Una empresa Comprometida con el cliente

Una empresa Comprometida
informe anual
2000
con el cliente
Perfil Corporativo
Vitro, S.A. de C.V. (NYSE: VTO; BMV: VITROA), a través de sus subsidiarias,
tiene una importante participación en cinco negocios: Vidrio Plano, Acros
Whirlpool, Crisa, Envases e Industrias Diversas. Las empresas de Vitro atienden
diferentes mercados, entre los cuales se encuentran la industria de la
construcción, sector automotriz, refrigeradores, lavadoras, secadoras y estufas,
artículos de vidrio para los sectores comercial, industrial y del consumidor final,
E.U.A.
envases de vidrio para vinos y licores, cosméticos, productos farmacéuticos,
alimentos y bebidas; fibra de vidrio, materias primas y bienes de capital.
México
Guatemala
Costa Rica
Colombia
Fundado en 1909 en Monterrey, México, Vitro cuenta con 11 coinversiones
con empresas líderes de clase mundial. A través de estas asociaciones las
subsidiarias de Vitro tienen acceso a mercados internacionales, canales de
Bolivia
distribución y tecnología de punta. Las subsidiarias de Vitro tienen
Argentina
instalaciones y centros de distribución en siete países y relaciones
comerciales en más de 70 países en todo el mundo.
Contenido
1 Empresas · Presentación de las empresas que conforman Grupo Vitro.
2 Datos Financieros Sobresalientes · Resumen de los resultados financieros
de Vitro durante el año 2000.
4 Mensaje del Presidente del Consejo de Administración · Adrián Sada G.,
Presidente del Consejo de Administración; hace una revisión de los desafíos
18 Envases · Trata del entorno de la industria, su desempeño y su exitosa
reorganización.
20 Industrias Diversas · Resume los resultados de la Unidad en el año 2000
y el panorama del negocio.
22 Servicios Corporativos · Describe el rol estratégico del equipo corporativo,
y oportunidades, del entorno macroeconómico actual, del enfoque estratégico
el compromiso con el cliente, y las funciones y resultados de las áreas que lo
de los negocios y las fuerzas fundamentales de Vitro.
conforman.
6 Mensaje del Director General Ejecutivo · Federico Sada G., Director General
Ejecutivo; comenta la estrategia de la compañía centrada en el cliente, su
desempeño financiero, las iniciativas de e - business; la optimización de
recursos y la calidad de las operaciones.
8 Entrevista con el Director General Ejecutivo · Federico Sada G. contesta
preguntas concernientes al renovado compromiso con el cliente; sobre la
plataforma de los negocios clave y los objetivos de 2001.
10 Negocios comprometidos con el cliente · Resumen de los negocios de Vitro
y sus estrategias de mercado.
12 Vidrio Plano · Resultados de 2000 en este negocio, su estrategia y su panorama
del mercado.
14 Acros Whirlpool · Presenta el desempeño de la Unidad durante el 2000, los
objetivos principales y las iniciativas de operación del negocio.
16 Crisa · Comenta los resultados del año 2000, los productos y servicios distintivos
y los impulsores de valor.
24 Consejo de Administración · Información de los miembros del Consejo de
Administración.
26 Discusión y Análisis de la Situación Financiera · Examina los resultados de
la compañía en el año 2000.
30 Responsabilidad Financiera de la Administración · Presenta la responsabilidad
de la Administración con respecto a los sistemas de control interno.
31 Dictamen de los Auditores · Proporciona el informe de los estados financieros
de la Compañía, realizado por auditores independientes.
32 Estados Consolidados de Resultados · Presenta los resultados financieros
auditados de Vitro, S.A. de C.V. y subsidiarias, bajo los principios mexicanos de
contabilidad generalmente aceptados.
52 Glosario · Ofrece una definición de términos relevantes utilizados en la industria.
53 Información para accionistas · Lista información de contactos para los
inversionistas y el comportamiento de las acciones de Vitro en el año 2000.
Empresas
VIDRIO PLANO
CRISA
Empresas
Empresas
Vitro Plan: Vitro, S.A. de C.V. + Pilkington, PLC (Reino Unido) 1965 - 35%
Auto Cristales de Oriente
Auto Templex
Cristakar
Cristales Automotrices
Cristales Inastillables de México
Distribuidora de Vidrio y Cristal
Distribuidora Nacional de Vidrio
Química “M”: Vitro Plan + Solutia Inc. (EUA) 1995 - 49%
Shatterproof de México
Vidrio Plano
Vidrio Plano de México
Vidrios Templados Colombianos (Colombia)
Vitro Automotriz
Vitro Flex: Vitro Plan + Ford Motor Company (EUA) 1979 - 38%
Vitro Flotado
Vitro Flotado Cubiertas
Vitro Vidrio y Cristal
VVP America (EUA)
ACI Distribution (EUA)
Binswanger Glass (EUA)
Binswanger Mirror (EUA)
Glasscraft (EUA)
Super Sky (EUA)
Vitrocrisa Holding: Vitro, S.A. de C.V. + Libbey Inc. (EUA) 1997 - 49%
Vitrocrisa
Crisa Libbey
Crisa Industrial (EUA)
Fabricación de Cubiertos
Crisa Corporation (EUA)
ACROS WHIRLPOOL
Empresas
Vitromatic: Vitro, S.A. de C.V. + Whirlpool Corporation (EUA) 1987 - 49%
Sourdillon de México*: Vitromatic, S.A. de C.V. + Sourdillon
International (Francia) 1995 - 66%
Comercial Acros Whirlpool
Crolls Mexicana
Industrias Acros Whirlpool
Viplásticos
* Compañías asociadas no consolidadas
ENVASES
Empresas
Vitro Envases Norteamérica
Procesadora de Materias Primas Industrializables
Compañía Vidriera
Vidriera Guadalajara
Vidriera Los Reyes
Vidriera Mexicali
Vidriera México
Vidriera Monterrey
Vidriera Querétaro
Vidriera Toluca
Servicios Integrales de Envasado
VGD Soluciones Integrales de Diseño
Vidrio Lux (Bolivia)
Vitro Packaging, Inc. (EUA)
Empresas Comegua, S.A.: Vitro, S.A. de C.V. + Cervecería
Centroamericana, S.A. (Guatemala) y Cervecería de Costa
Rica, S.A. (Costa Rica) 1964 - 50.3%
INDUSTRIAS DIVERSAS
Empresas
Ampolletas: Vitro, S.A. de C.V. + Kimble, Inc. (EUA) 1978 - 49%
Kimble-Enbosa* (EUA): Vitro, S.A. de C.V. + Kimble, Inc. (EUA) 1989 - 51%
Envases Cuautitlán
Fabricación de Máquinas
Industria del Álcali
Plásticos Bosco
Regioplast*: Vitro, S.A. de C.V. + Owens Illinois, Inc. (EUA) 1993 - 50%
Vitro OCF: Vitro, S.A. de C.V. + Owens Corning (EUA) 1957 - 40%
Vitro Fibras
Vitro-American National Can: Vitro, S.A. de C.V. + Rexam (Reino Unido) 1994 - 50%
Vitro Chemical, Fibers and Mining (EUA)
GRUPO
VITRO
1
Datos Sobresalientes
Vitro, S.A. de C.V. y Subsidiarias
(En millones de pesos constantes del 31 de diciembre de 2000, excepciones indicadas; las cantidades en dólares figuran en millones de dólares nominales).
