perfil producto mercado de flores en francia
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2012 Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Francia Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL PRODUCTO MERCADO DE FLORES EN FRANCIA CONTENIDO EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 5 1. a) Características y usos del producto................................................................................ 5 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto ......... 5 c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto .......................... 5 d) Nombres categóricos/comerciales del producto ....................................................... 6 EL MERCADO......................................................................................................................... 7 2. a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población) ........................................................................................... 7 b) Producción local de ese producto .................................................................................. 7 c) Tamaño del mercado,............................................................................................................ 7 i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) ..................................... 7 ii. Consumo per cápita ...................................................................................................... 9 iii. Localización geográfica de la demanda ..................................................................11 d) Formas de consumo del producto ...............................................................................12 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ..........................12 f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) ............................................................................................................14 g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto .........................................................................................................................................15 h) Productos sustitutos y complementarios ...................................................................16 i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general) ..........................16 COMERCIO EXTERIOR: ..................................................................................................17 3. a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo.......................................17 b) Exportaciones del producto desde el país..................................................................17 c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ....................................................18 RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ............19 4. a) Arancel general del producto, contingentes. .............................................................19 b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ....................19 c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo ...............19 d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) .......................................................................................................21 5. COMPETENCIA: ..................................................................................................................22 a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país) 22 b) Aranceles preferenciales de los competidores...........................................................22 c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado ......................................................................................................................................22 d) Características de los productos de la competencia .................................................27 e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país 27 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ..........................................................................................................................................28 a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen ..............28 b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera 28 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ................................................................................29 d) Normas y reglamentos técnicos ...................................................................................30 e) Régimen de muestras ..........................................................................................................30 f) Licencias de importación y Autorizaciones previas .....................................................31 g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) ................................31 h) Requisitos de Empaque y embalaje .............................................................................31 i) Otros que considere importante .......................................................................................32 REQUISITOS DEL COMPRADOR: ...............................................................................33 7. a) Certificaciones ..................................................................................................................33 b) Condiciones de compra) ................................................................................................33 c) Condiciones de pago ...........................................................................................................33 d) COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN:..............................................................34 a) Descripción de los principales canales de distribución ...........................................34 b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización ...........................................................................................................................37 c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre) por donde ingresa la mercancía del Ecuador .........................................................................40 d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) .....................40 e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) ...............................................................................................................................................40 OPORTUNIDADES COMERCIALES: .........................................................................40 e) a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ....................................................40 b) Percepción del producto ecuatoriano .........................................................................41 c) Sugerencias al Exportador: ................................................................................................42 i. Fortalezas del producto en el mercado .......................................................................42 ii. Amenazas para el producto en el mercado............................................................42 iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado . 42 CONTACTOS COMERCIALES: ......................................................................................43 f) a) Instituciones ante las cuales se puede realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................................................43 g) b) Empresas de transporte y logística ..............................................................................43 c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ....................45 d) Asociaciones y Cámaras en ese país ............................................................................45 e) Revistas especializadas ........................................................................................................46 f) Otras direcciones o links de utilidad ................................................................................46 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES............................................................47 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto Las flores son el reflejo puro de la naturaleza, representan producción de riquezas, utilización de mano de obra, tecnología y cuidado del medio ambiente, enfocado a lograr un producto de excelentes características para satisfacer las necesidades del cliente interno y externo, generando de esta manera el ingreso de divisas al país que lo exporte. Las flores además del efecto decorativo que generan tienen varios usos que son de gran utilidad para la salud y el bienestar de la gente, muchas veces contienen esencias que son la base de exquisitos perfumes y son aplicados en popurrís, cojines de hierbas, sobres, fragancias, etc., casi todos los productos de belleza contienen alguna esencia floral, otras sirven para suavizar la piel como la de sauco, y la de manzanilla en infusión se la utiliza como enjuague bucal , existen otras que son comestibles y se utilizan para pastelería, otras para elaborar tónicos y repelentes; en realidad el uso de las mismas es bastante extenso y trascienden de lo decorativo. b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto TABLA N°1 Subpartida 0603110000 0603121000 0603129000 0603130000 0603141000 0603149000 0603191000 0603192000 0603193000 0603194000 0613199010 0603199090 0603900000 FLORES EN ECUADOR Descripción del Producto Rosas Claveles Miniatura Los demás claveles Orquídeas Crisantemos Pompones Los demás crisantemos Gypsophilia (gypsophilia panicunata L) (lluvia,ilusión) Aster Alstroemeria Gerbera Lirios Los demás flores naturales Las demás flores y capullos Fuente: PRO ECUADOR Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Código arancelario en (país de destino) y descripción del producto TABLA N°2 FLORES EN FRANCIA Subpartida Descripción del Producto (Francés) 06031100 Roses et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements 06031200 Oeillets et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements 06031300 Orchidées et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements Chrysanthèmes et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour 06031400 ornements Lis et boutons de lis (Lilium spp.), coupés et frais, pour bouquets ou pour 06031500 ornements 06031910 Glaïeuls et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements Fleurs et boutons de fleurs, coupés et frais, pour bouquets ou pour ornements (à l'exclusion des roses, des oeillets, des orchidées, des chrysanthèmes, des lis et des 06031980 glaïeuls) Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, séchés, 06039000 blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés Fuente: Agrimer Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR d) Nombres categóricos/comerciales del