16 Contenido EN PORTADA ›› PÁG. Los 100 personajes más influyentes ››PÁG. 30 38 ANALISTAS Personajes al servicio del transporte y la logística ›› PÁG. Bitácora POR OSIEL CRUZ ››PÁG. 61 Puertos, no tan verdes ›› PÁG. 40 De puerta a puerta POR SERGIO RUIZ ››PÁG. 34 Negociadores natos ›› PÁG. ››PÁG. 68 Torre de control, A380 solicita permiso para aterrizar 41 Al vuelo POR JUAN ANTONIO JOSÉ ››PÁG. 42 La ruta del dinero POR RAFAEL LÓPEZ 2 I T21 Enero 2016 Opinión Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Víctor Manuel Ángel Martínez Gerente de Administración Norma A. Galindo Juárez Esperanzas renovadas I niciamos un nuevo año y con él las esperanzas de que todos los pendientes de 2015 vean en este ciclo su conclusión o avance. En el terreno del transporte y la logística, es evidente que existen pendientes que se vienen arrastrando y que, para los sectores involucrados, cabe la expectativa de verlos resueltos. Se trata de normatividades que no se han aplicado, reglamentos que se encuentran pendientes de actualizar, leyes que no se han podido consensuar; pero también de obras inconclusas, inversiones que se mantienen en el letargo, proyectos pendientes de autorización o decisiones que han sido postergadas. Todo lo anterior está vinculado, o en mayor medida, cae en la esfera de responsabilidad o es determinación de las oficinas de los funcionarios que se presentan en esta 9ª edición de los personajes influyentes del transporte y la logística, en donde además de presentar ciertos avances alcanzados en 2015, se plantean algunos de los retos para este ciclo que inicia. Presentamos el listado actualizado de los 100 personajes, en donde se refleja al sector empresarial vinculado con el transporte y la logística. Ellos dirigen o son propietaSíguenos e interactúa con nosotros: @RevistaT21 /T21Revista rios de las compañías que en el mercado son referencia o tienen una incidencia sustancial en la forma de realizar estas actividades. De hecho, este grupo de empresas son clave en dotar de competitividad al país a través de una mayor eficiencia en sus operaciones, pero también por la vinculación que tienen con las autoridades y con las otras empresas que participan en su sector. En esto último, presentamos además a los que son denominados los cabilderos del sector, los cuales llevan la voz de sus representados ante las autoridades, pero también ante organismos pares con los cuales pueden lograr sinergia en favor de sus derechos o de encontrar un mejor escenario para realizar sus actividades. Así, iniciamos este 2016 con la expectativa de que la industria pueda contribuir al crecimiento del país a través de su eficiencia. Para ello, será sustancial que desde la esfera pública sean conscientes de la responsabilidad y el peso específico que tiene la actividad. En cada edición de T21 estaremos dando cuenta si es que se asume este compromiso. Por ahora, sólo queremos desearles lo mejor en este año que comienza y, por supuesto, agradecerles su preferencia, la cual nos permiten consolidarnos como el medio líder en el sector. [email protected] Subdirector Editorial Didier Ramírez Torres Consejo Editorial Ángel González Rul, Consultor Enrique Mignon, Omnitracs Enrique Vázquez, Recurso Confiable Erik Markeset, Tsol Co Eutimio Fernández Egurrola, Jumex Fernardo Ramos Casas, Borderless Iker de Luisa, AMF José Antonio Medina Blanc, WTC Confianza Leonardo Gómez, ANTP Leslie Hulse, MMREIT Manuel Armendáriz Etchegaray, Estafeta Manuel Del Moral, Consultor Raúl Monroy, TMS Ricardo Kumar Dadoo, Logistics Dadoo Firmas Sergio Ruiz Olmedo, Gastón Cedillo, Juan Antonio José, Rafael López, Enrique Mignon Redacción Luis Alberto Zanela Villegas, Enrique Duarte Rionda, Irais Alejandra García Morales, Alejandro Martínez Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Lizette Yarid Anízar Hernández Community Manager León Eduardo Molina Lara Publicidad Sonia Girón Salas, Irma Catalina Hernández López, Rocío Llamas Solorio, Lourdes Felisa Hernández García, Jesús Rubén Fragoso Serralde Administración Claudia Ramos Sánchez, Araceli Nieto Hernández, Socorro Mondragón Hernández Informática Aender Vargas García Logística Lizbeth Méndez Cerón Jesús Romero Contreras Página web: www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V. T21, Revista mensual, Enero 2016. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2013-040913314200-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 e-mail: [email protected], Fecha de impresión Diciembre de 2015 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 10,000 ejemplares T21 Enero 2016 I 3 XV ExpoRail México 2016 Mundo Imperial Acapulco Diamante, Guerrero http://exporail.mx/ T21 en redes sociales Interactúa con nosotros https://twitter.com/RevistaT21 Expo Foro 2016 Expo Bancomer Santa Fe, México, DF. http://www.expoforo.org.mx/ https://es-la.facebook.com/T21Revista Aero Expo 2016 13ª Exposición y Convención Internacional de Aviación http://www.aeroexpo.com.mx/ https://www.linkedin.com/company/t21-grupo-comunicai-n-y-medios Marzo 16-18 Marzo 2-4 Febrero 10-12 Calendario https://plus.google.com/u/0/+T21Mx/posts Fe de erratas En nuestra edición 196 correspondiente a diciembre 2015, tuvimos algunos descuidos, por los cuales ofrecemos una disculpa a los lectores y a las empresas involucradas: En la página 7 en el título de la nota "Michelin se pone el oberol", debía decir: "Michelin se pone el overol". En la página 17, en el reportaje intitulado: "GTM, trayectoria avalada por su gente", dentro de la numeralia destacamos la cifra "30 mpd", cuando debió decir: "30 mdp", en relación a millones de pesos. 4 I T21 Enero 2016 En 2016 la barra de programación se actualiza: Conduce: Carlos Farfán › DINERO SOBRE RUEDAS Conoce T21 TV Te invitamos a consultar la programación de T21 TV, con una oferta renovada y actualizada. Síguenos en: www.t21.com.mx/videos Próximamente Conduce: Osiel Cruz Youtube: https://www.youtube.com/user/T21OnLine Ustream: http://www.ustream.tv/channel/t21tv ¡Por si te lo perdiste! › PUENTES DE FACILITACIÓN COMERCIAL 07 Conduce: Didier Ramírez Por Carlos Farfán › HÉROES ANÓNIMOS PROGRAMA 4 Por Luis Alberto Zanela › EN EL CAMINO PROGRAMA 3 Conduce: Luis Alberto Zanela Síguela en t21.com.mx y ustream.tv/channel/t21tv Por Didier Ramírez 6 I T21 Enero 2016 Nortes Operación en su mejor temperatura Impulsado principalmente por el ritmo que mantendrán las exportaciones de frutas y verduras durante este año, Frío Express anticipa un crecimiento de 15% en el tamaño de su flota para 2016 para atender el ritmo del mercado. En entrevista con T21, Ramón Medrano Ibarra, Director General de Frío Express, compartió que dentro de su plan estratégico se tiene considerado un crecimiento de 15% en la flota que representa la adquisición de 73 tractocamiones y 100 remolques. La flota de Frío Express finalizará este año con 483 tractocamiones y 620 remolques, ya consideradas todas las entregas que se tienen programas con las seis unidades Cascadia que se incorporaron a la flota. “La situación climática que ha prevalecido en algunos estados del país y que ha incidido en la producción de verduras y frutas, motivará que para este año se mantenga un ritmo positivo en las exportaciones de alimentos, esto se conjuga con una estabilidad que se identifica en el tipo de cambio y que no habrá impactos drásticos en el consumo”, identificó Medrano Ibarra. En cuanto a los equipos que se adquirirán para la flota motriz se configuran tractocamiones Freightliner Cascadia, en tanto que los remolques refrigerados corresponden a Utility Trailers con equipo de refrigeración Carrier. Para el segmento de carga regular, en donde Frío Express incursionó de forma reciente, se tiene una perspectiva de alcanzar una flota de 100 tractocamiones y 140 remolques para atender esta división de mercado. “Seguimos viendo a México con un área de oportunidad en este segmento con la instalación de plantas del sector automotriz y su red de proveedores, sobre todo en las actividades de exportación”, identificó Ramón Medrano. Por Didier Ramírez. 8 I T21 Enero 2016 Remolca su crecimiento a buen nivel Aunque las condiciones económicas actuales, locales y globales, han propiciado crecimientos incipientes en los últimos años, Fruehauf, compañía productora de remolques para tractocamiones de carga, buscará alcanzar el siguiente nivel en su crecimiento como empresa en México e incluso sueña con “conquistar” nuevamente al mercado estadounidense. Carlos Porragas, está al frente de la empresa desde principios de septiembre pasado como Director General, luego de ser adquirida por el fondo de inversión Alta Growth Capital. Entre los planes que se tienen se encuentra también levantar una segunda planta de producción o de ensamble en el país, ya sea en Nuevo León o San Luis Potosí, “para poder atacar de una manera más eficiente el mercado del Norte y eventualmente poder penetrar el mercado de Estados Unidos, donde hoy la ubicación de nuestra planta representa una desventaja”. La planta actual de la firma se ubica en el Estado de México, donde fabrica anualmente dos mil remolques que van desde cajas secas, plataformas, chasises, dollys, tolvas y tanques, entre otros. El impulso que Fruehauf de México prevé encontrarse en el país en los próximos años vendrá de sectores como el de la construcción, el retail, el de alimentos, el químico y el petrolero. El directivo estimó que el mercado mexicano de remolques ronda entre las siete y ocho mil unidades producidas anualmente. Para 2016, espera que su nueva caja seca de 53 pies de aluminio presente una mayor demanda en el mercado, al ser los primeros en producirla en México. En tanto, Porragas precisó que tiene “el reto de llevar a la empresa al siguiente nivel”, y sabe que mantener la calidad y la diversificación de productos serán dos de sus principales armas para sus planes en el corto y mediano plazo. Por Enrique Duarte. Nortes Freightliner conquista 30% del mercado PTO. VALLARTA, JAL.- Como resultado de la estrategia implementada en el mercado mexicano, denominada como “Rumbo al liderazgo” (R2Lmx), Daimler Vehículos Comerciales México con sus vehículos Freightliner, alcanzaría una participación cercana al 30% en el 2015. Al desarrollarse el Freightliner International Spotlight 2015, Stefan Kürschner, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México, comentó que en el acumulado a noviembre pasado, la participación de la compañía en Clases 4 a 8 era de 29.1%, mientras que en Clases 6 a 8 era de 30.6%, y para Clase 8 de 28.4 por ciento. “Estimamos que nuestra participación hacia final del año en las Clases 4 a 8 será cercana a 30%”, afirmó Kürschner. Parte de estos resultados, compartió, son generados por la oferta de vehículos en México, pero también por acompañarse de estrategias como la interacción con la red de distribuidores, la reorganización interna y la disponibilidad de tecnologías que apoyan al sector transportista. Miguel Gómez, Presidente de Fletes México (No. 5 del Top del Autotransporte), refirió que en un año complejo como resultó 2015, se requiere de disponer de herramientas que favorezcan el rendimiento de los vehículos, “el pasar de un rendimiento promedio de 2.73 a 2.80 por litro, se puede traducir en uno o dos puntos de rentabilidad de la empresa”. En este sentido, Alex Theissen, Director de Desarrollo Técnico de FEMSA Logística, Stefan Kürschner, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales México precisó que la disponibilidad en tecnologías, como es el caso de Daimler, permite a las flotas tener acceso a los vehículos adecuados para sus operaciones. Por Didier Ramírez. Nortes El otro gran negocio de FEMSA Todos los días FEMSA Logística le da 10 vueltas a la Tierra, lo anterior equivale a los 158 millones 34 mil 49 kilómetros que recorre anualmente, según se muestra en la página institucional de esta subsidiaria perteneciente a Fomento Económico Mexicano (FEMSA), firma que opera al mayor embotellador de Coca Cola, entre otros negocios. En 17 años de operaciones, FEMSA Logística no sólo se ha consolidado gracias al trabajo que realiza para una de las mayores empresas del sector consumo en México y en el mundo, también lo ha obtenido por atender las necesidades de un mercado que requiere de servicios logísticos que van más allá del transporte y el almacenamiento. “Somos el operador logístico de alimentos y bebidas más importante en México”, comentó en entrevista “ con T21 Ramiro Delgado Aldrete, Director de Operaciones de FEMSA Logística en México. En los servicios de transporte cuenta con una flota dedicada para distribución primaria que suma alrededor de 950 tractocamiones, principalmente para atender a Coca Cola FEMSA y Heineken, y para la distribución secundaria cuentan con 850 unidades que operan en full para abastecer cada tres a cinco veces por semana a las 13 mil 500 unidades Oxxo, tiendas de conveniencia, con las que cuenta la firma en su división Comercio. En cuanto a la intermediación de transportistas, “somos el trader más importante de transportistas terceros en México”, afirmó Delgado, quien precisó que manejan cuatro mil 500 vehículos de terceros lo que les permite hacer 30 mil viajes mensuales para servicios logísticos para su cartera de clientes, entre ellos a Vitro en su FRASES DEL MES “EL AEROPUERTO (INTERNACIONAL DEL BAJÍO) YA NO PUEDE SEGUIR SIENDO EL MISMO, EN LA SOCIEDAD Y EMPRESAS LA PRESIÓN ES MUY FUERTE PARA GAP. EL AEROPUERTO YA NO ES SUFICIENTE” Miguel Márquez Márquez, Gobernador de Guanajuato Al exponer las oportunidades logísticas que tiene la entidad y los proyectos de infraestructura faltantes. 10 I T21 Enero 2016 “ negocio para el sector automotriz en exportación de cristales hacia Estados Unidos. FEMSA Logística, que en 2013 reportó 608 millones de dólares en ingresos y que realizó 17 mil entregas diarias, sumó a sus filas hace poco más de tres meses a la empresa Zimag, para dotar a sus servicios una mayor experiencia en los componentes de almacenamiento y servicios de valor agregado, aunque el directivo se reservó los detalles económicos de la transacción. “Con Zimag, una de las compañías más importantes de México de almacenamiento, nos ayuda a integrar el modelo de prestación de servicios 3PL en México. (Se traduce en) todo el tema de almacenes dedicados para empresas, en el tema de servicios de valor agregado como el keeping, packing, pegar etiquetas, desconsolidación, ese componente no lo teníamos”, dijo. Por Enrique Duarte. “NO DEBERÍAMOS DE VER AL TRANSPORTE DE CARGA COMO UN COSTO Y TRATAR DE MINIMIZARLO PORQUE A FIN DE CUENTAS TANTO LA DISTRIBUCIÓN, EL TRANSPORTE, EL ALMACENAMIENTO, ETC, SON UN COSTO Y DENTRO DE TODO ELLO LO QUE ESTAMOS BUSCANDO ES SER MÁS EFICIENTES Y MÁS COMPETITIVOS” Leonardo Gómez, Director General de la ANTP Así resaltó ante un grupo de industriales, la importancia del transporte en el movimiento de mercancías. Nortes Granos requieren cadena de suministro más robusta Lintel tendrá 3 nuevos parques industriales Lintel dio a conocer que planea desarrollar tres nuevos parques industriales en el país, con una inversión estimada en 200 millones de dólares (mdd), que se sumarán a sus 10 instalaciones donde aloja principalmente a empresas del sector automotriz. Uno de los proyectos se llevará a cabo en León, Guanajuato, (donde ya cuenta con otro desarrollo), y los otros dos se instalarán en Apaseo el Grande, también en esta entidad. Uno de ellos colindará con la nueva planta de Toyota, de acuerdo con lo referido por Miguel Ángel Barreda, Director Comercial de Lintel. Cada uno de ellos, que en total suman más de 600 hectáreas, podrían alojar entre 25 y 30 empresas enfocadas a dar servicios logísticos, manufactura ligera, proveedores del sector automotriz, aeroespacial, consumo, farmacéutico, entre otros, principalmente asiáticos y europeos. Estos proyectos “se beneficiarán de una gran cantidad de mano de obra en la región”, comentó Miguel Ángel Barreda. “Estos tres proyectos podrían iniciar operaciones en 2016, bajo diferentes fases de progreso”. Lintel cuenta actualmente con 10 parques industriales, algunos de ellos aún en construcción, en una extensión de dos mil hectáreas, donde da servicio a 220 empresas que en total han invertido unos dos mil mdd. Barreda comentó a T21 que en los últimos meses han modificado su estructura de contratos, ya que en el pasado eran totalmente en dólares, pero recientemente se han flexibilizado en este tema con algunos clientes, pero esperan realizar una planeación efectiva para aplicar en el futuro con respecto al tipo de cambio. Por Enrique Duarte. El Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas (Conago) manifestó su inquietud por la actividad del transporte, en donde la cadena de suministro exige retos como la seguridad y eficiencia en los traslados de los productos. “El transporte nos preocupa, no sólo para el abasto de granos, sino para la distribución del producto final”, comentó Felipe de Javier Peña Dueñas, Presidente del Conago. Agregó que es fundamental que los integrantes del Consejo trabajen de manera conjunta “remando para el mismo lado”, con el fin de mejorar la cadena de suministro de estos productos. Por su parte, Juan Carlos Anaya Castellanos, Director General del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, señaló que “la logística es la parte más fundamental que hace que las cosas funcionen”, por lo que es importante trabajar en retos como los cuellos de botella que se generan en la frontera Norte con 80% de cruces para el autotransporte, a través de la mejora en infraestructura para incrementar los cruces vía ferrocarril, ya que “México no cuenta con una red ferroviaria eficiente como la de Estados Unidos”. Lo anterior con el fin de apoyar e incrementar la exportación de productos mexicanos, ya que, de acuerdo con Anaya Castellanos, México es el segundo exportador de sorgo y sexto de pasta de soya a nivel mundial, posiciones que con una adecuada cadena de suministro pueden mejorar. No obstante, Anaya Castellanos reconoció que en México “hay más formas logísticas” para mover los productos, al contar con la vía terrestre, por ferrocarril o autotransporte, y marítima, lo que es una ventaja antes otros países, que se debe aprovechar. En este sentido, comentó que 60% de los productos del mercado de granos y oleaginosas se mueve a través de los puertos y el resto por frontera. Por Irais García. T21 Enero 2016 I 11 Nortes El tiempo pasa… y el ferroférico espera La construcción del ferroférico de Celaya se encuentra detenida y el avance de la obra es de 76 por ciento. Ante ello, usuarios y los mismos concesionarios coinciden en que esto resta competitividad al transporte de mercancías a través del ferrocarril. “Es un verdadero retraso a la competitividad del país que los libramientos no estén terminados, es sorprendente y frustrante ver que durante años hemos estado buscando terminar un libramiento tan importante como el de Celaya y no lo hemos logrado”, señaló Jesús Francisco López Molina, Presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León. De acuerdo con López Molina, los usuarios están teniendo tiempos de tránsito adicionales, lo que recae en los costos y resta eficiencia a la cadena de suministro de las empresas. En este sentido, José Zozaya, Presidente, Gerente General y Representante Ejecutivo de Kansas City Southern de México (KCSM), agregó que se está “restando beneficios a la distancia y a la ventaja competitiva que tenemos con nuestro principal socio que es Estados Unidos y las mercancías tardan más en llegar a su lugar de destino”. Asimismo, coincidieron en que otra afectación que la falta de este ferroférico genera es en materia de seguridad, tanto en accidentes, robos a la mercancía y vandalismo en la infraestructura. “Un libramiento como éste acelera la velocidad en los trenes, reduce el vandalismo y acelera el movimiento de la carga”, indicó Zozaya. Este último punto es uno de los principales retos que las empresas enfrentar, el disminuir tiempos de traslado por lo que urge la conclusión del libramiento. Por Irais García. 12 I T21 Enero 2016 Ferrocarril espera su ingreso al NAICM El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) actualmente sólo contempla la transportación vía ferroviaria del material para su construcción, aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no descarta que las vías férreas puedan utilizarse posteriormente para el desalojo de las mercancías que se movilicen por esta infraestructura. “El día de hoy estamos considerando para efectos de la transportación de material utilizar la vía férrea y eso podría quedar también para poder transportar la mercancía. Sin embargo, ahorita como está diseñada (…) está de una manera muy ágil para recibir los aviones, tanto para los de carga que entran directamente por la pista dos y parte de la pista tres también. Entonces, el espacio es suficiente de acuerdo con los planes que tene- “ “ mos de demanda y la modernización que le estamos dando en esta parte”, expresó Federico Patiño, Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). De acuerdo con el funcionario, la terminal destinada para la carga tendrá más del doble de la capacidad de la actual, pasando de 400 mil toneladas, a más de un millón anualmente. Para ello, el GACM “está siguiendo las recomendaciones” de sus asesores para poder modernizar el rubro de carga aérea, dado que el comercio electrónico (e-commerce) “está creciendo muchísimo y toda la mercancía que se comercializa a través de este esquema se transporta vía aérea”, acentuó Patiño Márquez. El AICM reportó en el acumulado enero-octubre un total de 367 mil 857 toneladas de carga. Por Alberto Zanela. FRASES DEL MES “LAMENTO MUCHO LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERÉTARO, PORQUE ATRASITO DE ESE TREN SEGUÍA EL DE GUANAJUATO. ESTAMOS PERDIENDO UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA” Héctor López Santillán, Presidente Municipal de León, Guanajuato. Al hacer un balance de los proyectos logísticos que se han realizado (o no) en el estado. "SIEMPRE HE DICHO QUE SI LOS CEO’S DE LA COMPETENCIA VISITARAN NUESTRO PUERTO, CAERÍAN EN LA TENTACIÓN DE USAR UPS" David Abney, CEO de UPS En referencia al WorldPort de UPS de Louisville, Kentucky Nortes CICE adquiere nuevo equipamiento portuario Como parte de su programa de inversiones 2015, en diciembre pasado Grupo CICE recibió en el puerto de Veracruz un par de montacargas de 25 toneladas MAC Konecranes modelo SMV25-900B, en las que invirtió alrededor de 10 millones de pesos (mdp). Estos equipos serán destinados a reforzar las operaciones en el manejo de acero, principalmente bobinas, vigas, tubería, entre otras además de la operación de carga general, de acuerdo con información de la compañía. La incorporación de estos equipos agilizará los procesos portuarios e incrementará la capacidad de las maniobras de recepción y entrega de carga, logrando tener los elementos necesarios para prestar mejores servicios a importadores y exportadores en su cadena logística. “Se tiene un plan de inversiones para 2016, en el cual está considerada la adquisición Transporte intermodal, a Ley En el siguiente periodo de sesiones que inicia en febrero de 2016, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados presentará ante el pleno la Ley de Transporte Intermodal para dar certeza a esta actividad, anticipó el legislador Alfredo Rodríguez Dávila, Presidente de dicha Comisión. Al participar en el 5o Foro Internacional México Plataforma Logística de América, organizado por el Consejo Mexicano de Transporte y Logística, el legislador aseveró que es un compromiso de la Comisión que preside el llevar al pleno esta nueva normatividad. En su exposición en representación de la Asociación Mexicana de Mensajería y Paque - tería, Manuel Armendáriz, Vicepresidente de la agrupación, enfatizó que es indispensable tener regulación en la materia para evitar que haya aperturas a sectores a ciertos prestadores del servicio o entidades extranjeras. Un ejemplo es el recién acuerdo aéreo entre México y Estados Unidos, que considera al transporte intermodal para complementar los servicios terrestres, con lo cual se otorgan concesiones en materia de transporte que no están negociadas en los acuerdos comerciales, vulnerando el principio de reciprocidad (contenido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte), aseveró Armendáriz. de nuevos equipos y la modernización de infraestructura para las diferentes cargas que se manejan en la terminal, con el fin de seguir manteniendo el servicio de calidad que nos ha caracterizado”, adelantó CICE sobre sus planes. En tanto, el operador portuario aún espera la llegada de un montacargas top loader dual de 40 toneladas (peines y spreader) por la que habrá pagado 8.3 mdp, así como un par de montacargas Konecrane –al igual que la anterior-, pero de 25 toneladas con ariete, en las que habrá invertido 10 mdp adicionales. Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga refirió a los Diputados presentes, que se deben enfocar en la legislación de los servicios de transporte, como vía para transformar la política monomodal que se tiene hasta ahora, a una intermodal y multimodal. En la perspectiva de Fernando Ramos, Presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal, si bien es positiva la iniciativa, llamó a los diputados para que esto no se convierta en sobre regulación sobre todo si no se tiene un objetivo claro de los objetivos que se persiguen, “por ahora ha funcionado de manera correcta, y ya hubo un intento de legislar en la materia”. Por Didier Ramírez. T21 Enero 2016 I 13 Nortes Interés por remolcadores Aunque en algunos casos se repiten, existen entre cuatro y cinco empresas que han mostrado interés por las licitaciones de los servicios de remolque que lanzaron recientemente las Administraciones Portuarias Integrales (API) de Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira, con las que se pretende abrir la competencia a un segundo y hasta un tercer operador (en el caso de Veracruz) de estos servicios en los puertos. Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aseguró que aunque existen compañías que han manifestado atracción por más de un concurso, existe también el interés por parte de nuevos competidores. Cabe recordar que las empresas que actualmente operan con remolcadores en un puerto, no están imposibilitadas de participar en las licitaciones de otros donde no tienen presencia. “Van avanzando muy bien (las licitaciones), tan es sí que tenemos muchas inscripciones, debemos de tener cinco por puerto, se repiten obviamente. Nos ha ido bien y yo creo que esta apertura para evitar los monopolios, donde además Cofece está muy metida, nos va a resultar al final muy bien ¿Por qué hay tanta demanda? Porque hay mucha confianza en el crecimiento de los puertos”, sostuvo el funcionario. Por otra parte, Ruiz de Teresa comentó que “si todo marcha bien”, para abril de 2016 podrían comenzar las licitaciones para las terminales que habrán de construirse en el nuevo puerto de Veracruz, el cual se desarrolla hacia la Bahía de Vergara, al Norte del recinto actual. “Entre 2015 y 2016 se habrán invertido dos mil 600 millones de pesos públicos y vamos a tener inversión privada por 24 mil Se confirma fusión Las navieras estatales de origen chino, Cosco y China Shipping Container Lines (CSCL), confirmaron su proyecto de fusión en aras de convertirse en la cuarta naviera más importante a nivel mundial, según un comunicado emitido por Cosco. La fusión de las firmas se da luego de la aprobación de las autoridades de competencia de China, de acuerdo con diversas fuentes, con 14 I T21 Enero 2016 lo cual se reestructurarán también sus activos, de tal forma que las navieras fusionadas dispondrán de una flota de 288 buques portacontenedores, de los cuales 84 tienen una capacidad mayor a los ocho mil contenedores de 20 pies (TEU). Con ello, su flota de contenedores asciende a 1 millón 547 mil 215 TEU. Según la consultora internacional millones en las terminales. Ya tengo muchos solicitantes”, expuso. Sobre esta nueva infraestructura, confirmó que la primera será la Terminal Especializada de Contenedores (TEC I), a la cual migrará operaciones Hutchison Port Holdings (HPH), propietaria de Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz (Icave), la actual terminal; además de otras de granel mineral, granel agrícola, una más de usos múltiples y un muelle público. “Esto nos va a permitir que para finales de este sexenio (2018) se tenga posibilidades de manejar hasta 60 millones de toneladas y para la segunda etapa más de 100, por lo que Veracruz será más grande que Lázaro Cárdenas y Manzanillo juntos”, agregó el funcionario al tiempo que recordó que para 2018 arribarán los primeros buques al nuevo puerto. Por Alberto Zanela. Alphaliner, la naviera Cosco tiene una flota actual de 162 buques y 852 mil 501 contenedores, con lo que se sitúa en la sexta posición dentro del ranking mundial de navieras. En tanto, CSCL posee 128 buques y 694 mil 714 contenedores, con lo que se coloca en la séptima posición del conteo. A través de su fusión, se convierten en la cuarta línea naviera más importante a nivel mundial, desbancando a la taiwanesa Evergreen. Por Alberto Zanela. De buena fuente Vaya fiesta la de al lado Antes de finalizar 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con su titular Gerardo Ruiz Esparza al frente, tuvo a bien dar ante los medios de comunicación un mensaje de balance sobre lo acontecido en ese año. La dinámica transcurría conforme al protocolo esperado por la dependencia que convocó a su plana mayor, quienes se alineaban a su jefe mientras él daba el estado de las comunicaciones y los transportes. Pero tal parece que a quienes están al pendiente de la logística en el país, les falló ésta. En el mismo piso y de hecho en el salón contiguo en donde se realizaba esta sesión, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que encabeza Eduardo Solís, efectuaba su tradicional desayuno con reporteros de la fuente, en donde el protocolo era radicalmente opuesto. Bueno, de hecho en un momento donde Ruiz Esparza estaba al micrófono, tuvo que dar su explicación con un fondo musical a cargo de Vicente Fernández, que decía: “estos celos, me hacen daño me enloquecen…, jamás aprenderé a vivir sin ti…”; total que esta situación no fue del agrado del titular de SCT, no así de algunos de sus colaboradores que solo dibujaron una sonrisa en su rostro. Siguen echando humo Donde de plano las celebraciones de fin de año no fueron las mejores, es en la industria productora de camiones y tractocamiones, que antes de finalizar el 2015 recibían con cierta incertidumbre los compromisos asumidos por el Gobierno Federal en torno a la COP21. Así las cosas, en el terreno de los productores han levantado la ceja por la ligereza que tiene la autoridad para comprometerse a disminuir las emisiones, con la estrategia de llevar a cabo un cambio de normatividad en emisiones. A decir de los directivos y líderes de agrupaciones, es el momento de que se mantenga una voz unificada en este terreno, para buscar que la decisión esté ad hoc de la necesidad que se tiene en el mercado, o al menos, de recibir el menor daño. No falta mucho para ver la conclusión de este tema. Despertado por una portada Continuando con los ecos de la pasada ExpoTransporte, quien tendrá muy presente la celebración de este evento por algunos meses o quizá hasta la siguiente edición, es el titular de Autotransporte Federal, Adrián del Mazo Maza. La declaración sincera de este funcionario, al respecto de reconocer que el programa de modernización también conocido como “Chatarrización”, no estaba dando los resultados esperados, y que fue portada en ANPACT Informa. Ante esto, diversos y numerosos integrantes de la industria destacaron que una autoridad tan involucrada en el tema aceptara que se requerían un golpe de volante. No obstante, a decir del funcionario la noticia le despertó ese día, anunciándole sobre su declaración contundente, claro, algunas habrán sido de felicitación pero otras, sobre todo si eran de un orden jerárquico superior, no habrán manifestado tanta cordialidad. Funciona sólo en el discurso Aun cuando el tema de la interoperabilidad de los sistemas electrónicos de pago en la red de Capufe y las demás autopistas nacionales funciona a la perfección para este entidad, resulta que el día con día, a los que realmente les toca seguir viviendo este calvario es a los transportistas, y el mayor reclamo en el tema es que la propia autoridad ya no se involucra en esta situación. Lo anterior queda en evidencia cuando la famosa “interoperabilidad” se presume con bombo y platillo por el titular de Capufe, Benito Neme, a quien los transportistas realizan una invitación para que revise si todas las cuentas ya fueron solventadas, amén de los problemas que se mantienen con algunos TAG que no se reconocen. Claro, lo más fácil es decir que funciona, aunque sólo sea en el discurso. T21 Enero 2016 I 15 En Portada Los 100 personajes más importantes Las ventas acumuladas de las 100 empresas que aquí se integran, suman varios miles de millones de dólares. Su relevancia en el ámbito del transporte y la logística es crucial para la rentabilidad del sector empresarial y de la competitividad del país. Ahora, el actuar de estos ejecutivos es fundamental en la marcha del sector. Extrañamos en este listado la presencia femenina que en nuestras anteriores ediciones sí habíamos tenido, factor que se da por la serie de consolidaciones al que este sector no está exento. Por Staff T21 @RevistaT21 1/1 CARLOS SLIM HELÚ 2« / 4 JAVIER ARRIGUNAGA GÓMEZ DEL CAMPO Presidente, Impulso al Desarrollo y Empleo en América Latina (Ideal) México, DF. Enero 28, 1940 Ing. Civil, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) En 2015 Ideal financió y modernizó la autopista Toluca-Atlacomulco, y en forma parcial la Cardel – Poza Rica, además de las carreteras Mitla - Entronque Tehuantepec, los libramientos de Tepic y Guadalajara y el Macrotunel de Acapulco. Su subsidiaria I+D es protagonista en el tema de telepaje. Presidente del Consejo de Administración, Grupo Aeroméxico. México, DF. Julio 30, 1963 Mtro. en Derecho, Universidad de Columbia (EU) Con más de 600 vuelos diarios, Aeroméxico transportó a 15.5 millones de pasajeros (nov-15) y 75 mil 515 toneladas de carga. Incorporó cinco rutas internacionales y dos nacionales. La definición de la alianza estratégica con Delta Airlines podría ser un factor que permita una mayor cobertura internacional. 3 / 2» 4« / 6 ALONSO QUINTANA KAWAGE Director General, ICA México, DF. 1973 Mtro. en Administración de Empresas, Universidad Northwestern Chicago (EU) Al frente de la firma batalla para demostrar que continúan siendo la mayor constructora del país, a pesar de su caída en la Bolsa. No obstante, predomina en el desarrollo de infraestructura. En 2015 se puso en operación la ruta México – Tuxpan, de donde gestiona el tramo Nuevo Necaxa – Ávila Camacho, además de operar la Autopista Urbana Sur en el DF. 16 I T21 Enero 2016 STEFAN KÜRSCHNER Presidente y Director General, Daimler Trucks México Constanza, Ale. Abril 15, 1964 Lic. en Administración de Negocios, Universidad de Mannheim (ALE) La firma cerró 2015 con una participación de 30% en las Clases 4 a 8, en donde estar cerca de sus clientes y la política de precios en pesos, fueron claves. Ante el reto de la NOM-044, Kürschner ha levantado la voz en torno al riesgo que implica una actualización al vapor, sólo por cumplir con la COP21. En Portada 5/5 ALFREDO CASAR PÉREZ 6« / 7 RENATO VILLALPANDO RIVERA Presidente del Consejo de Administración, Ferromex México, DF. Octubre 25, 1953 Mtro. en Economía, Universidad de Chicago (EU) La llegada de la División Transporte de GMéxico como FM Rail Holding a la Bolsa es cuestión de tiempo. En tanto, inauguró un servicio crossborder que conecta al Bajío con Chicago y Memphis. Al 3T de 2015 Ferromex invirtió 259 mdd en infraestructura y para 2016 planea realizar una inversión del orden de 450 mdd. Director General, PACCAR México Mexicali, BC. Enero 25, 1961 Ing. Mecánico, CETYS Universidad La factoría ubicada en Mexicali se mantuvo como un bastión para la corporación PACCAR, para atención del mercado de Norteamérica, principalmente. En la primera parte del año aumentó 27% su nivel de manufactura. En el mercado interno, su presencia con las flotas “insignia” han sido fundamentales para mantener el avance en el segmento de tractocamiones Clase 8. 7« / 8 8 / 3» JOSÉ GUILLERMO ZOZAYA DÉLANO ROBERTO ALCÁNTARA ROJAS Presidente, Gte. Gral. y Representante Ejecutivo, Kansas City Southern de México (KCSM) México, DF. Mayo 24, 1952 Lic. en Derecho, Universidad Iberoamericana (UIA) Con el arranque del puente Brownsville-Matamoros las expectativas en el intercambio con EU son favorables. En 2015 invirtió 148 mdd en equipo e infraestructura para ser más eficiente. Con la llegada de nuevas plantas automotrices y la sinergia entre puertos y ferrocarriles favoreció el movimiento de carga. Presidente del Consejo de Administración, Grupo IAMSA y VivaAerobus Acambay, Edomex. Abril 19, 1950 VivaAerobus renovó la flota del Boeing 737-300 con capacidad de 148 pasajeros al Airbus A320 de 186 pasajeros, reduciendo costos y mejorando márgenes. A través de IAMSA ha aprovechado la sinergia para ofrecer traslados multimodales. En tanto, con Telepeaje Dinámico aprovecha el crecimiento de doble dígito en la red de Capufe, aunque con las controversias generadas. 9« / 12 10 / 9» JORGE MAGNO LECONA RUIZ JOSÉ ANDRÉS DE OTEYZA FERNÁNDEZ Director Ejecutivo para Latam y el Caribe, Hutchison Port Holdings (HPH) México, DF. Abril 21, 1957 Mtro. en Administración, Universidad de Harvard (EU) Invirtió cerca de 16 mdd en nuevo equipamiento para Ensenada, recibió en Veracruz el contenedor 10 millones y en Lázaro Cárdenas fue reconocido por Maersk Line como la terminal más eficiente de América Latina. TNG concluyó la construcción de cuatro remolcadores para Pemex. En tecnología, creó la app movilPORT para mejorar la trazabilidad. Presidente del Consejo de Administración, OHL México. México, DF. Noviembre 21, 1942 Mtro. en Economía, Universidad de Cambridge (UK) A pesar de las grabaciones hechas públicas, esta concesionaria sigue siendo relevante en materia de infraestructura. Está en el desarrollo el Viaducto Elevado de Puebla, al tiempo que mantienen la operación del Circuito Mexiquense, que representa cerca de 40% de su EBITDA. Además de su inversión en el aeropuerto de Toluca. 11 / 10» 12 / 11» ALFONSO GONZÁLEZ MIGOYA Presidente del Consejo de Administración, Volaris Monterrey, NL. Enero 1, 1945 Mtro. en Administración de Negocios, Universidad de Stanford En 2015 Volaris estrenó las rutas que unen a Guadalajara y Cancún con Guatemala, y sistemas para hacer más eficiente su gestión de tráfico. Para este año espera un incremento en sus tráficos de alrededor de 15%, los cuales a octubre pasado registraron 13 mil 383 toneladas y nueve millones 290 mil 164 pasajeros. MIGUEL ALEMÁN VELASCO Presidente del Consejo de Administración, Interjet Veracruz, Ver. Marzo 18, 1932 Lic. en Derecho, UNAM En 2015, Interjet registró un tráfico de 10 millones de pasajeros y 12 mil toneladas de carga a 47 destinos. Anunció su salida de la Canaero, argumentando que la cámara no protege los intereses de todos sus integrantes, debido a las rencillas generadas por la alianza entre Delta y Aeroméxico, no obstante este año Interjet se incorporó a la IATA. T21 Enero 2016 I 17 En Portada 13 / 13 CARLOS A. PARDO GARCÍA 14 / 14 DANIEL BENVENUTI Director General, Navistar México México, DF. Abril 6, 1971 Lic. en Administración de Empresas, Universidad Anáhuac. En 2015 la firma mantuvo su nivel de participación en el mercado en medio de un escenario complejo. Para 2016 el objetivo es lograr mayor participación en el rubro de Clase 8 con el modelo ProStar ES con el que anticipan el mejor rendimiento. Su modelo CityStar incursiona en las Clase 3 y 5, para afianzar su presencia en carga ligera. Presidente y Director General, Bridgestone Latinoamérica Norte Buenos Aires, Arg. Octubre 5, 1952 Dr. en Derecho, Universidad de Buenos Aires (ARG) La región es una de las importantes para la corporación en segmentos auto y camioneta y vehículos comerciales. En México se logró una inversión adicional en la planta de Cuernavaca de 40 mdd, para agregar su línea Run-Flat. Atiende a marcas como Honda, Toyota, Nissan, General Motors, Chrysler y Volkswagen. 15 / 15 16« / 20 IGNACIO LUIS GARCÍA ALBARRÁN JAVIER MENDOZA ALTAMIRANO Vicepresidente, Cummins Inc. LatinAmerica México, DF. MBA, Universidad de Pennsylvania (EU) La firma de los motores rojos mantiene una participación relevante en los mercados de pasaje y carga en México, ahora no sólo con unidades de potencia a diesel sino también a gas natural, en donde ha logrado desplazar más de 550 fuentes de poder con el mercado de autobuses. En el segmento de carga colocó el primer motor a gas con el principal grupo transportista del país. Director General, Continental Tire México, Centro América & Caribe México, DF. Septiembre 27, 1959 Mtro. en Derecho Internacional, Université Libre de Bruxelles (BEL) La estrategia de Continental se orientó a incrementar la participación de su línea Premium en el total de ventas. En auto y camioneta pasó de un nivel de 7% a 21%; mientras que en camión en el último periodo pasó de 40% a 45 por ciento. Esto ha favorecido la generación de utilidades. 17 / 16» 18 / 17» ANTONIO ARRANZ LARA AGUSTÍN PICADO Director General de DHL Express México. México, DF. Marzo 4, 1970. Post MBA, Universidad de Northwestern (EU) Con 35 años en el mercado mantiene un plan de inversión por 160 mdd para los próximos cinco años, que incluye 100 centros de servicio, renovación de su flotilla terrestre conformada por 294 unidades y la consolidación de su presencia en Querétaro, al realizar una inversión en el Gateway Internacional ubicado a un lado del Centro de Operaciones Aéreas. Director General, UPS México New Jersey, EU. Agosto 8, 1966 Mtro. en Administración de Empresas, Universidad Farleigh Dickinson (EU) En 2015, UPS adquirió a la firma de transporte de carga terrestre Coyote Logistics, ofrecerá soluciones para la cadena de suministro en el segmento FTL, especialmente para empresas en EU y México. Lanzó UPS Mobile que permite a usuarios acceder a cotizaciones, rastreo y localización de mostradores UPS Express. 19 / 18» 20 / 19» JOSÉ ANTONIO PÉREZ ANTÓN Director General, Grupo ADO Mtro. en Sistemas de Transporte Intermodal, Universidad de Denver (EU) El grupo mantiene su estrategia de expansión en el país con terminales ejecutivas lo que favorece sus tráficos. En 2015 además se dio el fallo por el cual ADO es el responsable de gestionar el transporte urbano en Portugal, un contrato con un valor de 1,075 mde por ocho años, movilizando 260 millones de viajeros al año. 18 I T21 Enero 2016 JAIME RODRÍGUEZ SILVA Presidente del Consejo de Administración, Grupo Senda La calificadora Standar & Poor´s realizó un descenso en su calificación de escala global a ‘B-’ de ‘B’, por no haber refinanciado su crédito sindicado de aproximadamente 2,200 mdp. Aun así, se mantiene como un grupo protagonista en el Noreste del país. Algunas de sus divisiones se consolidan, como Senda Express y transporte de pasajeros y personal, donde sumó 130 unidades de forma reciente. En Portada 21« / 22 JORGE LUIS TORRES AGUILAR 22« / 33 JUN NARAHASHI Presidente de FedEx México León, Gto. Diciembre 27, 1970 Mtro. en Administración y Dirección de Empresas, ITESM Con 25 años en México alcanzó 800 puntos de venta, más de cinco mil empleados, cinco terminales aéreas internacionales de carga, 84 estaciones de servicio, una flota terrestre de más de mil 300 vehículos, un centro de macro logística nacional, 10 almacenes y 27 vuelos semanales. Impulsó a las PyMEs a través del Premio Nacional FedEx “Crece tu PyME”. Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo, Isuzu Motors de México Fukuoka, Japón. 1959 Lic. en Filosofía y Letras, Universidad de Kyoto de Estudios Internacionales (JAP) Su primera década la celebró con la llegada del ELF100, el más grande en su clase. La planta ubicada en el Estado de México logró cuatro mil unidades ensambladas. Hasta noviembre su nivel de ventas era 25% superior al año previo, en ruta para alcanzar las 4,000 unidades en el año. 23« / 58 24 / 23» ALBERTO MORENO RUIZ ESPARZA FERNANDO CHICO PARDO Director, Discovery Americas 1970 Lic. Actuaría y Maestría en Métodos Matemáticos en Finanzas, Universidad Anáhuac En 2015 Discovery Americas III anunció acuerdos de inversión en empresas de transporte incluido Fondo de Transporte México por 1,400 mdp. El fondo es uno de los más activos en el sector del transporte y la logística, con oportunidad para consolidar la oferta, como lo han hecho con MyM y Egoba. Discovery además participa en Volaris y Lipu. Presidente del Consejo de Administración, Aeropuertos del Sureste (ASUR) México DF. Febrero 15, 1952. Mtro. en Administración de Negocios por la Universidad de Northwestern, (EU) Con dos millones 102 mil 324 pasajeros transportados hasta noviembre de 2015, ASUR tuvo un crecimiento de 8.9 por ciento. En julio el Aeropuerto de Cancún llegó a un acuerdo para modificar el contrato que rige sus préstamos bancarios de 107 mdd cada uno de BBVA Bancomer y Bank of America. 25 / 24» 26 / 25» DAVID PEÑALOZA ALANÍS SERGIO ARGÜELLES GONZÁLEZ Director General, Operadora de Infraestructura (Pinfra) Postgrado en Administración, Universidad de Harvard (EU) La firma presentó sólidos resultados en el 3T de 2015, con un avance de 68% en ingresos y 37% en EBITDA. Manifiesta un mejor desempeño en el segmento de construcción con proyectos como LermaMarquesa y Pirámides-Ecatepec. Se conjuga con un incremento en el aforo en las autopistas México – Toluca, Pirámides – Ecatepec y Peñón – Texcoco. Presidente y Director General, Finsa Matamoros, Tamp. MBA en Alta Dirección por el IPADE Lic. en Economía, Universidad de Texas A&M (EU) En el mercado de valores concluyó una segunda emisión de CKDs por 5,000 mdp, junto con Walton Street Capital, tendrá la capacidad para ampliar sus propiedades y las rentas obtenidas, principalmente para el sector manufacturero instalado en el país que muestra una constante expansión en varias industrias. 27 / 26» 28 / 27» FERNANDO BOSQUE MOHINO Director General, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) Madrid, España, 1953. Lic. en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid (ESP) GAP comenzó la administración del aeropuerto de Montego Bay, Jamaica. Inició operaciones el puente binacional Cross Border Xpress (CBX) en Tijuana. Para 2016 prevé que el tráfico de pasajeros en este aeropuerto se incremente por el CBX. Realizará una inversión en sus aeropuertos 60% mayor que en 2015. MANUEL MUÑOZ MARTÍNEZ Director General, Accel Chihuahua, Chih. Septiembre 10, 1952 Lic. en Administración de Empresas, Universidad del Norte e IPADE A pesar de que en 2015 la firma presentó una tendencia al alza en sus indicadores de rentabilidad operativa, Fitch bajó la calificación nacional de riesgo de largo plazo de Accel a BBB+ desde A-, aunque reconoció que las estrategias de la gerencia han podido recuperar los resultados financieros recientes. T21 Enero 2016 I 19 En Portada 29« / 34 AGUSTÍN CROCHE 30 / 30 DIEGO QUINTANA KAWAGE Presidente, DHL Supply Chain México Tlapacoyan, Ver. 1972 Mtro. en Alta Dirección, Universidad Anáhuac La unidad ha incrementado su equipo a 8,500 colaboradores que cubren 80 almacenes en todo el país y que suman cerca de 900 mil metros cuadrados de instalaciones, que brindan soluciones logísticas al sector consumo, cuidado de la salud, retail, automotriz, tecnología, energía y química, ingeniería y manufactura. Sumó más de 10 nuevas compañías a su portafolio. Presidente del Consejo de Administración, Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) México, DF. Mayo 13, 1971 Mtro. en Administración de Empresas por la Universidad de Stanford, (EU) OMA registró tráficos de 8,265 toneladas y un millón 420,073 pasajeros a octubre de 2015. El Aeropuerto de Monterrey estrenó ruta a La Habana por Interjet; y San Luis Potosí a Puerto Vallarta con TAR Aerolíneas. Para este nuevo año espera mantener el incremento de cifras. 