Perfil del mercado: España, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania

Proyecto SIM2
INFORME 2: Análisis de la Tour operación
europea
Febrero, 2012
1
Contenido
1.
Objetivo del Informe: ..................................................................................................... 2
2.
Metodología de trabajo empleada ................................................................................. 2
3.
TTOO analizados ............................................................................................................ 3
4.
Países de Centroamérica ofertados por los TTOO europeos según mercado de origen. .. 3
5.
Países de Centroamérica ofertados por los TTOO españoles........................................... 5
6.
Países de Centroamérica ofertados por los TTOO alemanes ........................................... 5
7.
Países de Centroamérica ofertados por los TTOO franceses ........................................... 5
8.
Países de Centroamérica ofertados por los TTOO italianos ............................................. 6
9.
Países de Centroamérica ofertados por los TTOO ingleses .............................................. 6
10.
Países de Centroamérica ofertados por los TTOO belgas ............................................ 7
11.
Países de Centroamérica ofertados por los TTOO holandeses ..................................... 7
12.
Productos turísticos de Centroamérica ofertados por los TTOO europeos. ................. 8
13.
Productos turísticos TOP FIVE. .................................................................................. 12
14.
Productos turísticos NO ofertados por los TTOO. ...................................................... 14
15.
Perfil de los TTOO top ten de cada mercado de origen ............................................. 18
16.
Conclusiones ............................................................................................................ 23
1.
Objetivo del Informe:
a. Poder ofrecer una visión de oportunidades de negocio para sus negociaciones
con los Tour operadores europeos, con el fin de incrementar nuevas vías de
crecimiento futuro, así como detectar los mercados y productos con mayor
recorrido en Europa o con poca penetración de mercado.
b. Identificar en cada uno de los principales mercados europeos, quienes son los
Tour operadores más importantes, así como tipología de los que venden más
estos destinos. En caso de no identificar quienes no venden aun.
c. Por otro lado identificar de los operadores que venden la región, la oferta de
productos que tienen para Centroamérica y cómo evoluciona el mismo.
2. Metodología de trabajo empleada
a. Se ha realizado el análisis mediante catálogos on-line, solicitudes de
información directa al TTOO mediante formularios on-line y análisis de
catálogos de los tour operadores.
b. De cada TTOO se ha analizado la oferta al destino Centroamérica, y se han
detallado los productos que comercializa.
2
c. En caso de ser un TTOO que ofrece únicamente vuelos y hoteles – ni rutas ni
excursiones a los productos turísticos- se ha contabilizado la presencia del
TTOO en el país de destino marcando la capital como producto turístico, para
poder conocer los TTOO que trabajan con cada país de forma más exacta.
d. Se mide la presencia de un TTOO en un país de Centroamérica en base a las
Operaciones, es decir se cuentan los productos turísticos de países de
Centroamérica que aparecen dentro de un catálogo.
3. TTOO analizados
MERCADO
TTOO ANALIZADOS
España
Francia
Italia
Alemania
Reino Unido
Holanda
Bélgica
TOTAL
74
128
76
110
107
228
60
783
% QUE NO OFRECEN NINGUN PAÍS DE
CENTROAMÉRICA
16,2%
5,5%
14,5%
43%
4,7%
73,5%
46,6%
Tabla de operaciones por país emisor y país destino
COSTA RICA
BELICE
EL
SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
PANAMÁ
NICARAGUA
Total
ESPAÑA
408
38
52
347
82
83
101
1.111
ALEMANIA
490
75
12
206
106
125
152
1.166
FRANCIA
610
88
28
434
68
170
124
1.522
ITALIA
REINO
UNIDO
HOLANDA
188
69
20
272
57
31
36
673
557
197
31
268
88
143
136
1.420
392
96
32
164
45
104
127
960
BELGICA
Total
143
12
7
103
16
39
35
355
2.788
575
182
1.794
462
695
711
7.207
4. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO europeos
según mercado de origen.
a. Costa Rica es el país más presente en los catálogos de los TTOO europeos en
todos los casos excepto Italia donde Guatemala representa el 40% de las
ofertas.
b. El segundo país más ofertado es Guatemala, entre este y Costa Rica cubren
casi el 60% de las ofertas.
3
c. Panamá y Nicaragua aguantan con casi un 10% de la presencia de los
productos ofertados por los catálogos de empresas de tour operación
europea.
d. Belice tiene una buena posición en el mercado Italiano, Inglés y Holandés, pero
es prácticamente inexistente la oferta en el resto de mercados (con cuotas por
debajo del 6%).
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
REINO UNIDO
HOLANDA
BELGICA
Total
COSTA RICA BELICE EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS PANAMÁ NICARAGUA Total
37%
3%
5%
31%
7%
7%
9% 100%
42%
6%
1%
18%
9%
11%
13% 100%
40%
6%
2%
29%
4%
11%
8% 100%
28%
10%
3%
40%
8%
5%
5% 100%
39%
14%
2%
19%
6%
10%
10% 100%
41%
10%
3%
17%
5%
11%
13% 100%
40%
3%
2%
29%
5%
11%
10% 100%
39%
8%
3%
25%
6%
10%
10% 100%
NI; 10%
PA; 10%
CR; 39%
HO; 6%
GU; 25%
BZ; 8%
ES; 3%
e. Si se analiza el global de la oferta de la intermediación europea, el 40% de las
menciones hacen referencia a Costa Rica. El Salvador es el país con menos
productos ofertados, en general en todos los países analizados de Europa. En
el análisis realizado por productos se detalla que se ofrece de este país, una
oferta muy limitada según los resultados obtenidos.
