Estudio de Mercado Medicamentos en Costa Rica
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Estudio de Mercado Medicamentos en Costa Rica Mayo 2011 www.prochile.cl Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en San José, Costa Rica. INDICE I. Producto: ..................................................................................................................................4 1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4 2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4 3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4 II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria..................................................................................4 1. Arancel General, Arancel Preferencial Producto Chileno, Otros Países con Ventajas Arancelarias y Otros Impuestos: ....................................................................................................................................... 4 2. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 4 III. Requisitos y Barreras de Acceso...............................................................................................5 1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 5 2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:............................................................................................................................... 7 3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................... 8 IV. Estadísticas – Importaciones....................................................................................................9 1. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................... 9 2. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................... 9 3. Estadísticas 2008 ................................................................................................................................. 10 V. Características de Presentación del Producto ...........................................................................10 1. Potencial del producto........................................................................................................................ 10 1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 13 ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o país de origen)..................................................................................................................................... 14 2 1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través de Internet, etc.).................................................................................................................................. 14 1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto........................................................... 14 1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 15 VI. Canales de Comercialización y Distribución.............................................................................16 VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................18 IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................19 X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................20 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...........................21 XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................22 ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 3 I. 1. P RODUCTO : C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH : 30042010 2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Medicamentos mezclados o sin mezclar, que contengan otros antibióticos (distintos de la penicilina y sus derivados), preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor, para uso humano. 3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: 3004201000 II. S ITUACIÓN A RANCELARIA Y P ARA – A RANCELARIA 1. ARANCEL GENERAL, ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO, OTROS PAÍSES ARANCELARIAS Y OTROS IMPUESTOS: CON VENTAJAS Tanto los demás antibióticos para uso humano como todos los medicamentos que ingresan a Costa Rica independiente de su país de origen no pagan ningún arancel, de la misma forma, están exentos de IVA (13%) y del impuesto de Ley 6946 a los productos importados (1%) dado que son considerados bienes de primera necesidad. 2. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS No se encontraron barreras para‐ arancelarias ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 4 III. R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO 1. REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO Registro Para la importación, fabricación, o comercio de medicamentos, se requiere previamente su registro en el Ministerio de Salud de Costa Rica . El proceso de registro se inicia llenando un formulario de solicitud de inscripción1 al que debe adicionarse un certificado de producto de Libre Venta o de producto farmacéutico tipo OMS dependiendo del tipo de medicamento, una declaración de la fórmula completa del producto, las especificaciones para el control de calidad, una muestra original del producto y un estudio de estabilidad, entre otros. La inscripción de medicamentos tiene vigencia por cinco años siempre que no se hagan modificaciones en la forma farmacéutica, fórmula cuantitativa o condiciones de etiquetado del producto, pasado ese periodo debe renovarse el registro presentando nuevamente el formulario de solicitud de inscripción y los documentos mencionados anteriormente. Lo necesario para el proceso de inscripción es: Cumplir con todos los requisitos. Solicitar cita de inscripción Presentar toda la documentación en un dossier ordenado, foliado y con divisiones de fácil ubicación. Esperar el resultado de la recepción de documentos el día de la cita. Recibido Espera del resultado de evaluación. Se tiene 10 días para la presentación de enmiendas para cualquier tipo de inscripción. Importación La dirección de Registros y Controles autoriza la importación de medicamentos previa confirmación de que tanto el laboratorio fabricante como el medicamente tengan registro vigente. Se exige además una factura comercial donde se consignen los datos del laboratorio fabricante y del importador; nombres, cantidades y valor de los medicamentos, número de lote y vencimiento de cada uno. Además se requiere: Ver anexo Nº1 ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 1 5 Especificaciones de Calidad Reporte de Estabilidad Documentación de Equivalencia terapéutica Certificación del contrato de fabricación de terceros. Comprobante de pago Declaración jurada de patentes Declaración de datos de prueba Documentos aclaratorios adjuntos. Documentación sobre seguridad y eficacia. Tres copias de cada juego de artes de empaque: Primario, Secundario e Insertos Ejemplar del producto Documentación de Control Estatal FCC Método Validación Especificaciones Publicidad La promoción al público de medicamentos de venta libre no requiere autorización del Ministerio de Salud. Aquellos medicamentos que sólo pueden ser vendidos bajo receta médica como es el caso de los antibióticos objetos de este estudio, no pueden promocionarse sin la autorización previa del Ministerio. Etiquetado El etiquetado no debe desaparecer bajo condiciones de manipulación normales, ser fácilmente legible y estar redactado en español. La información específica que debe contener el etiquetado tanto del empaque primario como secundario depende de la forma farmacéutica del producto (si son comprimidos, jarabes, inyectables, ungüentos, etc.). En términos generales, los requisitos mínimos son: Nombre del producto. Nombre y concentración de los principios activos. Vía de administración. Número de lote. Fecha de vencimiento. Número de registro del Ministerio de salud. Laboratorio fabricante y país de origen. Condiciones de almacenamiento ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 6 En el caso particular de los demás antibióticos para uso humano, además de lo anterior, se requiere que cumpla con lo establecido en la Nota Técnica Nº572 (link de consulta: http://www.procomer.com/contenido/descargables/MANUAL_DE_NOTAS_TECNICAS_DE_IMPORTACION.pdf) .Actualmente en Costa Rica existen las siguientes clases para la inscripción: Medicamentos Productos Naturales Cosméticos Alimentos Suplementos nutricionales Los documentos legales que se requieren para la inscripción de medicamentos son: Reglamento de Inscripción, Control, Importación y Publicidad de medicamentos, Nº 28466 y sus reformas. Reglamento técnico de Etiquetado de Productos Farmacéuticos para Uso Humano, Nº 33146. Reglamento técnico sobre Buenas Prácticas de Manufactura para la Industria Farmacéutica, Productos Farmacéuticos y Medicamentos de uso humano, Nº 35994. http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/normativas‐medicamentos‐ms Para consultas adicionales se sugiere contactar a la Dra. Neyshmi Mendoza al teléfono 2257‐7821 ext. 141. de lunes a viernes de 1 p.m. a 4 p.m. E‐mail: [email protected] Para ser proveedor de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S) es necesario, además del registro sanitario en el ministerio de Salud, estar inscrito como proveedor en la Caja. El procedimiento y los requisitos actualizados exigidos para esto, pueden ser encontrados en el siguiente sitio: http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia%20de%20Logistica (En inscripción y actualización de proveedores). 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S : El organismo encargado de fiscalizar y autorizar todo lo referente a medicamentos es el Ministerio de Salud a través de la Dirección de drogas, estupefacientes, controles y registro quien tiene por función recibir y tramitar las solicitudes de inscripción, registrar y certificar las inscripciones aprobadas y comprobar en el mercado, las aduanas y los laboratorios que los medicamentos cumplen con las disposiciones establecidas. Ver anexo Nº2 ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 2 7 3. