Capsula Centroamerica y Costa Rica febrero 13 rev [Modo de
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CENTROAMÉRICA UN MERCADO POR EXPLORAR COSTA RICA AMPLIAS POSIBILIDADES Presentada por: Gloria Stella Plazas Peralta 0 OBJETIVOS Identificar las principales características del mercado centroamericano para explorar posibilidades de negocios Conocer las condiciones de acceso al mercado de Costa Rica para identificar oportunidades de negocios Reconocer los pasos básicos para hacer negocios con Costa Rica Alguna vez nos hemos preguntado … 0 I. ¿POR QUÉ EXPORTAR AL MERCADO CENTROAMERICANO? ¿Cómo es el mercado centroamericano, qué oportunidades ofrece? Es un mercado de alto potencial 0 Es un mercado en crecimiento y con necesidades de comercio Existe interés de Colombia como aliado estratégico en la región Acceso preferencial de productos colombianos en corto plazo Por su situación geográfica y afinidad cultural de negocios Centroamérica superficie y población estimada 2005 1. Mercado de alto potencial 0 Guatemala 108.889 Kms2 12.699.780 habitantes Honduras 112.492 Kms2 7.346.532 habitantes Nicaragua 130.700 Kms2 5. 483.447 habitantes El Salvador 20.749.44 Kms2 6.874.926 habitantes Costa Rica 51.100 Kms2 4.321.717 habitantes Centroamérica 423.930.44 Km2 36.726.402 potenciales consumidores . FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información 1. Mercado de alto potencial 0 3.2% Centroamérica crecimiento de la producción 2004-2005 4.2% 4.0% 2.8% 4.1% FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información 2. Mercado en crecimiento y con necesidades de comercio 0 Centroamérica Estructura de las exportaciones totales 2005 Resto del RESTO DEL Mundo MUNDO 72.9% 72.9% MCCA 29.7% MCCA 27.1% Exportaciones 2005 US$ 14.411 millones FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información. 2. Mercado en crecimiento con necesidades de comercio 0 Estructura de las exportaciones intrarregionales 2005 Centroamérica Nicaragua Honduras HONDURAS 8.8% 8.8% NICARAGUA 7.4% 7.4% Costa Rica COSTA RICA 25.5% 24.5% EL SALVADOR El Salvador 23.4% 23.4% GUATEMALA 35.9% Guatemala Exportaciones intrarregionales US$3.912 millones FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información. 35.9% 2. Mercado en crecimiento con necesidades de comercio 0 Centroamérica Estructura de las importaciones totales 2005 Resto del mundo 87.7% MCCA 12.3% RESTO DEL MUNDO 87.7% MCCA 12.3% Importaciones 2005 US$30.786 millones FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información. 2. Mercado en crecimiento con necesidades de comercio CENTROAMERICA 0 Centroamérica ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES INTRARREGIONALES, 2005 Estructura de las importaciones intrarregionales 2005 HONDURAS Honduras 22.0% 22.0% NICARAGUA Nicaragua 15.1% 15.1% COSTA RICA Costa Rica 9.9% 9.9% EL SALVADOR El Salvador 26.9% 26.9% Importaciones intrarregionales US$3.776 FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información. GUATEMALA Guatemala 26.1% 26.1% Principales productos de exportación e importación en Centroamérica Exportaciones 0 Bananos o plátanos frescos Café Azúcar de caña Piñas tropicales Preparaciones alimenticias Melones y sandías Amomos y cardamomos Carne deshuesada Partes y accesorios para máquinas procesadoras de datos Medicamentos anti malaria Aceites crudos de petróleo Partes para máquinas y aparatos eléctricos Prendas y complementos de vestir de punto Importaciones Aceites de petróleo Circuitos integrados Gas propano licuado Medicamentos Aceites crudo de petróleo Automóviles de turismo Pasajeros y carga Aparatos emisores con aparato receptor incorporado Aparatos de televisión Productos laminados Papel y cartón kraft Maíz amarillo Trigo duro Cuero y sus manufacturas Confecciones Muebles y artículos de madera Materiales para construcción 3. Interés de Colombia como aliado estratégico en la región 0 Necesidad de los dos mercados de aprovechar el TLC Colombia Centroamérica Colombia es una economía de mayor tamaño y productividad Oportunidad para Centroamérica de aumentar los niveles de producción por ser un mercado en desarrollo Elevados índices de demanda de productos en el exterior por parte de Centroamérica 3. Interés de Colombia como aliado estratégico ¿Cuánto y qué exportamos a Centroamérica? 0 US$ 735 millones en exportaciones Productos alimenticios y bebidas; tabaco; textiles y prendas de vestir; calzado y cuero; madera y productos de madera; papel y productos de papel; productos de la industria editorial y artes gráficas; químicos industriales; derivados del petróleo; caucho y plásticos; barro y loza; vidrio y sus productos; otros minerales no metálicos; láminas de hierro y acero; maquinaria eléctrica; material de transporte; equipos científicos y otras manufacturas livianas. Exportaciones de Colombia a Centroamérica Participación por país, promedio 2000 - 2005 COSTA RICA. 31% PANAMÁ. 39% : NICARAGUA. 1% HONDURAS. 6% EL SALVADOR. 6% GUATEMALA. 17% Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con datos DANE 3. Interés de Colombia como aliado estratégico ¿Cuánto y qué importamos de Centroamérica? 0 US$ 111 millones en importaciones Importaciones de Colombia procedentes de Centroamérica Participación por país, promedio 2000-2005 COSTA RICA. 26% PANAMÁ. 49% EL SALVADOR. 1% NICARAGUA. 1% HONDURAS. 6% GUATEMALA. 17% Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE. Productos agropecuarios; productos alimenticios; textiles y prendas de vestir; cuero y sus derivados; muebles de madera; papel y productos de papel; químicos; caucho y plásticos; y maquinaria eléctrica. 