El mercado de las aplicaciones móviles en Israel

El mercado
de las aplicaciones
móviles
en Israel
Agosto 2014
Este estudio ha sido realizado por
Erika Piña Marín, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tel Aviv
EL MERCADO DE APLICACIONES MÓVILES EN ISRAEL
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
3
2.
DEFINICION DEL SECTOR
5
3.
OFERTA
8
1. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN
2. DESARROLLADORES APLICACIONES MÓVILES
8
9
4.
DEMANDA
12
5.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
16
6.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
17
1. PRECIOS
2. TIENDAS DE DISTRIBUCIÓN VIRTUALES
17
17
7.
RETOS Y FUTURO DEL SECTOR
20
8.
OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
23
9.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
24
1. FERIAS DESTACADAS DEL SECTOR
Israel Mobile Week
Mobile World Congress
2. APLICACIONES MÁS DESCARGADAS
24
24
25
26
10. BIBLIOGRAFÍA
28
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EL MERCADO DE APLICACIONES MÓVILES EN ISRAEL
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El mobile business está demostrando ser uno de los sectores que más potencial de crecimiento
posee, con un cada vez mayor número de consumidores en los mercados desarrollados y las
compañías son conscientes de ello. Tan solo en 2013 los beneficios del sector alcanzaron los cincuenta mil millones de dólares y se espera que esta cifra continúe creciendo través del incremento de la población con acceso a la telefonía móvil y al aumento del número de líneas por usuario.
Al analizar este sector, el primer concepto básico que hay que tener claro es su carácter global.
La industria de las aplicaciones móviles no puede delimitarse a un país concreto y se recordar si
se quiere tener imagen fiel del mismo.
Desde el proceso de creación del software, su adaptación a las diferentes plataformas móviles
dominantes en el mercado mundial, su distribución, reconocimiento así como su monetización,
todo se observa desde una óptica global.
Las aplicaciones móviles se utilizan sobre todo en smartphones, estos dispositivos son los mismos en cualquier parte del mundo, ya sea en Europa, Estados Unidos o países de Sudamérica,
por lo que las apps más exitosas en Estados Unidos es probable que también lo sean en Alemania o Argentina. Se distribuyen a través de las tiendas virtuales habilitadas para cada plataforma
(sistema operativo del smartphone en cuestión) y, aunque en muchos casos existen tiendas virtuales diferenciadas para cada país, estas poseen las mismas características comunes: categorías, proceso de participación en las mismas para los desarrolladores y métodos de descarga.
Gracias a ellas, una app consigue ser valorada por los usuarios y reconocimiento, lo que lleva a
los anunciantes a interesarse por ella y facilita la monetización de la app, pasando a ser rentable.
En principio, la mayoría de las aplicaciones descargadas tienden a ser gratuitas, aunque también
existen otros tipos de aplicaciones en las tiendas virtuales: de pago y las llamadas in-app, en las
que debes pagar solo para conseguir determinadas especificaciones.
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EL MERCADO DE APLICACIONES MÓVILES EN ISRAEL
Para comprender la situación del sector en Israel, primero se debe hacer un repaso a su eficaz
ecosistema de innovación. Este se ha desarrollado gracias al apoyo tanto gubernamental como a
las facilidades que se han proporcionado a inversiones extranjeras. La liberalización del sector de
la telefonía móvil facilitó el acceso al 3G a millones de sus usuarios a través de tarifas competitivas. Las constantes innovaciones en los sectores high tech proporcionan unas sinergias que
hacen de Israel un país idóneo para desarrollar apps. Aunque los desarrolladores de apps israelíes
no destaquen especialmente en la esfera internacional, en Israel se han creado varias reconocidas mundialmente. Viber, aplicación de mensajería adquirida por la empresas japonesa Rakuten,
Waze enmarcada en la categoría de navegación, comprado por el gigante Google así como
Any.Do una de las mas descargadas en el ámbito de la productividad.
Una de las categorías de aplicaciones que más peso está ganando en los últimos años, junto a
aquellas que facilitan las tareas diarias a los usuarios, como aquellas destinadas a medir la actividad deportiva o las aplicaciones bancarias, que permiten al usuario realizar trámites bancarios sin
tener que acudir físicamente a las oficinas o aquellas que las propias marcas diseñan para aprovechar los smartphones y convertirlos en escaparates para sus artículos.
En Israel existe un gran núcleo de usuarios que han incorporado los smartphones a su vida diaria
de manera muy rápida. De hecho, la tasa de penetración de los smartphones se sitúa en un 57%
tan solo detrás de Reino Unido a nivel mundial. Esto hace de Israel un país tan bueno como cualquier país europeo para determinar el éxito o fracaso de una app. Se estiman que existen en torno
a 5,5 millones de usuarios, de los cuales el 83% no sale de casa sin el móvil y su nivel de integración es del 98% en el hogar.
La empresa española interesada en establecer relaciones comerciales con empresas israelíes de
desarrollo de este tipo de software, puede beneficiarse de una cooperación. Elaborar una app de
manera conjunta aprendiendo de la tecnología israelí o adquirirla, son las opciones recomendables si de verdad se quiere aprovechar el potencial que ofrece el país no solo en aplicaciones
móviles si no en el desarrollo de aplicaciones adaptadas para los nuevos dispositivos que van
surgiendo en el mercado.
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EL MERCADO DE APLICACIONES MÓVILES EN ISRAEL
2.
DEFINICION DEL SECTOR
El presente estudio de mercado tiene como objetivo informar de la situación actual del sector de
las aplicaciones móviles en Israel, la evolución del mismo y las perspectivas que se plantean para
el futuro.
