Efectos que el Dragón Chino ha Tenido sobre la Industria del

EFECTOS QUE EL DRAGÓN CHINO HA TENIDO SOBRE LA
INDUSTRIA DEL JUGUETE EN MÉXICO
Maria Fernanda Lopez Ordoñez
Eje 3. México: Nuevos Retos en el Comercio Internacional
RESUMEN
El proceso de globalización en que nos encontramos inmersos actualmente, ha hecho
que en los diferentes mercados a nivel mundial sean comercializados productos
provenientes de lugares que jamás imaginamos. China, por ejemplo, ofrece productos a
bajos precios debido a la mano de obra barata, pero eso no es sinónimo de buena
calidad ni de un ambiente laboral favorable para sus trabajadores. A través de teorías
económicas como las de ventaja competitiva y comparativa así como la de
modernización, se busca explicar este tipo de comportamiento. Pese a las cuotas
compensatorias impuestas por el gobierno mexicano para proteger a los nacionales,
China sigue ocupando el 1er lugar como exportador de juguete y aun con el positivismo
que el presidente de la AMIJU ha expresado no será suficiente.
PALABRAS
CLAVE:
Cuota
compensatoria,
Ventaja
comparativa,
Ventaja
competitiva*
*
Los conceptos utilizados en esta investigación se definen de la siguiente manera: Cuota compensatoria: aquella
que se aplica a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país
de origen. Ventaja comparativa: países que se especializan en producción y exportación de bienes que fabrican a
costos más bajos respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los demás.
Ventaja competitiva: ventaja que una compañía tiene respecto a otras compañías competidoras.
INTRODUCCIÓN
El rápido crecimiento de la población y sus necesidades han llevado a un proceso de
modernización estratosférico, hoy día es posible apreciar en las etiquetas de bienes
como la ropa, calzado, productos electrónicos, juguetes, entro otros, que su lugar de
elaboración no es México. Actualmente los productos que abundan en nuestro país son
los de procedencia asiática, países como Vietnam, India pero sobre todo China, están
desplazando los productos nacionales.
A partir de su adhesión a la OMC en 2001, China se ha encargado de introducir sus
productos alrededor del mundo con preferencias arancelarias pero también a través de
prácticas desleales de comercio como el dumping y las subvenciones.
China se ha posicionado como una potencia en crecimiento gracias a una serie de
políticas económicas inteligentes que le han permitido crecer significativamente, con el
firme objetivo de ser para 2020 la potencia número 1 a nivel mundial según datos de la
Secretaria de Economía, desplazando así a Estados Unidos, donde el convertirse en
una potencia a nivel mundial trae beneficios para la misma pero efectos negativos a
países en vías de desarrollo, como el caso de México.
La presente investigación estudia 3 elementos que al unirse generan controversia en
nuestros días: China-México-juguetes, tiene por objetivo examinar los efectos que la
invasión de la juguetería china ha traído a las empresas mexicanas dedicadas a este
ramo industrial, como parte del proceso de globalización. Con ello, se trata de identificar
las razones que han llevado a China a mejorar la calidad de sus productos en los
últimos años, hacer una evaluación de la cantidad de juguetes de procedencia China
que ingresan bajo prácticas desleales del comercio y analizar los pros y contras que la
apertura total a la importación de juguetes chinos libres de cuotas compensatorias a
partir de 2011 ha traído a México.
Así mismo, supone que la hipótesis principal nos conduce a señalar que la disminución
de las empresas registradas ante AMIJU reflejan que los efectos principales que la
invasión de juguetería China ha traído a la industria mexicana son desempleo y grandes
retos para los productores nacionales.
METODOLOGÍA
Para la elaboración de la presente investigación fue necesario recabar información de
diferentes fuentes que permitieran ver no solo el panorama nacional que se tiene al
respecto, sino también el internacional, para ello se analizaron estadísticas en
diferentes materias: económicas en materia de exportaciones e importaciones en la
industria del
juguete hecho en México, obtenidas de Trade Nosis y Secretaria de
Economía; estadísticas políticas sobre las medidas que el gobierno está tomando ante
el gigante Chino para proteger a los productores nacionales obtenidas de la Secretaria
de Economía; estadísticas en materia tecnológica sobre las medidas que los
productores de la industria del juguete en México tomaron ante la apertura comercial
que se dio en 2011 obtenidas de Secretaria de Economía y revistas especializadas y
estadísticas sobre la población empleada en la industria del juguete y aspectos
relacionados con la mano de obra, obtenidas de fuentes oficiales como Secretaría de
Economía y AMIJU.
