MÉXICO - Extenda
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NOTA SECTORIAL DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA MÉXICO OPN MÉXICO D.F. MAYO 2012 1 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México NOTA SECTORIAL DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA MÉXICO ÍNDICE Pag. 1. PRESENTACIÓN DEL PAÍS 3 1.1. DATOS GENERALES 3 1.2. VARIABLES MACROECONÓMICAS 3 1.3. GOBIERNO 4 1.4. COMENTARIOS 4 2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA NOTA SECTORIAL 6 3. PRINCIPALES NÚCLEOS COMERCIALES 7 4. CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 8 4.1. CARACTERÍSTICAS 8 4.2. CLASIFICACIÓN 10 4.2.1. CADENAS DE AUTOSERVICIO 10 4.2.2. TIENDAS DE CONVENIENCIA 30 4.2.3. TIENDAS DEPARTAMENTALES 32 4.2.4. TIENDAS ESPECIALIZADAS 34 5. ESTADISTICAS SOBRE EXPANSIÓN 35 6. ANEXOS 40 6.1. FERIAS SECTORIALES 40 6.2. FUENTES Y DIRECCIONES ÚTILES 44 6.3. METODOLOGÍA 45 2 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 1. PRESENTACIÓN DEL PAÍS 1.1. DATOS GENERALES MÉXICO Situado al norte del Continente Americano. Limita al norte con Estados Unidos y al sureste con Guatemala y Belice. SITUACIÓN SUPERFICIE 1.972.550 km² CAPITAL Ciudad de México, Distrito Federal PRINCIPALES CIUDADES Estados por población: Chiapas, D.F. Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Veracruz. POBLACIÓN 116.147.000 CLIMA Clima muy variado. En la capital la temperatura media es de 19°C. IDIOMA Castellano MONEDA Peso Mexicano $ TIPO DE CAMBIO 17,2666 * Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y CIA World Factbook (Elaboración Extenda) Fuente: INEGI y BANCO DE MÉXICO. * Media entre 01 ene al 30 dic. 2011. Fuente: BANCO DE MEXICO 1.2. VARIABLES MACROECÓNOMICAS VARIABLES MACROECONOMICAS SUPERFICIE (km2) POBLACION PIB (mill €) TASA VARIACION PIB (%) INLACION (%) DESEMPLEO (%)* TIPO DE CAMBIO BALANZA DE PAGOS (mill €) DEFICIT FISCAL(%)** 2009 2010 2011 1.964.375 108.396.211 633.987 -6.2 3.57 5.46 18.79 -3.313,44 -2.3 1.964.375 112.336.538 786.657 5.5 4.40 5.37 16.77 -2.256,6 -2.8 1.964.375 113.423.047 862.528 3.9 3.82 5.22 17.28 -839,88 -2.5 Fuente: INEGI y Banco de México (Elaboración Extenda). Aplicado tipo de cambio promedio del año correspondiente (2009 1$:0.72€ / 2010 1$:0.75€ / 2011 1$:0.72€) * Porcentaje sobre la población económicamente activa (59.2% de la población de 14 años o más). ** Porcentaje sobre el PIB. 3 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 1.3. GOBIERNO México es una República Federal Presidencialista que cuenta con un Jefe del Estado: El Presidente de la República, elegido cada seis años por un único mandato, y que no puede ser reelegido. El actual Presidente de la República C. Felipe Calderón, tomó posesión el 1 de diciembre 2007 y ejercerá su mandato hasta el 1 de diciembre de 2012. Cabe mencionar que El 2 de julio de 2006, se renovaron ambas Cámaras sin que ningún partido lograra mayoría. El Parlamento está compuesto por dos Cámaras: el Senado, con 128 senadores con un mandato de 6 años y relegibles por mitad cada 3 años; y la Cámara de Diputados, con 500 miembros elegidos cada 3 años. Las próximas elecciones tendrán lugar el 1 de Julio de 2012 y se elegirán los siguientes cargos: - 1 Presidente de la República Mexicana - 300 Diputados de mayoría relativa - 200 Diputados de representación proporcional - 128 Senadores 1.4. COMENTARIOS México se encuentra actualmente entre los países de mayor crecimiento en el mundo (Brasil, China, México, India y Rusia), ocupando el tercer lugar. Durante la última década, estos países han casi duplicado la cuota de producción mundial, representando en la actualidad un quinto del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, según revela un estudio de KPMG. 4 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Debido a esto, México goza actualmente de una gran estabilidad económica: uno de los menores índices de inflación de los últimos 36 años; reducidas tasas de interés, que han permitido hacer realidad el financiamiento a largo plazo; el mayor nivel de reservas internacionales; y la menor vulnerabilidad de su economía con niveles de endeudamiento y de servicio de deuda muy reducidos, lo que se traduce en mejores indicadores de solvencia. Además, México es la primera potencia comercial de Latinoamérica, la puerta de entrada en el mercado NAFTA (EE.UU. y Canadá) y el segundo país con más tratados en el mundo. Por tanto, México es una economía en crecimiento tanto en tamaño como en poder adquisitivo. De acuerdo a la Encuesta Nacional Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) del INEGI, el número de hogares en el país ha continuado creciendo y se ha mejorado calidad de vida de los mismos. Según los datos de AMAI, la clase media estaría integrada al menos por las poblaciones C y D+, las cuales representan la mayoría de la población urbana en México (el 53,7%) En conclusión, una clase media más numerosa, con mejores ingresos, más acceso a crédito y mejor capitalizada representa una oportunidad atractiva para aquellas empresas capaces de proveer productos y servicios orientados a satisfacer las cambiantes necesidades de consumo de este segmento. 5 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 2. RESUMEN EJECUTIVO DE LA NOTA SECTORIAL En México, la distribución alimentaria moderna está establecida y se concentra en las grandes ciudades, no obstante los pequeños núcleos de población continúan aún abasteciéndose a través de canales tradicionales, como son por ejemplo los mercados de abastos y los pequeños establecimientos. Las cadenas de distribución de productos de alimentación abarcan un 35% de la distribución mexicana, mientras que el canal tradicional y las tiendas de cercanía todavía poseen una cuota de mercado del 30%. En México también tienen un papel importante los mercados públicos, en los que se incluyen las centrales de abastos y los mercados sobre rueda (tianguis), los cuales realizan la distribución del 25% de los productos de alimentación. El 10% restante se atribuye al canal HORECA En la presente nota sectorial se analizarán principalmente las cadenas de ventas minoristas de mayor importancia en el país. Dentro de este grupo de establecimientos comerciales se pueden diferenciar los siguientes: Cadenas de autoservicios Tiendas departamentales Tiendas de conveniencia Tiendas especializadas De cada una de estas categorías se detallarán los diferentes formatos comerciales de los que disponen, el número de establecimientos con los que cuentan, la oferta comercial de alimentación y bebida, la organización de su departamento de compras, el proceso de importación, así como los planes de expansión futuros entre otra información de relevancia. El objeto de este estudio es, por tanto, ofrecer una visión global de las cadenas de distribución alimentaria en México. Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 6 3. PRINCIPALES NÚCLEOS COMERCIALES En México, los principales núcleos comerciales se corresponden, como en la mayoría de los países, con las principales ciudades, desde el punto de vista de su población y actividad económica. Podemos distinguir los siguientes núcleos: Ciudad de México y su Zona Conurbada. Es una de las ciudades más grandes y pobladas del mundo. Ciudad de México es el centro comercial, industrial y cultural del país. La población, según el censo de 2010, ascendía a 8,8 millones de habitantes en Distrito Federal, y 15,2 millones en su zona conurbada. Guadalajara, capital del Estado de Jalisco, al oeste del país, tiene una población cercana a 1,5 millones de personas y su área metropolitana es de 4,6 millones. Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, situada en el norte, próxima a la frontera con los EE.UU., es una importante ciudad industrial, con una población de 1,2 millones y su zona conurbada es de 4 millones de personas. Puebla, capital del Estado del mismo nombre, situada en la parte central de la República, al este del Valle de México, con una población cercana a los 1,6 millones de personas y su conurbación de 2,6. Fuente: www.inegi.org.mx Como sucede normalmente, el desarrollo económico no es homogéneo en todas las regiones del país, y en México el crecimiento económico se ha presentado en varias ciudades, pero principalmente en la Ciudad de México y Monterrey, tanto por número 7 de habitantes, como por poder adquisitivo y su participación en el PIB nacional. Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 4. CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 4.1.CARACTERÍSTICAS GRANDES SUPERFICIES Superficie de venta superior a 2.500 metros cuadrados Localizados normalmente en áreas suburbanas Puede ser la locomotora de un centro comercial planificado o encontrarse aislado Variedad de productos: alimentación, textil, hogar, electrónica, etc. Superficie de aparcamiento muy elevada Buenas conexiones con las principales ciudades Localizados en bordes de autopistas y carreteras con un peso importante en el territorio Estrategias globales de internacionalización y crecimiento orgánico SUPERMERCADOS Superficie entre 400 y 2500 metros cuadrados 70% de ventas dedicadas a productos de alimentación en seco o fresco Localizados dentro de la trama urbana, aunque no siempre Mayor participación de cadenas nacionales en los mercados de cada país, aunque con incursión de cadenas internacionales 8 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México CLUBES DE DESCUENTO Superficie de venta entre 10.000 y 17.000 metros cuadrados Variedad limitada de productos Requiere membresía Mantienen precios bajos por sus grandes volúmenes de compra Gastos bajos en publicidad TIENDAS DEPARTAMENTALES Varios departamentos por secciones, un mínimo de cinco secciones En un mismo edificio, superficie de ventas dividida en varias plantas Más de 2500 metros cuadrados de superficie de venta TIENDAS DE CONVENIENCIA Establecimientos con una superficie máxima de 400 metros cuadrados Horarios más amplios que otros formatos comerciales Un mínimo de 15 horas abierto, aunque pueden llegar a abrir las 24 horas Aparte de productos de alimentación, venden prensa, plantas o tarjetas de felicitación Localizadas en el centro urbano y diversos barrios y zonas del extraradio en menor medida Precios entre 15% y 20% más altos que los establecimientos de gran consumo Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 9 4.2.CLASIFICACIÓN 4.2.1. CADENAS DE AUTOSERVICIO En la cadena de distribución podemos distinguir primeramente los autoservicios, integrados por las grandes de superficies de alimentación, las cadenas de supermercados y los clubes descuento, estos últimos sólo son accesibles para los socios inscritos, ofreciendo la mayoría de los productos en grandes volúmenes, al por mayor. En México, este tipo de tiendas se consideran más exclusivas, de mayor nivel que los supermercados e hipermercados tradicionales, ofreciendo una gama de productos de alta calidad por lo que son un canal importante para los productos importados. Las ventas de alimentos al detalle en México siguen siendo bastante fragmentadas y atomizadas. Sin bien es cierto, existe una tendencia creciente hacia una concentración en la distribución, gracias principalmente al crecimiento de grupos, tanto nacionales como internacionales, que van copando mercado dentro de las principales ciudades mexicanas. Actualmente, según varios estudios, este canal representa aproximadamente el 35% del total de las ventas de alimentos. 10 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS EN MÉXICO 1. WALMART Página web: www.wal-mart.com.mx Tamaño: 2.101 tiendas Wal-Mart Stores, Inc. es una empresa multinacional de origen estadounidense, el mayor minorista del mundo; y por sus ventas y número de empleados, la mayor compañía del mundo. Su concepto de negocio es la tienda de autoservicio de bajo precio y alto volumen. Wal-Mart comienza su estrategia de internacionalización en México en 1991, mediante una joint venture con el grupo Cifra, formando el grupo Cifra−Walmart. A principios del 2002 Wal−Mart Stores Inc. adquirió el control total del grupo, convirtiéndose en Wal−Mart México, conocida también como WALMEX. El 49% de las acciones de WalMart de México (que también incluye Centroamérica) pertenecen a empresarios Mexicanos, mientras que el accionista mayoritario es Wal-Mart Stores, Inc. de Estados Unidos con el 51% del total. En 2006, fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oficialmente para constituirse como entidad financiera, conformándose así, Banco Wal-Mart de México. La institución se orientará a otorgar créditos a los proveedores y a los clientes, especialmente a micro y pequeños empresarios. Wal-Mart tiene alianzas estratégicas con bancos, como BBVA Bancomer, American Express y GE Capital, para ofrecer servicios como tarjetas de crédito. Wal-Mart en México posee más de un 40% del mercado en la venta de alimentación entre todos sus formatos. 11 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México FORMATOS WALMART Desde el año 2007, Nueva Wal-Mart de México S. de R.L. de C.V. comienza a homologar su imagen con la de Estados Unidos. Actualmente opera más de 2.000 tiendas en el país, incluyendo restaurantes y supermercados, bajo las marcas Wal-Mart Supercenter, Superama, Suburbia (tienda departamental de ropa), Bodega Aurrerá (tienda de descuento con diferentes formatos: Mi Bodega, Bodega Express y Bodega Aurrerá), VIPS y el Portón (restaurantes), y Sam's Club (club de membresía) Veamos más detalladamente cada uno de sus formatos: Wal-Mart Supercenter Página web: www.wal-mart.com.mx Unidades: 213 El 14 de octubre de 2011 se abrió el Wal-Mart número 200 de México. Tan sólo en los últimos 6 años se ha duplicado la presencia de este formato en el país. Wal-Mart Supercenter es el segundo formato de negocio del grupo con mayores ventas, tras Bodega Aurrerá. Su propuesta de valor abarca surtido, precios bajos y la mejor experiencia de compra. En Wal-Mart los clientes encuentran la más amplia variedad de mercancía, desde abarrotes, perecederos, ropa, computo, juguetes y mercancías generales, entre otros. 12 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Superama Página web: www.superama.com.mx Unidades: 88 Este formato creció a partir de la asociación de Aurrerá con una cadena de cinco tiendas "Superdescuentos", en los años sesenta. Superama es un concepto exitoso a nivel nacional que ofrece a sus clientes artículos básicos y comunes de gran frescura, calidad y servicio con las opciones de una tienda gourmet y el beneficio adicional de poder recibirlos en su hogar. La oferta de Superama incluye desde especialidades como cortes finos de carnes, una selecta selección de pescados y mariscos frescos, variedad de frutas de temporada, exóticas o gourmet; comida kosher, árabe; barra de sushi; y artículos de otras categorías como farmacia, flores, vinos y licores, entre otras. Departamentos: comida congelada, bebes, carnes, pescados y mariscos, despensa, farmacia, fruta y verdura, higiene personal y belleza, jugos y bebida, lácteos y huevos, lavandería, hogar y mascotas, panadería, tortillería y cocina, salchichonería y gourmet, vinos y licores. Suburbia Página web: www.suburbia.com.mx Unidades: 94 Suburbia nace como una tienda departamental de ropa, calzado y accesorios para toda la familia caracterizándose por la inmediata adopción de tendencias de moda internacional a un precio accesible. 