Instrumentos de financiación para la

IInstrumentos
t
t
de
d financiación
fi
i ió para lla
internacionalización de la empresa
española en África
19 de enero de 2012
Javier Álvarez Casanova
Subdirector General de Política Comercial con
Países Mediterráneos, África y Oriente Medio
Secretaría de Estado de Comercio
ÍNDICE
España y África
Política española de internacionalización de la empresa
Apoyo financiero español
Apoyo institucional español
A
Apoyo
multilateral
ltil t l a lla iinternacionalización
t
i li ió
España y África hoy
™ Tradicionalmente relaciones económicas bilaterales débiles con África Subsahariana:
9 Bajo nivel comercial: 1.5% de las exportaciones totales españolas y 3.7% del total de
importaciones (de las cuales 48% petróleo de Nigeria) en 2010
9 Muy bajo nivel de inversiones: 0
0.2%
2% del total de las IED española
española, concentrada en Sudáfrica y
Namibia.
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (M€
(M€)
FLUJOS DE IDE EMITIDA BRUTA
(EXCL. ETVE, M€
M€)
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS (M€
(M€)
12.000
12.000
10.000
10.000
8.000
8.000
130
6.000
80
6.000
2.862
4.000
8.917
4.000
2.000
2.000
0
0
2006
2007
2008
2009
Sudáfrica
África Subsahariana excepto Sudáfrica
2010
180
30
-20
20
2006 2007 2008 2009 2010
2006 2007 2008 2009 2010
Nigeria
África Subsahariana excepto Nigeria
África Subsahariana excepto Sudáfrica
Sudáfrica
Política Española de Internacionalización
Estructura
Secretaría de Estado de Comercio
DG
COMERCIO E INVERSIONES
Política Comercial
C
Comunitaria
i i
Política Comercial
Bilateral
ICEX
Promoción sectorial e
Información
Atracción de
Inversiones
CapitalCapitalRiesgo
Público
Seguro
oficial
Apoyo Financiero Español a la Internacionalización
1 Crédito a la
1.
Exportación con
apoyo oficial
2. Subvención
costes
internacionalización
3. CapitalCapital-riesgo
oficial
4. Seguro
exportación/inversión
con apoyo oficial
5. Asistencia
Técnica
DIRECCIÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO E INVERSIONES
Bienes y Servicios (créditos): FIEM
Asistencia Técnica (donaciones): FEV (FIEM)
•Proyectos: apoyo licitaciones
•Apoyo Empresas: plan promoción exterior y marcas
•Inversión: PAPI, ICEXICEX-CDTI, establecimiento
• Gestión de líneas: ICOICO-Internacionalización, APEX (ICEX)
• Líneas directas: GINVEX,
GINVEX PROINVEX,
PROINVEX CAF
• Fondos: FIEX, FONPYME
• Líneas: FINSER, FINTUR, FINCARBONO
DIRECCIÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO E INVERSIONES
En licitaciones
Seguro tipos de interés: CARI
Apoyo Financiero Español a la Internacionalización
Crédito a la exportación con apoyo oficial
DIRECCIÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO E INVERSIONES
FIEM:: Crédito Exportación GFIEM
G-G con o sin concesionalidad
™
™
™
™
™
™
Objetivo: no perder un proyecto por falta de fondos
Exportador / Inversor: empresa española
Cliente: Normalmente entidad pública con garantía soberana
Financiador: Gobierno de España, vía ICO (pagador)
Deudor: Gobierno receptor (créditos concesionales sólo < 3
3.975
975 USD)
Créditos concesionales (sólo países no HIPC elegibles en proyectos no
comercialmente viables): plazos largos y tipos de interés bajos (grado de
concesionalidad implícito) → Grado concesionalidad o Grant Element (GE)
mínimo:
™ >35% en general
™ >50% para PMAs
™ 100% para HIPC
™ Adjudicación:
™ Concurso internacional con apoyo financiero sólo para empresas españolas
™ Licitación restringida a empresas españolas
™ Sectores de interés:
interés: infraestructura transporte
transporte,, agua
agua,, energías
renovables,, tecnologías información y comunicaciones
renovables
comunicaciones…
…
Apoyo Financiero Español a la Internacionalización
Crédito a la exportación
con apoyo
p y oficial MARRUECOS
TURQUÍA
SIRIA
LIBANO
TÚNEZ
IRAK
ISRAEL
JORDANIA
ARGELIA
IRÁN
KUWAIT
LIBIA
EGIPTO
BAHREIN
QATAR
ARABIA
SAUDÍ
EAU
OMÁN
MAURITANIA
MALI
CABO
VERDE
CHAD
SENEGAL
GAMBIA
GUINEABISSAU
SUDÁN DEL
NORTE
NÍGER
BURKINA
GUINEA
SIERRA
LEONA
BENÍN
TOGO
DJIBOUTI
NIGERIA
COSTA DE
MARFIL GHANA
LIBERIA
CAMERÚN
GUINEA
ECUATORIAL
STO. TOMÉ
Y PRÍNCIPE
Créditos ligados
g
(PRMB)
(
)
REP. CENTRO SUDÁN DEL
SUR
AFRICANA
CONGO
GABÓN
REP. DEM.
