EUROPA PANORAMA GLOBAL OCTUBRE 2014 UNIÓN EUROPA (UE) Compuesta por 28 países Población : 500 millones habitantes PIB (2012) : 17,100 billones USD PIB per capita (2012): 34,100 EUROPA VS NORTEAMÉRICA TLCAN TLCUEM AELC (2010) 274,431 18,816 1,253.1 Importaciones 170,656 35,573 1,716.6 Saldo -18,757 -463.5 Exportaciones + 103,775 Fuente: Secretaría de Economía con datos del Banco de México, 2011, Miles de millones de dólares. • Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (2000), el volumen de exportaciones de México a la UE ha tenido un crecimiento negativo en 11 de los 14 años que han pasado. • Desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las exportaciones de México al mercado NAFTA han crecido de media casi un 11% anual. El volumen de exportaciones mexicanas anuales a Europa corresponde a 25 días de exportaciones a Estados Unidos: existe un fuerte potencial de crecimiento. • Asociación Europea de Libre Comercio (2011), el volumen de exportaciones ha tenido un crecimiento negativo. AELC – 463.5 TLCUEM AELC AELC – 463.5 SECTORES DE ENFOQUE Vocación ProMéxico UE: 60% Inversión | 25% Exportación | 15% Internacionalización Inversión Sectores estratégicos Sectores complementarios Comercio 1° 2° 3° 1° 2° 3° Automotriz Aeroespacia l Energías Renovables Eléctrico Electrónico Agroalimentos Industrias Creativas Ciencias de la vida Industrias Creativas Metalmecánico, moda y textil HERRAMIENTAS COBERTURA EN LA REGION OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE PROMÉXICO EXTERIOR EUROPA Y ÁFRICA EN EL MATRIZ DE OPORTUNIDADES OFERTA Y DEMANDA Demanda DE NEGOCIOS POTENCIALES Sectores Automotriz Alta Eléctrico/Electrónico Químico Frescos Sector energético Alimentos Procesados Media Muebles/ Regalos Textil/Confección Calzado Oferta Competitiva Altamente Competitiva HACIENDO NEGOCIOS EN EUROPA CLAVES PARA ACCEDER AL MERCADO Investigación del mercado del pais Análisis del producto EUROPEO. • Selección de mercados por región. • Selección de formas de entrada • Adopción de estrategias • Adaptación del producto al mercado • Definición de precios. • Descripción del producto y cantidad. Preparación de la oferta comercial • Condiciones de expedición y precios. • Condiciones, plazo de entrega y pago. • Identificación de clientes y distribuidores. Promoción de la oferta exportable • Envío de la oferta de acuerdo a las condiciones del mercado. Agendas de Negocio y contacto con clientes potenciales Cultura • Utilizar mecanismos proporcionados por ProMéxico para facilitar el acceso. • Cada país tiene su propia identidad y cultura. RELACIONES Entender la multiculturalidad DE NEGOCIOS EN Cultura de la privacidad sobre asuntos personales EUROPA Sociedad conservadora Tips para hacer negocios en Europa Apego a las reglas Tarjetas de presentación Puntualidad, cortesía y educación LA MENTALIDAD EUROPEA Características favorables del europeo. Características menos favorables del europeo. + Franqueza y fiabilidad + Eficiencia + Metas y planteamiento a futuro +Comprensión y fidelidad - Expectativas exageradas - Cooperación insuficiente - Problemas con el idioma e ignorancia de la cultura - Pedantería y arrogancia LA MENTALIDAD MEXICANA Características favorables del mexicano. Características menos favorables del mexicano + Habilidad manual + Enfoque realista de los problemas + Buena disposición para trabajar + Amabilidad y franqueza hacia los europeos + Tradición y valores culturales - Orientación hacia el proceso en lugar de orientación hacia resultados y fatalismo - Planificación con poca visión - Insuficiente espíritu emprendedor - Concepto flexible del tiempo - Poca fiabilidad para mantener acuerdos RETOS AL COMERCIO Logística Certificaciones RECOMENDACIONES PARA SUPERAR LOS RETOS Consolidación del volumen de negocios: incremento de la capacidad productiva para abarcar también al mercado europeo y no solo el mercado norteamericano. Certificaciones: tomar el tiempo de obtenerlas antes de iniciar proceso de exportación. Empaque y etiquetado: Importancia del diseño en Europa. RECOMENDACIONES AL EXPORTADOR 1.Animarse a incursionar al mercado europeo. 