Doc trabajo -02 - Banco Central de Reserva de El Salvador

Documento de Trabajo
EFECTO EXPORTADOR Y TRATADO COMERCIAL CON
ESTADOS UNIDOS: UNA EVALUACIÓN COYUNTURAL
Claudia Mayela Calderón
Dalila Margarita González
Carlos Sanabria
Documento de Trabajo No. 2008 - 02
Segundo Semestre de 2008
2008
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Banco Central de Reserva de El Salvador
Alameda Juan Pablo II, entre 15 y 17 Avenida Norte
San Salvador, El Salvador, C. A.
El Banco Central al publicar esta serie de Documentos de Trabajo, pretende facilitar la difusión de
estudios económicos y financieros que contribuyan al mejor conocimiento de la realidad
salvadoreña.
Las interpretaciones, análisis y conclusiones de estos trabajos
representan las ideas de los autores y no coinciden necesariamente
con el criterio de este Banco Central.
Prohibida la reproducción total o parcial de este documento,
sin previa autorización del Departamento de Investigación Económica y
Financiera del Banco Central de Reserva de El Salvador.
ISSN 1810-8903
esumen
bstract
En el presente estudio se realiza un análisis del efecto en las
exportaciones salvadoreñas a dos años de entrada en vigencia
del tratado de libre comercio entre Centroamérica, República
Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas
en inglés), con el objeto de conocer qué tipo de productos se
han dinamizado. Asimismo, se presenta los resultados de
las apreciaciones del sector exportador bajo este contexto.
The present study analyses the impact on the Salvadoran
exports of the free trade agreement between Central
America, Dominican Republic and The United States
(DR-CAFTA) following two years of been effective. The
purpose of this study is to find the products that have
been boosted under this agreement and presents a survey
of the export sector in this context.
La información base se tomó de las cifras de comercio
exterior del Banco Central de Reserva y la Comisión de
Comercio Internacional de los Estados Unidos. También se
llevó a cabo un sondeo a los exportadores a Estados Unidos,
registrados en el Centro de Trámites de Exportación
(CENTREX).
Basic information was taken from foreign trade statistics
from the Central Reserve Bank of El Salvador and the
US International Trade Commission. The survey was
conducted to exporters to the United States registered at
Centro de Trámites de Exportación (CENTREX).
Como resultado de este estudio, se observó que existe una
tendencia creciente de las exportaciones hacia el país
norteamericano, tanto de bienes no tradicionales como de
productos relacionados a la industria de maquila. Este
crecimiento en parte está relacionado al surgimiento de
nuevos productos exportables, que a su vez han permitido el
desarrollo paulatino de micro, pequeñas y medianas
empresas.
Las empresas mencionaron tener perspectivas favorables del
acuerdo; no obstante, requieren de apoyo en áreas específicas
a fin de poder aprovechar al máximo los beneficios que otorga
dicho acuerdo.
A main finding of this study was a growing trend in
exports to the USA, both of non-traditional products and
those related to the maquila industry. This growth is
partially explained by the surge of new exportable
products, which in turn has allowed the gradual
development of micro, small and medium enterprises.
The surveyed companies expressed good prospects on
the agreement; however, they require support in specific
areas in order to maximize the benefits granted by the
agreement.
i
ndice
Introducción ..........................................................................................................................................
1
I.
Beneficios del Libre Comercio ..................................................................................................
2
II.
Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centro América y
República Dominicana ..................................................................................................................
A. Antecedentes ..........................................................................................................................
B. Objetivos ................................................................................................................................
C. Beneficios ..............................................................................................................................
5
5
6
7
III.
Experiencia México-TLCAN .......................................................................................................
9
IV.
Exportaciones Salvadoreñas a Estados Unidos dos años de DR-CAFTA:
Principales Productos Beneficiados ......................... ....................................................................
A. Exportaciones a Estados Unidos, excepto máquila ...............................................................
B. Exportaciones de máquila a Estados Unidos .........................................................................
C. Evaluación de la Diversificación ...........................................................................................
11
12
14
16
Sondeo a Exportadores .................................................................................................................
A. Productos Exportados ............................................................................................................
B. Tiempo de Exportar ...............................................................................................................
C. Incremento en Valor Exportado .............................................................................................
D. Beneficios y Obstáculos ........................................................................................................
E. Desafíos .................................................................................................................................
18
18
19
19
19
20
V.
VI. Conclusiones y Recomendaciones .................................................................................................... 22
Bibliografía .............................................................................................................................................. 23
ii
ntroducción
La vigencia de un tratado de libre comercio con Estados Unidos conlleva un reto importante
para El Salvador en términos de diversificar e incrementar las exportaciones hacia ese país, el
cual se ha constituido a lo largo de los años como nuestro principal socio comercial.
El presente documento tiene como principal objetivo evaluar el comportamiento que han
registrado las exportaciones hacia Estados Unidos, a partir de la vigencia del tratado, tomando
como punto de partida los programas de desgravación, a fin de conocer qué productos se han
dinamizado y las perspectivas que tiene el sector exportador bajo este contexto.
El período analizado es desde marzo 2005 hasta febrero de 2008, estructurando como rango de
referencia doce meses a partir de marzo de cada año, a fin de realizar la evaluación con base al
mes en que entró en vigencia el tratado y cubriendo dos años del mismo.
El documento consta de cinco partes. En la primera se realiza un breve resumen conceptual
sobre los beneficios aparejados al libre comercio. En la segunda parte se describe brevemente
los antecedentes, objetivos y beneficios dentro del tratado de libre comercio de Centroamérica,
República Dominicana y Estados Unidos.
La sección tres sintetiza la experiencia de México con el tratado de libre comercio con Estados
Unidos y Canadá (NAFTA, por sus siglas en inglés).
En el cuarto apartado se realiza un análisis previo y posterior a la entrada en vigencia del
tratado de libre comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DRCAFTA).
El capítulo quinto expone los comentarios del sondeo realizado a los exportadores hacia Estados
Unidos y sus perspectivas frente al tratado. Finalmente, se exponen las principales conclusiones
y recomendaciones derivadas del presente estudio.
1
I
eneficios del Libre Comercio
Los países han venido transitando por etapas de mayor
apertura comercial y se ha escrito bastante a nivel teórico
sobre los beneficios, principalmente por el lado de eficiencia
y asignación de recursos, que proceden a la facilitación del
comercio sin la existencia de trabas artificiales.
El gráfico 1 muestra el grado de apertura de 69 economías.
El concepto de apertura utilizado es la suma de las
exportaciones y las importaciones como porcentaje del PIB.
En el eje de las abcisas se refleja el grado de apertura de un
país para 1985 y en el eje de las ordenadas la misma variable
para 2005. Los puntos situados a la derecha y por debajo de
la línea de 45 grados representan países con mayor apertura
en 1985 frente a 2005 y los que han incrementado la apertura
se encuentra a la izquierda de dicha línea. Se observa que la
mayoría de los países se han vuelto más abiertos en el lapso
de comparación, fenómeno parcialmente explicado por el
proceso de globalización económica, liberalización del
comercio e integración económica.
2
Similarmente, en el gráfico 2, se muestra el aumento de la
apertura comercial de América Latina y el Mundo a través
del tiempo. La región latinoamericana muestra una brecha
negativa con relación al mundo aunque ha venido
reduciéndola.
Un dinámico comercio internacional está en la base del
desarrollo y la industrialización de varias economías del Asia
del Este que ha marcado avances importantes en materia de
progreso y bienestar socioeconómico. El crecimiento de los
países para el período 1990-2005 está positivamente
relacionado con el crecimiento de las exportaciones (Gráfico
3). Recientemente China e India han mostrado fuertes niveles
de crecimiento que hubiesen sido imposibles sin los niveles
de apertura de dichas economías, de tal forma que las
exportaciones se han convertido en impulsoras del crecimiento.
para enfrentar a las nuevas importaciones, ofrece
mayores oportunidades para el aprendizaje y la
innovación con respecto a esquemas donde el estado
dicta los patrones de importaciones y exportaciones.