CONGO
RUANDA
BURUNDI
TANZANIA
STA.
ELENA
SEYCHELLES
ANGOLA
Sólo comercial
MALAWI
ZAMBIA
ZIMBABWE
NAMIBIA
MOZAMBIQUE
BOTSWANA
PMA
SOMALIA
ETIOPÍA
UGANDA KENIA
Créditos desligados (PMA)
Sólo donaciones (HIPC)
YEMEN
ERITREA
SWAZILANDIA
HIPC
SUDÁFRICA
LESOTHO
COMORES
MADAGASCAR
MAURICIO
Apoyo Financiero Español a la Internacionalización
Programas Conversión de Deuda
SENEGAL
MAURITANIA
6,6
6
6 M€
(2,76M€)
1,1 M€
(0,44M€)
2,0 M€
(0,78)
UGANDA
20,2 M€
(8 8M€)
(8,8M€)
66,4 M€
(34,83M€)
BURKINA
FASO
ETIOPÍA
12 M€
(4 81M€)
(4,81M€)
15,92 M€
(6,59M€)
GHANA
31,8M€
(14 72M€)
(14,72M€)
5,5 M€
(2,2M€)
CAMERÚN
Comités Binacionales
21,3 M€
(8 52M€)
(8,52M€)
GUINEA ECUATORIAL
28,2M€(28,2M€) públicas
16,4M€ (8,2M€) privadas
Propuestas
Programas Plan África
(cogestionados con Banco Mundial)
Programas Ley de Deuda
16 M
M€
€ privadas
(8M€
(8M
€)
10,81M€
(4,32 M€)
8,05M€
(4 66M€)
(4,66M€)
59 M
M€
€
(24M€
(24M
€)
183 M
M€
€ públicas
(103M€
(103M
€)
TANZANIA
259 M€
M€
(135M€
(135M
€)
MOZAMBIQUE
Q
12,9 M€
(5,36M€)
Apoyo Financiero Español a la Internacionalización
Asistencia Técnica en países receptores
DIRECCIÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO E INVERSIONES
™ FIEM (FEV):
(FEV): Donaciones para Estudios de Viabilidad o planes sectoriales o
de reforma institucional
™ Objetivo:
Objetivo: no perder un proyecto por falta de un estudio de viabilidad previo
previo.. Se
requiere proyecto posterior (o arrastre exportador claro
claro),
), con suficientes fondos
para llevarlo a cabo
™ Exportador
Exportador:: consultora española
™ Cliente
C
Cliente:
: entidad pública
ú
™ Donante
Donante:: Gobierno de España a través de ICO (pagador
(pagador))
™ Donación
Donación:: pago a la empresa española tras aceptación del beneficiario
™ Adjudicación
Adjudicación::
™ Licitación restringida entre empresas españolas
™ Licitación internacional si la empresa española resulta adjudicataria
™ Sectores
S t
d interés
de
i t é : infraestructura
interés:
i f
t t
t
transporte,
transporte
t , agua
agua,, energías
í
renovables,, tecnologías información y comunicaciones
renovables
comunicaciones…
…
Apoyo Financiero Español a la Internacionalización
Subvención de costes de internacionalización
™ Iniciación exportación
™ Inversión Productiva
™ Creación
C
ió filiales
fili l o joint
jjointi t-ventures
t
™ Prospección inversiones
™ Preparación licitaciones
Apoyo Financiero Español a la Internacionalización
Capital riesgo oficial
™ Fondos
F d
™ Propios de COFIDES.