producto TABLA N°3 FLORES EN FRANCIA Descripción del Producto (Francés) Descripción del Producto (Español) Rosas y sus botones, frescas, cortadas, para bouquets o arreglos Roses et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements florales Claveles y sus botones, frescos, cortados, para bouquets o arreglos florales Oeillets et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements Orquideas y sus botones, frescas y cortadas para bouquets o Orchidées et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements arreglos florales Crisantemos y sus botones, frescas, cortadas, para bouquets o Chrysanthèmes et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements arreglos florales Lilrios y sus botones, frescas, cortadas, para bouquets o arreglos Lis et boutons de lis (Lilium spp.), coupés et frais, pour bouquets ou pour ornements florales Gladiolos y sus botones, frescas, cortadas, para bouquets o arreglos florales Glaïeuls et leurs boutons, frais, coupés, pour bouquets ou pour ornements Fleurs et boutons de fleurs, coupés et frais, pour bouquets ou pour ornements (à Flores y botones de flores frescos, cortados, para bouquets o l'exclusion des roses, des oeillets, des orchidées, des chrysanthèmes, des lis et des arreglos florales (excluyendo rosas, claveles, orquideas, glaïeuls) crisantemos, lirios gladiolos) Flores y botones de flores frescos, cortados, para bouquets o Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, séchés, arreglos florales secos, blanquiados, tinturados, impregnados o blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés tratados Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país (PIB a precios corrientes, PIB per cápita, tasa de inflación, población) Francia cuenta con un Producto Interno Bruto de 503.448 millones de Euros al primer trimestre del 2012, y con un PIB per Cápita de 7.700 euros, con una inflación de 1.936% al mes de junio, y una población de 65.436.552 habitantes. b) Producción local de ese producto La horticultura representa el 1.6 % del total de cultivos agrícolas de Francia con aproximadamente 18.300 hectáreas de producción de las cuales 2.000 están cubiertas por invernaderos. Más de 5.000 empresas francesas tienen como actividad principal la horticultura y existen 17.000 compañías dedicadas a la distribución y comercialización de productos hortícolas. La contribución al PIB por parte de la horticultura es de aproximadamente €1.900 millones y la productividad es del orden de €100.000/ha. La filial hortícola genera alrededor de 25.000 plazas de trabajo lo que arroja una productividad de €76.000/hombre. El valor de producción de flores cortadas en el territorio francés es de €380 millones de euros. La producción francesa sirve para abastecer el mercado nacional, apenas un 6 % se exporta principalmente al mercado europeo, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. GRÁFICO N° 1 c) Tamaño del mercado, i. Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexos) Francia es un país que cuenta con un Índice de Desarrollo Humano muy elevado según las Naciones Unidas; la gran mayoría de sus 63 millones de habitantes viven en núcleos urbanos, se trata de un país maduro donde tanto la población como la economía se mantienen relativamente estables desde hace unas tres décadas. GRÁFICO N° 2 % variación PIB 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 20 10 20 07 20 04 20 01 19 98 19 95 19 92 19 89 19 86 19 83 19 80 19 77 19 74 19 71 19 68 19 65 19 62 19 59 19 56 -2,0 19 53 19 50 0,0 -4,0 Fuente: Insee Cuentas Nacionales GRÁFICO N° 3 Población total de Francia 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 20 04 20 01 19 98 19 95 19 92 19 89 19 86 19 83 19 80 19 77 19 74 (r ) 19 71 19 68 19 65 19 62 19 59 19 56 19 53 19 50 0 Fuente: Insee Cuentas Nacionales TABLA N°4 ESTRUCTURA DE GASTO SEGÚN LA EDAD AÑO 2006 (%) Menos de 25 De 45 a 64 años De 25 a 44 años años 65 años y más Productos alimenticios y bebidas no alcohólicas 9.80 13.70 15.60 19.60 Bebidas alcohólicas tabaco 3.30 2.50 2.70 2.30 Ropa y zapatos 7.50 9.20 7.90 5.00 Casa, agua, gas, electricidad y otros combustibles 27.00 16.50 14.00 18.60 Muebles, equipos de menaje y entretenimiento en casa 5.70 7.00 7.30 8.10 Servicios médicos y salud 1.90 2.90 3.60 5.20 Transporte 16.00 16.80 17.00 10.70 Comunicaciones 4.80 3.80 3.70 3.00 Cultura y ocio 7.90 8.70 9.50 8.90 Educación 1.60 0.60 1.00 0.00 Hoteles, restaurants, cafes 5.80 6.40 5.70 3.50 Otros bienes y servicios 8.60 11.90 12.00 15.00 Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Fuente: Institut national d’étudedémographiques Elaboración: OCE Paris Total 15.50 2.60 7.80 16.20 7.30 3.60 15.70 3.60 9.00 0.70 5.60 12.40 100.00 TABLA N° 5 NIVEL DE VIDA MEDIO EN FRANCIA SEGÚN EL TIPO DE HOGAR (2008) Tipo de hogar al que pertenecen Personas que pertenecen a un hogar donde la persona de referencia tiene menos de 65 años Personas solas Familias monoparentales Parejas Personas que pertenecen a un hogar donde la persona de referencia tiene más de 65 años Total Número total (en miles) Nivel de vida (euros al año) 49,224 5,362 4,974 37,254 22,040 20,080 15,520 23,300 10,962 60,186 22,450 22,110 Fuente : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2008. Elaboración : Oce Paris El consumidor potencial francés pertenece a todo tipo de clase social y estructura familiar. El consumo de flores está arraigado en la cultura, de ahí que una de las cadenas de floristerías más importantes de venta de flores en Francia tenga como eslogan “la flor el único lujo que no es un lujo” ii. Consumo per cápita El consumo de horticultura se ubicó en €3.300 millones y éste creció un 2 % con respecto al 2009. En lo que respecta a flores y plantas el consumo fue de € 2,300 millones de euros, un 1,5 % frente al 2009. El rubro específico de flores cortadas que incluye flores en bonches, composiciones florales y flor vendida por unidad/(tallo), alcanzó la cifra de €1.165 millones de euros, lo que arroja un consumo per cápita de alrededor de €18, alrededor de US$24. GRÁFICO N° 4 GRÁFICO N° 5 Uno de los cambios en el consumo que se percibe en el mercado es la tendencia de preferencia entre lo que dura más, una planta o una flor cortada e incluso el francés cuando es invitado a cenar en casa de amigos o familiares está pensando en la posibilidad en lugar de regalar flores regalar una planta. TABLA N° 6 CONSUMO PER CÁPITA DEL MERCADO HORTÍCOLA DE INTERIOR 2008-2010 (Euros) 2008 2009 2010 Plantas Floridas 12.92 12.92 14.44 Plantas Verdes 1.37 1.37 1.19 Otras Plantas 2.31 2.31 2.43 Flores Cortadas Compradas Por Tallo 5.08 5.08 4.10 Flores Cortadas En Ramo O Bonche 7.81 7.81 8.50 Arreglos Florales 3 5.55 5.55 5.90 Bonsaïs – Flores Secas 5 0.30 0.30 0.20 Total General 35.34 35.34 36.76 Fuente: Agrimer Elaboración: Oce Paris En la tabla precedente se puede constatar que el consumidor francés prefiere comprar bonches de flores más que tallos sueltos, en los últimos años la brecha se ha acentuado. Para el 2010 las cifras muestran un incremento de 5.7 % en la compra de flores en bonches en detrimento de una baja de 2.6 % para las flores que se compran por tallo. GRÁFICO N° 6 Fuente: Agrimer Elaboración: Oce Paris Las compras de arreglos florales también han disminuido en volumen (3,5 %) y en valor (3,8 %). Con estos datos, se puede concluir que el francés prefiere diseñar sus propios arreglos y no que vengan listos de la floristería. iii. Localización geográfica de la demanda GRÁFICO N° 7 Fuente: Agrimer Elaboración: OCE Paris El consumo de flores en Francia hace parte de su cultura y por lo tanto el consumo es a nivel nacional, principalmente en las zonas urbanas. Paris y sus alrededores conocido como la región “Ile de France”, es la de mayor consumo con el 36 % de participación. El resto del pastel está dividido en proporciones casi iguales para las regiones del Oeste, Sude Oeste, Sud Este, Mediterráneo y Norte. d) Formas de consumo del producto GRAFICO N° 8 Fuente: Agrimer Elaboración: Oce Paris Como ya se explicó en párrafos anteriores, el consumidor francés prefiere la compra de flores en bonche, generalmente los bonches que venden las floristerías para el caso de las rosas varía entre bonches de 11 o 15 rosas. El 69 % de las flores cortadas se compran en bonche, 21 % lo hace en tallos y un 10 % quiere una composición floral o bouquet elaborado por el florista. e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra El principal lugar de compra de flores cortadas en Francia es la floristería, existen alrededor de 14.000 floristerías en todo el país; en las zonas urbanas los barrios están abastecidos de panaderías, charcuterías, queserías, pequeños supermercados, farmacias, sitios de revistas y floristerías. El consumidor francés está acostumbrado a comprar donde el especialista por decirlo de algún modo, por esta razón las floristerías tienen un papel predominante en la venta de flores, más del 50 % se venden a través de este circuito de distribución. La ventaja en Francia a diferencia de otros mercados es que al existir una cultura de consumo de flores, el consumo se da todo el año, con épocas pico en febrero, mayo, septiembre y diciembre como se constatará más adelante en este estudio cuando se analice la estacionalidad del producto. GRÁFICO N° 9 Fuente: Agrimer Elaboración: OCE Paris El francés compra flores principalmente para regalar a sus amigos o familiares en las diferentes ocasiones en las que es invitado a una casa, el 54 % de las compras se destinan a ofrecer a terceros. Otro segmento importante al cual se destina la compra de flores es el de cementerios y velorios (27.5 %), la tasa de mortalidad en Francia ha aumentado en un 0,8 % en el 2011. El restante 18.2 % de las compras la realiza el ciudadano francés de forma cotidiana para decorar su casa. En lo que respecta a género, tanto hombres como mujeres compran flores en Francia, los hombres lideran la compra en las tres categorías, seguidos de la pareja y por último la mujer. GRÁFICO N° 10 Fuente: Agrimer Elaboración: OCE Paris La rosa es para el francés la flor cortada de mayor consumo, el 70% de las compras de flores corresponden a rosas en bouquets o por tallo, seguida muy por debajo por la flor lis, la orquídea, el tulipán. Según France Agrimer, el consumidor francés en 22 millones de ocasiones compró rosas durante el 2004. La tendencia a consumir rosas en Francia no ha sido opacada por la pérdida de hectáreas de producción; el consumidor se ha adaptado y habituado a comprar rosas importadas. La rosa es un producto emblemático en Francia, accesible a todos y destinado a dar y recibir placer, el 80 % de la rosa que se compra por tallo se destina a regalar, lo mismo ocurre con los bouquets en un 63.4 %, mientras que el 54.5 % de la compras en bonche o ramo se destinan al uso personal, lo cual tiene lógica ya que para comprar flores para la casa el consumidor se fija poco en el empaque y busca más