Mercado de Granos Básicos Sistema Nacional de Información e

Mercado de Granos
Básicos
Sistema Nacional de
Información e
Integración de Mercados
(SNIIM)
Julio 2012
Segunda Quincena
www.economia-sniim.gob.mx
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
PRESENTACIÓN
El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) es un servicio que ofrece la Secretaría de
Economía para apoyar la competitividad de las empresas, propiciar la transparencia en la formación de precios
en los mercados, vincular a oferentes y demandantes y promover la cultura del uso de la información para la
toma de decisiones.
Su función principal es informar sobre el comportamiento de los precios al por mayor de los productos
agropecuarios y pesqueros que se comercializan en los principales mercados nacionales y otros del ámbito
internacional, promover enlaces comerciales virtuales a través del empleo de sistemas de comunicación
electrónicos y presenciales a través de mesas de negocio, así como dar a conocer el calendario de ferias y
exposiciones que se organizan en el interior del país.
En este marco, el Mercado de Granos Básicos tiene como propósito el seguimiento de las condiciones generales
de producción y comercialización de los principales granos básicos, como aspectos determinantes de los precios
que rigen en los mercados mayoristas y centros de abasto del país y como importantes elementos en la
integración de diversas cadenas agroalimentarias.
El Mercado de Granos Básicos tiene una periodicidad quincenal, la información que en él se reporta es de
carácter coyuntural y corresponde a los principales granos básicos que se producen en el país, los cuales se
analizan brevemente en función de los meses de mayor cosecha de cada ciclo agrícola (Otoño – Invierno y
Primavera - Verano) en los principales Estados y regiones productoras de arroz, trigo, frijol, maíz, sorgo y soya.
El contenido de estos comentarios es de carácter coyuntural y en ellos se analiza el desempeño y las
perspectivas a corto plazo de la producción de cada grano, que incluyen el avance de siembras y cosechas y las
posibles cifras de cierre, el desarrollo de la comercialización en origen en función de los precios pagados a los
productores y los precios al mayoreo cotizados en los principales centros mayoristas del país, así como un breve
reporte del mercado internacional que incluye precios internacionales de físicos y en su caso de futuros, así
como los principales elementos del comercio exterior.
La información de precios pagados al productor contenidos en el documento, son obtenidos por los
representantes del SNIIM de manera directa con productores, asociaciones de productores, comercializadoras y
organismos públicos federales y/o estatales, entre los que destacan la SAGARPA.
La reproducción y difusión parcial o total de esta obra técnica por cualquier medio está prohibida, si no se
cuenta con la autorización por escrito del SNIIM o se cita a éste como fuente de información.
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Primera quincena de julio/2012
1
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
ARROZ
I. Producción nacional y estatal
La producción nacional del ciclo agrícola Otoño - Invierno 2012 (O-I) alcanzada hasta el mes de junio de 2012
asciende a 16.3 miles de toneladas, volumen que supera en 9.7% a la las del ciclo homólogo anterior, lo cual se
explica por la mayor superficie cosechada y rendimientos ya que el área sembrada se redujo; destacan en este
mes las mayores aportaciones de Campeche, Jalisco y Nayarit.
Nayarit.- En el estado se han
sembrado casi 1.5 miles de hectáreas y
se han obtenido hasta el mes de junio
9.1 miles de toneladas, cosecha mayor
en 10% respecto a la del mismo mes
del 2011. Se programaron para el
presente ciclo obtener 12.8 miles de
toneladas, las cuales se esperan
obtener principalmente en superficies
de riego y contrarrestarían la
pronunciada baja de producción que
se ha registrado en Michoacán.
PRODUCCIÓN DE ARROZ POR ESTADO
CICLO OTOÑO - INVIERNO
Avances al 30 de junio de cada año
Toneladas
18,000
15,000
2011
2012
12,000
9,000
6,000
3,000
0
CAMPECHE
GUERRERO
JALISCO
MICHOACAN
NAYARIT
TABASCO
TOTAL
Campeche.- Se han cosechado 3.9
miles de toneladas que se comparan
favorablemente con el año anterior, en el cual al mes de junio se registraron una producción 2.4 miles de
toneladas. Cabe mencionar que la superficie sembrada es menor, por lo que las cosechas que se obtengan al
final del ciclo será a base de mayores rendimientos Cabe destacar que la producción programada fue de 3.5
miles de toneladas, es decir, ya fue superada y el ciclo culmina en las primeras semana de agosto.
FUENTE: SNIIM con datos del SIAP.
Jalisco.- Aportó una producción de 2.3 miles de toneladas, mientras que el año anterior no registraba aún
cosechas en el mismo mes, contribuyendo de manera importante a la oferta interna del grano. Se programó una
producción de 2.4 miles de toneladas para el ciclo que cierra en agosto, por lo que es probable que incluso se
supere esta cifra.
Michoacán.- En contraste con los casos anteriores, al mes de junio del año actual, cifras preliminares indican que
en esta entidad federativa se sembraron sólo 84 hectáreas, de las cuales se han obtenido alrededor de 792
toneladas provenientes de Distrito de Desarrollo Rural de Apatzingán; este volumen es considerablemente
menor a las 3.3 miles de toneladas obtenidas en el mismo mes del año anterior. En agosto cierra el ciclo en el
estado, por lo que no se obtendrán las 3 mil toneladas del cereal que se programaron, resultado de reducciones
en las superficies sembrada y cosechada, que sufrieron los efectos de las adversas condiciones climáticas.
