Enero a Abril 2012 - Wines Of Argentina

EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA
ENERO A ABRIL 2012
Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking
EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA
ENERO A ABRIL DE 2012
En el primer cuatrimestre, los ingresos por exportaciones vitivinícolas crecieron 20% respecto al año pasado.
• De enero a abril, salvo los espumantes, cayeron las exportaciones de todos los productos de valor agregado.
• Boom de exportaciones de vino a granel, acercándose a los valores del récord de 2008.
• Gran crecimiento también del mosto, que volvió a tener un gran mes en abril.
En abril, las exportaciones de la industria vitivinícola alcanzaron los US$ 86,7 millones y 32,5 millones de litros, siendo el crecimiento respecto a igual mes del año pasado de 5,6% y 10,5% en facturación y
volumen, respectivamente. En el acumulado anual, las ventas al exterior sumaron US$ 340,9 millones y 148,6 millones de litros, que comparado el primer cuatrimestre de 2011, implican un crecimiento de 19,4%
en valor y 41,4% en volumen. Se registraron altas tasas de aumento relativo en vino a granel, mostos y espumantes.
Abril no fue un buen mes para las exportaciones de vinos fraccionados, y no pudo contrarrestar la caída del acumulado en volumen. Los vinos embotellados continúan cayendo en cantidades, y el crecimiento en
facturación ahora es de sólo el 2,2%. En volumen, cayeron -5,1%, principalmente por la merma en las ventas de los segmentos menores y el mediano.
Si bien este año continúa creciendo el precio promedio de las exportaciones de vinos embotellados, ya no lo hace a tasas tan altas como en 2011. El segmento de precios hasta 18 dólares por caja continúa con
la tendencia de meses anteriores, aunque la tasa de decrecimiento es cada vez mayor. Lo mismo pasa con las franjas siguientes —hasta 29 y hasta 40 dólares por caja—, aunque en el caso de esta última, se
podría dividir en dos; ya que la mayor parte de la caída es responsabilidad de la cota inferior del segmento (de 29 a 35 dólares por caja).
En términos de mercados, este mes lo más destacado fue nuevamente la caída de Estados Unidos y Canadá (principales destinos del vino en botella), y la muy buena performance de varios destinos
latinoamericanos, especialmente Venezuela, Perú y Colombia, y en menor medida, Brasil. China continúa siendo el mercado dentro del top 10 de mayor crecimiento relativo; aunque por la caída de los líderes, los
que más aportan ahora al aumento absoluto de los ingresos son Reino Unido, China y —sorprendentemente— Venezuela.
Los primeros 10 destinos del vino embotellado representaron —en estos primeros cuatro meses del año— el 78,3% de los ingresos y el 76% del volumen. De estos destinos, sólo 3 lograron crecer en facturación
y cantidades (Brasil, Reino Unido y China).
Hace poco tiempo, se escucharon varias declaraciones sobre que Argentina debía dar a conocer más sus blancos, y si bien habrá que esperar que pasen algunos meses más de exportaciones que confirmen la
tendencia, en estos primeros cuatro meses del 2012, los varietales blancos ganan share sobre los tintos (aunque estos continúan liderando cómodamente las preferencias). Si bien el análisis es de participación
sobre el total (ya que todas las categorías caen interanualmente en volumen); también se observa que los bi-varietales —tanto blancos como tintos— ganan un par de puntos de share sobre varietales y
genéricos.
Por las fuertes compras de Venezuela y Brasil, abril se convirtió en el mejor mes del año para los espumantes. Este producto no solo tiene el precio promedio más alto de todas las categorías, sino que también
es el que más crece en términos relativos. En el primer cuatrimestre, el precio tuvo un incremento interanual de 13,3% y ya superó los 67 dólares por caja. Los mercados más destacados —aparte de los
mencionados— fueron también otros de latinoamérica como Chile, Colombia y Perú. Estos destinos mostraron altísimas tasas de crecimiento interanual; que superan el 65% en todos los casos.
Tanto el tetra brik como el bag in box, tuvieron un buen mes de exportaciones en abril (comparado con los bajísimos niveles del primer trimestre). De todas maneras, en ninguno de los dos casos esto alcanzó
para revertir la fuerte caída interanual que estos productos vienen mostrando en el acumulado anual (tendencia que abarca al año pasado también).
Al igual que el año pasado, abril fue el mes más bajo para las exportaciones de vino a granel. Mientras que en los 3 meses anteriores se habían exportado cerca de 15 millones de litros por mes, en abril solo
fueron 7 millones. Igualmente, los volúmenes siguen siendo ampliamente superiores a los de 2011, y en el acumulado anual este producto creció 196,1% en dólares y 216,1% en cantidades; acercándose a los
valores de 2008; año récord de ventas. Los vinos blancos, son protagonistas del enorme crecimiento de este producto.
Para el mosto, abril fue el mejor mes del año en facturación, y estuvo apenas por debajo de marzo en toneladas. El crecimiento respecto al mismo mes del año pasado fue del 22% en volumen, y en el acumulado
anual fue de un extraordinario 57,5%. El precio promedio creció nuevamente respecto al mes anterior, y volvió a lograr un récord histórico; alcanzando los 1.534 dólares por tonelada. En estos 4 meses, entre
Estados Unidos, Japón y Canadá; explicaron 3/4 del volumen total.