2.Identificar su mercado-meta (país). 3.Conocer y tomar medidas para cumplir con: Hábitos de compra. Normatividad: medio ambiente, salud, seguridad, etc. Cultura comercial europea y nacional. 4. Prepararse para resultados a medio plazo. 5.La capacidad empresarial es su mejor activo. 6.Cuidar su primera imagen: ¡no se precipite! 7.Atreverse a decir NO. No se comprometa sin estar seguro. 8.Adaptar su empresa (y su producto) al mercado y evolucionar con él. 9.Acercarse al mercado: representante, distribuidor, almacén, filial,etc. 10.Conocer bien a su interlocutor antes de decidir: pídanos referencias. 11.Apoyarse en ProMéxico. AREAS DE OPORTUNIDAD SUIZA Superficie: 41,277 km2 Capital: Berna Población: 8,061,516 hab. PIB: 79,033 usd Ocupa el lugar 20 en la economía mundial. 25º país exportador del mundo 24º país importador del mundo Ocupó el octavo lugar Enabling Trade Index de 2012 5 años consecutivos ha obtenido el primer lugar en el Global Competitiveness Report Fuente: WEF, WTO, SECO. COMERCIO SUIZA-MEXICO Swiss-Mexico bilateral trade In million Swiss francs, since 2000 1600 1400 1200 1000 Swiss exports 800 Swiss imports 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 El comercio bilateral ha crecido 138% en estos años. (fuente: SECO) RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - SUIZA Productos exportados por México a Suiza (2013): 1. Farmacéuticos 77.4% 2. Maquinaria, aparatos eléctricos: 5.1% 3. Productos químicos: 4.6% 4. Productos agrícolas, silvicultura y pesca: 4.2% Datos: SGE RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - SUIZA Productos exportados de Suiza a México 1. Farmacéuticos 2. Maquinaria, aparatos eléctricos 3. Instrumentos de Precisión, Relojes 4. Productos químicos (2013): 38% 21.1% 19.4% 9.7% Fuente: SGE. RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - SUIZA La inversión suiza en México en 2012 totalizó 8,638 millones de francos suizos. (sexta fuente a nivel mundial) Las empresas mexicanas con presencia en Suiza son: Cemex, Vitro, Turín, IXE grupo. Las empresas suizas más importantes en México son: Nestlé, Novartis, Roche, Syngenta, Swiss Re, Zurich, UBS, Holcin, entre otras. SECTORES 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. DE OPORTUNIDAD Los sectores que tanto Suiza como México identifica como áreas de oportunidad para exportaciones mexicanas son: (SGE, SECO, ProMéxico) Sector farmacéutico. Metales preciosos (perlas). Productos electrónicos. (componentes) Productos agrícolas (incluyendo super foods). Metales. (barras de hierro o acero) Sector químico. Sector automotriz. POLONIA Economía mundial lugar 22º Tasa de crecimiento 1.6% Comercio Total con México 44º Comprador de México 49º Abastecedor de México 33º Posición IED Polonia en México 40º Balanza Comercial: -603 mdd (2013) Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía. COMERCIO POLONIA-MEXICO RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - POLONIA Productos exportados por México a Polonia (2013): Navajas y maquinillas de afeitar 11% Turbo reactores y demás turbinas 10% Máquinas automáticas para procesamiento de datos 10% Automóviles de turismo 9% Turbinas de vapor 4% Otros 56% Datos 2013 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013 RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - POLONIA Productos importados por México desde Polonia (2013): Motores de encendido por chispa 16% Aparatos eléctricos de telefonía 11% Partes y accesorios de vehículos 7% Navajas y maquinillas de afeitar 6% Medicamentos 4% Otros 56% Datos 2013 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013 RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - POLONIA La inversión polaca en México (1999- 1er. Trimestres 