31 / -- 32 / 31» JESÚS DIMAS VEGA GARCÍA CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ MENA Director General FEMSA Logística. Camargo, Tamps. Noviembre 20, 1955 Ing. Industrial Administrador, ITESM Es el principal operador logístico de empresas del sector alimentos y bebidas, con una flota de 1,800 unidades y con 4,500 vehículos de terceros, atiende necesidades 3PL de 160 clientes. Tiene presencia en siete de los 10 países donde FEMSA opera. Es la primera empresa de su sector en obtener la certificación ISO 39001, de seguridad vial. Director General, Delta Air Lines México Guatemala, Guatemala. Marzo 17, 1962 Lic. en Administración de Empresas por la Universidad Mariano Gálvez, (GUA) Anunció su intención de adquirir más acciones de Aeroméxico, con quien además solicitó un acuerdo de colaboración conjunta a las autoridades estadounidenses y mexicanas. Este proceso para alcanzar 32% del capital accionario, es sustancial para ampliar sus operaciones en México. 33 / 32» 34« / 35 INGO BABRIKOWSKI MIGUEL ENRIQUE GARCÍA LIZALDE Director General, Estafeta Hamburgo, Alemania. Octubre 15, 1971. MBA, Universidad Cranfield, (UK) En 2015 creció 14%, inauguró sus nuevas oficinas corporativas e inició la construcción del nuevo centro operativo de Monterrey. Estafeta Soluciones Logísticas trabajó con el 80% de las empresas con presencia e-commerce en México. La empresa trabaja para mejorar la atención al cliente con acciones con mayor información sobre los envíos. Director General, Hapag-Lloyd México México, DF. 1956 Lic. en Relaciones Internacionales, UNAM Luego de su fusión con CSAV, la alemana se constituyó como la cuarta línea naviera más importante a nivel global en materia de capacidad de contenedores, no así de buques. Sus resultados financieros respaldan inversiones como la anunciada por 10 mdd en la adquisición de contenedores reefer, además de las órdenes de nuevos buques, cinco destinados a América Latina. 35« / 36 36« / 37 PHILIPPE PONSIGNON Director Comercial, Michelin México Mtro. en Estudios Europeos, Universidad de Canterbury (UK) Las operaciones de Michelin en México se consolidad no sólo en el mercado interno, sino en la región, a través de la planta de Querétaro. El segmento de camiones es relevante para la firma, destacando su nueva vertiente de la Red de Servicio Michelin Camión, con lo cual el objetivo es profesionalizar al sector, para atender el costo total de vida de la llanta. 20 I T21 Enero 2016 MARCO ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ Director General, Volvo Group Trucks México Monterrey, N.L. Noviembre 23, 1959 Dr. en Administración con Concentración en Administración Estratégica, CETYS Universidad En el segundo semestre de 2015 comenzó la desincorporación de las distribuidoras en poder de la firma, así como un planteamiento del negocio para este segmento, dejando atrás el esquema de comisionistas. Esto en conjunto con modelos que se evalúan, se orientan a incrementar las ventas. En Portada 37« / 40 JOSÉ FRANCISCO SERRANO SEGOVIA 38« / 41 LUIS GUTIÉRREZ GUAJARDO Presidente del Consejo y Director General de Grupo TMM México, DF. Noviembre 22, 1940 Ing. Civil, Universidad de Villanova, Pennsylvania (EU) La firma se mantiene atenta de los resultados de la reforma energética. Continúan sus esfuerzos de fortalecer su balance mediante un estricto control de gastos y un esquema de capitalización. Vendió su terminal en Tuxpan a ICTSI por 55.5 mdd. Durante el 3T de 2015 reportó ingresos por 794 mdp, 9.2% más que en 2014. Presidente, Prologis para Latinoamérica México, DF. Julio 15, 1978 Mtro. en Administración de Negocios, IPADE Anunció la inversión de 300 mdd para la construcción de “Park Grande”, complejo ubicado en Tepotzotlán, Edomex. En él se instalarán ocho naves con las que aumentarán hasta 40% su oferta de portafolio en el Valle de México. Estos edificios irán desde de los 28 mil y hasta los 96 mil metros cuadrados, para albergar a empresas como DHL o Amazon. 39« / 42 40« / 43 ALONSO SOPEÑA CURT FISCHER Director General, Mediterranean Shipping Company (MSC) México Sevilla, España. Enero 3, 1973 Mtro. en Derecho y Negocios Marítimos, Universidad de Sevilla (ESP) Consolidada como la 2ª naviera más importante del mundo, ha fortalecido sus servicios a México. El puerto de Lázaro Cárdenas la reconoció por su continuidad en el servicio Andes Express, a Manzanillo llegó el nuevo servicio USA West Coast Express (USWC), operado por Contecon. Director Regional para México y Centro América, Lufthansa Cargo Lic. en Administración de Empresas por la Universidad de Southern Colorado (EU) En el año que finalizó estrenó tarifas a nivel mundial como medida ante la volatilidad de los factores de costos externos. Hasta octubre de 2015, en México, Lufthansa Cargo registró un tráfico de 15 mil 275 toneladas. Con su app “Lufthansa Cargo eServices" los usuarios reciben información actualizada sobre sus envíos. 41« / 44 42« / 45 JORGE ALBERTO CASARES LÓPEZ MARIO VERALDO Director General, Grupo Transportes Monterrey (GTM) Matamoros, Tamps. Septiembre 10, 1965 Mtro. en Finanzas, UANL En sus 55 años de trayectoria GTM se consolidó como el principal grupo transportista del país con más de 5,700 unidades. Sus procesos, como los enfocados a capital humano, se comienzan a adoptar por otras empresas. Este año incorporó 10 tractocamiones a gas natural, con la perspectiva de ser responsables con la sociedad. Managing Director, Mexico and Middle America, Maersk Line Santos, Brasil. Enero 15, 1977 MBA Business Management. Universidad Ibmec (BRA) La naviera tuvo un año 2015 prometedor en tierras aztecas, cerrando con un 20% de crecimiento, lo cual logró mediante la diversificación de sus servicios, el lanzamiento de nuevos productos hacia Europa con amplia cobertura portuaria, así como enlaces directos desde el Golfo de México. 43« / 46 44« / 48 JORGE ENRIQUE ALMANZA MOSQUEDA Presidente y Director General, Autotransportes de Carga Tresguerras Celaya, Gto. Octubre 31, 1956. Mtro. en Alta Dirección, IPADE. Programa AD2 Alta Dirección, IPADE. Ha mantenido un crecimiento promedio de 20% en los últimos cuatro años. Fue la primera firma del sector en obtener la certificación ISO 28000 de seguridad en la cadena de suministro. Desde 2007 es proveedor exclusivo de transporte y distribución en México para UPS. MARCO MUÑOZ MÁRQUEZ Presidente del Consejo, Transportes Castores de Baja California León, Gto. Agosto 7, 1968 La firma está considerada como una de las primeras 10 en ofrecer servicios logísticos en México, gracias a la infraestructura con que cuenta, que además de 2,355 vehículos, se suman sus sucursales distribuidas a nivel nacional, así como sus centros de distribución que favorecen la operación en grandes regiones como Valle de México, Monterrey y Guadalajara. T21 Enero 2016 I 21 En Portada 45« / 49 MIGUEL QUINTANILLA 46« / 47 JUAN PABLO VEGA ARRIAGA Presidente del Consejo de Administración, Transportistas Unidos Mexicanos (TUM) México, DF. Agosto, 17, 1939 En 2015 TUM concretó finalmente la incorporación a uno de los segmentos de mercado en los que había manifestado su interés constante, la mensajería y paquetería, al adquirir AeroFlash, con una facturación anual de 25 mdd. Esta unidad de negocio se suma a sus otras unidades en donde se han mantenido sólida en los años recientes. Presidente, Naviera Integral Jalapa, Ver. Diciembre 13, 1954 Administración de Empresas, UVM Anunció su intención de invertir 30 mdd en el puerto de Frontera, en Tabasco, donde se pretenden impulsar actividades marítimo-portuarias para la industria petrolera. Además está inmersa en un plan de renovación de flota en aras de incrementar su competitividad en la industria off shore. Se encuentra expectante de la detonación de la reforma energética en el país. 47« / 50 48« / 52 MICHAEL KUMMEL JUAN CARLOS GARRIDO ESCANDÓN Gerente General Comercial, Hamburg Süd México Hamburgo, Alemania. Julio 4 Graduado en Transporte, Escuela Superior de Hamburgo (ALE) Una vez finalizado el proceso de compra de la CCNI incluyendo las funciones de agenciamiento de AGUNSA el pasado 2015 por un monto de 160 mdd, la naviera continúa bautizando nuevos buques como el “Cap San Vincent” de 10,600 TEU. Su subsidiaria Alianҫa sigue incrementando su flota de barcos portacontenedores. Director de Desarrollo de Negocios para las Américas, International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) México, D.F. Diciembre 20, 1972 Mtro. en Derecho Marítimo, University of London (ING) Su subsidiaria Contecon (TEC II de Manzanillo) superó sus expectativas al cerrar 2015 con más de un millón de contenedores operados, a través de la expansión de sus actividades. Adquirió los derechos para construir y desarrollar una terminal de contenedores en Tuxpan. 49« / 53 50« / 68 REYNALDO CÉSAR GÓMEZ LEYJA MICHAEL CASIDY Vicepresidente de Intermodal México, Swift Transportation Monterrey, NL. Marzo 3, 1968 Mtro. en Negocios Internacionales Georgetown University (EU) La firma creció 10% en 2015, incrementó su flota a 800 tractocamiones desde los 575 de 2014, y logró reducir la rotación de operadores. Es la única empresa estadounidense en contar con una firma transportista en el país Trans-Mex, que creció 10 por ciento. Director General en México, Penske Logistics Lic. por la Universidad de Kansas (EU) y Cinturón Verde de Six Sigma y Lean de Georgia Tech. La firma ha desarrollado una red de proveedores de transporte, que en total suman poco más de 150, quienes se han acoplado a sus estándares de calidad para realizar los servicios de soluciones de cadena de abastecimiento y logística, principalmente para el sector automotriz, y que antes se administraba desde Estados Unidos. 51« / 55 52« / 56 BERNARDO ALEXANDER Vicepresidente de Ventas, Werner Enterprises Monterrey, NL. Marzo 26, 1968 Lic. en Administración de Empresas, Universidad Regiomontana Werner Enterprises experimentó un crecimiento en sus áreas de Terrestre, Refrigerado y Werner Global Logistics. Para 2016, espera obtener un incremento importante en la División Intermodal en México de un 30%, en 2016 prevén convertirse en la empresa de transporte internacional con mayor número de cruces fronterizos. 22 I T21 Enero 2016 MAURO GONZÁLEZ Director General, Kuehne + Nagel México Buenos Aires, Arg., Febrero 16, 1977 Lic. en Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora (ARG) Consolidado en el mercado de servicios logísticos, ha implementado una nueva estrategia de largo plazo alineada con el plan corporativo global, con enfoque hacia el servicio al cliente. Actualmente la compañía cuenta con más de dos mil 600 empleados. En Portada 53« / 59 NOÉ PAREDES MEZA 54« / 70 JUAN IGNACIO FERNÁNDEZ CARBAJAL Director General, Corporativo UNNE Mixquiahuala, Hgo. Enero 29, 1971 Lic. en Administración de Empresas, Universidad Anáhuac Su reciente división UNNE Logistics desarrolla soluciones integrales en logística multimodal. Su alianza estratégica con HPH en la TILH y ZALH suma una inversión a la fecha de 65 mdd. De total de operación de Pemex Logística moviliza 10% de productos destilados (Magna, Premium, Diesel, MTB y Turbosina) y 20% de combustóleo pesado. Director General, API Veracruz Puebla, Pue. Mayo 28, 1957 Ing. Industrial y de Sistemas, ITESM Luego de ausentarse de su cargo por problemas de salud, el titular de la API regresó en diciembre a sus actividades, teniendo a cargo el proyecto portuario más ambicioso de la actual administración federal: la construcción del nuevo puerto de Veracruz. La escollera poniente que registra un avance de 1.5 kilómetros. En abril se prevén las licitaciones de cinco terminales. 55 / 28» 56« / 82 ABY LIJTSZAIN CHERNIZKY ÓSCAR RUANO BAQUEIRO Director Corporativo, Transportes Lipu y Grupo MyM En el movimiento de personal y escolar participa con sus firmas Lipu y UTEP. En el terreno de la carga, a través de la empresa familiar MyM, han creado nuevas subsidiarias que contribuyen a su operación como Transportes Egoba con vocación al transporte internacional u Olímpicos, cuyas unidades principalmente atienden al GDF. Las empresas de este grupo acceden a los recursos del Fondo de Transporte México. Director General, Baja Ferries Veracruz, Ver. Abril 19, 1978 Mtro. en Economía, Universidad de Sheffield (ING) Fue la primera empresa en obtener licencia para operar un ferry entre Estados Unidos y Cuba. Certificó su buque California Star con el Distintivo H, siendo la primera embarcación mexicana en lograrlo. Está a punto de comenzar con un sistema de transporte multimodal en alianza con Ferromex, así como la incorporación de nueva embarcación para su ruta La Paz-Mazatlán. 57« / 75 58« / 78 MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MILLÁN RAÚL MONROY REUS Director General, Transportes Marva Esta firma identificada en el camino por mantener atención a puertos e intermodal como una de sus principales áreas de negocio, aunque la importancia del automotriz también ha demandado su atención. Este dinamismo le ha llevado a mantenerse como un protagonista del Top 100 del Autotransporte, con una flota total de 2,227, de los cuales 522 corresponden a tractocamiones. Director General, Transportes Monroy Schiavon (TMS) México, DF. Abril 2, 1958 Lic. en Derecho, UAM TMS fue reconocida como uno de los principales transportistas para Ryder, además de ser el Proveedor Logístico del Año para Unilever. Su filosofía empresarial y el modelo de negocio le llevaron a los primeros 10 sitios del Top 100 del Autotransporte. Incursionó en el movimiento de ganado, donde favorecerán el profesionalismo del rubro. 59« / 76 60 / -- FRANCISCO ROGELIO MONTEMAYOR Director Operativo, Grupo Mon-Ro Monterrey, NL. 1971 Especialidad en Transporte y Logística, Northwestern University de Chicago (EU) La firma que se enfoca en los servicios de carga general, especializada, fraccionadas y maniobras en patios para diversos clientes; se mantiene en el Top 100 del Autotransporte, y siendo un referente para la atención de industrias de relevancia para la economía nacional, como es el sector automotriz. JOSÉ RAMÓN MEDRANO IBARRA Director General, Frío Express Aguascalientes, Ags. Abril 5, 1956 Ing. Agrónomo Zootecnista, IPADE AD-2, IPADE ADIT. Con 35 años de trayectoria en el mercado de autotransporte refrigerado, la firma se ha consolidado como un referente en el movimiento de mercancías de temperatura controlada. Para 2016 estima un crecimiento de 15% en su flota. Recientemente incorporó su división de carga general, que finalizará este año con 100 tractocamiones y 140 remolques. T21 Enero 2016 I 23 En Portada 61 / -- OCTAVIANO GARCÍA RODRÍGUEZ 62 / -- PAUL MARTIN HIRSCH Presidente Honorario, Transportes Lar-Mex Santiago, NL. Mayo 31, 1934 Por el tamaño de su flota, es la de mayor presencia en el sector automotriz a donde destina 90% de su operación. La división más reciente, de nodrizas, manifiesta un crecimiento acelerado y alcanzará 104 equipos para 2016. En la perspectiva hacia 2020 está finalizar con 1,100 tractocamiones, desde los 604 con que cuentan actualmente, por la llegada de nuevas plantas automotrices. Vicepresidente Asistente de la Unidad de Negocios en México, BNSF Railway Springfield, Massachusetts. Octubre 19, 1965 Mtro.en Ingeniería Industrial, Universidad de Buenos Aires (ARG) Con 176 mil unidades movidas en México experimentó un buen ritmo de crecimiento, principalmente por el transporte de granos y su servicio intermodal que conecta a Chicago con la Terminal Intermodal de Silao. En este 2016, BNSF comenzará a mover mercancías de Chrysler en México. 63 / 54» 64 / 62» LUIS JORBA SERVITJE DAVID O’DONNELL Director General, Frialsa México, Junio 13, 1958 Lic. en Administración de Empresas, Universidad Anáhuac Tras echar a andar su nuevo su almacén refrigerado en Tepeji del Río, Hidalgo, a mediados de 2015, donde invirtió 20 mdd, la firma incrementó su presencia en la zona centro del país con servicios de entrega a centros de distribución. Actualmente cuenta con 22 instalaciones en México y mantiene un movimiento aproximado de 220 mil toneladas mensuales. Presidente, O’Donnell México Torrence, EU. Octubre 7, 1964 Lic. en Economía Política, Universidad de California (EU) Anunció la construcción de Apodaca Spec III en el Parque Industrial La Silla Apodaca, en un área de 12,440 m2, cercano a la nueva planta de KIA y el desarrollo de Los Ramones. También construye dos complejos industriales en el Parque Industrial O’Donnell Cuautitlán, con 23,921 m2 de extensión, para elevar su oferta en el centro del país. 65 / -- 66 / 39» BERNARDO AYALA JAVIER LOMELÍN Presidente de Union Pacific de México y Vicepresidente de Mercados en México, Union Pacific Railroad Mtro. en Derecho, Northwestern University Law School (EU) Inició junto con Ferromex el servicio crossborder que conecta a la Terminal Intermodal de Silao con Chicago, Illinois y Memphis, Tennessee, en atención a la industria automotriz. Con este nuevo servicio espera que en 2016 siga creciendo en viajes y en ingresos. Director, Colliers International Latinoamérica México, DF. Septiembre 20, 1962 Lic. en Derecho, Universidad Panamericana A partir de junio de 2015, se convierte en una empresa pública independiente. Cuenta con más de 502 oficinas en 67 países y más de 16,300 profesionales. Ha consolidado su oferta integral de servicios en el sector inmobiliario, enfocándose principalmente a ofrecer soluciones a inversionistas, propietarios, usuarios y desarrolladores. 67« / 97» 68 / 63» MARIO PALOS GARZA Director General, Grupo Palos Garza Nuevo Laredo, Tamps. Mayo 7, 1961 Lic. en Administración de Empresas, Universidad Autónoma de Tamaulipas El grupo empresarial mexicano dedicado a la logística internacional fortaleció su presencia en la división de paquetería, con Set Express, así como puso en operación su centro logístico de importación y exportación de carnes y verduras, ubicado en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 24 I T21 Enero 2016 LUIS MANUEL QUIROZ ECHEGARAY Director General, Guanajuato Puerto Interior Febrero 15, 1968 Mtro. en Ingeniería Económica, Universidad Católica (BRA) A casi 10 años de haberse puesto en marcha y con más de 100 empresas nacionales y extranjeras instaladas que emplean a cerca de 10 mil personas, Guanajuato Puerto Interior se constituye como uno de los puertos secos más importantes del país. Fue el primer puerto seco en integrarse a la Comisión Internacional de Puertos (CIP). En Portada 69 / 57» EUGENIO SEVILLA-SACASA 70 / 65» CLAUDIO TORRES FAINI Vicepresidente Internacional, División Supply Chain Solutions de Ryder System, Inc. México, DF. Febrero 17, 1954 Mtro. en Administración de Negocios, Wharton School of Business de la Universidad de Pensilvania (EU) Ryder gestiona más de cuatro mil cruces fronterizos cada semana entre México y Estados Unidos. Administra la cadena de suministro de múltiples sectores empresariales, como automotriz, manufactura, electrónica y consumo. Director General, Mas Air 1965 Scuola Italiana Vittorio Montiglio Hasta octubre de 2015, Mas Air registró 53,655 toneladas transportadas tanto en el rubro nacional como el internacional. En 2015, se realizó un cambio de mando en la dirección de Mas Air, por lo que ahora la aerolínea vuela piloteada por Claudio Torres Faini. Para este 2016, Mas Air planea incrementar sus cifras en cuanto a tráfico de carga y lograr una mayor participación en el mercado. 71« / 77 72 / 66» BERNARDO RODARTE RANGEL NATHANIEL V. HEDMAN Vicepresidente y Gerente General, Schneider Mexico Monterrey, NL. Febrero 3, 1975 Master of Science in Intermodal Transportation Management, Universidad de Denver (EU) En 2015 lanzó sus servicios de logística a través de su división de STM en el país. Invirtieron en equipo para alcanzar 50 mil cajas y contenedores entre México, EU y Canadá. Para 2016, busca posicionarse con su nueva plataforma, su oferta de autotransporte internacional y servicios intermodales. Director General, ExxonMobil México Junio 18, 1964 MBA, Houston Baptist University (EU) Su principal producto para el sector del transporte, Movil Delvac alcanzó 90 años en el mercado mexicano. Su consolidación se ha logrado por ofrecer productos adecuados a la necesidad del transportista, pero también de generar una serie de valores que permiten incrementar su servicio y contribuyen en la rentabilidad de los empresarios. 73 / 61» 74 / -- ADRIÁN LEONARDO AGUAYO TERÁN RAFAEL ALONSO Director General, CMA CGM México México, DF. Julio 21, 1957 Lic. en Economía, UNAM Afianzó su posición en México y cerró con un crecimiento de 24% en su volumen transportado. Consolidó un servicio entre el Norte de Europa y México, uno nuevo entre el Mediterráneo Occidental y puertos del Golfo de México. Inauguró una nueva ruta entre puertos del Golfo de México y de la costa Oeste de Sudamérica y lanzó CC Log como proveedor de soluciones logísticas. Presidente para América Latina y el Caribe, Airbus Maestría, Universidad Politécnica de Ingresos Aeronáuticos de Madrid (ESP) Madrid, España, 1952. Al cierre de 2015 el 52% de la flota en servicio y el 69% de los pedidos de nuevos aviones, en México, perteneció a Airbus. En 2015 inició la construcción del Centro de Entrenamiento Airbus, en conjunto con ASA. Este 2016, el A380 comenzará a operar de manera comercial en México a través de Air France. 75 / 67» 76 / 69» JULIO CÉSAR CERVANTES LESTEGAST Mexico Head, APL México, DF. Enero 16, 1975 Posgrado en Negocios y Comercio Internacional, Universidad Anáhuac Uno de los principales logros de la naviera en México es el servicio ASA, lanzado al mercado a principios de 2015 y en donde la firma invierte en barcos propios dedicados a la región de Latinoamérica. Desde junio de 2015 el directivo se convirtió en la cabeza de APL en México en sustitución de Sergio Mármol. LUIS AUGUSTO PARDO Y PARDO Presidente, Trinity Industries de México México, DF. Julio 27, 1962 Lic. en Contaduría Pública, ITAM La empresa tiene vocación en la construcción, servicio y arrendamiento de carros de ferrocarril, barcazas para navegación fluvial y contenedores. Debido a carencia de carros de ferrocarril en un futuro próximo, la firma tendrá un área de oportunidad tanto en construcción como en arrendamiento, a fin de satisfacer la demanda de los usuarios del ferrocarril en México. T21 Enero 2016 I 25 En Portada 77 / 71» ÁNGEL DE ARRIBA SERRANO 78 / 72» ALFREDO NOLASCO MEZA Director General, Mecalux México Madrid, España. Abril 21, 1957 Lic. en Arquitectura, Universidad Politécnica (ESP) La firma ha apostado a la disminución de errores, optimizar el espacio y estandarizar los almacenes de las empresas, a través de la automatización para reducir costos logísticos; ante esta situación, en 2015 presentó su almacén vertical automático Clasimat para cajas y cargas ligeras, y en el sistema semiautomático o automático Pallet Shuttle para palets. Representante en Jefe, Bombardier en México México, DF. Mayo 08, 1968 Mtro. en Política de la Economía Mundial, London School of Economics and Political Science (UK) Luego de la suspensión indefinida del Tren MéxicoQuerétaro, Bombardier anunció su interés en participar en la ampliación de la Línea A del Metro. Aunado a ello, se tiene contemplado traer una nueva línea de producción en su planta de Querétaro, además del interés en el NAICM. 79 / 73» 80 / 74» ERICH WALTER EUGEN WETZEL STORSBERG JORGE RUBÉN BUSTOS ESPINO Director General, Ferrovalle Guadalajara, Jalisco. Octubre 02, 1964. Ing. Industrial, UIA; MBA, IPADE En 2015 creció 6% en carga contenerizada y 2% en movimiento de carros hacia y desde el Valle México al alcanzar un millón de carros de ferrocarril. Asimismo, actualizó el Centro Control de Operaciones (Recibo y Despacho de Trenes). Para este nuevo año, espera un crecimiento aproximado de 6%, así como la comercialización del Sistema Logístico Intermodal. Director General, API Manzanillo Zihuatanejo, Gro. Febrero 11, 1955 Mtro. en Mando Superior y Seguridad Nacional, Centro de Estudios Superiores Navales El puerto de Manzanillo se ha consolidado como el más importante de México en el movimiento de contenedores. Durante esta gestión se han impulsado reuniones con la Aduana para facilitar el movimiento de mercancías, la relación puerto-ciudad, y se ha puesto mayor atención en materia de medio ambiente. 