bien practicidad. GRÁFICO N° 11 Fuente: Agrimer Elaboración: Oce Paris La venta de flores y plantas a pesar de la crisis que vive Francia no se ha visto muy afectado, el francés ahora sale menos a restaurantes por economizar y por tanto las organiza en su hogar reuniones entre familiares y amigos en las cuales lo que los invitados ofrecen flores a sus anfitriones la mayoría de veces, en algunos casos con regalan vino o chocolates. Un estudio elaborado por Monceau Fleurs (la cadena de floristerías más importante en Francia) indica que el francés prefiere regalar flores a chocolates o vino cuando es invitado a cenar. En lo que respecta a la rosa ecuatoriana y su aceptación en Francia, como veremos más adelante es la más apreciada por su calidad. Un artículo de « Ouest France1 », indica que la flor más vendida para el día de la madre fue la rosa « Espérance » originaria de Ecuador. f) Características de presentación del producto por canal de distribución (mayorista, minorista, detallista, etc.) 1 OUEST FRANCE (2011), Mamans à l'honneur et commerces en fête, http://www.ouestfrance.fr/actu/actuLocale_-Mamans-a-l-honneur-et-commerces-en-fete-_-1812863------50502aud_actu.Htm , consulté le : 29/05/2011. TABLA N° 7 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN Half o full Puesto en Composición Bonche Tallo Bouquet box agua floral Mayorista Mayorista x x Cash & carry x x Minorista Floristería (Tradicional) x x x x Floristería (Franquicia) x x x x Venta Por Internet x Supermercados x Jardinerías x x Elaboración: Oce París Como puede ser apreciado en la tabla anterior, la flor a nivel mayorista es vendida por cajas full/half o puesta en baldes con agua en bonches de 20 rosas; los floristas acuden a los mercados mayoristas o cash and carry y compran la flor en cajas o ya puestas en agua dos o tres veces por semana. Por el lado minorista la flor es vendida por tallo, bonches de 11 o 15 tallos en el caso de las rosas, bouquets o composiciones florales. En el caso de la distribución por internet o a través de supermercados, estos canales venden principalmente bouquets de tipo estándar. g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto Francia se caracteriza por ser un país que marca tendencias, especialmente París es considerada la capital mundial de la moda y el diseño, el sector de la horticultura no es ajeno a esta realidad; las floristerías muestran esplendidas composiciones florales que denotan el buen gusto que se respira en Francia. Algunas de las novedades tanto en el diseño, presentación y distribución del producto que se pueden constatar son: flores con aroma, existe un nicho de mercado creciente en el segmento de rosas perfumadas; por otro lado las floristerías innovan en cuanto a la distribución, Monceau Fleurs por ejemplo pone a disposición del usuario de teléfonos celulares el poder localizar a la floristería del grupo más cercana y ordenar pedidos. Los pedidos a domicilio web to store también están muy en boga en Francia, incluso los sitios web permiten que el consumidor final pueda componer su propio arreglo floral de acuerdo a su gusto y pasar a buscarlo o pedir que sea despachado directamente a su casa. En lo que respecta al canal mayorista, cada vez más existe el concepto instaurado en Holanda de los “cash and carry”, donde el florista acude a una zona de proximidad donde se encuentra situado el cash and carry y compra directamente las flores. Actualmente los cash and carry son una especie de IKEA de las floricultura, ya que no solo exhiben flores si no todo lo relacionado con el negocio, como puede ser papel de empaque, floreros, macetas, árboles de navidad, etc. En el caso de la cadena de floristerías Au nom de la rose (comercializa exclusivamente rosas), el empaque juega un papel fundamental en la venta de rosas. Esta cadena utiliza los pétalos de rosa para decorar incluso las cajas de los bouquets que además vienen envueltos en papel de seda. Au Nom de la Rose ha diversificado la venta de rosas y la ha ramificado a otros productos de belleza elaborados con rosas como velas aromatizadas, cremas de mano, entre otros. Existe una floristería en el Hotel Costes de Paris que solo atiende bajo cita previa, los arreglos florales que se pueden encontrar en esta boutique de flores son exclusivos y apuntan a una clientela selecta que está dispuesta a pagar un precio más alto. Similar concepto tiene la floristería La Chaume ubicada en rue Royale en París. En cuanto a las tendencias del consumo, vemos que en lo que respecta al ambiente sociocultural y demográfico, los hogares tienden al “hiving” que es volver a disfrutar del espacio de la casa y por tanto invierten dinero en decoración, invitan a la casa a sus amigos en lugar de salir fuera, etc., esta tendencia favorece el consumo de flores tanto para regalar como para decorar su propia casa. h) Productos sustitutos y complementarios Como se mencionó anteriormente, alrededor del 49 % del consumo hortícola se lo llevan las plantas (floridas y verdes) y el restante 51 % son las flores, por tanto un producto de la flor es la planta que si bien no es lo mismo y no cumplen el mismo propósito cuando se piensa en regalar algo que dure se opta más en una planta que una flor. Otros productos sustitutos de la flor, son los chocolates, la botella de vino, etc., sin embargo cuando los franceses tienen una invitación en casa de sus amigos o parientes prefieren regalar flores (51 %) seguido del postre (es muy común en Francia llevar el postre) 29 %; los franceses que no están habituados a comprar flores suelen hacer regalos según el siguiente orden: vino o champagne (47 %), postre (39%) y chocolate (22 %). Por su parte, los productos complementarios son todo lo que tiene que ver con los arreglos florales, desde los floreros ( donde cada vez se ven más las tendencias de moda en las formas, los colores y tamaños), cintas, papeles de empaque, etc. i) Situación actual del producto en el mercado (descripción general) Francia es la quinta economía mundial, su PIB per cápita alto, es una economía estable donde existe una clase media importante que consume; en lo que respecta a flores se encuentra entre los primeros tres importadores y consumidores de flores en la Unión Europea, si bien tiene producción local importa mucho más de lo que produce, y esta producción es cada vez más pequeña. El consumo de flores es de más de 1.000 millones de euros y el consumo per cápita de 18 euros; la flor que más se consume es la rosa (70 %), existe una cultura de consumo de flor en Francia, no solo se compra flores en épocas pico o fiestas específicas sino todo el año, lo que le da una ventaja al exportador ecuatoriano de tener un mercado a lo largo del mismo. Tanto hombres como mujeres compran flores y lo hacen principalmente para regalar 50 %, para luto y cementerios 30 % y para la casa 20 %, prefieren comprar bonches de flores a flores sueltas o bouquets; el lugar preferido por el francés para comprar sus flores es la floristería, existen más de 14.000 floristerías en Francia, ahora se están proliferando lo que son las floristerías franquiciadas. Las previsiones a futuro son alentadoras, el consumo crecerá en un 0,5 % en el 2012 lo que significaría un aumento del 43 % en el consumo de flores y plantas del 2000 al 2012. 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo En las siguiente tabla se muestra las importaciones totales de flores realizas por Francia desde otros países del mundo desde el año 2007 hasta el año 2011. TABLA N° 8 IMPORTACIONES DE FRANCIA DESDE EL MUNDO VALORES Miles USD 2007 2008 2009 Partida Descripcion 2010 2011 Valor FOB Toneladas Valor FOB Toneladas Valor FOB Toneladas Valor FOB Toneladas Valor FOB Toneladas Fresh cut flowers and buds, of a kind 060319 suitable for bouquets or for orn 246,387 39,242 291,577 39,607 Fresh cut roses and buds, of a kind 060311 suitable for bouquets or for ornam 165,716 188,054 23,903 Cut flowers&flower buds for bouquets or 060390 ornamental purposes,ex fresh 44,904 6,553 41,908 4,922 Fresh cut chrysanthemums and buds, of a 060314 kind suitable for bouquets or 28,628 30,022 5,586 Fresh cut orchids and buds, of a kind 060313 suitable for bouquets or for orn 20,753 22,922 1,698 Fresh cut carnations and buds, of a kind 060312 suitable for bouquets or for 15,101 14,389 2,330 Fuente: Centro de Comercio Internacional, www.trademap.org Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 264,737 40,178 240,357 37,836 223,567 32,928 166,960 19,928 161,635 20,544 156,534 20,700 49,564 6,949 49,516 6,429 47,602 6,630 26,831 4,406 25,489 4,737 23,070 4,293 25,994 1,806 27,146 2,193 22,591 1,671 9,945 1,499 10,128 1,754 8,642 1,527 b) Exportaciones del producto desde el país En las siguiente tabla se muestra las exportaciones totales de flores realizas por Francia hacia otros países del mundo desde el año 2007 hasta el año 2011. TABLA N° 9 Partida Descripcion Fresh cut flowers and buds, of a kind suitable for bouquets or for '060319 orn Cut flowers&flower buds for bouquets or ornamental '060390 purposes,ex fresh Fresh cut roses and buds, of a kind '060311 suitable for bouquets or for ornam Fresh cut carnations and buds, of a '060312 kind suitable for bouquets or for Fresh cut chrysanthemums and buds, of a kind suitable for '060314 bouquets or Fresh cut orchids and buds, of a kind suitable for bouquets or for '060313 orn EXPORTACIONES DESDE FRANCIA HACIA EL MUNDO VALORES Miles USD 2007 2008 2009 Valor Toneladas Valor Toneladas Valor Toneladas Valor 2010 Toneladas Valor 2011 Toneladas 10,759 4,006 11,829 1,849 9,706 1,543 11,518 3,773 9,521 2,757 5,752 592 6,496 532 7,326 607 7,627 596 6,361 422 3,841 - 3,483 599 1,470 269 2,818 482 3,434 616 231 - 345 73 81 18 131 27 127 25 357 - 49 14 407 91 331 95 109 25 12 - 41 4 46 11 12 2 24 Fuente: Centro de Comercio Internacional, www.trademap.org Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país En la siguiente tabla se presentan las exportaciones ecuatorianas hacia Francia que se han realizado desde el año 2008 hasta mayo de 2012 de las partidas de flores: TABLA N° 10 PARTIDA DESCRIPCION 0603110000 Rosas 0603199090 Las demas flores naturales Gypsophila (lluvia, Ilusión 0603191000 PANICULATA L:) 0603900000 Las demás flores y capullos 0603129000 Los demás claveles 0603121000 Claveles miniatura 0603193000 Alstroemeria 0603141000 Crisantemos - Pompones 0603194000 Gérbera 0603192000 Aster 0603149000 Los demás crisantemos 0603130000 Orquídeas TOTALES: EXPORTACIONES ECUATORIANAS HACIA FRANCIA VALORES Miles USD 2008 2009 2010 2011 2012* Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad FOB (KN) FOB (KN) FOB (KN) FOB (KN) FOB (KN) 2,331 367.26 7,043 1,470.45 6,839 1,090.65 7,108 1,104.99 3,643 534.49 36 24.17 99 33.36 138 41.77 199 48.32 53 14.16 22 536 0 0 0 0 0 0 0 0 2,926 2.98 8.10 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 402.66 115 308 11 1 2 0 0 0 0 0 7,580 20.57 8.15 1.72 0.21 