Inversión extranjera directa e industria maquiladora en México

Inversión extranjera directa
e industria maquiladora en México
••••••••••
{ FRANCISCO CARRADA-BRAVO*
INTRO OUCCIÓN
E
ste artículo se divide en tres secciones: en primer término
se exp lica el modelo teórico en que se enmarca el trabajo,
enseguida se analiza la evolución anual de la inversión extranjera directa en la industria maquiladora en un período de 16
años, y finalmente se resumen los resultados de la investigación.
El modelo teórico detalla cómo las condiciones de los factores, las políticas gubernamentales, la competencia, la demanda
y los eventos estocásticos dan forma a la estrategia de competencia de la empresa. Este marco también ofrece una orientación
para definir una estrategia de inversión que combine las instalaciones manufactureras con las operaciones de ensamblado de
la manera más conveniente para la estrategia competitiva de la
empresa en dos entornos: el mercado de commodities y el de las
empresas aligeradas. 1
1 . Lean enterprise. "Mod ism o que identifica a compañías que
han s id o so metidas a rein ge niería y que tienen cinco atributos:
1) abarcan un c uadro de procesos interfuncionales ; 2) incluyen
estrechas relaciones con proveedo res , distribuidores y clientes, para
aumentar valor continuamente; 3) tienen un núcleo de competencias
definido; 4) áreas funcionales tales como proyecto , ingeniería ,
marketing , compras, personal y contabilidad pueden existir aú n, pero
han de ser también escuelas de aprendizaje y bases de técnicas en
las que diversos equipos de la e mpresa pueden inspirarse; 5) las carreras profesionales han de a ltern arse co n la participación en eq uipos
multifun c ionales y, también, dedicar ti empo a adquirir oficio y experiencia en determinadas funciones o departamentos. H onda ha
utili zado estas aproximaciones alternativas tanto en J apón como e n
Estados Unidos". Rich ard Koch , Diccionario de manage ment y finanzas. Términos, técnicas e in strum entos, desde la A a la Z, 2 tomos ,
Ediciones Folio, Barcelona, 1995. [N. de la T.]
La inversión extranjera directa (IED) en la industria maquiladora presenta diversas tendencias: a] una participación creciente de la IED de Estados Unidos y Europa en el sector maquilador;
b] un aumento en el alcance de la cadena de valor agregado de
las plantas maquiladoras; e] una relocalización gradual de las
maquiladoras desde los estados de la frontera norte hacia el interior del país, como respuesta a la política de contratación de
personal y los menores costos salariales en esas regiones, y
d] un cambio estructura l en las instalaciones que permanecen
en la región fronteriza: de plantas ensambladoras a manufactureras en gran escala y con operaciones de mayor complejidad y
elaboración.
E r.
\IOOELO TEÓRICO
a estrategia de competencia de las empresas se determina
con base en las condiciones de los factores, las políticas gubernamentales, la competencia y la situación de la demanda interna. La estrategia, a su vez, integra la compleja relación
entre las operaciones de e nsamblado , la calidad del producto,
los precios y el liderazgo en éstos. 2
L
2. Mayores detalles se pueden consu ltar en F. Cm-rada-Bravo,
"The Carrada-Porter Model", nota téc ni ca publicada enlnternational
Trade Strategies, Notes and Cases, American Graduate School of
lnternational Management, otoño de 1996. Véase tamb ién M . Porter,
"The CompetitiveAdvantage ofNations" , Harvard Business Review,
marzo-abril de 1990 (número de re impresión 9021 1).
* Department ofWorld Business, Thunderbird-American Graduate
Schoo/ oflnternational Management, Arizona. <ca rrada @brid. edu>.
Traducción del inglés de Pilar Martínez Negrete Defj/.L
Tras la seg unda guerra mundial , México emprendió un programa de sustitución de importaciones que permaneció durante decenios. Su debilidad inicial fue la falt a de competencia de
las manufacturas mexi canas en los mercados internacionales,
y después su incapacidad para generar oportunidades de empleos
para una población creciente.
Como resultado del primer problema, Jos bienes fabricado s
en territorio nacional no podían competir en los mercados menos
protegidos de los estados fronterizos. Para recuperarlos, en 1965
el go bierno de México instrumentó el primer programa de maquiladoras; se trataba de establecer en la frontera plantas manufactureras para la venta interna de esa región y, eventualmente,
exportar a Estados Unidos.
Debido a la escasa calidad de Jos productos y la reducida capacidad financiera de la s empresas mexicanas , el programa
concluyó en un rotundo fracaso.
Posteriormente, a raíz de una evaluación del programa, se
modificó la prioridad : de la competencia en la frontera se pasó
a la generación de oportunidades de empleos en el país . Ello dio
inicio a mediados de Jos sesenta con la importación temporal de
materias primas, partes , henamientas y maquinaria para las plantas manufactureras en Tijuana , Nogales y Ciudad Juárez, a fin
de e nsamblar y fabricar nuevos productos para exportarlos al
mercado estadounidense.
Las leyes que regían estas operaciones prohibían la venta de
dichos bienes en el mercado mexicano . Es obvio que el propósito de esta restricción era proteger el modelo de sustitución de
importaciones .
Las nuevas plantas fueron de interés para las empresas productoras de bienes manufactureros no diferenciados , a los cuales se denomina commodities industriales . Dichas compañías,
qu e son tomadoras de precio s, tienen que cumplir con normas
mínimas de calidad para no perder competitividad. Por tanto , la
base de su estrategia de compete ncia es la búsqueda de reduccion es de los costos.
