Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Shanghái Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PERFIL DE LIMÓN, MANGO Y PIÑA EN CHINA Contenido EL PRODUCTO: ..................................................................................................................... 1 1. a) Características y usos del producto ......................................................................... 1 b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto …………………………………………………………………………………………………………2 c) Código arancelario en país de destino y descripción del producto ............. 2 d) Nombres categóricos/comerciales del producto ............................................... 2 EL MERCADO......................................................................................................................... 3 2. a) Indicadores socio- económicos del país. ............................................................... 3 b) Producción local de ese producto ............................................................................ 4 c) Tamaño del mercado .................................................................................................... 5 i. Segmentación del mercado ......................................................................................... 5 ii. Consumo per cápita .................................................................................................. 6 iii. Localización geográfica de la demanda ............................................................ 6 d) Formas de consumo del producto ............................................................................ 8 e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra............. 8 f) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto ......................................................................................................................... 9 g) Productos sustitutos y complementarios ........................................................... 10 h) Situación actual del producto en el mercado ................................................... 10 COMERCIO EXTERIOR: ................................................................................................. 11 3. a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo ............................ 11 b) Exportaciones del producto desde el país ......................................................... 12 c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país ..................................... 14 REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ........... 16 4. a) Arancel general del producto, contingentes. ..................................................... 16 b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ........ 17 c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo …………………………………………………………………………………………………………..17 d) Otros impuestos locales ............................................................................................ 18 COMPETENCIA: ................................................................................................................. 19 5. a) Principales proveedores de las importaciones de los productos realizadas por China ..................................................................................................................................... 19 b) Aranceles preferenciales de los competidores .................................................. 20 c) Información general de las empresas locales de ese producto .................. 21 d) Características de los productos de la competencia....................................... 23 e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país ................................................................................................................................... 24 6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO ......................................................................................................................................... 25 Requisitos de exportación ........................................................................................ 25 a) b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera ...................................................................................................................................... 27 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios ................................................................... 29 d) Normas y reglamentos técnicos ............................................................................. 31 e) Régimen de muestras ................................................................................................ 32 f) Licencias de importación y Autorizaciones previas....................................... 33 g) Requisitos de Etiquetado ......................................................................................... 33 h) Requisitos de Empaque y embalaje ..................................................................... 34 REQUISITOS DEL COMPRADOR:.............................................................................. 35 7. a) Certificaciones .............................................................................................................. 35 b) Condiciones de compra ............................................................................................. 35 c) Condiciones de pago................................................................................................. 36 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: ............................................................ 37 8. a) Descripción de los principales canales de distribución ................................ 37 b) Estructura de precios ................................................................................................. 38 c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre) ....................................................................................................................................... 38 Modalidades de transporte ...................................................................................... 41 d) e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país .......... 41 OPORTUNIDADES COMERCIALES: ........................................................................ 42 9. a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda .......................................... 42 b) Percepción del producto ecuatoriano .................................................................. 43 c) Sugerencias al Exportador:...................................................................................... 43 10. i. Fortalezas del producto en el mercado ............................................................... 43 ii. Amenazas para el producto en el mercado .................................................... 43 CONTACTOS COMERCIALES: ................................................................................. 43 a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ..................................... 43 b) Empresas de transporte y logística ....................................................................... 45 c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto ... 45 d) Asociaciones y Cámaras en ese país..................................................................... 45 e) Revistas especializadas ............................................................................................ 46 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 47 1. EL PRODUCTO: a) Características y usos del producto Limón Características Generales del limón1: 1. Forma: el limón tiene una forma ovalada o elíptica, según la variedad. 2. Tamaño y peso: los limones se calibran en una escala de diámetros descendentes entre el 0 y el 9, correspondiendo el 0 a un diámetro de aproximadamente 85 milímetros y el 9 a unos 30. 3. Color: el limón es una fruta entre amarillo y verde, con una fuerte corteza que oculta una capa blanca esponjosa e insípida y su pulpa tiene un tono pálido amarillento, formada por ocho o diez segmentos o gajos que encierran pequeñas pepitas. 4. Sabor: el sabor del limón es ácido y muy agradable. Uso del Limón: Además de que el limón se utiliza para uso médico e industrial, en este campo se realiza con este producto lo siguiente: La cáscara es muy utilizada para la producción del papel y cartón. El zumo sirve como aromático, aunque no huela a nada, ya que es pasado por un proceso químico. Piña Características de la Piña2: 1. Forma: son infrutescencias de forma ovalada y gruesa. 2. Tamaño y peso: la piña tropical mide unos 30 centímetros y tiene un diámetro de 15. Su peso ronda los dos kilos. La piña bebé pesa entre 300 y 700 gramos. 3. Color: en ambas la pulpa de color amarillo o blanco se encuentra rodeada de brácteas que forman la piel del fruto; en el extremo superior las brácteas se transforman en una llamativa corona de hojas verdes. 4. Sabor: la pulpa es muy aromática y de sabor dulce. Las piñas pequeñas suelen tener un sabor más delicado que las grandes. La piña bebé tiene las propiedades gustativas de la piña tropical, corregidas y aumentadas. Uso de la Piña: El fruto de la piña es para consumo fresco y en conserva. Se la utiliza como postre y como complemento de comidas orientales. Con el producto fresco y la concentración del consumo se produce numerosos subproductos industrializados como jugos y mermeladas. Es muy utilizado en la medicina. Mango Características del Mango3: 1. Forma: su forma es variable, pero generalmente es ovoide-oblonga o arriñonada, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa en ambos extremos, con un hueso central grande, aplanado y con una cubierta leñosa. 2. Tamaño y peso: de 4-25 centímetros de largo y 1,5-10 de grosor, su peso varía desde 150 gramos hasta los 2 kilogramos. 3. Color: el color puede ser entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y Fuente: Alimentación Sana, www.alimentacion-sana.com.ar/Portal%20nuevo/.../limones.htm Fuente:Guia de Frutas Consumer, frutas.consumer.es/documentos/frescas/pina/intro.php 3 Fuente:Guia de Frutas Consumer, frutas.consumer.es/documentos/frescas/pina/intro.php 1 2 1 violeta, mate o con brillo. Su pulpa es de color amarillo intenso, casi anaranjado. 4. Sabor: exótico, suculento, muy dulce y aromático. Uso del Mango4: Presente en la alta cocina, a pesar de ser una fruta se lo utiliza principalmente para elaboración de platos salados. Se lo utiliza para elaboración de sopas, curries, chutney (se utiliza el mango verde sin madurar) Su mayor consumo es como fruto fresco, aunque también se lo utiliza para hacer zumos, macedonias o ensaladas de frutas, confituras y mermeladas. b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto Según el Arancel Nacional de Importación, las subpartidas arancelarias a 10 dígitos de las frutas estudiadas son: Tabla N° 1 0805.50.10 .00 - - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) 0804.30.00 .00 - Piñas (ananás) 0804.50.20 .00 - - Mangos y mangostanes Fuente: Arancel Nacional De Importaciones 2007 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR c) Código arancelario en país de destino y descripción del producto En China, por su parte, el código arancelario de cada uno de los productos, es el siguiente: 0805.50.00 Tabla N° 2 Limón 0804.30.00 Piña 0804.50.20 Mango Fuente: Arancel China Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR d) Nombres categóricos/comerciales del producto A continuación se muestra una tabla con el nombre del destino. Tabla N° 3 Limón 柠檬 Piña 菠萝 Mango 芒果 producto traducido al lenguaje del país Níngméng Bōluó Mángguǒ Fuente y elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 4 Fuente: Euroresidentes, http://www.euroresidentes.com/Alimentos/definiciones/mango.htm 2 2. EL MERCADO a) Indicadores socio- económicos del país. Si hacemos un comparativo histórico de los indicadores más relevantes obtenidos del China Statistical concluimos que el PIB y el PIB per cápita han crecido en un 13%, y que el crecimiento poblacional se ha mantenido constante. Adicionalmente se presenta un cuadro con los principales indicadores hasta el año 2011, datos que fueron tomados del Fondo Monetario Internacional, en este se puede apreciar un crecimiento del 15% para el PIB (en yuanes), del 19% para el PIB (en dólares), del 14% para el PIB per cápita (en yuanes), del 18% para el PIB per cápita (en dólares) y se mantiene en un 1% el crecimiento poblacional. Tabla N° 4 INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS DEL PAÍS Indicadores 2007 2008 2009 2010 PIB PIB (millones USD a precios corrientes) 3,458,310 4,415,990 4,908,980 5,878,626 Tasa de variación real interanual 13.00 9.00 8.70 10.30 INFLACION Fin de período 6.70 1.20 1.70 3.30 TIPOS DE INTERES DE INTERVENCION DEL BANCO CENTRAL Media anual 6.70 7.00 5.30 5.31 Fin de período 7.47 5.31 5.31 5.56 EMPLEO Y TASA DE DESEMPLEO Población (x 1.000 habitantes) 1,321,851 1,328,000 1,335,500 1,341,000 % Desempleo sobre población activa 4.00 4.20 4.30 4.10 Última cifra disponible de 2010: diciembre 2010 (excepto si se especifica), última actualización: Marzo de 2011. Fuentes: National Bureau of Statistics, Economist Intelligence Unit, CIA World Factbook Elaboración Oficina Comercial de Ecuador en Shanghái Tabla N° 5 Indicador PIB a precios corrientes PIB a precios corrientes PIB per cápita, a precios corrientes PIB per cápita, a precios corrientes Inflación, promedio de precios al consumidor Población INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS DEL PAÍS Unidad 2007 2008 2009 Moneda nacional 26,581.03 31,404.54 34,090.30 (Miles de Millones) U.S. dollars (Miles 3,494.24 4,519.95 4,990.53 de Millones) 39,798.30 45,821.76 5,878.26 6,988.47 Moneda nacional 20,117.48 23,647.64 25,540.78 29,668.92 33,989.36 U.S. dollars 2,644.56 3,403.53 3,738.95 4,382.14 5,183.86 Cambio porcentual Millones de personas 4.77% 1,321.29 5.90% 1,328.02 -0.68% 1,334.74 2010 2011* 3.33% 1,341.41 5.50% 1,348.12 *Dato estimado. Fuente: Fondo Monetario Internacional Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 3 b) Producción local de ese producto Según los datos de FAO, China posee una agricultura muy desarrollada y su exportación se halla en los primeros puestos del mundo. Mientras tanto, el sector de fruta también se desarrolla bien. Gráfico N° 1 Producción de Fruta en China Fuente: Food and Agriculture Organization Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Shanghái Tabla N° 6 Año 1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Frutas 6,570 6,793 11,639 18,744 21,761 24,401 30,112 34,998 42,146 46,528 50,893 54,529 62,376 62,251 66,580 69,520 145,174 153,409 161,201 171,020 181,363 Producción de frutas en China 1978 – 2007 / Miles de toneladas Manzana Cítricos Pera 2,275 383 1,517 2,363 713 1,466 3,614 1,808 2,137 4,319 4,855 2,353 4,540 6,333 2,498 