INFORME SECTORIAL ECUADOR SECTOR TELECOMUNICACIONES ECUADOR: Informe con cifras al 30 de noviembre de 2014 (Andrés Ospino) (502)3331 573 aospino@rat [email protected] Resumen Ejecutivo El sector de telecomunicaciones es uno de los principales a nivel mundial, participa con el 7% de la economía global. En la actualidad las telecomunicaciones son fundamentales en todas las áreas y actividades económicas. El sector es ell responsable de mantener en constante comunicación al mundo, al brindar servicios como proveer productos e internet, telefonía, televisión de pago, equipos, software, sistemas y dispositivos de comunicación. Dentro del sector de telecomunicaciones a nivel global se destacan las siguientes empresas; AT&T (American Telephone and Telegraph Company), Deutsche Telekom, Verizon Comunications Inc., NTT Comunication Corporation y Telefónica S.A. El sector de las telecomunicaciones del Ecuador Ecuador ha presentado un crecimiento sostenido, desde hace aproximadamente 14 años (Año 2.000), en el cual dicho crecimiento requiri requirió del montaje de una gran infraestructura, para que las redes instaladas que solo transmitían voz, transmitieran datos y servicios icios de broadcast (trasmisión de audio y video). A su vez dicho crecimiento permitió la generación de empleo y oportunidades mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), donde al término del año 2013 generó más de 2.000 empleos directos y 60.000 indirectos. indirectos Al término del primer trimestre del año 2014 Ecuador contó con más de 700 mil familias con internet fijo, 500 infocentros para la capacitación gratuita a personas ubicadas en sectores rurales y 5 mil instituciones educativas con internet gratuito. La cobertura de fibra óptica en el país creció considerablemente, pasando de tener 3,500 durante el año 2006 a tener 35,111 kilómetros en el año 2013, permitiendo que las actividades de trasmisión de datos se s optimizaran. E gobierno estima que la cobertura de la fibra óptima se maximice durante el primer semestre del año 2015,, debido a los proyectos que se encuentran en marcha por empresas del sector. Entorno El sector de las telecomunicaciones, es uno de los sectores con mayor crecimiento a nivel mundial, debido a la fuerte y constante innovación de la tecnología, es así como la demanda por este tipo de productos y servicios se incrementa, generando oportunidades de nuevos empleos, mayor difusión de la información, acuerdos y cooperación interempresariales, y a su vez mejora la eficiencia y competitividad. www.ratingspcr.com El sector de telecomunicaciones del ecuador se desenvuelve bajo la regulación de las entidades de control como: la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). A su vez el sector es propenso a los cambios en el marco legal, a las desregularizaciones y obsolescencia. Análisis Financiero a) Análisis Cualitativo El sector de las telecomunicaciones ha tenido un crecimiento sostenido, generando empleo y oportunidades mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Este crecimiento se ha visto reflejado en el cambio de la matriz productiva y en los indicadores de desarrollo socio económico “(fomentar el desarrollo de una industria TIC competente y generadora de empleos para la creación de productos y servicios tecnológicos, e incrementar su producción a la economía del país impacta directamente sobre el desarrollo sin mencionar el efecto transversal sobre los demás sectores económicos y las cadenas productivas mediante la innovación tecnológica e incorporación de las TIC en las cadenas de valor de las demás industrias, los cuales conllevan a mejorar los niveles de productividad 1 y competitividad de una economía)” , es por esto que por cada 1,00% de cobertura de banda ancha, se obtiene un crecimiento del 0,052% del PIB. El gobierno a través del Subsecretario de Telecomunicaciones y tecnología de Información y comunicación, Ing. Jose Silva expresó que para el año 2017 se espera cuadruplicar la producción actual de la tecnología de la información y comunicación, para llegar a obtener 2 el 5% del PIB. A través de la creación de la compañía pública Corporación Nacional de telecomunicaciones (CNT), la cual surgió de la unión de las empresas públicas Andinatel, Pacifictel, y Telecsa, misma