Argentrigo Pierbattisti

Jornada de actualización 2013 | Con la mira en el futuro
Leandro Pierbattisti. Federación de
Acopiadores
Segmentación de la demanda mundial de trigo:
Oportunidades y amenazas para el trigo argentino
Caída libre del trigo argentino
en la escena internacional
%
Partes de mercado mundial de trigo (harina y candeal excluidos)
35
30
25
20
15
10
5
0
00/01
US
01/02
02/03
Australia
03/04
04/05
Canadá
05/06
06/07
Argentina
07/08
08/09
France
09/10
10/11
Mar Negro*
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC, USDA. * Rusia, Ucrania y Kazajistán
11/12
India
12/13
13/14
0
1969 /70
1970 /71
1971 /72
1972 /73
1973 /74
1974 /75
1975 /76
1977 /78
1978 /79
1979 /80
1980 /81
1981 /82
1982 /83
1983 /84
1984 /85
1985 /86
1986 /87
1987 /88
1988 /89
1989 /90
1990 /91
1991 /92
1992 /93
1993 /94
1994 /95
1995 /96
1996 /97
1997 /98
1998 /99
1999 /00
2000 /01
2001 /02
2002 /03
2003 /04
2004 /05
2005 /06
2006 /07
2007 /08
2008 /09
2009 /10
2010 /11
2011 /12
2012/13
Desafío: volver a sembrar 5,5 Moha de trigo
con más de 20 Moha de soja…
Área de soja en ha
Fuente: SIIA, Minagri
Área de trigo en ha
25000000
8000000
20000000
7000000
6000000
15000000
5000000
4000000
10000000
3000000
5000000
2000000
1000000
Soja
Trigo
Promedio área trigo período estudiado
0
Hacia las 20 Mot de producción:
¿Cómo absorber 13 Mot
de exports de trigo?
(harina excluida)
Imports mundiales de trigo (all wheat) en Mot
Campaña 2012/13
GROËNLAND
E T A TS UNIS
ISLANDE
FINLANDE
RUSSIE
SUEDE
NORVEG E
CANADA
7
LET TONI E
LITUANIE
RUSSIE
7
IRLANDE
ROYAUME UNI
BIELORUSSIE
POLOGNE
ALLEMAGNE
LUX.
LIECH.
UKRAINE
E
KAZAKHS TAN
AUTRICHE
A
VI E
HONGRIE
FRANCE
MONGOLIE
CRO ATI E
ROUMANIE
S T-MARI
Monaco
ITALIE
ILES BALEARES
(ESP)
GEORGIE
OUZBEKIS T AN
ARMENIE
SARDAIGNE
(I TA)
ES PAGN E
ETATS - UNIS
KIRGHIZIS TA N
COREE
DU NORD
AZERBAÏDJAN
GRECE
PORTUGAL
TURKMENIS T AN
TURQUIE
T ADJIKIS TAN
SICILE
COREE
DU SUD
MAL E
22
TUNISIE
MAROC
P AKIS TA N
F
E
10
26
IRAN
ISRAËL
LIBYE
SAHARA
OCCIDEN TAL
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A
R
A
B
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BAHREÏN
- P
E
RS
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DETROIT
D'ORMUZ
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QATAR
EMIR ATS
ARABES UNIS
ARABIE SAOUDITE
BAHAMAS
6
OMAN
MEXIQUE
CUBA
ILES TURC ET CAÏCOS
NIGER
TAI W AN
M Y ANMA R
LAOS
HAÏTI
CAP-VERT
PORT O RIC O
(E-U)
SENEGAL
ANTIGU A ET BARBUD A
S T-KITTS-E T-NEVI S
GAMBIE
BELIZE
GUADELOUPE (FRA)
GU ATEMAL A
MARTINIQUE
GUINEE
SAINTE-LUCIE
ST-VINCEN T-ET-LES-GRENADINE
V
S
7,5
YEMEN
SOUDAN
SOCOTRA
(YEMEN)
THAÏLANDE
DJIBOUTI
CAMBODGE
BENIN
BARBADE
SIERRA
LEONE
GRENADE
NIGERIA
CÔTE D'IVOIRE
ETHIOPIE
GHANA
33
PHILIPPINES
VIET NAM
SOMALIE
TOG O
LIBERIA