6,556 5,160 2,846 9,070 6,561 3,217 11,129 6,805 4,043 14,008 8,225 4,942 17,047 8,457 5,807 17,219 10,102 6,415 19,481 8,590 7,275 20,802 10,787 7,742 20,431 8,783 8,412 20,015 11,607 8,796 19,241 11,990 9,309 21,102 13,454 9,798 23,675 14,958 10,642 24,011 15,919 11,324 26,059 17,898 11,986 27,860 20,583 12,895 Uva 104 110 361 859 916 1,250 1,355 1,522 1,742 1,883 2,033 2,358 2,708 3,282 3,680 4,479 5,176 5,675 5,794 6,271 6,697 Banana 85 61 631 1,456 1,981 2,451, 2,701 2,898 3,125 2,536 2,892 3,518 4,194 4,941 5,272 5,557 5,903 6,056 6,518 6,901 7,797 Fuente: Estadística China 2008 Elaboración Oficina Comercial de Ecuador en Shanghái China es uno de los principales productores y consumidores de cítricos y frutas en el mundo. En 2007, la producción de cítricos en general alcanzó las 20,583,000 toneladas, registrando así un crecimiento de un 15% en comparación con el año anterior y ocupando más del 11% de la producción total de frutas en China. A pesar de su gran volumen de producción, China no es un 4 exportador competitivo de cítricos en el mundo, dado que la mayor parte de la producción se dedica al consumo doméstico. En 2007, solamente el 2,7% de la producción china se destinó a la exportación. El crecimiento de la producción, se acompañó de un fuerte crecimiento del consumo. Tabla N° 7 Calendario de Producción de Limón, Piña Y Mango ENE E C U A D O R FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC L I M Ó N P I Ñ A M A N G O L I M Ó N C P H I I Ñ N A A M A N G O Fuente: FAO, Food and Agriculture Organization Elaboración Oficina Comercial de Ecuador en Shanghai De la tabla se observa que la producción de piña y mango en Ecuador tiene una ventaja frente a la producción de piña y mango de China debido al clima que posee Ecuador. Es posible ganar una cuota en el mercado e incrementar participación en el caso de la piña debido a la baja producción del mercado interno chino durante enero–abril y septiembre-diciembre. La mayor parte de estos tres tipos de fruta se destina a autoconsumo en China y actualmente todavía no tiene importancia como competidor mundial. c) Tamaño del mercado i. Segmentación del mercado Las principales provincias chinas de importación de frutas tropicales y limón son: Guangdong, Shanghái, Liaoning, Fujian, Tianjin, Jiangsu, Anhui como se observa en la tabla a continuación. 5 Tabla N° 8 Principales provincias chinas de importación de limón y frutas tropicales (2008) Provincias (Municipalidades) Valor (USD $) Cantidad (Kg) % en volumen Guangdong 3,668,794 3,384,591 63.77 Shanghai * 2,223,106 1,540,045 29.02 Liaoning 290,721 251,002 4.73 Fujian 36,514 96,190 1.81 Tianjin 26,009 18,900 0.36 Jiangsu* 12,789 14,295 0.27 Anhui * 20,198 2,300 0.04 Las demás 0 0 0 Importación total 6,278,131 5,307,323 100 * Provincias de jurisdicción de CSHAN Fuente: Estadística China 2008 Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái ii. Consumo per cápita El consumo per cápita de piñas y mangos fue de 0,68 kg y 0,62 kg respectivamente, muy por debajo del promedio mundial de 2,52kg y 6 kg. Tabla N° 9 Consumo per cápita (kg)* Frutas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Mango 0.37 0.43 0.49 0.57 0.58 0.62 0.58 0.62 Piña 0.68 0.64 0.63 0.62 0.65 0.68 0.69 0.68 Fuente: SSB, Anuario de estadística de China, varios años, Chinese Statistical Press. *Cálculos: Reunión conjunta del subgrupo sobre el Banano en su cuarta reunión y del subgrupo sobre las frutastropicales en su quinta reunión. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/018/k6108s.pdf Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones A fines del siglo pasado, el consumo de limón en China llegaba a unas 70 mil toneladas. En el 2004 se incrementó hasta alcanzar las 100 mil toneladas. Se espera que al 2010, la demanda sea de alrededor de 260 mil toneladas. En la actualidad, la producción doméstica muestra un fuerte desarrollo en cantidad y calidad, subordinando el ingreso del limón importado al desarrollo del mercado interno.5 iii. Localización geográfica de la demanda LIMÓN En la siguiente tabla se observa como principales ciudades que adquieren el limón importado a Guangzhou de Guangdong y a Pundong. 5 http://www.agrichina.org/download/CSHANPerfil_de_mercado-LIMON_version_final.pdf 6 Tabla N° 10 Principales ciudades y lugares de China que importan limón Los destinos de limón Cantidad (kg) Valor FOB ( USD ) Precio (USD por kg) importada en CHINA Guangzhou de Guangdong 3,991,235 5,036,868 1.26 Pudong 1,921,850 2,562,612 1.33 Fushan de Guangdong 813,591 1,054,908 1.30 Shantou 667,575 770,901 1.15 Dalian de Liaoning 228,285 274,552 1.20 Tianjing 61,155 84,233 1.38 Beijing 43,200 64,800 1.50 Huangpu de Shanghai 24,113 41,115 1.71 Xiamen 10,082 295,492 29.31 Fuente: E-TO-CHINA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR PIÑA La principal demanda de piñas es por parte de Pudong de Shanghái, es así que se puede considerar a Shanghái como un punto estratégico de exportación para otras ciudades. Tabla N° 11 Principales ciudades y lugares de China que importan piña Los destinos de limón Cantidad (kg) Valor FOB ( USD ) Precio (USD por kg) importada en CHINA PUDONG de Shanghai 4,470,706 2,734,096 0.61 Shenyang de Liaoning 3,979,592 2,407,344 0.60 Shenzhen de Guangdong 3,127,842 1,880,972 0.60 Tianjing 3,091,889 1,834,366 0.59 Jiaozhou de Shandong 938,014 565,607 0.60 Xiamen 884,767 757,748 0.86 Dalian de Liaoning 791,718 490,051 0.62 Qingdao de Shandong 615,384 382,143 0.62 Guangzhou de Guangdong 498,400 295,492 Fuente: E-TO-CHINA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR MANGO 0.59 Tabla N°12 Principales ciudades y lugares de China que importan mango Los destinos de limón Cantidad (kg) Valor FOB ( USD ) Precio (USD por kg) importada en CHINA Xiamen 51,737 103,723 2.00 Guangzhou de Guangdong 14,154 22,005 1.55 Chaoyang de Beijing 9,861 21,352 2.17 Pudong 9,671 14,355 1.48 Daxing de Beijing 5,183 13,521 2.61 Shenzhen de Guangdong 2,403 4,395 1.83 Dongcheng de Beijing 1,850 3,330 1.80 Pingdu de Shandong 1,000 10,481 10.48 653 4,385 6.72 Danyang de Jiangsu Fuente: E-TO-CHINA Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 7 Las zonas de Xiamen tiene una gran demanda de mangos, sin embargo Guangzhou de Guangdong, Chanoyang y Pudong son importantes mercados para profundizar la importación. d) Formas de consumo del producto En China, el consumo de frutas frescas está acrecentándose, tanto que la producción local no abastece la demanda, es aquí donde Ecuador encuentra una oportunidad de participación de mercado. Sin embargo, estas frutas también son consumidas en otras presentaciones, como jugo, extractos, pastas, purés y mermeladas, estas presentaciones poseen gran acogida en el mercado Chino, sobre todo en los últimos años. e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Por razones de poder adquisitivo las frutas extranjeras se venden en las ciudades grandes de China. China tiene 1,361,763,000 de población, de la cual la población urbana ocupa el 49.85%6. El GDP es $4,985,461,200,585, por lo que China tiene una economía que se desarrollada a pasos acelerados con un mercado muy importante por explotar; debido al incremento salarial y a la mejora de condición de vida en China, la población china puede consumir frutas extranjeras. Una investigación realizada por una agencia de noticias de Guangzhou, indica que los ancianos y padres de familia prefieren comprar frutas extranjeras para sus hijos, y la mayoría de los consumos creen que la calidad de frutas importadas es mejor que la de frutas locales. Un punto de interés en el mercado chino es el incremento en favor de calidad, seguridad, higiene y de nutrición. En los últimos años, la comida local ha venido contaminada, sobre todo en verduras y frutas. Recientemente, se ha detectado elemento químico nocivo en las frutas provenientes de Taiwán, así que los chinos han disminuido su consumo. Por lo tanto, debido a la mala calidad de frutas locales y el poder adquisitivo del mercado chino, para Ecuador es una muy buena oportunidad de exportar frutas a China. Según encuestas de www.sina.com, el 94.5% de consumidores de Shanghái prefieren verduras o frutas frescas que las tratadas y elaboradas químicamente, debido a la elección por una forma de vida muy nutritiva, sana y natural. Por lo que frutas y verduras de gran calidad a pesar de su precio tiene una buena acogida en el mercado de Shanghái. Los chinos tienen la costumbre de regalar fruta cuando visitan a una familia. Y en estos años han empezado a regalar frutas importadas porque tienen altos estándares de calidad, son más saludables y un mayor costo que da una señal de aprecio a la familia y crea una relación cordial. Las empresas ecuatorianas pueden valerse de esta tradición para combinar diferentes tipos de frutas para que los consumidores compren y regalen fácilmente. Según los datos del Gobierno de Jiangsu, en 2010 la población de Jiangsu ha llegado a 78,660,000, 5.75% más que en el año 2000. Y la población de Shanghái ha llegado a 23,000,000. De esta población, la cifra de ancianos con poder adquisitivo ha aumentando, por lo que el consumo de comida de alta calidad y saludable es muy significativo. En las ciudades grandes, los habitantes suelen comprar frutas en el supermercado, en el que se venden generalmente las frutas nacionales de primera calidad y frutas extranjeras con un valor relativamente costoso. 6 Los datos son de FAO y National Bureau of Statistics of China(http://www.stats.gov.cn/ ) 8 En Shanghái, los supermercados con mayor acogida debido a marcas de productos y precios son7: Bufenglianhua(卜蜂莲花) YIchu Lianhua (易初莲花) Shiji Lianhua(世纪联华) Jiu Guang (久光) Estos supermercados están básicamente cerca de las residencias, en los que se venden productos locales y extranjeros. En la Provincia Jiangsu, los principales supermercados son: SuGuo(苏果) Jinrunfa(金润发) Darunfa(大润发) También en las ciudades grandes como Shanghái, Nanjing hay muchos supermercados extranjeros como Wal-Mart, Carrefour, que son buenos socio para Ecuador. También en Shanghái y Jiangsu hay muchas tiendas como Changqingteng para comercializar productos extranjeros. Así que las empresas y fabricantes pueden contactar con ellas y venden las frutas de esta manera. f) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto En cuanto a tecnologías en el sector frutícola, existen nuevas técnicas de transformación del producto que están teniendo gran aceptación actualmente, como las de deshidratado de frutas, frutas confitadas, refrescos de frutas deshidratadas. De acuerdo a opinión de expertos, este tipo de tecnologías han sido las más recomendadas, ya que a través de estos procesos las frutas pueden conservar los nutrientes, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. La deshidratación es una de las formas más antiguas de procesar alimentos. A través del cual se elimina gran parte de la humedad de los alimentos, para que no se arruinen. Gracias a este proceso la vida útil de las frutas se alarga haciendo posible que mercados más distantes accedan a estas, otra de las importancias de conservar frutas deshidratadas es debido a que podremos contar con frutas en épocas que normalmente no se producen, logrando así mejores precios. A través de la deshidratación se utiliza el calor para evaporar el agua que contienen las frutas. Este proceso impide el crecimiento de las bacterias, que no pueden vivir en un medio seco, por ejemplo a las piñas, mangos y banano. Si el proceso se lo realiza adecuadamente, los alimentos deshidratados mantienen gran proporción de su valor nutritivo original8. Las frutas deshidratadas en polvo son utilizadas en bebidas y refrescos en polvo instantáneos, bebidas energéticas en polvo, gelatinas y pudines, confitería, dulces blandos y duros, y para saborizar y enriquecer leche en polvo o liquida, avenas, malteadas, harinas, cremas para galletería, snacks. La fruta confitada es un producto alimenticio elaborado con frutas y hortalizas en el cual el agua del contenido celular, ha sido sustituida por azúcar. La fruta confitada se utiliza para repostería, 7 8 http://s.baidu.com/best/shanghai/chaoshi Infoagro, http://www.infoagro.com/frutas/deshidratacion_frutas.htm 9 panadería y consumo directo. La fruta confitada elaborada correctamente es un producto muy estable y de largo periodo de conservación.9 g) Productos sustitutos y complementarios Los productos sustitutos de la Piña, Mango y Limón, son básicamente las demás frutas con las mismas propiedades y características, como por ejemplo del limón el sustituto es la naranja o la lima, de la Piña el sustituto puede ser el Pomelo y del Mango la ciruela. Sin embargo, de los productos derivados, como jugos o extractos, los sustitutos son las gaseosas o bebidas frías, y otros sustitutos directos que son los propios jugos, mermeladas, purés o jaleas de otras frutas. Los productos complementarios son todos los alimentos que requieren ser acompañados con una bebida o mermelada. h) Situación actual del producto en el mercado Limón, la producción en China ocupa un porcentaje muy pequeño del total mundial, a pesar del crecimiento de los últimos años. En 2004 se incrementó hasta alcanzar las 100 mil toneladas. Se espera que hasta el 2010, la demanda alcance a unas 260 mil toneladas. En la actualidad, la producción doméstica muestra un fuerte desarrollo en cantidad y calidad, subordinando el ingreso de limón importado al desarrollo del mercado interno. Debido a que China suele agrupar al limón con el resto de la categoría correspondiente a cítricos, no existen estadísticas específicas oficiales sobre la producción y cultivo de limón. Según algunas fuentes técnicas, la producción estimativa actual se encuentra alrededor de 100 mil toneladas, que representa menos de 1% de la producción total de cítricos en China. Los mayores centros de consumo de limones frescos son las grandes ciudades como Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen. La época de mayor demanda es el verano de China (entre junio y agosto), mientras que la demanda en invierno (entre diciembre y febrero) es relativamente limitada. La época de madurez natural del limón para el producto local coincide con diciembre (invierno para China), por lo cual se aplican técnicas de aceleración de la maduración a fin de satisfacer la demanda del mercado. En este sentido el limón ecuatoriano contaría con la ventaja de la contraestación una vez que esté autorizado su ingreso al mercado chino. El mango, según datos de FAO, los principales productores son India, China, Tailandia, Indonesia y México. Los primeros exportadores son India, Tailandia, Bangladesh y Brasil. EEUU, HK de China y países europeos como Holanda, Francia son los mayores importadores10. Este mercado creció de dos millones de importaciones a ocho millones en el 2009, es un mercado en pleno crecimiento, y de igual forma el mercado Chino presenta un crecimiento sostenible muy considerable según los precios unitarios FOB. Entre los principales socios comerciales con respecto al mercado del mango son Birmania, Tailandia, Taiwán, Filipinas, Perú, Australia. Perú es uno de los principales exportadores de mango a China. Según la información de la Aduana China, China es una de las naciones favorecidas de Perú, por lo que el comercio entre Perú y China no tiene tantas barreras11. http://agroindustria-cw.blogspot.com/2008/03/fruta-confitada.html http://www.allaboutmangoes.com/index.asp 11 Naciones más favorecidas: La cláusula de la nación más favorecida establece la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se concederá o ya se ha concedido a una parte del mismo modo a todas las demás partes en un acuerdo de comercio internacional. Básicamente tiene alguna facilidad en el arancel. 