que brindó tecnología y servicios de telecomunicación a todo el país, puesto que anterior a esto los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones solo se prestaban a las personas con poder adquisitivo, lo que conllevó a que el país obtuviera el penúltimo lugar, solo por encima de Haití, en la prestación de servicios de telecomunicaciones. A marzo de 2014 alrededor de 700 mil hogares reciben el servicio de internet fijo a una velocidad de 2 megas, con un precio de US$ 18 en las 24 provincias, 500 infocentros ubicados en diferentes lugares del país, 5 mil instituciones educativas con internet gratuito, ubicando al país en el promedio de la región en 3 dotación de telecomunicaciones. El Ministerio de Telecomunicaciones (Mintel), ha proyectado incrementar los infocentros comunitarios, de 500 a 1,400 hasta el año 2017, con el objetivo de que los pobladores de sectores rurales puedan acceder a la tecnología gratuitamente. La cobertura de fibra óptica en el país creció considerablemente, pasando de tener 3,500 durante el año 2006 a tener 35,111 kilómetros en el año 2013, permitiendo que las actividades de trasmisión de datos se optimizaran. La compañía Telconet se encuentra en la fase final del proyecto de instalación del cable submarino de fibra óptica (Pacific Caribean Cable System) mismo que se desplaza de Manta hacía Panamá, con una extensión de 7 mil kilómetros, lo cual permitirá que el país aumente su consumo en 60 veces más. Se 4 estima que el proyecto entre en funcionamiento el primer semestre del año 2015. EL sector de telecomunicaciones ha generado más de 2.000 empleos directos y 60.000 indirectos en el 5 país al termino del año 2013, esto debido al crecimiento que presentó el mismo. 1 http://www.industrias.ec/archivos/CIG/file/CARTELERA/MINTEL-TIC%20para%20el%20Desarrollo.pdf http://www.telecomunicaciones.gob.ec/penetracion-de-banda-ancha-incide-directamente-en-crecimiento-del-pib/ http://www.elciudadano.gob.ec/la-revolucion-de-las-telecomunicaciones-en-ecuador-va-de-la-mano-de-cnt/ 4 http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/ecuador-logra-avances-en-materia-de-telecomunicaciones.html 5 http://investiga.ide.edu.ec/index.php/estadisticas-73/empresas-sectores/380-telecomunicaciones 2 3 www.ratingspcr.com Entre las empresas nacionales de telecomunicación encontramos las siguientes: 1. LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) Formada por fusión de las empresas de telecomunicaciones ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. y la operadora móvil TELECSA, la cual presta servicios de telecomunicaciones con cobertura nacional 2. ETAPA Telecom La cual se formo de la fusión con ETAPA EP, operadora de servicios de telecomunicaciones con cobertura nacional, y el servicio de telefonía fija local en el cantón de cuenca. 3. OTRAS OPERADORA DE TELECOMUNICACIONES: En el servicio de telefonía fija se encuentran las empresas privadas SETEL, TELMEX, LINKOTEL, GLOBAL CROSSING y el Grupo CORIPAR; el servicio de telefonía móvil es prestado por CONECEL (CLARO), OTECEL (MOVISTAR) Y CNT; el servicio de telefonía pública es proporcionado por 6 MOVISTAR, CNT, CLARO, ETAPA TELECOM, LINKOTEL, SETEL Y TELMEX. Análisis Global El sector de telecomunicaciones juega un papel fundamental en la economía mundial, puesto que este tiene una participación del 7% de la misma, por servicios como proveer productos e internet, telefonía, 7 televisión de pago, equipos, software, sistemas y dispositivos de comunicación. Este sector se caracteriza principalmente porque su desarrollo tecnológico mantiene un constante crecimiento, esto a causa de que tienen la tarea de mantener al mundo conectado y comunicado, en constante intercambio de información. Entre las principales empresas de telecomunicación a nivel mundial encontramos: 1. AT&T (American Telephone and Telegraph Company), una de los mayores proveedores de telefonía móvil y fija de estados unidos, lideres mundialmente reconocidos por impulsar mejores permanentes en la industria de comunicaciones y entretenimiento. Dentro de los servicios prestados por la compañía se encuentran: Proveedores mundiales de comunicaciones basadas en IP para empresas. Acceso a velocidades 3G y 4G LTE. Principal proveedor de telefonía móvil de estados unidos. Acceso a más de 1 millón de puntos como restaurantes, librerías, y hoteles de todo el mundo a través de acuerdos de roaming internacional. Televisión por suscripción con múltiples características y capacidades disponibles para televisor, Smartphone, tablet, y en línea con la ventaja de un receptor inalámbrico. 