31 de diciembre de
US$ (1)
2000
%
1999
variación(2)
$
2000
%
1999
variación(2)
Estado de Resultados
Ventas netas consolidadas
US$ 2,857
US$ 2,627
8.7
$ 28,000
$ 27,906
0.3
1,538
776
543
1,426
749
452
7.9
3.7
20.1
15,103
7,609
5,288
15,404
7,950
4,552
(2.0)
(4.3)
16.1
345
390
(11.5)
3,394
4,201
(19.2)
Utilidad neta mayoritaria
36
62
(42.1)
339
700
(51.6)
Utilidad neta mayoritaria
por acción(3)
0.13
0.20
(35.0)
1.22
2.25
(45.8)
Flujo de operación
558
586
(4.8)
5,477
6,318
(13.3)
Activo total
3,339
3,293
1.4
32,087
33,923
(5.4)
Pasivo total
2,377
2,111
12.6
22,847
21,788
4.9
Capital contable total
962
1,183
(18.7)
9,240
12,135
(23.9)
Capital contable mayoritario
635
767
(17.2)
6,096
7,870
(22.5)
33,815
32,535
3.9
33,815
32,535
3.9
110
167
(34.1)
1,072
1,797
(40.3)
Deuda / flujo de operación (veces)
2.9
2.6
2.9
2.6
Cobertura de intereses (veces)
(flujo de operación / gasto por interés)
3.2
2.8
3.2
2.8
12.1
14.8
12.1
15.1
Domésticas
Exportación
Subsidiarias en el extranjero
Utilidad de operación
Balance General
Número de personal
Inversiones en activo fijo
Indicadores Financieros
Uafir / ventas (%)
(1) Las cifras reportadas en dólares nominales, se obtienen dividiendo los pesos nominales de cada mes entre el tipo de cambio al fin de ese mismo mes.
(2) Variación de 1999 a 2000.
(3) En base al promedio ponderado de acciones en circulación.
2
GRUPO
VITRO
99
00
95
96
97
7,051
98
93
94
95
96
97
586
00
585
564
472
99
478
98
390
97
470
96
474
95
345
94
414
93
332
2,857
00
410
99
345
98
2,627
97
314
96
319
95
2,114
94
1,868
93
2,489
En millones de dólares
2,447
Flujo de Operación
En millones de dólares
2,241
Utilidad de Operación
En millones de dólares
2,304
Ventas Netas Consolidadas
99
98
99
5,477
94
6,318
93
6,822
6,590
7,677
98
00
558
96
5,449
95
5,384
97
3,394
3,612
94
4,201
3,581
93
4,981
00
4,940
99
4,603
98
5,552
97
28,000
96
27,906
95
29,086
94
28,675
93
27,617
En millones de pesos constantes del
31 de diciembre de 2000
27,374
Flujo de Operación
En millones de pesos constantes del
31 de diciembre de 2000
25,850
Utilidad de Operación
En millones de pesos constantes del
31 de diciembre de 2000
25,982
Ventas Netas Consolidadas
00
Mensaje del Presidente del Consejo de Administración
Adrián Sada G.
Presidente del Consejo de Administración
“está enfocando a los negocios
A Nuestros Accionistas
estratégicos: Vidrio Plano,
como en la mayor parte de los mercados
La Administración se
El año 2000 transcurrió con grandes
y profundos cambios tanto en México
en los que Vitro participa. Estos cambios
Acros Whirlpool y Crisa, los
produjeron lo mismo retos que
oportunidades, por lo que podemos
cuales representan una sólida
”
plataforma de crecimiento.
afirmar que el año 2000 fue un año
aceptable, aunque no satisfactorio;
ya que reconocemos que no logramos
alcanzar algunas de nuestras metas.
Nuestras iniciativas sólidas y
consistentes, en lo que se refiere a productividad,
calidad, reducción de costos y capital de trabajo,
fueron claves para contrarrestar los fuertes efectos
que incidieron en algunas de nuestras operaciones
debido a factores externos, como la solidez del
peso mexicano, además de significativos aumentos
en los precios del gas natural, electricidad y
algunos materiales de empaque. A pesar de
estas circunstancias adversas, nuestra capacidad
para impulsar las ventas en nuestros negocios
clave, Vidrio Plano, Acros Whirlpool y Crisa,
además de la generación del flujo de efectivo a
niveles aceptables, muestran que hemos hecho
una parte substancial de nuestra tarea y que
estamos listos para retomar el camino hacia el
crecimiento y la creación de valor.
La Administración continúa
reestructurando nuestro portafolio de
negocios, con el propósito de asegurar un
crecimiento rentable y sostenido. Asimismo,
después de analizar y replantear la visión y la
misión de Vitro, también se redefinió nuestro
enfoque hacia el cliente, transformando así a
Vitro en una empresa ‘centrada en el cliente’.
Además, prosigue con las acciones necesarias
para fortalecer nuestra flexibilidad y estructura
financiera, desinvirtiendo en los activos y negocios
no estratégicos para reducir deuda y concentrar
nuestros recursos en oportunidades claras de
crecimiento sostenible.
La Administración se está enfocando a
los negocios estratégicos: Vidrio Plano,
Acros Whirlpool y Crisa, los cuales representan
una sólida plataforma de crecimiento. Nuestros
negocios clave poseen un amplio conocimiento
de sus mercados, y son reconocidos como
productores de bajo costo. Sus bien consolidados
sistemas de distribución en el mercado nacional,
permiten aprovechar la excelente integración de
México en los mercados de la economía global,
mediante su vasta red de acuerdos de libre
comercio.
Vidrio Plano es un fabricante con altos
estándares de calidad, con modernas y
vanguardistas plantas certificadas bajo normas
internacionales de calidad ISO y QS. La expansión
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) y una vasta red de distribución
internacional, son tangibles promotores del
crecimiento. En el 2000, la capacidad de distribución
en los Estados Unidos donde opera VVP America,
subsidiaria de Vidrio Plano, se incrementó con la
adquisición de Harding Glass, y mostró un fuerte
crecimiento en el mercado de repuesto automotriz.
En Acros Whirlpool, otro de los
negocios clave, contamos con un excelente
socio, Whirlpool. En el 2000, este negocio
cosechó los frutos de una fuerte demanda
interna y espera apuntalar el 2001 con el
lanzamiento de una nueva línea de productos
de calidad, centrados en el cliente.
Nuestro negocio Crisa, representa otra
oportunidad estratégica de crecimiento.
Crisa muestra el más sólido desempeño en
cuanto al valor económico agregado (EVA por
sus siglas en inglés) de las empresas de Vitro,
además de tener el apoyo de un importante
socio multinacional, como lo es Libbey, con
sede en los Estados Unidos.
Estos tres negocios integran una de
las fuerzas clave de Vitro, nuestra cada vez
mayor red de comercialización internacional.
A través del crecimiento de nuestros canales
de distribución multinacionales y ventas de
exportación, podemos explorar y desarrollar
selectivamente nuevos mercados, sin la
necesidad inmediata de instalar nuevas plantas,
con su consecuente inversión en activos fijos.
Por otra parte, estamos conscientes que Envases,
uno de nuestros negocios originales, que opera
particularmente en el mercado básico de envases
para alimentos y bebidas, ya no puede satisfacer
nuestros objetivos de crecimiento en el corto y
mediano plazo. Sin embargo, se mantiene como
un negocio rentable, especialmente en los nichos
de mercado de alimentos, vinos y licores y
cosméticos.
Es de particular importancia resaltar
la confiable posición financiera de Vitro.
Las inversiones en activos fijos, se mantuvieron
por debajo de lo presupuestado, de $160 a
$170 millones de dólares para el 2000 y se
redujo nuestro costo promedio de intereses a
10.3% a final de año contra 11.5% en 1999.
La cobertura de intereses se incrementó de
2.8 veces a 3.2 veces. Hay que reconocer, sin
embargo, que aproximadamente el 70% de las
ventas totales de Vitro están denominadas o
relacionadas al dólar. Por lo anterior, la fortaleza
del peso sigue teniendo un efecto negativo sobre
nuestros resultados financieros consolidados.