9 10 10 La piña, después del mango, a nivel mundial, es la segunda fruta tropical más importante en cuanto al volumen de la producción y representó el 23% del total producido de este grupo de frutas durante el año 2000. En el mercado mundial de piña, los principales productores son Costa Rica, Filipinas, Bélgica, Holanda y EEUU. Los primeros exportadores son Costa Rica12, EEUU. Los principales consumidores de piña son EEUU, China13. 3. COMERCIO EXTERIOR: a) Importaciones del producto de ese país desde el mundo LIMON La importación de limón tiene una tendencia a aumentar, pero en el año 2010 decreció. Según la información de la Aduana China, la producción ha aumentado para satisfacer el mercado interno, por lo que se disminuyó las importaciones, pero existe una gran posibilidad de desarrollo debido a que China no posee una variedad de producto lo generará un aumento en su importación. En el 2008 la mayor importación de limones se realizó en el mes de Junio con un valor aproximado de USD $ 1,020,040 y las mayores cantidades de importación se dieron entre el mes de Mayo a Agosto que es temporada baja de producción en China. Tabla N°13 Año 2008 2009 2010 Importación del limón en China Importación (kg) Valor FOB (USD) USD por kg 5,307,323 6,284,891 1.10 8,952,110 10,061,952 1.12 7,767,289 9,927,504 1.28 Fuente: Aduana china Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones PIÑA La importación de piña es mayor que la de limón, y Ecuador ocupa una cuota en el mercado chino de piña, lo que representa una oportunidad para ampliar la exportación (con mayor atención en el mercado de Shanghái). Sin embargo se debe llegar a un acuerdo con el Gobierno de China para reducir los costos de aranceles y otros impuestos que se debe pagar por el producto para ganar competitividad en el mercado. Tabla N° 14 Año 2008 2009 2010 Importación de la piña en China Importación (kg) Valor FOB (USD) USD por kg 10,830,212 6,368,860 0.59 12,117,123 7,475,209 0.62 19,749,652 12,597,889 0.64 Fuente: Aduana china Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones En 2010, el volumen de la exportación de piña de Costa Rica es de 657,000,000 dólares, que ocupa el primer puesto del mundo. http://www.shac.gov.cn, www.fao.com 13 www.timcoworldwide.com 12 11 MANGO En la tabla se observa que el mango es una fruta muy popular en China, a pesar de esto las importaciones y las ventas disminuyeron en el 2010 probablemente por producción interna. Para tener una oportunidad en este mercado, el producto debe ser de calidad y con precios accesibles para el mercado chino. Tabla N° 15 Año 2008 2009 2010 Importación del mango en China Importación (kg) Valor FOB (USD) USD por kg 20,808,041 5,818,228 0.28 33,092,566 8,287,455 0.25 23,900,657 7,263,289 0.30 Fuente: Aduana china Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones b) Exportaciones del producto desde el país Según datos del TradeMap, las exportaciones chinas de limón están dirigidas en su mayoría a Rusia y Malasia, con el 32% y 36% de participación en el 2010 respectivamente. Sin embargo, de acuerdo a información de las aduanas chinas, el precio referencial de venta a Malasia es más alto que el de venta a Rusia. Tabla N° 16 Mercado de exportación del limón desde China en el 2010 País Cantidad(KG) Valor FOB ( USD ) Precio USD por kg Rusia 4,849,008 3,411,632 0.70 Malasia 2,936,935 3,770,092 1.28 HK 1,319,450 439,011 0.33 Dubai 806,080 624,387 0.77 Kazakhstan 491,130 274,490 0.56 Indonesia 487,225 658,041 1.35 Fuente: Aduana china Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Grafico N° 2 Exportaciones Chinas de limón al mundo por destino Miles USD 12,000 10,517 10,000 Mundo Malasia Federación de Rusia Indonesia 8,000 Emiratos Árabes Unidos Hong Kong (China) 6,000 Kuwait 3,294 4,000 2,000 Filipinas 3,277 Kazajstán 1,209 Arabia Saudita 0 2007 2008 2009 Fuente: TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2010 Irán (República Islámica del) Demás paises 12 Por otro lado, el TradeMap muestra que las exportaciones chinas de piña están dirigidas en su mayoría a Rusia, Macao y Kirguistán, el primero que es uno de principales socios comerciales de China participa con el 78% en el mercado de piña exportado por China en el 2010. Tabla N° 17 Mercado de exportación de piña desde China en el 2010 País Cantidad(KG) Valor FOB (USD) Precio USD por kg Rusia 2,195,926 1,337,259 0.61 Macao 234,185 47,133 0.20 Kyrghyz 105,914 68,590 0.65 Noruega 21,960 92,845 4.23 EEUU 4,197 37,493 8.93 Taiwán 2,378 30,942 13.01 Fuente: Aduana china Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Grafico N° 3 Exportaciones Chinas de piña al mundo por destino Miles USD 2,000 1,715 1,800 1,600 1,543 Mundo Federación de Rusia Estados Unidos de América Kirguistán 1,477 1,400 Noruega 1,200 1,026 Macao (China) 1,000 Taipei Chino 800 Ucrania 600 Alemania 400 Singapur 200 Nueva Zelandia 0 Demás paises 2007 2008 2009 Fuente: TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2010 Según datos del TradeMap, las exportaciones chinas de mango están dirigidas en su mayoría a Vietnam y Rusia, con el 76% y 13% de participación en el 2010 respectivamente. Por otro lado, de acuerdo a información de las aduanas chinas, Macao también está incluido como principal socio. Tabla N° 18 Mercado de exportación de mango desde China en el 2010 País Cantidad(KG) Valor FOB (USD) Precio USD por kg Macao 11,877 2,781 0.23 Rusia 374 150 0.40 EEUU 70 1,302 18.60 Fuente: Aduana china Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 13 Grafico N° 4 Exportaciones Chinas de mango al mundo por destino Miles USD 2,500 1,953 2,000 2,036 Mundo Viet Nam Federación de Rusia 1,500 Estados Unidos de América 991 1,000 Macao (China) 500 Hong Kong (China) 112 0 2007 2008 2009 Fuente: TradeMap, CCI Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 2010 Demás paises Tabla N° 19 Exportación por tipo de fruta en 2010 y producción de frutas durante 1978 a 2007 La cantidad y el volumen de exportación por tipo de fruta en 2010 Producto Cantidad (kg) Valor FOB ( USD ) Precio por kg (USD/kg) Limón 12,173,464 10,517,048 0.86 Piña 2,569,658 1,714,898 0.67 Mango 5,175,865 2,036,079 0.39 Fuente: E-TO-CHINA y la Aduana China Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Analizando la información obtenida por la Aduana China al 2010, se puede concluir que las exportaciones de limón sobrepasa los USD 10.5 millones, las de piña son más de USD 1.7 millones, y las de mango alcanzan los USD 2 millones. Si hacemos un total exportado de los 3 productos, tenemos que el limón sobresale como el de mayor exportación, tanto en cantidad (61%) como en valor FOB (74%). Gráfico N° 5 Porcentaje de exportación por tipo de fruta en 2010 Cantidad Kg Fuente: Aduana china Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái c) Exportaciones ecuatorianas del producto a ese país No existe registro de exportaciones ecuatorianas de limón, mango o piña hacia este destino. Sin embargo Ecuador si consta como exportador de estos productos hacia otros mercados. 14 Tabla N° 20 Exportaciones ecuatorianas de Limon al mundo por destino Valor FOB / Miles USD Países 2008 2009 2010 2011* TCPA Participación Antillas Holandesas 1 0 1 1 43% 0% Colombia 347 346 48 34 -63% 10% España 2 0% Estados Unidos 344 167 243 309 -16% 52% Holanda(Paises Bajos) 0 0 0 0% Martinica 15 -100% 0% Puerto Rico 63 60 172 156 66% 37% Total general 770 575 464 500 -22% 100% *Hasta octubre del 2011 *Hasta Octubre del 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE), Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Las exportaciones de limón al mundo son de alrededor de USD 464 mil en el 2010 y de piña USD 41 millones. El principal destino de las exportaciones ecuatorianas de limón y de piña es Estados Unidos, sin embargo se prevé ampliar el abanico de compradores de estas frutas en el año 2012, un destino importante es China. De igual forma ocurre con el mango, producto que en años anteriores se ha dirigido principalmente a Norte América. De USD 17.8 millones de ventas de mango de Ecuador al mundo, el 76% es para Estados Unidos y el 9% para Canadá. Tabla N° 21 Exportaciones ecuatorianas de Mango al mundo por destino Valor FOB / Miles USD Países 2008 2009 2010 2011* TCPA Participación Alemania 16 16 213 0% Antillas Holandesas 23 0 -100% 0% Argentina 66 -100% 0% Australia 64 0% Belgica 202 225 47 -52% 0% Canada 1,260 1,184 1,576 795 12% 9% Chile 72 78 51 0 -15% 0% Colombia 353 509 758 763 47% 4% Costa Rica 23 46 12 0% El Salvador 4 13 -100% 0% Espana 167 221 308 52 36% 2% Estados Unidos 11,822 18,378 13,581 4,636 7% 76% Francia 18 1 1 20 -78% 0% Guatemala 7 0% Holanda(Paises Bajos) 518 372 297 8 -24% 2% Honduras 14 13 0% Italia 15 0 75 0% Mexico 327 804 400 11% 2% Nueva Zelanda 259 188 222 -7% 1% Portugal 55 70 -100% 0% Puerto Rico 4 0% Reino Unido 261 68 180 49 -17% 1% Republica Checa 1 -100% 0% Rusia 183 262 415 42 51% 2% Total General 15,592 22,450 17,898 6,743 7% 100% *Hasta*Hasta octubreOctubre del 2011 del 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 15 Tabla N° 22 Exportaciones ecuatorianas de Piña al mundo por destino Valor FOB / Miles USD Países 2008 2009 2010 2011* TCPA Participación Afganistan 9 0% Alemania 966 2,330 2,623 1,993 65% 6% Antillas Holandesas 76 2 2 2 -84% 0% Argentina 827 104 38 -100% 0% Australia 22 0% Belarus O Bielorrusia 3 -100% 0% Belgica 5,691 2,775 2,114 1,551 -39% 5% Canada 1 106 8 269% 0% Chile 3,585 5,877 7,569 8,746 45% 18% China 0 0% Colombia 53 73 82 21 25% 0% Espana 6,984 8,163 6,973 7,124 0% 17% Estados Unidos 12,472 14,573 12,699 10,077 1% 31% Francia 0 27 33 5109% 0% Georgia 11 11 0% Holanda(Paises Bajos) 1,316 4,534 2,881 209 48% 7% Irlanda (Eire) 49 26 -27% 0% Italia 2,655 3,161 2,158 2,559 -10% 5% Letonia 6 0% Lituania 6 -100% 0% Marruecos 29 0% Nueva Zelanda 540 52 -100% 0% Portugal 23 6 129 91 139% 0% Reino Unido 636 246 248 478 -37% 1% Rusia 1,284 2,291 3,596 741 67% 9% San Pedro Y Miguelon 10 0% Suiza 0 0% Turquia 54 98 0% Uruguay 15 25 -100% 0% Zona Franca De Ecuador 0 0% Total general 37,180 44,312 41,238 33,819 5% 100% Fuente: Central Ecuador (BCE), *HastaBanco Octubre deldel 2011 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) a) Arancel general del producto, contingentes. Según los datos de la Aduana China, la exportación de frutas en 2010 baja un 3.4% comparada con el año anterior, mientras tanto, la importación incrementa un 21.1% comparada con el año anterior. China tiene una demanda de frutas extranjeras cada día mayor. 16 Tabla N° 23 Principales impuestos para importar productos en China PRODUCTO MFN GEN VAT Limón 12% 80% 13% Piña 12% 80% 13% Mango 15% 80% 13% Fuente: E-E-TO-CHINA TO-CHINA Fuente: Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de MFN: Most-favored-nation Inteligencia Comercial e Inversionestreatment / GEN: general-tax MFN: Most-favored-nation treatment/GEN: general-tax/VAT: Value / VAT: value added tax added tax b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones Gracias al beneficio de Nación Más Favorecida, las tarifas aplicadas para la entrada de las tres frutas a China no son tan altas. Sin embargo, se considera que sí posee una barrera arancelaria importante si comparamos con la tasa que la competencia deberá pagar. Tabla N° 24 Aranceles aplicados a las importaciones provenientes de Ecuador Subpartidas 08043000 08045020 08055000 Descripción Piña Mango Limon Régimen MFN duties (Applied) MFN duties (Applied) MFN duties (Applied) Tarifa 12% 15% 11% Fuente: E- TO-CHINA Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones c) Acuerdos comerciales vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo En el marco de las relaciones multilaterales: China es miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y miembro permanente de su Consejo de Seguridad. Es miembro de la APEC, (Asociación para la Cooperación Económica en la región AsiaPacífico) desde 1991 Miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde su importancia relativa ha incrementado con la última revisión de cuotas de septiembre del 2006 y la consiguiente ponderación del voto. Promueve la adopción por parte del fondo de una moneda alternativa al dólar así como su propia internacionalización del RMB. Con el objetivo de mejorar las instituciones públicas China concluyó con el Banco Mundial la estrategia de asociación para el período 2006-2010. China es miembro de pleno derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde diciembre de 2001, iniciando un proceso de liberalización sin precedentes en su economía en el que la UE sería uno de los principales beneficiarios. En el marco de las relaciones regionales, China accede al Tratado de Amistad y Cooperación del Sudeste Asiático, estableciendo por tanto una relación privilegiada con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). En noviembre de 2002 China firmó con la ASEAN el Acuerdo marco de Cooperación económica y mantiene con sus miembros una área de libre comercio. China dedica cada vez mayor atención e interés a otros foros regionales con vocación asiática, entre los que cabe destacar la Asia Europe Meeting (ASEM), considerado por China un foro particularmente importante de acercamiento con la UE. 17 Desde que en el año 1986 China se une al Banco Asiático de Desarrollo (BASD), éste se ha convertido en el segundo mayor prestatario. En una reunión en enero de 2007, el primer ministro Wen Jiabao solicitó que el BASD ejerciese un papel más activo en el desarrollo social y rural de China. Las relaciones China-Estados Unidos se canalizan en la actualidad bajo el marco del llamado “Diálogo Económico Estratégico”, acordado en septiembre del 2006 por los presidentes de ambos países. Dos veces al año, delegaciones de ambos países se reúnen en Pekín y Washington respectivamente. Las relaciones bilaterales UE-China se enmarcan en el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica de 1985, actualizado en parte con el Acuerdo de Cooperación y Asociación de 2007, que se negoció en la cumbre de Helsinki el 9 de septiembre de 2006. El acuerdo pretende promover, intensificar y desarrollar la cooperación en diversas materias, a destacar la propiedad intelectual, el desarrollo sostenible, los asuntos financieros y macroeconómicos, el sector textil, la aviación civil y el sector laboral. d) Otros impuestos locales Los contribuyentes del IVA incluyen cualquier empresa, unidad y otra persona dedicada a la venta de mercancías, la importación de bienes, prestación de servicios de tratamiento, reparación y reemplazo (en lo sucesivo, "servicios tributables" en una palabra) en el territorio de la República Popular de China. Tabla N° 25 TABLA DEL IVA, PRODUCTOS Y PORCENTAJES Cobertura del impuesto Tasas Exportación de productos excepto aquellos especificados por el estado 0% 1. La agricultura, la silvicultura, los productos de la cría de animales, productos acuáticos; 2. Aceite vegetal comestible y cereales duplicados; 3.Tap agua, calefacción, refrigeración, suministro de aire caliente, agua caliente, gas de hulla, gas de petróleo licuado, gas natural, gas metano, carbón y productos del carbón de leña para uso doméstico; 4.Books, periódicos, revistas (con exclusión de los periódicos y revistas distribuidas por el departamento de correos); 5.Feeds, fertilizantes químicos, productos químicos agrícolas, maquinaria agrícola y cubierta de plástico para la agricultura; 6.Dressing productos minerales no metálicos, vestirse productos minerales no metálicos, carbón. 