Colocaciones del Sistema Financiero en el Sector Agropecuario a
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Colocaciones del Sistema Financiero en el Sector Agropecuario a Setiembre del 2011 MINISTERIO DE AGRICULTURA Dirección General de Competitividad Agraria Director General de Competitividad Agraria - Econ. Cesar Armando Romero Elaborado por la Dirección de Capitalización y Seguro Agrario CONTENIDO Pág. Presentación………………………………………………………………………….……………………………… 3 Resumen Ejecutivo…………………………………………………………………………………………….. 5 I. Evolución del Sistema Financiero Nacional……………………………………………..……. 7 II. Colocaciones del Sistema Financiero en el Sector agropecuario……...……. 10 2.1 Evolución de las colocaciones para la agricultura con recursos del Sistema Financiero... 10 2.2 Participación por tipo de Entidad Financiera…….…………...………………………........................ 11 III.Colocaciones promedio por beneficiario y tipo de entidad………………... 14 IV.Colocaciones por tipo de Entidad Financiera……………………………..………. 15 V.Tasas de interés de las Entidades Financieras en el sector…………………… 18 VI.Morosidad de las Entidades Financieras en el sector…………………...……. 19 PRESENTACIÓN El entorno macroeconómico de la economía peruana medida a través del Producto Bruto Interno (PBI), registró un incremento de 6,5%, respecto al mismo período del año anterior, acumulando 8 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Este resultado es atribuible al dinamismo de la demanda interna que creció en 6,6%. Este resultado fue alcanzado por el desempeño favorable de todos los sectores económicos. A Setiembre de 2011 el crecimiento sostenido de la economía se sustentó en la demanda interna y externa. En el tercer trimestre de 2011 todos los componentes del PBI por el enfoque del gasto, muestran tasas de crecimiento positivas por séptimo trimestre consecutivo, donde las exportaciones crecieron en 14,4%, la formación bruta de capital fijo ascendió a 9,5%, fundamentalmente por la adquisición de maquinaria y equipo. De otro lado, las importaciones mostraron un aumento del orden de 13,2% debido a la mayor demanda interna de productos provenientes del exterior. La positiva evolución de la demanda interna se reflejó en el incremento de las ventas totales al por menor en los hogares de 7,91%, las ventas de autos ligeros 34,30%, la mayor importación de bienes de consumo 14,2% y el crecimiento del consumo de gobierno 11,10%. También, se observaron mayores inversiones en construcción 3,60% y en la importación de bienes de capital y materiales de construcción 17,1%. La actividad agricultura, caza y silvicultura, luego de mostrar tasas de 3,5% y 2,6% para el primer y segundo trimestre respectivamente; en el tercer trimestre logró el mayor incremento en lo que va del año 6,2%, influenciado principalmente por la recuperación del subsector agrícola, el cual se vio favorecido por incrementos significativos de los precios de los commodities agrícolas en el mercado internacional. La banca peruana sigue dinámica en la canalización de créditos y está entre las que tiene más liquidez en el mundo, lo que representa una ventaja sobre algunos bancos de la región y de otras partes del mundo. En ese sentido, no se ha notado mayor efecto todavía en Perú por la actual crisis financiera en la zona euro pues las regiones que menos han sufrido hasta ahora son Asia y América Latina. Los bancos peruanos no han sufrido nada y no tienen ningún problema de fondeo porque además cuentan con un importante fondeo doméstico, lo que se refleja en el dinamismo del crédito que mantiene un crecimiento anualizado de 20%. El nivel alcanzado por las reservas internacionales netas (RIN), que suman alrededor de 49,000 millones de dólares, lo que favorece un tipo de cambio sin muchas volatilidades, a diferencia de otras monedas que han fluctuado hasta 50% en el muy corto plazo. Se ha evitado volatilidades cambiarias, tenemos una de las monedas más estables del mundo y la más estable de la región en un contexto de incertidumbre financiera global. En este sentido, el buen desempeño de la economía a nivel nacional, se refleja en el sector agrario al interior del país, a través de una serie de programas en beneficio de los agricultores de escasos recursos económicos, incentivando la