2. Deutsche Telekom, la compañía más grande de telecomunicaciones de Europa, con sede en Bonn Alemania, con participación en importantes empresas de telecomunicaciones en Eslovaquia, Hungría, Croacia y otros países Europeos. Deutsche Telekom presta los siguientes servicios: T-Home: Destinado a clientes particulares, con servicio de telefonía fija y móvil, internet banda ancha y servicio de televisión IPTV. T-Systems: Servicios al sector gubernamental y a las empresas. T-Mobile: Servicio de telefonía móvil internacional. T-Online: Servicio de internet a pequeñas empresas. 3. Verizon Comunications Inc., empresa global de telecomunicaciones ubicada en la ciudad de New York, Estados Unidos. Suministrando servicios de banda ancha, comunicación móvil y de línea fija para cliente particular, empresarial y gubernamentales. 6 http://www.aseta.org/documentos/ECUADORsector.pdf http://colombiadigital.net/opinion/columnistas/los-numeros-de-las-tic/item/387-los-cinco-operadores-de-telecomunicacionesm%C3%A1s-grandes-del-mundo.html 7 www.ratingspcr.com Provee servicios integrados a clientes en más de 150 países operando redes 3G y 4G LTE. Red avanzada de banda ancha en los Estados Unidos, internet de fibra óptica, conexiones y servicios interactivos. Portafolio de dispositivos y Smartphone más avanzados en los principales sistemas operativos. Servicio de datos globales en cientos de destinos internacionales. Centros de datos, incluyendo hospedaje administrado y centros de colocación en todo el mundo. Ofrece una de las redes más grandes de suscripción por TV con más de 130 canales en alta definición y más de 485 canales con capacidades móviles. 4. NTT Comunication Corporation, con sede en Tokio, Japón. es considerada una de las compañías más grandes del mundo en telecomunicaciones, cuenta con más de 30 empresas en la región, AsiaPacífico, Europa y América. NTT Comunication cuenta filiales y oficinas en más de 120 ciudades en 42 países/regiones, proporcionando gestión de red, seguridad y servicios de soluciones para consumidores, empresas y gobiernos, consistente en: Servicios de “Nube” pública y privada. Servicios de centro de datos. Servicios de Red; red de datos, IP de red de transito, seguimiento y gestión. Servicios de voz y comunicaciones por video. Servicios de aplicaciones. Servicios gestionados de seguridad. Gestión de operaciones. 5. Telefónica S.A. empresa multinacional de telecomunicaciones con sede en Madrid, España. Con sedes en Europa e Iberoamérica, con más de 313 millones de clientes distribuidos en 24 países. Telefónica S.A. brinda servicios de telefonía fija y móvil, Internet banda ancha, televisión digital, transmisión de datos, contenidos y media, a través de las siguientes marcas comerciales: Movistar, Es la marca con la que opera en España e Hispanoamérica. O2, Es el nombre con el que opera en el resto de Europa. Vivo, A través de este nombre ofrece sus servicios en Brasil. Terra, Es el portal de internet que brinda la oferta de servicios y contenidos para España e Iberoamérica. Gráfico 1 Ventas Dic-09 13,57% 26,93% AT&t 17,26% NTT 19,47% 22,77% DEUTSCHE TELKOM TELEFONICA VERIZON Fuente: Colombiadigital / Elaboración:Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A b) Análisis Cuantitativo Según datos de la superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) el sector de telecomunicaciones creció en promedio 1,61% mensual, hasta septiembre de 2014. Al tercer trimestre del año 2014 la televisión pagada obtuvo un ingreso a la población ecuatoriana del 27,55%, incremento que se debe a la reducción en las tarifas de los planes básicos de de televisión pagada, pasando de US$ 20,02 en 2013 a US$ 17,11 en septiembre de 2014. www.ratingspcr.com El sector de telecomunicaciones factura US$ 3.000 millones al año, y genera un IVA al menos de 360 8 millones al año, adicionalmente paga ante el estado las regalías y derechos de frecuencia. Gráfico 2 Gráfico 3 Distribucion del Mercado de