El mercado de commodities industriales
El establecimiento de las plantas maquiladoras proporcion ó a
las compañías productoras de commodities una ventaja de costos al tran sladar hacia Méxi co los procesos intensivos en mano
de obra, aun cuando esa ventaja pudiera aprovecharla cualquier
competidor.
Esto dio Ju gar a una estrategia dominante entre las empresas estadounidenses: reubicar en territorio mexicano sus manufacturas inte nsiva s e n mano de obra para beneficiars e de las
ventajas de la s condiciones factoriales -el trabajo- y de las
políticas gubernamentales de México y de Estados Unidos (programa de maquil adoras y leyes de participac ión en la producción, res pecti vamente) .
La propu es ta de este mode lo es que la maquiladora desempeña una función importante en la es trateg ia de co mpetenc ia de
las transnac ionales qu e prod ucen bie nes intensivos en mano de
obra y compiten en Jos mercados de commodities.
Las empresas aligeradas y el mercado de confrontación
Algunas empresas recurre n a la investigación aplicada incremental a fin de innovar su oferta de productos . La comerci ali zación de Jos nu ev os bi enes ofrece la oportunidad de aumentar el
margen de ganancia. Sin embargo, la s empresas innovadora s
saben que ésta es de corta vida porque los competidores se emparej an rápidamente con las innovaciones, ya que és tas no son radicales.3 Así, las empresas rev isan su cartera de produ ctos en el
marco de las tenden cias de Jos mercados mundiales para determinar qué tipo de innovaciones les conviene incorporar. Luego
bu sc an sus mercado s objetivo para decidir el precio máx imo
permitido y los márgenes de ganancia del ciclo de vida deseado
que garantice la sobrevivencia en una porción del mercado.
Todas las condiciones imponen a las empresas aligeradas un
costo objetivo que deben alcanzar para cumplir con las metas
de precio y margen de ganancia.
Para lograr los costos objetivos propuestos, la empresa innovadora depende de una diversid ad de industrias de apoyo . Esta
es la función que las maquiladoras cumplen e n la estrategia de
las empresas aligeradas que realizan innovaciones incrementales.
J \ Fl!SIO\
E\11< \!\.11· R \ DIRFCTA E I'<Dl S l"HL\ \1 \Ql'II .. \DORA
E
1programa de maquiladoras es fruto de la IED. De ahí que
el punto de partida lógico para analizar sus aspectos económicos sea el examen de las opciones de esa clase de inversión, así como las te ndenci as, el volumen, la asignación regional y los beneficios subsec uentes de aquélla (véanse las gráficas l y 2).
Opciones
Una corporación extranjera qu e desea operar al amparo del programa de maquiladoras tie ne cuatro opciones de inversión: a]
establecer una filial de propiedad absoluta; b] crear una soc iedad de riesgo compartido con un soc io mex icano ; e] subco ntratar con una compañía el ensa mblado de bienes y el manejo de
Jos trámites aduaneros (téc ni ca conocida co mo she!tering), o
d] rentar la capacidad ociosa de una compañía mex icana que produzca para el mercado interno.
Una filial de propi edad abso luta es la mejor opción para un a
compañía bien finan ciada que busque elevar al máximo su co ntrol en las operac ion es mex ica nas . Esto entrañ a que la cOt·poración extranjera debe estar dispuesta a tomar la responsab ilidad
de elegir el lu ga r, la con strucc ió n, la incorporac ió n, e l reg istro
y el manejo de Jos rec ursos hum anos y otros gas tos de ini cio , así
como la carga del ri esgo fin anciero .
3. R. Cooper y P. Dru cke r, Not e on th e Co nfronta/io n Strategv ,
Harvard Business Sc hoo l Publi s hin g , 14 de oc tubre de 1994 (núm e ro
de re impres ión 9- 195- 105).
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Precios
de mercado
Precio
máximo
/
Participac ión
estable en el
mercado
r
Distribución
eficiente
\
i ~
//
Calidad
estándar
permitido ~
1
/
Nuevas
características
Manufactura /
----.. basada /
en ventajas
;
mparativas
r
Manufactura
t
central -------.. Liderazgo
en costos
~
~
Margende
ganancia
en el ciclo
de vida
J
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Costo
objetivo
Margen
/
de ganancia ..-----/
de la industria
Participación
de sobrevivencia
~ en el mercado
i
Instrumentación
de la estrategia
Instrumentación
de la estrategia
i
i
Estrategia de la
compañía madre
Estrategia de la
compañía madre
1
Estructuras
y competidores
de la industria
Condi ciones
de los factores
I
Políticas
gubernamentales
-
Industrias
de apoyo
y conexas
1
Condiciones
de la demanda
I
Oportunidad
Condiciones
de los factores
I
Políticas
gubernamentales
Estructuras
y competidores
de la industria
Industrias
de apoyo
y conexas
Condiciones
de la demanda
-
1
Oportunidad
l . Véase la nota l .
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Emprender una sociedad de riesgo compartido es la mejor
elección para las empresas que deseen compartir riesgos , beneficios y responsabilidades administrativas.
Cuando las compañías bien financiadas desean ahorrar tiempo y problemas relacionados con aspectos jurídicos y técnicos
del inicio de operaciones, lo más conveniente es incorporar una
filial mexicana.
La subcontratación o sheltering permite que una compañía,
mediante una mínima inversión, use las instalaciones registradas como una operación de maquiladora. Al hacerlo sólo paga
por los costos marginales , por pieza, asociados a los servicios
otorgados por la manufacturera mexicana. Ésta es la mejor opción para una empresa conservadora que desea experimentar una
operación en México antes de comprometerse, a veces de manera irreversible, con cuantiosas inversiones de capital.