2014) o Inversión: 18.8 mdd o Industrias manufactureras (73%); servicios inmobiliarios (20%), servicios de alojamiento temporal (5%); otros (2%) Las empresas mexicanas con presencia en Polonia son: Grupo Alfa opera a través de subsidiaria Nemak Poland Sp., CEMEX tiene presencia a través de la filial CEMEX Polska, MEXICHEM opera através de su filial Wavin Metalplast-BUL La empresa polacas más importante en México es: Inglot una manufcatura de cosméticos. RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - POLONIA SECTORES DE OPORTUNIDAD Los sectores que presentan mayor atractivo para las inversiones son: • Autopartes: Representa el segundo mayor porcentaje de las importaciones polacas. • Productos de hierro o acero: Según la estadística europea EUROSTAT, la industria de la construcción en Polonia fue la que mas creció dentro de la UE a un ritmo de 17% en 2011. • Explorar opciones para el sector médico. REPÚBLICA CHECA Economía mundial lugar 53º Tasa de crecimiento -0.9% Comercio Total con México 38º Comprador de México 43º Abastecedor de México 31º Posición IED República Checa en México 35º Balanza Comercial: -598 mdd (2013) Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía. COMERCIO REPUBLICA CHECA-MEXICO RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – REPÚBLICA CHECA Productos exportados por México a República Checa (2013): Micrófonos y sus soportes 21% Los demás soportes 17% Aparatos eléctricos de telefonía 12% Máquinas automáticas para procesamiento de datos 6% Turbo reactores y demás turbinas 4% Otros 40% Datos 2013 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013 RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – REPÚBLICA CHECA Productos importados por México desde República Checa (2013): Interruptores, conmutadores, relés, etc. 8% Automóviles de turismo 7% Motor de pistón de encendido por chispa 7% Partes y accesorios de vehículos 6% Hilos, cables, incluidos los coaxiales 5% Otros 67% Datos 2013 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013 RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – REPÚBLICA CHECA La inversión de República Checa en México (1999- 1er. Trimestres 2014) o Inversión: 25.6 mdd o Sectores:comercio (76%); industrias manufactureras (15%), servicios de alojamiento temporal (8%); otros (1%) Las empresas mexicanas con presencia en República Checa son: Grupo Alfa opera a través de subsidiaria Nemak Czech Republic., CEMEX produce y distribuye cementeo premezclado, MEXICHEM opera através de su filial Wavin Ekoplastik s.r.o. La empresa checa más importantes en México son: Skoda. RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – REPÚBLICA CHECA SECTORES DE OPORTUNIDAD Los sectores que presentan mayor atractivo para las inversiones son: • Productos Autopartes: Cabe señalar que las exportaciones mexicanas de autopartes a República Checa aumentaron en 266% en los últimos 5 años, pasando de 6.6 millones de dólares en 2009 a 24 millones de dólares en 2013. • Electrónico: De acuerdo con la coincidencia entre la demanda de productos electrónicos por parte de Republica Checa y la oferta exportable de México, las oportunidades son : teléfonos, computadoras, unidades de memoria y circuitos integrados. • Reciclaje de basura: La República Checa ha manifestado su interés en incursionar en el mercado mexicano para reciclar basura. HUNGRÍA Economía mundial lugar 60º Tasa de crecimiento 1.1% Comercio Total con México 30º Comprador de México 29º Abastecedor de México 32º Posición IED Hungría en México 55º Balanza Comercial: -58 mdd (2013) Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía. COMERCIO HUNGRIA-MEXICO RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – HUNGRÍA Productos exportados por México a Hungría (2013): Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 83% Partes de motores 2% Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 1% Partes de aparatos de