3. Interés de Colombia como aliado estratégico Guatemala Neumáticos, guantes de plástico Maquinaria agrícola Abonos insecticidas Tecnología en café 0 Honduras Cuero y calzado Azúcar y sus productos Jabón Servicios de construcción Diversas opciones Nicaragua Cuero y calzado Maquinaria Servicios de construcción El Salvador Automotores Metalmecánica Transformación y distribución de energía Costa Rica Alimentos Manufactura liviana Bienes industriales 4. Acceso de productos colombianos al mercado Centroamericano en corto plazo mediante acuerdos de integración 0 Guatemala AAP 5 Honduras AAP 9 Nicaragua AEC 6 El Salvador AAP 8 TLC TN Colombia Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica AAP 7 Acuerdos de Alcance Parcial y Acuerdos de Complementación Económica en el marco de ALADI 5. Situación geográfica y afinidad cultural y de negocios 0 Proximidad geográfica: 2 horas y media desde Bogotá punto intermedio entre América del Norte y América del Sur (Costa Rica) Compartimos el mismo idioma Afinidad en la cultura de los negocios 6. Complementariedad en la producción 0 La producción de los países centroamericanos está compuesta por productos agrícolas con escaso componente de valor agregado. Con excepción de Costa Rica, que produce y exporta componentes de la industria informática y electrónica, en tanto que sus importaciones se basan en maquinaria, equipos, materias primas e insumos industriales. La producción colombiana no se caracteriza por un alto contenido de valor agregado, los bienes manufacturados tienen grado de industrialización. 6. Complementariedad en la producción 0 Colombia está en capacidad de suministrar productos agroindustriales y manufacturas intermedias, de escasa producción en la región centroamericana. Costa Rica se ha especializado en la producción de partes y piezas para equipos de cómputo y recientemente ha incursionado en la industria de programas de computación, industria que en Colombia está por desarrollarse, en consecuencia podría ser un complemento en su economía. 0 II. ¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS CON COSTA RICA? Alguna vez nos hemos preguntado … ¿Por qué Costa Rica? 0 Es un mercado pequeño pero con alto poder adquisitivo Es una economía en crecimiento Su integración con otras economías amplían su potencial Cuenta con incentivos a la inversión extranjera y apertura de empresas Es líder centroamericano en producción y exportación de tecnología Alta dependencia de productos básicos y bienes de capital ¿Por qué Costa Rica? 1. Mercado pequeño pero con alto poder adquisitivo 0 Habitantes: 4.321 millones Fuerza laboral: 1.8 millones de personas PIB: US$ 20.016 millones Crecimiento de la producción: 4.1% PIB per cápita: US$: 4.627 Inflación: 14.07% ¿Por qué Costa Rica? 1. Mercado pequeño pero con alto poder adquisitivo 0 Desempleo: 6.5% Estabilidad de la moneda Incentivos a la inversión extranjera San José es la ciudad con la mejor calidad de vida de América Latina La sociedad costarricense es altamente consumista ¿Por qué Costa Rica? 0 2. Economía en crecimiento Tasas de crecimiento: entre el 4% y el 5% Crecimiento del PIB en 2005: 4.1% Exportaciones: US$ 7.000 millones Crecimiento de las exportaciones: 11.5% ¿Por qué Costa Rica? 0 2. Economía en crecimiento El 40.1% de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos US$ 2.806 millones 16.3% a la Unión Europea US$ 1.142 millones 1.9% a América del Sur US$ 130 millones A Colombia US$ 36 millones (0.5%) ¿Por qué Costa Rica? 2. Economía en crecimiento 0 Importaciones US$ 9.806 millones Crecimiento de las importaciones 18.6% El 40.9% de sus importaciones provienen de Estados Unidos US$ 4.017 millones Unión Europea 13.1% US$ 1.285 millones América del Sur 14.3% US$ 1.402 millones Colombia US$ 267 millones (2.7%) ¿Por qué Costa Rica? 3. Integración de Costa Rica con otras economías amplían su potencial Tratados vigentes 0 Trinidad y Tobago; Canadá; México República Dominicana; Chile; CARICOM TLC USA DR CAFTA Tratados de libre comercio por concretar Panamá Mercado Común Centroamericano En negociación Unión Europea Taiwán Regímenes preferenciales vigentes SGP-Plus, AAP ¿Por qué Costa Rica? 0 4. Incentivos a la inversión extranjera Política económica estable y promoción de inversiones Inversión extranjera promedio 2005 US$ 653.2 millones Los extranjeros poseen igualdad constitucional de derechos y obligaciones Las áreas en las que existen restricciones son los sectores de seguros, agua, combustible, electricidad y telecomunicaciones El Estado puede ejecutar obras, en alianza con el sector privado, de carreteras, puentes, aeropuertos y otras obras de infraestructura ¿Por qué Costa Rica? 4. Incentivos a la inversión extranjera 0 Régimen de zonas francas: Permite establecer áreas primarias de operaciones aduaneras y fiscales extraterritoriales, con beneficios y exenciones impositivas para compañías que desean utilizar a Costa Rica como plataforma de exportación Régimen de perfeccionamiento activo: permite introducir mercancías a fin de transformarlas con destino a la exportación, con suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía ¿Por qué Costa Rica? 5. Líder centroamericano en producción y exportación de tecnología 0 Costa Rica modificó en menos de 20 años la estructura de sus exportaciones, basada en plátano y café y se concentró en la venta de manufacturas de alta tecnología Es uno de los principales países dentro de los líderes potenciales de tecnología debido a las ventajas competitivas que ofrecen sus productos de exportación de alta tecnología En el 2005 exportó US$ 185 millones de circuitos integrados (INTEL) ¿Por qué Costa Rica? 5. Líder centroamericano en producción y exportación de tecnología 0 Sexto país más competitivo