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES) ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 8 Fuente: Instituto nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica IV. E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES E S T A D Í S T I C A S 2010 Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado Panamá 174,265 6,997,607 39% Guatemala 3,024,368 2,262.339 17% Italia 73,808.82 10,402 México 9,815.44 2,172,472 12% Estados Unidos 5,731.45 721,360 3.5% Chile Otros 109.00 38,210.29 115,513 2,799.389 0.5% 15% 13% Total Importado 100.00% Principales Países de Origen Panamá Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado 519,702.67 5,007,335.00 27.49% Guatemala 108,960.01 4,134,959.00 22.70% México 19,818.96 2,290,187.00 12.57% Estados Unidos 3,847.25 8,313.00 1,718,487.00 816,425.00 9.43% 946 661,587.89 72,547.00 14,039,940.00 0.40% 77.07% 693,537.06 18,218,030.00 Fuente: Instituto nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica. 100.00% Brasil Chile (18ª) Subtotal Total ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 4.48% 9 312,342 18,093.048 Fuente: Instituto nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica. 2. E S T A D Í S T I C A S 2009 Página 1. 3. E S T A D Í S T I C A S 2008 Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado Guatemala 62,404.20 2,380,706.00 29.92% México 6,487.43 963,408.00 12.11% Venezuela 4,240.00 713,777.00 8.97% Italia 3,425.00 13134.51 687,902.00 642858 8.65% 3,578.00 93,269.14 136,068.00 5,524,719.00 1.71% 69.44% 146,275.08 7,955,757.00 Fuente: Instituto nacional de Estadísticas y Censos. Costa Rica. 100.00% Brasil Chile (13ª) Subtotal Total V. 1. 8.08% P OTENCIAL DEL P RODUCTO POTENCIAL DEL PRODUCTO. El Sistema Nacional de Salud de Costa Rica tiene como uno sus objetivos centrales, el garantizar a toda la población servicios integrales de salud de buena calidad, dentro de los cuales se incluye la provisión de medicamentos. Ha sido considerado uno de los mejores sistemas públicos de salud de Latinoamérica por la OMS y junto con la educación constituye una de las máximas prioridades del gobierno en términos de asignación de presupuesto. De esta manera, el sector de productos farmacéuticos es de gran importancia en el país tanto en términos de producción como de comercio, siendo el sector público a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S) el principal actor en cuanto a la adquisición de medicamentos. Cabe destacar, que la C.C.S.S compra alrededor del 70% del total de medicamentos adquiridos por Costa Rica. En su gran mayoría se trata de productos genéricos y la selección de sus proveedores se realiza a través de licitación. ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 10 Gráfico Nº1 Fuente: Pro Chile Costa Rica, datos procomer. En cuanto a la importación de medicamentos, podemos observar en el grafico Nº1 que estos están dentro de los principales productos importados en todos los últimos años, en torno al tercer o quinto lugar de importancia y que la tendencia es creciente en el tiempo y más estable que para los demás productos. ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 11 Gráfico Nº2 Fuente: Pro Chile Costa Rica, datos procomer. Si comparamos la evolución de las exportaciones de medicamentos realizadas por Costa Rica en los últimos años con las importaciones de estos mismos, como se muestra en el gráfico Nº2, vemos que para todos los años de estudio, el monto importado supera el exportado y que si bien la tendencia de ambas es creciente, el crecimiento experimentado por las importaciones es mucho mayor. Este comportamiento muestra que la oferta local de medicamentos en general es insuficiente dado el nivel de demanda interna que existe. La producción local de medicamentos es realizada principalmente por los laboratorios Gutis, Stein, Raven y Compañía Farmacéutica. Si bien es cierto que el mercado de Costa Rica representa una población de aprox. 4,8 millones de habitantes, cabe resaltar que varios importadores mayoristas locales de medicamentos atienden el mercado Centroamericano desde este país para la comercialización regional (desde Guatemala hasta Panamá), por ello el potencial del mercado debe verse a nivel regional siendo el total de la población de Centroamérica 41,7 millones de habitantes. ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 12 1.1. F O R M A S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O La forma de consumo de los demás antibióticos depende del tipo de infección que presente el paciente y de la prescripción médica dado que sólo pueden ser vendidos bajo receta médica. Su forma farmacéutica, es generalmente en comprimidos, jarabe o soluciones inyectables. La más común son los comprimidos con vía de administración oral, los jarabes suelen ser utilizados en niños y los inyectables corresponden normalmente a antibióticos derivados de la penicilina. Las presentaciones en que se pueden encontrar los demás antibióticos en el mercado son muy variadas. A continuación se presentan a modo de ejemplo algunos de estos medicamentos y sus presentaciones. Criprofloxacino - Frasco ampolla con polvo para Solución Inyectable 200mg/100ml Frasco de 5 ml de ciprofloxacino al 0.3% en gotas Caja Tabletas ranuradas recubiertas 500 mg Fuente: Sitios Web Laboratorio Biosano S.A., Laboratorio Saval S.A. Claritromicina Tabletas recubiertas 500 mg Comprimidos 250 mg 13 Suspensión 125 mg/5 ml, frasco con polvo y solvente para reconstituir 80 ml de suspensión oral. ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página - Fuente: Sitios Web Laboratorio Chile S.A, Laboratorio Saval S.A., Laboratorios Andrómaco S.A. 1.2. N U E V A S T E C N O L O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N / C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O Tradicionalmente, la principal forma de adquisición de productos farmacéuticos es en hospitales o directamente en las farmacias. Si bien las compras a través de internet no se han masificado y sólo contados medicamentos de venta libre pueden ser adquiridos por este medio, han surgido otros formas de comercialización de medicamentos, como es la compra telefónica con despacho a domicilio gratuito, permitiendo además tener asistencia en línea de un farmacéutico acerca de dosis y tratamientos, etc. Ha surgido también la oferta en algunas farmacias de programas de beneficios que incluyen la entrega de una tarjeta que acredita la participación del consumidor en el programa y que le permite acceder a descuentos y a orientación personalizada en los tratamientos. 1.3. C O M E N T A R I O S D E L O S I M P O R T A D O R E S Los principales importadores de otros antibióticos, manifestaron que la característica primordial que buscan al momento de elegir sus proveedores es la calidad del producto y seguridad en la entrega. De esta forma, es indispensable que los medicamentos provengan de fabricantes confiables que cuenten con los permisos de fabricación necesarios, plantas debidamente autorizadas y que cumplan con los requisitos sanitarios establecidos tanto en el país de origen como en el de destino. También señalan que la oferta de otros antibióticos extranjeros de buena calidad, es bastante menor a la demanda real del mercado, aún existe una necesidad que no ha sido cubierta. Por último, recalcan lo competitivo del mercado tanto a nivel detallista entre las farmacias como entre las grandes distribuidoras. ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página Dada la naturaleza de este tipo de productos y que su consumo se realiza para atender enfermedades de tipo bacterianas de los tipos más diversos, desde infecciones del Tracto Respiratorio como Amigdalitis o faringitis hasta Osteomielitis, artritis séptica e infecciones ginecológicas, la demanda es sostenida a lo largo de todo el año. 14 1.4. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O Las compras realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social son efectuadas durante todo el año y anualmente se publica un programa de compras donde se detalla en que periodo (trimestre) será adquirido cada medicamento y en qué cantidad potencial a comprar. El programa anual de compras está a disposición del público en la página web de la C.C.S.S (www.ccss.sa.cr) 1.5. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 15 No existe un segmento específico de la población que pudiera demandar más este tipo de productos ya que los riesgos de infección, definida ampliamente, no dependen directamente del clima o situación socioeconómica, menos aún cuando el Estado de Costa Rica asegura el acceso a estos medicamentos gratuitamente. No obstante, es posible concluir que en aquellas zonas urbanas más pobladas, la demanda y consumo de estos productos es más alta dada la mayor cobertura y cercanía de centros hospitalarios y farmacias. Los principales puntos de adquisición de medicamentos son, el sistema público a través de la C.C.S.S. y las farmacias privadas. La Caja Costarricense de Seguro Social tiene farmacias a lo largo de todo el país dentro de los centros médicos que son las encargadas de dispensar los medicamentos adquiridos por la Caja. El servicio de farmacia busca no sólo entregar medicamentos sino también entregar apoyo en educación e información acerca de los mismos. Las recetas médicas son despachadas hacia la farmacia y luego el paciente debe retirar los medicamentos en un plazo de tres días hábiles; a cada paciente se le lleva en perfil terapéutico que es el archivo de todas sus recetas médicas y que pretende servir de historial médico. VI. C ANALES DE C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN En términos simples, el canal de comercialización está estructurado de la siguiente manera Fabricante y/o Importador Distribuidores Caja Costarricense de Seguro Social Farmacias Privadas Consumidor Final Los canales de distribución para los productos farmacéuticos importados se encuentran fuertemente concentrados en 4 importadores mayoristas; CEFA Comercial, Farmanova, COFASA y Technofarma. CEFA es una empresa de capital