asociatividad, la competitividad y la capitalización del agro. Para la Campaña Agrícola 2010 – 2011 se aseguraron los cultivos de las regiones Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco, Huánuco, Cajamarca y Pasco. Por las pólizas de Seguro Agrícola Catastrófico de estas 8 regiones, el Gobierno Central pago la suma de S/.39, 970,678 cofinanciando el 100% del valor de las primas de seguro. En esta campaña, se presentaron eventos climáticos que causaron perdidas y afectaciones en los principales cultivos de algunas regiones, principalmente en la zona sur y zona central del país. Gran parte de las regiones ubicadas en esas partes del país, contaban con pólizas de Seguro Agrario Catastrófico. Luego de las evaluaciones realizadas se tuvo los siguientes resultados, las compañías aseguradoras, han reconocido indemnizaciones, por un monto total de S/.23,951,204.00 correspondientes a una superficie de 40,682 hectáreas de cultivo perdidas a consecuencia de eventos climáticos. El Programa AGROEMPRENDE, es uno de los principales instrumentos para el mejoramiento de la competitividad agraria y lo constituyen los Fondos Concursables para el financiamiento de la ejecución de los Planes de Negocio, vinculados a cadenas productivas. Actualmente los Fondos Concursables ha tenido un Beneficio directo a 178 organizaciones en 21 Regiones de extrema pobreza, logrando 12,753 beneficiarios directos y 55,769 beneficiados Indirectos con un monto total de S/. 30 MM. Entre planes agrícolas, pecuarios, frutícolas, forestales, de crianzas menores y uno de hierbas aromáticas. Hasta el momento se ha desembolsado el monto de S/.27,185,838.61 correspondiente al Primer concurso y segundo concurso. Además se viene trabajando en la supervisión y monitoreo de los Planes de negocios para seguir con los desembolsos correspondientes. FONDO AGROPERU, que bajo la modalidad de financiamiento directo se han atendido 36,513 productores por un monto de S/. 121.21 MM en apoyo al programa de promoción y comercialización algodón y camélidos, programa de rejuvenecimiento de cafetos, programa de financiamiento de papa Andahuaylas y programa algodón desmotadoras. Asimismo Se otorgará, con cargo a los recursos del Fondo AGROPERU, financiamiento directo en línea de comercialización a 200 pequeños productores de Ica, con acopio de 4,000 qq/ de algodón tanguis. Bajo la modalidad de garantías se ha atendido 7,461 productores por un monto de S/.14.66 MM en el proyecto de instalación de caña de azúcar y adquisición de un ingenio azucarero COSAZU en Ucayali. En este contexto, el Boletín Nº 11 que presenta la Dirección de Capitalización y Seguro Agrario sobre las Colocaciones del Sistema Financiero en el Sector Agropecuario al Tercer Trimestre del 2011; desarrolla el comportamiento del sector financiero en el financiamiento de la agricultura, analizando la evolución de las colocaciones en comparación con trimestres anteriores; la participación de las colocaciones financieras, colocaciones promedios por productor y por entidad financiera, tasas de interés e indicadores de morosidad. Matute RESUMEN EJECUTIVO La economía peruana muestra una tendencia positiva que se mantendría a lo largo del año, esto impulsado por el gran dinamismo en la demanda interna. El escenario central en el que Perú muestra un sólido crecimiento económico , en un entorno de inflación baja que se ha mantenido dentro del rango meta. Además se tiene un tipo de cambio que muestra una tendencia apreciatoria gradual del nuevo sol. De esta manera, se considera que la inversión privada continuaría constituyéndose en uno de los principales motores de la economía peruana. En el tercer trimestre de 2011, el valor agregado bruto de la actividad agricultura, caza y silvicultura, a precios constantes de 1994, registró un incremento de 6,2%, comparado con el mismo periodo del año anterior, sustentado por el mayor dinamismo del subsector agrícola 8,1%, respecto de los subsectores pecuario 3,8% y silvícola 6,0%. La producción agrícola creció en 8,1% como resultado del comportamiento positivo de los productos agrícolas: algodón 178,4%, arroz cáscara 64,0%, palma aceitera 39,2%, café 16,9%, papa 12,0% y maíz amiláceo 10,5%. La producción pecuaria en el tercer trimestre de 2011 