manual de políticas, lineamientos y procedimientos para los

 MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS
Y
PROCEDIMIENTOS
PARA LOS
RECURSOS HUMANOS
Subdirección de Recursos Humanos
MPR8000001
Vigente a partir de:
16/08/2010
Propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515
Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón
México, D.F., C.P. 01219
Tel. 52-70-12-00
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de la Subdirección de Recursos Humanos.
Subdirección de Recursos Humanos
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POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS
RECURSOS HUMANOS
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Revisión
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Modificada (s)
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Emisión
Descripción del Cambio
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS
RECURSOS HUMANOS
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Contenido
Número
Sección I
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
Sección II
II.1.
II.2.
Sección III
III.1.
Sección IV
IV.1.
IV.2.
IV.3.
IV.3.1.
IV.3.2.
Sección V
V.1.
V.2.
V.3.
V.3.1.
V.3.2.
Sección VI
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.3.1.
VI.3.2.
Sección VII
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VII.3.1.
Sección VIII
VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.
VIII.4.
VIII.4.1.
VIII.4.2.
Sección IX
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GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Tema
Visión General
Objetivos
Alcance
Responsabilidades
Marco Jurídico y Normativo Específico
Instancias de Autorización
Aspectos Generales
Mapas de Procesos
Definiciones
Políticas Generales
Políticas Generales
Gestión del Capital Humano
Descripción
Políticas Específicas
Procedimiento
Ficha del Proceso
Tabla de Actividades
Gestión del Desarrollo del Capital Humano en Competencias
Estratégicas
Descripción
Políticas Específicas
Procedimiento
Ficha del Proceso
Tabla de Actividades
Gestión de la Administración del Personal y de las Prestaciones
Descripción
Políticas Específicas
Procedimiento
Ficha del Proceso
Tabla de Actividades
Gestión de Seguros Patrimoniales y de Personal
Descripción
Políticas Específicas
Procedimiento
Ficha del Proceso
Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico
Descripción
Políticas Específicas
Lineamientos Específicos
Procedimiento
Ficha del Proceso
Tabla de Actividades
Anexos
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Subdirección de Recursos
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS
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Sección I
Visión General
I.1. Objetivo
El presente Manual tiene como objetivo establecer, bajo un enfoque de procesos, las políticas,
lineamientos y procedimientos que deben observar las distintas áreas de Banobras respecto a los
Recursos Humanos, a fin de:
•
Aplicar las sanas prácticas y usos bancarios, con apego al marco legal aplicable y a las
disposiciones en la materia emanadas de las autoridades competentes, bajo esquemas de control
interno.
•
Tomar en cuenta los objetivos y estrategias institucionales, así como los lineamientos y directrices
aprobados por el Consejo Directivo y la Dirección General.
•
Realizar las operaciones bajo una comunicación efectiva y coordinación institucional contando con
información suficiente, confiable y comprobable que sustente una correcta toma de decisiones.
•
Definir, asignar y delimitar las funciones y responsabilidades entre las distintas áreas involucradas
en los Recursos Humanos.
I.2. Alcance
El presente manual es de aplicación obligatoria para los funcionarios y empleados involucrados en la
gestión de los procesos de Recursos Humanos de Banobras.
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Acuerdo(s)/FAC
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS
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I.3. Responsabilidades
Responsable
Director de
Administración
Subdirector de
Recursos
Humanos
Responsabilidad
•
•
•
•
•
Gerente de
Organización y
Desarrollo del
Recursos
Humano
•
Gerente de
Administración
de Personal
•
•
•
Gerente de
Servicio Médico
•
•
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Aprobar este Manual.
Revisar y coordinar la elaboración, actualización y difusión del presente
Manual.
Presentar las propuestas de modificaciones y mejoras al Manual.
Vigilar que se incorporen los cambios derivados de las observaciones y
recomendaciones efectuadas por las distintas instancias de supervisión y
fiscalización.
Mantener actualizadas las secciones siguientes:
1. Visión General
2. Aspectos General
3. Políticas Generales y Lineamientos Generales
Gestionar la actualización de la sección IV y V, de acuerdo a la normatividad
interna y externa que le aplique.
Elaborar propuestas de modificaciones y de mejora al presente Manual
resultado de la incorporación de productos, servicios o procesos, de
modificaciones a la estructura orgánica y del marco legal y normativo
aplicable.
Elaborar propuestas de modificaciones y de mejora al presente Manual
resultado de la incorporación de productos, servicios o procesos, de
modificaciones a la estructura orgánica y del marco legal y normativo
aplicable.
Gestionar la actualización que de acuerdo a la normatividad interna y externa
le aplique a las siguientes secciones: VI y VII.
Elaborar propuestas de modificaciones y de mejora al presente Manual
resultado de la incorporación de productos, servicios o procesos, de
modificaciones a la estructura orgánica y del marco legal y normativo
aplicable.
Gestionar la actualización que de acuerdo a la normatividad interna y externa
le aplique a la siguiente sección: VIII.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS
RECURSOS HUMANOS
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2010
I.4. Marco Jurídico y Normativo Específico
Los preceptos legales y disposiciones que regulan, verifican, vigilan, salvaguardan e informan de las
operaciones con los recursos humanos, son de manera enunciativa más no limitativa, y son las siguientes:
Sección IV Gestión del Capital Humano
¾ Elaboración y registro de la estructura organizacional
o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
o Circular conjunta de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP y la Unidad
de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal
o Manual General de Organización
o Presupuesto de Egresos de la Federación PEF
¾
Reclutamiento y selección
o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
o Público
o Suficiencia presupuestal del concepto 330401
o Acuerdo para Normar el Proceso de Reclutamiento y Selección de Mandos Medios en
BANOBRAS
¾
Servicio social y prácticas profesionales
o Ley Reglamentaria del artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en
el Distrito Federal
o Reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de
las profesiones en el Distrito Federal
¾
Contratación de servicios profesionales por honorarios
o Presupuesto de Egresos de la Federación Secretaría de Hacienda y Crédito Público
o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
o Acuerdo sobre el uso de la partida de Honorarios Capítulo Presupuestal 1000 “Servicios
Personales” expedido por el Consejo Directivo
¾
Subcontratación de servicios con terceros
o Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal y circulares de
actualización
o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
o Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
o Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
o Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro
Social. Art. 15-A de la Ley del Seguro Social.
o Reglas generales para el cumplimiento de la obligación establecida en el quinto párrafo del
artículo 15-A, de la Ley del Seguro Social.
o Ley Federal del Trabajo
o Ley del Seguro Social
o Ley Federal de Derechos de Autor
MPR8000001
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS
RECURSOS HUMANOS
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2010
¾
Movimientos de personal y terminación de la relación laboral
o Ley Federal del Trabajo.
o Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
o Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT).
o Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.
o Disposiciones emitidas por la Secretaría de la Función Pública.
o Políticas emitidas por la Dirección General, por la Dirección de Administración o por la
Subdirección de Recursos Humanos.
o Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio.
o Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
¾
Padrón de derechohabientes y pago de prestaciones diversas
o Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
o Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT).
o Ley del Seguro Social.
o Convenio de Subrogación de Servicios entre el IMSS y Banobras.
o Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas,
recaudación y fiscalización.
o Reglamento de los Servicios Médicos de Banobras.
o Políticas emitidas por la Subdirección de Recursos Humanos, a través de su circular
número SRH/720000/24/122, en materia de constancias de estudios para hijos(as)
derechohabientes entre 21 y 25 años de edad.
¾
Control de asistencia, vacaciones y tiempo extraordinario
o Condiciones Generales de Trabajo artículo 14 fracciones 10 y 13
o Condiciones Generales de Trabajo artículo 117 y 128
¾
Control de expedientes del personal
o Manual de Organización de la Dirección de Administración
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POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS
RECURSOS HUMANOS
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2010
Sección V Gestión del Desarrollo del Capital Humano en
Competencias Estratégicas
¾
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
¾
o
o
o
o
o
o
¾
o
o
¾
o
Descripción, perfil y valuación de puestos
Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos.
Manual de Organización de Banobras.
Organigrama de Banobras.
Oficio circular 307-A-0105 y SSFP/408/006 (Lineamientos para la Aplicación y Operación del
Programa a Mediano Plazo en materia de Servicio Personales, de fecha 6 de marzo de 2009,
emitido por la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).
Catálogos de carreras del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función Pública.
Catálogo de áreas de experiencia del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función
Pública.
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, vigente.
Manual del Usuario para operar el SIVAL.
Criterios Técnicos para la Validación de la Valuación de Puestos de la Administración Pública
Federal, oficio circular No. SSFP/408/08 de fecha 19 de marzo de 2009, emitido por la
Secretaría de la Función Pública.
Criterios Técnicos y Recomendaciones para las valuaciones de puestos de mando y enlace y la
asignación de niveles tabulares versión 1.5,de fecha 22 de abril de 2008, emitido por la
Secretaría de la Función Pública.
Oficio circular No. SSFP/412/005/2009, de fecha 14 de abril de 2009 (actualización de la Tabla
de Asignación de Valor de la Variable de Habilidad Especializada), emitido por la Secretaría de
la Función Pública.
Capacitación y Desarrollo
Ley Federal del Trabajo, capítulo 3 bis
Ley Reglamentaria capítulo 15 fracción 13 bis del apartado b, artículo 123 de la Constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos
Criterios generales en materia de capacitación establecidos por la comisión nacional bancaria y
de valores en su oficio número 212-2/531426/2006 del 16 de febrero del 2006.
CGT capítulo 12, artículo s169,170, 171
Reglamento de la comisión nacional mixta de capacitación y adiestramiento de Banobras 1999.
Norma para la capacitación de los servidores públicos, emitida por la Secretaria de la Función
Pública y publicada en el Diario Oficial el 2 de mayo de 2005.
Evaluación del Desempeño
NORMA para el sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos de nivel
operativo.
Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos de la APF, así
como su anexo.
o
Clima y Cultura Organizacional
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y
Organización.
Manual de Organización de la Dirección de Administración.
¾
o
o
Comunicación Interna
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito
Manual de Organización de la Dirección de Administración.
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Sección VI Gestión de la Administración del Personal y de las
Prestaciones
¾
o
o
o
o
o
o
Elaboración y Pago de Nómina
Ley Federal del Trabajo AIPG
Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
LFRASP
Ley Federal del Trabajo (Supletoriamente)
Reglamento de la LFTAIPG
Capítulo VI del Título Segundo de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Instituciones de Crédito, Emitidas por la CNBV publicadas en el DOF, 2 diciembre del 2005
CGT capítulo V artículos del 15 al 24
CGT capítulo VI y VII en los artículos que le apliquen.
Manual de Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno numeral III.2.5
Calendario de procesos de nómina
¾
o
o
o
o
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
Ley Federal del Trabajo
Condiciones Generales de Trabajo
LISR y RISR
Código Financiero del D.F. y Códigos Financieros de delegaciones estatales vigentes
¾
o
o
o
o
o
o
o
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales (COP y Aportaciones al SAR)
Ley Federal del Trabajo
Ley del Seguro Social
Ley del Infonavit
Ley del SAR
Condiciones Generales de Trabajo y Tabulador de sueldos Condiciones Generales de Trabajo
Convenio de Subrogación de Servicios con Reversión de Cuotas
Normativa Contable vigente
¾
o
o
o
Prestaciones
Ley de Instituciones de Crédito, artículo 115
Condiciones Generales de Trabajo 2009
Acuerdo que establece las normas para autorizar la adquisición o arrendamiento de Bienes
muebles que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
publicado en el Diario Oficial de fecha10 de agosto de 1993.
Acuerdo No. 123 emitido el 1 de septiembre de 1993 emitido por el Consejo Directivo del
Banco.
Acuerdo No. 4/25 del 28 de agosto de 2000 emitido por el Comité Institucional del Banco.
Acuerdo No.36 bis/2001 de fecha 14 de marzo de 2001 emitido por el Consejo Directivo del
Banco.
Acuerdo No. 3.9 153/2001 de fecha 26 de septiembre de 2001 emitido por el Consejo Directivo
del Banco.
Acuerdo No. 3.10 2 210 de fecha 11 de octubre de 2001 emitido por el Comité Institucional del
Banco.
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2010
Sección VII Gestión de Seguros Patrimoniales y de Personal
o
o
o
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o
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o
o
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o
Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT).
Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 109 fracción XVII y 167 fracción XVI referente al
pago de las cantidades entregadas a los beneficiarios por concepto de indemnización de
seguros de vida, éstas continuarán exentas de impuesto siempre que se trate de la esposa (o),
concubina (ario), ascendientes madre, padre, abuela (o), etc., -o descendientes hijo (a), nieto
(a), etc.- del asegurado. Los beneficiarios del asegurado distintos a los antes mencionados, a
partir del 1º de enero de 2003 la Aseguradora estará obligada a retener el 20% de las
cantidades a pagar.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículos 37 fracción XIX.
Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, 1, 3, fracción IV, 8 y 12.
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, 5 fracciones I y
XXV del tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de
personas.
Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículos 109 fracción XVII y 167 fracción XVI referente al
pago de las cantidades entregadas a los beneficiarios por concepto de indemnización de
seguros de vida, éstas continuarán exentas de impuesto siempre que se trate de la esposa (o),
concubina (ario), ascendientes madre, padre, abuela (o), etc., -o descendientes hijo (a), nieto
(a), etc.- del asegurado. Los beneficiarios del asegurado distintos a los antes mencionados, a
partir del 1º de enero de 2003 la Aseguradora estará obligada a retener el 20% de las
cantidades a pagar.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal artículos 37 fracción XIX.
Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, 1, 3, fracción IV, 8 y 12.
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, 5 fracciones I y
XXV del tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de
personas.
Sección VIII Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto
Médico
•
•
•
•
•
•
Condiciones Generales de Trabajo 2009 (CGT).
Contrato del Servidor Público
Contrato de Prestación de Servicios de la Administradora
Reglamento Servicios Médicos
Ley del Seguro Social
Convenio de Subrogación de Servicios
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2010
I.5. Instancias de Autorización
El presente documento debe ser autorizado por el Subdirector de Recursos Humanos de conformidad
con el Manual de Políticas y Lineamientos para la Emisión de Documentos Normativos emitido por la
Dirección de Planeación, Análisis y Contraloría de acuerdo por lo establecido por el Consejo Directivo
en el documento Objetivos y Lineamientos del Sistema de Control Interno en Banobras.
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
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Sección II
Aspectos Generales
II.1. A continuación se presenta el tema de
Recursos Humanos por medio de los siguientes
mapas de procesos Iniciando con el Mapa General
del proceso de Recursos Humanos:
Gestión de Recursos Humanos
Mapa I.- Proceso Gestión de Recursos Humanos
En este mapa se identifica desde la planeación de la estructura organizacional, prestación del servicio, hasta el control y seguimiento
Gerencia de
Organización y
Desarrollo de
RH
INICIO
Entrada
Solicitud
Gerencia de
Administración
de Personal
Direcciones
de Área
2
3
Determina el
Reclutamiento
y selección
Determina:
1.Servicio Social
y Prácticas
Profesionales
1
Determina la
elaboración
y registro de
estructura
organizacional
1
Elaboración y
registro de
estructura
organizacional
1
Elaboración y
registro de
estructura
organizacional
4
2
Reclutamiento
y
selección
2
Reclutamiento
y
selección
10
5
Determina la
Contratación:
2. Servicios
profesionales
por honorarios y
por outsourcing
3y 4
1.Servicio Social
y Prácticas
Profesionales
2. Servicios
profesionales por
honorarios y por
outsourcing
Movimientos
de personal
11
6
Desarrollo del
Capital
Humano en
Competencias
Estratégicas
detona mapa 2
Determina el
Desarrollo del
Capital Humano
Competencias
Estratégicas
Control
Seguimiento
5
Determina
los
Movimientos
de personal
y control de
asistencia,
vacaciones y
tiempo
extraordinario
7
Gestión de la
Administración
Personal y
prestaciones
detona mapa 3
10
11
Control
Seguimiento
5
Movimientos
de personal
1
Elaboración y
Subdirección
registro de
de Planeación/
estructura
Consejo Directivo
organizacional
Comité de RH
SHCP/SFP/
Subdirección de Contabilidad
Gerencia de
Servicios Médicos
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Entrada
Gestión de
transferencia de bienes
para su enajenación
Gestión de Servicios
Generales
Gestión de las
Prestaciones
8
Gestión de
seguros del
personal y
patrimoniales
Detona mapa 4
10
5
Movimientos
de Personal
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
11
9
-
Control
Gestión de la
Atención
Médica
detona mapa 5
Día
Mes
Año
-
-
-
Seguimiento
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.- GCH/Desarrollo del Capital Humano en Competencias Estratégicas
Este mapa identifica desde el catálogo de puestos actualizado, hasta el desarrollo de competencias del personal
Gerencia de
Organización y
Desarrollo de
RH
INICIO
Entrada
Movimientos
de Personal
Catálogo de
puestos
institucional
1
Determina la
Descripción,
perfil y
valuación de
puestos
3
2
Salida
4. Perfil de
puesto
descrito,
valuado y
determinado
Determina la
Capacitación
y
Desarrollo
Determina la
Evaluación
del
Desempeño
5
4
Determina el
Desarrollo
de
Competencias
Determina la
Comunicación
interna
Salida
Personal
competente
Salida
información
difundida
Gerencia de
Administración
de Personal
1
Descripción
perfil y
valuación
de puestos
Direcciones
de Área
2
3
Capacitación
y
Desarrollo
Determina la
Evaluación
del
Desempeño
4
Desarrollo
de
Competencias
Subdirección
de Planeación
2
4
Gerencia de
Servicios Médicos
MPR800001
Página 2 de 5
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Capacitación
y
Desarrollo
Desarrollo
de
Competencias
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
3.- Gestión de la Administración del Personal y de las Prestaciones
Este mapa identifica desde el ingreso de la persona hasta su terminación de la relación laboral
Gerencia de
Organización y
Desarrollo de
RH
INICIO
Entrada
Solicitud
Gerencia de
Administración
de Personal
Direcciones
de Área
1
Determina la
elaboración
y registro de
estructura
organizacional
2
3
4
Determina el
Reclutamiento
y selección
Determina:
1.Servicio Social
y Prácticas
Profesionales
Movimientos
de personal
2
1
Elaboración y
registro de
estructura
organizacional
Reclutamiento
y
selección
1
Elaboración y
registro de
estructura
organizacional
Reclutamiento
y
selección
2
3
Determina la
Contratación:
2. Servicios
profesionales
por honorarios
3
1.Servicio Social
y Prácticas
Profesionales
4
Determina
los
Movimientos
de personal
5
Desarrollo del
Capital
Humano en
Competencias
Estratégicas
detona mapa 2
Determina el
Desarrollo del
Capital Humano
Competencias
Estratégicas
Gestión de la
Administración
Personal y
prestaciones
detona mapa 3
5
Desarrollo del
Capital Humano
Competencias
Estratégicas
Salida
1.Ingreso
de nuevo
servidor
público
realizado
4
6
Salida
2.
personal
separado
Determina
La
Terminación
de la relación
laboral
5
Desarrollo del
Capital Humano
Competencias
Estratégicas
Movimientos
de personal
2. Servicios
profesionales por
honorarios
5
Desarrollo del
Capital Humano
Competencias
Estratégicas
1
Elaboración y
Subdirección
registro de
de Planeación/
estructura
Consejo Directivo
organizacional
Comité de RH
SHCP/SFP/
Subdirección de Contabilidad
Gerencia de
Servicios Médicos
4
Movimientos
de Personal
MPR800001
Página 3 de 5
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
6
Gestión de la
Atención
Médica
detona mapa 5
Terminación
de la relación
Laboral
Día
Mes
Año
-
-
-
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
4.- Gestión de Seguros de Personal y Patrimoniales
Gerencia de
Servicio Médico
INICIO
1
2
Determinar
esquema de
aseguramiento
Gestión de
transferencia
de bienes para
su
enajenación
Gerencia de
Administración
de Personal
Programación
4
Autorización
de
Autoridades
competentes
3
Presupuestación
5
Obtención
de recursos
Definir
especificaciones
1
Determinar
esquema de
aseguramiento
Gerencia de
Control de Pagos
INICIO
Gestión de
Prestaciones
Gerencia de
Adquisiciones
1
Determinar
esquema de
aseguramiento
7
Preparar y
participar en
la
contratación
Determinar
esquema de
aseguramiento
1
Gerencia de
Servicios
Generales
Dirección
Jurídica
y Fiduciaria
1
Determinar
necesidades
1
Determinar
necesidades
MPR800001
Página 4 de 5
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
10
Recepción
liquidación y
cierre
9
10
Administrar
y controlar
servicios
Atención
de
siniestros
Recepción
liquidación y
cierre
8
Administrar
y controlar
servicios
9
Atención
de
siniestros
10
Recepción
liquidación y
cierre
8
Administrar
y controlar
servicios
9
Atención
de
siniestros
10
Recepción
liquidación y
cierre
8
Administrar
y controlar
servicios
9
Atención
de
siniestros
Recepción
liquidación y
cierre
8
Administrar
y controlar
servicios
9
Atención
de
siniestros
10
Recepción
liquidación y
cierre
8
Administrar
y controlar
servicios
9
Atención
de
siniestros
10
Recepción
liquidación y
cierre
8
INICIO
Gestión de
Servicios
Generales
Administrar
y controlar
servicios
1
Determinar
necesidades
Direcciones de Área
9
Atención
de
siniestros
8
7
Preparar y
participar en
la
contratación
6
Día
Mes
Año
-
-
-
s
10
Gestión de
Prestaciones
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
5.- Gestión de la Atención Médica
y del Control del Gasto Médico
Gerencia de
Servicio Médico
1
Atención
Médica Nivel
Nacional
INICIO
Personal
atendido
s
Entrada
Movimientos
de Personal
3
2
Control del Gasto
Médico
Atención Médica
con Control de
Gasto Médico
Evaluación realizada
Auditoría reportada
s
3
Gerencia de Control de Pagos
Gestión del
Pago
Subdirección de Operaciones/
Subgerencia de Sistemas de Pago
Subdirección Contabilidad
Gerencia de
Administración de Personal
2
Pago de apoyos
ayudas y
reembolsos
3
Pago y Registro
Contable
Pago
s
2
Incorporación de
Reembolsos
vía sistema
informático de RH
II.2. Definiciones Ver anexo 1.
MPR800001
Página 5 de 5
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
Sección III
Políticas Generales
III.1. Políticas Generales
III.1.1.
De la Observancia confidencialidad (IFAI/SISTEMA PERSONA)
1.
El personal involucrado en la operación con los recursos humanos debe guardar estricta
confidencialidad respecto a toda información relacionada con la operación realizadas por
Banobras, así como prevenir el uso indebido de la misma, abstenerse de proporcionarla a
terceros no autorizados y utilizarla única y exclusivamente para los fines propios de la
operación y el desarrollo de sus funciones.
III.1.2.
1.
III.1.3.
De la Vigilancia de Cumplimiento
Los titulares de las áreas, en todo momento y en el ámbito de su competencia, deben vigilar
que las operaciones a que se refiere el presente Manual se realicen con apego al marco legal y
normativa aplicable, a lo dispuesto en el presente Manual y a las indicaciones y directrices
emanadas de la Dirección General y los Comité de Recursos Humanos y Desarrollo
Institucional.
Del Control
1.
Todas las operaciones deben estar debidamente documentadas. (SISTEMAS PERSONA) y en
apego al Sistema de Control Interno de Banobras.
2.
El Sistema Operativo de Recursos Humanos, automatizado debe considerar claves de acceso
personalizadas, un acceso de los usuarios limitado a los módulos relacionados con su perfil y
se debe considerar que un operador distinto al que pactó y registró la información, la autorice y
libere y que las modificaciones o cancelación de la información sea validada por los Gerentes
o por el Subdirector de Recursos Humanos.
III.1.4.
1.
III.1.5.
1.
De las Contingencias
Se debe conocer el Plan de Contingencia Operativo que garantice la continuidad de la
operación ante eventos inesperados, para que se minimicen las pérdidas por errores en la
aplicación de la normativa y en la programación de los sistemas de tecnologías de información,
alteraciones importantes en los factores de riesgo, eventos catastróficos y de factor humano, a
efecto de mantener los mismos niveles de eficiencia y control de la operación.
De los Canales de Comunicación
El Gerente debe asegurarse que se puntualice el flujo de información y los canales de
comunicación al revisar que quede reflejado como las áreas envían la información de entrada,
a través de qué medios se envía, cuáles son los tiempos y con que periodicidad, así como la
que arroja el proceso, los medios por los que se comunica, envía o transmite; a quién se dirige,
en cuento tiempo y con qué periodicidad.
MPR800001
Página 1 de 2
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
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Año
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Año
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
III.1.6.
Día
Mes
Año
16
08
2010
De la Estructura Orgánica
1.
El Gerente de Organización y Desarrollo del Recursos Humano debe:
• Promover que la estructura organizacional sea acorde con las políticas generales relativas a
la estructura organizacional definidas por la Dirección General.
• Promover que toda designación y nombramiento cubra los requisitos que establece la
regulación interna y externa, considerando los perfiles y la experiencia hasta el segundo
nivel jerárquico siguiente al Director General.
• Promover que todos los puestos hasta el quinto nivel jerárquico tengan la descripción de
sus funciones y responsabilidades definidas, incluyendo lo relativo al control de sus
procesos y el perfil requerido para del desempeño del puesto así como actualizadas.
• Promover que en el diseño de la estructura organizacional se cuide que las funciones de
autorización, ejecución, valuación, conciliación, custodia y registro no se concentren en una
misma persona y exista independencia entre las áreas que realizan distintas funciones en
los procesos críticos.
2.
El Gerente de Organización y Desarrollo del Recursos Humano debe:
• Promover que se aplique el procedimiento para el proceso de selección, inducción,
formación, capacitación y evaluación del desempeño de los empleados y funcionarios de
Banobras, bajo principios de justicia, equidad y trasparencia.
• Promover que durante la selección del candidato a contratación se verifica que cuente con
el nivel de preparación y experiencia que se ajusten a los requisitos especificados por el
solicitante.
• Promover que todo el personal sea evaluado periódicamente, ya que estas evaluaciones
constituyen las bases para la capacitación, las promociones y remociones.
• Promover que todo el personal reciba la inducción y capacitación adecuada a su puesto.
• Verificar que se le den a conocer sus responsabilidades y facultades y que tenga acceso
al material actualizado necesario que contenga las políticas y procedimientos para el
adecuado desempeño de sus funciones.
• Promover que la capacitación incluya el fomento a la cultura de control.
• Promover que todo el personal de la Dirección de Administración utilice las Políticas
Generales Elaboradas por el Director General y las aplique para el adecuado empleo y
aprovechamiento del recurso humano.
MPR800001
Página 2 de 2
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
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-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
Sección IV
Gestión del Capital Humano
IV.1. Descripción
A continuación se muestra una breve descripción de cada etapa del
proceso Capital Humano y sus participantes
Etapa
Descripción
Actualizan a solicitud de las Direcciones de Área, la estructura organizacional de
Banobras.
1
Elaboración y
registro de la
estructura
organizacional
2
Reclutamiento y
Selección
Direcciones de Área, Gerencia de Organización y Desarrollo del Recursos
Humano, Gerencia de Programación y Control Presupuestal, Subdirección de
Recursos Humanos, Subdirección de Contabilidad, Subdirección de Planeación,
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comité de Recursos Humanos
y Desarrollo Institucional, Consejo Directivo, Secretaría de la Función Pública
(SFP) y Dirección de Administración.
Reciben la solicitud de movimiento, la currícula, evalúan técnicamente y
seleccionan al personal requerido por Banobras.
Subdirección de Recursos Humanos, Gerencia de Organización y Desarrollo de
Recursos Humanos.
3
Servicio Social y
Prácticas
Profesionales
Reciben la solicitud para incorporar prestadores de servicio social o prácticas
profesionales requerido por Banobras.
Subdirección de Recursos Humanos, Gerencia de Organización y Desarrollo de
Recursos Humanos.
4
Contratación de
Servicios
Profesionales
por Honorarios
MPR800001
Página 1 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Realizan la contratación de Servicios Profesionales por Honorarios.
Reciben la solicitud de contratación, autorización, contratación y pago de servicios
profesionales por el régimen de honorarios, con cargo al capítulo presupuestal
1000 “Servicios Personales”.
Gerencia de Programación y Presupuestación, Consejo Directivo, Dirección
General, Director y/o Subdirector y/o Gerente de Área, Subdirección de Recursos
Humanos, Gerente de Administración de Personal, Subgerente de Personal,
Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto Técnico.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
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-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
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Año
16
08
2010
Continuación
Etapa
4
Subcontratación de
Servicios con
Terceros
Movimientos de
Personal y
Terminación de la
Relación Laboral
5
Padrón de
Derechohabientes y
pago de
prestaciones
diversas
Control de
asistencia,
vacaciones y
tiempo
extraordinario
6
Control de
Expedientes del
Personal
MPR800001
Página 2 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Descripción
Contratar la prestación de servicios profesionales a través de personal
especializado bajo la modalidad de outsourcing, a fin de obtener
servicios de apoyo a los procesos de las diversas áreas de Banobras.
Gerencia de Programación y Presupuestación, Subdirección de Recursos
Humanos, Gerente de Administración de Personal, Subgerente de
Personal, Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto
Técnico.
Mantener actualizado el registro de altas, movimientos y bajas de personal
así como la integración del expediente de personal.
Gerencia de Programación y Presupuestación, Subdirección de Recursos
Humanos, Gerente de Administración de Personal, Subgerente de
Personal, Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto
Técnico.
Mantener actualizado el padrón de derechohabientes mediante el registro
de altas y bajas, así como el pago de las prestaciones económicas
derivadas de los mismos registros.
Gerencia de Programación y Presupuestación, Subdirección de Recursos
Humanos, Gerente de Administración de Personal, Subgerente de
Personal, Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto
Técnico.
Establecer la secuencia de actividades normativas que regulan el control
de puntualidad, asistencia y vacaciones de funcionarios y empleados, así
como el trámite, autorización, ejercicio y pago de tiempo extraordinario a
los empleados.
Gerencia de Programación y Presupuestación, Subdirección de Recursos
Humanos, Gerente de Administración de Personal, Subgerente de
Personal, Gerencia de Control de Pagos, Prestador de Servicio, Experto
Técnico.
Integrar, conservar, expurgar y transferir, en su momento, el expediente
de personal de los trabajadores adscritos a Banobras.
Gerente de Administración de Personal, Subgerente de Personal, Experto
Técnico.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
IV.2. Políticas Específicas
IV.2.1. De la Elaboración y Registro de la Estructura Organizacional
1.
Los documentos que integran la solicitud de registro de estructura deben llevar la firma del
Director de Administración.
2.
Las modificaciones estructurales propuestas por las áreas no deben exceder el número de
plazas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3.
La implementación de la estructura orgánica aprobada debe ser realizada el primer día del
mes posterior a su aprobación y registro por parte de la Secretaría de la Función Pública.
IV.2.1.1.De la Operación del Sistema de Recursos Humanos
1. El Administrador Operativo del sistema Lobo-Rh, debe ser un experto técnico de la
Subgerencia de Organización e Información, el cual deberá tener al menos dos suplentes
registrados en el sistema ASI.
2. Toda solicitud de nuevas funcionalidades y reportes de fallas de operación detectadas en el
sistema deberán realizarse a través del sistema ASI para que éste las envíe directamente al
Administrador Operativo y sus suplentes.
3. El Subgerente de Organización e Información establece que el tiempo de respuesta de una
solicitud debe estar en función de las prioridades que determine el administrador operativo.
o sus suplentes.
4. El administrador operativo o sus suplentes, deberán turnar la solicitud del usuario al
Administrador TI para su solución.
5. El administrador TI debe indicar en el sistema ASI, cuando una solicitud es atendida, para
que el usuario solicitante esté informado de la resolución de su petición.
IV.2.2. Del Reclutamiento y de la Selección
1.
•
•
•
El Subgerente de Capacitación y Desarrollo para el reclutamiento debe:
Coordinar la atención y orientación a los aspirantes que acudan a Banobras para solicitar
empleo.
Coordinar la recepción e identificación de la currícula y revisión de las características para
conservar en la base de cartera de candidatos. En caso de que las áreas lo requieran,
instruir la búsqueda de personas que reúnen las características solicitadas.
Coordinar la Integración y actualización de la base de datos curriculares de los aspirantes
con la siguiente información: Nombre, edad, experiencia, fuente por la que se recibe el
documento, escolaridad y experiencia laboral.
Nota.-Cuando se envía un candidato a algún área y ésta decide no considerarlo para
contratación, los datos de este candidato se siguen conservando en la base de datos
donde se encuentra registrado.
MPR800001
Página 3 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
2.
•
Día
Mes
Año
16
08
2010
El Subgerente de Capacitación y Desarrollo para la selección debe:
Coordinar la evaluación técnica del candidato con el área solicitante para asegurar que
cumpla con los requerimientos técnicos del puesto, de acuerdo a las siguientes opciones:
¾ El área solicitante debe elaborar y aplicar la evaluación técnica, calificar y enviar el
reporte de resultados de manera oficial a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo
en todos los casos.
¾ La Subgerencia de Capacitación y Desarrollo recibe del área solicitante la evaluación
técnica para su aplicación; el área solicitante califica y envía el reporte de resultados de
manera oficial a la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.
•
•
•
•
•
•
•
Supervisar la aplicación, calificación e integración de los resultados de los exámenes
psicométricos y entrevista, efectuados a los candidatos a ocupar puestos de nivel operativo
que turne la Gerencia de Administración de Personal.
Asegurar que se determina si es adecuado o inadecuado para el puesto propuesto.
Formalizar e informar los resultados a la Subgerencia de Personal.
Coordinar la realización de las evaluaciones psicométricas solicitadas por la Subgerencia
de Personal y enviar a esta área el reporte de resultados.
Coordinar que el candidato sea canalizado a su entrevista con el área correspondiente.
Coordinar la integración de los resultados de los exámenes psicométricos.
Coordinar la actualización del control de los reportes, expedientes de evaluación
psicométrica y archivarlos.
3. El Subgerente de Capacitación y Desarrollo para la selección y promoción de mandos
medios debe:
•
•
•
•
•
•
Supervisar la revisión de que el candidato cubre el perfil del puesto vacante y que el
candidato cuenta con los documentos probatorios de formación académica.
Supervisar que se lleve a cabo la evaluación del candidato por parte de la empresa
evaluadora.
Asegurar que la empresa evaluadora determine si el candidato es viable o no viable para el
puesto vacante.
Coordinar que se lleven a cabo la entrega de resultados de la evaluación al área
solicitante, así como la retroalimentación correspondiente al candidato.
Formalizar e informar los resultados de la evaluación a la Subdirección de Recursos
Humanos y a la Gerencia de Administración de Personal.
El Titular del área solicitante debe realizar la evaluación técnica de acuerdo a las funciones
del puesto vacante.
MPR800001
Página 4 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
IV.2.3. Del Servicio Social y Prácticas Profesionales
1.
El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MPR800001
Página 5 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Coordinar el contacto con las instituciones educativas para solicitar el envío de
candidatos. interesados en realizar el servicio social o prácticas profesionales en
Banobras.
Formalizar el convenio de prestadores de servicio social o prácticas profesionales con la
información que requiera la institución educativa.
Coordinar la información sobre los programas de Servicio Social y Prácticas
Profesionales.
Instruir para la recepción de candidato ya sea por iniciativa propia, o por promoción en
la institución educativa.
Autorizar la carta de liberación del servicio social para los trabajadores que lo soliciten.
Coordinar el registro e integración de la cartera de aspirantes al programa de servicio
social y prácticas profesionales en el control.
Coordinar la atención vía telefónica con el área solicitante para definir fecha y hora para
realizar entrevista al candidato donde debe determinar las habilidades y si cubre el perfil
que requiere el proyecto o programa.
Instruir la atención con el posible candidato y solicitarle se presente para realizar la
entrevista
Asegurar que se cuente con la solicitud de prestación de servicio social o prácticas
profesionales, elaborada por el área solicitante.
Asignar al prestador a proyectos afines al perfil profesional de su carrera.
Notificar a la institución educativa la aceptación del prestador.
Informar al prestador sobre los documentos para la prestación del servicio:
i. Carta de presentación o alta vía sistemas
ii. Constancia de estudios,
iii. Acta de nacimiento,
iv. Dos fotografías tamaño infantil,
v. Comprobante de domicilio,
vi. Identificación oficial y/o credencial de estudiante.
Autorizar la carta de aceptación del prestador.
Instruir la integración de la documentación proporcionada al expediente.
Coordinar la entrega de la hoja de registro para asistencia y evaluación del desempeño,
así como la hoja de control de actividades, indicando al prestador entregar los formatos
en forma mensual.
Reportar al área de seguridad los prestadores vigentes para la elaboración de la
credencial de identificación para el acceso correspondiente.
Coordinar la recepción del Control de Asistencia del Programa de Servicio Social y
Prácticas Profesionales y el Reporte de Actividades firmados mínimo a nivel
subgerente.
Dar seguimiento al programa y si existe alguna irregularidad, tomar medidas para
subsanar dichas irregularidades.
Autorizar la carta de terminación de servicio social o en su caso la carta de servicio
social o práctica profesional parcial.
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•
•
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Coordinar la entrega de la carta terminación o carta parcial y recepción del acuse de
recibo del prestador.
Asegurar la integración del expediente con la documentación generada durante este
proceso y registro en la base de datos.
2. El Gerente y/o Subgerente del Área solicitante del servicio debe:
• Determinar la necesidad del apoyo para el desarrollo de un proyecto o programa
específico, a través de la prestación del servicio social o prácticas profesionales.
• Elaborar la solicitud de prestación de servicio social o prácticas profesionales, con la
autorización del Subgerente del área solicitante y oficio dirigido a la Subgerencia de
Capacitación y Desarrollo.
• Elaborar el oficio o correo electrónico, notificando la no aceptación del candidato.
• Informar en el formato entrevista de rechazo a la Subgerencia Capacitación y Desarrollo
para que lo ponga en lista de espera de otra área.
• Establecer el horario y actividades con el prestador.
• Elaborar el oficio de aceptación del prestador indicando el horario, las actividades y el
periodo convenido.
• Requisitar el reporte mensual de la evaluación del desempeño, así como la hoja de
control de actividades con nombre y firma del responsable del área.
• Elaborar la solicitud del prestador debidamente justificada y reportar al Subgerente de
Capacitación y Desarrollo cualquier incidente en que incurra el prestador.
• Requisitar el Control Mensual de Asistencia del Programa de Servicio Social y Prácticas
Profesionales para comprobar la asistencia del prestador indicando:
i. Nombre.
ii. Institución educativa de procedencia.
iii. Área.
iv. Nombre del proyecto.
v. Nombre del responsable.
vi. Periodo del control de asistencia.
vii. Carrera.
viii. No. de área.
ix. Fecha de inicio y término de las actividades del proyecto.
x. Horas acumuladas del periodo reportado.
xi. Al finalizar el mes la evaluación del desempeño.
xii. No. de faltas justificadas y No. de faltas injustificadas, en su caso.
xiii. Nombre y firma del responsable del área.
xiv. Diariamente la fecha, la hora de entrada la hora de salida y rúbrica del prestador.
3. El Prestador debe:
• Presentar la solicitud de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
• Contar con los documento de la Institución Educativa que avale estar en posibilidades
de prestar el Servicio Social o Prácticas Profesionales.
• Realizar actividades relacionadas al proyecto en el cual fue adscrito.
• Prestar el servicio social y/o prácticas profesionales a título gratuito.
• Desarrollar las actividades en un lugar adecuado y contar con las herramientas
necesarias que le permitan contribuir a alcanzar el objetivo del proyecto.
• Desarrollar el servicio social y/o las prácticas profesionales exclusivamente dentro de las
instalaciones asignadas para el desarrollo del proyecto, como son: las Oficinas
Corporativas, instalaciones del CENDI, el BATAN, y las oficinas del SUNTBANOBRAS.
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IV.2.4. De la Subcontratación de Servicios con Terceros
1. El Subdirector de Recursos Humanos debe solicitar la contratación de una empresa que
otorgue los servicios profesionales a través de personal, para que en la modalidad de
outsourcing se obtengan los servicios de apoyo a los procesos de las diversas áreas de
Banobras.
2. El Gerente de Administración de Personal debe:
•
•
•
•
•
•
Iniciar el trámite de contratación de la empresa.
Suscribir el contrato de prestación de servicios profesionales con la empresa.
Supervisar las acciones que emprenda el personal de la empresa en la prestación de los
servicios.
Verificar que la contratación de la empresa, esté apegada a la normativa y procedimientos
establecidos de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así como
su Reglamento.
Presentar informe al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos del Artículo 15-A de la
Ley del Seguro Social.
Recibir las solicitudes de contratación de servicios externos que presenten las áreas de
Banobras, para lo cual debe considerar los siguientes aspectos:
o
o
•
Dar trámite sólo a las solicitudes presentadas en el formato de Contratación de Servicios
Externos.
La disponibilidad de recursos presupuestales.
Firmar la constancia quincenal de aceptación del servicio proporcionado por la empresa.
3. El Subgerente de Personal debe:
•
•
•
•
•
•
Gestionar la contratación de la empresa que otorgue los servicios profesionales bajo la
modalidad de outsourcing.
Solicitar la contratación, bajo la modalidad de outsourcing, de los prestadores de servicios que
requieran las diversas áreas de Banobras.
Vigilar que la vigencia de los contratos no exceda del 31 de diciembre de cada ejercicio.
Revisar el informe que se presenta al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos del
Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social.
Solicitar los movimientos necesarios de las personas contratadas por outsourcing.
Gestionar la firma de la constancia de aceptación de servicios para el pago correspondiente.
4. El personal de la Subgerencia de Personal debe:
•
Recabar la información y documentación para la contratación de la empresa que otorgue los
servicios profesionales bajo la modalidad de outsourcing:
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o
o
o
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•
•
•
•
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Cotizaciones
Currículum Vitae
Documento de la Constitución Legal de la Empresa
Documentos que son requisitos de contratación.
Contrato de prestación de servicios profesionales.
Copia de las Facturas de Pagos.
Copia de los Comprobantes correspondientes al entero de las obligaciones patronales de
seguridad social y de impuestos en la materia.
Gestionar la contratación de personal especializado bajo la modalidad de outsourcing que
requieran las diversas áreas de Banobras.
Verificar que la documentación que solicita la empresa al personal a contratar esté completa.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•
Mes
Integrar el expediente de la empresa contratada con:
o
o
o
o
•
Día
Currículum vitae (original)
Solicitud de empleo (original)
Acta de nacimiento (copia)
Identificación oficial IFE (copia)
Constancia del No. del Seguro Social (copia)
Registro Federal de Contribuyentes RFC (copia)
Clave Única de Registro de Población CURP (copia)
Comprobante reciente de domicilio
No. de cuenta bancaria indicando Banco y clabe interbancaria (en su caso)
Constancia de Estudios
Dos cartas de recomendación (originales)
Crédito de INFONAVIT (en su caso)
Vigilar que el monto que se pacte en el contrato con la empresa, no rebase el monto máximo
establecido.
Verificar que la vigencia de los contratos no exceda del 31 de diciembre de cada ejercicio.
Realizar el informe que se presenta al Instituto Mexicano del Seguro Social en términos del
Artículo 15-A de la Ley del Seguro Social.
Gestionar los movimientos necesarios de las personas contratadas por outsourcing.
Realizar la constancia de aceptación de servicios para el pago correspondiente.
5. El Área solicitante de la Contratación del Prestador de Servicios debe:
•
•
•
Formular la solicitud de contratación de servicios externos.
Vigilar la idoneidad de las personas que se contraten.
Vigilar que el personal contratado por outsourcing no firme documentación oficial de Banobras,
ni ostente cargo alguno relacionado con la estructura del mismo.
MPR800001
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IV.2.5. De los Movimientos de Personal, Altas de Derechohabientes,
Terminación Laboral, Control de Asistencia, Vacaciones y Tiempo
Extraordinario
IV.2.5.1. De los Movimientos de Personal
1. El Gerente de Administración de Personal debe:
•
Vigilar que el proceso de movimientos de personal, se lleve a cabo con apego a la
normatividad establecida y por ausencia del Subgerente de Personal, supervisar que el
proceso se desarrolle con apego a los tiempos y a la normatividad establecida en la
materia.
2. El Gerente de Administración de Personal debe verificar que a autorización de los
nombramientos corresponde a:
•
•
•
Mandos superiores, categoría 17 a 19, al Director General, previa aprobación del Consejo
Directivo.
Mandos medios, categoría 14 a 16, al Subdirector de Recursos Humanos.
Niveles operativos categoría 1 a 12, al Gerente de Administración de Personal.
3. El Subgerente de Personal debe:
•
Supervisar que el proceso se desarrolle con apego a los tiempos y a la normatividad
establecida en la materia.
•
Supervisar que se atiendan las solicitudes presentadas por las áreas, referentes a
movimientos de personal.
4. Subgerente de Organización e Información debe:
•
Otorgar el soporte técnico necesario para el desarrollo de las actividades que se llevan a
cabo en los módulos del Sistema RH.
•
Preparar los archivos con la información de la base de datos de los módulos del sistema
RH, como lo requiera la Subgerencia de Personal.
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IV.2.5.2. De las Altas de Personal en General.
1. El personal de la Subgerencia de Personal debe:
•
Verificar que para iniciar el proceso de contratación los candidatos presenten la
documentación y hayan realizado los trámites requeridos por Banobras, con la finalidad
de que se verifique que el personal a contratar cumple con los requisitos establecidos.
En el caso del personal con nivel de tabulador 17 a 19, debe contar con la Declaratoria
de Cumplimiento, de conformidad con lo establecido por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores.
•
Tramitar la contratación de personas en plazas vacantes determinadas con base en la
estructura y plantilla registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
•
Realizar todas las contrataciones de personal a través de la Gerencia de
Administración de Personal.
•
Asignar al personal contratado las remuneraciones con base en el tabulador vigente
para Banobras, procurando que éstas correspondan a la categoría menor del puesto a
ocupar.
•
Integrar el expediente personal de cada trabajador, el cual debe ser resguardado por la
Gerencia de Administración de Personal, quien se debe encargar de su custodia,
actualización y control.
•
Solicitar la siguiente documentación a los candidatos: “Solicitud de Empleo” y lo
indicado en la relación de “Documentos y trámites que son requisito para ingresar a la
Institución”. (Anexo 1 y 2). El examen médico debe ser practicado por la Gerencia de
Servicios Médicos (obligatorio para todas las categorías), y el psicométrico por la
Gerencia de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos (categorías 1 – 16).