4
5. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO españoles
a. Costa Rica es el país que marca el ritmo de los catálogos de los TTOO
españoles. Sólo el 8% de los TTOO analizados no ofrecen ningún
producto a esta país. Guatemala es el segundo país más mencionado en
los catálogos de los TTOO españoles, tan sólo no está presente en las
ofertas de 17,5% de las empresas de tour operación.
b. El 42%de los TTOO no ofrecen ningún producto turístico de Belice, y los
que lo ofrecen tan sólo mencionan un o dos productos.
c. El Salvador es ofertado por el 23% de los TTOO españoles, igual que
Honduras, aunque en este caso la mayoría ofrecen un único producto
Copán como extensión de un viaje combinado a Guatemala, en pocos
casos Honduras tiene personalidad propia como país.
d. El 40% de los TTOO españoles ofrecen Panamá y el 30% tiene ofertas de
Nicaragua.
e. Las empresas con mayor número de productos turísticos de países de
Centroamérica son por orden de importancia: Viva Tours, Oky Viajes,
Kirunna, Bestours, Club Marco Polo.
6. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO alemanes
a. Las empresas con mayor número de productos turísticos de países de
Centroamérica son por orden de importancia: Forum anders Reisen,
Costa Rica Reisedienst, Tinta Tours, E-Kolumbus y América Andina.
b. Tan sólo un 5% de los TTOO alemanes no ofrecen ningún producto de
Costa Rica.
c. El Salvador casi no tiene representación en los catálogos alemanes, tan
sólo aparece en el 5,5% de los TTOO.
d. Tanto Honduras, como Panamá, Nicaragua y Belice tiene una amplia
presencia en las empresas de tour operación alemanas y no ofrecen
ningún producto de estos países alrededor del 19% de los TTOO. Es
decir tienen una amplia penetración en los TTOO alemanes aunque sea
con productos muy concretos como se define más adelante, les queda
un 20% de cuota por captar.
7. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO franceses
a. Las empresas con mayor número de productos turísticos de países de
Centroamérica son por orden de importancia: Jetset Voyages,
Explorator, Terra Incognita, Tirawa, Nomade Aventure.
b. Costa Rica es evidentemente de nuevo el país con mayor presencia en
los catálogos franceses, tan solo el 12% no ofrecen ningún producto de
5
este país. En el caso de Guatemala este porcentaje es superior en
Francia que en otros mercados, ya que el 28% de las empresas no
ofrecen ningún producto de Guatemala, porcentaje similar al caso de
Honduras o Panamá que se sitúan en un 34% de TTOO que no ofrecen
ningún producto turístico de estos países.
c. El 25% de los TTOO franceses ofrecen productos de Belice y Nicaragua,
es decir queda un 75% de cuota de empresas que no presentan ninguna
posibilidad de viajar a este país. El caso de El Salvador aún es más grave
ya que tan solo 11 tour operadores (es decir el 8,5% de las empresas
francesas analizadas) proponen un producto turístico para viajar a El
Salvador.
8. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO italianos
a. Las empresas con mayor número de productos turísticos de países de
Centroamérica son por orden de importancia: Konrad Travel, Press
Tours, Kirama, Modern Viaggi, Toassociati.
b. Italia tiene un comportamiento un poco diferente al resto ya que el
predominio recae sobre Guatemala, que es el país con mayor cuota de
representación en los catálogos de los tour operadores italianos. En este
caso tan solo el 17% no ofrecen Guatemala, en cambio respecto a Costa
Rica este porcentaje se incrementa al 25%.
c. Entre los tour operadores italiano ni El Salvador, ni Panamá ni Nicaragua
tiene prácticamente presencia en los catálogos. Están presentes en
menos del 10% de los catálogos italianos.
d. La oferta de Centroamérica en Italia se configura con Guatemala Costa
Rica, Honduras (37% de TTOO lo ofrecen) y Belice (30% de TTOO sí
ofrecen productos de este destino).
9. Países de Centroamérica ofertados por los TTOO ingleses
a. Las empresas con mayor número de productos turísticos de países de
Centroamérica son por orden de importancia: Audey Travel, Journey
Latin América, Last Frontiers, Yampu, Geodyssey.
b. Costa Rica es el principal producto de los catálogos ingleses, únicamente
no encontramos ninguna propuesta de este país en el 4,7% de las
empresas analizadas.
c. Guatemala y Belice son los países que siguen a Costa Rica en el
“ranking” de países más ofertados en las empresas del país, Tanto
Guatemala como Belice están presente en casi la mitad de los catálogos
analizados.
6
d. El tercer grupo lo forman Panamá, Honduras y Nicaragua que están
presenten en un tercio de los TTOO ingleses analizados.
e. Por último El Salvador tiene una presencia mínima en menos del 10% de
los TTOO ingleses.
10.
Países de Centroamérica ofertados por los TTOO
belgas
a. Las empresas con mayor número de productos turísticos de países de
Centroamérica son por orden de importancia: Sudamerica tours, Montana
International tour, Anders reizen, Divantoura, Ictam.
b. Bélgica tiene una oferta de Centroamérica centrada en Costa Rica
(presente en el 93% de los TTOO analizados).
c. Guatemala, Honduras y Panamá están presentes en el 20% de los
catálogos belgas analizados.
d. Por último Panamá (18%) y Nicaragua (13%) tiene una presencia menor
de ofertas en los catálogos de empresas belgas. El Salvador únicamente
es ofertado en el 5% de las empresas analizadas y con pocos productos
turísticos.
11.
Países de Centroamérica ofertados por los TTOO
holandeses
a. Las empresas con mayor número de productos turísticos de países de
Centroamérica son por orden de importancia: Ara tours, Tika travel, Ander
Lichtreisen, Chalinga, Sapa pana.
b. Holanda es un caso diferente al resto, ya que del listado analizado tan
sólo un tercio ofertaban productos turísticos para viajar a
Centroamérica.
c. De este tercio de empresas que sí han ofertado algún país de
Centroamérica, Belice, Panamá, Nicaragua y Guatemala están presentes
en la mitad de los catálogos analizados.
d. Costa Rica está presente en todos los catálogos con algún producto u
otro.
e. En cambio Honduras y El Salvador están ofertados en un 31% y en un
11% respectivamente, siendo los países menos accesibles para los
viajeros Holandeses a través de los catálogos.