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Primera quincena de julio/2012
2
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
II. Comercialización
II. 1. Precios pagados al productor
La información disponible indica que los precios pagados en zonas productoras importantes del estado de
Michoacán mostraron una trayectoria al alza durante el mes de julio, reflejo de las dificultades en la producción
del cereal por las que atraviesa el estado. Por el contrario, en Nayarit han prevalecido mejores condiciones para
el desarrollo del cultivo que se reflejan en una mayor oferta del grano y una tendencia a la baja de los precios
pagados a los productores, conforme se acerca el cierre del ciclo en la zona productora del estado que se ubica
en el municipio de Santiago.
Michoacán.- En el Centro de
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE ARROZ
Apoyo al Desarrollo Rural
JULIO DE 2012
(CADER) de 4 Caminos, ubicado
Ciclo Otoño - invierno 2012
en Apatzingán, los precios
(Pesos por tonelada)
pagados al productor de arroz
en su variedad de “Milagro
ESTADO
1A Qna.
2A Qna.
MENSUAL
Filipino” se cotizaron en un
DDR / Centrro de Acopio
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
mínimo 3 mil 300 pesos y en un
MICHOACÁN
máximo 3 mil 750 pesos la
Apatzingán/4 Caminios
3,100.00
3,525.00
3,300.00
3,750.00
3,200.00
3,637.50
tonelada en la segunda
Gabriel
Zamora
3,600.00
3,800.00
3,650.00
3,850.00
3,625.00
3,825.00
quincena del mes, los cuales
Parácuaro
3,200.00
3,450.00
3,250.00
3,500.00
3,225.00
3,475.00
son mayores a los de la primera
quincena, cuando registraron 3
NAYARIT
mil 100 pesos mínimo y 3 mil
Villa Hidalgo/Santiago
8,750.00
8,900.00
8,500.00
8,500.00
8,625.00
8,700.00
525 pesos el máximo, lo que se
SNIIM,
con
datos
de
laS
Delegaciones
estatales
de
la
SAGARPA
en
Michoacán
y
Nayarit.
debe a que la producción que
entra a bodegas es menor a la que se registró semana anteriores y por tanto la oferta del cereal es menor, en
consecuencia la tonelada del cereal recibido se paga a un precio mayor.
En la zona de Gabriel Zamora, los precios tuvieron un ligero aumento respecto a la quincena anterior ya que se
pagaron en un mínimo 3 mil 650 pesos y un máximo 3 mil 850 pesos por tonelada en piso de bodega.
Igualmente en la zona de Parácuaro tuvieron un aumento pequeño, ya que se pagaron en un mínimo de 3 mil
250 y en un máximo de 3mil 650 pesos por tonelada en piso de bodega, contra 3 mil 100 y 3 mil 500 pesos de la
segunda quincena de junio.
En la comercialización del cereal participan diversos intermediarios que compran el producto directamente a los
productores y/o a sus organizaciones, existiendo también en la región algunas empresas integradoras, como es
el caso de empresas beneficiadoras administradas por los productores, donde se realiza el proceso de limpieza,
secado, industrialización y envasado para la distribución y comercialización de arroz pulido y subproductos,
logrando en este proceso utilidades adicionales.
Nayarit.- En el estado los productores están recibiendo por el pago de sus cosechas un precio único de 8 mil 500
pesos la tonelada, que corresponden a datos obtenidas de los Cadres ubicados en el Municipio de Santiago, que
es la principal zona productora; estos datos son menores a los reportados la primera quincena de julio. Existen
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Primera quincena de julio/2012
3
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
varias empresas arroceras donde los productores acuden a ofrecer su producto y se benefician ya sea por precio
obtenido o por la calidad del grano cosechado.; esta es la forma mas común de comercialización del grano.
II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto
De acuerdo al comportamiento observado por los precios frecuentes al mayoreo de la variedad Arroz Pulido
Tipo Morelos, en los 24 Mercados y Centrales de Abasto del país donde cotizó esta variedad en la segunda
quincena de julio del 2012, en 5 de ellos se registraron aumentos, en 5 se reportaron disminuciones y en 14 los
precios se mantuvieron sin variación; esto respecto a la quincena anterior.
PRECIOS AL MAYOREO DE ARROZ PULIDO TIPO MORELOS
Julio de 2012
(Pesos por kilogramo)
Variación
1a Quincena
2a Quincena
Julio
Julio
%
$/ Kg.
