OPORTUNIDADES COMERCIALES

OPORTUNIDADES COMERCIALES
CANADÁ
Julio 2014
Contenido
1. Información general del mercado en Canadá
2. Comercio entre Colombia y Canadá
3. Oportunidades y tendencias del mercado
4. Servicios Proexport
1. Canadá: Información general del mercado
Indicadores económicos
PIB 2013 (precios de mercado)
$1.825 trillones (13°)
Crecimiento del PIB 2013
1,6%
PIB per cápita (2013)
US$43.100
Tasa de Desempleo (Mayo 2014)
7.1%
Importaciones 2013
US$461.800 millones
Exportaciones 2013
US$456.400 millones
Tasa de Cambio Julio 2014
1 CAD = US 0.93
Inflación
1%
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook
Perspectivas de la economía
Según un estudio realizado por la Oficina Canadiense de
Facilitación del Comercio (TFO), Canadá es uno de los
países del mundo con la más alta importación per cápita;
es una de las naciones más ricas del mundo y es miembro
del G8 y OCDE.
La economía canadiense continuará mejorando en 2014
presentando un crecimiento del PIB del 2,2%. Asimismo
se espera un aumento en la inversión y en las
exportaciones a Estados Unidos.
Se estima que el gasto total de los consumidores crezca a
una tasa del 2,2%, lo que representará el 52,6% del PIB en
2014.
Actualmente la población canadiense presenta un proceso
de envejecimiento de la población, aumentando la edad
media del país. Se espera que para el 2020, el 18% de la
población tenga más de 65 años.
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada. TFO
Canadá es el 2° país más grande del mundo en
extensión con 35 millones de habitantes
Canadá es el segundo país más grande
en extensión territorial después de
Rusia con 9.970.610 km2.
Canadá está compuesto
Provincias y 3 Territorios.
por
10
Posee alrededor de 35 millones de
habitantes, con una densidad de 3,5
hab/km2.
Edad promedio: 42 años (Col: 28 años)
El 62% de los consumidores y la gran
mayoría de los importadores se
encuentran en Ontario y Quebec.
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
90% de los Canadienses viven a 160 km
de la frontera con los USA.
20% de la población total son
inmigrantes 1 de cada 5 (250.000 nuevos
inmigrantes en el 2012).
Es un mercado diverso por la inmigración de diferentes
regiones del mundo
RESIDENTES PERMANENTES POR PAÍS DE ORÍGEN
IDIOMA:
Inglés (oficial): 58,7%
Francés (oficial) 22%
Italia: 1,3%
Español; 1,3%
Alemania; 1,2%
Fuente: Citizenship and Immigration Canada. Cifras disponibles 2011. World Factbook
Canadá es un mercado integrado y de fácil acceso
Canadá y EEUU son mercados
integrados, desde Toronto se tiene
acceso a 180 millones de
consumidores a menos de un día
de transporte terrestre.
El servicio aéreo directo entre las
principales ciudades de Canadá y
EEUU se ha duplicado en los
últimos 6 años.
Georreferenciación socio económica de Canadá
Población : 1,1 millón
(Regina 200 mil)
Contribución PIB: 3%
Sectores: Agricultura , Minería el
mayor productor mundial de potasa y
uranio.
Población: US$4,6 millones
(Vancouver US$2,40 millones)
Contribución PIB: 12%
Sectores: ITC, desarrollo de
juegos, e-learning, aplicaciones
móviles, animación digital,
forestal , acuícola
Población : 1,2 millones
(Winnipeg 684 mil)
Contribución PIB: 3,5%
Sectores: cereales, recursos
energéticos (petróleo, gas,
carbón), biotecnología.
Población: 13,4 millones
(Toronto 5.83 millones)
(Ottawa 1,25 millones)
Contribución PIB: 40%
Sectores: Información y
Tecnologías de la
Comunicación, Automotriz,
Biotecnología Químico y
plásticos y aeroespacial
Población: 3,9 millones
(Calgary 1,26 millones)
(Edmonton 1,19 millones)
Contribución PIB: 17%
Sectores: petróleo, gas
natural, ganadería, forestal ,
minería del carbón, alimentos
y química.