Como una acción visionaria e
inteligente de negocios, Vitro tuvo el acierto
de contratar la cobertura del 80% de sus
necesidades de gas natural hasta marzo de
2001, limitando con ello el impacto negativo
de la volatilidad mundial del precio de los
energéticos. Aunado a esto, se está explorando
el uso de fuentes alternas de energía más
económicas. Además, mediante la utilización
de las actuales tecnologías digitales en todas
nuestras operaciones, esperamos mejorar
sustancialmente la forma de hacer negocios,
obteniendo significativas ventajas en eficiencia
y reducción de costos de abastecimientos.
Congruentes con la opinión de la
mayoría de los analistas económicos,
esperamos que el 2001 sea un año estable
para la economía mexicana. A la fecha, la tasa
de inflación anual es de 8%, la tasa promedio
real de interés es de aproximadamente 8% y el
crecimiento esperado del PIB para el 2001, es
de alrededor de 3.5%.
Tenemos confianza que bajo el nuevo
gobierno en nuestro país, mejore la situación
económica, manteniendo una política fiscal
estricta y prudente. A pesar que nos preocupa
la desaceleración de la economía norteamericana,
vemos sólidos fundamentos en la economía de
México. Pero además, estamos convencidos que
Vitro se encuentra posicionado para capitalizar
cualquier oportunidad que se presente para crear
valor para ustedes, nuestros accionistas.
Atentamente,
Adrián Sada G.
Presidente del Consejo de Administración
Vitro, S.A. de C.V.
Febrero 28, 2001
GRUPO
VITRO
5
Mensaje del Director General Ejecutivo
Federico Sada G.
Director General Ejecutivo
“a la tarea de integrar al equipo
Durante el 2000, nos dimos
A Nuestros Accionistas:
Los clientes son primero
La base que sustenta a nuestra empresa
directivo idóneo para lograr
es la plena satisfacción de las expectativas
de los clientes. Los motores que nos
nuestra misión corporativa, y
para desarrollar la nueva
mueven para satisfacer al cliente son:
ofrecer productos y servicios con la más
alta calidad, maximizar nuestras alianzas
estrategia, reconfirmar que
estratégicas, algunas de ellas vigentes
Vitro es una organización
nuestra gente las mejores herramientas
”
Centrada en el Cliente.
desde hace muchos años, proporcionar a
tecnológicas y capacitación, y promover
la integración del mejor equipo directivo.
Durante el 2000, nos dimos a la tarea de
integrar al equipo directivo idóneo para lograr
nuestra misión corporativa, y para desarrollar la
nueva estrategia, reconfirmar que Vitro es una
organización ‘Centrada en el Cliente’. Nuestro
equipo directivo continuará unido en su objetivo
fundamental de maximizar las ventajas que nos
convierten en la mejor opción de nuestros clientes
para obtener productos y servicios de calidad.
Por ello, nuestro enfoque se fundamenta en los
siguientes objetivos estratégicos.
• Fortalecer nuestro portafolio de negocios,
mediante la reducción de costos y gastos
y el uso generalizado de modernas
tecnologías digitales
Los clientes son la razón de todo nuestro
esfuerzo. Por ello, nuestra cultura y procesos
operativos se ajustan siempre a las cambiantes
herramientas electrónicas y a la Internet. Por
ejemplo, a través de nuestra asociación con IBM,
y otras iniciativas, desde 1997 se han usado
soluciones de comercio electrónico, ‘e-business’,
gracias a las cuales, se ha mejorado y reformulado
la plataforma de nuestros negocios clave. Las
acciones congruentes con nuestra estrategia
‘Centrada en el Cliente’ incluyen: información en
línea e investigación de mercado para nuestros
productos de consumo, aplicaciones de servicio
al cliente, y una página web especializada.
Esta tecnología digital trasciende hacia
toda la cadena de valor, llegando hasta nuestros
empleados y proveedores. Nuestro personal es
nuestra mayor ventaja competitiva, por lo que
hemos robustecido nuestros servicios en Intranet
y nuestra capacidad para compartir información
dentro de la empresa. También, estamos
redefiniendo e implantando una estrategia de
abasto electrónico en todas nuestras operaciones,
a través de la cual, esperamos reducir nuestros
costos anuales de abastecimiento de materiales
indirectos entre $10 y $15 millones de dólares,
así como lograr adquirir el 80% de nuestras
materias primas a través de Internet.
• Optimizar nuestro portafolio, con énfasis
en nuestros principales negocios
Nuestro futuro, en gran medida, se
fundamenta en el crecimiento orgánico de nuestros
negocios clave de Vidrio Plano, Acros Whirlpool
y Crisa, los cuales, no solamente representan
nuestras mejores oportunidades para un crecimiento
sostenible en el largo plazo, sino también son
muestra clara de nuestra tecnología, nuestra
flexibilidad para satisfacer los requerimientos
de nuestros clientes, y la calidad de nuestros
productos. Lo anterior en adición a que en los
últimos cuatro años, hemos generado un flujo
de efectivo aceptable, con más de la mitad de
nuestras ventas generadas fuera de México. Por
lo que estas tres unidades de negocio resultan
no sólo estratégicas, sino también nos brindan
la solidez necesaria para crecer.
• Diversificar selectivamente nuestro
portafolio, hacia actividades menos
intensivas en capital
En forma prudente y selectiva, realizaremos
inversiones en nuevos negocios que: 1) muestren
claras oportunidades de crecimiento rentable, 2)
impliquen operaciones menos intensivas en capital
que el requerido en la industria del vidrio, y 3) se
ubiquen en un rango de inversión mínima. En línea
con esta parte de nuestra estrategia, hemos
identificado el mercado ambiental en México y
Latinoamérica, como una de estas oportunidades.
• Compromiso para fortalecer nuestra
posición financiera y operativa
Un compromiso inamovible sigue siendo el
fortalecimiento de nuestra posición financiera. A
la fecha, se han generado $39.6 millones de
dólares a través de la venta de inmuebles y activos
no estratégicos, desde el lanzamiento de nuestra
estrategia de depurar nuestro portafolio. También,
se logró reducir el costo promedio ponderado de
deuda en 120 puntos base y aumentar la cobertura
de intereses a 3.2 veces, del nivel de 1999, que
era de 2.8 veces. Asimismo, contratamos la
cobertura de alrededor del 80% de nuestros
requerimientos de gas natural, hasta marzo de
2001, lo que nos permitió compensar parcialmente
la volatilidad del costo de dicho energético en los
mercados internacionales.
Además de lo anterior, formalizamos un
histórico acuerdo de suministro de energía con
la empresa norteamericana ENRON Corporation
mediante el cual, ENRON construirá una planta
de gran escala de co-generación, la primera de
su tipo en México. Cuando dicha planta inicie
operaciones, en el último trimestre de 2002,
incrementaremos nuestra eficiencia y lograremos
ahorros en costos por, aproximadamente, $10
millones de dólares anuales. Pero más importante
aún, es la satisfacción que sentimos de participar
en un proyecto que proveerá a México con mayor
capacidad de generación de energía eléctrica.
Compromiso con nuestros clientes
La calidad de nuestros productos y servicios nos
permite satisfacer las necesidades de nuestros
clientes. Es precisamente este compromiso con
el cliente, lo que permite a Vitro mantener su
liderazgo en el mercado y su asociación con
empresas de clase mundial.
Este año, a través de nuestra subsidiaria
Vitro Fibras, recibimos la primera edición del
Premio Iberoamericano de Calidad, en el cual
participó un importante grupo de aspirantes de
los países de América Latina, el Caribe, España y
Portugal. Además, otro de nuestros negocios,
Servicio Acros Whirlpool, obtuvo el Premio Nacional
de Calidad. Con esta distinción, nos enorgullece
decir que Vitro se ha hecho acreedor a este premio
en cuatro de los últimos seis años. Finalmente,
Industrias Acros Whirlpool - SUPSA, fue galardonada
con el prestigiado Premio Nuevo León a la Calidad.