Morelos
14.60
14.30
-2.05
-0.30
Morelos
15.00
15.00
0.00
0.00
Veracruz
14.00
14.00
0.00
0.00
Sinaloa
10.50
11.50
9.52
1.00
Distrito Federal
12.00
12.00
0.00
0.00
Nayarit
18.00
17.75
-1.39
-0.25
Veracruz
13.75
14.20
3.27
0.45
Morelos
15.00
15.00
0.00
0.00
Veracruz
15.00
15.00
0.00
0.00
Nayarit
12.00
11.50
-4.17
-0.50
Nayarit
13.00
12.00
-7.69
-1.00
Morelos
11.00
10.75
-2.27
-0.25
Puebla
13.00
-.-
-.-
-.-
Sinaloa
13.00
13.00
0.00
0.00
Veracruz
14.25
14.50
1.75
0.25
Morelos
15.00
15.25
1.67
0.25
Distrito Federal
14.50
14.50
0.00
0.00
Jalisco
11.00
11.00
0.00
0.00
Sinaloa
10.50
10.50
0.00
0.00
Campeche
10.27
10.49
2.19
0.23
Veracruz
10.95
11.39
3.97
0.44
Importación
10.00
-.-
-.-
-.-
Tamps: Mod.A. Reynosa
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Ver: M. Malibrán
Nuevo León
Destino
Ags: C.A.Aguascalientes
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
DF: C.A. Iztapalapa
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Hgo: C.A. Pachuca
Jal: M.A. Guadalajara
Mex: C.A. Ecatepec
Mex: C.A. Toluca
Mich: M.A. Morelia
Nay: M.A. 'A.López Mateos', Tepic
Nay: Nayarabastos, Tepic
NL: C.A. Guadalupe
Oax: Mod.A. Oaxaca
Pue: C.A. Puebla
Qro: M.A. Querétaro
QR: M. Chetumal
Sin: C.A. Culiacán
Son: C.A. Cd. Obregón
Tab: C.A.Villahermosa
Origen
14.00
14.00
0.00
0.00
Puebla
9.50
9.50
0.00
0.00
Puebla
10.00
10.00
0.00
0.00
Ver: Otros C.May. Xalapa
Veracruz
11.00
11.00
0.00
0.00
Zac: M.A. Zacatecas
Zacatecas
10.00
10.00
0.00
0.00
Fuente: SNIIM - SE.
Los aumentos de precios se registraron en las Centrales de Abasto y Mercados mayoristas ubicados en Durango,
Ecatepec, Villahermosa, Puebla y Querétaro, mientras que las reducciones se verificaron en la Central de Abasto
de Guadalajara, Guadalupe Nuevo León, Aguascalientes y en los 2 mercados de Nayarit (Mercado de abasto
'Adolfo López Mateos' de Tepic y Nayarabastos de Tepic),
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
El precio más bajo se registró en la Central de Abasto de Minatitlán, del orden de 9.50 pesos el kilogramo,
mientras que el más alto fue de 17.75 pesos el kilogramo en promedio y se verificó en el Mercado de Abasto de
Guadalajara, Jalisco.
En la gráfica puede observarse el
comportamiento del último año (julio 20112012) de los precios al mayoreo de la variedad
de arroz pulido tipo Morelos a nivel nacional y
para algunas entidades productoras del cereal
en el ciclo O-I y que además son importantes
abastecedoras del mercado.
El precio promedio nacional presenta altibajos
pero con una ligera tendencia a la baja a partir
de enero de 2012 y hasta junio; en julio
aumenta ligeramente (0.5%).
Respecto a las entidades consideradas, en el período julio de 2011 a julio de 2012, en todas las entidades de
registran aumentos de precios a excepción de Nayarit, sonde se registra una importante baja de las cotizaciones
al mayoreo. En relación al período enero – julio de 2012 en Jalisco y Nayarit los precios al mayoreo presentan
bajas en contraste, en Tabasco y Tamaulipas aumentan, mientras que en Michoacán permanecen sin cambios.
III. Mercado internacional
Los precios futuros del arroz presentaron un comportamiento mixto, De esta forma, en los primeros días de la
segunda quincena de julio, los futuros de arroz registraron una tendencia a la baja, teniendo como base el clima
caluroso y seco que impera aún en la mayoría de las zonas productoras importantes de USA.
En la segunda semana de la quincena, se aprecia
un comportamiento al alza de los precios, a
pesar de que se registraron cotizaciones a la
baja en algunos días. Este incremento se debió a
que las condiciones macroeconómicas se
agravaron por la crisis de la deuda de la zona del
euro lo que incrementó la demanda del grano;
por otra parte el aumento de los precios del
maíz y la soya condujo a un aumento de la
demanda de arroz en USA y a su precio. Sin
embargo se considera que los efectos de estos
factores sobre el mercado disminuirán ya que
algunos compradores siguen siendo reacios a
paga precios más altos.
El movimiento de los precios de futuro a la baja y al alza se compensó, de tal forma que en el último día de la
quincena los precios futuros eran muy semejantes a los que prevalecieron al inicio de la misma.
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Primera quincena de julio/2012
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Por otra parte, de acuerdo a los reportes del USDA los precios de físicos de arroz en USA siguieron una tendencia
general al alza durante julio de 2012 respecto al mes de junio anterior, en concordancia con los precios en otras
partes del mundo que también crecieron. Este comportamiento se definió durante la última semana del mes
de julio ya que en la primera los precios bajaron ligeramente.
De esta forma, el arroz cotizado en el Sur de Luisiana, en todo julio de 2012 tuvo incremento promedio de 3.4%,
respecto al promedio de todo junio, mientras que el FOB Molino en Texas sólo se incrementó 0.9% en el mismo
lapso. Por su parte, el FOB Molino Arkansas permaneció sin cambios mientras así como el FOB Molino Luisiana
creció sólo 0.5%. Esto incrementos se definieron durante la segunda semana de la quincena que se reporta, ya
que durante la segunda, se registraron bajas.
Considerando el comportamiento anual
de éstas variedades, es decir de julio del
2011 contra la misma fecha del año 2012,
las variaciones porcentuales de estos
precios fueron: el arroz cotizado en el Sur
de Luisiana creció 9.9%, el FOB Molino
Arkansas aumentó 1%, el FOB Molino en
Luisiana subió 2.6%; en contraste, el FOB
Molino en Texas registró una reducción en
su precio del orden del 1.8%. Durante este
periodo anual ha habido fluctuaciones en
los precios, como se ilustra en la gráfica.