13 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México La oferta de Suburbia comprende una gran variedad de marcas con una buena relación entre valor, precio, surtido y calidad en sus departamentos de ropa, calzado, accesorios, óptica y perfumería. Bodega Aurrerá Página web: www.bodegaurrera.com.mx Unidades: 1.215 Bodega Aurrerá es parte de los siete formatos de negocio de Walmart de México y Centroamérica y el que representa las mayores ventas del grupo. Durante 2009 aportó el 35.6% a las ventas totales de la compañía, esto es ventas $96.023 millones de pesos (aprox. 5.600 millones de euros). Se trata de una tienda de descuento que tiene tres formatos distintos: Mi Bodega, Bodega Express y Bodega Aurrerá. El enfoque de este formato consiste en hacer rendir el gasto familiar de los clientes a través de la estrategia “Precios Bajos Todos los Días”, la cual comprende programas de punto de precio bajo, como la oferta de artículos en $1 - $2 - $3 y $9.90; además de compras especiales de mercancía de mayor valor a muy bajo precio. Departamentos: Alimentos (Carnes, Frutas y verduras, Panadería y tortillería, Salchichonería y lácteos, Alimentos congelados Rosticería y fuente de sodas, Abarrotes comestibles, Dulces y cigarros, Vinos, licores y cervezas), Limpieza y consumibles, Hogar, Cuidado Personal, Ropa. 14 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Vips y el Portón Páginas web: www.vips.com.mx y www.porton.com.mx Unidades: 365 En 1964 nace VIPS una cadena de restaurantes-cafetería que ofrece al público menús variados, servicio rápido y calidad. La ubicación de cada una de las unidades VIPS se determina en atención a núcleos de alta concentración residencial o de oficinas donde este tipo de servicios es más necesario. VIPS está presente en la mayor parte de los centros comerciales de la República Mexicana. VIPS cuenta con: El Portón, La Finca, El Malecón, Restaurantes Italianos y su cadena de franquicias en toda la república. Sam´s Club Página web: www.sams.com.mx Unidades: 126 Sam´s Club es un club de membresía. En 1991 cambió la manera de comprar con presentaciones más grandes de productos básicos a precios al mayoreo de productos básicos, lo último en tecnología al mejor precio, novedades únicas por tiempo limitado y marcas exclusivas, con atractivas promociones y facilidades de pago (alimentación, bebidas, computo, hogar, regalo,…). Departamentos: Abarrotes, Aguas y Bebidas, Autonitríz, Bebés, Botanas, Celulares, Congelados, Cómputo, Deportes, Desechables, Dulces, Electrónica, Enlatados, Ferretería, Higiene Personal, Hogar, Joyería, Juguetes, Libros, Limpieza, Lácteos y Refrigerados, Mascotas, Muebles, Música, Películas y Series, Fragancias, Vinos y licores, Videojuegos, Precios con sabor, Farmacia, Marcas Propias, Papelería, Apple 15 Shop, Panadería. Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 2. GRUPO CHEDRAUI Página web: www.chedraui.com.mx Tamaño: 183 tiendas La cuarta cadena de supermercados en México enfocada a segmentos de bajo a mediano ingreso de la población mexicana. El Grupo Chedraui tiene su origen en 1920 en la ciudad de Xalapa (Veracruz). En el año 1961 transforma su nombre por el que actualmente prevalece: “Almacenes Chedraui”, manejando en ese entonces productos de mercería, ropa y todo tipo de telas con el sistema de mayoreo, semi-mayoreo y menudeo. En 1970 inauguran la primera Tienda de Autoservicio “Super Chedraui, S.A. de C.V.”. Paralelamente a la creación de Tiendas de Autoservicio, en el año de 1983 el Grupo incursiona en el ramo de Tiendas Departamentales. Aunque en 1997 las Tiendas Departamentales son vendidas a otra cadena con el propósito de que el Grupo Chedraui se dedicara de lleno a su giro principal: el autoservicio. En 1985 se constituye la razón social “Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.” y el Grupo incursiona en el negocio inmobiliario promoviendo diversos Centros Comerciales llamados en diferentes ciudades, donde se opera actualmente. FORMATOS CHEDRAUI Grupo Comercial Chedraui, opera bajo distintos formatos: Tiendas Chedraui, Super Che, Super Chedraui, Almacenes Chedraui, Selecto Chedraui. Y por último el formato El Super, con una incipiente presencia en los estados del suroeste de Estados Unidos. Cuenta con una División Inmobiliaria encargada de manejar los centros comerciales del grupo: galerías comerciales formadas por 40 ó 50 pequeños locales que la compañía Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 16 renta a terceros. También con una División Autotransportadora, encargada del abasto de mercancías en sus tiendas. A 2 de Enero del 2012 cuentan con 183 sucursales, de las cuales 136 son Tienda Chedraui, 40 Súper Che y Súper Chedraui, 2 almacenes Chedraui y 5 Selecto Chedraui. Tiendas Chedraui Las tiendas Chedraui, que representaron el 75.2% de los ingresos consolidados de la compañía durante el 2009, y son tiendas que varían de 3.226 metros cuadrados a 11.592 metros cuadrados, con un promedio de 7.408 metros cuadrados. Es un formato de tiendas enfocadas a consumidores ubicados en ciudades de más de 100.000 habitantes. Operan bajo el esquema de ventas al menudeo. Manejan un amplio surtido de mercancías y divisiones. Cuentan con una galería comercial formada por 40 ó 50 pequeños locales que la compañía renta a terceros, quienes comercializan productos y servicios al consumidor. Las tiendas se dividen en cinco áreas principales que son: PGC (Productos de Gran Consumo): Comestibles, No comestibles, Vinos y Licores, Perfumería, Farmacia. Perecederos: Frutas y Verduras, Salchichonería y Lácteos, Carnes, Pescados y Mariscos, Aves, Congelados, Tortillería, Alimentos preparados, Panadería. Mercancías Generales: Blancos, Muebles, Ferretería, Papelería, Juguetería, Hogar, Decoración, Accesorios autos, Jardinería, Entretenimiento, Deportes. Ropa: Niñas, Damas, Lencería y Corsetería, Bebés, Caballeros, Niños, Telas, Mercería, Zapatería. Electrónica: Audio/Video, Línea Blanca, Enseres menores, Muebles, Cómputo, Telefonía. 17 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Tiendas Súper Chedraui Las tiendas Súper Chedraui, representaron el 8.4% de los ingresos consolidados del grupo durante 2009, y son tiendas que varían entre los 1.737 metros cuadrados a 2.481 metros cuadrados, con un promedio de 2.069 metros cuadrados. Negocio de reciente creación y formato más pequeño de la cadena, dedicado a comercializar mercancía de canasta básica, abarrotes y perecederos. Manejan los productos de mayor rotación en los hipermercados de las divisiones de abarrotes, perecederos, y una selección de productos de ropa y mercancías generales. Es un formato de tiendas enfocadas a ciudades con menos de 100.000 habitantes y áreas populares en las grandes ciudades donde no es posible ubicar un hipermercado. Tiendas Súper Che Más pequeño, Súper Che, generalmente se concentran en las ciudades y pueblos más pequeños con poblaciones de al menos 25.000 habitantes. En los últimos cuatro años, se han abierto 33 tiendas Súper Che, con el objeto de renombrar paulatinamente a Súper Chedraui a fin de aprovechar el amplio reconocimiento de la marca. 18 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Tiendas el Súper Tiendas de unos 3.000 metros cuadrados de superficie de venta, se sitúan en los estados del suroeste de Estados Unidos. Está dirigido a atender a los consumidores mexicoamericanos. Las tiendas se dividen en las siguientes áreas: Frutas y verduras, Semillas y chiles a granel, Panadería y tortillería, Lácteos, Pescadería, Carnicería, Salchichonería a granel y empacada (deli), Congelados, Abarrotes, Mercancías generales (limitado), Licores. Las tiendas El Súper varían de 2.811 metros cuadrados a 7.536 metros cuadrados, en promedio 4.353 metros cuadrados y contienen 5.000 SKUs en promedio. Selecto Chedraui Selecto Chedraui Es un formato de lujo, tiendas enfocadas a las zonas de alto poder adquisitivo. Maneja productos Gourmet, Delicatessen, Cava de vinos, restaurantes italianos, cafeterías, etc. Todo dentro de la misma tienda. 