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EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA
ENERO A ABRIL DE 2012
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS.
US$ FOB
PRECIO PROMEDIO POR LITRO
VOLUMEN (LITROS)
PRODUCTO
2011
VINO FRACCIONADO EN BOTELLA
2012
VARIACIÓN
2011
2012
VARIACIÓN
2011
2012
VARIACIÓN
221.980.940
226.790.902
2,2%
3,75
4,03
7,5%
59.179.456
56.224.296
-5,0%
VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK
5.772.397
4.864.788
-15,7%
0,85
0,80
-5,8%
6.820.728
6.101.244
-10,5%
VINO EN OTROS ENVASES
3.187.189
2.322.748
-27,1%
2,16
2,17
0,5%
1.478.572
1.071.772
-27,5%
230.940.527
233.978.438
1,3%
3,42
3,69
7,8%
67.478.756
63.397.312
-6,0%
12.967.362
38.396.704
196,1%
0,79
0,74
-6,3%
16.510.420
52.184.080
216,1%
ESPUMANTE
3.715.655
5.265.811
41,7%
4,95
5,60
13,3%
751.378
939.828
25,1%
TOTAL VINO
247.623.543
277.640.953
12,1%
2,92
2,38
-18,5%
84.740.555
116.521.220
37,5%
38.061.452
63.329.954
66,4%
1,87
1,97
5,6%
20.401.801
32.132.846
57,5%
285.684.995
340.970.908
19,4%
2,72
2,29
-15,6%
105.142.356
148.654.066
41,4%
TOTAL VINO FRACCIONADO
VINO A GRANEL
MOSTO
TOTAL GENERAL
Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.
Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana.
VARIACIÓN DEL SHARE EN US$ FOB
OTROS ENVASES
66,5%
2,0%
1,4%
ESPUMANTE
1,1%
0,7%
80,8%
68,6%
4,5%
1,3%
1,5%
56,3%
6,5%
4,1%
1,4%
0,7%
64,2%
TOTAL FRACCIONADO
ESPUMANTE
86,7%
81,4%
13,3%
18,6%
42,6%
15,7%
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35,1%
0,7%
0,6%
80,6%
78,4%
TOTAL VINO
MOSTO
2012
37,8%
GRANEL
11,3%
2011
BOTELLA
OTROS ENVASES
TOTAL VINO
MOSTO
VARIACIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN
TETRA BRIK
TOTAL FRACCIONADO
GRANEL
2012
77,7%
BOTELLA
TETRA BRIK
2011
19,4%
21,6%
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EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA
ENERO A ABRIL DE 2012
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN MERCADOS DESTINO.
N°
MERCADO DESTINO
US$ FOB
2011
2012
PRECIO PROMEDIO POR CAJA
VARIACIÓN
2011
2012
VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS)
VARIACIÓN
2011
2012
VARIACIÓN
1
ESTADOS UNIDOS
92.627.231
91.842.826
-0,8%
35,84
39,59
10,5%
2.584.703
2.319.935
-10,2%
2
CANADA
24.469.739
24.285.490
-0,8%
37,11
38,21
3,0%
659.321
635.525
-3,6%
3
BRASIL
14.387.378
15.582.976
8,3%
34,05
36,32
6,7%
422.535
429.041
1,5%
4
REINO UNIDO
12.463.387
14.754.947
18,4%
29,54
32,83
11,1%
421.869
449.493
6,5%
5
PAISES BAJOS
10.827.749
10.615.950
-2,0%
28,65
29,74
3,8%
377.908
357.014
-5,5%
6
MEXICO
4.376.264
4.785.876
9,4%
30,78
34,48
12,0%
142.178
138.810
-2,4%
7
SUECIA
5.263.875
4.483.082
-14,8%
31,80
35,83
12,7%
165.524
125.105
-24,4%
8
CHINA
3.099.223
4.369.409
41,0%
33,20
38,29
15,3%
93.338
114.102
22,2%
9
SUIZA
4.751.021
3.470.342
-27,0%
33,97
41,47
22,1%
139.854
83.691
-40,2%
10
JAPON
3.550.754
3.408.692
-4,0%
29,06
35,67
22,8%
122.180
95.553
-21,8%
46.164.319
49.191.311
6,6%
31,69
32,82
3,6%
1.456.701
1.498.876
2,9%
221.980.940
226.790.902
2,2%
33,70
36,30
7,7%
6.586.112
6.247.144
-5,1%
LOS DEMAS
TOTAL BOTELLA
Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN VARIEDADES.