en América Latina para los negocios según el Ranking de Competitividad Global 2005-2006 del Foro Económico Mundial. Sede regional de multinacionales de Estados Unidos y Europa en manufactura y servicios: Intel, Procter & Gamble, Panasonic, Panduit, Firestone, GBM, Sony Music, Merck, Schering, Daewoo, Coca Cola, etc. ¿Por qué Costa Rica? 6. Dependencia de sus importaciones de productos básicos y bienes de capital 0 El déficit comercial de Costa Rica en el año 2005 llegó a US$ 2.800 millones Importaciones se concentran en industrias de la transformación y para la re-exportación a terceros mercados, además de bienes de consumo suntuarios y masivos, incluido alimentos Durante el año 2005 el 92.7% de sus importaciones fueron industriales ¿Por qué Costa Rica? 7. Fuentes de información 0 Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica: http://www.procomer.com/est/mercados/libros.cfm Banco Central de Costa Rica. Indicadores Económicos: http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatC uadro. HRW World Atlas. Datos Generales de Costa Rica: http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/cstarica.htm Sistema Económico Centroamericano: http://www.sieca.org.gt/SIECA.htm www Centroamérica. Guía del mercado centroamericano: http://www.wwfca.org/ Corporación Colombia Internacional. Observatorio de Competitividad. Agrocadenas: http://www.agrocadenas.gov.co/inteligencia/documentos/perfil_mercado_MCCA. Asociación Latinoamérica de Integración ALADI: http://www.aladi.org/ 0 Alguna vez nos hemos preguntado … III. ¿CUÁLES SON LAS CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO DE COSTA RICA? 0 Para acceder al mercado costarricense debemos conocer … El sistema de transporte y logística La normativa comercial Condiciones de acceso al mercado 0 Sistema de transporte y logística Condiciones de acceso al mercado Transporte y logística 0 Costa Rica cuenta con una adecuada infraestructura de puertos, aeropuertos redes viales y un sistema de siete aduanas situadas estratégicamente y un adecuado sistema de transporte marítimo, aéreo y terrestre. La distribución física desde Colombia hacia Costa Rica se da únicamente por las vías marítimas y aéreas. El medio de transporte más utilizado por Colombia es el aéreo. El transporte en Costa Rica lo maneja el Estado. Las Aduanas son reguladas por la Dirección General de Aduanas DGA El sistema de transporte terrestre y marítimo y la red vial son supervisadas por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte. El transporte aéreo es regulado por la Dirección General de Aviación Cívil. Condiciones de acceso al mercado Transporte marítimo 0 Limón y Moín en el Atlántico Caldera, Puntarenas, Quepos y Golfito en el Pacífico El sistema aduanero por vía marítima está compuesto por las aduanas de Caldera, Limón y Gofito Puerto Limón Tráfico de contenedores y de pasajeros. Situado en el Atlántico a 160 km. de San José. Cuenta con cinco atracaderos 210 y 275 metros y profundidad de 9 y 10 metros. Las naves atendidas son buques Ro-Ro y convencionales. El principal muelle es "Proyecto Alemán". Tiene 420 metros de atracadero para atender 2 barcos con profundidades de -9 y -10 metros. La principal función de este muelle es terminal de contenedores. Cuenta con un patio para almacenar 560 contenedores. Muelle Nacional, Muelle Setenta y Muelle Metálico. Productos: Petróleo, fertilizantes y carga general de importaciones y bananos, café y otros productos agrícolas en exportaciones. Condiciones de acceso al mercado Transporte marítimo 0 Puerto de Moín Ubicado a 6 kilómetros al noreste de Puerto Limón, a 160 kilómetros por tierra de San José. El Puerto tiene tres atracaderos, dos de ellos de multipropósitos de 12 metros para la exportación de bananos y una terminal petrolera de -14 metros, para importar petróleo; que funciona también como terminal para banano y está equipado con un sistema de faja transportadora para la descarga de fertilizantes. Condiciones de acceso al mercado Transporte marítimo 0 Puerto de Caldera Situado a 100 kilómetros por tierra de San José. Se ubica específicamente en la parte Sureste de la Bahía de Caldera, y al lado este del Golfo de Nicoya, localización que le permite amplia protección del fuerte viento y oleaje. Caldera ha sido el principal Puerto para el comercio internacional de la Costa Pacífica. El tráfico principal es de importación de granos, vehículos y carga en general. Arribo de barcos de contenedores, graneleros, cruceros y atuneros Condiciones de acceso al mercado Transporte marítimo Servicios: Las mercancías procedentes de Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Buenaventura son atendidas en Puerto Limón y las que entran a a Puerto Caldera proceden de Buenaventura. 0 Origen Destino Tipo de carga Tarifa US$ Cartagena, Santa Marta y Barranquilla Limón General Contenedor 20´ Contenedor 40´ $825.00 $1.185.00 Buenaventura Caldera General Contenedor 20´ $1.100.00 Contendor de 40´ $1.400.00 Buenaventura Limón General Contenedor 20´ Contenedor 40´ $1.000.00 $1.650.00 Fuente Proexport Principales navieras que ofrecen servicios desde Colombia hacia Costa Rica Maruba Costa Container Lines Ever Green Line Maersk – Sea Land Seaboard Marine Condiciones de acceso al mercado Transporte aéreo Aeropuertos internacionales 0 Juan Santamaría en Alajuela a 16 km. De san José utilizado para carga internacional, manejo de carga en general y refrigerada. Se encuentra la Aduana de Santamaría por donde ingresa la totalidad de la carga aérea, pero es mayor la exportada que la importada. El Daniel Oduber ubicado en la zona turística de Liberia, Guanacaste, para carga general y perecedera. Aeropuertos regionales