Comercio de lubricantes - Aktiva Servicios Financieros

ESTUDIOS SECTORIALES
ESTUDIOS SECTORIALES
LA COMERCIALIZACIÓN DE
LUBRICANTES EN COLOMBIA
2013
El comercio de aceites lubricantes en Colombia no
ha tenido un buen desempeño en sus ventas,
enfrentado a restricciones de demanda en el
primer trimestre de este año pero soportado por
la producción nacional de crudo y su respectiva
industria de refinación.
0
ESTUDIOS SECTORIALES
I.
INTRODUCCIÓN
que genera aproximadamente el 70% de los
La comercialización de aceites lubricantes se inscribe
en
la
fase
downstream
del
sector
de
los
hidrocarburos. Son siete grandes grupos de aceites
lubricantes comercializados en Colombia, y el de
mayor demanda es el diésel automotor (para
transporte). Esta actividad enfrenta restricciones en
la demanda por el ingreso de aceites lubricantes
falsificados. Por el lado de la oferta se da un mayor
valor
agregado
presencia
en
de
los
los
productos,
centros
de
creciente
distribución
competencia vía precio.
II.
ESTRUCTURA DEL SECTOR
vehículos se inscribe en la fase operacional
downstream
en la refinería de Cartagena que tiene la tarea
de disminuir la demanda de productos importados
derivados del petróleo. La otra gran fuente de
aceites lubricantes está conformada
del
sector
de
grandes grupos de estos productos: aviación, diesel
automotor o de transporte, motos en general,
transmisión automotriz, para gasolina y gas, grasas
en general, industriales y procesos. El fin de estos
productos procesados convertidos en lubricantes se
envían a las grandes comercializadoras (e.g.
Terpel, ExxonMobil Colombia, Biomax, Petrobras
combustibles,
Distracom,
móviles,
forman una película que impide el
contacto,
facilita
a
Petromil,
Automarket,
World Fuel Services, Energizar, Petrocosta C.I,
por último, a los centros de
distribución minoristas (i.e. estaciones de servicio,
minicomercio de combustibles y lubricantes) y a los
distribuidores mayoristas que se encargan de
exportar o reexportar los productos.
Gráfica 1. Cadena productiva
Etapa de exploración y producción
Upstream
Exploración
sismica
productos es el de lubricar y engrasar piezas
movimiento
las
los
hidrocarburos. En Colombia, se comercializan siete
el
por
plantas de refinación del extranjero. Ahora, los
entre otros) y,
La comercialización de aceites lubricantes para
llamada
y
productos petroquímicos que circulan en el país, o
altas
Perforación
exploratoria
Etapa de transporte
Midstream
Gasoducto
Oleoducto
temperaturas y presiones.
la transformación y refinación del petróleo, bien
sea en el complejo industrial de Barrancabermeja,
Transporte
terrestre
Transporte
maritimo
Etapa refinación y distribución
Los enlaces de la cadena productiva de la
comercialización de estos productos se remontan a
Etapa de
producción
Downstream
Combustibe
Gasolina
Gas
Polietileno
Fuente: Agencia Nacional de hidrocarburos
1
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III. DESEMPEÑO DEL SECTOR
en
El sector de comercio de lubricantes para vehículos se
incorpora en la actividad de comercio de la economía
colombiana, esta última desarrolló un comportamiento
decreciente en lo corrido del año 2012 y se recuperar
en el segundo trimestre de 2013; esta dinámica se
caracterizó por un ambiente de desaceleración en
toda la economía nacional, dados los múltiples
choques del entorno internacional, en especial el
consumo
de
las
familias,
que
se
deterioró
el
segundo
trimestre
desarrolló
un
comportamiento positivo y acorde a lo observado
en la economía colombiana (Gráfica 3); pero es
necesario aclarar que en estas cifras solo clasifican
los productos para automotores y, como se observó
en la primera sección, este es solo uno de las siete
categorías existentes en el mercado, los cuales
serán tratados en la sección de demanda de este
documento.
El
sector tiene que combatir constantemente la
significativamente a finales de 2012 y en el primer
falsificación de sus productos, en especial el
trimestre de 2013; la demanda de bienes durables
reciclaje que pone en riesgo el desempeño de los
tales como automóviles y motocicletas durante la
automotores y por ende la seguridad y la vida de
primera jornada de este año creció un 3,2 por ciento,
las personas. A finales de 2011 se conocía que
por debajo del mismo periodo del año anterior, todo
alrededor de ocho y diez millones de galones al
esto a pesar de la baja tasa de inflación.
año
eran
lubricantes
falsos,
equivalentes
alrededor del 20 por ciento del mercado1.
Gráfica 2. Crecimiento anual del PIB Colombiano
Gráfica 3. Variación anual del índice real de
ventas de lubricantes para automotores.
vs. Sector comercio
10%
PIB Colombia
Comercio
5,9%
5,8%
8%
4,8%
4,5%
5%
4,2%
3,3%
2,9%
3,3%
3,1%
2,7%
3,9%
2,8%
2,7%
3%
1,6%
0%
-3%
-5%
-8%
-10%
Fuente: DANE
II
III
2012
IV
I
II
2013
En contraste, el comercio de lubricantes en los
-13%
-15%
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
I
2012
2013
Fuente: DANE
últimos dieciocho meses no ha tenido un buen
desempeño en lo que respecta a sus ventas, aunque
1
Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), 2012
2
ESTUDIOS SECTORIALES
IV. MERCADO
Desde
las
empresas
especializadas
en
la
comercialización minorista de aceites lubricantesse
1. Oferta.
encuentra, según cifras dela Superintendencia de
La oferta de aceites lubricantes de origen nacional
Sociedades,
está directamente relacionada con la oferta de
concentraban el 63,2 por ciento de los ingresos
hidrocarburos y con el desempeño de la producción
operaciones dentro del grupo de sesenta y siete
de productos refinados. En la etapa de producción
que reportaron su información contable.
de petróleo en Colombia, la tendencia es positiva y
desde este año enmarcada en el millón
que
en
2012
diez
de
ellas
2. Demanda.
de
barriles, con un máximo de 1.03 millones en agosto.
La composición de la demanda de lubricantes en
Por el lado de la refinación de productos del
2013 es la siguiente: un 26% para automotor y
petróleo, ubicada en la rama de la industria
transporte, 25% para
manufacturera, es una de los pocos sectores con un
industriales, 11% grasa en general, 8% para
crecimiento positivo, pero igualmente se ha
gasolina y gas, 4% motos en general y el resto
deteriorado en virtud del comportamiento de la
distribuidos entre aviación, maquila y transmisión
economía nacional y de las dificultades de orden
en general.
procesos,
11% tipos
público en su transporte. En agosto de este año
alcanzó una variación anual de 6.6 por ciento.
Según esta composición de la demanda, se puede
observar su evolución; en la gráfica 5 se observa
Gráfica 4. Producción mensual de crudo en
Colombia. En kbpdc2
1050
2013 frente al mismo periodo de 2012, el
descenso más pronunciado se encuentra en el
1000
KBPDC
el deterioro en las ventas acumuladas a febrero de
lubricante para automotores con un -10%, seguido
950
por el lubricante para procesos con una contracción
900
de 6,7%. En cambio los lubricantes industriales3,
850
aquellos con engranajes abiertos fueron los únicos
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
sep
800
2012
que crecieron, 4,8% anual.
2013
Fuente: IEP-ACP
2
Miles de barriles por día calendario.
3
De acuerdo a NTC 4286 ICONTEC
3
ESTUDIOS SECTORIALES
BPDC
Gráfica 5. Ventas nacionales de lubricantes por
tipo. Acumulado a febrero. En BPDC4
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
a febrero 2013
Oportunidades:

Mayor participación en los centros de
a febrero de 2012
distribuidor

Aumento de consumo de lubricantes
industriales
VI. CONCLUSIONES
El desempeño de las ventas del sector de comercio
de lubricantes en lo corrido del año ha tenido
tropiezos, aunque en el segundo trimestre recuperó
Fuente: IEP-ACP
V.
DOFA
la senda de crecimiento positivo, en julio y agosto
declinó. Las dificultades del sector se concentran en
En cuanto a los factores internos al sector:
los nuevo ciclos de recambio de los lubricantes en
Debilidades:
los nuevos modelos de automóviles, deterioro de la


Un número elevado de marcas que dificulta
demanda de las familias, un número considerable
el posicionamiento.
de marcas competidoras y de la falsificación de los
Aumento en el ciclo de cambio de aceite en
los nuevos modelos de automóviles.
lubricantes.
Fortalezas:

Alto nivel de innovación que desemboca en
la personalización de productos.
Alta
participación
en
medios
de
comunicación.
Diversidad en los productos.


Los factores externos al sector que se debilitan y
benefician su desempeño:
Amenazas:


Deterioro del consumo de vehículos.
Aumento de lubricantes falsificados o
reciclados.
4
Pero no en todos los tipos de lubricantes arrojaron
cifras negativas, está el caso de los lubricantes de
uso industrial que crecieron 2 por ciento en
comparación al año anterior. Las perspectivas de
la oferta nacional están apoyadas en el buen
desempeño de la producción de hidrocarburos y su
industria de refinación.
No se espera que las dificultades descritas
anteriormente desaparezcan en el mediano plazo,
pero con las últimas cifras de recuperación de la
economía
se
esperaría
que
las
principales
comercializadores mejoren sus condiciones.
Barriles por día calendario.
4