N°
VARIEDAD
1
MALBEC
2
US$ FOB
2011
2012
PRECIO PROMEDIO POR CAJA
VARIACIÓN
2011
2012
VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS)
VARIACIÓN
2011
2012
VARIACIÓN
117.316.453
102.886.667
-12,3%
37,74
40,15
6,4%
3.108.494
2.562.808
-17,6%
CABERNET SAUVIGNON
22.583.650
18.023.470
-20,2%
34,57
35,63
3,1%
653.288
505.918
-22,6%
3
GENERICO TINTO
16.780.855
14.520.069
-13,5%
35,91
41,07
14,4%
467.263
353.567
-24,3%
4
CHARDONNAY
11.409.467
9.639.526
-15,5%
29,74
32,33
8,7%
383.669
298.174
-22,3%
5
TORRONTES
7.150.972
5.544.495
-22,5%
31,42
33,16
5,6%
227.616
167.191
-26,5%
SIN DESCRIPCION DE VARIEDAD
1.131.247
35.186.438
3010,4%
28,98
39,35
35,8%
39.036
894.193
2190,7%
45.608.297
40.990.236
-10,1%
26,72
27,97
4,7%
1.706.746
1.465.292
-14,1%
221.980.940
226.790.902
2,2%
33,70
36,30
7,7%
6.586.112
6.247.144
-5,1%
LAS DEMAS
TOTAL BOTELLA
Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.
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EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA
ENERO A ABRIL DE 2012
41,7%
40,5%
ESTADOS UNIDOS
11,0%
10,7%
CANADA
4,9%
4,7%
PAISES BAJOS
MEXICO
2,0%
2,1%
SUECIA
2,4%
2,0%
PAISES LATINOAMERICANOS
OTROS DE EUROPA
2012
5,6%
6,5%
REINO UNIDO
RUSIA
2011
6,5%
6,9%
BRASIL
CHINA
VARIACIÓN DEL SHARE EN US$ FOB
DE LOS MERCADOS Y REGIONES
FOCO DE WINES OF ARGENTINA
1,4%
1,9%
1,0%
1,0%
3,0%
4,6%
Región Países Nórdicos:
Dinamarca, Finlandia y Noruega.
Región Países Asiáticos:
Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwan y Singapur.
Región Países Latinoamericanos:
Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica.
Región Otros Países de Europa:
Suiza, Alemania, Polonia y República Checa.
4,0%
3,2%
PAISES ASIATICOS
3,2%
3,1%
PAISES NORDICOS
3,2%
3,1%
10,1%
9,7%
LOS DEMAS
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINO FRACCIONADO EN BOTELLA, SEGÚN SEGMENTOS DE PRECIOS.
US$ FOB
PRECIO PROMEDIO POR CAJA
VOLUMEN (CAJAS 9 LITROS)
SEGMENTO DE PRECIOS
2011
2012
SEG 1 - Px ≤ US$ 18
13.183.782
10.093.639
-23,4%
15,12
15,12
0,0%
872.002
667.585
-23,4%
SEG 2 - US$ 18 < Px ≤ US$ 29
57.557.738
51.485.592
-10,5%
23,28
23,68
1,7%
2.472.282
2.173.997
-12,1%
SEG 3 - US$ 29 < Px ≤ US$ 40
59.138.757
58.684.599
-0,8%
33,79
34,39
1,8%
1.750.105
1.706.352
-2,5%
SEG 4 - US$ 40 < Px ≤ US$ 90
75.273.964
86.179.693
14,5%
54,78
55,38
1,1%
1.374.122
1.556.140
13,2%
SEG 5 - Px > US$ 90
16.826.701
20.347.378
20,9%
143,08
142,22
-0,6%
117.601
143.070
21,7%
221.980.940
226.790.902
2,2%
33,70
36,30
7,7%
6.586.112
6.247.144
-5,1%
TOTAL BOTELLA
VARIACIÓN
2011
2012
VARIACIÓN
2011
2012
VARIACIÓN
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EXPORTACIONES VITIVINICOLAS DE ARGENTINA
2011
2012
3,3%
3,8%
BI-VARIETAL BLANCO
0,4%
0,0%
7,1%
6,6%
GENERICO TINTO
1,6%
1,4%
GENERICO BLANCO
GENERICO ROSADO
PERFIL DE TIPO DE VINO Y COLOR. EVOLUCIÓN DEL SHARE EN VOLUMEN.
8,4%
9,4%
BI-VARIETAL TINTO
BI-VARIETAL ROSADO
ENERO A ABRIL DE 2012
0,1%
0,4%
64,9%
64,1%
VARIETAL TINTO
12,8%
13,2%
VARIETAL BLANCO
VARIETAL ROSADO
1,3%
1,2%
Fuente: CAUCASIA Wine Thinking - en base a datos de la DGA.
MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA.
MILES DE CAJAS 9 LITROS US$ FOB / CAJA
TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO POR CAJA.
MILES DE CAJAS 9 LITROS
US$ FOB / CAJA
US$ FOB / CAJA
33,16
40,15
35,86
33,44
26,37
26,82
28,35
31,42
37,74
35,32
35,42
26,70
27,03
24,88
30,39
18,44
20,08
20,64
22,04
22,13
337,4
509,7
678,8
819,1
1.165,2
1.686,1
1.940,2
2.677,4
3.108,5
2.562,8
38,9
41,9
73,4
76,9
121,7
126,5
162,2
174,6
227,6
167,2
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
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