TRINITE-E T-T OBAG O
COS TA RICA
ER YTHRE E
TCHAD
BURKINAF ASO
DOMINIQUE
SAL
BANGLADESH
INDE
MAURI TANI E
MALI
JAMAÏQUE
CHINE
AFGHANIS TAN
IRAQ
JORDANIE
OL
ALGERIE
CHYPRE
G
ILES CANARIES
(ESP)
JAPON
SYRIE
CRETE
(GRECE)
REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
CAMEROUN
P ANAM A
ILES MALDIVES
GUINEE EQU
GUY ANA
SURINAM
EQU ATEU R
PEROU
MALAISIE
KENYA
GABON
14
ILES GALA P AGO S
(EQU A TEUR )
SRI LANKA
OUGANDA
AT
SAO- T OME-E T-PRINCIP E
COLOMBIE
BRUNEI
9,5
VENEZUELA
CONGO
REPUBLIQUE
DEMOCR ATIQU E
DU CONGO
SINGAPOUR
INDONESIE
SEYCHELLES
T ANZANI E
P APOUASIE
NOUVELLE GUINEE
ILES SALOMON
COMORES
ANGOLA
BRESIL
MALAWI
M AYOTT E
(FRA)
ZAMBIE
V
MOZAMBIQUE
BOLIVIE
ZIMBABW E
MADAGASCAR
MAURICE
NAMIBIE
NOUVELLECALEDONIE
REUNION (FRA)
BOTSWAN A
ANUAT
P ARAGUAY
S WAZILAN D
LESOTHO
AFRIQUE DU SUD
AY
ARGENTINE
CHILI
GOLFE DE
SAIN
T-M
ATHIA
S
DETROIT DE MAGELLAN
Fuente: GIC
AUSTRALIE
Importadores de trigo
(candeal y harina excluidos) en Mot
Campana 2012/13
9
8.3
8
7
6
6.8
6.8
6.4
5.3
5.2
5
4
3
2
1
0
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC
4.6
4.2
3.8
3.4
3.3
3.3
3.2
2.9
2.6
Casi la mitad del comercio mundial de trigo es
realizado por compradores públicos
55%
Fuente: Federación de Acopiadores
45%
Compradores públicos en 1978
Fuente: France Export Céréales, Bureau du Caire
Compradores públicos en 2008
Fuente: France Export Céréales, Bureau du Caire
Contrariamente a lo que se piensa, el comercio
mundial de harina aumentó durante la última
década, pero…
16
14.6
14
13.4
11.8
12
10
10.9
9.2
10.2
9.9
8.7
12.3
12.6
12.0
10.7
8.7
8
6
4
2
0
Fuente: GIC
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Cambio radical en el comercio mundial de harina:
“una demanda orientada por la oferta”
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Uzbekistan+Tajikistan
Norte Africa (Egipto+Libia)
Fuente: GIC
Brasil
Africa Oeste
Iraq
Yemen
Indonesia
Un radio exportable en función de saldos
Brasil: cercanía geográfica y cultural
El origen de las imports varió en función del contexto.
Podemos distinguir tres períodos:
 1952-1990
 En 1952 el Estado brasileño se convierte en el único comprador de trigo tanto nacional
como privado. El precio del trigo pagado al productor y el precio de la harina son fijados por
el Estado.
 Todo el mundo está contento: los productores gozan de un precio alto y garantizado por
el Estado, y los molinos negocian el precio de la harina con el Estado regional. Ello explica la
ausencia en esa época de una estructura sindical a nivel nacional.
 Calidad del trigo nacional muy mala.
 Únicos orígenes importados: US, Canadá (Argentina no está presente). El Estado
compraba a 40 años (gracias a lineas de credito otorgadas por los exportadores) y vendía a
los molinos a los 15 días.