Hasta ahora, las transnacionales que invierten en la industria
maquiladora mexicana han preferido adoptar la forma de una
filial de propiedad absoluta. 4
Origen de la inversión extranjera directa
Estados Unidos es la fuente principal de la inversión extranjera directa en México: en 1980 contribuyó con casi 70% de los
flujos de capital, seguido por Europa. En 1996 esa nación permaneció en el primer lugar, aunque su importancia disminuyó
4. B. Bowonde y T. Miyake, "A Model of Corporate Innovation
Management: Sorne Recent High Tech Innovation in Japan", WWW,
Research and Management, octubre de 1992.
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198 0 -1996
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Total
1980
198 1
1982
1983
1984
1985
8 459
10 160
10 786
11 470
12 900
14 630
1986
1987
1988
1989
1990
17
20
24
26
30
199 1
1992
1993
1994
1995
1996
33
37
42
50
54
56
Estados Un idos
%
Va lor
Europa
%
Valor
Reino Unido
Alemania
Sui za
5
6
7
7
8
9
837
909
335
602
5 14
840
69
68
68
66
66
67
1 836
2 225
2 34 1
2 668
3 006
3 289
22
22
22
23
23
22
254
295
302
35 1
395
452
677
823
863
973
1 125
1 18 1
474
549
572
588
648
789
054
93 1
088
588
3 10
11
13
14
16
19
046
7 15
957
77 1
079
65
66
62
63
63
4
4
6
6
7
08 1
848
276
7 15
596
24
23
26
25
25
556
987
1 755
1 799
1 9 14
1 399
1 446
1 583
1 668
1 956
823
9 18
1 005
1 199
1 347
875
475
375
40 1
729
674
2 1 465
23 11 6
26 6 19
30 624
33 056
34 03 2
63
62
63
61
60
60
8 502
9 520
JO 153
12 298
13 003
13 620
25
25
24
24
24
24
1 988
2 415
2 604
3 703
3 867
3 9 18
2 040
2 125
2 237
2 612
3 0 19
3 426
1 415
1 730
1 832
1 885
2 019
2 153
Fue ntes: Sec retaría de Co me rc io y Fomento Indu stri a l e INEG I, diversas publi cac io nes .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
a 60 % del total (véase el cuadro 1) de bido a la participación más
activa y vigorosa de países como Canadá, Corea, Taiwan , Singapur, la Indi a y Chile. 5
La dinámica de las plantas maquiladoras
La IED en la indu stria maquil adora parece estar muy ligada a los
reglamentos de Estados Unidos y México , al desempeño económico del primero y a las políti cas ca mbiaria y sa larial de l segundo. El cambio en la Ley para Promover la Inversión Mex icana y Regul ar la In versió n Extranjera en 1989, así co mo la ratificación del TLCAN , crearo n las bases para compre nde r cómo
las reglamentacio nes afecta ban a ese tipo de inve rsio nes. La
desregu lac ión de 1989, como se esperaba, ofreció un entorno
positivo para un crec imi ento sin precede nte de la indu stri a: en
cuatro años se duplicó el número de pl antas maq uil adoras.
Un ejemplo de cómo las variac iones del tipo de cambio afectan la in vers ión en las maquiladoras se observa en el c uadro 2.
Las sobrevalu acio nes del peso a principios de los noventa
erosion aron la competiti vidad e n materi a de cos tos de las plan tas y frenaron su crec imie nto. En contraste, las deva lu ac iones
exces ivas, como la de 1994, condujeron a res ultados opuestos.
5. Francisco Carrada- Bravo , US and Co rporate ln vestment inth e
Mexica n Maqui /adora lndustry, inform e so metid o a l Ex imbank de
Japón , diciembre de 1996 , p. 30.
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1980- 1996
•••••••••••••••••••••••••••••• ••
Plantas
Crecimie nto
( o/o )
Tota l
1980
198 1
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
199 1
1992
1993
1994
1995
1996
620
605
588
629
722
8 17
987
1 259
1 490
1 795
1 789
2 013
2 129
2 143
2 064
2 24 1
2 398
-2
-3
7
15
13
21
28
18
20
13
6
1
-4
9
7
E mpleados
Crec imiento
(o/o)
Total
Por planta
123 879
130 102
122 493
173 128
202 078
2 17 544
268 388
322 743
389 245
437 064
439 474
486 146
5 10 035
546 588
600 585
680 209
75 0 689
5
-6
41
17
8
23
20
21
12
11
5
7
10
13
10
200
215
208
275
280
266
272
256
26 1
243
246
242
240
255
29 1
304
3 13
Fu e nt e s: Secretaría de Comerc io y Fome nt o Industria l e INEG I, diversas
publi cac io ne s.