costarricense con más de 50 años de historia, líder en la distribución y comercialización de productos farmacéuticos. Está consolidada y es considerada la compañía distribuidora más grande de Centro América con ventas anuales de más de 250 millones de dólares. Recientemente se ha reestructurado, vendiendo sus operaciones en Honduras y Salvador para enfocarse en las de Costa Rica y Nicaragua cambiando su estrategia desde una de crecimiento geográfico hacia una basada en el aumento de la participación de mercado. Actualmente posee el 25% del mercado de distribución de productos farmacéuticos de Costa Rica. Cabe señalar, que durante el mes de mayo 2011, el grupo chileno SOCAFAR (Cruz Verde) informó la compra del 50% de CEFA, lo que lo hace un importante actor en el mercado de Costa Rica. El grupo Farmanova Intermed tiene la mayor participación de mercado, alcanzando cerca del 33% de este. Cuenta con 25 años de experiencia en comercialización, distribución y venta de artículos farmacéuticos y actualmente atiende cerca de 800 puntos de venta. ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 16 El Grupo COFASA abarca todo el sector farmacéutico, también con amplia experiencia, a través de la fabricación, distribución y su propia Cadena de farmacias afiliadas. Sus accionistas son propietarios de más del 80% de las farmacias del país. Ha tenido un creciente desarrollo de ventas en el último año y se caracteriza por una plataforma de distribución que garantiza un servicio de entrega justa a tiempo, en plazos muy cortos Technofarma es una empresa distribuidora de productos relacionados con la salud, entre ellos medicamentos, con amplia cobertura en el territorio nacional y que si bien no tiene la mayor participación de mercado, ha tenido un crecimiento en sus ventas muy rápido desde 1996 a la actualidad. A febrero de 2010 el colegio de farmacéuticos registra 955 farmacias a lo largo del país, de las cuales 65 corresponden a la cadena Fischel perteneciente a CEFA. Las principales cadenas de farmacias son Fischel, Sucre, Chavarría y COFASA. Cabe destacar, que el último paso dentro de los detallistas lo dio Wal‐Mart con la creación de sus propias farmacias. Actualmente cuenta con 23 locales. Las formas de hacer negocios en Costa Rica son: - Con una subsidiaria de la compañía que hace su propia distribución. - Con un representante y un distribuidor local. - Con una subsidiaria y un distribuidor local. - Con un servicio de outsourcing para la representación local, adicionalmente, un distribuidor local. Outsourcing como alternativa La empresa crea su propia sociedad en el país, con dirección física en las oficinas de su proveedor de servicios. El proveedor de servicios brinda, por un monto fijo mensual, respaldo en lo siguiente: Oficina local, sin necesidad de arrendamiento de local ni de gastos fijos. Registro de los productos y cambios post‐registro. Asesoría en la elaboración de los contratos de distribución. Asesoría en registro de marcas. Asesoría para toda la región Centro Americana y del Caribe. Representación regional, cuando esta se requiera. ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 17 VII. P RECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA A modo de ejemplo, respecto a otros antibióticos, el precio del Ciprofloxacino en tabletas de 500 mg oscila en torno a 750 colones por tableta (1.47 $US) en las principales farmacias privadas de Costa rica. Por otra parte, la Claritromicina en tabletas de 500 mg es comúnmente vendida en cajas de 10 tabletas y su precio fluctúa alrededor de los 20,000 colones por caja (40 $US) en farmacias. La C.C.S.S como principal comprador de medicamentos publica constantemente un compilado histórico de las compras de medicamentos y licitaciones que realiza, indicando el precio de compra del artículo detallado en dólares y la cantidad comprada en cada fecha. A continuación se presenta un resumen del precio de la última compra (año 2010) de los principales antibióticos no derivados de la penicilina comprados por la C.C.S.S. Precio unitario Medicamento Presentación requerida Concentración Cantidad ($US) Ciprofloxacino Tabletas ranuradas 500 mg 1 x 10 cápsulas 3.375 Claritromicina Tabletas recubiertas 500 mg 1 x 10 cápsulas 17.4 Claritromicina Polvo para suspensión oral 250 MG/5 ML 1 Frasco‐Amp. 60 ml 5.715 Amikacina Solución inyectable 100 mg 1 Frasco‐Amp. 2ml 1.39 Gentamicina Inyectable 40 MG/ML 1 Frasco‐Amp. 2 ml 0.088 Levofloxacino Inyectable 5 MG/ML 1 envase 100 ml 10.2 Rifampicina Suspensión oral 100 MG/5 ML 1 Frasco 60 ml 9.5 Fuente: Histórico compras y licitaciones. Caja Costarricense de Seguro Social. VIII. E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 18 En la comercialización de medicamentos en general, salvo en aquellos casos de venta libre donde no se necesita la aprobación médica, las campañas de promoción no buscan llegar directamente al consumidor final del medicamento, pues este se hace asesorar con médicos o farmacéuticos para tomar la decisión final de qué