•
Tramitar para los Servidores Públicos con dos jerarquías administrativas inferiores a la
del Director General y Delegados Fiduciarios, el área solicitante de la contratación
debe requisitar el “Reporte de Designación R17 A 1711”, solicitado por la CNBV.
•
Verificar que en el caso de un extrabajador que se haya retirado en algún programa de
separación de personal, en donde haya recibido algún tipo de compensación adicional
a su liquidación de ley, su reingreso se sujete a la normatividad establecida en el
programa en el cual causó baja.
•
Asegurar que el examen psicométrico de mandos medios (categoría 14 a 16), que
forma parte de los requisitos de contratación establecidos en el numeral 6 de las
actividades de “Altas de Personal” de este manual, se aplique siempre y cuando se
cuente con una empresa externa contratada para este servicio. En caso contrario, el
personal que sea contratado será exceptuado de dicho requisito.
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IV.2.5.3. De los Movimientos de Personal (Promociones)
1. El personal de la Subgerencia de Personal debe:
•
•
Verificar que en el caso de personal que ocupe dos jerarquías administrativas
inferiores a la del Director General:
o
Acuerdo del Consejo Directivo, cuando exista cambio de categoría y/o puesto,
procurando asignar la categoría salarial de menor nivel del puesto a ocupar.
o
Será facultad del titular del área de adscripción, solicitar la promoción a la siguiente
letra de la categoría salarial asignada, para lo cual será requisito que haya
transcurrido un mínimo de 6 meses con relación a la última promoción y mediar la
evaluación del desempeño correspondiente (en su caso).
o
Las promociones que signifiquen cambio de categoría salarial, se efectuarán en
plazas vacantes determinadas con base en la estructura y plantilla registrada ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Verificar que para el personal con categoría salarial 14 a 16:
o Las promociones que signifiquen cambio de categoría salarial y puesto, se sujeten
a las políticas de evaluación de personal de la Gerencia de Organización y
Desarrollo de Recursos Humanos, procurando asignar la categoría salarial de
menor nivel del puesto a ocupar.
o
Para el requisito del examen psicométrico, se aplicará siempre y cuando la Gerencia
de Organización y Desarrollo de Recursos Humanos cuente con una empresa
externa contratada para este servicio. En caso contrario, el personal que cambie de
categoría salarial y puesto, será exceptuado de dicho requisito.
o
Será facultad del titular del área de adscripción solicitar la promoción a la siguiente
letra de la categoría salarial asignada, debiendo haber transcurrido un mínimo de 6
meses con relación a la última promoción y mediar la evaluación de desempeño
correspondiente.
•
o
Personal operativo con categoría salarial 1 a 12:
Las promociones podrán ser por cambio de letra en la misma categoría salarial o por
cambio de categoría salarial.
o
En ambos casos, podrán ser solicitadas por el titular del área de adscripción o por la
representación sindical.
o
Las promociones que signifiquen cambio de categoría salarial, se efectuarán en plazas
vacantes determinadas con base en la estructura y plantilla registrada ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
o
Las promociones se otorgarán por acuerdo entre el área de adscripción, la
representación sindical (en el caso de trabajadores sindicalizados) y la Subdirección de
Recursos Humanos, en el cual se evaluará el desempeño y antigüedad del trabajador,
debiendo haber transcurrido un mínimo de seis meses con relación a la última
promoción.
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IV.2.5.4. De los Cambios de categoría a una de menor nivel
1. El personal de la Subgerencia de Personal debe:
•
Realizar los cambios de puesto y/o funciones que originen un cambio de categoría salarial a
una de menor nivel, los cuales deben ser acordados entre el titular del área de adscripción del
trabajador y el Subdirector de Recursos Humanos, debiendo contar con la anuencia del
trabajador, en los términos de los Criterios en Materia Laboral emitidos por la CNBV. (Anexo
14)
•
Efectuar el pago de diferencias entre las dos categorías salariales de los conceptos de
indemnización y partes proporcionales de prestaciones, y el trabajador conservará su
antigüedad en el Banco.
•
Reintegrar el monto correspondiente a la indemnización recibida, sin las partes proporcionales
de las prestaciones, en el caso de que el trabajador sea promovido antes de un año calendario
y recupere por lo menos su nivel salarial anterior.
IV.2.5.5. De las Transferencias
1. El personal de la Subgerencia de Personal debe:
•
Verificar que el personal que ocupe dos jerarquías administrativas inferiores a la del Director
General, cuente con el Acuerdo del Consejo Directivo, debido a que implica cambio de
encargo.
•
Corroborar que para el personal con categoría 14 a 16, que impliquen cambio de encargo, se
sujeten a las políticas de evaluación de personal de la Gerencia de Organización y Desarrollo
de Recursos Humanos. Bastará la solicitud del titular del área.
•
Verificar que para el personal operativo con categoría 1 a 12, cuando la transferencia se refiera
a un cambio de área dentro de la misma Dirección, basta con la solicitud del Subdirector del
área para efectuar el movimiento. Si la transferencia se refiere a un cambio de Dirección, es
necesario contar con el Vo. Bo., de los titulares de ambas Direcciones.
•
Contar con la anuencia del trabajador para todos los casos de transferencias. Cuando éstas
impliquen cambio de lugar de residencia (entre delegaciones, concentraciones o
desconcentraciones), Banobras debe pagar los apoyos económicos normados en las “Medidas
para controlar el gasto por apoyos económicos al personal que se reubica a otra Entidad
Federativa” emitidas el 16 de febrero de 2006 por la Dirección de Administración (Anexo 15).
•
Procesar transferencias de personal en plazas vacantes determinadas con base en la
estructura registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2. El área solicitante debe requisitar el “Reporte de Designación R17 A 1711”, solicitado por la
CNBV para los Servidores Públicos que ocupen dos jerarquías administrativas inferiores a la
del Director General y Delegados Fiduciarios.
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IV.2.5.6. De las Bajas de Personal
1. El área solicitante debe requisitar el “Reporte de Baja R17 A 1712”, solicitado por la CNBV.”,
para los Servidores Públicos que ocupen dos jerarquías administrativas inferiores a la del
Director General y Delegados Fiduciarios.
2.
•
•
•
•
•
•
El personal de la Subgerencia de Personal debe:
Tramitar las jubilaciones con base en lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo.
Tramitar las renuncias de conformidad con el documento presentado por el interesado.
Tramitar las defunciones de conformidad con el acta del registro civil correspondiente.
Tramitar el cese de nombramiento con base en el oficio emitido por la Subdirección de
Recursos Humanos.
Tramitar las suspensiones con base en lo ordenado por el Órgano Interno de Control.
Tramitar las licencias sin goce de sueldo con base en el oficio emitido por la Subdirección de
Recursos Humanos.
IV.2.5.7. De la actualización de Padrón de Derechohabientes y pago de prestaciones diversas
1. El personal de la Subgerencia de Personal debe verificar que los pagos aplican para los
trabajadores. Con excepción del pago de Ayuda de Gastos por Defunción que se genera
cuando fallece el titular de la prestación, que puede ser trabajador o jubilado.
2. El personal de la Subgerencia de Personal debe realizar el pago de Lactancia de la siguiente
forma:
•
Trabajadores con categoría salarial hasta 12C.- El importe total de la lactancia no excederá
del 20% del sueldo tabular mensual durante seis meses inmediatamente posteriores al
alumbramiento.
•
Trabajadores con categoría salarial 14A a 19C.- El importe total de la lactancia no excederá
del 20% del sueldo tabular mensual de la categoría 12, durante seis meses inmediatamente
posteriores al alumbramiento.
3. Con fundamento en lo establecido en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, y a fin de
evitar la prescripción de los pagos especificados en este Manual, el personal de Banobras
debe solicitar las prestaciones económicas dentro de un año, contado a partir del día siguiente
al de la fecha del evento que las genere. En el caso de la ayuda para lactancia, y con la
finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción III del artículo 50 de las
Condiciones Generales de Trabajo, ésta debe ser solicitada dentro del primer mes
inmediatamente posterior a la fecha del alumbramiento. Si la documentación que respalde
dicha solicitud se presenta después del plazo mencionado, el pago de la prestación se debe
efectuar solamente por el tiempo restante de los seis meses previstos en el citado
ordenamiento; considerando, para efectos del primer pago, el Calendario de Procesos de
Nómina.
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4. El personal de la Subgerencia de Personal sólo debe proceder al pago de prestaciones
derivado del registro de los hijos nacidos durante el lapso de la relación laboral
5. Por lo que respecta al renglón denominado “Dote Matrimonial”, y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 57 de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, esta
prestación debe ser cobrada dentro de los tres meses siguientes a ocurrido el evento.
6. Los solicitantes deben entregar la documentación prevista en este Manual, que compruebe el
movimiento de alta o baja que deseen registrar en el padrón de derechohabientes de la
Institución, misma que servirá de fundamento para el pago de la prestación que corresponda a
dicho movimiento.
7. En caso de ausencia del Subgerente de Personal, la revisión y autorización en su caso de los
registros y pagos derivados de los movimientos realizados en el padrón de derechohabientes
corresponderá al nivel superior que corresponda.
IV.2.5.8. Control de Asistencias, Vacaciones y Tiempo Extraordinario
IV.2.5.8.1 En General
1.
•
•
•
2.
El Subgerente de personal debe:
Supervisar el cumplimiento de las normas de puntualidad, asistencia y vacaciones
establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo de los empleados de Banobras.
Atender las solicitudes de pago de tiempo extraordinario que presenten las diferentes
áreas de Banobras.
Vigilar el presupuesto disponible de cada una de las áreas que soliciten el pago de tiempo
extraordinario para su personal, de acuerdo con la asignación presupuestal autorizada por
la Subdirección de Recursos Humanos.
El personal de la Institución debe registrar su asistencia, tanto de la jornada ordinaria
como de la extraordinaria, adecuadamente en las lectoras de credenciales con banda
magnética y huella digital.
IV.2.5.8.2 De los Horarios y de las Excepciones
1.
2.
3.
4.
5.
La jornada de labores para el personal operativo debe ser de lunes a viernes en un horario
de 8:30 a 15:30 hrs.
La jornada de labores para el personal de mando debe ser de lunes a jueves en un horario
de 8:30 a 15:30 y de 16:45 a 18:00 hrs., y los viernes en un horario de 8:30 a 15:30.
Para el personal de mando el horario vespertino de los viernes se debe determinar de
acuerdo con los requerimientos de cada área.
Las excepciones necesarias por las funciones de cada área deben estar justificadas por
cada Director de área.
Los retardos o ausencias del personal inclusive hasta nivel de Gerente deben ser
justificados por el Subdirector correspondiente. En un plazo no mayor a 3 días hábiles a
partir de la fecha de la incidencia. Esta facultad puede ser delegada a los Gerentes o
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6.
7.
Día
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Coordinadores Ejecutivos a solicitud expresa del Subdirector, la cual debe ser comunicada
por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos.
El personal de nivel subgerente, subdelegados homólogos y personal operativo, deben
registrar su asistencia mediante la credencial correspondiente y en caso de las
delegaciones estatales mediante sus propios sistemas, de acuerdo con los horarios
establecidos en cada caso.
El personal debe contar con la autorización de su jefe inmediato superior para disfrutar de
su periodo vacacional y dar aviso por lo menos con 5 días de anticipación a la
Subgerencia de Personal.
IV.2.5.8.3 De las Delegaciones Estatales
1.
Los Jefes de Contabilidad y Administración de las Delegaciones Estatales deben de llevar
sus controles y registros en materia de control de asistencia y vacaciones del personal.
IV.2.5.8.4 De la Jornada de Trabajo
1.
La jornada de trabajo es de treinta y siete horas y media a la semana. En la jornada
anterior queda comprendida la media hora de descanso que establece la legislación
laboral. La jornada de trabajo se debe distribuir conforme a los horarios establecidos a
continuación.
2.
La duración máxima de la jornada diaria de trabajo se debe regir de acuerdo con el
siguiente criterio:
•
•
•
Jornada diurna 7 horas y media.
Jornada nocturna 6 horas y media.
Jornada mixta 7 horas.
3. La jornada de trabajo debe ser continua, de las 8:30 a las 15:30 para el personal operativo
con categoría hasta la 12C y discontinua para el personal con categoría de la 14A en
adelante, así como para el personal operativo de apoyo de la categoría 7A a la 12C, en
atención a las necesidades y modalidades de cada uno de los puestos.
4. Las excepciones a estos horarios deben ser autorizadas mínimo por el Gerente de
Administración de Personal.
IV.2.5.8.5 De la Asistencia
1. La Dirección de Administración, a través de la Gerencia de Administración de Personal adscrita
a la Subdirección de Recursos Humanos debe determinar y establecer los sistemas para el
registro y control de la asistencia y puntualidad del personal.
2. La Gerencia de Administración de Personal, debe controlar las entradas y salidas de labores,
para esto tiene establecido que el personal de Banobras, que tiene su centro de trabajo en el
edificio sede, registre sus entradas y salidas, en el sistema de control de acceso y asistencia
computarizado de conformidad con lo siguiente:
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
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• La Gerencia de Administración de Personal, por conducto de la Subgerencia de Personal,
debe informar al personal de nuevo ingreso el horario en el cual debe registrar su
asistencia.
• El personal de nuevo ingreso que no cuente con la credencial de banda magnética, o el
personal que extravíe u olvide la credencial, debe registrar su asistencia solicitando en
recepción su credencial provisional.
• El trabajador debe entregar en la Subgerencia de Personal, los Reportes para el Control de
Asistencia del Personal, que justifiquen las incidencias en el control de asistencia.
• El personal que debe estar sujeto a descuento por concepto de inasistencias es el que está
en las categorías de la 7A a la 16D.
• Los descuentos por faltas de asistencia no justificadas deben ser aplicados en la nómina de
la quincena siguiente a la fecha de las inasistencias.
• El personal que tiene su centro de trabajo en otros inmuebles distintos al edificio sede en
zona metropolitana, debe registrar su asistencia en los relojes checadores de tarjetas de
cartón o bien mediante la firma en relaciones que contengan su hora de entrada y de salida,
las cuales debe turnarse a la Subgerencia de Personal al término de cada quincena.
• Los trabajadores deben hacer del conocimiento de su jefe inmediato, salvo en caso fortuito
o de fuerza mayor, las causas que impidan concurrir a sus labores.
IV.2.5.8.6 De la Puntualidad
1. El personal de Banobras debe presentarse puntualmente a sus labores, conforme a su hora
de entrada.
2. Banobras debe conceder al personal una tolerancia de diez minutos como máximo para
registrar su hora de entrada.
3. Se debe considerar como retardo, el registro que efectúe el personal entre los once y
quince minutos después de su hora de entrada.
4. El personal que registre su asistencia del minuto 16 en adelante, debe obtener la
autorización expresa de su jefe inmediato para poder laborar ese día, misma que debe
comunicar por escrito a la Subgerencia de Personal mediante el Reporte para el Control de
Asistencia del Personal, autorizado por el Subdirector del área, en un plazo no mayor de 3
días a partir de la fecha de incidencia, para que no se considere como falta de asistencia
injustificada. Esta facultad puede ser delegada a los Gerentes o Coordinadores Ejecutivos
mediante comunicado por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos.
5. El personal que registre la hora de salida antes del horario establecido, debe ser
considerado como falta injustificada para todos los efectos.
IV.2.5.8.7 De los Trámites de reembolsos
1. El empleado que solicite a su Subdirector el reembolso del descuento en nómina, que por
motivo de falta de uno o más días se le hubiera realizado, sólo se debe tramitar cuando
cuente con autorización expresa del Gerente de Administración de Personal, a solicitud del
Subdirector del área correspondiente.
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
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IV.2.5.8.8 De los Trámites para las vacaciones
1. Los trabajadores que cumplan un año de servicios, tendrán derecho a un período anual de
vacaciones de acuerdo con lo siguiente:
•
•
•
Durante los primeros diez años de servicios
Durante los siguientes cinco años de servicios
En los años posteriores de servicios
20 días laborales.
25 días laborales y
30 días laborales.
2. La fecha de ingreso real a Banobras es la que sirve de base para tener derecho a disfrutar
vacaciones y para la prescripción de las mismas.
3. Cuando un trabajador disfrute de una licencia sin goce de sueldo, la fecha para disfrutar
vacaciones se debe modificar de acuerdo al período de licencia.
4. El derecho de los trabajadores a tomar vacaciones prescribe en un año, computado a partir
de la terminación de los seis meses siguientes al vencimiento del año de servicios, salvo
que en los casos imputables a Banobras no se disfruten y se haya interrumpido el término
de la prescripción mediante comunicado a la Gerencia de Administración de Personal.
5. Banobras debe pagar a los trabajadores una prima de vacaciones equivalente al 55% del
sueldo ordinario y sueldo complementario que por concepto de compensación por
antigüedad corresponde al número de días laborables que comprende el período de
vacaciones.
6. Las áreas deben elaborar su programa anual de vacaciones, procurando que la mayoría del
personal disfrute un periodo durante las dos últimas semanas de diciembre, y vigilando que
no se pongan en riesgo las actividades sustantivas de Banobras, para lo cual se debe dar
prioridad a los trabajadores a los que se adeuden vacaciones no disfrutadas de períodos
anteriores no prescritos.
7. Los titulares de las áreas deben enviar a la Gerencia de Administración de Personal, su
programa anual de vacaciones.
8. El pago de la prima vacacional se debe realizar en su totalidad en la quincena que el
trabajador seleccione en la ruta indicada ubicada en la intranet.
9. Los titulares de las áreas deben vigilar que el personal disfrute sus vacaciones anuales
dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento de cada año de servicios.
10.Los trabajadores que a la segunda quincena de diciembre aún no cumplan con un año de
antigüedad, pueden disfrutar de un período vacacional durante esta quincena a cuenta del
siguiente ejercicio, siempre que las actividades del área lo permitan y previa autorización
del Gerente o funcionario de nivel superior.
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
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Acuerdo(s)/FAC
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IV.2.5.8.9 De los Trámites de pago de tiempo extraordinario
1. El tiempo laborado que exceda a las jornadas establecidas, se debe considerar como
tiempo extraordinario. En el caso de la jornada diurna, debe iniciar el cómputo de tiempo
extraordinario una hora después de concluida la jornada ordinaria.
2. Sólo por circunstancias excepcionales, que lo ameriten, el personal debe laborar tiempo
extraordinario, previa autorización por escrito del gerente o funcionario superior del área y
sin perjuicio del salario.
3. El tiempo extraordinario laborado en horario nocturno del sábado, cuya hora de salida sea
en domingo debe ser considerado como laborado en sábado.
4. El Gerente o Superior que autorice a sus empleados laborar tiempo extraordinario, debe
asegurar la existencia de disponibilidad presupuestal del área en este concepto.
5. Únicamente se debe autorizar el pago de tiempo extraordinario al personal con categoría de
la 4A a la 10C, y en el caso del personal con categoría 11A a la 12C debe ser plenamente
justificado por el titular del área respectiva y mediante autorización del Subdirector de
Recursos Humanos, y debe ser cubierto con un 100% más del salario tabular más
compensación por antigüedad que corresponda a la jornada ordinaria. El máximo de tiempo
extraordinario laborado por empleado no debe exceder de tres horas diarias ni de tres
veces por semana.
6. Sólo en casos especiales, se debe pagar tiempo extraordinario que exceda a la jornada
estipulada en el punto anterior y se cubrirá con un 200% más del salario tabular más
compensación por antigüedad que corresponda a la jornada ordinaria, el cual debe ser
autorizado por el Gerente o Superior.
7. El tiempo extraordinario se debe pagar con base en el sueldo tabulado más compensación
por antigüedad que perciba el empleado en la fecha de pago.
8. El importe del tiempo extraordinario laborado, se debe pagar vía nómina institucional, con
base en los registros del Sistema de Control de Asistencia mediante credencial con banda
magnética en el área metropolitana.
9. El personal autorizado a laborar tiempo extraordinario, debe estar sujeto a control de
asistencia de la jornada ordinaria.
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
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Humanos
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IV.3 Procedimiento
IV.3.1 Fichas del Proceso
A continuación se presentan las 9 fichas que conforman esta sección.
1.- Ficha del Subproceso 1
SUBPROCESO: Elaboración y Registro de Estructura Organizacional
Entradas
1.
2.
3.
4.
Productos
Oficio solicitando la elaboración del presupuesto de 1.
2.
servicios personales
Anteproyecto de Presupuesto aprobado
3.
Adecuaciones Sugeridas en el sistema PASH
Oficio de solicitud de modificación de plantilla con
justificación técnico-funcional del área requirente
Recodificación del catálogo de Áreas
Carga al Sistema de Recursos Humanos del nuevo
catálogo de Áreas
Entrega formal del catálogo de Áreas a la Dirección
de Finanzas
Proveedores
Clientes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Subdirección de Contabilidad
Subdirección de Planeación
Direcciones de Área
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Comité de Recursos Humanos
Consejo Directivo
Secretaría de la Función Pública
Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración
MPR800001
Página 19 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Subdirección de Planeación
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Comité de Recursos Humanos
Consejo Directivo
Secretaría de la Función Pública (SFP)
Subdirección de Recursos Humanos
Dirección de Administración
Subdirección de Contraloría y Procesos
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2.- Ficha: Proveedor, Entrada, Proceso, Salida y Usuario (PEPSU)
PROVEEDOR
ENTRADA
Subdirección de Oficio solicitando
Contabilidad
la elaboración del
presupuesto de
servicios
personales
Direcciones de
área
PROCESO
1.0 Elaboración de
presupuesto de
servicios personales
Oficio de solicitud 2.0 Registro de
de modificación de Estructura
plantilla con
justificación
técnico-funcional
del área requirente
Correo electrónico de
la SFP informando el
registro de la
estructura
Catálogo de Áreas 3.0 Elaboración de
Anterior
Catálogo de Áreas
Recodificación del
Catálogo de Áreas
4.0 Modificación de
Presupuesto de
Recursos Humanos
MPR800001
Página 20 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
SALIDA
USUARIO
Plantilla Autorizada e Gerencia de
Impresión del formato Programación y
Control
Presupuestal
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Carga del Catálogo
de áreas recodificado
al Sistema de
Recursos Humanos
Entrega formal del
catálogo de Áreas a
la Dirección de
Finanzas
Día
Mes
Año
-
-
-
Gerencia de
Programación y
Control
Presupuestal
Subdirección
de Planeación
Subdirección
de Contabilidad
Subdirección
de Contraloría
y Procesos
Subgerencia de
Organización e
Información
Gerencia de
Programación y
Control
Presupuestal
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2.1-PEPSU
PROVEEDOR
ENTRADA
PROCESO
1. Administración del Sistema de Recursos Humanos
1.0 Solicitud de corrección de
errores y nuevas
funcionalidades
Sistema Atención Correo
1.1 ET recibe correo generado por
a Solicitudes
electrónico del
el ASI con solicitud de nuevas
Informáticas (ASI) ASI
funcionalidades o reportes de
fallas de operación en el sistema
RH
Experto Técnico
Correo
electrónico del
ASI
Experto Técnico
Correo
electrónico del
ASI
Experto Técnico
Correo
electrónico del
ASI
Administrador TI
Correo
electrónico del
ASI
Correo
electrónico del
ASI
Administrador TI
Experto Técnico
Solución
Planteada
Experto Técnico
Solución
Planteada
Experto Técnico
Solución
Planteada
MPR800001
Página 21 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
1.2 Las fallas que puede resolver
con las herramientas del sistema,
las realiza y da por terminada la
solicitud en el ASI
1.3 Las fallas que no puede
resolver con las herramientas del
sistema, las turna al administrador
TI para su solución.
1.4 Las solicitudes de nuevas
funcionalidades las turna al
administrador TI para su solución
2.0 Verificación de soluciones
1.1. Recibe notificación de la
solución realizada.
2.2
Realiza
pruebas
de
funcionamiento en el ambiente de
pruebas del sistema
2.3 Pruebas satisfactorias?
2.3.1 Si, aprueba y solicita se
instalen
modificaciones
en
producción.
2.3.2 No, Indica motivos y regresa
a correcciones
3.0 Implantación de soluciones
3.1 Comunica al solicitante la
instalación de la solución en
producción para su uso.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
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Humanos
-
SALIDA
USUARIO
Requerimiento al
Administrador TI
en caso de
nuevas
funcionalidades o
de fallas que no
pueda arreglar
mediante las
opciones con
que cuenta el
sistema
Solución del
Reporte en el
ASI
Gerencias de
la SRH y/o
personal del
banco
Gerencias de
la SRH y/o
personal del
banco
Administrador
TI
Correo
electrónico con
turno
Correo
electrónico con
turno
Administrador
TI
NA
NA
Prueba
Realizada
Experto
Técnico
Solicitud de
Instalación en
Producción
Especificaciones
y Motivos
Administrador
TI
Solución del
Reporte en el
ASI
Gerencias de
la SRH y/o
personal del
banco
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Administrador
TI
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
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2.2 Tabla de Actividades para la Elaboración y Registro de Estructura Organizacional
Responsable
Paso
Documento
de Trabajo
Actividad
Entregable
Tiempo
1.0 Elaboración de presupuesto de servicios personales
1.0
1. 1
Experto
Técnico de la
1.2
Subgerencia de
Organización e
Información
1.3
1.4
Subgerente de
Organización e
Información
2.1
2.2
3.0
Experto
3.1
Técnico de la
Subgerencia de
Organización e
Información
MPR800001
Página 22 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Elabora el presupuesto de servicios
personales
Recibe instrucción del Subgerente de
Organización e Información para la
elaboración del presupuesto de Servicios
Personales para el ejercicio
correspondiente a solicitud vía oficio de
la Subdirección de Contabilidad.
Nota.- Para la Elaboración de
presupuesto de servicios personales
utiliza el Presupuesto de Egresos de la
Federación PEF.
Cambia en el Simulador Presupuestal, los
siguientes Parámetros:
• Inflación
• Incremento al salario Mínimo
• Cuotas de Seguridad Social
• Miscelánea Fiscal.
Ejecuta el Simulador Presupuestal y
obtiene las cifras para integrar el
anteproyecto de presupuesto.
Entrega el anteproyecto de presupuesto
con el cuadro de cifras por partida al
Subgerente de Organización e
Información para aprobación.
2.0 Obtiene aprobación
Oficio
solicitud de
elaboración
del
presupuesto
de servicios
personales
7 días
Cifras
Preliminares
Cuadros de
de cifras por
partida
Envía el anteproyecto de presupuesto a la
Anteproyect 5 días
Subdirección de Contabilidad para
o de
aprobación.
presupuesto
Obtiene aprobación de la Subdirección de Anteproyecto
Contabilidad y de la Gerencia de
de
Programación y Control Presupuestal.
presupuesto
aprobado.
Envía información para autorización de
plantilla
Captura Información en el Sistema PASH Organigramas
Funcionales
de la SHCP para revisión de
Organigramas Funcionales
Documentos Comparativos (Estructuras
Actuales vs Estructuras Anteriores)
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
Recibe las adecuaciones sugeridas en el
Sistema PASH de la SHCP.
3.3
Ejecuta el sistema Simulador
Presupuestal.
Recibe la autorización de la SHCP, vía
sistema PASH.
Elabora el archivo de presupuesto a
partir de la operación del simulador
presupuestal para cargar el PYC y lo
envía a la Gerencia de Programación y
Control Presupuestal
3.4
3.5
Mes
Año
16
08
2010
Documento
de Trabajo
Documentos
Comparativos
(Estructuras
Actuales vs
Estructuras
Anteriores)
Adecuaciones
realizadas
Actividad
3.2
Día
Entregable
Tiempo
1 día
2 días
Autorización
de plantilla
Impresión de
formato
Archivo
3 días
Nota.- Para la actividad N° 3, utiliza el
Manual General de Organización
2.0 Registro de Estructura
4.0
Registra la Estructura
Subgerente de
Organización e
Información
4.1
4.2
MPR800001
Página 23 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Recibe Oficios de solicitud de
modificación de plantilla con justificación
técnico-funcional del área requirente.
Oficios de
solicitud de
modificación
de plantilla
con
justificación
técnicofuncional
Nota.- Para el Registro de Estructura
utiliza la Circular conjunta de la Unidad
de Política y Control Presupuestal de la
SHCP y la Unidad de Recursos Humanos
y Profesionalización de la Administración
Pública Federal.
Instruye al Experto Técnico para que
Documentos
actualice la estructura con:
Organigramas Funcionales
Documentos Comparativos
Proyecto de Plantilla Modificada
(Estructuras Actuales vs Estructuras
Anteriores)
Elabore la propuesta para la Subdirección
de Planeación, y la Solicitud de Dictamen
Presupuestal para la Gerencia de
Programación y Control Presupuestal
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
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-
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
4.1
5.0
5.1
Experto
Técnico de la
Subgerencia de
Organización e 5.2
Información
5.3
5.4
6.0
Subgerente de
Organización e
Información
MPR800001
Página 24 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
6.1
Actividad
Recibe Oficios de solicitud de
modificación de plantilla con justificación
técnico-funcional del área requirente.
Nota.- Para el Registro de Estructura
utiliza la Circular conjunta de la Unidad
de Política y Control Presupuestal de la
SHCP y la Unidad de Recursos Humanos
y Profesionalización de la Administración
Pública Federal.
Prepara el proyecto de reestructura
Elabora la siguiente documentación:
• Organigramas Funcionales
• Documentos Comparativos
• Proyecto de Plantilla Modificada
• Comparativos de Estructuras
• Solicitud de dictamen
Presupuestal
Entrega la información al Subgerente de
Organización e Información para su
revisión y entrega a la Dirección de
Administración y a Subdirección de
Recursos Humanos para aprobación del
proyecto de reestructura.
Recibe instrucción del Subgerente de
Organización e Información para que
elabore la ficha para integrarla a la
carpeta del Comité de Recursos
Humanos y Desarrollo Institucional
(CRHDI) una vez que el proyecto de
reestructura fue aprobado.
Día
Mes
Año
16
08
2010
Documento
de Trabajo
Oficios de
solicitud de
modificación
de plantilla
con
justificación
técnicofuncional
Propuestas
de las
Direcciones
de Área
Entregable
Tiempo
Organigram
as
Funcionales
6 días
3 días
Proyecto de
Reestructura
Documentos
Comparativos
Proyecto de
Plantilla
Modificada
Comparativos
de
Estructuras
Ficha de
Comité de
Recursos
Humanos y
Elabora Ficha para integrarla a la Carpeta Desarrollo
Institucional
del Consejo Directivo
Ficha de
Consejo
Directivo
Prepara la información y envía para el
registro de estructura
Recibe los acuerdos del Comité de
Acuerdo del
Recursos Humanos y Desarrollo
Comité
Institucional y del Consejo Directivo.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
2 días
2 días
8 días
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Año
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
6.2
6.3
Día
Mes
Año
16
08
2010
Documento
de Trabajo
Elabora el oficio de solicitud de registro de Acuerdo de
Estructura y lo envía a la SFP anexando: Consejo
Formato Múltiple de Plazas
Directivo
Cuadro Origen Destino Único de
Movimientos Presupuestales
Plantilla autorizada por la SHCP
Recibe de la SFP la notificación del
Correo
registro de estructura y la envía correo
electrónico de
electrónico para su información a:
la SFP
informando el
• Gerencia de Programación y Control
registro de la
Presupuestal
estructura
•
Subdirección de Planeación
Actividad
•
Entregable
Tiempo
1 día
Subdirección de Contabilidad
• Subdirección de Contraloría y Procesos
3.0 Elaboración de Catálogo de Áreas
7.0
Elaboración de Catálogo de Áreas
Experto
7.1
Técnico de la
Subgerencia de
Organización e
Información
Recibe la notificación del registro de
estructura del Subgerente de
Organización e Información y procede a
recodificar las áreas que integran a
Banobras
Catálogo de
Áreas
Anterior
3 días
Nota.- Para la Elaboración de Catálogo
de Áreas utiliza el Manual General de
Organización.
7.2
Carga el nuevo Catálogo de Áreas al
Sistema de Recursos Humanos y envía
una copia del mismo vía correo
electrónico a las Áreas que lo requieran e
informa al personal de la Gerencia de
Administración de Personal.
Recodificació
n del
Catálogo de
Áreas
Catálogo de
Áreas con la
nueva
estructura
funcional
1 día
Carga del
Catálogo de
áreas
recodificado
al Sistema de
Recursos
Humanos
4.0 Modificación del Presupuesto de Recursos Humanos
8.0
Modifica el Presupuesto de Recursos
Humanos
MPR800001
Página 25 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
Experto
8.1
Técnico de la
Subgerencia de
Organización e
Información
8.2
8.3
MPR800001
Página 26 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Día
Mes
Año
16
08
2010
Documento
de Trabajo
Presupuesto
Ejecuta en el Simulador Presupuestal y
a partir de las
obtiene las cifras para integrar el
cifras control
anteproyecto de presupuesto con las
del
cifras del presupuesto aprobado y
presupuesto
distribuido en la nueva estructura
aprobado y
funcional.
distribuido en
la nueva
Nota.- Para la Modificación del
Presupuesto de Recursos humanos utiliza estructura
el Presupuesto de Egresos de la
funcional.
Federación PEF
Actividad
Elabora el archivo para la entrega formal
del catálogo de Áreas a la Dirección de
Finanzas para que actualice el sistema
PYC.
Envía vía correo electrónico a la
Gerencia de Programación y Control
Presupuestal.
Fin del procedimiento
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Entregable
3 días
Catálogo de
Áreas a la
Dirección de
Finanzas
Día
Mes
Año
-
-
-
Tiempo
3 días
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
3.- Matriz Documental
Etapa
Descripción
Actores
E1
Elaboración
de
presupuesto
de servicios
personales
E2
Registro de
Estructura
Experto Técnico de la
Subgerencia de
Organización e
Información
Subgerente de
Organización e
Información
Gerente de
Programación y
Control Presupuestal
Experto Técnico de la
Subgerencia de
Organización e
Información
Subgerente de
Organización e
Información
Comité de Recursos
Humanos/
Consejo Directivo
E3
Elaboración
de Catálogo
de Áreas
E4
Modificación
de
Presupuesto
de Recursos
Humanos
MPR800001
Página 27 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Experto Técnico
Subgerente de
Organización e
Información
Experto Técnico de la
Subgerencia de
Organización e
Información
Subgerente de
Organización e
Información
Gerente de
Programación y
Control Presupuestal
Marco
Jurídico y
Normativo
Presupuesto
de egresos de
la Federación
PEF
Política
Procedimiento
Circular
conjunta de la
Unidad de
Política y
Control
Presupuestal
de la SHCP y
la Unidad de
Recursos
Humanos y
Profesionaliza
ción de la
Administración
Pública
Federal
Manual
General de
Organización
-
Producto
Estándar
-
Ejercicio
Presupuest
al
/Presupues
to Anual
-
Modificació
n de
estructura
aprobada /
Estructura
Registrada
Catálogo
de Áreas
Carga en
el
Sistema
de
Recursos
Humanos
Entrega
formal del
catálogo
de Áreas
a la
Dirección
de
Finanzas
Presupuesto
de egresos de
la Federación
PEF
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
Nivel de
Documentación
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
4.- Indicador
Proceso
Elaboración y
Registro de
Estructura
Organizacional
MPR800001
Página 28 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Descripción del
Indicador
Cumplir con la
normatividad
emitida por la
SHCP y la SFP.
Fórmula
Requisitos
cumplidos/requisitos
establecidos
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Frec.
Medición
Por evento
Frec.
Reporte
Por
evento
Día
Mes
Año
-
-
-
Meta
100% de las
modificaciones
a la estructura
registradas.
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.- Ficha del Subproceso 2
SUBPROCESO: Reclutamiento y Selección
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
Productos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Estructura aprobada
Plantilla de personal
Autorización de plaza vacante
Solicitud de empleo
Documentación de requisitos de ingreso
Oficios de Direcciones de Área
Descripción y perfil de puestos
Base de datos de prestación de servicio social y
prácticas profesionales
1. Candidato evaluado
2. Candidato evaluado y seleccionado
3. Dictamen del candidato seleccionado
formalizado en medio electrónico y/o
papel
4. Reporte de evaluación formalizado
5. Solicitud de pago
Proveedores
Clientes
1. Empresa prestadora del servicio de evaluación de
candidatos internos y personal de nuevo ingreso de
mandos medios
2. Subdirección de Planeación
3. Gerencia de Programación y Control Presupuestal
4. Subgerencia de Organización e Información
5. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo
1. Área solicitante
2. Subgerencia de Personal
3. Gerencia de Control de Pagos
MPR800001
Página 29 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
2.- PEPSU
PROVEEDOR
Subdirección de
Planeación
Gerencia de
Programación y
Control
Presupuestal
Subgerencia de
Organización e
Información
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Direcciones de
Área
Candidato
Candidatos a
evaluar
La empresa
MPR800001
Página 30 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
ENTRADA
• Estructura
aprobada
• Plantilla de
personal
actualizada
• Autorización de
plaza vacante
• Descripción y
perfil de puestos
• Base de datos
de prestación de
servicio social y
prácticas
profesionales
Solicitud de
evaluación
Documentos
probatorios de
formación
académica y
currículum vitae
Currículum del
candidato
Cita programada
PROCESO
1.0 Contratación de la
empresa prestadora del
servicio de evaluación (la
empresa)
1.1 ET solicita presupuesto
para contratar a la empresa
prestadora del servicio de
evaluación de candidatos
internos y personal de nuevo
ingreso de mandos medios de
acuerdo al proceso de
adquisiciones.
-
Año
16
08
2010
USUARIO
Información
actualizada
Áreas
presupuesto
autorizado
b. Envía al candidato a la cita
de evaluación para el
puesto de nivel de mando
medio.
Subdirección de Recursos
Humanos
Mes
SALIDA
2.0 Reclutamiento de
candidatos
2.1 ET (Mandos Medios)
Recibe la solicitud de
evaluación y solicita los
documentos probatorios de
formación académica y
currículum vitae.
2.2 ET (Mandos Medios)
Solicita cita con la empresa
evaluadora para llevar a cabo la
evaluación del candidato
2.3 ET (Mandos Medios)
Envía a la empresa currículum y
la descripción y perfil del puesto
vacante
3.0 Evaluación y Selección de
candidatos
3.1 ET Invita al candidato a la
cita de evaluación programada
de acuerdo a:
a. Evalúa a candidato para
puesto de nivel operativo.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Día
Documentos
y cita
Candidato
La empresa
Candidato
evaluado
Área solicitante
Candidato
evaluado y
seleccionado
Reporte de
evaluación
Resultados
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Empresa
prestadora del
servicio
ENTRADA
Resultado de
evaluación
Reporte de
evaluación
Subgerencia de
Capactiación y
Desarrollo
Información de la
evaluación
Subgerencia de
Capactiación y
Desarrollo
expedientes
Empresa
prestadora del
servicio
Información de la
evaluación
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Información de
candidatos
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Facturas
MPR800001
Página 31 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
PROCESO
-
Año
16
08
2010
USUARIO
Subgerencia de
personal
Expediente
integrado
Reporte de
evaluación
formalizado
Informe
verbal del
reporte de
evaluación
Síntesis de
reporte de
evaluación
ET b (Mandos Medios)
Entrega la síntesis de reporte
de evaluación del candidato a
contratar al Subgerente de
Personal.
ET b (Mandos Medios)
Integra expediente de
evaluación del personal de
mandos medios.
ET b (Mandos Medios)
Recibe la retroalimentación por
parte de la empresa prestadora
del servicio.
4.0 Control y Seguimiento
4.1 ET (Mandos Medios)
ingresa la información por
candidato y controla los pagos
realizados a la empresa y
verifica la suficiencia
presupuestal.
4.2 ET (Mandos Medios)
Gestiona el pago de la empresa
entregando la solicitud de pago
Subdirección de Recursos
Humanos
Mes
SALIDA
de la
evaluación
Dictamen del
candidato
seleccionado
formalizado
en medio
electrónico
y/o papel
3.2. a Subgerente de
Capacitación y Desarrollo
Envía correo electrónico al
Subdirector de Recursos
Humanos informando el
dictamen de la evaluación con
copia al Gerente de
Administración de Personal.
3.3 a ET envía el dictamen de
evaluación del candidato a
contratar a la Subgerencia de
personal.
3.4 a ET integra expediente de
evaluación del personal
operativo.
3.5 b ET (Mandos Medios)
Recibe el reporte de evaluación
de la prestadora del servicio.
3.6 Titular del área solicitante
Recibe el informe verbal del
reporte de evaluación.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Día
Área solicitante
Subgerencia de
Personal
Expediente
integrado
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Información
de la
evaluación
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Control y
Seguimiento
de
evaluaciones
por ejercicio
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Solicitud de
pago
Gerencia de
Control de Pagos
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
3. -Matriz de Documentación
Etapa
E1
E2
Descripción
Actores
Contratación
de la empresa
prestadora del
servicio de
evaluación (la
empresa)
Experto Técnico
(Mandos Medios)
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Empresa
prestadora del
servicio
Personal de la
Gerencia de
Adquisiciones
Personal de la
Gerencia de
Programación y
Control
Presupuestal
Reclutamiento
de candidatos
MPR800001
Página 32 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Experto Técnico y
Experto Técnico
(Mandos Medios)
de la
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Áreas
Marco
Jurídico y
Normativo
Ley Federal
de
Presupuesto
y
Responsabili
dad
Hacendaria.
Producto
Estándar
Política
-
-
Política
-
-
Ley de
Adquisicione
s,
Arrendamien
tos y
Servicios del
Sector
Público
Suficiencia
presupuestal
del concepto
330401
Acuerdo
para Normar
el Proceso
de
Reclutamient
oy
Selección de
Mandos
Medios en
Banobras
-
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
Nivel de
Documentación
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
E3
E4
Descripción
Evaluación y
Selección de
candidatos
Control y
Seguimiento
MPR800001
Página 33 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Actores
Experto Técnico
Experto Técnico
(Mandos Medios)
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Titular del área
solicitante
Subgerente de
Personal
Marco
Jurídico y
Normativo
Condiciones
Generales
de Trabajo
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Año
16
08
2010
Producto
Estándar
Política
Candidato
evaluado
Mandos
medios
Entrega
de reporte
por la
empresa
máximo 3
días
después
de
aplicada
la
evaluació
n
Candidato
evaluado
y
seleccion
ado
Dictamen
del
candidato
seleccion
ado
formaliza
do en
medio
electrónic
o y/o
papel
Solicitud
de pago
Reporte
de
evaluació
n
formaliza
do
-
Política
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Mes
Nivel de
Documentación
Acuerdo
para Normar
el Proceso
de
Reclutamient
oy
Selección de
Mandos
Medios en
BANOBRAS
Experto Técnico
(Mandos Medios)
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Empresa
prestadora del
servicio
Personal de la
Gerencia de
Control de Pagos
Día
Día
Mes
Año
-
-
-
Mandos
Medios
La
prestació
n del
servicio y
presentac
ión de la
factura
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
4.- Indicador
Proceso
Reclutamiento y
Selección
Reclutamiento y
Selección
Mandos Medios
MPR800001
Página 34 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Descripción del
Indicador
Evaluación de
candidatos
Evaluación de
candidatos
Fórmula
Candidatos
Seleccionados/
Candidatos
Evaluados
Candidatos
Evaluados/ Nivel
de Puesto
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
Frec.
Medición
Semestral
Frec.
Reporte
Semestral
Semestral
Semestral
Día
Mes
Año
-
-
-
Meta
100% de los
candidatos
solicitados
100% de los
candidatos
solicitados
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.- Ficha del Subproceso 3
SUBPROCESO: Servicio Social y Prácticas Profesionales
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
1. Solicitud de prestadores de servicio social y
prácticas profesionales o de liberación del servicio
social (para trabajadores de Banobras)
2. Formalización de convenio de prestación de
servicio social o prácticas profesionales
Productos
1. Entrega de la carta liberación
2. Carta de aceptación formalizada
3. Carta de terminación
4. Base de datos para el servicio social y
prácticas profesionales
Inicio
Experto Técnico
Solicitud
1.0
Recepción
Solicitudes
de Entrega de la
carta
liberación
Experto Técnico
Carta de
aceptación
formalizada
2.0 Programa entrevista
Experto Técnico
3.0 Seguimiento
Carta de
Terminación
Experto Técnico
Expediente
completo y
controlado por
medio de la
base de datos
de prestación
de servicio
social y
prácticas
profesionales
4.0 Control
Fin
Proveedores
Clientes
1. Institución Educativa
2. Prestador
1.
2.
3.
4.
MPR800001
Página 35 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Trabajador
Estudiante
Institución Educativa
Banobras
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
2. PEPSU
PROVEEDOR
Prestador
Institución
Educativa
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Institución
Educativa
ENTRADA
Solicitud de
prestadores de
servicio social y
prácticas
profesionales o
de liberación del
servicio social
(para
trabajadores de
Banobras)
Formalización de
convenio de
prestación de
servicio social o
prácticas
profesionales
Documentos
Carta de
presentación
Verificación de
documentación y
cédula de
estudiantes
Prestador
Reporte de
asistencia y
actividades
mensual
Prestador
Último reporte de
asistencia y
actividades
mensual
PROCESO
1.0 Recepción de
Solicitudes
1.1 ET recibe solicitudes para
realizar el Servicio Social o la
Práctica Profesional en
Banobras.
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Contar con el apoyo
atendiendo la solicitud
Entrega de la carta
liberación
Trabajador
1.2 ET recibe la solicitud del
prestador.
1.3 ET formaliza el Convenio Convenio formalizado Institución
para efectos de servicio social
Educativa
y prácticas profesionales.
1.4 ET abre expediente por
estudiante e incluye los datos
en la base de datos.
2.0 Programa entrevista
2.1 ET recibe la solicitud de
entrevista para colocación de
prestadores con las áreas.
3.0 Seguimiento
3.1 ET realiza el seguimiento
de actividades y asistencia
del prestador.
4.0 Control
Prestador finaliza el Servicio
Social y la Práctica
Profesional en Banobras.
ET genera la carta
terminación, y actualiza el
expediente y la base de
datos.
MPR800001
Página 36 de 78
Día
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Apertura de
expediente por
estudiante e inclusión
en base de datos
Subgerencia
de
Capacitación
y Desarrollo
Carta de aceptación
formalizada
Institución
Educativa
Expediente
Estudiante
Control de asistencias Área
actualizado y
expediente
Control de asistencias
actualizado
Carta de terminación
Expediente y archivo
Registro en la cartera
de candidatos para
ingreso a Banobras.
Expediente completo
y controlado por
medio de la base de
datos de prestación
de servicio social y
Día
Mes
Año
-
-
-
Estudiante
Institución
Educativa
Banobras
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
prácticas
profesionales
USUARIO
3.- Matriz Documental
Etapa
E1 a
E4
Descripción
Servicio social
y prácticas
profesionales
Actores
Marco
Jurídico y
Normativo
Experto Técnico
de la
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Nivel de
Documentación
Política
Ley
Reglamentari
a del artículo
5º.