Estas variaciones están basadas también
en las perspectivas del comportamiento
de la producción y del comercio mundial en el corto plazo. De acuerdo al último informe del Consejo
Internacional de Cereales (CIG), la producción mundial de arroz en el período 2012/2013 ascenderá a 466.7
millones de toneladas, alrededor de 1% más que en el período anterior. Esta tasa de incremento es menor a la
tasa de 3% que es la tasa a la que creció año anterior, debido a la disminución prevista en la producción asiática;
no obstante también se prevé una reducción de la tasa de crecimiento del consumo., el cual se espera que
crezca también 1%, a 466 millones de toneladas en 2012/2103, en comparación con el incremento de 3% del
período 2011/2012.
Asimismo, se espera una reducción del comercio mundial; se estima que disminuirá en aproximadamente 4% y
empiece a recuperarse hasta el 2013. En este marco la demanda del cereal ha crecido, pero las exportaciones,
sobretodo las de USA han caído, lo cual constituye un factor que presiona los precios al alza en el corto plazo.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
MAÍZ BLANCO
I. Producción nacional y estatal
La producción nacional de maíz obtenida
hasta el mes de junio de 2012 en el ciclo
Otoño - Invierno (O-I) 2012, ascendió a 4.4
millones de toneladas, volumen que supera
ampliamente las 1.6 millones de toneladas
alcanzado el ciclo homólogo anterior y se
explica principalmente por el aumento en los
rendimientos en algunos estados productores
del grano.
Las entidades federativas que más
contribuyeron en junio al aumento de la
producción del ciclo son Sinaloa, Veracruz.
Chiapas y Tamaulipas, los cuales en conjunto
aportaron más del 85% de la producción alcanzada en el mes. El avance de cosechas en los estados mencionados
es el siguiente:
Sinaloa.- Considerado el principal productor del ciclo, en el estado, se obtuvieron 2.9 millones de toneladas de
maíz que se comparan favorablemente con las 454.4 miles de toneladas cosechadas en el mismo mes del año
anterior. Esto obedece a que la superficie sembrada no se ha visto tan afectada por siniestros como el año 2011,
lo que ha permitido un mejor desarrollo del cultivo en el ciclo O-I actual.
Veracruz.- En el estado se produjeron 495.6 miles de toneladas, volumen que supera en 55% las del año
anterior, lo que se explica por una mayor productividad ya que los rendimientos crecieron en más del 25%, no
obstante la menor superficie sembrada destinada al cultivo.
Chiapas.- La producción del estado registra un avance de 179.2 miles de toneladas, volumen superior a las 164.2
miles de toneladas cosechadas en el mes de junio del año 2011, resultado de una mayor superficie cosechada.
Tamaulipas.- Se produjeron 175.2 miles de toneladas que supera en 68% la reportada el año anterior, lo que se
explica también por la mayor superficie cosechada pero en este cabo bajo el régimen de riego, del cual se
obtuvieron alto rendimientos.
Michoacán.- El estado reporta una producción de 28.7 miles de toneladas, monto superior al del ciclo homólogo
anterior cuando se obtuvieron al mes de mayo 26.5 miles de toneladas, lo cual se explica por la mayor superficie
cosechada.
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
II. Comercialización
II.1. Precios pagados al productor
En el siguiente cuadro se presenta, los precios pagados al productor de maíz blanco en piso de bodega para los
estados de Chiapas, Michoacán y Sinaloa que son importantes productores de maíz. Los precios corresponden, a
los promedios de las semanas que integran cada quincena. Asimismo, las cotizaciones de cada estado están
formadas por los precios promedio de los DDR y/o Centros de Acopio al Desarrollo Rural (CADERS) que
reportaron información.
Los precios pagados al productor
del maíz, en general registran
reducciones y se explica porque
durante los meses de mayo, junio
y julio es cuando se cosechan los
mayores volúmenes del ciclo O-I y
por lo tanto existe más oferta del
grano en los mercados.
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE MAÍZ BLANCO
JULIO DE 2012
Ciclo Otoño - invierno 2012
(Pesos por tonelada)
ESTADO
Calidad /
DDR / Centrro de Acopio
Variedad
1A Qna.
2A Qna.
MENSUAL
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
.
MICHOACÁN
Chiapas.- El precio mínimo pagado
al productor en piso de bodega
reportado para la tonelada de
maíz blanco permanece en 4,000
pesos, mientras que el máximo fue
de 4,300 pesos; estos precios se
han mantenido sin variaciones
desde inicios del mes de febrero
del presente año. Cabe mencionar
que el precio mínimo es
ligeramente menor al que rigió
durante todo el mes de enero, que
fue de 4,100, mientras que el
máximo es el mismo que estuvo
presente desde inicios del año 2012.
Zitácuaro
3,125.00
3,590.00
3,100.00
3,380.00
3,112.50
3,485.00
Apatzingán
3,600.00
4,075.00
4,500.00
5,000.00
4,050.00
4,537.50
Pátzcuaro
2,650.00
4,500.00
3,150.00
4,900.00
2,900.00
4,700.00
Huetamo
3,850.00
5,250.00
3,200.00
5,000.00
3,525.00
5,125.00
Aguililla
2,700.00
5,250.00
4,050.00
5,200.00
3,375.00
5,225.00
1a.
4,000.00
4,300.00
4,000.00
4,300.00
4,000.00
4,300.00
1a.
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
4,200.00
CHIAPAS
1a.
Villa Flores,
Chicomuselo, Cintalapa,
Villa Corzo, La Concordia y
Ocozocoautla
SINALOA
Ahome, Angostura,
La Cruz de Elota, Guasave,
Guamúchil, Culiacán y Mazatlán.