• •••••••••••••••••••••••••••••••
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Países Bajos
Japón
Valor
%
Canadá
Valor
%
Francia
España
Suecia
102
11 2
119
229
237
248
203
305
345
358
370
384
127
142
140
169
230
236
499
711
777
780
816
895
6
7
7
7
6
6
127
132
140
162
195
230
2
565
596
749
765
946
478
603
637
681
692
261
297
330
337
350
6
6
5
5
5
270
290
324
361
417
2
218
266
392
1 037
1 170
1 319
1 335
1 456
1 447
1 515
1 592
1 656
1 656
1 656
736
773
836
988
988
1 013
364
366
368
385
385
385
513
596
684
1 070
1 070
1 070
1 529
1 616
1 690
2 389
2 476
2 540
5
4
4
5
5
4
491
580
654
8 17
1 284
1 692
1
1
2
2
2
2
2
2
3
Otros
Valor
%
161
183
194
258
370
376
2
2
2
2
3
3
619
909
1 2 13
1 407
1 762
4
4
5
5
6
1 888
2 644
3 260
4 273
4 909
5 329
6
7
8
8
9
9
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••
Distribución geográfica de las plantas
La mi sión básica de una maquiladora es ensamblar productos
cuyo destino es, la mayoría de las veces, Estados Unidos. Ante
la inadecuada infraestructura de exportación en las regiones del
interior de la República Mex icana, la IED optó por ubicarse cerca
de aquel país. Las mejoras recientes en la infraestructura, así
co mo los crecientes diferenciales en los salarios entre las regiones fronterizas y del interior, han contribuido a redistribuir con
mayor uniformidad la inversión extranjera directa en el país
(véase el cuadro 3)
Entre los estados fronterizos, Baja California ha atraído al
mayor número de plantas, con casi un tercio del total; le siguen
Chihuahua (15 %), Tamaulipas (13 %), Coahuila (9%) y Sonora (8 %). Sin embargo, a medida que el programa ha evolucionado , las preferencias de ubicación han cambiado. Sonora, por
ejemplo, ha perdido pl antas de manera constante; su proporción
de maquiladoras cayó de un elevado 14% en 1989 a sólo 8% en
1996. Baja California también registra una baja en su participación : de 37% en 1980 a 33% en 1996. Los principales beneficiarios de la reubicación han sido Coahuila, estado fronterizo
con Texas, y las entidades del interior, sobre todo Guanajuato y
Aguasca li entes.
La pérdida de plantas en Baja California no se debe interpretar
cual un a pérdida de atractivo como centro maquilador. Esta tendencia es , más bien , resultado de un proceso de racionalización
eco nómi ca. Cada vez más filiales de grandes corporaciones
transnacionales bien consolidadas (que ofrecen empleos de
mayor calidad, mejores condiciones de trabajo y prestaciones
adicionales) remplazan a las plantas más peq ueñas dedicadas a
operaciones rutinarias de ensamblado de productos maduros.
Éstas se enfrentan cada vez con mayores dificultades tanto para
atraer y retener trabajo como para pagar los gas tos crecientes
asociados a la operación de una maquiladora en los estados fron terizos. Por tanto, la mencionada tendencia debe interpretarse
en el sentido de que Baja California se está convirtiendo en el
principal estado receptor de plantas de más alta calidad. Esto se
confirma con el hecho de que en esa entidad las plantas son ahora
mayores en tamaño y complejidad. Por ejemplo, el número de
empleados por instalación se incrementó de un promedio de 88
en 1980 a 203 en 1996.
La tendencia a establecer plantas más grandes no es exclusiva de Baja California, sino que se presenta en la mayoría de
los estados fronterizos. Con todo, en esa entidad se ha presentado el mayor cambio estructural en cuento al tamaño de las
instalaciones.
En el caso específico de Sonora, el descenso del número de
plantas no obedeció al incremento de costos, sino a la caída económica ocasionada por diversos factores: la promoción inadecuada de las instalaciones que ofrece el estado; la idea de que
esa región está asociada al tráfico de drogas; la inadecuada infraestructura para la operación de las maquiladoras en Nogales
y Hermosillo, y el costo relativamente alto de la mano de obra
debido a que ésta es insuficiente.
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Baja
California
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Total
Total
620
605
588
629
722
817
987
1 259
1 490
1 795
1 789
2 013
2 129
2 143
2 064
2 241
2 398
230
2 15
197
229
28 1
319
4 12
508
626
730
559
742
802
819
727
781
783
%
37
36
34
36
39
39
42
40
42
41
31
37
38
38
35
35
33
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Tamaulipas
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
88
87
87
77
85
81
99
11 2
121
144
149
169
173
177
178
172
189
14
14
15
12
12
10
10
9
8
8
8
8
8
8
9
8
8
140
152
155
172
189
209
229
293
322
343
326
341
357
303
303
347
370
23
25
26
27
26
26
23
23
22
19
18
17
17
14
15
15
15
37
36
40
42
46
53
65
83
93
127
138
162
176
184
178
198
212
6
6
7
7
6
6
7
7
6
7
8
8
8
9
9
9
9
81
75
71
72
77
80
1 10
143
172
228
24 1
268
28 1
290
306
288
309
13
12
12
11
11
10
11
11
12
13
13
13
13
14
15
13
13
Estados
del interior
Total
4
4
3
3
4
4
7
12
15
22
26
33
34
37
37
45
53
%
0.65
0.66
0.51
0.48
0.55
0.49
0.71
0.95
l. O1
1. 23
1.45
1.64
1.60
1. 73
1.79
2.0 1
2.21
Región
fronteriza
To tal
%
6 16
60 1
585
626
7 18
8 13
980
1 247
1 475
1 773
1 763
1 980
2 095
2 106
2 027
2 196
2 345
99.35
99 .34
99.49
99.52
99.45
99.5 1
99.29
99.05
98.99
98.77
98 .55
98 .36
98.40
98 .27
98.2 1
97.99
97.79
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Estructura laboral
Como en las plantas maquiladoras se realizan operaciones de
ensambl ado -por naturaleza intensivas en mano de obra-, el
aumento del tamaño de las instalaciones condujo a un crecimiento más que proporcional de las contrataciones . El empleo de la
maquiladora se elevó de 123 879 en 1980 a 750 689 en 1996 y
el promedio de emplead os por planta aume ntó de 200 en 1980
a 313 en 1996 (véase el cuadro 4)
El incremento en el tamaño de las instalaciones y en el promedio de trabajadores permiten concluir que en la actualidad las
plantas de la industria maquiladora se dedican a procesos productivos más integrales y complejos que en 1980.