 Le HRW (muy promocionado por los americanos) goza de la ausencia de especialización
molinera, aún de actualidad (todo el mundo hace pan, fideos y biscochos)
 El HRW hace un buen « pan francés », fideos mediocres y biscochos malos
(nacimiento de blends y aditivos)
 1990-2007
 Liberalización del mercado en 1990. Nacimiento de Abitrigo.
 Argentina, hasta aquí ausente, destrona el HRW en calidad de trigo de referencia, del
mercado brasileño (mas caro y de calidad igual o inferior al trigo argentino).
 Argentina asegura el 90% de las importaciones brasileñas.
 A partir de bien entrados los 2000, los brasileños comienzan a quejarse de la caída de la
calidad del trigo argentina como consecuencia de la introducción del trigo « baguette ».
 2007 al día de hoy
Trigo en miles
de t.
1200
1000
800
600
400
Trigo
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
200
02/03
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
01/02
 Luego lo que todos conocemos:
desordenada gestion de Roes, anulaciones
de buques, caída de la producción,
EXPORTS TRIGO vs HARINA…
Exports Arg. Hacia Brasil
Trigo en miles
de t.
00/01
 Comienzan las malas relaciones
comerciales con el país vecino: en
2007/08, con la fuerte crisis australiana y
europea, Argentina privilegia destinos
lejanos gracias a un muy buen contexto
internacional,
en
detrimento
del
abastecimiento al mercado brasileño.
0
Harina
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y Comex
NORD
su
r
al
El mercado de trigo en Brasil
ios
no del
rte Est
es ado
ec , t
on ran
óm sp
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me ar
nt trig
ei o
nv loc
iab al
le de
l
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NORD-EST
M at o Gr osso
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CENTREOUEST
SUD-EST
M at o Gr osso
São Paul o
Par aná
Sin
SUD
su
bs
id
Ri o
do Sul
Ri o Gr ande do Sul
 Cuatro molinos representant el 60% del mercado de harina en Brasil.
Las regiones ricas (S y SE) utilizan 50% del trigo local en promedio (puede bajar a 20% si la
calidad del trigo local es mala) y 50% del trigo importado.
 El Noreste consume el 80% del trigo importado.
 El S-SE consume 70kg de trigo/hab./año, contra 20kg/hab./año en el NE.
Calidades promedio exigidas por la industria
brasileña
Exigencia histórica
Exigencia actual
 PH: 78-80
 PH: 77-78
 Protéina : 11,5 min (s.s.)
 Protéina : 11,5 min (s.s.)
 Gluten : 25-27%
 Gluten : min 22%
 Falling number: 250-300
 Falling number: 200-250
 W: preferentemente 250 (o 200 mínimo)
 W: mínimo 200
 P/L >1
 P/L >1
 Humedad: 13%
 Humidad: 13% (negociable)
Brasil: trigo argentino al horizonte 2022/23
Partes de mercado de trigo argentino en Brasil
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
 Al horizonte 2022/23, Brasil importaría
7 Mot de trigo
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
 Recuperando la parte de mercado
previa a la intervención (90%), Argentina
podría colocar 6,3 Mot de trigo
Argentina Otros
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC, Comex, USDA, FEC
 Eliminación del AEC?. Paridad con el
HRW? Orígenes Europa?
Resto América del Sur: trigo argentino al horizonte
2022/23
Un mercado de alrededor de 6,5 Mot
(100% privado)
1,6
12/13
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
1,6
01/02
0,5
1,5
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
00/01
1,7
Exports Arg. resto América del Sur
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y SNI
Otros
Argentina
 PDM cuando la Argentina está bastante
presente:
Perú: Arg. 35%, Canadá 24%, US 29%, Rusia 9%.
Colombia: Arg. 20%, Canadá 53%, US 29%.
Chile: Arg. 50%, US 40%
Ecuador: Arg. 4%, Canadá 60%, US 29%
Venezuela: Arg. 0%, Canadá 53%, US 40%
 Mercado estable al 2022/23. Con un 23% de
partes de mercado, Argentina colocaría 1,5 Mot.