7
12.
Productos turísticos de Centroamérica ofertados por
los TTOO europeos.
A continuación se muestra el listado de los productos ofertados en los
catálogos de todos los Tour operadores del total de mercados europeos
analizados, según el peso que tienen estos productos en la configuración de la
oferta global.
Es decir el orden del listado (y por tanto el porcentaje), depende de la cantidad
de veces que un producto turístico aparece en todos los catálogos analizados.
Tabla de número de productos turísticos analizados en cada destino.
Productos
País
Turísticos
Belice
25
Costa Rica
20
Guatemala
14
El Salvador
15
Honduras
10
Nicaragua
10
Panamá
10
f. Costa Rica destaca la masiva
oferta de los productos turísticos
San José, Arenal y el Parque
Nacional El Tortuguero. Un
tercio de las ofertas y propuestas
turísticas a Costa Rica de los
catálogos europeos analizados
incluyen uno de estos tres
productos. El importante peso
de Costa Rica en los TTOO
europeos y su presencia
consolidada en el mercado
europeo
hacen
que
la
distribución de la oferta sea
amplia por lo que encontramos
que la mayoría de los productos
turísticos definidos por el país
aparecen en los catálogos.
PRODUCTOS COSTA RICA
Peso
San José (CR)
12,7%
Arenal (CR)
11,4%
PN Tortuguero (CR)
9,3%
Monteverde (CR)
7,8%
PN Manuel Antonio (CR)
6,9%
Rincón de la Vieja (CR)
6,1%
Volcán Poas (CR)
5,8%
Sarapiqui (CR)
5,5%
PN Braulio Carillo (CR)
4,6%
PN Corcovado (CR)
4,3%
Puerto Viejo (CR)
4,3%
Golfo de Nicoya y Playa Tambor (CR) 4,1%
Volcán Irazú (CR)
3,6%
Tamarindo (CR)
3,5%
PN Cahuita (CR)
3,2%
Península de Osa (CR)
2,4%
Tenorio (CR)
1,9%
Pacuare (CR)
1,5%
Punta Islita (CR)
0,9%
Selva Bananito (CR)
0,4%
8
g. Los principales productos que se
ofrecen para visitar en El Salvador, son
San Salvador, Suchitoto, Joya de Cerén y
Cerro Verde. La oferta del país se limita
y concentra en estos cuatro productos
que suman el 72% de la oferta que
aparece en los catálogos de las
empresas de tour operación europeos.
h. En Guatemala sucede algo similar a
Costa Rica, ya que su amplia presencia
en todos los TTOO europeos analizados
y su importante cuota de mercado hace
que la mayoría de productos turísticos
estén presentes en las ofertas de los
TTOO. Aún así el 63% de los productos
turísticos que aparecen en los viajes a
Guatemala propuestos por las empresas
europeas son a Tikal, La Antigua, Lago
Atitlan, Ciudad de Guatemala y
Chichicastenango.
PRODUCTOS EL SALVADOR
San Salvador (ES)
Suchitoto (ES)
Joya de Cerén (ES)
Cerro Verde (ES)
Lago Coatepeque (ES)
Ruta de las Flores (ES)
Salinitas (ES)
PN El Imposible (ES)
La Palma (ES)
Playa el Sunzal (ES)
Golfo de Fonseca (ES)
Ruta de Paz (ES)
Bahía de Jiquilisco (ES)
Barra de Santiago (ES)
Peso
23,1%
18,1%
18,1%
12,1%
8,8%
4,4%
3,3%
3,3%
2,7%
2,2%
1,6%
1,1%
0,5%
0,5%
PRODUCTOS GUATEMALA
Tikal (GU)
La Antigua (GU)
Lago Atitlan (GU)
Ciudad de Guatemala (GU)
Chichicastenango (GU)
Rio Dulce (GU)
Livingston (GU)
Quirigua (GU)
Ceibal (GU)
Aguateca (GU)
Puerto Barrios (GU)
Izabal (GU)
Iximche (GU)
Laguna Petexbatuna (GU)
Peso
13,0%
12,9%
12,5%
12,5%
11,8%
8,1%
7,4%
6,5%
3,7%
2,6%
2,6%
2,6%
2,1%
1,6%
9
i.
Honduras como se ha visto durante todo
el análisis tiene una dependencia extrema
de Copan, ya que casi la mitad de
productos turísticos que se ofertan para ir
a Honduras son a Copán. San Pedro Sula,
Tegucigalpa e Islas de la Bahía, completan
la oferta comercial de Honduras.
j.
Panamá, que actúa en
PRODUCTOS PANAMÁ
Peso
muchas ocasiones como
Zona Ciudad de Panamá y de Colón (PA)
27,9%
una extensión concentra Bastimento- Archipielago Bocas de Toro (PA) 17,4%
10,4%
más de la mitad (55,7%) Darién- Selva Tropical (PA)
PortobeloCosta
Arriba
de
Colón
(PA)
9,8%
de su oferta turística a
Kuna Yala- Caribe de los Kunas (PA)
9,5%
los viajeros europeos en Zona La Amistad Tierras Altas de Chiriquí (PA) 8,5%
tres
productos Archipielago de San Blas (PA)
7,9%
2,6%
principales, Ciudad de Las Perlas- Archipielago de las Perlas (PA)
Coiba- Costa Sur de Veraguas (PA)
2,6%
Panamá, Bastimento y
Farallón- Costa Pacífica (PA)
2,4%
Darién. Aunque cabe Arcoseco- Península de Azuero (PA)
1,0%
destacar la incorporación
con fuerza de productos turísticos como Portobelo, Kuna Yala y Chiriquí,
que están completando las ofertas de los catálogos.
k. Nicaragua está presente en los catálogos
europeos básicamente con cinco
productos turísticos, Granada, Managua y
León como un combinado de tres
ciudades y como complemento diferente
al turismo de ciudades coloniales,
Masaya y la Isla de Ometepe que
completan las ofertas y aglutinan el 83%
de los productos que se ofrecen de este
país.