TEORÍAS DE LA VENTAJA Y MODERNIZACIÓN
David Ricardo y la ventaja comparativa
Desde Adam Smith (1776) Y David Ricardo (1817), se comenzó a desarrollar una teoría
que explicara a fondo las situaciones donde un país muestra superioridad ante otros
debido a sus recursos naturales, mano de obra, ubicación geográfica, entre otros
factores, que llevan a la especialización en bienes para los que muestra facilidades,
beneficiando así el libre comercio.
Con la ventaja comparativa es posible apreciar las bases para rechazar la intervención
del estado en la producción y el comercio (Chang y Grabel, 2006), pues con ello la
rentabilidad se puede ver alterada. Considerando un ejemplo donde China envía
productos
manufacturados
y por su parte, México envía productos agrícolas,
específicamente manzanas, en esta situación China, a pesar de saber que su país no
se especializa en el cultivo de este producto, comienza a restringir la entrada de
manzana mexicana y a imponer un arancel para proteger a los nacionales, al no ver
beneficios México en su destino, se reduce el envío y entonces el producto comienza a
escasear en China, debido a la intervención del estado en el comercio, ningún país se
está viendo beneficiado.
Michael Porter y la ventaja competitiva
Esta teoría data de finales de los 80’s y fue establecida por Michael Porter: la ventaja
competitiva.
La competencia para la obtención de beneficios de Porter (1999)
comprende no solo a las industrias ya consolidadas, alcanza a los clientes,
proveedores, posibles aspirantes y productos suplentes, de ahí que busque la
combinación de cinco fuerzas que definen estructuralmente una industria, al tiempo que
da forma a la interacción competitiva dentro de ella.
En el diamante de Porter ubicamos cuatro facetas fundamentales, las industrias
relacionadas que son aquellas que pueden abastecer a la empresa de material para el
desarrollo de sus actividades; las condiciones de factor, que se refieren a la mano de
obra, disposición de tecnología, entre otros; las condiciones de demanda, que se
relacionan a lo que la sociedad está pidiendo a los comercios y las estrategias de la
empresa, estructuras y rivalidad. De igual forma participa el aspecto gubernamental y
político, que afecta directamente a las industrias relacionadas y de apoyo, debido al tipo
de legislación existente y los eventos fortuitos, como desastres naturales, que pueden
desencadenar escases de materias primas o afectar a la economía.
Teoría de la modernización
Para concluir respecto a las teorías que explican el comportamiento de las economías
mundiales, recurrimos a la teoría de la modernización de Walt Rostow (1960, citado en
Preston, 1999), la cual habla de una serie de etapas que llevan al desarrollo de los
estados. Preston (1999) las cita a detalle: en la primera, se refiere a una sociedad que
realiza sus actividades en un ambiente rutinario y monótono, donde la producción se ve
limitada debido a que no existen medios tecnológicos que le permitan hacer más, por lo
que la sociedad se ve limitada.
En la segunda etapa se comienzan a adquirir de manera paulatina herramientas que
vayan impulsando al crecimiento auto sostenido, los avances tecnológicos van teniendo
aceptación por la sociedad, para iniciar con un lento proceso de superar lo tradicional e
ir incorporando otras formas de producción. Luego viene la tercera etapa, la aceptación
de tecnología está despegando, lo viejo empieza a pasar a segundo término. En la
cuarta etapa, ya existe un impulso hacia la madurez, el progreso es prolongado y el
ingreso nacional se reinvierte en producción para crecer aún más. Finalmente, en la
quinta etapa, existe ya un consumo masivo, los sectores pasan de la industria pesada
al consumo de bienes duraderos y servicios en el mercado de consumo, la sociedad
que cuenta con un bienestar y ha pasado de ser tradicional a modernizarse.