Tobías Bolaños en Pavas, para naves pequeñas Limón para todo tipo de aeronaves Condiciones de acceso al mercado Almacenes fiscales 0 Concesionados por la DGA para conservar y custodiar temporalmente sin pago de tributos las mercancías objeto de comercio exterior bajo la supervisión y control de la autoridad aduanera. La elección la hace la empresa transportista, en las cargas consolidadas el importador puede decidir el almacén. El 70% de la carga aérea que ingresa a Costa Rica es almacenada en los terminales Santamaría, ubicado cerca al aeropuerto. Utilizada por Copa, Grupo Taca y American Airlines, que transportan mercancías procedentes de Colombia. Luego el importador se encarga de la nacionalización de la mercancía con el pago de los tributos. Tarifa El costo total cobrado por un almacén fiscal incluye el almacenaje, manejo, seguro, más el impuesto de ventas del 13%. El tiempo depende de los trámites de nacionalización. Condiciones de acceso al mercado 0 Tarifas de referencia transporte aéreo Origen Destino Tipo de carga Mínimo Tarifa US$ (+ de 500 kg Bogotá San José General $ 50 0.70 Bogotá San José Perecedera $ 55 0.77 Fuente: Proexport Servicios de transporte aéreo desde Colombia Copa Airlines: Hace traslado vía Panamá saliendo desde Colombia todos los días y hace conexión a Costa Rica ya sea el mismo día o a más tardar al día siguiente. Grupo Taca: Viaja todos los días desde Colombia y tiene salidas desde Bogotá, Cartagena, Cali y Medellín. American Airlines: Tiene dos vuelos diarios Miami y su duración es de dos días. Condiciones de acceso al mercado Infraestructura vial y férrea 0 Costa Rica dispone de una red vial aproximadamente de 37.281.88 km., entre carreteras y caminos de los cuales el 22% se encuentran pavimentados y 680 forman parte de la carretera interamericana. Una mercancía puede tardar menos de un día de Puerto Moín a alguna aduana en San José. Las empresas transportistas de carga internacional deben estar inscritas ante la DGA En el caso de Colombia y Costa Rica no se realizan transacciones comerciales mediante esta vía debido a la ubicación geográfica entre ambos países. Las mercancías que ingresan por medio de transporte terrestre utilizan las aduanas de Paso Canoas en la frontera con panamá al sur y la de Peñas Blancas en Nicaragua del Norte. No existe un sistema ferroviario comercial aunque es utilizada esporádicamente para el transporte de banano. 0 Normativa Comercial Condiciones de acceso al mercado 1. Normativa comercial 0 Se rige bajo el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y las importaciones se dividen en: Partidas arancelarias de importación prohibida (sangre, llantas usadas, material bélico, entre otros) Partidas arancelarias de importación restringida que necesitan permisos especiales (vegetales, animales, productos médicos, entre otros) Partidas arancelarias con derechos ad-valorem o DAI son la mayoría. Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica: http://www.comex.go.cr/estadisticas/aranceles/arancel_promedio.pdf Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA. Arancel Centroamericano de Importación SAC: http://ns3.sieca.org.gt/ArancelCA2002/Arancel. Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica: http://www.procomer.com/publicaciones/index.cfm?queHacer=loadPage &page=guia_arancel Condiciones de acceso al mercado 1. Normativa comercial 0 Los impuestos a la importación en Costa Rica son: 1. Tarifa de Derecho Arancelario a la Importación – DAI: en promedio es: 5%, 9% y 15% 2. Impuesto al valor agregado IVA del 13% y se aplica a todos los productos 3. Impuesto Selectivo al Consumo se aplica a cerca de 1.500 productos, entre los que figuran: zumo de frutas 10%; bebidas gasificadas 25%; vino 35%; cerveza 40% 4. Impuesto de Ley 6946 aplicable sobre CIF, excepto medicamentos de uso humano y materias primas para la industria 1% 5. Impuestos especiales: IDA (Instituto de Desarrollo Agrario) e IFAM (Instituto de Fomento y Ayuda Municipal) se aplican a productos como a los licores y cigarrillos Condiciones de acceso al mercado 2. Normas de origen 0 Para ingresar exentas de aranceles las mercancías procedentes de los demás países centroamericanos deben cumplir la norma de origen del 30% de contenido regional y presentar la certificación de origen expedida por la autoridad competente en cada país. Los productos importados desde Colombia no se benefician de preferencias y por lo tanto no requieren cumplir con la norma de origen. (No existe acuerdo comercial con Costa Rica) Condiciones de acceso al mercado 3. Aplicar las normas y vistos buenos 0 Los productos agrícolas requieren certificado fitosanitario. La información relacionada se encuentra en: www.mag.go.cr/servicios/fitosanitario Se requiere Certificado de Libre Venta en productos como: Cosméticos, químicos, sustancias tóxicas, pesticidas, agroquímicos e insecticidas para comprobar que son de libre venta en el país de origen. Debe contener información acerca de los ingredientes y composición del producto y debe ser legalizado por el Consulado de Costa Rica Condiciones de acceso al mercado 0 3. Aplicar las normas y vistos buenos Los productos químicos farmacéuticos, cosméticos, insecticidas, pesticidas y substancias tóxicas requieren permiso de importación del Ministerio de Salud. Los medicamentos, farmacéuticos y cosméticos deben ser registrados con el Ministerio de Salud cada cinco años. Se recomienda visitar: www.netsalud.sa.cr/ms/drc/pciudadano Condiciones de acceso al mercado 3. Aplicar las normas y vistos buenos 0 Algunos productos agrícolas requieren autorización por parte del Ministerio de Agricultura, como por ejemplo el maíz. Para poder