13% El petróleo crudo, minas de sal y otros bienes a los mencionados anteriormente, y servicios de transformación, las reparaciones y reemplazo 17% Fuente: State Administration of Taxation http://www.chinatax.gov.cn/n6669073/ y "Tax System of the People's Republic of China" Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR Impuesto al consumo Los contribuyentes del Impuesto al Consumo incluyen todas las empresas, unidades, negocios del hogar y otras personas dedicadas a la producción o importación de bienes de consumo sujetas a impuestos dentro el territorio de la República Popular de China. Los bienes de consumo sujetas a impuestos exportados por los contribuyentes están exentos del Impuesto al Consumo, a menos que los bienes de consumo sujetas a impuestos están restringidos por el Estado de exportación. 18 Tabla N° 26 IMPUESTO AL CONSUMO Cobertura Impuestos 1. Tabaco (1) Grado A cigarrillos (2) Grado B cigarrillos (3) 50% 40% 25% 25% 30% Grado C cigarrillos (4) Cigarros (5) Cortar el tabaco 2. Bebidas alcohólicas y alcohol (1) aguardientes blancos a partir de cereales (2) El aguardiente blanco a base de patatas (3) El 25% 15% 240 yuan por color aguardiente de color amarillo (4) cerveza (5), otras bebidas 220 yuan por color 10% 5% alcohólicas (6) Alcohol 3. Cosméticos 30% 4. Productos para el cuidado de la piel y del cabello 8% 5. Joyas preciosas, perlas, jade y piedras preciosas (1) joyas de oro 5% 10% y plata (2) Otras joyas, perlas, jade y piedras preciosas 6. Petardos y fuegos artificiales 15% 7. Gasolina (1) sin plomo (2) plomo 0.2 yuan por litro 0.28 yuan por litro 8. Diesel 0.1 yuan por litro 9. Llantas de vehículos a motor 10% 10. Motocicletas 10% 11. Motor de carros 1% bajo 1000cc, 3-9% 1000-3000cc, 25% 3000-4000cc, 40% above 4000cc Fuente: State Administration of Taxation http://www.chinatax.gov.cn/n6669073/ y "Tax System of the People's Republic of China" Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 5. COMPETENCIA: a) Principales proveedores de las importaciones de los productos realizadas por China Tabla N° 27 Los principales países que exportan limón a China País Cantidad (kg) Valor FOB ( USD ) Precio por KG (USD) EEUU 7,750,174 9,888,585 1.28 Taiwan 12,582 10,711 0.85 Alemania 4,533 28,208 6.22 Fuente:Fuente: Aduana China Aduana china Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Como se observa en la tabla, la cantidad total del limón exportado en el 2010 es de 7,767,289 kg, y sólo los tres países comparten esta cantidad; ellos son EEUU, Taiwán y Alemania. Debido al incremento de la producción de limón en China, la importación ha disminuido. Ecuador ha sido uno de los principales orígenes de importación China de piña, pero ocupa una menor cuota que Filipinas, Taiwán y Tailandia. Vale recalcar que muchos de los productos 19 filipinos, tailandeses y de países vecinos a China tienen cero de arancel por lo que se puede notar la diferencia en el coste por kg en la tabla. Tabla N° 28 Los principales países que exportan piña a China País Cantidad (kg) Valor FOB (USD) Precio por KG (USD) Filipinas 18,621,328 11,225,006 0.60 Taiwán 1,041,614 938,740 0.90 Tailanda 85,585 428,058 5.00 Alemania 619 4,415 7.13 Vietnam 441 1,323 3.00 Ecuador 64 271 4.23 España 1 76 76.00 Fuente:Fuente: Aduana China Aduana china Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Tabla N° 29 Los principales países que exportan mango a China País Cantidad (kg) Valor FOB (USD) Precio por kg (USD/kg) Birmania 21,842,780 2,678,225 0.12 Tailanda 1,159,379 2,644,787 2.28 Taiwán 545,711 725,725 1.33 Filipinas 241,789 978,490 4.05 Perú 63,900 121,813 1.91 Australia 33,723 70,268 2.08 Fuente: Aduana China Fuente: Aduana china Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Según se aprecia en la tabla anterior, Perú está entre los principales exportadores de mango a China. Según la información de la Aduana China, el comercio entre Perú y China no tiene tantas barreras.14 b) Aranceles preferenciales de los competidores Tabla N° 30 Arancel que tienen que pagar los principales socios comerciales por tipo de fruta: Limón (efectiva a partir del 1 de enero 2011) HS Code: Descripción: MFN: Brunei: Cambodia: Indonesia Lao PDR(ASEAN) 08055000 Limones 11% 0% 0% 0% 0% Singapore(ASEAN): Malaysia: Myanmar: Philippines: Peru: Thailand: 0% 0% 0% 0% 8% 0% Chile: Pakistan: Singapore*: New Zealand: Hong Kong*: Macao: Vietnam: 4% 0% 0% 6% 11% 0% 0% Lao PDR(Asia-Pacific): Korea: Sri Lanka: Bangladesh: India: Taiwan: 6% 6% 6% 6% 6% 5% *Algunos datos fueron complementados con la fuente MacMap Fuente: E-TO-CHINA Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Naciones más favorecidas: La cláusula de la nación más favorecida establece la extensión automática de cualquier mejor tratamiento. Básicamente tiene alguna facilidad en el arancel. 14 20 Tabla N° 31 Arancel que tienen que pagar los principales socios comerciales por tipo de fruta: Piña (efectiva a partir del 1 de enero 2011) HS Code: Description MFN: Brunei: Cambodia Indonesia Lao PDR(ASEAN) 08043000 Pineapple 12% 0% 0% 0% 0% Singapore(ASEAN): Malaysia: Myanmar: Philippines: Peru: Thailand: 0% 0% 0% 0% 7% 0% Chile: Pakistan: Singapore*: New Zealand: Hong Kong: Macao: Vietnam: 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% Lao PDR(Asia-Pacific): Korea: Sri Lanka: Bangladesh: India: Taiwan*: 8% 8% 8% 8% 8% 12% *Algunos datos fueron complementados con la fuente MacMap Fuente: E-TO-CHINA Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Tabla N° 32 Arancel que tienen que pagar los principales socios comerciales por tipo de fruta: Mango (efectiva a partir del 1 de enero 2011) HS Code: Description MFN: Brunei: Cambodia Indonesia Lao PDR(ASEAN): 8045020 Mangoes 15% 0% 0% 0% 0% Singapore(ASEAN): Malaysia: Myanmar: Philippines: Peru: Thailand: 0% 0% 0% 0% 9% 0% Chile: Pakistan: Singapore*: New Zealand: Hong Kong*: Macao: Vietnam: 0% 0% 0% 3% 15% 0% 0% Lao PDR(Asia-Pacific): Korea: Sri Lanka: Bangladesh: India: Taiwan*: 11% 11% 11% 11% 11% 15% *Algunos datos fueron complementados con la fuente MacMap Fuente: E-TO-CHINA Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones c) Información general de las empresas locales de ese producto Beijing Zhonghai Jincheng Logistic Co., Ltd. Sitio web: http://tongxin.cciru.com/corp-157533.html Código postal: 100027 Dirección: Beijing Chaoyang District, Beijing, China, Oriente Tercer Anillo North Road, 2 Jingxin Edificio N º 2126 habitación Rm 2126, JinXin Dasha, No. 2 A, Dong San Huan Beilu, Beijing Teléfono: 86-010-64660456-1015 Fax: 86-010-64654300 Importa de Taiwán y se han mostrado interesados por la fruta española. Tiene licencia de importación. Importan cítricos de forma puntual. Por ahora cubren Beijing y Tianjin, no posee transporte de camiones ni camiones refrigerados. Dalian Yidu Trading Co., Ltd. Trading Co., Ltd. de Dalian Yi se Room 48 Luxun Road. Da lian, http://www.yidu.com.cn Importa de África del Sur, Argentina y EEUU. Importan cítricos principalmente de Tailandia. Grupo de empresas con dos divisiones: División de servicios logísticos (marítimos, por carretera y transporte en frío). Colaboran con Maersk. Ofrecen transporte por mar, aire y carretera. Tienen servicios de almacenaje y aduanas, entre otros. Tienen oficinas en Estados Unidos, Japón, Qingdao, Shanghai, Ningbo, etc y colaboran con empresas de transporte como MAERSKSEALAND, ZIM o CHINASHIPPING. 21 Liaoning Lianji International Logistic Co., Ltd. Logística Internacional Co., Ltd. de Liaoning unión 501 KunLun, No 9, Zhigong Jie, Zhongshan District, Dalian, Liaoning Tel: +86-411-82561209 Fax: +86-411-82561203 E-mail: [email protected] Persona de contacto:Gong Hua Importa ron limón desde África del Sur, y ahora hacen exportación de productos acuáticos y legumbres a Corea del Sur. Puning Qifa Food Co., Ltd. Dirección: Dui Wai Jai Gong Qu, Li hu Zhen, Puning 515341 Tel.: +86-0663-2771369 Fax: +86-663-2771399 Persona de contacto: Sr. Lin Han ming Importa de Tailandia. Con licencia de importación, importa especialmente ingredientes, no productos acabados de alimentación. Shanghai Growing Fresh Foodstuffs & Monopoly Co, Ltd Dirección: No 3188, Longwu Rood. Fax:(86 21) 64341508 tel: 021-68012555 a 808 www.shgrowing.com Persona de Contacto: Zhang Li Productores e importadores. Importan manzanas desde Japón y cítricos desde EEUU, tiene interés en ser agente de frutas españolas y tiene contacto con la OFCOMES de Shanghai. Están interesados en asociarse con empresas extranjeras para el cultivo de cítricos en China. Shanghai Yisheng Freshfood Co., Ltd. Dirección: No.39, Room202, No.28 Gongjidong Rd., Huinan Zhen, Nanhui District, Shanghai 201300 Tel.: 021-68012555, 64341508 (teléfono directo al Sr. Li, Director General) Persona de contacto: Zhang Chang guo Esta empresa pertenece a la anterior (Shanghai Growing Fresh Foodstuffs & Monopoly Co, Ltd). Shanghai Guowang Produce Co. Ltd. Shanghai Fresh Fruit Trade Association Dirección: Room. 150, Longwu Shichang, No 3188, Longwu Rood. Tel.: (86-21) 6434-2118 Tel. directo: (86-21) 6434-5118 Móvil: (86) 13901705609 Fax: (86 21) 6434-3118 Shanghai Zugeng Fruit Trading Co., Ltd. Dirección: Long Wu carretera distrito de Minhang, Sala de Shanghai 3188, N º 109 Tel: 86-021-64342687 Fax:86-21-64341284 Fax: (86-21) 6434-2687 Persona de Contacto: Tao Ran E-mail: http://shipin.cciru.com/corp-13118.html Fujian Tianshun Trading Co., Ltd. Dirección: Wenjin South Road, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, Sala Torre 1308,1310 22 Tel.: +86-591-839993/7282345421 Persona de contacto: Lu Guixiang Shanghai Longwu Fruit Co.,Ltd Dirección: No. 818 Weifang Xincun J iedao Dongfang Avenida , Dongxin District , Shanghai 200333 Tel.: 021-52813820 Fax: 021-52815623 Persona de contacto: Wang Miao xing www.slwfruit.com Contactos: Yu Zhong-yong (Internationa l Business Manager)[email protected] Kurt [email protected]. Empresa encargada de la gestión del mercado: Shanghai Loungwu Fruit and Vegetable Whosale Trading Market Co., Ltd. Como agencia de importación: Shanghai New Long March Internacional Trade Co., Ltd. Además, importan directamente, gestionan el mercado de Long Wu y operan como agente importador para la mayoría de los importadores del mercado. Importan principalmente de EEUU y Taiwán. d) Características de los productos de la competencia Empresa BUFSEN - Baisen Esta empresa representa y comercializa miles tipos de frutas, que han entrado en el mercado chino. Su página web es http://www.bufsun.com/new_index.aspx. Bufsen también combina diferentes frutas en una caja de regalo según su calidad y nutrición. Esta empresa puede ser un gran socio comercial para el ingreso de productos ecuatorianos. Figura N° 1 Productos que oferta la empresa BUFSEN Fuente: Empresa BUFSEN Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái 23 De la figura se observa que esta empresa vende frutas chinas y extranjeras como las peras de África o uvas de los Andes. Figura N° 1. Caja de frutas para regalo que oferta la empresa BUFSEN Fuente: Empresa BUFSEN Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Los precios de las frutas en estas canastas son cómodos y muchas veces el costo es menor al precio de venta en los supermercados, es por esto y por la novedosa presentación que tiene una gran acogida entre la población joven de China. Empresa Baiguoyuan ubicada en Shenzhen: Baiguoyuan es una gran empresa que está ubicada en Shenzhen, que representa a cientos de tipos de empresas de frutas chinas o extranjeras y comercializa los productos. Página Web: http://www.pagoda.com.cn/ e) Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia en ese país A continuación se presenta un anuncio de la caja de regalo de frutas extranjeras provenientes de países como Taiwán, EEUU y Chile. Las canastas de regalos son una opción muy ingeniosa para publicitar la fruta sin procesar ya que normalmente los productos frescos se venden por sí solos, y no requieren de propaganda alguna. Así también, se presenta un anuncio de publicidad de kiwis de Nueva Zelanda. Figura N° 2. 24 Publicidad de Caja de Frutas importada en China Fuente: Oficina Comercial de Ecuador en Shanghái Figura 3 Un anuncio de kiwis de Nueva Zelanda Fuente: Oficina Comercial de Ecuador en Shanghái 6. REGIMEN PARA-ARANCELARIO, BARRERAS DE INGRESO REQUISITOS Y a) Requisitos de exportación Pueden realizar exportaciones tanto los ecuatorianos como los extranjeros residentes en el país, como personas naturales o jurídicas. Para poder exportar es necesario cumplir los siguientes requisitos para ser exportador ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE: 25 Contar con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) otorgado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Registrarse en la Página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE). Una vez registrado como exportador, es necesario conocer que todas las exportaciones deben presentar una Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarla según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones en el distrito aduanero donde se trasmita y tramita la exportación. Para todas las exportaciones deben presentarse la Declaración Aduanera Única de Exportación y llenarlo según las instrucciones contenidas en el Manual de Despacho Exportaciones15 en el distrito aduanero donde se tramita la exportación Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: RUC de exportador. Factura comercial original. Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). Certificado de Origen (cuando el caso lo amerite). Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Documento de Transporte El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: Fase de Pre-embarque Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El exportador o su Agente de Aduana deberán transmitir electrónicamente al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador la información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional. Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final Fase Post-Embarque Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de Exportación, que se realiza posterior al embarque. Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la transmisión de la DAU definitiva de exportación. Para el caso de exportaciones vía aérea de productos perecibles en estado fresco, el plazo es de 15 días hábiles después de la fecha de fin de vigencia (último día del mes) de la orden de embarque. Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de transportes. 15 El manual puede ser descargado de la página web de la aduana. www.aduana.gob.ec 26 El SICE16 validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los siguientes documentos: DAU impresa. Orden de Embarque impresa. Factura(s) comercial(es) definitiva(s). Documento(s) de Transporte. Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). Es obligatorio la intervención del agente afianzado de aduanas en los siguientes casos: Para exportaciones efectuadas por entidades del sector público. Para los regímenes especiales. b) Requisitos generales de entrada – reglamentación y documentación aduanera PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS Debido a la página webhttp://www.cqconline.com.cn/news/newshtml/Policy/20050112084934 y una serie de incidentes que envuelve las empresas de procesamiento de alimentos, China promulgo la Ley de Seguridad Alimentaria (FSL) en el 2009. En el Capítulo VI de FSL, China formula los requerimientos para la importación y exportación de alimentos. De acuerdo a provisiones relevantes en FSL y otras leyes y regulaciones relevantes, los procedimientos generales para la importación de alimentos es la siguiente: Gráfico N° 6 Importadores o exportadores de alimentos deberán registrarse en archivo de inspección de entradasalida y departamentos de cuarentena. Los productores de alimentos extranjeros que exportan sus productos alimenticios a China deberán registrarse en archivo de inspección de entrada-salida y departamentos de cuarentena. La etiqueta pre-empaque deberán ser verificadas y obtener certificado de inspección y cuarentena. rtment. Contrato y entrega. Documentos transferidos para el exportador del importador y declaración de Aduana por importadores Verificación de etiquetas e observación de una parte de los bienes por inspección de entrada-salida y departamento de cuarentena. Liberación de los bienes por Aduanas basados en la certificación de inspección de entrada-salida y departamento de cuarentena. Fuente y Elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Cantón SICE Sistema Interactivo de Comercio Exterior, en la actualidad la SENAE está trabajando para cambiar el sistema, proyecto que empezará su primera fase en diciembre del 2011. 16 27 En China, las importaciones están sujetas a un plan de control estatal y son reguladas a través de varias maneras (como licencias de importación e inspección de materias primas o productos). Estas restricciones son principalmente para ítems específicos, y ciertos bienes no esenciales o prioritarios para el gobierno. Las importaciones se clasifican básicamente en: - Bienes de contrabando, a los que obviamente no se les da licencia de importación. - Bienes restringidos, que están sujetos a la planificación estatal y su aprobación debe ser obtenida antes de que la licencia de importación sea expedida. - Bienes generales, si estos bienes son importados por una entidad no autorizada como importadora, entonces es necesaria la licencia de importación. Las importadoras autorizadas sólo necesitan licencias generales que les permitan importar ítems que estén dentro de su ámbito y límites autorizados, y que no estén restringidos por el gobierno. En cuanto a las materias primas, están sujetas a inspección obligatoria. Es necesario que todas las materias primas importadas o exportadas sean registradas en el puerto de entrada e inspeccionadas dentro de un período específico. Sólo están exentos de inspección aquellos ítems que gozan de calidad reconocida y garantizada, con una reconocida licencia de calidad internacional, productos que nunca han fallado las especificaciones de inspección y ciertos artículos y exhibidores que no son de naturaleza comercial. TRÁMITES ADUANEROS DE IMPORTACIÓN EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA 1) Declaración de la Empresa: Las empresas con negocios de importación deben declarar las mercancías a importar a la Aduana, a través de EDI o la plataforma e-port de China, mediante un formulario de declaración electrónica que debe ser llenado por la misma empresa o por los agentes autorizados para tramitar dicha declaración. 2) Revisión de la Aduana: Cuando los datos electrónicos son recibidos por la Aduana, primero los revisará el sistema computacional. Si se encuentran lo suficientemente completos, de conformidad con los estándares para el llenado de los formularios de declaración, dichos datos serán enviados al Centro de Revisión de Declaraciones para un chequeo manual. De lo contrario, serán devueltos al declarante para una re-declaración. 3) Presentación de documentos en la oficina de operaciones aduaneras en terreno: Luego de pasar por la revisión manual, el declarante recibirá una notificación electrónica de la Aduana. Luego, deberá dirigirse a la oficina de operaciones aduaneras en terreno y presentar personalmente un formulario impreso de la declaración para que sea examinado, además de las licencias de importación, y otra documentación requerida antes de cancelar los derechos, los impuestos recaudados por Aduanas y otros pagos a través de los bancos o vía Internet. Si la Aduana tiene el propósito de examinar las mercancías, el declarante debe mover y desempacar las mercancías según lo requerido por la Aduana. Luego de la revisión, se requieren las firmas en ambos lados para el registro de revisión o examen. De ser necesario, la Aduana puede examinar las mercancías sin notificar al declarante. 4) Desaduanamiento de las mercancías: Las mercancías de importación serán desaduanadas contra endoso de la Aduana, cuando el consignatario haya pagado los derechos o impuestos, o entregado una garantía. - DOCUMENTOS EXIGIDOS Conocimientos de embarque Guías aéreas Facturas Listas de empaque Contratos de compraventa (Para distintas mercancías, se exigen documentos tales como el Libro de Registro para Materiales Suplementarios, Libro de Registro para Procesamiento Comercial, Documento de Despacho para Mercancías Importadas, Permiso de Importación Automático para Productos Mecánicos y Electrónicos). 28 c) Requisitos sanitarios y fitosanitarios El servicio de información establecido por Hong Kong, China con arreglo al Acuerdo MSF (medidas sanitarias y fitosanitarias) es el Departamento de Comercio e Industria. Desde su último examen17, Hong Kong, China ha realizado 16 notificaciones MSF (hasta el 22 de abril de 2010), relacionadas sobre todo con reglamentos sobre inocuidad de los alimentos (cuadro III.5). Ningún Miembro ha planteado preocupaciones comerciales específicas acerca de las MSF de Hong Kong, China. Hong Kong, China participa en las reuniones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y de la Comisión de Medidas Fitosanitarias de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), que se celebran bajo los auspicios de China. Participa también en las reuniones de la Comisión del Codex Alimentarius y sus comités formando parte de la delegación de China. Sistema de administración de cuarentena sanitaria y seguridad alimenticia De acuerdo a las leyes y regulaciones relevantes de China, actualmente hay cuatro cuerpos gubernamentales envueltos en cuarentena sanitaria de animales y plantas y control de seguridad alimenticia. - La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la Republica Popular de China (AQSIQ) AQSIA es un cuerpo ministerial directo bajo el Consejo de Estado, unión de la Antigua Administración Estatal para Calidad, Tecnología y Supervisión de la Republica Popular de China de la Republica Popular de China en Abril del 2001. AQSIQ es principalmente responsable de la supervisión de la calidad nacional, calibración de equipo, inspección de bienes de entrada-salida, cuarentena sanitaria de entrada-salida, cuarentena sanitaria de animales y plantas, certificación y crédito, estandarización, etc. - Administración de Certificación y Crédito de la republica Popular de (CNCA) CNCA fue establecida por el Consejo de Estado, y está autorizada por el Consejo de Estado para ejercitar responsabilidades administrativas mediante una administración unificada, supervisión y sobre todo coordinación de actividades de certificación y crédito alrededor del país. - Ministerio de Salud (MOH) MOH, bajo el cual hay centros de supervisión de salud, departamentos de administración de salud a nivel de país para arriba y China CSC, es responsable de la los centros de supervisión de Salud del Consejo de Estado que son cuerpos administrativos y ejecutivos, mientras China es responsable del Soporte técnico. - Administración de Estándares de la Republica Popular de China (SAC) SAC fue establecido en Abril del 2001 y autorizado por el Consejo de Estado para ejercitar las responsabilidades administrativas por medio de una administración unificada, supervisión y sobre todo coordinación y trabajos estandarizados en China. Leyes y regulaciones como referencia en cuarentena sanitaria y seguridad alimenticia - Regulaciones en Inspección y Cuarentena en Entrada y Salida de Productos Acuáticos http://jckspaqj.aqsiq.gov.cn/dwyxspjyjy/jblggjglbf/200903/t20090312_108517.htm - Requerimientos de la cuarentena del empaque de madera (Anunciada por AQSIQ[2005] No. 11) http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/zwjyjy/mzbzjy/200610/t20061028_17460.htm 17 Examen de Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría, Organización Mundial del Comercio (OMC) 29 - Tratamiento de cuarentena y requerimientos de etiquetado para empaque de madera (Anunciada por AQSIQ [2005] No. 32) http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/zwjyjy/mzbzjy/200610/t20061028_17459.htm Leyes de la Republica Popular de China en la Cuarentena de Entrada-Salida de Animales y Plantas Regulaciones para la Implementación de la Republica Popular de China en la Cuarentena Entrada-Salida de Animales y Plantas Salud de Frontera y Ley de Cuarentena de la Republica Popular de China Reglas Especificas para Forzar el Cumplimiento de las Leyes de Salud Fronteriza y Leyes de Cuarentena de la Republica Popular de China Estándares nacionales para el control de seguridad alimenticia de referencia - GB/T 19538-2004 Análisis de Riesgo y Punto de Control Critico (HACCP) Sistema y Guía para sus aplicaciones (HACCP), sistemas elaborados de HACCP principios de sistemas y guía general para su aplicación, y aplicable a HACCP durante toda la cadena alimenticia desde la producción primaria hasta el consumo final. - GB/T22000-2006 Sistema de Administración de Seguridad Alimenticia – Requerimientos para cualquier Organización en la Cadena Alimenticia, estipulando los requerimientos para el sistema de administración de seguridad alimenticia, aplicable para cualquier organización en la cadena de alimentos que intente proveer seguridad alimenticia estable mediante la implementación de sistemas de administración de seguridad alimenticia - GB/T22004-2007 Sistemas de Administración de Seguridad Alimenticia – Guía para la aplicación al ISO 22000:5, brindando la guía general para la aplicación del GB/T220002006. - GB/T19080-2003 Guía en la aplicación de GB/T19001-2000 para la Industria de Alimentos y Bebidas, brindando guía para cualquier organización en la industria de los alimentos o bebidas para construir e implementar la administración de un sistema administrativo de calidad de acuerdo a GB/T 19001-2000. Reglamentación zoosanitaria y fitosanitaria Las importaciones de animales y plantas están sometidas a una inspección rigurosa en la frontera, para impedir la introducción y propagación de enfermedades animales y plagas vegetales. Las importaciones de animales se rigen por la Orden de salud pública (animales y aves) (capítulo 139), y la Orden sobre hidrofobia (capítulo 421). Actualmente están prohibidas temporalmente las importaciones de aves, aves de corral y avestruces procedentes de países/regiones afectados por la influenza aviar. Las importaciones de plantas se rigen por la Orden sobre las plantas (importación y lucha contra las plagas) (capítulo 207), administrada por el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación. Sus principios y procedimientos se basan en el Acuerdo de protección fitosanitaria para la región de Asia y el Pacífico y en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF). Para la importación de plantas suele exigirse una licencia de importación de plantas y un certificado fitosanitario. Toda mercancía importada al territorio de China, durante el período desde la entrada al territorio nacional hasta el despacho de aduanas, estará sujeta al control de las Aduanas. El consignatario de mercancías importadas (Importador) debe hacer ante la Aduana una precisa declaración y acreditar la posesión de licencia de importación, así como otros documentos pertinentes para el examen (certificados fitosanitarios, etc., según sea el caso especifico). Toda mercancía de importación estará sujeta al examen de las Aduanas. Mientras se lleva a cabo el examen, el consignatario de mercancía importada debe estar presentes y responsabilizarse del traslado de las mercancías, la apertura y el almacenaje de los paquetes. Las Aduanas pueden 30 examinar o reexaminar las mercancías o sacar muestras sin la presencia del consignatario o el consignador, siempre que lo consideran necesario. Inspección e inocuidad de los alimentos18 La Oficina de Alimentación y Salud y el Departamento de Higiene Ambiental y de los Alimentos (FEHD) (junto con su Centro de Inocuidad de los Alimentos) se ocupan de la inocuidad alimentaria, que está regulada por la Orden sobre salud pública y servicios municipales (capítulo 132) y su reglamentación subsidiaria. Las principales disposiciones de ese instrumento legislativo abarcan la protección general de los consumidores, las infracciones consistentes en la venta de alimentos no aptos para el consumo humano o adulterados, el contenido y etiquetado de los productos alimenticios, la higiene alimentaria, la incautación y destrucción de los alimentos no aptos para el consumo humano, y