LOS JUGUETES Y SUS AFECTACIONES
Martínez y Vélez (2009) los definen como importantes instrumentos educativos, los
cuales transmiten un determinado sistema de valores socioculturales. Los juguetes con
los que contamos cuando éramos pequeños, se ven reflejados en la vida adulta.
Para Medrano (2009) el juguete es una expresión de la relevancia cultural en la vida
material de los pueblos, aborda el tema de los juguetes como un elemento de arte
popular, posteriormente, lo ve como una pieza artesanal, pero hace especial mención a
como los artesanos le dan vida a sus productos en función de los diversos contextos
sociales y culturales en que se mueven.
Ambas definiciones conducen a un aspecto relevante al analizar las afectaciones que
los juguetes chinos están provocando en nuestro país, el desplazamiento de los
artesanos. Los juguetes populares no son solo un reflejo cultural, también son una
fuente de trabajo para quienes los elaboran, que suelen ser familias que reflejan su
integridad en el trabajo que realizan, he ahí la importancia de preservar nuestras
tradiciones.
Ante esta situación el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART),
encargada de rescatar, preservar, promover y difundir el desarrollo de los productos
artesanales ha tomado cartas en el asunto, tratando de que dichos productos sean
vendidos directamente por quienes lo hacen para tener un mayor ingreso; sin embargo
la economía mexicana se enfrenta a un proceso de globalización, donde los juguetes
que nosotros pudimos disfrutar han llegado a ser considerados sólo artículos de
decoración en los hogares, en algunas ocasiones reliquias en museos, debido
principalmente a que el perfil del niño mexicano actual se encuentra atacado por la
mercadotecnia internacional.
Estándares de calidad en las exportaciones de juguete chino
En 2006 China ya encabezaba la lista de países exportadores de juguete, con un monto
de 22000 millones de estos según datos de la agencia EFE (2006) equivalente al 60%
del total mundial, monto que se vería afectado en años siguientes.
En 2007 China se enfrentó a problemas de bajos niveles de calidad, la empresa Mattel,
quien manufacturaba gran parte de sus productos en dicho país, se vio obligada a
retirar del mercado alrededor de 20 millones de juguetes en todo el mundo debido al
exceso de plomo que contenían y las deficiencias en el diseño, esto trajo como
consecuencias el retiró de las licencias de exportación a 600 empresas chinas y que el
sello “Made in China” comenzara a someterse a dudas rápidamente pues otros sectores
comenzaron a reportar irregularidades en sus productos. A mediados de 2007
comenzaron a impartirse cursos para la certificación y regulación de las empresas en
los que rápidamente las empresas de Guangzhou, Fuzhou y Hong Kong comenzaron a
participar.
Previo a la Navidad de 2008 el porta voz del Ministerio de Exteriores Qin Gang difundió
la noticia de que China era un país que se encontraba capacitado para abastecer al
mercado mundial durante la época navideña. China mejoró la calidad en los productos
que ofrece como parte de su estrategia para continuar como líder en exportaciones a
nivel mundial, aún así, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea en
2009 adoptaron una nueva directiva de seguridad de los juguetes, donde establecen
requisitos más estrictos a la entrada de estos productos añadiendo más artículos sobre
la composición química de los mismos, así como su rendimiento mecánico y
electrónico, aunque aseguran que el verdadero reto es que China se comprometa y
logre hacer uso de productos amigables con el medio ambiente y los consumidores.
Políticas en las Relaciones Comerciales México-China
La relación México China se ha fortalecido en los últimos años, el 6 de junio de 2009
entró en vigor un Acuerdo Internacional de Inversión para la Promoción y Protección de
las Inversiones, diseñado para promover y proteger la inversión china en nuestro país,
contribuyendo así a un ambiente favorable en los negocios. Este tipo de acuerdos
permiten la resolución pacífica de los conflictos entre naciones a través de mecanismos
de solución de controversias entre Estados o entre un inversionista y el Estado.
En 2012, tras la reunión Ministerial de Comercio del Grupo de los 20, celebrada en
Puerto Vallarta Jalisco, China abrió a México las puertas a la entrada de carne de cerdo
e implementaba estrategias para permitir el pronto acceso de Tequila, pero llegarían
más oportunidades.