importar vinos y licores se debe presentar el recibo de pago de derechos de análisis a la Tesorería del Ministerio de Sanidad. Los productos alimenticios deben solicitar el registro ante el Departamento de Control de Alimentos del Ministerio de Salud. Los productos químicos, agropecuarios y sanitarios se registran en el Departamento de Sustancias Tóxicas y Medicina del Trabajo del Ministerio de Salud. Condiciones de acceso al mercado 3. Aplicar las normas y vistos buenos 0 Los medicamentos, cosméticos, productos sanitarios, estupefacientes y psicotrópicos se registran en el Departamento de Drogas. Estupefacientes, Controles y Registro del Ministerio de Salud. Allí también se autoriza el registro de productos farmacéuticos y cosméticos. El Departamento de Control de Alimentos del Ministerio de Salud es el responsable de otorgar los permisos para el ingreso de productos alimenticios. Condiciones de acceso al mercado 3. Aplicar las normas y vistos buenos 0 Ejemplos documentos requeridos para la importación de alimentos y bebidas Certificado sanitario de libre venta y consumo del país de origen, emitido por la autoridad gubernamental correspondiente, visado por el cónsul de Costa Rica y refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de este país. Certificado de composición cualitativa de los ingredientes y cuantitativa de los aditivos empleados, expedido por el fabricante o por las autoridades sanitarias del país de origen. Dos muestras del producto. Condiciones de acceso al mercado 3. Aplicar las normas y vistos buenos Documentos requeridos para la importación de alimentos y bebidas 0 Dos juegos de etiquetas del producto Recibo de pago de derechos de análisis a la Tesorería del Ministerio de Sanidad (renovable cada 5 años). Etiquetado: en español debe contener nombre del alimento; tipo de producto; contenido neto y peso; lista de ingredientes, país de origen; nombre y dirección del fabricante; envasador; distribuidor; importador; exportador o vendedor del alimento; código de barras, identificación del lote; fecha de vencimiento o caducidad; e instrucciones de uso. Condiciones de acceso al mercado 0 3. Aplicar las normas y vistos buenos El Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica, a través de la Unidad de Reglamentación Técnica, se encarga de la expedición de las regulaciones en aspectos técnicos, fito y zoo sanitarios y etiquetado La información se puede consultar la página de este Ministerio: http://www.reglatec.go.cr/consultas.htm Condiciones de acceso al mercado 4. Declaración de Aduana 0 La Ley de Aduanas No.7557 modificada y vigente desde el 5 de marzo de 2004 La principal modificación es que toda mercancía exportada a Costa Rica deberá tener la copia de la declaración oficial aduanera del país de origen, en caso de Colombia DEX, indicando el valor real de la mercancía, el número y monto de la factura, el número del contenedor, el peso bruto y neto, y el nombre del importador Para mayor información puede consultar en: www.hacienda.go.cr/aduanas/marco_legal.html Condiciones de acceso al mercado 5. Exigencias de empaque embalaje y etiquetado 0 No existen requerimientos generales de etiquetado, excepto para: Alimentos: Etiqueta en español que indique nombre del producto, ingredientes en orden cuantitativo, contenido nutricional, fecha de vencimiento y peso. Productos químicos: Fertilizantes, pesticidas, hormonas, preparaciones veterinarias, vacunas, sustancias venenosas, enjuagues bucales y Farmacéuticos, requieren un etiquetado especial. Vinos y licores: Debe estar en español e indicar: tipo de producto, graduación alcohólica, volumen neto en centilitros, ingredientes, país de origen, nombre y dirección del fabricante, envasador, código de barras, nombre y dirección del importador y un aviso relativo del riesgo que implica consumir alcohol: “El abuso del licor es nocivo para la salud”. Información adicional en: www.netsalud.sa.cr/ms Condiciones de acceso al mercado 5. Exigencias de empaque, embalaje y etiquetado 0 De manera obligatoria, las etiquetas de productos alimenticios, deben contener en español la siguiente información: Nombre del alimento Tipo de producto Contenido neto y peso Lista de ingredientes País de origen Nombre y dirección del fabricante Envasador Distribuidor Importador Exportador o vendedor del alimento Código de barras Identificación del lote Fecha de vencimiento o caducidad Instrucciones para el uso Condiciones de acceso al mercado 5. Exigencias de empaque, embalaje y etiquetado 0 Para cigarrillos y licores: Nombre y tipo de producto Graduación alcohólica Volumen neto en centilitros Lista de ingredientes País de origen Nombre y dirección del fabricante Envasador Distribuidor Importador o vendedor del producto Código de barras Nombre y dirección de importador Un aviso relativo a los riesgos que supone para la salud el consumo de alcohol o cigarrillo Condiciones de acceso al mercado 6. Conocer la competencia Los competidores de Colombia en Costa Rica son las empresas y productos procedentes de los países con los cuales Costa Rica ha negociado acuerdos comerciales o tratados de libre comercio puesto que entran en condiciones favorables a ese mercado. Costa Rica tiene acuerdos comerciales con: 0 República Dominicana: Vigente a partir de marzo de 2002 Chile: Vigente a partir de febrero de 2002 Canadá: Vigente a partir de 2001 México: Vigente a partir de enero de 1995 Caricom: Con las islas del Caribe Panamá: Vigente a partir de 1973 Centroamérica: Mercado Común Centroamericano Estados Unidos: TLC CAFTA RD Condiciones de acceso al mercado 6. Conocer la competencia 0 La competitividad de los productos colombianos para entrar al mercado