0.46 0.00 0.03 0.06 0.01 0 1,535.02 244 711 23 9 5 2 1 0 0 0 7,973 Fuente: Pro Ecuador Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 41.53 8.83 3.64 2.24 0.95 0.48 0.11 0.05 0.04 0.04 1,190.33 208 569 2 3 2 2 0 0 4 0 8,097 41.17 8.46 0.44 0.44 0.38 0.36 0.00 0.00 0.75 0.02 1,205.33 87 192 3 0 0 0 0 0 3 2 3,984 17.19 4.60 0.68 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.53 0.09 571.82 4. RÉGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto, contingentes. El arancel que Francia aplica para las flores es de 8.6% para todos los países miembros de la OMC que se benefician del trato preferencial MNF (Nación más favorecida) a excepción de Jordania al que aplica un arancel de 3.4%. b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones El arancel que aplica Francia a las flores ecuatorianas en estudio es del 0% dado que formamos parte del grupo de MNF dentro del grupo de países que cuentan con apoyo para fomentar un desarrollo sostenible c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo En cuanto a las tarifas arancelarias, Francia también sigue las reglas de la Unión Europea. El comercio dentro del territorio de la UE está excepto de las tarifas arancelarias. Sin embargo, cuando se ingresan mercaderías hacia Francia, los exportadores deben llenar una Declaración Intrastat5. Si el país exportador no es miembro de la UE, las tarifas arancelarias se calculan en base Ad-valorem sobre el valor CIF de las mercaderías, según las Tarifas Arancelarias Generales. Los impuestos para países no europeos son relativamente bajos aunque no en todos los sectores. Los productos manufacturados tienen una tasa promedio de 4.2%, sin embargo, los textiles y confecciones tienen tarifas altas y sistema de cuotas. Los alimentos procesados tienen tarifas promedios de 17.3% y numerosas cuotas tarifarias también. Estas medidas se efectúan como mecanismo de protección a sus productos. A continuación se detalla los acuerdos suscritos por Francia: TABLA N° 11 ACR Tipo de acuerdo Cobertura Fecha entrada en vigor Servicios 01-ene-94 Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Islandia; Liechtenstein; Noruega 01-ene-58 Alemania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; Dinamarca; Eslovenia; España; Estonia; Finlandia; Francia; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Reino Unido; República Checa; República Eslovaca; Rumania; Suecia Signatarios actuales Espacio Económico Europeo (EEE) Acuerdo de integración económica Tratado de las CE Unión aduanera y acuerdo de integración económica Mercancías y servicios UE - Albania Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Albania; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Mercancías y 01-dic-2006/01Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países servicios abr-2009 Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido UE - Andorra Unión aduanera Mercancías 01-jul-91 Andorra; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido UE - Argelia Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-sep-05 Argelia; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido UE- Autoridad Palestina Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-jul-97 UE - Bosnia y Herzegovina Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-jul-08 UE - Camerún Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-oct-09 UE - Chile Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Mercancías y 01-febr-2003/01Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; servicios mar-2005 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Chile UE - Corea, República de Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica Mercancías y servicios 01-jul-11 UE - Côte d'Ivoire Acuerdo de libre comercio UE - Croacia Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica UE - Egipto Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-jun-04 UE - Estados del Africa austral y oriental Acuerdo de libre comercio APE Interino Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; La Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Bosnia y Herzegovina Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Camerún Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Corea, República de Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Mercancías 01-ene-09 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Côte d'Ivoire Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Mercancías y 01-mar-2002/01- Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; servicios feb-2005 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Croacia Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Egipto Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Madagascar; Mauricio; Seychelles; Zimbabwe Antigua y Barbuda; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Mercancías y Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; 01-nov-08 servicios Reino Unido; Bahamas; Barbados; Belice; Dominica; Granada; Guyana; Jamaica; República Dominicana; Saint Kitts y Nevis; San Vicente y las Granadinas; Santa Lucía; Suriname; Trinidad y Tabago Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Mercancías y 01-jun-2001/01- Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; servicios abr-2004 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Ex República Yugoslava de Macedonia Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Mercancías 01-abr-73 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Islandia Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Mercancías 01-ene-97 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Islas Feroe Mercancías 14-may-12 UE - Estados del CARIFORUM APE Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica UE - Ex República Yugoslava de Macedonia Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica UE - Islandia Acuerdo de libre comercio UE - Islas Feroe Acuerdo de libre comercio UE - Israel Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-jun-00 UE - Jordania Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-may-02 UE - Líbano Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-mar-03 Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Israel Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Jordania Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Líbano ACR Tipo de acuerdo Cobertura Fecha entrada en vigor Signatarios actuales Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Mercancías 01-mar-00 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Marruecos Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Mercancías y 01-jul-2000/01- Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; servicios oct-2000 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; México Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Mercancías y 01-ene-2008/01- Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; servicios may-2010 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Montenegro Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Mercancías 01-jul-73 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Noruega Anguila; Antillas Neerlandesas; Aruba; Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Georgia del Sur y las Islas Sándwich del Sur; Mercancías 01-ene-71 Groenlandia; Islas Caimán; Islas Malvinas (Islas Falkland); Islas Turcas y Caicos; Islas Vírgenes Británicas; Mayotte; Montserrat; Nueva Caledonia; Pitcairn; Polinesia Francesa; San Pedro y Miquelon; Santa Elena; Territorio Británico del Océano Indico; Tierras Australes Francesas; Wallis y Futuna Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Mercancías 20-dic-09 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Fiji; Papua Nueva Guinea Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Mercancías 01-abr-02 Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; San Marino UE - Marruecos Acuerdo de libre comercio UE - México Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica UE - Montenegro Acuerdo de libre comercio y acuerdo de integración económica UE - Noruega Acuerdo de libre comercio UE - Países y Territorios de Ultramar (PTU) Acuerdo de libre comercio UE - Papua Nueva Guinea / Fiji Acuerdo de libre comercio UE - San Marino Unión aduanera UE - Serbia Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-feb-10 UE - Siria Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-jul-77 UE - Sudáfrica Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-ene-00 UE - Suiza - Liechtenstein Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-ene-73 UE - Túnez Acuerdo de libre comercio Mercancías 01-mar-98 Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Túnez UE - Turquía Unión aduanera Mercancías 01-ene-96 Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Turquía Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Serbia Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; República Árabe Siria Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Sudáfrica Austria; Bélgica; Bulgaria; Chipre; República Checa; Dinamarca; Estonia; Finlandia; Francia; Alemania; Grecia; Hungría; Irlanda; Italia; Letonia; Lituania; Luxemburgo; Malta; Países Bajos; Polonia; Portugal; Rumania; República Eslovaca; Eslovenia; España; Suecia; Reino Unido; Liechtenstein; Suiza Fuente: Organización Mundial de Comercio Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR d) Otros impuestos locales (Impuestos al valor agregado, impuestos especiales, etc.) (se requiere validación) El Impuesto al Valor Agregado en Francia aplicado a los productos de origen hortícola es del 7%, este impuesto aplica a: flores frescas o secas vendidas sin follajes, plantas vivas, arboles o arbustos frutales; sin embargo existen ciertas precisiones: los productos pueden ser vendidos por tallo o bonches donde no exista manipulación de elementos de decoración, y, que el material que se utilice como papel o cartón tenga como función la protección o conservación de la flor o plantas; se admite también que existan otros materiales fuera de las flores, plantas o follaje siempre y cuando estos no excedan el 25 % del precio de ventas antes de impuestos del producto final, de lo contrario el impuesto del 7 % se aplicara solo al material vegetal. Los productos hortícolas manipulados tienen que regirse al impuesto al valor agregado IVA normal que en Francia es del 19.6 %. Estos productos son: guirlandas, decoraciones para ceremonias, jardines paisajistas, o donde la forma específica del arreglo no se justifique como corazones, cruces, coronas, etc. El impuesto normal del 19.6 % se aplica también a las flores o plantas naturales que hayan sido objeto de tratamientos específicos como: coloreadas, tinturadas, estabilizadas, liofilizadas, escarchadas; así como las flores o plantas artificiales. 