El pasado 13 de Noviembre del 2014, se realizó la firma de diversos acuerdos
bilaterales que en total suman 7 mil 400 millones de dólares en 14 acuerdos, que
beneficiarán a sectores relacionados con minería, turismo, entre otros (Secretaría de
Economía, 2014).
Medidas tomadas ante la apertura comercial
El 18 de agosto de 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo
por el que se da a conocer el cupo para importar mercancías clasificadas en el capítulo
95 de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación” con la
cual se pretendía abatir un poco las bajas en las ventas de los productores nacionales
que estaban dando lugar al cierre de empresas de manera considerable, a pesar de
ello, la entrada de juguetes extranjeros seguía siendo elevada, por tal motivo, el
entonces presidente Felipe Calderón mantuvo contacto con el gobierno Chino en 2008
para llegar a acuerdos que en el periodo de 3 años faltantes para la liberalización total a
las importaciones chinas permitiera a las industrias mexicanas prepararse para afrontar
de la mejor manera dicha situación (Secretaría de Economía, 2008).
Empresarios del sector en 2007 adquirieron maquinaria procedente de otros países
para que sus procesos de producción fueran más agiles y pudieran crear productos
competitivos
y a
la vez complementarios que fueran tanto diseñados como
comercializados en nuestro país, para así reducir los costos. Además de la tecnología,
detectaron la falta de personal capacitado para su manejo, el poco apoyo que el
gobierno les brinda e incluso el desinterés de los pequeños empresarios por comenzar
a modernizar sus instalaciones, de esta forma, hubo un acercamiento con la Secretaria
de Economía, quien les permitió importar maquinaria, complementos y materia prima
con impuestos bajos para que no se viera afectada la industria con los costos de
producción.
Fueron creadas alianzas con dos de las más grandes universidades del país como son
el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México para el
intercambio de alumnos que se preparan en el extranjero para el uso de la maquinaria
de alta tecnología que las empresas incorporaron a su producción, los cuales a su
regreso tienen empleo prácticamente asegurado (Martre, 2007).
Practicas desleales de comercio
Antes de la adhesión de China a la OMC, ya existían acuerdos entre dicha nación y
México, donde estaba establecido el pago de cuotas compensatorias en una serie de
sectores que incluían el del juguete. Como resultado de su adhesión, adquirió el
derecho a recibir un trato similar a otras naciones respecto a medidas antidumping y
compensatorias, México negoció algunas reservas que fueron conocidas como la
cláusula de la paz, donde quedaba establecido el mantener por un periodo de 6 años
las cuotas compensatorias vigentes de 2001. A pesar de lo anterior, han existido
rumores constantes de las prácticas desleales que China comete que desencadenas
una serie de problemáticas a los productores nacionales.
México se ha visto en la necesidad de desarrollar estrategias que le permitan disminuir
esta problemática, la legislación interna en materia de comercio se ha modificado para
que las obligaciones como miembro de la OMC, no afecten a los productores
nacionales. En 2003 y 2006 hubo importantes publicaciones en el DOF, referentes a las
disposiciones generales, discriminación de precios, subvenciones, daño a una rama de
producción nacional y medidas de salvaguarda. Aunado a esto, tuvo lugar el acuerdo en
2008 entre ambas naciones, mencionado en el tema anterior.
En este sentido, es importante decir que arrojar cifras exactas de la mercancía que
ingresa en contra de las reglas comerciales a nuestro país resulta complicado, porque
no sólo hablamos de prácticas desleales como el dumping y lo referente a precios, sino
también de piratería.
De acuerdo al informe de labores de la Secretaría de Economía (2012), el 14 de
octubre del 2008 fue publicada una resolución en materia de antidumping de juguetes,
que incluía 21 de sus fracciones. De igual forma, juguetes de procedencia China han
estado involucrados en procedimientos por prácticas desleales y medidas de
salvaguarda, por antidumping también.