África Austral: trigo argentino al horizonte 2022/23
Un mercado de alrededor de 2,5 Mot
(100% privado)
Exports Arg. Africa Austral
ILES BALEARES
(ESP)
ARMENIE
SARDAIGNE
ES P AGN E
(I T A)
AZERBAÏDJAN
GRECE
PORTUGAL
TURKMENIS
TURQUIE
T AN
T ADJIKIS
TA N
SICILE
MA L E
TUNISIE
SYRIE
CRETE
(GRECE)
CHYPRE
AFGHANIS
TA N
IRAQ
IRAN
JORDANIE
MAROC
ISRAËL
P AKIS TA N
G
ILES CANARIES
(ESP)
OL
F
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A
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B
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DETROIT
D'ORMUZ
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SAHARA
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ARABES UNIS
ARABIE SAOUDITE
OMAN
MAURI T ANI E
MALI
NIGER
CAP-VERT
ER YTHRE
TCHAD
E
YEMEN
SENEGAL
SOUDAN
GAMBIE
SOCOTRA
(YEMEN)
BURKINAF AS O
DJIBOUTI
GUINEE
BENIN
NIGERIA
SIERRA
LEONE
SOMALIE
T OG O
ETHIOPIE
CÔTE D'IVOIRE
GHANA
REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
LIBERIA
CAMEROUN
ILES MALDIVES
SRI LANKA
GUINEE EQU
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OME-E T -PRINCIP
OUGANDA
AT
E
KEN Y A
GABON
CONGO
REPUBLIQUE
DEMOCR A TIQU E
DU CONGO
SEYCHELLES
T ANZANI
E
04/05
COMORES
ANGOLA
MAL A W I
MADAGASCAR
MAURICE
REUNION (FRA)
BOTS W AN A
S W AZILAN
LESOTHO
AFRIQUE DU SUD
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
MOZAMBIQUE
NAMIBIE
05/06
M AYOTT E
(FRA)
ZAMBIE
ZIMBABW E
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Argentina
Otros
D
 Sudáfrica: primer cliente del trigo argentino.
Volumen variable en función de la calidad local
 Competidores tradicionales (trigos hard).
Nuevos: Rusia y Alemania
 Con un 27% de partes de mercado, y un
mercado al 2022/23 estimado en 3,1 Mot,
Argentina colocaría 0,8 Mot.
África del Oeste: trigo argentino al horizonte
2022/23
Un mercado de alrededor de 6 Mot
(100% privado)
Exports Arg. África del Oeste
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
Argentina
Otros
Fuente: FEC
Mercado al 2022/23 previsto en 7,5
Mot. Con un 10% de partes de
mercado, Argentina podría colocar
0,75 Mot.
 Mitad del mercado con panificación
anglosajona (Nigeria y Gana), que solo US,
Canadá, Alemania y Argentina pueden
abastecer. Ingreso paulatino del Mar Negro…
 La otra mitad casi “cautiva” por parte de
Francia (proximidad cultural)
 Caída Argentina 09/10 y 10/11 remplazada
por los US en Nigeria y por el resto
esencialmente Francia
África oriental: trigo argentino al horizonte 2022/23
Un mercado de alrededor de 4 Mot
(100% privado)
Exports Arg. África Oriental
ILES BALEARES
(ESP)
ARMENIE
SARDAIGNE
ES P AGN E
(I T A)
AZERBAÏDJAN
GRECE
PORTUGAL
TURKMENIS
TURQUIE
T AN
T ADJIKIS
TA N
SICILE
MA L E
TUNISIE
SYRIE
CRETE
(GRECE)
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G
ILES CANARIES
(ESP)
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A
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ARABES UNIS
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MALI
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CAP-VERT
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SENEGAL
SOUDAN
GAMBIE
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(YEMEN)
BURKINAF AS O
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SIERRA
LEONE
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ETHIOPIE
CÔTE D'IVOIRE
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REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
LIBERIA
CAMEROUN
ILES MALDIVES
SRI LANKA
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OUGANDA
AT
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KEN Y A
GABON
CONGO
REPUBLIQUE
DEMOCR A TIQU E
DU CONGO
SEYCHELLES
T ANZANI
E
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
10/11
11/12
COMORES
ANGOLA
MAL A W I
M AYOTT E
(FRA)
ZAMBIE
MOZAMBIQUE
MADAGASCAR
ZIMBABW E
MAURICE
NAMIBIE
REUNION (FRA)
BOTS W AN A
S W AZILAN
LESOTHO
AFRIQUE DU SUD
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
Argentina Otros
D
 Argentina presente en Kenia y Tanzania, muy
poco presente en Sudán.