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de (producto) realizadas por (país) Los principales países proveedores de flores objeto de nuestro estudio para Francia son: Holanda, Kenia, Ecuador, Colombia, Bélgica principalmente. b) Aranceles preferenciales de los competidores Los países competidores de Ecuador que proveen de flores similares al mercado francés tienen los siguientes aranceles: TABLA N° 12 ARANCELES PREFERENCIALES DE ECUADOR EN FRANCIA País MNF GSP UE Holanda 0% Kenya 8.50% 5% Ecuador 8.50% 0% Colombia 8.50% 0% Bélgica 0% 0% Fuente: www.macmap.org Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado En este capítulo, centraremos la atención en las grandes cadenas de floristerías que se han formado en Francia en los últimos años como fruto de las fusiones y adquisiciones. Como fue explicado anteriormente, las floristerías son el primer circuito de venta de flores en Francia, con más del 50 % del mercado y para el caso de la rosa representa el 70 % de las ventas. A continuación se detalla una ficha descriptiva de las cadenas más importantes: Interflora France Información General Año de fundación: 1946 Número de puntos de venta: 45000 aprox. Número de puntos de venta (solo en Francia): 5200 aprox. Cifras Claves 2010 Ventas: 105,9 millones de euros Crecimiento en el último año: 0% Beneficio de Explotación: 12,1 millones de euros (representando el 14,4% de sus ventas) Beneficio Neto: 7,2 millones de euros (representando el 6,8% de sus ventas) Empleados: 119 Floristas Agregados: 5200 aprox. Número de ventas diarias: 4500 Número de ventas en línea (*): 642000 (*) Datos correspondientes al 2009 Interflora France-Ventas En millones de euros GRÁFICO N° 12 Grupo Monceau Fleurs IMAGEN N° 1 Información de cada una de sus marcas Monceau Fleurs Año de fundación: 1965 Número de puntos de venta: 219 Número de puntos de venta (Solo en Francia): 180 Principal Modo de desarrollo: Franquicia Ventas anuales promedio (por tienda): 665 mil euros aprox. Área promedio (por tienda): 100-300 m² Número promedio de empleados (por tienda): 5 Rapid’Flore Año de fundación: 1995 Número de puntos de venta: 215 Número de puntos de venta (Solo en Francia): 192 Principal Modo de desarrollo: Franquicia Ventas anuales promedio (por tienda): 350 mil euros aprox. Área promedio (por tienda): 80-120 m² Número promedio de empleados (por tienda): 4.5 Happy Año de fundación: 2005 Número de puntos de venta: 72 Número de puntos de venta (Solo en Francia): 65 Principal Modo de desarrollo: Franquicia Ventas anuales promedio (por tienda): 265 mil euros aprox. Área promedio (por tienda): 25-65 m² Número promedio de empleados (por tienda): n/d Cifras Claves 2009/10*(consolidado) Ventas: 66.2 millones de euros Crecimiento en el último año: +22% Rentabilidad Operacional: -3.6 millones de euros (-5.5%) Rentabilidad Neta: -1.9 millones de euros (-2.9%) Empleados: n/d Puntos de venta: 506 Puntos de venta (solo en Francia): 437 Cobertura Geográfica: 7 Países (Francia, Bélgica, España, Italia Luxemburgo, Portugal, Japón y Andorra) Número de Clientes anuales: 10, 000,000 aprox. (*) Datos de Junio 30, 2010 Grupo Monceau Fleurs- Ventas -En millones de euros GRÁFICO N° 13 Societé DR Cifras Claves 2010- Societé DR Ventas: 20 millones de euros aprox. Crecimiento en un año: n/d Beneficio de explotación: n/d Beneficio neto: n/d Empleados: n/d Número de puntos de venta: 81 Número de puntos de venta (Solo en Francia): 58 Número de Marcas: 3 Información General-Au Nom de la Rose Año de fundación: 1991 Principal forma de desarrollo: Franquicia Número de puntos de venta: 81 Número de puntos de venta (solo en Francia): 58 Número de Franquiciados: 64 Número de Franquiciados (solo en Francia): 36 Área promedio (por tienda): 25-30m² Número promedio de empleados (Por tienda): 3 Grupo Flora Nova IMAGEN N° 2 Cifras Claves- Grupo Flora Nova Ventas: n/d Crecimiento en un año: n/d Beneficios de explotación: n/d Beneficios netos: n/d Empleados: n/d Número de puntos de venta: 151 Número de puntos de venta en Francia: 88 Número de Marcas: 3 Información de cada una de sus marcas Le Jardins des Fleurs Ventas anuales promedio (por tienda): 660 mil euros aprox. Área promedio (por tienda): 120-200m² Número de puntos de venta: 80 ( de los cuales 70 son franquiciados) Empleados promedio (por tienda): 2.5 Oya Fleurs Ventas anuales: 3.5 millones de euros Ventas anuales promedio (por tienda): 235 mil euros aprox. Área promedio (por tienda): n/d Número de puntos de venta: 21 (de los cuales 18 son franquiciados) Empleados promedio (por tienda): n/d Artisan-fleurs.com Ventas anuales promedio: n/d Área promedio (por tienda): n/d Número de puntos de venta: 61 Número de puntos de venta (solo en Francia): 61 Empleados promedio (por tienda): n/d d) Características de los productos de la competencia En todos los circuitos de distribución se puede encontrar flores de todos los tipos y orígenes, si nos centramos en las rosas, en Francia principalmente se encuentran rosas de Ecuador, Holanda y Kenia. La única rosa que tiene un precio más alto en el mercado y es diferenciada en los puntos de venta con letreros que dicen que se trata de “rosa de Ecuador” es la rosa ecuatoriana que por su calidad, tamaño de botón y tallo llama la atención. IMAGEN N° 3 La rosa proveniente de Kenia no goza de la misma calidad que la ecuatoriana, tiene un precio mucho más bajo como veremos más adelante y constituye la principal competencia para la rosa ecuatoriana. Cabe recalcar que más del 90 % de las flores que se importan en Francia llegan a través de Holanda y en el caso de la rosa ecuatoriana pierde su origen en las estadísticas de importación y lo recupera en los canales de distribución tanto a nivel mayorista, minorista como para el consumidor final. Las rosas en las floristerías se las puede encontrar a la venta por unidad o tallo, bonches y en arreglos florales y bouquets. La forma más vendida en Francia es en bonches como se pudo apreciar en capítulos anteriores. e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país A nivel de países competidores no existen campañas de promoción que se desarrollen en Francia, lo que se puede ver es artículos en prensa especializada que cuentan historias de cómo se producen las flores en los distintos países productores y como estas llegan al mercado francés. En cuanto al canal mayorista es poca la publicidad que se hace. El fuerte de la publicidad se encuentra en el canal minorista donde las floristerías realizan ofertas especiales en sus puntos de venta, campañas publicitarias en radio, tv, e internet. Las cadenas de floristerías participan generalmente en las ferias especializadas en flores y vegetales así como en la feria de franquicias que tiene lugar en París. 6. RÉGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO a) Requisitos de exportación sanitarios y fitosanitarios y reglas de origen Certificado Fitosanitario Entregar solicitud de registro de operador Inspección para el registro b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera El Código Aduanero Comunitario se creó con la Regulación 2913/92 y su implementación tuvo lugar con la Regulación 2454/93; esta legislación establece los procedimientos aduaneros con los países no europeos. Las mercaderías se liberan tras pagarse el derecho de importación y otros impuestos, que pueden estar relacionados con impuestos ambientales no armonizados, o tasas de inspección http://www.aeat.es/Satelite/Educacion/Contenidos_Comunes/Ficheros/legislacion/reglament o2913-92.pdf) El procedimiento aduanero incluye las siguientes etapas: - La introducción al territorio aduanero de la UE - Presentación a la aduana. - Declaración sumaria y descarga - Destino aduanero. - Depósito temporal. Los principales documentos que intervienen en el proceso son: La factura comercial: documento que prueba la transacción entre el exportador y el importador, el exportador la expide al importador para el cobro de las mercancías cuando éstas se han puesto a disposición del importador; contiene la información básica sobre la transacción y es necesaria para el despacho de aduana, no se exige un formato específico; la factura comercial debe expedirla el exportador según la práctica comercial habitual y debe presentarse el original y al menos una copia, puede presentarse en cualquier idioma, pero se recomienda una traducción al inglés. Certificado de origen: que permite beneficiarse de una tarifa preferencial (Forma – A o EUR - 1) Documentos de transporte: proporcionados por la compañía de transporte contratada, en función de los medios de transporte utilizados, para poder despachar las mercancías es necesario presentar los siguientes documentos a las autoridades aduaneras francesas: Conocimiento aéreo (AWB) Lista de carga (Packing List): la lista de carga (P/L) es un documento comercial que se adjunta a la factura comercial y los documentos de transporte, facilita información sobre los artículos importados y las particularidades de cada bulto (peso, dimensiones, instrucciones de manipulación, etc.); es necesaria para el despacho de aduana y tiene el valor de inventario de la mercancía entrante, no se exige un formato específico. La lista de carga debe ser elaborada por el exportador según la práctica comercial habitual, debiendo presentarse el original y al menos una copia. Puede presentarse en cualquier lengua, pero se recomienda una traducción al inglés. Declaración del valor en aduana: es un documento que debe presentarse a las autoridades aduaneras cuando el valor de las mercancías importadas excede los €10,000. Sus características están especificadas en el Reglamento (CEE) nº 2454/93 (DO L-253 11/10/1993), que establece disposiciones de aplicación del Código Aduanero Comunitario. Debe presentarse junto con el Documento Único Administrativo (DUA). Este requisito establece el valor de la transacción para fijar el valor en aduana (base imponible) sobre el que se aplican los derechos arancelarios (en el caso de las flores cortadas los derechos arancelarios son del 0 %, pero esto no libera de la presentación de los documentos a la aduana). El valor en aduana corresponde al valor de las mercancías, incluidos todos los costos (por ejemplo valor en factura, transporte y seguro), hasta el primer punto de entrada en la Unión Europea. Para establecer el valor en aduana se utiliza habitualmente el valor de transacción (precio pagado o por pagar por las mercancías importadas). Seguro de transporte: un contrato por el cual se indemniza al asegurado en caso de daños causados por un riesgo cubierto en la póliza. En el contrato de seguro de transporte se dejan a discreción del titular los riesgos cubiertos y la compensación o la indemnización. Al efectuar el despacho de aduana el justificante del seguro sólo se exige cuando en la factura comercial no aparecen los datos de la prima pagada para asegurar la mercancía. Documento Único Administrativo (DUA): las mercancías importadas en la Unión Europea deben declararse a las autoridades aduaneras mediante el Documento Único Administrativo (DUA), que es el documento común para efectuar la declaración de