Población : 8,1 millones
(Montreal 3,90
millones)
Contribución PIB: 20%
Sectores: Aeroespacial ,
Farmacéutico, ITC ,
aplicaciones móviles,
animación digital
Canadá fue el 13º importador más grande del
mundo en 2013
El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es el más grande del
mundo entre dos países; Canadá exporta hacia EEUU: US$345.740 millones;
Canadá importa desde EEUU: US$240.696 millones:
 52,1% de las importaciones canadienses provienen de Estados Unidos
 75,8% de las exportaciones canadienses van a Estados Unidos
Los principales socios comerciales de Canadá son Estados Unidos, China, Reino
Unido, Japón y México.
Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado en la ultima
década, siendo China el mayor protagonista con una participación del 11%,
seguido por Japón y Corea del Sur.
Latinoamérica y el Caribe representan el 9,1% del total importado por Canadá,
donde México, Brasil y Chile son los principales socios comerciales.
Fuente: Trademap. Datos 2013
El 58% de las importaciones canadienses provienen de
Estados Unidos y México.
IMPORTACIONES DE CANADÁ
POR REGION DEL MUNDO 2013
América del Norte y México representan un 58% de
las importaciones, seguido por Asia con 23% y la
Unión Europea con 11%.
$ 266.612
Los 5 principales socios comerciales en
importaciones son Estados Unidos, China, México,
Alemania y Japón.
Brasil y Perú son los principales socios
latinoamericanos.
$ 104.142
$ 51.605
America del
Norte y
México
Asia
Unión
Europea
Fuente: Trademap. Cifras en millones de dólares
$ 15.497
$ 9.252
$ 9.061
$ 1.739
$ 3.891
América
Latina y
Caribe
Medio Oriente
África
Centro
América
Otros
En 2013 las importaciones de América Latina fueron de
US$15.497 millones
Brasil, Perú y Argentina representan más del 50% de las importaciones desde la
región latinoamericana
República Dominicana presentó un crecimiento de más del 100% en sus
exportaciones a Canadá con US$1.194 millones en 2013, frente a US$283 millones
en el año anterior. (Perlas finas)
Colombia es el séptimo origen de las importaciones canadienses dentro de la
región de AL y el Caribe. En 2013 las exportaciones fueron de US$390 millones
con un 2,5% de participación
Fuente: Trademap
En Canadá las manufacturas son los principales
productos de importación
PRINCIPALES PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
2013
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
 Maquinaria y Equipos
Alimentos
 Petróleo
 Aluminio en Bruto
 Computadores
Metales Preciosos
 Automóviles
 Madera
 Vehículos y Autopartes
 Productos de Hierro
o Acero
 Turbinas de Gas
 Cereales
 Aparatos de
Telecomunicación
 Abonos
 Papel y Cartón
 Oro y Diamantes
 Cobre Refinado
 Confecciones
 Papel
 Cosméticos
 Aeronaves
 Productos Químicos
Orgánicos
 Aparatos Eléctricos
 Combustibles Minerales
 Productos Farmacéuticos
 Plásticos
 Muebles
US$ 461.799
millones
Fuente: Trademap
 Carnes
US$ 456.395
millones
Las importaciones de productos agroindustriales en
Canadá representan el 8%
PRINCIPALES PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES COMERCIALIZADOS
2013
Sector/Producto
IMPORTACIONES
 Maquinaria y Equipos
Alimentos
 Computadores
Metales Preciosos
 Vehículos y Autopartes
 Aparatos Eléctricos
 Productos de Hierro o
Acero
 Combustibles Minerales
 Muebles
 Productos Farmacéuticos
 Papel y Cartón
 Plásticos
 Confecciones
US$36.155 millones
Bebidas alcoholicas y no alcoholicas
(vino, agua mineral)
Frutas frescas (uva, banano, piña,
aguacate, mango)
Legumbres y hortalizas (lechuga,
coles, tomate, cebolla, zanahoria)
Carne y despojos comestibles
(bovina, pollo, porcino)
Frutas y hortalizas procesadas (jugos,
conservas, pulpas, mermeladas)
Acuícola y pesquero (filetes,
crustaceos, moluscos)
Cacao y derivados (grano, chocolate,
manteca)
Cafés especiales y derivados
Azucares y articulos de confiteria
(azucar caña, confitería)
Aceites y grasas (oliva, margarina,
colza, girasol)
US$2013
5.178
4.501
2.801
2.371
2.253
2.043
1.339
1.182
1.129
1.037
Fuente: Trademap. Cifras en millones de dólares
Proveedores
EE.UU, Francia, Italia
EE.UU, México, Chile
EE.UU, México, China
EE.UU, Australia, N.Z
EE.UU, China, Brasil
EE.UU, China, Vietnam
EE.UU, Costa Marfil,
Belgica
EE.UU, Colombia, Brasil
EE.UU, Brasil, Guatemala
EE.UU, Malasia, Italia
2. Exportaciones de Colombia a Canadá
Exportaciones colombianas a Canadá
En 2013 las exportaciones totales
colombianas a Canadá cayeron
16,5% (-US$76,8 millones).