Esto genera nuevas oportunidades a los productores
nacionales.
Igualmente, Dollar y Kraay (2001) muestran que los países
en desarrollo, con mayor grado de apertura, han venido
incrementando las tasas de crecimiento de su pib per cápita
a lo largo del tiempo.
Con el propósito de resumir y tratar de organizar los
principales argumentos a favor del libre comercio, se plantea
a continuación los citados por Krugman y Obstfeld (2002):
a)
Libre comercio y eficiencia. Derivado de un análisis
costo-beneficio, se puede mostrar que tanto cuotas como
aranceles producen distorsiones en los incentivos
económicos de productores y consumidores de forma
que al reducir su práctica se eliminan estas distorsiones
con lo que aumenta el bienestar en el país.
La protección puede producir pérdidas. Para el caso, la
imposición de un arancel hace que aumente el excedente
del productor, disminuya el excedente del consumidor
y aumenten los ingresos públicos. El resultado neto de
estos efectos es ambiguo si el país es grande; pero
disminuye el bienestar si el país es pequeño, en el sentido
que es un tomador de precios en los mercados
internacionales y que no los puede afectar. Al hacer un
análisis similar, se desprende que la imposición de una
cuota puede ser eventualmente beneficiosa, aunque no
en todos los casos, para un país grande en el sentido
que puede impulsar a la baja los precios internacionales,
pero el bienestar disminuye si se trata de un país
pequeño. Para un mayor detalle se puede hacer una
revisión de la publicación mencionada.
b) Beneficios adicionales del libre comercio. Estos
argumentos tratan de ver un poco más allá de lo que
puede derivarse de un análisis convencional de costobeneficio.
Los mercados protegidos fragmentan la producción
internacional, reducen la libre competencia y aumentan
artificialmente las ganancias atrayendo empresas a la
industria protegida. Luego con muchas empresas, la
escala de producción se hace ineficiente. O sea, con
libre comercio es posible captar ganancias producto de
aplicar economías de escala en la producción. Por otra
parte, el libre comercio, al impulsar la búsqueda de
nuevos mercados para exportar o de mejorar las
condiciones de competencia de los productos locales
c)
Argumento político. El manejo de esquemas estatales
de intervención comercial puede hacer caer al estado
presa de grupos de interés y éste se convertiría en un
instrumento para distribuir la renta a favor de sectores
influyentes políticamente.
Los autores también hacen referencia a argumentos en contra
del libre comercio. Uno de ellos tiene que ver con la relación
de intercambio a favor del arancel. Bajo este enfoque, se
puede argumentar que es posible para un país grande
establecer un arancel óptimo, usando el poder de mercado
de una economía para extraer ganancias a expensas de otros
países. El segundo se relaciona con el fallo del mercado
nacional. Por ejemplo, si el mercado de trabajo no se vacía
o si el mercado de capitales no está asignando los recursos
eficientemente, existen fallas del mercado que no posibilitan
hacer una estimación correcta de los costes y beneficios del
libre comercio, particularmente, el excedente del productor
no se mide adecuadamente. Las deficiencias en los mercados
de trabajo o capital impiden que los recursos sean transferidos
eficientemente en una economía.
Los tratados de libre comercio, buscan precisamente impulsar
el comercio entre países. La baja de aranceles y
disminuciones de cuotas que traen aparejados pueden tener
efectos positivos sobre los consumidores puesto que estos
pueden optar a un mayor número de productos con mayor
calidad y a más bajo costo; los insumos de los productores
también pueden resultar más baratos. Se incrementan las
exportaciones, el empleo y la producción. El mayor
crecimiento económico genera más ingresos al fisco, con
los cuales se puede destinar recursos adicionales para la
construcción de infraestructura, mejorar las instituciones y
combatir la pobreza.
Los beneficios de los procesos de integración también tienen
que revisarse desde la esfera de creación o desviación de
comercio para estimar si el país gana o pierde con la
integración.
3
Otros beneficios:
*
*
*
*
4
*
Mejora de las regulaciones y normas (del tipo
fitosanitarias).
Mejora de la calidad de las inversiones vía importaciones
de bienes de capital de mayor calidad.
*
Mejora de los productos. (Incentivados por la
posibilidad de entrar a un nuevo mercado en el exterior).
Acceso a mayores mercados, particularmente para
economías con mercados pequeños.
*
Facilitación de procesos de exportación.
*
Incentivos a la innovación.
Aumento de la inversión extranjera directa importante
para suplir las necesidades de financiamiento
particularmente donde el ahorro doméstico es escaso o
insuficiente.
Importación tecnológica producto de lo anterior al
volverse atractivo el país a inversionistas que desean
producir para exportar hacia el país firmante del tratado.
La política comercial de país se ha enfocado a la mayor
apertura y en este sentido, El Salvador ha firmado tratados
de libre comercio con los siguientes países: República
Dominicana y México en 2001, Chile y Panamá en 2002.
El DR-CAFTA con Estados Unidos en 2006 y con Taiwán
en 2008. Además, mantiene negociaciones con la Unión
Europea, Canadá y Colombia.
II
ratado de Libre Comercio
Estados Unidos - Centroamérica y
República Dominicana
A. ANTECEDENTES
Previo a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados
Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DRCAFTA, por sus siglas en inglés), las relaciones comerciales
entre Centroamérica y Estados Unidos se desarrollaron
mediante un esquema de preferencias arancelarias
unilaterales bajo el Sistema Generalizado de Preferencias
(SGP) de los Estados Unidos y la Iniciativa de la Cuenca del
Caribe (CBI).
Dichos esquemas permitieron que algunos bienes
salvadoreños que ingresaban a Estados Unidos, gozaran de
exenciones arancelarias o de un menor pago de aranceles
comparado con los que pagarían otros países que no
formaban parte de dichos esquemas preferenciales (MINEC,
2005).
Para gozar de las concesiones comerciales que brindaban
dichos esquemas, los países beneficiarios debían cumplir
condiciones que incluían algunas no relacionadas con el
comercio, entre ellas:
*
Respeto a los derechos de propiedad intelectual,
*
Cumplir criterios de elegibilidad con respecto a temas
laborales y medioambientales,
*
Combatir el tráfico de drogas, entre otras.
1
Los mencionados esquemas eran de carácter unilateral, es
decir:
*
Las concesiones otorgadas estaban sujetas a la discreción
de la política comercial de EEUU y éste podía retirarlas
de manera unilateral.
*
La inversión nacional o extranjera, que se realizara en
el país no tenía la total certeza de poder acceder a tales
concesiones de forma permanente debido a la posibilidad
de modificación o retiro unilateral de los beneficios.
*
El universo de productos beneficiados por dichos
esquemas era limitado.
En enero de 2002 el Gobierno de los Estados Unidos planteó
la posibilidad de suscribir un Tratado de Libre Comercio
con Centroamérica, concretizándose al siguiente año cuando
los ministros encargados del comercio exterior de
Centroamérica y el representante comercial de los Estados
Unidos lanzaron las negociaciones en Washington.
La negociación del tratado fue concluida para El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, en noviembre de 2004
y por Costa Rica en enero de 2005. Fue ratificado por la
Asamblea Legislativa de El Salvador1 en diciembre de 2004.
La vigencia del Tratado en el caso de El Salvador quedó
estipulada para el 1 de enero de 2006, sin embargo, entró en
vigencia hasta el 1 de marzo del mismo año debido a que
ciertas leyes internas requerían reformas y su adecuación a
las exigencias del TLC.