SNIIM, con datos de laS Delegaciones estatales de la SAGARPA en Michoacán y Nayarit.
Los precios mencionados están vigentes en centros de acopio y regiones productoras localizados en Villa Flores,
Chicomuselo, Cintalapa, Villa Corzo, La Concordia y Ocozocoautla y corresponden a las cosechas del ciclo O-I
2012.
El mercado del maíz en el estado se encuentra fragmentado ya que concurren diversos agentes e intermediarios
entre los que se encuentran acopiadores locales, transportistas, comisionistas, mayoristas, detallistas e
industrializadores locales, regionales y de otros estados del país, que compran el grano principalmente a las
organizaciones de productores. De acuerdo a los últimos reportes sobre la comercialización, existe suficiente
producto para abastecer el mercado del local y de otros estados ya que no se han presentado problemas de
oferta.
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Primera quincena de julio/2012
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Michoacán.- En el estado rigieron durante el período que se reporta, diferentes precios pagados al productor,
dependiendo de la región donde es comprado el grano.
Los precios del maíz correspondientes a la judicatura del Distrito de desarrollo Rural (DDR) de Zitácuaro se
redujeron respecto de los de la quincena pasada; de esta forma el mínimo fue de 3,100 pesos, mientras el
máximo se estableció en 3, 380 pesos. Estas cotizaciones son los promedios de los precios máximos y mínimos
que rigieron en Contepec, Maravatío, Ciudad Hidalgo y Zitácuaro. Por su parte el intermediario de maíz grano
molido se comercializa en 5,580 pesos la tonelada y el grano molido en un mínimo de 5,580 y un máximo de
5,570 pesos la tonelada. Estos últimos datos también se mantuvieron sin cambios respecto a la quincena
anterior.
En el DDR de Apatzingán específicamente en la localidad de 4 Caminos, los precios subieron ya que se pagaron
al productor a mínimo 4,500 pesos y un máximo a 5,000 pesos la tonelada en piso de bodega, en promedio.
Estos precios son en 25% y 22.7%, respecto a los promedios de la quincena anterior.
En el Distrito de Huetamo bajaron ya que se pagaron al productor en un mínimo 3,200 pesos y un máximo 5,000
pesos, mientras que en la quincena anterior fueron respectivamente de 3, 850 y 5,250 pesos y rigieron para la
zona productoras de San Lucas, Tiquicheo, Carácuaro, Tuzantla y Nocupétaro.
En el Distrito de Pátzcuaro, se pagó al productor al mínimo de 3,150máximo y a un máximo de 4,900 pesos la
tonelada, es decir, tuvieron un incremento de 19% y 9%brespectivamente, en relación a la semana pasada.
En el Distrito de Aguililla, se paga al productor a un mínimo de 4,000 pesos y un máximo 4,300 pesos la tonelada
en piso de bodega, lo que significa que el mínimo subió en promedio 50% y el máximo se redujo en 1% respecta
a los precios vigentes en la primera quincena de julio. Estos precios promedio estuvieron vigentes en varias
localidades del Estado entre los que pueden mencionarse, Churumuco, Puruándiro, Panindicuaro, Zamora,
Yurécuaro y La Piedad.
En el estado existen productores y organizaciones que producen maíz bajo diversas condiciones de suelo,
disponibilidad de agua y tecnología, lo que explica en gran medida el que rijan varios precios que se pagan al
productor. Estos precios surgen de la venta directa de los productores, de manera individual pero
principalmente a través de sus organizaciones a molineros, empresas integradoras y otros intermediarios, los
que abastecen a su vez a industriales, harineras, molinos, etc., de diversas las localidades y ciudades. Estas son
en términos generales las formas más comunes en que se comercializa la mayor parte del grano cosechado en el
estado.
Sinaloa.- Para las cosechas de maíz del ciclo O-I, se registró un precio base de 4,200 pesos la tonelada, el cual es
similar al reportado la segunda quincena de junio y se refieren a las últimas cosechas del ciclo el cual
prácticamente terminó desde la primera quincena del mes; estos precios rigieron en todos los centros de
recepción de los Municipios de Ahome, Angostura, La Cruz de Elota, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán.
Respecto a su comercialización, el grano del estado se utiliza en su mayor parte para nixtamal que a su vez se
emplea para la fabricación y elaboración de tortillas. El proceso de cribado permite tener un alto estándar de
calidad que hace del maíz de Sinaloa tenga preferencia de los industriales de la masa y la tortilla en estados
como Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Coahuila, Baja California, Estado de México, Chihuahua, DF, Guanajuato y 12
estados más.
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Primera quincena de julio/2012
9
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
II.2. Precio al mayoreo en centrales de abasto
Considerando el comportamiento de los precios frecuentes en los 27 mercados y centrales de abasto en los que
cotizó el maíz blanco al mayoreo en la quincena que se reporta, en 7 de éstos se registraron reducciones de
precio, en 7 se verificaron aumentos y en los 13 restantes la cotización del grano permaneció sin cambios.
De los precios frecuentes registrados, el precio mínimo fue de 3.50 pesos por kilogramo y se registró la Central
de Abasto de Culiacán Sinaloa, mientras que el precio más alto fue de 8.00 pesos por kilogramo y se verificó en
la Unión de Comerciantes de La Paz, en Baja California Sur y en la Central de Abasto de Tuxtla Gutiérrez Chiapas.