costarricense está en: Calidad Diseño Empaque Oportunidad de entrega Precio Condiciones de acceso al mercado 7. Cumplir con los requisitos de inmigración 0 Para entrar a Costa Rica los ciudadanos colombianos requieren visa expedida por la Embajada de Costa Rica en Colombia. Este trámite no tiene costo, pero al ingresar a Costa Rica debe cancelar la suma de US$20.00 El impuesto de salida es de US $45, o su equivalente en colones, al tipo de cambio del día 0 IV. PROCEDIMIENTOS ADUANEROS Procedimientos aduaneros paso a paso 0 1. Regímenes aduaneros Las mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros: Definitivos Temporales Libres de pago de tributos aduaneros De perfeccionamiento Procedimientos aduaneros paso a paso Aduanas 0 Cuenta con 10 aduanas: Marítimas, interiores y fronterizas Aduanas marítimas: Caldera, Limón y Golfito. Aduanas interiores: Postal, Central, Multimodal, Santamaría y La Santamaría que prestan servicios aduaneros para el tráfico aéreo y terrestre al interior del país. Aduanas fronterizas: Paso canoas y peñas Blancas encargadas de todos los trámites aduaneros terrestres que se presentan en la frontera con Panamá al sur y con Nicaragua al norte. Aduana Central de San José La mayor parte de las mercancías son almacenadas debido a la concentración de industrias en la zona metropolitana. La mayoría de las mercancías que son destinadas a importación, exportación que son redestinadas del puerto de ingreso a la jurisdicción de esta aduana que contempla 35 almacenes fiscales. Procedimientos aduaneros paso a paso Aduanas 0 Aduana Aérea Ubicada cerca al aeropuerto Juan Santamaría, ingresa vía aérea toda la mercancía para ser desalmacenada bajo régimen de importación definitiva, importación temporal, zona franca, importación temporal para perfeccionamiento activo y courrier. Horarios Para importación de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Para exportación definitiva y temporal de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 media noche. Para otros regimenes de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. Procedimientos aduaneros paso a paso Proceso de nacionalización 0 1. Inscripción como importador: Órgano Nacional de Valoración y Verificación Aduanera 2. Documentos requeridos Registro de firmas autorizadas, para endoso de facturas y firma de Declaración de Valor, autenticada por un abogado. Fotocopia certificada de la cédula física o jurídica. Copia certificada de la personería jurídica Dos disquetes nuevos de alta densidad debidamente etiquetados con el nombre del importador para cargar la información que el importador debe suministrar En caso que el importador no pueda realizar los trámites personalmente debe otorgar poder, una autorización certificada por un abogado para entrega y recepción de los disquetes. Antes de realizar la declaración aduanera y como requisito para iniciar el proceso de descarga, el transportista debe efectuar la transmisión electrónica y la confirmación del manifiesto de carga. 48 horas marítimo antes de la llegada del vehículo al puerto aduanero. 2 horas aéreo antes de la llegada de la aeronave. Terrestre al momento de llegada del vehículo. Procedimientos aduaneros paso a paso Proceso de importación 0 Todo producto debe trasladarse a un almacén fiscal, se despaletiza la carga y transmite la información a la aduana para iniciar el proceso de nacionalización. Lo hace un agente aduanal que se encarga de toda la documentación y el pago de los impuestos requeridos. Una vez cancelados los impuestos, el importador retira los productos por su propios medios o por una compañía transportista. Documentos Declaración Aduanera de Importación DAI Documento de transporte (Conocimiento de embarque) Factura comercial original Manifiesto de carga Declaración de Valor (Si excede US$500) Permisos de importación Certificado de origen Certificado de venta libre o consumo en el país de origen. Ley de Aduanas No.7557 fue modificada y está vigente desde el 5 de marzo de 2004, presentación declaración de exportación país de origen. Procedimientos aduaneros paso a paso Proceso de nacionalización Mercancía en camino Arribo a la aduana Agente de aduana seleccionado por importador 0 Transmisión anticipada de manifiesto Aforador inspecciona descarga Realiza trámites de Importación, tributos y Pago de impuestos Presenta documentación Proceso de verificación por aduana Levante de mercancía Aceptación de póliza Determinación tipo de aforo “semáforo fiscal” Sin revisión Revisión documental Revisión física 0 V. NUEVE PASOS BÁSICOS PARA ENTRAR AL MERCADO DE COSTA RICA NUEVE PASOS PARA HACER NEGOCIOS CON COSTA RICA 0 1. Aranceles y categoría de importaciones 2. Impuestos a las importaciones 5. Etiquetado 4. Certificados 3. Declaración de exportación NUEVE PASOS PARA HACER NEGOCIOS CON COSTA RICA 0 6. Muestras Mantenerse en el mercado 9. Participación en ferias y misiones 7. Relación personal 8. Comercialización Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica 1. Aranceles 0 Se rigen bajo el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y las importaciones se dividen en: Partidas arancelarias de importación prohibida: sangre, llantas usadas, material bélico, entre otros. Partidas arancelarias de importación restringida: vegetales, animales, productos médicos, entre otros. Partidas arancelarias con derechos ad-valorem o DAI, que son la mayoría. Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica: http://www.comex.go.cr/estadisticas/aranceles/arancel_promedio.pdf Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA. Arancel Centroamericano de Importación SAC: http://ns3.sieca.org.gt/ArancelCA2002/Arancel. Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica: http://www.procomer.com/publicaciones/index.cfm?queHacer=loadPage&page=guia_arancel Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica 2. Impuestos 0 Los impuestos a la importación en Costa Rica son: Tarifa de Derecho Arancelario a la Importación (DAI): promedio 5%, 9% y15%. Impuesto selectivo al consumo, aplicable sobre el valor aduanero más el DAI: Armas y municiones (75%). Joyería, fuegos artificiales y whiskey (50%). Vino y cerveza (40%). 1% Impuesto de Ley 6946 aplicable sobre CIF (Costo Seguro y Flete), excepto medicamentos para humanos y materias primas para la industria. Impuesto al Valor Agregado IVA: 13% IDA IFAM Hagamos un ejercicio Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica 3. Declaración de Aduana 0 La Ley de Aduanas No.7557 fue modificada y está vigente desde el 5 de marzo de 2004. La principal modificación consiste en que toda mercancía exportada a Costa Rica debe tener la copia de la declaración oficial aduanera del país de origen, en el caso colombiano el DEX, en el que se indique el valor real de la mercancía, el número y monto de la factura, el número del contenedor, los pesos bruto y neto y el nombre del importador. Información adicional: Ministerio de Hacienda de Costa Rica: www.hacienda.go.cr/aduanas/marco_legal.html Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica 4. Certificados 0 Fitosanitario. Para los productos agrícolas. Información adicional sobre este certificado en: Ministerio de Agricultura de Costa Rica www.mag.go.cr/servicios/fitosanitario De Libre Venta en productos: Se requiere en productos como cosméticos químicos, sustancias tóxicas, pesticidas, agroquímicos e insecticidas para comprobar que son de libre venta en el país de origen. El certificado debe llevar información acerca de los ingredientes u otra que sea pertinente. Lo legaliza el Consulado de Costa Rica. Los productos químicos farmacéuticos, cosméticos, insecticidas, pesticidas y substancias tóxicas requieren permiso de importación del Ministerio de Salud. Los medicamentos, farmacéuticos y cosméticos deben ser registrados con el Ministerio de Salud cada cinco años. Mayor información en: www.netsalud.sa.cr/ms/drc/pciudadano. http://www.reglatec.go.cr/consultas.htm Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica 5. Etiquetado 0 No existen requerimientos generales de etiquetado, excepto para: Alimentos: etiqueta en español que indique nombre del producto, ingredientes en orden cuantitativo, contenido nutricional, fecha de vencimiento y peso. Productos químicos (fertilizantes, pesticidas, hormonas, preparaciones veterinarias, vacunas, sustancias venenosas, enjuagues bucales y farmacéuticos): requieren un etiquetado especial. Vinos y licores: indicar en español tipo de producto, graduación alcohólica, volumen neto en centilitros, ingredientes, país de origen, nombre y dirección del fabricante, envasador, código de barras, nombre y dirección del importador y un aviso relativo al riesgo que implica consumir alcohol. Mayor Información en: www.netsalud.sa.cr/ms Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica 6. Muestras 0 Las muestras se encuentran libres de arancel. Sólo pueden ir destinadas a agenciar pedidos. Las muestras con valor comercial deben estar marcadas, perforadas o tratadas, con la finalidad de descalificarlas para su venta. No se permite el envío de más de un impreso por paquete. Se permite el envío de muestras por servicios de correo. Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica 7. Relación personal 0 Prefiere las relaciones personales. Prefiere las relaciones a largo plazo, la exclusividad del producto y representación. Prefiere tomar decisiones con calma, es conveniente tener acuerdos por escrito. Da mayor importancia al precio que a la marca. No enfocan sus actividades a un solo producto. El limitado tamaño del mercado exige diversificar la línea de productos. Hay una gran presencia de empresas familiares. Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica 8. Comercialización 0 Existen grandes grupos comerciales con importante influencia política y económica. Son comunes las representaciones exclusivas. Canales tradicionales importador, distribuidores, puntos de venta mayorista y minorista (sobre costos altos). Con mayor frecuencia el importador es distribuidor y realiza la venta al por menor. En bienes de consumo masivo hay una fuerte intermediación de los grandes conglomerados, sobre todo en alimentos, productos ferreteros y materiales y acabados para la construcción. El porcentaje de ganancias de los intermediarios oscila entre 40% y 60%, como mínimo. Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica 9. Participación en eventos y ferias comerciales 0 Expoconstrucción. Anual. www.construccion.co.cr/expo/ Expococina & Sabores. Anual. www.cocinaysabores.com [email protected]. Expo Ferretera. Anual. www.expoferretera.com Exposición de Hoteles y Restaurantes (EXPHORE). Anual. www.expohore.com, [email protected] Feria Internacional del Libro. Anual. www.libroscr.com/feria.html. Rueda Internacional de Negocios. Bianual. www.negocioscrecex.com [email protected]. Feria Internacional de Alimentos e Inversiones – ALIMENTEXPO. Bianual. www.negocioscrecex.com [email protected]. Feria Internacional de Comercio e Inversiones (FICOR). Bianual. www.camara-comercio.com [email protected] Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica 9. Contactos importantes 0 Cámara de Representantes de Casas Extranjeras: www.crecex.com Cámara de Industria de Costa Rica: www.cicr.com Cámara de Exportadores de Costa Rica –CADEXCO: www.cadexco.biz Cámara de Comercio de Costa