Estructura del trabajo
Como el propósito de una maquiladora es ensamblar para la
exportació n, es te objetivo se reflejaría en una proporción de
trabajadores en línea (obreros y operadoras) más elevada que la
de téc ni cos y empleados. U na extens ión de esta hipótesis es que
una operación más grande y compleja debería conducir a una proporción más e levada de empleados admini strativos frente al total
de obreros, para reflejar la mayor complejidad del manejo de una
operació n técnicamente más avanzada y de mayor envergadura.
La primera premisa se sustenta cabalmente con los datos, pues
la proporción de técnico s y empleados en e l tota l res ultó de sólo
7%. Sin e mbargo, la seg unda no se cumpl e. La es tru ctura de las
operacio nes maquiladoras permaneció constante en una relación
de 6 a 7 por ciento durante el período de 16 años ana li zado, pese
a manejar instalaciones más grandes y complejas. Ejemplos de
esta nueva generación de maquiladoras son las de la General
Motors en Silao; la Nissan y la Xerox enAguascalientes, y las operaciones de ensamblado de la IBM y la Hewlett Packard en Guadalaj ara y de la Ford en Hermosillo , todas las cuales alberga n líneas
de producción si milares a las de Detroit y el Valle del Silicio.
Género
En diversos períodos, en una varied ad de países, e l e nsambl ado para reexportar ha registrado cierta preferencia por la
co ntrataci ón de obreras con respecto a los trabajadores de l
sexo masculino. En este sentido , las maquiladoras en Méxi co no han sido la excepción. En 19 80, las mujeres, qu e en la
jerga de la industria maquil adora se le s denomina operado ras, daban c uenta de 77 % del total de trab aj adores e n 1ín ea
(véanse los c uadros 5 y 6).
Este aspecto se ha explicado, de manera poco co nvincente,
co n el argumento de que se tiene la idea de que las mujeres so n
más dúctiles, menos propensas a ca usar problemas y es tán mej or dispuestas a aceptar tareas monótonas y repetiti vas. Además,
al parecer las mujeres disponen de mejores ni ve les de habi !idades de desempeño y de mayo r ca lid ad en e l trabaj o manual 6
6 . S. Stinger, Maq ui/adora 's Jmpact on Work ers inrh e Unired Sra res
and Mexico, Univers ity of Northern Co lorado, diciembre de 1993 .
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••• • ••• ••••• •••• •••••••••••••••••••••••••• ••••••• •• • ••••••••••••••
1980
198 1
198 2
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
199 1
1992
1993
1994
199 5
1996
Plant as
Total Crec im iento
Trabajadores
Tota l Crecimiento Por planta
Técnicos
To tal Cre cimiento
62 0
605
588
629
722
8 17
987
l 259
1 490
l 795
l 789
2 0 13
2 129
2 143
2 064
2 241
2 398
123 879
130 102
122 493
173 128
202 078
2 17 544
268 388
322 743
389 245
437 064
439 474
486 146
5 10 035
546 588
600 585
680 209
750 689
11 433
13 2 15
13 45 0
19 115
24 009
26 179
32 753
39 352
46 826
52 952
54 7 15
57 528
6 1 oso
62 010
67 491
75 3 15
82 439
-2
-3
7
15
13
21
28
18
20
13
6
-4
9
7
5
-6
41
17
8
23
20
21
12
11
5
7
lO
13
lO
200
2 15
208
275
280
266
272
256
26 1
243
246
242
240
255
29 1
304
3 13
16
2
42
26
9
25
20
19
13
3
5
6
2
9
12
9
Administradores
y empleados
Tota l Crecimiento
7 164
7 9 17
8 4 10
10 095
12 538
13 309
17 06 1
2 1 4 14
25 646
3 1 3 19
33 2 14
37 18 1
39 97 0
39 673
42 428
49 375
55 4 18
11
6
20
24
6
28
26
20
22
6
12
8
- 1
7
16
12
Obreros
To ral Crecim iento
105 282
108 970
100 633
143 9 18
165 53 1
178 05 6
2 18 574
26 1 977
3 16 773
352 793
35 1 545
39 1 437
409 01 5
444 905
490 666
55 5 5 19
6 12 832
4
-8
43
15
8
23
20
21
ll
11
4
9
10
13
10
Fue nt es : Sec re taría de C ome rc io y Fom e nt o In d us tri a l e INEG I, d ive rsas publi cac iones.
••••••••••••••••• ••••• •• ••••••••••••••••• •••• ••• ••• •••••••••••••••
Sin embargo , la c uesti ón del género ha cambi ado . En 1996
la parti cipación de las operadoras había di sminuido a 58 % del
to tal (véase el cuadro 5).
En las reg io nes fr onte ri zas e ll o obedec ió a la escasez de
muj eres, al aume nto de l desempleo entre los hombres y a los
progra mas de capac itación de los gobiernos es tatales y locales
pa ra atraer operac io nes más ne utrales en materi a de género.
Distribuci ón de los benefi cios de la in versión
extranj era directa
E n términos generales , e l empl eo en las maquil adoras se conce ntra de manera abrumadora (82 % del total) en los estados fronte ri zos: Chihu ahu a, 28% ; Baj a California, 2 1%, y los estados
de l inte ri or y Tama ulipas, 16% .
Co n todo, el lide razgo de Chihu ahu a y e n gene ral de l res to
de las e ntidades fro nterizas ha di sminuido . E n 198 0 és tas daba n c ue nta de 96 % de la co ntratac ió n de las maquil ado ras y
C hihu a hu a e mpl eab a 38 % de la fuerza de trabaj o (véase el
c uadro 7).