importación en todos los Estados miembros, establecido en el Código Aduanero Comunitario publicado en el Reglamento (CEE) nº 2913/92 (DO L-302 19/10/1992). La declaración debe completarse en una de las lenguas oficiales de la UE aceptada por la autoridad aduanera del Estado miembro en el que se lleven a cabo las formalidades. c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios Certificado Fitosanitario: Las regulaciones fitosanitarias de la UE son de particular importancia para los proveedores de flores cortadas a la UE. Un certificado sanitario es necesario para garantizar el cumplimiento del producto con la legislación fitosanitaria y requerimientos de importación de la UE, según lo establecido en la Directiva 2000/29/CE. Tras la entrada en la Comunidad el certificado fitosanitario puede sustituirse por un pasaporte fitosanitario, el cual autoriza la libre circulación dentro de la UE. La organización nacional de protección de plantas en Francia es: France Mme. Emmanuelle Soubeyran Chef du Service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire Ministère de l'agriculture DGAL' Service de la prévention des risques sanitaires de la production primaire (SPRSPP) 251, rue de Vaugirard 75732 Paris Cedex 15 France +33 1 49 55 42 56 +33 1 49 55 40 39 [email protected]; [email protected] Es necesario igualmente identificar los procedimientos del Análisis de Riesgos de Plagas, manejo de plagas y pesticidas, controles, licencias y evaluación, entre otros. d) Normas y reglamentos técnicos Para las flores que vayan a comercializarse en la UE, en el Reglamento (CEE) No. 316/6813 se establecen las disposiciones relativas a las características de calidad éste es la base para la comercialización de las flores y capullos cortados, para ramos o para adornos, frescos, de la subpartida arancelaria 06.03. El Reglamento establece que las flores deben ser cortadas con cuidado, según la especie, y encontrarse en una etapa apropiada del crecimiento. Las flores pueden ser clasificadas como Clase I, Clase II y Clase Extra, según el grado de la conformidad con ciertos criterios establecidos en el Reglamento (la integridad, la frescura, la ausencia de parásitos y residuos de pesticidas, la ausencia de defectos del desarrollo de la vegetación, entre otros). Las tolerancias de calidad en cada unidad de la presentación son permitidas (5% para las flores clasificadas como Clase I y 10% para las flores clasificadas como Clase II, pueden tener los defectos leves). Las flores deben obedecer por lo menos a la escala de tamaño establecida en el Reglamento. Las flores en una unidad de presentación (como el ramo, el ramillete o la caja, entre otras) deben tener longitudes uniformes. Respecto al envase y la presentación, el Reglamento indica que: • Una unidad de presentación debe consistir en 5, 10 o un múltiplo de 10 piezas, excepto para flores que se vendan por separado o por peso, y para ciertas transacciones para las cuales vendedor y el comprador acuerdan hacer caso omiso a este requisito • Cada unidad de la presentación debe contener flores del mismo género, la especie o la variedad; la misma clase de la calidad y la misma etapa del desarrollo. Las mezclas de productos de la misma clase de la calidad son permitidas cuando se encuentren marcadas apropiadamente. • El envase debe proteger el producto adecuadamente. Las materias en contacto directo con las flores deben ser nuevas. En cuanto al etiquetado, el producto debe indicar lo siguiente: identificación del expedidor o el empacador; la naturaleza del producto (por ejemplo: el género, la especie o la variedad, el color); el origen (opcional), las especificaciones comerciales (la clase, el tamaño, el número o el peso neto), la marca oficial del control (opcional); la composición de la unidad de la presentación (cuando no consista en 5, 10 o un múltiplo de 10 piezas). e) Régimen de muestras La legislación aplicable a la introducción de muestras en el territorio europeo es el Reglamento CEE 918/83 que establece, en su Título XX (art. 91 al 99) el régimen para las Mercancías importadas con fines de prospección comercial, sin valor estimable; y en el Título XXI (art. 100 al 106) el régimen para las Mercancías importadas para examen, análisis o ensayo. Según el caso, las flores puede ser objeto del régimen de importación de muestras en uno u otro sentido. En líneas generales, se regula qué características deben tener las mercancías importadas bajo estos regímenes, la franquicia de importación aplicable, el destino final de las muestras, las marcas para evitar su comercialización, el tiempo que se concede al importador para emplear las mercancías bajo este estatus, y las exclusiones. f) Licencias de importación y Autorizaciones previas El importador europeo de flores debe tramitar su licencia de importación para poder introducir en el espacio común europeo el producto ecuatoriano. Gracias al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), destinado a favorecer los productos provenientes de países en vías de desarrollo, la tramitación de este tipo de licencias no es complicada. g) Requisitos de Etiquetado (incluir imágenes para ilustración) La caja debe estar marcada claramente a ambos lados con el contenido (la variedad y el largo del tallo) en la parte inferior derecha y con el nombre del cliente en la parte superior derecha de la caja, generalmente con marcas para esa finalidad. IMAGEN N° 4 La carga que llega directamente a Europa, en el campo de nombre de finca debe ponerse solamente el CÓDIGO de la finca. h) Requisitos de Empaque y embalaje Los requisitos generales de embalaje para la UE se rigen bajo la Directiva 94/62/EC. Para el caso específico de la rosas estás se venden en bonches en Francia por lo que deben venir empacadas de esta manera. Los bonches son de 20 0 25 tallos y se acomodan en dos pisos, el de arriba de 12 tallos y el de debajo de 8 tallos con una separación entre los pisos de 1 a 2 cm. IMAGEN N° 5 Para el caso específico de la rosas estás se venden en bonches en Francia por lo que deben venir empacadas de esta manera. Los bonches son de 20 0 25 tallos y se acomodan en dos pisos, el de arriba de 12 tallos y el de debajo de 8 tallos con una separación entre los pisos de 1 a 2 cm. Al interior, el bonche está separado por papel periódico para proteger los pétalos y al exterior viene cubierto por un cartón micro arrugado llamado capuchón. Si el cartón no está bien colocado puede haber estropeo de la flor como se puede observar en la siguiente foto: Los bonches deben venir etiquetados con el nombre de la variedad y el largo de los tallos. El largo corresponde al tallo hasta la base del botón. El único país que considera en el largo todo el botón es Japón. Luego los bonches vienen dentro de cajas estándar denominadas half box o tabaco y full box. Las cajas tabaco o half box miden 25cm de alto x25 de ancho y 105 de largo. La cantidad de tallos que entran en una half box son: TABLA N° 13 HALF BOX (ramos por 20 tallos) Tamaño (en cm) Tamaño Var. tipo 40 50 60 70 Medio Sexy red 9 8 7 7 Grande Priceless 8 7 6 6 Muy Grande Toscanini 8 7 6 5 80 6 5 4 Elaboración: Oce París TABLA N° 14 Tamaño Grande Muy Grande HALF BOX (en tallos) Tamaño (en cm) Var. tipo 40 50 60 70 80 Priceless 160 140 120 120 100 Toscanini 160 140 120 100 80 Elaboración: Oce París i) Otros que considere importante Además de la conformidad con los requerimientos legales, los exportadores deben respetar los derechos del productor y los productos patentados, proporcionando documentación apropiada a la autoridad aduanera en el país importador. Los derechos de los productores son un tipo de derecho de propiedad intelectual. Todos los miembros de la OMC tienen que implementar el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS por sus siglas en inglés). Los productores generalmente pueden utilizar los derechos de propiedad intelectual de los productores bajo la licencia de pago de regalías. 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones Indicar las certificaciones requeridas al producto analizado por el importador en ese país. Por ejemplo: certificaciones de calidad, ambientales, sociales, laborales, orgánicos, otras. Los estándares de calidad son muy importantes en Europa, una forma de acceder a dichos estándares para flores son las subastas holandesas donde se puede visualizar los mínimos requeridos en cuanto a calidad para acceder al mercado europeo, consultar www.vbn.nl/enUS/Productinfo:/Pages/degault.aspx. Otros requisitos fuera de los requerimientos legales tienen que ver con prácticas ambientales y sociales, éstos han ganado importancia en los últimos años. En lo que respecta a productos certificados existe el MPS –ABC de Milieu Project Sierteelt que es el estañar medioambiental más utilizado. El código internacional de conducta CIC www.flowers-forimandignitiy.org/09/pdf/iccguidelines_version_ 2_ 2004.pdf es un buena referencia para cumplir con los estándares sociales y ambientales que exige el mercado europeo. Varios esquemas de certificación se basan en el CIC, Fair Flowers Fair Plants FFP, Flower Label Program FLP, MPS. En lo que respecta a comercio justo - FLO por sus siglas en ingles y ETI Iniciativa de Comercio ético son manejadas por organismos como Fairtrade y Max Havelaar. Adicionalmente, los importadores europeos pueden exigir eventualmente conformidad con los estándares de manejo de calidad como GlobalGAP, MPS-GAP y Buenas Prácticas Agrícolas. Es importante mencionar que la mayoría de estos estándares están enfocados en una relación B2B y no llegan al cliente. Algunas etiquetas que si llegan al consumidor final son Fairtrade/Max Havelaar, FFP, FLP.etc. En Francia no se ve estos sellos en los lugares de venta de flores. b) Condiciones de compra El importador francés está habituado a comprar rosas de largos entre 40cm a 60 cm. Generalmente, compra por colores y no por variedades, salvo las que tienen mucho éxito en el mercado francés como puede ser la variedad Esperance. Si pide especificaciones de la categoría: si por categoría Estándar, Super premium, Especial etc. Los bonches son de 20 tallos y busca tener una gama de colores con la que se pueda manejar, los colores que más se venden son los blancos, cremas, rosados, naranjas hasta llegar a los rojos. Compran cajas payaso que incluyen variedades distintas y una surtida gama de colores. Los mayoristas franceses pueden requerir que la flor les llegue en caja (carga seca) o ya puesta en agua (hidratada) y colocada en baldes que se exhiben en los mercados mayoristas para que las floristerías y demás minoristas puedan acudir directamente a comprar las flores. c) Condiciones de pago Las transacciones en el mercado de la flor en Francia se hacen generalmente a través de crédito directo, los plazos son de 15 días. Depende mucho del nivel de confianza que exista entre el vendedor y el comprador. Son raros los casos en los que utiliza