Exportaciones colombianas a Canadá
millones de dólares
La
disminución
en
las
exportaciones
se
explica
principalmente por el sector
minero energético, petróleo y
carbón (–US$61 millones).
Durante el periodo ene-may 2014
las exportaciones colombianas a
Canadá se han recuperado y
registran un crecimiento del 57%,
representado principalmente por
las ventas de carbón US$101
millones.
* Exportaciones no mineras excluye además café verde
Fuente: DANE
Exportaciones no mineras de Colombia a Canadá
Exportaciones no mineras a Canadá*
2010-2013
millones de dólares
* Exportaciones no mineras excluye además café verde
Fuente: DANE
En 2013 las exportaciones
colombianas no mineras a Canadá
crecieron en 10,6% .
Flores y plantas vivas fue el sector
de mayor exportación en 2013 con
US$36,2 millones, seguido por el
sector Agroindustrial con US$27,2
millones.
Durante el periodo ene-may 2014
las exportaciones colombianas
hacia Canadá se han mantenido
estables en US$43 millones.
En total 378 empresas exportaron
sus productos durante el último
año por más de US$10.000.
Las exportaciones agroindustriales colombianas representan el
65% del total de las exportaciones no mineras hacia Canadá
En 2013 las exportaciones colombianas agroindustriales enviadas a Canadá crecieron
un 14% frente a 2012. En el periodo ene-may 2014, las exportaciones tuvieron un
comportamiento estable al registrar US$26,7 millones, cifra similar a la presentada en
el periodo ene-may 2013.
Exportaciones agroindustriales a Canadá*
2010-2013
millones de dólares
Fuente: DANE
Los principales productos agroindustriales exportados a Canadá
son las flores frescas y azucares y mieles
Principales productos agroindustriales
exportados a Canadá*
valores y cantidades
Sector/Producto
Flores frescas
Azucares y mieles
Frutas frescas
Semillas y frutos oleaginosos
Productos de confiteria
Derivados del café
Preparaciones alimenticias diversas
Frutas y hortalizas procesadas
Follajes
Productos de panadería y molinería
Cacao
Aceites y grasas
Legumbres y hortalizas frescas
Especias
Subproductos de origen animal
Tabaco
Animales vivos (peces)
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
Otros
Total
Fuente: DANE
US$2012 2012 (ton)
35.006.841
7.533
10.982.218
15.113
1.672.395
427
1.976.668
465
2.201.341
1.139
1.890.609
279
1.095.885
323
771.181
258
546.028
139
629.621
363
50
0
689.648
530
440.824
178
465.962
110
259.823
13
209.233
21
127.266
86
3.268.171
467
62.233.762
27.445
US$2013 2013 (ton)
35.358.958
7.591
17.106.668
37.311
2.933.032
789
2.088.046
550
2.063.048
1.056
914.758
143
865.887
128
792.620
270
768.231
105
744.701
500
683.606
304
634.535
580
489.365
172
464.607
105
373.614
16
156.078
31
154.822
17
141.653
45
4.127.630
585
70.861.860
50.299
Var% US$
1,0%
55,8%
75,4%
5,6%
-6,3%
-51,6%
-21,0%
2,8%
40,7%
18,3%
100%
-8,0%
11,0%
-0,3%
43,8%
Var% ton
0,8%
100%
84,9%
18,3%
-7,3%
-48,8%
-60,3%
4,6%
-24,2%
37,9%
100%
9,5%
-3,4%
-4,5%
27,9%
-26,0%
11,3%
26,3%
13,9%
-18,3%
-47,4%
25,2%
83,3%
3. Tendencias y oportunidades en el
mercado canadiense
Las preferencias de los consumidores canadienses
son resultado de las tendencias mundiales
Los aspectos sociales y medioambientales son condiciones que influencian la decisión
de compra de los canadienses.