81« / 87» 82 / -- GABRIEL GARCÍA DÍAZ THOMAS CORTÉS PETERSEN Director General, Utility Trailers de Mexico Presidente Highway Trucks México, DF. Marzo 24, 1952 Lic. en Administración de Empresas, UNAM Con más de 22 años de operación en el país, la firma superó las 20 mil unidades desplazadas en el mercado mexicano, siendo en refrigerado el estándar de mercado. Highway Trucks es la firma que adquirió las seis unidades que estaban en posesión Volvo Trucks, su meta inicial es lograr 15% de market share. Director de Energía y Puertos, Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD) México, DF. Junio 26, 1960 Posgrado en Economía de Transportes, Ecole Nationale Des Travaux Publics De L’état (FRA) Logró la consolidación de las terminales portuarias especializadas de Cooper/T. Smith de México en Altamira, Tamaulipas, así como de Carbonser, en el recinto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, logrando mover cerca de 10 millones de toneladas de carga, superando las expectativas para 2015. 83 / 60» 84 / -- JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA BAÑUELOS Director General, Transportes Unidos Castañeda (Trucka) Aguascalientes, Ags. Diciembre 9, 1971 Lic. en Administración Financiera, Universidad Autónoma de Aguascalientes Ha consolidado las divisiones que atiende como automotriz, carga general, refrigerado, fulles secos, fulles secos, contenedores y autos sin rodar. La flota ha crecido a 510 tractocamiones y 960 remolques, para además ascender del sitio 15 al 11 en el Top 100 del Autotransporte. 26 I T21 Enero 2016 GUSTAVO EDUARDO MAYA ZORRILLA Director General, CEVA Logistics México, DF. Mayo 25, 1969 MBA, Relaciones Internacionales, UDLA Tras haber duplicado sus instalaciones en el país, la firma ahora cuenta con más de 190 mil metros cuadrados en posiciones estratégicas en el territorio nacional, como la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Querétaro, para atender las necesidades de cadena de suministro de sectores como el automotriz, alta tecnología, consumo y retail. En Portada 85 / 80» JORGE LUIS CRUZ BALLADO 86 / 83» ERIK MEADE Director General API Lázaro Cárdenas Veracruz, Ver. Septiembre 4, 1955 Vicealmirante de la Secretaría de MarinaArmada de México (Semar) Lázaro Cárdenas Port Community se ha vuelto el proyecto de integración con la comunidad portuaria más destacado del Sistema Portuario Nacional a través de diversas reuniones de negocios, donde destacan incluso misiones a nivel internacional. El puerto continúa con crecimientos en contenedores, vehículos y graneles. Director General, Panalpina México México, Marzo 10 MBA Ejecutivo, IPADE Cumplió 25 años de operaciones en 2015. Espera incrementar sus operaciones desde México con los países que firmaron el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), principalmente para el sector automotriz y de perecederos; contribuyen en un crecimiento de 7% para sus operaciones. En México opera dos vuelos semanales con los que transporta hasta 29 mil toneladas anuales. 87 / 84» 88 / -- JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ MONTEMAYOR JOSÉ ARTURO ZAPATA Director General, API Altamira Reynosa, Tamps. Julio 8, 1975 Mtro. en Administración Pública, Universidad Autónoma de Tamaulipas Inició operaciones el Recinto Fiscalizado Estratégico, con el cual espera atraer mayores inversiones que derivarían en un mayor crecimiento portuario. Logró, junto con un cesionario, llevar automóviles de importación de Volkswagen al puerto, en espera de que este movimiento se realice de forma regular este año. Presidente Ejecutivo, Grupo Zapata Ing. Industrial, Universidad de Stanford (EU) Con presencia en 12 ciudades del país, este grupo representa 10 marcas para los segmentos de automóviles, vanes, autobuses, camiones y tractocamiones, remolques, construcción, agrícola e industrial. En Mercedes-Benz Autobuses y Freightliner son protagonistas de la red con ocho distribuidoras. En 2015, inauguraron en México la distribuidora más grande América Latina para Mazda. 89 / 86» 90 / -- RUBÉN IMÁN TREVIÑO FERNANDO FLORES Y PÉREZ Director General de Onest Logistics Coatzacoalcos, Ver. Agosto 10, 1961 Ing. Químico Industrial, MBA, IPADE Se alió con Panalpina para ampliar presencia en el extranjero, en un primer momento para Centro y Sudamérica y, a su vez, será Onest quien opere los servicios logísticos de Panalpina en el territorio nacional. Abrirá dos centros de distribución (Toluca y Monterrey), para atender la demanda de las compras electrónicas. Cuenta con más de 345 mil m2 de almacenamiento. Director General, Aeromar México, DF. 1962 Lic. en Derecho y Administración de Empresas, UIA En 2015 Aeromar comenzó la operación del vuelo México-Mcallen e inauguró un vuelo entre Villahermosa, Tabasco, y Mérida, Yucatán. Hasta octubre transportó a 402 mil 575 pasajeros y 937 toneladas. Para este 2016, Aeromar contempla incorporar por lo menos dos aviones adicionales con lo planea alcanzar una flota de 18 aeronaves. 91 / 91 92« / 93 JUAN PABLO LOPERENA PEÓN Director General, TIP de México México, DF. Enero 29, 1975 Lic. en Administración, ITAM; MBA, IPADE En un plazo de cuatro años, la flota en arrendamiento de TIP creció 125%, que le permitió ser una de las cinco principales firmas de arrendamiento de automotores en el país, con una perspectiva favorable gracias a los cambios fiscales que no consideran la deducibilidad inmediata a quienes facturan más de 100 mdp. La división TIP Auto es la de mayor crecimiento. ALFONSO DÍAZ DE VEGA Presidente del Consejo, Grupo CICE y Operadora de la Cuenca del Pacífico (OCUPA) Veracruz, Ver. Abril 22, 1950 Contador Público, UIA CICE inauguró su Parque Logístico San Julián donde migró operaciones del Puerto Seco de Veracruz e integró a CICE Transportes, que además cuenta con un patio en Tultepec. Adquirió nuevos tractocamiones y remolques, así como nuevo equipamiento portuario. OCUPA se sigue posicionando como opción en Manzanillo, ganando posición en el mercado. T21 Enero 2016 I 27 En Portada 93 / 85» ERNESTO IBARRA CARRILLO 94 / -- RUDOLF HESS RATZ Director General, Amports México México, DF. Marzo 1, 1961 Posgrado en Logística Internacional, ITESM El año pasado la compañía incrementó 50% sus volúmenes de vehículos operados en México y para este 2016 proyecta mantener y elevar la presencia de los servicios de la empresa como proveedor logístico para la industria automotriz en cuatro puntos: Lázaro Cárdenas, Altamira, Toluca y Salamanca. Presidente & CEO, R.H. Shipping México, DF. Febrero 21, 1967 Executive MBA in Shipping & Logistics, CBS Copenhagen Business School (DIN) R.H. Shipping & Chartering es uno de los más grandes Freight Forwarders mexicanos y uno de los cuatro más destacados en importación marítima desde Asia. En el ranking de IATA se ubica dentro de los principales exportadores de carga aérea en 2015, siendo el único solo debajo de las tres empresas globales más grandes del sector. 95« / 99 96« / 98 RODOLFO BALMACEDA JOSÉ OCTAVIO ANAYA REYES Socio y Director Comercial, Corporación Inmobiliaria Vesta México, DF. Febrero 2, 1959 Mtro. en Desarrollo Económico y Política Pública, CEPAL En 2015 fue galardonado con el Premio Nacional de Logística, en la categoría Proveedor de Servicios Logísticos. Fue una de las cinco empresas que participaron en las pruebas piloto para obtener NEEC. Anunció inversiones tanto en Puebla como en Ciudad Juárez, Chihuahua, para la construcción de parques industriales. Director General, Omnitracs México México, DF. Marzo 2, 1961 Lic. en Administración de Empresas, ITESM La incorporación de nuevas empresas a Omnitracs, ha sido un elemento fundamental para lograr que la marca se consolide como una opción para el control logístico de seguridad y sobre todo de gestión de las flotas, en un entorno en donde el transporte requiere de este tipo de herramientas para ser más eficiente ante márgenes cada vez más reducidos. 97 / -- 98 / -- EDUARDO TOMÁS ASPERÓ ZANELLA FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ TERMINEL Vicepresidente y Director General, Hub Group México Aguascalientes, Ags. Diciembre 21, 1958. Lic. Relaciones Internacionales, UNAM Hub Group creció en México 30% en los tráficos intermodal-carretero e intermodal crossborder;, fue uno de los IMC que apoyaron el servicio crossborder que conecta a la TILH con Atlanta y Chicago a través de KCSM, Canadian National y Norfolk Southern. En 2016 lograr un crecimiento de 20% en el tráfico crossborder. Director General, XPO Logistics México México, DF. Agosto 12, 1962. Lic. en Relaciones Internacionales, UNAM. XPO Logistics adquirió a Norbert Dentressangle, BTT y Conway. Esta última, una de las principales operadoras de carga LTL entre México y Norteamérica. La firma toma mayor relevancia en el país, en las diversas unidades de negocio que maneja como intermodal, carga consolidada, brokerage, logísitica de última milla, almacenaje y distribución. 99 / -- 100 / -- RAÚL TORRE GAMBOA Director General, API Progreso México, DF. Octubre 10, 1972 Ingeniero Químico, UIA Ha impulsado la inversión más cuantiosa de los últimos 10 años en el puerto yucateco, avanzando en la construcción del viaducto alterno que conectará con tierra a la terminal remota. Adjudicó dos nuevas terminales: una para reparación y mantenimiento de embarcaciones petroleras y otra de fluidos no petroleros. Hizo de Progreso nuevamente el Home Port de Pullmantur. 28 I T21 Enero 2016 JOSÉ FRANCISCO RAMÍREZ RAMÍREZ Director General Adjunto, Transportación Marítima de California (TMC) La Paz, Baja California Sur. Octubre 4, 1958 Incorporó en 2015 una embarcación para duplicar su oferta de espacios, garantizando desde su trinchera la modernización de la carretera marítima entre el macizo continental y la Península de Baja California. La embarcación fue abanderada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el marco del Día de la Marina. En Portada Personajes al servicio del transporte y la logística Por Staff T21 @RevistaT21 Ya sea desde el Gobierno Federal o en el ámbito legislativo, las personas que ocupan las oficinas de las dependencias o responsabili- dad que se muestran a continuación, son cruciales en el desarrollo de las actividades del transporte y la logística, bien para hacerlas más productivas, en un Estado de Derecho adecuado, o con los incentivos necesarios para el desarrollo del país. Aunque, claro, en ocasiones el no hacer o no tomar decisiones tiene un efecto totalmente contrario. Gerardo Ruiz Esparza Luis Videgaray Caso Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) México, DF. Abril 22, 1949 Mtro. en Derecho. Especialidad en Derecho Comparativo y Administración Pública, Universidad de Ann Arbor Michigan, EU A este estratégico tomador de decisiones le toca hacer frente a problemas nacionales desde diferentes aristas, y uno que atañe directamente al transporte es la chatarrización, cuyo propósito no se cumplió este año. No hay avances en el sector ferroviario desde su trinchera salvo el tren México-Toluca que va lento; y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es el único que toma protagonismo en la agenda. No hay mucho que presumir, aunque sigue representando una figura importante para la industria y competitividad del país. Secretario de Hacienda y Crédito Público México, DF. Agosto 10, 1968 Dr. en Economía, Instituto Tecnológico de Massachusetts, EU Tras haber sido aprobadas las reformas estructurales, Videgaray trabaja en el impulso y aplicación de éstas, principalmente la energética, financiera y hacendaria, con las que se busca detonar el incipiente crecimiento de la economía mexicana. También promoverá en lo que resta de la presente administración la creación de las Zonas Económicas Especiales en el Sur-Sureste del país, desde la aprobación de la iniciativa de Ley en el Congreso de la Unión y hasta el inicio de operaciones de las empresas que deseen instalarse allí, previsto para 2018. Ildefonso Guajardo Villareal Emilio Ricardo Lozoya Austin Secretario de Economía Monterrey, NL. Abril 19, 1957 Dr. en Finanzas Públicas y Economía, Universidad de Pennsylvania, EU A pesar de un entorno global debilitado, se prevé que la economía mexicana haya crecido entre 2% y 2.8% en 2015, y para este año se ubique entre 2.6% y 3.6 por ciento. En este tenor, distintos sectores productivos se enfrentarán en un futuro cercano a la entrada en vigor del TPP, un acuerdo comercial firmado por el país con el que se pretende incrementar la presencia de productos y servicios mexicanos en Asia Pacífico, región que supuestamente registrará el mayor crecimiento económico en los próximos 25 años. Director General de Petróleos Mexicanos (Pemex) México, DF. Diciembre 9, 1974 Mtro. Desarrollo Económico, Universidad de Harvard, EU Mientras que Pemex se reestructura para competir en el mercado abierto que la reforma energética dotó al sector en el país, específicamente para participar en las pasadas y futuras licitaciones de campos petroleros, Lozoya ha enfrentado señalamientos que refieren una supuesta participación como intermediario de la compañía OHL para adquirir una licitación de la Comisión Federal de Electricidad. A buena hora también llegó la firma de convenio con el sindicato petrolero que modifica el sistema de pensiones. 30 I T21 Enero 2016 En Portada Yuriria Mascott Pérez Raúl Murrieta Cummings Subsecretaria de Transporte (SCT) México, DF. Junio 30, 1953 Lic. en Derecho, Universidad Panamericana Ha sido un periodo en donde la responsable a nivel federal del transporte no tiene mucho que presumir. En el primer tercio del año fue la encargada de lanzar el nuevo programa de modernización del autotransporte con una meta de seis mil unidades, mismo que tan sólo tiene un avance de nueve por ciento. Ya no hablemos de la Agencia Reguladora que desde el segundo semestre de 2015 tendría que haber visto la luz. Subsecretario de Infraestructura (SCT) México, DF. Septiembre 16, 1970 Maestría en Administración, ITAM En 2015 concluyeron 20 nuevas autopistas, con lo cual se han logrado 40 en la presente administración de 52 que se tienen programas. El reto hacia adelante será aprovechar esquemas de Apps, que permitan superar el rezago presupuestal. Para el sector de transporte resultará fundamental garantizar una conectividad adecuada a partir de una clasificación adecuada de las carreteras y autopistas. José Rogelio Garza Garza Guillermo Raúl Ruiz de Teresa Subsecretario de Industria y Comercio (SE) Posgrado en Comercio Internacional, Universidad Pontificia de Comillas (Esp) Será en 2016 cuando el país cuente con cinco plataformas logísticas según el funcionario, de 88 en total que se tienen planeadas según el Sistema Nacional, facilitando el transporte de las mercancías en el interior del país. Éstas se encontrarán en Yucatán, Sinaloa, Estado de México, Tamaulipas y Guanajuato, y estarán relacionadas con la agroindustria y servicios logísticos. Coordinador General de Puertos y Marina Mercante (SCT) México, DF. Junio 30, 1953 Lic. en Economía, Universidad Anáhuac Las Zonas Económicas Especiales y la consolidación de tres ejes carreteros que unan diversos puertos han dado un respiro al discurso de incrementar la capacidad de los puertos a 500 millones de toneladas al finalizar el sexenio. Además, los recortes presupuestales han echado a andar el ingenio del funcionario para atraer mayor inversión privada y optimizar la pública. Federico Patiño Márquez Alfonso Sarabia de la Garza Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) México, DF. Mayo 2, 1953 Lic. en Derecho, UNAM En el segundo semestre de 2015 tomó las riendas del proyecto de infraestructura más importante de la administración federal. En el proceso de financiamiento se obtuvieron tres mil millones de dólares a través de créditos de instituciones bancarias y se anunciaron los 21 paquetes de licitaciones para la construcción del proyecto del Nuevo Aeropuerto. Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) Sabinas, Coah. Octubre 10, 1954 Lic. en Administración de Empresas, Unitec En 2015 este organismo signó la alianza con Airbus para la construcción del Primer Centro de Capacitación de Pilotos en América Latina, para el A320. Además certificó su Centro Internacional de Instrucción (CIIASA), como un centro de Excelencia por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Se registró un avance de la conectividad regional. Benito Neme Sastré Adrián del Mazo Maza Director General de Capufe Villahermosa, Tab. Octubre 23, 1968 Mtro. en Derecho, Universidad de Houston, EU El aforo en la red operada por Capufe registra un crecimiento de doble dígito, si bien es un indicador favorable, se enfrenta a otros elementos que afecta la operación de los principales usuarios del transporte: la interoperabilidad. A pesar de haberse anunciado el sector transportista enfrenta problemas aún con los tag, así como con los procedimientos de cobros, tema que se espera se pueda resolver en breve. Director General de Autotransporte Federal (SCT) Toluca, Edomex. Enero 18, 1977 International MBA, IE Business School (ESP) La digitalización de algunos trámites para el autotransporte como la expedición de licencias u otros procedimientos abonarán en la eficiencia. Existen otros rubros que se tienen pendientes, como el reordenamiento del parque vehicular y la expedición de placas directamente en el distribuidor de camiones. Amén del programa de Chatarrización, que el funcionario aceptó no estaba dando los frutos que se esperaban. T21 Enero 2016 I 31 En Portada Alexandro Argudín Le Roy Guillermo Nevárez Elizondo Director General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) México, DF. Septiembre 3, 1963. Técnico en Administración de Empresas Turísticas, Centro de Estudios Tecnológicos Internacional de Turismo Con 31 millones 595,221 pasajeros transportados a octubre y 367, 857 toneladas de carga, el AICM es el principal recinto aéreo en el país. La Tarifa de Uso de Aeropuerto tuvo un incremento de 1.0166% con miras a apoyar el financiamiento del proyecto NAICM. Chihuahua La suspensión definitiva del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro fue uno de los elementos que heredó el principal reto de su gestión era la puesta en marcha de la Agencia Regulatoria del Servicio Ferroviario, misma que enfrenta más de seis meses de retraso. Javier Lozano Alarcón Alfredo Javier Rodríguez Dávila Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Senado de la República Puebla, Pue. Noviembre 21, 1962 Lic. en Derecho, Escuela Libre de Derecho Pendiente más de las telecomunicaciones que del transporte en el país, el legislador juega un papel preponderante ante la aprobación de la nueva Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas. Aguerrido crítico de lo que no se hace bien desde el Gobierno Federal, el apagón analógico ha acaparado su atención. Presidente de la Comisión de Transportes, Cámara de Diputados Monterrey, NL. Agosto 12, 1969 Ing. Industrial, ITESM El legislador arrancó su periodo con un diálogo cercano al sector. En el recinto de San Lázaro se realizó el 5º Foro del CMET y de ahí derivó que se abordará la Ley del Transporte Intermodal y una más sobre Seguridad Vial, a lo que el sector estima que no se legisle sólo a favor de algunos sectores. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez Alfredo del Mazo Maza Presidente de la Comisión de Marina, Cámara de Diputados Matamoros, Tamps. Enero 25, 1958 Lic. en Administración de Empresas, Universidad Autónoma de Tamaulipas La Comisión se ha dado a la tarea de identificar las necesidades de la Marina Mercante. Entre sus principales líneas de acción están el impulsar la Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas, dar mayor apertura a los astilleros. Presidente de la Comisión de Infraestructura, Cámara de Diputados Toluca, Edomex. Diciembre 05, 1975 MBA, Universidad de Harvard, EU El sector de la infraestructura es uno de los rubros que logró una ampliación en los recursos asignados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2016, en la perspectiva del legislador presidente de esta Comisión, está relacionado con la importancia que tiene el sector en el desarrollo económico del país. Aristóteles Núñez Sánchez José Antonio Sierra Rodríguez Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Huajuapan de León, Oax. Agosto 21, 1969 Lic. en Administración Industrial, IPN Impulsó el predespacho aduanero con Estados Unidos, un proyecto que inició en la terminal aérea de Laredo, Texas, con conexión con ocho aeropuertos mexicanos, en el que se pretende agilizar el comercio internacional al eliminar la doble revisión de las mercancías en las aduanas de ambos países. Mantiene un plan de inversión en las aduanas, para dotarlas de mayor tecnología y mejor infraestructura. Director General de Construcciones Navales, Secretaría de Marina-Armada de México Ingeniero Naval Durante 2015 logró lo que muchos creían casi imposible: reactivar la construcción naval en México. Embarcado en el proceso de renovación de la flota menor de Pemex, presenció la ceremonia de botadura y bautizo de diferentes remolcadores y embarcaciones en astilleros propios de la Semar y en los privados. Continúa con el plan de modernización de sus astilleros y de la flota de la Semar. 32 I T21 Enero 2016 Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal (SCT) Durango, Durango. Junio 25, 1960. Mtro. en Administración, Universidad Autónoma de En Portada Negociadores natos Por Staff T21 @RevistaT21 Una de las condiciones que tienen que enfrentar las cámaras, asociaciones o cualquier agrupación que representen los intereses de José Guillermo Zozaya Délano Presidente del Consejo Mexicano del Transporte y la Logística (CMET). Periodo 2014-2015 Este año, AMTI y Canapat se convirtieron en socios del CMET. Apoyó el desarrollo de puertos secos, terminales interiores de carga y corredores que unen al Pacífico con el Atlántico y las fronteras. En 2016, el CMET coadyuvará en la consolidación de México como plataforma logística mundial a través del transporte intermodal y multimodal. Francisco Rogelio Montemayor Morineau Presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) Periodo 2015-2016 Una de las decisiones que más reconocimiento ha tenido en su gestión, fue el haber creado seis Vicepresidencias regionales que cumplieran con el objetivo de estar más cercanos a los transportistas, aunque no sean socios de la Cámara. Aunado a ello, trabaja en profesionalizar más aún al sector transportista con el lanzamiento del sello “Transportando al País”. Fernando Flores y Pérez Presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero) Periodo 2014-2015 En medio de las negociaciones del Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos, este organismo sufrió la pérdida de uno de sus socios: Interjet. Este ha sido uno de los elementos prioritarios que ha tenido que atender el organismo encabezado por Flores y Pérez, amén de estar al pendiente de la saturación que enfrenta el AICM, así como los proyectos y obras del NAICM. 