19 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 3. COMERCIAL MEXICANA Página web: www.comercialmexicana.com Tamaño: 214 tiendas Actualmente, Tiendas Comercial Mexicana opera sus tiendas bajo siete formatos diferentes con un área total de 1.278.271 metros cuadraos. Las tiendas de la empresa están localizadas a lo largo de la República Mexicana, sin embargo, la mayor parte de ellas están concentradas en dos de las regiones más importantes del país: el área metropolitana de la Ciudad de México y la Región Centro. Mediante estos formatos, la empresa atiende prácticamente a todos los segmentos de la población de la Ciudad de México y de las restantes áreas en donde la Compañía tiene presencia. FORMATOS COMERCIAL MEXICANA Comercial Mexicana, del mismo modo que el grupo Walmart México, cuenta con diferentes formatos de distribución, donde se encuentran: Comercial Mexicana, Mega Comercial, City Market, Costco, Sumesa, Bodega Comercial Mexicana, Fresko, AlPrecio y California (restaurante). Se contabilizan un total de 214 tiendas de autoservicio en sus diferentes formatos, y 71 restaurantes en 42 ciudades del país. 20 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Tiendas Comercial Mexicana Tiendas orientadas principalmente a clientes con un poder adquisitivo medio y alto. Cuentan con un piso de ventas promedio de 6.035 metros cuadrados. Las tiendas del formato Comercial Mexicana manejan una amplia gama de productos alimenticios y productos no alimenticios. La mayor parte de las tiendas del formato Comercial Mexicana están ubicadas en centros comerciales y cuentan con amplios estacionamientos y accesos adecuados para llegar a ellas. Ofrecen, a precios competitivos, mercancía de marcas tanto locales como importadas, así como algunos productos alimenticios, líneas generales y ropa, bajo marcas propias de la empresa. Además, aplican técnicas de comercialización como buena iluminación, pasillos amplios y distribución de estantes diseñados para estimular un mayor consumo por cliente. 21 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Mega Los precios de las tiendas Mega son similares a los de las tiendas del formato Comercial Mexicana. Las tiendas Mega manejan una mayor variedad de artículos que las tiendas del formato Comercial Mexicana y ofrecen aproximadamente 60,000 productos. Los diferentes tipos de mercancías que manejan están separados en distintas áreas o departamentos. Cada tienda Mega incluye una panadería, una farmacia y otros servicios complementarios operados por la empresa. Algunas tiendas Mega tienen el nuevo concepto de Café y una fuente de sodas llamada Boccatto. Además, incluyen instalaciones especializadas independientes, arrendadas y operadas por terceros, tales como bancos, cerrajerías, joyerías, talleres de reparación de calzado, revelado de fotografía y ópticas. Bodega Estas tiendas ofrecen mayores descuentos y manejan más de 30.000 productos a precios de descuento, principalmente productos alimenticios, artículos de farmacia y mercancías generales del mismo tipo que aquellas que se venden en las tiendas del formato Comercial Mexicana, pero con una menor variedad de marcas y tamaños. Las Bodegas pueden ofrecer precios más bajos, ya que su costo de operación es menor al de las tiendas del formato Comercial Mexicana, debido a que se utiliza menor publicidad, la atención a clientes es menos personalizada, se ofrecen menos Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 22 comodidades, tiene una decoración más austera y los costos de almacenamiento son reducidos puesto que lamercancía se almacena a la vista en el piso de ventas. Sumesa Las tiendas Sumesa están diseñadas para atender a las comunidades ubicadas a su alrededor, con una alta densidad de población. Este tipo de tiendas son de menor tamaño que las tiendas del formato Comercial Mexicana, Bodegas y Megas, y fueron desarrolladas con el propósito de abastecer a la comunidad, por ello ponen énfasis en la venta de abarrotes y perecederos de alta calidad, manejando más de 8.000 productos. Todas las tiendas Sumesa, cuentan con farmacia, panadería y tortillería. La empresa planea remodelar y convertir a otros formatos algunas tiendas Sumesa existentes, con el objeto de modernizar su apariencia, siempre y cuando el espacio lo permita, para incluir departamentos especializados. Al Precio Alprecio se enfoca en los mejores precios para los consumidores de bajo poder económico. Cuenta con un piso de ventas promedio de 1.199 metros cuadrados. 23 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Fresko Supermercado con una unidad en la zona Metropolitana y está enfocado en la venta de comida de alta calidad. Cuenta con un piso de ventas promedio de 1.100 metros cuadrados. City Market City Market es una tienda de ultramarinos, dirigido a un tipo de consumidor de nivel socioeconómico alto; donde existe gran variedad de elementos exclusivos en una tienda gourmet especializada, como quesos, mermeladas, vinos, licores y especias exóticas. Se disponen las primeras dos sucursales, ubicadas en Interlomas y en la colonia Del Valle. Con este formato, se pretende hacer competencia directa contra Liverpool y El Palacio de Hierro. 24 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 4. SORIANA Página Web: www.soriana.com Tamaño: 558 tiendas Fundada en 1968 en la ciudad de Torreón, Coahuila, opera varios formatos de tiendas de autoservicio y comercializa una gran diversidad de alimentos, ropa, mercancías generales, productos para la salud y servicios básicos para el hogar. Los orígenes de Soriana se remontan al año 1905 en la ciudad de Torreón Coahuila, cuando don Pascual Borque estableció un negocio llamado La Soriana, dedicado a la venta de telas a través de un mostrador. Poco a poco el negocio fue creciendo y en 1920 ya vendía telas, ropa y novedades como perfumería y artículos para el hogar entre otros. La apertura del primer gran centro comercial de autoservicio Soriana Centro en noviembre de 1968, en la ciudad de Torreón, Coahuila, es el evento que marca el inicio formal de lo que hoy conocemos como Organización Soriana. Por sus dimensiones y la variedad de productos que manejaba esta tienda se adelantó a su época y su propuesta comercial fue muy bien recibida por la comunidad. En 1979 inician una etapa de diversificación de actividades económicas en las que se integran al portafolio de negocios la operación de restaurantes, fabricación de ropa, líneas de transporte y actividades agropecuarias. Con el fin de atender de manera enfocada a nichos de mercado que no se estaban atendiendo adecuadamente con el formato de hipermercado, único formato con el que se operó hasta 2001, se decide iniciar una etapa de diversificación de formatos y en 2002 se comienzan a operar clubes de precio City Club, en 2003 las tiendas de 4.500 metros Soriana Mercado y en 2005 las tiendas de conveniencia Super City. Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 25 En diciembre de 2007, se firma un acuerdo con Gigante a través del cual Organización Soriana adquiere los derechos de contratos de arrendamiento y la transferencia de activos operativos de Gigante relacionados con la operación de 206 unidades de autoservicio, 199 en México y 7 en los EE.UU., en donde se encuentran ubicadas las tiendas de autoservicio que opera. Se trata de una empresa de capital 100% mexicano, fundada en el año de 1968 en la ciudad de Torreón, en el Estado de Coahuila. Comercializan una extensa y completa línea de alimentos, ropa, mercancías generales, productos para la salud y servicios básicos bajo una estrategia multiformato que les permite adaptarse a las necesidades específicas de sus clientes. En los años 50, ya bajo la dirección de don Armando y don Francisco, comienzan a darse importantes cambios en la estrategia de negocios, uno de los mas relevantes fue impulsar la venta de menudeo al introducir el sistema de venta de autoservicio en 1958. Actualmente, la empresa opera los siguientes formatos de tienda: hipermercados Soriana y Soriana Plus, las tiendas Soriana Mercado, City Club, Soriana Supermercado y tiendas de conveniencia Súper City. Siguiendo una estrategia multi-formato, la compañía opera 558 tiendas más las pertenecientes a su cadena de tiendas de conveniencia "Super City". Soriana está presente en 181 ciudades a lo largo de los 32 estados de México. Con más de 3.0 millones de metros cuadrados de superficie de venta distribuidos a lo largo de sus formatos de tienda. Al cierre de 2011, Soriana cuenta con fuerza laboral está conformada por más de 84.900 colaboradores y sus oficinas corporativas se encuentran localizadas en la ciudad de Monterrey, N.L. 26 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México FORMATOS SORIANA Divide su estrategia en cinco formatos estratégicos: Club de Precios, Soriana Mercado, Soriana Súper y la cadena de tiendas de conveniencia Super City. Soriana Hiper Una tienda dirigida a toda la comunidad con el fin de satisfacer la gran mayoría de sus necesidades de consumo. Opera bajo el esquema de hipermercados en una superficie de venta promedio de 8.500 metros cuadrados. Cuenta con un amplio surtido y variedad de mercancías en las divisiones de ropa, mercancías generales, abarrotes, perecederos y alimentos preparados. Ofrece alto nivel de servicio y atención personalizada al cliente. Soriana Súper Nace con el objetivo de satisfacer las necesidades de consumo frecuente de las familias a través de una eficiente distribución de todos sus departamentos. Cuenta con un piso de venta promedio de 2.500 metros cuadrados y otorga una cómoda y rápida experiencia de compra en productos de consumo diario con la mejor calidad. 27 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Mercado Soriana Una tienda austera pero agradable, la cual ofrece al cliente un esquema de precios bajos y las promociones más atractivas a través de un piso de Ventas promedio de 5.000 metros cuadrados, cuenta con un surtido optimizado en Ropa, Mercancías Generales, Abarrotes, Perecederos y Alimentos preparados con la garantía del mejor precio. Mercado Express Ofrece todo lo necesario para satisfacer las necesidades de consumo en las poblaciones donde se encuentre presente. Bajo un piso de Venta promedio de 1.500 metros cuadrados otorga un surtido optimizado en todas las divisiones, ofreciendo de esta manera todo lo necesario a precios muy atractivos. City Club Es nuestro Club de Precios que brinda a sus socios el mayor valor por su membresía, ofreciendo productos de distinta índole en presentaciones de tamaño institucional y multiempaque, perfectas para negocios o familias de alto consumo. Cuenta con un Piso de Venta de aproximadamente 8.000 metros cuadrados, óptimos para ofrecer Abarrotes, Alimentos, Automotriz, Deportes y ejercicios, Entretenimiento, novedades, Ferretería, Hogar y Jardín, entre otros. Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 28 Super City Es un Innovador programa de Tiendas de Conveniencia que ofrece a sus clientes la mayor variedad de marcas y productos con el firme propósito de satisfacer las necesidades de compra de último minuto. Ofreciendo una opción diferente en tiendas de conveniencia con personalidad y características únicas. Es el concepto de franquicias de tiendas de conveniencia de Soriana, el cual ofrece la ventaja de contar con el concepto de multimarca. Algunas de las características de las tiendas es que cuentan con un piso de ventas que va de los 70 a los 100 metros cuadrados, la oferta de artículos que se maneja se enfoca en alimentos, artículos de compra por impulso y servicios adicionales como venta de celulares. 29 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 5. SUPERMERCADOS H-E-B Página web: www.hebmexico.com Tamaño: 39 H-E-B México se ubica dentro de los 6 retailers más importantes del país y segundo en el noreste de México. La historia de H-E-B se ha escrito por más de 100 años. Iniciada en 1905, por Florence Butt, esta importante cadena de autoservicios nace como una pequeña tienda familiar en la ciudad de Kerville, Texas. En 1919, Howard E. Butt, hijo menor de Florence y Charles Butt, se hace cargo del negocio familiar, iniciando así una nueva etapa que marca el principio de un crecimiento que hasta la fecha continúa. En 1997, H-E-B abre su primer sucursal en México, y hoy, a más de 10 años de distancia, ya son 39 las sucursales que existen en la República Mexicana. H-E-B se ha consolidado como una compañía privada de autoservicios de mayor expansión y trascendencia en Texas y en las zonas Norte y Bajío de México y es reconocida por su gran calidad y buen servicio. Las oficinas centrales de la compañía se localizan en San Antonio, Texas. La División H-E-B México es dirigida por Howard E. Butt III y un talentoso equipo de ejecutivos mexicanos que lo han apoyado desde los inicios. Actualmente la cadena cuenta con 39 establecimientos en el país y emplea a más de 7.000 personas y ventas superiores a los $1.100 millones de dólares. H-E-B tiene como marcas exclusivas las siguientes: Marca H-E-B, Hill Country Fare, Economax, H-E-B Baby, Season’s Select y Central Market Organics. 30 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México FORMATOS H-E-B HEB opera bajo dos formatos supermercados HEB y Mi tienda de ahorro, el tamaño promedio de ambos está entre 5.000 y 6.000 metros cuadrados. De las 38 tiendas que tiene en el país, 32 son tiendas HEB y 6 Mi Tienda de Ahorro en 2010. En el año 2011 se ha abierto una nueva tienda HEB pasando a tener un total de 39. El área comercial se divide en tres: Alimentos Frescos Abarrotes No Comestibles Alimentos Frescos tiene 3 áreas: Alimentos Preparados, Carnes y Frutas y Verduras. Abarrotes tiene 6 Departamentos: Vinos y Licores, Básicos, Comida Rápida, Congelados, Lácteos, Bebidas y Botanas y Desayunos. Las ventas de Abarrotes representa un 40% del total de las ventas de alimentación y bebidas, y los perecederos otro 40%, mientras que el porcentaje de los No Comestibles es el 20%. HEB tiene una cuota de mercado del 4% a nivel nacional respecto a otras cadenas de autoservicio. HEB realiza compras de productos de otros países a través de importaciones directas y también se abastece de importadores y distribuidores locales. No hay un importador o distribuidor habitual sino que trabajan con varios. Los apoyos que los productores hacen para la promoción de su producto son muy valorados. Por su parte HEB realiza Promoción, desde degustación, flyer, ATL (Prensa, radio, tv y exteriores), cupones descuento y promoción interna a socios de HEB. Los productos que no funcionan son dados de baja y se comercializan con un gran descuento. Aquellos que caducan son donados a bancos de alimentos y a Cáritas. Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 31 4.2.2 TIENDAS DE CONVENIENCIA A nivel de México existen dos tipos de tiendas de conveniencia, las de formato tradicional y formato internacional. Las de formato tradicional se encuentran sobre todo en pueblos y pequeñas ciudades, donde se emplea una parte de la vivienda particular a vender productos variados, sobre todo de compra impulsiva como refrescos, patatas y dulces entre otros. Las principales tiendas de conveniencia con formato internacional presentes en el mercado mexicano son las siguientes: Oxxo Página web: www.oxxo.com Es una tienda que forma parte del estilo de vida de muchas personas, ya que OXXO se preocupa por brindar una amplia oferta de productos y servicios que sean útiles y prácticos para la vida diaria ya que además de productos, en OXXO se ofrecen servicios que la comunidad requiere para su vida cotidiana como el pago de servicios públicos, teléfonos públicos, áreas de comida y en algunos lugares, cajeros automáticos. Es la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México y América Latina, con más de 30 años de experiencia y más de 9.670 establecimientos ubicados a lo largo de la República Mexicana y 5 tiendas en Bogotá, Colombia. Líder con base en Monterrey, con más de 7.300 tiendas a nivel nacional. Oxxo forma parte del Grupo FEMSA, empresa creada por mexicanos, cuyo origen se remonta a 1890. FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas, a través de Coca-Cola FEMSA, el embotellador independiente más grande de productos Coca-Cola en el mundo en términos de volumen de venta; en comercio al Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 32 detalle a través de OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia más grande y de mayor crecimiento en América Latina; y en cerveza siendo el segundo inversionista más importante de Heineken, una de las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 países. 7-Eleven Página web: www.7-eleven.com.mx 7-Eleven México fue fundado en 1976 en Monterrey, N.L., con la Asociación de Grupo Chapa y 7-Eleven Inc. En donde se conjuntaron la experiencia comercial de Grupo Chapa y el Liderazgo Mundial en tiendas de conveniencia de 7-Eleven®. Actualmente, es la segunda cadena más grande de este formato con aproximadamente mil cien tiendas en toda la república. Extra y Circle K Páginas web: www. extra.com.mx y www.circlek.com Son las otras dos cadenas de tiendas de conveniencia 24 horas presentes en México. El número de establecimientos es muy inferior a las de Oxxo y 7-Eleven. La venta de jamón y embutido no es frecuente en estas tiendas, lo que se traduce en que sólo distribuyen embutido estándar considerado de conveniencia, como por ejemplo el jamón cocido o queso de escasa calidad. La mayor parte de las ventas se centran en refrescos, zumos, cervezas, bebidas alcohólicas y bebidas mezcladas (licor y refresco), ya que México es uno de los países que más consumen dentro de este 33 segmento. Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 4.2.3 TIENDAS DEPARTAMENTALES PALACIO DE HIERRO Página web: www.elpalaciodehierro.com.mx El Palacio de Hierro abrió sus puertas en 1891 con propósito claro de dotar a México de una tienda de departamentos a la altura de las mejores del mundo y que sería la primera de esta clase en México. Comparable al Corte Inglés en España, Palacio de Hierro es la tienda departamental de mayor prestigio en México, distinguiéndose por ofrecer a sus clientes servicios y productos de las más prestigiadas marcas nacionales e internacionales a precios competitivos, proporcionando así el más alto nivel de valor al cliente en el mercado. Palacio de Hierro ha cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores, desde 1964 con el nombre de El Palacio de Hierro y a partir de 1990 con el nombre de Grupo Palacio de Hierro. FORMATOS 34 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Almacenes Palacio de Hierro cuenta con un total de 11 tiendas (8 en la Ciudad de México y su área Metropolitana y 3 en el interior del país (Guadalajara, Monterrey y Puebla). En noviembre de 2011 inauguraron el Palacio de Hierro Interlomas. Una de las áreas de mayor poder adquisitivo de la Ciudad de México. Casa Palacio, con solo un establecimiento comercial en Polanco y a la espera de inaugurar otro en Santa fe., tiene una oferta similar a los Grandes Almacenes pero son de menor tamaño. Las boutiques Palacios son establecimientos de menor tamaño que disponen de marcas exclusivas de textil, joyería, perfumería, calzado y hogar. Disponen de boutiques en Cancún, Acapulco y México DF. Palacio de Hierro es una tienda departamental que cuenta con las mejores marcas del mercado en cada uno de sus formatos, además es de destacar el Departamento Gourmet de Palacio de Hierro, el cual cuenta con un club de vino denominado Club Selección Cava Palacio que ofrece a sus clientes, mensualmente y en exclusiva, un vino seleccionado por su gran calidad, prestigio, método de elaboración y excelente precio. Disfrutan además de beneficios como invitaciones a catas, viajes gastronómicos a Bodegas y Chateaux, así como descuentos exclusivos en el departamento de Gourmet. Palacio de Hierro cuenta con su propia importadora, con sede en México (Importadora Palacio de Hierro), cuando les es interesante por el tipo de producto y los costes de importación ellos hacen la importación directamente. Pero también suelen hacerlo a través de importadores que están establecidos en México. 35 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México LIVERPOOL Página web: www.liverpool.com.mx Liverpool es una tienda departamental que cuenta con aproximadamente 90 establecimientos de los cuáles, 57 son del formato Liverpool, 23 Fábricas de Francia y 5 Duty Free. Tiene presencia en 16 centros comerciales como tienda ancla y su participación de mercado es aproximadamente 65%, contra 17% de El Palacio de Hierro y 20% de Sears. En el año de 1847, fue fundada por Jean Baptiste Ebrard (JBE), al instalar una tienda dedicada a la venta de ropa en el centro de la Ciudad de México. Posteriormente en 1872, JBE comenzó a importar mercancía de Europa embarcada desde el puerto de Liverpool, Inglaterra, por lo que así decide nombrar a su tienda. En 1944, se constituye legalmente como sociedad anónima. Para 1965, empieza a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. La división comercial de la empresa cuenta con más de 4.600 proveedores de tamaño diverso y de una gama de productos muy variados que se categorizar por los departamentos de Muebles, Hogar, Multimedia, Damas, Caballeros, Infantiles y Cosméticos. Gracias al alto número de proveedores con los que la empresa mantiene relaciones comerciales, no se detecta una dependencia directa con un solo proveedor o con un número importante de los mismos, sin embargo se tiene el riesgo de que algún proveedor de tamaño importante para la empresa deje de surtir su mercancía. Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 36 4.2.4. TIENDAS ESPECIALIZADAS En ellas se puede encontrar toda clase de productos gourmet tanto nacionales como importados. Se proveen de sus productos a través de importadores/distribuidores o también mediante la importación directa. Después, distribuyen sus productos tanto al canal horeca y detallistas como a las grandes superficies y consumidor final. Las principales tiendas de especialidad en México son: Grupo la Europea: es el principal distribuidor en México DF dentro de esta categoría. Cuenta con 31 puntos de venta, de los cuales doce se encuentran en la Ciudad de México. El resto, están repartidas en ciudades como Cuernavaca, León, San Miguel de Allende, Querétaro, Valle de Bravo, Guadalajara, Cabo San Lucas, Cancún y Acapulco. La Europea posee su propia importadora, Importaciones Colombres, que es quien abastece directamente a todos los puntos de venta de La Europea, además de a otros clientes como hoteles y restaurantes. Vende principalmente marcas españolas. La Castellana: cuenta con una presencia de más de 40 años en el mercado mexicano. Actualmente, posee 8 tiendas detallistas, de las cuales 5 están localizadas en la Ciudad de México. La Castellana es también una importadora de alimentos y bebidas. Grupo Prissa: con central en Puebla, tiene varios establecimientos por el sureste del país; no tienen presencia en México DF. También ejercen de importadores y distribuidores a otras tiendas y restaurantes. Son tiendas exclusivamente de vinos salvo la tienda gourmet Prissa en un exclusivo centro comercial de Puebla. Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 37 La Villa de Madrid: fundada en 2004, se encuentra en la Ciudad de México, e importa y distribuye vinos, licores y productos gourmet. Actualmente tiene 3 tiendas en la ciudad de México, siendo la tienda del Centro la de mayor antigüedad en la Ciudad con más de 130 años operando. También cuentan con una bodega para la comercialización, distribución y venta al por mayor a nivel nacional. La Criolla: cuenta con dos tiendas en la ciudad de México dedicada a la distribución de productos nacionales e importados, tales como pastas, jamón curado y embutidos, vinos españoles, y conservas. 5. ESTADISTICAS SOBRE EXPANSIÓN Aunque muchas de estas empresas son reticentes a informar sobre sus planes de expansión por motivos de privacidad de su información frente a los competidores, frecuentemente se publican en prensa noticias sobre el crecimiento y las expansión de las principales cadenas de distribución del país. Aquí veremos un resumen sobre la situación actual de estos establecimientos. PLANES DE EXPANSIÓN WALMART Debido al incremento continuo de la población y de la demanda de productos de alimentación, Wal-Mart de México y Centroamérica destinó el 74% de su inversión en 2011 a la apertura de nuevas tiendas, un total de 365 nuevas tiendas en México y el resto se destinará a remodelaciones de unidades que ya están en operación. Esto le permitirá expandir en 12.2% su piso de ventas en México. Estas previsiones fueron superadas, en diciembre de 2011, Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa del Wal-Mart de México y Centroamérica declara que la compañía, superó su previsión ampliando en un 13% su área de ventas en México durante el año 2011. 38 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México En esta misma ocasión, Rafael Matute Labrador, vicepresidente de Finanzas de la empresa, destacó que en los últimos 10 años (2001-2011) los ingresos totales del grupo comercial tuvieron un crecimiento anual compuesto de 17% al tiempo que su flujo de operación se incrementó en 20%. En 2012 Walmart tiene planes de expansión para abrir entre 410 y 436 nuevas unidades en los 6 países en los que opera la empresa. Esta inversión permitirá mejorar la red logística y de distribución, así como la infraestructura necesaria para mantener la operación de la empresa en óptimas condiciones. La cifra de inversión destinada para 2012 es una muestra del compromiso y confianza que Walmart de México y Centroamérica tiene en México y los países centroamericanos y tendrá una derrama positiva sobre otros sectores pues la construcción de nuevas tiendas representa oportunidades para miles de proveedores. En 2011 Walmart de México y Centroamérica compró más de $297 mil millones de pesos a sus más de 28 mil socios comerciales, de los cuales el 70% son PYMES. Fuente: declaraciones de Scot Rank, presidente ejecutivo y director general en el marco de la Séptima Reunión Anual con Analistas celebrada en febrero de 2011. PLANES DE EXPANSIÓN CHEDRAUI El director general de Chedraui considera que la industria minorista aún ofrece un gran potencial de crecimiento. Chedraui tiene previsto seguir creciendo de manera orgánica y como parte de ello, espera casi duplicar su número de tiendas en México para pasar de 183 a 280 hacia el 2014. En Estados Unidos continuará expandiéndose a un ritmo de entre 5 y 6 tiendas por año. Esto permitirá expandir entre 14 y 15% su piso de ventas anual, lo que representará la tasa de crecimiento más alta dentro del sector de grupos de autoservicios, por encima 39 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México del 11% de Walmart de México y Centroamérica, 5% de Soriana y de Controladora Comercial Mexicana, con 2.2%. Fuente: www.cnnexpansion.com/negocios/2011/03/07/chedraui-liderara-expansion-en-2011 PLANES DE EXPANSIÓN COMERCIAL MEXICANA Debido a que durante el año 2008, Comercial Mexicana incurrió en pérdidas y pasivos importantes, producto de ciertas operaciones con instrumentos financieros derivados, que afectaron seriamente su liquidez y provocaron el incumplimiento en el pago de dichos pasivos y otros créditos bancarios. Esta situación afectó la liquidez de las compañías, debido a lo cual tuvo que recurrir a diversos financiamientos. Comercial Mexicana, la empresa tiene planeado abrir este año sólo ocho nuevas unidades, debido a que la mayor parte de sus recursos se orientaran al pago de su deuda. Fuente: reporte corporativo HR Ratings PLANES DE EXPANSIÓN SORIANA Las acciones representativas del capital social de la Empresa cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.Al cierre del 2010, la Compañía cuenta con 508 tiendas en operación ubicadas en más de 160 ciudades, sirviendo a más de 545 millones de clientes al año. Cuentan con 14 Centros de Distribución ubicados estratégicamente alrededor del país y sus oficinas corporativas se encuentran localizadas en la ciudad de Monterrey, N.L. Soriana, la segunda minorista más grande del mercado, ejerció inversiones de poco más de 3 mil millones de pesos, que se destinaron a la compra de terrenos, construcción y puesta en marcha de 50 nuevas tiendas. Este año, Organización Soriana destinará 50% de sus inversiones al desarrollo de sus formatos Mercado Express, segmento donde Tiendas Oxxo de FEMSA Comercio es líder, y donde Bodega Aurrera Express, de Walmart de México y Centroamérica encontró una oportunidad de negocio. 40 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Durante 2012 en Soriana se planea la apertura de más de 50 tiendas de diversos formatos. Debido a la demanda del mercado 50% de sus aperturas irán dirigidas al formato Mercado Express el cual durante 2011 se tuvo un incremento en ventas de doble dígito. De acuerdo con diversos especialistas, durante el periodo de la crisis económica, que inició al finales del año 2008, los consumidores optaron por reducir su gasto en supermercados y visitar con mayor frecuencia los comercios de proximidad, como tiendas de abarrotes y estanquillos o bien tiendas de conveniencia. De acuerdo con información publicada por EL UNIVERSAL, a la fecha la cadena de tiendas Oxxo ocupa 73% del mercado de las tiendas de conveniencia, un porcentaje superior a 10% de 7-Eleven que son operadas por Grupo Chapa, a 8% de Tiendas Extra de Grupo Modelo; a 5% de Súper K y a 4% de Súper City, de la Organización Soriana. Según la firma UBS Investment Research, a la fecha Tiendas Oxxo opera 8 mil 963 unidades, 7-Eleven mil 197, Extra 950 puntos de venta, K 600 y Súper City 445. Walmart, hasta noviembre de 2011, operó más de mil 159 Bodega Aurrerá, de las cuales 372 son Bodegas, 227 Mi Bodega y 560 Bodega Express. Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/92140.html PLANES EXPANSION PALACIO DE HIERRO Durante los últimos años Palacio de Hierro se ha expandido invirtiendo en centros comerciales y en tiendas departamentales donde tiene una participación en el mercado mexicano en virtud de su imagen como la mejor tienda departamental. El Grupo Palacio, es propietario del centro comercial Coyoacán que cuenta con 124 locales comerciales en arrendamiento y del centro comercial "Moliere Dos 22", con 53 locales. Asimismo, es copropietario o condómino en los Centros Comerciales Santa Fe, Perisur, Satélite, Angelópolis y Paseo San Pedro. 