Perspectivas Industria Automotriz

Perspectivas Industria
Automotriz
Fernando Turner D.
Katcon Global Confidential
Junio 24, 2014
Sector automotriz
• Representa 21% de las exportaciones
totales
• 82% de la producción se exporta
• 3.7% del PIB
• 20% de la industria manufacturera
• Genera mas de medio millón de empleos
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2
Balanza comercial autopartes
• 31% de las exportación del sector automotriz
• Poco superavitaria
• La producción e importación para insumos de la exp.
Partes vehículos terrestres
de vehículos
Balanza comercial
30
Miles de millones de DLS
25
Importaciones
Exportaciones
20
15
10
5
0
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
Fuente: INEGI. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
Sección XVII. Material de transporte
Capítulo 87. Vehículos terrestres y sus partes
Chasises con motor, Carrocerías, Partes y accesorios de vehículos, Partes y accesorios de tractores
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3
Balanza comercial vehículos
• 69% de las exportaciones del sector
• Alto crecimientos, es el que genera
Vehículos terrestres
superavitario
Balanza comercial
60
Miles de millones de DLS
50
Importaciones
Exportaciones
40
30
20
10
-
1993
1996
1999
2002
2005
2008
2011
2014
Fuente: INEGI. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
Sección XVII. Material de transporte
Capítulo 87. Vehículos terrestres y sus partes
Katcon
Tractores, Tractores de carretera para semirremolques, Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas,
Automóviles tipo turismo, Vehículos para transporte de mercancías, Automóviles para usos especiales,
Motocicletas , Otros vehículos terrestres y sus partes.
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Balanza comercial sector automotriz
• El sector es superavitario
• Representa 21.6% de las exportaciones (2014)
• Exp. casi se triplicaron desde la crisis 2009
Vehículos terrestres y sus partes
Balanza comercial
90
Miles de millones de DLS
80
70
Importaciones
Exportaciones
60
50 mil
millones de dls
50
40
30
20
10
1993
1996
1999
2002
2005
2008
Fuente: INEGI. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
Sección XVII. Material de transporte
Capítulo 87. Vehículos terrestres y sus partes
Total capítulo 87
2011
2014
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Mercado Interno - Vehículos
• Recuperación después de crisis 2009
• Crecimiento vehículos de producción Nacional
• Aun es bajo el numero de unidades vendidas en relación a
tamaño de población; Ingreso de “chuecos” y poco
financiamiento.
Mercado Interno - Venta vehículos México
Millones de unidades
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
2000
2002
2004
Venta Total
Fuente: AMIA
2006
2008
Fabricados en Mx
2010
2012
Importados
2014
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Mercado interno débil
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Producción de vehículos
• 82% de la producción se exporta
• Alto crecimiento impulsado por demanda
externa
• En una década se duplico la producción
Exportación de automóviles y camiones ligeros - México
Milliones de unidades
3.5
3.0
Exportación
Producción Total
2.5
2.0
1.5
1.0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
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8
Fuente: AMIA
Empleos
• Crecimiento estable, después de la crisis creció en
60%
• Representa 3.5% del empleo formal
• Salarios competitivos a nivel mundial
Empleos Sector Automotriz
550
Miles de empleos
500
450
400
350
300
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: INEGI. Ramas; Fabricación de automóviles y camiones,
Fabricación de carrocerías y remolques
Fabricación de partes para vehículos automotores
2012
2013
2014
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9
Comentarios
• Productividad de mano de obra es alta, de
excelente calidad y muy competitiva.
• Capacidad técnica de jóvenes es muy buena.
• Actitud sobresaliente de profesionistas
• Sueldos y salarios muy por abajo de otros países
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10
Comentarios
• Apoyos para desarrollo tecnológico son
“temporal” y muy escasos comparativamente;
•
•
•
•
No se considera a empresas mexicanas globales
Programas anuales en períodos presupuestales
Incertidumbre
Valuación aleatoria y poco práctica de proyectos.
Opaca
• Gasto en I&D gubernamental es alto pero inútil
• Es lo primero que se recorta.
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11
Comentarios
• Leyes fiscales recaudatorias y muy cambiantes
•
•
•
•
•
Desprecio por incentivar inversión y empleo
Cambios constantes
Actitud hostil de la burocracia.
Fariseísmo
Chicaneo y jineteo
• Transporte y logística
• Energía e infraestructura
• Tipo de cambio real sobrevaluado
• Apoyos a la inversión selectivos y dirigidos a
empresas extranjeras
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12
Gracias!
Fernando Turner D.
Presidente Katcon SA de
CV
www.katcon.com
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