Mediante Decreto Legislativo Nº 555, del 17 de diciembre de 2004 y publicado en el Diario Oficial Nº 17, Tomo 366, del 25 de enero de
2005
5
Esquemas Preferenciales previo a CAFTA
Iniciativa para la Cuenca del Caribe (CBI): Es un programa que nace mediante la Ley para la Recuperación
Económica de la Cuenca del Caribe, de 1983, contiene medidas arancelarias y de comercio, destinadas a promover
la revitalización económica y a expandir las oportunidades del sector privado de la Región de la Cuenca del
Caribe. Entró en vigencia el 1º de enero de 1984 y su objetivo principal es otorgar entrada libre de impuestos al
mercado norteamericano a los productos originarios de Centroamérica y las Islas del Caribe. Se aplica a los 24
países de la Cuenca del Caribe y de la Ley de Asociación Comercial Estados Unidos - Cuenca del Caribe, que
modificó el Acta de Comercio y Desarrollo, ampliando los beneficios de la ICC, que entró en vigencia en octubre
del año 2000 y finaliza en la fecha que sea más temprana, ya sea (a) el 30 de septiembre de 2008 o (b) la fecha en
que entre en vigencia el Área de Libre Comercio de la Américas (ALCA) o un acuerdo de libre comercio similar
entre los EE.UU. y los países beneficiarios de la CBTPA bilateral o multilateralmente (http://www.elsalvador.org/
embajadas/eeuu/home.nsf/economia)
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP): En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (Nueva Delhi, 1968), se estableció “...los objetivos del sistema generalizado de preferencias sin
reciprocidad ni discriminación en favor de los países en desarrollo, con inclusión de medidas especiales en beneficio
de los menos adelantados entre ellos, deberían ser:
• aumentar los ingresos de exportación de esos países;
• promover su industrialización y
• acelerar su ritmo de crecimiento económico”.
Con arreglo a los esquemas instituidos por los países otorgantes de preferencia en el marco del SGP, se aplican, en
vez de las tasas de Nación más Favorecida (NMF), aranceles reducidos o nulos a determinados productos procedentes
de los países en desarrollo. Los países menos adelantados (PMA) reciben un trato especial y preferencial, en
virtud del cual se benefician de unas reducciones arancelarias mayores para una gama más amplia de productos
(www.unctad.org)
3.
Promover condiciones de competencia leal en la zona
de libre comercio;
4.
Aumentar sustancialmente las oportunidades de
inversión en los territorios de las Partes;
5.
Proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los
derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada
Parte;
Estimular la expansión y diversificación del comercio
entre las Partes (entiéndase “Partes” a los países
firmantes del TLC);
6.
Crear procedimientos eficaces para la aplicación y el
cumplimiento del Tratado, para su administración
conjunta, y para la solución de controversias; y
Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la
circulación transfronteriza de mercancías y servicios
entre los territorios de las Partes;
7.
Establecer lineamientos para la cooperación bilateral,
regional, y multilateral dirigida a ampliar y mejorar los
beneficios del Tratado.
B. OBJETIVOS
Los objetivos del DR-CAFTA se estipulan en el Artículo 1.2
de dicho Tratado (Texto DR-CAFTA, 2004), los cuales se
desarrollan de manera más específica a través de sus
principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de
nación más favorecida, y transparencia, estos son:
1.
2.
6
C. BENEFICIOS
•
Debido a que es un Acuerdo Multilateral, la aplicación
del tratado será entre todos los estados parte, las
exportaciones hacia Centroamérica pueden realizarse
con DR-CAFTA o con el Tratado de Integración
Centroamericana.
•
En las compras de gobierno, se tendrá oportunidad de
vender productos y servicios salvadoreños al gobierno
estadounidense, El Salvador tendrá acceso a las compras
de más de 25 estados, se podrá vender ropa, alimentos,
herramientas y otros productos.
•
El Salvador reservó, (no se comprometió a dar
apertura) en las compras de alimentos, calzado,
textiles y confección de los Ministerios de Defensa,
de Salud y Educación y se reservó completamente
las compras del ISSS (el TLC no compromete a abrir
las compras en esta institución). Favoreciendo a los
proveedores locales.
Según el Ministerio de Economía entre los principales
beneficios del TLC con Estados Unidos se encuentran:
•
Consolidación de los beneficios de la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe (ICC) y del Sistema General de
Preferencias (SGP). Todos los productos mantienen las
preferencias de la ICC y se amplía a los productos que
previo al TLC pagaban aranceles de importación tales
como atún enlatado, joyeros, textiles y confecciones,
calzado, joyería, anzuelos.
•
Se mantienen los beneficios para usuarios de zonas
francas y continuidad de la devolución del 6% sobre el
valor FOB exportado, mientras lo permita la
Organización Mundial del Comercio.
•
Eliminación de los subsidios a la exportación por parte
de los Estados Unidos en el comercio recíproco,
beneficiándose productos lácteos tales como leche en
polvo y queso cheddar.
SECTOR
Industria
2
Entre los beneficios por sector se encuentran:
BENEFICIOS
•
Protección para el sector productivo mediante plazos de desgravación de hasta 20 años para el
sector agrícola y de 10 años para el sector industrial.
•
Salvaguardia arancelaria2 que permite a los sectores productivos protegerse durante el período
de transición de incrementos de importación que podría afectar al sector productivo nacional.
•
Joyeros y empaques de plástico o cartoncillo recubiertos de tela o impresos pueden utilizar
insumos de cualquier parte del mundo.
•
Los dulces, confites y demás productos que contiene más de 65% (en peso) de azúcar empacados
para venta al detalle estarán fuera de cuota. Ningún dulce étnico ni refresco en polvo pagará
arancel de importación.
Restringir temporalmente las importaciones de un producto para proteger a una rama de producción nacional específica de un
aumento de las importaciones de un producto que cause o amenace causar daño grave a esa rama de producción.
7
SECTOR
BENEFICIOS
• Salvaguardia Agrícola Especial3 (SAE), que se activará automáticamente si los niveles de precios
de importación son menores a los que se establezcan en la negociación o si el volumen de
importación supera el monto acordado.
• Cuotas de acceso en ambas vías a niveles aceptables.
• Protección para el café con una regla de origen que exige el uso de café originario de la región.
Agricultura
• Libre acceso al mercado de productos étnicos: Horchata, ajonjolí, loroco, queso duro - blandito,
semita, quesadillas, tamales, pupusas, especies y otros productos alimenticios.
• Se duplica la cuota de azúcar de libre acceso a Estados Unidos que tendrá incrementos anuales
hasta llegar a una nueva base de 36,000 toneladas métricas (TM) anuales en el año 2019. En
años posteriores la cuota se incrementará en 720 TM, sin límite establecido a futuro. La cuota
permite incrementar la exportación al mercado de Estados Unidos a un mejor precio.
• Se elimina el arancel específico de azúcar para los productos que contienen azúcar y que pagan
impuesto por el contenido de azúcar en los mismos.
• Libre acceso inmediato, cualquier prenda elaborada en los países centroamericanos con tela e
hilaza regional, entra a Estados Unidos sin pagar impuestos.
• Retroactividad en los beneficios del TLC a partir del 1 de Enero de 2004.
Textiles y
confección
• Acumulación, al poder utilizar telas de tejido plano provenientes de México y Canadá en
adición a las de Estados Unidos y Centroamérica, sujeto a un límite inicial de 100 millones de
metros cuadrados equivalentes de tela.
• Lista de Poco Abasto, las prendas de vestir elaboradas con telas o hilazas comprendidas en la
“Lista de Poco Abasto” podrán entrar a Estados Unidos sin pagar impuestos y sin cuotas.