COFIDES. Participación temporal en capital (<30% capital), cuasicuasicapital o préstamos a largo plazo (0,25 a 3 M€
M€)
™ Fondos
F d gestionados
ti
d por COFIDES (FIEX y FONPYME)
FONPYME) Participación
P ti i
ió ttemporall
en capital (<40% capital), cuasicuasi-capital o préstamos a largo plazo (<50% capital)
(0,25 a 25 M€
M€)
™ Líneas País
™ Líneas: África Subsahariana, Marruecos, China, Mexico,
Mexico, Brazil…→
Brazil…→ mejores
condiciones
™ Línea EFP (European Financing Partners
Partners)) con BEI: inversión en países ACP
ACP,
1-25 M
M€
€ hasta 50% proyecto
™ Líneas sectoriales
™ Turismo
T i
(FINTUR)
(FINTUR), M
Medio
di ambiente
bi t (FINAM)
(FINAM), Servicios
S i i (FINSER),
(FINSER) CERs
CER
(FINCARBONO), Marcas (FINBRAND), Franquicias(FINFRANQUICIA)
Apoyo Financiero Español a la Internacionalización
Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación
™ Pólizas Corto Plazo (< 2 años)
™ Póliza Individual de Crédito Suministrador/Documentario
™ Póliza Abierta de Créditos Documentarios
™ Pólizas Medio y Largo Plazo (>2 años)
™
™
™
™
™
™
Póliza de Crédito Comprador
Póliza
Póli IIndividual
di id l d
de C
Crédito
édit S
Suministrador
i i t d
Póliza de Seguro de Obras y Trabajos en el Exterior
Seguro a Fiadores/Exportadores por Riesgo de Ejecución de Fianzas
Seguro de Operaciones de ProjectProject-Finance
Póliza de Seguro de Inversiones en el Exterior
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
™ Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)
DIRECCIÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO E INVERSIONES
Apoyo Español a la Internacionalización
Marco Legal
g Bilateral
Acuerdos de Promoción y Protección
Recíproca de Inversiones (APPRI)
GOBIERNO
PAÍS X
Convenios Doble
Imposición (CDI)
Ministerios de
Hacienda/Finanzas
EMPRESA
DEL PAÍS X
EN ESPAÑA
EMPRESA
ESPAÑOLA
EN PAÍS X
A
Apoyo
Español
E
ñ l a lla IInternacionalización
t
i
li
ió
Marco Legal Bilateral
TÚNEZ
En vigor
MARRUECOS
ARGELIA
Firmados
LIBIA
EGIPTO
Texto acordado
En negociación
MAURITANIA
MALI
CABO
VERDE
CHAD
SENEGAL
GAMBIA
GUINEABISSAU
SUDÁN DEL
NORTE
NÍGER
ERITREA
BURKINA
GUINEA
SIERRA
LEONA
BENÍN
TOGO
DJIBOUTI
NIGERIA
COSTA DE
MARFIL GHANA
LIBERIA
CAMERÚN
GUINEA
ECUATORIAL
STO. TOMÉ
Y PRÍNCIPE
Acuerdos de Promoción y
Protección Recíproca de
Inversiones (APPRIs
APPRIs))
REP. CENTRO
AFRICANA
SUDÁN DEL
SUR
SOMALIA
ETIOPÍA
UGANDA KENIA
CONGO
GABÓN
REP. DEM.
RUANDA
CONGO
BURUNDI
TANZANIA
SEYCHELLES
ANGOLA
MALAWI
ZAMBIA
STA.
ELENA
DIRECCIÓ
DIRECCIÓN GENERAL DE
COMERCIO E INVERSIONES
ZIMBABWE
NAMIBIA
MOZAMBIQUE
BOTSWANA
SWAZILANDIA
SUDÁFRICA
LESOTHO
COMORES
MADAGASCAR
MAURICIO
Apoyo Español a la Internacionalización
Marco Legal Bilateral
TÚNEZ
En vigor
MARRUECOS
ARGELIA
Firmados
LIBIA
EGIPTO
MAURITANIA
MALI
CABO
VERDE
En negociación
SUDÁN DEL
NORTE
NÍGER
ERITREA
CHAD
SENEGAL
GAMBIA
GUINEABISSAU
Texto acordado
BURKINA
GUINEA
SIERRA
LEONA
BENÍN
TOGO
DJIBOUTI
NIGERIA
COSTA DE
MARFIL GHANA
LIBERIA
CAMERÚN
GUINEA
ECUATORIAL
STO. TOMÉ
Y PRÍNCIPE
REP. CENTRO
AFRICANA
SUDÁN DEL
SUR
SOMALIA
ETIOPÍA
UGANDA KENIA
CONGO
GABÓN
REP. DEM.
CONGO
RUANDA
BURUNDI
Convenios Doble
Imposición ((CDIs
CDIs))
TANZANIA
SEYCHELLES
ANGOLA
ZAMBIA
STA.