 Competencia cada vez más aguda de Ucrania
y Rusia
 Con un 10% de partes de mercado, y un
mercado al 2022/23 estimado en 5 Mot,
Argentina podría colocar 0,5 Mot.
Argelia: trigo argentino al horizonte 2022/23
Exports Arg. Argelia
7000
Un mercado de alrededor de 6 Mot
(100% público)
6000
Otros
Ucrania
Rus ia
Argentina
Canada
Australia
US
UE-27
5000
ILES BALEARES
(ESP)
ARMENIE
SARDAIGNE
(I T A)
ES P AGN E
AZERBAÏDJAN
GRECE
PORTUGAL
TURKMENIS
TURQUIE
T AN
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SICILE
4000
MA L E
TUNISIE
SYRIE
CRETE
(GRECE)
CHYPRE
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TA N
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JORDANIE
MAROC
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(ESP)
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A
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R
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RS
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D'ORMUZ
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(YEMEN)
1000
MAURI T ANI E
MALI
NIGER
CAP-VERT
ER YTHRE
TCHAD
E
YEMEN
SENEGAL
SOUDAN
GAMBIE
BURKINAF AS O
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GUINEE
BENIN
NIGERIA
SIERRA
LEONE
SOMALIE
T OG O
ETHIOPIE
GHANA
REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
11/12
10/11
09/10
08/09
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
SEYCHELLES
T ANZANI
07/08
REPUBLIQUE
DEMOCR A TIQU E
DU CONGO
06/07
CONGO
05/06
KEN Y A
GABON
04/05
OUGANDA
AT
E
03/04
SRI LANKA
OME-E T -PRINCIP
02/03
ILES MALDIVES
GUINEE EQU
SAO- T
01/02
0
CAMEROUN
00/01
CÔTE D'IVOIRE
LIBERIA
E
COMORES
ANGOLA
MAL A W I
M AYOTT E
(FRA)
ZAMBIE
MOZAMBIQUE
MADAGASCAR
ZIMBABW E
MAURICE
NAMIBIE
REUNION (FRA)
BOTS W AN A
S W AZILAN
LESOTHO
AFRIQUE DU SUD
D
 Mercado “cautivo” de Francia tanto en trigo
pan como en Durum (guideline hecho a
medida). PDM de Francia en 80%, pero puede
bajar a 60% en años de fuerte competencia.
 Cuando hay trigo argentino, Argelia compra,
y lo compra como mejorador
 Con un 10% de partes de mercado, y un
mercado al 2022/23 estimado en 7 Mot,
Argentina podría colocar 0,7 Mot.