3
8
Incremento temporal de un derecho de importación para hacer frente al aumento de las importaciones o a la caída de los precios, en
virtud de disposiciones especiales del Acuerdo sobre la Agricultura (OMC)
III
xperiencia México-TLCAN
El Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México entró en
vigencia el primero de enero de 1994. Este tratado ganó
notoriedad desde sus negociaciones iniciadas en 1991, no
sólo por ser uno de los acuerdos comerciales más extensos
en la historia, sino también por que pareció ser un avance
importante para el libre comercio de bienes y servicios entre
países desarrollados y un país en desarrollo. Una de las
mayores expectativas fue que la liberalización comercial
podría ayudar a México a ponerse al nivel de sus vecinos
del norte.
Sin embargo este tema ha sido uno de los de mayor discusión;
además, de otros efectos que sobrevinieron con la entrada
en vigencia de este acuerdo y de los cuales se observa una
extensa discrepancia.
En el estudio realizado por Lederman et al. (2003), la
conclusión principal sobre el TLCAN es que el tratado ha
acercado a México a los niveles de desarrollo de sus socios
comerciales. La investigación sugiere, por ejemplo, que las
exportaciones globales de México hubiesen sido alrededor
de 25% menores y la inversión extranjera directa (IED) 40%
menor sin el TLCAN. Así mismo, la transferencia tecnológica
desde los Estados Unidos a México se aceleró a tal punto
que el tiempo requerido para la adopción de nueva tecnología
se redujo a la mitad del que tomaba antes del TLC.
Probablemente también contribuyó a la moderada reducción
de la pobreza y a la generación de empleos y mejora de su
calidad. En conjunto, el estudio sugiere que el ingreso por
habitante en México hubiese sido entre 4 y 5% menor a fines
del 2002 si no se hubiera implementado el acuerdo.
No obstante, una conclusión importante es que el TLCAN
por si solo no basta para asegurar la convergencia económica
entre los países y regiones de América del Norte. Esto refleja
tanto las limitaciones en el diseño del TLCAN como, de
modo más importante, la necesidad de reformas internas aún
pendientes. México sigue adoleciendo de brechas que
restringen su capacidad para alcanzar a sus vecinos del norte.
La evidencia estadística muestra que las reformas
comerciales unilaterales y el TLCAN ayudaron a México a
entrar en un proceso de convergencia económica respecto a
Estados Unidos, y que después de 1995 la brecha entre su
producto interno bruto (PIB) per cápita y el de Estados
Unidos, ha evolucionado más favorablemente que en otras
economías de Latinoamérica y el Caribe.
El estudio señala lo controversial que puede ser analizar el
impacto en México de TLCAN al ver su desempeño
económico en varios años. Para el caso, el comercio y la
inversión extranjera directa (IED) como porcentaje del
producto interno bruto (PIB) fueron más altos en el período
posterior al TLCAN que en los años precedentes (ver gráfico
4); no obstante, estas tendencias crecientes también fueron
evidentes en el período de reformas comerciales unilaterales
a fines de la década de los ochenta. Más aún, el comercio
mundial estaba creciendo rápidamente y la IED estaba
aumentando en muchos otros mercados emergentes que no
se beneficiaron del TLCAN. Por otra parte, el desempeño
de la economía en lo referente al crecimiento del PIB per
cápita y los salarios reales no fue tan bueno después del
TLCAN. Por supuesto, una razón importante por la cual el
crecimiento y los salarios no muestran un desempeño más
favorable después de 1994 fue la crisis macroeconómica y
financiera desencadenada por la devaluación de diciembre
de 1994.
En términos de integración comercial, la liberalización
mexicana bajo el TLCAN siguió de cerca a las reformas
unilaterales iniciadas en 1986, cuando el país se integró al
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT, por sus siglas en inglés). Las negociaciones
comerciales entre México, Canadá y Estados Unidos
comenzaron formalmente en 1991 una vez que el gobierno
estadounidense obtuvo autorización del poder legislativo para
actuar por la “vía rápida”. Por consiguiente, resulta difícil
separar los efectos del TLCAN sobre el volumen y
composición del comercio mexicano de los efectos de las
reformas unilaterales, especialmente por cuanto el anuncio
de conversaciones sobre el TLCAN pudo haber tenido un
impacto en los resultados económicos en años anteriores a
su implementación. Por consiguiente, la rápida expansión
del comercio mexicano comenzó antes del TLCAN, y estuvo
acompañada de un acentuado cambio en su composición, lo
cual quizás reflejó efectos tardíos de las reformas unilaterales
y/o de su mayor credibilidad debido a la expectativa de
aprobación del TLCAN.
9
Respecto a si ha habido o no desviación de comercio a raíz
del acuerdo, a partir de un análisis de las tendencias de los
flujos comerciales agregados se encontró poca evidencia de
desvío comercial en forma agregada; de hecho la
participación de México en mercados fuera del TLCAN se
incrementó tanto como, o incluso más que, su participación
en los mercados del TLCAN.
Aunque los acuerdos de libre comercio, se refieren más
ampliamente al intercambio de bienes, también pueden
profundizar el grado de integración financiera de sus países
miembros. Concretamente, puede impulsar los flujos de
inversión extranjera directa (IED). En la experiencia con el
TLCAN los flujos agregados de IED a México si aumentaron
significativamente en el período subsiguiente a la aprobación
del acuerdo (ver gráfico 5). Sin embargo, el desempeño de
la IED en México durante el período post-TLCAN no fue
significativamente superior al promedio latinoamericano,
salvo en los años inmediatamente posteriores a la aprobación
del tratado. Los países vecinos de Centroamérica y el Caribe,
los que más podían haber perdido por una reorientación de
los flujos de IED hacia México, no mostraron en general un
peor desempeño como receptores de inversión después del
TLCAN.
Por otro lado, Puente Leyva (2001) argumenta que en
términos generales, atendiendo a las premisas y propuestas
que le dieron origen al TLCAN, éste ha sido exitoso para la
economía mexicana, incluso por encima de lo que hubieran
previsto los pronósticos más optimistas. Sin embargo, una
incógnita elemental es si las exportaciones mexicanas podrán
mantener un acelerado ritmo de crecimiento, y duplicar su
participación en el PIB cada cinco o seis años, como
prácticamente sucedió en el curso de la década pasada; pero
aunque esto ocurriera, el problema es que las exportaciones
-su dinámica y monto- le permitan al país adquirir las
importaciones requeridas a través del tiempo, cubrir los
costos de la deuda externa -pública y privada-, y remitir
utilidades al exterior.
Carlsen (2005) destaca que diez años después del TLCAN,
los resultados no concuerdan con las previsiones
particularmente en materia de convergencia entre los tres
países, pero principalmente entre Estados Unidos y México
en materias que van desde crecimiento, salarios o empleo
hasta medio ambiente. Argumenta que si bien han habido
éxitos en la experiencia con TLCAN tales como el
incremento del comercio con Norteamérica, éste no ha
resultado beneficioso en aspectos de desarrollo sustentable
y equitativo en México.
2007
2006
2005
2004
2003
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1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
Si bien existen múltiples y diversas opiniones respecto a los
efectos de este tratado en la economía mexicana; los
resultados y su impacto en términos de comercio e inversión
han sido relevantes.