Los incrementos de precios fueron pequeños y se verificaron en Las Centrales de Abasto ubicados en los
estados de Durango, Oaxaca, Villahermosa Tabasco, Guadalupe Nuevo León, Hermosillo Sonora, Aguascalientes
y Guadalajara Jalisco. Por su parte, las reducciones de precios se registraron en las Centrales y Mercados de
Abasto de San Luis potosí, Iztapalapa Distrito Federal, Veracruz Otros Centros Mayoristas de Jalapa,
.Querétaro, puebla, San Nicolás de los Garza Nuevo León y Culiacán.
PRECIOS AL MAYOREO DE MAÍZ BLANCO
Julio de 2012
(Pesos por kilogramo)
Destino
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes
BCS: U.Com. La Paz
Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez
Chih: C.A. Chihuahua
DF: C.A. Iztapalapa
Dgo: C.A. "Francisco Villa"
Gto: C.A. León
Gto: M.A. Celaya ("B. Juárez")
Gto: Mod.A. Irapuato
Jal: M.A. Guadalajara
Mex: C.A. Ecatepec
Origen
Aguascalientes
Jalisco
Distrito Federal
Chihuahua
Sinaloa
Durango
Sinaloa
Guanajuato
Guanajuato
Jalisco
México
Sinaloa
Mex: C.A. Toluca
Mich: M.A. Morelia
NL: C.A. Guadalupe
NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza
Oax: Mod.A. Oaxaca
Pue: C.A. Puebla
Qro: M.A. Querétaro
SLP: C.A. San Luis Potosí
Sin: C.A. Culiacán
Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo
Tab: C.A.Villahermosa
México
Michoacán
Tamaulipas
Tamaulipas
Sinaloa
Sinaloa
Sinaloa
Guanajuato
Sinaloa
Sinaloa
Chiapas
Yucatán
Tamps: Mod.A. Reynosa
Ver: C.de Abasto de Minatitlán
Ver: Otros C.May. Xalapa
Nuevo León
Yuc: C.A. Mérida
Campeche
Zac: M.A. Zacatecas
Zacatecas
Veracruz
Veracruz
1a Quincena
Variación
2a Quincena
Julio
Julio
%
$/ Kg.
5.50
8.00
8.00
6.00
5.90
5.40
6.00
6.00
5.50
5.15
6.30
5.50
6.00
5.60
7.00
6.50
6.00
5.50
5.20
4.89
4.25
6.65
5.20
5.58
6.50
5.50
5.90
6.50
5.50
5.60
8.00
8.00
6.00
5.80
6.00
6.00
6.00
5.50
5.20
6.30
5.30
6.00
5.60
7.25
6.00
6.50
5.20
5.10
4.87
3.50
6.80
5.40
5.74
6.50
5.50
5.80
6.50
5.50
1.82
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.69
-0.10
11.11
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.97
0.05
0.00
0.00
-3.64
-0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
3.57
0.25
-7.69
-0.50
8.33
0.50
-5.45
-0.30
-1.92
-0.10
-0.31
-0.02
-17.65
-0.75
2.26
0.15
3.85
0.20
2.87
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
-1.69
-0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
Fuente: SNIIM - SE.
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Primera quincena de julio/2012
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
El promedio de los precios frecuentes a nivel nacional para el maíz grano en la segunda quincena de julio fue de
5.91 pesos por kilogramo que es igual al precio promedio registrado en la primera quincena del mismo mes.
En la gráfica siguiente puede observarse el comportamiento que han mostrado los precios al mayoreo del maíz
blanco a lo largo del último año, es decir de julio de 2011 a julio de 2012, a nivel nacional y de los principales
estados productores del grano en el ciclo agrícola O-I, cuyos precios pagados al productor se ha informado en
este reporte.
Si nos enfocamos el presente año, resaltan
las reducciones en los precios al mayoreo
de Veracruz,
Yucatán y Sinaloa,
particularmente de éste último que es el
principal productor de maíz a nivel nacional,
cuya trayectoria a la baja se observa a partir
de febrero del 2012, y continuará esta
tendencia mientras el estado se encuentre
en su época de altas cosechas, las cuales,
según se reporta, han tenido problemas
para colocarse en el mercado.
Destaca el caso de Michoacán que si bien
en el último año registra crecimientos hasta
el mes de diciembre de 2011, a partir del
mes de enero registra ligeras reducciones
en sus precios corrientes mensuales y una tendencia a la estabilidad, es decir a registrar un precio similar a julio
de 2011.
En Chiapas el aumento se registra a partir de marzo del presente año y después sus precios se estabilizan.
III. Mercado internacional
Los precios de futuros diarios en la CBOT de
los contratos más cercanos para el maíz,
presentaron una trayectoria mixta durante las
últimas semanas, en forma similar a otros
granos. Así, en los primeros días de la
quincena ascendieron, impulsado por las altas
temperaturas, la falta de lluvias y bajos
rendimientos
obtenidos,
para
luego
descender y concluyen los últimos días del
mes de julio con un trayecto al alza, pero sin
alcanzar los niveles de precios altos de los
días anteriores.
El clima es el principal factor que afecta los precios de mercado de granos en el corto plazo. A pesar de que las
temperaturas continuaron siendo altas en las principales regiones productoras del maíz, es decir en Iowa e
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Primera quincena de julio/2012
11
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
Illinois, para las próximas dos semanas se esperan lluvias y temperaturas en los niveles normales para esta
época del año, lo que será benéfico para la parte norte y este del llamado cinturón del maíz en USA e influirá en
el comportamiento a la baja de los precios.