E l des censo re lati vo de Chihu ahu a y de los estados fi·o nteri zos se exp li ca po r la compete ncia actu al de las e ntid ades de l
inte ri o r, que ha n e mpre ndid o un a campa ña por de más fru ctífe ra para atraer las in stalac iones y los e mpl eos de las zonas
fro nteri zas. Por ej e mpl o, e n 198 0 aque ll as e ntid ades sólo tenía n 1% de las plantas y 6 % de los empleos de las maquil ado-
ras; hac ia 1996 el número de las prime ras se había duplicado
y los segundos había n crecido a 18 % del total. Estas cifras so n
asombrosas y apuntan hacia una relocali zació n de impo rta ncia de las opo rtunid ades de empl eo entre los es tado s fro nte rizos y de l interior.
Los esfuerzos decididos de comercialización por parte de las
regiones del interior y las tasas de salarios más altas e n los estados fronterizos contribuyeron a que las pl antas se despl azaran a las entidades de l interior de l país.
Como resultado de visitas a di versos lugares de la república
se observó que los funcionarios públicos a cargo de l fomento de
la inversió n en las maquilad oras eran jóvenes, corteses, bie n
informados y efi cientes. Todos habl aban inglés y podían ofrecer a los inversionistas potenciales info rmación detallada de los
incentiv os y be nefi cios as ociados al es tablec imiento de un a
maquiladora en su estado .
Asimismo , podían arreglar, prácticamente sin prev io av iso,
visitas a uni versidades, centros de capacitación, parques indu striales y pl antas maquil adoras, as í como organizar reuniones con
ej ecutivos de numerosas pla ntas. Más aún , fueron muy sinceros en sus comentari os y evalu ac io nes sobre las circun stancias
de sus co munidades.
Por añadi dura , las pl antas maquil adoras de es tas e ntidades
es tab an limpias y bi e n ilumin adas, ade más de tener un di seño
profes io nal; los pa rques indu stri ales eran ampli os y limpi os ,
y los empl eados de las pl antas ves tían bien y se mostraron ate ntos y co rteses .
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5
1980 - 1996
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Total
de trabajadores
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
123 879
130 102
122 493
173 128
202 078
217 544
268 388
322 743
389 245
437 064
439 474
486 146
510 035
546 588
600 585
680 209
750 689
Administradores
y empleados
Cantidad %
Técnicos
Cantidad
%
11 433
13 215
13 450
19 115
24 009
26 179
32 753
39 352
46 826
52 952
54 715
57 528
61 050
62 010
67 491
75 315
82 439
9
10
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
11
11
11
11
7 164
7 917
8 410
10 095
12 538
13 309
17 061
21 414
25 646
31 319
33 214
37 181
39 970
39 673
42 428
49 375
55 418
Obreros
Hombres
Total
6
6
7
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
7
7
7
7
Muj eres
Cantidad
%
Cantidad
%
Can tid ad
%
105 282
108 970
100633
143 918
165 531
178 056
218 574
261 977
3 16 773
352 793
351 545
391 437
409 015
444 905
490 666
555 519
612 832
85
84
82
83
82
82
81
81
81
81
80
81
80
81
82
82
82
23 865
23 665
23 601
40 350
49 062
55 lJ71
71 837
90 819
120 054
136 529
137 724
156 402
163 106
179 141
199 990
233 552
257 306
23
22
23
28
30
31
33
35
38
39
39
40
40
40
41
42
42
8 1 417
85 305
77 032
103 563
116 469
122 085
146 737
171 15 8
196 719
216 264
2 13 82 1
235 035
245 909
265 764
290 676
321 967
355 526
77
78
77
72
70
69
67
65
62
61
61
60
60
60
59
58
58
Fuentes: Secretaría de Comercio y Fomento Industrial e INEGI, diversas publi cacio nes .
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1981J- J996
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Técnicos y empleados
Fronterizos
Cantidad
%
Total
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
18 597
21 132
2 1 860
29 210
36 547
39 488
49 814
60 766
72472
84 27 1
87 929
94 709
101 020
101 683
109 919
124 690
137 857
16 639
19 119
19 873
27 196
34 571
37 514
46 339
56 781
67 508
78 252
79 935
84 740
90 018
88 723
95 929
107 732
116 879
89
90
91
93
95
95
93
93
93
93
91
89
89
87
87
86
85
Operadoras
Fronteri zas
Obreros
Fronterizos
Total
23
23
23
40
49
55
71
90
120
136
137
156
163
179
199
233
25 7
865
665
601
350
062
971
837
819
054
529
724
402
106
141
990
552
306
Cantidad
%
Total
Cantidad
%
22 871
22 679
21 634
39 341
48 061
53 972
69 842
85 829
114 051
126 563
125 748
141 363
147 096
159 125
176 991
204 608
2 19 261
96
96
92
98
98
96
97
95
95
93
91
90
90
89
89
88
85
81 417
85 305
77 032
103 563
116 469
122 085
1467 37
171 158
196 7 19
2 16 264
2 13 821
235 035
245 909
265 764
290 676
321 967
355 526
77 396
81 29 1
74 031
98 584
110 496
11 6 081
138 751
159 147
179 743
193 236
185 844
209 965
207 923
220 804
240 732
260 973
276 63 1
95
95
96
95
95
95
95
93
91
89
87
89
85
83
83
81
78
Fuentes: Secre taría de Comerc io y Fomento Indu st ri al e INEG I, diversas publicaciones .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
En las ciudades fronterizas la impresión resultó muy distinta.