10
2007/01
2006/01
2005/01
2004/01
2003/01
2002/01
2001/01
2000/01
1999/01
1998/01
1997/01
1996/01
1995/01
1994/01
1993/01
1992/01
1991/01
1990/01
1989/01
1988/01
1987/01
1986/01
1985/01
1984/01
1983/01
1982/01
1981/01
1980/01
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico y FMI
IV
xportaciones Salvadoreñas a
Estados Unidos a dos años de
DR-CAFTA: Principales Productos
Beneficiados
Dentro de la estructura exportadora de El Salvador, las
exportaciones hacia Estados Unidos, han representado
aproximadamente un 60% del total exportado por el país
incluyendo maquila, excluyendo ésta la participación
promedio ha sido de 10%, constituyéndose en el principal
socio comercial (ver gráfico 6).
En diez años, desde 1997, las exportaciones hacia el país del
norte, éstas han mostrado un crecimiento acumulado de 25%
incluyendo maquila, excluyendo ésta la tasa ha sido de 27%.
El alza en las exportaciones que no incluyen maquila ha sido
significativa dado que se ha observado una tendencia
creciente en la exportación de productos no tradicionales
(ver gráfico 7), así como también, coyunturalmente el
aumento en los precios del café y azúcar contribuyeron a un
repunte en la dinámica de las facturaciones de productos
tradicionales.
Excluyendo maquila, las principales actividades económicas
(conforme a la Clasificación Internacional Industrial
Uniforme-CIIU), que han sido más dinámicas para las
exportaciones hacia Estados Unidos, fueron los productos
relacionados a la industria manufacturera y a la agricultura,
ganadería, caza y silvicultura. La industria manufacturera
cubre en promedio el 75% de los productos exportados y ha
mostrado un crecimiento promedio del 31%, siendo los
rubros más dinámicos los relacionados a sustancias y
productos químicos, productos alimenticios y bebidas,
productos textiles, fabricación de maletas y bolsos de mano
y productos de caucho y plástico.
En este sentido, a fin de hacer una revisión de los productos
que se han visto estimulados posterior a la entrada en vigencia
del DR-CAFTA, se realizó una distinción de los bienes
conforme a las categorías de desgravación negociadas en
DR-CAFTA, las cuales se describen en el cuadro 1.
11
El período a evaluar será de marzo de 2005 a febrero de
2008, diferenciando doce meses de marzo a febrero a fin de
abarcar lapsos iguales a partir de la vigencia del DR-CAFTA
en marzo de 2006, denominándose para el caso como
“períodos DR-CAFTA”.
En dicho período las exportaciones totales a Estados Unidos
mostraron un crecimiento promedio de 6%, pasando de 1,826
millones de dólares a 2,052.7 millones de dólares en el último
año DR-CAFTA, siendo cerca del 52% de las exportaciones
totales del país. En lo que respecta a volumen, éste registró
un crecimiento promedio de 12.3% (ver gráficos 8 y 9).
Para efectos ilustrativos y prácticos se realizó una separación
de los incisos registrados como exportaciones de maquila, a
manera de distinguir más claramente aquellos productos no
tradicionales que han dinamizado su exportación.
A. EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS,
EXCLUYENDO MAQUILA
En lo referente a las exportaciones sin maquila, éstas casi
se duplicaron a partir del primer año de vigencia del
acuerdo, mostrando ya para el segundo año de vigencia
una tasa de crecimiento acumulado promedio de 23.4%
en valor y 8.6% en volumen exportado. Éstas representan
en promedio 21% del total exportado a Estados Unidos,
valor que se ha incrementado ya que previo a DR-CAFTA
representaban cerca del 15%.
Del total exportado excluyendo maquila, durante los dos
años de vigencia del tratado, los productos que entraron
sujetos a cuota fueron en promedio un 44%, los que
ingresaron bajo categoría de desgravación “A”
promediaron 25% y un 30% de los bienes ya gozaban
de libre acceso. Al agrupar las exportaciones de las
categorías de desgravación A, Cuota y otras, éstas
mostraron un crecimiento promedio de 27.4%.en valor y
9.4% en volumen (ver cuadro 2).
12
Los productos exportados bajo cuota mostraron un
crecimiento promedio de 41.4% en valor y 15.4% en
volumen. De éstos el 99.5% está constituido por alcohol
etílico y azúcar de caña, los cuales mostraron un
crecimiento promedio durante los dos primeros años de
DR-CAFTA de 62.9% y 8.7%, respectivamente. En el
caso del alcohol etílico, la cantidad agregada de la cuota
es de 1,320,864 galones constante para cada año hasta el
año 15 y para el azúcar, producto considerado de los
principales ganadores, se logró duplicar la cuota actual
de 27,379 TM anuales, a la cual se sumará el primer año
una cuota adicional de 24,000 TM y tendrá incrementos
por año hasta llegar a una nueva base de 36,000 TM en
el año 2019; en años posteriores la cuota se incrementará
en 680 TM sin límite establecido a futuro (ver anexo 1)
De igual manera dentro de esta categoría de cuotas, hubo
otros productos que aunque tienen un monto exportado
menor al de los dos anteriores, registraron importantes
crecimientos, tal es el caso de los quesos y mantequilla,
los cuales aumentaron su valor en promedio 82.7% y
582.7%, similares tasas mostró el comportamiento en su
volumen exportado, siendo un buen indicador que el
incremento no ha sido por efecto precio.
Los productos categoría “A”, abarcaron 1,040 incisos
arancelarios exportados (59% del total de incisos del
período) y mostraron un crecimiento promedio en su valor
de 12.8% durante los dos años con DR-CAFTA, pasando
de US$95.8 millones en el año previo a DR-CAFTA a
US$121.8 millones en el segundo año. El volumen
registró un crecimiento de 0.1%.
Conforme al valor exportado, el 74% del total del último
año de esta categoría se agrupó en 50 productos, que a
su vez representan 21% del total exportado a Estados
Unidos sin incluir maquila. Los productos que más
destacaron fueron: ropa de tocador o cocina, melaza de
caña, otras preparaciones alimenticias, “T-shirts” o
camisetas de algodón, frijoles, calzado, productos de
panadería o galletería, hortalizas, jugos de frutas y
pimientos dulces, entre otros (ver anexo 2).
De estos 50 productos, los que más crecimiento mostraron
fueron los pimientos o chiles dulces, manufacturas de
plástico, tejidos de poliéster, tapones y dispositivos de
cierre, camisas y blusas de fibras sintéticas, frijoles,
preparaciones alimenticias, hilados de algodón, hortalizas
frescas o refrigeradas y limones (ver anexo 3).
13
Cabe destacar, que entre las preparaciones alimenticias
se incluyen algunos de los productos denominados
“étnicos o nostálgicos” y que son altamente demandados
por los salvadoreños residentes en Estados Unidos (ver
anexo 4). De estos alimentos los que más han destacado
por su valor exportado han sido: tamal de elote, horchata,
boquitas o “snacks” saladas e insufladas, pupusas,
consomés, atoles, entre otros. Por tasa de crecimiento
sobresalió la semilla de paterna encurtida, chocolate en
tabletas, linaza en polvo, loroco fresco, café soluble sin
descafeinar y limones. Cabe resaltar que dentro de los
productos “nostálgicos”, el dulce de panela, ha
incursionado recientemente al mercado estadounidense,
convirtiéndose en un bien con alto potencial exportable.
La exportación de bienes “nostálgicos” se han constituido
en un importante impulso para el desarrollo de micro,
pequeñas y medianas empresas, ya que han encontrado
un nuevo nicho de mercado para sus productos, los cuales
en su mayoría destacan por ser alimentos procesados y
no de forma primaria o frescos.
Al ver los dos años con DR-CAFTA de forma separada,
de los principales 50 productos con mayor valor
exportado, los que más crecieron durante el primer año
de vigencia del acuerdo fueron los tejidos de poliéster,
hilados de algodón, las demás preparaciones alimenticias,
hortalizas frescas o refrigeradas y preparaciones líquidas
a base de jarabe de maíz. Para el segundo año destacaron
por su tasa de crecimiento otros productos tales como
hilados texturados de poliéster, tapones y dispositivos de
cierre de plástico, camisas y blusas de fibras sintéticas
para mujeres o niñas, frijoles conservados o preparados
y pimientos dulces.