Marruecos: trigo argentino al horizonte 2022/23
Un mercado de alrededor de 4 Mot
(100% privado)
Exports Arg. Marruecos
5000
4500
ILES BALEARES
(ESP)
ARMENIE
SARDAIGNE
(I T A)
ES P AGN E
AZERBAÏDJAN
GRECE
PORTUGAL
TURKMENIS
TURQUIE
T AN
T ADJIKIS
TA N
4000
SICILE
Otros
Ucrania
Rusia
Arge ntina
Canada
Aus tralia
US
UE-27
MA L E
TUNISIE
SYRIE
CRETE
(GRECE)
CHYPRE
AFGHANIS
TA N
3500
IRAQ
IRAN
JORDANIE
MAROC
ISRAËL
P AKIS TA N
G
ILES CANARIES
(ESP)
OL
F
E
ALGERIE
A
LIBYE
EGYPTE
R
A
BAHREÏN
B
O
- P
E
RS
DETROIT
D'ORMUZ
I Q
NE PA L
UE
3000
Q AT AR
SAHARA
OCCIDEN TA L
EMIR A T S
ARABES UNIS
ARABIE SAOUDITE
2500
OMAN
MAURI T ANI E
MALI
2000
NIGER
CAP-VERT
ER YTHRE
TCHAD
E
YEMEN
SENEGAL
SOUDAN
GAMBIE
SOCOTRA
(YEMEN)
BURKINAF AS O
DJIBOUTI
1500
GUINEE
BENIN
NIGERIA
SIERRA
LEONE
SOMALIE
T OG O
ETHIOPIE
GHANA
REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
1000
CAMEROUN
ILES MALDIVES
SRI LANKA
E
500
KEN Y A
CONGO
REPUBLIQUE
DEMOCR A TIQU E
DU CONGO
0
SEYCHELLES
11/12
10/11
09/10
M AYOTT E
(FRA)
08/09
MAL A W I
07/08
COMORES
ANGOLA
06/07
E
05/06
T ANZANI
04/05
GABON
03/04
OME-E T -PRINCIP
02/03
SAO- T
OUGANDA
AT
01/02
GUINEE EQU
00/01
CÔTE D'IVOIRE
LIBERIA
ZAMBIE
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
MOZAMBIQUE
MADAGASCAR
ZIMBABW E
MAURICE
NAMIBIE
REUNION (FRA)
BOTS W AN A
S W AZILAN
LESOTHO
AFRIQUE DU SUD
D
 Imports muy variables en función de la cosecha local
Francia presenta 60% de PDM, el 40% restante entra como
trigo mejorador del origen francés
 El origen Mar Negro cada vez más codiciado
 Con un 10% de partes de mercado, y un mercado al
2022/23 estimado en 5 Mot, Argentina podría colocar 0,5
Mot.
Middle East: trigo argentino al horizonte 2022/23
Un mercado de alrededor de 38 Mot
(compradores públicos excepto Sudán)
Exports Arg. Egipto
18
16
Otros
14
Argentina
12
Canadá
10
Ucrania
8
Rus ia
6
Francia
4
Aus tralia
2
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
US
00/01
0
 La mitad de mercado público,
la otra privado (con riesgos de
aumentar fuertemente)
 Pelea feroz con el Mar Negro
(que llega a tener el 70% del
mercado)
 Con un 4% de partes de
mercado (Argentina llego a tener
el 19% en 2004/05), y un
mercado al 2022/23 estimado en
12 Mot, Argentina podría
colocar 0,5 Mot.
Fuente: Federación de Acopiadores a partir de GIC y FEC
Exports Arg. Middle East
(Egipto excluido)
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
11/12
10/11
09/10
08/09
07/08
06/07
05/06
04/05
03/04
02/03
01/02
00/01
0
Otros
Kazak hs tan
Ucrania
Rus ia
UE-27
Argentine
US
Canadá
Aus tralia
 Un crecimiento promedio
regional en diez años de un
17%, llegando casi a un 48% en
Arabia Saudita (política del
agua). Fuerte crecimiento en
Irak. Irán muy variable
 Pelea feroz con el Mar Negro
(que llega a tener el 45% del
mercado)
 Con un 2% de partes de
mercado, y un mercado al
2022/23 estimado en 33 Mot,
Argentina podría colocar 0,7
Mot.
El ABC del trading: “a mayor distancia de la
originación, mayor costo y mayor riesgo”
GROËNLAND
E T A TS UNIS
ISLANDE
FINLANDE
RUSSIE
SUEDE
NORVEG E
CANADA
LET TONI E
17 U$D/t
LITUANIE
RUSSIE
BIELORUSSIE
IRLANDE
ROYAUME UNI
POLOGNE
ALLEMAGNE
22 U$D/t
LUX.
UKRAINE
E
LIECH.