Los funcionarios no eran tan amables y a menudo se mostraron
reacios a dar información con e l arg umento de que estaban ocupados. No deseaban arreglar visitas a parques industriales, las
plantas no siempre estaban limpias y los empleados con frecuen-
cia eran recelosos. Las visitas con los ejecutivo s no siempre eran
fáciles y éstos dab an la impres ión de no querer co mpartir sus
experienci as. Es posible que muchas de las observaciones previas hayan sido compartidas por Jos ej ecuti vos que visitaron los
diversos sitios. Por tanto , no sorprende que los estados del in te-
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7
IVI J~ XICO: l)l"i TRI Bl' LJ ( )., (;I·. O l ; H..\FI C ·\ DEl. E~ II'I. E O E~ l. \ l ~ ll l' S TH I -\ ,\1 .\(.ll"IL\ DO IL \ 1'0 1< EST A ll O, 198 {) - 1996
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Total
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
123 879
130 102
122 493
173 128
202 078
217 544
268 388
322 743
389 245
437 064
439 474
486 146
510 035
546 588
600 585
680 209
750 689
Baja California
Cant idad %
20 245
23 743
2 1 374
29 137
37 208
37 645
49 398
63 463
76 920
85 566
84 573
89 924
94 696
111 087
121 383
141 671
158 592
16
18
17
17
18
17
18
20
20
20
19
18
19
20
20
21
21
Sonora
Cantidad %
17 482
16 959
15 871
20 113
22 513
21 383
25 887
30 730
35 483
37 747
37 633
39 622
41 701
46 248
50 331
52 051
56 737
14
13
13
12
11
10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
8
8
Chihuahua
Cantidad %
46 836
47 558
46 669
71 461
84 226
96 564
115 058
132647
155 026
164 642
160 250
170 089
170 971
164 699
174 794
206 977
213 463
Coa huila
Cantidad %
38
37
38
41
42
44
43
41
40
38
36
35
34
30
29
30
28
7 555
7 155
7 402
10 667
12 684
13 813
17 772
20 876
24 563
30 486
31 897
38 183
46 614
46 373
52 509
56 541
62 059
6
5
6
6
6
6
7
6
6
7
7
8
9
8
9
8
8
Tamaulipas
Cantidad %
24 534
27 452
25 549
33 383
36 134
38 335
47 602
54 423
69 899
79 629
78 014
89 945
91 157
99 572
114 858
117 175
122 261
20
21
21
19
18
18
18
17
18
18
18
19
18
18
19
17
16
Estados del interior
Cantidad %
7 200
7 235
5 898
8 367
9 313
9 804
12 671
20 604
27 354
39 354
47 107
58 383
64 896
78 609
89 710
105 848
137 577
6
6
5
5
5
5
5
6
7
9
11
12
13
14
15
16
18
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
rior hayan tenido éxito en atraer inversiones en maquiladoras,
sobre todo Guanajuato y Aguascalientes, dos "estados maquiladores emergentes". Con todo y los aspectos positivos de las actividades de promoción de los estados del interior, la motivación
principal para invertir es la disparidad regional de los salarios.
La distribución de los beneficios
Las maquiladoras contribuyen tanto a la formación de activos
como a los flujo s financieros de los sitios donde se ubican . Los
activos están representados por la cantidad de IED y los flujos
se miden por el valor agregado de la operación de la maquila.
En el caso de México esta última variable ascendió a 68.6 millones de dólare s en 1980 y en 1996 había crecido casi diez veces, al ubicarse en 530 millones (véase el cuadro 8).
Los elementos específicos que se incorporan para calcular
el valor agregado son los salarios, las ganancias y las compras
locales de insumas, materias primas y empaques nacionales.
Entre todos los aspectos que se incluyen en las cuentas del valor
agregado, los salarios pagados a los trabajadores nacionales representan la mayor contribución de las maquiladoras a la economía
mexicana. Por ejemplo, en 1980 ascendieron a 42.4 millones de
dólares, 62 % del total del valor agregado, y en 19961a participación relativa de los salarios declinó a 50% del valor agregado. Ello
se explica por el crecimiento de las importancia de las ganancias,
gastos de empaqu e y adqui sición de materias primas internas.7
7. La participación relativa de las materias primas se ha increme ntado de 2 a 9 por c ie nto.
La mayor participación de las ganancias , a su vez, se relaciona con el tipo de cambio reciente y las políticas de salario mínimo que han disminuido el poder de compra de las remuneraciones
locales, al igual que los beneficios y prestaciones no salariales.
En términos de poder adquisitivo, el salario mínimo por hora,
medido en dólares, que es el punto de referencia en la industria
maquiladora, disminuyó de 0.87 dólares a sólo 0.4 en 1996.
En términos de la distribución regional de los salarios de esas
plantas y, como se aprecia en el cuadro 9, Chihuahua obtiene la
mayor proporción (32%), seguida de Baja California (22%),
Tamaulipas (20%) y lo estados del interior ( 13 % ).
Un análisis más fino de los datos salariales apunta hacia ganancias sólidas en los estados del interior, cuya participación se
ha incrementado de 2% en 1980 a más de 13 % en 1996. Esa ganancia fue a costa de las entidades fronterizas, salvo Coahuila.
El más golpeado fue Sonora, cuya participación se desplomó de
14% en 1980 a 6% en 1996 (véase el cuadro 9).
C o NcL USIO NES
ay diversas tendencias que es importante considerar. Se ha
registrado cierta tendencia del gobierno mexic ano a
desregular las operaciones maquiladoras.