34 I T21 Enero 2016 empresarios, no sólo en el sector del transporte y la logística, es la alta rotación en los altos niveles jerárquicos de la burocracia. Ante este escenario, es fundamental la actividad realizada por este grupo de directivos y ejecutivos que aquí se presentan, y que año con año reafirman su condición de ser integrantes permanentes de este ejercicio periodístico. Juan Pablo Vega Arriaga Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) Periodo 2015-2016 Reelegido al frente de esta cámara, tendrá la responsabilidad de cabildear ante el Senado de la República un mayor impulso a la marina mercante dentro de la nueva Ley Federal para el Fortalecimiento de la Marina Mercante y de la Industria Naval Mexicanas, además de afrontar los retrasos en las cuentas por cobrar de los transportistas marítimos off shore por parte de Pemex. José Antonio Vidales Flores Presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem) Periodo 2015 - 2016 Este organismo impulsó, junto con otros líderes empresariales como Comce, Coparmex, CCE, Concamin, Concanaco e Index, la firma de un convenio que eleve la competitividad del comercio exterior al señalar, a través de mesas de trabajo, áreas de oportunidad para facilitar y agilizar el intercambio de mercancías, principalmente en las aduanas. En Portada José Luis Fuente Pochat Presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) Periodo 2013- 2016 Desde la cúpula empresarial del país, esta Comisión tomó una forma de actuar en donde lo prioritario es escuchar los argumentos de todos los participantes, y asumir la representación general y no sesgada de los temas de transporte, esto para todas las modalidades de servicio que existen, como sucedió con las reformas a la Ley del Servicio Ferroviario o la reclasificación carretera. Miguel Heberto Elizalde Lizarraga Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) El programa de modernización del transporte, que no terminó por impulsar al mercado interno, así como la actualización de la norma de emisiones en motores a diesel, NOM-044, son los puntos principales que atiende esta agrupación y que les ha llevado a elevar el tono ante las autoridades, que parecen no ponderar la importancia de esta industria. José Julio Martínez Francisco Orozco Presidente de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) Periodo 2014-2016 Ha criticado lo costosos que resultan los puertos mexicanos en función de otros del continente, aunque no fue muy visible en su posición salvo los eventos que la propia Amanac organiza. Logró la certificación de calidad de la Fonasba, que ayuda a los navieros y armadores a identificar a agentes que tengan confiabilidad financiera y demuestren compromiso con la calidad de sus servicios, con lo cual impulsó además la certificación de algunos asociados. Jorge Durán Jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) En 2015 reactivó el diálogo político, amplió la membresía al sector privado, consolidó la oferta de capacitación proveniente de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, instrumentó proyectos de cooperación técnica para la reducción de gases invernadero de navíos y fortaleció la relación con la SCT. Para 2016 planea la X Reunión de la CIP en Montevideo, aumentar los socios y la relación con el sector privado, apoyar la competitividad y gestión portuaria sostenible. Presidente de la Asociación Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera (AMIP) Periodo 2013-2016 El Presidente saliente impulsó a su paso por el organismo la internacionalización del mismo y fortaleció la especialización de los ingenieros portuarios a través de la organización de diversos cursos y seminarios, los cuales han sido cursados con éxito. Además promovió la publicación de diversos libros, una actividad que la asociación realiza desde hace varios años. Germán Tirado Moraila Presidente de la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios (ATOP) Periodo 2014-2016 Esta agrupación celebró 20 años en 2015, en ellos ha representado los intereses de las terminales y operadores frente a las autoridades, participado activamente en el diseño de políticas públicas que robustezcan su presencia en los recintos. Fue fuerte promotor de la infraestructura de conectividad de los puertos, y opositor de las licitaciones de más frentes de agua donde no se requieren. Alex Theissen Long Presidente de la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP) Periodo 2015-2016 El discurso desde este organismo se ha orientado hacia la inclusión y mantener el objetivo de ser más proactivos no sólo con las autoridades, sino con otras agrupaciones. En 2015, en el marco del Premio Nacional de Seguridad, se lanzó por parte de SCT la iniciativa de Seguridad Vial encabeza por el Gobierno Federal, a fin de reducir los índices negativos en la materia. T21 Enero 2016 I 35 En Portada Fernando Ramos Casas Presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) Periodo 2012-2016 Presidente del Consejo Marítimo Portuario de México (Comport) Periodo 2015-2016 Un proyecto de más de un año de trabajo impulsado por AMTI vio la luz en 2015 a través de la figura de SISI. En 2016 apoyará las inspecciones vía rayos gamma en aduanas fronterizas para evitar revisiones intrusivas. En tanto, el Comport buscará mejorar la conectividad de los puertos con el ferrocarril por lo que apoyará a la culminación de obras de este transporte. Elías Dip Rame Presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) En 2015 celebró 20 años de conformación este grupo que representa a pequeños transportistas, principalmente. Se mantuvo en la línea de denunciar al gobierno las carencias que se tienen en la actividad y la urgencia de contar con un programa de modernización de flota acorde a la realidad que vive el sector, con tarifas sin poder actualizarse y un tipo de cambio volátil. Abelardo García Badilla Luis Guillermo Silva y Gutiérrez Presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA) Periodo 2015 - 2016 En 2015 se cumplieron 10 años de existencia de la CLAA. En este periodo se ha convertido en un organismo que cuenta con un peso importante ante las autoridades. Recientemente ha cabildeado de cerca con las autoridades competentes la aplicación de la reforma a la Ley Aduanera y su Reglamento. Presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE) Periodo 2015 -2016 Durante su liderazgo ante el Instituto ha trabajado por contar con una plataforma tecnológica moderna, tener una mayor colaboración con las autoridades federales, llevar a cabo una serie de capacitaciones para su gremio y ser el principal organismo de consulta del Gobierno Federal. Claudia Ávila Carlos Farfán Presidente de la Confederación de Operadores Económicos Autorizados de América Latina, España y el Caribe (Coealac) Periodo 2015-2016 Al asumir el reto en 2015 tomó mayor partido en el trabajo transfronterizo de impulsar la figura del Operador Económico Autorizado, principalmente en Hispanoamérica, y más aún al ser nombrado líder de la región para la Federación Internacional de Operadores Económicos Autorizados, apoyado por la propia Organización Mundial de Aduanas. Directora General de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) El organismo preparó el terreno para impulsar a los parques industriales en la obtención del Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC). Trabajó para dotar a los parques industriales de mayor conectividad carretera e infraestructura eléctrica, así como por instalaciones en pro de la conservación del medio ambiente. Iker de Luisa Plazas Moisés Solís Flores Presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (Amacarga) Periodo 2015-2017 Durante 2015, Solís Flores tuvo reuniones con las autoridades para aportar la visión de Amacarga respecto del NAICM; además llegó a un acuerdo con Grupo Nuño para brindar a sus asociados tarifas especiales en aseguramiento de carga. Para 2016 buscará incrementar el número de integrantes y continuar apoyando el desarrollo del sector de carga. 36 I T21 Enero 2016 Director General de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) La asociación aportó en los cambios a la legislación ferroviaria; realizó los proyectos de investigación “Estudio del mercado de carros ferroviarios 2013” e “Incentivos para modernización de locomotoras”; e inició la campaña “Cuidado con el tren”. En voz del Presidente saliente de la AMF, esta agrupación no requiere de un nuevo Presidente, sino mantenerse con el Director General. Bitácora E-commerce revoluciona la logística POR OSIEL CRUZ PACHECO [email protected] El autor es director de Grupo T21 Sígueme en Twitter: @CruzOsiel A na Paula se alegró cuando vio la patineta de moda de dos ruedas, mejor conocida como hoverboard, junto a su árbol el día de la Navidad. Este Santa Claus hizo un buen trabajo de logística, pues llegó el día 23 de diciembre a casa. Apenas cinco días antes se había comprado el juguete por Ebay, desde un proveedor ubicado en Hong Kong y había temor de que no llegara a tiempo. El ahorro que representaba, de casi cinco mil pesos respecto de lo que sus papás habían visto en el centro comercial de Perisur, bien valía la pena jugársela y en el peor escenario cambiar el regalo navideño a Día de Reyes. Pero la promesa de entrega en cinco días en la temporada pico de demanda de envíos, se cumplió, a pesar de la distancia. La de Ana Paula, fue una historia más de éxito de operaciones de e-commerce intercontinentales realizadas en México para la pasada temporada navideña, y retrata bien un fenómeno creciente: el comercio minorista ya es un negocio global gracias al e-commerce. 38 I T21 Enero 2016 Proveedores de allende el Río Bravo, pero también el Pacífico, están compitiendo ya a los nacionales, a los almacenes y tiendas departamentales en una dinámica creciente. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), las operaciones de comercio electrónico representaron en 2014 en México, un total de 162 mil millones de pesos, desde los 24 mil 500 que significaron en 2009, un crecimiento de más de 5.5 veces en ese periodo y su expansión se mantiene a ritmos de dos dígitos año con año. El facilitador de esta dinámica, es el creciente número de internautas en el país, y la exten- sión del acceso a la red desde los smartphones, de los cuales México ya suma 103 millones en activo. A través de ellos, cada vez se están dando más operaciones de compra por parte de los cibernautas, que se van familiarizando con esta modalidad a base de experiencias como la de los papás de Ana Paula. El comercio electrónico global está revolucionando a la logística. Hoy cualquier proveedor local, por pequeño que sea, puede competir en el escenario global gracias a las compañías integradoras como UPS, DHL y FedEx, entre otras, que han creado grandes redes de distribución al detalle a nivel internacional. De acuerdo con un estudio de eMarketer hasta febrero de 2015, 37% de los mexicanos habían realizado compras internacionales vía el e-commerce; apenas un 1% abajo del promedio en que lo están haciendo las 20 economías más grandes del planeta. En Estados Unidos, este indicador es de 44% y en Brasil alcanza 46 por ciento. Pero a nivel de proveeduría, los comercios mexicanos van a la zaga en comparación con otros países. México sólo cuenta con 16% de oferta de mercancías a nivel internacional, lo cual se ve reflejado en que del Top 500 retailers a nivel Latinoamérca en yyTENDENCIAS EN EL E-COMMERCE Estados Unidos 75% Brasil 74% México 73% Importancia de devoluciones gratis 68% 47% 48% Preferencia por entrega alternativa Influencia de redes sociales 9% 19% 19% 35% 84% 77% 83% 86% 72% Importancia de visualizar las fases del embarque Voluntad para esperar 2 días adicionales por envío gratis Fuente: UPS Análisis Disponibilidad de rastreo alrededor del mundo Latinos no le dan tanta importancia a devolución gratis Latinos prefieren más opciones de envios Brasileños más influidos por redes sociales Mexicanos son más pacientes cuando el envío es gratis Bitácora la web, sólo 58 son mexicanos, y de éstos, apenas nueve ofrecen servicios de envíos internacionales. Brasil es el líder en la región con 300 retailers entre los 500, y 40 de ellos ofrecen sus productos a nivel internacional. Para el gigante multinacional de servicios integrales de logística, UPS, el e-commerce le ha representado tasas de crecimiento del orden de 20 y 25% anuales en el último lustro. Y estima que en breve llegará a representar este nicho 50% de sus ingresos. De acuerdo con la firma dedicada a los pagos electrónicos, PayPal, 39% de las transacciones que se hacen en línea internacionales, está compuesto por ropa y calzado, mientras que los productos electrónicos son segundos con un 26% de participación. Entre los países, Austria es el líder en compras internacionales, con 83% de sus internautas que ya tienen experiencia en adquirir productos por Internet. Le sigue Israel con 82% y Australia con 75 por ciento. México, y sus operadores logísticos, tienen que prepararse para la explosión que vendrá. La ecommerce crece de forma vertiginosa y todavía estamos a la espera de que llegue el verdadero “boom” en los próximos años, el cual deberá venir de la mano de una expansión de la bancarización, ya que sólo se tienen en el país 29 millones de tarjetas de crédito y de las cuales, sólo se usan 18.4 millones, de acuerdo con un análisis de BBVA Bancomer. ›LO QUE NOS DEJÓ 2015 Entre las noticias destacadas en materia de negocios en logística que nos dejó el año que se fue, sobresale la adquisición del operador logístico Zimag de la familia Gámiz, por parte de Femsa Logística, que se sigue consolidando como el gigante en México. Otra operación importante a principio de año, fue la compra de Aeroflash por parte de la autotransportista TUM, que con ello cumplió su objetivo de incursionar al rentable negocio de la paquetería. Y en el plano internacional, una operación que impacta a México, es la fusión de las dos líneas navieras chinas, Cosco y China Shipping Company Line COMPRADORES (Millones de personas) BRASIL MÉXICO ARGENTINA OTROS 33 14 10 339 VENTAS EN 2014/COMPRADOR (Dólares) BRASIL MÉXICO ARGENTINA OTROS 508 306 348 339 TOTAL DE VENTAS ONLINE 2014 BRASIL MÉXICO ARGENTINA OTROS 17 4 4 13 MIL MIL MIL MIL MDD MDD MDD MDD Fuente: eMarketer (CSCL) en una sola, para dar luz a la cuarta mayor compañía a nivel global. De Puerta a Puerta Destino logístico de los terrenos del AICM POR SERGIO A. RUIZ OLMEDO* [email protected] Autor de “Tratado Práctico de los Transportes”. A l margen del debate y la consulta sobre el destino de los terrenos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el mundo logístico también debería tener una opinión calificada sobre el tema. Mucho se ha insistido sobre la enorme extensión que tiene el actual aeropuerto y que supera las 700 hectáreas, lo que permitiría holgadamente segmentar semejante terreno para muy diversas actividades, pero hay una que de manera particular debería interesarnos y es la de crear un centro logístico que haga funciones de buffer para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Para analizar la conveniencia de generar una infraestructura que acompañe al NAICM, se identificarán tres aspectos principales, a saber: 1. Costo de las operaciones logísticas en las nuevas instalaciones. 2. Acceso a la nueva 40 I T21 Enero 2016 infraestructura y desalojo de la vos para el NAICM. Si se observa con cuidado en un mapa de la carga a destinos finales. 3. La función logística que zona, se podrá apreciar que esas pistas apuntan en dirección del tendrá el antiguo aeropuerto. El precio del metro cua- NAICM, lo que parecer invitar a drado en el recinto del NAICM y aprovecharlas en esos términos. Este es sin duda, el sus alrededores será muy elevado, por lo que valdrá la pena aspecto que más preocupa a la seleccionar con mucho cuidado comunidad logística que utilizará el tipo de actividades logísticas que se deban realizar ahí. Es la misma lógica que se sigue poniendo está pro parte e s en los puertos marítimos e u q una • Lo l menos donde las áreas de frente de es que a e convertirá en es de lo qu orial sea agua exigen operaciones dinárva territ d e s re a n u ida a la activ terprete micas de alto valor y conforme dedicada se in e u q y se alejan del mar, los costos de logística n área es u nal del que esa cio n u f las áreas son más bajos y las o t en complem puerto ero actividades son de carácter comNuevo A la Ciudad ional de c a Intern plementario. o. de Méxic En lo referente a la conectividad vial, no se pueden utilizar las actuales vías como medio de el NAICM, pues ya hemos preacceso al NAICM porque se vol- senciado otros casos en verían cuellos de botella que América Latina donde la nueva afectarían la extraordinaria inver- infraestructura es de primer sión realizada, por el contrario, mundo con vías de acceso del se podría pensar en las pistas tercer mundo… Un ejemplo que guarda del actual aeropuerto (con las adecuaciones pertinentes) como cierta similitud con la propuesta parte de ejes de acceso exclusi- de utilizar las pistas de aterriza- je con propósitos de conectividad, es la carretera interna de la Terminal Ferroviaria del Valle de México, que le da una extraordinaria agilidad a la carga, desembocando a carreteras del sistema nacional. Esto, con la ventaja adicional de que las unidades de carga no utilizan las avenidas por donde circulan los autos particulares. Lo anterior no impediría el desarrollo de los proyectos inmobiliarios, ecológicos, comerciales y habitacionales que se tengan contemplados en las 700 hectáreas del actual aeropuerto. En resumen, lo que se está proponiendo es que al menos una parte de lo que se convertirá en una reserva territorial sea dedicada a la actividad logística y que se interprete que esa área es un complemento funcional del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Caso contrario, estaremos invirtiendo en un gigante con una deformidad genética-logística... Al vuelo POR JUAN ANTONIO JOSÉ El autor es académico aeronáutico A e r o m é x i c o , acciones de Grupo Aeroméxico nuestra aerolí- en Bolsa y los sindicatos, que nea bandera, va no se han expresado en contra. Seguramente también directo al matrimonio con una las autoridades aeronáuticas y de las grandes del aerotrans- económicas verán con buenos porte norteamericano: Delta Air ojos esta operación que adeLines, nada menos que la más habla bien de la confianza aerolínea que actualmente de los inversionistas extranjetransporta más pasajeros en el ros en el aerotransporte mexiorbe y que ha propuesto a los cano. Y es que en tiempos en accionistas de la operadora mexicana el incrementar su participación en su éxico e Aerom capital social, de ese 9% a • Y el qu asar a la órbit p que ostenta, a niveles del pudiera n gador ta de un ju 49 por ciento. te en el Delta, n importa s como e A reserva de que la mercado a n parece u cia natural y operación resulte legal en el en consecu a pensar, marco de la Ley de Inversión vo e r t a me , para la Extranjera mexicana, que por benéfica a aerolíne cierto, actualmente limita la participación de capital extranjero en las aerolíneas mexicanas al 25% de su capital, los cuales en México virtualtodo parece indicar que la pro- mente ya no hay sectores ecopuesta es bienvenida dentro y nómicos inmunes a la particifuera de la empresa, incluyen- pación y hasta el control por do los mercados, que han parte de capitales extranjeros, reaccionado positivamente, no hay razón para que las elevando el precio de las aerolíneas sean la excepción. Delta, por el virtual control de Aeroméxico Sobra decir que dada la importancia relativa de Aeroméxico en el mercado nacional, un reto a superar será el tema de los monopolios y, por ende, la operación seguramente dará mucho de qué hablar en este sentido, siendo la Comisión Federal de Competencia (Cofece) la que tenga la última palabra. Habrá que estar pendientes también de la reacción de las demás aerolíneas nacionales ante este matrimonio, y resalto esa palabra, para que quede claro que la operación no significa la fusión de las aerolíneas, sino el fortalecimiento de sus vínculos. De esta manera, Aeroméxico seguirá siendo una empresa mexicana y Delta una norteamericana y cada una se mantendrá operando bajo su Certificado de Operador Aéreo, expedido por sus respectivas autoridades aeronáuticas nacionales. En cualquier caso, creo que es importante no olvidar que la tendencia mundial en materia de aerotransporte es hacia la consolidación y el que Aeroméxico pudiera pasar a la órbita de un jugador tan importante en el mercado como es Delta, parece una consecuencia natural y me atrevo a pensar, benéfica, para la aerolínea, sus colaboradores, proveedores, accionistas y para México. Es más; Delta ha estado invirtiendo en otras aerolíneas extranjeras, haciéndose por ejemplo de un porcentaje similar al que pretende obtener de la mexicana, en la aerolínea británica Virgin Atlantic, en una operación que es percibida como beneficiosa para todas las partes involucradas. Independientemente de quien la controle, estoy seguro que Aeroméxico no dejará de ser una gran aerolínea y un orgullo para el aerotransporte de nuestro país, en sus mercados nacionales e internacionales. T21 Enero 2016 I 41 La Ruta del Dinero Afectaciones del terrorismo en cadenas de suministro globales POR RAFAEL LÓPEZ @rlopezinclan [email protected] Socio consultor de Asia Business Consulting a gestión de seguridad de la cadena de suministro se puede definir como la aplicación de procedimientos y la tecnología para proteger de diversas afectaciones a los activos de la cadena de suministro. El terrorismo es una amenaza novedosa que impacta las cadenas de suministro y puede manifestarse como la destrucción de la propiedad, vandalismo de maquinaria o transporte, secuestro de empleados clave u otras interrupciones como delitos cibernéticos y afectaciones al sistema informático. Previo a los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos, la seguridad de la cadena de suministro era exclusiva de las empresas, en la última década las cadenas de suministro han mejorado sobre todo en las áreas de eficiencia logística y manipulación de documentación. L 42 I T21 Enero 2016 Los ataques terroristas han llamado la atención sobre la seguridad en el comercio porque la globalización del comercio mundial depende y se genera por la libre circulación de personas. El terrorismo puede propiciar la interrupción nes de • Los pla cia de toda n continge eben incluir d a s empre de los ripción c s e d una y s iento procedim de funciones n ió ic r a la defin posterio y e t n a r du crisis en el suministro y la escasez de los materiales de los proveedores, propiciando la paralización de la actividad comercial de la empresa. Las cadenas de suministro actuales tienen que ajustar sus políticas e infraestructura para proteger su flujo de mercancías; deben ser capaces de resistir y recuperarse de un incidente. Diversos programas de seguridad se pusieron en marcha a raíz de 2001 para proteger el flujo de carga internacional sin comprometer la eficiencia de la cadena de suministro. Estados Unidos inició varios programas, como la Alianza Aduanas-Comercio Contra el Terrorismo (C-TPAT), que abordan diferentes aspectos de la seguridad de la cadena de suministro. Las empresas están buscando la manera de aumentar la seguridad de sus cadenas de suministro sin disminuir su eficacia. La amenaza del terrorismo no está afectando solamente la cadena de suministro física sino también la dimensión organizativa de las empresas. Las empresas están llevando a cabo una serie de iniciativas que se pueden clasificar en tres grupos: seguridad física, seguridad de la información y la seguridad de la carga. La seguridad de la cadena de suministro implica distintas medidas entre las que destacan puntos como el control de acceso, verificación de antecedentes, software de seguridad, auditorías de seguridad, capacitación del personal, uso de tecnología en sistemas de monitoreo y rastreo de mercancías, entre otros. El rediseñar una cadena de suministro para protegerla de un ataque terrorista no debe volverla inflexible, hay que considerar que es imposible proteger a toda la cadena de suministro de todas las fuentes de riesgo. La capacidad de recuperación después de una interrupción es crítica y para ello es necesario el desarrollo de planes de contingencia y la realización de capacitación específica; los planes de contingencia de toda empresa deben incluir una descripción de los procedimientos y definición de funciones durante y posterior a la crisis; las empresas deben poner a prueba periódicamente sus planes para que la organización adquiriera la capacidad de recuperación. Finalmente, existen diversos puntos que las empresas deben trabajar para la construcción de resiliencia en sus cadenas de suministro y mitigar el impacto de amenazas terroristas, entre estos destacan: (1) acortar la cadena de suministro; (2) reducir la dependencia absoluta en cualquier forma de modelo de logística y medio de transporte; (3) desarrollar fuentes alternativas de suministro doméstico; (4) aumentar el inventario de seguridad; (5) planificar contingencias y (6) adquirir seguros de riesgo de suministro que proporcionen protección contra un incumplimiento originado en actos terroristas. Terrestre Lar-Mex, acelera con la industria automotriz Una adecuada estrategia de servicio, sustentada en una política de capacitación e infraestructura precisa, son elementos sustanciales para que esta firma transportista sea considerada dentro del Top 3 al servicio de la industria automotriz. Al tiempo, han tomado el camino de la institucionalización como la ruta para garantizar resultados sostenibles. Por Redacción T21 @RevistaT21 IÉNEGA DE FLORES, NL.