la competencia de las autoridades de prohibir la importación y distribución de alimentos y ordenar su retirada en determinadas condiciones. El Centro de Inocuidad de los Alimentos administra un programa de vigilancia de los alimentos, en cuyo marco toma muestras de legumbres y hortalizas y frutas durante su importación y venta al por mayor y al por menor, para someterlas a pruebas. El Centro ha celebrado una consulta pública sobre la propuesta de un marco normativo para los residuos de plaguicidas en los productos alimenticios, de conformidad con las recomendaciones del Codex Alimentarius, y ahora está retocando dicho marco. Los controles sanitarios de los alimentos importados se imponen exclusivamente por motivos de salud pública y sobre la base de una evaluación del riesgo. Según las autoridades, la evaluación del riesgo se lleva a cabo utilizando la mejor información científica disponible y su objeto es aportar información al proceso de adopción de decisiones sobre gestión del riesgo. Los importadores de productos alimenticios tienen la responsabilidad de velar por que dichos productos cumplan la legislación de la RAEHK. Se les exhorta a obtener certificados sanitarios oficiales expedidos por autoridades extranjeras competentes que acrediten que los productos alimenticios de que se trate son aptos para el consumo humano. Actualmente, algunos productos alimenticios importados de alto riesgo o perecederos (como la leche, bebidas lácteas, artículos de confitería congelados, animales de caza, carne refrigerada, y aves de corral) se rigen por la legislación subsidiaria de la Orden sobre salud pública y servicios municipales, que entre otras prescripciones establece que las importaciones habrán de ir acompañadas por un certificado sanitario expedido por una autoridad competente del país de origen. Para importar estos productos alimenticios se requiere la aprobación previa del FEHD. d) Normas y reglamentos técnicos Hong Kong, China no tiene una autoridad oficial en materia de normas ni un organismo de normalización. La Comisión de Innovación y Tecnología del Gobierno de la RAEHK es el servicio de información designado de conformidad con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) de la OMC. Dicha Comisión toma parte en actividades internacionales y regionales relacionadas con las normas y la evaluación de la conformidad, entre otras las de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y el Congreso de Normalización de la Región del Pacífico (PASC). Las normas, incluidas las obligatorias (reglamentos técnicos), se imponen por motivos de seguridad y salud y para proteger el medio ambiente y, según las autoridades, se basan fundamentalmente en las normas internacionales y/o las normas predominantes en el extranjero19. 18 19 Examen de Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría, Organización Mundial del Comercio (OMC) Examen de Políticas Comerciales, Informe de la Secretaría, Organización Mundial del Comercio (OMC) 31 Desde 2006 se han realizado diversas enmiendas a las leyes/reglamentos sobre normas o procedimientos/prescripciones de certificación. Entre 2006 y 2010, Hong Kong, China presentó 16 notificaciones al Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (Comité OTC) (hasta el 15 de abril de 2010). Entre otros asuntos, se refieren a las prescripciones de etiquetado de los alimentos y de etiquetado obligatorio de la eficiencia energética (en los acondicionadores de aire de uso doméstico, aparatos de refrigeración, lámparas fluorescentes compactas, máquinas para lavar ropa y des humectadores). El Reglamento de lucha contra la contaminación atmosférica (compuestos orgánicos volátiles), que entró en vigor en 2007, sólo autoriza la importación de productos que contengan compuestos orgánicos volátiles para su venta o uso en el país cuando el contenido en dichos compuestos se ajusta a las normas prescritas. HACCP en China China ha lanzado sus investigaciones en sistemas HACCP desde 1980. En el 2002, CNCA realice las Regulaciones en Administración de Certificación en Análisis de Riesgos y Punto de Control Critico (HACCP), aumentando los requerimientos normativos para verificación oficial y terceras personas. En el 2003, AQSIQ promulgo los requerimientos HACCP para el registro de establecimientos de comida involucrados en la producción y procesamiento y exportación de seis categorías de productos: i) comida congelada instantánea con contenido de carne o mariscos; ii) carne y productos de carne; iii) vegetales congelados instantáneos; iv) Jugos de frutas/vegetales; v) productos enlatados; vi) mariscos (excluyendo vivos, frescos o congelados, secados al aire, productos marinados. Por lejos, no hay requerimientos compulsorios para productores exportadores para obtener el certificado de sistemas HACCP. Sin embargo, estas llamadas emergentes para aplicaciones extendidas de criterio HACCP para todos los establecimientos relacionados con producción y venta de alimentos. Con la penetración gradual HACCP en la industria alimenticia de China, las empresas exportadoras HACCP definitivamente tendrán ventajas en acceso al mercado. e) Régimen de muestras20 La Administración General de Aduanas de China (GAC) dictó la Orden N º 33 con la intención de reforzar el control de la importación y exportación de muestras y artículos de publicidad. Los principales cambios en el reglamento N º 33 son las siguientes: a) Todas las muestras y los envíos de publicidad están sujetos a impuestos (a menos que tengan un valor de RMB 50 o menos, o se demuestre que no tienen valor comercial). Las Aduanas implementarán estrictos exámenes y una inspección física completa de las muestras y artículos publicitarios declarados sin valor comercial. b) Todos los envíos de entrada y de salida deben ser declarados a la Aduana China, con Número de Registro Aduanal de un remitente o destinatario, situada en China. c) Todos los envíos entrantes y salientes se deben declarar con un sistema de código armonizado preciso y una descripción detallada de los productos enviados. Esta clasificación será utilizada por la Aduana para aplicar adecuada los derechos de aduana, IVA e impuesto sobre el consumo. Las siguientes muestras, independientemente del valor, están sujetos a impuestos: los vehículos de motor, bicicletas, relojes, televisores, grabadoras, radios, gramófonos eléctricos, cámaras, refrigeradores, máquinas de coser, fotocopiadoras, aires acondicionados, ventiladores, aspiradoras, equipos acústicos, equipos de grabación de vídeo , cámaras de video, amplificadores, proyectores, calculadoras, microscopios electrónicos, el color de los analizadores electrónicos y Importación de muestras y de los artículos de publicidad, http://fedex.com/us/international/irc/profiles/irc_cn_profile.html#D02 20 32 sus partes principales. En estos casos, el remitente no sólo debe utilizar la palabra "muestra" en la Guía Aérea y Factura comercial, sino también incluir una descripción detallada de la mercancía.21 Para la importación y exportación de muestras comerciales sin valor comercial; se concederá la reducción de impuestos o la exención. f) Licencias de importación y Autorizaciones previas De conformidad con las Normativas sobre Licencias de Importación, publicado mediante Orden N°27 (2004), del Ministerio de Comercio de la República Popular China, el Ministerio de Comercio es responsable de la administración de las licencias de importación a nivel nacional. Las agencias autorizadas deben emitir las licencias de importación dentro del ámbito regulado en el Listado de Mercancías sujetas a Control de Permiso de Importación y el Listado de Emisión Diferenciada para las Mercancías sujetas a Control de Permiso de Importación. Para postular a un permiso de importación, las empresas de comercio exterior deben llenar y timbrar un Formulario de Postulación para Permiso de Importación, presentar la Licencia Comercial para Corporaciones, que ha pasado la revisión anual, y el Formulario de Registro de Empresas de Comercio Exterior, que va timbrado con el timbre específico para que la empresa se registre, o el Certificado de Calificación de Empresas de Importación. Las empresas de comercio exterior deben postular a las agencias autorizadas para la emisión de permisos de importación con antelación a la operación de importación. La Aduana revisará y desaduanará las mercancías sobre la base de las licencias válidamente emitidas. Con un período de validez de un año, un permiso de importación deberá ser utilizado únicamente dentro de un distrito aduanero, por lo general, como la única aprobación de la importación. g) Requisitos de Etiquetado Puntos claves a considerar: 1. El Consignee (consignatario) debe estar claramente especificado 2. Todo alimento debe contar con el Certificados fitosanitarios y Certificado de Origen. 3. Todos los productos exportados a China deben tener etiquetado en Chino. 4. Toda la información técnica debe ser profesionalmente traducida al chino, no es necesario hacerlo en cambio de aquellas que identifican marcas. 5. Necesitamos informaciones detalladas de la lista de empaque, por ejemplo los paquetes internos por producto. 6. No mezclar distintos productos en una caja al momento de embalaje. 7. Hay que llenar formularios técnicos, toda la información en chino y concordar con el cliente los formularios técnicos que se deben llenar. En caso de requerir asesoramiento especializado, recomendamos a la empresa SINODIS, quien nos ayudó al Ecuador en la EXPO Shanghái 2010. Mr. Samuel Cao, Sinodis Supply Chain Project Supervisor Donghua Science Park, Bldg 4, 1st Fl, Jinzhong Rd 658. 200335 Shanghai Tel: (86-21) 6128-1820 ext 8522 CS Hot Line: (86-21) 6128-1828 Para más información contactar con la Administración General de Aduanas de la República Popular China al www.customs.gov.cn 21 33 Fax: (86-21) 5219-6072 ext 8522 Website: www.sinodis.com.cn Para que realicen el servicio de etiquetado, requieren de parte del proveedor de mercadería llenar la información técnica del producto en el formulario adjunto. El documento debe ser llenado en idioma chino. El resto se encargará el cliente Chino con su despachador de aduanas. En la foto adjunto se muestra etiquetado realizado a Chocolate de Maquita, Café Minerva y Zhumir Tacao que ingresaron al mercado Chino. Como se puede ver en el ejemplo, no hay problema el que las marcas y el arte quede, lo que se debe colocar son todas las propiedades técnicas fecha de fabricación, fecha de caducidad, país de origen, dirección del cliente, teléfono del cliente en china, nombre de la empresa importadora, son los requerimientos mínimos Figura N° 5 Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones h) Requisitos de Empaque y embalaje Empaque: Las cajas, pallets o empaques de exportación debe tener la siguiente información externa: Shipping Marks: Debe colocar la marca en al menos dos lados del empaque externo en el formato siguiente: Marcas Peso bruto/Peso neto: XXXX kg Tamaño: largo × ancho × altura en cm País de Origen: Ecuador 34 Los productos que no tienen identificación en chino, no pueden pasar la aduana, especiales solicitudes al costo del exportador se puede realizar el etiquetado en las bodegas de la aduana pero el procedimiento y el costo pueden ocasionar pérdidas y sobre todo pérdida de imagen al producto. Requerimientos para empaque y etiquetado De acuerdo a las Medidas en la Administración de Etiquetado para Alimentos Importados y Exportados realizado por AQSIQ y efectivo desde el 1ero de Abril del 2000, la importación y exportación de etiquetas debe ser investigada antes para obtener el Certificado de Verificación de Etiqueta de Alimentos Importados y Exportados (desde ahora lo llamaremos “Certificado de Etiquetado”) realizado por AQSIQ. Cuando se importa alimentos declarados en agencias de inspección local y cuarentena, las personas que declaran deben presentar el Certificado de Etiquetado, y las agencias de inspección y cuarentena verificaran el Certificado de Etiquetado. La aplicación del Certificado de Etiquetado deberá seguir la Provisión en la Verificación de Entradasalida de Etiquetado de Alimentos emitido por AQSIQ en el 2004. Adicionalmente, existen más de 300 estándares nacionales relacionados al empaque y etiquetado. AQSIQ y SAC7 son las dos mayores instituciones de autorización para todos los campos, y MOH está especializado en estándares de alimentos, especialmente estándares de sanidad. 7. REQUISITOS DEL COMPRADOR: a) Certificaciones El Servicio de Acreditación de Hong Kong (HKAS), dependiente de la Comisión de Innovación y Tecnología, presta servicios de acreditación a laboratorios y organismos de certificación y de inspección. El HKAS utiliza tres sistemas de acreditación: el Sistema de acreditación de laboratorios de Hong Kong, el Sistema de acreditación de organismos de certificación de Hong Kong y el Sistema de acreditación de organismos de inspección de Hong Kong. El Servicio de Acreditación de Hong Kong es miembro del Foro Internacional de Acreditación (FIA), la Conferencia Internacional sobre Acreditación de Laboratorios de Ensayo (ILAC), la Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC), y la Cooperación de Asia y el Pacífico para la Acreditación de Laboratorios (APLAC). Ha suscrito asimismo los acuerdos multilaterales de reconocimiento mutuo de estos foros; hasta abril de 2010, había concluido 71 acuerdos de reconocimiento mutuo con 56 países. El sector de los servicios de prueba y certificación es uno de los seis sectores que en opinión del Gobierno tienen un gran potencial de desarrollo. Al final de 2009 había 167 laboratorios, 20 organismos de inspección y 15 de certificación acreditados por el HKAS. Su acreditación está supeditada a una inspección in situ. Los organismos acreditados deben respetar las prescripciones legales sobre pruebas y certificación. Normalmente no se obliga a certificar los productos. b) Condiciones de compra Los importadores chinos cumplen con prácticas internacionales en comercio exterior, y adoptan totalmente los términos internacionales. Los INCOTERMS comúnmente utilizados son: - FCA (Libre Transportista) - FAS (Libre al Costado del Buque) - FOB (Libre a Borde) - CFR (Costo y Flete) - CPT (Porte Pagado Hasta) - DAF (Entrega en Frontera) 35 - DES (Entregada Sobre Buque) DEQ (Entregada en Muelle) DDU (Entrega Derechos no Pagados) DDP (Entregada con Derechos Pagados) Los términos de envío comúnmente utilizados son: - Algunos términos de puerto que los compradores deben tomar en cuenta son: ORC (Cargo Recibido en Origen) en el área de Cantón, THC (Cargo por Manipuleo en Terminal) en Hong Kong, BAF (Factor de Ajuste de Combustible), CAF (Factor de Ajuste Monetario), YAS (Recargos de Almacenaje en Patio Descubierto), EPS (Recargos por Posición del Equipo), DDC (Cargos por Entrega en Destino), PSS (Recargo por Temporada Alta), PCS (Recarga por Congestión en el Puerto) y DOC (Cargo por Documentación) etc. - Algunos términos comunes en cuanto a documentación: B/L (Conocimiento de Embarque), MB/L (Conocimiento de Embarque Principal), MTD (Documentos de Transporte Multimodal), L/C (Carta de Crédito), C/O (Certificado de Origen), S/C (Confirmación de Venta/ Contrato de Venta), S/O (Orden de Embarque) etc. - Algunos términos comunes en cuanto a empaque: CY (Patio de Contenedores), FCL (Contenedor de Carga Llena), LCL (Contenedor de Grupaje), CFS (lugar establecido por el transportista para consolidar o des consolidar carga a los contenedores), W/T (Peso/Tonelada), M/T (Medida/ Tonelada), W/M (Peso o Medida Tonelada) etc. c) Condiciones de pago Los términos de pago comúnmente utilizados son: - Efectivo, normalmente se refiere a cheque. - T/T, Transferencia Vía SWIFT - L/C, Carta de Crédito - D/P, Documentos Contra Pago - D/A, Documentos contra Aceptación Por lo tanto, efectivo, transferencia SWIFT y Carta de Crédito (o con 30 días de uso) son los términos más comunes de pago, aunque los mayores bancos comerciales de China ofrecen variedad de seguros de crédito para facilitar el pago del comercio Internacional. Documentos Contra pago y Documentos Contra aceptación son solo usados entre socios de largo tiempo con confianza mutua. La tradición en exportaciones Chinas es el de realizar-luego de conocer al cliente- pagos de entrada al colocar la orden y pago final antes de entregar los documentos. Las recomendaciones que hacemos es: 1. En las cotizaciones, solo de estar absolutamente seguro de que se puede conseguir un flete marítimo o aéreo competitivo, colocar un valor con flete, entonces determinar las condiciones de pago que debe ser igual a la costumbre del mercado, por ejemplo 30% de anticipo mínimo y 70% contra entrega de documentos, sin embargo la recomendación es carta de crédito el primer embarque. 