Ahora bien el cultivo está dañado en el país del norte y se requiere una mayor racionalización del consumo ya
que en las últimas semanas la alta demanda se ha constituido como factor que ha influido también sobre los
precios. Por ahora se espera una corrección o consolidación de los precios, es decir una pequeña baja, después
de las fuertes alzas de las últimas seis semanas.
Respecto al mercado de físicos el
informe del USDA de la situación del
cultivo mostró que la calidad del maíz
en USA se encuentra a la baja. En la
última semana de julio, la calificación
fue de 26% del maíz que está en
condiciones de bueno a excelente,
contra 31% de la tercera semana de
julio y 62% del año anterior. De hecho,
el nivel de calificación registrado en la
última semana de julio es el mas bajo
desde 1988, donde la calificación fue del
orden del 19%.
Por otra parte, la cantidad de maíz en
condiciones malas y muy malas es de
alrededor del 45%, que es similar al de 1988. Iowa, importante productor del cereal, es el estado de USA con
mayores bajas ya que su nivel de calificación pasó de 36% a 23% del grano que esta en el rango de bueno a
excelente. El calor es el factor que ha hecho que el maíz madure más rápido, dañando considerablemente al
cultivo.
Adicionalmente, debe considerarse la demanda de etanol que ha ido al alza en los últimos años, así como el
consumo pecuario, factores que continúan influyendo en la trayectoria de los precios de futuro y físicos.
En este marco, las cotizaciones del cereal se han incrementado durante el último mes. Así, el precio promedio
en julio del maíz F.O.B. Iowa Sur y del F.O.B. Barc, ptos. E.U.A. en Golfo, subieron cada uno en 24% en relación al
cierre de junio, en tanto que el F.O.B. Camión, Kansas City y el Maíz No. 2 Blanco en F.O.B. Tren Kansas City,
crecieron en 19%, también cada uno de ellos.
Los precios continúan reflejando los problemas de producción del cultivo. Ante este panorama y una vez que se
conozcan las cifras oficiales de producción del mes de agosto y se levanten nuevas cosechas, incluyendo las
cosechas tempranas que están por entrar al mercado, es probable que los precios inicien una tendencia al
descenso. Esto dependerá tanto de las cifras oficiales, del clima y de la racionalización o limitación de la
demanda del grano por parte de la industria del etanol, del consumo pecuario y de las exportaciones.
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Primera quincena de julio/2012
12
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
SORGO GRANO
I. Producción nacional y estatal
El avance de producción nacional de sorgo reportado al 30 de junio de 2012 para el ciclo (O-I) ascendió a 2.6
millones de toneladas, volumen que supera en 43% las cosechadas el ciclo homólogo anterior.
La superficie sembrada reportada del grano para este ciclo agrícola es de 903.2 miles de hectáreas, inferior en
1.8% respecto a la superficie registrada al año anterior que fue de 919.3miles de hectáreas. Por su parte, la
superficie cosechada registra una incremento del orden del 12.7% al tenerse un avance de 743.4 miles de
hectáreas y los rendimientos crecieron a un ritmo de 26.9% anual. El comportamiento mostrado por los
rendimientos y la superficie cosechada son los factores que explican el aumento en la producción.Los estados que más participación tuvieron en las cosechas obtenidas hasta junio en el ciclo O-I son: Nayarit con
364.5 miles de toneladas, Tamaulipas con 1.9 millones, Sinaloa con 138.1 miles, San Luis potosí 76.1 miles y
Michoacán con 24.2 miles. Todas estas entidades federativas registran importantes aumentos de producción.
Destaca el caso de Sinaloa, que si bien es un productor relativamente menos importante, es el estado que mas
creció en el último año ya que la producción alcanzada al mes de junio se compara favorablemente con las 15.7
miles de toneladas producidas en el mismo mes de 2011.
Tamaulipas.- El volumen de 1.9 millones de toneladas que reporta el principal estado productor, supera en más
de 50% las 1.4 millones alcanzados el mes de junio del año anterior, como resultado de una mayor superficie
cosechada y sobretodo del aumento en los rendimientos, lo cual se ha logrado debido a que el grano es
cosechado en su mayor parte en zonas de riego que utilizan altos niveles de tecnología y que hace al cultivo mas
resistente a condiciones climáticas adversas.
Sinaloa.- Las cosechas de sorgo en el estado para el O-I 2012, al mes de junio están son del orden de 138.1
miles de toneladas en una superficie cosechada de 26.7 miles de hectáreas y con un rendimiento de 5.2
toneladas por hectárea. Estas cifras superan ampliamente las reportadas en junio del 2011.
Michoacán.- En este estado se produjeron 24.2 miles de toneladas que superan en 35% las cosechas del año
anterior y se obtuvieron gracias a una mayor superficie sembrada y cosechada ya que los rendimientos bajaron.
II. Comercialización
II.1. Precios pagados al productor
Tamaulipas.- De acuerdo con los datos proporcionados por la Delegación de la SAGARPA y por la Secretaría de
Desarrollo rural del Estado, en el Distrito de Desarrollo Rural No 162, González, que incluye los centros de
acopio ubicados en las localidades de Aldama, Altamira y González, el precio mínimo pagado al productor para la
tonelada de sorgo en esta parte del estado para la producción del ciclo O-I, osciló entre un mínimo 2,900 y un
máximo fue de 2,950 peos por tonelada, lo que significó un incremento de 50 pesos respecto a la quincena
anterior.
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Primera quincena de julio/2012
13
MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
El mes de julio culminó con un precio mínimo promedio de 2,875 pesos y un precio máximo de 2,950 pesos la
tonelada y corresponden a las cosechas del ciclo O-I 2012 el cual está en la fase final de su periodo de
producción y se está rigiendo bajo el esquema de agricultura por contrato.