creció 3,8%, como resultado de los avances en los productos pecuarios: vacuno 4,1%, ave 3,4%, huevos 12,9% y leche fresca 3,6%. La producción de vacuno se incrementó en 4,1%, determinado por el aumento de la saca del animal en pie, principalmente en los departamentos de Ayacucho, Puno, Huánuco y Cusco. El aumento de la producción de ave 3,4%, se sustentó en la mayor producción de los departamentos productores de La Libertad y Arequipa. Sin embargo, Lima, principal productor avícola retrocedió ligeramente 0,5% y representó el 55,2% de la producción avícola en el periodo de análisis. El sector Manufactura experimentó un avance de 10,30% asociado a la mayor producción del subsector no primario en 9,98% y primario 12,21%, ante el incremento de la demanda interna y externa. El sector Comercio registró un crecimiento de 9,19% debido al dinamismo de la venta de vehículos automotores, así como al comercio al por mayor y al por menor. El sector Construcción avanzó en 3,60%, reflejado en el incremento del consumo interno de cemento 3,32% y el avance físico de obras 17,34%. Las exportaciones de bienes y servicios en el tercer trimestre de 2011, registraron un crecimiento. La formación bruta de capital fijo registró un crecimiento acumulado de 11,0% con relación al mismo periodo del año anterior, impulsado por el incremento de las compras de maquinaria y equipo en 18,9%, debido a mayores adquisiciones de bienes de capital de origen importado. A precios corrientes de 2011, las exportaciones ascendieron a 38 mil 224 millones de nuevos soles, registrando un crecimiento de 30,3%, debido al incremento del precio internacional de nuestros principales productos de exportación. Los productos mineros que incrementaron sus exportaciones fueron los siguientes: mineral de plomo 105,6%, oro 45,5%, cobre electrolítico 27,3% y mineral de cobre 15,2%. En el tercer trimestre del año 2011, las importaciones de bienes y servicios a precios constantes de 1994, registraron un incremento de 13,2%, respecto al mismo periodo del año anterior En el presente trimestre el valor corriente de las importaciones de bienes y servicios ascendieron a 31 mil 420 millones de nuevos soles, registrando un incremento de 19,4% respecto al tercer trimestre del año anterior. Este incremento se debe principalmente al mayor dinamismo de la demanda interna de los principales productos importados. Petróleo refinado en 43,3%, por la importación de aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos), y Petróleo crudo en 30,6%. En este contexto, la política monetaria continuaría actuando a través de mayores incrementos en la tasa de referencia, la cual a fin de año se proyectaría en mantenerse a 4.25 por ciento. Las alzas en la tasa de referencia continuaron siendo complementadas con mayores requerimientos de encaje en nuevos soles y dólares. Estas medidas, que tienen un carácter preventivo, buscan atenuar el impacto de los choques de oferta externos en alimentos y energía sobre las expectativas de inflación, en un entorno de altas tasas de crecimiento de la actividad económica y un dinamismo de la demanda interna. Futuros ajustes en la tasa de interés de referencia estarán condicionados a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes. Los indicadores actuales y adelantados de actividad continúan mostrando un crecimiento de la actividad económica, Las colocaciones del Sistema Financiero en el Agro, al igual que los créditos directos del Sistema, siguen mostrando una tendencia creciente en los últimos años. Desde fines del año 2009, el nivel de crecimiento de las colocaciones viene mostrando una recuperación. Las colocaciones al agro son de 4,165 millones de nuevos soles. Sin embargo, las colocaciones al agro siguen siendo muy reducidas. Estas representan solo el 3% del total de los créditos directos otorgados por el Sistema Financiero Nacional. La Banca Múltiple es quien posee el mayor porcentaje de colocaciones en el sector: 67.9% a Setiembre del 2011. Las Cajas Municipales son las entidades que cuentan con la mayor cantidad de beneficiarios de créditos al agro, con el 14.2% de participación a Setiembre del 2011, seguido muy de cerca por la Cajas Rurales que cuentan con el 8.5% del total de beneficiarios de los créditos otorgados