PRODUCTOS HONDURAS
Copan (HO)
San Pedro de Sula (HO)
Islas de la Bahía (HO)
Tegucigalpa (HO)
La Ceiba (HO)
Punta Sal (HO)
Cerro Azul (HO)
Cuero y Salado (HO)
P Los Naranjos (HO)
Cusucu (HO)
PRODUCTOS NICARAGUA
Granada (NI)
Managua (NI)
León (NI)
Masaya (NI)
Isla de Ometepe (NI)
San Juan del Sur (NI)
Corn Island (NI)
Río San Juan (NI)
Montelimar (NI)
Playa Flor (NI)
Peso
40,9%
15,2%
12,1%
11,0%
9,5%
3,5%
3,2%
3,0%
1,1%
0,4%
Peso
20,7%
18,6%
16,6%
15,0%
12,9%
7,7%
3,1%
3,1%
2,0%
0,3%
10
l.
Belice un destino como hemos visto
poco introducido en los catálogos
europeos y con más afinidades en
determinados
mercados,
especialmente los anglosajones e
italianos. Los productos turísticos
más destacados son Belice City y
Ambergis Cave que suman el 40%
de los contenidos en los catálogos
analizados relativos a Belice.
PRODUCTOS BELIZE
Peso
Belice City (BZ)
27,8%
Ambergris Cave (BZ)
10,6%
San Ignacio town (BE)
7,7%
Placencia (BZ)
7,1%
Caye Caulker (BZ)
7,0%
Mountain Pine Ridge
5,6%
Lamanai (BE)
5,2%
Punta Gorda town (BE)
4,3%
Cayo District (BZ)
3,3%
Belmopan (BZ)
2,8%
Stann Creek & Dangriga (BZ)
2,8%
Cockscomb (BE)
2,8%
Orange Walk (BZ)
2,4%
Tourneffe Islands (BE)
2,1%
Toledo (BZ)
1,7%
Lighthouse reef atoll (BE)
1,6%
Corozal (BZ)
1,6%
Hopkins (BE)
1,0%
Glovers reef (BE)
0,9%
Monkey River town (BE)
0,7%
Goffs key (BE)
0,3%
Sittee (BE)
0,2%
Belice River Valley (BE)
0,2%
Sarteneja & Shipstern (BE)
0,2%
Sapodilla keys & Port Honduras (BE) 0,2%
11
13.
Productos turísticos TOP FIVE.
Estos cuadros muestran los principales productos ofertados en los catálogos de
cada mercado de origen. Cada uno de estos productos turísticos representa un
10% o más de las menciones en los diferentes catálogos de cada país.
Costa Rica
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
San Jose
San Jose
San Jose
San Jose
REINO
UNIDO
San Jose
Arenal
PN
Tortuguero
Arenal
PN
Tortuguero
Arenal
Sarapiqui
Sarapiqui
Rincón de la
Vieja
Arenal
Rincón de la
Vieja
PN
Tortuguero
Rincón de la
Vieja
Rincón de la
Vieja
Monteverde
Volcán Poas
Sarapiqui
HOLANDA
BÉLGICA
San Jose
San Jose
Arenal
PN
Tortuguero
Rincón de la
Vieja
Arenal
PN
Tortuguero
Rincón de la
Vieja
Arenal
Rincón de la
Vieja
PN Manuel
Antonio
Volcán Poas
Volcán Poas
Monteverde
HOLANDA
BÉLGICA
Suchitoto
Joya de
Cerén
Suchitoto
Joya de
Cerén
El Salvador
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
Suchitoto
San
Salvador
Joya de
Cerén
Cerro
Verde
Suchitoto
Joya de
Cerén
Suchitoto
Joya de
Cerén
Suchitoto
Joya de
Cerén
REINO
UNIDO
Suchitoto
Joya de
Cerén
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
San Salvador
Lago
Coatepeque
Lago
Coatepeque
Cerro Verde
Cerro Verde
Cerro Verde
Cerro Verde
PN El
Imposible
Ruta de las
Flores
Ruta de las
Flores
Lago
Coatepeque
Lago
Coatepeque
Salinitas
Guatemala
HOLANDA
BÉLGICA
Tikal
Chichicasten
ango
Ciudad de
Guatemala
REINO
UNIDO
Tikal
Chichicasten
ango
Ciudad de
Guatemala
Tikal
Chichicasten
ango
Ciudad de
Guatemala
Tikal
Chichicasten
ango
Ciudad de
Guatemala
La Antigua
La Antigua
La Antigua
La Antigua
La Antigua
Lago Atitlan
Lago Atitlan
Lago Atitlan
Lago Atitlan
Lago Atitlan
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
Tikal
Tikal
Chichicasten
ango
Ciudad de
Guatemala
Tikal
Chichicasten
ango
Ciudad de
Guatemala
La Antigua
Lago Atitlan
La Antigua
Lago Atitlan
Ciudad de
Guatemala
Chichicasten
ango
12
Honduras
REINO
HOLANDA
BÉLGICA
UNIDO
Copan
Copan
Copan
Copan
Copan
Copan
Copan
San Pedro de San Pedro de San Pedro de San Pedro de San Pedro de San Pedro de Islas de la
Sula
Sula
Sula
Sula
Sula
Sula
Bahía
Islas de la
La Ceiba
Tegucigalpa
La Ceiba
La Ceiba
La Ceiba
Tegucigalpa
Bahía
Islas de la
Islas de la
Islas de la
Islas de la
Bahía
Bahía
Bahía
Bahía
Tegucigalpa Tegucigalpa
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
Panamá
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
BastimentoArchipielago
Bocas de
Toro
Zona Ciudad
de Panamá y
de Colón
Zona
Ciudad de
Panamá y
de Colón
Zona Ciudad
de Panamá y
de Colón
BastimentoArchipielago
Bocas de
Toro
DariénSelva
Tropical
Archipielago Darién- Selva
de San Blas
Tropical
Kuna YalaDarién- Selva
Caribe de los
Tropical