Nuestro compromiso hacia el cliente se
refuerza con el uso de tecnología de punta en
nuestros procesos. Nuestra reconocida flexibilidad
tecnológica de producir rápidamente corridas
específicas para soluciones hechas a la medida,
en sí es ya una clara ventaja competitiva. Además
los reconocimientos a nuestras operaciones
hablan por sí solos.
Durante el 2000, implantamos profundos
y significativos cambios, todos necesarios para
guiar a Vitro al éxito en el ámbito empresarial
actual, tan global e interconectado. En el proceso,
nos hemos convertido en una organización más
ágil, esbelta, y eficiente. Integramos un equipo
directivo plenamente comprometido con las
acciones necesarias para generar un crecimiento
rentable y sostenible, agregando con ello valor
para nuestros accionistas, a la vez que mantenemos
y fortalecemos nuestra posición financiera,
y promovemos el desarrollo económico y
ambiental sustentable.
Estoy convencido que vamos en la dirección
correcta, hacia la generación constante de valor
para ustedes, y para nuestros valiosos clientes,
socios, empleados y proveedores.
Atentamente,
Federico Sada G.
Director General Ejecutivo
Vitro, S.A. de C.V.
Febrero 28, 2001
GRUPO
VITRO
7
Entrevista con el Director General Ejecutivo
innovación, calidad, integridad, trabajo
poder” a nuestra gente y “habilitar”
en equipo y responsabilidad social.
nuestros procesos para atender
Más importante aún es el hecho
de que debemos actuar con un
necesidades de nuestros clientes.
sentido de urgencia y evitar caer en
Siendo la meta el reposicionamiento
la complacencia. Esto requiere de un
en el mercado, el tener un crecimiento
espíritu emprendedor y la búsqueda
rentable y sostenido, creando valor
P: ¿Qué significa para
conjunta de la mejora continua en
para nuestros accionistas.
usted y su empresa el
todo lo que hacemos.
estar centrados en
el cliente?
P: ¿Cómo está Vitro
P: ¿Qué efectos tiene
aplicando las soluciones
sobre el portafolio de
de “e – business”?
R: Significa que el cliente es el
negocios este “renovado”
punto de partida y destino final de
compromiso de Vitro con
R: Concretamente, estamos
el cliente?
implantando iniciativas estratégicas
nuestra empresa. Siendo congruentes
con nuestra visión y los valores, esto
implica: una total entrega al cliente;
tratar a nuestros clientes como
auténticos socios; ser su proveedor
de confianza; y suministrar productos
y servicios de calidad de manera
consistente. Debemos, con sentido
de urgencia, atender las necesidades
de nuestros clientes para asegurar
que nuestros productos, servicios
y procesos operativos cumplan y
superen sus expectativas.
Tenemos que predicar con el
ejemplo. En todos los niveles de la
organización, en lo individual y
colectivo, debemos promover una
cultura que refuerce y premie la
de negocios electrónicos para:
R: Congruentes con nuestra
fortalecer nuestro portafolio de
misión corporativa, estamos dedicados
negocios, intensificar nuestra relación
a ofrecer productos y servicios
con los clientes, integrar nuestros
personalizados y de alto valor
procesos de negocio y desarrollo
agregado en aquellos mercados
de productos, incrementar nuestra
rentables y dinámicos donde
productividad; y mejorar nuestra
mantenemos una posición de
administración de la cadena de
liderazgo. Teniendo en mente lo
proveedores.
anterior, los últimos años hemos
trabajado para reestructurar nuestro
portafolio de negocios, desinvirtiendo
en áreas poco rentables y no
estratégicas. Además, con firmeza,
hemos dado los pasos para
actualizar nuestra plataforma de
tecnología digital para “ceder el
8
mejor las siempre cambiantes
GRUPO
VITRO
P: ¿Por qué decidió
combinado de los tres fue de $349
tener los líderes necesarios para
enfocar los esfuerzos de
millones de dólares, dando como
alcanzar nuestra misión y estrategia.
Vitro en sus negocios
de Vidrio Plano, Acros
resultado un margen de flujo/ventas
de 19.5%.
P: ¿Cuáles son los
objetivos principales para
Whirlpool y Crisa?
el 2001?
R: En conjunto, estos negocios
estratégicos nos ofrecen una sólida
R: Nuestro futuro está
plataforma para el crecimiento
fundamentado en el crecimiento
rentable y sostenido. En estos
orgánico de nuestros negocios clave
negocios, mantenemos posiciones
y, simultánea y gradualmente,
de liderazgo en México y una fuerte
y cada vez mayor presencia en los
mercados globales a través de
nuestras exportaciones y las ventas
de nuestras subsidiarias en América
del Norte, Centro y Sudamérica.
Además, las sólidas y largas relaciones
de negocios con socios y líderes
industriales de clase mundial como
Pilkington PLC, Ford Motor Company,
Libbey, Inc. y Whirlpool Corporation
representan una ventaja adicional,
ofreciendo acceso a tecnología
de punta e importantes canales de
distribución. En el 2000, el 53%
de los $1,798 millones de dólares
en ingresos consolidados se
generaron fuera de México, con
aproximadamente el 83% de sus
ventas denominadas o vinculadas
al dólar. El flujo de operación
P: A su manera de ver,
¿cuál es el activo más
importante de Vitro?
mediante inversiones selectivas
de pequeñas a medianas, con
oportunidades de crecimiento y en
segmentos de bajos requerimientos
de capital. Nuestra meta para el
R: Fácil. Es nuestra gente. Para
2001 es, a través del compromiso
convertirnos en una organización
con el cliente y el apoyo de nuestra
“Centrada en el cliente”, primero
gente, aumentar el valor económico
tenemos que invertir en nuestra
agregado (EVA) de Vitro y maximizar
gente para garantizar que tenga el
el valor a los accionistas. En pocas
talento, las herramientas y entrega
palabras, buscamos incrementar las
para el éxito. Buscamos estimular
ventas, mejorar el flujo de operación,
y motivar a las personas mediante
y ampliar nuestra generación de
la capacitación, trabajo en equipo
flujo de efectivo.