A medida que evoluciona el programa de maquiladoras se facilita más el establecimiento de una planta en el territorio mexicano, así como la venta en éste de los productos relacionados con
aquéllas. Se espera que esta tendencia continúe.
En contraste, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto un
mayor rigor a las normas que rigen las exportaciones a este país,
lo que dificulta que las compañías de países ajenos al TLCAN
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T ipo de cambio
(pesos por dólar)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
0.02356
0.02623
0.09648
o. 1438
0.19256
0.4657
0.9003
2.2739
2.33
2.6793
2.9543
3.0932
3.17 18
3.3239
3.5499
7.75
7.6
Va lor
agregado
Salarios
%
Va lor
68 59!
85 01 7
56 126
75 334
101 236
78 364
11 3 264
142 482
22 1 365
269 54 1
3 17 227
422 170
448 436
482 442
586 618
446 630
529 23 8
42 275
53 260
29 042
39 680
55 494
40 047
56 608
7 1 386
119 792
149 942
180 707
2 19 599
269 237
28 1 604
326 143
222 102
262 137
Materias primas
y empaque
Va lo r %
Ganancias
%
Valor
62
63
52
53
55
51
50
50
54
56
57
52
60
58
56
50
50
14
13
17
16
14
16
16
14
13
12
10
13
8
10
12
13
12
9 508
11 209
9 40 1
11 690
14 00 1
12 192
18 642
19 688
28 80 1
32 14 1
32 487
56 660
37 007
49 835
69 032
56 607
63 859
1 655
1 487
2 05 2
2 928
2 8 15
1 875
3 625
8 089
10 763
12 525
14 975
2 1 278
25 614
24 923
34 780
30 724
45 168
2
2
4
4
3
2
3
6
5
5
5
5
6
5
6
7
9
Insumos
nacionales
Valor
%
29.7 1
26 .69
14.5 1
3 1.29
44. 14
19. 11
34 .66
52.07
127.47
140.04
173.85
2 17.22
27 9.37
292 .19
292 .80
262.84
23 0. 32
0.04
0.03
0.03
0.04
0.04
0.02
0.03
0.04
0.06
0.05
0.05
0.0 5
0.06
0.06
0.05
0.06
0.04
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J'viÉX ICo : Jli S I IUI!LC I(l' ¡ ;l'( )(; it\111'1 l ll· I. OS S-\1 lit i O S 1. '
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I'JX0- 1996
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9
I'OIU 1 ' 1 \ 11 .._)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tipo de cambio
(pesos por dólar)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
199 1
1992
1993
1994
1995
1996
0.02356
0.02623
0.09648
0.1438
0.19256
0.4657
0.9003
2.2739
2.33
2.6793
2.9543
3. 09 32
3.1 7 18
3.3239
3.5499
7.75
7.6
Total
42 275
53 260
29 042
39 680
55 494
40 047
56 608
7 1 386
119 792
149 942
180 707
2 19 599
269 237
28 1 604
326 143
222 102
262 137
Baja Ca lifornia
Valor %
7 767
9 668
4 674
6 556
10 371
7 394
11 069
14 527
25 662
3 1 437
35 932
42 350
50 853
57 552
67 248
47 601
57 494
18
18
16
17
19
18
20
20
21
21
20
19
19
20
21
21
22
Sonora
Valor
%
5 984.72
6 99 1. 99
3 779. 02
49 13.77
6443 .7 1
4 108.22
5 494.39
6 976.2 1
10 935 . 19
13 438 .96
13533 .1 6
16 024.83
19 576. 27
2 1 45 1. 6 1
26 237.64
12 4 18.06
16 706. 18
14
13
13
12
12
10
10
10
9
9
7
7
7
8
8
6
6
Chihuahua
Valo r %
15 976
19 462
11 016
15 455
22 989
16 629
22 9 15
30 852
49 191
55 850
7 1 2 19
79 7 12
92 380
89 453
97 726
72 243
84 774
38
37
38
39
41
42
40
43
41
37
39
36
34
32
30
33
32
Coahuila
Valor %
1 982
2 490
1 294
1 820
2 753
2 103
2 824
3 178
5 367
7 862
9 905
13 258
17 105
19 52 1
2 1 085
15 433
18 032
5
5
4
5
5
5
5
4
4
5
5
6
6
7
6
7
7
Tamaulipas
Val or %
8 289
11 834
6 883
8 964
JO 4 10
7 615
11 540
11 834
20 793
30 938
34 878
46 5 18
63 845
62 11 3
75 346
48 644
5 1 244
20
22
24
23
19
19
20
17
17
21
19
21
24
22
23
22
20
Estados del interior
Valor
%
67 1
1 420
1 004
1 70 1
2 3 13
2 109
2 720
4 000
7 825
10 402
15 226
2 1 724
25 467
3 1 503
38 492
25 759
33 883
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
10
9
11
12
12
13
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ex porte n sin impues tos a ese mercado . El efec to combinado de
las do s te ndencias descritas permite predecir mayores ni veles
de IED en México .
La distribución de las mayores inversiones ha sido más pareja entre las regiones fronteri zas y los es tados del interior y ha
ampliado la cadena de valor agregado a esas plantas. La fuerza
impul sora de este te ndencia son los diferenci ales salaria les en-
tre los estados fro nterizos y los del inte rior, así como los esfuerzos de comerciali zac ión más activos de es tos últ im os.
A medid a qu e las in stalac iones productiv as se tras ladan al
interior, atraídas por los menores cos tos de operación , las plantas que permanecen en la reg ió n fro nteriza cambi an sus acti vidades a aq ue ll as que ge neran un va lor agregado más alto y ele
mayor esca la y compl eji dad. G