Productos en presentaciones individuales: el canadiense busca productos cada vez más
hechos a la medida, donde se solucionen necesidades específicas.
Se buscan más nutrientes y beneficios a la salud - preferencia por productos orgánicos.
La demanda por este tipo de productos crece y el 31% de los canadienses está
dispuesto a pagar por productos premium.
Preferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempo (RTE).
Los website son herramientas de soporte del producto, donde se puede encontrar toda
las información nutricional y de contacto con el productor.
Uno de cada tres productos frescos vendidos en
Canadá, es importado
Alimentos prácticos y listos para consumir
Los consumidores tienen menos tiempo para cocinar, por lo que los alimentos “ready
to eat” son cada vez mas populares. Debido a esta situación las empresas del sector,
son cada vez mas innovadoras y lanzan al mercado numerosas y variadas opciones
para los consumidores que necesitan alimentos saludables pero que sean listos para
consumir.
El numero de personas que viven solas esta creciendo alrededor del mundo. Estos
consumidores prefieren productos en presentaciones prácticas y con menor
contenido.
Proexport ha identificado más de 13 oportunidades
comerciales para el sector agroindustrial
Algunas oportunidades:
Aceites y grasas
Azucares y endulzantes
Cacao y derivados
Derivados del café
Filetes de pescado
Flores y follajes
Frutas frescas
Frutas y hortalizas procesadas
Hierbas aromáticas y especias
Hortalizas frescas
Peces ornamentales
Productos de confitería
Productos de panadería y molinería
PRODUCTO
ANTES TLC
(Agosto 2011)
CON TLC
Flores
6% al 10.5%
0%
Confitería
5% al 8.5%
0%
Alimentos
procesados
Entre el 5% y
10.5%
0%
Aceite de Palma
11%
0%
Pulpa de Frutas
6%
0%
Jugos
9.5%
0%
Frutas frescas
Para 2013 estas importaciones crecieron un 5,3%,
mientras que en el año anterior el crecimiento fue de
7,6%.
Importaciones canadienses de FRUTAS FRESCAS (CAP.08)
US$ millones de dólares
Los principales orígenes de estas importaciones son
Estados Unidos con una participación de 46,5%,
México con un 10% y Chile con 8,6%, en 2013.
13%
Exportaciones colombianas de
FRUTAS FRESCAS
US$
12%
7,6%
5,3%
En 2013 las exportaciones colombianas de Frutas frescas a Canadá
crecieron un 75% frente al 2012, esto es US$1,26 millones más de
producto enviado al norte del continente en el año anterior.
Los principales productos exportados fueron:
8%
Fuente: DANE – Trademap
16%
75%
Producto
Uchuvas frescas
Granadillas frescas
Mangos y mangostinos frescos
Gulupa fresca
Pithayas frescas
Otros
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
US$ 2013
Part.
822.575 28%
572.829 20%
397.016 14%
316.465 11%
287.672 10%
536.476 18%
2.933.032 100%
4. ¿Como lo apoya Proexport?
Toronto y Montreal
Asesores especializados
Asesor sanitario y fitosanitario
Inteligencia de mercados
Herramientas e información de apoyo
www.colombiatrade.com.co
Micrositios especializados:
Unión Europea – Estados Unidos
Bienes
Programa de Formación
Exportadora
Páginas web
especializadas
Información,
divulgación y
capacitación
Publicaciones
Servicios
Adecuación y validación de la
oferta
Seminarios de
Oportunidades
Programas de
adecuación
http://www.proexport.com.co/publicaciones
Ruta exportadora
Telepresencias
La nueva herramienta de
Proexport Colombia que
permite conectar a los
empresarios colombianos en
cualquier región del país con el
mundo.