2. La convertibilidad de la moneda por cuenta corriente ha exigido a China la eliminación de las restricciones aplicables a los pagos relacionados con la actividad habitual de la empresa (ingresos o pagos derivados de transacciones de bienes y servicios, o de salarios), la empresa puede libremente realizar la transacción. 3. Asegurarse que la empresa o el intermediario que está comprando tenga licencia de importador de ese producto, caso contrario no podrá obtener las divisas para cancelar la obligación. 36 4. Desde el punto de vista de los pagos, en el caso de no disponer de suficiente liquidez en divisas para hacer frente a todos los pagos correspondientes, la empresa podrá comprar divisas contra RMB en bancos designados para ello. 8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION: a) Descripción de los principales canales de distribución Recientemente se ha actualizado el sistema de comercialización de frutas en China, tomando como base las ferias urbanas y rurales tradicionales, los mercados mayoristas como eje y los mercados minoristas como canales de distribución. A pesar de la demanda creciente del mercado, los canales de comercialización siguen desactualizados. Desde el punto de vista de la organización de la comercialización, en China se carece de una organización de venta de gran escala. Debido a la mayor atención de los consumidores chinos al tema higiene de los alimentos, la confianza de los consumidores en los grandes almacenes y supermercados va creciendo con el tiempo. Dichos sitios tienen cada vez más importancia en el canal de comercialización minorista de cítricos y frutas tropicales, al mismo tiempo que las grandes empresas desempeñan un papel importante en la comercialización hacia el mercado internacional o los supermercados. En comparación con el Norte, la parte Sur dispone de un canal de distribución mucho más desarrollado. Los mercados mayoristas cuentan con una marcada característica regional. Por ejemplo, el principal mercado mayorista de Beijing – “Xin Fa Di” suministra productos a Beijing, Tianjin y Hebei. Mientras que el mercado de Guangzhou “Jian’nan Fresh Fruit Market” provee mercadería al Sur y zonas litorales del Sureste de China. A través de los mercados mayoristas de ciudades de primera linea, se distribuyen los cítricos a los mercados de ciudades de segunda linea, las cadenas minoristas, o grandes hoteles y restaurantes. El sistema de comercialización de frutas está compuesto por los siguientes canales: a) Ferias rurales o bazares: Son sitios típicos en zonales rurales, donde se venden agroproductos locales. Tanto el volumen de venta como el precio son limitados en dichos mercados por el escaso volumen de consumo local. b) Mercados de compra: Es el mercado localizado en el centro de producción, donde las empresas comerciales y corporativas compran mercaderías de los agricultores. c) Mercado mayorista: Mercado localizado en el centro de consumo, donde se concentran mercaderías de todos los centros productivos, y se venden al por mayor (o a veces por menor) a los consumidores. Es sumamente importante para los proveedores extranjeros establecer contactos con este tipo de mercado, ya que en el mismo lugar se suelen encontrar los principales importadores y es desde donde se abastece al canal minorista y sector restaurador. d) Mercados minoristas: Hiper/supermercados (cadenas internacionales como Carrefour, Wal-Mart y Metro o cadenas chinas como Lianhua y Hualian), tiendas de cadena y los quioscos de frutas. 37 b) Estructura de precios Los precios en los supermercados de Shanghái por tipo de fruta son aproximadamente los siguientes: (JiuGuang y Shiji Hualian son supermercados). En JiuGuang, el precio de limón es de USD 6 por kg. El de una piña es de USD 4.3. El de mango importado llega a USD 10 por kg, pero el de mango local es de USD 0.7. En Shiji Hualian, el precio de un limón es de USD 0.75. El de una piña es de USD 3.7 y el de mango es de USD 1.5 por kg, pero es mango local. c) Infraestructura para la distribución física en el país (Aérea, marítima y terrestre) Los medios de transporte en China han evolucionado junto con su crecimiento poblacional y económico; este crecimiento empezó en 1949, cuando el gobierno puso mucho esfuerzo en mejorar el país y su forma de interconectarse. Este sistema de transportación incluye rieles de tren, carreteras, aviones, ferris, etc. Tíbet era una de las zonas más inaccesibles, ahora se puede llegar por tren desde la apertura de la estación Qinghai-Tíbet en el 2005. Vía aérea. Es el más conveniente y más rápido medio de transporte, aunque también es el más caro. Los viajes en avión pueden cubrir un largo viaje en menos tiempo, ahorrando tiempo y energía para que se pueda disfrutar de las atracciones en el destino. Desde 1978, las compañías aéreas de China han tenido una mejora dramática cada año. A finales de 2003, un total de 1.176 líneas aéreas nacionales e internacionales fueron operadas en China. De acuerdo con un pacto histórico firmado entre China y los EE.UU. el 18 de junio de 2004, el número de vuelos semanales entre los dos países aumentó de casi cinco veces el límite actual de 54 vuelos de ida y vuelta semanales a 249 en seis años. El centro de transporte aéreo de China se basa en Beijing, al ser la base para viajes internacionales. Vía tren El uso de trenes es la forma más conveniente, segura y rápida de viajar en tierra, si es que la distancia no es muy larga se puede utilizar este medio, que a pesar de ser un poco más costoso que los buses ofrece un servicio y una rapidez muy superior. Este es uno de los medio utilizados por la mayoría de la población, hay muchos tipos de trenes dependiendo la distancia, si son distancias muy largas se puede optar por trenes con camas; si el viaje no es tan largo se puede optar por asientos reclinables y en todos los trenes se cuenta con un vagón de primera clase. Para extranjeros normalmente no se encuentra a nadie del servicio de trenes o en las estaciones que hable inglés. Carteles y señalización en ingles limitada está disponible en las estaciones. Un salón de espera separada, está disponible en las estaciones de tren para pasajeros que viajan en la sección de cama suave. Embarque Preferente está disponible para estos pasajeros. El espacio de equipaje es limitado y debe ser almacenado en un compartimento de modo que es recomendable viajar con equipaje pequeño en vez de maletas grandes. La mayoría de las estaciones de tren tienen un considerable número de escaleras por subir para llegar a los andenes. La mayoría de las escaleras tienen una rampa empinada para que los equipajes de ruedas puedan ser arrastrados. 38 El viaje en tren en China tiene que llevarse a cabo con el pleno conocimiento de que el sistema está diseñado para la población local que está familiarizada con los procedimientos y condiciones estándar. Los trenes entre las ciudades más grandes son siempre superiores a los de rutas menores y probablemente estén dentro del horario previsto. Hay varios tipos de trenes con diferentes clases como primera clase, segunda clase, VIP, etc. Algunas recomendaciones al viajar en tren son: tenga cuidado con sus pertenencias, asegúrese de estar en la estación correcta y de subirse al tren correcto. Tipos de trenes: - Trenes D, trenes bala (dongche): Son los trenes más rápidos en China (más de 200 km por hora), conectan a las ciudades principales y no cubren distancias muy lejanas, algunos ejemplos son Beijing/Shanghái, Guangzhou/Shenzhen, Shanghái/Hangzhou, entre otros. Estos trenes realizan unas pocas paradas entre ciudades en puntos estratégicos. Los vagones son modernos, cómodos, con aire acondicionado y se cuenta con vagones de primera y segunda clase, los baños son relativamente limpios. - Trenes Z, trenes directos (zhida): Son los segundos trenes más rápidos, estos trenes como su nombre lo indica no tiene paradas entre ciudades, excepto si es una estación importante; sus vagones son cómodos y con aire acondicionado. Estos trenes normalmente viajan en la noche por lo que muchos de ellos solo cuentan con camas. - Trenes T, tren exprés (tekuai): Estos trenes son relativamente rápidos, tienen un número limitado de paradas durante el viaje, sus vagones son cómodos y con aire acondicionado, y cuentas con asientos y camas. - Trenes K, trenes rápidos (kuaisu): Estos trenes viajan a alrededor de 120 km/h, y paran en mas estaciones que los trenes T, estos trenes no son tan cómodos ni limpios como los mencionados anteriormente, pero las condiciones pueden ser aceptadas, no siempre hay aire acondicionado disponible. Vía bus En la mayoría de ciudades en China se encuentra sistema de buses, este es uno de los métodos más baratos de transporte y uno de los más utilizados por la población. Los buses también se utilizan para largos viajes fuera de la ciudad y al igual que los trenes hay varias opciones con diferentes beneficios; hay buses con asientos muy cómodos y reclinables con aire acondicionado chofer extra por si el chofer se cansa, etc. también hay buses sin aire acondicionado y con asientos duros. Los buses públicos son muy utilizados por los habitantes, en las horas pico están muy llenos y puede haber trafico que puede hacer que cortas distancias tomen mucho tiempo. El precio del pasaje de bus dentro de las ciudades varía de 1 RMB a 3RMB (de $0,15 a $0,44). Vía metro Este es uno de los medios de transporte más convenientes dentro de la ciudad, el costo del ticket de metro no es muy alto y se evita el tráfico de la ciudad. Está disponible en las ciudades más importantes y en algunas de ellas se cuenta con estaciones muy limpias, con aire-condicionado y muy cómodas para la población. El metro conecta y tiene estaciones en las zonas más importantes en la ciudad, aunque todavía hay planes de ampliar las estaciones. El precio del pasaje varía entre 2 RMB a 5 RMB dependiendo las distancias, durante las horas pico hay mucha congestión de pasajeros por lo que hay que tener paciencia para poder tomar el metro a estas horas. Recomendaciones importantes: asegúrese de estar en la línea adecuada y de haber comprado el ticket adecuado; al pasar por el chequeo de ticket asegúrese de coger el ticket ya que lo necesitará para la salida, si es que el tren está muy lleno espere pacientemente al siguiente, normalmente cada tren no demora más de 2 o 3 minutos, 5 como máximo; tenga cuidado con sus pertenencias. 39 Vía taxi Taxi es un medio de transporte muy conveniente y fácil de tomar, en la mayoría de ciudades en China se encuentran taxis y las tarifas son relativamente baratas. Se puede tomar taxi en hoteles, aeropuertos, centros turísticos importantes, etc. También se puede alquilar un taxi durante la mitad o todo el día, asegúrese de negociar el precio con anterioridad. Los colores de los taxis regularmente, son verdes, azules, rojos, amarillos, etc. esto puede variar de ciudad en ciudad. Tenga en cuenta que en algunas ciudades grandes el trafico puede ser muy extenso por lo que el viaje en taxi puede demorar mucho tiempo. Recomendaciones a la hora de tomar un taxi: - La mayoría de taxistas no hablan inglés, por lo que es conveniente tener una tarjeta con la dirección escrita en chino del lugar a donde se desea dirigir, de no ser posible comuníquese vía telefónica con alguien que hable chino y pueda indicarle la dirección al taxista. - El taxista debe utilizar el taxímetro, si no lo hace pídale que lo haga, caso contrario llame al número de quejas o bájese del taxi y tome otro. Si se contrata un taxi para distancias largas negocie el precio final con anticipación. - Antes de dirigirse a algún lugar pregunte en el hotel o a una persona de confianza cuanto tiempo o que distancia hay entre los dos lugares, muchas veces los taxistas dan vueltas innecesarias para llegar a un lugar cercano y así cobrar más al pasajero. - Siempre pida el recibo al salir del taxi, de esta manera si usted olvido algo en el taxi podrá llamar al centro de atención. - Trate de tener billetes pequeños para pagar la tarifa, muchos taxistas no tienen cambio o no les gusta recibir billetes grandes, evítese el mal rato y tenga billetes pequeños a la mano. - Tome en cuenta que en algunas ciudades se exige 1 yuan extra a lo marcado en el taxímetro para gasolina. PUERTOS PRINCIPALES Puerto de Shanghái: Es el puerto más grande de la parte continental de China y uno de los más importantes puertos para comercio exterior. Se encuentra situado en el centro de los 18.000 kilómetros de la costa de China. En el 2006 el tráfico de contenedores alcanzó un total de 21.71 millones de TEUs, colocándolo como el tercer puerto de contenedores más grande del mundo. Adicionalmente cuenta con un terminal en el océano a 230Km de Shanghái. Puerto de Shenzhen: Está ubicado en la provincia de Guangdong al sur de China, constituyéndose en la zona económica especial más próxima a Hong Kong, las compañías que envían mercancías a este puerto se pueden ahorrar entre el 20% y el 30% en costos locales. Puerto de Hong Kong: Es uno de los más eficientes, puesto que allí un