Enmarcadas en la categoría de software como servicio, aunque más conocidas por su término
abreviado “apps”, su definición técnica las describe como paquetes de información compilada en
código único, ejecutable en determinado sistema operativo para dispositivos móviles. Un software
informático adaptado en exclusiva para su uso en estos dispositivos.
Se trata de software muy utilizado en smartphones y diferentes dispositivos móviles que se ejecuta para ayudar al usuario en una tarea concreta. Ya sea para entretenerse a través de videojuegos,
para comunicarse con otros usuarios o para localizar una dirección.
Al contrario de lo habitual en otros sectores, el software no dispone de clasificación arancelaria.
Las estadísticas correspondientes al comercio de software se pueden englobar dentro de las del
soporte físico que lo contiene. No obstante, la venta de aplicaciones móviles se realiza a través de
una conexión a Internet, sin necesidad de ningún intercambio de soportes físicos.
Para examinar este sector, si bien este documento está enfocado en Israel, se debe tener en
cuenta que el mercado de las aplicaciones móviles tiene un carácter global ya que aunque el desarrollo de las mismas pueda atribuirse a un país concreto o a un estudio de desarrollo, la distribución así como la popularidad se alcanzan a nivel mundial debido al método de distribución propio de estos servicios.
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EL MERCADO DE APLICACIONES MÓVILES EN ISRAEL
Su desarrollo se ha incrementado exponencialmente en los últimos años al compás del aumento
de la penetración en el mercado de los smartphones dentro de la telefonía móvil, desplazando a
los teléfonos tradicionales. Surgiendo nuevas tendencias en cuanto a usabilidad y plataformas
desarrollo de las apps. Estas pueden clasificarse en:
Apps nativas
Corresponden a aplicaciones que pueden ser instaladas en los dispositivos y que no requieren de
transferencia de datos con un servidor, es decir, pueden funcionar sin necesidad de conectarse a
una red. Los datos serán almacenados en el mismo dispositivo. Se desarrolla directamente en el
lenguaje nativo de cada terminal.
Apps híbridas
híbridas
También denominadas “aplicaciones semi-nativas” son aquellas que pueden ser instaladas en el
dispositivo pero que no pueden ser utilizadas en la ausencia de una red, ya que es necesaria la
descarga datos desde el servidor para su funcionamiento.
Apps web
Esta clase de aplicaciones pueden ser definidas como “Aplicaciones Móviles Browser” ya que no
se encuentran instaladas en los dispositivos. Son webs a las que se accede a través de una URL
en el navegador del dispositivo y se adapta al formato de tu pantalla para que tenga aspecto de
navegación App.
Es importante señalar que las aplicaciones se pueden clasificar según su categoría en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Juegos
Redes Sociales
Libros
Entretenimiento
Negocios y finanzas
Estilo de Vida
Productividad
Viajes
Navegación
Utilidades
Otros
Adicionalmente, es necesario identificar las distintas plataformas en las que operan las aplicaciones. En general corresponden a sistemas operativos que se diferencian según los dispositivos en
los que operan. En este sentido, cobra relevancia que el diseño del software permita ser operado
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en distintas
s plataformas para incrementar la simplicidad para el usuario al utilizar las distintas
aplicaciones en dispositivos diferentes sin obstáculos. Las principales plataformas actuales son:
•
•
•
•
•
iOS
Android
Windows Mobile
Blackberry
Symbian OS
Analizar el mercado de aplicaciones móviles implica saber cuál es el sistema operativo dominante,
para tener clara la plataforma que más éxito tiene entre los usuarios. La situación actual muestra
que este mercado se encuentra dominado por dos empresas: iOS y Android.
En el caso de la cuota de mercado,
mercado Android posee el mayor porcentaje (se encuentra en la mayoría de dispositivos disponibles en manos de los usuarios), tras él se sitúan iOS, Windows Phone
y Blackberry. También cuenta con el mayor número
número de aplicaciones disponibles en su plataforma con un 1.300.00 apps frente a las 1.200.00 disponibles en App Store. En cuanto a qué sistesistema operativo es preferido por los desarrolladores, tanto Android como iOS son los más destacados e igualados (el 32% prefieren iOS frente al 37% que elige Android). Mientras que en lo que
respecta a la recaudación, iOS es la plataforma que más ingresos genera para sus desarrolladores.
Hace tan solo seis años que se produjo la incursión de los smartphones (nueva generación de
teléfonos móviles que permiten la instalación de diferentes utilidades) en el mercado, y con ello la
expansión del uso de aplicaciones móviles en los mismos, lo que causó un gran impacto en todos
los aspectos de la vida diaria. En especial para los negocios, que gracias a las oportunidades que
ofrecen han visto mejorar sus posibilidades de crecimiento y promoción. Industrias como la de las
comunicaciones y medios, entretenimiento, logística, educación y salud son algunas de las más
beneficiadas por dicho fenómeno.
Los beneficios generados por el sector de la telefonía móvil supusieron unos cincuenta billones de
dólares en 2013 y se espera que continúe aumentando en los próximos años a través del crecimiento de la población capaz de acceder a telefonía móvil y al aumento del número SIM por persona.
Sin embargo, en el caso concreto del mercado israelí, al igual que en el del resto de países desarrollados que llevan varios años disfrutando de la telefonía móvil, se ha alcanzado una saturación
en el mercado y se prevé una disminución del 2,2% en los beneficios del sector debido a la competencia y erosión de precios que esta provoca.
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3.
OFERTA
Antes de pasar a analizar la situación actual del mercado de las aplicaciones móviles, hay que
contextualizar el sector de las telecomunicaciones y las características que han hecho de Israel el
país conocido como ‘‘start up nation’’.
1. ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN
Si por algo se diferencia Israel respecto a otros países, es en el ecosistema tan bien estructurado
en torno a las tecnologías que ha desarrollado, lo que le ha llevado a situarse como el segundo
communication cluster del mundo, tan solo detrás de Silicon Valley.
Se trata de un marco construido con apoyo gubernamental, así como por numerosos inversores
tanto extranjeros como nacionales privados. Lo que ha facilitado el desarrollo de start-ups, que a
su vez suponen una plataforma ideal para el desarrollo de aplicaciones móviles. En un principio,
este tipo de compañías suelen enfrentarse a ciertas dificultades a la hora de encontrar inversores
para sus proyectos, sin embargo en Israel existen varias alternativas a través de las cuales las
empresas pueden conseguir financiación para la fase inicial de sus proyectos.
Financiación local, así como venture capital globales, apoyo gubernamental con programas de
I+D, incubadoras y beneficios fiscales para los inversores extranjeros, proporcionan a los emprendedores israelíes el necesario apoyo financiero para convertir las innovaciones en negocios
rentables.
Estas características propias del país, junto con la elevada concentración de fuerza de trabajo altamente cualificada, su espíritu emprendedor y la existencia de siete importantes universidades
con centros de desarrollo tecnológicos propios, facilitan la constante innovación que se vive en la
industria del high tech.
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2. DESARROLLADORES APLICACIONES MÓVILES
Los actores de la provisión de la industria son las empresas de software en su papel de desarrolladores de aplicaciones suscritas a las diferentes plataformas de distribución. Es común que la
gran mayoría no se focalicen en un único sistema operativo, si no que trabajen con varios y empleen diferentes códigos de programación. Muchas de estas empresas están orientadas al desarrollo de aplicaciones de diferente naturaleza, ya sea contenido interactivo como componentes de
otras aplicaciones.
Los estudios de desarrolladores de aplicaciones móviles pueden ser definidos como start-ups, ya
que este método de expansión se adapta bien a su modelo de negocio. Algunos de los desarrolladores de aplicaciones destacados de Israel son:
3FISHMEDIA
Posee un catálogo de nueve aplicaciones, trabajan con diferentes sistemas operativos. (Android,
IOS, Windows Phone, Facebook, WebOS, J2me). Aplicación destacada: FeeLike
FeeLike (entretenimien(entretenimiento).
to)
SMARTHSERVICE
Trabajan con J2me, Windows Mobile, Android y han desarrollado ocho aplicaciones hasta la fecha. Su aplicación más destacada es Business Card QR (productividad).
JHANIV
Consultoría tecnológica y desarrolladores, especializada en móviles y social media. Cuenta con
dos aplicaciones en su catálogo: BeeTv (entretenimiento) y Funtalk (mensajería).
22SEEDS
Desarrolladores de aplicaciones multiplataforma y marketing orientadas a móviles y aplicaciones
web. Producto destacado: Echoer (entretenimiento).
GINIGINI-APPS
Compañía con más de 10 años de experiencia en desarrollo para distintas plataformas. Aplicación
destacada: The Lotter (productividad).
Aunque estos no sean de gran peso en la esfera internacional, poco a poco van abriéndose camino entre las multinacionales estadounidenses y europeas que dominan el mercado de las aplicaciones, mientras China se encarga de ser el fabricante por excelencia de smartphones.
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La mayoría de los desarrolladores que destacan a nivel global se encuentran en E.E.U.U., aunque
India se abre hueco entre los más importantes:
SOURCEBITS21
Es una compañía de desarrollo de software establecida en San Francisco, valorada en 10 millones
de dólares cuya trayectoria está marcada por la creación de aplicaciones orientadas a satisfacer
necesidades de clientes corporativos y el desarrollo de juegos en distintas plataformas. Entre sus
clientes más importantes destacan GE, SAP, Intel, MIT, P&G, Hershey’s, Coca-Cola.
Y MEDIA LABS28
Es una firma de desarrollo de aplicaciones móviles y asesoría estratégica establecida en San
Francisco .Trabaja con las principales plataformas móviles, con especial énfasis en iOS, Android y
Blackberry. Se especializa en las etapas de planificación, desarrollo de prototipos, testeo y análisis para sus clientes, entre los que se encuentran: Safeway, BBC, Le Meridien, eBay, Sesame
Street, Lonely Planet, Stanford, etc.
WILLOWTREE30
Ha desarrollado cerca de 150 aplicaciones para las principales plataformas. En su trayectoria, WillowTree Apps ha sido catalogada como uno de los principales desarrolladores de aplicaciones a
nivel mundial.
APPSTUDIOZ
Empresa ubicada en la India especializada en el diseño y usabilidad. Sus áreas de especialización
están orientadas al entretenimiento, salud, realidad aumentada y medios de comunicación.
MENTORMATE
Situada en EEUU, esta compañía de desarrollo de aplicaciones es pionera en el sector desde
2001. Crea, diseña y entrega software personalizado a sus clientes, los cuales van desde startups a empresas que podemos encontrar en el índice Fortune 500.
Son varias las aplicaciones desarrolladas por empresas israelíes que han alcanzado reconocimiento internacional gracias al sistema de distribución del sector y que han ayudado a posicionar
a Israel en el mapa y mostrado la capacidad de sus desarrolladores. Las más destacadas son:
VIBER (Mensajería)
Una de las aplicaciones más utilizadas a nivel global, permite realizar llamadas, video llamadas,
así como enviar mensajes de texto entre los propios usuarios de la aplicación de manera gratuita.
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WAZE (Navegación)
Aplicación de tráfico y navegación basada en la interacción entre los usuarios que comparten información vial y de tráfico en tiempo real. También permite alertar de accidentes, radares o peligros que se observen en la vía. Su componente de red social lo hace más atractivo a los usuarios.
