27.4
212
113%
20.4
208
111%
20.3
207
111%
19.7
204
109%
19.1
203
108%
18.6
198
106%
18.6
197
105%
18.3
196
105%
10.8
195
104%
9.6
191
102%
9.6
190
101%
9.4
189
101%
8.6
184
98%
8.4
178
95%
8.4
168
90%
7.9
150
80%
6.0
142
76%
5.8
142
76%
5.8
139
74%
5.0
136
73%
5.0
133
71%
4.8
127
68%
4.7
127
68%
4.7
127
68%
4.7
125
67%
4.6
124
66%
4.4
123
66%
4.4
119
64%
4.4
115
62%
4.3
114
61%
4.2
110
59%
2.5
109
58%
187.0
Generación por planta
Año 2016.
Precio de mercado $190.
A ese precio se abastece el
75% de la demanda, enviando
a comprar en bolsa el resto
Fuente: Elaboración propia. Datos XM – Junio 2015
Energía Eléctrica
Oferta y demanda para Generación
Costo marginal estimado ($/kWh)
800
Demanda expuesta
a precio de bolsa
GNL a US$15/MBTU,
Por cada $10/kWh le
significaría un costo de
representa a la demanda más
operación superior a
de USD$200 millones al año
$600/kWh
1000
600
400
Demanda real
1200
Precio de escasez: $306.4
Año 2015: Precio promedio mercado
contratos
largo
plazo:
A este
nivel
sólo $190/kWh
logra cubrirse el 75% de
la demanda a precio fijo
200
ENFICC por tecnología
Hidráulico
Fuente: Elaboración propia. Datos XM
Carbón
Gas
Líquidos
215
212
204
198
196
191
189
168
142
139
133
125
123
115
110
101
91
81
71
61
51
41
31
21
11
1
0
Energía Eléctrica
Conclusiones
- Resolución CREG 109 de 2015: Estamos en mora de realizar una
subasta para adicionar capacidad de generación antes de 3 años.
- Asignación del cargo por confiabilidad administrado en orden de
mérito
- Faltan condiciones apropiadas para la autogeneración y cogeneración.
- Cargo por respaldo de red.
- Definición de cargo por respaldo para FNCE
- Respuesta a la demanda
Energía Eléctrica
Estructura tarifaria
350
Total
286.7
300
Restricciones
12
US/MBTU
250
200
Distribución
50
Transporte
22,7
150
100
50
0
Generación
190
Pérdidas
12
Problema:
- Sobrevaloración de activos.
- WACC sobre estimado: 13.9%
Vs. UNIANDES: 6.58%
- Calidad, AOM y
mantenimientos de activos
como si fueran viejos,
reconociendo valor del activo a
nuevo.
Solución:
- Ajustes a la resolucion 179 de
2014 (actualmente en
comentarios)
Fuente: Elaboración propia.
Energía Eléctrica
Otras recomendaciones
- El proceso de licenciamiento está afectando la construcción de
infraestructura y el sistema energético no puede estar a la deriva en
este tema.
- Hay que garantizar la expansión de la transmisión a tiempo. La
demora en los proyectos ocasiona mayores sobrecostos por
restricciones, los cuales son pagados por el usuario y no por el agente
que ocasiona la demora.
- En energía eléctrica, permitir la conexión a diferentes niveles de
tensión y en gas natural, permitir el acceso directo al tubo de
transporte si es técnicamente factible.
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