Telefonía Móvil, por Operadoras 28,60% 67,11% CONECEL CNT E.P. OTECEL S.A. 4,29% Fuente: Supertel / Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A El servicio de telefonía móvil presentó una distribución de mercado de usuarios prepagos (13.666) y usuarios pospagos (3.826), los cuales se segmentan en tres grandes empresas prestadoras del servicio, 9 Conecel (67,11%), CNT E.P. (4,29%) y Otecel S.A. (28,60%). Gráfico 4 Total Lineas Fijas Instaladas 0,25% 3,08% 0,23% 6,24% 4,60% CNT E.P. ECUADORTELECOM S.A. ETAPA E.P. 85,59% LINKOTEL S.A. SETEL LEVEL 3 ECUADOR S.A. Fuente: Supertel/ Elaboración: Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A Al mes de noviembre de 2014 el servicio de telefonía fija instalada estuvo integrado principalmente por la empresa CNT E.P. en 85,59%, seguido de ETAPA E.P en 6,24%, Ecuadortelecom S.A. en 4,60%, y 10 SETEL en 3,08%. 8 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-27-de-ecuatorianos-tiene-television-pagada-infografia.html http://controlenlinea.supertel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecnica/telefoniamovil/estadisticasmovil/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0 xPLMnMz0vMAfIjo8zijY08DAw8_A28DUJcHQ0cg50d3QPDTAwNgoz0C7IdFQH9kQkn/ 10 http://controlenlinea.supertel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecnica/telefoniafija/estadisticasfija/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPL MnMz0vMAfIjo8zijY08DAw8_A28DUJcHQ0cg50d3QPDTAwNzE31C7IdFQEHwoLj/ 9 www.ratingspcr.com Gráfico 5 Distribucion Usuarios Internet Fijo por Provincias Septiembre 2014 Pichincha 23,01% 3,29% Guayas 34,39% Manabí 3,63% Azuay 4,00% 26,98% 4,70% Tungurahua El Oro Resto de Provincias Fuente: Supertel/ Elaboración: PCR- PACIFIC CREDIT RATING La distribución del servicio de internet fijo tiene mayor concentración en la provincia de Pichincha en 34,39%, seguido de Guayas en 26,99%, Manabí 4,70 y Azuay en 4,00%, donde las principales compañías son CNT E.P., CONECEL S.A., Suramericana de Telecomunicaciones S.A., OTECEL S.A., 11 TELCONET S.A., Ecuador Telecom S.A., y Punto Net S.A. Conclusiones/ Perspectivas El sector de telecomunicaciones es un sector de constante crecimiento, debido a la innovación y avances tecnológicos, ofreciendo a sus clientes una comunicación permanente y en tiempo real entre los usuarios de todo el mundo, a su vez el sector representa el 7,00% de la economía mundial. Así mismo dentro de la economía local denotamos el crecimiento del sector gracias a la creación de nuevas compañías como CNT E.P. la cual brinda servicios de telefonía fija, móvil e internet con precios asequible a la mayoría de usuarios, la creación de organismos de control como la Superintendencia Nacional de Telecomuniciones (Supertel), el Concejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), la creación de infocentros a través de la MINANTEL para las comunidades de sectores rurales, y de igual forma a la optimización de las actividades de trasmisión de datos. El crecimiento del sector ha septiembre de 2014 fue de 1,61% mensual y se espera que este aumente durante el primer semestre del año 2015, 60 veces más el consumo de estos servicios. Bibliografía y/o Fuentes http://www.industrias.ec/archivos/CIG/file/CARTELERA/MINTELTIC%20para%20el%20Desarrollo.pdf http://www.telecomunicaciones.gob.ec/penetracion-de-banda-ancha-incide-directamente-encrecimiento-del-pib/ http://www.aseta.org/documentos/ECUADORsector.pdf http://www.elciudadano.gob.ec/la-revolucion-de-las-telecomunicaciones-en-ecuador-va-de-lamano-de-cnt/ http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/ecuador-logra-avances-en-materia-detelecomunicaciones.html http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-27-de-ecuatorianos-tiene-television-pagadainfografia.html http://investiga.ide.edu.ec/index.php/estadisticas-73/empresas-sectores/380telecomunicaciones http://colombiadigital.net/opinion/columnistas/los-numeros-de-las-tic/item/387-los-cincooperadores-de-telecomunicaciones-m%C3%A1s-grandes-del-mundo.html 11 http://controlenlinea.supertel.gob.ec/wps/portal/informacion/informaciontecnica/internet/estHomologaciones/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xP LMnMz0vMAfIjo8zijY08DAw8_A28DUJcHQ0cg50d3QPDTAwNQo30C7IdFQFzr67i/ www.ratingspcr.com