Kunas
PortobeloCosta Arriba
de Colón
Zona La
Amistad
Tierras Altas
de Chiriquí
ITALIA
REINO
UNIDO
HOLANDA
BÉLGICA
Zona Ciudad Zona Ciudad
de Panamá y de Panamá y
de Colón
de Colón
Zona Ciudad
de Panamá y
de Colón
Zona Ciudad
de Panamá y
de Colón
BastimentoArchipielago
Bocas de
Toro
BastimentoBastimentoArchipielago
Archipielago
Bocas de Toro Bocas de Toro
BastimentoArchipielago
Bocas de
Toro
PortobeloKuna YalaKuna YalaCosta
Caribe de los Caribe de los
Arriba de
Kunas
Kunas
Colón
Zona La
Kuna YalaArchipielago
Amistad
Caribe de
de San Blas Tierras Altas
los Kunas
de Chiriquí
Archipielag
o de San
Blas
PortobeloCosta Arriba
de Colón
PortobeloCosta Arriba
de Colón
FarallónCosta Pacífica
Kuna YalaCaribe de los
Kunas
Archipielago
de San Blas (
Nicaragua
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
Granada
Granada
Granada
Granada
REINO
UNIDO
Granada
Managua
Managua
Managua
Managua
León
León
León
Masaya
Isla de
Ometepe
Masaya
Isla de
Ometepe
Masaya
HOLANDA
BÉLGICA
Granada
Granada
Managua
Managua
Managua
León
León
León
León
Masaya
Masaya
Isla de
Ometepe
Masaya
Isla de
Ometepe
Masaya
Isla de
Ometepe
13
Belice
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
REINO UNIDO
HOLANDA
BÉLGICA
Belice City
Ambergris
Cave
Belice City
San Ignacio
town
Punta Gorda
town
Belice City
Ambergris
Cave
Belice City
Ambergris
Cave
San Ignacio
town
Belice City
Belice City
Ambergris
Cave
Caye
Caulker
Belice City
Ambergris
Cave
Placencia
Placencia
Caye
Caulker
Lamanai
14.
Ambergris Cave
Mountain Pine
Ridge
Lamanai
Productos turísticos NO ofertados por los TTOO.
Estos cuadros reflejan los productos turísticos que no son mencionados en las
ofertas de los TTOO europeos o bien que tienen un porcentaje inferior al 2%
(aproximadamente en los más de 780 catálogos analizados estos productos
aparecen dos o tres veces).
Estos cuadros tienen dos lecturas, la primera que hay una serie de productos
turísticos que no son considerados comerciales para los TTOO europeos, cada
país tiene unos productos concretos que no se ofertan, que no son
considerados adecuados para confeccionar los catálogos.
La segunda lectura radica en el hecho que un país tenga un listado más corto o
más largo de productos turísticos no ofertados, como sucede en el caso de
Belice o de El salvador donde encontramos un listado muy largo de productos
turísticos no ofertados, significa que existe un desajuste muy fuerte entre la
cartera de productos comerciales de los TTOO y la lista que los organismos de
turismo de estos países consideran atractivos para los TTOO de Europa.
Por ejemplo en el caso de Guatemala o Costa Rica existe mucha coincidencia
entre productos turísticos de los catálogos y los productos que promociona el
país en Europa.
Costa Rica
HOLANDA
BELGICA
Selva
Bananito
Tenorio
REINO
UNIDO
Selva
Bananito
Punta Islita
Selva
Bananito
Punta Islita
Selva
Bananito
Punta Islita
Tenorio
Pacuare
Tenorio
Tenorio
Tenorio
Pacuare
Sarapiqui
Pacuare
Península de
Osa
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
Selva
Bananito
Punta Islita
Selva
Bananito
Punta Islita
Península de
Osa
Selva
Bananito
Punta Islita
Pacuare
Tenorio
Península de
Osa
PN Cahuita
14
El Salvador
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
Bahía de
Jiquilisco
Barra de
Santiago
Golfo de
Fonseca
Bahía de
Jiquilisco
Barra de
Santiago
Golfo de
Fonseca
Golfo de
Fonseca
Bahía de
Jiquilisco
Barra de
Santiago
Salinitas
Salinitas
Golfo de
Fonseca
Bahía de
Jiquilisco
Barra de
Santiago
Playa el
Sunzal
REINO
UNIDO
Golfo de
Fonseca
Bahía de
Jiquilisco
Barra de
Santiago
Ruta de Paz
Ruta de Paz
Playa el
Sunzal
PN El
Imposible
Playa el
Sunzal
PN El
Imposible
Ruta de las
Flores
Ruta de Paz
La Palma
La Palma
Ruta de Paz
Salinitas
HOLANDA
BELGICA
Ruta de Paz
Ruta de
Paz
Salinitas
Salinitas
Bahía de
Jiquilisco
Barra de
Santiago
Playa el
Sunzal
PN El
Imposible
Ruta de las
Flores
La Palma
Golfo de
Fonseca
La Palma
Cerro verde
Guatemala
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
No hay
productos con
menos de un
2%
Iximche
Iximche
Aguateca
Laguna
Petexbatuna
Izabal
Laguna
Petexbatuna
Puerto Barrios
REINO
UNIDO
HOLANDA
BELGICA
Laguna