KAZAKHS TAN
AUTRICHE
A
VI E
HONGRIE
FRANCE
MONGOLIE
CRO ATI E
ROUMANIE
S T-MARI
Monaco
ITALIE
ILES BALEARES
(ESP)
GEORGIE
OUZBEKIS T AN
ARMENIE
SARDAIGNE
(I TA)
ES PAGN E
ETATS - UNIS
KIRGHIZIS TA N
COREE
DU NORD
AZERBAÏDJAN
GRECE
PORTUGAL
TURKMENIS T AN
TURQUIE
T ADJIKIS TAN
SICILE
COREE
DU SUD
MAL E
29 U$D/t
TUNISIE
JAPON
SYRIE
CRETE
(GRECE)
CHYPRE
CHINE
AFGHANIS TAN
IRAQ
IRAN
JORDANIE
MAROC
ISRAËL
P AKIS TA N
G
ILES CANARIES
(ESP)
OL
F
E
ALGERIE
LIBYE
EGYPTE
A
R
A
B
O
BAHREÏN
- P
E
RS
DETROIT
D'ORMUZ
I Q
U
NEPA L
E
QATAR
SAHARA
OCCIDEN TAL
EMIR ATS
ARABES UNIS
ARABIE SAOUDITE
BAHAMAS
BANGLADESH
TAI W AN
OMAN
MEXIQUE
CUBA
ILES TURC ET CAÏCOS
INDE
MAURI TANI E
M Y ANMA R
MALI
NIGER
LAOS
HAÏTI
CAP-VERT
PORT O RIC O
(E-U)
ER YTHRE E
TCHAD
SENEGAL
JAMAÏQUE
GAMBIE
GUADELOUPE (FRA)
MARTINIQUE
S
PHILIPPINES
CAMBODGE
BENIN
NIGERIA
BARBADE
SIERRA
LEONE
GRENADE
VIET NAM
SOMALIE
TOG O
ETHIOPIE
CÔTE D'IVOIRE
GHANA
REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE
LIBERIA
TRINITE-E T-T OBAG O
COS TA RICA
THAÏLANDE
DJIBOUTI
GUINEE
SAINTE-LUCIE
ST-VINCEN T-ET-LES-GRENADINE
V
SOCOTRA
(YEMEN)
BURKINAF ASO
DOMINIQUE
SAL
YEMEN
SOUDAN
ANTIGU A ET BARBUD A
S T-KITTS-E T-NEVI S
BELIZE
GU ATEMAL A
CAMEROUN
P ANAM A
/t
ILES MALDIVES
VENEZUELA
U$
D
GUY ANA
SURINAM
COLOMBIE
ILES GALA P AGO S
(EQU A TEUR )
PEROU
REPUBLIQUE
DEMOCR ATIQU E
DU CONGO
SEYCHELLES
T ANZANI E
COMORES
ANGOLA
MALAWI
t
$D/
U
65
MOZAMBIQUE
ZIMBABW E
NAMIBIE
DETROIT DE MAGELLAN
15 U$D/t
INDONESIE
P APOUASIE
NOUVELLE GUINEE
ILES SALOMON
14 U$D/t
V
MADAGASCAR
NOUVELLECALEDONIE
REUNION (FRA)
BOTSWAN A
ANUAT
S WAZILAN D
LESOTHO
ARGENTINE
SINGAPOUR
MAURICE
AFRIQUE DU SUD
AY
GOLFE DE
SAIN
T-M
ATHIA
S
M AYOTT E
(FRA)
ZAMBIE
P ARAGUAY
CHILI
38
U$
D/
t
KENYA
CONGO
BRESIL
BOLIVIE
MALAISIE
OUGANDA
AT
GABON
34
EQU ATEU R
BRUNEI
SRI LANKA
GUINEE EQU
SAO- T OME-E T-PRINCIP E
AUSTRALIE
Resumen
Destino
% PDM
Volumen
Arg.
Comentarios
Brasil
90%
6,3 Mot
PDM promedio 00/01-06/07= 91%. 07/08-11/12 = 69%.
12/13 = 35%
Resto Sudamérica
23%
1,5 Mot
Se tomó como base 03/04 y 07/07
África Austral
27%
0,8 Mot
En 04/05 se llegó a 50% de PDM
África Oeste
10%
0,75 Mot
África Oriental
10%
0,5 Mot
En 04/05 se llegó a 38% de PDM
Argelia
10%
0,7 Mot
Se tomó como base 07/08 (caída fuerte de Francia)
Marruecos
10%
0,5 Mot
Se llegó a 14% de PDM en 11/12
Egipto
4%
0,5 Mot
Se llegó al 18% en 04/05
Middle East (Egipto excluido)
2%
0,7 Mot
Se llegó al 9% en 04/05
Total
Se tomó como base 06/07 y 08/09
12,25 Mot
 Exportar 13 Mot de trigo es razonablemente posible.