Constitucion
al, relativo al
ejercicio de
las
profesiones
en el Distrito
Federal.
Servicio social y
prácticas
profesionales
MPR800001
Página 37 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Descripción
del Indicador
Contar con
Horas/Hombre
de trabajo
cubiertas
Convenio
formalizado
Carta de
aceptación
formalizada
Carta de
terminación
Expediente
completo y
controlado
por medio de
la base de
datos de
prestación de
servicio
social y
prácticas
profesionales
Frec.
Medición
Semestral
Fórmula
Número de
Estudiante/
Institución
Educativa
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Estándar
Carta
liberación
Reglamento
de la Ley
Reglamentari
a del artículo
5º.
Constitucion
al, relativo al
ejercicio de
las
profesiones
en el Distrito
Federal
4.- Indicador
Proceso
Productos
Frec.
Reporte
Semestral
Día
Mes
Año
-
-
-
Ley de
Profesiones
establece
el periodo
de 6 meses
como
mínimo y 2
años como
máximo
para
realizar la
prestación
del servicio
o la
práctica.
Meta
100% de
horas
programadas
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.- Ficha del Subproceso 4
SUBPROCESO: Contratación de Servicios Profesionales por Honorarios
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
Productos
1. Asignación Presupuestal para este rubro
1. Contrato formalizado
2. Autorización del Consejo Directivo
2. Recibo firmado
3. Solicitud
de
Contratación
de
Servicios
Profesionales
Proveedores
Clientes
1.
2.
3.
4.
1. Prestadores de Servicios Profesionales
2. Gerencia de Control de Pagos
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Gerencia de Programación y Presupuestación
Áreas de Banobras
Subdirección de Recursos Humanos
MPR800001
Página 38 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.- PEPSU
PROVEEDOR
Gerencia de
Programación y
Presupuestación
ENTRADA
Suficiencia
Presupuestal
Subdirección de
Recursos
Humanos
Subdirección de
Recursos
Humanos
Áreas de
Banobras
Dependencia
responsable
Prestador de
Servicios
MPR800001
Página 39 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
PROCESO
SALIDA
1.0 Suficiencia Presupuestal
1.1 Subdirector de Recursos
Presupuesto
Humanos Verifica el presupuesto Autorizado
asignado y autorizado para la
partida de Honorarios por
Servicios Profesionales, Capítulo
1000, para ejercicio fiscal
vigente.
Presupuesto
autorizado
1.2 Subdirector de Recursos
Humanos Presenta el número de
contratos y el presupuesto
Número de
autorizado el cual es considerado
contratos
en el concepto de Servicios
Personales dentro del
Presupuesto de Banobras al
Director General.
1.3 Subdirector de Recursos
Humanos Recibe la autorización
del Consejo Directivo sobre el
informe presentado por la
Dirección General para el uso de
la partida “1201 Honorarios”,
Capítulo Presupuestal “1000
Servicios Personales“.
2.0 Contratación
Solicitud por parte 2.1 Área de Banobras presenta
de las Áreas de
mediante formato de contratación
Banobras a la
a la Subdirección de Recursos
Subdirección de
Humanos la solicitud para la
Recursos
contratación de Servicios
Humanos
Profesionales por Honorarios,
conjuntamente con la
documentación que es requisito
para la contratación.
Solicitud ante la
2.2 ET obtiene de la
dependencia
dependencia responsable, la
responsable la
emisión de la Constancia de No
Constancia de No Inhabilitación del Prestador de
Inhabilitación del Servicios para llevar a cabo la
Prestador de
contratación.
Servicios a
contratar
Documentos
2.3 ET realiza la contratación de
los Servicios Profesionales por
Honorarios.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
USUARIO
Áreas de
Banobras
Acuerdo emitido
por el Consejo
Directivo
Consejo
Directivo
Dirección
General
Solicitud de
Contratación y
relación de
requisitos de
contratación
Áreas de
Banobras
Constancia de No
Inhabilitación
Subgerencia
de Personal
Contrato
formalizado
Prestador de
Servicios
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Prestador de
Servicios
Gerencia de
Programación y
Presupuestación
ENTRADA
Recibo de pago
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
Expediente
Recibo firmado
2.4 ET gestiona el pago del
Prestador de Servicios.
3.0 Reporte mensual de
montos ejercidos de la partida
“1201 Honorarios” Servicios
Personales
Reporte de
3.1 Gerende de Adminisntración
Montos Ejercidos de Personal envía mensualmente
de la Partida
a la Subdirección de Recursos
“1201 Honorarios” Humanos, el informe de los
montos mensuales ejercidos
para esta partida.
USUARIO
Gerencia de
Control de
Pagos
Histórico de
Control de
Honorarios
(Archivo
magnético)
Reporte
Monto Revisado
Subdirección
de Recursos
Humanos
3.- Matriz Documental
Etapa
E1
Descripción
Actores
Suficiencia
Presupuestal
Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
Gerente de
Programación y
Control
Presupuestal
Subdirector de
Recursos
Humanos
Consejo Directivo
Autorización
del Consejo
Directivo
MPR800001
Página 40 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Director General
Marco
Jurídico y
Normativo
Presupuesto
de Egresos de
la Federación
Secretaría de
Hacienda y
Crédito
Público
Secretaría de
la Función
Pública
Ley Federal
de
Presupuesto y
Responsabilid
ad Hacendaria
Acuerdo sobre
el uso de la
partida de
Honorarios
Capítulo
Presupuestal
1000
“Servicios
Personales”
expedido por
el Consejo
Directivo
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Nivel de
Documentación
Productos
Políticas
-
Octavo o
noveno mes
del ejercicio
fiscal
inmediato
anterior al
que se va
ejercer
Políticas
-
1er. Bimestre
del ejercicio
fiscal vigente
Día
Mes
Año
-
-
-
Estándar
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
E2
Descripción
Solicitud de
Contratación
Solicitud de
No
Inhabilitación
Contratación
Gestión del
Pago
E3
Reporte
mensual de
montos
MPR800001
Página 41 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Actores
Director y/o
Subdirector y/o
Gerente de Área
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Personal
Secretaria de la
Función Pública
Subgerente de
Personal
Experto Técnico
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración de
Personal
Área solicitante
Subgerente de
Personal
Experto Técnico
Prestador de
Servicios
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Personal
Experto Técnico
Gerente de
Control de Pagos
Prestador de
Servicios
Gerente de
Programación y
Control
Presupuestal
Marco
Jurídico y
Normativo
Formato de
Contratación y
relación de
documentos
requisitos
para la
contratación
Mes
Año
16
08
2010
Productos
Políticas
Estándar
-
Constancia de
No
Inhabilitación
Políticas
-
-
Formalización
del Contrato
Políticas
Contrato
formalizado
Vigencia
Actualizado
Recibo de
Pago
Políticas
Recibo
firmado
-
Reporte
mensual de
montos
ejercidos de la
Políticas
-
-
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
Nivel de
Documentación
Día
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
Descripción
Actores
Marco
Jurídico y
Normativo
partida “1201
Honorarios”
Servicios
Personales
Nivel de
Documentación
Día
Mes
Año
16
08
2010
Productos
Estándar
4.- Indicador reportado en el Informe de Autoevaluación.
Proceso
Contratación
de Servicios
Profesionales
por
Honorarios
MPR800001
Página 42 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Descripción del
Indicador
Número de
contratos por
período reportado
Frec.
Medición
Semestral
Fórmula
Número de
contratos/
Monto pagado
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Frec.
Reporte
Semestral
Día
Mes
Año
-
-
-
Meta
100% de
contratos
formalizados
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.- Ficha Subproceso 5
SUBPROCESO: Subcontratación de Servicios con Terceros
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
1. Asignación Presupuestal para este rubro
2. Autorización del Comité de Adquisiciones o fallo
de la Gerencia de Adquisiciones,
arrendamientos y Servicios
3. Solicitud de Contratación de Servicios
Profesionales
Productos
1. Contrato de prestación de servicios profesionales
formalizado
2. Desglose de la nómina revisada en la factura
3. Constancia de Aceptación de Servicios
Inicio
Subdirector de Recursos
Humanos
Oficio
1.0
Suficiencia
Presupuestal, contratación
de la empresa e informe al
IMSS
Subgerente de Personal
2.0
Solicitud
de
Contratación de personal
Contrato
individual de
trabajo
formalizado
Subgerente de Personal/
Experto Técnico
3.0
Solicitud
de
movimientos previos a la
emisión de la nómina
Subgerente de Personal/
Experto Técnico
4.0 Gestión del Pago
facturado por la empresa
Constancia de
Aceptación de
Servicios
Desglose de
la nómina
revisada
contra la
factura
Fin
Proveedores
Clientes
1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público
2. Gerencia de Programación y Control
Presupuestal
3. Áreas de Banobras
4. Subdirección de Recursos Humanos
5. Gerencia de Control de Pagos
6. Gerencia de Adquisiciones
1. Trabajador contratado por la empresa
2. Prestador de Servicios Profesionales (Empresa
que otorga el servicios profesionales a través de
prestadores de Servicios)
MPR800001
Página 43 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.- PEPSU
PROVEEDOR
Gerente de
Programación y
Control
Presupuestal
ENTRADA
Suficiencia
Presupuestal
Subdirector de
Recursos
Humanos
Subdirector de
Presupuesto
Recursos
autorizado
Humanos/
Gerente de
Administración de
Personal
PROCESO
SALIDA
1.0 Suficiencia Presupuestal,
contratación de la empresa e
informe al IMSS
1.1 ET verifica el presupuesto
Presupuesto
asignado y autorizado para la
Autorizado
subcontratación de servicios con
terceros de conformidad con el
clasificador por objeto del gasto
para la Administración Pública
Federal.
USUARIO
Áreas de
Banobras
1.2 Gerente de Administración de
Personal solicita a la Gerencia de
Adquisiciones la contratación de
la empresa.
Dictamen de
justificación para
contratación de la
empresa o
procedimiento de
licitación con el
fallo
correspondiente
Comité de
Dictamen del
1.3 Gerente de Administración de Contrato de
Adquisiciones,
Comité de
Personal firma el contrato de
Prestación de
Arrendamientos y Adquisiciones,
prestación de servicios
Servicios
Servicios
Arrendamientos y profesionales con la empresa.
Profesionales
Servicios o Fallo
formalizado
Gerente de
de la Gerencia de
Adquisiciones
Adquisiciones
Subgerencia de
Personal
Áreas de
Banobras
MPR800001
Página 44 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
1.4 ET genera el informe
trimestral para el IMSS y lo
entrega a la Subgerencia de
Personal.
1.5 Subgerente de Personal
revisa y entrega al Gerende de
Administración de Personal para
firma.
2.0 Solicitud de Contratación
de personal
Solicitud por parte 2.1 ET recibe el formato de
de las Áreas de
contratación por parte de las
Banobras a la
Áreas de Banobras para la
Subdirección de
subcontratación de Servicios
Recursos
Externos.
Humanos o a la
Gerencia de
2.2 ET archiva la solicitud de
contrato
celebrado con la
empresa
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Comité de
Adquisiciones
,
Arrendamient
os y Servicios
Gerencia de
Adquisiciones
Gerencia de
Administració
n de Personal
Prestador de
Servicios
Profesionales
(Empresa)
Informe
IMSS
Solicitud de
contratación de
personal
Empresa
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Personal a
contratar
Día
Mes
Año
16
08
2010
ENTRADA
PROCESO
SALIDA
Administración de Contratación y el Subgerente de
Personal
Personal solicita por correo
electrónico a la empresa la
contratación del personal.
Documentos
2.3 Empresa emite los
Contrato individual
documentos para la contratación. de trabajo
formalizado
2.4 ET Verifica que la
documentación que solicita la
empresa al personal a contratar Expediente
esté completa.
actualizado
USUARIO
Trabajador
contratado
por la
empresa
2.5 Empresa realiza la
contratación del personal
solicitado y abre expediente.
Subgerencia de
Personal
Prestador de
Servicios
Profesionales
(Empresa)
Prestador de
Servicios
Profesionales
(Empresa)
Prestador de
Servicios
Profesionales
(Empresa)
Movimientos a
realizar
3.0 Solicitud de movimientos
previos a la emisión de la
nómina
3.1 Subgeretne de Personal/ET
Pre nómina
solicita movimientos del personal quincenal
contratado por la empresa.
4.0 Gestión del Pago facturado
por la empresa
Nómina quincenal 4.1 Subgeretne de Personal /ET
definitiva
recibe la nómina y la factura para
actualizada
la gestión del pago, elabora la
Constancia de Aceptación de
Factura
Servicios, previa revisión de la
factura contra la cantidad
correspondiente a los servicios
prestados por el personal que la
empresa contrate, más el
porcentaje de comisión para la
propia empresa.
Constancia de
4.2 Empresa entrega a la
Aceptación de
Gerencia de Control de Pagos la
Servicios
Factura junto con la Constancia
de Aceptación de Servicios.
Recibos de
4.3 Empresa entrega los recibos
nómina en
a SP/ET para acuse de pago por
original y copia
el trabajador.
Prestador de
Servicios
Profesionales
(Empresa)
Constancia de
Aceptación de
Servicios
Prestador de
Servicios
Profesionales
Desglose de la
nómina contra la
factura
Pago efectuado
Gerencia de
Control de
Pagos
Recibos en original Trabajador de
firmado
la
Empresa
Copia de recibo
firmado
4.4 Empresa archiva la copia del
recibo firmado.
MPR800001
Página 45 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
3.- Matriz Documental
Etapa
Descripción
E1
Suficiencia
Presupuestal,
contratación de
la empresa e
informe al IMSS
Autorización del
Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y Servicios o
Fallo de la
Gerencia de
Adquisiciones
Formalización
del contrato de
prestación de
servicios
profesionales
Actores
Secretaría de
Hacienda y
Crédito Público
Gerente de
Programación y
Control
Presupuestal
Subdirector de
Recursos
Humanos
Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y Servicios
Gerente de
Adquisiciones
Gerente de
Adquisiciones
Gerente de
Administración
de Personal
Prestador de
Servicios
Profesionales
(Empresa)
Marco
Jurídico y
Normativo
Clasificador
por objeto del
gasto para la
Administració
n Pública
Federal y
circulares de
actualización
Nivel de
Documentación
Día
Mes
Año
16
08
2010
Productos
Estándar
Políticas
Presupuesto
Autorizado
Permanen
te, con
circulares
de
actualizaci
ón
Ley de
Adquisiciones,
Arrendamient
os y Servicios
del Sector
Público
Políticas
1er.
Trimestre
del
ejercicio
fiscal
vigente
Ley de
Adquisiciones,
Arrendamient
os y Servicios
del Sector
Público
Políticas
Dictamen
emitido por el
Comité de
Adquisicione
s,
Arrendamient
os y
Servicios /
Fallo de la
Gerencia de
Adquisicione
s
Contrato de
Prestación
de Servicios
Formalizado
Anual, año
fiscal
Ley Federal
de
Responsabilid
ades
Administrativa
s de los
Servidores
Públicos
Ley de Obras
Públicas y
Servicios
Relacionados
con las
Mismas
MPR800001
Página 46 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
Continuación
Etapa
Descripción
Informe al IMSS
Actores
IMSS
Gerente de
Administración
Personal
Subgerente de
Personal
Experto Técnico
E2
Solicitud de
Contratación de
personal
Contratación
MPR800001
Página 47 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Director y/o
Subdirector y/o
Gerente de Área
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración
de Personal
Subgerente de
Personal
Subdirector de
Recursos
Humanos
Marco
Jurídico y
Normativo
Decreto por
el que se
reforman y
adicionan
diversas
disposiciones
de la Ley del
Seguro
Social. Art.
15-A de la
Ley del
Seguro
Social.
Reglas
generales
para el
cumplimiento
de la
obligación
establecida
en el quinto
párrafo del
artículo 15-A
, de la Ley
del Seguro
Social
Formato de
Contratación
y relación de
documentos
requisitos
para la
contratación
Ley Federal
del Trabajo
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Nivel de
Documentación
Productos
Estándar
Políticas
-
Trimestral
(en su
caso)
Políticas
-
Permanent
e
Políticas
Contrato
individual
de trabajo
Por
ejercicio
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
E3
E4
Solicitud de
movimientos
previos a la
emisión de la
nómina
Gestión del
Pago facturado
por la empresa
Gerente de
Administración
de Personal
Área solicitante
Subgerente de
Personal
Experto Técnico
Prestador de
Servicios
Profesionales
(empresa)
Ley del
Seguro
Social
Subgerente de
Personal
Experto Técnico
Contrato de
prestación de
servicios
profesionales
Subgerente de
Personal
Experto Técnico
Gerente de
Control de
Pagos
Prestador de
Servicios
Profesionales
(empresa)
Contrato de
prestación de
servicios
profesionales
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Año
16
08
2010
Ley Federal
de Derechos
de Autor
Políticas
-
Quincenal
Constancia
de
Aceptación
de
Servicios
Quincenal
Desglose
de la
nómina
revisada
contra la
factura
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
Mes
formalizado
4. -Indicador reportado en el Informe de Autoevaluación
Proceso
Descripción del
Fórmula
Indicador
De la
Personal
Pago realizado/
subcontratación subcontratado
presupuesto
de servicios
pagado
autorizado
con terceros
MPR800001
Página 48 de 78
Día
-
Frec.
Medición
Semestral
Frec.
Reporte
Semestral
Día
Mes
Año
-
-
-
Meta
100% del
contrato
formalizado
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.- Ficha del Subproceso 6
SUBPROCESO: Movimientos de Personal
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
1. Oficio Solicitud del área
2. Oficio Renuncia
3. Acta de defunción
Productos
1. Ingreso de nuevo servidor público
2. Oficio de no procedencia
3. Oficio de Respuesta
4. Nombramiento
5. Personal Separado
Proveedores
Clientes
1. Solicitante
2. Aseguradora
3. Servicio Médico
MPR800001
Página 49 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
2. Área de Banobras
3. Beneficiario
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.-PEPSU
PROVEEDOR
Áreas de
Banobras
Áreas de
Banobras
Área /
Beneficiario
ENTRADA
PROCESO
Oficio Solicitud
1.0 Altas de Personal
Oficio Solicitud
2.0 Movimientos de
personal
Oficio
Renuncia
SALIDA
Ingreso de nuevo
servidor público
Oficio de no
procedencia
USUARIO
Áreas de Banobras
Áreas de Banobras
Oficio de Respuesta
Nombramiento
3.0 Bajas de Personal Personal Separado
Área / Beneficiario
Acta de defunción
MPR800001
Página 50 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.1 Tabla de Actividades para los Movimientos de Personal
Responsable
Paso
1.0
Experto
Técnico en
1.1
Movimientos de
Personal
Documento de
Trabajo
Actividad
Recibe la instrucción y/o solicitud de
trámite de alta, baja y/o movimiento de
personal
Recibe la solicitud del área a través de la
Gerencia de Administración de Personal y/o
Subgerencia de Personal, con la instrucción
para tramitar el alta, baja o movimiento de
personal.
¿Es alta o reinstalación de personal?
Si es alta de personal continúa paso 2.
Si es reinstalación continúa paso 11.
Entregable
Tiempo
Oficio
1.0 ALTAS DE PERSONAL
2.0
Verifica la existencia de la plaza vacante
2.1
Verifica en la plantilla, la existencia de la
plaza vacante y la compromete.
Nota.- Si no existe la plaza vacante,
elabora oficio de respuesta informando la
no procedencia del trámite.
Entrega al candidato la hoja con los
requisitos de ingreso y solicitud de empleo.
2.2
3.0
Solicita reporte o informe
3.1
Solicita el reporte o informe de examen
psicométrico, programa cita médica para
que una vez efectuada envíen reporte o
informe.
Respalda la no inhabilitación
4.0
4.1
5.0
Experto
5.1
Técnico en
Movimientos de
Personal
6.0
MPR800001
Página 51 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Oficio
Solicitud de
empleo
Documentos
para trámite de
ingreso
Reportes o
informes
constancia
Solicita la constancia de no inhabilitación
del candidato
Elabora la documentación de
contratación
Elabora el nombramiento, el formato de alta
y el convenio de adhesión al fideicomiso
para el plan de pensiones de contribución
definida.
Autoriza el nombramiento
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
Día
Mes
Año
16
08
2010
Documento de
Trabajo
Actividad
6.1
Turna para firma de autorización del
Subdirector de Recursos Humanos o
Gerente de Administración de Personal el
nombramiento, el formato de alta y el
convenio de adhesión al fideicomiso para el
plan de pensiones de contribución definida.
7.0
Captura de registros
Entregable
Tiempo
Captura la contratación en el Sistema
Integral de Recursos Humanos, como
sigue:
ƒ
Número de expediente (número
consecutivo del archivo “números
expediente” que se encuentra ubicado
en K:\Control de movpers\números de
expediente).
ƒ
Fecha de ingreso y antigüedad (es la
misma en ambos casos).
ƒ
Categoría.
ƒ
Clave de área.
ƒ
Clave de puesto.
ƒ
Nivel del candidato (funcionario o
empleado).
Registro
ƒ
8.0
8.1
8.2
MPR800001
Página 52 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Datos generales del candidato,
contenidos en la solicitud de empleo.
Elabora la documentación de
contratación
Elabora la documentación de contratación
siguiente:
ƒ
Prestaciones y Servicio Médico.
ƒ
Acuse de Condiciones Generales de
Trabajo.
ƒ
Alta en la Aseguradora (en su caso).
ƒ
Recordatorio para presentar
declaración patrimonial (categoría 14 a
19).
ƒ
Declaratoria de cumplimiento
(categoría 17 a 19).
Documentos
de contratación
Entrega para firma de recibido tríptico de
nuevo ingreso y formato de alta al IMSS.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Elabora
documentos
electrónicos
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
9.0
Actividad
Acusa recibo de nombramiento y del
convenio de adhesión al fideicomiso
para el plan de pensiones de
contribución definida
Cita al interesado para que formalice y
acuse de recibo los documentos de
contratación que se mencionan en el paso
8, si es de zona metropolitana.
Remite vía valija, los documentos de
contratación que se mencionan en el paso
8, con oficio de instrucciones para firma del
interesado, si es de zona foránea.
9.1
9.2
10.0
Turna la documentación de contratación
10.1
Turna a la Subgerencia de Nómina y
Compensaciones y entrega la siguiente
documentación:
ƒ
Copia del comprobante del número de
seguridad social.
ƒ
Copia del comprobante de cuenta
bancaria.
Gerencia de Servicios Médicos:
ƒ
Experto
Técnico en
Movimientos de
Personal
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Mes
Año
16
08
2010
Documento de
Trabajo
Entregable
Acuse de
recibo
Doctos. de
contratación
Oficio de
instruccione
s
Tiempo
Copia de
comprobant
e o de
acta de
nacimiento
Designación de Beneficiarios para el
Seguro de Vida (en su caso).
Subgerencia de Personal
11.0
MPR800001
Página 53 de 78
Día
ƒ
Prestaciones y Servicio Médico.
ƒ
Acuse de Condiciones Generales de
Trabajo
ƒ
Recordatorio para presentar
declaración patrimonial (categoría 14 a
19).
ƒ
Reporte de Designación (categoría 17
a 19)
Alta a la
Aseguradora
Envía documentación para integrar el
expediente personal para su guarda y
custodia, al archivo
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Documentos
de
contratación,
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
11.1
Día
Mes
Año
16
08
2010
Documento de
Trabajo
Actividad
Remite los documentos de contratación
mencionados en el punto 2.2, los
resultados del examen médico y
psicométrico (en su caso), así como la
constancia de no inhabilitación, para la
integración del expediente respectivo y su
custodia al área de archivo, dependiente de
la Subgerencia de Personal.
Entregable
Tiempo
resultados
de
exámenes
medico y
psicométrico
(en su caso),
constancia
de no
inhabilitación
Ingreso de
nuevo
servidor
público
11.2
11.3
Recibe la instrucción para la reinstalación
del personal.
Reinstalació
n de
personal,
nombramien
-to y oficio al
área.
Elabora la reinstalación de personal,
nombra-miento, oficio al área y recaba la
autorización.
Elabora la reinstalación de personal,
nombra-miento, oficio al área y recaba la
autorización.
Continúa en el paso 6.0.
Formato de
reinstalación
de personal,
nombramien
-to y oficio al
área
2.0 MOVIMIENTOS DE PERSONAL
Área
1.0
Solicita trámite
1.1
Solicita a la Subdirección de Recursos
Humanos o a la Gerencia de
Administración de Personal movimiento por
promoción, cambio de puesto o
transferencia.
Recibe instrucción sobre el movimiento
de personal
2.0
2.1
Experto
Técnico en
Movimientos
de Personal
MPR800001
Página 54 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
3.0
3.1
Oficio
Recibe solicitud del área a través de la
Gerencia de Administración de Personal
y/o Subgerencia de Personal, la instrucción
sobre el movimiento de personal.
Determina el tipo de movimiento
Oficio
Determina el tipo de movimiento del
trabajador.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Oficio
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
Verifica la existencia de la plaza vacante
4.1
Verifica en la plantilla, la existencia de la
plaza vacante y la compromete.
Elabora oficio de respuesta informando
la no procedencia del trámite
5.1
6.0
6.1
Mes
Año
16
08
2010
Documento de
Trabajo
Actividad
4.0
5.0
Día
Entregable
Si no hay la plaza vacante, elabora oficio
de respuesta informando la no procedencia
del trámite.
Elabora movimiento de personal,
nombramiento (en su caso), oficio de
respuesta y recaba autorización
Oficio
Elabora el movimiento y nombramiento
correspondiente, así como el oficio de
respuesta para el área solicitante.
Oficio de
Respuesta
Nota: Para el caso del examen
psicométrico (categoría 14-16), ver política
de operación 4.3.1.2.
6.2
Experto
Técnico en
Movimientos de 7.0
Personal
7.1
7.2
MPR800001
Página 55 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Tiempo
Nombramient
o
Turna para firma de autorización: Dirección
General, Subdirección de Recursos
Humanos o Gerencia de Administración de
Personal, según sea el caso.
Captura el movimiento de personal
Captura en el Sistema -RH, en el módulo
de cambios de plaza, considerando:
• Número de expediente
•
Motivo del movimiento (promoción,
transferencia, cambio de puesto, etc.).
•
Categoría autorizada (en caso de ser
promoción).
•
Clave de área nueva (en caso de haber
transferencia).
•
Clave de puesto (en caso de que haya
cambio).
•
Fecha de efectos del movimiento.
Realiza validación de datos capturados al
cierre de nómina.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
Actividad
7.3
Elabora informe de captura de movimientos
de personal y turna a las diferentes áreas
de la Dirección de Administración, por vía
electrónica.
8.0
Tramita la firma del interesado en el
nombramiento
8.1
Envía al interesado el nombramiento para
su firma con el oficio informando al área la
procedencia del mismo.
9.0
Turna documentación para integrar al
expediente de personal
9.1
Turna el nombramiento, formato de
movimiento, solicitud del área y respuesta,
para integrar al expediente de personal del
trabajador.
Día
Mes
Año
16
08
2010
Documento de
Trabajo
Entregable
Oficio
Nombramiento
Oficio
Nombramient
o
Nombramiento
Formato de
movimiento
Petición del área
Oficio de
respuesta
Nombramient
o
Formato de
movimiento
Petición del
área
Oficio de
respuesta
Tiempo
3.0 BAJAS DE PERSONAL
Experto
Técnico
1.0
Recibe solicitud de baja
1.1
Recibe la solicitud de la baja de un
trabajador o jubilado.
2.0
Determina el motivo
2.1
Determina el motivo y clasifica en:
Experto
Técnico en
3.0
Movimientos de
Personal
3.1
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Movimientos de Personal
•
Finiquitos
•
Formalización
Instrucciones
Carta de
notificación
Copia
Elabora formato de baja de personal
Elabora formato de baja de personal de
acuerdo al motivo.
4.0
Turna para la autorización
correspondiente
4.1
Turna para rúbrica y firma de la Gerencia
de Administración de Personal y
Subgerencia de Personal.
Rubrica en el documento
Subgerente de 5.0
Personal
MPR800001
Página 56 de 78
•
Oficio
Renuncia
Acta de
defunción
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Solicitud de
baja
Baja de
Personal
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
Rubrica la baja del personal
6.0
Autoriza la baja
6.1
Firma en el documento de autorización de
la baja
Captura la baja
7.2
Gerente de
Personal
8.0
8.1
16
08
2010
Entregable
Tiempo
Baja de
Personal
Entrega el informe capturado de bajas de
personal, y entrega a las diferentes áreas
de Banobras, a través de vía electrónica.
Turna formato de baja a las áreas
correspondientes
9.1
Turna copia de la baja a diversas áreas de
la Gerencia de Administración de Personal.
9.2
Turna documento original de baja y
antecedentes, para su integración al
expediente de personal.
Simultáneamente a las actividades del
Experto Técnico en Movimientos de
Personal, el Experto Técnico de
Finiquitos realiza las siguientes
actividades:
Solicita adeudos a las áreas
Solicita
adeudos
a
las
siguientes Solicitud de
Subgerencias:
baja
• Prestaciones Médicas
• Prestaciones Económicas
• Seguros y Otras Prestaciones
• Personal
• Capacitación y Desarrollo
• Servicios y
Gerencia de Control de Pagos
10.0
10.1
Experto
Técnico en
Finiquitos
11.0
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Año
Realiza validación de datos capturados al
cierre de nómina.
Entrega el informe
9.0
MPR800001
Página 57 de 78
Mes
Documento de
Trabajo
Baja de
Personal
Actividad
5.1
7.0
Día
Baja de
personal
Antecedentes
Baja de
personal
Antecedente
s
- Finiquito
- Recibo
- Datos
básicos
- Carta
autorización
- Estudio de
jubilación
Emite documentación
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
11.1
11.2
12.0
Experto
Técnico en
Formalización
12.1
Emite la documentación correspondiente
del finiquito una vez que efectúo los
cálculos según el motivo de baja, de
conformidad con lo siguiente:
•
Para liquidación, renuncia, defunción,
cese o destitución, elabora: Finiquito y
recibo de pago.
•
Para jubilación elabora: Datos básicos
del trabajador, carta autorización,
estudio de jubilación, finiquito y recibo
de pago.
•
En bajas foráneas, valida información
con
la
delegación
estatal
correspondiente
y
turna
para
autorización
Turna al Experto Técnico en Formalización
la documentación señalada en el punto 11
para elaborar documentación
complementaria e integrar expediente de
baja.
Emite el recibo y la documentación
complementaria
Solicita al trabajador la siguiente
documentación para integrar el expediente
de baja:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
MPR800001
Página 58 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Credenciales de servicio médico
Credencial de identificación de la
Institución
Carta de liberación de estacionamiento
(en su caso).
Carta de liberación de resguardo de
mobiliario y equipo.
Carta de garantía del crédito de
mediano plazo (en su caso).
Cédula de identificación del cliente
Acta de entrega recepción (categoría
15 a 19) en los puestos que así se
requiera.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Mes
Año
16
08
2010
Documento de
Trabajo
Finiquito
Actividad
ƒ
ƒ
Día
Entregable
Tiempo
Documentación
Solicitud de
baja
Relación de
documentos
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
12.2
12.3
12.4
13.0
13.1
Director de
Administración/
Subdirector de
Recursos
Humanos/
Gerente de
Personal/
Subgerente de
Personal
14.0
14.1
15.0
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Mes
Año
16
08
2010
Documento de
Trabajo
Actividad
Entregable
Tiempo
Emite el recibo correspondiente y la
Recibo
documentación complementaria:
Documentación
• convenio de terminación de la relación
complementaria
laboral (en caso de liquidación) y
• recordatorio para informar la conclusión Convenio de
de encargo ante la SFP (categoría 14 a terminación de
19) y solicita el cheque, en su caso y
la relación
turna para firmas de:
laboral
• Subdirección de Recursos Humanos
Recordatorio
• Gerencia de Administración de
SFP
Personal
Cheque
• Director de Administración
Recaba de la Subgerencia de Prestaciones
Carta
Médicas, la carta de servicio médico que
ampara al extrabajador durante 8 semanas,
a partir de la fecha de baja.
Recaba de la Subgerencia de Prestaciones
Económicas, en caso de que se tenga
Carta
préstamo de mediano plazo, el pagaré a
Pagaré
redocumentar y la carta liberación de
garantía.
Integra expediente de baja y cita al
trabajador o beneficiario
Integra expediente de baja y cita al
trabajador o beneficiario para la
formalización emitiendo los oficios
Expediente de
correspondientes y los turna para
baja
autorización a:
• Subgerente de Personal
Oficios
• Gerente de Personal
• Subdirector de Recursos Humanos
• Director de Administración
Revisión y autorización
Reciben y rubrican el oficio una vez que
revisan que la información es correcta.
Oficio
rubricado,
revisado y
autorizado
14.2
MPR800001
Página 59 de 78
Día
Lleva a cabo la formalización de la baja y
turna el expediente al Experto Técnico en
Finiquitos.
Recibe expediente formalizado y registra
en nómina
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Expediente
de baja
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
Paso
15.1
Experto
Técnico en
Finiquitos
15.2
15.3
16.0
Día
Mes
Año
16
08
2010
Documento de
Trabajo
Recibe el expediente formalizado y registra
Expediente
el finiquito transmitiendo los fondos vía
de baja
electrónica a nómina.
Transferencia
electrónica de
fondos
Recibe la autorización
Transferencia
electrónica de
fondos
Turna la lista
Lista
Expediente
de baja
Turna documentación para integrar al
expediente de personal
Actividad
16.1
Turna al archivo para integrar al expediente
de personal.
16.2
Turna la lista al archivo para integrar al
expediente de personal.
Entregable
Tiempo
Recibo de
nómina
Expediente
de baja
Expediente
de baja
Lista
Expediente de
baja
Personal
Separado
Por
evento
Fin del subproceso
MPR800001
Página 60 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
3.- Matriz Documental
Etapa
Descripción
E1
Altas de
Personal
E2
Movimientos
de personal
E3
Bajas de
Personal
Actores
Área /
Beneficiario
Subgerente
de Personal
Experto
Técnico en
Movimientos
de Personal
Área /
Beneficiario
Subgerente
de Personal
Experto
Técnico en
Movimientos
de Personal
Área /
Beneficiario
Subgerente
de Personal
Experto
Técnico en
Movimientos
de Personal
Experto
Técnico en
Formalización
Experto
Técnico en
Finiquitos
MPR800001
Página 61 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Marco
Jurídico y
Normativo
Ley
Federal
del
Trabajo.
Ley
Reglamen
taria de la
Fracción
XIII Bis
del
Apartado
B del
Artículo
123 de la
Constituci
ón Política
de los
Estados
Unidos
Mexicano
s.
Condicion
es
Generales
de
Trabajo
2009
(CGT).
Manual de
Percepcio
nes de la
Administra
ción
Pública
Federal.
Disposicio
nes
emitidas
por la
Secretaría
de la
Función
Pública.
Políticas
emitidas
Nivel de
Documentación
Política
Procedimientos
Estándar
Ingreso de nuevo
servidor público
Oficio de no
procedencia
Oficio de
Respuesta
Nombramiento
Personal
Separado
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
Producto
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
Descripción
Actores
Marco
Jurídico y
Normativo
por la
Dirección
General,
por la
Dirección
de
Administra
ción o por
la
Subdirecci
ón de
Recursos
Humanos.
Decreto
de
Presupue
sto de
Egresos
de la
Federació
n para
cada
ejercicio.
Ley
Federal
de
Responsa
bilidades
Administra
tivas de
los
Servidore
s Públicos
Nivel de
Documentación
4. -Indicador reportado en el Informe de Autoevaluación.
Proceso
Descripción
Frec.
Fórmula
del Indicador
Medición
Movimientos
Número de
Plazas ocupadas/
Semestral
de Personal
plazas
plazas autorizadas
MPR800001
Página 62 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
Producto
Frec.
Reporte
Semestral
Día
Mes
Año
-
-
-
Estándar
Meta
Registro de
plazas ocupadas
igual o menor a
las autorizadas.
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.- Ficha del Subproceso 7
SUBPROCESO: Padrón de Derechohabientes y Pago de Prestaciones Diversas
Dueño del proceso: Director de Administración
Entrada
Producto
1. Aviso de Alta prestaciones y servicio
1. Padrón de derechohabientes actualizado
médico
Inicio
Gerente de Administración
de Personal/Subgerente
de Personal/Experto
Técnico
1.0 Recepción de
movimientos para
Aviso de Alta
registro de altas en el
prestaciones y padrón de
servicio médico
derechohabientes
Subgerente de Personal/
Experto Técnico
2.0Registro de alta de
derechohabientes
Gerente de Administración
de Personal/Subgerente
de Personal/Experto
Técnico
3.0 Registro de baja
Subgerente de Personal/
Experto Técnico
Padrón de
derechohabientes
vigente
4.0 Gestión de pago
Fin
Proveedores
Cliente
1. Titular y Derechohabientes
MPR800001
Página 63 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
1. Titular
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.-PEPSU
PROVEEDOR
ENTRADA
PROCESO
SALIDA
USUARIO
1. Recepción de movimientos para registro de altas en el padrón de derechohabientes
Experto Técnico
de altas
Personal de
Banobras
Subgerencia de
Personal
Subgerencia de
Personal
Subgerencia de
Personal
Titular de la
prestación
Subgerencia de
Personal
MPR800001
Página 64 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
1.0 Recibe movimientos de
alta su registro en el
padrón de
derechohabientes
Aviso de Alta
1.1 ET recibe formato del
prestaciones y
Experto Técnico encargado
servicio médico
del alta del empleado de
nuevo ingreso.
Pasa al punto 1.4.
Solicitud
1.2 ET recibe y revisa la
solicitud del Titular de la
prestación.
Expediente
1.3 ET recaba visto bueno del
Subgerente de Personal
Sistema operativo 1.4 ET incorpora al Titular en
RH
el sistema operativo RH,
dándolo de alta como Titular
derechohabiente.
Alta en el Sistema 1.5 Avisa al Titular de su
operativo RH
registro de alta en el sistema.
Nota.- El aviso de alta
prestaciones y servicio
médico puede llegar ya
requisitado respecto del
Titular y/o sus familiares
(cónyuge, hijos o concubina
con hijos).
2.0
Autoriza
alta
de
derechohabientes
Solicitud
2.1 Subgerente de Personal
recibe del Experto Técnico la
solicitud del titular de la
prestación para registro del
familiar.
solicitud y anexos 2.2 Subgerente de Personal
autoriza o no la
documentación para el
registro del familiar como
derechohabiente de acuerdo
con la normativa vigente.
No, continúa 2.3 de esta
etapa.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Registro en el
sistema operativo
RH
Gerencia de
Servicio Médico
Subgerencia de
Personal
Subgerencia de
Personal
Expediente
Expediente
Alta en el Sistema
operativo RH
Subgerencia de
Personal
Subgerencia de
Personal
Aviso
Personal de
Banobras
solicitud y anexos
Subgerencia de
Personal
solicitud y anexos
Subgerencia de
Personal
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
PROCESO
Sí, continúa etapa 2.0
registro de alta de
derechohabientes.
Subgerencia de
solicitud y anexos 2.3ET recibe la solicitud no
Personal
no autorizada
autorizada para su devolución
al Titular de la prestación.
Subgerencia de
solicitud y anexos 2.4 ET regresa la solicitud
Personal
no autorizada
informando al interesado su
improcedencia de acuerdo a
la normativa.
2. Registro de alta de derechohabientes
1.0 Registro de alta de
derechohabientes según
sea el caso
Subgerencia de
Aviso de alta
1.1 ET lleva a cabo el registro
Personal
prestaciones y
de alta según sea el estado
servicio médico
civil del Titular, se puede dar
un caso o una combinación
o
de ellos como se muestra a
continuación:
Solicitud
A. Alta de cónyuge o
concubina cuando hayan
Expediente del
procreado hijos en
Titular
común.
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
solicitud y anexos
no autorizada
Subgerencia de
Personal
solicitud y anexos
no autorizada
Titular de la
prestación
Alta
Gerencia de
Servicio Médico
Alta de hijos desde recién
nacidos hasta 21 años.
C. Alta de hijos de 21 a 25
años, que cumplan con
los requisitos establecidos
en la normativa.
D. Alta de hijos mayores de
21 años incapacitados
física o mentalmente.
E. Alta de concubina sin
hijos.
F. Alta de ascendientes.
G. Alta de cónyuge varón
incapacitado física o
mentalmente.
1.2 ET incorpora al
Actualización del
derechohabiente en el
Padrón de
Derechohabientes
Sistema operativo RH,
dándolo de alta de acuerdo
con la clasificación anterior.
A.- Alta de Cónyuge o
concubina cuando hayan
B.
Subgerencia de
Personal
MPR800001
Página 65 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Expediente del
Titular
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Gerencia de
Servicio Médico
Subgerencia de
Personal
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Subgerencia de
Personal
ENTRADA
Aviso de alta
prestaciones y
servicio médico
o
solicitud de
registro del titular
de la prestación
original del acta
de matrimonio
(en su caso)
Acta de
nacimiento
Original
Constancia de
alumbramiento
PROCESO
procreado hijos en común
A.1 ET recibe solicitud de alta
e incorpora al
derechohabiente en el
Sistema operativo RH para
inicio de trámite dándolo de
alta.
A.2 ET conforme a la
normativa vigente, realiza o
no, la gestión para el pago de
dote matrimonial en el
sistema operativo RH.
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Alta
Gerencia de
Servicio Médico
Pago
Subgerencia de
Personal
Titular
Derechohabiente
Nota.- Ver paso 2 de esta
etapa para aviso al
derechohabiente de que fue
dado de alta.
Nota.- Ver etapa 4 para
autorización de pago.
Subgerencia de
Personal
Acta de
nacimiento
original
Constancia de
alumbramiento
B. Alta de hijos desde
recién nacidos hasta 21
años
B.1 ET incorpora al
Alta
derechohabiente en el
sistema operativo RH dándolo Pago
de alta.
B.2 ET conforme a la
normativa vigente realiza o
no la gestión para los pagos
de lactancia, canastilla y
alumbramiento en el sistema
operativo RH.
Titular
Derechohabiente
Nota.- Ver paso 2 de esta
etapa para aviso al
derechohabiente de que fue
dado de alta.
Titular
MPR800001
Página 66 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Acta de
nacimiento
Nota.- Ver etapa 4 para
autorización de pago.
C. Alta de hijos de 21 a 25
años, que cumplan con los
requisitos establecidos en
la normativa
C.1 ET incorpora al
derechohabiente en el
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Alta
Gerencia de
Servicio Médico
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
original
( en su caso)
Constancia de
estudios
Formato
“Responsiva para
Registro de Hijo
(a)
Derechohabiente
entre 21 y 25
años”
Gerencia de
Comunicado
Servicios Médicos
Subdirección de
Recursos
Humanos
Documentación
relativa al estudio
socioeconó-mico
Titular
Acta de
nacimiento
original (en su
caso)
PROCESO
sistema operativo RH dándolo
de alta.
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Subgerencia de
Personal
Nota.-Ver paso 2 para aviso al
derechohabiente de que fue
dado de alta.
Titular
Derechohabiente
D. Alta de hijos mayores de
21 años, incapacitados
física o mentalmente
D.1ET recibe el comunicado
Expediente
emitido por la Gerencia de
Servicios Médicos, previa
valoración realizada por
especialistas de la red del
servicio médico institucional.
D.2 ET recibe la
Expediente
documentación relativa al
estudio socioeconómico y a la
autorización emitida por la
Subdirección de Recursos
Humanos.
D.3 ET incorpora al
Alta
derechohabiente en el
Sistema operativo RH
dándolo de alta.
Subgerencia de
Personal
Subgerencia de
Personal
Titular
Derechohabiente
Nota.-Ver paso 2 para aviso
al derechohabiente de que
fue dado de alta.
Subgerencia de
Personal
Subdirección de
Recursos
Humanos
Titular
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Expediente del
estudio
socioeconómico
Autorización
Acta de
nacimiento
E. Alta de concubina sin
hijos
E.1 ET recibe la
Alta
documentación relativa al
estudio socioeconómico y a la
autorización emitida por la
Subdirección de Recursos
Humanos.
E.2 ET incorpora al
derechohabiente en el
sistema operativo RH dándolo
de alta.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Titular
Derechohabiente
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Subgerencia de
Personal
Subdirección de
Recursos
Humanos
Titular
ENTRADA
PROCESO
Nota.- Ver paso 2 para aviso
al derechohabiente de que fue
dado de alta.
F. Alta ascendientes
F.1 ET recibe la
Documentación
relativa al estudio documentación relativa al
socioeconómico
estudio socioeconómico y a la
autorización emitida por la
Autorización
Subdirección de Recursos
Humanos.
Acta de
F.2 ET incorpora al
nacimiento
derechohabiente en el
Sistema operativo RH
dándolo de alta.
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Alta
Titular
Cuestionario para
inscripción de
Derechohabiente
ascendientes
Nota.- Ver paso 2 para aviso
al derechohabiente de que
fue dado de alta.
G. Alta de cónyuge varón
incapacitado física o
mentalmente
Gerencia de
G.1 ET recibe el comunicado Alta
Comunicado
Servicios Médicos
emitido por la Gerencia de
Servicios Médicos, previa
Documentación
Subdirección de
relativa al estudio valoración realizada por
Recursos
especialistas de la red del
socioeconómico
Humanos
servicio médico institucional.
Autorización
G.2 ET recibe la
Titular
documentación relativa al
Acta de
estudio socioeconómico y a la
matrimonio
autorización emitida por la
Subdirección de Recursos
Acta de
Humanos.
Nacimiento
G.3 ET incorpora al
derechohabiente en el
Sistema operativo RH
dándolo de alta.
2.0Aviso al solicitante
Subgerencia de
Sistema operativo 2.1 ET avisa al titular, una
Aviso
Personal
RH
vez que fue dado de alta
el derechohabiente en el
sistema, por medio
electrónico o verbal, cómo
continuar el trámite para
la obtención de la
credencial del servicio
médico.
MPR800001
Página 68 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Titular
Derechohabiente
Titular
Gerencia de
Servicio Médico
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
3. Registro de baja
ENTRADA
PROCESO
Familiares
Familiares
Familiares
Trabajador
Trabajador
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
1.0 Registra baja del Titular
1.1 ET lleva a cabo el registro
de baja del titular según se
presente alguno de los
siguientes casos:
a. Baja de titulares de la
prestación por defunción.
b. Baja de titulares por
conclusión de la relación
laboral.