Por otro lado, haciendo el análisis por volúmenes
exportados a fin de explorar excluyendo efecto precio,
se observó que de los bienes categoría “A” los que mayor
volumen mostraron fueron: melaza de caña, jugos de
frutas, diesel (fuel oil), limones, hortalizas, frijoles,
preparaciones alimenticias, productos de panadería o
galletería y pimientos dulces (ver anexo 5).
De igual manera, al observar la tasa de crecimiento del
volumen los productos que más sobresalieron fueron:
pimientos dulces, manufacturas de plástico, tejidos de
poliéster, hilados texturados de poliéster, limones,
4
5
preparaciones alimenticias e hilados de algodón (ver
anexo 6).
Al revisarlos individualmente por año, durante el primero
los productos que más aumentaron su volumen fueron:
tejidos de poliéster, tapones y dispositivos de cierre de
plástico, las demás preparaciones alimenticias, hilados
de algodón y preparaciones líquidas a base de jarabe de
maíz. Para el segundo año los más sobresalientes fueron:
hilados texturados de poliéster, “ketchup” y demás salsas
de tomate, tapones y dispositivos de cierre de plástico,
tejidos de punto de algodón y limones.
B. EXPORTACIONES DE MAQUILA A
ESTADOS UNIDOS
El rubro de textil y confección es uno de los más
beneficiados dentro del acuerdo, alcanzando logros
importantes enfocados hacia el crecimiento de este sector.
Entre estos logros se pueden mencionar 4:
•
Obtener mejoras en las preferencias de la CBTPA
(Caribbean Basin Trade Partnership of 2000), al permitir
que cualquier prenda elaborada en los países
centroamericanos con tela, hilaza y algodón regional
entren a Estados Unidos con 0% de arancel desde el
primer día.
•
La regla de origen negociada permite, en la mayoría de
los casos, importar materia prima para procesarla,
posteriormente elaborar la hilaza, luego la tela y
finalmente confeccionarla.
•
Se podrán exportar productos cortados y confeccionados
de tela de los Estados Unidos, la cual puede haber sido
formada con hilaza de cualquier parte del mundo.
•
Se permitirá acumular insumos con México y Canadá,
es decir, que telas de tejido plano provenientes de estos
países se considerarán como originarios de las partes
del tratado y por lo tanto gozarán de las preferencias
del mismo
•
Se negoció una amplia lista de poco abasto5, adicional
al que ya se tiene bajo la CBTPA, dando la oportunidad
de incorporar de cualquier parte del mundo productos
cubiertos en dicha lista, realizar el proceso de
transformación y exportarla a Estados Unidos sin pago
de aranceles en la prenda final.
Documento Explicativo CAFTA, Ministerio de Economía.
Incorpora telas e hilazas que no son producidas en cantidades suficientes, tanto en Estados Unidos, como en Centroamérica.
14
•
Se acordó flexibilidad para algunos productos de la
confección a través de la transformación simple,
posibilitando la utilización de insumos de cualquier parte
del mundo, siempre que el ensamble de los mismos se
realice en la región.
•
Se acordó la aplicación de una “regla de minimis” del
10%, con lo cual se puede incorporar hasta un 10% de
materia prima no originaria en relación al peso y aún
así, ser considerados como productos originarios.
Las exportaciones de maquila registraron una tasa promedio
de crecimiento de 2.5%, dentro de las cuales se ha observado
un repunte en las ventas de las prendas de vestir de punto,
las cuales crecieron 3.2%, y son productos que se vieron
afectados por la creciente competencia ejercida por China y
otros países asiáticos ante la eliminación del Acuerdo
Multifibras en el 2005. Este acuerdo fue establecido en 1974
para regular el comercio global de productos textiles y de
confecciones, bajo el cual Canadá, Estados Unidos y la Unión
Europea podían establecer límites, llamados cuotas, sobre
la cantidad de artículos de indumentaria y textiles hechos en
el extranjero que podía entrar en sus países de cualquier otro
país productor específico.
Otros productos que han dinamizado este rubro son la
maquila no textil, la cual creció 16.5%, impulsada
especialmente por el comportamiento ascendente en la venta
de chips electrónicos, los cuales aumentaron en promedio
9.3%. Asimismo, hay otros productos que han dinamizado
este rubro tales como bolsones, mochilas y productos de
plástico.
Del total de exportaciones de maquila efectuadas durante la
vigencia de DR-CAFTA, el 90.5% en promedio entraron al
país norteamericano con libre acceso, es decir, con categoría
“A”. Sólo en promedio un 9.4% del total de incisos ya gozaba
de libre acceso.
Estos productos categoría “A”, registraron un crecimiento
promedio de 1.2% en su valor exportado y 21.5% en su
volumen. De ésta, el 99% es maquila textil y de confección,
la cual mostró un crecimiento de 1% en su valor y 21% en
volumen. Respecto a la maquila no confección, registró en
el período DR-CAFTA un alza promedio de 27.5% en valor
y 84% en volumen.
15
Del total de productos categoría “A” los que destacaron
por su mayor valor exportado fueron: “T-shirts” y
camisetas de algodón de tejido de punto, suéteres o
pullovers de algodón, pantymedias de fibras sintéticas,
bragas o “bloomers” de algodón y “T-shirts” y camisetas
de otras materias textiles de tejido de punto (ver anexo
7). Estos productos abarcan el 59% del total de esta
categoría.
Por tasa de crecimiento, los productos que más se
incrementaron fueron: los demás baúles, maletas y
maletines con cubierta exterior de plástico; fajas braga;
calzoncillos de las demás materias textiles; las demás
combinaciones y camisones de algodón; y abrigos y
chaquetones de fibras sintéticas para mujeres o niñas (ver
anexo 8).
Al ver individualmente por año, en el primero los
productos que más destacaron por su crecimiento fueron:
calzoncillos, conjunto de abrigos para deporte, pantalones
largos y cortos de fibras sintéticas para hombres o niños,
abrigos de fibras sintéticas para mujeres o niñas, y
suéteres o pullovers. En el segundo año fueron las fajas
braga, camisones o combinaciones de algodón, baúles o
maletas, vestidos de fibras sintéticas de tejido de punto
y camisones y pijamas de algodón para mujeres o niñas.
Por volumen exportado, los productos que sobresalieron
fueron: “T-shirts” y camisetas de algodón de tejido de
punto; chales, pañuelos y artículos similares; suéteres o
pullovers de algodón; “T-shirts” y camisetas de otras
materias textiles de tejido de punto y calzoncillos de
algodón de tejido de punto (ver anexo 9); los cuales
representan casi el 70% del volumen exportado de esta
categoría.
Los productos que mayor crecimiento en su volumen
mostraron fueron: los demás baúles, maletas y maletines
con cubierta exterior de plástico; las fajas bragas; los
chales, pañuelos y artículos similares; calzoncillos de las
demás materias textiles y conjuntos de abrigo de fibras
sintéticas para deporte (ver anexo 10).
Durante el primer año los productos que más destacaron
por su crecimiento en volumen fueron: calzoncillos de
las demás materias textiles, conjunto de abrigo de fibras
sintéticas para deporte, chales y pañuelos; y artículos para
16
pesca. En el segundo año resaltaron chales y pañuelos;
fajas braga; baúles, maletas o maletines y combinaciones
o camisones de algodón.
Al revisar la maquila no textil y de confección que entró
con categoría “A”, el 75% de éstos se concentró en 5
productos, siendo los que más destacaron por su valor
exportado: artículos para la pesca con caña; baúles,
maletas y maletines con cubierta exterior de plástico;
herbicidas; calzados con suela de caucho y sombreros.