- Con un incremento de la producción automotriz en México que pasó en 2009 de un volumen de 1.5 millones de unidades manufacturadas a 3.2 millones en 2014 y con la perspectiva de alcanzar cinco millones en 2020, este sector se vuelve atractivo para convertirse en proveedor de las firmas que aquí participan; aunque no todos logran generar historias de éxito. Transportes Lar-Mex es una de las que se pueden identificar en el mercado. Su forma de trabajo le ha llevado a ubicarse en el Top 3 por el tamaño de flota, y donde los números avalan su participación, “promediamos un nivel de servicio de 99.5%, muy superior al requerido por nuestros clientes”, C 44 I T21 Enero 2016 precisa Gerardo Garza Martínez, Director General Adjunto. Al identificar los elementos claves en la consecución de los objetivos, se enlistan dos prioritarios. “El primero, un proceso de institucionalización que inició hace tres años y que finalizará a mediados de 2016, acompañado de una profecionalización de los servicios”, asevera Garza Martínez. Y el otro factor es la infraestructura, que tiene que ser la adecuada para atender a un sector exigente en tiempos de entrega, seguridad vial, calidad y cumplimiento en todos los estándares”, abunda. Actualmente la firma cuenta con una flota de 605 tractocamiones, 905 remolques (cajas secas, plataformas y low boys, entre otros) así como 54 nodrizas para el movimiento de vehículos. Esta infraestructura es fundamental para alcanzar los resultados, “pero está acompañado de una filosofía de trabajo que permita alcanzar Gerardo Garza Martínez, Director General Adjunto los logros, y que son la cultura del servicio y la cultura del trabajo”, puntualiza Fernando Cepeda Narvaez, Director de Operaciones. Terrestre › CHASIS ADECUADO Con cerca de 55 años de trayectoria en el mercado del autotransporte, en Lar-Mex identificaron hace casi dos décadas, la oportunidad en el segmento automotriz, y ello permitió familiarizarse con los procesos, entender los retos y sobre todo, generar una cultura de trabajo para atender este sector, lo cual se logró previo a que la industria mostrara la celeridad que ahora manifiesta. “Ser exitosos en el sector automotriz exige ser profesionales, tener equipos acorde a las necesidades, ser punta de lanza en las tecnologías, y sobre todo, una excelente comunicación para atender la demanda y los imponderables que se te presenten”, describe Federico Jurado González, Director Fernando Cepeda Narvaez, Director de Operaciones Comercial. Cerca del 90% de la operación de Lar- la empresa han cedido parte de las funciones Mex está vinculado con el sector automotriz a operativas y administrativas a profesionales través de sus tres divisiones de negocio que se de la actividad, y donde los resultados se manifiestan en los números obtenidos. tienen definidas. Por parte del Consejo de En los últimos tres años, el promedio de crecimiento en ventas ha sido del orden Administración el apoyo se respalda con inversiones y estrategias adede 27%, lo cual, si bien es cuadas. En 2015 se incorporaresultado de las nuevas unidaron 140 tractocamiones, de los des de negocio que se han Es el nivel de cuales 40 fueron renovación y incorporado como Nodrizas, cumplimiento en 100 ampliación del parque, en también es consecuencia, “de servicio promedio de los 3 últimos tanto que la meta para 2016 es mantener un nivel de servicio años con sus clientes adicionar 100 unidades más. óptimo y de identificar nuevas oportunidades con clientes nuevos y al interior de los que › PUESTA A PUNTO tenemos en cartera”, precisa Jurado Con 20 años de atención a esta industria, González. Lar-Mex configuró una estrategia de servicio En más de dos décadas al servicio de en donde la orientación fue reducir los traeste sector, se ha desarrollado un know how mos de control al interior, con el objetivo de para entender este sector, en donde se con- dar una mejor respuesta a los clientes, pero templa la flota, las 11 terminales, una plantilla también para conocer e identificar a los opede personal capacitado y apto para afrontar los radores que intervienen en este proceso. retos, tecnologías aplicadas a la operación, “Por cada unidad de negocio se tiepero sobre todo, un conocimiento a fondo de nen unidades operativas con no más de 25 todas las circunstancias para poder anticipar- operadores y tractocamiones a cargo de un se a las adversidades y prever posibles altera- líder que se mantiene al pendiente de la ciones en las cadenas de suministro. seguridad y la productividad”, describe Lo anterior también ha sido posible, Cepeda Narvaez. gracias al proceso de institucionalización que Esta estructura permite identificar en se implementó, y en donde los fundadores de todo momento las bitácoras de servicio de 99.5% los operadores, para garantizar que su actividad se está realizando en un ambiente seguro tanto para él como para los servicios ofrecidos para el cliente. “El líder de cada célula conoce a la perfección las necesidades de los clientes y de sus operadores”, agrega Gerardo Garza. Para afianzar esta dinámica, Lar-Mex cuenta con un programa permanente de capacitación a los conductores, en donde participan tanto los de nuevo ingreso como los que están operando a fin de perfeccionar la técnica que favorezca su operación. “Trabajamos en un programa orientado a mejorar la productividad, pero sobre todo a reforzar el sentido de pertenencia. El esquema contempla seis módulos: inducción institucional, servicio al cliente, manejo a la defensiva, seguridad, maniobra de patio y simulador”, describe Jorge Enrique García, Gerente de Capital Humano. El programa de capacitación tiene una visión integral. “Contamos con el programa 90D, en donde los operadores de nuevo ingreso están en seguimiento en los temas presentado, incluyendo el tema de antidoping, rubro en el que tenemos tolerancia cero. Pero además se tiene un programa para apoyar en términos de salud a todos nuestros colaboradores”, comparte Fernando Cepeda. Federico Jurado González, Director Comercial T21 Enero 2016 I 45 Terrestre Los programas de capacitación son sustanciales para soportar el crecimiento de la planta laboral, “en los dos últimos años incorporamos 300 colaboradores, principalmente operadores. Al final de 2015 seremos mil 90, y se requiere de procesos afinados que garanticen tu operación”, puntualiza Enrique García. Esta forma de trabajo ha dado como resultado que Lar-Mex redujera 30% el precio de su póliza de seguros a partir de compartirle a la firma aseguradora las iniciativas emprendidas y manifestarse esto en menores siniestros. “Los recursos que se ahorran se destinan precisamente a los programas de capacitación, como el simulador”, agrega Gerardo Garza. Por ahora han pasado por el Centro de Capacitación 41 generaciones, de lo cual resultan 260 operadores que han tomado los programas y que manifiestan los resultados. “Incluso contamos con áreas estratégicas para inducir a los conductores de nodrizas, que es una actividad que requiere de mayor especialización”, comenta Federico Jurado. › VELOCIDAD CONSTANTE Al caminar por los pasillos de las oficinas de Lar-Mex y al conversar con sus colaboradores y equipo directivo, es claro que en primer término existe la confianza de que van por el carril correcto, pero además se tiene el respaldo de un Consejo que está dispuesto a seguir invirtiendo para mantener sus niveles de servicio, situaciones que 46 I T21 Enero 2016 El simulador es una de las herramientas que aprovechan para depurar hábitos de manejo en las diferentes aplicaciones que se tienen. Próximamente incorporarán el módulo de nodrizas. se conjugan con la perspectiva que enfrenta la industria que atienden. “Con nuestra filosofía de trabajo y con la estructura que contamos, tenemos un objetivo de mantener este ritmo de crecimiento y hacia 2020 nuestra meta es crecer en 80% nuestra actual flota para ubicarnos en mil 100 tractocamiones”, describe José Méndez Guerra, Gerente Administrativo. Por el momento, el crecimiento planteado para 2016 es incorporar 100 tractocamiones adicionales, 140 remolques y 50 nodrizas, para fortalecer más esta última unidad de negocio, describe Gerardo Garza, Director General Adjunto. “El segmento de Nodrizas ofrece una oportunidad que tenemos que capitalizar porque la industria lo está demandando, en breve tendremos que pensar en contar al menos con 200 unidades”, comentar Federico Jurado. Al tiempo que son conscientes en este rubro, en una de las divisiones de negocio, el objetivo de Lar-Mex es tener mayor profundidad con esos clientes en 2016 y 2017, a fin de incrementar su participación dentro de la operación de la compañía, “es un mercado ávido de servicio, calidad y seguridad, por ello vemos viable el continuar creciendo”, abunda. La forma de trabajo implementada hasta ahora, lleva que actualmente Lar-Mex mantenga un nivel de ocupación de la flota de 100%, que en la perspectiva de los directivos, es un indicador de que la operación es la adecuada. Uno de los factores que se reconocen al interior de firma transportista, es la capacidad que se ha tenido desde el Consejo y luego con los cuerpos directivos, para adaptar la firma al tamaño de las operaciones que se mantienen, y en donde se han consolidado como uno de los principales proveedores de la industria automotriz, pero adaptando su estructura a las necesidad del sector más exigente en el mercado. Terrestre Fletes México totaliza 2,950 unidades PTO. VALLARTA, JAL.- Al cierre de 2015, Fletes México (No. 5 del Top del Autotransporte) finalizó con una flota de dos mil 950 unidades, donde se consideran tanto tractocamiones, como la flota de arrastre. Este nivel representa un incremento de 26% respecto del parque vehicular que la firma registró en 2014. Miguel Gómez, Presidente de Fletes México, describió que el crecimiento está relacionado con las necesidades de servicio de las industrias que atiende, así como por los requerimientos de cada uno de sus clientes. Del total de operaciones de Fletes México, 49.3% se concentra en el sector automotriz, 19.8% en retail, 16.4% en consumo, mientras que el restante se divide en áreas como intercambio, construcción, electrónico y otros. Gómez dio a conocer que de la mano del crecimiento en la flota, el 2015 fue un reto para la industria a fin de ser más eficientes. “Al mes con la flota estamos recorriendo cerca de 10 millones de kilómetros, pero lo que requerimos para mantener nuestro nivel de tarifa es lograr mayor eficiencia tanto interna como con los clientes”. En 2015, Fletes México incrementó 6.4% el kilometraje recorrido por las unidades, mismo que fue resultado de trabajar con los clientes y en las áreas de oportunidad con los clientes. La flota de Fletes México está compuesta por 750 tractocamiones (todas unidades Freightliner), 200 remolques de intercambio, mil 800 remolques de 53 pies para tránsitos de largo recorrido y 200 cajas de 40 pies. Por Didier Ramírez. Terrestre Transportistas eficientes requieren doble esfuerzo La informalidad en el sector, motiva que el mercado ofrezca condiciones inequitativas Por Didier Ramírez Torres / Enviado @DidierRT TO. VALLARTA, JAL.- A pesar de que en México existen flotas de autotransporte que manejan estándares de servicio similares a los países más desarrollados, como Estados Unidos y Europa, deben enfrentar retos como las ineficiencias por parte de algunos clientes, así como la existencia de competencia informal que encuentra cabida en el mercado. Con base en estándares internacionales, en México se tiene un costo de logística y transporte como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) de 5.8%, por arriba del 5.3% de Brasil, 4.9% de Colombia y dos veces más que en Estados Unidos con 2.9 por ciento. Este escenario, comentó Alex Theissen, Director de Desarrollo Técnico de FEMSA Logística, existen empresas transportistas que cumplen con estándares internacionales de eficiencia, pero que se ven afectados por malas prácticas dentro del mercado, como en las actividades de carga y descarga. “En algunos casos el que se tenga un remolque detenido por más tiempo, esperando el espacio para carga o descargar dentro de los patios del cliente, es identificado como un valor agregado por algunos proveedores de transporte, y valorados por los clientes, pero noso- P 48 I T21 Enero 2016 tros preferimos dejarlos ir”, consideró Ramón Medrano, Director General de Frío Express (No. 14 del Top 100 del Autotransporte). Al participar en el Freightliner International Spotligth, los empresarios aseveraron que las flotas que hacen bien las cosas compiten con estándares de primer mundo, pero bajo condiciones que no corresponden, como la ilegalidad. “Enfrentamos un mercado negro del diesel, debemos superar una infraestructura que no es la adecuada, parece que tenemos dos reglas del juego, entre la eficiencia que debemos cumplir, y las condiciones en las que nos desenvolvemos”, enfatizó Miguel Gómez, Presidente de Fletes México (No. 5 del Top 100 del Autotransporte). Aunado a lo anterior, se debe considerar que el autotransporte en México tiene mayores costos, agregó Gómez, como en el caso del diesel que ahora está casi 60% superior a otros mercados donde fluctúa con relación al precio del petróleo, o las unidades, que en 2015 se vieron impactadas por una deslizamiento del peso frente al dólar del orden del 22 por ciento. › NOM-044 OTRO RETO Ante la posible actualización de la Norma Oficial Mexicana (NOM-044) que establece los límites máximos permisibles para la emisión de hidrocarburos en motores a diesel, el sector transportista y proveedor de equipo manifiesta preocupación ante los costos que ello implicaría. “La renovación de las flotas es una necesidad para mantener la rentabilidad de las operaciones, pero con equipos que tienen un mayor costo, quizá tendríamos que analizar precompras o algún otro esquema”, consideró Ramón Medrano. En tanto, Stefan Kürschner, Presidente y Director General de Daimler Vehículos Comerciales de México, anticipó que la industria tiene que estar atenta de los compromisos adquiridos por México en el marco de la COP21, y cómo esto podría incidir en la perspectiva para el autotransporte nacional y los fabricantes de equipo. “No tenemos certeza en cuanto a lo que sucederá. También se requiere que haya mucha más comunión de las asociaciones con el gobierno, para poder encontrar una solución”, agregó Kürschner. Stefan Kürschner, Miguel Gómez, Ramón Medrano y Alex Theissen Terrestre Carriles a Querétaro, en análisis Un mes después de que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza anunciara el proyecto de cuatro carriles exclusivos para transporte de carga en la autopista México-Querétaro con el fin de desahogar el tráfico en esta ruta, Raúl Murrieta Cummings, Subsecretario de Infraestructura de la SCT, señaló que se están realizando los estudios pertinentes para ver la viabilidad de la obra y el efecto que tendría en el proyecto del Tren de Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro, actualmente suspendido. “Es una decisión que vamos a tener, calculo más o menos en febrero, de cuál es el impacto de esa decisión (tener carriles extras especializados para carga) sobre el tren México-Querétaro porque no perdamos de vista que está suspendido, no cancelado y finalmente este tren es algo que se requiere en este país, entonces si nosotros aventamos estos carriles llegaríamos al punto de una cancelación definitiva del tren y es algo que tenemos que pensar”, indicó Murrieta Cummings. Lo anterior, debido a que para estos carriles especiales podrían aprovecharse los terrenos que se tenían previstos para la construc- ción del TAV con el fin de satisfacer la demanda de conectividad que tiene esta carretera. En el tema financiero, el funcionario resaltó que el flujo de la propia autopista pagaría las adecuaciones, debido a que es una de las vías que conecta a la Ciudad de México con más usuarios. En este sentido, de acuerdo con cifras de Caminos y Puentes Federales (Capufe), en 2014 se realizaron 39.89 millones de cruces en esta autopista, lo que significó 10.2% de todos los cruces registrados en su red. Por Irais García. Terrestre Mercado reconoce valor de producto Premium Actualmente los productos Continental representan 45% de las ventas en el segmento de camión, que se ha dado porque un sector del mercado comienza a evaluar el costo total de vida y no el precio. Por Redacción @RevistaT21 a exigencias del mercado del autotransporte, en donde los costos representan cada vez más una ecuación que no es sencilla de resolver, han llevado a que algunos clientes en el mercado de llantas analicen no sólo el precio, sino el ciclo total de vida del producto, para tomar una decisión sobre el tipo de neumático a elegir. En esta tendencia, Continental Tire de México ha trabajado por lograr una L Javier Mendoza, Director General de Continental Tire de México 50 I T21 Enero 2016 mayor participación con los transportistas con sus productos Premium, en donde la labor se ha orientado a crear conciencia sobre los beneficios que tiene realizar una inversión en productos que darán un mayor rendimiento y representa una reducción de costos en el ciclo total de vida. “En el segmento de llanta camión, hoy nuestra marca Premium representa 45% del total que se coloca, en donde algunos clientes están dejando de comprar barato por adquirir producto con tecnología. En el caso de auto – camioneta, hace tres años nuestro producto Continental era 7% de las ventas, hoy son 21%”, describe Javier Mendoza, Director General de Continental Tire de México. Lo anterior ha sido posible gracias a que se provee información adecuada para las empresas de transporte sobre las ventas operativas que representa este tipo de productos. Además, se tiene un seguimiento conjunto para identificar los costos por kilómetro e incluso llevarlos a comparativos con clientes, frente a otras opciones. “Hemos iniciado una campaña con algunas empresas para hacer pruebas para demostrar el desempeño de nuestro productos. Uno de estos casos fue Transportes Innovativos, en donde nuestro desempeño de ahorro de combustible fue 13% superior a otra marca del mercado”, agrega Mendoza. Esta forma de trabajar es la que se está permeando al interior de Continental, comenta Frank Seeger, Gerente Nacional de Ventas CVT. “Queremos trabajar con el segmento de mercado que se enfoca a entender que el reto está en obtener el producto que garantice el mayor ciclo de vida y no sólo de un precio accesible”. › VALORES AGREGADOS Para sustentar el objetivo planteado de lograr el menor costo de vida total, para Continental es fundamental emplear las herramientas adecuadas con los transportistas, sin importar el tamaño de las flotas. Si bien existen flotas que tienen una estructura muy corporativa, también existen otras empresas más pequeñas que por su tamaño no dejan de tener el interés de lograr los mismos estándares de rentabilidad. Ante ello, Continental cuenta con la presencia a través de su red de distribuidores en donde se da el soporte necesario, para alcanzar el menor costo total en la vida del neumático. “El soporte a las flotillas es fundamental, en nuestro caso el tamaño no es un determinante, lo relevante es precisamente entregar las herramientas que se requieren para su eficiencia como ContiPressureCheck, la herramienta diseñada para tener siempre la presión adecuada en la llanta”, describe Seeger. Aunado a las herramientas tecnológicas disponibles que ayudan al transportista a obtener el mejor rendimiento de su llanta, existe otro elemento que favorece el ciclo total de vida: el renovado. “Con ContiLifeCycle hemos empujado a que los clientes entiendan la necesidad de contar con una opción para reducir sus gastos en llantas, aprovechando la tecnología del renovado, antes de adquirir una llanta importada de baja calidad, que se traduce en mayor gasto económico”, comenta Javier Mendoza. Nada los detiene lo hace posible urante más de cuatro décadas, Pitic® (No. 22 del Top 100 del Autotransporte) se ha consolidado como un referente en el movimiento de mercancías por carretera en las rutas del Pacífico, tanto en servicios de paquetería como de camión completo. Hoy, con presencia en casi todo el territorio nacional, se mantiene con esa trayectoria, pero ahora extendida en todo el país. Al interior de la empresa, con sede en Hermosillo, Sonora, es claro que los mercados que atiende, exigen cada vez esfuerzos adicionales a los transportistas para cumplir con los clientes en factores que resultan ya un estándar de mercado: tiempos de entrega, puntualidad y seguridad. “Los clientes requieren soluciones a través de un servicio personalizado, con complementos como la rastreabilidad”, consideró Gilberto Palomares, Director General de Pitic®. El firme compromiso de contribuir al éxito de sus clientes, proporcionando solucio- D nes eficientes de transporte y distribución, le han permitido a Pitic® registrar un crecimiento de doble dígito para 2015, y la perspectiva es que en 2016 se mantenga ese dinamismo a partir de avanzar 12 por ciento. › MANTENER EL RITMO Además de los logros alcanzados con los clientes durante el año pasado, Pitic® alcanzó otro tipo de metas, como ser reconocida por segundo año dentro del programa de Transporte Limpio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), o recibir el distintivo como Empresa Socialmente Responsable por cuarto año consecutivo; así como la certificación ISO 9001:2008 desde el año 2001. “También fuimos reconocidos por Deloitte, Banamex y el Tecnológico de Monterrey en el grupo de Las Mejores Empresas Mexicanas, lo cual es resultado del trabajo efectuado por años, y en donde además del reconocimiento a nuestra corporación, se refleja en que los clientes reciben el trabajo comprometido de toda una organización, contribuyendo en un mejor valor agregado para su cadena de suministro”, puntualizó Gilberto Palomares. Pitic® es una empresa sólida que tiene como uno de sus pilares el trabajo en equipo, por eso cuenta con programas de incentivos para los operadores que ofrecen mejores desempeños en rendimiento de combustible, seguridad y cuidado de llantas, factores que contribuyen a garantizar un servicio eficiente y seguro para sus clientes. T21 Enero 2016 I 51 Logística Reto 2016, incentivar la competitividad de la logística mexicana A través de varios esfuerzos por parte de la iniciativa privada y las autoridades nacionales e internacionales, se pretende mejorar las condiciones para que las empresas compitan en mejores condiciones en la logística empleada en su cadena de suministro. Los frutos de esos esfuerzos se tendrán que ver reflejados en este año que inicia. Por Enrique Duarte Rionda @EDuarteT21 l año que inicia será clave para consolidar a México en el mundo y la logística tendrá una participación relevante para alcanzar las metas generadas dentro de ese proyecto. Ante este importante reto, el sector empresarial relacionado con el comercio exterior ha incrementado el tono de voz para E 52 I T21 Enero 2016 exigir mejores condiciones, tanto normativas como de infraestructura, que les lleve a elevar su competitividad. Autoridades locales y organismos rectores internacionales no han tenido opción y han empezado a ceder control para apoyar la facilitación y agilización del tránsito de las exportaciones e importaciones. Enrique Zavala, Director General de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, comenta que la facilitación del comercio no debe olvidar un punto importante que tiene que ver con la operación aduanera interna en la parte del capital humano. “No cuestionamos la manera en cómo se lleva la política, sino que si en cuestiones de comercio exterior el gobierno tiene a las personas competentes. El personal de aduanas, ¿sabe realmente qué hacer cuando llega un embarque extranjero, cómo determinar el valor, cómo realizar el reconocimiento, cómo lo pueden hacer de forma transparente?”, menciona. A nivel mundial se trabaja en el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC), impulsado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), resultado de la