Laguna
Petexbatuna Petexbatuna
Puerto
Barrios
Aguateca
Iximche
Izabal
Laguna
Petexbatuna
Ceibal
Izabal
Honduras
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
Punta Sal
P Los
Naranjos
Cusucu
P Los
Naranjos
Cusucu
P Los
Naranjos
Cuero y
Salado
Cerro Azul
Cusucu
REINO
UNIDO
Cusucu
Cerro Azul
Cerro Azul
Cerro Azul
P Los
Naranjos
Punta Sal
P Los
Naranjos
P Los Naranjos
HOLANDA
BELGICA
Cusucu
Cusucu
Punta Sal
Cuero y
Salado
La Ceiba
San Pedro de
Sula
15
Panamá
ESPAÑA
FarallónCosta
Pacífica
CoibaCosta Sur
de
Veraguas
ArcosecoPenínsula
de Azuero
ALEMANIA
FarallónCosta
Pacífica
FRANCIA
FarallónCosta
Pacífica
ITALIA
ArcosecoPenínsula de
Azuero
REINO UNIDO
ArcosecoPenínsula de
Azuero
ArcosecoPenínsula
de Azuero
ArcosecoPenínsula
de Azuero
Coiba- Costa
Sur de
Veraguas
FarallónCosta Pacífica
Las PerlasArchipielago
de las Perlas
Las PerlasArchipielago
de las Perlas
CoibaCosta Sur
de
Veraguas
HOLANDA
BELGICA
Archipielago
de San Blas
Archipielago
de San Blas
Las PerlasArchipielago
de las Perlas
Las PerlasArchipielago
de las Perlas
ArcosecoPenínsula de
Azuero
Coiba- Costa
Sur de
Veraguas
Nicaragua
ESPAÑA
ALEMANIA
FRANCIA
ITALIA
Playa Flor
Playa Flor
Playa Flor
Playa Flor
Montelimar Río San Juan Río San Juan
Corn Island
REINO UNIDO HOLANDA
Playa Flor
Montelimar
Playa Flor
BELGICA
Playa Flor
Montelimar Montelimar
Río San Juan
Montelimar
16
Belice
ESPAÑA
Stann Creek &
Dangriga
Orange Walk
Corozal
Hopkins
Glovers reef
Monkey River
town
ALEMANIA
Corozal
Glovers reef
Monkey River
town
Goffs key
Belice River
Valley
Sapodilla keys
& Port
Honduras
FRANCIA
Stann Creek &
Dangriga
Orange Walk
Corozal
Hopkins
Glovers reef
Goffs key
ITALIA
REINO UNIDO
HOLANDA
Hopkins
Corozal
Hopkins
Glovers reef
Monkey River
town
Hopkins
Glovers reef
Monkey River
town
Goffs key
Belice River
Valley
Sapodilla keys
& Port
Honduras
Glovers reef
Monkey River
town
Goffs key
Belice River
Valley
BELGICA
Stann Creek &
Dangriga
Orange Walk
Hopkins
Goffs key
Glovers reef
Belice River
Valley
Sapodilla keys
& Port
Honduras
Monkey River
town
Goffs key
Goffs key
Sarteneja &
Shipstern
Belice River
Valley
Sarteneja &
Shipstern
Sapodilla keys
& Port
Honduras
Sarteneja &
Shipstern
Belice River
Valley
Belice River
Valley
Sittee
Sapodilla keys
& Port
Honduras
Sittee
Sarteneja &
Shipstern
Sittee
Sapodilla keys
& Port
Honduras
Sarteneja &
Shipstern
Cockscomb
Sittee
Tourneffe
Islands
Sarteneja &
Shipstern
Sittee
Toledo
Toledo
Sittee
Cockscomb
Cayo District
Lighthouse
reef atoll
Lighthouse
reef atoll
San Ignacio
town
Lighthouse
reef atoll
Toledo
Cayo District
Lamanai
Lighthouse
reef atoll
Belmopan
Sapodilla keys
Mountain Pine
& Port
Ridge
Honduras
Sarteneja &
Cayo District
Shipstern
Sittee
Tourneffe
Islands
Toledo
Lighthouse
reef atoll
Placencia
Caye Caulker
Lamanai
17
15.
Perfil de los TTOO top ten de cada mercado de origen
ESPAÑA
TTOO
Viva tours
Oky Viajes
Kirunna
Bestours
Club Marco Polo
Mas América
Tuareg Viatges
Mapa Tours
Terres de Somriures
ESPAÑA
PERFIL
Generalista
Especialista en destinos exóticos
Especialista en destinos exóticos
Incentivos
Treking – senderismo
Especialista en América
Aventura
Estudios - idiomas
Viajes a medida destinos exóticos
Ranking de los tres tour operadores ESPAÑOLES que ofrecen más productos
turísticos de cada uno de los países de destino.
COSTA RICA
BELICE
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
PANAMÁ
NICARAGUA
1
Oky Viajes
Ultima Frontera
Eva Tours
Viva tours
Viva tours
Viva tours
Viva tours
2
Viva tours
Bestours (ES)
Kirunna
Tuareg Viatges
Tuareg Viatges
Oky Viajes
Mas América
3
MG Tours
Mapa Tours
Oky Viajes
Bestours
Kirunna
Años Luz Viatges Vivencia Andina
ALEMANIA
ALEMANIA
TTOO
Forum anders reisen
Costa Rica Reisedienst
Tinta Tours Erlebnisreisen
E-Kolumbus
América Andina
Diamir Erlebnisreisen GmbH
Schmetterling Reisen GmbH & Co. KG
Esperanza Tours
A&E Reiseteam
DERTOUR GmbH & Co. KG
PERFIL
Ecoturismo
Especialista en destino
Generalista
Estudios- idiomas
Aventura
Viajes de grupos
Viajes de grupos
Aventura
Generalista
Aventura
18
Ranking de los tres tour operadores ALEMANES que ofrecen más productos
turísticos de cada uno de los países de destino.