GET TAXI (Productividad)
Disponible en 24 ciudades de todo el mundo, esta aplicación permite pedir un taxi desde tu móvil,
calcular cuánto tardará en llegar, determinar el destino, el método de pago y el precio del trayecto. Tan solo es necesario registrarse una vez para poder utilizar la aplicación en cualquier ciudad
en la que se encuentre disponible.
ANY.DO (Productividad)
Permite al usuario planificar su agenda y asegurarse de que se cumplen sus tareas. Este tipo de
aplicaciones están ganando mucha importancia a medida que estas se integran en la vida de los
usuarios. De esta forma miden la productividad de su actividad a la vez que sustituyen a las tradicionales agendas.
MOOVE IT (Navegación)
Dirigida a los usuarios de transportes públicos de todo el mundo. Resulta útil para navegar por la
mejor ruta, basándose en información generada en tiempo real por la comunidad de usuarios de
la aplicación junto con los datos oficiales obtenidos.
Todas estas aplicaciones son conocidas por gran parte del público del resto del mundo. En muchos casos, uno de los factores más importantes para el éxito de una aplicación es su adaptación
a los mercados locales. Algunos de los ejemplos más representativos son las diferentes aplicaciones que necesitan un sistema GPS para ubicar al usuario (como las israelíes Waze y Moove it)
it y
permitirle conocer cuál es la mejor ruta a través de la implementación de los mapas de las ciudades donde se va a poner a disposición del consumidor la aplicación. Al igual ocurre con su traducción al idioma local o al inglés así como su adaptación a las propias restricciones que el país
presente, ya sean legislativas, geográficas o incluso restricciones en cuanto al sistema operativo
en el que se han construido las aplicaciones.
Una aplicación puede desarrollarse en Israel, EEUU o Europa, pero su popularidad, y por tanto su
rentabilidad será significativa si alcanzan una repercusión global a través del número de descargas en las diferentes tiendas virtuales asignadas para cada país. Esto hará que aumente su notoriedad y atraiga más atención tanto del público como de anunciantes, lo que conlleva un aumento
de los beneficios y la rentabilidad de la app.
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4.
DEMANDA
Para enmarcar en un contexto más exacto la evolución del sector de las telecomunicaciones y de
esta forma entender cómo se ha desarrollado el mercado las apps y smartphones en Israel, hay
que mencionar la reestructuración que se vivió entre los años 2010 y 2011.
Hasta entonces el mercado contaba con tan solo cuatro operadores (Cellcom Israel, Partner
Communication, Pelephone y MIRS) y mostraba síntomas de saturación. Fue gracias a la concesión de nuevas licencias a operadores virtuales cuando se modificó el escenario del sector, lo cual
arrebató cuota de mercado a los operadores tradicionales y benefició a los usuarios permitiéndoles acceder a tarifas más competitivas. Estas medidas hicieron mucho por la implantación del servicio 3G, el cual permitió la expansión de los uso de apps. Para los operadores era muy importante el éxito de ventas de las aplicaciones para combatir la caída de los ingresos por usuario.
Para analizar la demanda de las aplicaciones móviles, el principal indicador es el número de descargas ejecutadas por los usuarios en las distintas plataformas en las que se encuentre disponible
(más adelante se encuentra un listado con las aplicaciones más descargadas en Israel). También
se toma en consideración el tiempo empleado en el uso del software y variables demográficas para definir de manera más precisa el perfil de cada usuario, su comportamiento y el grado de utilidad de la aplicación. Las tiendas de aplicaciones canalizan las descargas y ventas del software, lo
cual mide el impacto de cada aplicación en el mercado, las mismas serán descritas en el apartado
correspondiente a la distribución.
De cara a un análisis de la demanda de aplicaciones móviles, se deben conocer primero las características que describen al consumidor israelí para tener una imagen más completa del tipo de
usuario al que se enfrentan las empresas.
Se estima que existen en torno a diez millones de líneas telefónicas móviles suscritas en Israel y
que la penetración en el mercado de los smartphone fue de un 57% en 2013, por lo que se pueden estimar unos 5,5 millones de smartphones.
Una vez establecidos los parámetros necesarios para medir la demanda de manera global, se
analizan las características propias del usuario israelí. Este sobrepasa a Europa y Estado Unidos
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en cuanto a uso del smartphone, a pesar de que los mismos entraron en el mercado en 2009, dos
años más tarde en comparación con el resto del mundo. Aun así, los usuarios han integrado muy
rápidamente este dispositivo a sus rutinas diarias. De acuerdo a una reciente publicación de Google, Israel se sitúa en la segunda posición mundial respecto a penetración de dispositivos móviles, tan sólo superado por Reino Unido (62% frente al 57% de Israel) y por delante de España
(con un 55%).
La implantación en el mercado de los mismos se encuentra en constante aumento como muestra
el siguiente grafico:
Penetración de smartphones
100%
80%
57%
60%
40%
31%
35%
20%
0%
2011
2012
2013
Fuente: Google “Our Mobile Planet” Israel (Mayo
(Mayo 2013)
El usuario israelí está plenamente integrado en la tecnología de las aplicaciones móviles, un 72%
reconoce que han usado su teléfono a diario durante la última semana. Un 83% no sale de casa
sin él y su integración en el día a día alcanza niveles de uso del 98% en el hogar, 93% mientras se
desplaza y un 93% en el trabajo.
Su uso se extiende a medida que las aplicaciones permiten integrar más funciones con la vida
diaria. En cuanto a funcionalidad, el 90% los emplea para consultar su correo electrónico, un 82%
para acceder a sus redes sociales, el 84% confiesa mantenerse al día de las noticas a través de
su dispositivo y un 96% lo usa para el entretenimiento.