Rica- CCCR: www.camaracomercio.com CINDE: www.cinde.or.cr Dirección General de Aduanas: www.hacienda.go.cr/aduanas Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica 9. Contactos importantes CINDE: www.cinde.or.cr 0 Dirección General de Aduanas: www.hacienda.go.cr/aduanas Manual del inversionista: www.tramites.go.cr/manual Ministerio de Economía, Industria y Comercio www.meic.go.cr Ministerio de Hacienda: www.hacienda.go.cr Ministerio de Comercio Exterior: www.comex.go.cr Ministerio de Salud: www.netsalud.sa.cr/ms/ Ministerio de Agricultura y Ganadería- MAG: www.mag.go.cr Páginas amarillas de Costa Rica: www.superpaginas.co.cr PROCOMER: www.procomer.com Sistema de Información empresarial costarricense: www.siec.go.cr 0 VI. ALGUNOS EJEMPLOS Confecciones Manufacturas de cuero Confecciones 0 Características del mercado Segundo producto más importante de la industria manufacturera 14% del total exportado. Prendas de vestir los productos más importantes del sector 95% del valor exportado. Caída del 27% debido a productos chinos. Existe mucha competencia varios centros comerciales y tiendas tradicionales. La mayoría de las empresas producen bajo regímenes especiales con el fin de canalizar su producción a los mercados internacionales (95% se dirige a Estados Unidos Producción nacional US$356 millones (93% en zona franca) El 60% exportan El 26% exportan y venden en el mercado local El 13% venden en el mercado local Demanda Confecciones 0 US$ 261 millones en importaciones Pantalones 65.0% (US$ 166 millones) Camisas y blusas 11.20% (US$ 29 millones) Trajes 6.5% (US$ 17 millones) Abrigos y sastres 5.0% (US$ 13 millones) Ropa de cama, cocina y tocador 4.1% US$ 10 millones) Ropa de control 3.9% (US$ 10 millones) Camisetas 1.9% (US$ 5 millones) Ropa de bebé 1.9% (US$ 3 millones) Mercados de compradores Estados Unidos 67.9%, China 4.6% y de Colombia 3.6% Consumo Clase alta productos de marca Clase media arcas exclusivas pero no tan reconocidas Clase media baja no le interesa la marca pero si el precio Confecciones Canales de comercialización 0 Cartago: Matrocentro y Terramall Alajuela: Mall Internacional Heredia: Plaza Heredia y Real Cariari San José: Mall San Pedro, Multiplaza, Centro Comercial del Sur, Guadalupe. Requisitos de etiquetado Ley 7472 y Reglamento 25273 de promoción de la competencia y defensa del consumidor. Etiquetado antes o después de que ingrese al país, pero siempre antes que el producto llegue al puerto de salida (Ministerio de Economía “Guía de Etiquetado de productos textiles”) Indicar el nombre del importador Marca comercial Composición de la prenda País de origen Confecciones 0 Acceso a mercado Análisis de la carga tributaria y de competidores Producto Partidas Arancel IVA Ley 6946 Total Acuerdo MCCA Acuerdo México Acuerdo Chile Acuerdo Canadá Camisas y blusas 6105000000 6106000000 6205000000 6206000000 14% 13% 1% 29.95% 0% 0% 0% 9.31% Pantalones 6103400000 6104600000 6203400000 6204600000 14% 13% 1% 29.95% 0% 0% 0% 9.38% Fuente: Proexport Manufacturas de cuero Características del mercado 0 El mercado está compuesto por 5% producción nacional y 95% productos importados. Marroquinería, billeteras, maletines el 20% es de cuero y el 80% de productos sintéticos. Calzado compuesto por 64 empresas, 660 empleados, 10 empelados por empresa. Manufacturas 45 empresas , 919 empleados, 20 empleados por empresa. Muchas de ellas importan insumos y materias primas. La empresa productora más importante de marroquinería es Del Río. Frank, Yornely y Correas Americanas J.J. S.A. En calzado la más importante es Calzado Calderón y Calzado Lazo. Manufacturas de cuero Demanda US$23.989 millones en importaciones 0 El calzado tiene la participación más grande 65.06% (US$15.130 millones) Maletas y maletines 20.17% (US$4.691 millones) Bolsos y carteras 8.65% (US$2.012 millones) Pequeña marroquinería 4.84% (US$1.125 millones) Cinturones 1.28% (US$296) Todos los segmentos muestran incremento en las exportaciones. Mercado de compradores China US$5.268 millones Estados Unidos US$3.883 millones Colombia US$935.2 Consumo Población de nivel económico medio y alto Adultos mayores de 24 años 76% de la población 3 millones de habitantes Manufacturas de cuero Canales de comercialización 0 Adquirido directamente por las zapaterías o tiendas ubicadas en los centros comerciales Cadena de comercialización importador, distribuidor, mayorista con un margen del 30% Minorista trabaja con un margen del 25% al 100% de utilidad. Término de compra FOB. Plazo de crédito de 30 a 90 días Centros comerciales: Cartago: Metrocentro y Terramal Alajuela: Mall Internacional Heredia: Plaza Heredia y Real Cariari Requisitos Algunos accesorios de cuero requieren requisitos zoosanitarios. Se tramita ante la Ventanilla Única de PROCOMER Manufacturas de cuero 0 Análisis de la carga tributaria y de competidores Producto Partidas Arancel IVA Ley 6946 Total Acuerdo MCCA Acuerdo México Acuerdo Chile Acuerdo Canadá Calzado 6403000000 14% 13% 1% 29.95% 0% 0% 0% 9.38% Bolsos y carteras 4202200000 14% 13% 1% 29.95% 0% 0% 8.80% 12.0% Artículos de Bolsillo o cartera 4202300000 14% 13% 1% 29.95% 0% 0% 8.80% 12.0% Fuente: Proexport Ferias, misiones y ruedas de negocios Otras cápsulas de conocimiento ¿CÓMO LE AYUDA BOGOTÁ EMPRENDE A HACER NEGOCIOS CON COSTA RICA? Bases de datos Escuela de formación en comercio exterior Los invitamos a conocer nuestro calendario de eventos 2007 disponible en nuestro portal en internet www.bogotaemprende.com bogotáemprende Salitre: Av. Calle 26 No. 68 D 35 Corferias: Calle 40 No. 22 C- 67 Para agendarse llame a la línea de respuesta inmediata 01900 3318383 Gloria Stella Plazas Peralta [email protected]