AMIJU (2011) reportó grandes afectaciones a la industria, debido a la temporada
navideña y día de reyes, donde estimaban que un 30% de los juguetes comercializados
en dicha temporada, que es la más fuerte del año, eran producto de la piratería,
mientras que el 10% del contrabando, además de que presentaban irregularidades con
el cumplimiento de la NOM 001.
Para el año 2012, diputados de los tres partidos políticos más representativos de
México exhortaban a las autoridades federales a poner especial énfasis en las aduanas
a través de las cuales, durante la temporada navideña, ingresaban juguetes de
procedencia China de manera ilegal, el monto representaba alrededor del 90% de lo
que se estaba vendiendo en mercado nacional. Diputados culparon a la Secretaría de
Economía por la toma de decisiones donde se abre México a la entrada de productos
procedentes de países con los que no se tiene un tratado de libre comercio.
Consideraron que si se contara con un tratado en la materia sería mejor, pues con el
simple hecho de pertenecer a la OMC no era suficiente (Jornada, 2012).
Competitividad de los precios y la mano de obra
Contrario al caso de México, para Martínez y Álvarez (2013), China cuenta con una
mano de obra más calificada y barata, los procesos de producción son más eficaces y
eficientes. Para lograr la competitividad de los sectores, es necesario considerar
factores como:
• La incidencia de la gestión de conocimiento en la productividad.
• Los costos de un proceso productivo requieren la incorporación del valor agregado
que puede no ser tangible como resultado de las habilidades de las personas.
• El trabajo en equipo en la generación de innovaciones. (Sánchez y Álvarez, 2005:43)
Por su parte, Duana (2008) en su publicación titulada “La Ventaja Nacional de México y
China en el siglo XXI” recalca la debilidad que nuestro país muestra ante el gigante
asiático, lo cual otorga una ventaja para los chinos. Esta tiene como causa principal a la
población, entre más habitantes haya en un territorio deseoso de laborar, los costos por
su mano de obra serán menores. Durante 2008 las empresas comenzaron a optar por
los servicios chinos pues mientras allá la hora era pagada con lo equivalente a un dólar,
en México los trabajadores alcanzaban alrededor de tres dólares.
Sin embargo la mano de obra barata no siempre es sinónimo de buena calidad, pues
como en temas anteriores fue abordado, la calidad del producto Chino ha sido sometido
a cuestionamientos en repetidas ocasiones. Por dicha razón empresas de Estados
Unidos, Japón, Unión Europea y el Este Asiático, que figuran como socios comerciales
de los dos países objeto de estudio, han optado por hacer uso de mano de obra
calificada, donde México tiene una ventaja sobre China.
Otro factor que influye directamente en la competitividad de los precios del juguete
mexicano según Ferretiz (2011) son los altos precios del plástico, una materia prima tan
cara que provoca que en ocasiones sea más barata la importación del juguete que
producirlo en el mercado nacional.
Para López (2007) la búsqueda de mano de obra barata se ha convertido en una
interdependencia de unión entre países con grados de desarrollo variados. Describe
que el modelo de Estado chino ha considerado la búsqueda de la inversión extranjera,
para lo cual ofrece un amplio catalogo de condiciones preferentes como estímulos
fiscales, financieros, subsidios, costos, mano de obra barata, infraestructura a nivel
mundial, razón por la cual los países han decidido invertir ahí, pues todas esta
oportunidades les dan la oportunidad de ofrecer productos al mundo a precios bajos.
Este tipo de acciones han provocado que los productores que compiten con los
productos chinos, tengan que reducir su margen de utilidad.
RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
Figura 1. Evolución de las importaciones y exportaciones de juguete en México
Fuente: Trade Nosis (2014)
Figura 2. Evolución de las importaciones y exportaciones de juguete en China
Fuente: Trade Nosis (2014)
Las gráficas anteriores muestran la amplia diferencia existente de las transacciones en
la industria del juguete en los países que a esta investigación confieren. Mientras el
gráfico correspondiente a México muestra un déficit en la industria, el superávit de
China es evidente y se ha ido incrementando con el paso de los años. Es importante
mencionar, que los datos disponibles para México corresponden al mes de noviembre
2014, mientras que para China son a marzo del mismo año.