De media el consumidor israelí tiene treinta y dos aplicaciones instaladas en su móvil, doce de las
cuales las ha utilizado en el último mes pero tan solo ha pagado por tres de ellas.
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MÓVI
EN ISRAEL
Las aplicaciones más usadas durante 2013 fueron:
Aplicación
Instagram
Whatsapp
Facebook Messenger
Skype
Twitter
WeChat
Google+
Youtube
Facebook
Google Maps
11%
17%
22%
22%
22%
27%
30%
35%
44%
54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Fuente: www.GlobalWebIndex.net
De las diez aplicaciones más utilizadas, se observa que ocho son redes sociales o servicios de
mensajería. Estas son las que más tiempo consumen de los usuarios.
En cuanto a los porcentajes de la población que más usan sus dispositivos, las siguientes caraccara
terísticas conformarían
marían el usuario tipo israelí:
Sexo
Áreas
20%
47%
53%
Hombre
Rural
80%
Mujer
Urbana
Fuente: Google “Our Mobile Planet” Israel (Mayo 2013)
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Su uso está mucho más extendido en las aéreas urbanas del país que respecto a las rurales, con
una diferencia de porcentajes de un 80% frente a un 20%. También se observa una paridad en
cuanto al uso del mismo entre hombres y mujeres.
Salario
Edades
<55
45-54
NS/NC
10%
Muy por encima de la media
17%
13%
10%
Poco por encima de la media
29%
35-44
26%
Similar a la media
25-34
22%
Por debajo de la media
18-24
22%
Muy por debajo de la media
23%
15%
12%
Fuente: Google “Our Mobile Planet” Israel (Mayo 2013)
De ambos gráficos se extrae como conclusión que, a pesar del tópico respecto a los jóvenes y al
uso de lo móviles, en el caso de Israel es la población entre los 35 y 44 años los que más usan internet en el móvil. De la misma encuesta se observa que los usuarios de internet en el móvil confiesan tener una renta ligeramente por encima de la media, por lo que estarían más dispuestos a
pagar por adquirir una aplicación.
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5.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
En la industria de las aplicaciones móviles el origen de una las mismas no es relevante, a diferencia de otros sectores. En la mayor parte de los casos, se desconoce el país de origen de la última
aplicación de moda, la procedencia de la empresa que la ha desarrollado o incluso el nombre de
la misma. Como se ha mencionado anteriormente en este estudio, el carácter global de este sector resta importancia al país de origen de la aplicación por lo que conocer la influencia de un país
en el mismo o la recepción de los servicios que provee es complejo.
Las tiendas de software virtuales poseen sistemas de ranking y valoraciones que resultan muy útiles para aquellos usuarios que quieren obtener más información de la aplicación en concreto antes de descargársela pero no categorizan las mismas por su país de origen.
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6.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Los canales de comercialización de las aplicaciones móviles se concentran a través de las tientiendas
das virtuales globales (aunque en algunos casos, cada país posee su propia tienda virtual adaptada) desarrolladas para cada sistema operativo. En función de si se debe pagar por ellas o no, diferenciamos tres tipos de apps:
•
•
•
Gratuitas:
Gratuitas su descarga no está supeditada a ningún pago previo. Suelen estar financiadas
a través de la publicidad.
De pago:
pago su descarga requiere de un pago previo por parte del usuario, ya sea un cobro
único o bien mediante suscripciones por un periodo de tiempo.
IntraIntra-apliaciones:
apliaciones descargas gestionadas en el interior de la propia aplicación, también
denominadas “add-ons”. Trasforman las aplicaciones en puntos de ventas.
1. PRECIOS
Los precios de las aplicaciones varían mucho, pudiendo encontrar en su mayoría aplicaciones
gratuitas y muchas de ellas desde a 0.99 céntimos de euro (o equivalentes) como a los 699 euros.
También existen diferentes métodos de pagos diferentes de los tradicionales, consistentes en pago con tarjetas de crédito, gift cards, cupones, entre otros.
2. TIENDAS DE DISTRIBUCIÓN VIRTUALES
Se trata de las plataformas en las que se pone a disposición del público general el contenido para
su descarga a través de un registro previo y pago opcional futuro. Cada tienda virtual tiene una
cobertura geográfica determinada y las aplicaciones allí contenidas pueden variar entre las diferentes zonas según la regulación local y la disponibilidad de las mismas. Para evitar fraudes y tener mayor control en la distribución del contenido, algunos desarrolladores han incorporado
métodos de verificación de identidad.
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Esas tiendas de contenido cobran un cargo fijo a los desarrolladores en concepto de alojamiento
y uso de servidores, aunque dichos ingresos representen una parte poco significativa, los mayores porcentajes son recibidos a través de su participación en el precio de venta de las aplicaciones.
Estos son los actores principales en el segmento de la distribución:
1. Apple App Store
Es una plataforma digital de distribución de software para iOS desarrollada y administrada por
Apple Inc. El servicio permite a los usuarios navegar y descargar aplicaciones que han sido creadas con iOS SDK. Las aplicaciones pueden ser descargadas directamente a un dispositivo con
iOS o a través del software iTunes en el caso de ordenadores.
Existen múltiples App Stores en el mundo, lo que limita a los usuarios la posibilidad de descargar
ciertas aplicaciones según restricciones basadas en la legislación local. La plataforma comenzó a
operar en 2008 a través de una actualización en iTunes.
Se estima que el ingreso medio por aplicación/desarrollador se sitúa en torno a 8.700 USD. El
precio mínimo de las aplicaciones es de 0.99 USD.