 Argentina ya exportó en 2004/05: 12,5 Mot, pero con un 50% de PM en África Austral
(Sudáfrica), 38% en Africa del Este (Kenia y Tanzania) y 18% en Egipto…
 Mantener un 90% de mercado en Brasil (que ya no es fácil), es lo primordial. Luego habrá
que salir “con el cuchillo entre los dientes” para enfrentar sobre todo a Rusia…
Exportar con que calidad?
 Los mercados hasta aquí expuestos son mercados de grandes volúmenes que exigen
especificaciones cualitativas precisas. La “bodega” está limitada tanto por el volumen como
por la distancia geográfica.
 No confundir “segregación” con “segmentación” de mercados: se puede abastecer
mercados altamente segmentados sin necesidad de segregar, no obstante el riesgo de
“regalar calidad” o “verse rechazado un barco” es alto. Normalmente un exportador carga
en función de las especificaciones del importador, y eso se valoriza en el mercado mundial:
Especs. Mín. y máx. (previo eventual refacción) de unos de los tantos clientes de Argentina en 2011/12
 Normalmente los Emiratos pagan más que Argelia, dado el salto cualitativo. ¿Se puede
transferir esa prima al productor?
 La “calidad” es un concepto relativo y variable en el tiempo: “el mercado prima lo que no
tiene”.
 ¿Para que primar algo que normalmente tengo todos los años? Pero con ese criterio no
puedo garantizar un abastecimiento estable en el tiempo en mercados de calidad elevada.
Y a que precio?
 Si no hay un interés colectivo en enviar señales de precio para tal o cual calidad, la
“segregación” es un cuento de hadas…
En primer lugar, el precio remunerador al productor lo garantiza la fuerte competencia
entre el mercado interno y la exportación.
 Con saldos exportables abultados no hay que hacerse la ilusión de vender “caro”. Aquí el
almacenaje puede ser la solución para diferir ventas en momentos oportunos. Pero con los
silos bolsa?
 Para pensar un mercado internacional en términos estratégicos, con una ausencia de
dialogo y de trabajo mancomunado entre el sector público y privado, es imposible
(lanzamiento en el 2005, por parte del Ministerio de Agricultura (MAPA), de la Assessoria de
Gestão Estratégica (AGE), que tiene como principal meta de implementar políticas públicas que
refuercen la armonización del sector agroindustrial, coordinando y promoviendo proyectos
trasversales conducidos por el conjunto de todos los eslabones de las diferentes cadenas
agroindustriales).
“El trigo no se vende solo”
Los principales exportadores mundiales tienen Institutos de promoción de trigo en
la escena internacional, financiados de diferentes formas:
País
Organismo
Financiamiento
US
US Wheat Associates (público-privada)
16,8 Mo U$D
Australia
Grain Growers (privada)
100 Mo U$D
Canadá
CWB (mantiene políticas de promoción pos privatización)
nc
Francia
France Export Céréales (privada)
3,1 Mo U$D
UK
HGCA (privada)
17,7 Mo U$D
Rusia
Russian Grain Union (público-privada)
nc
Turquía
Turkish Flour Yeast and Ingredients Promotion Group (pp)
nc
http://www.uswheat.org/partnership
Excellent Return on Investment:
“An independent study conducted by IHS Global Insight, Inc., for USDA in 2010 found that
between 2002 and 2009 the incremental investment in market development increased U.S.
export market share by 1.3 percentage points and the annual value of U.S. agricultural
exports by $6.1 billion”.
Porque consideran que la exportación es una clave fundamental
de sus respectivas balanzas comerciales
Consideraciones finales acerca del
comercio mundial
de la harina y del Durum
Preguntas y comentarios