al sector. Las Empresas Financieras, las Cajas Municipales y Cajas Rurales son las entidades que muestran los crecimientos más significativos en el sector en el periodo Setiembre 2010 / 2011. Las Edpymes mantienen sus colocaciones con respecto a Setiembre del 2010. La Banca Múltiple muestra una incremento de 0.9% en sus colocaciones en relación a Setiembre del 2010. El 2011 se presenta como un año en el cual el sistema financiero peruano da un gran pasó en su desarrollo e integración en el sistema financiero mundial. En Setiembre el crédito al sector privado acumulo en los últimos doce meses una expansión de 20 por ciento, mayor en medio punto porcentual a la registrada en Agosto de 19,2 por ciento. Además del crecimiento de la demanda de los créditos de consumo, mypes e hipotecarios. Los bancos peruanos conjuntamente con otros bancos de Latinoamérica acordaron adoptar medidas para afrontar y manejar los efectos de eventuales crisis internacionales que puedan ocurrir en el futuro. Lo que se pretende es analizar cuáles podrían ser las fuentes de crisis y crear estrategias para poder prevenirlas. Asimismo, servirá para desarrollar las relaciones financieras entre los países latinoamericanos y la búsqueda de establecer contactos con los mercados de Asia y Europa. De tal forma que las transacciones financieras se lleven a cabo de manera más rápida y segura, donde predomine la transparencia en las operaciones y la protección al cliente. Durante el 2011, el monto de depósitos en el sistema financiero alcanzó un nuevo record. En moneda nacional se incrementó en 36%, llegando a un máximo de S/.60,977 millones, esto se explica debido al incremento de depósitos a la vista de empresas y los depósitos de ahorro de personas naturales. Esto coincide con el incremento de la economía, la cual creció en casi 8.8% durante el 2010, es decir un mayor nivel de ingresos de las familias y empresas permite un mayor nivel de ahorro. Igualmente, el desarrollo de la economía ha permitido el crecimiento de los créditos impulsados por la mayor demanda interna, siendo el nivel de créditos directos a Setiembre del 2011 de S/. 137,785 millones. Usualmente cuando se incrementa el nivel de colocaciones implica un mayor nivel de morosidad sin embargo, el nivel de morosidad se ha mantenido constante en este ultimo trimestre debido a las adecuadas políticas de otorgamiento de créditos y seguimiento de la cartera crediticia por parte de los bancos y la mayor disposición de liquidez de las empresas y familias en un contexto de dinamismo económico y la mayor cultura de pago. Es decir, un crédito que se ajusta a las necesidades de las empresas posibilita que el pago de ese crédito se dé a tiempo, con lo cual gracias a la competencia en el sector permite mejorar las condiciones de crédito de las empresas (reducir tasas, etc.) las cuales crean su propia cultura de pago, disminuyendo el nivel de morosidad en el sector. Cabe recordar que años atrás buena parte de estas empresas no recurrían a los bancos por las altas tasas de interés, y por eso no ahorraban en bancos, por las altas comisiones y mantenimiento de cuentas de ahorros, pero esto ha cambiado dada una mayor regulación por parte del estado en el sistema financiero lo cual ha permitido reducir las tasas de interés y las comisiones que cobran los bancos, y el incremento de los depósitos y colocaciones. Es importante que el sector financiero peruano establezca relaciones con otros países para poder expandirse y permitir a entrada de nuevas formas de financiamiento para las empresas, para poder continuar con el buen desempeño de nuestra economía. La Banca peruana está totalmente estable, sólida y con suficientes reservas gracias a las medidas correctas que adoptaron la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR). En ese sentido, se estima que las colocaciones de créditos bancarios seguirán expandiéndose durante el año y se espera un nivel de crecimiento del 20%. Si bien se espera una expansión en las colocaciones para este año, se tratará de evitar que los clientes caigan en el sobreendeudamiento, ya que eso pondría en riesgo al sistema. El Banco Central de Reserva (BCR) informó que en mayo empezó a elevar la tasa de interés de referencia, que actualmente se