2. Google Play
También conocido como Android Market, es una plataforma de distribución de aplicaciones digitales para Android, desarrollada y administrada por Google. El modelo de negocio utilizado corresponde a una oferta tanto gratuita como de pago por aplicaciones que pueden ser descargadas directamente a un dispositivo en Android o Google TV, adicionalmente ofrece suscripciones
para la utilización de aplicaciones que así lo requieran.
Es importante señalar que la tienda permite la adquisición de aplicaciones en todos los países, sin
embargo ha limitado el origen de desarrollo de las aplicaciones solo a un grupo de estos, entre los
que se encuentran: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Irlanda, Israel, Italia,
Japón, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Singapur, Corea del
Sur, España, Suecia, Suiza y Taiwán.
3. Amazon Appstore
Desarrollada por Amazon, es una tienda en línea de aplicaciones móviles para el sistema operativo Android. Fue abierta al público en 2011, y se encuentra disponible en Estados Unidos, Reino
Unido, Alemania, Francia, Italia y España.
Al igual que sus competidores, su modelo de negocio se basa en la venta de aplicaciones mediante el registro de usuarios únicos, utilizando distintos medios de pago. Los desarrolladores
capturan el 70% del precio de venta de cada aplicación, sin embargo Amazon se reserva el dere-
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cho de alterar el precio de venta en caso que las aplicaciones estén disponibles en otras plataformas de distribución. Actualmente su catálogo ofrece alrededor de 50.000 aplicaciones.
4. Windows Store
Lanzada durante 2012, la plataforma de distribución de aplicaciones para Windows 8 y Windows
RT comenzó con 2.000 aplicaciones en su catálogo de descargas, a fecha de hoy se estima que
dicho número bordea las 300.000. Entre las distintas tiendas, es la que ofrece mayor porcentaje
de ingresos a los desarrolladores con 80% sobre el precio de venta. Microsoft recibe el 30% del
precio de venta hasta que el número de descargas supera 25.000 y luego reduce su cobro a 20%.
Inicialmente, la plataforma fue diseñada por Microsoft a modo de controlar el uso de software sin
licencia y/o malware en los dispositivos de sus usuarios, ya que de esta forma puede ejecutar
análisis de manera permanente. Windows Store se encuentra disponible en la mayoría de los países, y acepta la incorporación de software de procedencia internacional.
5. Nokia Store
Antes llamada OVI, comenzó como la marca de servicios de internet de Nokia que ofrecía la descarga de contenido multimedia a través de su plataforma en línea. En sus inicios los servicios se
enfocaban en cinco áreas clave: juegos, mapas, media, mensajería, música. El objetivo de la
compañía era canalizar la venta de software desarrollado por terceros. Dejó de ser operativa en
2011 y pasó a ser Nokia Store, sin embargo, la plataforma no llegó a obtener el reconocimiento
esperado y adoptó la arquitectura del sistema operativo Windows Phone (con el que trabaja el fabricante Nokia actualmente)
Su modelo actual consiste en la retención del 30% del precio de venta de las aplicaciones, y en
caso que las descargas sean realizadas a través de un operador móvil, entre 40% y 50% es destinado al proveedor del servicio. Adicionalmente, la compañía desarrolla su propio sistema operativo denominado Symbian que se caracteriza por tener compatibilidad con aplicaciones basadas
en Java y Flash lite.
6. Samsung Galaxy Apps
Plataforma de distribución de aplicaciones digitales para usuarios de Samsung Mobile y Samsung
TV. Comenzó sus operaciones en Junio de 2010 tras el lanzamiento de su smartphone Samsung
Wave, ofreciendo el servicio en Europa y Asia y luego expandiéndose a 125 países.
Aunque empezó soportando aplicaciones de Bada, Android y Windows Phone, se ha renovado y
solo soporta el formato Android. En total, el número de aplicaciones suma 13.000 aunque no todas están disponibles en la totalidad de los países.
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7.
RETOS Y FUTURO DEL SECTOR
Este sector, al igual que el resto pertenecientes a la industria tecnológica vive un constante proceso de mejora e innovación que obliga a todos los actores del mismo a adaptarse a nuevas características.
En lo concerniente a los desarrolladores de aplicaciones, hay una serie de pautas a las que deben
prestar atención para no quedar fuera del mercado. Si bien en un primer momento puede parecer
que son ellos los que guían el sector mediante sus creaciones, en realidad están al servicio de las
diferentes industrias que quieran integrarse en los dispositivos móviles, así como de los fabricantes de los mismos, de los consumidores y de sus demandas.
Cada día aparecen en el mercado nuevos dispositivos, más potentes que los anteriores y con mejores prestaciones que obligan a los desarrolladores a adaptar su
su software a las funcionalidades
del nuevo aparato. De esta forma la usabilidad del usuario no se ve afectada por un posible descoordinación entre lo que el terminal es capaz de soportar y lo que la aplicación exige para su correcto funcionamiento.
A su vez, los desarrolladores están poniendo cada vez más hincapié en la monetización del éxito
de su software. Rentabilizar su creación es uno de los retos a los que se enfrentan para poder sobrevivir en ella. La publicidad es uno de los modelos de monetización más frecuente, con el 26%
de cuota. Tras este método, están ganando importancia las compras “in-app” que permiten al
usuario la posibilidad de adquirir un producto o servicio dentro de la propia aplicación. Generalmente este sistema se emplea en videojuegos, donde los usuarios pueden comprar bienes virtuales para el propio juego o que les permita acceder a funcionalidades específicas.
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Para comprobar el éxito de una aplicación móvil se debe prestar atención a una serie de requisitos que garantizan el interés del público en la misma. La eficacia de dichos factores clave es relevante para la aceptación de la aplicación, ya que si alguno de ellos interfiere negativamente con la
usabilidad del usuario, pierde potencial aceptación. La experiencia del usuario debe ser satisfactoria, la aplicación se debe adaptar al idioma del país (o permitir elegir entre diferentes idiomas), y
que su uso no interfiera en el uso de otras apps y sea sencilla.