1
2
3
COSTA
RICA
BELICE
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
PANAMÁ
NICARAGUA
Costa rica
reisedienst
Forum anders reisen
Dialog
sprachkurse
gmbh
Forum anders
reisen
Tinta tours
erlebnisreise
n
Costa rica
reisedienst
Costa rica
reisedienst
Esperanza
tours
Tinta tours
erlebnisreisen
Esperanza
tours
Aventoura
gmbh
Forum anders
reisen
Conosur
reisebüro
América
andiana
E-kolumbus
Ativo gmbh
Tinta tours
erlebnisreisen
Tinta tours
Schmetterling reisen
erlebnisreis
gmbh & co. Kg
en
Forum
anders
América andiana
reisen
FRANCIA
FRANCIA
TTOO
Jetset Voyages
Explorator
Tirawa
Terra Incognita
Nomade Aventure
Terre d´Aventures
Club Aventure
Makila Voyages
Allibert-trekking
Nouvelles Frontieres
PERFIL
Especialista en América
Naturaleza
Treking- senderismo
Viajes a medida
Aventura
Treking- senderismo
Treking- senderismo
Naturaleza
Treking- senderismo
Aventura
Ranking de los tres tour operadores FRANCESES que ofrecen más productos
turísticos de cada uno de los países de destino.
COSTA RICA
BELICE
EL SALVADOR
Jetset
Terra
Amesud-Láme du
1
Voyages
Incognita
Sud
Club
2
Jetset Voyages
Jetset Voyages
Aventure
Images du
3
Tirawa
Explorator
Monde
GUATEMALA
HONDURAS
Back Roads
Explorator
Promovacanc
es
Terra
Incognita
Makila
Voyages
PANAMÁ
Terra
Caribea
Images du
Monde
Altiplano
S en ciel
NICARAGUA
Tirawa
Alliberttrekking
Images du
Monde
19
ITALIA
TTOO
Konrad Travel
Kirama
Press Tours
ModernViaggi
Toassociati
Hotelplan
Quality Group
Antarctica
Kel 12
Marcelleti
ITALIA
PERFIL
Especialista en América
Especialista en América
Generalista
Generalista
Viajes culturales
Naturaleza
Generalista
Aventura
Viajes en grupo
Generalista
Ranking de los tres tour operadores ITALIANOS que ofrecen más productos
turísticos de cada uno de los países de destino.
COSTA RICA
BELICE
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
PANAMÁ
Konrad Travel Konrad Travel Konrad Travel Konrad Travel
NICARAGUA
1 ModernViaggi
Konrad Travel
Hotelplan
2
Marcelleti
Quality Group
Kirama
NAAR
Press Tours
TUCANO
Konrad Travel
3
Ruta 40
Aternum Viaggi
Surf Camp
Antarctica
Toassociati
Tour 2000
Toassociati
REINO UNIDO
REINO UNIDO
TTOO
PERFIL
Journey Latin América
Especialista en América
Audley Travel
Naturaleza
Last Frontiers
Especialista en América
Yampu (Kontiki Tours & Travel)
Especialista en América
Geodyssey
Viajes a medida
STA Travel
Generalista
Steppes Travel
Viajes a medida
The Ultimate Travel Company
Viajes a medida
Beacon South América
Especialista en América
Sunvil Latin América
Especialista en América
20
Ranking de los tres tour operadores INGLESES que ofrecen más productos
turísticos de cada uno de los países de destino.
COSTA RICA
1
Geodyssey
Sunvil Latin
América
Journey Latin
3
América
2
BELICE
Audley
Travel
Naturally
Belize
Last
Frontiers
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
PANAMÁ
NICARAGUA
Last Frontiers
Last Frontiers
World Odyssey
Geodyssey
Geodyssey
Cathy Matos
Mexican Tours
Yampu (Kontiki
Tours & Travel)
Journey Latin
América
Audley
Travel
Explore
World Wide
Journey Latin
América
Steppes
Travel
Cox & Kings
Journey Latin
América
Audley Travel
HOLANDA
TTOO
Ara tours
Tika travel
Ander Lichtreisen
Chalinga
Sapa pana
Pagona travel
Vamonos travels
Joho
Naturreizen
SNP
HOLANDA
PERFIL
Especialista en Latinoamérica y Caribe
Especialista en Latinoamérica
Especialista en Latinoamérica
Especialista en Latinoamérica
Especialista en Latinoamérica
Especialista en Latinoamérica
Especialista en Latinoamérica
Generalista
Especialista naturaleza
Especialista naturaleza
Ranking de los tres tour operadores HOLANDESES que ofrecen más productos
turísticos de cada uno de los países de destino.
COSTA RICA
BELICE
EL SALVADOR
1
Tika travel
Ara tours
Ara tours
2
Ara tours
Joho
Chalinga
3
Chalinga
Tika travel Fox vakanties
GUATEMALA
HONDURAS
PANAMÁ
Ander Lichtreisen Ander Lichtreisen Tika travel
NICARAGUA
Ara tours
Ara tours
Ara tours
Sapa pana
Chalinga
Chalinga
Sapa pana
Ara tours
Ander Lichtreisen
21
BÉLGICA
TTOO
Sudamerica tours
Montana International tour
Anders reizen
Divantoura
Joker toerisme
Ictam
Uniclam
Vreemdecontinenten
Tierra cvva
Club exotica
BÉLGICA
PERFIL
Especialista en Latinoamérica
Generalista pero con especialidad en Costa Rica
Especialista en trekking, turismo activo
Especialista en aventura, turismo activo, trekking
Especialista en viaje de aventura, destinos lejanos
Especialista en viajes culturales en grupos
Generalista. Importancia de circuitos.
Especialista en turismo activo y aventura
Naturaleza
Generalista
Ranking de los tres tour operadores BELGAS que ofrecen más productos
turísticos de cada uno de los países de destino.
COSTA RICA
BELICE
EL
SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
Montana
International tour
Sudamerica
tours
Sudamerica
tours
Sudamerica
tours
Divantoura
2 Sudamerica tours
Divantoura
Joker
toerisme
Uniclam
Dynamer
Cosmic travel
Anders
reizen
1
3
Vreemdecontinen
ten
Joker
toerisme
Sudamerica
tours
PANAMÁ
NICARAGUA
Montana
International
tour
Sudamerica
tours
Montana
International
tour
Joker
toerisme
Sudamerica
tours
Tierra cvva
22
16.