La producción se vendió principalmente a fabricantes de alimentos balanceados ubicados en el propio estado,
en la zona del Bajío y del centro del país, así como a empresas engordadoras de ganado bovino avícola del
estado.
Para la negociación, fijación y establecimiento de precios, los productores y compradores del grano toman
como referencia la Bolsa de Chicago, mientras que la comercialización en estas regiones se lleva a cabo a través
de alrededor de 86 bodegas receptoras del grano, las cuales operan por contrato.
Sinaloa.- En cuanto a precios
pagados al productor, se
registró como precio único de
3,700 pesos la tonelada de
sorgo en todos centros de
recepción en los Municipios de
Ahome, Guasave, Guamuchil,
Navolato, Angostura, Culiacán,
La Cruz y Mazatlán. Este precio
es el que ha regido en estos
municipios desde los inicios
del mes de julio.
Prácticamente el 100% del
sorgo se destina a la industria
de alimentos balanceados, por
lo que las cosechas del estado
son demandadas por diversas
empresas productoras de esos
insumos o por productores
organizados de carne de ave,
de porcino y de huevo parta
plato.
PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR DE SORGO GRANO
JULIO DE 2012
Ciclo Otoño - invierno 2012
(Pesos por tonelada)
ESTADO
DDR / Centrro de Acopio
1A Qna.
2A Qna.
MENSUAL
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
Mínimo
Máximo
2,850.00
2,900.00
2,900.00
3,000.00
2,875.00
2,950.00
3,700.00
3,700.00
3,700.00
3,700.00
3,700.00
3,700.00
Apatzingán
3,100.00
3,300.00
3,000.00
3,100.00
3,050.00
3,200.00
La Huacana
3,650.00
3,900.00
3,150.00
3,550.00
3,400.00
3,725.00
Huetmo
2,800.00
4,750.00
3,300.00
4,500.00
3,050.00
4,625.00
Aguililla
2,350.00
2,450.00
2,700.00
3,000.00
2,525.00
2,725.00
Coahuayana
3,200.00
3,500.00
3,500.00
4,000.00
3,350.00
3,750.00
Pátzcuaro
2,200.00
4,000.00
2,500.00
3,950.00
2,350.00
3,975.00
TAMAULIPAS
Gonzáles, Aldama, Altamira
SINALOA
Ahome, Angostura, Guasave,
Guamúchil, Culiacán, Navolato
La Cruz y Mazatlán
MICHOACAN
SNIIM, con datos de laS Delegaciones estatales de la SAGARPA en Tamaulipas, Michoacán y Nayarit y el Gobierno del Estado de
Tamaulipas.
Michoacán.- En el estado rigieron diversos precios dependiendo de la zona de producción y de los compradores
del grano, que van desde intermediarios hasta empresas productoras de alimento balanceado y porcicultores,
que operan en el mismo estado o en entidades vecinas; es también frecuente que los compradores sean
fabricantes de alimento balanceado cuyas empresas se encuentran en el centro del país.
En Apatzingán que es la principal zona productora de sorgo y en La Huacana, se aprecian bajas en los precios
pagados al productor respecto a la quincena anterior, tanto en los valores mínimos como en los máximos, como
se aprecia en el cuadro, debido a que en estas zonas existe mas oferta del grano, mientras que en las regiones
de Coahuayana y Aguililla aumentan ya que el grano esta por, concluir la época de cosechas y el grano escasea
para los compradores. En el caso de Huetamo y Pátzcuaro, aumentan los precios mínimos en 18 y 14%
respectivamente, pero los mínimos bajan en 5 y 1%, en estas últimas regiones la calidad del grano es lo que más
se considera en las operaciones de compra venta.
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Primera quincena de julio/2012
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MERCADO DE GRANOS BÁSICOS
III. Mercado internacional
Los físicos de sorgo finalizaron la segunda quincena de julio con movimientos netos al alza. Al comparar los
precios del promedio de la segunda quincena de julio del 2012 con los promedios de la primera quincena, se
observan aumentos en las cotizaciones de las principales variedades del grano.
En este sentido, las alzas de precios del maíz, el aumento de las temperaturas y la mayor demanda de maíz para
fines pecuarios e industriales, presionaron al incremento de los precios de sorgo. Sin embargo, se espera que las
temperaturas bajen en el cinturón de maíz en USA, como ya se mencionó y de esta forma presionar a la baja los
precios en el futuro cercano
En este contexto, los precios de las
variedades F.O.B. Camión, Kansas City
y del F.O.B. Texas - Planicies Altas,
registraron aumentos de 30% y 22%
respectivamente, en el mes de julio
respecto a junio. Cabe mencionar que
estas variedades presentan una
tendencia a la baja durante el último
año, hasta el mes de junio y en julio se
aprecia ya una tendencia al alza, como
se aprecia en la gráfica.
Como se sabe, al formular los precios
de sorgo de Tamaulipas, se toman
como
referencia
los
precios
internacionales,
entre
los
que
consideran de la Bolsa de Valores de Chicago, Illinois. Al respecto, es importante destacar que con los precios
arriba mencionados los productores de esta Entidad se han visto beneficiados por los precios internacionales, ya
que las instituciones del Gobierno Federal del estado proporciona orientación a los productores para que
comercialicen sus cosechas bajo el esquema de agricultura por contrato, que toma en cuenta los precios del
mercado norteamericano.
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