mecanismos como carta de crédito. Las compras pueden ser FOB o CIF dependiendo de si el exportador o el importador consiguen mejores condiciones con las empresas de transporte. d) COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: a) Descripción de los principales canales de distribución El esquema de distribución de la flor en Europa es muy similar, casi ningún país se escapa de pasar por Holanda como puerta de entrada, en Francia el 90% de las importaciones ingresan a través de Amsterdam. IMAGEN N° 6 Sin embargo, el sistema de distribución de la flor ha cambiado en los últimos años como se puede apreciar en el siguiente diagrama de flujo, donde ciertos actores han sido eliminados y otros han surgido fruto de la integración en vertical que ha tenido el sistema de distribución de flores en Francia. IMAGEN N° 7 Los distintos actores que existen hoy en día en la cadena de distribución de flores en Francia y su importancia: IMPORTADOR El importador se encarga de todo los trámites de desaduanización del producto, trabaja por lo general bajo contrato y por tanto logra precios para todo el año. Es un intermediario importante sobre todo en la negociación con hiper y supermercados. El esquema es tripartita, participa el supermercado que por lo general negocia un precio fijo para todo el año con el productor/exportador en Holanda, Sudamérica o África, e involucra al importador seleccionado y calificado para que se encargue de todos los trámites de importación. En muchos casos interviene también una “bouquetera”, ya que los supermercados venden principalmente bouquets. Un ejemplo concreto es la cadena de supermercados Carrefour con el importador Ciccolella y los proveedores de Kenya y América del Sur. Existen también importadores que venden directamente la flor a los mercados mayoristas, como puede ser el caso del mercado de Rungis en París. MAYORISTAS Existen en Francia, según datos del INSEE, alrededor de 1000 mayoristas de flores y plantas. Mayorista del mercado Se ubican en los grandes mercados mayoristas de flores y plantas como pueden ser Rungis, Nice, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Montpellier, Rouen, Tours, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Strasbourg ; on en mercados privados como son: SICA Marché aux fleurs d’Hyères, Aquiflor, Marché-gare de Carpentras. El mercado de Rungis representa el 20 % del total de ventas de flores en Francia y abastece principalmente a floristerías. El papel del mayorista es vender su producto a los detallistas, en su mayoría floristerías. Las flores se venden en cajas o puestas en agua como ya se analizó anteriormente. Mayoristas fuera del mercado Los holandeses viendo la importancia del mercado francés han montado operaciones directas en Francia, es el caso de Thomas Fleurs, Florametz, etc. Su modo de operar es a través de vendedores en varias regiones de Francia que se encargan de contactar directamente a detallistas, principalmente floristerías, también cuentan con cash and carry’s donde el detallista puede acercarse directamente. La ventaja es que existe una oferta amplia de flor y otros productos complementarios, un precio competitivo, una garantía de calidad y un proveedor fiable. IMAGEN N° 8 MINORISTAS GRÁFICO N° 14 FLORISTERÍAS Las floristerías siguen siendo el lugar de compra de flor favorito de los franceses ya que se encuentran próximas a su lugar de trabajo o vivienda. Existen en Francia más de 15.000 floristerías y representan el 54 % de las ventas de flores y plantas. Existen dos tipos de floristerías: Independientes: Las floristerías independientes siguen siendo mayoría con una participación del mercado de 35 % , sin embargo, se sienten cada vez más amenazadas por los grandes grupos de floristerías franquiciadas y les es difícil competir sobretodo porque estos grupos juegan a gran escala y por tanto negocian mejores precios y plazos lo que les permite ser más competitivos. Franquicias de floristerías: Las franquicias de floristerías se pusieron de moda en los últimos años y ahora juegan un papel fundamental en la distribución de flores en Francia. El principal grupo es Monceau Fleur que con sus tres marcas Monceau, Happy y Rapidfleur cuentan con más de 400 puntos de venta en toda Francia. Otras franquicias importantes son Au Nom de la Rose y ahora un nuevo grupo viene de crearse fruto de la fusión entre Flora Partner (Jardin de Fleurs y Oya Fleurs) con Artisans fleur y que cuentan con más de 150 puntos de venta. Las floristerías de franquicia representan el 25 % del mercado. CADENAS DE SUPERMERCADO Las cadenas de supermercado e hipermercado representan alrededor del 15 % de la venta de flores y plantas en Francia. Principalmente, se concentran en la venta de plantas y en el caso de flores son bouquets lo que ofrecen. OTROS Otros canales de distribución constituyen las ferias y mercados al aire libre, las tiendas de bricolaje y jardinería, entre otros puntos de venta. b) Estructura de precios y factores determinantes de los márgenes de comercialización Precio de importación Los precios de importación de rosas se han mantenido al alza en los últimos tres años, específicamente para la rosa ecuatoriana y holandesa, la misma suerte no ha tenido la rosa keniana donde el precio ha disminuido. TABLA N° 15 PRECIO CIF PROMEDIO SEGUN SU ORIGEN (EN EUROS) 2011 2009 2010 0.29 Holanda 0,27 0,28 0.13 Kenya 0,15 0,13 0.37 Ecuador 0,35 0,37 Como se observa en la tabla precedente el precio más alto es para la flor ecuatoriana 0.37 euros lo que se constatara más adelante que es el mismo comportamiento que tiene el precio al consumidor final. En el caso de la rosa africana, vemos un comportamiento contrario al de la rosa ecuatoriana, existe un crecimiento en volumen y una baja importante en términos de precio de 0,02 centavos de euro entre el 2009 y el 2010. En el caso de la flor holandesa, su precio se ha incrementado en un 7.4% en los últimos 3 años. Esto refuerza la idea de que tanto la rosa holandesa como la originaria de América Latina tiene mayor valor agregado que la rosa proveniente de África donde prima el volumen y no necesariamente la calidad. Precio mayorista TABLA N° 16 PRECIO PROMEDIO DE ROSAS EN EL MERCADO MAYORISTA DE RUNGIS AL 02/02/12 € $ ROSA roja Ecuador cat. I 40cm 0.90 1.17 ROSA roja Ecuador cat. I 50cm 1.00 1.30 ROSA roja Ecuador cat. I 60cm 1.20 1.56 ROSA roja Kenya cat.I 50cm 0.40 0.52 ROSA todo tipo de variedad Bretaña (Francia) cat.I 50cm 0.60 0.78 ROSA todo tipo de variedad Ecuador cat.I 40cm 0.60 0.78 ROSA todo tipo de variedad Ecuador cat.I 50cm 0.80 1.04 ROSA todo tipo de variedad Ecuador cat.I 70cm 1.10 1.43 ROSA Utopia Holanda cat.I 80cm ramo 1.10 1.43 ROSA Akito Holanda cat.I 50cm 0.40 0.52 ROSA Aqua Holanda extra 50cm 0.40 0.52 ROSA Aqua Holanda extra 80cm 0.90 1.17 ROSE Avalanche Holanda cat.I 50cm 0.55 0.72 ROSA Avalanche Holanda cat.I 80cm 1.00 1.30 Elaboración: Oce París Precio minorista – floristerías independientes y franquicias TABLA N° 17 Consumidor final Periodo ORIGEN Foto del Producto Descripción/va Presentación riedad Tipo de cadena Nombre del establecimiento Precio en € cantidad Precio/rosa € $ Segmento Precio CIF Importador € $ Febrero Ecuador 60 cm A la unidad Floristeria franquicia Happy 3.90 € 1 3.90 € $ 5.07 Alto 0.397 € $ 0.52 Febrero Ecuador 40 cm Ramo Floristeria franquicia Happy 25.00 € 10 2.50 € $ 3.25 Alto 0.397 € $ 0.52 Febrero Ecuador 40 cm Ramo Floristeria franquicia Happy 29.00 € 15 1.93 € $ 2.51 Alto 0.397 € $ 0.52 Febrero Ecuador 60 cm A la unidad Floristeria franquicia Au Nom de la Rose 6.00 € 1 6.00 € $ 7.80 Alto 0.397 € $ 0.52 Febrero Ecuador 40 cm Ramo Floristeria franquicia Au Nom de la Rose 38.00 € 15 1.77 € $ 2.30 Alto 0.397 € $ 0.52 Febrero Ecuador 40 cm Ramo Floristeria franquiciado Au Nom de la Rose 19.90 € 11 1.78 € $ 2.31 Alto 0.397 € $ 0.52 Febrero Ecuador 40 cm A la unidad Floristeria franquiciado Au Nom de la Rose 2.60 € 1 2.60 € $ 3.38 Alto 0.397 € $ 0.52 Febrero Kenya 40 cm Ramo Floristeria franquiciado Au Nom de la Rose 9.00 € 11 0.82 € $ 1.06 Bajo 0.151 € $ 0.20 Febrero Kenya 40 cm Ramo Floristeria franquiciado Au Nom de la Rose 14.50 € 15 0.97 € $ 1.26 Bajo 0.151 € $ 0.20 Febrero Kenya 40 cm A la unidad Floristeria franquiciado Au Nom de la Rose 1.60 € 1 1.60 € $ 2.08 Bajo 0.151 € $ 0.20 Febrero Kenya 40 cm Ramo Floristeria franquiciado Monceau Fleurs 5.90 € 7 0.85 € $ 1.11 Bajo 0.151 € $ 0.20 Febrero Paises Bajos n/c 40 cm Ramo Floristeria franquiciado Happy 10.00 € 10 1.00 € $ 1.30 Bajo 0.316 € Elaboración: OCE París Los márgenes aproximados de precios dentro de la cadena de distribución de flores en Francia son: Importador 30% Mayorista 30 – 40 % Minorista – Floristería 100% El precio de comercialización de la rosa ecuatoriana en una floristería es de: $ 0.41 - Si es vendido por unidad: 2.60 € tallo Si es un bonche de 11 rosas: 19. 58 € Si es un bonche de 15 rosas: 26.40 € c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre)por donde ingresa la mercancía del Ecuador Las flores procedentes de Ecuador por ser productos de manipulación delicada y altamente perecibles en lo que se refiere a su transporte generalmente se realizarán vía aérea, con la ventaja de que este país cuenta con una infraestructura aeroportuaria que facilita su comunicación interna y la movilización de carga y su almacenamiento. Cerca de París están los aeropuertos de Orly 14 kilómetros hacia el sur y de Charles Gaulle 25 kilómetros al norte de la ciudad siendo este último el que más carga recibe y las aerolíneas internas tienen rutas frecuentes dentro del país para llegar a diferentes ciudades y población dentro de este territorio. d) Modalidades de transporte (Desde Ecuador hasta el destino final) Desde Ecuador se puede enviar este tipo de carga desde los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Latacunga hacia Francia con una o dos escalas. e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país (Tarifas y fletes) Tarifa Corte de Guía Ruta Aeropuerto de Destino 1 Aeropuerto de Destino 2 Salidas Tiempo en Transito Aproximado IBERIA MINIMO 6 - 45 KG 155,00 20,85 46 - 99 KG 16,15 35,00 GYE / MAD / CDG u ORY Charles De Gaulle Orly Diarias 4 dias Fuente: ACGroup Worldwide Ecuador S.A. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR e) OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda GRÁFICO N° 15 + 100 KG 3,60 GRÁFICO N° 16 Como se puede observar en los gráficos anteriores la fecha pico de venta de flores en Francia es el día de la Madre, por eso Mayo es un mes alto de ventas. Otra fecha importante es San Valentín (Febrero), Septiembre (mes en el que vuelven de vacaciones los franceses) y Diciembre por las fiestas. El mismo comportamiento se puede ver en las importaciones de flor ecuatoriana. b) Percepción del producto ecuatoriano Como fue ampliamente descrito a lo largo de este estudio, la rosa ecuatoriana es considerada la de mayor calidad por todo el circuito de distribución de flor cortada en Francia. Tanto el tamaño del botón, como su gama de variedades, tonalidades, duración en florero, largo del tallo, son características que la hacen única y por las cuales el consumidor francés está dispuesto a pagar un precio más alto. Todas las floristerías diferencian a la rosa de Ecuador con letreros para que el consumidor pueda reconocerla fácilmente y adquirirla; esto solo ocurre con la rosa ecuatoriana. La rosa ecuatoriana es considerada la mejor en el mercado francés y se la encuentra en todas las floristerías y puntos de venta especializados. c) Sugerencias al Exportador: i. - Fortalezas del producto en el mercado La rosa ecuatoriana es altamente apreciada en el mercado francés, diferenciada en los puntos de venta El precio a lo largo de la cadena de distribución es más alto para la rosa de Ecuadoro que muestra el valor agregado de la flor Francia es un mercado donde existe una cultura de flor y el consumo no es estacional, se da todo el año Tercer mercado de flores en Europa, consume más de 1000 millones de euros en flores cortadas El consumo sigue creciendo para el 2012 la proyección es de un crecimiento de 0.5 %. Consolidación de grupos de floristerías lo que garantiza una expansión del sector. Mayoristas poco organizados y pequeños Supermercados que facturan importantes sumas en flores París ciudad más visitada por turistas en el mundo lo cual es una vitrina para la flor ecuatoriana, ya que las floristerías la exhiben al exterior de sus establecimientos. ii. - - - Amenazas para el producto en el mercado Los exportadores ecuatorianos no están llegando directamente con la rosa al mercado francés, el 90 % pasa por Holanda y la rosa pierde el origen y aparece como si fuera una rosa holandesa (lo cual no permite visualizar lo que realmente Ecuador está exportando a Francia), luego recupera su origen a nivel mayorista y minorista, sin embargo, esta situación hace subestimar el potencial del mercado francés de flores que es muy grande. El importador francés prefiere comprar la flor a través de Holanda porque se ha habituado a hacerlo, por lo tanto el productor ecuatoriano ha de superar una serie de retos, sobre todo de logística para poder posicionarse de manera sólida en un mercado en el que tiene importantes ventajas comparativas. La competencia si bien tiene una flor de inferior calidad, ésta tiene un precio más bajo y en tiempos de crisis quizás el consumidor prefiera comprar la flor más barata Los holandeses tienen mayor presencia en el mercado francés por lo que puede ser difícil negociar directamente iii. Perspectivas y Estrategias para la penetración y consolidación en el mercado Los puntos contenidos en esta sección (d) conllevan a un análisis del FODA de producto (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), lo cual determinara la perspectivas generales del ingreso del producto en el mercado. El exportador ecuatoriano de rosas tiene muchos puntos a favor para ingresar al mercado francés de flores. Las recomendaciones serian: 1. Actuar de forma coordinada, bajo figuras que permitan trabajar en grupo o consorcios de exportación y garantizar mejores condiciones de negociación; 2. Es fundamental garantizar la calidad del producto y la regularidad del suministro; 3. Homologar calidades, precios y condiciones frente a los importadores europeos; 4. Desarrollar, en lo posible, esquemas de comercialización con representación sobre el terreno(representante de ventas en Francia), como una primera etapa para insertarse sólidamente en el mercado 5. Una vez alcanzados volúmenes de exportación significativos, negociar las condiciones con las empresas que prestan los servicios logísticos y de transporte para obtener condiciones más ventajosas 6. Explorar la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con empresas locales para compartir costes y beneficios en una relación igualitaria, basada en la confianza y en la calidad del producto ecuatoriano y del servicio europeo 7. Estudiar la posibilidad de nuevos puertos de entrada de la flor a Europa, Luxemburgo. 8. Si se dispone de capital suficiente y se está en capacidad de asumir riesgos, explorar la posibilidad de establecer una empresa importadora en Europa con una sede que reciba, distribuya, y comercialice la flor ecuatoriana a los clientes europeos 9. Promocionar a la flor de Ecuador en showrooms, misiones comerciales, ferias, eventos en Francia con el apoyo de la Oficina Comercial en París. f) CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. LA DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ADUANAS Y DERECHOS INDIRECTOS (ADUANAS FRANCESAS) 0811 20 44 44 http://www.douane.gouv.fr/ Institución que realiza todos les trámites relevantes a la importación en Francia. b) Empresas de transporte y logística Empresas de Transporte aéreo TABLA N° 18 HORAS DE ARRIBO EN AMSTERDAM Aerolinea Lun Mar Mie Jue Vie Sab Martinair 1 11h 9h 12h 13h 9h Martinair 2 22h 11h 23h Lancargo 13h 17h 18h 9h 17h Lufthansa 14h 14h 15h Centurion 12h 10h 12h 10h KLM 14h 13h 14h Cargolux 18h 18h * Salidas de Ecuador el día anterior Elaboración: Oce París Dom 10h 10h 17h 10h EMPRESA TRANSPORTE TERRESTRE Calberson Europe I.D.F. 12, rue d'Alexandrie 75002 Paris Tel : +33 142333113 Fax : +33 142333123 P&O FERRYMASTERS 163, Avenue Franklin Roosevelt 69150 Decines-charpieu Tél : +33 4 72 47 22 49 Fax : +33 4 72 47 22 42 GROUPE BOVIS 1bis, Rue Edouard Aubert 91700 Fleury Mérogis Tél : +33 1 60 16 32 32 Fax : +33 1 69 04 50 00 SCHENKER SA 37 Route Principale Du Port - Ce 214 92637 Gennevilliers Cedex Tél : +33 1 41 85 46 46 Fax : +33 1 47 98 30 12 EMPRESA DE LOGISTICA J. VAN DE PUT FRESH CARGO HANDLING B.V. Dennis van Bekkum Folkstoneweg 65 1118 LN Schiphol the Netherlands P.O.Box 75556 1118 ZP Schiphol the Netherlands Tel: +31 (0)88 4055151 Fax: 31 (0)88 4055290 Website: http://www.vandeput.nl Van de Put está presente en la cadena completa del negocio de las flores. Tiene comerciales en los países productores de flores que negocian calidades, volúmenes y precios, y en los países compradores, que ubican la mercancía comercializada. Se trata de una empresa eficiente que no deja margen a las operaciones paralelas independientes (para trabajar con ellos es necesario entrar a su sistema de compra-transporte-venta). Las economías de escala y los altos niveles de productividad y eficiencia hacen de Van de Put una referencia en el sector. La gran mayoría de los comerciantes de flores del mercado mayorista de París, por ejemplo, son clientes de esta empresa. ECUADOR Acgroup Worldwide Ecuador S.A. Cdla Kennedy Norte, Av Miguel H Alcivar # 506 .Edf. Torres del Norte, Torre A, Piso 5 Of. 501 - 502 / Guayaquil - Ecuador PH:593-4-2687514(Ext.117)-Cel:593-8-4527438-Fax:593-4-2687515 /mail: [email protected] /Web: www.acgroupecuador.com c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto Salon du Végétal Del 21 al 23 febrero de 2012 Angers Parc Expo Route de Paris – 49000 Angers www.salonduvegetal.com 600 exponentes – 16.000 visitantes Florissimo Marzo 2015 Parc des Expositions et Congrès de Dijon, Centre Clemenceau 3 boulevard de Champagne - BP 67827, 21078 DIJON CEDEX www.florissimo.fr/ d) Asociaciones y Cámaras en ese país FranceAgriMer 12, rue Henri Rol-Tanguy 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex Tél. : 01 73 30 30 00 - Fax : 01 73 30 30 30 www.franceagrimer.fr - www.oniflhor.fr Es una institución que depende directamente del Ministerio de la agricultura. Sus misiones principales son: Animar el sector agrario Realizar estudios y estadísticas Llevar acciones de cooperación internacional y de apoyo a los exportadores Promojardin 11, Villa Brune 75014 Paris Tél. : 01 45 43 25 25 - Fax : 01 45 43 50 79 www.promojardin.com Asociación para la promoción de la jardinería, del mejoramiento del medio ambiente y del entorno de vida vegetal y animal FNFF – Fédération nationale des fleuristes de France 17, rue Janssen - 75019 Paris Tél. : 01 40 40 25 00 www.fnff.fr FNFF es una unión de sindicatos que tienen como objetivo de reagrupar el conjunto de las floristerías tradicionales. FGFP (Fédération des Grossistes en Fleurs Coupées) 60 avenue de la Villette Fleur 365 94637 RUNGIS CEDEX Contacto : MM. MORINIERE / FRANCOIS Tel : 01 46 86 05 92 Fax : 01 46 86 15 23 Email : [email protected] Mayoristas de flores cortadas FNPHP – Fédération nationale des producteurs de l’horticulture et des pépinières 19, Boulevard Magenta 75010 Paris Tél. : 01 42 38 63 63 - Fax : 01 42 38 63 64 www.fnphp.com La federación nacional de los productores de la horticultura y de los viveros (FNPHP) es una organización cuyo fin es de asegurar la defensa y la promoción de las empresas de producción hortícola y de los viveros ante del poder público. e) Revistas especializadas Faire Savoir Faire 46 Place Jules Ferry - 92120 Montrouge fax: 01 55 58 06 00 www.fairesavoirfaire.com Informations Fleuristes Immeuble Parc II - La Croix de Berny 10 place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92 186 Antony Cedex www.infopro.fr Jardineries BP 30 78511 Rambouillet Cedex Tél. : 01 34 84 70 60 - Fax : 01 34 84 70 55 www.jardineries.com LSA Immeuble Parc II 10 Place du Général de Gaulle - 92160 Antony Tel. : 01 77 92 43 00 - Fax : 01 77 92 98 60 www.lsa.fr Points de Vente 84, bd de Sébastopol - 75003 Paris Tél. : 01 42 74 28 00 - Fax : 01 42 74 28 95 www.pointsdevente.fr f) Otras direcciones o links de utilidad MERCADO RUNGIS Tel: 01 41 80 80 75 http://www.rungisinternational.com/ Denominado el «ombligo de París», es el mayor mercado de productos frescos del mundo. g) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES a) Conclusiones: Las importaciones de flores en Francia en el año 2011 ascendieron a US$482 millones, siendo productores pero también grandes consumidores de las flores del mundo. La tendencia de consumo de flores en Francia se ha mantenido desde el 2008 pero el consumo de plantas ha tenido un crecimiento bastante favorable, esto es básicamente por la durabilidad que tienen las plantas en comparación de las flores. En Francia existen 15000 floristerías dado el hábito de consumo ya que las personas regalan o compran flores como primera opción de regalo lo cual continúa representando una oportunidad para que se sigan consumiendo flores en especial la ecuatoriana. b) Recomendaciones: Promocionar más la flor ecuatoriana tratando de evitar la intermediación para que sea identificada y registrada por su procedencia ya que esto es algo que se ha identificado como una de las causas para la falta de conocimiento de las diversas características de nuestras flores. Considerar como una opción de negocio la oferta exportable de plantas ornamentales para este mercado que demuestra un crecimiento en el consumo de plantas. Aprovechar las deferencias que se hace para Ecuador como nación menos favorecida para tratar de ingresar mayor variedad de flores bajo esta preferencia.