y asesoría continuos. Personas con
habilidad tanto para escuchar como
para expresarse, que muestren un
compromiso constante para investigar
nuevas ideas para atender mejor a
nuestros clientes. Con esto en mente,
se modificó el equipo directivo para
GRUPO
VITRO
9
Negocios Comprometidos con el Cliente
vidrio plano
acros whirlpool
• Consolidar el liderazgo en el creciente
mercado mexicano de vidrio plano
• Crecer internacionalmente con base en alianzas
internacionales y redes de comercialización
• Incrementar el desarrollo de productos de
valor agregado
• Introducir nuevas líneas de productos de
valor agregado para el mercado nacional
e internacional
• Centrarse en innovación, tecnología y calidad
en productos
• Aumentar los canales de distribución y
mejorar el entrenamiento del personal de
ventas en piso
• Líder en México
• Sólida participación en Estados Unidos y
y Latinoamérica
• Altos niveles de exportación
• Sólidas relaciones en los Mercados de Equipo
Original. (Daimler Chrysler, Ford, General
Motors, Volkswagen, Nissan)
• Amplia red de distribución en EUA
(VVP America adquisición de Harding Glass)
• Sólida posición financiera
• Uno de los líderes en el mercado mexicano
donde las variables demográficas significan
un alto potencial de crecimiento
• Fuerte orientación al crecimiento de
exportaciones a los Estados Unidos,
Centro y Sudamérica
• Calidad, productos y servicios de marca,
centrados en el cliente
• Pilkington, PLC (Reino Unido)
• Ford Motor Co. (EUA)
• Solutia Inc. (EUA)
• Whirlpool Corp. (EUA)
• Sourdillon International (Francia)
• Construcción (vidrio templado de seguridad,
aislante y espejos)
• Automotriz (vidrio para el mercado de partes
originales y el de repuesto, película de
polivinil butiral)
• Refrigeradores, lavadoras/secadoras, estufas,
componentes de los productos
• Distribución de secadoras, lavadoras,
lavavajillas, aires acondicionados, y batidoras
Estrategia
Impulsores
Socios de clase mundial
Productos / Mercados
10
GRUPO
VITRO
crisa
envases
industrias diversas
• Consolidar la relación con Libbey
• Capitalizar las oportunidades de los mercados
nacional e internacional
• Ofrecer amplia variedad de productos y
servicios complementarios
• Atender las necesidades de los clientes
aprovechando el nuevo enfoque del negocio
(organizado en cuatro segmentos)
• Concentrar fuerzas en los mercados de
productos de valor agregado
• Maximizar flujo de operación
• Participar en nichos de mercado
• Incrementar participación en mercados con
claras ventajas competitivas
• Desinvertir en las operaciones no estratégicas
del negocio
• Líder en México
• Importante presencia en EUA y mercados
internacionales a través de coinversión
con Libbey
• Alta capacidad de distribución
• Complementar línea de productos
con productos externos
• Líder en México y Centroamérica
• Altos niveles de exportación
• Clientes con diferentes características y
necesidades
• Complementa y apoya las operaciones de los
negocios clave de Vitro
• Centro de tecnología verticalmente integrado
con capacidades para fundición, soldadura,
maquinaria, montaje y electrónica
• Libbey Inc. (EUA)
• Cervecería Centroamericana, S.A. (Guatemala)
y Cervecería de Costa Rica, S.A. (Costa Rica)
• Owens Corning (EUA)
• Kimble, Inc. (EUA)
• Rexam (Reino Unido)
• Owens Illinois, Inc. (EUA)
• Consumidor (copas y vasos, vajillas,
refractarios, vasos para veladora)
• Alimentos y bebidas (refrescos, jugos y cerveza)
• Vinos y licores
• Cosméticos
• Farmacéuticos
• Derivados de vidrio (fibra de vidrio, ampolletas,
frascos, productos para laboratorio)
• Bienes de capital (maquinaria, moldes y
componentes para la industria del vidrio y otras)
• Materias primas (carbonato de sodio,
bicarbonato de sodio, cloruro de sodio,
cloruro de calcio)
• Empaque (recipientes de plástico, latas de
aluminio, productos de plástico desechables)
• Institucional (cristalería)
• Industrial (artículos de decoración, jarras
cafeteras, vasos para licuadora, platos
para horno de microondas)
GRUPO
VITRO
11
Vidrio Plano
Resultados de 2000
Las ventas del negocio aumentaron 6% durante
el 2000 comparadas con el año anterior.
Aproximadamente, el 30% de estas ventas
fueron al mercado nacional, mientras que el
26% fueron exportaciones y el 44% restante se
realizaron a través de sus subsidiarias en el
extranjero. La composición por mercados fue
de 25% en vidrio para construcción, 33% en
vidrio automotriz (incluyendo vidrio para equipo
original y mercado de repuesto) y 42%
atribuibles a VVP America.
Vidrio Plano para Vitro representó el 35%
y 36% de los ingresos y flujo de operación
consolidados, respectivamente. Los ingresos
durante el 2000 ascendieron a $999 millones
de dólares, un incremento del 14% en dólares
y del 6% en pesos constantes. Este crecimiento
se debió en gran medida a la incorporación de
Harding Glass.
José Domene Z.
46, Director General de Vidrio Plano y Director General
Internacional, 2000 a la fecha; Dirección General de
Altos Hornos de México, 1999-2000; Director General
de CEMEX Internacional, 1991-1999; diversos puestos
en CEMEX: Director General Cementos Tolteca, 1989;
Director General de Finanzas y Planeación, 1988;
Dirección General de Cementos Anáhuac, 1987;
diversos puestos en Protexa, 1982-1987; diversos
puestos en Alfa Industrias, 1976-1982. Maestría en
Administración de Empresas, 1979, Universidad de
Stanford, Palo Alto, California; Ingeniero Químico,
1976, Universidad de Wisconsin - Madison.
Sumario
Vidrio Plano fabrica y distribuye vidrio plano
para las industrias automotriz y de la
construcción. Es el mayor productor de vidrio
plano en México, el segundo más grande de
América Latina y, a través de VVP America,
uno de los más grandes distribuidores en los
Estados Unidos.
Panorama del Negocio
Vidrio para la Construcción
Vidrio Plano produce vidrio arquitectónico,
templado y de seguridad, así como vidrio térmico
y espejo para la industria de la construcción.
Ventas Netas Consolidadas
En millones de dólares
Ventas de Exportación
999
717
176
206
227
262
257
652
835
711
184
644
789
880
168
La estrategia del negocio continuará
siendo potencializada por su habilidad para
aprovechar las oportunidades que se presenten
en los mercados nacional e internacional, así
como crecer hasta el nivel óptimo de su
capacidad. Congruente con lo anterior, Vidrio
Plano continuará consolidando su posición
de liderazgo en el mercado mexicano y
aprovechando sus alianzas y sus redes de
comercialización para extender su presencia
en los mercados internacionales.
Vidrio Plano obtiene importantes ventajas
competitivas de sus alianzas estratégicas de
largo plazo, con Pilkington, del Reino Unido,
el segundo productor más importante a nivel
mundial, con Ford y Solutia; así como derivado
de su estrecha relación con grandes fabricantes
automotrices como General Motors, Daimler
Chrysler, Volkswagen y Nissan, entre otros.
Asimismo, mantiene una base exportadora
amplia y una sólida posición financiera.
124
El flujo de operación fue de $198 millones
de dólares, lo que significó un descenso del 3%
en dólares y del 12% en pesos constantes. Los
márgenes fueron afectados por la adquisición
de Harding Glass, por los incrementos en el
precio del gas natural, y por la fortaleza del
peso. No obstante lo anterior, Vidrio Plano
continúa con su programa de reducción de
costos y mejoras en la productividad. Además,
los márgenes de Harding Glass deberán verse
favorecidos por el aprovechamiento de sinergias
con VVP America y la consolidación de sus
mejores prácticas de negocio.
Las exportaciones sumaron $257 millones
de dólares, un ligero decremento del 2% respecto
al año anterior, debido en parte a la solidez del
peso frente al dólar.
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94
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99
00
Crecimiento en línea
Vidrio Plano logró un crecimiento
contra el año anterior del
14%
en ventas netas (en términos de
dólares), mientras las exportaciones
representaron el
26% de las
ventas consolidadas del negocio.
“Promediando más de dos veces el PIB de México;
las ventas que hace Vidrio Plano a la industria de la
construcción satisfacen las necesidades de la
”
creciente infraestructura del país.
Es además uno de los dos productores de vidrio
flotado en el país, y cuenta con dos hornos
ubicados en la ciudad de México y otro más
cerca de la ciudad de Monterrey.
Las ventas nacionales para el mercado
de construcción están estrechamente ligadas al
producto nacional, promediando un crecimiento
por encima del doble del PIB de México en los
últimos 10 años. A fin de consolidar su posición
de liderazgo y crecer acorde a las necesidades
del mercado, Vidrio Plano aprovecha su capacidad
productiva para ofrecer a sus clientes una
combinación de productos de valor agregado de
mayor rentabilidad, optimizando su red nacional
de distribución para incrementar el nivel de
servicio a clientes; y mantiene una estrategia
agresiva de reducción de costos. Como resultado
de la implantación de estas iniciativas, en el
2000, Vidrio Plano incrementó su participación
de mercado y mantuvo sus márgenes, a pesar
de la fortaleza del peso y del importante
incremento en los precios del gas natural.
Para capitalizar las oportunidades de
crecimiento internacional, Vidrio Plano está
consolidando su posición en el mercado nacional,
su plataforma exportadora y su red de distribución.
Actualmente, el negocio utiliza su red de
comercialización internacional para explorar
en forma proactiva, y encontrar segmentos de
mercado y productos rentables en Sudamérica,
Estados Unidos, Europa y Asia.