encuentra en 4.25%, lo que hizo que se observen incrementos en la tasa de interés para los créditos comerciales impulsados por los mayores costos de los créditos corporativos y aquellos dirigidos a la mediana empresa. Esta decisión toma en cuenta la evolución reciente de la inflación. La evolución reciente de la inflación no evidencia aún la existencia de presiones de demanda, sin embargo, la evolución reciente de los precios internacionales de alimentos y combustibles ha elevado la probabilidad de que la tasa de inflación se encuentre por encima de la proyección del escenario base respecto al último Reporte de Inflación. Expectativas inflacionarias que se mantienen ancladas en el rango meta y el ajuste de la posición de política monetaria, contribuirán a que la inflación se mantenga en el rango meta durante todo el horizonte de proyección. Gráfico Nº 1 Evolución Mensual de los Créditos Directos del Sistema Financiero Setiembre de 2010 - Setiembre del 2011(Expresado en Millones de S/.) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Grafico Nº 2 Colocaciones del Sistema Financiero en el sector Agrícola versus total de colocaciones del Sistema Financiero a Setiembre del 2011 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguro Las colocaciones destinadas al sector agricultura referente al mes de Setiembre del 2011, registro un crecimiento de 25.77 % con respecto al mismo periodo del año anterior 2010, situándose en 4,556 millones de nuevos soles que ratifica su tendencia positiva. El comportamiento de las colocaciones en el último año muestra un consecutivo incremento. En el mes de Setiembre las colocaciones alcanzaron 4,556 millones, alcanzando un nivel alto al tercer de trimestre, Además muestra una ligera disminución en el mes de Junio del 2011 logrando 4,081 millones en sus colocaciones. El crecimiento que están registrando las colocaciones de la banca privada, es resultado de la expansión de la economía peruana ya que es la primera vez en los últimos 30 años que el crecimiento está basado en el consumo interno y el desarrollo está apoyado por la banca. El crecimiento de Perú es producto del esfuerzo de los peruanos y la confianza de los inversionistas en el país, todo ello debe ser acompañado con los préstamos respectivos. 2.1 Evolución de las colocaciones para la agricultura con recursos del sistema financiero Las colocaciones del agro dentro del sistema financiero se incremento en el último Semestre, asimismo se observa un incremento de la economía y un mayor dinamismo de los créditos del sistema financiero hacia el agro. Asimismo se muestra que en Setiembre del presente año el porcentaje de las colocaciones del sistema financiero registro un crecimiento positivo de 5.9 por ciento en relación a Agosto del 2011. Esto se debería al impulso en los créditos de consumo, hipotecarios, comerciales y de microempresas otorgados. De esta forma, continúa incrementándose el ritmo de crecimiento en las colocaciones crediticias en el Sistema Financiero. Gráfico Nº 3 Evolución de las colocaciones para la agricultura con recursos del Sistema Financiero Setiembre 2010 / Setiembre 2011 (Millones de Nuevos Soles) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Grafico Nº 4 Comportamiento de las colocaciones al agro con recursos del Sistema Financiero Setiembre 2010 - Setiembre 2011 (Millones de S/.) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Los créditos destinados al sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura también se han incrementado en los últimos meses. El comportamiento de las colocaciones al agro continuó creciendo a partir del mes de Julio con 4,218 millones de nuevos soles y viene mostrando una tendencia creciente, desde el mes de Marzo del presente el nivel promedio de colocaciones al agro ha mostrado un crecimiento sostenido según los últimos reportes de la Superintendencia de Banca y Seguros llegando al mes de Setiembre con 4,556 millones. 