A. Baja de titular de la
prestación por defunción
Acta de defunción A.1ET desincorpora al Titular
en el Sistema operativo RH
dándolo de baja.
Documentos
A.2 ET informa a los
derechohabientes que
cuentan con un período de
ocho semanas para que
realicen el trámite de
otorgamiento de pensión por
viudez y/o orfandad ante el
IMSS, a partir de la fecha de
defunción.
Documentos
A.3 ET conforme a la
normativa vigente se gestiona
el pago para la ayuda de
gastos por defunción.
Nota.- Ver etapa 4 para
autorización de pago.
B. Baja de titular por
conclusión de la relación
laboral
Documento
B1.ET desincorpora al Titular
motivo de la baja y sus derechohabientes (en
su caso), en el sistema
operativo RH, dándolo de
baja.
Baja
B2. ET conforme a la
normativa vigente, informa el
período de ocho semanas
para el otorgamiento del
servicio médico, a partir de la
fecha de baja.
Gerencia de
Documento
Administración de motivo de la baja
Personal
Titular
Día
USUARIO
Información
Subgerencia de
Personal
Baja
Subgerencia de
Personal
Trámite
Familiares
Gestión del Pago
Familiares
Baja
Plazo
Ex trabajador
Nota.- Ver etapa 4 para
MPR800001
Página 69 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
Ex trabajador
Sistema operativo
RH
Familiares
Acta de defunción
Subgerencia de
Personal
Padrón de
derechohabientes
actualizado
Subgerencia de
Personal
Padrón de
derechohabientes
actualizado
Titular
Acta de divorcio
Titular
Solicitud
Expediente del
MPR800001
Página 70 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
PROCESO
autorización de pago.
2.0 Registra la baja de
derechohabientes
2.1 ET lleva a cabo el registro
de baja del derechohabiente
según se presente alguno de
los siguientes casos:
A. Baja de derechohabientes
por defunción.
B. Baja de derechohabiente
por divorcio.
C. Baja de derechohabiente
por conclusión de
concubinato.
D. Baja de derechohabiente
por no reunir los
requisitos.
E. Baja de derechohabiente
por conclusión de la
relación laboral del titular.
A. Baja de derechohabiente
por defunción
A1. ET aplica para todos los
derechohabientes:
Cónyuge, concubina, hijos y
ascendientes.
A2. ET desincorpora al
Derechohabiente en el
Sistema operativo RH,
dándolo de baja.
A3.ET conforme a la
normativa vigente, se realiza
o no pago de Ayuda de
Gastos por Defunción.
Nota.- Ver etapa 4 para
autorización de pago.
B. Baja de derechohabiente
por divorcio
B1.ET desincorpora al
Derechohabiente en el
Sistema operativo RH,
dándolo de baja.
C. Baja de derechohabiente
por conclusión de
concubinato
C1.ET recibe la
documentación relativa al
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Padrón de
derechohabientes
actualizado
Subgerencia de
Personal
Padrón de
derechohabientes
actualizado
Subgerencia de
Personal
Baja
Gestión del pago
Familiares
Baja
Titular
Documentación
Subgerencia de
Personal
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Subgerencia de
Personal
Titular de la
prestación
Día
Mes
Año
16
08
2010
ENTRADA
estudio
socioeconómico
PROCESO
SALIDA
estudio socioeconómico y a la
autorización emitida por la
Subdirección de Recursos
Humanos.
Padrón de
C2.ET desincorpora al
Baja
derechohabientes derechohabiente en el
actualizado
Sistema operativo RH,
dándolo de baja.
D. Baja de derechohabiente
por no reunir los requisitos
Solicitud
D1. ET desincorpora al
Baja
derechohabiente en el
sistema operativo RH,
dándolo de baja.
USUARIO
Titular
Subgerencia de
Personal
Nota.- Aplica para cónyuge,
concubina, hijos mayores de
veintiún años y ascendientes.
E. Baja de derechohabiente
por conclusión de la
relación laboral del titular
Ex empleado
Padrón de
E1. ET desincorpora al
Baja
derechohabientes Derechohabiente en el
actualizado
Sistema operativo RH,
dándolo de baja.
Ex empleado
Padrón de
E2. ET conforme a la
Baja
derechohabientes normativa vigente, informa del
actualizado
período de ocho semanas
para el otorgamiento del
servicio médico, a partir de la
fecha de baja del titular.
4. Gestión de pago
1.0 Autoriza el pago
Titular
Documentos
1.1 Subgerente de Personal
Documentos
autoriza y supervisa que los
autorizados para el
Ex emplado
registros y pagos
pago
correspondientes a los
Familiares
movimientos realizados en el
padrón de derechohabientes,
se realicen con apego a la
normativa establecida y
vigente ya sea para altas o
bajas.
Subgerencia de
Documentos
1.2 Subgerente de Personal Documentos
Personal
autorizados para turna al Experto Técnico para autorizados para el
el pago
que avise el resultado al
pago
solicitante
MPR800001
Página 71 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Subgerencia de
Personal
Subgerencia de
Personal
Subgerencia de
Personal
Gerencia de
Control de Pagos
Titular
Ex emplado
Familiares
Gerencia de
Control de Pagos
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Titular
ENTRADA
alta, baja o
pago
Exemplado
Familiares
Expediente del
titular
3.- Matriz Documental
Etapa
Descripción
E1
Recepción de
movimientos para
registro de altas
en el padrón de
derechohabientes
PROCESO
2.0 Aviso al solicitante
2.1 ET avisa al solicitante de
registro de baja así como de
la autorización o rechazo del
pago en caso de haberlo.
Fin del subproceso
Actores
Gerente de
Administración
de Personal
Subgerente de
Personal
Experto
Técnico
E2
Registro de alta
de
derechohabientes
Según sea el
caso:
• Alta de
Cónyuge o
concubina
cuando hayan
procreado hijos
en común.
• Alta de hijos
desde recién
nacidos hasta
menores a 21
años
• Alta de hijos de
21 a 25 años
Subgerente de
Personal
Experto
Técnico
• Alta de
concubina sin
hijos
• Alta
ascendientes
• Alta de cónyuge
varón
MPR800001
Página 72 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Marco
Jurídico y
Normativo
Ley
Reglamenta
ria de la
Fracción
XIII Bis del
Apartado B
del Artículo
123 de la
Constitució
n Política
de los
Estados
Unidos
Mexicanos.
Condicione
s Generales
de Trabajo
de
Banobras.
Ley del
Seguro
Social.
Convenio
de
Subrogació
n de
Servicios
entre el
IMSS y
Banobras.
Reglamento
de la Ley
del Seguro
Social en
materia de
afiliación,
clasificación
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
Aviso para la
gestión del pago
Nivel de
Documentación
USUARIO
Titular
Ex emplado
Familiares
Gerencia de
Control de Pagos
Producto
Política
Estándar
solicitud y
anexos
Por evento
Alta y pago
Por evento
Alta
Alta
Alta
Alta
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
E3
Descripción
Actores
incapacitado
física o
mentalmente
Registro de baja
E4
Gerente de
Administración
de Personal
Subgerente de
Personal
Experto
Técnico
Subgerente de
Personal
Experto
Técnico
Gestión de pago
4. -Indicador
Proceso
N/A
Marco
Jurídico y
Normativo
de
empresas,
recaudación
y
fiscalización
.
Reglamento
de los
Servicios
Médicos de
Banobras.
Políticas
emitidas por
la
Subdirecció
n de
Recursos
Humanos, a
través de su
circular
número
SRH/72000
0/24/122,
en materia
de
constancias
de estudios
para
hijos(as)
derechohab
ientes entre
21 y 25
años de
edad
Descripción del
Indicador
N/A
Fórmula
N/A
Nivel de
Documentación
Frec.
Medición
N/A
Día
Mes
Año
16
08
2010
Producto
Estándar
Baja
Padrón de
derechohabi
entes
actualizado
Por evento
Autorización
del Pago
Por evento
Frec.
Reporte
N/A
Meta
N/A
Este proceso genera bases de datos que se reflejan en los indicadores del servicio médico y las
prestaciones.
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
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Año
-
-
-
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Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.- Ficha del Subproceso 8
SUBPROCESO: Control de Asistencia, Vacaciones y Tiempo Extraordinario
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
1. Registros de asistencia del personal en
lectoras
2. Reporte justificante autorizado para las
incidencias
Productos
2.
Reportes Quincenales
Proveedores
Clientes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Subgerencia de Nóminas y
Compensaciones
Personal de la institución
Sistemas informáticos
Subdirección de Contabilidad
Subgerencia de Capacitación y Desarrollo
Directores y Subdirectores
Gerencia de Servicios Generales
MPR800001
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GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
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Mes
Año
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.- PEPSU
PROVEEDOR
DR security
DR security
ENTRADA
Archivo vía correo
1.1 ET Recibe diario el Archivo de
electrónico o
registros de asistencia del personal
interfase
2.0 Actualización de asistencia
2.1 ET actualiza diario la consulta
de asistencia
Gerencia de
Servicios
Generales
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Directores ó
Subdirectores
SALIDA
USUARIO
Subgerente
de Personal
Archivo revisado
Archivo
actualizado
Todo el
personal de
Banobras
Archivo
actualizado
2.2 ET Descarga de reportes de
incidencias y vacaciones
Intranet/Recursos
Humanos
Todas las áreas
del Banco
PROCESO
1.0 Registro diario de asistencia
Archivo vía correo
electrónico o
2.3 ET Descarga de oficios de
interfase
reembolsos, descuentos y
sanciones
Formato “Reporte
para el Control de
Asistencia del
2.4 ET Descarga de listas de
Personal”
camiones cuando llega después de
horario
Oficios emitidos
por las áreas del
Banco
2.5 ET Descarga de correos de
cursos internos, externos, salidas
Listados de las
por capacitación y examen
rutas del
transporte del
2.6 ET Descarga de horas extras
personal
laboradas
Subgerencia
de Nominas
y
Compensacio
nes
Subgerencia
de Nominas
y
Compensacio
nes
Subgerencia
de Nominas
y
Compensacio
nes
Subgerencia
de Nominas
y
Compensacio
nes
Subgerencia
de Nominas
y
Compensacio
nes
Subgerencia
de Nominas
y
Compensacio
nes
Subgerencia
de Nominas
y
Compensacio
nes
Archivo
actualizado
Archivo
actualizado
Archivo
actualizado
Archivo
actualizado
Archivo
actualizado
Correos
electrónicos
Solicitud de pago
de Tiempo
Extraordinario
MPR800001
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AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
Lobo RH
Sistema RH
Personal
Oficio o correo
solicitando
devolución
Etapa
3.- Matriz Documental
Descripción
PROCESO
3.0 Control
3.1 ET Imprime los reportes al corte
nominal
4.0 Seguimiento
4.1 ET recibe el oficio o correo
Para realizar la devolución
correspondiente
Fin del subproceso
Actores
E1
Recepción diaria del
Archivo de registros
de asistencia del
personal
DR Security
Experto
Técnico
recibe y
revisa
E2
Actualización diaria de
la consulta de
asistencia
Experto
Técnico
Subgerente
de Personal
Marco
Jurídico y
Normativo
Condiciones
Generales de
Trabajo
artículo 14
fracciones 10
y 13
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Reportes
quincenales
Subgerencia
de Personal
Devolución
aplicada en
nómina
Personal de
la Institución
Nivel de
Documentación
Productos
Políticas
-
Estándar
Diario
Políticas
-
Descarga de reportes
de incidencias y
vacaciones
Condiciones
Generales de
Trabajo
artículo 117 y
128
Descarga de oficios de
reembolsos,
descuentos y
sanciones
Descarga de listas de
camiones cuando
llegamos tarde
-
Descarga de correos
de cursos internos,
externos, salidas por
capacitación y examen
Descarga de horas
extras laboradas
E3
Emisión de reportes al
corte nominal
MPR800001
Página 76 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Experto
técnico
Condiciones
Generales de
Trabajo
artículo 114 y
120
-
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Pagadas a
más tardar en
la quincena
siguiente
Políticas
Reportes
Día
Mes
Año
-
-
-
quincenal
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
Descripción
Actores
Marco
Jurídico y
Normativo
Nivel de
Documentación
Día
Mes
Año
16
08
2010
Productos
Estándar
Subgerente
de personal
E4
Recepción de oficio o
correo
Para realizar la
devolución
correspondiente
4.- Indicador
Proceso
N/A
Experto
técnico
Subgerente
de personal
Descripción del
Indicador
N/A
-
Políticas
-
Frec.
Medición
N/A
Fórmula
N/A
-
Frec.
Reporte
N/A
Meta
N/A
Nota.- Este proceso genera bases de datos que se reflejan en los indicadores de la gestión de la
nómina y las prestaciones.
MPR800001
Página 77 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
SUBPROCESO: Control de Expedientes del Personal
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
Productos
ESTE PROCESO SE REALIZA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL:
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y
ORGANIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE JULIO DEL 2010.
Proveedores
MPR800001
Página 78 de 78
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Clientes
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
Sección V
Gestión del Capital Humano /
Desarrollo del Capital Humano en
Competencias Estratégicas
V.1 Descripción
A continuación se muestra una breve descripción de cada etapa del
proceso y sus participantes
Etapa
1
2
3
Descripción
Establece el proceso mediante el cual se definen o actualizan las descripciones,
perfiles y valuaciones de los puestos de Banobras, para determinar de manera
Descripción,
perfil y valuación clara y sencilla las tareas que se van a realizar y los requerimientos necesarios
para llevarlas a cabo.
de puestos
Subgerente de Capacitación y Desarrollo, y Experto Técnico
Identifica las necesidades de capacitación e implementa a través de diversas
estrategias y programas que desarrollen y fortalezcan las competencias del
Capacitación y
personal, y permitan a Banobras alcanzar sus objetivos y metas.
Desarrollo
Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Organización y Desarrollo de
Recursos Humanos, Subgerente de Capacitación y Desarrollo y Experto Técnico
Establece la forma en que se lleva a cabo la medición y valoración del
desempeño, la productividad individual y colectiva del servidor público, vinculando
Evaluación del
los objetivos y metas institucionales; lo anterior sirve como parámetro para obtener
Desempeño
ascensos, promociones, premios y estímulos, garantizando la estabilidad laboral.
Subgerente de Capacitación y Desarrollo, y Experto Técnico
4
Clima y cultura
organizacional
Mide la percepción que tiene el personal que labora en Banobras, sobre ciertos
factores que inciden en el ambiente de trabajo, para mejorarlos con acciones, y
contribuir así al mejor cumplimiento de su misión.
Orienta las estrategias y acciones para facilitar a los servidores públicos trabajar
en un clima laboral satisfactorio que fortalezca su vocación de servicio.
Subgerente de Capacitación y Desarrollo, y Experto Técnico
5
Comunicación
Interna
MPR800001
Página 1 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Define, instrumenta, supervisa y evalúa programas de comunicación interna que
a través de diversas estrategias específicas difunda la información que necesite
conocer el personal para el logro de los objetivos y un mejor desempeño de su
cargo, mejorar el clima y cultura organizacional y facilitar la prestación de los
servicios.
Subdirector de Recursos Humanos, Subgerente de Capacitación y Desarrollo, y
Experto Técnico
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
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Año
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08
2010
V.2 Políticas Específicas
V.2.1 De la Descripción, perfil y valuación de puestos
1.
El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe asegurarse que el especialista de recursos
humanos que analice y procese la descripción y perfil de los puestos, debe ser la misma persona
designada como técnico valuador, con base en la Norma para la descripción, perfil y valuación de
puestos, así como en el Manual de Criterios Técnicos para la Validación de Valuación de
Puestos.
2.
El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe contar con la estructura autorizada y registrada
vigente previamente a iniciar el procedimiento de descripción, perfilamiento y valuación de
puestos.
3.
El Subgerente de Capacitación y Desarrollo debe verificar que la misión, objetivos y funciones se
encuentren alineados y exista congruencia con la estructura actualizada y el manual de
organización, así como con las atribuciones normativas que las respalden.
V.2.2 De la Capacitación y Desarrollo
A continuación se presentan las políticas de ejecución
1. La principal herramienta para la implementación del Plan de Capacitación es la Detección de
Necesidades de Capacitación (DNC).
2. El plan de capacitación debe ser revisados y validados por los enlaces de capacitación de las
áreas o quienes defina el titular.
3. El programa de capacitación de desarrollo individual para personal de nuevo ingreso de acuerdo a
los resultados de la evaluación psicométrica y técnica según el caso, debe darse seguimiento a su
capacitación hasta que cubra su competencia gerencial o administrativa.
4. El subgerente de capacitación y desarrollo debe asegurar que el plan de capacitación se realice de
acuerdo a lo aprobado por las áreas.
5. El responsable de verificar el cumplimiento de la capacitación efectiva es el área solicitante.
A continuación se presentan las políticas de operación
6. Las contrataciones de eventos de capacitación externa e internas nacionales se deben realizar en
apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
7. En el caso de los cursos externos e internos que se pagan por medio de una orden de servicio o
contrato, se deben pagar al término de la verificación del cumplimiento del servicio contratado.
8. En el caso de las becas nacionales se deben pagar por medio de reembolso vía nómina a la
presentación de la factura a su nombre con todos los requisitos fiscales.
9. Se deben considera los registros electrónicos de la capacitación del personal como el expediente
de capacitación de cada persona según sea el caso individual o grupal y se debe actualizar la base
de datos.
10. El impacto de la capacitación se debe medir en términos de la evaluación del desempeño.
MPR800001
Página 2 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
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Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
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Año
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08
2010
11. Los criterios para seleccionar las becas de los candidatos, adicionales a los requisitos mínimos
serán: Suficiencia Presupuestal, objetivos y funciones de la Institución, requerimiento del puesto,
Pudiendo determinar otros criterios la Subdirección de Recursos Humanos.
12. Las becas serán sometidas a un análisis por parte del experto técnico en capacitación, siendo su
competencia analizar, evaluar, opinar, sugerir y recomendar y la presenta su dictamen para ser
revisada por la Subgerencia de Capacitación y Desarrollo y la valida el Gerente de Organización y
Desarrollo de Recursos Humanos. Estas becas pueden ser nacionales o internacionales, siendo
las internacionales autorizadas por el Comité de Recursos Humanos.
V.2.3 De la Evaluación del Desempeño
Sobre la definición de aspectos a evaluar (modelo de evaluación del desempeño)
1. El modelo de evaluación del desempeño debe estar validado por el Subdirector de Recursos
Humanos.
2. El Subdirector de Recursos Humanos debe autorizar los perfiles y descripciones de los
puestos, así como su valuación.
3. El Subdirector de Recursos Humanos en coordinación con la SFP debe realizar las
descripciones y evaluaciones de los puestos que formen parte del Sistema de Evaluación del
Desempeño. Asimismo, debe establecer los métodos de evaluación de personal que mejor
respondan a las necesidades de Banobras.
V.2.4 Del Clima y cultura organizacional
1. El Subdirector de Recursos Humanos debe:
• coordinar la elaboración y aplicación la encuesta de Clima y Cultura Organizacional
anualmente.
• fungir como enlace con la SFP.
• elaborar el programa de trabajo para el levantamiento de la Encuesta de Clima y Cultura
Organizacional, que deberá considerar al menos el período de aplicación y el procesamiento
de resultados.
• establecer el programa de acciones de mejora, utilizando los resultados de la encuesta
particularmente en aquellos aspectos o factores que presenten mayores áreas de oportunidad.
• informar sus avances al Director de Administración, de acuerdo a los criterios siguientes:
I. Análisis de resultados estadísticos
II. Análisis de resultado de comentarios y sugerencias
III. Comparación de resultados
IV. Definición de objetivos estratégicos
V. Definición de acciones de mejora
VI. Calendarización de acciones
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
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V.3 Procedimiento
1.-Ficha del Subproceso1
SUB PROCESO: Descripción, perfil y valuación de puestos
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
Productos
1. Estructura aprobada
1. Perfil de puesto descrito, valuado y determinado
2. Plantilla de personal
2. Cédulas de descripción y perfil de puestos
firmadas y autorizadas.
3. Manual de organización
3. Dictamen de validación de valuación de puesto.
Proveedores
Clientes
1. Subdirección de Planeación.
2. Secretaría de la Función Pública.
3. Subgerencia de Organización e
Información.
1. Áreas de Banobras.
2. Subgerencia de Personal.
3. Subgerencia de Organización e Información.
4. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.
MPR800001
Página 4 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
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2.- PEPSU
PROVEEDOR
Subgerencia de
Organización e
Información
ENTRADA
Organigrama
actualizado de
Banobras
Subdirección de
Planeación
Manual de
Organización
vigente
Áreas de
Banobras
Borradores de
cédulas de
descripción y perfil
de puesto
revisadas /
adecuadas
(archivo
electrónico).
Áreas de
Banobras
PROCESO
1.0 Elaboración de
borradores de cédulas de
descripción y perfil de
puestos
1.1 Experto Técnico (ET)
elabora en archivo electrónico
los borradores de las cédulas
de descripción y perfil de
puestos, de acuerdo al
contenido del Manual de
Organización y al organigrama
del Banco.
1.2 ET envía por correo
electrónico los borradores de
las cédulas de descripción y
perfil de puestos a cada área
del Banco, para su revisión y,
en su caso, adecuación.
2.0 Elaboración de versiones
finales de cédulas de
descripción y perfil de
puestos
2.1 ET revisa los borradores
recibidos de las Áreas de
Banobras, y elabora la versión
final de las cédulas de
descripción y perfil de puestos.
2.2 ET imprime y firma las
cédulas de descripción y perfil
de puestos.
2.3 Subgerente de Capacitación
y Desarrollo rubrica las cédulas
de descripción y perfil de
puestos.
2.4 ET envía las cédulas
impresas de descripción y perfil
de puestos, a cada área del
Banco para recabar las firmas
de los ocupantes de cada
puesto y de sus jefes
inmediatos.
Cédulas de
3.0 Firma de cédulas de
descripción y perfil descripción y perfil de
de puesto
puestos
firmadas.
3.1 ET presenta las cédulas de
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
SALIDA
Borradores de
cédulas de
descripción y perfil
de puesto (archivo
electrónico).
USUARIO
Áreas de Banobras.
Versión final
impresa de cédulas
de descripción y
perfil de puesto.
Áreas de Banobras.
Cédulas de
descripción y perfil
de puestos
firmadas y
Áreas de Banobras.
Día
Mes
Año
-
-
-
Subgerencia de
Capacitación y
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Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo.
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo.
Secretaría de la
Función Pública
PROCESO
descripción y perfil de puestos
para autorización y firma del
Subdirector de Recursos
Humanos.
3.2 ET archiva cédulas de
descripción y perfil de puestos.
Cédulas de
4.0 Análisis de descripción y
descripción y perfil perfil de puesto para generar
de puestos
vector de valuación
firmadas y
4.1 ET analiza contenido de la
autorizadas.
cédula de descripción y perfil
del puesto a valuar, en cuanto a
los factores de habilidad,
especialización, nivel de
solución de problemas y
responsabilidad requeridos para
el puesto.
4.2 ET genera vector de
valuación de puesto, con base
en el análisis previo, de acuerdo
a la metodología de HayGroup
para Secretarías de Estado.
4.3 Subgerente de Capacitación
y Desarrollo revisa vector de
valuación de puesto.
Vector de
5.0 Captura y validación de
valuación de
vector de valuación de puesto
puesto revisado.
en sistema SIVAL
5.1 ET ingresa al Sistema de
Validación de Valuación de
Sistema de
Puestos y Nivel Tabular (SIVAL)
Validación de
de la Secretaría de la Función
Valuación de
Pública, en línea, y captura el
Puestos y Nivel
vector de valuación de puesto.
Tabular (SIVAL).
5.2 SIVAL genera dictamen de
validación de la valuación del
puesto.
5.3 Subgerente de Capacitación
y Desarrollo firma dictamen de
validación de la valuación de
puesto.
MPR800001
Página 6 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
ENTRADA
Aprobado/Autorizado
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Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
autorizadas
USUARIO
Desarrollo.
Vector de valuación Subgerencia de
de puesto revisado. Capacitación y
Desarrollo
Dictamen de
Subgerencia de
validación de
Organización e
valuación de puesto Información
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
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-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.1.- Tabla de Actividades para la descripción, perfil y valuación de puestos
Documento de
Entregable
Trabajo
1.0 Elaboración de borradores de cédulas de descripción y perfil de puestos
Experto Técnico 1.1 Elabora en archivo electrónico los
Borradores de
borradores de las cédulas de
cédulas de
descripción y perfil de puestos, de
descripción y
acuerdo al contenido del Manual de
perfil de puesto
Organización y al organigrama del
(archivo
Banco.
electrónico)
Áreas de
1.2 Reciben por correo electrónico los
Banobras
borradores de las cédulas de
descripción y perfil de puestos para
su revisión y, en su caso, la
adecuación.
2.0 Elaboración de versiones finales de cédulas de descripción y perfil de puestos
Experto Técnico 2.1 Revisa los borradores recibidos de
las Áreas de Banobras, y elabora la
versión final de las cédulas de
descripción y perfil de puestos.
2.2 Imprime y firma las cédulas de
Versión final
descripción y perfil de puestos.
impresa de
Subgerente de
2.3 Rubrica las cédulas de descripción y cédulas de
descripción y
Capacitación y
perfil de puestos.
perfil de puesto
Desarrollo
Áreas de
2.4 Reciben las cédulas impresas de
Banobras
descripción y perfil de puestos para
firmas de los ocupantes de cada
puesto y de sus jefes inmediatos.
3.0 Firma de cédulas de descripción y perfil de puestos
Experto Técnico 3.1 Presenta las cédulas de descripción
y perfil de puestos para autorización
y firma del Subdirector de Recursos
Humanos.
Áreas de
3.4 Reciben, revisan y firman de
Cédulas de
Banobras/
autorizadas las cédulas de
descripción y
Subdirector de
descripción y perfil de puestos.
perfil de
Recursos
puestos
Humanos
firmadas y
autorizadas
Experto Técnico 3.5 Recibe y archiva las cédulas de
descripción y perfil de puestos.
4.0 Análisis de descripción y perfil de puesto para generar vector de valuación
Experto Técnico
Analiza contenido de la cédula de
descripción y perfil del puesto a
Responsable
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
N°
Actividad
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Tiempo
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
valuar
Genera vector de valuación de
puesto
Día
Mes
Año
16
08
2010
Vector de
valuación de
puesto revisado
Subgerente de
Revisa vector de valuación de puesto
Capacitación y
Desarrollo
5.0 Captura y validación de vector de valuación de puesto en sistema SIVAL
Experto Técnico
Ingresa al Sistema de Validación de
Valuación de Puestos y Nivel Tabular
(SIVAL) de la Secretaría de la
Función Pública, en línea, y captura
el vector de valuación de puesto.
Secretaría de la
SIVAL genera dictamen de
Dictamen de
Función Pública
validación de la valuación del puesto. validación de
valuación de
Subgerente de
Firma dictamen de validación de la
puesto
Capacitación y
valuación de puesto.
Desarrollo
Fin del Procedimiento
Etapa
E1
3.- Matriz Documental
Descripción
Elaboración de
borradores de
cédulas de
descripción y
perfil de
puestos
Actores
Experto Técnico
Áreas de
Banobras
Marco Jurídico
y Normativo
Norma para la
descripción,
perfil y
valuación de
puestos.
Nivel de
Documentación
Política
Productos
Estándar
-
-
Política
-
Por evento
Manual de
Organización de
Banobras.
E2
Elaboración de
versiones
finales de
cédulas de
descripción y
perfil de
puestos
Experto Técnico
Áreas de
Banobras
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Organigrama de
Banobras.
Norma para la
descripción,
perfil y
valuación de
puestos.
Manual de
Organización de
Banobras.
Organigrama de
Banobras.
MPR800001
Página 8 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
Descripción
Actores
E3
Firma de
cédulas de
descripción y
perfil de
puestos
E4
Análisis de
descripción y
perfil de puesto
para generar
vector de
valuación
Captura y
validación de
vector de
valuación de
puesto en
sistema SIVAL
E5
4.- Indicador
Proceso
Descripción y
perfiles de
puesto
MPR800001
Página 9 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Experto Técnico
Áreas de
Banobras
Subdirector de
Recursos
Humanos
Experto Técnico
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Experto Técnico
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Secretaría de la
Función Pública
Descripción del
Indicador
Contar con
descripciones y
perfiles de puesto
consistentes
acordes con la
misión y objetivos
institucionales
Marco Jurídico
y Normativo
Norma para la
descripción,
perfil y
valuación de
puestos.
Nivel de
Documentación
Política
Norma para la
descripción,
perfil y
valuación de
puestos.
Norma para la
descripción,
perfil y
valuación de
puestos.
Fórmula
Número de
descripciones y
perfiles de puesto
consistentes /
Número de
descripciones y
perfiles de puesto
realizadas x 100
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
Productos
Estándar
Cédulas de
descripción y
perfil de puestos
firmadas y
autorizadas
Por evento
Política
-
Por evento
Política
Dictamen de
validación de
valuación de
puesto
-
Frec.
Medición
Anual
Frec.
Reporte
Anual
Día
Mes
Año
-
-
-
Meta
100% de
puestos de
mando
descritos.
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.- Ficha del Subproceso 2
SUBPROCESO: Capacitación y Desarrollo
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
Productos
1. Cuestionario electrónico aplicación en línea
1. Personal actualizado y desarrollado
Inicio
Inicio
Subdirector de Recursos
Humanos
Subdirector de Recursos
Humanos
DNC
Encuesta de
clima
organizacional
Detección
Evaluación del 1.0
Necesidades
desempeño
Capacitación
Competencias
genéricas
Cuestionario
electrónico
aplicación en
línea
de
de
Autorización del
subsidio para la
Beca autorizada
Solicitud de
Beca Nacional 5.0 Becas
o Internacional
Fin
Subgerente de
Capacitación y Desarrollo
2.0 Plan bianual
Capacitación
de
Subgerente de
Capacitación y Desarrollo/
Experto Técnico
3.0 Ejecución del Plan
Bianual de Capacitación
Subgerente de
Capacitación y Desarrollo/
Experto Técnico
4.0 Medición del Impacto
de la Capacitación
Fin
Medición del
avance del
desarrollo de
Competencias
Resultado en la
intranet de RH
Proveedores
Clientes
1. Instituciones Académicas
2. Empresas de Capacitación
3. Instituciones Gubernamentales
MPR800001
Página 10 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
1. Personal de Banobras
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
2.- PEPSU
PROVEEDOR
Titulares de las
Unidades
Administrativas
de la
dependencia o
entidad
ENTRADA
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
Resultados de
Evaluación de
Desempeño del
Personal
1. Detección y Diagnósticos
de Necesidades de
Capacitación
Diagnóstico de
Necesidades de
Capacitación
Unidad
Administrativa de
la dependencia o
entidad
Diagnóstico de
Necesidades de
Capacitación
2. Elaboración y Validación
del Programa de
Capacitación
Programa
Individual de
Capacitación
Autorizado
Unidad
Administrativa de
la dependencia o
entidad
Personal de la
dependencia o
entidad
Programa
Individual de
Capacitación
autorizado
Solicitud de
Inscripción a
cursos autorizada
3. Ejecución del Programa
de Capacitación
Unidad
Administrativa de
la dependencia o
entidad
Resultados de
Evaluación de
Desempeño y
acciones de
desarrollo
4. Medición del Impacto de
la Capacitación
Medición del
avance del
desarrollo de
Competencias
Unidad
Administrativa de
la dependencia o
entidad
Solicitud de Beca
5. Beca
Autorización de la
solicitud de Beca
MPR800001
Página 11 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
USUARIO
Titular de la
Unidad
Administrativa
de la
dependencia o
entidad
Titular de la
Unidad
Administrativa
de la
dependencia o
entidad
Solicitud de
Inscripción a
cursos
Personal de la
dependencia o
entidad
Personal de la
dependencia o
entidad
Titular de la
Unidad
Administrativa
de la
dependencia o
entidad
Recursos
Humanos
Impartición de
Cursos
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Personal de la
dependencia o
entidad
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Mes
Año
-
-
-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
1.- Detección de Necesidades de Capacitación
• Encuesta de
clima
organizacional
Subgerente de
1.0 ET comunica a los responsables de
Capacitación y
las áreas el período en que realizará el
• Evaluación del
Desarrollo
cuestionario electrónico en línea.
desempeño
• Competencias
genéricas
Cuestionario
2.0 ET envía
Subgerente de
diseñado
• Liga del cuestionario en línea
Capacitación y
Para el
• cuestionario en línea
Desarrollo
levantamiento de
• Instructivo.
la DNC
Personal de
3.0 Personal en general realiza el llenado
Banobras
Cuestionario
del cuestionario electrónico en línea, de
tanto a nivel
electrónico en
acuerdo a los factores de competencias
operativo
línea
requeridos para desempeñar el puesto.
cómo directivo
Subgerencia de
4.0 Subgerente de Capacitación y
Capacitación y
Desarrollo coordina el análisis de la
Cuestionario
Desarrollo
información recopilada en los
electrónico en
cuestionarios donde se depura la
línea contestado
capacitación en función de las
necesidades del puesto y del área.
Subgerencia de
Necesidades de
5.0 Subgerente de Capacitación y
Capacitación y
capacitación
Desarrollo coordina la planeación de los
Desarrollo
reglamentarias
cursos reglamentarios para las áreas
del área
6.0 Subgerente de Capacitación y
Subgerencia de
Concentrado por Desarrollo coordina con las áreas el
Capacitación y
concentrado por área para la validación
área
Desarrollo
de la capacitación programada.
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Catálogo de
competencias
Banobras
Formato
electrónico
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
7.0 Subgerente de Capacitación y
Desarrollo valida que en la DNC
generada se hayan identificado las
competencias en las que es necesario
actualizarse o capacitarse para el mejor
desempeño del puesto, de acuerdo al
catálogo de competencias Banobras.
8.0 Experto Técnico analiza cada uno de
los factores e identifica el grupo de
personal por nivel de puesto que no
alcanzaron el estándar mínimo de
desempeño
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
Correo
electrónico
Responsables de
las áreas
Personal de
Banobras tanto a
nivel operativo
cómo directivo
Portal
Institucional
Cuestionario
electrónico en
línea contestado
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Capacitación en Subgerencia de
función del
Capacitación y
puesto y del área Desarrollo
Capacitación
Subgerencia de
reglamentaria en Capacitación y
función del área Desarrollo
Validación de la
capacitación
programada
Responsable del
área
Formato
electrónico
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Listado
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
ENTRADAS
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
Información
9.0 Experto Técnico integra la
información evaluada
Información
integrada por
área
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Información
integrada por
área
10.0 Experto Técnico elabora la
Detección de Necesidades de
Capacitación, de cada persona, en el
que se detalla las áreas de competencia
genérica de las personas que necesita
desarrollar.
Formato DNC
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Formato DNC
11.0 Envía la Detección de Necesidades
de Capacitación al Jefe Inmediato, para
contar con su validación y acuerdo.
Formato DNC
por correo
electrónico o
junta
Jefe Inmediato
Formato DNC
por persona
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Correo
electrónico
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Jefe Inmediato
Formato DNC por
correo electrónico
o junta
Jefe Inmediato
Formato DNC por
persona
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
PROCESO
Día
Formato DNC por
persona
Correo
electrónico o
físicos
Control
Electrónico
12.0 Jefe Inmediato recibe y analiza las
Detecciones de Necesidades de
Capacitación de cada persona
subordinada identificando las
competencias y requerimientos de cada
puesto, para determinar la viabilidad y
autoriza la Detección de Necesidades de
Capacitación del personal a su cargo y
envía a la Subgerencia de Capacitación
y Desarrollo para su implementación
12.1 Jefe Inmediato solicita a la
Subgerencia de Capacitación y
Desarrollo realice las modificaciones y
justificando los cambios de acuerdo a las
competencias requeridas, en el puesto.
13.0 Subgerente de Capacitación y
Desarrollo recibe las Detecciones de
Necesidades de Capacitación validadas
14.0 Experto Técnico registra la
Detección de Necesidades de
Capacitación de cada Dirección.
15.0 Realiza la integración de la
Detección de Necesidades de
Capacitación, para clasificar por áreas.
Correo
electrónico o
físicos
Control
Electrónico
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Control
Electrónico
Fin de esta etapa
MPR800001
Página 13 de 32
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GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
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AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
ENTRADAS
2.- Plan Bianual de Capacitación
Integración de la
Subgerencia de
Detección de
Capacitación y
Necesidades de
Desarrollo
Capacitación por
áreas
Subgerencia de
Catálogo de
Capacitación y
Cursos
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Plan Bianual de
Capacitación
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Plan Bianual de
Capacitación
validado
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Plan Bianual de
Capacitación
validado
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Autorización de
CNBV
Día
Mes
Año
16
08
2010
PROCESO
SALIDAS
1.0 Experto Técnico determina con base
a la Detección de Necesidades de
Capacitación individual de cada área un
catálogo de cursos.
Catálogo de
Cursos
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Plan Bianual de
Capacitación
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Plan Bianual de
Capacitación
validado
Gerencia de
Organización y
Desarrollo de
Recursos
Humanos
2.0 Experto Técnico elabora propuesta
del Plan de Capacitación para Banobras
de forma bianual.
3.0 Subgerente de Capacitación y
Desarrollo valida que el Plan de
Capacitación Bianual responda a las
necesidades identificadas en la
Detección de Necesidades de
Capacitación con el Subdirector de
Recursos Humanos y con el Gerente de
Organización y Desarrollo de Recursos
Humanos.
4.0 Subgerente de Capacitación y
Desarrollo notifica los cursos que ya
quedaron dados de alta en el plan de
capacitación bianual de forma oficial.
5.0 Subgerente de Capacitación y
Desarrollo envía el Plan Bianual de
Capacitación a la CNBV, vía oficio para
su aprobación dentro de los primeros 60
días de los años impares.
6.0 Subgerente de Capacitación y
Desarrollo recibe del Director de
Administración la autorización de CNBV
para iniciar la ejecución de la
capacitación.
USUARIOS
Correo
electrónico
Responsables de
las áreas
Paquete
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Plan bianual de
capacitación
autorizado por
CNBV
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Fin de esta etapa
MPR800001
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Aprobado/Autorizado
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Humanos
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Año
-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
3.-Ejecución del Plan Bianual de Capacitación
Subgerencia de
Plan bianual de
1.0 Experto Técnico diseña una
Capacitación y
capacitación
invitación a cursos internos abiertos
Desarrollo
autorizado
Subgerencia de
Plan bianual de
2.0 Experto Técnico programa los
Capacitación y
capacitación
cursos
Desarrollo
autorizado
Convocatoria en
línea a curso
abierto a todo el
Subgerencia
personal curso
3.0 Subgerente de Capacitación y
de
transversal
Desarrollo revisa y manda la
Capacitación y
convocatoria por curso
Desarrollo
Solicitud a curso
Capacitación no
programada
Subgerencia de
4.0 ExpertoTécnico selecciona a los
Capacitación y
proveedores de capacitación para cada
Desarrollo
curso, de acuerdo a la normativa
Curso autorizado
establecida para la contratación de
servicios, arrendamientos de bienes y
servicios del sector público.
Subgerencia de
5.0 Experto Técnico realiza los trámites
Información de
Capacitación y
de selección del proveedor del servicio
proveedores
Desarrollo
de capacitación.
Subgerencia de
6.0 Experto Técnico acuerda con la
Capacitación y
Información del
empresa seleccionada, las condiciones
Desarrollo
proveedor
para la contratación del servicio con
Banobras.
Subgerencia de
7.0 Experto Técnico define y coordina
Información del
Capacitación y
con la empresa las fechas y horarios
proveedor
Desarrollo
para la realización del evento.
Subgerencia de
8.0 Experto Técnico coordina con la
Capacitación y
Documentos del
Gerencia de Adquisiciones la orden de
Desarrollo
proveedor
servicio o el contrato por medio de un
oficio de petición.
Subgerencia de
9.0 Experto Técnico revisa el
Capacitación y
Contrato
instrumento jurídico para la prestación
Desarrollo
de servicios.
10.0 Experto Técnico realiza las
Gerencia de
Contrato revisado gestiones para la formalización del
Adquisiciones
documento.
Subgerencia de
11.0 Experto Técnico coordina lo
Capacitación y
Programación del necesario para que se imparta el curso:
Desarrollo
curso
aula, servicio de cafetería, logística con
servicios generales.
MPR800001
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Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Correo
electrónico
Formato
Convocatoria en
línea a curso
abierto a todo el
personal curso
transversal
revisada
Personal de
Banobras
Proveedores
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Proveedor
seleccionado
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Reunión
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Reunión
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Contrato
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Contrato
revisado
Contrato
formalizado
Correos
electrónicos
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
/Instructor
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
/Instructor
ENTRADAS
PROCESO
11.1 Experto Técnico obtiene del
Programación del
instructor un ejemplar del material del
curso
curso para su revisión.
11.2 Experto Técnico solicita
Programación del
confirmación de la asistencia al curso al
curso
participante
Programación del
curso
Programación del
curso
Programación del
curso
Programación del
curso
Curso
programado
Curso
Persona física o
moral
Documentos para
el pago
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
expediente
Subgerencia de
Capacitación y
Base de datos
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
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Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Reunión
Correo
electrónico ó
personalmente
Lista de
11.3 Experto Técnico registra la
asistencia de las
confirmación de los participantes al
personas que
curso y procede a la cancelación del
confirmaron su
lugar de los que no confirmaron y se les
participación al
informa.
curso
Correo
11.4 Experto Técnico confirma con el
electrónico o
instructor la fecha de impartición del
llamada
curso.
telefónica
11.5 Experto Técnico reprograma el
Formato
curso para otra fecha en caso de no
electrónico
contar con el personal suficiente.
11.6 Experto Técnico entrega al
Lista de
instructor antes de iniciar el curso la lista asistencia
de asistencia, el material de los
participantes y los formatos de
Material
evaluación final del evento que
considera contenidos temáticos,
formatos
instructor y logística.
12.0 Experto Técnico / Instructor
distribuye al inicio del curso el material a Material del
los participantes y se asegura de que
Curso
firmen la lista de asistencia.
13.0 Experto Técnico aplica al final del
curso la evaluación de reacción del
evento.
Evaluación de
reacción
Nota.- En caso de que el curso sea
técnico, aplica también la evaluación de
conocimientos.
14.0 Experto Técnico entrega una vez
Factura o recibo
concluido el evento factura o recibo de
de honorarios
honorarios.
15.0 Experto Técnico actualiza base de Base de datos
datos y expedientes físico con la
evaluación del curso y firma de recibido
de la constancia del curso y elabora el
formato del personal capacitado.
Personal
convocado
Personal
confirmado
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
16.0 Experto Técnico registra el costo en Archivo
el control maestro de ejercicio
electrónico
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Subgerencia de
Capacitación y
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Mes
Año
-
-
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
Desarrollo
ENTRADAS
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Documentos
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Documentos
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Expediente
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Expediente
PROCESO
presupuestal e informa el avance
presupuestal.
17.0 Experto Técnico solicita la
autorización del Subgerente de
Capacitación y Desarrollo para el pago
de proveedores vía oficio con la factura
acompañada de los datos bancarios de
la empresa capacitadora o del
capacitador así como la relación que
avala al personal capacitado.
18.0 Experto Técnico tramita el pago,
anexando a la orden de pago la factura
o recibo de honorarios a la Gerencia de
Control de Pagos.
19.0 Experto Técnico integra y archiva el
expediente del curso: asignación
presupuestal, objetivo y temario del
evento, instrumento jurídico, lista de
asistencia, evaluaciones finales del
evento, concentrado de evaluaciones
finales del evento, en su caso también
evaluaciones de conocimientos.
20.0 Experto Técnico registra el
porcentaje de asistencia, calificación y
acreditación de los participantes y cierra
el curso en sistema.
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
Desarrollo
Correo
Electrónico
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Envío físico de
documentos
Gerencia de
Control de Pagos
Carpetas de
Cursos
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Control de
capacitación
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Fin de esta etapa
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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Día
Mes
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-
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Año
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
ROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
4.-Medición del Impacto de la Capacitación
Áreas de
Necesidad
1.0 Responsable del área solicita a la
Banobras
Subgerencia de Capacitación y
Desarrollo las evaluaciones de
desempeño del personal.
Subgerencia de
Correo
2.0 Subgerente de Capacitación y
Capacitación y
electrónico
Desarrollo recibe la información y
Desarrollo
obtiene los planes de capacitación por
persona y verifica los cursos tomados.
Subgerencia de
Evaluación del
3.0 Experto Técnico realiza un análisis
Capacitación y
Desempeño del
comparativo sobre la competencia actual
Desarrollo
Personal
con relación a la detección de
necesidades y cursos tomados.
Subgerencia de
Análisis de la
4.0 Experto Técnico evalúa cada una de
Capacitación y
competencia
las competencias y obtiene el impacto de
Desarrollo
la capacitación con relación al plan de
capacitación personal.
Subgerencia de
Información
4.1 Experto Técnico identifica los
Capacitación y
factores que impidieron alcanzar el
Desarrollo
impacto esperado.
Área de Banobras Factores
identificados
Área de Banobras Factores
identificados
Medición del
impacto de la
capacitación en la
operación
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
Correo
electrónico
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Evaluación del
Desempeño del
Personal
Áreas de
Banobras
Análisis de la
competencia
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Impacto de la
capacitación
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Factores
identificados
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Pueden ser entre otros: Inscribirse al
curso y no cubrir el 80%, asisitir a cursos
por cubrir el lugar, etc.
5.0 Identifica por resultados el impacto
Medición del
en la operación.
impacto de la
capacitación en
la operación
Acciones a
6.0 Responsable del área acuerda las
acciones a realizar para cada una de las realizar
personas capacitadas y evaluadas con el
Subgerente de Capacitación y
Desarrollo.
Área de Banobras
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Fin de esta etapa
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Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
ENTRADAS
5.- Becas
Subgerencia de
Necesidad
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia
de
Capacitación y
Desarrollo
Personal de
Banobras
Personal de
Banobras
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Información de
las becas
disponibles
Solicitud de beca
nacional o
internacional
electrónica
Solicitud
electrónica
requisitada
Solicitud
requisitada
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Información del
solicitante no
autorizada
Información del
solicitante
validada
Becado
Oficio
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Becado
Expediente
Expediente
Expediente
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PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
1.0 Experto Técnico elabora según los
criterios establecidos, un perfil de
candidatos a beca para la internacional,
y para la nacional es en función del
puesto y objetivos de la Institución.
2.0 Experto Técnico difunde los criterios
para el otorgamiento de becas en el
portal.
Archivo
electrónico
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Correo
electrónico
Personal de
Banbras
3.0 Solicitante requisita la solicitud del
portal para beca con información del
curso, diplomado o maestría a cursar.