Vidrio Automotriz
Vidrio Plano produce vidrio de seguridad para
parabrisas de automóviles, productos de vidrio
templado y vidrios de curvaturas complejas para
los mercados de equipo original y de repuesto.
El negocio opera cinco plantas productivas que
atienden a estos dos mercados y mantiene
sólidas relaciones comerciales con los mayores
fabricantes de equipo original del mundo
incluyendo Ford, General Motors, Daimler
Chrysler, Volkswagen y Nissan. Vidrio Plano
continúa consolidándose en el mercado de
equipo original mediante la estrategia de
reducción de gastos y costos, mejoras en
productividad, la conservación de su
participación en el mercado nacional, y mediante
la participación en nuevos nichos de mercado de
alto valor agregado, como el vidrio blindado y el
vidrio laminado, así como parabrisas y vidrios
laterales más sofisticados.
De manera más activa Vidrio Plano está
enfocando sus esfuerzos al creciente mercado
de repuesto. El negocio está aprovechando su
red nacional de instalación de más de 60
sucursales propias y franquicias para consolidar
su participación y cubrir la demanda del mercado
nacional. Vidrio Plano está incrementando su
portafolio de productos a través de recursos
internos y proveedores externos con el objeto de
captar una mayor participación de este mercado
con futuro.
A través de Química M, una asociación
entre Vitro y Solutia, en adición a sus productos
de Vidrio Plano, el negocio produce película de
polivinil butiral (PVB), utilizada en la fabricación
de parabrisas claros y oscuros. Solutia es líder
mundial en esta línea de productos y brinda
asistencia y soporte técnico a la empresa.
VVP America
Vitro mantiene una significativa presencia en el
mercado de vidrio plano en los Estados Unidos a
través de su subsidiaria VVP America. La compra
de Harding Glass en abril de 2000, permitió a
VVP America aumentar su capacidad de distribución
e instalación en los Estados Unidos. Incluyendo
Harding Glass, VVP America opera más de 200
centros de procesamiento, distribución, ventas e
instalación de vidrio en 30 estados de la Unión
Americana, principalmente en el sur y en la costa
este de dicho país.
GRUPO
VITRO
13
Acros Whirlpool
Alfonso Gómez Palacio G.
59, Director General de Acros Whirlpool, 2000
a la fecha; Presidente del Consejo de Envases,
1999 a la fecha; Director General de Envases,
1994 - 1999 ; Director Ejecutivo, 1992 - 1994;
Director Comercial de Envases, 1985 - 1992.
Maestría en Administración, Universidad de
California en Berkeley; Licenciado en
Administración, Universidad de Berkeley,
California; Diploma en Estudios Avanzados de
Administración y Comercio en la Universidad
de Burdeos, Francia.
Ventas Netas Consolidadas
En millones de dólares
Ventas de Exportación
564
495
446 450
419 439
320
48
64
103
151
154
166
168
261
59
Resultados de 2000
En el 2000, el volumen de ventas de Acros
Whirlpool creció 19%. Este negocio representó
para Vitro el 20% y 15%, de los ingresos y
flujo de operación consolidados en 2000,
respectivamente. Las ventas netas ascendieron
a $564 millones de dólares, un incremento del
14% en dólares y un 4% en pesos constantes.
Aproximadamente el 70% corresponden a
ventas nacionales y el 30% a exportaciones.
Las ventas se dividieron de la siguiente manera:
refrigeradores 49%, lavadoras 25%, estufas
20%, y componentes 6%.
El flujo de operación fue de $86 millones
de dólares, un incremento en dólares del 6%
y un decremento en pesos constantes del 3%.
Los márgenes se vieron presionados debido
a las importaciones de productos de bajo
costo procedentes de Asia, especialmente
en el segmento de refrigeradores de 16 y 18
pies cúbicos.
Las ventas de exportación fueron de
$168 millones de dólares, un 2% superior a
las de 1999. Esto se debió principalmente,
a una relativa baja en la demanda en los
mercados de Centroamérica y el Caribe.
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99
00
Crecimiento de dos dígitos en ventas
Las ventas en el año 2000 de Acros
Whirlpool crecieron un
14% (en
términos de dólares), respecto al año
de 1999, mientras las exportaciones
representaron el
30% de las
ventas consolidadas del negocio.
“Jessica y Andrés revisan las nuevas líneas de refrigeradores
de dos puertas de nueve y once pies de Acros Whirlpool,
”
así como también su nuevo centro de lavado compacto.
Sumario
Acros Whirlpool provee una amplia línea de marcas
reconocidas en estufas, refrigeradores, lavadoras
y secadoras de ropa, lavavajillas, aires
acondicionados, batidoras, hornos y campanas
de cocina. Además, fabrica ciertas partes y
componentes relacionados con estos productos.
Los productos Acros Whirlpool se ofrecen
en las marcas: Acros, Whirlpool, Supermatic,
Estate y Kitchen Aid. Además, fabrica productos
para las marcas Bluepoint, Roper y Kenmore.
Mejorar los niveles de satisfacción de
clientes y consumidores, incursionar en nuevos
mercados para promover productos de alto valor
(incluyendo aires acondicionados, hornos de
microondas y productos importados de la línea
Kitchen Aid), y crear mayor valor para empleados
y accionistas; son los principales objetivos del
negocio. En base a lo anterior, Acros Whirlpool
mantiene diferentes iniciativas encaminadas a
incrementar las ventas nacionales y de exportación,
mejorar los costos totales de producción, y
mantener al mínimo los inventarios de producto
terminado y cuentas por cobrar.
Panorama del Negocio
Refrigeradores
Acros Whirlpool continuará expandiendo su
portafolio de productos de valor agregado
para anticiparse a la creciente presencia de
competidores asiáticos en nuestro país y
mantener su participación en el mercado. En
el 2000, la empresa lanzó exitosamente una
nueva línea de refrigeradores de dos puertas
en tamaños de 9 y 11 pies cúbicos bajo la
marca Acros. Para satisfacer las necesidades
de constructores y propietarios residenciales
estadounidenses de contar con electrodomésticos
para espacios más compactos, se modificó la
altura del refrigerador de 16 pies cúbicos.
Además, se está modernizando la imagen de las
puertas e interiores de los refrigeradores de 14,
16 y 18 pies cúbicos con el objeto de darles un
aspecto más en concordancia con las preferencias
del consumidor.
Whirlpool, así como una nueva combinación de
lavadora y secadora (centro de lavado). Para
brindar a los clientes más alternativas en la línea
de lavadoras, se están importando desde Brasil
algunos productos bajo la marca Whirlpool.
Estufas
Acros Whirlpool está aprovechando la creciente
demanda nacional ofreciendo a sus clientes una
amplia variedad de productos de valor agregado.
En los últimos dos años y medio, el negocio ha
invertido aproximadamente $55 millones de
dólares en el desarrollo de una nueva y más
eficiente plataforma de estufas aprobada por la
American Gas Association (Asociación Americana
de Gas). Para asegurar que estos productos
cumplan con las estrictas normas de calidad,
el lanzamiento del modelo más reciente está
programado para el verano del 2001.
Lavadoras / Secadoras
Al concentrarse en la producción de productos
Whirlpool, la unidad de negocio tenderá a salirse
de la línea de lavadoras de bajo costo. Durante el
2000, la compañía lanzó exitosamente una nueva
línea de lavadoras automáticas bajo la marca
GRUPO
VITRO
15
Crisa
Fernando Flores F.
54, Director General de Crisa, 1999 a la fecha;
Director Internacional (Envases), 1998-1999;
Director de Operaciones, 1992-1998; Director
de Exportaciones, 1990-1992; Director de
Operaciones Refrigeradores (Enseres Domésticos
actualmente Acros Whirlpool), 1988-1990;
Director de Operaciones Estufas, 1986-1988;
Gerente General (Enbosa), 1982-1986; diversos
puestos en las áreas de ingeniería industrial,
recursos humanos y planeación (Vidriera
Monterrey), 1974-1982. Maestría en
Administración Avanzada, 1979, University
of Texas; Ingeniero Industrial, 1970, Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM).