2.2 Participación por Tipo de Entidad Financiera (a Setiembre del 2011) Si analizamos la distribución de las colocaciones por tipo de entidad, la Banca Múltiple mantiene el liderazgo con el 67.9% del total de colocaciones a Setiembre del 2011, mostrando una disminución de su participación en el sector ya que en el mismo mes en el año 2010 tenia el 67.0%. Esto representa un incremento en sus colocaciones de 0.9 explicados por las tasas activas de mercado que no han disminuido, la tasa de referencia se ha mantenido a 4.25%, esta decisión toma en cuenta la desaceleración que se viene registrando en la actividad económica y la acentuación de los riesgos financieros internacionales y preventivo en un entorno de aumento de precios internacionales de alimentos y energía. Esta medida busca atenuar el potencial impacto de estos factores de oferta sobre las expectativas de inflación, en un contexto de dinamismo de la demanda interna. En segundo lugar se ubican las Cajas Municipales con el 14.2 % de participación en las colocaciones a Setiembre del año 2011. Además las CMAC`s vuelven a ser las entidades que mas han crecido en participación en el sector, con 0.2 de variación porcentual (tenia el 14.0% de participación en Setiembre del 2010). Las Cajas Rurales se ubican en el tercer lugar, con el 8.5% de participación de las colocaciones al sector primario de agricultura en Setiembre del 2011, mostrando una disminución en su participación ya que en Setiembre del 2010 tenia el 9.2% de las colocaciones. En cuarto lugar se ubica el Agrobanco, quien presenta una ligera disminución en el sector, ya que a Setiembre del 2011 cierra sus colocaciones con un 4.1% de participación frente al 4.5% que tenia en Setiembre del 2010. Las Empresas Financieras ya muestran su presencia en el sector con un 3.5% de participación en las colocaciones, inclusive han superado a las Edpymes que tienen el 1.7% de participación de las colocaciones en el agro a Setiembre del 2011. Gráfico Nº 5 Participación de las colocaciones en el Sector Setiembre del 2010 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Gráfico Nº 6 Participación de las colocaciones en el sector Setiembre del 2011 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros La cantidad de prestatarios en el sector primario de la agricultura han aumentado año tras año, mostrando un crecimiento sostenido, llegando a 231,838 clientes a Setiembre del 2011. Al evaluar las colocaciones destinadas al sector agricultura que alcanzaron los 4,556 millones de nuevos soles y teniendo en cuenta la cantidad de prestatarios observaremos que el monto percapita por beneficiario es de 19, mil nuevos Soles. En el supuesto que cada prestatario genera un promedio de 10 trabajadores el impacto de las colocaciones en el sector agrario beneficia a 1.9 millones de trabajadores. Siguiendo con el análisis de prestatarios, las entidades especializadas en microfinanzas sustentan el 66.1% del total de prestatarios, siendo las Cajas Municipales quienes tienen la mayor participación de este grupo con el 29.2%, luego están las Cajas Rurales con el 31.1% y por ultimo las Edpymes con el 5.8% de participación. Grafico Nº 7 Evolución de la cantidad de prestatarios en el sector Setiembre cada año 2006 - 2011 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Gráfico Nº 8 Participación por prestatarios Setiembre del 2011 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros A Setiembre del 2011, el monto promedio de las colocaciones al agro por beneficiario alcanzo los 19,600 nuevos soles, mostrando una disminución con respecto a del 2010 donde el promedio fue de 19,500 nuevos soles por prestatario. Las Cajas Rurales, Empresas Financieras, Cajas Municipales fueron las entidades que mostraron bajas en el promedio de colocaciones por beneficiario; mientras que la Banca Múltiple y las Edpymes mostraron un incremento, también Agrobanco tuvo un ligero incremento. El mayor promedio de colocación por beneficiario lo sustenta la Banca Múltiple, con 89,600 nuevos soles (10.6 % mayor con respecto al promedio a Setiembre del 2010). Estas entidades orientan sus colocaciones hacia los medianos y grandes productores. Las Empresas Financieras mostraron una disminución del promedio de colocaciones por beneficiario, este fue de -2.2% con respecto a Setiembre del 2010. Asimismo las Cajas Rurales tuvo una disminución de -14.8%. Las demás entidades financieras incrementaron el monto promedio de colocaciones por prestatario, Edpymes 10.5% y Agrobanco un incremento de 10.7% con respecto al promedio de Setiembre del 2010. Esta disminución promedio por beneficiarios esta orientado al segmento de pequeños y medianos productores agropecuarios. Gráfico Nº 9 Tipo de Entidad Banca Múltiple Empresas Financieras Cajas Municipales Cajas Rurales Edpymes Agrobanco Coloc.Promedio Colocaciones por Promedio por Beneficiarios (Miles de S/.) Sep.2011 89.6 5.9 9.5 5.4 5.7 10.9 19.6 Sep.2010 81.0 6.1 9.5 6.3 5.1 9.8 19.5 Variación % 10.6 -2.2 0.2 -14.8 10.5 10.7 0.8 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguro Gráfico Nº 10 Colocaciones promedio por beneficiario y por tipo de Entidad Financiera Setiembre 2010 / Setiembre 2011 (Miles de S/.) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguro Las colocaciones de la Banca Múltiple en el sector agrícola alcanzaron los 3,094 millones de nuevos soles en Setiembre del 2011, esto significa un aumento del 27.46 % con respecto al mismo mes en el 2010. Mantiene una tendencia creciente de sus colocaciones en el sector en los últimos 6 años, enfocándose al mediano y gran productor. Gráfico Nº 11 Colocaciones de la Banca Múltiple Setiembre de cada año (Millones de S/.) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguro Las colocaciones de las Empresas Financieras alcanzaron a Setiembre del 2011 los 159 millones de nuevos soles, haciéndose más representativa su presencia en el sector, tomando en cuenta que en Setiembre del 2010 solo habían colocado 122 millones de nuevos soles. Este crecimiento se debe a que en Noviembre del 2009 las Edpyme`s Confianza y Crear Arequipa se convirtieron en Financiera Confianza y Financiera Crear respectivamente. Esta parte de las colocaciones salen de la cartera de las Edpymes y pasan a formar parte de las colocaciones de las Empresas Financieras. Gráfico Nº 12 Colocaciones de las Empresas Financiera Setiembre de cada año (Millones S/.) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguro Las colocaciones de las Cajas Municipales alcanzaron a Setiembre del 2011 los 646 millones de nuevos soles, representando un crecimiento de 27.36% con respecto a Setiembre del 2010, demostrando una constante tendencia de crecimiento con niveles muy significativos en los últimos 6 años, aunque nunca ha sido fácil financiar el agro, a pesar de la última crisis financiera internacional, esto significó un reto mayor para las instituciones financieras, las cuales tuvieron que reunir toda su experiencia a fin de afrontar los problemas y desafíos de este sector, tanto en su dimensión económica como social, y movilizar mayores recursos financieros hacia los pequeños productores. Gráfico Nº 13 Colocaciones de las Municipales Setiembre de cada año (Millones de S/.) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Las Cajas Rurales tienen colocado en el sector 389 millones de nuevos soles a Setiembre del 2011. También muestra una clara tendencia al crecimiento, habiéndose elevado las colocaciones en un 17.21% al compararse con Setiembre del 2010. Las colocaciones de las Cajas Rurales representan el 68.4% de las colocaciones de las Cajas Municipales. Esto se debe a que las Cajas Rurales, las cajas municipales, así como las entidades de microfinanzas como las Edpymes, otorgaron préstamos siendo más flexibles en las políticas de crédito – comercial. Además del interés que revela las entidades financieras en el agro ya que el crédito no llega a todos los agricultores y los mayores montos patrimoniales de las CMAC`s, esto les brinda un mayor palanqueo financiero. Gráfico Nº 14 Colocaciones de las Cajas Rurales Setiembre de cada año (Millones de S/.) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Las Edpymes colocaron 77 millones de nuevos soles a Setiembre del 2011. Hay un notorio incremento en sus colocaciones, al compararse con Setiembre del 2010 de (9.12%). Este “incremento” en las colocaciones se debe, a que las Edpymes Crear Arequipa y Confianza se convirtieron en Financiera Confianza y Financiera Crear. Grafico Nº 15 Colocaciones de las Edpymes Setiembre de cada año (Millones de S/.) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Las colocaciones del Agrobanco fueron de 188 millones de nuevos soles a Setiembre del 2011. Al igual que las demás entidades financieras del sector, mantiene una tendencia creciente en los últimos años. Si comparamos las colocaciones de Setiembre del 2011 con las de Setiembre del 2010, estas crecieron en un 16.01%. Cabe indicar que se están considerando solo las colocaciones directas y no lo colocado por intermediación financiera o créditos de segundo piso. Grafico Nº 16 Colocaciones de Agrobanco Setiembre de cada año (Millones de S/.) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros A Setiembre del 2011, las tasas de interés de las instituciones financieras, se han incrementado con excepción de las Edpymes, esta disminución ha sido progresivamente al compararse con el mes de Setiembre del 2010. Este comportamiento va de la mano con el incremento de la tasa de referencia establecida por el Banco Central de Reserva del Perú de 4.25%. Las disminución mas marcada corresponde a las Cajas Rurales, cuya tasa promedio disminuyo en 2.2 puntos porcentuales, siendo 44.2% en Setiembre del 2010. Las Empresas Financieras, con gran importancia en el sector, aumentaron su tasa de interés promedio en 0.7 puntos porcentuales, siendo ahora de 46.7%. En Agrobanco la tasa de interés Setiembre del presente es, 19%, El Agrobanco mantiene la misma tasa de interés en el último año, sin embargo es necesario señalar que debe incluirse una tasa Flat del 3% que el Banco cobra por el costo de sus operadores. Gráfico Nº 16 Tasas de Interés Intermediario Financiero Al 30 Setiembre. 2010 Al 30 Setiembre. 2011 Banca Múltiple 39.7 42.6 Empresas Financieras 46.0 46.7 Cajas Municipales 45.9 46.3 Cajas Rurales 44.2 42.0 Edpymes 50.8 49.2 Agrobanco 19.0 19.0 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Grafico Nº 18 Tasas de interés Setiembre 2010 / Setiembre 2011 Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros La morosidad promedio de las colocaciones del Sistema Financiero en el sector agropecuario alcanzó el 3.4% en Setiembre 2011, manteniendo el nivel de morosidad de las colocaciones al agro. Pero no debe ser preocupante, al tiempo que sigue expandiéndose la cartera de créditos. A pesar de que dicho indicador estuvo en ubicado en el rango del 3%, se encuentra aun por debajo frente a otros países de la región como Ecuador (2.72%), Chile (2.50%) y Colombia (2.89%). El índice de morosidad en Perú ha sido de 3.4% en comparación al mes anterior que fue de 3.6%, en medio de un crecimiento económico. El resultado se debe a la mayor disposición de liquidez de las empresas y familias en un contexto de dinamismo económico y una mejor cultura de pago. Además de las adecuadas políticas de otorgamiento de créditos y seguimiento de la cartera crediticia por parte de los bancos, así como el monitoreo y gestión de riesgos de parte de las entidades financieras del país. Es necesario resaltar que el indicador del mes de Diciembre del 2010 llegó a tener una tasa promedio de morosidad baja de (3.3%); pero, esto es debido a que las empresas de Arrendamiento Financiero tuvieron una morosidad casi nula en este mes (0.1%) Esto hizo que el promedio disminuya. En cuanto a la morosidad por instituciones financieras a Agosto del 2011, la morosidad mas alta la tienen las Cajas Rurales con 8.5% seguido por las Cajas Municipales con 7.4%, las Edpymes con 7.0% y las empresas Financieras con 5.4%. También cabe indicar, que al compararse con Agosto del 2010, las Cajas Rurales, Las Edpymes, Cajas municipales mostraron un aumento de su morosidad; mientras que la Banca Múltiple, Empresas Financiera mostró una leve disminución de 0.8% y 1.2% en sus niveles de sus carteras pesadas. La morosidad del sistema bancario del Perú es la segunda más baja en Latinoamérica. Cabe señalar que la mejora en la cultura y la capacidad de pago de personas y empresas también viene influyendo en la disminución de la mora bancaria, en un entorno de creciente interés por los entes reguladores y la banca. Gráfico Nº 20 Evolución de la Morosidad Promedio del Sector Agosto 2010 - Agosto 2011 (%) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros *Cabe indicar que la tasa de morosidad ha sido reportada por la SBS a Agosto 2011 Gráfico Nº 21 Morosidad del sector por tipo de Entidad Financiera Agosto 2010 - Agosto 2011 (%) Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros *Cabe indicar que la tasa de morosidad ha sido reportada por la SBS a Agosto 2011