La seguridad también está cobrando cada vez más importancia en el entorno de los dispositivos
móviles. A medida que se van integrando en la rutina de los usuarios, se necesitan unas garantías
que permitan gestionar las transacciones de una forma segura y protejan la privacidad de los datos de los clientes.
En cuanto al futuro del sector, a medida que los dispositivos se integran en todos los aspectos de
la vida diaria y dejan de ser una plataforma diseñada para el ocio, más aplicaciones pasan a ser
necesarias.
Especial mención para las aplicaciones relacionadas con la salud y productividad.
productividad En el caso de
las primeras, suponen un avance significativo respecto a la telemedicina, facilitando la interacción
entre el paciente y el médico. El espectro de aplicaciones disponibles para esta categoría es muy
amplio, desde las más básicas en las que el usuario hace un seguimiento de su actividad física a
través de la monitorización de su ejercicio (como por ejemplo Runtastic),
Runtastic aplicaciones que permiten controlar los alimentos que comemos y estar al tanto de que nutrientes nos hacen falta para
llevar una dieta equilibrada (ejemplo MyFitnessPal)
MyFitnessPal hasta aplicaciones especializadas en las que
los médicos pueden seguir el tratamiento de un paciente a distancia y controlar el éxito del mismo
o consultar su historial médico. Israel ha desarrollado una amplia variedad de apps en esta categoría, destacando la recientemente galardonada TalkItt,
TalkItt, que permite comunicarse a personas con
discapacidades, Dario diseñada para diabéticos o Healarium para monitorizar a pacientes con
problemas cardiacos.
En el caso de las apps categorizadas como “productividad”, cada vez consumen más tiempo del
total dedicado por los usuarios, aunque todavía es relativamente poco en comparación con el dedicado a redes sociales y servicios de mensajería instantánea. En los últimos años se observa un
cambio de tendencia, aplicaciones populares como Evernote o Dropbox están ganando importancia. La innovación continua y el crecimiento en esta categoría acelerarán la adopción de aplicaciones de productividad en tabletas y teléfonos, lo que arrebatará más usuarios si cabe a la industria del PC. Como se ha apuntado antes, la app israelí Any.do es una de las más descargadas
en esta categoría.
Pero la industria de las aplicaciones móviles no se encuentra determinada únicamente por la evolución de los smartphones, sino que las tablets y los dispositivos wearables están empezando a
formar parte de este ámbito.. Se trata de dispositivos electrónicos que se espera posean las mismas características que un smartphone solo que con unas dimensiones más reducidas.
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Actualmente multitud de fabricantes de smartphones están focalizando sus esfuerzos en el desarrollo de relojes wearables como el Galaxy Gear de Samsung o las gafas de realidad aumentada,
como las Google Glass. A medida que su desarrollo se generalice y sean accesibles para todo el
público, más y más aplicaciones deberán adaptarse a sus sistemas operativos y especificaciones.
Otro factor a tener en cuenta es la accesibilidad de una aplicación desde cualquier dispositivo. Se
trata de una gran baza que los desarrolladores han identificado y por ello están poniendo énfasis
en la creación de aplicaciones multiplataforma que permitan acceder a nuestros datos almacenados desde tanto una tablet, como un smartphone o un smartwatch (reloj que combina las utilidades de un smartphone con la tecnología wearable).
En este campo de dispositivos, Israel también cuenta con una tecnología lo suficientemente desarrollada como para atraer el interés de grandes multinacionales, OrCam se trata de unas gafas
que permiten a los discapacitados visuales “ver” gracias a la cámara incorporada que identifica
verbalmente los objetos que está mirando. También es destacable la tecnología que emplea R eWalk, que posibilita a personas con parálisis desplazarse gracias a sus piernas biónicas y sistema
de navegación.
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8.
OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS
Las oportunidades de negocio entre España e Israel tienen más posibilidades de crecer si se enfocan hacia procesos de colaboración en lugar de a relaciones puramente comerciales. Este sector posee un carácter global, por lo que el desarrollo de una aplicación no tiene por qué orientarse
hacia un mercado especifico sino que su desarrollo se presupone para uso mundial.
Po lo tanto, resulta más útil que los acuerdos comerciales no se limiten a un negocio sino que la
manera más productiva de aprovechamiento sería la cooperación entre empresas, la inversión de
unas en otras tanto para adquirir conocimientos como para desarrollar servicios comunes. Israel
posibilita la inversión de grandes cantidades de dinero en innovación que luego procura trasladar
a su uso diario y eso es lo que ocurre con la tecnología aquí desarrollada. Por lo que las empresas
españolas pueden beneficiarse de una posible colaboración a través del aprendizaje y adquisición
de la tecnología.
A lo largo de este estudio se ha puesto de relieve la importancia de Israel en los sectores tecnológicos y el de las aplicaciones móviles también es parte de ellos. Multitud de aplicaciones móviles
de gran éxito entre el público global se han desarrollado en Israel gracias a su ecosistema empresarial y a la fuerte penetración de los dispositivos móviles en el mercado, lo que potencia la demanda de apps que faciliten la vida al usuario en sus tareas diarias.
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9.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS DESTACADAS DEL SECTOR
Israel Mobile Week
Semana dedicada al mundo de los dispositivos móviles en Israel. Este año se celebró entre el 9 y
el 12 de junio y en ella tuvieron cabida varios eventos donde tanto desarrolladores, como público
y empresas del sector se dieron cita. Se demuestra una vez más, el compromiso de Israel con las
nuevas tecnologías y la importancia que otorgan a potenciar los sectores innovadores. Aquí se recoge un listado de los eventos que tuvieron lugar.