Conferencia Ministerial de Bali llevada a cabo en diciembre de 2013. El AFC entraría en vigor cuando dos terceras partes de los poco más de 160 miembros de la OMC lo ratifiquen. Hasta el cierre de esta edición, 63 de ellos lo habían hecho, entre ellos la Unión Europea, Estados Unidos, China (Hong Kong) y Japón, según la OMC. La ratificación por parte de México, que aún no se concreta, la tendrá el Senado, aunque se ha instalado un comité nacional de facilitación del comercio que realiza mesas de trabajo, lideradas por las secretarías de Economía (SE) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para analizar el tema. Logística El AFC contiene disposiciones para agilizar el movimiento, el levante y el despacho de carga, incluidas las mercancías en tránsito. noviembre de 2015 y cerrará Precisamente en relahasta el próximo 31 de enero. ción a este último punto, la “Se busca escuchar al sector Confederación de AsociaMILLONES DE EMPLEOS privado para construir las políciones de Agentes Aduanales Previsión de creación de plazas laborales ticas comerciales que permitan de la República Mexicana en con la aprobación › ACCIONES NACIONALES hacer a México un país más conjunto con la cúpula empredel AFC De manera interna y en relación con el AFC, competitivo en términos de sarial (CCE, Coparmex, la SE extendió una consulta pública, comercio exterior”, según la SE. Comce, Concanaco, Index y Concamin), fir(www.snice.gob.mx/consultapublica.htm) en “Para que el AFC pueda brindarnos maron un convenio para instalar mesas de Internet, sobre inhibidores de comercio exte- éxito, es importante que la voluntad política trabajo donde se analizarán y llevarán prorior, con el objeto de que los usuarios identi- de los gobiernos sea real y exista un com- puestas a las autoridades para mejorar las fiquen las principales barreras al comercio, promiso del nivel más alto. También debe operaciones aduaneras y que éstas no sean en temas como normatividad (aspectos haber una coordinación y cooperación entre un obstáculo para la logística de las cadenas regulatorios); aduanas, infraestructura, las secretarías y organismos encargados de de suministro. actualización e incorporación las gestiones en fronteras, y “La velocidad de la cadena de sumide mejores prácticas y procetambién debe de participar el nistro es uno de los factores más importantes sos; operación y logística; sector privado, porque ellos de la competitividad en el mundo y para mejora en trámites, reducción son los más interesados”, México es uno de los grandes factores de Será la reducción en de costos de operación y asegura María Fernanda competitividad. Por eso tener un comercio los costos de comercio exterior transparencia, entre otros. Garza, Presidente de la más veloz utilizando la tecnología, pero tamcon el AFC La consulta está dispoInternational Chamber of bién basado en la confianza, es el tema más nible desde el pasado 13 de Commerce (ICC) México. importante, porque tenemos que tener el 14.5% 21 Logística taciones hacia Estados Económico Autorizado, que en el país fue Unidos. “Se necesita más agi- nombrado como Nuevo Esquema de lidad en materia de infraes- Empresas Certificadas (NEEC), para agilizar el tructura, 80% de las exporta- tránsito de mercancías, con carriles exclusiAumento de las ventas de las PyMES ciones mexicanas salen por la vos en aduanas para quienes cuenten con con el AFC frontera norte, (no es posible ello, a través de una mayor vigilancia de las que) estando en un cruce operaciones que realizan las empresas. Este proyecto tendrá que reforzarse (fronterizo) que no te lleva más de dos horas, actualmente para cruzar una mer- en 2016, ya que hasta el momento se cuen› AVANCE, PERO NO SUFICIENTE ta con apenas 473 empresas Un ejemplo del tema del equilibrio entre velo- cancía te llevas hasta 10 y 896 instalaciones certificacidad y control, es lo que se pretende con- horas por camión”, asegura das con NEEC, lo que reprecretar con el Programa de Despacho Alberto Bustamante, Director HORAS senta 46% del comercio exteAduanero Conjunto o también conocido como de Comercio Exterior y rior a nivel nacional, además predespacho aduanero de carga entre Normatividad de la Industria El promedio de tiempo que tarda un de 62 transportistas y 31 Nacional de Autopartes (INA). México y Estados Unidos. camión en cruzar la agentes aduanales, según Por su parte, Agustín En su primera fase el proyecto se reafrontera Norte datos del Servicio de lizará bajo tres pilotos. El primero de ellos es Picado, Director General de el único que se encuentra en operación UPS México, menciona que observa pro- Administración Tributaria. El país cuenta con estos y otros esfueryectos importantes que se desde el pasado 19 de octuestán realizando para mejorar zos para incentivar la logística de la cadena bre. Se trata de las revisiones la logística y cadena de sumi- de suministro de las empresas, aunque aún conjuntas que realizan ambas MIL MDD nistro en el país, sin embar- tendría que concretarse el proyecto de creaautoridades aduaneras en el Valor de los servicios go, “vemos áreas de mejora. ción de plataformas logísticas, planteado Aeropuerto Internacional de logísticos anuales En aduanas se tienen distin- desde hace más de dos años, y que, según Laredo, Texas, para carga generados en la frontera Norte tas políticas de cómo inter- las autoridades federales, se identificarán las aérea de los sectores de la pretar la ley, en algunas el necesidades en infraestructura de transporte industria automotriz, electrónica y aeroespacial con destino a ocho aero- director interpreta de una forma más res- en los que se tendrá que invertir, en momentrictiva, entonces ese cruce es más com- tos en que acuerdos internacionales como la puertos mexicanos. Alianza del Pacífico y el Según ambas autoridades, las empre- plicado de hacer”. Acuerdo de Asociación Para tratar de solucionar sas se verían beneficiadas con “reducción de Transpacífico (TPP, por sus costos transaccionales, reducción de tiempos lo que mencionan estos dos siglas en inglés), son una reade despacho y cruce transfronterizo, descon- últimos actores, existe la iniLa aportación del lidad y representarán imporgestionamiento en la frontera, optimización ciativa mundial de incentivar a comercio exterior en tantes retos para las empresas de la inversión en infraestructura y equipa- empresas implicadas en el el Producto Interno Bruto mexicano que participan en las cadenas miento, y disuasión del fraude y el contra- comercio exterior para obtener de valor mundiales. su certificación como Operador bando”, precisa Cadena. Sin embargo, también se tienen que realizar proyectos similares para las exporequilibro entre velocidad y control”, comenta Emilio Cadena, expresidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). 60 y 80% 8 y 10 20 67% 54 I T21 Enero 2016 Logística Avanza Ley de Zonas Económicas La Cámara de Diputados aprobó en diciembre en lo general y particular el dictamen que expide la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE), un proyecto impulsado desde el Gobierno Federal que pretende detonar el crecimiento económico de los estados menos desarrollados del país. Con una aprobación de 366 diputados, esta Ley pasó para su análisis y votación al Senado de la República. Con la ley aprobada se pretenden crear en un primer momento tres Zonas Económicas Especiales, una en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec que beneficiará a los estados de Veracruz y Oaxaca, otra en puerto Chiapas y otra más en la franja colindante entre los estados de Guerrero y Michoacán, según ha manifestado el Ejecutivo Federal. Las ZEE pretenden incentivar el establecimiento de empresas en estas zonas para detonar las cadenas de valor y las exportaciones de las mercancías producidas, mediante certidumbre jurídica y un paquete de estímulos específicos que van desde regímenes fiscal y aduanero especiales, así como el impulso de recintos fiscalizados estratégicos, una ventanilla única para los distintos trámites, infraestructura de primer nivel, apoyo a la creación de empleos, fomento a la innovación, apoyo educativo, entre otros. Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), mencionaron en tribuna que se logró adicionar propuestas como el establecimiento de reglas más claras para la instalación de una ZEE, así como sanciones para quienes incumplan lo establecido, la creación de un consejo técnico que trabajará de manera independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estados y los municipios, y se acotó la participación de las autoridades federales. Por Enrique Duarte. Amazon impulsó e-commerce en México Amazon abrió sus puertas en México en el segundo semestre de 2015 y esto generó una mayor apertura del mercado del e-commerce en el país, de acuerdo con Rubén Imán, Director General de Onest Logistics, debido a que se dio más difusión a este segmento. “Amazon nos ha abierto el mercado. Lo que hizo fue hacer una difusión mayor del e-commerce y ahora, como ya llegó el ‘grandote’ a nivel mundial, las personas saben que las cosas funcionan bien y entran más a las tiendas de compras por Internet o directo a las páginas de las marcas”, indicó Imán. En este sentido, destacó que los productos que más se venden a través de esta plataforma son ropa, 56 I T21 Enero 2016 aparatos electrónicos, accesorios y calzado, y que menos del 3% de lo vendido a través del e-commerce es devuelto o presenta solicitud de cambio. Imán resaltó que la llegada de Amazon a México generó exigencias en los consumidores como fue el tiempo de entrega, por lo que apoyados de FedEx, Estafeta, Aeroflash y ampm, entregan en 24 horas el 90% de los productos; el 9% en 48 horas y 1% en tres días, debido a que tienen códigos postales con alguna complicación, es decir, zonas de alto riesgo o rancherías. Cabe destacar que para Onest Logistics el comercio electrónico representa 5% de sus ventas, no obstante, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet se espera un crecimiento a nivel nacional de alrededor de 30% en este sector, por lo que Rubén Imán estima el e-commerce tendrá una participación de entre 8% y 10% de las ganancias de Onest. Por Irais García. STM, logística para Norteamérica l intercambio comercial entre México y el resto de Norteamérica supuso en el acumulado enero – septiembre un valor de 535.35 mil millones de dólares en mercancías, tanto en tránsitos de exportación como de importación. Ello exige una actividad logística precisa, que incluso pueda ser capaz de responder a los picos en la demanda. Ante este escenario, Schneider National introdujo en el mercado mexicano su servicio Schneider Transportation Management (STM), a través del cual fortalece el portafolio de productos para atender el intercambio comercial entre México y sus socios comerciales. “Tenemos tres vertientes de solución. Autotransporte con nuestras cajas naranjas, intermodal con el equipo propio y ahora STM, que es la opción con la que podemos E atender un pico en la demanda del servicio, manteniendo estándares de calidad y servicio”, comenta Bernardo Rodarte, Vicepresidente y Gerente General de Schneider National de México. STM es un esquema en donde Schneider, a través de sus socios transportistas, garantiza un volumen de equipo (tractocamiones y remolques) para tener la capacidad de responder a la necesidad de realizar movimientos de mercancías entre Estados Unidos y Canadá. La mercancía se moviliza desde las regiones Centro, Bajío o Monterrey, hasta Nuevo Laredo, en donde tiene patios para ser colocado en equipo de Schneider para llegar a su destino. Entre las ventajas competitivas que ofrece STM es que Schneider es el único punto de contacto con los clientes, además de que los estándares de servicio y seguridad Bernardo Rodarte, Vicepresidente y Gerente General de Schneider National de México se mantienen, “participamos únicamente con proveedores que tienen estándares de seguridad como CTPAT y NEEC”, agrega Rodarte. Logística UPS reforzará su presencia en Latam y México será punta de lanza Osiel Cruz / Enviado @CruzOsiel TLANTA, EEUU.- UPS, literalmente, enfocará sus baterías en los próximos años a fortalecer su presencia en el mercado de América Latina (Latam). En esta estrategia, el e-commerce, sus servicios de healthcare y de ampliación de su red de puntos de acceso, serán la estrategia. En entrevista en sus oficinas centrales de Atlanta, Georgia, con seis representantes de medios de comunicación de Latam, entre ellos T21, los dos más altos ejecutivos de la empresa definieron que por su potencial, México y Brasil son los países clave de esta región. Se realizó la entrevista con David Abney, CEO de UPS y Jim Barber, Director de UPS David Abney, CEO de UPS International - David: Manejamos el 6% del PIB de ¿Cómo prevé la empresa el peak Estados Unidos (EEUU) día a día. Esto es el season de 2015/2016? 2% del PIB mundial y hacemos esto en nues- Cuando hablamos de peak season no solo nos tra red y nuestros 430 mil UPSers alrededor refirimos a EEUU. El peak season aplica en todo del mundo. Un par de diferencias acerca de el mundo, y refiere a la temporada en que nuesUPS. La primera es que no nos referimos a tro volumen es más grande. Empezaba más o nuestra gente como “empleados”, nos referi- menos por Día de Acción de Gracias (cuarto mos a ellos como UPSers; la segunda es que jueves de noviembre), pero sabemos que los siempre que vayas a una reunión de UPS y la comercios ya no esperan a esa fecha, así que gente se presente, lo primero que te dirán es empieza una semana antes. Solía terminar el su nombre, lo segundo es lo que hacen, lo 24 de diciembre, con todo entregado para tercero es, cuántos años han trabajado para Navidad; pero ahora con tantas personas mandando tarjetas de regalo después de Navidad y la compañía. A 58 I T21 Enero 2016 las personas que ordenan cosas por Internet a través del e-commerce, después regresan muchas cosas que les llegaron en el peak season y termina dos semanas después de año nuevo. Para el peak season, empezamos a planear en cuanto la temporada pasada termina. Para ahora ya lo hicimos y tenemos una estrategia multifacética, un buen ejemplo son los puntos de acceso. -Jim, ¿es cuestión de tiempo para abrir puntos de acceso en México, cierto? - Jim: Tenemos 500 puntos de acceso pero la marca aún está por definirse. - David: Eso es un buen ejemplo. Queremos dar valor y hacer las cosas fáciles y eficientes, esa es la primera parte. La segunda es nuestra efectividad, la tecnología optimiza el despacho y permite entregar paquetes de forma eficiente. Tenemos conductores que han estado aquí 20 años que creen que pueden vencer al sistema de UPS y realmente no pueden, así que cuando ponemos el software al despacho, éste puede calcular las rutas y el tiempo para ser más eficiente. Tercero, buscamos en nuestras bases de clientes de peak season y nos aseguramos que no paguen el costo extra, no es como apostar, sino más bien enfocarlo a nuestros consumidores que nos favorecen en el peak. Así que esa es la estrategia. En el ámbito global, estamos trabajado como compañía, para hablar de las ventajas del acuerdo TransPacífico. Es cerca del 40% de la economía mundial. Es gigante. Logística Para que este acuerdo se lleve a cabo son seis u ocho países, que deben aprobarlo. Obvio que EEUU tiene que aprobarlo para ser viable. Creemos que quitará muchas barreras al comercio. Terminaré hablando de nuestras estrategias. Una de las primeras se basa en áreas con alto crecimiento, pensamos en mercados emergentes, son importantes porque en el 2025 preveemos tres fuerzas en la economía mundial formadas por mercados emergentes, pero también hay mucho crecimiento en Europa y, vemos otras oportunidades en el e-commerce. El e-commerce ha cambiado cómo las personas hacen las cosas así que estamos enfocados en ello. Estamos enfocados en estos mercados verticales y también en soluciones innovadoras con tecnología. Ahora nuestra participación es Jim Barber Director de UPS International del 25% de nuestros ingresos y desde En un par de años siete de las 10 hace diez años ha crecido 20% anual el emedicinas top del mundo serán biológicas, commerce. - Jim: Nuestro negocio en Europa, es y eso quiere decir que requieren cierta temla mitad. Cuando hablamos de “internacio- peratura, capacidad, instalaciones de disnal” para mi equipo significa todo lo que invo- tribución, gente especializada, es más complicada la entrega y en eso vamos a lucra a la compañía fuera de EEUU. En Europa, nuestro negocio es muy simi- invertir en Latam. Los próximos años verán en Latam lo liar a lo que ven aquí, pero no pasa lo mismo con Latam. Nuestro WorldPort es un “corazón” en que es UPS en EEUU, y lo que se puede ver nuestra red. En Alemania tenemos otro. En en Miami por ejemplo, por ahí pasan 140 Shanghai otro. Definitivamente uno de mis sue- vuelos hacia América todos los días. ños es tener uno de esos “corazones” en Latam. Seguiremos invirtiendo en la red con e-comHoy no somos tan dominantes. Si eres merce y Healthcare, y puedo decir que será de México conoces Estafeta, si eres de Costa alrededor de México en el corto plazo. Rica, antes no se sabía nada hasta que compramos Union Pack. Así que estamos abrien- ¿Dónde está ubicado UPS en el mercado de servicios? do camino. Tenemos 51 Healthcare en el - David: Somos la número uno. Tenemos la mundo, siete de ellos en Latam, y seguire- red más sofisticada y grande del mundo. Hay mos invirtiendo. Si hoy preguntamos quién competidores fuertes pero sin la red que es el líder en esta industria en Latam, no nosotros. Obviamente en EEUU tenemos una hay ninguno, por eso creo que es una fuerte presencia, en Asia y Latam tenemos 25 años de estar en esa posición. oportunidad para UPS. 60 I T21 Enero 2016 ¿Cuánto representa Latam en las ventas de UPS y cuánto se estima que crecerá en los próximos años? - JIm: Tenemos cuatro regiones: AsiaPacífico, Medio Oriente, Europa y unimos LATAM con Canadá, pero de todas la más pequeña es Medio Oriente, después LATAM, después Asia y la más grande es Europa. El futuro de UPS en Latam será llevar solucioserán ue hoy no se tienen, así que nuestra expansión se definirá por nuestra estrategia de ecommerce, de Healthcare, en grandes mercados como Brasil y México. - David: El e-commerce, es una gran oportunidad en LATAM, ese mercado es hoy alrededor de 50 mil millones de dólares, y creció 20% del año pasado a éste. En 2019 esos 50 mil millones se habrán convertido en casi 85 mil millones de dólares. Así que nuestro enfoque ésta en los mercados que crecen con esa rapidez. ¿Cuál es su perspectiva del mercado de Latino América? - JIM: En el mundo hay mucha competencia, tomaré como ejemplo a México. México tiene a Estafeta, y me atrevo a decir que son los campeones locales, también tienen una oficina de correos local, FedEx, DHL y otros. Ve ahora a Costa Rica, el mercado es más joven, la oportunidad para nosotros es muy buena, así que continuarás viendo a UPS en Centroamérica, en especial Costa Rica. Chile, Colombia y México están muy contemplados en la red que estamos creando debido a que tienen aviones cafés pasando por ahí, así que son muy importantes para nosotros. ¿Cuánto del negocio de UPS ocupa el e-commerce? - David: Es el 25% del negocio, sin embargo, esto va a crecer, tal vez en los próximos tres años esperamos que sea el 50%, el e-commerce ha crecido siete veces con respecto al PIB de EEUU. Marítimo Puertos, no tan verdes La meta del Gobierno Federal es que para 2030 todos los puertos de México obtengan la certificación de “Puerto Verde”, la cual ostenta únicamente Ensenada. Sin embargo, una investigación realizada por T21 revela que actualmente no se realizan esfuerzos extraordinarios en la materia. México no es el único país que desatiende la situación. Por Luis Alberto Zanela Villegas @BetoZanela a emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética de los modos de transporte en la cadena de suministro son temas cada vez más amplios de debate. La huella de carbono en el transporte marítimo se ha puesto a discusión permanente en entidades como la Organización Marítima Internacional (OMI) desde hace algunos años, pero los puertos no se han incorporado. No obstante, aunque su alcance es regional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) volcó su atención hacia los puertos y publicó en 2014 un estudio relacionado con el consumo de energía y eficiencia energética en terminales de contenedores, en el que develó la falta de atención que se tiene en dichos rubros. El estudio analiza la relevancia del consumo de energía como base para descubrir el potencial de eficiencia energética y calcular las huellas de carbono de los puertos y terminales de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, dado que L aproximadamente el 95% del comercio exterior de Sudamérica se realiza a través de los puertos, por lo que la Cepal buscaba en su análisis examinar el consumo energético en relación con la infraestructura y el desempeño de los puertos, con el objetivo de lograr que el sector transporte y la logística sean cada vez más sustentables. “Hasta ahora, la investigación ha sufrido algunas deficiencias. La mayoría de los puertos y terminales carecen de estrategias y programas que permitan realizar una medición exhaustiva del consumo de energía y la eficiencia energética por fuente, y la determinación de indicadores e implementación de mediciones estratégicas para mejorar la eficiencia energética aún no incluyen todos los ámbitos del proceso”, informaba la Cepal en su momento. Algo parecido a la situación que se presenta en los cuatro países que incluye el estudio ocurre en México, donde una investigación realizada por T21 revela que, con excepción de Veracruz y Manzanillo, los otros 14 puertos federales tienen un total desconocimiento acerca de sus emisiones contaminantes, e incluso algunos niegan ser emisores. Pero esta situación no es exclusiva de México. Según la Cepal, las conversaciones con partes interesadas en América del Sur y en Europa, como el proyecto Green EFFORTS de la Unión Europea, entre otros, han revelado la falta de un método estandarizado para medir y asignar consumos de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, así como de indicadores clave de eficiencia energética. Como resultado, actualmente no es posible realizar el análisis comparado ni el control del consumo de energía o de la eficiencia energética. › SI MANZANILLO PUDO… Hasta ahora la única Administración Portuaria Integral (API) en México que ha puesto atención en sus emisiones contaminantes es Manzanillo, quien, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizó un estudio en 2014 que contabilizó los gases de efecto invernadero emitidos por el puerto en 2013, cuales ascendieron a más de 154 mil 548 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente. El cálculo muestra que 29% de las emisiones (45 mil 410 toneladas), proviene de emisiones directas producidas por procesos y equipamiento portuario como grúas y maquinaria de los cesionarios; 12% (17 mil 678 toneladas) corresponde a emisiones indirectas asociadas a la generación de electricidad adquirida y consumida por las instalaciones del puerto, y 59% (91 mil 460 toneladas) proviene de otras emisiones indirectas como las actividades de los barcos. T21 Enero 2016 I 61 Marítimo El trabajo desarrollado incluye un análisis detallado de emisiones de las 14 terminales del puerto, así como de aquellos prestadores de servicio más relevantes. Con ello, se analizaron medidas de reducción de emisiones para ser implantadas en las instalaciones y consideradas en los planes de expansión del recinto. Adicionalmente se llevó a cabo un programa de capacitación para los diferentes operadores, cuyo objetivo fue realizar un cálculo sobre su huella de carbono bajo una metodología estandarizada. Por otro lado, la investigación de T21 da cuenta de una segunda API que tiene medida la huella de carbono del puerto en general, incluyendo terminales e instalaciones portuarias, y todos los actores involucrados en los procesos: Veracruz. Este puerto, según la API, emitió en 2013 un total de 7.2 toneladas de CO2 a la atmósfera, mientras que en 2014 totalizó 3.3 toneladas, presentando una diferencia