Conclusiones
1)
Centroamérica es un destino a menudo mal ubicado en las web y catálogos de
los TTOO, a veces se incluye dentro de la oferta de Norte América, en ocasiones
tiene personalidad propia como Centroamérica (especialmente en tour
operadores españoles y alemanes) y otras veces está dentro de la oferta de
Sudamérica (la mayoría de veces).
2) Para los clientes no resulta sencillo ubicar el destino y encontrar información
sobre él. Esta triple situación geográfica tiene connotaciones muy diferentes para
los viajeros y por ello transmiten valores y un posicionamiento disperso.
3) Alemania establece esta ubicación de forma correcta respecto los países en
Centroamérica, en cambio los TTOO de Italia y Francia cometen el error de
ubicarlo en sus apartados de viajes destinados a Suramérica.
4) Costa Rica tiene un posicionamiento propio, una imagen asociada y unos
atributos que la configuran como líder dentro del grupo. Tiene personalidad
propia y los viajes ofertados tienen posición propia dentro de los catálogos.
5) Guatemala tiene oferta pero su posicionamiento está condicionado por la
imagen de México.
6) Honduras es un país totalmente canibalizado por los viajes a Guatemala u otros
destinos, en la mayor parte de los catálogos la visita a Copán es una excursión de
un día en las que incluso a veces no se menciona el hecho de que está en otro
país. Honduras tiene la marca escondida o diluida, dentro de los viajes por
Guatemala o por México.
7) Nicaragua, Honduras y Belice son extensiones o combinados cuyo elemento
central es México y en algunos casos Guatemala ya está actuando como destino
principal. El producto combinado Centroamérica tiene como destino principal
Costa Rica o en muchos casos es México.
8) Los TTOO que venden estos destinos con más calidad en sus argumentación y
mayor exactitud en sus argumentos son los de Reino Unido. Este dato se ratifica
en el hecho que los tour operadores ingleses que más productos turísticos
centroamericanos ofertan son especialistas en América (cinco de los TTOO más
mayoritarios) o en la creación de viajes a medida (tres TTOO que ofertan más
estos destinos).
9) La estética que gira alrededor de los catálogos de Centroamérica está muy
focalizada en imágenes de naturaleza e imágenes de habitantes autóctonos. El
posicionamiento está limitado, y en ocasiones pobres respecto a su competencia.
10) El Salvador tiene una oferta poco diferenciada y muy minoritaria.
11) Panamá tiene una oferta con escasa penetración de mercado pero en positivo
cabe decir que se trata de una oferta diferenciada y con un posicionamiento
propio y atractivo para los clientes potenciales, tiene una fuerte presencia en
compañías especializadas en cruceros, de diferentes tamaños.
12) Costa Rica está incorporado como destino referente dentro de los catálogos de
turismo familiar, de aventura y de viajes de novios. En este caso San José aparece
como uno de los primeros productos, aunque es de carácter obligado por la
presencia del aeropuerto, y por tanto los viajes empiezan y acaban en esta
ciudad.
23
13) Belice es considerado como Caribe en la mayor parte de los catálogos. Las
agencias de submarinismo, pesca y navegación en velero incluyen Belice en su
oferta.
14) Belice tiene una amplia oferta de zonas turísticas que el propio país identifica
que no tiene mención alguna en los catálogos de los TTOO europeos.
15) Costa Rica y México son los países centrales de los viajes combinados en más del
80% de los viajes.
16) A partir de estos se estructura la visita a otros países. Normalmente se asocia
México a Guatemala, Honduras y Nicaragua.
17) Panamá, Belice, Guatemala, Nicaragua se asocian como parte de los combinados
de Costa Rica.
18) Los viajes combinados que tienen a México dentro de su configuración empiezan
el viaje en México, saltan a Guatemala con alguna excursión y acaban el viaje con
unos días en las playas de Cancún, Playa del Carmen, etc. Por lo que gran parte
del gasto se queda en México aunque se visiten otros destinos.
19) Si Panamá forma parte de un viaje combinado, la visita se centra en Bocas del
Toro, casi exclusivamente.
20) Los viajes que se ofertan a Panamá en los catálogos europeos tienen una
denominación de las zonas turísticas diferente a la que hace el propio país. En
determinadas ocasiones existe una doble denominación que confunde al
potencial turista.
21) Holanda tiene una oferta muy limitada, sus TTOO aún no ofrecen Centroamérica
como destino vacacional. Los TTOO de este país que ofertan Centroamérica es
porque están especializados en Latinoamérica y/o Caribe. Los TTOO generalistas
o de otra tipología no han incorporado los países centroamericanos a su oferta
estándar. Por lo que la búsqueda de estos productos por parte de los turistas
potenciales es más complicada.
22) El resto de mercados origen ya han incorporado Centroamérica como destino
turístico, con diferentes intensidades y con distintas prioridades pero lo han
incorporado, ahora el resto está en ubicarlo dentro de su oferta vacacional con
personalidad propia y posicionarlo con atributos propios y diferenciados tanto de
la competencia como entre ellos, con valores y atributos más allá de una imagen
de naturaleza y vida indígena, con atributos más cercanos al ideal de destino de
vacaciones que tienen los europeos de la zona que buscan una combinación de
cultura y naturaleza en un ambiente de relax y descanso.
23) En países como Francia y Alemania los TTOO que más productos diferentes de
Centroamérica ofertan (es decir que proponen más variedad) son especialista en
aventuras, senderismo y actividades al aire libre.
24) En cambio mercados como Reino Unido tienen una importante especialización
en la totalidad del destino y por tanto tienen una oferta amplia, variada y muy
segmentada.
25) Destacan los TTOO del norte de Europa especializados en viajes de idiomas que
tienen una oferta también muy importante.
24