ISRAEL MOBILE SUMMIT
Feria que se celebra anualmente en Tel Aviv y que cuenta con la participación de importantes empresas del mundo de la tecnología y del sector de las telecomunicaciones. En su cuarta edición
contó con varias charlas y paneles de debate acerca del futuro del sector así como una competición para premiar a la startup más innovadora. Este año la ganadora de la competición fue Voice
Itt, aplicación que permite a personas con desordenes motores o del lenguaje comunicarse.
Mobile Monday Tel Aviv
Meetup de desarrolladores que este año celebró su sexta edición.
Droidcon
Conferencia itinerante enfocada a desarrolladores y B2B de Android, por primera vez tuvo lugar
en Israel.
Amazon Appstore Developers Day
Con este evento, se quiere mostrar el esfuerzo de Amazon para posicionarse como una plataforma tan válida como la Play Store para distribuir app y videojuego.
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Mobile World Congress
Se trata de una de las ferias más importantes del sector de las telecomunicaciones y se celebra
en Barcelona desde el 2006. Este año la cita tuvo lugar entre el 24 y el 27 de Febrero.
Supone una cita ineludible para los profesionales del sector que busquen conocer las nuevas tendencias y también sirve como plataforma para fomentar la colaboración internacional a través del
I+D. Es un espacio único donde se pude acceder al mayor número de presentaciones de avances
tecnológicos en comunicaciones inalámbricas y móviles.
Israel contó este año con un pabellón propio donde presentó una amplia gama de servicios dirigidos tanto a operadores, como proveedores de contenidos, apps stores, empresarios y usuarios.
En el mismo, también contaron con la presencia de 65 empresas israelíes líderes en sus sectores
y además se presentó la denominada StartApp Nation, plataforma desde la cual se mostraron las
aplicaciones móviles más interesantes desarrolladas en el país.
El congreso cuenta además con un concurso que premia a la aplicación más innovadora del año.
Esta edición el premio recayó en la aplicación israelí CamMe,
CamMe desarrollada por la empresa PointGrab. Empleando tecnología de los gestos, permite a los usuarios realizar fotografías con tan solo
un gesto que la aplicación reconoce y efectúa la instantánea, sin necesidad de tocar la pantalla.
Junto a ella, Wibbitz se hizo con el premio a mejor producto publicado. Dicha aplicación permite
a los usuarios de Iphone o Ipad convertir un texto o noticia que se encuentre en una web, en un
video en tal solo 10 segundos.
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2. APLICACIONES MÁS DESCARGADAS
iOS
GRATUITAS
DE PAGO
VENTAS
Secret (social)
Foosball (juego)
Candy Crush Saga (juego)
Crazy Taxi (juego)
Micronion (juego)
Clash of clans (juego)
Itube (entretenimiento)
Mik Mak (juego)
Cash Kings Islands (juego)
Facebook Messenger (mensajería)
Modern Combat 5 (juego)
Zynga Poker (juego)
Kitchen Scrumble (juego)
Audiko (entretenimiento)
Boom Beach (juego)
Fuente: www.appannie.com
ANDROID
GRATUITAS
DE PAGO
VENTAS
Facebook Messenger (mensajería)
Minecraft (juego)
Clash of clans (juego)
Red Alert
Assasion’s Creed (juego)
Candy Crush Saga (juego)
Facebook (social)
Poweramp (entretenimiento)
Boom Beach (juego)
Secret (socia)
Modern Combat 5 (juego)
Zynga Poker (juego)
Whatsapp (mensajería)
Monument Valley (juego)
Cash Kings Islands (juego)
Fuente: www.appannie.com
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WINDOWS PHONE STORE
GRATUITAS
DE PAGO
VENTAS
Waze (navegación)
LockPaper (app)
n.d
Facebook (social)
WPCentral (app)
n.d
Whatsapp (mensajería)
HardFox (estilo de vida)
n.d
Viber (mensajería)
Metrotube (entretenimiento)
n.d
Facebook Messenger
(mensajería)
Instagram (social)
n.d
Fuente:
www.appannie.com
AMAZON STORE
GRATUITAS
DE PAGO
VENTAS
Heroes: A grail quest (juego)
Minecraft (juego)
n.d
Farm heroes Saga (juego)
Plants vs. Zombies (juego)
n.d
Frozen Free Fall (juego)
HardFox (estilo de vida)
n.d
Dino Hunter: deadly shore
(juego)
Metrotube (entretenimiento)
n.d
Facebook
Instagram (social)
n.d
Fuente: www.appannie.com
Al prestar atención cuales son las aplicaciones más descargadas y, por tanto, más demandadas
por los usuarios observa claramente como las app sociales dominan los mercados de las diferentes plataformas, superando ampliamente a otro tipo de aplicaciones y compitiendo tan solo con
los juegos móviles.
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10.
BIBLIOGRAFÍA
PUBLICACIONES DEL SECTOR
Our Mobile Planet: Israel, Google (Mayo 2013)
Developers Economics Q3 2014: State of the developer nation (2014)
Mobile Apss from Israel: Israel Export Insstitute (Enero 2014)
Communications inIsrael: Invest in Israel (Febrero 2010)
IATI Annual Review: Israel ICT Industry (2012)
Israel at MWC 2014 Brochure
WEBS DE INTERÉS
www.flurry.com
www.appannie.com
www.xakatamovil.com
www.techcrunch.com
www.nocamels.com
www.mobileworldlive.com
www.geektime.com
www.businessnisider.com
www.talkitt.com
www.startappnation.com
www.statista.com
www.mashable.com
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