Solicitud
electrónica
requisitada
Personal de
Banobras
4.0 Solicitante envía la solicitud a la
Subgerencia de Capacitación y
Desarrollo para solicitar la autorización.
5.0 Experto Técnico recibe la
información, analiza que cumpla con las
políticas establecidas para el
otorgamiento de becas e integra la
información del solicitante para
presentársela al Subgerente de
Capacitación y Desarrollo para su
revisión y el Subgerente la presenta al
Gerente para su validación.
Solicitud
requisitada
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
5.1 Experto Técnico devuelve al
solicitante informando el motivo de la no
procedencia de su solicitud de beca.
6.0 Experto Técnico elabora el oficio y la
carta compromiso para informar al
becado y comprometerlo a acreditar la
Beca.
6.1 Experto Técnico obtiene firma del
compromiso de acreditación de beca e
integra expediente
6.2 Experto Técnico realiza las gestiones
para la obtención del pago de beca vía
nómina
6.3 Experto Técnico da seguimiento a las
calificaciones y pagos durante la vigencia
de la beca (quincenal o mensual).
6.4 Experto Técnico termina recibiendo
la última acreditación y recibe la
constancia de acreditación de estudios y
cierra el expediente
Aviso
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Información del
solicitante
validada
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Becado
Oficio
Calendario
electrónico
Becado
Gestión del Pago Subgerencia de
vía nómina
Nóminas y
Compensaciones
Seguimiento
Becado
Expediente
Día
Mes
Año
-
-
-
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
El becado no cumple con los compromisos
Subgerencia de
Expediente
7.0 Experto Técnico informa al becado la
Capacitación y
suspensión de la beca y las condiciones
Desarrollo
a las cuales está sujeto informando que
está establecido en la carta compromiso
que firmó.
Subgerencia de
Expediente
7.1 Experto Técnico aplica la
Capacitación y
penalización pactada.
Desarrollo
Becas internacionales
Solicitante
Solicitud
8.0 Solicitante se entera directamente
por el comité de que su beca
internacional fue aceptada.
Becario
Expediente
8.1 Solicitante firma un pagaré en pesos
convertido a UDIS multiplicado por una
tasa anual del 5%, presenta fianza o
garantía hipotecaria, su garante debe de
tener menos de 70 años y el bien o
fianza debe ser por 150 % del crédito y
se compromete a trabajar en Banobras
por el doble del tiempo que duren los
estudios en caso contrario tendrá que
liquidar el 100% del crédito más
intereses de la parte no devengada en
un sola exhibición.
Subgerencia de
Expediente
9.0 Experto Técnico realiza las
Capacitación y
gestiones para la obtención del pago de
Desarrollo
la licencia sin goce de sueldo por
transferencia electrónico.
Subgerencia de
Expediente
9.1 Experto Técnico da seguimiento a
Capacitación y
las calificaciones y pagos durante la
Desarrollo
Gestión del pago vigencia de la beca por periodo de
estudio.
Becario
Documentos
9.2 Experto Técnico termina recibiendo
la última acreditación y recibe la
constancia de acreditación de los
estudios y cierra el expediente.
El becado no cumple con los compromisos
Subgerencia de
Expediente
Informa al becado la suspensión de la
Capacitación y
beca y las condiciones a las cuales está
Desarrollo
sujeto y establecido en la carta
compromiso.
Subgerencia de
Expediente
Aplica la penalización pactada.
Capacitación y
Desarrollo
Fin de esta etapa
MPR800001
Página 20 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
Vía electrónica o
por escrito
Ex becado
Expediente
Ex becado
Reunión
Solicitante de
beca internacional
Pagaré firmado
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Gestión del pago Subgerencia de
Nóminas y
Compensaciones
Seguimiento
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Expediente
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Vía electrónica o
por escrito
Ex becado
Expediente
Ex becado
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
3.- Matriz Documental
Descripción
E1
Detección de
Necesidades de
Capacitación
E2
Plan Bianual de
Capacitación
E3
Ejecución del Plan
de Capacitación
bianual
Medición del
Impacto de la
Capacitación
MPR800001
Página 21 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Actores
Director de
Administración
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Organización y
Desarrollo de
Recursos
Humanos
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Experto
Técnico
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Organización y
Desarrollo de
Recursos
Humanos
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Experto
Técnico
Gerente de
Organización y
Desarrollo de
Recursos
Humanos
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Experto
Técnico
Marco Jurídico
y Normativo
Ley Federal del
Trabajo,
capítulo 3 bis
Ley
Reglamentaria
capítulo 15
fracción 13 bis
del apartado b,
artículo 123 de
la Constitución
política de los
Estados Unidos
Mexicanos
Criterios
generales en
materia de
capacitación
establecidos por
la comisión
nacional
bancaria y de
valores en su
oficio número
2122/531426/2006
del 16 de
febrero del
2006.
CGT capítulo
12, artículo
s169,170, 171
Nivel de
Documentación
Políticas
Día
Mes
Año
16
08
2010
Productos
DNC
autorizada
30 a 60 días
Políticas
Plan bianual
de
capacitación
autorizado
70 días
Políticas
Curso
ejecutado
Seguimiento
semestral de
Banobras
entregado a
CNBV
Políticas
Medición del
avance del
desarrollo de
Anual
Reglamento de
la comisión
nacional mixta
de capacitación
y adiestramiento
de Banobras
1999.
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Estándar
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
Descripción
E5
Becas
4.- Indicador
Proceso
Capacitación
Becas
MPR800001
Página 22 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Actores
Marco Jurídico
y Normativo
Experto
Técnico
Áreas del
personal
capacitado
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Organización y
Desarrollo de
Recursos
Humanos
Subgerente de
Capacitación y
Desarrollo
Experto
Técnico
Descripción del
Indicador
Contar con
información
sobre cursos
Contar con
información
sobre becas
Mes
Año
16
08
2010
Productos
Estándar
Competencias
Resultado en
la intranet de
RH
Políticas
Fórmula
Número de
Eventos/Disciplina
Subsidio/Modalidades
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
Nivel de
Documentación
Día
-
Autorización
del subsidio
para la Beca
autorizada
Frec.
Medición
Semestral
Frec.
Reporte
Semestral
Semestral
Semestral
Día
Mes
Año
-
-
-
Semestral
entregado a
SHCP,
CONACYT
ya
Presidencia
de la
República
para ciencia
y tecnología
informe
anual del
presidente.
Meta
Cumplir con
el Programa
Bianual de
Capacitación
100 % del
presupuesto
ejercido
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.- Ficha del Subproceso 3
SUBPROCESO: Evaluación del Desempeño
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
3. Plantilla de personal
4. Catálogo de competencias genéricas Banobras
5. Diccionario de competencias genéricas Banobras
6. Cuestionario de Evaluación del desempeño
Productos
1. Cédulas de evaluación de desempeño requisitadas.
Inicio
Subdirector de Recursos
Humanos
Plantilla,
módulo y
catálogo
1.0 Preparación de módulo
de evaluación de
desempeño en Sistema de
Administración de RH
Subgerente de
Capacitación y Desarrollo
2.0 Diseño y lanzamiento
de
campaña
de
comunicación
de
Evaluación
del
Desempeño.
Subgerente de
Capacitación y Desarrollo/
Experto Técnico
3.0 Aplicación de la
Evaluación del
Desempeño a todas las
áreas de Banobras.
Subgerente de
Capacitación y Desarrollo/
Experto Técnico
4.0 Generación de
reportes de participación
en la Evaluación de
Desempeño.
Reportes
Fin
Proveedores
Clientes
1. Subgerencia de Personal.
2. Proveedor de Sistema de Administración de Recursos
Humanos.
3. Áreas de Banobras.
1. Áreas de Banobras.
2. Subgerencia de Capacitación y Desarrollo.
MPR800001
Página 23 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.- PEPSU
PROVEEDOR
Subgerencia de
Personal
ENTRADA
Plantilla de
personal vigente
Proveedor de
Sistema de
Administración de
Recursos
Humanos
Módulo de
Evaluación del
Desempeño en
Sistema de
Administración de
Recursos
Humanos
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Catálogo y
diccionario de
competencias
genéricas
Banobras.
Cuestionario de
Evaluación del
Desempeño.
Subgerencia de
Capacitación y
Desarrollo
Información para
diseño y
lanzamiento de
campaña de
comunicación de
Evaluación del
Desempeño.
MPR800001
Página 24 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
PROCESO
1.0 Preparación de módulo
de evaluación de desempeño
en Sistema de Administración
de RH
1.1 Experto Técnico (ET) revisa
o en su caso, actualiza
cuestionario de evaluación del
desempeño.
1.2 ET envía a Proveedor de
Sistema de Administración de
RH los archivos:
• Catálogo y diccionario de
competencias genéricas
Banobras.
• Cuestionario de Evaluación
del Desempeño.
1.3 (En su caso) ET de
Subgerencia de Organización e
Información realiza carga /
actualización de la plantilla de
personal vigente, en el Sistema
de Administración de RH.
1.4 Proveedor de Sistema de
Administración de RH, realiza la
carga de la información
proporcionada por ET, en el
módulo de evaluación del
desempeño de dicho Sistema,
para generar las cédulas
electrónicas correspondientes.
SALIDA
Módulo de
evaluación del
desempeño en
Sistema de
Administración de
RH, preparado para
la medición, y
cédulas
electrónicas
generadas.
USUARIO
Subgerencia
de
Capacitación y
Desarrollo.
2.0 Diseño y lanzamiento de
campaña de comunicación de
Evaluación del Desempeño.
2.1 Subgerente de Capacitación
y Desarrollo define fechas del
periodo de aplicación de
Evaluación del Desempeño.
2.2 ET y Subgerente de
Capacitación y Desarrollo
diseñan la campaña de
comunicación para promover el
periodo de Evaluación del
Desempeño.
2.3 Subgerente de Capacitación
Campaña de
comunicación de
Evaluación del
Desempeño.
Áreas de
Banobras.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
Proveedor de
Sistema de
Administración de
Recursos
Humanos
Módulo de
evaluación del
desempeño en
Sistema de
Administración de
RH, preparado
para la medición
(cédulas
electrónicas).
Proveedor de
Sistema de
Administración de
Recursos
Humanos
Módulo de
evaluación del
desempeño en
Sistema de
Administración de
RH, sección
“Reportes”.
MPR800001
Página 25 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
PROCESO
y Desarrollo envía correos
electrónicos como parte de la
campaña de comunicación.
3.0 Aplicación de la
Evaluación del Desempeño a
todas las áreas de Banobras.
3.1 El personal de las áreas de
Banobras ingresa a las cédulas
electrónicas de Evaluación del
Desempeño y las requisita.
3.2 ET provee soporte a los
usuarios de la Evaluación del
Desempeño, en cuanto al uso
del Sistema y los ajustes que
resulten necesarios.
4.0 Generación de reportes
de participación en la
Evaluación de Desempeño.
4.1 ET analiza la información
referente a la participación de
las áreas de Banobras en la
Evaluación de Desempeño,
contenida en el Sistema de
Administración de RH, y genera
reportes.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Cédulas de
Evaluación del
Desempeño
requisitadas.
Áreas de
Banobras.
Reportes de
participación de las
áreas del Banco en
la Evaluación del
Desempeño.
Subgerencia
de
Capacitación y
Desarrollo
Subgerencia
de
Capacitación y
Desarrollo.
Áreas de
Banobras.
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
3.- Matriz Documental
Etapa
Descripción
Actores
E1
Preparación de
módulo de evaluación
de desempeño en
Sistema de
Administración de RH.
Experto
Técnico
Proveedor de
Sistema de
Administració
n de RH
E2
Diseño y lanzamiento
de campaña de
comunicación de
Evaluación de
Desempeño.
Experto
Técnico
Subgerente
de
Capacitación
y Desarrollo
E3
Aplicación de la
Evaluación de
Desempeño a todas
las áreas de
Banobras.
Áreas de
Banobras
Experto
Técnico
E4
Generación de
reportes de
participación en la
Evaluación de
Desempeño.
Experto
Técnico
Subgerente
de
Capacitación
y Desarrollo
MPR800001
Página 26 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Marco Jurídico
y Normativo
NORMA para el
sistema de
evaluación del
desempeño de
los servidores
públicos de
nivel operativo
NORMA para el
sistema de
evaluación del
desempeño de
los servidores
públicos de
nivel operativo
NORMA para el
sistema de
evaluación del
desempeño de
los servidores
públicos de
nivel operativo
NORMA para el
sistema de
evaluación del
desempeño de
los servidores
públicos de
nivel operativo
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Nivel de
Documentación
Política
-
-
Política
-
Anual
Política
Cédulas de
Evaluación de
Desempeño
requisitadas
Anual
Política
-
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Productos
Estandar
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
4.- Indicador
Proceso
Porcentaje de
servidores públicos
evaluados y que
recibieron
retroalimentación
de su desempeño
Porcentaje de
servidores públicos
que requieren
mejorar su
desempeño para
mantenerse en
Banobras.
MPR800001
Página 27 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Descripción del
Indicador
Determina el
grado de
cumplimiento de
Banobras en
materia de
evaluación del
desempeño
anual
Determina el
grado en que los
servidores
públicos que
necesitan
mejorar su
desempeño para
mantenerse en
Banobras
Fórmula
Número de
servidores
públicos
evaluados y
retroalimentados /
Número total de
servidores
públicos
evaluados de la
Dependencia o
Entidad
Número de
servidores
públicos con
evaluación del
desempeño
calificada como
deficiente /
Número total de
servidores
Públicos
evaluados en
Banobras
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
Frec.
Medición
Anual
Frec.
Reporte
Anual
Anual
Anual
Día
Mes
Año
-
-
-
Meta
95% de los
servidores
públicos
retroalimentados
Máximo 5% de
los servidores
públicos
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.- Ficha del Subproceso 4
SUBPROCESO: Clima y cultura organizacional
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
Productos
ESTE PROCESO SE REALIZA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL:
MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS Y
ORGANIZACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE JULIO DEL 2010.
Proveedores
MPR800001
Página 28 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Clientes
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.- Ficha 5
SUBPROCESO: Comunicación Interna
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
Productos
Proveedores
Clientes
Direcciones del Banco
MPR800001
Página 29 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Todo el personal de Banobras
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.- PEPSU
PROVEEDOR
Direcciones del
Banco
ENTRADA
Solicitud de
difusión de
información
Direcciones del
Banco
Diagnóstico de
servicio de
comunicación
Direcciones del
Banco
Estrategia
autorizada
Direcciones del
Banco
Estrategia
autorizada
Subgerencia de
Capacitación
Estrategia
autorizada
Subgerencia de
Capacitación
Estrategia
autorizada
Subgerencia de
Capacitación
Subgerencia de
Capacitación
Subgerencia de
Capacitación
MPR800001
Página 30 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Estrategia
autorizada
Estrategia
autorizada
Requerimientos
anuales de
comunicación
interna de las
áreas usuarias.
PROCESO
1.0 Recepción de solicitudes
para difusión de información
institucional.
2.0 Elaboración de la estrategia
de comunicación.
3.0 Difusión de información vía
correo electrónico institucional.
5.3 Difusión de información a
través de Medios Presenciales
6.0 Campañas de
Comunicación Interna
7.0 Elaboración de la estrategia
anual de comunicación interna
-
Solicitud
aceptada
Áreas usuarias
Estrategia
autorizada.
Subdirección de
Recursos
Humanos
Instrumentación
de la Estrategia
vía medios
impresos.
Instrumentación
de la Estrategia
vía medios
visuales.
Instrumentación
de la Estrategia
vía medios
presenciales.
Instrumentación
de la Estrategia
vía campañas.
5.2 Difusión de información a
través de Medios Visuales
Subdirección de Recursos
Humanos
USUARIO
Instrumentación
de la Estrategia
vía correo
electrónico.
Instrumentación
de la Estrategia
vía publicación
en Intranet.
4.0 Difusión de información vía
INTRANET
4.1 Elaboración de nuevos
hipervínculos
5.0 Difusión
5.1Difusión de información a
través de Medios Impresos
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
SALIDA
Programa Anual
de Comunicación
interna
Autorizado
Día
Mes
Año
-
-
-
Todo el personal
del Banco
Todo el personal
del Banco
Todo el personal
del Banco
Todo el personal
del Banco
Todo el personal
del Banco
Todo el personal
del Banco
Direcciones del
Banco
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1. Recepción, elaboración y difusión de la estrategia de comunicación
institucional
PROVEEDOR
Direcciones del
Banco
ENTRADA
Sugerencia de
capacitación y
desarrollo
Direcciones del
Banco
Sugerencia de
capacitación y
desarrollo
Direcciones del
Banco
Sugerencia de
capacitación y
desarrollo
Experto Técnico
Información
Experto Técnico
Propuesta de
campaña
MPR800001
Página 31 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
PROCESO
Envía solicitud de servicio de
difusión de información.
SALIDA
Solicitud de
Difusión de
información
Integra diagnóstico del servicio
solicitado, anexa solicitud y
presenta al titular para su
viabilidad.
Recibe solicitud autorizada y
establece objetivos de acuerdo
a los requerimientos del área
solicitante
Determina la estrategia de
difusión de la información
solicitados:
1. Difusión vía correo
Electrónico Institucional
2. Difusión vía Intranet
3. Difusión vía medios
impresos
4. Difusión de Medios
visuales
5. Difusión de información
a través de medios
presenciales.
6. Campañas de
comunicación interna
Revisa la estrategia y determina
si las acciones y productos
desarrollados contribuyen al
éxito de los objetivos de la
Institución y evalúa los impactos
internos y externos que
pudieran representar la
instrumentación de la
estrategia.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
USUARIO
Subdirección
de Recursos
Humanos
Solicitud de
difusión
Subdirección
de Recursos
Humanos
Programa de
Comunicación
Subdirección
de Recursos
Humanos
Propuesta de
campaña
Subgerencia
de
Capacitación y
Desarrollo
Campaña
autorizada
Subgerencia
de
Capacitación y
Desarrollo
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
3.- Matriz Documental
Descripción
Actores
E1
1.0 Recepción de
solicitudes para
difusión de
información
institucional.
Direcciones
del Banco
Subdirección
de Recursos
Humanos
E2
2.0 Elaboración de la
estrategia de
comunicación.
Direcciones
del Banco
Subdirección
de Recursos
Humanos
Subgerente
de
Capacitación
y Desarrollo
Direcciones
del Banco
Subdirección
de Recursos
Humanos
Subgerente
de
Capacitación
y Desarrollo
Experto
Técnico
E3
3.0 Difusión de
información vía
correo electrónico
institucional.
4.- Indicador
Proceso
Diseño y
ejecución de
campañas
MPR800001
Página 32 de 32
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Marco Jurídico y
Normativo
Disposiciones de
Carácter General
Aplicables a las
Instituciones de
Crédito.
Descripción del
Indicador
Determina los
avances en
materia de
comunicación
interna
Mes
Año
16
08
2010
Productos
Estándar
Respuesta de
aceptación de
solicitud de
servicio
Estrategia
autorizada de
acuerdo al tipo
de solicitud
Por Evento
Difusión/
Publicación
Fórmula
Número de
campañas
ejecutadas /
medios de
difusión
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
Nivel de
Documentación
Políticas
Día
-
Frec.
Medición
Semestral
Frec.
Reporte
Semestral
Día
Mes
Año
-
-
-
Meta
Por evento
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
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Año
16
08
2010
Sección VI
Gestión de la Administración del
Personal y de las Prestaciones
VI.1. Descripción
A continuación se muestra una breve descripción de cada etapa del
proceso y sus participantes
Etapa
1
2
3
Descripción
Elaboración y
Pago de
Nómina
Cumplimiento
de
obligaciones
fiscales
Padrón de
empleados y
derechohabien
tes para el
pago de cuotas
y aportaciones
MPR800001
Página 1 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Cumplir con la elaboración y pago de nómina a nivel nacional de
empleados activos, jubilados y pensionados.
Director de Administración, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de
Administración de Personal y Subgerente de Nóminas y Compensaciones.
Cumplir con las obligaciones fiscales de Banobras, correspondientes a
sueldos y salarios de conformidad con lo establecido en las legislaciones
fiscales vigentes. Aplica al cumplimiento de obligaciones fiscales locales y
federales de Banobras.
Director de Administración, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de
Administración de Personal y Subgerente de Nóminas y Compensaciones.
Llevar a cabo el alta, cálculo, pago de cuotas obrero patronales al IMSS y
aportaciones al sistema de ahorro para el retiro SAR e INFONAVIT hasta la
acumulación de cifras por trabajador de la Institución.
Recepción de la documentación oficial para trámite del trabajador en: Alta,
cálculo, pago de cuotas obrero patronales al IMSS, aportaciones al SAR e
INFONAVIT, hasta la acumulación de cifras analíticas por trabajador.
Director de Administración, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de
Administración de Personal y Subgerente de Administración de Salarios y
Compensaciones.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
Continuación
Etapa
Prestaciones
económicas
4
Otras
prestaciones
(Deportivas,
Culturales y
Sociales)
MPR800001
Página 2 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Descripción
Administrar el Subsidio para:
• Artículos de Primera Necesidad
• Otorgamiento y Recuperación de Préstamos a Empleados Activos,
Jubilados y Pensionados de la Institución a Nivel Nacional.
Funge como Área de Negocios de la Cartera de Ex empleados.
Director de Administración, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de
Personal y Subgerencia de Prestaciones.
Llevar a cabo el trámite y otorgamiento de las prestaciones deportivas,
culturales y sociales que se realicen durante el ejercicio.
Director de Administración, Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de
Servicio Médico y Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
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Año
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
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Año
16
08
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VI.2.Políticas Específicas
VI.2.1. De la Nómina
• Del Cumplimiento de la Elaboración y Pago de Nómina
1.
El Subgerente de Nóminas y Compensaciones debe:
• Procesar y pagar la nómina conforme a las fechas establecidas en el calendario
autorizado.
• Efectuar la verificación y conciliación de las cifras que emite el del sistema informático de
recursos humanos, contra las cifras control de los conceptos básicos de pago (sueldo,
s/sdo, anticipo de gratificación anual, compensación garantizada, compensación zona
cara, pensiones y fondo de ahorro), a través de los procesos previo y definitivo de nómina.
• Conciliar los registros contables, con los conceptos de percepciones.
• Supervisar la aplicación de la normatividad vigente al proceso de pago de nómina.
2. El Gerente de Administración de Personal debe vigilar que se lleven a cabo los procesos de
nómina en apego al calendario establecido.
3. Las áreas usuarias del Sistema RH deben efectuar la captura y validación de sus movimientos
de acuerdo con las fechas que establece el calendario para el proceso de nómina.
• Del Pago de Compensaciones
4. Las áreas de Banobras deben cumplir con:
• Proponer al personal operativo con categoría hasta la 10C.
• Apoyar a los Mandos Medios y Superiores con secretarias, auxiliares administrativos y
choferes.
• Registrar asistencias.
• Proponer el pago de compensación del 10, 20 o 30% del sueldo tabular.
i. La solicitud debe estar firmada por el Titular del área o por el Subdirector.
ii. La autorización tendrá validez mientras el empleado permanezca en el área que la
solicitó.
iii. El área de adscripción solicitará a la Subdirección de Recursos Humanos la
suspensión del pago al término del motivo que la generó.
iv. La autorización tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso o por un
periodo menor si así se solicita.
v. El pago de compensación no se considera como complemento al suelto del trabajador.
VI.2.2. Del Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales
1. El Subgerente de Nóminas y Compensaciones debe:
• Actualizar cada que surjan cambios en la legislación fiscal en materia de sueldos y
salarios, al sistema informático de RH.
• Revisar el cálculo de retención del ISR en cada periodo de nómina.
2. El Subgerente de Nóminas y Compensaciones debe comprobar:
• Que el registro contable de ingresos deducibles y no deducibles de acuerdo a la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
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Humanos
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• Que el pago del cálculo del impuesto sobre nómina de las Delegaciones Estatales y
Distrito Federal sea de conformidad a la legislación vigente.
3.
El Gerente de Administración de Personal debe:
• Autorizar y reportar mensualmente a la Subdirección de Contabilidad el total de impuestos
retenidos en materia de sueldos y salarios para su entero al SAT.
4. El Subgerente de Nómina y Compensaciones debe supervisar a fin de año la realización del
cálculo anual del I.S.R., y que se aplique a la nómina a más tardar en el mes de febrero.
5. El Subdirector de Recursos Humanos debe:
• Presentar anualmente al SAT la declaración informativa múltiple por Sueldos y Salarios a
través del dispositivo de Información magnética que emita la SHCP donde se reporta:
i. Percepciones anuales acumulables.
ii. Percepciones anuales exentas.
iii. Impuestos retenidos anuales.
6. El Subgerente de Nóminas y Compensaciones debe:
• Elaborar constancias de percepciones y retenciones de impuestos de conformidad con el
formato que emita el SAT, con apoyo de la Subgerencia de Organización e Información
con las cifras conciliadas, y reportadas en la declaración anual de sueldos y salarios, para
su entrega al personal.
7. El Subgerente de Nóminas y Compensaciones debe:
• Preparar las cédulas que requiera auditoría externa para la elaboración de los dictámenes
fiscales de Impuestos federales y estatales.
VI.2.3. Del cumplimiento de Obligaciones Fiscales (COP y Aportaciones al SAR)
1. El pago de las aportaciones de seguridad social, el Sistema de Ahorro para el Retiro y el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, debe ser para el personal
que preste servicios personales subordinados a la Institución en oficinas centrales y
delegaciones estatales.
2. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe recibir del personal de la
Subgerencia de Personal la documentación oficial del trabajador para tramitar: Alta, cálculo,
pago de cuotas obrero patronales al IMSS, aportaciones al SAR e INFONAVIT, la
documentación oficial mínima es:
• Reactivación de personal
• Alguno de estos documentos oficiales:
i. Credencial del IMSS,
ii. Copia del Estado de Cuenta de la Afore,
iii. AFIL02 para alta,
iv. AFIL03 para modificación de salario,
v. AFIL04 para baja de trabajo anterior.
vi. Preafiliación en caso de no contar con número de seguridad social.
MPR800001
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Elaboró:
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Revisó:
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Aprobado/Autorizado
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Subdirección de Recursos
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3. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe asignar el salario diario
integrado al trabajador de nuevo ingreso y debe asignarlo de acuerdo a la ley vigente. Y debe
transmitir el aviso de alta por medio electrónico para que sea capturada por la subdelegación
del IMSS.
4. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe determinar el Salario
Diario Integrado de todos los trabajadores para presentar las respectivas modificaciones de
salario derivadas de aniversarios, elementos variables y/o promociones elaborando y
calculando las modificaciones de salario procedentes y debe contar con el apoyo de la
Subgerencia de Organización e Información debe determina el salario diario integrado
considerando para su cálculo :
•
•
•
•
•
•
•
•
Sueldo.
Gratificación.
Sobresueldo por antigüedad.
Ayuda para zona cara.
Ayuda de transporte.
Compensación garantizada.
Prima vacacional.
Elementos variables del bimestre anterior.
5. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe obtener los reportes y
archivos magnéticos por medio del SUA para ello debe seleccionar registro patronal
(delegación estatal) y seleccionar la fecha para elaborar el pago y debe emitir los siguientes
reportes:
•
•
•
•
cédula analítica de pago (por trabajador).
cédula de liquidación de pago.
recibo de reversión de cuotas.
disco de pago este correcto.
6. El personal de la Subgerencia de Nóminas y Compensaciones debe elaborar y entregar el
oficio de solicitud de transferencia electrónica y relaciones así como los recibos de reversión al
Subgerente de Administración de Salarios y Compensaciones para su visto bueno y revisión y
este lo debe turnar al Gerente de Administración de Personal para su firma.
7. Las solicitudes deben estar firmadas o rubricadas por el Subgerente de Administración de
Salarios y Compensaciones, siempre deben de estar firmadas por el Gerente de
Administración de Personal en caso de no encontrarse el Gerente de Administración de
Personal puede firmar el Subdirector de Recursos Humanos.
VI.2.4. De las Prestaciones
•
Para la administración del subsidio para artículos de primera necesidad, el otorgamiento de
préstamos a empleados activos, jubilados y pensionados y desempeño como área de
negocios de la cartera de ex empleados
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
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Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
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1. El Personal de la Subgerencia de Prestaciones debe:
• Procesar el otorgamiento de los Préstamos (Especial de Transporte, Corto Plazo, Especial
para el Ahorro, Mediano Plazo e Hipotecario), así como el Subsidio para Artículos de
Primera Necesidad conforme se establece en las Condiciones Generales de Trabajo y a los
tiempos operativos marcados en los calendarios respectivos.
• Efectuar periódicamente la verificación y conciliación de la información de otorgamiento que
se emite del sistema informático de recursos humanos, contra las cifras control establecidas
por el área.
• Conciliar los registros contables por tipo de crédito otorgado.
• Supervisar la aplicación de la normativa vigente al Subsidio para Artículos de Primera
Necesidad, así como al otorgamiento de préstamos a empleados activos, jubilados y
pensionados.
• Efectuar periódicamente a través de los diferentes sistemas la verificación y conciliación de
la recuperación de los préstamos vía:
i. Descuentos por nómina.
ii. Pagos por depósito bancario.
iii. (incluye liquidaciones anticipadas, abonos a capital y pago de licencias sin goce de
sueldo)
iv. Por finiquito a la baja del empleado o funcionario.
v. Por defunciones.
• Efectuar el traspaso de saldos a la Cartera de Ex empleados por retiro de personal de la
Institución.
• Reporte de operaciones sospechosas derivadas de los procesos que administra.
• Instruir y controlar las solicitudes de liberación de garantías de los préstamos de los
empleados activos, jubilados, pensionados y ex empleados. (hipotecaria o prendaria)
• Realizar todas aquellas actividades definidas en el Manual de Créditos de la Institución
propias del área de negocios.
• Calificar la cartera de ex empleados.
• Para las prestaciones Deportivas, Culturales y Sociales
1. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe contar con la suficiencia
presupuestal para el desarrollo de los eventos según lo establecido en capítulo V de los Salarios y
de las Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, artículos 60, 61, 62, 63, 64, de las
condiciones generales de trabajo.
2. Todo el personal debe entender por evento:
• Día del niño
• Festejo de fin de año
• Día de las madres
• Jornada vacacional de verano
• Programa de golondrinos
• Excelencia estudiantil
• Concursos artísticos, culturales y deportivos
• Reconocimientos por quinquenios
MPR800001
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3.
El personal activo, jubilado y pensionado debe otorgar consentimiento por escrito para que su hijo
(a) participe en el Programa de Verano para los hijos de los trabajadores de Banobras, y aceptar
la responsabilidad y riesgo al que se encuentre sujeto y responsabilizarse de su comportamiento
dentro de sus instalaciones y en su traslado a las mismas.
4.
El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que los
comprobantes y facturas que se presenten para pagos cumplan con los requisitos fiscales
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
Nombre o razón Social.
Domicilio.
R.F.C.
I.V.A. desglosado.
Importe del pago
Que estén a nombre del empleado o de la Institución.
En el caso de deportivos privados no es necesario que la factura presente el I.V.A.
desglosado.
• De las actividades deportivas
5.
El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el
personal que se inscriba en las actividades deportivas sea personal activo, jubilado y/o
pensionado de Banobras.
6.
La Institución a través del personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros
debe dar facilidades para el desarrollo de la cultura física del empleado por medio de Instalaciones
deportivas.
7.
El personal de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe manejar los
deportivos de la siguiente manera:
•
La inscripción para los deportivos queda condicionada al número de plazas que le sean
asignadas a la Institución y de acuerdo con la antigüedad de las solicitudes, salvo en los casos
que sea determinada por prescripción médica, en cuyo caso tiene prioridad sobre las demás
solicitudes.
•
Los empleados activos, jubilados y pensionados de la Institución, sólo pueden solicitar el
otorgamiento de la prestación a los centros deportivos, una vez que satisfagan los siguientes
requisitos:
¾
•
Requisitar con anticipación, la “Solicitud de Inscripción a Deportivos” interna que sirve para
establecer la lista de espera.
Una vez que se determina que existen plazas disponibles para el empleado y sus
derechohabientes en el centro deportivo solicitado, se debe enviar el alta correspondiente vía
correo electrónico al centro deportivo e informar telefónicamente al solicitante.
8. Todo el personal debe entender por derechohabientes al servicio:
i. En el caso del personal masculino: El trabajador (activos, jubilados y pensionados), su
esposa y los hijos reconocidos por la Institución.
MPR800001
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ii.
En el caso del personal femenino: La trabajadora (activa, jubilada o pensionada) y los hijos
reconocidos por la Institución. Si requiere inscribir a su esposo podrá hacerlo siempre y
cuando cubra el 100% de las cuotas de éste, las cuales serán descontadas en forma
quincenal, a través de la nómina.
iii. Los hijos derechohabientes reconocidos por la Institución, podrán contar con esta
prestación hasta los 21 años, siempre y cuando sean solteros y no trabajen, o hasta los 25
años, siendo solteros que no trabajen y que estén estudiando en el sistema educativo
nacional, debiendo el trabajador manifestarlo por escrito, presentando constancia expedida
por la institución educativa correspondiente.
iv. Si no existe la solicitud y los documentos comprobatorios que correspondan, el sistema los
dará de baja automáticamente a los 21 años. Cuando el derechohabiente cumpla 25 años,
no habrá posibilidad de prórroga y será baja automática.
v. El personal que cuenta con la prestación, debe cubrir el 30% de las cuotas trimestrales
correspondientes a los servicios que ofrecen los deportivos institucionales, porcentaje que
será descontado en forma quincenal a través de la nómina.
vi. Invariablemente, el personal que deja de prestar sus servicios en la Institución o que cambie
de residencia por concentrarse en alguna Delegación Estatal, causará baja del deportivo en
el que estuviera adscrito.
vii. En el caso de defunción del personal que tenga asignada esta prestación, se dará de baja a
sus derechohabientes del deportivo correspondiente.
viii. El personal que desee darse de baja en forma voluntaria del deportivo, debe solicitarlo por
escrito en los primeros 15 días de los meses de enero, abril, julio y octubre, en el entendido,
que se aplicará a partir del siguiente trimestre, ya que el pago se realiza por anticipado.
ix. La institución no se hará responsable por las bajas que cause el personal o sus
derechohabientes, por violación a las normas internas que los deportivos tengan
establecidas.
9. Para el manejo de deportivos privados:
¾ El personal de la Institución que cuente con los servicios de un deportivo privado, podrá
solicitar el pago del subsidio que se otorga, presentando la factura correspondiente.
¾ La Institución pagará como ayuda a sus empleados, el equivalente al 70% de la cuota que
cobra el deportivo Chapultepec, que sirve como base para tales efectos.
10. Del control administrativo por parte del área de Recursos Humanos.
¾ La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros es la encargada de tramitar las
condiciones de contratación y forma de pago de los entrenadores y promotores
deportivos, vigilando que se cumplan los compromisos contractuales.
11. La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros es el área responsable del trámite de
pago por concepto de deportivos ante la Gerencia de Control de Pagos.
12. La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe mantener actualizada la
información relativa a deportivos.
13. La Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que los deportivos
cuenten con asistencia médica para el personal y sus derecho-habientes, a fin de preservar la
seguridad física al realizar sus deportes.
14. Banobras debe contratar las instalaciones para llevar a cabo diferentes eventos durante el
año. (algunos eventos son recreativos y de competencia).
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2010
VI.3 Procedimiento
VI.3.1 Fichas del proceso, a continuación se presentan las 5 Fichas que conforman el proceso
1.- Ficha del Subproceso1
SUBPROCESO: Elaboración y Pago de Nómina
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
Productos
1. Calendario de procesos de nómina
1. Carátulas de percepciones y deducciones
2. Movimientos de las áreas involucradas en el proceso de 2. Oficio con montos de nómina de jubilados
nómina
3. Oficio con retenciones del fondo de ahorro
3. Tabuladores vigentes
4. Registro de cuentas contables
5. Envió de abonos en cuentas a la institución bancaria
designada (primer salario y nómina pagada)
6. Recibos electrónicos de nómina vía internet
Proveedores
Clientes
Sistema Recursos Humanos
Sistema Informático de Sistemas de Pago
Sistema Informático de Contabilidad
Portal de Internet de la Institución Bancaria designada
Áreas involucradas en el proceso de nómina
Gerencia de Tesorería
Personal Activo, Jubilados y Pensionados de Banobras
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Año
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HUMANOS
2. PEPSU
PROVEEDOR
Sistema RH
Sistema RH
Sistema RH
Sistema RH
Sistema RH
Sistema RH
Mes
Año
16
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2010
ENTRADA
ETAPA
SALIDA
1.Determina la elaboración y
productos de nómina
Apegado al calendario de
procesos de nómina y a la
normatividad vigente se corre el
proceso previo de nómina
1.1ET Genera archivo
electrónico de las carátulas de
percepciones y deducciones
Movimientos de
1.2 ET Verifica los movimientos Nómina previa
las áreas
capturados por los
involucradas en el
Carátulas de
responsables de los procesos
proceso de
Percepciones y
del sistema RH
nómina
Deducciones
Nota.- En caso de requerir
corrección cada responsable las
realiza.
Caratulas de
1.3 ET Realiza el comparativo
Percepciones
percepciones y
de carátulas percepciones y
correctas
deducciones
deducciones vs cifras control
2.Determina los productos de
nómina
2.1 ET determina montos netos Oficio al área
Percepciones
de pago de nómina definitiva del fiduciaria de
correctas
personal activo, pensionado y
administración
jubilado
2.2 ET genera archivo y
genera las carátulas de
percepciones y deducciones
Sistema RH
Día
Nómina previa
USUARIO
Áreas involucradas en el
proceso de nómina
Subgerencia de
Nóminas y
Compensaciones
Área fiduciaria de
administración
Carátulas de
percepciones y
deducciones
Nómina definitiva
en el archivo de
transmisión de
depósito en cuentas
bancarias
2.3 ET genera archivo de
transmisión de depósitos en
cuentas bancarias
Subgerencia de
Nóminas y
Compensaciones
Subgerencia de
Nóminas y
Compensaciones
Nómina definitiva
2.4 ET genera archivo de
pólizas contables
Archivo de pólizas
contables
Subgerencia de
Nóminas y
Compensaciones
Nómina definitiva
2.5 ET genera archivo de
solicitud de recursos en la
cuenta globalizadora
Archivo de solicitud
de recursos a la
cuenta
globalizadora
Subgerencia de
Nóminas y
Compensaciones
Carátulas de
percepciones y
deducciones
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AJVL/JLMD/MAG
2.6 Montos de retenciones del
fondo de ahorro del
personal activo, jubilado y
pensionado
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Oficio a la Gerencia
Gerencia de Tesorería
de Tesorería
Día
Mes
Año
-
-
-
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Sistema RH
Sistema
Informático de
Contabilidad
Sistema
Informático de
Sistemas de
Pago
Portal de Internet
de la Institución
Bancaria
designada
ENTRADA
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
3.1 ET transmite los depósitos
en cuentas bancarias
Envió de abonos en
cuentas a la
institución bancaria
designada
Personal activo,
Jubilados y Pensionados
de Banobras
(Primer salario y nómina
pagada)
Archivos
electrónicos
3.2 ET registra pólizas
contables
Registro de cuentas
Subdirección de
en el sistema
Contabilidad
informático de
contabilidad
Archivos
electrónicos
Registro de
3.3 ET Registra los recursos del
recursos en el
sistema recursos humanos en la
sistema informático
cuenta globalizadora
de sistemas de
pago en la cuenta
globalizadora
Archivos
electrónicos
ETAPA
3.Determina la dispersión de
nómina
Día
Subdirección de
Operaciones
Institución Bancaria
designada
3.4 ET da acceso a los recibos
electrónicos de nómina vía
internet
Recibos
electrónicos de
nómina vía internet
Personal activo,
Jubilados y Pensionados
de Banobras
Áreas
3.5 ET cierra y Abre nómina
Captura de
movimientos para
nuevo proceso de
nómina
Áreas involucradas en el
proceso de nómina
Nómina definitiva
MPR800001
Página 11 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
E1
3.- Matriz Documental
Descripción
1.Determina la
elaboración y
productos de
nómina
Elaborar nómina
previa y definitiva
E2
2.Determina los
productos de
nómina
Determinar los
montos netos de
pago de nómina
del personal
activo jubilados y
pensionado
E3
3.Determina la
dispersión de
nómina
Determinar
archivos
electrónicos
Enviar y registrar
archivos
electrónicos
Actores
Marco Jurídico
y Normativo
Subgerente de
Nóminas y
Compensaciones
Experto Técnico
• LFTAIPG
• Ley
Reglamentaria
de la Fracción
XIII Bis del
Apartado B
del Artículo
123 de la
Constitución
Política de los
Estados
Unidos
Mexicanos
• LFRASP
• LFT
(Supletoriame
nte)
• Reglamento
de la
LFTAIPG
• Capítulo VI
del Título
Segundo de
las
Disposiciones
de Carácter
General
Aplicables a
las
Instituciones
de Crédito,
Emitidas por
la CNBV
publicadas en
el DOF, 2
diciembre del
2005
• CGT capítulo
V artículos del
15 al 24
• CGT capítulo
VI y VII en los
artículos que
le apliquen.
• Manual de
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Nóminas y
Compensaciones
Experto Técnico
Subgerente de
Nóminas y
Compensaciones
Experto Técnico
Subgerente de
Nóminas y
Compensaciones
Experto Técnico
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Nivel de
Documentació
n
Políticas
Día
Mes
Año
16
08
2010
Producto
Estándar
Carátulas de
Percepciones y
Deducciones
Pago en
Tiempo y
Forma
conforme al
calendario de
procesos
Quincenal
Oficio al área
fiduciaria de
administración
Oficio a la
Gerencia de
Tesorería
Envió de
abonos en
cuentas a la
institución
bancaria
designada
Registro de
cuentas en el
sistema
informático de
contabilidad
Recibos
electrónicos de
nómina vía
internet
Acuse de recibo
de envió de
abonos en
cuentas a la
institución
bancaria
designada
Quincenal
Quincenal
Registro de
cuentas en el
sistema
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
Descripción
Actores
Marco Jurídico
y Normativo
Nivel de
Documentació
n
E4
Mes
Año
16
08
2010
Producto
Objetivos y
Lineamientos
del Sistema
de Control
Interno
numeral III.2.5
• Calendario de
procesos de
nómina
Dar acceso a los
recibos
electrónicos de
nómina
Elaborar la
conciliación de
cifras contables
(cuenta 5105) vs
percepciones
Día
Estándar
informático de
contabilidad
Recursos en el
sistema
informático de
sistemas de
pago en la
cuenta
globalizadora
Experto Técnico
Visualización de
recibos de
nómina
Quincenal
Subgerente
de Nóminas y
Compensaciones
/Experto Técnico
Conciliación de
cifras
Mensual
4.- Indicador
Proceso
Elaboración
y Pago de
Nómina
Descripción del
Indicador
Elaboración y pago de
nómina a nivel nacional
del personal activo,
jubilados y pensionados.
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Fórmula
Nóminas
procesadas
/Calendario de
procesos de
nómina
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Frec. Medición
Quincenal y
extraordinarias
Frec.
Reporte
Quincenal
y Mensual
Día
Mes
Año
-
-
-
Meta
100% del personal activo,
jubilados y pensionados de
Banobras atendido.
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
VI.3.2 Tabla de Actividades de la Elaboración y Pago de Nómina
Responsable
N°
Actividad
Documento
de Trabajo
1.0
Determina la elaboración y
productos de nómina
Apegado al calendario de procesos de
nómina y a la normatividad vigente se
corre el proceso previo de nómina
Experto
1.1
Genera archivo electrónico de las
Movimientos
Técnico
carátulas de percepciones y
de las áreas
deducciones para autorización como
involucradas
proyecto de nómina previa
en el proceso
de nómina
1.2
Verifica y difunde los movimientos
Nómina previa
capturados por los responsables de
los procesos del sistema RH y en
Carátulas de
caso de requerir corrección da aviso
Percepciones
para que cada responsable las realice.
y Deducciones
1.3
Emite documento electrónico de las
Percepciones
percepciones correctas al realizar el
correctas
comparativo de carátulas
percepciones y deducciones vs cifras
control.