Las exportaciones mostraron, con relación
a 1999, un aumento de $85 millones de dólares,
un incremento del 15%. Las exportaciones a
los Estados Unidos compensaron el descenso
en las ventas a otros mercados externos, como
consecuencia de la fortaleza del peso.
Ventas Netas Consolidadas
En millones de dólares
Ventas de Exportación
256
234
234
217 227
197
203
60
59
71
67
74
85
182
60
Sumario
Los mercados que atiende Crisa principalmente
son los de consumo, el institucional y el
industrial. La empresa cuenta con la capacidad
de producir una gran variedad de productos
para satisfacer las necesidades de los clientes,
incluyendo líneas de vasos, vajillas, moldes
para hornear, cubiertos, decoraciones para
hogar, jarras para café y platos para horno
de microondas.
76
Resultados de 2000
El volumen de ventas de Crisa tuvo un
incremento del 7% en el 2000. El negocio
representó el 8% y 12% de los ingresos y
flujo de operación consolidados de Vitro,
respectivamente. Las ventas netas ascendieron
a $234 millones de dólares, un aumento del
15% en dólares y del 6% en pesos constantes.
Del total, aproximadamente el 64% de las
ventas fueron efectuadas en el mercado
nacional y 36% en el de exportación.
El flujo de operación alcanzó $65 millones
de dólares, lo que significó una alza del 9%
en dólares, y un ligero descenso del 0.4% en
pesos constantes. La empresa instrumentó
iniciativas que redujeron substancialmente los
gastos y costos, con lo que se compensaron
en gran medida los efectos de los aumentos
en los precios del gas natural y materiales
de empaque. Crisa continuó explorando
oportunidades para disminuir sus gastos
generales, administrativos y de ventas para
contrarrestar probables impactos ocasionados
entre otros, por incrementos en los precios del
gas natural y los empaques.
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99
00
Crecimiento sustentable
Las ventas netas de Crisa subieron
un
15% respecto al año anterior
(en términos de dólares), mientras las
exportaciones representaron el
36%
de las ventas consolidadas del negocio.
“María Elena aprecia la gran variedad
de productos de cristalería de calidad.”
En los Estados Unidos y Canadá, los
productos de la marca Crisa son distribuidos
por Libbey, Inc., su socio comercial. A su vez,
Vitrocrisa distribuye productos Libbey en México,
Centro y Sudamérica. El poder adquisitivo de los
consumidores mexicanos, así como el
posicionamiento en el mercado nacional, confieren
a Crisa la capacidad de incursionar y ampliar su
línea de productos y servicios de alto valor como
la denominada "Colección Crisa", compuesta de
piezas de cerámica y porcelana, y productos de
vidrio de borosilicato para aplicaciones industriales
de alta sensibilidad al calor.
Panorama del Negocio
El 2001 presenta un panorama prometedor.
Se prevé que el mercado de cristalería para uso
doméstico crecerá a la par de la economía
mexicana, sujeto no obstante, a las presiones
cambiarias. Los efectos de la paridad peso – dólar
sobre las exportaciones, deberán compensarse
con una mayor productividad y eficiencia en la
aplicación de los costos fijos. La empresa deberá
aumentar su participación en el mercado nacional
mediante un mejor servicio a clientes y ampliar
su portafolio de productos para capitalizar la
vasta red de distribución de Vitrocrisa. Las ventas
de exportación hacia los Estados Unidos y Canadá
deberán mostrar un incremento, debido en parte,
a un esperado aumento de las ventas a Libbey y
al constante crecimiento de las ventas de los
productos de la marca Crisa.
Comercial
En el año 2000, Crisa lanzó con éxito varias
promociones comerciales con motivo de las
Olimpiadas. Estas promociones tuvieron un mejor
desempeño que las relacionadas con la celebración
del fin de Milenio.
Consumidor
En base a su fuerte posición en el mercado
nacional, Crisa está expandiendo sus canales
de distribución al menudeo para incluir tiendas de
conveniencia y grandes almacenes de muebles.
Para satisfacer la demanda de los consumidores,
el negocio contempla incluir en sus propuestas
de venta al menudeo, la línea de productos
"Colección Crisa", una fina variedad de productos
de cerámica y porcelana; así como paquetes
nupciales de vajillas y productos para hornear.
Muchos de estos nuevos productos, como
la cerámica y porcelana, serán importados de
fabricantes externos y comercializados bajo la
marca Crisa. Vitrocrisa además fabrica una gama
muy amplia de productos exclusivos, como
artículos de vidrio soplado, y línea de productos
refractarios y cuchillería.
Industrial
El crecimiento de Crisa se fundamenta en el
incremento de las exportaciones y en el crecimiento
de los productos de borosilicato resistentes al
calor. Algunos productos específicos incluyen
tapas transparentes y ligeras que facilitan la
obtención de mejores resultados al cocinar.
Estos productos y servicios ponen de manifiesto
el continuo esfuerzo del negocio por la calidad
total en el servicio y en la satisfacción del cliente.
GRUPO
VITRO
17
Envases
Resultados de 2000
El negocio de Envases representó para Vitro
durante el 2000, el 26% y 30% de los ingresos
y flujo de operación consolidados, respectivamente.
En el año, las ventas del negocio disminuyeron
7% en pesos constantes, no obstante, mostraron
una leve mejoría del 0.3% en dólares, llegando
a los $745 millones de dólares.
Del total de ventas del negocio,
aproximadamente el 59% fueron nacionales,
27% de exportación y el 14% a través de sus
subsidiarias internacionales. La segmentación
de mercado de estas ventas fue, en alimentos y
bebidas (incluyendo alimentos, bebidas y cerveza)
49%, en vinos y licores 39%, y finalmente en
cosméticos y envases para la industria
farmacéutica 12%.
Roberto Rubio B.
45, Director General de Envases, 1999 a la fecha;
responsable del área de Tecnología de Grupo Vitro,
1996 a la fecha; Director General de Crisa, 1996-1999;
Director de Operaciones, 1995-1996; Gerente General
(Vitro Flex), 1989-1995; diversos puestos ejecutivos
(Vitro Flex), 1980-1989. Maestría en Ciencias
Administrativas, 1990, Massachusetts Institute of
Technology (MIT); Maestría en Ciencias e Ingeniería
Industrial, 1980, North Carolina State University;
Ingeniero Mecánico Electricista, 1977, Universidad
Anáhuac.
Sumario
En el 2000, Envases concluyó con éxito la
reorganización de su estructura acorde a las
necesidades de los segmentos de mercado
que atiende, concentrándose en cuatro áreas:
alimentos y bebidas (incluyendo refrescos,
jugos y cerveza), vinos y licores, cosméticos
y farmacéuticos, y exportaciones. Esta
segmentación permitirá al negocio entender
Ventas Netas Consolidadas
En millones de dólares
Ventas de Exportación
746
730 747 742 745
651
649
167
169
171
188
189
203
587
134
y detectar mejor las necesidades de los
clientes, a la vez que apoyar las estrategias
de largo plazo de los negocios, diversificar
riesgos y maximizar la rentabilidad.
Como se ha venido dando en todo el
mundo, los materiales sustitutos han restado
mercado al envase de vidrio. Esto ha orillado a
reorientar la estrategia para enfocar los
esfuerzos hacia los mercados de productos
de valor agregado, tanto nacionales como
internacionales. El negocio capitalizará su
conocimiento y la tecnología adquirida y
desarrollada durante muchos años de atender
al mercado mexicano, el cual demanda
volúmenes más bajos y mayor flexibilidad;
a lo que es preciso agregar la incorporación
de las nuevas tecnologías de decorado.