C. EVALUACIÓN DE LA DIVERSIFICACIÓN
Con el objetivo de evaluar el grado de concentración que
han mostrado las exportaciones a Estados Unidos durante
el período DR-CAFTA, se hizo uso de índices de
concentración, los cuales son una medida estadística que
permite cuantificar el estado de la estructura de una
población en estudio y que por medio de éstos se pueden
detectar problemas en la distribución de la misma.
Además, estos índices permiten cuantificar el grado de
concentración que existe en el fenómeno estudiado.
Para el caso, el índice utilizado fue el de Herfindahl, el
cual se obtuvo sumando el cuadrado de las participaciones
(q) de cada uno de los incisos dentro del total exportado.
La fórmula utilizada es:
IHH =
Σi q i
2
La interpretación del índice es que a medida que el valor
de éste se acerca a 1 mayor es la concentración.
El análisis se hizo separadamente para las exportaciones
de maquila y excluyendo ésta.
Para el caso de las exportaciones que excluyen maquila,
de manera global el índice registró cierto grado de
concentración, acercándose a un valor de 0.01 en el caso
que se divida entre el total de exportaciones a Estados
Unidos y de 0.1 si es sobre este total menos maquila.
Esta concentración se observa principalmente en el
período 2006-07, en el cual las exportaciones de alcohol
etílico representaron el 44% del valor exportado sin
maquila, por lo cual el índice es empujado al alza. Sin
embargo, al excluir este producto el índice disminuye a
0.002.
El índice de concentración para los productos de maquila
si bien registra una tendencia a incrementarse, muestra
aún un valor bajo, muy alejado de 1, lo cual denota que
las exportaciones de este rubro se encuentran poco
concentradas. Cabe mencionar que este análisis se
circunscribe a tres años basados en el período DRCAFTA; sin embargo, para hacer un análisis de los efectos
del tratado sobre la concentración se debería de reestimar
los cálculos cuando se disponga de mayor número de
datos para ser más concluyente en esta temática.
Para el caso específico del grupo de productos categoría
“A” el índice fue de 0.0001, mostrando un
comportamiento con una ligera alza respecto a los dos
períodos anteriores; no obstante, el índice se encuentra
muy alejado a uno, lo cual indica que las exportaciones
excluyendo maquila de esta categoría mantienen un grado
de diversificación importante. Los productos que han
tendido más a concentrarse fueron: melaza de caña,
preparaciones alimenticias, ropa de tocador, calzado, y
diesel (fuel oil).
17
V
ondeo a Exportadores
Con el objetivo de conocer la percepción de los
exportadores de productos hacia Estados Unidos, desde
la vigencia de DR-CAFTA, así como las perspectivas que
tiene entorno a las oportunidades y desafíos que
representa el tratado, se procedió a efectuar un sondeo
(ver anexo 11) a 192 empresas exportadoras, en la cual
se consultó entre otros datos que tipo de productos se
están exportando a Estados Unidos, incrementos en el
valor exportado, beneficios obtenidos, presencia de
obstáculos para exportar y aspectos para mejorar la
competitividad y aprovechar mejor los beneficios del
tratado.
En dicha encuesta, se obtuvo un nivel de respuesta del
73% (140 empresas), de las cuales el 70% son empresas
de productos tradicionales o no tradicionales y el resto
son exportadores de maquila.
A continuación se describen los resultados para cada uno
de los tópicos mencionados:
A. PRODUCTOS EXPORTADOS
De las empresas que se dedican a exportaciones
excluyendo maquila se observó una predominancia de
aquellas dedicadas a la exportación de alimentos, textiles
y ropa, café en diferentes formas y artesanías,
principalmente.
Dentro del grupo de alimentos se concentran aquellos
productos denominados “étnicos o nostálgicos”, los
cuales tienen demanda dentro de la población salvadoreña
residente en los Estados Unidos, tales como: refrescos,
atoles, tamales, pupusas, pan dulce, etc.
El grupo de los “otros” incluye empresas que exportan
capullos de mariposa, hamacas, medicamentos, productos
de aluminio para cocina, reptiles, entre otros.
18
Asimismo, en el caso de las empresas maquiladoras la
mayoría que respondió se dedica al rubro de confección
de prendas de vestir.
B. TIEMPO DE EXPORTAR
Respecto al tiempo que tienen las empresas de estar
exportando hacia Estados Unidos, se observó que la
mayoría tiene una entrada relativamente reciente a este
país, ya que un 74% de las empresas excluyendo maquila
tienen menos de 15 años y en el caso de las maquilas es
de un 83%. Sin embargo, aún tienen presencia en este
mercado empresas que tienen ya más de 25 años
exportando y las cuales se han centrado principalmente
en exportación de productos tradicionales.
C. INCREMENTO EN VALOR EXPORTADO
Se indagó si las empresas habían incrementado sus
exportaciones debido a la entrada en vigencia del DRCAFTA, para lo cual el 49% respondió sí haber
aumentado sus ventas hacia Estados Unidos, y que tanto
para las empresas excluyendo maquila como
maquiladoras significó principalmente incrementos por
arriba de 50 mil dólares.
Las empresas que respondieron haber aumentado sus
exportaciones se dedican principalmente a vender los
siguientes productos: café, productos alimenticios
tradicionales, prendas de vestir, artesanías y azúcar.
Asimismo, se consultó si para el siguiente año esperarían
aumentar sus exportaciones gracias al tratado,
manifestando un 56% que sí confiarían elevar sus ventas,
sobretodo en niveles por arriba de los 25 mil dólares y
50 mil dólares, lo cual se constituye en un indicador de
que el tratado ha estimulado la actividad productiva de
estas empresas.
D. BENEFICIOS Y OBSTÁCULOS
Entre los beneficios que se observaron de inmediato
gracias a la entrada en vigencia del DR-CAFTA, los
exportadores mencionaron como los más importantes la
eliminación de aranceles, la agilidad en los trámites de
exportación y el incremento que mostraron sus
exportaciones. Este acuerdo también les ha permitido
abrirse a un mercado que les permite además de aumentar
sus ventas, ampliar sus conocimientos, potenciar sus
oportunidades de negocios incrementando sus clientes y
mejorar la calidad de sus productos.
19
Sin embargo, el 29% de las empresas que respondieron
manifestan haber tenido algún inconveniente u obstáculo
para exportar a Estados Unidos, entre los cuales los más
significativos fueron los costos de logística, permisos,
falta de financiamiento e insuficiente capital de trabajo.
Dentro de la categoría de “otros” las trabas señaladas
fueron trámites aduaneros, barreras no arancelarias
(sobretodo etiquetado) y costos de insumos elevados.
capullos de mariposa, reptiles, café, cuchillos y palas, y
artesanías. Además, un 27% respondió que piensa
diversificar sus productos, entre los que están de las
empresas excluyendo maquila: las plantas ornamentales,
pesas para pesca, prendas de vestir, alimentos y envases
plásticos. Para el caso de las empresas maquiladoras, las
dedicadas a producir ropa interior femenina, vestidos,
camisas y camisetas y pantimedias, piensan incluir
cambios en sus productos.
Asimismo, se les consultó cuáles aspectos consideraban
deberían mejorarse localmente para aprovechar mejor los
beneficios de DR-CAFTA, siendo principalmente
aquellos relacionados a trámites aduaneros y
capacitaciones. Entre otros, también deberían ampliarse
los estudios de mercado a fin de identificar nuevos nichos
para sus productos, crear incentivos para investigación y
desarrollo, establecer laboratorios para análisis y control
de calidad de los productos y más apoyo para asistir a
ferias o eventos internacionales.