2.0
Determina los productos de nómina
2.1
Analiza cuadro comparativo para
determinar los montos netos de pago
de nómina definitiva del personal
activo, pensionado y jubilado
2.2
Emite archivo electrónico y
Carátulas de
genera las carátulas de percepciones
percepciones
y deducciones
y deducciones
2.3
Emite archivo de transmisión de
Nómina
depósitos en cuentas bancarias
definitiva en el
archivo de
transmisión de
depósito en
cuentas
bancarias
2.4
Presenta para autorización del
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones y por el Gerente de
Personal los montos de retenciones
del fondo de ahorro del personal
activo, jubilado y pensionado
2.5
Emite archivo de solicitud de recursos
Archivo de
en la cuenta globalizadora
solicitud de
recursos a la
cuenta
globalizadora
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
Entregable
Tiempo
Oficio al área
fiduciaria de
administración
Oficio a
Gerencia
Tesorería
Día
Mes
Año
-
-
-
la
de
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
N°
Actividad
Documento
de Trabajo
2.6
2.7
Analiza cuadro comparativo
Emite archivo de pólizas contables
3.0
3.1
Determina la dispersión de nómina
Transmite los depósitos en cuentas
bancarias y obtiene la ficha de
depósito bancario
3.2
Registra pólizas contables y obtiene
pólizas
3.3
Transmite los recursos del sistema
recursos humanos en la cuenta
globalizadora
3.4
Transmite los fondos de manera
electrónica para los de recién ingreso
Acusa en el recibo la transferencia de
fondos del primer salario pagado
Da acceso a los recibos electrónicos
de nómina vía internet donde se
difunden
3.5
3.6
Día
Mes
Año
16
08
2010
Entregable
Tiempo
Archivo de
pólizas
contables
Envió de
abonos en
cuentas a la
institución
bancaria
designada
Registro de
cuentas en el
sistema
informático de
contabilidad
Registro de
recursos en el
sistema
informático de
sistemas de
pago en la
cuenta
globalizadora
nómina
pagada con
depósito
automático en
cuenta
Recibos
electrónicos
de nómina vía
internet
Primer salario
pagado
Cierra y Abre nómina
Captura de
movimientos
para nuevo
proceso de
nómina
Fin del Procedimiento
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.-Ficha del Subproceso 2
SUBPROCESO: Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
4. Nómina Previa
5. Nómina Pagada
6. Acumulados de percepciones
7. Leyes Fiscales
Productos
1. Impuesto Retenidos en la nómina
2. Declaración Informativa Múltiple
3. Constancias de sueldos y salarios
4. Comprobantes de Pago del Impuesto Sobre Nóminas
A
Subdirector de Recursos
Humanos/Gerente de
Administración de
Personal/
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
4.0
Determina
las
remuneraciones
y
retenciones por sueldos y
salarios
Inicio
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
Nómina previa
1.0 Valida recibos de
nómina
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
Gerente de Administración
de Personal/
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
2.0 Determina los
Impuestos a pagar por
sueldos y salarios
5.0 Consolida las
remuneraciones por
sueldos y salarios
Subdirector de Recursos
Humanos/Gerente de
Administración de
Personal/
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
3.0 Determina e informa
las percepciones e
impuestos pagados y
retenidos
Subdirector de Recursos
Humanos/Gerente de
Administración de
Personal/
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
Impuesto Retenidos en la
nómina
Declaración Informativa
Múltiple
Constancias de sueldos y
salarios
Comprobantes de Pago del
Impuesto Sobre Nóminas
6.0 Prepara la información
A
Fin
Proveedores
Clientes
1. Sistema Informático de Recursos Humanos
1. Empleados y Jubilados de Banobras
2. Tesorería del Distrito Federal y Tesorerías Estatales
3. SHCP
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.- PEPSU
PROVEEDOR
ENTRADA
Sistema
informático de
RH
Nómina Previa
Sistema
informático de
RH y Sicofin
Acumulado de
Percepciones
Sistema
informático de
RH y Sicofin
Acumulado de
Percepciones
Sistema
informático de
RH y Sicofin
Acumulado de
Percepciones
Sistema
informático de
RH y Sicofin
Acumulado de
Percepciones
Sistema
informático de
RH y Sicofin
Acumulado de
Percepciones
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
ETAPA
1.0 Valida recibos de nómina
1.1 ET implementa y valida en
el sistema de informática de RH
la correcta aplicación de las
leyes fiscales
2.0 Determina los Impuestos a
pagar por sueldos y salarios
2.1 ET determina los impuestos
retenidos por sueldos y salarios
y los concilia contra los registros
contables
3.0 Determina e informa las
percepciones e impuestos
pagados y retenidos
3.1 ET consolida las
remuneraciones y retenciones
por sueldos y salarios de
conformidad con el sistema que
dicte la SHCP
4.0 Determina las
remuneraciones y
retenciones por sueldos y
salarios
4.1 ET consolida las
remuneraciones y retenciones
por sueldos y salarios de
conformidad con el formato que
dicte la SHCP
5.0 Consolida las
remuneraciones por sueldos
y salarios
5.1 consolida las
remuneraciones por sueldos y
salarios de conformidad con el
Código Financiero del D.F. y de
Delegaciones Estatales
6.0 Prepara la información
6.1 ET prepara la información
solicita por auditoría externa
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
SALIDA
USUARIO
Impuesto Retenidos
en la nómina
Empleados y
Jubilados de
Banobras
Oficio para el pago de
Impuestos sobre
Subdirección de
remuneraciones para Contabilidad
su entero a la SHCP
Declaración
Informativa Múltiple
de sueldos y salarios
SHCP
Constancias de
sueldos y salarios
Empleados y
Jubilados de
Banobras
Comprobantes de
Pago del Impuesto
Sobre Nominas
Tesorería del D.F. y
Tesorerías Estatales
Cédulas para los
dictámenes
Auditores Externos
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
3.- Matriz Documental
Descripción
E1
Valida recibos de
nómina
E2
Determina los
Impuestos a
pagar por
sueldos y
salarios
E3
Determina e
informar las
percepciones e
impuestos
pagados y
retenidos por
sueldos y
salarios de
conformidad con
el sistema que
dicte la SHCP
E4
Determina las
remuneraciones
y retenciones por
sueldos y
salarios de
conformidad con
el formato que
dicte la SHCP
E5
E6
Consolida las
remuneraciones
por sueldos y
salarios de
conformidad con
el Código
Financiero del
D.F. y de
Delegaciones
estatales
Prepara la
información
MPR800001
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GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Actores
Subgerente de
Nómina y
Compensaciones
Experto Técnico
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Nómina y
Compensaciones
Experto Técnico
Subdirector de
Recursos
Humanos
Marco Jurídico
y Normativo
LFT,LISR,
Condiciones
Generales de
Trabajo
Nivel de
Documentación
Políticas
Día
Mes
Año
16
08
2010
Producto
Estándar
Muestra de
recibos de
nómina
Por cada
periodo
de pago
LISR y RISR
Escrito a
Contabilidad
Mensual
LISR y RISR
Declaración
Informativa
Múltiple
Anual
LISR y RISR
Constancias
de sueldos y
salarios
Anual
Código
Financiero del
D.F. y Códigos
Financieros de
delegaciones
estatales
vigentes
Comprobantes
de Pago del
Impuesto
Sobre
Nominas
Mensual y
anual
LISR, RISR,
Código
Escrito a
Despacho de
Variable
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Nómina y
Compensaciones
Experto Técnico
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Nómina y
Compensaciones
Experto Técnico
Subgerente de
Nómina y
Compensaciones
Experto Técnico
Subdirector de
Recursos
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
Descripción
Actores
solicita por
auditoría externa
debidamente
conciliada
Humanos
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Nómina y
Compensaciones
Experto Técnico
Marco Jurídico
y Normativo
Financiero del
D.F. y Códigos
Financieros de
delegaciones
estatales
vigentes
Día
Mes
Año
16
08
2010
Nivel de
Documentación
Producto
Estándar
Auditores
4.- Indicador
Proceso
Descripción del Indicador
Fórmula
NA
NA
NA
Frec.
Medición
NA
Frec.
Reporte
NA
Meta
NA
Este subproceso emite información para el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Banco y
genera bases de datos que se reflejan en los indicadores del subproceso elaboración y pago de
nómina.
MPR800001
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AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
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Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.-Ficha Subproceso 3
SUBPROCESO: Pago de Cuotas Obrero Patronales (COP) y Aportaciones al SAR e INFONAVIT
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
Documentos Afiliatorios
Documentos Personales Oficiales
Nómina Pagada
Productos
Altas, Modificaciones de Salario y Bajas de empleados
Comprobantes de Pago y Recibos de Reversión
Cuotas Laborales al Área de Impuestos.
A
Inicio
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
Documentos
Oficiales
1.0 Afiliación de
empleados ante el IMSS
(Altas, Modificaciones de
Salario y Bajas)
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
2.0 Presenta Altas,
Modificaciones de Salarios
y Bajas
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
3.0 Actualiza el Sistema
Único de
Autodeterminación
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
4.0 Presenta al IMSS
Comprobantes de Pago y
Recibos de Reversión
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
5.0 Realiza conciliación de
cifras contables contra
cifras de pago
Verificación de registros
contables
Subgerente de Nóminas y
Compensaciones/
Experto Técnico
Altas,
Modificación de Salario y
Bajas de empleados
Comprobante de Pago y
Recibo de Reversión
6.0 Genera Acumulados
de cifras relativas a COP
Cuotas Laborales al Área de
y Aportaciones
Impuestos
A
Fin
Proveedores
Clientes
Subgerencia de Personal
Subgerencia de Administración de Salarios y
Compensaciones
Empleados
IMSS
Subgerencias de Nóminas y Compensaciones (Área de
Impuestos)
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Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
2.- PEPSU
PROVEEDOR
Subgerencia de
Personal
Sistema
Informático de
Nómina
Sistema
Informático de
Nómina
ENTRADA
Documentos
Oficiales
Tabuladores y
Normatividad
Aplicables
Acuse Recibo del
IMSS con la
confirmación de
movimientos
PROCESO
1.0 Afilia a los empleados
ante el IMSS
1.1 ET verifica los de datos y
existencia de Número de
Seguro Social.
2.0 Presenta Altas,
Modificaciones de Salarios y
Bajas
2.1 ET asigna el SDI y realiza
la transmisión de Movimiento de
Alta, así como Modificaciones
de Salario y bajas del mes.
3.0 Actualiza el Sistema Único
de Autodeterminación
3.1 Actualiza los datos en el
Sistema Único de
Autodeterminación, para
generar el pago de Cuotas
Obrero Patronales y
Aportaciones.
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Avisos Afiliatorios
Empleados / IMSS
Altas,
Modificaciones de
Salario y Bajas de
empleados
Empleados
Archivos
electrónicos de
Pago por Registro
Patronal y
empleado
IMSS
INFONAVIT
Cédulas analíticas
Comprobantes de
Pago y Recibos de
Reversión
Oficio de Solicitud
de Transferencia
Subgerencias de
Nóminas y
Compensaciones
/ Gerencia de
Control de Pagos
SICOFIN
3.2 Solicita transferencia de
fondos e información.
4.0 Presenta al IMSS
Comprobantes de Pago y
Recibos de Reversión
Cedulas
4.1 ET integrar y entregar
Cédula analíticas
Analíticas,
paquetes de documentación por
Comprobantes de Registro Patronal al IMSS.
Comprobantes de
Pago y Recibos
Pago y Recibos de
de Reversión
Reversión
autorizados por el
IMSS
5.0 Realiza conciliación de
cifras contables contra cifras
de pago
Reportes de
5.1 ET realiza la conciliación de Cifras conciliadas
Cifras Contables los Pagos contra los Registros
Contables.
6.0 Genera Acumulados de
cifras relativas a COP y
aportaciones
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JMRS/JRTD
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Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Gerencia de Control de
Pagos
IMSS
Subdirección de
Contabilidad
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Subgerencias de
Nóminas y
Compensaciones
ENTRADA
Cifras Mensuales
de Pago por
Empleado
MPR800001
Página 22 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
PROCESO
6.1 ET genera acumulados de
cifras relativas a COP y
Aportaciones por empleado.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
Archivo maestro de
Acumulados
USUARIO
Subgerencias de
Nóminas y
Compensaciones (Área
Cuotas Laborales al de Impuestos)
Área de Impuestos
Empleados
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
3.- Matriz Documental
Descripción
Actores
E1
Afiliación de
empleados ante el
IMSS (Altas,
Modificaciones de
Salario y Bajas)
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Nóminas y
Compensaciones
Experto Técnico
E2
Presenta Altas,
Modificaciones de
Salarios y Bajas
E3
Actualiza el
Sistema Único de
Autodeterminación
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Nóminas y
Compensaciones
Experto Técnico
Gerente de
Personal
Subgerente de
Nóminas y
Compensaciones
Experto Técnico
E4
Presenta al IMSS
Comprobantes de
Pago y Recibos de
Reversión
E5
Realiza conciliación
de cifras contables
contra cifras de
pago
MPR800001
Página 23 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Nóminas y
Compensaciones
Experto Técnico
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Mes
Año
16
08
2010
Marco Jurídico y
Normativo
• Ley Federal del
Trabajo, Ley del
Seguro Social,
Ley del
Infonavit, Ley
del SAR,
Condiciones
Generales de
Trabajo y
Tabulador de
sueldos
• Ley Federal del
Trabajo, Ley del
Seguro Social,
Ley del
Infonavit, Ley
del SAR
Nivel de
Documentación
Política
Producto
Estándar
Archivo
electrónico /
Aviso
Afiliatorio
Presenta a
tiempo los
avisos
afiliatorios
Política
Altas,
Modificación
de Salario y
Bajas de
empleados
Prepara el
Sistema
para
efectuar el
Pago
• Ley Federal del
Trabajo, Ley del
Seguro Social,
• Ley del
Infonavit,
• Ley del SAR,
• Condiciones
Generales de
Trabajo,
• Tabulador de
sueldos
• Convenio de
Subrogación de
Servicios con
Reversión de
Cuotas
• Convenio de
Subrogación de
Servicios con
Reversión de
Cuotas
Política
Archivos
electrónicos
de Pago por
Registro
Patronal y
empleado.
Pago en
tiempo y
forma
Política
Comprobant
e de Pago y
Recibo de
Reversión
Presenta
documento
en tiempo y
forma
• Normativa
Contable
vigente
Política
Archivos
electrónicos
Mensual
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
Día
-
Oficio de
Solicitud de
Transferenci
a
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
E6
Descripción
Actores
Verificación de
registros contables
Nóminas y
Compensaciones
Experto Técnico
Gerente de
Administración de
Personal
Subgerente de
Nóminas y
Compensaciones
Experto Técnico
Genera
Acumulados de
cifras relativas a
COP y
Aportaciones
Marco Jurídico y
Normativo
Día
Mes
Año
16
08
2010
Nivel de
Documentación
Producto
Política
Estándar
Archivo
maestro de
Acumulados
Cuotas
Laborales al
Área de
Impuestos
---------------------
Mensual
4.- Indicador
Proceso
Descripción del Indicador
Fórmula
NA
NA
NA
Frec.
Medición
NA
Frec.
Reporte
NA
Meta
NA
Este subproceso emite información para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los
trabajadores y genera bases de datos que se reflejan en los indicadores del subproceso elaboración y
pago de nómina.
MPR800001
Página 24 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.-Ficha Subproceso 4
SUBPROCESO: Prestaciones Económicas
• Subsidio para Artículos de Primera Necesidad Despensa
• Otorgamiento de préstamos de corto plazo, mediano plazo y especial para el ahorro PEA
o Movimientos en el Préstamo Especial para el Ahorro (PEA)
o Garantías del préstamo de Mediano Plazo
o Préstamo con Garantía Hipotecaria
o Préstamo Especial de Transporte
o Redocumentación del Préstamo de Mediano para integrarse al Hipotecario
• Área de negocios de la Cartera de Ex empleados
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
Productos
1. Archivo electrónico y reporte
1. Depósito en tarjeta de despensa electrónica
2. Solicitud
2. Depósitos, rendimientos, registro en la nómina de la
ayuda de transporte
Proveedores
Clientes
Sistema Recursos Humanos
Sistema Informático de Sistemas de Pago
Sistema Informático de Contabilidad
Portal de Internet de la Institución Bancaria designada
Áreas involucradas en el proceso de nómina
Gerencia de Tesorería
Personal Activo, Jubilados y Pensionados de Banobras
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
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AJVL/JLMD/MAG
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Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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-
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-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
2.- PEPSU
PROVEEDOR
ENTRADA
PROCESO
SALIDA
USUARIO
1.Subsidio para Artículos de primera Necesidad: Despensa
Sistema operativo Archivo
RH
electrónico y
Reporte
1.0 Genera reportes con
montos para depósitos
1.1 ET obtiene del Sistema RH,
archivo con monto que
corresponde a cada trabajador
Lay out para el
proveedor
Empleados, funcionarios
y jubilados.
Depósito en tarjeta
de despensa
electrónica
1.2 ET genera reporte con los
montos que corresponden a
cada trabajador
1.3 ET verifica en forma
aleatoria los depósitos en las
tarjetas de despensa
Sistema operativo Layout para el
RH
proveedor
Proveedor
Factura
MPR800001
Página 26 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Nota.- En caso de requerir
corrección la solicita al
proveedor
2.0 Envía a proveedor
2.1 ET envía Layout al
proveedor, vía Outlook
Oficio para depósito Gerencia de Control de
en la cuenta del
Pagos
proveedor del
importe
determinado para
facturación
3.0 Gestiona el pago
3.1 ET recibe factura del
Oficio con la factura Gerencia de Control de
proveedor y la entrega con el
original para el
Pagos
oficio para que proceda el pago. pago
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
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Año
-
-
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-
-
-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
2. Otorgamiento de Préstamos
Actividades generales para los 3 tipos de préstamos (Corto plazo, Mediano plazo, Especial para el ahorro PEA)
1.0 Recepción de solicitudes
1.1 ET recibe las las solicitudes. • Solicitudes de
1.2 ET informa de aprobación o
préstamos.
rechazo al solicitante.
• Correo
1.3 ET realiza el análisis del
electrónico al
Solicitudes de
solicitante
préstamos según estado crediticio
clasificación
• Análisis del
Empleados, funcionarios
Nota: Del análisis del estado
estado crediticio. y jubilados.
• Corto Plazo
Sistema operativo
• Pagaré.
• Mediano Plazo crediticio se deriva la solicitud
RH
• Convenio
• Especial para de las garantías ver PEPSU
el Ahorro PEA Garantías 2.2.
• Relación de
préstamos para
autorización
• Oficio de
inversión
2.0 Autoriza el préstamo
Sistema operativo • Pagaré.
2.1 ET presenta para la
• Oficio de
RH
autorización la relación de
instrucción de
• Relación de
préstamos
APPC06R07,
al
inversión al
Préstamos
Subgerente y al Gerente.
Fiduciario con
para
2.2 Inicia operaciones para el
Convenios
autorización.
préstamos
firmados
• Oficio de
Fiduciario
• Relación de
instrucción de 2.3Recibe los documentos
autorizados
Préstamo para
inversión al
autorización
Fiduciario con 2.4Entrega el pagaré para firma
del interesado.
firmados sellada
Convenios
• Original Pagaré
firmados
• Registro en el
sistema
operativo RH
3.0 Gestiona el depósito
3.1 ET envía la instrucción para Instrucción para el
Subgerencia de Nóminas
• Empleados,
• Sistema PIC
el
depósito del importe del
depósito en la
y Compensaciones
funcionarios y
Pagaré y
préstamo autorizado.
cuenta del
jubilados.
Convenio
acreditado en el
firmados.
sistema
• Reporte del
Sistema PIC
4.0 Realiza la conciliación
Sistema operativo
4.1 .Recibe y realiza la
Subdirección de
Oficio de
RH
Pagaré sellado
conciliación para verificar los
Operaciones
conciliación
depósitos y archivo.
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
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Humanos
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Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
2.1 Movimientos en el Préstamo Especial para el Ahorro (PEA)
1.0 Determina costos y
rendimientos
Sistema operativo Registros en el
1.1 ET revisa el reporte de
RH
Sistema operativo movimientos de personal activo
RH de
por quincena para baja de PEA.
Correo
Bajas de personal 1.2 ET recibe aviso para
electrónico
para baja de PEA cancelación de PEA por
otorgamiento de préstamo
Aviso de
hipotecario.
formalización de
1.3 ET cancela PEA y elabora
préstamo con
oficio a fiduciario para bajas del
garantía
mes.
hipotecaria para
1.4 ET determina los costos y
cancelación de
rendimientos con base en el
PEA, en su caso. listado de inversiones del
Sistema.
1.5 ET genera el listado de
inversiones para determinar
costos y rendimientos
1.6 ET elabora el oficio
instruyendo pago de costos y
rendimientos.
2.0 Gestiona el pago
Experto técnico.
• Acuse del oficio 2.1 ET genera y envía los
Sistema RH
archivos para el pago de costos
al fiduciario de
Módulo AP
y rendimientos
bajas del mes
2.2 ET captura la información
• Listado global
de costos y rendimientos en
de costos y
sistema operativo RH
rendimientos.
2.3 ET instruye el pago de
• Oficio al
costos y rendimientos a
Fiduciario
fiduciario
instruyendo el
pago de costos
y rendimientos
3.0 Informa vencimientos
Sistema RH
Listado de
3.1 ET identifica vencimientos y
Módulo AP.
vencimientos
notifica al fideicomitente.
mensuales de las 3.2 ET informa mediante correo
inversiones PEA electrónico el vencimiento de
las inversiones por acreditado.
Nota. En caso de que el
acreditado decida renovar su
PEA, inicia generando la
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
• Oficio al
fiduciario de
bajas del mes.
• Listado de
costos y
rendimientos.
• Oficio al
Fiduciario con la
instrucción de
pago de costos y
rendimientos.
Subdirección Jurídica
Fiduciaria.
Empleados, funcionarios
y jubilados.
Empleados, funcionarios
• Información
electrónica en el y jubilados.
Sistema
operativo RH de
consulta al
personal
• Publicación del
Estado de
cuenta de
rendimientos
• Correo
electrónico
• Nueva solicitud,
si es el caso.
Día
Mes
Año
-
-
-
Empleados, funcionarios
y jubilados.
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
Contaduría
Oficio con
Fiduciaria.
estados
Sistema operativo financieros
RH
PROVEEDOR
PROCESO
solicitud para comenzar el
trámite correspondiente.
4.0 realiza la conciliación
4.1 ET realiza la conciliación
contra loa estados financieros
ENTRADA
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Oficio de
conciliación
PROCESO
Contaduría Fiduciaria.
SALIDA
USUARIO
2.2 Garantías del préstamo de Mediano Plazo
Facturas
Sistema operativo Solicitud del
RH
empleado,
funcionario o
Empleados y
jubilado con
funcionarios
requisitos
completos
Gerencia de
Control de Pagos
Acuse de oficio
de envío de
factura originales
a guarda y
custodia
1.0 recibe solicitud
1.1 ET identifica el importe del
adeudo a garantizar, en su
caso, de acuerdo a las CGT.
1.2 ET verifica alcance.
1.3 ET disminuye, en su caso,
saldos de otros créditos
vigentes
1.4 ET determina el importe a
garantizar
1.5 ET recibe copias de las
facturas para validación.
2.0 Integra expediente
2.1 ET integra al expediente del
préstamo.
Oficio de envío de
factura a guarda y
custodia y copia de
factura a control de
pago
Empleados y
funcionarios.
Gerencia de Control de
Pagos
Comunica el
importe a garantizar
al acreditado
Expediente
integrado
Empleados y
funcionarios
Copia de factura
Empleados y
funcionarios.
Solicitud del
empleado,
funcionario o
jubilado para
devolución de
garantía por
liquidación del
préstamo
Garantía Hipotecaria
Empleados y
funcionarios
3.0 Devolución de factura
3.1 ET elabora y envía a la
Oficio solicitud de
Gerencia de control de Pagos el devolución de
oficio de solicitud de devolución factura
de facturas por liquidación.
1.0 Recibe solicitud
Carta solicitud del 1.1 ET verifica alcance
empleado para
1.2 ET disminuye, en su caso,
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Empleados y
funcionarios
Informe de
requisitos al
Día
Mes
Año
-
-
-
Empleados y funcionarios
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Empleados y
funcionarios
Subdirección
Jurídica de lo
Contencioso.
ENTRADA
iniciar los trámites
de garantía con
hipoteca para el
préstamo a
mediano plazo
PROCESO
saldos de otros créditos
vigentes.
1.3 ET determina el importe del
adeudo a garantizar, de
acuerdo a las CGT.
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
solicitante para el
otorgamiento del
crédito.
USUARIO
Expediente
integrado.
2.0 Tramita la formalización
de la operación
Expediente
2.1 ET recibe requisitos
integrado
completos.
2.2 ET formaliza el Convenio de
Reconocimiento de Adeudo y
Garantía Hipotecaria.
2.3 ET elabora y envía el oficio
de instrucciones al jurídico para
solicitar la formalización de la
operación.
3.0 Formaliza la operación
Copia del oficio
3.1 ET recibe la copia del oficio
de instrucciones, de instrucciones que envía el
que envía jurídico jurídico al Notario Público para
al Notario Público la formalización de la operación.
para la
3.2 ET recibe la copia del Aviso
formalización del de Operación documentada y
reconocimiento.
del formato de envío a Guarda y
Copia del Aviso
Custodia de Valores de la
de Operación
Escritura original para su
Documentada
integración al expediente.
enviada por el
3.3 ET recibe notificación de la
jurídico.
formalización del
Correo
Reconocimiento de Adeudo y
electrónico del
Garantía Hipotecaria.
jurídico o de
Delegaciones
Estatales con
aviso de
formalización de
la operación.
Copia del formato
de envío a
Guarda y
Custodia de
Valores de la
Escritura Original
enviada por el
jurídico
MPR800001
Página 30 de 45
Día
Acuse de recibo del Subdirección Jurídica de
oficio de
lo Contencioso
instrucciones para
solicitar la
formalización del
Convenio de
Reconocimiento de
Adeudo y Garantía
Hipotecaria.
Expediente
integrado
Empleados y funcionarios
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
Cancelación de Hipoteca
Sistema operativo
RH
SIP Y SIC,
SICOFIN,
Sistema de
Seguros Ex
empleados
Documento que
compruebe el
pago del saldo
del préstamo de
mediano plazo
con garantía
hipotecaria o
reporte sin saldo
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
4.0 Recibe solicitud
4.1 ET recibe solicitud de
cancelación de hipoteca por
escrito por pago anticipado o
terminación del plazo.
4.2 ET elabora el oficio de
instrucciones al jurídico para la
cancelación de hipoteca del
préstamo liquidado
USUARIO
Oficio de
instrucciones al
jurídico para
cancelación de la
hipoteca
Empleados, funcionarios
y ex empleados
Expediente
integrado
Empleados, funcionarios
y ex empleados
Empleados,
funcionarios y ex
empleados
Subdirección
Jurídica de lo
Contencioso
Copia del Aviso
de Operación
Documentada
enviada por el
jurídico
Acuse de
recibido del oficio
de instrucciones
de cancelación de
hipoteca.
PROVEEDOR
5.0 Gestiona la cancelación
5.1 Recibe el Aviso de
Operación documentada de la
cancelación de hipoteca.
5.2 Integra el expediente
correspondiente
ENTRADA
PROCESO
SALIDA
USUARIO
2.3 Préstamo con Garantía Hipotecaria
Otorgamiento
Carta solicitud del
empleado,
funcionario o
jubilado para
iniciar trámites del
préstamo con
garantía
hipotecaria
Carta de Visto
Bueno para iniciar
trámites,
indicando
documentos
necesarios
Documentos
indicados en
Empleados,
funcionarios y
jubilados
1.0 Recibe solicitud
1.1 ET recibe solicitud para
Visto Bueno e inicio del trámite.
1.2 ET elabora la Carta de Visto
Bueno para iniciar trámites o
rechazo.
Carta de Visto
Bueno para iniciar
trámites, indicando
documentos
necesarios o
rechazo por
incumplimiento
Empleados, funcionarios
y jubilados
Empleados,
funcionarios y
jubilados.
1.3 ET entrega la carta de Visto
Bueno al solicitante
Acuse de Carta de
Visto Bueno
recibida por el
solicitante
Empleados, funcionarios
y jubilados
Empleados,
funcionarios y
1.4 ET recibe los documentos
solicitados
Expediente
integrado
Empleados, funcionarios
y jubilados
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
carta de Visto
Bueno,
entregados por el
solicitante
Expediente
integrado
Expediente
integrado
cumpliendo los
requisitos
Copia del oficio
de instrucciones,
al Notario
Público, para la
formalización del
crédito
Carta del Notario
solicitando la
elaboración del
cheque
Correo
electrónico del
jurídico o de
Delegaciones
Estatales con
aviso de
ENTRADA
jubilados
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Sistema operativo 1.5 ET analiza las condiciones
RH
del estado crediticio del
empleado para otorgamiento del
crédito hipotecario
1. Informa al acreditado, en su
caso, los importes a cubrir
para alcanzar el monto
solicitado (pago parcial o
total de adeudos de los
préstamos de mediano y
corto plazo)
2. Informa la cuenta y el
banco corresponsal para
realizar el pago
3. Genera el aviso para
cancelación de PEA
2.0 Gestión de la
Formalización
Experto Técnico
2.1 ET gestiona la
Formalización del crédito
2.2 ET elabora y envía el Oficio
de Instrucciones al Jurídico para
solicitar la formalización del
crédito autorizado
Subdirección
2.3 ET recibe Copia del oficio
Jurídica de lo
de instrucciones al Notario
Contencioso
Público, para la formalización
del crédito para su integración
al expediente.
Información al
acreditado para
cumplir con
requisitos de
otorgamiento del
crédito
Acuse de recibo del
Oficio de
instrucciones para
solicitar la
formalización del
crédito autorizado
Expediente
integrado
Subdirección Jurídica de
lo Contencioso
Notaria
2.4 ET recibe la solicitud de
elaboración de cheque.
Experto Técnico,
empleados, funcionarios
y jubilados.
Subdirección
Jurídica de lo
Contencioso
2.5 ET recibe notificación de la
formalización del préstamo con
garantía hipotecaria.
Oficio de
autorización para la
emisión de cheque,
en zona
metropolitana al
jurídico, y a los
Delegados en los
estados.
Registro en
Sistema operativo
RH para aplicar los
descuentos
correspondientes
Aviso de
formalización de
préstamo con
garantía hipotecaria
para cancelación de
PEA, en su caso
Delegaciones
Estatales
MPR800001
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JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Empleados,
funcionarios y jubilados.
Experto Técnico
Día
Mes
Año
-
-
-
Empleados, funcionarios
y jubilados.
Experto Técnico
Experto Técnico,
Empleados, funcionarios
y jubilados
Subgerencia de Nóminas
y Compensaciones
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
formalización del
préstamo con
garantía
hipotecaria
Copia del Aviso
de Operación
Documentada,
enviada por el
jurídico.
Copia del formato
de envío a
Guarda y
Custodia de
Valores de la
Escritura Original,
enviada por el
jurídico.
Cancelación
ENTRADA
Subdirección
Jurídica de lo
Contencioso
Delegaciones
Estatales
Documento que
compruebe el
pago del saldo
del préstamo con
garantía
hipotecaria o
reporte sin saldo.
Sistema
operativo RH
SIP Y SIC,
SICOFIN,
Sistema de
Seguros Ex
empleados
Empleados,
funcionarios,
jubilados y ex
empleados.
Acuse de recibido Subdirección
del Oficio de
Jurídica de lo
instrucciones de
Contencioso
cancelación de
hipoteca
Copia del Aviso
Subdirección
de Operación
Jurídica de lo
documentada
Contencioso
enviada por el
área jurídica
MPR800001
Página 33 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
Descuento por
nómina
USUARIO
2.6 ET recibe copia del Aviso
Expediente
de Operación Documentada y
integrado
del formato de envío a Guarda y
Custodia de Valores de la
Escritura original para su
integración al expediente.
3.0 Gestiona cancelación
3.1 ET recibe solicitud de
cancelación de hipoteca, por
escrito, por pago anticipado o
terminación del plazo.
Experto Técnico,
Empleados, funcionarios
y jubilados
Oficio de
instrucciones al
jurídico para
cancelación de la
hipoteca
Empleados, funcionarios,
jubilados y ex empleados
3.2 ET integra al expediente
correspondiente.
Expediente
integrado
Empleados, funcionarios,
jubilados y ex
empleados.
3.3 ET recibe Aviso de
Operación documentada de la
cancelación
Expediente
integrado
Empleados, funcionarios,
jubilados y ex
empleados.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
2.4 Préstamo Especial de Transporte
Otorgamiento
Oficio de solicitud
con requisitos
anexos del
funcionario
dirigido a la
Dirección de
Administración o
al Subdirección
de Recursos
Humanos
Oficio de solicitud
para asignación
de número de
pagaré
Oficio de solicitud
Pagaré asignado
Contrato
Relación de
Préstamos
autorizada
Funcionarios
Pagaré asignado
Contrato
Relación de
Préstamos
autorizada
Requisitos
completos
Relación de
facturas faltantes
para
complementar
requisitos
1.0 Recibe solicitud
1.1 ET recibe el oficio solicitud
con requisitos anexos.
Oficio de solicitud y Funcionarios
requisitos recibidos
Funcionarios
1.2 ET verifica cumplimiento de
Sistema operativo políticas para asignación de
RH
número de pagaré.
Pagaré asignado
Funcionarios
Sistema operativo
RH
Funcionarios
Sistema operativo
RH
1.3 Emisión de relación de
préstamos para autorización.
Sistema operativo
RH,
Funcionarios
Experto Técnico
1.5 ET verifica que el pagaré
tenga el sello de pagado y
recaba firma del interesado en
pagaré y contrato.
Relación de
Funcionarios
Préstamos
autorizada
Registro en la
Funcionarios
nómina del
descuento del
préstamo especial
de transporte
Registro en la
nómina de la ayuda
de transporte
Pagaré con sello de Funcionarios
pagado y contrato
firmado
Funcionarios
Experto Técnico
MPR800001
Página 34 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Contrato
1.4 Registro en el Sistema
operativo RH la ayuda de
transporte.
Expediente de
préstamos
otorgados en el año
Correo electrónico
Funcionarios
al funcionario
solicitando la
factura hasta su
entrega.
1.6 ET verifica entrega de
factura por el funcionario como
garantía del préstamo.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Funcionarios
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
Factura
Expediente de
préstamos
otorgados en el
año
Acuse de oficio
de envío de
factura a guarda y
custodia y copia
de factura
Factura
ENTRADA
Funcionarios
PROCESO
1.7 ET recibe factura del
interesado.
Experto Técnico
Gerencia de
Control de Pagos
1.8ET integra al expediente
Funcionarios
Experto Técnico
1.9 ET recibe factura y registra
en el Sistema operativo RH la
ayuda de transporte.
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
Oficio de envío de
factura a guarda y
custodia y copia de
factura a control de
pago
Expediente
integrado
USUARIO
Gerencia de Control de
Pagos
Experto Técnico
Registro en la
Subgerencia de Nóminas
nómina de la ayuda y Compensaciones
de transporte
Cancelación
Relación de
facturas faltantes
con vencimiento
de plazo
Oficio solicitando
devolución de
garantía a la
liquidación del
préstamo
2.0 Gestiona la cancelación
Funcionario
2.1 ET verifica vencimientos de
Experto Técnico entrega de factura por el
funcionario como garantía del
préstamo, en caso de no
haberla recibido opera la
cancelación de la ayuda de
transporte en el Sistema
operativo RH.
Funcionarios
2.2 ET realiza la devolución de
garantía.
2.3 ET elabora y envía a la
Gerencia de Control de Pagos
el oficio solicitud-devolución de
factura.
MPR800001
Página 35 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Registro de la
Funcionarios
cancelación de la
ayuda de transporte Subgerencia de Nóminas
en el módulo AP del y Compensaciones
Sistema RH
Oficio solicituddevolución de
factura
Día
Mes
Año
-
-
-
Funcionarios
Gerencia de Control de
Pagos
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
2.5 Redocumentación del Préstamo de Mediano para integrarse al Hipotecario
Redocumentación
Carta solicitud del
empleado para
iniciar trámites
para integrar el
saldo del crédito
de mediano plazo
al hipotecario.
Carta de Visto
Bueno para iniciar
trámites,
indicando
documentos
necesarios
Documentos
indicados en
carta de Visto
Bueno,
entregados por el
solicitante
Expediente
integrado
Expediente
integrado
cumpliendo los
requisitos
Copia del oficio
de instrucciones,
al Notario
Público, para la
formalización de
la
redocumentación
Correo
electrónico del
jurídico o de
Delegaciones
Estatales con
Empleados y
funcionarios
1.0 Recibe solicitud
1.1 ET recibe solicitud para
Visto Bueno e inicio del trámite.
Experto Técnico
1.2 Entrega de carta de Visto
Bueno al solicitante.
Empleados y
funcionarios
1.3 ET Entrega/Recepción de
documentos solicitados.
Sistema operativo 1.4 ET determina las
RH
condiciones del estado crediticio
del empleado para
Experto Técnico
redocumentar el crédito de
mediano plazo al hipotecario.
Experto Técnico
1.5 Formaliza el crédito
Subdirección
1.6 Elabora y envía el Oficio de
Jurídica de lo
Instrucciones al Jurídico para
Contencioso
solicitar la formalización de la
redocumentación.
Carta de Visto
Bueno para iniciar
trámites, indicando
documentos
necesarios o
rechazo por
incumplimiento
Acuse de Carta de
Visto Bueno
recibida por el
solicitante
Empleados y funcionarios
Expediente
integrado
Empleados y funcionarios
Información al
acreditado para
cumplir con
requisitos para
redocumentación.
Acuse de recibo del
Oficio de
instrucciones para
solicitar la
formalización de la
redocumentación
Expediente
integrado
Empleados y funcionarios
Empleados y funcionarios
Subdirección Jurídica de
lo Contencioso
Empleados y funcionarios
Subdirección
Jurídica de lo
Contencioso
1.7 Recibe Copia del oficio de
instrucciones, al Notario
Público, para la formalización
de la redocumentación para su
integración al expediente.
Subdirección
Jurídica de lo
Contencioso
1.8 ET Recibe notificación de la Registro en
Experto Técnico
formalización de la
Sistema RH de las
redocumentación.
nuevas condiciones Empleados y funcionarios
financieras para
aplicar los
Subgerencia de Nóminas
Delegaciones
MPR800001
Página 36 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Empleados y funcionarios
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
aviso de
formalización de
la
redocumentación
ENTRADA
Estatales
Copia del Aviso
Subdirección
de Operación
Jurídica de lo
Documentada,
Contencioso
enviada por el
jurídico.
Copia del formato
de envío a
Guarda y
Custodia de
Valores de la
Escritura Original,
enviada por el
jurídico
Cancelación
Documento que
compruebe el
pago del saldo
del préstamo
redocumentado
Sistema operativo
RH
SIP Y SIC,
SICOFIN,
Sistema de
Seguros Ex
empleados
Empleados,
funcionarios,
jubilados y ex
empleados
Acuse de recibido Subdirección
del Oficio de
Jurídica de lo
instrucciones de
Contencioso
cancelación de
hipoteca
Copia del Aviso
Subdirección
de Operación
Jurídica de lo
documentada
Contencioso
enviada por el
área jurídica
MPR800001
Página 37 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
descuentos
correspondientes.
Descuento por
nómina
USUARIO
y Compensaciones
1.9 ET recibe copia del Aviso de Expediente
Operación Documentada y del
integrado
formato de envío a Guarda y
Custodia de Valores de la
Escritura original para su
integración al expediente.
2.0 Gestiona la cancelación
2.1 ET recibe solicitud de
cancelación de hipoteca, por
escrito, por pago anticipado o
terminación del plazo.
Experto Técnico
Oficio de
instrucciones al
jurídico para
cancelación de la
hipoteca
Empleados, funcionarios,
jubilados y ex empleados
Expediente
integrado
Empleados, funcionarios,
jubilados y ex empleados
2.3 T recibe Aviso de Operación Expediente
documentada de la cancelación integrado
Empleados, funcionarios,
jubilados y ex empleados
2.2 ET integra al expediente
correspondiente
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
E1
3.- Matriz Documental
Descripción
Subsidio para
Artículos de primera
Necesidad:
Despensa
E2
Otorgamiento de
Préstamos
2.1 Movimientos en
el Préstamo Especial
para el Ahorro (PEA)
2.2 Garantías del
préstamo de
Mediano Plazo
MPR800001
Página 38 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Actores
Director de
Administración
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración
de Personal
Subgerente de
Prestaciones
Experto
Técnico
Director de
Administración
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración
de Personal
Subgerente de
Prestaciones
Experto
Técnico
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración
de Personal
Subgerente de
Prestaciones
Experto
Técnico
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración
de Personal
Marco Jurídico
y Normativo
Ley de
Instituciones de
Crédito, artículo
115
Mes
Año
16
08
2010
Producto
Estándar
Depósito en
tarjeta de
despensa
electrónica
Mensual
Oficio de
instrucción de
inversión al
Fiduciario con
Convenios
firmados
Oficio de
instrucción de
inversión al
Fiduciario con
Convenios
firmados
Instrucción
para el
depósito en la
cuenta del
acreditado en
el sistema
Publicación del
Estado de
cuenta de
rendimientos
Por evento
Condiciones
Generales de
Trabajo 2009
Acuerdo que
establece las
normas para
autorizar la
adquisición o
arrendamiento
de Bienes
muebles que
realicen las
dependencias y
entidades de la
Administración
Pública Federal,
publicado en el
Diario Oficial de
fecha10 de
agosto de 1993.
Acuerdo No.
123 emitido el 1
de septiembre
de 1993 emitido
por el Consejo
Directivo del
Banco.
Acuerdo No.
4/25 del 28 de
agosto de 2000
emitido por el
Comité
Institucional del
Banco.
Oficio solicitud
de devolución
de factura
Acuerdo No.36
bis/2001 de
fecha 14 de
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
Nivel de
Documentación
Políticas
Día
-
Por evento
Por evento
Oficio de
instrucciones
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
Descripción
Actores
Subgerente de
Prestaciones
Experto
Técnico
2.3 Préstamo con
Garantía Hipotecaria
2.4 Préstamo
Especial de
Transporte
2.5Redocumentación
del Préstamo de
Mediano para
integrarse al
Hipotecario
Área de negocios de
la Cartera de Ex
empleados
MPR800001
Página 39 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración
de Personal
Subgerente de
Prestaciones
Experto
Técnico
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Administración
de Personal
Subgerente de
Prestaciones
Experto
Técnico
Subdirector de
Recursos
Humanos
Marco Jurídico
y Normativo
marzo de 2001
emitido por el
Consejo
Directivo del
Banco.
-
Mes
Año
16
08
2010
Producto
Descuento por
nómina
Registro en la
nómina del
descuento del
préstamo
especial de
transporte
Registro en la
nómina de la
ayuda de
transporte
Pagaré con
sello de
pagado y
contrato
firmado
Oficio de envío
de factura a
guarda y
custodia y
copia de
factura a
control de
pago
Oficio solicituddevolución de
factura
Descuento por
nómina
Políticas y
Procedimientos
-
Estándar
al jurídico para
cancelación de
la hipoteca
Acuerdo No. 3.9
153/2001 de
fecha 26 de
septiembre de
2001 emitido
por el Consejo
Directivo del
Banco.
Acuerdo No.
3.10 2 210 de
fecha 11 de
octubre de 2001
emitido por el
Comité
Institucional del
Banco.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
Nivel de
Documentación
Día
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Por evento
Por evento
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
Descripción
Actores
Marco Jurídico
y Normativo
Gerente de
Administración
de Personal
Subgerente de
Prestaciones
Experto
Técnico
E3
Nivel de
Documentación
Ver manual del
proceso crediticio
Día
Mes
Año
16
08
2010
Producto
Estándar
4. Indicador
Proceso
Prestaciones
económicas
Descripción del
Indicador
Control de las
prestaciones
económicas
MPR800001
Página 40 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Fórmula
Solicitudes
recibidas/Solicitudes
atendidas
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Frec. Medición
periódica
Día
Mes
Año
-
-
-
Frec.
Reporte
periódica
Meta
100% de
solicitudes
atendidas
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
1.-Ficha del Subproceso 5
SUBPROCESO: Otras prestaciones
• Deportivas, Culturales y Sociales
Dueño del proceso: Director de Administración/Gerente de Administración de Personal
Entradas
Productos
1. Calendario de eventos Deportivos, Culturales y Sociales
1. Evento realizado en tiempo y forma
2. Evento realizado pagado
3. Registro en la nómina de los descuentos y subsidios
Proveedores
Clientes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1. Personal Activo, Jubilados y Pensionados de Banobras
2. Delegaciones
3. Gerencia de Control de Pagos
Gerencia de Adquisiciones
Gerencia de Servicios Médicos
Gerencia Fiduciaria de Administración
Subgerencia de Organización e Información
Subgerencia de Registro Contable
Subgerencia de Negocios Privados
Deportivos institucionales y privados
Delegado Deportivo
Entrenador
Proveedores de bienes o servicios
MPR800001
Página 41 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
2.- PEPSU
PROVEEDOR
Gerencia de
Control
Presupuestal
ENTRADA
El gasto del
ejercicio anterior
en ese rubro
Gerencia de
Presupuesto
servicios médicos elaborado
autorizado
Subgerencia de
control de gastos
médicos y
seguros
Subgerencia de
control de gastos
médicos y
seguros
Subgerencia de
control de gastos
médicos y
seguros
Proveedores de
bienes o servicios
Gasto
programable/
Gasto Corriente
del ejercicio
Calendario de
eventos
Requisición
sellada de
suficiencia
presupuestal y
autorizada
Contratos/
Órdenes de
Servicio/
Órdenes de
Compra,
autorizados
PROCESO
1.0 Elabora el presupuesto
1.1 ET aplica al gasto del
ejercicio anterior la inflación
acumulada del presupuesto
ejercido.
1.2 ET envía a la Gerencia de
programación y Control
Presupuestal para la asignación
de los recursos.
2.0 Presta el servicio para
actividades Deportivas,
Culturales y Sociales por
evento
2.1 ET elabora requisiciones y
tramita el sello de suficiencia
presupuestal.
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Presupuesto
elaborado
Gerente de servicios
médicos
Calendarización de
recursos asignados
Gerencia de
programación y Control
Presupuestal
Requisición
elaborada para la
asignación de
recursos
Gerencia de
programación y Control
Presupuestal
2.2 ET Gestiona la contratación
del servicio por evento:
• Deportivas
• Culturales
• Sociales
Contratos/
Órdenes de
Servicio/Órdenes
de Compra,
autorizados
2.3 Director de
Administración/Subdirector de
Recursos Humanos/Gerente de
Servicios Médicos/ Subgerente
de control de gastos médicos y
seguros/Experto Técnico
Coordinan la realización del
evento contratado según sea el
caso.
3.0 Ejecuta el gasto corriente
por evento calendarizado
realizado
3.1 ET registra en el Sistema de
Pagos.
3.2 ET actualiza el listado de
conciliaciones.
Facturas o
comprobantes
diversos para
registro contable
Gerencia de Control de
Pagos
Evento realizado
pagado
Proveedores de bienes o
servicios
Gerencia de
Adquisiciones
Gerencia de Control de
Pagos
Gerencia de Servicios
Médicos
Evento realizado en Personal de oficinas
tiempo y forma
centrales, jubilados y
pensionados
4.0 Ejecuta el gasto a
MPR800001
Página 42 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDOR
ENTRADA
Proveedores de
bienes o servicios
Facturas
Entrenador
Delegado
Deportivo
Subgerencia de
Organización e
Información
Delegaciones y
personal activo,
jubilados y
pensionados
Relación de
Participantes
PROCESO
jubilados y pensionados por
evento
4.1 ET emite el oficio dirigido a
la Gerencia de Negocios
Fiduciarios solicitando la
asignación de recursos para
este concepto.
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDA
USUARIO
Oficio “Constancia
de aceptación de
servicios”
Gerencia Fiduciaria de
Administración
Gerencia de Control de
Pagos
4.2 ET emite oficio “Constancia
de aceptación de servicios”
Plantillas
dirigido a la Gerencia de Control
de Pagos para el pago
correspondiente.
5.0 Aplica los descuentos y
Subsidios
Solicitud de pago a 5.1 ET registra subsidios o
deportivos
descuentos del Sistema
Facturas
operativo RH.
Oficios
Relación de
Préstamos
5.2 ET envía comunicado para
(subsidio)
pago del bien o servicio.
autorizada para
deportivos
Evento realizado
pagado
Gerencia de Servicios
Médicos
Registro en la
nómina de los
descuentos y
subsidios
Delegaciones y personal
activo, jubilados y
pensionados
Gerencia de Control de
Pagos
Oficio para
transferencia del
pago
Subgerencia de
Nóminas y
Compensaciones
Deportivos
institucionales y privados
Subgerencia de
Listado de
Registro Contable “Movimiento de
auxiliares”
Subgerencia de
Negocios
Privados
Subgerencia de
Nóminas y
Compensaciones
Comprobación de
Gastos de Retiros
Fid. 2065
Movimientos en
instrumentos de
deuda (Fid. 2065)
Solicitud de
Recursos con
Cargo A
Fideicomiso 2065
MPR800001
Página 43 de 45
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
6.0 Realiza las Conciliaciones
6.1 ET realiza la conciliación de
cifras contables.