barco se puede demorar la mitad de tiempo en ser cargado y descargado de lo que tarda en Shenzhen. Cuenta con 9 terminales de carga y se especializa en el manejo de contenedores. Principales puertos aéreos El extenso territorio chino alberga cuarenta y siete aeropuertos con servicio aduanero. No obstante, el tráfico aéreo internacional para carga está concentrado principalmente en los aeropuertos de Beijing, Shanghái y Hong Kong. Los principales aeropuertos son: Guangzhou, Beijing, Shanghái, Hong Kong, Chengdu, Shenzhen y Xiamen. La movilización de carga de exportación a China, se efectúa a través de conexiones en Europa y Estados Unidos. Estos terminales disponen de la infraestructura suficiente para el manejo de todo tipo de carga y servicios de almacenamiento frío. Así mismo, 40 dispone de vías de acceso tanto por carretera como por línea férrea, circunstancia que facilita el traslado de la carga hacia el resto del territorio. d) Modalidades de transporte La principal vía de transporte desde Ecuador hacia China es la marítima. Se debe destacar que este medio diferirá en el caso de la exportación de carga urgente y de perecibles, como flores o productos frescos. En los últimos años, el sector de la distribución en China se ha ido liberalizando progresivamente. Las compañías extranjeras han visto ampliadas sus opciones para distribuir productos en el mercado. En la actualidad no resulta necesario contar con un mayorista local sino que se puede elegir entre distintas modalidades: operar por cuenta propia, con un operador logístico internacional o contratar a un distribuidor local. e) Tiempos de tránsito y Costos de exportación de Ecuador a ese país Como lo observamos en la cotización presentada, el tiempo que se demora en llegar la carga desde Ecuador hasta China variará dependiendo del puerto de destino, pero en general el tiempo de tránsito se encuentra entre los 35 y 47 días. A continuación una cotización promedio del envío de carga hacia China: Tabla N° 33 COTIZACIÓN DE ECUADOR AL PUERTO DE DESTINO OPCION 1 PUERTO 20’DC 40’DC 40’HQ Tiempo de Tránsito SERVICIO China Hong Kong 1408 1808 1908 35-38 Semanal China Shanghai 1408 1808 1908 39-42 Semanal China Ningbo 1608 2008 2108 33-43 Semanal China Xingang 1608 2008 2108 44-47 Semanal OPCION 2 PUERTO 20’DC 40’DC 40’HQ Tiempo de Tránsito SERVICIO China Hong Kong 800 900 950 38-43 Semanal China Shanghai 800 900 950 39-42 Semanal China Ningbo 800 900 950 36-43 Semanal China Shekou 800 900 950 44-47 Semanal Naviera Hambug S Hambug S Hambug S Hambug S Naviera GEMAR GEMAR GEMAR GEMAR Fuente: Asia Shipping Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial /DPE COSTOS LOCALES THC Gastos Administrativos Visto Bueno Handling Out Porteo Servicio de Recaudacion Sello Manejo Local Tabla N° 34 Opción 1 COSTOS LOCALES USD 145,00 THC USD 80.00 Gastos Administrativos USD 40.00 Handling Out USD 45.00 Porteo USD 30.00 Servicio de Recaudacion USD 32.00 Manejo Local USD 32.00 Document Fee USD 60,00 - Opción 2 USD 145,00 USD 120.00 USD 45.00 USD 30.00 2 % Flete Prepagado USD 60,00 USD 60,00 - Fuente: Asia Shipping Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial /DPE 41 9. OPORTUNIDADES COMERCIALES: a) Estacionalidad o temporadas de mayor demanda La época de mayor demanda es el verano de China (entre junio y agosto), mientras que la demanda en invierno (entre diciembre y febrero) es relativamente limitada. Si se toma como referencia a las Tablas 1 y 2, podrá observarse que junio, julio y agosto representan la temporada de mayor importación y menor exportación de limón. Asimismo el verano (junio-agosto) también es la temporada en que China importa más limones desde países del hemisferio austral, por ejemplo Uruguay y Sudáfrica. Tabla N° 35 Exportación china de limón por mes (2008) Importación china de limón por mes (2008) Mes Valor USD $ Cantidad (Kg) Mes Valor USD $ Cantidad (Kg) ene-08 1,087,821 3,790,799 ene-08 165,351 124,827 feb-08 441,685 1,560,125 feb-08 104,118 76,762 mar-08 538,420 1,421,305 mar-08 389,835 245,940 abr-08 449,866 1,264,486 abr-08 426,701 288,900 may-08 235,740 515,215 may-08 522,848 496,151 jun-08 27,190 59,050 jun-08 1,020,040 856,498 jul-08 0 0 jul-08 963,555 852,337 ago-08 0 0 ago-08 896,513 894,352 sep-08 48,562 96,155 sep-08 172,899 130,976 oct-08 133,284 283,591 oct-08 238,382 178,996 nov-08 92,646 158,810 nov-08 636,078 508,263 dic-08 238,709 250,690 dic-08 741,811 653,321 TOTAL 3,293,923 9,400,227 TOTAL 6,278,131 5,307,323 Fuente: Estadística Aduanera China 2008. Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái Por otro lado, la entrada de Perú en el mercado chino y la favorable acogida del mango es un indicador que el producto ecuatoriano tiene gran posibilidad de éxito en este mercado competitivo. La época de mayor demanda de mango es enero-abril y septiembre-diciembre que es la temporada en la que China no produce este bien, es por eso que la estacionalidad de la producción ecuatoriana de mango es propicia para entablar negociaciones con China, ya que en la época que China no posee producción nacional, Ecuador si produce, sirviendo de complemento para satisfacer la demanda. En el caso de las piñas, la época de mayor demanda es enero-mayo y septiembre-diciembre, época de no producción de esa fruta. Para que el producto sea aceptado en el mercado chino se requiere que cumplan con características esenciales como: Enteras, con la forma característica de la variedad. De aspecto fresco y consistencia firme. Sanas, libres de ataques de insectos, estado de descomposición o enfermedades que impidan el consumo. Limpias, exentas de olores, sabores o materias extrañas visibles. Libres de magulladuras pronunciadas, humedad exterior anormal. Exentas de daño causado por bajas temperaturas. Exentas de daños causados por parásitos Exentas de manchas oscuras internas. 42 De acuerdo a información de la Aduana China el crecimiento de las importaciones de este tipo de fruta ha venido incrementándose; un ejemplo claro es Filipinas con un crecimiento de 300% referido al año 2007, sin embargo vale notar que muchos de los productos filipinos tienen beneficio de cero arancel. b) Percepción del producto ecuatoriano China posee una buena percepción de las frutas ecuatorianas, es así que resaltan comentarios de empresarios chinos como el siguiente: “Toda la fruta ecuatoriana tiene mercado en China, conocemos que es variada, queremos llevar de todos los tipos pero sobre todo fruta exótica que no tenemos”22. De hecho, algunos empresarios chinos han visitado Ecuador para estudiar la posibilidad de llegar a acuerdos con el sector productor de frutas, con la finalidad de importar fruta fresca, procesada y pulpa de calidad y variedad para abastecer al mercado chino23. c) Sugerencias al Exportador: i. Fortalezas del producto en el mercado En los últimos años, la comida local ha venido contaminada, sobre todo en verduras y frutas24. Recientemente, se ha detectado un elemento químico nocivo en las frutas provenientes de Taiwán, haciendo que los ciudadanos chinos redujeran el consumo de estas. En conclusión, debido a la mala calidad de frutas locales y el poder adquisitivo del mercado chino, sería una muy buena oportunidad para Ecuador de ingresar con estas frutas a China. ii. Amenazas para el producto en el mercado Aunque China está abriendo gradualmente dicho mercado hacia el mundo, actualmente, el limón, la piña y mango ecuatoriano no está todavía autorizado a entrar en el mercado chino. La autorización de ingreso de limones, mangos y piñas ecuatorianos deben pasar la evaluación de riesgo de la autoridad sanitaria china -General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China- el tiempo depende del interés del productor en colocar su producto en el mercado. En la actualidad los países que están autorizados a exportar limones a China son: E.E.U.U., Uruguay, España, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Egipto, Israel y otros países que serán analizados en este estudio. 10. CONTACTOS COMERCIALES: a) Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación, permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. China’s Administration for Quality Standards, Inspection and Quarantine (AQSIQ) at www.aqsiq.gov.cn for national laws and regulations, issue, notifications, etc) http://www.confirmado.net/economia/297-economia/2185-frutas-y-flores-ecuatorianas-interesan-al-mercadochino 23 http://www.procomer.com/contenido/articles/china-busca-importar-frutas-y-flores-ex%C3%B3ticas-ytropicales.html 24 Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái 22 43 Application Form of Import http://www.cichk.com/pdf/spsqs.pdf Food Labeling Verification CIQ Shanghai (for Animal & Plant Inspection & Quarantine License verification on internet) http://www.shciq.gov.cn Relevant information for import license application, eg. registered meat plants http://www.shciq.gov.cn/templates/common.jsp?channel=CCPWS1119342009111 State Food and Drug Administration, P.R. China: http://eng.sfda.gov.cn/eng/ Aduana China: http://english.customs.gov.cn/default.aspx Información comercial: http://www.intertrade.com.cn/en/ Ministerio de Comercio R.P. China, www.mofcom.gov.cn Asociación de Industria de Bebidas http://www.chinabeverage.org/english/eg.html Ministerio de Agricultura R.P. China http://www.agri.gov.cn/ Información de alimentos en conserva, http://www.topcanchina.org/src/en/index.htm Información de comercios, http://www.21food.com/ Directorio de Negocios: www.china3w.com Sitio Web de contactos e informaciones http://en.tjkx.com/ Sitio Web de información http://en.efoods.com.cn/ Sitio Web de información http://eng.foods1.com/ Información General de la fruta en China: http://www.chinafruit.com/ Registro de marca en China: Trademark Office State Administration for Industry and Commerce People’s Republic of China. http://sbj.saic.gov.cn/english/index_e.asp Intellectual Property Protection in China. http://www.chinaipr.gov.cn/ Shanghai Patent & Trademark Law Office, LLC http://www.sptl.com.cn/en/ Beijing Linden Professional Accounting & Tax Co. Ltd. http://en.zhuce100.com/html/news.html 44 b) Empresas de transporte y logística Maersk (China) Shipping Co. Ltd. 马士基航运有限公司 上海市南京西路1266号恒隆广场38楼 38F Hengji Plaza, 1266 Nanjing Road (W), 200003 Shanghai, China Tel.: (86-21) 62881118 Fax: (86-21) 62883088 www.maerskline.com; www.maersklogistic.com. Shanghai Xijiao International Agricultural development company 上海西郊国际农业产品发展有限公司 青浦区华新镇新府中路1500号 Tel: 862151102350 Fax: 862151102354 Web: www.sh-apec.com Persona de contacto: Liu Lin ABX Logistics 亨利货运代理(中国)有限公司 上海市威海路567号晶采世纪大厦9楼 9th Floor, Crystal Century Tower,no. 567 Wei Hai Road, 200041, Shanghai, PR China. Tel.: +86-021-61226022 Fax: (86-21) 6288 6211 Móvil: (86) 139 175 40 497 www.abxlogistics.com; Otras persona s de contacto: Ive Van Nuffelen (Responsable de la Región del Noreste de China, [email protected]) y Juan Antonio Alonso ([email protected]) c) Principales Ferias y eventos locales de promoción para ese producto Tabla N° 36 CALENDARIO GENERAL DE FERIAS DEL PAÍS 2012 Salón Internacional de la Alimentación (SIAL), Shanghái, 9-11 Mayo Food & Hotel China 2008, Shanghai, 14-16 Noviembre Fuente y elaboración: Oficina Comercial de Ecuador en Shanghái y Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones d) Asociaciones y Cámaras en ese país Shanghai. SHANGHAI FRESH FRUIT TRADE ASSOCIATION Dirección: Room 150, Longwu Shichang, No 3188, Longwu Rood. Tel.: (86-21) 6434-2118 Tel. directo: (86-21) 6434-5118 45 Móvil: (86) 13901705609 Fax: (86 21) 6434-3118 Persona de Contacto: Qian Jian Ping También son impor tadores (incluidos en listado de impor tadores con el nombre Shanghai Guowang Produce Co., Ltd.). En Pekín. CHINA CHAMBER OF COMMERCE OF IMPORT AND EXPORT OF FOODSTUFFS NATIVE PRODUCE & ANIMAL BY-PRODUCTS (CFNA) No.21 Xitangzi Lane, DongCheng District, C.P. 100006, Beijing 北京西堂子胡同21号 Persona de contacto: Sr. Chao Junwen (超文军 ), Vicesecretario General. Sub-cámara de Frutas Tel.: 86-10- 010 65598238 Fax: 86-10- 010 65599052 E-mail: [email protected] Web: www.agriffchina.com/ CHINA FRUITS MARKETING ASSOCIATION No.2 Piso2 No. 45 Fuxingmen Nei Street, C.P. 100801, Beijing Tel: 010-62199860 010-66095287 13366810073 13601080135 Fax: 010-62148923 Web: www.china-fruit.com.cn Persona de contacto: 李 冰 张庆丰 Email: [email protected] BEIJING FRUIT INDUSTRY ASSOCIATION - BEIJING BAIGUO SHENNONG COUSULTING CO., LTD. 北京市果树产业协会 北京百果神农信息咨询有限公司 No 8 Yumin Zhong Lu, District Xicheng, 100029 Beijing Tel: (8610)62056371 Fax: (8610)82085917 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Sra. Teng Min e) Revistas especializadas Fruittimes www.fruittimes.com/es/hot.asp La agricultura de China www.nyxsh.com China Fruit www.cnfruit.com 46 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Las razones del rápido desarrollo de la industria de limón en China se derivan, en primer lugar, de la mejora del nivel de vida del pueblo chino, diversificándose el consumo de frutas en toda China. El limón es cada vez más aceptado por los consumidores por sus características particulares y su valor nutritivo. En segundo lugar, los principales productores mundiales de limón (sobre todo E.E.U.U.), fueron atacados en sucesivas oportunidades por endemias de dicha fruta o catástrofes naturales, limitando las capacidades de producción; además de que algunas políticas de ajuste de dichos países también generaron una reducción del comercio del limón hacia el mercado asiático. Luego del ingreso a la OMC de China en 2001, las ventajas de sus bajos costos de producción y de transporte, ha acentuado la tendencia creciente de la demanda de limón. El progreso del uso del limón seco en rodaja, abrió otro mercado para el limón de calidad inferior, lo que ha conspirado contra las preocupaciones de los agricultores chinos por la buena calidad. Por su parte, el té de limón, hecho con limón seco en rodaja creó una nueva variedad de té para el mercado chino demandante de esta gama de menor calidad, se prevé un enorme potencial en este mercado. Por otro lado, la piña y el mango tienen una oportunidad importante para ingresar a este mercado ya que el periodo de producción de estas frutas complementa al periodo de escases en China. Así también, el 2010 según las Aduanas Chinas registra importación de piña ecuatoriana a este destino lo que implica una mayor facilidad para ingresar al mercado; y existe registro de importación de mango desde Perú, es decir que es factible para un mercado latino incursionar con este producto. En general, los empresarios chinos poseen una buena percepción de las frutas ecuatorianas por la calidad y por la variedad, y ya ha habido acercamientos en busca de adquirir fruta fresca, procesada y pulpa de fruta para abastecer el mercado chino. Adicional a esto, el limón, la piña y mango ecuatoriano deben ser sometidos a un proceso de autorización para entrar en el mercado chino. 47