Importaciones de procedencia china
Ya que hemos visto que las importaciones superan las exportaciones mexicanas de la
industria, analizaremos dicha actividad respecto a China, puesto que para nosotros es
el principal socio comercial en este ámbito. Como se aprecia a continuación, más del
60% de las importaciones de juguete en México, son de procedencia china. Las fechas
son las mismas que los gráfico anteriores.
Figura 3. Evolución de las importaciones que México realiza
2270140505
2042681142 2002755047 1959330498
1937579458 1877744925
1610192969
1353044692 1319034098 1345012924 1390310442 1387768500
2009
2010
2011
Total de importaciones
2012
2013
2014
Importaciones de China
Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Nosis (2014)
Exportaciones
Para ambos países el principal destino de sus exportaciones es Estados Unidos, como
lo muestran los 2 últimos gráficos, sin embargo, las exportaciones que China realiza
anualmente rebasan por mucho las mexicanas. A continuación se muestra un gráfico
para apreciar mejor la magnitud de la que se habla.
Figura 4. Comparativo de la evolución de las exportaciones de juguete
Exportaciones mexicanas
12330010522
Exportaciones chinas
14313070573
15754856237
10221649951
7797278811
3150746303
1702461619
2009
1296441637
2010
1231447435
2011
1391391845
2012
1339363097
2013
1376820287
2014
Fuente: elaboración propia con datos de Trade Nosis (2014)
Los socios comerciales de ambos países en cuestión de exportaciones son muy
parecidos, pero son los montos que intercambian los que marcan la diferencia, a pesar
de que para ambos Estados Unidos encabeza la lista, mientras para México rebasó el
75% del total exportado, para China no llega ni al 30%, como se muestra a
continuación.
Figura 5. Destino de las exportaciones mexicanas en 2013
Resto del mundo
Países Bajos
Dinamarca
Reino Unido
República Checa
Estados Unidos
Fuente: elaboración propia con datos de Trade Nosis (2014)
Figura 6. Destino de las exportaciones chinas en 2013
Estados Unidos
Resto del mundo
Alemania
Hong Kong
Reino Unido
Países Bajos
Fuente: elaboración propia con datos de Trade Nosis (2014)
Debido a que no existen datos a la misma fecha de 2014 para ambos países,
consideramos el año 2013 para analizar las exportaciones de cada uno de los países.
Pese a la actitud positiva que la industria mexicana del juguete tiene, es necesario
diversificar sus destinos para llegar a ser competitivos a nivel mundial y posicionar a
México en un puesto bueno como exportador de estos productos.
CONCLUSIONES
México se enfrenta al reto de combatir a los productos asiáticos con sus bajos precios
relacionados principalmente al costo de la mano de obra; sin embargo, nuestro país
cuenta con recursos para contraatacar, primeramente al tener productos que demanda
china, tal es el caso de materia prima. Por otro lado es importante decir que aunque la
mano de obra china ha mejorado en cuestión de calidad, aún le falta mucho por hacer y
alcanzar los estándares que algunos países a los que vende México demandan.
Nuestro país tiene ventajas sobre otros, tiene la posibilidad de realizar productos de
buena calidad, cuenta con mano de obra calificada para la manufactura de productos y
mejor aún, se cuenta con la creatividad para plasmar arte en juguetes, a pesar de ello,
le falta mucho por hacer, se trata de un trabajo conjunto entre la AMIJU, productores
artesanales y el gobierno, para identificar la problemática que la competencia externa
ha provocado, de esta forma, podrán implementar medidas que disminuyan el
desempleo en la industria, el desplazamiento de productos nacionales y aumente la
inversión de empresas extranjeras que buscan que grandes lotes sean manufacturados
en nuestro país.
La solución ante los principales efectos que los juguetes chinos han tenido sobre los
mexicanos depende de dos factores, por un lado el gobierno y los estímulos así como
la legislación que aplica pues a pesar de implementar medidas que intentan proteger a
los mexicanos no se ha logrado una efectividad de las mismas al 100%; por otro lado, la
población dispuesta a consumir la producción nacional de mejor calidad que lo
extranjero. Debemos comenzar a ver esta situación como una oportunidad para invertir
en la industria y volvernos competitivos a nivel nacional e internacional.
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