(Cuenta 2501- 2503-16065106).
6.2 ET informa a contabilidad en
caso de existir diferencias.
6.3 ET identifica origen de
diferencias y corrige.
6.4 ET verifica correcciones en
el Listado de “Movimiento de
auxiliares” del mes siguiente.
6.5 ET recibe oficio con
“Solicitud de Recursos con
Cargo a Fideicomiso 2065” para
conciliar.
6.6 ET integra la documentación
conciliada y validada al
expediente.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Conciliación de
cifras contables
Cta. 2501-16065106
Subgerencia de Registro
Contable
Subgerencia de
Negocios Privados
Expediente
Integrado
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
3.- Matriz Documental
Etapa
1
Descripción
Actores
Elabora el
presupuesto
2
Presta el servicio
para actividades
• Deportivas,
• Culturales y
• Sociales por
evento
3
Ejecuta el gasto
corriente por
evento
calendarizado
realizado
4
Ejecuta el gasto
a jubilados y
pensionados por
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Servicios
Médicos
Subgerente de
control de
gastos
médicos y
seguros
Experto
Técnico
Director de
Administración
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Servicios
Médicos
Subgerente de
control de
gastos
médicos y
seguros
Experto
Técnico
Gerente de
Servicios
Médicos
Subgerente de
control de
gastos
médicos y
seguros
Experto
Técnico
Gerente de
Servicios
Médicos
Marco Jurídico y
Normativo
Nivel de
Documentación
Políticas
Producto
Estándar
-
-
-
Condiciones
Generales de
Trabajo 2009
Políticas
Evento realizado
en tiempo y
forma
Por evento
Condiciones
Generales de
Trabajo 2009
Políticas
Evento realizado
pagado
Por evento
Condiciones
Generales de
Trabajo 2009
Políticas
Evento realizado
pagado
Por evento
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
5
6
Descripción
Actores
Marco Jurídico y
Normativo
evento
Subgerente de
control de
gastos
médicos y
seguros
Experto
Técnico
Aplica los
descuentos y
Subsidios
Gerente de
Servicios
Médicos
Realiza las
Conciliaciones
Condiciones
Generales de
Trabajo 2009
Subgerente de
control de
gastos
médicos y
seguros
Experto
Técnico
Gerente de
Servicios
Médicos
Subgerente de
control de
gastos
médicos y
seguros
Experto
Técnico
Nivel de
Documentación
Políticas
Día
Mes
Año
16
08
2010
Producto
Estándar
Registro en la
nómina de los
descuentos y
subsidios
Por evento
Oficio para
transferencia del
pago
-
Políticas
-
Mensual
4.- Indicador
Proceso
Prestaciones
deportivas y
culturales
Descripción del
Indicador
Motivar la
participación de
los trabajadores
en equipos
MPR800001
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Elaboró:
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JMRS/JRTD
Revisó:
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Frec.
Medición
Semestral
Fórmula
Participantes /
Tipo de
disciplina
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Frec.
Reporte
Semestral
Día
Mes
Año
-
-
-
Meta
Obtención de
medallas en los
juegos bancarios
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-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
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2010
Sección VII
Gestión de Seguros del
Personal y Patrimoniales
VII.1. Descripción
A continuación se muestra una breve descripción de las etapas del
proceso y sus participantes
Etapa
Descripción
Contratación de
los Seguros de
Vida del personal
vía normal
Seguros de vida 40 meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad y
doble indemnización por Muerte Accidental para empleados.
• 40 meses de pensión para jubilados.
• 18 meses de SMBV para empleados.
Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Servicios Médicos,
Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros y Experto Técnico
1
Contratación de
los Seguros de
Vida del personal
vía créditos
Seguros de vida que amparan los saldos por préstamos de corto y
mediano plazos y Préstamo Especial para el Transporte para empleados,
jubilados y exempleados.
Seguros de vida por Préstamos Hipotecarios para empleados, jubilados y
exempleados.
Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Servicios Médicos,
Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros y Experto Técnico
2
3
Seguros de Daños
a Inmuebles
Seguros de Bienes
Patrimoniales
MPR800001
Página 1 de 16
Elaboró:
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Seguro de Daños a Inmuebles para empleados, jubilados y exempleados.
Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Servicios Médicos,
Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros y Experto Técnico
Seguro de Bienes Patrimoniales.
Subdirector de Recursos Humanos, Gerente de Servicios Médicos,
Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros y Experto Técnico
Aprobado/Autorizado
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Humanos
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
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VII.2. Políticas Específicas
VII.2.1. De los seguros de vida del personal por contratación vía normal y
vía crédito
1. El Gerente de Servicio Médico, mediante el Subgerente de Control de Gastos Médicos y
Seguros y su personal, debe vigilar y dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a las Condiciones Generales de Trabajo, y
debe proteger los intereses tanto de Banobras como de los empleados, jubilados,
pensionados y exempleados.
2. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe convocar a una Licitación
Pública Nacional, y debe acatar el procedimiento que establece la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público por medio del personal de la Gerencia de
Adquisiciones, para la contratación de las pólizas institucionales de vida de:
i. 40 Meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad y Doble Indemnización por Muerte
Accidental para empleados.
ii. 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados.
iii. 18 MSMBV para empleados.
iv. Seguros de vida que amparan los saldos por préstamos de corto y mediano plazos y
Préstamo Especial para el Transporte para empleados, jubilados y exempleados.
v. Seguro por Préstamos Hipotecarios para empleados, jubilados y exempleados.
•
Estos seguros se deben contratar automáticamente al ingreso de un nuevo empleado y a
la formalización de un crédito nuevo.
3. El Personal de la Subgerencia de Gastos Médicos y Seguros debe gestionar y controlar el
gasto de los recursos para la operación del sistema de atención médica integral para el
personal en activo, jubilado y pensionado, así como para sus beneficiarios que permita
mantener la salud física, mental y social, los diferentes esquemas de seguros para el personal
y la institución, y los estudios actuariales del plan de pensiones.
4. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe integrar los programas de aseguramiento y
supervisar las actividades relacionadas con los seguros de vida, del personal y de Banobras
así como:
• Seleccionar las coberturas que amparen los seguros de vida del personal en los términos
que establecen las Condiciones Generales de Trabajo.
•
Asistir a la Gerencia de Adquisiciones en los procesos de licitación de seguros, integrando
los anexos técnicos y evaluando las propuestas técnicas de los licitantes.
•
Supervisar la correcta aplicación de las pólizas y que la atención de siniestros y las
indemnizaciones derivadas de éstos, corresponda a los términos contratados y la
normativa aplicable.
•
Verificar que los pagos a las aseguradoras atiendan a los compromisos contraídos en los
contratos y las altas, bajas y modificaciones se cobren con las tarifas acordadas.
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VII.2.1.1 De la Gestión de Pagos
1. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las primas se cubra
de la siguiente manera:
•
40 Meses de sueldo más sobresueldo por antigüedad y doble indemnización por Muerte
Accidental para empleados, son cubiertas al 100% por Banobras. Se debe efectuar el pago
a la Aseguradora mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales
posteriores a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato
correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar
trimestralmente.
•
Seguro de Vida de 18 Meses de SMBV el 50% lo debe cubrir el empleado y el otro 50%
Banobras. Se efectúa mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 días
naturales posteriores a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato
correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar
trimestralmente.
•
40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados, el 100% lo cubre el Fideicomiso
2065. Se debe efectuar mediante el pago de contado anualizado dentro de los 20 días
naturales posteriores a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato
correspondiente; los ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar
trimestralmente.
•
Préstamos de Corto y Mediano Plazo y Préstamos por Crédito Hipotecario para empleados
son cubiertos al 100% por Banobras y se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.
•
Préstamos de Corto e hipotecario para jubilados son cubiertos al 100% por los Jubilados y
se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.
•
Préstamos de mediano plazo el 40% es cubierto por los jubilados y el 60% por Banobras y
se debe pagar a la Aseguradora a meses vencidos.
•
Préstamo Especial para el Transporte, es cubierto por los funcionarios en activo y los
continúan pagando aún cuando adquieren el estatus de jubilados al 100% y se debe pagar
a la Aseguradora a meses vencidos.
•
Los seguros por créditos hipotecarios y/o créditos de mediano plazo para exempleados,
éstos pagarán la anualidad en el mes de enero en una sola exhibición.
•
La vigencia de los Seguros Institucionales debe ser de uno a dos años máximo. En caso
de que no se haya concluido el proceso de contratación debe solicitar una prórroga al
contrato vigente.
•
Los primeros diez días del mes que inicia, se debe reportar a la compañía Aseguradora los
movimientos generados del mes que acaba de concluir, los cuales se tomarán en cuenta
para efectuar los ajustes trimestrales de las pólizas de vida institucionales, para las pólizas
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institucionales de vida por créditos los ajustes serán mensualmente, informando los saldos
insolutos.
VII.2.1.2. De los Pagos de Siniestros
1.
El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las
indemnizaciones a beneficiarios se cubra de la siguiente manera:
• Para solicitar el pago a la aseguradora tanto de los seguros de vida 40 Meses de
sueldo más sobresueldo por antigüedad y Seguro de Vida de 18 Meses de SMBV para
empleados, como para 40 Meses de Pensión para jubilados y pensionados Se debe
recabar la documentación necesaria, la cual se especifica en el contrato debidamente
protocolizado y firmado con la aseguradora ganadora.
• En caso de que el fallecimiento de un empleado, se presente por muerte accidental, se
debe pagar el doble del beneficio del seguro de vida de 40 meses de sueldo más
sobresueldo por antigüedad, en caso de muerte por accidente de un jubilado o
pensionado, igualmente se pagará la doble indemnización, con una edad límite hasta
los 72 años, en los términos que señala el contrato correspondiente, el cual señala la
documentación adicional que debe presentar.
• Para solicitar el pago a la aseguradora de los seguros de vida por créditos: de corto y
mediano plazo, créditos hipotecarios y préstamo especial de transporte para
empleados, jubilados y/o pensionados, aunado a la documentación recabada para el
pago de los seguros de las pólizas de vida, descritas en el primer párrafo de este rubro,
se recopila el reporte emitido por la Subgerencia de Prestaciones que indica el (los)
saldo (s) insoluto (s) pendiente (s) a la fecha del fallecimiento del asegurado. Algunos
documentos requisitados para la reclamación de los seguros de vida con el reporte de
saldos insolutos se envía a la Aseguradora para el caso de fallecimiento de
exempleados.
VII.2.2. Del seguro de Daños a Inmuebles
1.
El Gerente de Servicio Médico, mediante el Subgerente de Control de Gastos Médicos y
Seguros y su personal, debe vigilar y dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a las Condiciones Generales de Trabajo,
en el aseguramiento de los Inmuebles propiedad del personal, objeto del crédito
hipotecario y salvaguardar los intereses de la institución como de los empleados,
jubilados, pensionados y exempleados.
2.
El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe convocar a un concurso de
invitación con las aseguradoras más solventes del país, para la contratación de la póliza
que ampare los inmuebles propiedad del personal de Banobras objeto del crédito
hipotecario.
3.
El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe integrar los programas de
aseguramiento y supervisar las actividades relacionadas con el seguro de daños del
personal de Banobras así como:
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•
Seleccionar las coberturas que amparen los seguros de daños a inmuebles del
personal en los términos que establecen las Condiciones Generales de Trabajo y
acorde a la normativa aplicable.
•
Verificar que la póliza sea integrada de forma obligatoria por los inmuebles propiedad
del personal activo, jubilados y ex-empleados, objeto del crédito hipotecario.
•
Verificar que los cobros y ajustes de las aseguradoras atiendan a los compromisos
contraídos y las altas, bajas y modificaciones se cobren con las tarifas acordadas.
•
Verificar que la vigencia de los Seguros Institucionales sea de uno a dos años
máximo. En caso de que no se haya concluido el proceso de contratación debe
solicitar una prórroga al contrato vigente.
VII.2.2.1 De la Gestión de Pagos del seguro de Daños a Inmuebles
1. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las primas se cubra
de la siguiente manera:
•
El 100% de la prima del Seguro de Daños a Inmuebles corre a cargo de los empleados,
jubilados y/o exempleados que cuentan con un crédito vigente. Se efectúa el pago a la
Aseguradora mediante pago de contado anualizado dentro de los 20 días naturales
posteriores a la presentación de las facturasy/o notas de crédito. Los movimientos
generados por altas, bajas o modificaciones se paguen pultualmente.
•
El importe de la anualidad de la prima se descontará en 5 quincenas de la nómina de los
empleados, jubilados y pensionados.
•
Cuando la contratación del seguro sea en fecha posterior al inicio de la vigencia de la
póliza, el importe a pagar de la prima será proporcional a la fecha de vencimiento en un
solo pago de contado en el Módulo de Control de Pagos ubicado en la P.B. del Edificio La
Fé para el caso de los empleados, jubilados y pensionados del área metropolitana, el pago
de los seguros de inmuebles adquiridos en las Delegaciones Estatales en la sucursal
bancaria de la misma zona, en la cuenta clabe de 18 dígitos que para tal fin proporciona
dicho Módulo.
•
La Gerencia de Operación Crediticia es la responsable del cobro y recuperación de las
primas anuales del seguro de daños de los exempleados en un solo cobro.
•
Los primeros diez días del mes que inicia, se deben reportar a la compañía Aseguradora
los movimientos generados del mes que acaba de concluir, los cuales se tomarán en
cuenta para efectuar los ajustes trimestrales de las pólizas de vida institucionales, para las
pólizas institucionales de vida por créditos los ajustes serán mensualmente, informando los
saldos insolutos.
•
Pago de contado anualizado a la Aseguradora, dentro de los 20 días naturales posteriores
a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato correspondiente; los
ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar de manera trimestral.
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VII.2.3 Del seguro de Bienes Patrimoniales
1. El Gerente de Servicio Médico, mediante el Subgerente de Control de Gastos Médicos y
Seguros y su personal, debe vigilar y dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el aseguramiento de los Bienes
Patrimoniales propiedad de la Nación, y salvaguardar los intereses de la institución.
2. El Subgerente de Control de Gastos Médicos y Seguros debe convocar a un concurso de
invitación con las aseguradoras más solventes del país, para la contratación de la póliza que
ampare los bienes Patrimoniales que están bajo la responsabilidad del Director General de
Banobras.
3. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe supervisar las actividades relacionadas con
el seguro de Bienes Patrimoniales así como:
•
Verificar que la póliza sea integrada de forma obligatoria para los bienes patrimoniales
inventariados por el personal de la Gerencia de Servicios Generales.
•
Verificar que los cobros y ajustes de las aseguradoras atiendan a los compromisos
contraídos y las altas, bajas y modificaciones se cobren con las tarifas acordadas.
•
Verificar la vigencia de los Seguros sea de uno a dos años máximo. En caso de que no se
haya concluido el proceso de contratación debe solicitar una prórroga al contrato vigente.
VII.2.3.1 De la gestión del pago del seguro de Bienes Patrimoniales
2. El Subgerente de Gastos Médicos y Seguros debe verificar que el pago de las primas se cubra
de la siguiente manera:
•
El 100% de la prima del Seguro de Daños a Bienes Patrimoniales propiedad de la Nación,
corre a cargo de Banobras. Se efectúa el pago a la Aseguradora mediante pago de
contado anualizado dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de las
facturas y/o notas de crédito. Los movimientos generados por altas, bajas o
modificaciones se paguen puntualmente.
•
Cuando la contratación del seguro sea en fecha posterior al inicio de la vigencia de la
póliza, el importe a pagar de la prima será proporcional a la fecha de vencimiento en un
solo pago de contado en el Módulo de Control de Pagos ubicado en la P.B. del Edificio La
Fé para el caso de bienes en la zona metropolitana, el pago de los seguros de los bienes
patrimoniales adquiridos en las Delegaciones Estatales en la sucursal bancaria de la
misma zona, en la cuenta clabe de 18 dígitos que para tal fin proporciona dicho Módulo.
•
Los primeros diez días del mes que inicia, se deben reportar a la compañía Aseguradora
los movimientos generados del mes que acaba de concluir, los cuales se tomarán en
cuenta para efectuar los ajustes trimestrales de las pólizas, informando los saldos
insolutos.
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Pago de contado anualizado a la Aseguradora, dentro de los 20 días naturales posteriores
a la presentación de las facturas, previa formalización del contrato correspondiente; los
ajustes por altas, bajas o modificaciones se deben pagar de manera trimestral.
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VII.3 Procedimiento
A continuación se presentan las fichas que describen el proceso
1.-Ficha del Subproceso1
PROCESO: Gestión de Seguros de Vida del Personal, Daños a Inmuebles y de Bienes Patrimoniales
Dueño del proceso: Director de Administración
Entradas
1.- Por ejercicio
2.- Bases de datos
Productos
1.- Pólizas de vida
2.- Pólizas de bienes inmuebles
3.- Pólizas de bienes patrimoniales institucionales
Proveedores
Clientes
1.- Gerencia de Programación y Presupuesto
2.- Gerencia de Adquisiciones
3.- Gerencia de Servicios Generales
4.- Aseguradora
1.- Subdirector de Recursos Humanos
2.- Director de Administración
3.- Gerencia de Control de Pagos
4.- Empleados, jubilados y pensionados, exempleados con
crédito.
5.- Director General
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3. PEPSU
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
Día
Mes
Año
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SALIDAS
USUARIOS
1.0 Contratación de los Seguros de Vida del Personal vía normal y vía créditos
Normatividad
Gerencia de
Programación y
Presupuesto
Por ejercicio
Formatos
Normatividad
Por ejercicio
Normatividad
Documentación
Gerencia de
Adquisiciones
Propuestas
técnicas y
económicas
Bases de
licitación
Gerencia de
Adquisiciones
Notificación
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1.0 Esquema de Aseguramiento
1.1ET solicita mediante oficio, a la
Gerencia de Programación y Control
Presupuestal, requiera a la S.H.C.P., el
presupuesto necesario para iniciar el
trámite de licitación y la contratación de
los seguros de vida.
1.2 ET elabora los formatos de
Requerimientos de Presupuesto para la
Contratación de los seguros de vida a la
Gerencia de Programación y Control
Presupuestal.
1.3 Subgerente/ET solicita mediante
oficio a la Gerencia Fiduciaria de
Administración, la suficiencia de recursos
para la contratación de los seguros de
vida para jubilados y pensionados.
2.0 Licitación
2.1 Subgerente/ET solicita mediante
oficio a la Gerencia de Adquisiciones
iniciar el proceso de licitación, al cual se
remite la información necesaria para
dicho proceso.
2.2 Subgerente/ET recibe de la Gerencia
de Adquisiciones las propuestas técnicas
y económicas de las aseguradoras
participantes para su revisión de acuerdo
a las bases de la licitación.
2.3 Subgerente/ET informa mediante
oficio a la Gerencia de Adquisiciones las
observaciones derivadas de la revisión
de las propuestas, anexando cuadro
comparativo.
2.4 Subgerente/ET recibe de la Gerencia
de Adquisiciones la notificación de la
aseguradora ganadora.
3.5 Subgerente/ET elabora, revisa y
autoriza el contrato que contiene el
período y los servicios convenidos
durante la licitación correspondiente,
para firma de los representantes de la
Institución y de los representantes de la
Aseguradora.
Aprobado/Autorizado
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Gerencia de
Programación y
Presupuesto
Oficio
Gerencia de
Programación y
Presupuesto
Formatos
requisitados
Gerencia
Fiduciaria de
Administración
Oficio
Oficio
Gerencia de
Adquisiciones
Propuestas
técnicas y
económicas
revisadas
Gerencia de
Adquisiciones
Oficio con
observaciones
Gerencia de
Adquisiciones
Notificación
recibida
-
Representantes
de la Institución
Contrato
representantes de
la Aseguradora
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-
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-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
ENTRADAS
Aseguradora
ganadora
Oficio carta
cobertura
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
Información
Aseguradora
Gerencia de
Adquisiciones
Subgerencia de
Nóminas y
Compensaciones
Aseguradora
pólizas
institucionales de
vida
Contrato
formalizado
PROCESO
3.0 Inicio de comunicación con la
aseguradora ganadora
3.1 ET recibe de la aseguradora el oficio
de Carta Cobertura.
3.2 ET elabora AVISO de notificación al
personal de la aseguradora ganadora.
3.3 ET entrega a la aseguradora
ganadora la base de datos que sirve
para el inicio del aseguramiento y para la
emisión de las facturas
correspondientes.
3.4 ET recibe de la aseguradora
ganadora en papel membretado, las
pólizas institucionales de vida:
40 Meses de Sueldo más Sobresueldo
por antigüedad para empleados; 40
Meses de Pensión para jubilados y
pensionados, y 18 MSMB y las archiva, y
recibe como las respectivas facturas
para gestionar su pago.
3.5 ET solicita mediante oficio a la
Gerencia de Control de Pagos la
transferencia del pago anual de primas
de las pólizas de vida: 40 Meses de
Sueldo más Sobresueldo por antigüedad
para empleados; 40 Meses de Pensión
para jubilados y pensionados, y 18
Meses SMB.
Información de
las nóminas
Facturas y/o
notas de crédito
3.7 Et envía trimestralmente la
Aseguradora las facturas y/o notas de
crédito para el pago de primas por
ajustes de las pólizas de 40 Meses de
Sueldo más Sobresueldo por antigüedad
para empleados; 40 Meses de Pensión
para jubilados y pensionados, y 18
Meses SMB, previa revisión de las
facturas y/o notas de crédito contra los
movimientos reflejados en las nóminas.
3.8 ET solicita mediante oficio a la
Gerencia de Control de Pagos la
transferencia del pago por ajustes
trimestrales de primas de las pólizas de
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
3.6 ET envía a la Aseguradora
mensualmente, vía correo electrónico, la
información quincenal de las nóminas de
empleados, jubilados y pensionados.
MPR800001
Página 10 de 16
Día
USUARIOS
Aviso
Personal de la
aseguradora
ganadora
Base de datos
Aseguradora
pólizas
Subdirector de
institucionales de
Recursos
vida
Humanos/
Director de
Facturas
Administración
Oficio
Gerencia de
Control de Pagos
información de
las nóminas de
empleados,
jubilados y
pensionados
Aseguradora
Gestión del pago
de primas por
ajustes de las
Gerencia de
pólizas
Control de Pagos
Oficio para la
Gestión del pago
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
ENTRADAS
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
Base de datos de
préstamos
Aseguradora
Facturas y/o
notas de crédito
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
Información
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
Información
mensual
ET Subgerencia
de Gastos
Información
MPR800001
Página 11 de 16
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
PROCESO
vida: 40 Meses de Sueldo más
Sobresueldo por compensación para
empleados; 40 Meses de Pensión para
jubilados y pensionados, y 18 MSMB.
4.0 Seguros de Vida
4.1 Contratación de los Seguros de
Vida del personal vía normal
Por Préstamos de Mediano y Corto
Plazo, Préstamos Hipotecarios y
Préstamo Especial para el Transporte
para empleados, jubilados y pensionados
1.ET envía a la Aseguradora
mensualmente, vía correo electrónico, la
información quincenal de las nóminas
con los saldos insolutos de empleados,
jubilados y pensionados
2. ET recibe mensualmente de la
Aseguradora las facturas y/o notas de
crédito del mes que acaba de concluir,
generadas de la información mensual de
las pólizas de Préstamos de Mediano y
Corto Plazo, Préstamos Hipotecarios y
Préstamo Especial de Transporte, previa
revisión de estas y las archiva en
expediente.
3. ET solicita mediante oficio a la
Gerencia de Control de Pagos la
Transferencia del pago de primas.
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
Información
quincenal de las
nóminas
Aseguradora
Subgerencia de
Gastos Médicos y
Seguros
Expediente
Gerencia de
Control de Pagos
Oficio
4.2 Contratación de los Seguros de
Vida del personal vía créditos
Por Préstamos de Mediano y Corto
Plazo, Préstamos Hipotecarios y
Préstamo Especial para el Transporte
para exempleados con créditos
1. ET solicita a la Gerencia de Operación
Crediticia, la base de datos del personal
exempleado que cuenta con Créditos de
Corto y Mediano Plazos; Especial de
Transporte; Créditos Hipotecarios; y
Correo
Daños a Inmuebles con los siguientes
electrónico
datos:
• Nombres, apellido paterno y materno
• Saldos Insolutos
• Tipo de Crédito
• Suma asegurada (Póliza Daños)
2. ET solicita mediante oficio, a la
Oficio
Gerencia de Programación y Control
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Gerencia de
Operación
Crediticia
Gerencia de
Programación y
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
Médicos y
Seguros
Gerencia de
Programación y
Control
Presupuestal
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
Aseguradora
ENTRADAS
PROCESO
Presupuestal, recursos para liquidar las
anualidades de estos seguros.
3. ET recibe el oficio de autorización de
la Gerencia de Programación y Control
Presupuestal y elabora los formatos de
Oficio
Requerimientos de Presupuesto para la
Contratación de los seguros para
exempleados.
4. ET entrega a la aseguradora ganadora
vía correo electrónico la base de datos
que sirve para iniciar con el
Información
aseguramiento de los saldos insolutos de
los créditos de los exempleados y para la
emisión de la factura correspondiente.
5. ET solicita mediante oficio a la
Base de datos
Gerencia de Control de Pagos por
Facturas
transferencia, el pago de las anualidades
Seguros Vigentes de primas, de acuerdo a las bases de
datos enviadas para su aseguramiento.
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
Control
Presupuestal
Formatos de
Requerimientos
de Presupuesto
para la
Contratación de
los seguros
-
Contrato
Base de datos
Aseguradora
Oficio
Gerencia de
Gestión del pago Control de Pagos
Fin de esta etapa
MPR800001
Página 12 de 16
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
2.0 Seguro de Daños a Inmuebles
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
Gerencia de
Adquisiciones
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
Aseguradora
Ganadora
Fin de esta etapa
Información
Información
Información
Notificación
Información
Pólizas vigentes
MPR800001
Página 13 de 16
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
1.0 Concurso de Invitación para la
contratación del seguro de daños a
inmuebles de empleados
Contratación de los Seguros de Vida
institucionales (40 meses de sueldo más
sobresueldo por compensación, 40
Meses de Pensión, 18 Meses de SMBV,
Créditos de Corto y Mediano Plazos y
Créditos Hipotecarios),así como del
seguro de Préstamo Especial de
Transporte
1. ET envía a la Gerencia de
Adquisiciones, vía correo electrónico, las
bases de datos como parte de la
documentación necesaria para iniciar el
proceso de Licitación.
Documentación
Gerencia de
Adquisiciones
2. ET elabora el oficio de invitación a las
Aseguradoras de mayor renombre a nivel Oficio invitación
nacional.
Aseguradoras
3. ET señala términos y condiciones de
contratación y descripción completa de
Archivo
los inmuebles, mediante archivo
magnético
magnético.
4. ET recibe de la Gerencia de
Adquisiciones la notificación de la
aseguradora ganadora y los factores que Expediente
se aplicarán para las pólizas.
2.0 Comunicación con la aseguradora
ganadora
1. ET envía a la aseguradora ganadora
la información actualizada de empleados
y jubilados a nivel nacional por correo
electrónico, con saldos al 31 de
diciembre del año que termina.
3.0 Seguros de daños a inmuebles de
empleados
1.ET notifica mediante oficio los factores
de la vigencia a aplicar de las pólizas
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Aseguradoras
Subgerencia de
Gastos Médicos y
Seguros
Archivo
magnético
Aseguradora
Ganadora
Oficio
Pólizas vigentes
Personal de
Banobras
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PROVEEDORES
ENTRADAS
PROCESO
Día
Mes
Año
16
08
2010
SALIDAS
USUARIOS
3.0 Seguros de Bienes Patrimoniales
1.0 Concurso de invitación para la
contratación del seguro de bienes
patrimoniales
Contratación de los Seguros de bienes
Patrimoniales Institucionales en:
¾
Gerente de
Servicios
Generales
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
Gerencia de
Adquisiciones
ET Subgerencia
de Gastos
Médicos y
Seguros
Aseguradora
Ganadora
Información de
los bienes
patrimoniales
Información
Información
Notificación
Información
Pólizas vigentes
MPR800001
Página 14 de 16
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Zona Metropolitana
• Edificio la Fé
• CENDI
• Batán
¾ Delegaciones Estatales
1. ET envía a la Gerencia de
Adquisiciones, vía correo electrónico, las
bases de datos como parte de la
documentación necesaria para iniciar el
proceso de Licitación.
Documentación
Gerencia de
Adquisiciones
2. ET elabora el oficio de invitación a las
Aseguradoras de mayor renombre a nivel Oficio invitación
nacional.
Aseguradoras
3. ET señala términos y condiciones de
contratación y descripción completa de
Archivo
los bienes patrimoniales, mediante
magnético
archivo magnético.
4. ET recibe de la Gerencia de
Adquisiciones la notificación de la
aseguradora ganadora y los factores que Expediente
se aplicarán para las pólizas.
Subgerencia de
Gastos Médicos y
Seguros
2.0 Comunicación con la aseguradora
ganadora
1. ET envía a la aseguradora ganadora
la información actualizada de los bienes
patrimoniales por correo electrónico.
Aseguradora
Ganadora
Aseguradoras
Archivo
magnético
3.0 Seguros de bienes patrimoniales
1. ET notifica mediante oficio los factores Oficio
de la vigencia a aplicar de las pólizas.
Pólizas vigentes
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Director General
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
3.- Matriz Documental
Etapa
1
Descripción
Actores
Marco Jurídico y Normativo
Contratación
de los
Seguros de
Vida del
personal vía
normal
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Servicio
Médico
Contratación
de los
Seguros de
Vida del
personal vía
créditos
Subgerente de
Gastos
Médicos y
Seguros
ET
Seguros de
Daños a
Inmuebles
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Servicio
Médico
Subgerente de
Gastos
Médicos y
Seguros
ET
Condiciones Generales de
trabajo.
Ley del Impuesto Sobre la
Renta, artículos 109 fracción
XVII y 167 fracción XVI
referente al pago de las
cantidades entregadas a los
beneficiarios por concepto de
indemnización de seguros de
vida, éstas continuarán
exentas de impuesto siempre
que se trate de la esposa (o),
concubina (ario), ascendientes
madre, padre, abuela (o), etc.,
-o descendientes hijo (a), nieto
(a), etc.- del asegurado. Los
beneficiarios del asegurado
distintos a los antes
mencionados, a partir del 1º
de enero de 2003 la
Aseguradora estará obligada a
retener el 20% de las
cantidades a pagar.
Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal
artículos 37 fracción XIX.
Ley de Adquisiciones y Obras
Públicas, 1, 3, fracción IV, 8 y
12.
Lineamientos que deberán
observar las dependencias y
entidades de la Administración
Pública Federal en los
procedimientos de
contratación de seguros de
bienes patrimoniales y de
personas.
E2
E3
Seguros de
Bienes
Patrimoniales
MPR800001
Página 15 de 16
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Subdirector de
Recursos
Humanos
Gerente de
Servicio
Médico
Gerente de
Servicios
Generales
Subgerente de
Gastos
Médicos y
Seguros
ET
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Nivel de
Documentación
Políticas
Producto
Estándar
Pólizas
de vida
Trimestral
Políticas
Pólizas
de bienes
inmuebles
Anual
Políticas
Pólizas
de bienes
Anual
patrimoniales
instituciona
les
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
4.- Indicador
Tipo de
Proceso
Seguros
Descripción del
Indicador
Contar con
información
sobre los
seguros del
personal y
patrimoniales
MPR800001
Página 16 de 16
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Fórmula
Tipo de seguro /
Costos
Frec.
Medición
Frec.
Reporte
Semestral
Semestral
100% de bienes
patrimoniales
asegurados
100% del
personal activo,
pensionado y
jubilado
asegurados.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
Meta
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
Sección VIII
Gestión de la Atención Médica y
del Control del Gasto Médico
VIII.1. Descripción
A continuación se muestra una breve descripción de las etapas del
proceso y sus participantes
1
Etapa
Atención
Médica
(Nivel
Nacional)
2
Control
de Gasto
Médico
3
Atención
Médica
con
Control
de Gasto
Médico
MPR800001
Página 1 de 19
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Descripción
• Realizan:
¾ Consulta médica interna: Examen médico de admisión, de urgencia y 1er.
Nivel en oficinas centrales.
¾ Consulta médica de 2° y 3er. Nivel de atención.
¾ Consulta médica externa: A los educandos del CENDI, Casa del Jubilado y
Delegaciones Estatales.
¾ Atención médico-quirúrgica y de servicios complementarios en hospitales a
todos los derechohabientes del servicio médico a nivel Nacional.
¾ Atención en laboratorios, gabinetes y servicios complementarios como
externo.
• Supervisan la atención odontológica.
• Dan Mantenimiento al Portal de la Salud.
• Implementan el Plan Integral de Medicina Preventiva.
Personal de la Gerencia de Servicios Médicos/Subdirector de Recursos
Humanos/Red Médica Nacional
• Gestionan pagos:
¾ Por licitación y por el gasto de administración de los servicios médicos
¾ Por siniestralidad del servicio otorgado en el periodo y por el gasto de
administración de los Servicios Médicos.
¾ Y control de los apoyos y las ayudas al personal, así como el financiamiento
de lentes (micas y armazones).
• Procesan, analizan e integran la información del comportamiento del gasto, para
la toma de decisiones.
• Integran el informe ejecutivo del desempeño presupuestal y estadísticas médicas.
Personal de la Gerencia de Servicios Médicos/Subdirector de Recursos Humanos
• Gestionan el rembolso de gastos médicos a Director General, Director de Área,
Subdirector y Homólogos por servicios médicos no suministrados por la red de
Banobras.
• Registran y controlan las incapacidades médicas.
• Coordinan y evaluación del desempeño de la Administradora
• Revisan y auditan el gasto médico de Banobras reportado por la Administradora.
• Aplican el plan de Continuidad del Servicio Médico
Personal de la Gerencia de Servicios Médicos/Subdirector de Recursos
Humanos/Red Médica Nacional
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Año
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Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
VIII.2. Políticas específicas
VIII.2.1. Atención Médica (nivel Nacional)
•
De la Consulta Interna y Externa
1.
Todo personal que ingresa a Banobras debe realizarse el examen médico de admisión que se
practica en los términos contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes, a través
de la solicitud expresa del personal de la Gerencia de Administración de Personal.
2.
El personal de la Gerencia del Servicio Médico debe distribuir las credenciales permanentes para
la prestación de este servicio.
3.
El solicitante debe realizar las gestiones para la entrega de credenciales del servicio médico
(Provisional y por reposición).
4.
El Gerente de Servicios Médicos debe supervisar que los aspectos médicos y odontológicos
cumplan con lo siguiente:
• Que se aplique el examen médico de admisión solicitado por la Gerencia de Administración
de Personal.
• Que se utilice el expediente médico y se elaboren los reportes correspondientes.
• Que se brinde la consulta médica de urgencia y de 1er. Nivel.
• Que se otorgue la consulta médica de 1°, 2° y de 3er. nivel.
• Que se realice el seguimiento y valoración de casos clínicamente especiales.
• Que se utilice adecuadamente el formato de uso múltiple.
• Que se atiendan las quejas, sugerencias y se brinde asesoría y orientación a los usuarios.
• Que se otorguen los servicios en laboratorios, gabinetes y servicios complementarios por
parte de la Red de Proveedores.
• Que se evalúe la Red Médica.
• Que se valoren los casos que requieran ortodoncia preventiva.
• Que se auditen los servicios pagados odontológicos hechos por la Administradora.
• Que se realicen análisis estadísticos.
• Que se realicen las encuestas de satisfacción por parte de la Administradora.
• Que se mantenga actualizado el Portal de la Salud.
• Que se lleven a cabo las acciones en el plan de medicina preventiva (conferencias y
vacunación).
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
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Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
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Año
-
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Mes
Año
-
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Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
VIII.2.2. Control del Gasto Médico
•
De la Gestión del proceso de licitación y pago de los servicios otorgados por la
administradora
1. El personal de la Gerencia de Servicios Médicos debe apegarse a lo establecido en los contratos
de prestación de servicios donde se convinieron los criterios para la realización del pago de los
servicios otorgados.
2. El Subdirector de Recursos Humanos debe:
• Aprobar el pago a la administradora tanto por concepto de siniestralidad y de sus
honorarios por administración.
• Solicitar los fondos al Fideicomiso para el pago del gasto generado por jubilados.
3. El Gerente de Servicios Médicos debe:
• Aprobar el pago a la administradora tanto por concepto de siniestralidad y de sus
honorarios por administración.
• Organizar, evaluar y conducir técnicamente todo el proceso de licitación de los Servicios
Médicos que incluye:
i. Justificación, integración de las bases, coordinación con el Área de Adquisiciones y con
el Área Jurídica, así como participación directa en el proceso licitatorio.
• Evaluar y autorizar las solicitudes de reembolso tramitadas a través de la administradora.
4. El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe:
• Elaborar justificación para un nuevo proceso de licitación.
• Elaborar bases de licitación que deberán cumplir los proveedores.
• Integrar requerimientos a las bases de licitación y establecer preformas de contrato y los
alcances y penalidades.
• Asistir al Gerente de Servicios Médicos en el proceso licitatorio que incluye:
i. Revisar e integrar los comentarios a las bases de licitación.
ii. Asistir a la junta de aclaraciones con posibles proveedores en coordinación con la
Gerencia de Adquisiciones.
iii. Evaluar las propuestas de los licitantes en coordinación con el Gerente de Servicios
Médicos.
• Revisar los contratos y las órdenes de servicio para pago de prestadores.
• Revisar el proceso de recepción, registro y validación del Gasto Médico presentado por la
administradora, a fin de tramitar el pago respectivo.
• Integrar los informes respectivos a la evolución del gasto.
• Revisar la comprobación de gasto médico facturado por la Administradora.
• Llevar a cabo las aclaraciones pertinentes con el prestador de servicio en caso de
encontrar diferencias en lo facturado a Banobras. (pasar al VIII.2.3 tema Auditoría)
• Supervisar que las facturas presentadas por la Administradora de servicios cumplan con
los requisitos fiscales vigentes, previo a realizar las gestiones necesarias para su pago.
• Revisar y validar la conciliación mensual del gasto médico con las áreas de Contabilidad y
Fideicomisos.
• Elaborar requisiciones.
• Realizar el seguimiento y formalización de contratos y órdenes de servicio.
• Supervisar que se realice la distribución del gasto por área, delegaciones y por activos y
jubilados.
• Supervisar que se elabore la provisión del gasto médico.
MPR800001
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Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
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Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
•
•
Día
Mes
Año
16
08
2010
Integrar el informe mensual del gasto de servicio médico.
De la Gestión del pago de siniestralidad y pago del gasto de administración del servicio
médico
1. El personal de la Gerencia de Servicios Médico debe:
•
Recibir la factura por siniestro y gasto de administración, acompañado del archivo del detalle
del gasto por parte de la Administradora.
•
Tomar del archivo electrónico que contiene el detalle del gasto médico, los datos
administrativos de las 6 columnas que son enviados al área de Informática de la Subdirección
de Recursos Humanos, para una actualización de status de los derechohabientes con la
Nómina.
•
Analizar el archivo y lo debe vincular contra el Sistema de la Subgerencia de Organización e
Información para actualizarlo y debe realizar la distribucion del gasto por delegaciones, área y
estatus (activo y jubilado).
•
Recibir la base de datos actualizada y debe realizar la distribución del gasto donde se elaboran
dos cédulas una por áreas de activos y otra por delegaciones y jubilados.
o Cédula contable (delegaciones y zona metropolitana de activos y el costo de
jubilados).
o Cédula para presupuesto (por áreas solo activos).
•
Realizar y elaborar la comprobación del gasto con el número de las facturas y costos, de gasto
médico, con sellos de concepto presupuestal y al termino, rubrica el documento Comprobación
de Gastos Médicos, y lo entregar al Subgerente de Control de Gasto Médico y Seguros para su
revisión y rubrica, quien lo debe presentar al Gerente de Servicios Médicos y al Subdirector de
Recursos Humanos para su autorización; así mismo elabora la instrucción del pago a la
Gerencia de Control de Pagos, y el oficio de solicitud de fondos al fideicomiso de jubilados y
verifica el pago.
•
Elaborar la cédula de conciliación mensual y la entrega al Subgerente de Control de Gastos
Médicos y Seguros para su revisión, y firmas de conformidad del Gerente de Servicios Médicos
y el Subgerente de Registro Contable.
•
Elaborar mensualmente al día 1° de cada mes, la conciliación de bases que marca el
contrato para calcular los honorarios conforme a la población existente. Este costo también
debe ser distribuido y detallado en las cédulas que se elaboran para el pago.
•
Elaborar la Comprobación de Gastos con el número de las facturas por el costo de la
Administración del servicio médico, colocar el sello de concepto presupuestal en facturas y
comprobación de gastos así como, recaba las firmas autorizadas.
•
Elaborar el oficio dirigido al área de Control de Pagos para el trámite de pago y
Transferencia Bancaria.
•
Elaborar el oficio solicitando los fondos necesarios al fideicomiso con firma del Subdirector de
Recursos Humanos para cubrir el gasto generado del personal Jubilado.
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• De la Gestión de Apoyos y ayudas al personal, así como del financiamiento de lentes (micas
y armazones)
1. El Gerente de Servicios Médicos debe:
• Apegarse a lo establecido por el Consejo Directivo en el acuerdo 86 del 31 de mayo del
2000, Políticas del Servicio Médico abril de 1995, con respecto a: Medicamentos, Honorarios
Médicos, Gabinete y Laboratorio, Hospitalización y Servicios Complementarios para los
derechohabientes.
• Vigila que se autoricen los pases a óptica para la adquisición de lentes.
• Revisar el trámite del pago a ópticas conveniadas con Banobras.
• Supervisar que se valore toda solicitud de reembolso que se haga, por concepto de ayuda
económica.
• Verificar que los montos de ayuda económica correspondan a lo autorizado en el presente
manual y acorde al Reglamento de los Servicios Médicos vigente.
• Supervisar que se gestione la aplicación de los descuentos vía nómina por el apoyo en la
adquisición de lentes.
2. El personal operativo debe:
• Recibir la solicitud de reembolso de gastos médicos del titular (activo, jubilado), la cual se debe
canalizar al médico revisor para su validación médica y firma, anexo con facturas, recibos de
honorarios originales a nombre del titular con la descripción de los servicios que ampara y
resumen clínico del médico tratante.
• Entregar la solicitud revisa y que cuente con los requisitos fiscales al Gerente de Servicios
Médicos para su aprobación médica y la debe turnar al Subdirector de Recursos Humanos para
su autorización de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Servicio Médico vigente, en el
cual se establece:
Curveta auditiva
Monto máximo de 2 Salarios Mínimos Bancarios
mensuales.
Nota.- Sólo se otorga a titulares.
Lentes intraoculares (lentes de Un Salario Mínimo Bancario mensual.
contacto)
Nota.-Exclusivamente a personal activo, jubilado y
pensionado.
Tratamiento de ortodoncia
2 Salarios Mínimos Bancarios mensuales.
Nota.-Solo menores de 12 años.
Escuela de educación especial 20 días de Salario Mínimo Bancario
•
•
•
•
Elaborar el comprobante de caja para gastos menores y recabar firma del Gerente de Servicios
Médicos para su trámite de pago a la Gerencia de Control de Pagos, anotando el número de
cuenta de nómina para la transferencia bancaria de este pago.
Recibir las recetas para su captura, revisión, análisis y autorización, una vez autorizado lo debe
devolver al derechohabiente para el otorgamiento del servicio.
Recibir la factura de las ópticas convenidas respecto a los derechohabientes que hicieron uso
de la prestación y la debe analizar contra las recetas autorizadas para la elaboración de su
pago.
Realizar la comprobación del gasto y al terminar debe anotar en las facturas o recibo de
honorarios el número del concepto presupuestal y el número de área y debe rubricar el
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documento “Comprobación de Gastos Médicos”, y lo debe entregar al Subgerente de Control
de Gasto Médico y Seguros para su revisión y firma, quie a su vez lo debe presentar al
Gerente de Servicios Médicos y al Subdirector de Recursos Humanos para su autorización; así
mismo debe elaborar la instrucción del pago a la Gerencia de Control de Pagos.
Efectuar el total del descuento de esta prestación via nómina através del la captura en el
sistema operativo de RH.
Entregar los reembolsos con facturas y recibos originales y debe sellar una copia de recibido
como acuse del área.
Elaborar una relación de pagos para firma del Director de Administración.
Tramitar sello de suficiencia presupuestal ante Registro del Gasto y debe verificar el depósito
al interesado vía transferencia bancaria.
Elaborar la cédula de conciliación mensual y la debe entregar al Subgerente de Control de
Gastos Médicos y Seguros para su revisión, y firmas de conformidad del Gerente de Servicios
Médicos y el Subgerente de Registro Contable.
VIII.2.3. Atención Médica con Control de Gasto Médico
•
De la Gestión del Reembolso de gastos médicos a Director General, Director de Área,
Subdirector y Homólogos por servicios médicos no suministrados por la red de Banobras
1.
El Subdirector de Recursos Humanos y el Gerente de Servicios Médicos deben aprobar como
funcionarios facultados la solicitud de reembolso y de ayuda económica.
2.
El Gerente de Servicios Médicos debe apegarse a lo establecido por el Consejo Directivo en el
acuerdo 86 del 31 de mayo del 2000, Políticas del Servicio Médico, con respecto a:
Medicamentos, Honorarios Médicos, Gabinete y Laboratorio, Hospitalización y Servicios
Complementarios para Directores y funcionarios.
3.
Los rembolsos se deben llevar a cabo en base en los importes autorizados más el Impuesto al
Valor Agregado (IVA).
4.
El personal operativo de la Subgerencia de Control de Gastos Médicos y Seguros debe:
• Recibir y revisar la solicitud “Reembolso de Gastos Médicos” del funcionario, anexo con
facturas, y/o recibos de honorarios originales a nombre del titular con la descripción de los
servicios que ampara y el resumen clínico del médico tratante. Las facturas y/o los recibos
deben contar con los requisitos fiscales vigentes y en caso de no proceder la solicitud se debe
devolver al titular con la documentación que comprueba el gasto efectuado, para su corrección
y complemento.