41 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en agosto de 2011 la compañía anunció que su asamblea general ordinaria de accionistas autorizó la contratación de un crédito sindicado por la cantidad de 4.600 millones de pesos (mdp). Estos recursos se destinarán a financiar proyectos de expansión de la empresa, a fin de consolidar su presencia en México a través de los diferentes formatos que maneja como la tienda departamental Palacio de Hierro, Casa Palacio (artículos para el hogar), Boutique Palacio y boutiques en general. En 2010, la firma invirtió 862 mdp en activos fijos, su crecimiento estuvo enfocado en la apertura de varias boutiques Palacio en la Ciudad de México y Cancún, además de 16 (fuera de tienda) en otras zonas del país. Tras 2 años de no abrir una tienda grande, la expectativa de un buen desempeño del consumo en los siguientes años y ante el sólido comportamiento que han mostrado las ventas de las cadenas departamentales en lo que va 2011, Grupo Palacio de Hierro retomará su expansión y abrirá tres nuevos almacenes en los siguientes tres años. Pondrá en operación una unidad en el centro comercial Interlomas hacia finales de noviembre de 2011 y dos más; una en Querétaro y otra en Villehermosa, Tabasco hacia el 2012 y 2013. Con la apertura de Palacio de Hierro Querétaro y Villahermosa la empresa reforzará su estrategia de diversificación geográfica. En agosto de 2011, la firma opera un total de 10 tiendas departamentales en todo México, de las cuáles, 7 se ubican en la Ciudad de México y su área Metropolitana (Perisur, Satélite, Coyoacán, Santa Fe, Centro, Polanco y Durango) y 3 en el interior del país (Guadalajara, Monterrey y Puebla). De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales (ANTAD) de enero a julio de 2011 a unidades comparables observaron un incremento de 10.3%, por encima del 2.0% de los supermercados y del 6.2% de las especializas. Fuente: cnnexpansion 42 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México PLANES DE EXPANSION DE LIVERPOOL Con base en el gran potencial de crecimiento que ofrece el segmento de mercado en que compite Liverpool dentro de la industria de ventas al menudeo en México, la compañía tiene previsto realizar inversiones en un rango de 5.000 a 7.000 mdp en promedio durante los siguientes cinco años. Esto le permitirá abrir de 8 a 10 tiendas por año, agregar de 40 a 50 unidades en el siguiente quinquenio y expandir en alrededor de 70% su piso de ventas respecto a la capacidad en que cerró en el 2010. De manera preliminar, para el siguiente año se ha propuesto poner en operación siete nuevos establecimientos. Fuente: cnnexpansion 43 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 1. ANEXOS 6.1. FERIAS SECTOR AGROALIMENTARIO LUGAR EXPO ANTAD EXPO VIDA NATURAL FORO PYME ALIMENTECH Guadalajara Monterrey Cualicán, Sinaloa EXPO CUMBRE MUNDIAL México DF, WTC ALIMENTARIA México DF, Banamex DIRECCIÓN WEB DESCRIPCIÓN www.expoantad.net Asociación Nacional de tiendas de autoservicio y departamentales. Feria que reúne al comercio detallista y a sus proveedores. www.vidanatural.mx Uno de los mayores especializados en naturismo, nutrición, alternativa y alimentos orgánicos que existe en México. encuentros herbolaria, medicina naturales y el Norte de www.canacintraculiacan.c Encuentro nacional de proveedores om/index.php?option=co para la industria alimentaria m_content&view=article& id=29&Itemid=16 Evento especializado en el cuidado y prevención de enfermedades crónico degenerativas. Dirigido a personas de todas las www.expocumbremundial edades que buscan prevenir y .com.mx encontrar tratamientos efectivos para la Diabetes, obesidad y otros problemas que pueden afectar a la salud. www.alimentariamexico.com Alimentaria México, la exposición de alimentos, bebidas y equipos más importante del país en el sector 44 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México LUGAR EXPO RESTAURANTES PESCAMAR DIRECCIÓN WEB DESCRIPCIÓN México DF, WTC Feria de la hostelería y restauración. Además de encontrar proveedores de www.exporestaurantes productos y servicios de gran calidad, .com.mx ofrece novedosas opciones para el negocio tanto en insumos como en asesorías, equipos, uniformes, etc. México DF, WTC www.pescamar.com.m x PESCAMAR, es una exposición dirigida al sector gastronómico de todo el país con la misión de crear el espacio perfecto para promover el comercio y consumo de pescados y mariscos en México www.expotendenciasg astronomicas.com Importante punto de reunión para los sectores de vinos y licores, alimentos procesados, mobiliario industrial y comercial, café, té, frutas y hortalizas, insumos para panaderías y repostería, proveeduría especializada para hoteles, y tecnología para modernizar equipo. EXPO TENDENCIAS GASTRONOMICAS Poliforum Leon EXPO PROVEED. RESTAURANTES Proveedores de productos y servicios www.paraelrestaurante Monterrey requeridos por la industria .com restaurantera ABASTUR México Banamex www.abastur.com Alimentos, Bebidas y Suministros para Hoteles, Restaurantes y Catering de México y el Caribe 45 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México LUGAR GOURMET SHOW ANAM EXPO EL GOURMET México DF, WTC Guadalajada, Expo Guadalajara México DF, Banamex DIRECCIÓN WEB tradex.mx/web/gourmetshow/home.html www.anam.mx/anam www.expoelgourmet.com.mx DESCRIPCIÓN Gourmet Show es la plataforma ideal para promover sus productos. Los visitantes son profesionales de la industria de la hospitalidad y retail especializados en productos Gourmet. Ideado por la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM), Exposición y Venta ANAM es un espacio donde se dan cita las principales marcas del país para mostrar sus productos y servicios a las empresas mayoristas distribuidoras. Evento para público en general, amas de casa, restauranteros, chefs ejecutivos y estudiantes de gastronomía en donde pueden encontrar variedad de productos gastronómicos con degustación y venta, además de catas y conferencias gratuitas así como las clases demostrativas de los chefs 46 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 6.2. - FUENTES Y DIRECCIONES ÚTILES Periódico online www.eleconomista.com.mx www.cnnexpansion.com www.eluniversal.com - Presidencia de la República: www.presidencia.gob.mx - Instituto Nacional de estadística www.inegi.com.mx - Directorio de exportadores e importadores: www.directorio.com.mx/exportadores-importadores - Estadísticas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) www.antad.net - Webs de los diferentes establecimientos comerciales 47 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 6.3. METODOLOGÍA Para la elaboración de esta nota sectorial se ha recopilado información de diversas fuentes, como son las páginas web de los distintos establecimientos comerciales, noticias económicas, así como entrevistas con los responsables de las principales cadenas de distribución. ENTREVISTAS - Lic. Alejandro Martínez Hernández Responsable Compras Comercial Mexicana - Lic. Daniel Campello Responsable Compras H-E-B - Lic. Irma Torres Domette Subgerente marketing Superama - Lic. Claudia Galvez Compradora perecederos Palacio de Hierro - Lic. Rodrigo de Villa Comprador Soriana 48 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México Informe realizado por Silvia Germán Sanz OFICINA DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS EN MÉXICO Paseo de la Reforma nº 42, 3er piso Col. Centro, 06048 México D.F., México Tel. +52 55 5546 2024 Fax +52 55 5592 0804 [email protected] EXTENDA – Área de Planificación y Coordinación División de Formación y Estudios Mayo 2012 EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior Marie Curie, 5 / Isla de la Cartuja / 41092 Sevilla (España) Tel. 0034 902 508 525 / Fax 0034 902 508 535 [email protected] www.extenda.es 49 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México 50 Nota Sectorial Distribución Alimentaria México