medicamento comprar. Por esta razón, el foco de las estrategias publicitarias está dirigido a que farmacias y médicos receten o recomienden el producto a los clientes. Para lograrlo, se debe tener visitadores médicos, quienes de manera profesional buscan dar a conocer nuevos productos, sus ventajas y potenciales con el fin de persuadir al personal médico para que este use y recete el medicamento. La mayor parte de las veces además de la función de informar, se encargan de entregar muestras médicas, catálogos y listas de precios. Esto permite que el médico pueda probar directamente la efectividad del medicamento entregando la muestra al paciente. También es común que laboratorios fabricantes de medicamentos busquen posicionar sus marcas publicitando su imagen e intentando aumentar la confianza que le genera al consumidor comprar un producto de esta índole. Este es el caso por ejemplo de las marcas Bayer, Bagó, Boehringer Ingelheim, entre otras. Cabe destacar, que la competencia entre medicamentos se genera principalmente a nivel de precio, dado que en términos generales dos medicamentos equivalentes en cuanto a principio activo y forma farmacéutica debieran entregar el mismo resultado al final del tratamiento. De esta manera, constituye una variable de decisión prioritaria para el consumidor. En el caso particular del medicamento en estudio, los demás antibióticos, el rol fundamental lo juega el médico. Esto debido a que existe una amplia gama de antibióticos, la mayoría de ellos desconocidos y cuya efectividad depende del tipo de infección y del tipo de paciente que se está tratando por lo que existe una alta probabilidad de que el cliente compre exactamente el antibiótico recetado. Generalmente el material utilizado para el embalaje de medicamentos importados es el cartón y en menor medida el plástico. Sin embargo, las características de presentación del producto tanto a nivel mayorista como minorista dependen del medicamento específico de que se trate y esta variará según la forma farmacéutica del producto y la vía de administración. Es importante recalcar que el envase que contiene el frasco o las cápsulas en que viene el medicamento es considerado parte del empaque secundario y por tanto está sujeto a las normas de etiquetado mencionadas anteriormente. Es común también que los medicamentos, especialmente las cápsulas, sean vendidas por unidades y no por cajas lo que evita que las personas deban comprar más de lo estrictamente necesario pero que también plantea la necesidad de confeccionar envases de una sola dosis. ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 19 P RODUCTO C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL Página IX. Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social antes de hacer la licitación para la compra de medicamentos publica un programa anual de compras3 donde además de detallar los medicamentos que necesitará y la fecha en que los comprará, informa cual es la presentación que requiere de cada producto. X. S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Chile ha logrado consolidar su imagen en este y otros mercados como la de un país serio y confiable, capaz de ofrecer productos farmacéuticos de alta calidad de manera responsable. Esto representa una importante ventaja para los fabricantes chilenos dentro del mercado de medicamentos de Costa Rica dado que para las grandes cadenas distribuidoras es altamente riesgoso intentar traer productos sin la seguridad de estos puedan pasar los controles y cumplir con todos los requisitos. Por esta razón y la dependencia que tiene este mercado de las importaciones, existe aquí el interés en que más laboratorios chilenos hagan llegar sus productos a este mercado. Se aconseja acercarse personalmente al mercado costarricense y a los distribuidores importantes de manera de generar lazos de confianza que faciliten las relaciones posteriores, pensando tanto el mercado público (C.C.S.S) como privado. Cabe destacar, que en el mercado de los medicamentos existe gran competencia sobretodo cuando consideramos que todos están exentos de impuestos y arancel independiente del país de donde provengan, lo que deja a Chile sin la ventaja de tener tratados de Libre Comercio con Costa rica. De esta manera los productos chilenos deben distinguirse por su calidad, seriedad y ser competitivos en precio. Finalmente, dado el gran potencial de este mercado, marcado por aquellas ventajas de los productos chilenos y la gran demanda que existe por estos productos, invitamos a los empresarios de la industria a traer sus productos y a contactar a esta oficina comercial cuando cuenten con oferta exportable suficiente de manera de facilitar su entrada al mercado. Un punto importante, es revisar la información de los requisitos para registrar los productos, el esquema utilizar puede ser registro directo o a través de los importadores, para el primer caso, existen profesionales muy serios en el mercado que ofrecen este tipo de servicios. Ver www.ccss.sa.cr ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 3 20 XI. F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIÓN AL P RODUCTO ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página Seminario técnico con importadores y distribuidores Con la idea de promover la oferta chilena de productos farmacéuticos, se realizó un seminario técnico dirigido a más de 50 importadores de medicamentos y cuyos expositores en esta oportunidad fueron: Sr. Jaime Palma, Gerente General Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA) Sr. Adrian Vega, Presidente de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (CANALAB) 21 No existe ninguna feria ni exposición especializada para este tipo de productos. Comúnmente pueden encontrarse congresos farmacológicos donde se presentan nuevas tecnologías y medicamentos, a la fecha no hay programado ninguno en Costa Rica. No obstante, esta Oficina Comercial ha venido realizando varias actividades a fin de acercar la oferta exportable chilena al mercado costarricense de medicamentos. Ejemplo de ello es la realización de misiones comerciales, reuniones con altos ejecutivos de la C.C.S.S. y visitas a terreno a los importadores/distribuidores de medicamentos. Se destacan dos actividades realizadas durante el año 2010: Seminario técnico con la Caja Costarricense de Seguro social Entendiendo la relevancia que tiene la C.C.S.S. como principal comprador de medicamentos, se organizó un seminario técnico donde representantes expertos del registro de proveedores compartieron información estratégica con los Directores de las Asociaciones farmacéuticas más importantes de Chile (CANALAB y ASILFA). Es importante mencionar que esta OFICOM mantiene permanente contacto con los funcionarios de la C.C.S.S a fin de facilitar la relación de esta entidad con los exportadores chilenos interesados en participar en este mercado. El objetivo de este seminario fue dar a conocer la oferta chilena y sus ventajas así como compartir las visiones sobre el potencial del mercado Centroamericano y las oportunidades comerciales que presenta para la industria farmacéutica chilena. XII. F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIÓN EN R ELACIÓN AL P RODUCTO a. Información Gubernamental Ministerio de Hacienda: contiene información arancelaria y código de cada producto. http://www.hacienda.go.cr/tica/consultas/hdbaranc.aspx Ministerio de Comercio Exterior: aporta información sobre Tratados de Libre Comercio y acuerdos suscritos por Costa Rica. http://www.comex.go.cr/acuerdos/Paginas/default.aspx Ministerio de Salud: podrá encontrar las normativas y procedimientos vigentes para la inscripción, importación y comercialización de medicamentos y productos farmacéuticos. http://www.ministeriodesalud.go.cr ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página Banco Central de Costa Rica: se encuentra toda la información económica del país, sobre el tipo de cambio y demás indicadores económicos actualizados. http://www.bccr.fi.cr/flat/bccr_flat.htm 22 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: es posible obtener estadísticas relevantes en cuanto a las importaciones realizadas por Costa Rica. http://www.inec.go.cr/ Procomer: aporta datos e información relacionada con el comercio exterior de Costa Rica http://www.procomer.com Caja Costarricense de Seguro Social: contiene registros históricos de las compras realizadas por la C.C.S.S., programa anual de compras, registro de proveedores, condiciones de las licitaciones de compras de medicamentos y procesos para realizar la inscripción de nuevos proveedores. http://www.ccss.sa.cr Sistema Costarricense de Información Jurídica: se encuentran los textos completos de toda la normativa vigente incluyendo lo referente a registro de medicamentos y normas de etiquetado. http://www.pgr.go.cr/Scij/ b. Información Sector Privado Colegio Farmacéutico de Costa Rica: obtendrá información acerca de las actividades relacionadas con la industria farmacéutica, aparición nuevas tecnologías, productos y noticias. http://www.colfar.com Cadenas de Farmacias Farmacias Sucre: Farmacias Fischel: Farmacias Chavarría: http://www.corporacioncefa.com http://www.cofasa.com http://www.farmanova.co.cr http://www.technofarma.co.cr http://www.farmaciasucre.com http://www.fischel.co.cr http://www.farmaciachavarria.com Documento Elaborado por: ProChile Costa Rica, [email protected] ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página Distribuidoras Corporación CEFA: Grupo COFASA: Empresa Farmanova Intermed: Empresa Technofarma: 23 ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 24 Anexo Nº1 ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 25 ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 26 ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 27 Anexo Nº2 ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 28 ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 29 ProChile | Información Comercial Estudio de Mercado de Medicamentos en Costa Rica – Año 2011 Página 30