• Entregar la solicitud al Gerente de Servicios Médicos para su aprobación médica, rubrica y
comentarios, costo a rembolsar y la debe entregar al Subdirector de Recursos Humanos para
su autorización.
• Registrar los datos del titular y monto a pagar en el Sistema Planeación y Control (PYC).
• Anotar en las facturas y/o recibo de honorarios el número del concepto presupuestal, el número
de área, el monto y el número de verificación; entregar copia a la Gerencia de Control de
Pagos y a la Subgerencia de Registro Contable y conservar los originales.
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•
Del registro y control de incapacidades médicas
1.
El Gerente de Servicios Médicos debe supervisar que en el caso de los aspectos médicos y
odontológicos se valore la indicación de otorgar al paciente incapacidad médica la cual debe ser
registrada y controlada.
•
De la Coordinación y evaluación del desempeño de la Administradora
1.
El Gerente de Servicios Médicos debe:
• Supervisar y autorizar los movimientos (altas y bajas) en la Red Médica.
• Supervisar que se realice la supervisión de hospitales.
• Ser el enlace para la comunicación y coordinación permanente con la Administradora de
los servicios médicos.
2.
El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe:
• Realizar la supervisión médica de 1er. contacto.
• Realizar la supervisión de hospitales.
• Ser el enlace para la comunicación y coordinación permanente con la Administradora de
los servicios médicos.
• Verificar las Altas, bajas y la actualización diaria del padrón de derechohabientes, así como
una conciliación mensual con la Administradora.
3.
El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe:
• Ser el enlace, comunicación y coordinación permanente con la Administradora de los
servicios médicos y debe verificar que ejecute el servicio de acuerdo al instructivo de la
“Cobertura de los Servicios Médicos”.
• Revisar los tabuladores médicos y hospitalarios (revisión de costos).
• Generar informe de los servicios prestados así como de los costos por el periodo (mensual
y trimestral). (Estadísticas, elaboración de reportes por la supervisión-hospitalaria).
• Dar seguimiento, atención y solución de las quejas presentadas por los derechohabientes.
• Evaluar la satisfacción del cliente y la calidad del servicio mediante una encuesta que
elabora una empresa ajena a la Administradora.
• Realizar reuniones con la Administradora donde se deben de analizar los puntos de
oportunidad para mejorar la calidad del servicio médico.
• Generar los reportes y las minutas de los acuerdos y debe dar seguimiento a los mismos.
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•
De la Revisión y auditoría al gasto médico de Banobras reportado por la Administradora
1.
El Gerente de Servicio Médicos debe verificar mensualmente, a través de la auditoría del gasto de
Servicio Médico el gasto facturado por la administradora.
2.
El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe revisar y mantener actualizado el
Plan de Auditoria e instruir, coordinar y supervisar al equipo de Expertos Técnicos que realizan el
ejercicio.
3.
El personal operativo de la Gerencia de Servicios Médicos debe:
• Revisar por lo menos el 40% del gasto total del mes.
• Seleccionar una muestra del archivo electrónico que contiene el detalle del gasto médico y la
envía por medio electrónico a la administradora para que sean proporcionados los expedientes
de esos pagos; debe llevar a cabo una revisión física de los documentos en las instalaciones de
la Administradora. En paralelo el supervisor de odontología lleva una revisión física de los
expedientes de odontología.
• Dar aviso al Gerente del Servicio Médico y al Subgerente de Control de Gasto Médicos y de
Seguros en caso de detectar alguna irregularidad en los cobros, y debe elaborar el informe con
la evidencia para proceder a la recuperación de dicho gasto.
• Elaborar el informe anexando evidencia de los documentos revisados. (Auditoria lineamientos,
hacer apartado).
4.
El personal médico operativo debe revisar de manera aleatoria que las acciones médicas
preventivas, curativas y de rehabilitación, estén justificadas.
VIII.2.4. Del Plan de Continuidad Operativa
1.
El Gerente de Servicio Médicos debe coordinar al equipo técnico de la Gerencia Servicio Médico, a
la Administradora y a la Red Médica Nacional a fin de coadyuvar en la implementación del Plan de
Continuidad Operativa de Banobras en caso de siniestros, en coordinación con los responsables.
VIII.2.5. De las Observaciones
1.
El Gerente de Servicios Médicos debe atender las observaciones realizadas por las Instancias de
Supervisión y Vigilancia hasta su desahogo y debe mantener informado al Subdirector de
Recursos Humanos del seguimiento y cierre de la observación.
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VIII.3. Lineamientos específicos
VIII.3.1. Atención Médica (nivel Nacional)
•
De la Gestión de la Atención Médica (Consulta Interna y Externa)
1.
El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe atender la solicitud de examen
médico de admisión de la Gerencia de Administración de Personal, acordando la fecha y hora en
la que debe recibir al solicitante.
2.
El
•
•
•
Médico debe:
Practicar el examen médico de admisión.
Revisar los datos personales, signos vitales, talla, peso.
Entrevistar al solicitante y elaborar la historia clínica médica completa que consta de
antecedentes personales, laborales y patológicos.
• Realizar la exploración física, para verificar que el solicitante se encuentra clínicamente sano.
• Solicitar interconsulta y estudios de laboratorio o gabinete adicionales a los que se practican.
• Extender pase para la realización de estudios de gabinete o laboratorio indicando el lugar y la
hora en la que se debe presentar para los exámenes, así como las condiciones en las que
debe acudir para la realización de los mismos.
3.
El solicitante debe entregar los estudios realizados en sobre cerrado al médico con el resultado de
las pruebas solicitadas para la valoración de resultados.
4.
El médico debe llenar el formato de dictamen médico-ocupacional con la información recabada
junto con los resultados de laboratorio y gabinete para completar el expediente clínico y debe
entregar a la Gerencia de Servicios Médicos el dictamen médico para su autorización donde debe
dar a conocer el resultado de “APTO” ó “NO APTO”.
5.
El Subgerente de Control de Gasto Médicos y Seguros debe:
• Autorizar el dictamen médico si el resultado de la evaluación es APTO.
• Revisar el oficio para hacer la entrega del dictamen médico-ocupacional del solicitante una vez
integrada la documentación.
6.
El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Médicos y Seguros debe:
• Elaborar la relación con fotografía de las nuevas altas para que el Titular y sus
derechohabientes puedan hacer uso de la prestación médica una vez que la Gerencia de
Administración de Personal registre el ALTA en el sistema operativo de RH.
• Verificar el registro de Titulares y derechohabientes, así como las fotografías respectivas.
• Actualizar diario las nuevas altas por medio del sistema operativo de RH para ser transmitidas
por correo electrónico a la Administradora para la actualización de su padrón y quede
registrado como derechohabiente.
• Verificar la entrega del directorio médico con la cobertura y prestaciones a la que tiene
derecho.
• Verificar que se de la explicación de la cobertura del servicio médico a la que tienen derecho.
• Solicitar en el caso de las BAJAS la información mediante el formato de no adeudo indicando
nombre, expediente, fecha de baja y el motivo (liquidación, renuncia, defunción) así como
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verificar si existe o no adeudo. Elaborar carta por periodo de ocho semanas para trámite de
pensión.
• Elaborar dos cartas en caso de defunción una dando el pésame a los familiares y la otra por las
ocho semanas antes mencionadas, tiempo en el que se deben tramitar las pensiones
correspondientes ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y así poder continuar con el
derecho al servicio médico que otorga Banobras, y debe entregar las cartas al área de
Relaciones Laborales, quien debe entregarlas a los interesados y recoger las credenciales de
servicio médico.
• Realizar mensualmente un cruce de información contra la base de datos y conciliar las
diferencias en caso de existir.
7.
El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Médicos y Seguros debe verificar la
continuidad del servicio médico en casos especiales de acuerdo a lo siguiente:
• Recibir la solicitud de continuidad del servicio médico de casos especiales para
derechohabiente.
i. Atender la solicitud de continuidad del servicio médico a derechohabiente.
ii. Verificar que la causa sea por algún problema médico que impida al derechohabiente
valerse por sí mismo.
iii. Turnar al Médico para su valoración.
• Realizar valoración médica.
i.
De acuerdo a la información proporcionada en la solicitud.
ii.
Solicitar dos constancias médicas una de médico especialista y médico tratante.
• Extender pase para médico(s) especialista(s), de los cuales se requiere una constancia
médica.
• Evaluar la información proporcionada por el médico tratante e informar al Gerente de Servicio
Médico sobre la evaluación hecha constancia del centro hospitalario y/o certificado médico de
incapacidad.
• Notificar al solicitante la causa por la que no procede la solicitud, apoyándose en las
constancias médicas emitidas por los médicos especialistas.
• Solicitar a la Gerencia de Administración de Personal que continúe dando de alta al
derechohabiente en cuestión por cumplir con el Art. 7.1 fracción f), del Reglamento de los
Servicios Médicos de Banobras.
Nota.- Estos casos deben valorarse anualmente.
8.
El personal capacitado para el efecto, debe verificar que se atienda al personal en oficinas
corporativas para el servicio odontológico de acuerdo a lo siguiente:
• Recibir la solicitud (vía telefónica), para atención odontológica y programar su cita.
• Atender la solicitud (principalmente de Titulares) para atención odontológica.
• Revisar la agenda del médico odontólogo y programar la cita.
• Indicar al solicitante la hora y fecha de la cita.
• Realizar la revisión para conocer la situación dental del paciente.
• Emitir la receta con instrucciones y lo canaliza con el médico especialista.
• Emitir la receta con instrucciones y medicamentos, de acuerdo al tratamiento.
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• Entregar el formato de “Certificado de Incapacidad”, a paciente si lo requiere, solicitando
autorización vía telefónica a la Administradora indicando el motivo y los días naturales que
cubrirá.
• El paciente debe entregar la incapacidad a la Subgerencia de Personal para justificar su
ausencia.
• Recabar la firma del paciente y entregar el formato.
• Elaborar el informe de labores mensualmente de los pacientes atendidos en oficinas
corporativas.
• Entregar vía oficio a la Subgerencia de Prestaciones Médicas y la Gerencia de Prestaciones
dichos informes.
• Enviar los informes a la Administradora de las consultas otorgadas en el mes.
• Llevar a cabo la revisión física de expedientes clínicos atendidos por los médicos de la red vía
la Administradora.
• Analizar y elaborar el reporte de ortodoncia preventiva para los pacientes.
9.
El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Médicos y Seguros debe gestionar el apoyo
para el tratamiento de ortodoncia a los derechohabientes menores de 12 años de acuerdo a lo
siguiente:
• Recibir la solicitud para el apoyo de tratamiento de ortodoncia.
i. Atender la solicitud y remitirla al coordinador de prestaciones médicas.
ii. Revisar la solicitud y entregarla para su atención al supervisor odontólogo.
•
Contactar con el paciente para valorar el caso.
i. Verificar que se revisen las placas y moldes que indicó su médico tratante.
ii. Valorar el caso y emitir la carta autorización.
•
Formalizar la carta con el Gerente de Servicios Médicos.
i. Indicar en el caso de que proceda la ayuda por única vez que el apoyo que otorga Banobras
es por dos Salarios Mínimos Bancarios Mensuales Vigentes para menores de 12 años.
ii. Turnar al paciente con el experto técnico administrativo para que lleve a cabo los trámites de
pago, quién debe proporcionar el formato de reembolso el cual debe ser firmado y contener
los datos del Titular y debe solicitar la siguiente documentación:
a. Recibo de honorarios del médico tratante a nombre del Titular.
b. Copia del oficio donde autorizan esta ayuda.
c. Número de cuenta de nómina para que se le deposite vía transferencia bancaria.
10. El Personal de la Subgerencia de Control de Gasto Médicos y Seguros debe verificar que se
proporcione la atención médica preventiva y curativa en el edificio corporativo de acuerdo a lo
siguiente:
• Registrar la solicitud (vía telefónica), para atención médica.
• Atender conforme se registran las solicitudes del personal activo, jubilado y derechohabientes,
dando prioridad a las urgencias y a los pacientes con sintomatología aguda.
• Tomar signos vitales y anotarlos en una libreta la cual es entregada al mismo tiempo que
canaliza al paciente con el médico en turno.
• Revisar signos vitales, hacer el interrogatorio y realizar las pruebas de laboratorio básicas.
i.
Realizar la exploración física del paciente, diagnosticar e indicar el tratamiento.
ii. Registrar la nota de evolución del paciente en la historia clínica electrónica.
iii. Emitir la receta “formato de consulta extra”, donde debe registrar los datos del paciente, el
diagnóstico, los medicamentos y el tratamiento a seguir.
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iv.
v.
Prescribir en el formato si requiere de estudios de laboratorio o gabinete.
Entregar el formato de “Pase a Especialista”, para que lo expida el médico en caso de que
el paciente requiera interconsulta con alguna otra especialidad.
vi. Entregar el formato de “Certificado de Incapacidad”, si el padecimiento del paciente lo
requiere.
vii. Solicitar la autorización vía telefónica a la Administradora indicando el motivo y los días
naturales que cubrirá.
viii. Indicar al paciente que debe entregar la incapacidad a la Subgerencia de Personal para
justificar su ausencia.
ix. Recabar firma del paciente y entregar el formato.
•
Verificar que se atiendan las urgencias, conforme a lo siguiente:
i. Revisar signos vitales, hacer interrogatorio y registrar los antecedentes de importancia,
realizar la exploración física y diagnosticar.
ii. Iniciar con el tratamiento para estabilizar al paciente.
iii. Localizar a su médico tratante (si su padecimiento es crónico), o canalizarlo a la sala
de urgencias de algún hospital de la red.
iv. Coordinar el traslado del paciente vía ambulancia, solicitando la autorización
correspondiente a la Administradora del servicio médico.
v. Entregar mensualmente el informe de labores médicas.
vi. Elaborar el informe diario de labores médicas del mes en curso, indicando:
¾ Número de consultas
¾ Número de expediente
¾ Fecha
¾ Nombre de paciente
¾ No. de folio
¾ Sexo
¾ Edad
¾ Laboratorio
¾ Rayos X
¾ Pase a especialista
¾ Incapacidad
¾ Diagnóstico
•
Verificar que se elabore el informe de los pacientes atendidos en el consultorio de oficinas
corporativas, indicando:
¾ Pacientes atendidos
¾ Incapacidades
¾ Pases a otras especialidades
¾ Pacientes enviados a Urgencias
¾ Examen de admisión
¾ Total
¾ Casos especiales
•
Entregar vía oficio a la Subgerencia de Control de Gasto Médicos y Seguros y la Gerencia
de Servicios Médicos dichos informes.
Enviar el informe a la Administradora de las consultas otorgadas en el mes.
•
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VIII.4.Procedimiento
VIII.4.1. Ficha del Proceso
1. Mapa
PROCESO: Gestión de la Atención Médica y del Control del Gasto Médico
Dueño del proceso: Gerente de Servicios Médicos/Director de Administración
Entradas
Productos
Solicitudes
Personal Separado, Atendido y Gestión del
pago o reembolso
Inicio
Personal de la Gerencia
de Servicios Médicos/
Subdirector de Recursos
Humanos/Red Médica
Nacional
Solicitud
Consulta médica
interna y externa
1.0 Atención Médica
(Nivel Nacional)
Personal de la Gerencia
de Servicios Médicos/
Subdirector de Recursos
Humanos
2.0 Control
Médico
de
Gasto
Personal de la Gerencia
de Servicios Médicos/
Subdirector de Recursos
Humanos/Red Médica
Nacional
Atención
odontológica
Plan Integral de
Medicina Preventiva
Mantenimiento al
Portal de la Salud
Pagos a la
administradora,
siniestralidad,
apoyos
Informe ejecutivo
Información del
del desempeño
comportamiento del presupuestal y
gasto
estadísticas
médicas
Rembolso de
gastos médicos
Incapacidades
médicas
Auditoría al gasto
médico de
Banobras reportado
por la
Administradora
Evaluación del
desempeño de la
Administradora
Continuidad del
Servicio Médico
3.0 Atención Médica con
Control de Gasto Médico
Personal
atendido
Fin
Proveedores
Clientes
Área de servicios médicos Banobras
Administradora de servicios
Red Nacional de Médicos
Ópticas dadas de alta en la red
Encargados del Portal de Banobras
Nómina
Subgerencia de Sistemas de Pago
Funcionarios, Empleados, Derechohabientes,
Pensionados y Jubilados de Banobras
Director General
Director de Administración
Subdirector de Recursos Humanos
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Proveedor
Entrada
1.0 Atención Médica (Nivel Nacional)
Gerencia de
Solicitud de:
Administración Ingreso
de Personal
Baja
Área de
servicios
Solicitud del personal
médicos
para atención médica
Banobras
Administradora Solicitud para
de servicios
atención médica
Red Nacional
de Médicos
Área de
Identificación de la
servicios
necesidada a prevenir
médicos
Banobras
Encargados
del Portal de
Banobras
2.0 Control de Gasto Médico
Administradora Solicitud para ayuda o
de servicios
apoyo
Red Nacional
de Médicos
Receta
Ópticas dadas
Solicitud de lentes
de alta en la
red
Subgerencia
de Sistemas
de Pago
Nómina
Facturas
Captura en el sistema
operativo
MPR800001
Página 14 de 19
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Proceso
1.0 Atención Médica
Interna
Salida
Usuarios
Solicitud de ingreso
atendida
Solicitud de Baja de
Personal atendida
Área Solicitante
Solicitud atendida
2.0 Atención Médica
Externa
3.0 Implementación
del Plan Integral de
Medicina Preventiva
Consulta Atendida en:
• Casa del Jubilado
• Cendi
• Consultorio externo
Necesidad
implementada, personal
de banobras informado
y atendido
4.0 Gestión de las
ayudas y apoyos al
personal
Ayuda y apoyos
otorgados
5.0 Financiamiento
de lentes (micas y
armazones)
Micas y armazones
solicitados
6.0 Gestión del Pago
de siniestralidad y
gasto de
administración de
los servicios
médicos
Pago electrónico
efectuado
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Funcionarios y
Empleados de
Banobras
Derechohabientes,
Pensionados y
Jubilados de
Banobras
Funcionarios y
Empleados
Empleados,
Derechohabientes
Pensionados y
Jubilados
Empleados,
Derechohabientes,
Pensionados y
Jubilados
Administradora
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
Continuación
Proveedor
Entrada
Proceso
3.0 Atención Médica con Control de Gasto Médico
Subgerencia
Solicitud de reembolso 7.0 Gestión de
de Sistemas
Recibos de Honorarios Reembolso de
de Pago
y facturas
gastos médicos a
Nóminas
funcionarios
Administradora Información en archivo 8.0 Coordinación, y
electrónico
evaluación el
desempeño de la
empresa
Administradora
Administradora Notificación de
9.0 Auditoria del
auditoría, Facturas,
gasto de servicio
archivo detalle de
médico
gasto
MPR800001
Página 15 de 19
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Salida
Usuarios
Pago cheque efectuado
Funcionarios
Evaluación de la
Administradora
Subdirector de
Recursos
Humanos
Director de
Administración
Subdirector de
Recursos
Humanos
Director de
Administración
Director General
Informe de la revisión y
Análisis del gasto por
servicio médico revisado
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
E1
3.- Matriz Documental
Descripción
Atención Médica
(Nivel Nacional)
Consulta médica
interna y externa
Plan Integral de
Medicina
Preventiva
Actores
Gerente del
Servicio
Médico
Subgerente de
Control de
Gasto Médicos
y Seguros
Experto
Técnico
Marco Jurídico
y Normativo
Contrato del
Servidor
Público
Nivel de
Documentación
Política
Lineamiento
Gestión de las
ayudas y apoyos
al personal
Financiamiento
de lentes (micas
y armazones)
Atención Médica
con Control de
MPR800001
Página 16 de 19
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
2010
Estándar
Necesidad
preventiva
implementada y
Personal
informado y
atendido
Por
evento
Política
Ayuda y apoyos
atendidos
Micas y
armazones
solicitados
Gestión del pago
de siniestralidad y
gasto de
administración de
los servicios
médicos
E3
08
Solicitud atendida,
Consulta Atendida
en:Casa del
Jubilado, Cendi y
Consultorio
externo
Convenio de
Subrogación de
Servicios
Gerente del
Servicio
Médico
Subgerente de
Control de
Gasto Médicos
y Seguros
Experto
Técnico
16
Solicitudes de
ingreso o de Baja
de Personal
atendidas
Ley del Seguro
Social
Control de Gasto
Médico
Año
Por
evento
Reglamento
Servicios
Médicos
E2
Mes
Producto
Contrato de
Prestación de
Servicios de la
Administradora
Condiciones
Generales de
Trabajo
Día
Gestión del Pago
electrónico
Gerente del
Servicio
Política
Procedimiento
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Mensual
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Etapa
Descripción
Actores
Gasto Médico
Gestión del
Reembolso de
gastos médicos a
funcionarios
Coordinación, y
evaluación el
desempeño de la
empresa
Administradora
Marco Jurídico
y Normativo
Nivel de
Documentación
Día
Mes
Año
16
08
2010
Producto
Médico
Subgerente de
Control de
Gasto Médicos
y Seguros
Experto
Técnico
Estándar
Gestión del
Reembolso
Evaluación de la
Administradora
realizada
Informe rubricado
Auditoría del
gasto de servicio
médico
Facturas, y archivo
del detalle de
gasto
4.- Indicador
Proceso
Servicio
Médico
Descripción del
Indicador
Registro del gasto de
operación de los
servicios médicos
MPR800001
Página 17 de 19
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Fórmula
Gasto médico/tipo
de personal
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Frec.
Medición
semestral
Frec.
Reporte
semestral
Día
Mes
Año
-
-
-
Meta
Mayor
impacto en
medicina
preventiva
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
VIII.4.2. Tabla de Actividades para la Auditoría del gasto de Servicio
Médico
Responsable
Experto
Técnico
soporte
Auditoria
N°
Actividad
1.0
Recibe la información del gasto de la
Administradora
Recibe el archivo electrónico del detalle
del gasto.
Realiza la revisión del gasto de
Banobras
reportado
por
la
Administradora.
Realiza el muestreo y solicita los
expedientes
Realiza por muestreo la selección del
40% de los documentos del gasto
reportados en el archivo electrónico.
Solicita los expedientes de facturas y
recibos seleccionados.
Integra la muestra de la revisión del
gasto por cada tipo de servicio médico.
Identifica por clave de servicio
predeterminado en las bases de la
licitación.
Realiza el ejercicio de Auditoría con los
documentos.
Elabora el informe de la revisión y
análisis del gasto auditado.
Determinación de inconsistencias
Revisa el Informe
e indica las
modificaciones necesarias.
Rubrica el informe y lo entrega al
Gerente de Servicios Médicos.
Nota.- Utiliza el Contrato de Prestación
de Servicios y Reglamento Servicios
Médicos.
Mantiene actualizado el Plan de
Auditoria e instruye, coordina y
supervisa al equipo de Expertos
Técnicos que realizan la auditoría.
Integración y conclusión de la
auditoria
Comprueba el gasto médico reportado
por la administradora a través del
Informe de la auditoría realizada a la
muestra del gasto de Servicio Médico.
Firma de Conformidad y entrega el
documento al Subgerente de Control de
1.1
de
1.2
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Subgerente de
Control
de
Gasto Médicos
y Seguros
3.0
3.1
3.2
3.3
4.0
Gerente
Servicios
Médicos
de
4.1
4.2
MPR800001
Página 18 de 19
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Documento
de Trabajo
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Entregable
Tiempo
Entrada
Archivo
electrónico
del gasto
Tercer
viernes del
mes
Expedientes
de facturas y
recibos
de
gasto
Dentro de
los 15 días
siguientes
del
mes
siguiente
Informe
Informe
Informe
Salida
Mensual
Pago
Informe de la
Auditoría
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Responsable
N°
4.3
Actividad
Documento
de Trabajo
Gasto Médicos y Seguros para que
gestione el pago.
Prepara el Reporte Ejecutivo para el
Subdirector de Recursos Humanos,
Director de Administración y Director
General.
Día
Mes
Año
16
08
2010
Entregable
Tiempo
Reporte
Ejecutivo
Reporte
Fin del Procedimiento
MPR800001
Página 19 de 19
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
Sección IX
Anexos
Anexo No
1
Nombre
2
Definiciones
Listado de Registros capítulo IV
3
Listado de Registros capítulo V
4
Listado de Registros capítulo VI
5
Listado de Registros capítulo VII
6
Listado de Registros capítulo VIII
MPR800001
Página 1 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
08
2010
Anexo 1
Definiciones
Para los efectos del presente manual, se entenderá por:
PALABRA
DEFINICIÓN
SECCIÓN IV
Administrador
Operativo
Es el servidor público de Banobras al que se le asigna el rol de turnar los requerimientos
y fallas del Sistema- RH al administrador TI.
Administrador TI
Alta
Es una persona de la empresa Lobo Software asignada a Banobras para atención de
solicitudes.
Ingreso de una persona al padrón de derechohabientes de la Institución
Alumbramiento
Parto
Baja
Salida de una persona del padrón de derechohabientes de la Institución.
Canastilla
Prestación consistente en ayuda en efectivo por el 25% del salario mínimo bancario
mensual en el Distrito Federal, que se otorga al nacer el hijo, prevista en el artículo 50,
fracción III, inciso e) de las Condiciones Generales de Trabajo de Banobras.
Mujer que haya hecho vida marital con un titular durante los últimos cinco años o con
quien éste haya procreado hijos.
Familiares del titular con derecho a recibir las prestaciones que otorga Banobras en sus
Condiciones Generales de Trabajo.
Disolución de un matrimonio pronunciada por un órgano judicial competente.
Concubina
Derechohabiente
Divorcio
Residencia
Prestación que se otorga a los trabajadores que contraigan matrimonio por lo civil, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 57 de las Condiciones Generales de Trabajo de
Banobras.
Hijos mayores de 21 años que se encuentren incapacitados física o mentalmente para
obtener ingresos por sí mismos, o esposos que comprueben estar totalmente
incapacitados para trabajar.
Prestación consistente en un período de seis meses durante el cual se otorga ayuda, en
especie o en efectivo, para la alimentación del niño inmediatamente después del
alumbramiento, prevista en el artículo 50, fracción III, inciso f) de las Condiciones
Generales de Trabajo de Banobras.
Software integral que reúne las herramientas necesarias para la operación y
administración de los recursos humanos
Es el prestador de servicio social o práctica profesional
Jornada de
trabajo
El tiempo durante el cual el trabajador se encuentra obligatoriamente a disposición de
Banobras para desempeñar las labores que le han sido asignadas.
Dote Matrimonial
Incapacitado
Lactancia
Sistema Lobo RH
Puntualidad
MPR800001
Página 2 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Grado de exactitud con que registre su asistencia el personal en el cumplimiento de los
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
Esta página sustituye a la
aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PALABRA
Día
Mes
Año
16
08
2010
DEFINICIÓN
días y horas que constituyen la jornada de trabajo
jornada diurna
, la jornada de trabajo contínua o discontinua comprendida entre las 6:00 y las 20:00
horas.
jornada nocturna
Es la comprendida entre las 20:00 y las 6:00 horas.
jornada mixta
Es la que comprende periodos de la jornada diurna y nocturna, siempre y cuando el
periodo nocturno sea menor a tres horas y media. Si el periodo nocturno comprende tres
horas y media o más, entonces se considerará como jornada nocturna.
SECCION V
Capacitación
Catálogo
Categoría
Comité
Especialista
SIVAL
Beca
Capacitación
Competencia
Curso
MPR800001
Página 3 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Instrumentos establecidos por la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización
de la Administración Pública Federal, de acuerdo a la normatividad vigente, a través de
los cuales se registran e identifican los puestos sujetos a la Norma para la descripción,
perfil y valuación de puestos en las instituciones de la Administración Pública Federal.
Conjunto de puestos que se autorizan a las dependencias y entidades, que por su rama
de especialidad técnica o profesional, requieren de un esquema de remuneraciones
particular, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
Instancia que determina el Oficial Mayor o equivalente para auxiliarlo en el proceso de
descripción, perfil y valuación de puestos.
A los servidores públicos de las instituciones acreditados por la Dirección General de
Desarrollo Humanos y Organización de la Administración Pública Federal, responsables
de analizar y procesar la información que se genere de la descripción, perfil y valuación
de puestos, debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad
aplicable.
Sistema de Validación de Valuación de Puestos establecido por la Dirección General de
Desarrollo Humanos y Organización de la Administración Pública Federal, para revisar la
congruencia metodológica de las valuaciones de puestos con base en los criterios de
calidad establecidos en la metodología de valuación de puestos correspondiente.
Apoyos y beneficios otorgados al trabajador, para la realización de estudios que
complementen su formación y desarrollo.
Proceso de enseñanza-aprendizaje para incrementar los conocimientos, habilidades y
mejorar las actitudes de los trabajadores, encauzado a elevar la efectividad, rentabilidad y
productividad.
Es el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que favorecen el correcto
desempeño del trabajo y que la organización tiene interés en desarrollar o reconocer en
sus colaboradores de cara a la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.
Acción de capacitación que se lleva a cabo en un aula, apoyada con un material didáctico
diseñado para el desarrollo del curso. La mayor parte de la exposición corre a cargo del
facilitador y pueden o no existir casos prácticos o dinámicas grupales.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PALABRA
Día
Mes
Año
16
08
2010
DEFINICIÓN
Evento de
capacitación
Acción de capacitación en la cual los trabajadores acuden a instituciones educativas para
capacitarse en estudios cuya impartición no sea posible incluirse dentro del propio plan
de capacitación de la dependencia o entidad dada su complejidad técnica o su alto
costo.
Acción de capacitación en la que el área de Desarrollo de Personal realiza las gestiones
de contratación de instrucción, convocatoria y logística conforme a los procedimientos
definidos, pudiendo impartirse en instalaciones de la dependencia o entidad o en
instalaciones externas.
Es el uso generalizado que se le da a cualquier modalidad de capacitación, ya sea curso,
taller, conferencia, seminario, diplomado, congreso etc.
UA
Unidad administrativa
DNC
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, proceso por medio del cual se identifican
los requerimientos de las áreas de trabajo en materia de capacitación y desarrollo
humano.
Es una herramienta que describe la problemática de un área que puede ser resuelta
mediante esfuerzos de capacitación.
Permite alinear la capacidad, la actitud y el desempeño de las Personas hacia las Metas,
Objetivos y Estrategias
RH
Recursos Humanos.
Curso Externo
Curso Interno
Impacto
de
Capacitación
la
Inscripción
Instructor Externo
Instructor Interno
Programa
Individual
de
Capacitación
Programa Anual
de Capacitación
Son exámenes que tienen como objetivo medir rasgos de personalidad, capacidades
mentales, nivel de conocimientos y estados de opinión o actitud
Grado o porcentaje en que la persona se ajusta a los requerimientos del puesto.
Pruebas
psicométricas
Adecuación
puesto-persona
Competencia
Servidor
clave
Público
MPR800001
Página 4 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Es la mejora en el desempeño de las personas capacitadas producto del desarrollo de
competencias
Registro de capacitados para participar en eventos que ofertan instituciones educativas
de manera abierta al público en general y que no requieren diseño específico para la
APF, orientada a cubrir con oportunidad la necesidad de capacitación y/o actualización
del personal referido.
Es la persona física o moral registrada para tal efecto, autorizada por las autoridades
competentes en materia de capacitación y adiestramiento, para impartir eventos o cursos
de su especialidad.
Es el trabajador que, independientemente de sus labores, capacita o adiestra a otros
trabajadores de la dependencia o entidad.
Es el conjunto de eventos de capacitación definidos en forma individual durante un
periodo de tiempo destinados a fortalecer competencias que inciden en el desempeño de
un puesto
Corresponde a los eventos de capacitación autorizados por la dependencia, y es
resultado de la Detección de Necesidades de Capacitación.
Es el conjunto de comportamientos, habilidades, conocimientos y actitudes que favorecen
el correcto desempeño del trabajo y que la organización tiene interés en desarrollar.
Personal que cuenta con potencial de desarrollo y que reúne alguna de las siguientes
características: 1. Alto desempeño, 2. Es especialista en una materia, 3. Se encuentra
identificado como personal que sucede a una jerarquía mayor.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PALABRA
de
Perfil del puesto
Plan de desarrollo
PID
TUA
Evaluación de
desempeño
CIED
RUSP
Estímulos
Capacidades
Experiencia
Incentivo
Mérito
Personal sujeto
a evaluación
SFP
Comunicación
interna
LSPC
RSPC
RH
Vo. Bo.
Cabeza
Campaña o
estrategia de
comunicación
DGA
Diseñar
Diseño
MPR800001
Página 5 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Mes
Año
16
08
2010
DEFINICIÓN
Inventario
Parrilla
reemplazos
Día
Conjunto de datos del personal relacionados con: sus datos personales, grado
académico, experiencia y trayectoria curricular.
Determinación de candidatos a ocupar posiciones clave en el corto y mediano plazo,
como posibles reemplazos
Conjunto de características necesarias para desempeñar las funciones de un puesto,
relacionadas con los conocimientos, experiencia, competencias, estilo, intereses
profesionales y proceso de pensamiento
Acciones de desarrollo del personal relacionada con capacitación, coaching del jefe,
proyectos y programas de trabajo, rotación de puestos y/o autoestudio, que le permitan al
personal desarrollar las competencias necesarias en su posición.
Proyecto Individual de Desarrollo
Titular de la Unidad Administrativa
Comité Institucional de Evaluación del Desempeño de cada Dependencia o Entidad.
Registro Único del Servicio Público Profesional.
Es la cantidad neta que se entregará al Servidor Público de manera extraordinaria, sin
que se considere un ingreso regular o permanente ni formará parte de la percepción
ordinaria; la cual, se otorgará con motivo de la productividad, eficiencia y eficacia.
Los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para el adecuado desempeño
de los servidores públicos en un puesto.
Los conocimientos y habilidades generados a través del tiempo, considerando entre
otros elementos, el orden y duración en los puestos desempeñados en el sector
público, privado o social, el nivel de responsabilidad, de remuneración y la relevancia
de las funciones o actividades encomendadas.
La distinción de carácter no económico que tiene como propósito motivar el
desempeño de los servidores públicos.
Los logros, distinciones, reconocimientos o premios obtenidos en el ejercicio
profesional o por destacar en alguna actividad en lo individual, así como en el
desempeño de empleos, cargos o comisiones en el servicio público o privado.
Servidores públicos que de acuerdo al catálogo de puestos de la Dependencia o
Entidad están comprendidos entre los rangos de Enlace a Director General.
Secretaría de la Función Pública.
Ley del Servicio Profesional de Carrear en la Administración Púbica Federal.
Reglamento del Servicio Profesional de Carrear en la Administración Púbica Federal.
Recursos Humanos.
Visto bueno
Título de artículo.
Conjunto de actividades o esfuerzos a un fin determinado.
Director General Adjunto.
Idear la forma concreta de algo.
Descripción o bosquejo de alguna cosa.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
-
-
-
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aprobada/autorizada él:
Día
Mes
Año
-
-
-
Vigente a partir de:
MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PALABRA
Eventos
INTRANET
Layout
Medios impresos
Medios
electrónicos
Medios visuales
Medios
presenciales
Página formada
Primeras pruebas
Pruebas finas
Pruebas plotter
Segunda de
forros
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AJVL/JLMD/MAG
Mes
Año
16
08
2010
DEFINICIÓN
Dummy
Edición
Pruebas
impresión
Día
de
Boceto, también llamado diagrama o premaqueta.
Selección de materiales o mensajes preexistentes (textos, fotos, pinturas, canciones,
etcétera) para conformar un nuevo mensaje o producto cualitativamente distinto a los
originales. La edición no se limita a la producción editorial, también hay edición
cinematográfica, de televisión, de radio y de páginas web, entre otras.
Se utiliza para denominar genéricamente a todas aquellas ocasiones en que se reúnen
un grupo de personas. Por ejemplo: seminarios, reuniones, congresos, festejos,
comidas.
Medio de comunicación interna que funciona bajo la tecnología Web con servidor
interno.
Facilita la publicación de información y formularios para toda la dependencia o entidad
usando el Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML). Además, permite la creación de
páginas multimedia, compuestas de texto, gráficos, sonido y vídeo. Los enlaces de
hipertexto (link) permiten saltar desde un lugar en la Web a otro, lo que significa que se
puede ingresar a otros sitios dentro de una Intranet o fuera en Internet desde una
página inicial.
Definición de estructuras que definen la posición en el espacio (y su presentación
gráfica) de los componentes de un sistema. Ejemplo; cómo aparecerá un anuncio
terminado, abarcando todo, desde un garabato hasta el efecto visual más acabado.
Revista, carteles, trípticos, volantes, cartas personalizadas, invitaciones a reuniones.
INTRANET, correo electrónico, INTERNET, Mensaje audiovisual y multimedia,
Protector de pantalla, Papel, tapiz PC, Medios magnéticos de almacenamiento.
Periódico mural, pizarrón informático, Cartel, Pendón, Artículo promocional.
Foros, exposiciones, conferencias, encuentros, simposios, reuniones de trabajo y
eventos.
Es una página que incluye todos los elementos de diseño: cornisa, cabeza, texto, fotos,
blancos, ilustraciones, entre texto, crédito, folio, etcétera, de acuerdo con los criterios
generales del diseño editorial y los criterios particulares de cada publicación. Para la
formación de páginas se suelen emplear paquetes de edición. Entre los más comunes
están Page Maker y Quark X Press.
También conocidas como primeras planas, son páginas formadas impresas con láser
en papel bond blanco. Sobre éstas se realiza la primera lectura y se marcan
correcciones, tanto de texto como de diseño, entre ellas: erratas, cambio indebido de
familia tipográfica, medidas incorrectas en la composición de texto, irregularidad del
espaciado entre letras, signos y palabras, inexactitud o falta de limpieza de los
caracteres o de uniformidad en blancos y sangrías.
Pruebas previas que realiza la imprenta, a partir de negativos o de versión electrónica,
a fin de que el editor tenga una idea más precisa de cuál será el resultado final de la
impresión y, en su caso, detecte errores que pasaron inadvertidos en las etapas
previas de revisión y corrección.
También conocidas como inmaculadas. Es la versión que ya no contiene errores de
texto ni de diseño. Se imprimen en impresora láser sobre papel bond blanco y se
entregan a la imprenta junto con la versión electrónica.
A partir de la versión electrónica, la imprenta realiza las pruebas plotter, que son una
versión bastante apegada de cómo va a quedar la impresión.
Parte interna de la portada de una publicación
También llamada retiración de contraportada, es la parte interna de la contraportada
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
-
Día
Mes
Año
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MANUAL DE POLÍTICAS, LINEAMIENTOS Y
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PALABRA
Segundas
pruebas
Versión
electrónica
(revista)
Versión master
Día
Mes
Año
16
08
2010
DEFINICIÓN
También conocidas como contrapruebas o contras, se piden y revisan para verificar
que se hayan hecho completa y adecuadamente las correcciones indicadas en las
primeras pruebas, así como para detectar cualquier error que no se hubiera encontrado
en las primeras pruebas
Es la versión electrónica de las pruebas finas. Está elaborada en un software de
edición, regularmente Page Maker o Quark X Press, y grabada en un CD, que es el
que se entrega a la imprenta para elaborar, primero, las pruebas plotter y luego, las
láminas con que se imprime.
Término propio de la producción radiofónica y televisiva. Es el original a partir del cual
se hacen copias para la transmisión de anuncios, programas, etcétera.
SECCIÓN VI
LFTAIPG
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
LFRASP
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
SECCIÓN VII
Pólizas de seguro
de vida
Documento prueba del contrato de seguro en el que se establecen las condiciones de
contratación entre el asegurado y el asegurador.
Prima de seguro
Es la aportación económica que se paga a la aseguradora por asumir el riesgo, la cual se
compromete a indemnizar un siniestro hasta el monto total convenido (suma asegurada).
Es el período de cobertura de la Póliza (Puede ser de un año y como máximo dos años).
Vigencia de la
Póliza
Condiciones
Generales de la
Póliza
Son aquellas que norman o rigen el contrato mediante estipulaciones, especificaciones y
excepciones. Establecen el marco de principios que regirán al contrato del seguro.
Contrato del
Seguro
Por el contrato de seguro, la emp0resa aseguradora se obliga mediante el pago de una
prima a resarcir un daño, o pagar una suma de dinero al asegurado o beneficiario cuando
se verifique la eventualidad prevista en contrato.
Es el pago de la cantidad comprometida en el contrato, derivado de la licitación, a la
muerte del asegurado.
Endoso Es el documento que se agrega a la póliza y que modifica los términos originales
de la misma ampliando o limitando los beneficios originalmente convenidos.
Indemnización
Movimientos
Altas
Bajas
Modificaciones
MPR800001
Página 7 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Son las notificaciones a la Aseguradora de los empleados de nuevo ingreso a la
institución o personal al que se le acaba de otorgar un crédito hipotecario, de corto o
mediano plazos o el alta de un inmueble.
Son las notificaciones a la Aseguradora de empleados que dejaron de prestar sus
servicios; y que en su nueva condición de exempleado mantiene adeudos los cuales
deberán continuar asegurados, o bien empleados y jubilados, pensionados y
exempleados que saldaron sus créditos y consecuentemente en algunos casos la baja
del inmueble.
Son las notificaciones mediante las que se informan promociones o demociones al
empleado o cambios de los saldos insolutos de sus créditos, así como el aumento en la
suma asegurada de algún inmueble.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
PALABRA
Día
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Año
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2010
DEFINICIÓN
SECCIÓN VIII
Licitante ganador con la mejor propuesta técnica y económica. Se obliga a prestar
servicios profesionales en el ramo de la salud para la administración de los servicios
médicos, hospitalarios, farmacéuticos y complementarios, con la cobertura a nivel
nacional, para atender a los trabajadores activos, jubilados y pensionados de
Banobras y sus dependientes, en lo sucesivo derechohabientes.
Examen objetivo, sistemático, y de evaluación de las operaciones administrativas de los
servicios médicos y del gasto que se reporta por los servicios otorgados por la Red de
prestadores a los derechohabientes del Banco. Con el propósito de determinar el grado
de economía, eficiencia, honestidad y apego a la normativa
Se considera titulares para hacer uso de los servicios médicos a:
a) Trabajadores en servicio que cuenten con nombramiento definitivo expedido por
la Institución.
b) Jubilados y pensionados en los términos de las Condiciones Generales de
Trabajo.
c) Trabajadores que tengan nombramiento provisional, temporal, por tiempo fijo o
por obra determinada, los cuales tendrán derecho de los servicios únicamente
por el tiempo estipulado en su nombramiento.
Administradora
Auditoria
Beneficiarios del
Servicio Médico
Derechohabientes
Servicios
médicos
en
Oficinas
Corporativas
La Red
MPR800001
Página 8 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Se considera derechohabiente de los servicios médicos a los familiares de los
titulares especificados en el punto anterior, que cubran los requisitos establecidos en
las Condiciones Generales de Trabajo y en el artículo 18 del Reglamento de
Servicios Médicos vigente.
Son los trabajadores activos, jubilados y pensionados de BANOBRAS y sus beneficiarios
con derecho a recibir la prestación del servicio médico. reconocidos por BANOBRAS y
registrados en Padrón institucional, cuyo registro y actualización es responsabilidad de la
Subgerencia de Recursos Humanos.
Los titulares y sus derechohabientes tendrán derecho a los siguientes servicios:
− Asistencia médica preventiva
− Asistencia médica curativa, consistente en consulta en consultorio de medicina
general.
− Suministro de medicamentos
− Servicios de diagnóstico mediante estudios de laboratorio.
− Atención dental
− Servicio de ambulancia
− Ayuda económica para: anteojos, curveta auditiva, educación especial y otros.
− Lentes de contacto
Adicionalmente los especificados en el Reglamento de Servicios Médicos: artículo 29;
Capitulo IV de la Cobertura de Servicios y Capitulo V de la Prestación de los Servicios.
Es el esquema de servicios integrado por prestadores de servicios independientes,
consistente en médicos de todas las especialidades, hospitales, laboratorios, gabinetes,
farmacias, ambulancias, otros centros de apoyo, diagnóstico y toda clase de servicios
médicos relacionados, que la Administradora pone a disposición de Banobras, a fin de
administrar la prestación de un servicio médico integral.
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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Mes
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
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Anexo 2
Listado de Registros Sección IV
N°
Nombre del Registro
1
Evaluación Psicométrica
2
Registro de incorporación al proyecto de Servicio de Social y Prácticas Profesionales en Banco
Electrónico.
Credencial de Identificación
3
4
Evaluación de Desempeño y Control de Asistencia
5
Control de Actividades
Cuestionario para solicitar la inscripción de ascendientes como derechohabientes del servicio médico y
demás prestaciones
Responsiva para registro de hijo(a) entre 21 y 25 años
6
7
8
Oficio para estudio socioeconómico
9
Oficio de Dictamen de solicitud de incorporación
MPR800001
Página 9 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
Mes
Año
16
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2010
Anexo 3
Listado de Registros Sección V
N°
Nombre del Registro
1
Descripción y perfil de puestos.
2
Cuestionario de Formato libre e instructivo de llenado.
3
Valuación de puestos de mando.
4
5
Valuación de puestos de enlace.
Relación de años de experiencia por grupo de puesto.
6
Relación de verbos por nivel jerárquico.
7
Catálogos de carreras del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función Pública.
8
Catálogos de áreas de experiencia del Sistema Trabaja en, de la Secretaría de la Función Pública.
9
Detección de necesidades de capacitación
10
Programa de Capacitación
11
Curso interno
12
Curso externo
13
Lista de asistencia
14
Evaluación final
15
Solicitud de beca
MPR800001
Página 10 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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Anexo 4
Listado de Registros Sección VI
N°
Nombre del Registro
Prestaciones
1
Calendario de procesos de préstamos
2
Listado de créditos
3
Pagarés
4
Convenio
5
Póliza Contable
6
Cifras control
MPR800001
Página 11 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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Día
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HUMANOS
Día
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Anexo 5
Listado de Registros Sección VII
N°
1
Nombre del Registro
Formato de Designación de Beneficiarios
MPR800001
Página 12 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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Año
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PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECURSOS
HUMANOS
Día
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Año
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Anexo 6
Listado de Registros Sección VIII
Gestión de la Atención Médica y del Control del
Gasto Médico
N°
Nombre del Registro
1
Expediente Médico
2
Formato de uso múltiple
3
Sistema Operativo RH
4
Base de datos del Servicio Médico
MPR800001
Página 13 de 13
Elaboró:
GLB/AVO/ELR/VGYH
JMRS/JRTD
Revisó:
AJVL/JLMD/MAG
Aprobado/Autorizado
Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s)
Acuerdo(s)/FAC
Subdirección de Recursos
Humanos
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Día
Mes
Año
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