radiodifusión, televisión, radar 1% Maquinas automáticas para procesamiento de datos 1% Otros 12% Datos 2013 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013 RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – HUNGRÍA Productos importados por México desde Hungría (2013): Motores de embolo (pistón) 16% Maquinas automáticas para el procesamiento de datos 10% Partes y accesorios para vehículos automóviles 6% Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 6% Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía 4% Otros 58% Datos 2013 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2013 RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – HUNGRÍA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – HUNGRÍA La inversión de Hungría en México: (1999- 1er. Trimestres 2014) o Inversión: 2.5 mdd o Sectores: industrias manufactureras (63%), servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos (35%); otros (2%) Las empresas mexicanas con presencia en Hungría son: NEMAK cuenta con una planta de producción a través de Grupo Alfa y CEMEX: cuenta con 34 plantas de concreto premezclado y 5 canteras. La empresa de Hungría más importantes en México es: Richter Gedeon. SECTORES DE OPORTUNIDAD Los sectores que presentan mayor atractivo para las inversiones son: • Autopartes: El sector automotriz es una de las industrias más importantes para Hungría. 2012 se colocó como el décimo primer productor de vehículos dentro de los países de la Unión Europea y 28 a nivel mundial. Cuenta con plantas ensambladoras como Susuki, Mercedes-Benz, Ford, Opel y Audi. • La industria electrónica genera cerca del 22% de la producción manufacturera húngara y aporta casi un cuarto de la produccion de electrónicos en toda la Unión Europea. • La industria farmacéutica y de tecnología médica. • Industria ambiental. LIECHTENSTEIN Superficie: 160 km2 Capital: Vaduz Población: 36,925 Miembro del espacio Económico Europeo desde 1995 Inflación: -0.10% Tasa de crecimiento: -1.20% Balanza Comercial:343 409.82 millones CHF PIB per cápita: 115,262.29 (Dólares, 2009) Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía, Trade Economics. COMERCIO LIECHTENSTEIN-MEXICO RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – LEICHTENSTEIN Productos exportados por México a Liechtenstein (2011): Partes para sistemas de dirección 32.6% Máquinas para trabajar metal 21.8% Demás medicamentos que contegan alcaloides o sus derivados sin hormonas 21.6% Juntas o empaques para vehículos automotores y tractores 15.7% Pernos de anclaje o de cimiento para fundición, hierro o acero 7.9% Banco de pruebas 6.8% Datos a septiembre 2011 Fuente: Secretaria de Economía del Banco de México RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - LIECHTENSTEIN Productos importados por México desde Liechtenstein (2012): Ruedas dentadas y elementos de transmisión 47.8% Partes de sistemas dirección 16.9% Aparatos para conexión de circuitos eléctricos 9.2% Embragues y órganos de acoplamiento 5.7% Flechas o cigüeñales, para árboles de transmición 4.8% Datos a septiembre 2012 Fuente: Secretaria de Economía del Banco de México RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - LIECHTENSTEIN SECTORES DE OPORTUNIDAD Los sectores que presentan mayor atractivo para las inversiones son: o Agroindustria: alimentos procesados, frutas y verduras orgánicas e ingredientes naturales. Fuente: Icex CROACIA Superficie: 56.594 km2 Capital: Zagreb Población: 4.398.150 Esta previsto que Croacia se sume al espacio Schengen en 2015 Economía mundial lugar 73 º Tasa de crecimiento % Inflación: 0.3% Tasa de crecimiento: 2.8% Balanza Comercial: -9.1 mdd Indice de competitivdad: 89º (Banco Mundial 2014) PIB per cápita: 18,190.9 (Dólares, 2013) Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía. COMERCIO CROACIA-MEXICO RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - CROACIA Productos exportados por México a Croacia (2012): Cerveza de malta 24.9% Ketoconazol 21.8% Demás medicamentos que contegan alcaloides o sus derivados sin hormonas 18.1% Demás compuestos cuya estructura contenta un ciclo pirimidina o piperazina 8.8% Demás partes para turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas 3.5% Datos a septiembre 2012 Fuente: Secretaria de Economía del Banco de México RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - CROACIA Productos importados por México desde Croacia (2012): Máquinas de moldear o recauchutar neumáticos o cámaras para neumáticos 34.0% Cementos aluminosos, incluso coloreados 5.8% Varistores de óxidos metálicos 5.7% Demás máquinas para moldear o formar, para trabajar caucho o plástico 4.9% Las demás resistencias eléctricas calentadoras 4.1% Datos a septiembre 2012 Fuente: Secretaria de Economía del Banco de México RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - CROACIA SECTORES DE OPORTUNIDAD Las ventajas de Croacia para atraer inversión extranjera directa son su situación geográfica, la cualificación de su mano de obra y sus infraestructuras (red de autopistas, que conectan norte y sur del país y puerto de mercancías de Rijeka). (Icex) Los sectores que presentan mayor atractivo para las inversiones son: o Sector turístico o Sector energético: redes eléctricas y de las infraestructuras de gas. Desarrollo de las energías renovables (objetivo del 20% en el 2020), con la prioridad puesta en las mini-hidráulicas y la bioenergía/biomasa. o Sector de medio ambiente: Gestión del agua y el tratamiento de residuos sólidos urbanos Fuente: Icex BULGARIA Economía mundial lugar 78 º Tasa de crecimiento % Inflación: 0.3% Tasa de crecimiento: 2.8% Balanza Comercial: -10.8 mdd Indice de competitivdad: 53º (Banco Mundial 2014) PIB per cápita: 15,562.6 (Dólares, 2013) Fuente: ProMéxico con información del Fondo Monetario Internacional, Banco de México y Secretaría de Economía. COMERCIO BULGARIA-MEXICO RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - BULGARIA Productos exportados por México a Bulgaria (2012): Minerales de cobre y sus concentrados 73.3% Turborreactores, de empuje superior a 25kn. 7.2% Policloruro de vinilo (p.v.c) obtenido por el proceso de polimerización en masa o suspensión. 4.8% Circuitos modulares para teléfonos, incluidos celulares y de otras redes inalámbricas. 4.7% Amilxantato de potasio, secbutilxantato de sodio, isopropilxantato de sodio. 2.2% Datos 2012 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2012 RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - BULGARIA Productos importados por México desde Bulgaria (2012): Juntas o empaquetadoras para vehículos, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, de caucho vulcanizado sin endurecer. 10.2% Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. 8.4% Ácido sulfúrico, oleum. 7.0% Manufacturas de caucho celular. 6.3% Las demás bobinas eléctricas de reactancia (autoinducción) 5.2% Datos 2012 Fuente: ProMéxico con información de Global Trade Atlas 2012 RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - BULGARIA SECTORES DE OPORTUNIDAD La ventaja de invertir en Bulgaria es la red de vías internacionales que cruza el país, conectándola con el oeste de Europa, Rusia, Asia, el Mar Mediterráneo, el Mar Egeo y el Mar Negro. Los sectores de inversión y cooperación empresarial que presentan mayor atractivo para las inversiones son: Tratamiento de las aguas, Rehabilitación de estructuras, Sector Eléctrico, Sector Energético y Gestión de residuos urbanos, minería no ferrosa, infraestructuras urbanas, subcontratación industrial. (Icex) Sector de comercio: maquinaria y materiales para la construcción, agrícola, agroalimentario (productos bio y dietéticos), consultoría en eficiencia energética, restauración, hábitat y moda. (Icex) ¿PREGUNTAS? MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN. GRETA SHELLEY ProMéxico Suiza [email protected]