ELENA
MALAWI
ZIMBABWE
NAMIBIA
MOZAMBIQUE
BOTSWANA
SWAZILANDIA
SUDÁFRICA
LESOTHO
COMORES
MADAGASCAR
MAURICIO
Apoyo Español a la Internacionalización
Red de Oficinas Económicas y Comerciales
TÚNEZ
MARRUECOS
ARGELIA
LIBIA
EGIPTO
SENEGAL
GAMBIA
CABO VERDE
MAURITANIA
MALI
BURKINA
GUINEA-BISSAU
GUINEA
MAURITANIA
MALI
CABO
VERDE
SUDÁN DEL
NORTE
NÍGER
CHAD
SENEGAL
GAMBIA
GUINEABISSAU
GHANA
COSTA DE MARFIL
LIBERIA
SIERRA LEONA
ERITREA
BURKINA
GUINEA
BENÍN
TOGO
SIERRA
LEONA
DJIBOUTI
NIGERIA
COSTA DE
MARFIL GHANA
LIBERIA
CAMERÚN
GUINEA
ECUATORIAL
STO. TOMÉ
Y PRÍNCIPE
Í
NIGERIA
TOGO
BENÍN
NÍGER
CHAD
R. CENTROAF.
STA.
ELENA
REP. CENTRO SUDÁN DEL
SUR
AFRICANA
UGANDA KENIA
CONGO
GABÓN
REP. DEM.
RUANDA
CONGO
BURUNDI
GUINEA
ECUATORIAL
CAMERÚN
GABÓN
STO TOMÉ Y PRÍNCIPE
STO.
TANZANIA
ANGOLA
ANGOLA
CONGO
R.D. CONGO
ZAMBIA
NAMIBIA
MALAWI
ZAMBIA
MOZAMBIQUE
BOTSWANA
SUDÁN
ETIOPÍA
DJIBOUTI
KENIA
UGANDA
TANZANIA
SEYCHELLES
SUDÁN DEL
SUR
SEYCHELLES
MAURICIO
SIN ASIGNAR
ERITREA
SOMALIA
RUANDA
BURUNDI
MALAWI
MADAGASCAR
COMORES
MADAGASCAR
MAURICIO
SUDÁFRICA
SWAZILANDIA
SUDÁFRICA
EGIPTO
COMORES
STA. ELENA
ZIMBABWE
NAMIBIA
SOMALIA
ETIOPÍA
LESOTHO
BOTSWANA
ZIMBABWE
MOZAMBIQUE
LESOTHO
SWAZILANDIA
Apoyo Multilateral a la Internacionalización: la UE
™ Fondo Europeo de Desarrollo (FED)
™ Países ACP y PTU
™ 10º FED (2008
(2008--2013): 22
22.680
680 M€
M€
™ Países ACP: 17.766 M
M€
€ para programas nacionales y regionales
indicativos,, 2.700 M
indicativos
M€
€ para cooperación intraintra-ACP e intra
intra--regional y 1.500 M€
M€
para facilidades de inversión
inversión..
™ Incremento de fondos para programas regionales (integración económica
regional)
™ Cantidades incentivo p
para cada p
país (p
por buen g
gobierno,, en particular
gobierno
p
gestión
g
sistemas financiero
financiero,, fiscal y legal)
™ Fondo de Infraestructuras UEUE-África
™ Dentro del Partenariado de Infraestructuras UEUE-África
™ Subvenciones tipos de interés para proyectos privados de infraestructura multimultipaís y estudios de viabilidad.
Apoyo Multilateral a la Internacionalización:
los bancos de desarrollo
™ Banco Mundial
En 2010
2010, 11
11,5
5 billones $ en préstamos para nuevos proyectos en África
África,, 1,1
1 1 B$ en
donaciones
™ Banco Africano de Desarrollo
En 2010
2010, 139 operaciones por 4
4.100
100 Millones UA (1UA=1
(1UA=1.55733
55733 $ = 1
1.10125
10125 €) de
las cuales:
™ Préstamos 3.080 MUA (53 operaciones)
™ Donaciones 596,6
596 6 MUA (56 operaciones)
™ HIPC 203 MUA (6 operaciones)
™ Participación en capital 143 MUA (11 operaciones)
™ En Fondos Especiales (Facilidad
(Facilidad africana del agua,
agua Iniciativa para la
alimentación en agua y saneamiento del medio rural y el Fondo Mundial
para el medio ambiente) 32,4 MUA (13 operaciones)
P
Para
más
á iinformación
f
ió
www comercio es
www.comercio.es
www.oficinascomerciales.es
www.icex.es