distante de lo obtenido por Manzanillo en 2013, que fue de 154 mil 548 toneladas. En tanto, en agosto de 2015 Ensenada recibió de la agencia europea EcoPorts la certificación de “Puerto Verde”, con lo que se convirtió en el primer puerto mexicano en obtener esta clasificación y el segundo a nivel hemisférico, después de Santa Marta, Colombia. Sin embargo, la API manifiesta que en apego a la legislación y normatividad aplicable, para la entidad no es una obligación realizar estudios de medición sobre las emisiones de CO2 generadas por el puerto, lo anterior se debe a que “en este puerto no se cuenta con fuentes fijas emisoras de contaminantes”, por lo que la API desconoce su huella de carbono. yyFuentes y actividades contaminantes en puertos 62 I T21 Enero 2016 Marítimo › FÓSILES EN USO Según la Cepal, en las últimas décadas América Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento en la demanda de transporte basado en energías fósiles y, dada la necesidad de mantener la seguridad energética en la región y la probable continuación del crecimiento económico y de la población, es necesario realizar nuevas investigaciones sobre posibles medidas y políticas para separar la demanda de transporte de las fuentes tradicionales de energía. La disminución del consumo de combustibles fósiles a través del aumento de la eficiencia energética y la electrificación de los puertos, se considera parte de la solución para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, tanto en América Latina y el Caribe, como en otras partes del mundo. Actualmente, la mayor parte de la energía utilizada en los puertos de América Latina y el Caribe se genera a partir de combustibles fósiles, y México no es la excepción. El análisis reveló que en promedio, menos del 30% de la energía utilizada en las terminales de contenedores de los cuatro puertos sudamericanos del estudio es eléctrica. Manzanillo, en tanto, busca la forma de reducir sus emisiones contaminantes y da pasos en la materia, como el estudio con el BID, buscando la certificación de “puerto verde”, mientras que las acciones y las inversiones de los demás puertos no navegan en la misma dirección. (Ver tabla). De esta forma, aún se observa que en la mayoría de los recintos mexicanos los combustibles más utilizados siguen siendo fósiles, además de la electricidad. Respecto de este rubro, la Cepal exhorta a que los encargados de formular políticas y las autoridades portuarias deben apoyar los esfuerzos de los puertos y terminales por reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Ese apoyo puede tomar diversas formas, como ayudar a las terminales y otros operadores a utilizar tecnologías “verdes”. Asimismo, se podrían establecer tasas diferenciadas para puertos y terminales en relación con el consumo de energía; implementar la gestión energética para los puertos en conjunto, con el objeto de permitir el uso de aplicaciones de reparto de la carga y de red inteligente (red general); realizar actividades de “corretaje” de energía para fomentar que se firmen contratos respetuosos con el medio ambiente y económicamente ventajosos con los proveedores, y desarrollar una matriz energética que incluya la generación propia de energía, utilizando, por ejemplo, generadores eólicos, instalaciones de paneles solares o la energía de las mareas. Por lo pronto, México tiene hasta 2030 para cumplir con el objetivo planteado por el Gobierno Federal y pactado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de disminuir las emisiones contaminantes en un 25%, proyecto en el cual el Sistema Portuario Nacional colaboraría de manera activa, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Marítimo yyPoca inversión, poca acción Puerto 1 Manzanillo 2 Lázaro Cárdenas 3 ¿Conoce su huella de carbono? Acciones ambientales Inversiones en materia ambiental (millones de pesos) Principales fuentes de energía Sí Elaboración de estudios e implementación de estrategias de reducción de CO2 S/R* Eléctrica, Diesel, Gasolina S/R* S/R* S/R* S/R* Veracruz Sí Instalación de celdas solares 4.4 Eléctrica, Gas L.P. Diesel, Gasolina 4 Altamira No Mantenimiento de vehículos S/R* S/R* 5 Ensenada No Adquisición de iluminación sustentable 4.7 Eléctrica 6 Progreso No No ha emprendido acciones No ha realizado inversiones Eléctrica, Solar 7 Mazatlán No Mantenimiento a la flota vehicular y aires acondicionados e iluminación con LED 1.4 mdp Eléctrica 8 Guaymas No Mantenimiento preventivo a maquinaria S/R* Eléctrica, Diesel, Gasolina 9 Salina Cruz No Mantenimiento de equipo portuario y flota vehicular 7.9 Eléctrica, Diesel, Gasolina Marítimo yyPoca inversión, poca acción Puerto ¿Conoce su huella de carbono? Acciones ambientales Inversiones en materia ambiental (millones de pesos) Principales fuentes de energía 10 Dos Bocas No Apegadas a la normatividad ambiental vigente No se destinan recursos Eléctrica, Solar 11 Tampico No Uso racional de la energía No se destinan recursos Eléctrica 12 Tuxpan No Implementación de un vivero y plantación de árboles 500 mil pesos Eléctrica, Diesel, Gasolina 13 Puerto Vallarta No Programa de Reducción de Energía Eléctrica, uso moderado de agua y reciclaje 1.1 Eléctrica 14 Coatzacoalcos No Verificación de gases de combustión de hidrocarburos de la flota vehicular No se destinan recursos Eléctrica 15 Topolobampo No Reemplazo de generadores de energía a diesel por electricidad para maquinaria de maniobras 461 mil 978 pesos Eléctrica, Diesel, Gasolina, Gas 16 Chiapas No S/R* S/R* Eléctrica Total: 20.4 Elaboración de T21 con información de las Administraciones Portuarias Integrales. * Sin Respuesta (S/R) Ferroviario Conexión urgente con el Sureste La concentración ferroviaria en el Norte del país, y por ende la poca disponibilidad de infraestructura en la parte Sur, son elementos que han motivado que esta región no se haya insertado en el desarrollo logístico y económico. Por Irais García Morales @Irale1427 a infraestructura ferroviaria que hay en México tiene mayor concentración en el Norte, Bajío y Centro del territorio nacional, reduciendo la capacidad en la región Sur. De acuerdo con información de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM), el Sistema Ferroviario Mexicano (SFM) está constituido por 26 mil 727 kilómetros (km) de vías, de las cuales 48%, 12 mil 874 km, pertenecen a las vías troncales de Kansas City Southern de México (KCSM), Ferromex, Ferrosur y Ferrovalle. En tanto, 29%, siete mil 848 kilómetros de la red, se agrupan en líneas cortas y remanentes a lo largo de todo el territorio nacional concesionadas a Admicarga, Ferromex, Ferrosur, Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, Ferrocarril L 66 I T21 Enero 2016 Coahuila-Durango y al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. En la perspectiva de Luis de la Calle, Director General y socio de la firma De la Calle, Madrazo Mancera, se requiere trabajar en dotar de infraestructura necesaria en el Sureste del país, para aminorar la discrepancia económica. Entre los puntos a desarrollar en esta zona del país se requiere más terminales intermodales así como servicios para apoyar el movimiento de mercancías desde y hacia el Sur, a fin de aprovechar la red ferroviaria, identifica Laura Hernández Hernández, Directora General de Hub Group. Por su parte, Javier Vera Lima, Director General de V Modal, destaca la importancia de trabajar para el suministro de productos a destinos como Cancún, Quintana Roo. “Cancún genera turistas, no produce nada de lo que se consume en esa región, todo se concentran en el centro, sería fabuloso hacer un servicio intermodal a Valladolid que es hasta donde llega el tren, a 150 km de Cancún”, identifica Vera. Para lograr este servicio intermodal se debe trabajar en los flujos de carga para evitar que se envíen contenedores llenos a la región Sur y se regresen vacíos al Centro o Norte del país. Frente a este escenario, José Luis Fuentes Pochat, Presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), enfatiza que “en el Sureste hay una pobreza terrible por lo que debemos activar más el ferrocarril que se abandonó, que se descuidó, y hacerlo aun más rentable”. En relación con lo anterior, es urgente retomar la actualización del Chiapas-Mayab y en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. El primero no apareció en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, y el segundo sí fue contemplado con mil 211 millones 700 mil pesos (mdp) destinados para Proyectos de Infraestructura Ferroviaria, 447.85% más respecto de los 221 millones 171 mil 408 pesos contemplados en el presupuesto de 2015, más inversiones en otros rubros. De la Calle agrega que para que los estados del Sur crezcan económicamente deben conectarse logísticamente con Norteamérica, aprovechando la cercanía de México con esta potencia económica, y convertirlos en una plataforma logística que conecte a Centroamérica con el mundo y es aquí donde la infraestructura cobra relevancia para la región Sur del país. Ferroviario A mejorar última milla del intermodal La Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI) trabajará en 2016 por mejorar la última milla de los servicios intermodales a través de un convenio entre operadores, dueños de equipo y terminales. “Va a ser muy positivo para fomentar la profesionalización de los servicios de última milla en las diferentes terminales, aspecto que ha estado un poco abandonado por parte de los que integramos el negocio intermodal”, comentó a T21 Fernando Ramos, Presidente de la AMTI. De acuerdo con Ramos, con esto se busca ayudar a los transportistas a que su trabajo sea más eficiente, al tener un mejor equipo y profesionalizar a los operadores. “Queremos que los operadores siempre cuenten con licencia, que no tengan problemas de dopaje, que el equipo que van a poner al servicio de los dueños de los contenedores esté en buenas condiciones, que sepan las reglas del juego cada vez que ingresen o desalojen contenedores de las diferentes terminales”, indicó Ramos. En este sentido, agregó que la AMTI trabaja para garantizar que todos los equipos que entran a cargar un contenedor a una terminal intermodal cuenten con un seguro que la prima esté debidamente pagada, que no se haya cancelado, y que esté debidamente garantizado el servicio. Este factor resulta fundamental para que se tenga un mejor balance en las operaciones de intermodal entre ferroviario y autotransporte en el mercado transfronterizo. Mientras en Laredo se realizaron 3.8 millones de cruces, 89% correspondieron a la actividad vía camión y sólo 11% por ferrocarril. Por Irais García. Aéreo Torre de control, A380 solicita permiso para aterrizar Enero de 2016 será recordado como la fecha en la que la aeronave más grande de la aviación comercial mundial toque las pistas del aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México, con lo que ello implica para el movimiento de pasajeros y mercancías. Por Irais García Morales @Irale1427 mediados de 2015, Air France y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) firmaron un memorando de entendimiento con el que dio inicio la espera para el arribo del Airbus A380 al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), siendo el primer aeropuerto en Latinoamérica en recibir esta aeronave de manera comercial, acto con el que la aviación mexicana inicia este 2016. El A380 sustituye al Boeing 747-400 que hasta el cierre de 2015 realizó la conexión entre Francia y México y, de acuerdo con la aerolínea incrementa en un 20% el A 68 I T21 Enero 2016 número de asientos que el Boeing ofrecía. En este sentido, Rafael Alonso, Presidente de Airbus para América Latina y el Caribe, destaca que el cambio de aeronave es una previsión que Air France tuvo para dar solución al crecimiento que el tráfico aéreo tiene a nivel mundial y, sobre todo, en América Latina. “Las aerolíneas de todo el mundo demandan aviones con fuselajes más grandes, que recorran mayores distancias y que ofrezcan un nivel de confort superior. América Latina no es una excepción. Sin embargo, la oferta de asientos en el segmento de largo recorrido entre América Latina y el resto del mundo sigue siendo escasa Air France se anticipa a la necesidad de cubrir esta demanda”, señala Rafael Alonso. Airbus prevé que en los próximos 20 años el tráfico aéreo en Latinoamérica crezca alrededor de 4.9%, por lo que este tipo de medidas apoyará para dar solución al incremento en la demanda de vuelos. “Con el tráfico de pasajeros duplicándose cada 15 años, el A380 es la solución para el crecimiento sostenible en mercados de rápida expansión, como el mexicano”, indica el Presidente de Airbus para América Latina y el Caribe. El directivo prevé, en un panorama a 20 años, que en México se necesitarán cerca de 600 aviones, el doble de la flota actual, de los cuales, al menos nueve de ellos serán aeronaves de gran tamaño, como el A380, debido a que el tráfico aéreo mexicano crece a una tasa anual de 4.5 por ciento. “Es una opción que están tomando varias aerolíneas, el comenzar a tener en sus rutas aviones con mayor capacidad, con el fin de saciar la demanda creciente del mercado aéreo”, comenta Alejandro Bravo, Socio Líder del Sector Aeroespacial de KPMG. › PASEO ENTRE NUBES La gran capacidad tanto en carga como en pasajeros que el Airbus A380 provee, ha generado distintas expectativas sobre lo que los vuelos operados a través de este avión implicará para México, en una primera etapa de tres vuelos semanales y a partir de marzo con uno diario. La primera perspectiva que se genera en el sector aéreo es que México se posicionará en el radar mundial como una potencia aérea, de acuerdo con Alejandro Bravo, “al tener la capacidad de recibir un avión de tal magnitud”, además que generará un mayor intercambio comercial y sobre todo turístico con Europa. Asimismo, Miguel Ángel Valero Chávez, Presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, expresa que habrá incremento en el número de pasajeros debido a que esta aeronave tiene capacidad de hasta 853 viajeros por vuelo, no obstante AirFrance decidió que serán 516 pasajeros por vuelo distribuidos en las categorías La Premiére, Business, Premium Economy y Economy, mientras que en materia de carga podrán ser trasladadas en la panza de este avión hasta 150 toneladas por viaje. De acuerdo con la DGAC, durante los primeros nueve meses de 2015 el total de pasajeros transportados por Air France fue de 227 mil 045, lo que significó el 1.04% de los 21 millones 658 mil 933 pasajeros internacionales reportados en este periodo. En el tema de carga el registro de Air France, según las cifras de la DGAC, fue de 17 mil 872 toneladas, lo que representó el 6% de las 300 mil 453 toneladas acumuladas en el rubro internacional. Lo anterior, debido a que el Boeing 747 tenía una capacidad de hasta 110 toneladas por viaje y debido a las adecuaciones de Air France, podían viajar en esta aeronave 413 pasajeros, 20% menos que en el A380, pese a que la capacidad máxima del Boeing es de 496 pasajeros por vuelo. En este sentido, Valero Chávez prevé una mayor participación en ambos rubros para la aerolínea europea en las estadísticas de la aviación mexicana, sobre todo en el tema carguero, al tener la ventaja que el A380 le brinda a Air France de mayor capacidad. Otra de las expectativas es que las tarifas tengan una adecuación, ya que Arturo Lan Arredondo, Director de Bufete Lan, indica que “con la llegada del A380 podrían bajar las tarifas por las economías de escala y por el incremento en la capacidad de este avión en cuanto a transportación de pasajeros y carga”. Aunado a lo anterior, Rafael Alonso destaca el Aéreo incremento en ingresos por consumo de productos ofrecidos en los comercios del AICM, al recibir a más viajeros, lo que aportará al crecimiento económico del aeropuerto. › FILA MAJESTUOSA Para los especialistas consultados, si bien la llegada del A380 es un suceso, no representa una solución a un tema prioritario que enfrenta el AICM y del cual esta aeronave será víctima, teniendo que hacer fila. Nos referimos a la saturación. Para lograr una descongestión se requiere que la aerolínea o más aerolíneas programen este tipo de aeronaves, para reducir, en parte, el tráfico aéreo del AICM. Alejandro Bravo destaca el hecho de que “en el slot que actualmente posee Air France habrá una mayor capacidad para el tráfico de pasajeros, por lo que en un 70 I T21 Enero 2016 panorama a corto o mediano plazo, la operación de más aviones de esta familia significarían mayor capacidad en menor número de slots”. Al respecto, Javier Christlieb Morales, analista del sector aéreo, comenta que la llegada del A380 no es la solución a la saturación del AICM, ya que el problema es que sólo se pueden realizar 61 operaciones por hora lo que complica las operaciones aéreas. “Le podemos poner cinco terminales más al AICM pero la puerta de acceso son 61 operaciones por hora en dos pistas que no operan de manera simultánea sobre todo por la orografía de la región, por lo que pueden venir cinco A380 pero tendrán que hacer la misma fila que actualmente realizan todas las aeronaves en sus operaciones, porque el problema no se aborda desde el origen”, menciona Morales. En este mismo punto, Lan Arredondo señala que la llegada del A380 “no tendrá un impacto fundamental en el congestionamiento del AICM. Si fueran varios vuelos, probablemente. Ayudará un poco debido al número de pasajeros que se transportan en un solo vuelo, pero no resuelve por completo el tema de la saturación del AICM”. En tanto, se podrá disfrutar verlo por los cielos de la capital mexicana y, sobre todo, gozar de los beneficios que se anticipan por la operación. Aéreo Aterriza Acuerdo Sobre Transporte aéreo La determinación de los gobiernos de México y EU permitirá contar con más destinos, frecuencias y rutas; se podría manifestar un ajuste de tarifas, impulsado así el movimiento de turistas y el intercambio comercial. Por Redacción T21 @RevistaT21 os gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Acuerdo Sobre Transporte aéreo, que en el sentir de la industria y de las autoridades, permitirá potencializar las operaciones de este modo de traslado entre ambos países. Anthony Foxx, titular del Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos destacó que este logro se da luego de dos años de trabajo y que expande las oportunidades en materia de turismo y comercio entre ambas naciones. Lo anterior, debido a que de acuerdo con el documento firmado y publicado en el portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las aerolíneas de cada país “tendrán el derecho de establecer oficinas en el territorio de la otra Parte para la promoción y venta de transporte aéreo” L Entre los beneficios que se consideran, destacó Gerardo Ruiz Esparza, titular de SCT, están el fomento a la competencia en el sector aeronáutico de ambos países; más destinos, frecuencias y rutas; un ajuste de tarifas, disminuyendo los precios, con la finalidad de competir mejor; amplia conectividad que significará mayor intercambio turístico y comercial entre México y Estados Unidos; así como mayor seguridad aérea. “Con este acuerdo trascendental ambos gobiernos ratificamos la cooperaciones que caracteriza nuestra relación bilateral, impulsando el crecimiento y bienestar de la región de América del norte”, comentó Ruiz Esparza. El funcionario mexicano destacó que del intercambio aéreo internacional, las operaciones entre México y Estados Unidos representan 70% pasajeros trasladados y 72% en carga movilizada. Con este acuerdo se mantienen las quintas libertades “existentes desde 1991, con las que cualquier aerolínea puede volar de un país a otro, recoger pasajeros y volar a tercer país; no obstante las autoridades evaluarán las solicitudes que en este tema se presenten”, agregó. El acuerdo firmado por las autoridades de ambos países señala que “cada parte tendrá el derecho de designar cuantas líneas aéreas desee para la operación del transporte aéreo internacional de conformidad con este Acuerdo y de cancelar o modificar tales designaciones”. Las aerolíneas Delta Airlines e Interjet calificaron de positivo este acuerdo alcanzado por ambos países. El acuerdo, “beneficia ampliamente al sector ya que abre las puertas a nuevas oportunidades; coadyuva al incremento de los tráficos de negocios y turismo en beneficio de las economías de ambos países; otorga certeza jurídica en algunas rutas transfronterizas que hoy se operan con permisos provisionales, y sobre todo incentiva la oferta y competencia en beneficio de los usuarios”, precisó Interjet en un comunicado. T21 Enero 2016 I 71 En el Sofá Película Título: Unstoppable (Imparable) Director: Tony Scott Año: 2012 País: Estados Unidos Género: Acción Basada en el incidente ocurrido el 15 de mayo de 2001 con el CSX 8888, un tren de carga que, debido a errores humanos, inició su viaje sin maquinista violando distintos procesos de seguridad, lo que provocó que el ferrocarril recorriera 106 kilómetros con químicos peligrosos rumbo a Kenton (Ohio), donde lo esperaba una inminente explosión. Dicho evento fue recreado en este filme, en el que Denzel Washington, quien interpreta a Frank Barnes, un empleado de ferrocarriles de Virginia Railroad con 28 años laborales que ha sido notificado de su despido, debe ayudar en la capacitación de Will (Chris Pine), un joven aprendiz de maquinista que supuestamente es su reemplazo, hasta que se entera que el tren viaja a una velocidad de 130 kilómetros por hora y arribará a Stanton, que cuenta con más de 100 mil residentes, en donde “al final del túnel” no se ve más que la llegada de una explosión. Libro Título: El vigía de la flota Autor: Richard Woodman Año: 2007 Editorial: Pamies Género: Novela País: Inglaterra La trama, situada en 1779, inicia con Nathaniel Drinkwater, un joven que a sus 14 años ingresa a la Armada Real británica como guardiamarina. Su primer destino será la fragata Cyclops, de 36 cañones, con lo que su vida dará un giro radical, ya que tendrá que aprender la dureza de la vida entrecubiertas y arriesgar su vida en combate. Aunque es una novela bélica al autor no pierde la oportunidad de mostrar a los lectores la vida a bordo de un barco, con todo lo que puede suceder en tiempo de guerra en el mar y en tiempo de calma en puerto, así como el ingrediente especial que agrega una historia de amor, cuando el joven Drinkwater tiene una ilusión sentimental. 72 I T21 Enero 2016 2015 Película Título: Con Express Director: Terry Cunningham Año: 2002 País: Estados Unidos Género: Acción: Alex Brooks (Sean Patrick Flanery) es un oficial aduanal que trabaja en Estados Unidos y descubre el plan de unos traficantes rusos, liderados por Anton Simjonov (Arnold Vosloo), que trabajan en el contrabando de un gas tóxico que causa la muerte casi inmediata mediante el freno de los impulsos nerviosos. Todo parece indicar que el peligro termina cuando Simjonov es detenido, sin embargo, durante su traslado a Washington, el contrabandista escapa y ordena a su equipo que secuestren el ferrocarril en el que el peligroso gas es transportado, por lo que Brooks y Natalya, una agente especial rusa, se embarcan en la misión de evitar que el gas termine en manos de los traficantes y que el ferrocarril salga de control y genere una gran catástrofe. App Nombre: Beetrack Compañía: Grupo Inzpiral Idioma: Español/Inglés Beetrack es una aplicación que busca brindar certeza a los actores de la cadena de suministro acerca de los procesos que se realizan en ésta. Dicha aplicación, además de que permite la respuesta de cuestionarios vía electrónica, vigila a través del GPS la ubicación de las mercancías en todo momento, por lo que Beetrack asegura que los transportistas conocen la ubicación de cada una de las unidades que componen su flota. Asimismo, Beetrack permite que se optimicen rutas e incluso avisa a los clientes, vía mail o SMS minutos antes de que la carga llegue a su destino. Además captura el momento de la entrega de la mercancía a través de fotografías y permite que el usuario firme de recibido de manera digital. Esta app está disponible para cualquier dispositivo que cuente con acceso a Internet e, incluso, a través de Facebook los transportistas pueden compartir con los clientes el estado de sus despachos.