E. DESAFÍOS
A fin de conocer si las empresas se han preparado o
esperan hacerlo para enfrentar los retos que implica
ingresar al mercado estadounidense, se indagó
primeramente si para efectos de recibir los beneficios que
le presenta DR-CAFTA habían diversificado sus
productos, un 30% respondió que sí los ha diversificado
y son empresas que se concentran en el rubro de alimentos
y prendas de vestir, aunque también las hay que exportan
20
Por otra parte, las empresas manifestaron que algunos
factores claves para mejorar su competitividad serían
principalmente aumentar las capacitaciones a su personal
así como también invertir más en maquinaria y equipo
De igual manera, se les preguntó si ellos estaban
familiarizados con las regulaciones que implicaba el
tratado, a lo cual el 76% respondió que sí, principalmente
a los relacionados a permisos y etiquetados.
21
VI
onclusiones y Recomendaciones
En el análisis realizado se pudo observar que a dos años de
vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos,
las exportaciones hacia este país han mantenido un
comportamiento ascendente, beneficiando tanto a productos
no tradicionales como a los relacionados a maquila.
En lo concerniente a los productos no tradicionales,
destacaron entre otros, bienes relacionados al rubro de
alimentos, dentro de los cuales los denominados
“nostálgicos” han jugado un papel importante,
constituyéndose en un impulso para el desarrollo de micro,
pequeñas y medianas empresas, ya que han encontrado un
nuevo nicho de mercado para sus productos.
En forma general las exportaciones sin maquila casi se
duplicaron a partir del primer año de vigencia del acuerdo,
mostrando para el segundo año una tendencia similar. Del
total exportado excluyendo maquila en los dos años de
vigencia del tratado, en promedio un 70% entró con categoría
de desgravación “A” y con cuota, el resto ya gozaba de libre
acceso.
Es importante destacar que de los productos exportados
durante estos dos años, aquellos con categoría A, es decir
con acceso inmediato, abarcaron más del 50% del total
exportado sin maquila.
Por el lado de las exportaciones de maquila, la relacionada a
confección y textiles fue uno de los rubros mayormente
beneficiados dentro del acuerdo, alcanzando logros
importantes enfocados hacia el crecimiento de ese sector.
Asimismo, se notó un crecimiento importante en la maquila
no confección, destacando productos como los chips
electrónicos, cables para bujías y bolsones o mochilas.
Se pudo notar que las exportaciones hacia Estados Unidos
mantienen un grado de diversificación, dado que el índice
de concentración se encontró muy alejado de uno, lo cual
indica poca concentración de bienes.
El sondeo realizado a los exportadores permitió obtener una
apreciación más cercana de su experiencia exportadora,
22
reflejando que han predominado productos tales como
alimentos, textiles y ropa, y café.
Otro aspecto relevante es que la mayor parte de las empresas
consultadas tienen poco tiempo de haber incursionado al
mercado estadounidense, lo que lleva a concluir que existe
interés y esfuerzo en las empresas por cumplir con los
requisitos que marca la entrada a ese país, apoyándose en
los diversos programas de desarrollo de las exportaciones
que han impulsado diferentes instituciones.
Entre los beneficios que las empresas exportadoras dijeron
haber recibido del tratado, un 50% respondió haber
incrementado sus exportaciones y para el siguiente año
mantienen favorables expectativas de crecimiento.
Sin embargo, hubo empresas que respondieron haber tenido
algún obstáculo o inconveniente al momento de exportar
hacia Estados Unidos, destacando aspectos como los costos
de logística, permisos y falta de financiamiento; por lo cual
sería importante que las instituciones de fomento a las
exportaciones continúen con los programas de apoyo e
identifiquen necesidades puntuales del sector para elaborar
estrategias de mercado en coordinación con las instituciones
involucradas en la actividad exportadora.
El incursionar al mercado estadounidense conlleva un reto
importante para las empresas exportadoras, por lo que la
mejora en su competitividad está vinculada al continuo apoyo
y asistencia que brinden las diferentes instituciones
encargadas de la promoción de exportaciones. Entre los
aspectos que las empresas consideran necesarios mejorar son
las capacitaciones, los trámites aduaneros, financiamiento,
acceso a información, estudios de mercado, incentivos para
la investigación y desarrollo, análisis de calidad de los
productos, infraestructura, entre otros.
Así también es importante continuar con los programas o
iniciativas que brindan orientación para cumplir los
requerimientos mínimos de entrada al país importador
(etiquetado, estándares mínimos internacionales, etc.)
ibliografía
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(accesado julio 2008)
23
ANEXOS
Anexo 1
24
25
Anexo 2
26
Anexo 3
Anexo 4
27
28
Anexo 5
29
Anexo 6
30
Anexo 7
31
Anexo 8
32
Anexo 9
33
Anexo 10
Anexo 11
PERSPECTIVAS DEL SECTOR EXPORTADOR ANTE CAFTA
Estimado exportador, estamos realizando un sondeo con el objeto de conocer su opinión sobre los beneficios
obtenidos del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana
(DR-CAFTA por sus siglas en inglés), posterior a su entrada en vigencia.
Por lo anterior, le agradeceremos contestar las siguientes preguntas.
Favor marcarlas con una X y/o agregar sus comentarios cuando corresponda.
1. ¿Qué producto(s) exporta hacia Estados Unidos?
2. ¿Cuánto tiempo tiene de estar exportando a Estados Unidos? _______ años
3. ¿Sus exportaciones hacia Estados Unidos han aumentado debido a CAFTA?
Sí _____
No ______
¿En cuánto?
•
menos de $25,000
•
$25,000 a $30,000
•
$35,000 a $40,000
•
$45,000 a $50,000
•
$50,000 a más
4. ¿En cuánto esperaría aumentar sus exportaciones a Estados Unidos el próximo año gracias al tratado?
a. menos de $25,000
b. $25,000 a $30,000
c. $35,000 a $40,000
d. $45,000 a $50,000
e. $50,000 a más
5. ¿Que tipo de beneficios ha recibido de CAFTA? (En orden de importancia)
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
34
6.
¿Ha tenido algún obstáculo o inconveniente para exportar hacia Estados Unidos?
Sí_____
No_____
Si su respuesta es No, favor pase a la pregunta No. 8
7.
¿Cuáles han sido los principales obstáculos?
a. Permisos (FDA, HCCP, otros)
b. Acceso a mercados
c. Controles sanitarios y/o de calidad
d. Altos costos de logística para exportar
e. Capacidad productiva
f. Capacidad instalada
g. Altos costos de seguros
h. Falta de financiamiento
i. Insuficiente capital de trabajo
j. Otros (favor especifique):
8.
¿Ha diversificado sus productos o piensa hacerlo para recibir beneficios de CAFTA?
a. Sí los he diversificado
b. No los he diversificado
c. Pienso diversificarlos
9.
En su opinión, ¿cuáles serían los principales aspectos que deberían mejorarse localmente para aprovechar
mejor los beneficios de CAFTA?
a. Trámites aduaneros
b. Controles sanitarios
c. Capacitaciones
d. Acceso a información
e. Acceso a financiamiento
f. Otros (favor especifique):
10. ¿Está familiarizado con las regulaciones de CAFTA que están asociados a sus productos?
Sí _____
con cuáles?
Permisos
Controles sanitarios y de calidad
Embalaje
Etiquetado
Otros (favor especifique):
No_____
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11. ¿Qué aspectos considera claves para mejorar su competitividad?
a. Fortalecer sus sistemas de control de calidad
b. Capacitar a su personal
c. Invertir en maquinaria y equipo
d. Ampliación de infraestructura
e. Otros (favor especifique):
¡Gracias por sus respuestas!
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