Envases está enfocándose a entender,
anticipar y servir mejor a las siempre cambiantes
necesidades de los clientes, haciendo el mejor
uso de sus habilidades para innovar y desarrollar
nuevos productos de valor agregado, obteniendo
progresos en las tecnologías de información y
mejorando la administración de la cadena de
abastecimientos. La empresa posee capacidad
de producir botellas ligeras distintivas, botellas
para mercados especiales y envases con
138
En el 2000 el flujo de operación sumó
$169 millones de dólares, una baja del 15%
en pesos constantes y del 8% en dólares. Las
iniciativas de reducción en costos y gastos del
negocio, fueron parcialmente afectadas por los
altos incrementos en los precios del gas natural
y en los materiales de empaque. A pesar de
estos incrementos, se lograron ahorros en costos
por encima de los $20 millones de dólares, y
permanentemente se exploran oportunidades
para continuar con estos ahorros.
Las exportaciones en comparación
con 1999 crecieron 8% hasta alcanzar $203
millones de dólares. Los segmentos de alimentos
y bebidas, al igual que las ventas en cosméticos,
fueron factores clave del crecimiento en
exportaciones.
93
94
95
96
97
98
99
00
Crecimiento en exportaciones
Envases registró un incremento de
ventas netas del
0.3% respecto
al año anterior (en términos de
dólares), mientras las exportaciones
representaron el
27% de las
ventas consolidadas del negocio.
“La integridad, pureza y seguridad de los envases de vidrio de
Vitro, han satisfecho las necesidades especiales de las madres y
”
bebés Gerber por más de 35 años , dice César H. Bravo, Director
de Operaciones de Gerber/ Novartis Consumer Health – México.
imágenes y diseños individualizados, de diversos
colores y con formas y diseños sofisticados;
así como etiquetas plastificadas, cerámicas y
aplicadas mediante transferencia térmica. Para
asegurar una mejor capacidad de respuesta en
el desarrollo de nuevos productos, se ha
reducido de doce a un promedio de cinco
semanas el ciclo de este proceso.
La desaceleración económica que padece
Centroamérica está provocando un impacto
negativo en los resultados de la coinversión en
esa región. Aun y cuando los beneficios de un
mejor control de costos no compensó totalmente
las pérdidas, se podrán aprovechar las mejoras
logradas en productividad por Comegua, cuando
se materialice la esperada recuperación del
mercado.
Panorama del Negocio
Alimentos y Bebidas
En este año, las ventas en los segmentos de
alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos,
compensaron las esperadas bajas en los
volúmenes de ventas en cerveza y refrescos,
pronosticados con anterioridad. Las expectativas
del negocio en este sector son las de maximizar
tanto la creciente posición en exportaciones,
como la flexibilidad tecnológica, así como lograr
una innovadora mezcla de productos para cubrir
las demandas de los mercados de los Estados
Unidos, Centro y Sudamérica y Europa.
Vinos y Licores
La industria de vinos y licores representa un
mercado en crecimiento en Norte y Sudamérica.
Las exportaciones en 2000 significaron
$39 millones de dólares en ventas para este
negocio en los Estados Unidos. Basándose en sus
probadas capacidades de diseño especializado y
tecnología, la empresa seguirá consolidando su
presencia en dichos mercados.
farmacéutico y seguirá atendiendo a este mercado
con productos de la más alta calidad, de
acuerdo al crecimiento de la industria
farmacéutica mexicana.
Exportaciones
El mercado de exportación se ha vuelto una
parte sustantiva de las ventas totales de Envases.
Éstas se han concentrado mayormente en el
Continente Americano. Las características
distintivas de los procesos, capacidad y flexibilidad
industriales del negocio, le permiten lograr una
adecuada penetración y posicionamiento en
ciertos nichos de mercado, ya que estos envases
no les son tan atractivos a otros fabricantes de
productos genéricos de vidrio.
Cosméticos y Farmacéuticos
Los cosméticos constituyen una industria
particularmente prometedora, ya que los clientes
buscan diseños distintivos en vidrio para crear
una marca atrayente que impulse la compra del
consumidor final. El valor agregado del contenido,
así como el trabajo de producción de este tipo
de envases, coloca al negocio en una excelente
posición de competitividad global. Envases cumple
con los estrictos requerimientos del mercado
GRUPO
VITRO
19
Industrias Diversas
Gonzalo Escámez S.
38, Director General de Industrias Diversas, 1997 a
la fecha; Director Comercial (Envases), 1996-1997;
Director Internacional 1992-1996; diversos puestos
en las áreas de planeación y finanzas, administración,
mercadotecnia y ventas, 1984-1994. Maestría en
Administración de Empresas (especialidad en
Mercadotecnia y Finanzas), 1990, Southern
Methodist University; Licenciado en Administración
de Empresas, 1984, St. Edward’s University.
Ventas Netas Consolidadas
En millones de dólares
Ventas de Exportación
348
314
376 372
312
54
45
49
58
62
230
49
255
276
36
Sin embargo, esta importante baja en las ventas
de Industrias Diversas, se logró compensar
parcialmente mediante los ingresos de las
operaciones de vidrio de borosilicato
(Ampolletas), plásticos (ECSA y Plásticos Bosco),
latas de aluminio (Vancan) y fibra de vidrio
(Vitro Fibras), mismas que representaron el
10%, 16%, 20% y 18%, respectivamente, de
las ventas totales del negocio durante el 2000.
El flujo de operación registró $72 millones
de dólares, una baja del 12% en dólares y del
21% en pesos constantes contra 1999. La
fortaleza del peso, el aumento en el precio del
gas natural, de las resinas y del aluminio, así
como la venta de Vitro PQ en 1999, afectaron
de manera negativa el flujo de efectivo
consolidado del negocio.
38
Resultados de 2000
Industrias Diversas representó el 11% y
12% de los ingresos consolidados y flujo de
operación, respectivamente, de los resultados
consolidados de Vitro en el 2000. Las ventas
netas del año fueron de $372 millones de
dólares; una reducción del 1% en dólares
y del 10% en pesos constantes.
Este descenso de las ventas del negocio
en 2000 se debió a la desinversión de las
operaciones en silicatos (que representó el
10% de las ventas netas del negocio durante
1999), también por la alta proporción de los
ingresos expresados en dólares (65%), aunado
a la reducción en las ventas de Fama, y a la
terminación del acuerdo de coinversión con
General Electric (la cual representó el 3% de
las ventas netas del negocio en 1999).
93
94
95
96
97
98
99
00
Ventas ligeramete menores
Las ventas netas de Industrias
Diversas fueron ligeramente menores
(en términos de dólares), respecto
a las de 1999, mientras las
exportaciones representaron el
18%
de las ventas consolidadas del negocio.
“Francisco está listo para aplicar el aislamiento de fibra
de vidrio de la línea especializada de Vitro Fibras a los
”
equipos de aire acondicionado de la calidad Carrier.
Sumario
Industrias Diversas complementa y apoya los
negocios clave de Vitro. Actualmente, la integran
las empresas de empaques (recipientes de plástico
y envases de aluminio), de productos derivados
de vidrio (fibra de vidrio y vidrio de borosilicato),
bienes de capital (maquinaria, moldes y
componentes) y de materias primas (carbonato
de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de sodio
y cloruro de calcio).
Panorama del Negocio
Derivados de vidrio
Vitro Fibras produce refuerzos de fibra de vidrio
para automóviles y aislamientos para la industria
de la construcción, en sus instalaciones de la
Ciudad de México. Para cubrir las crecientes
demandas nacionales como internacionales, se
contempla invertir $15 millones de dólares en el
año 2001 para modernizar su planta e incrementar
en un 30% aproximadamente la capacidad de
aislamiento.
En Ampolletas, la coinversión con Kimble,
Inc., se producen y abastecen frascos, ampolletas,
jeringas y pipetas de vidrio de borosilicato para
su uso en la industria farmacéutica. A través de
tecnologías de producción vertical, se contempla
expandir la presencia del negocio con nuevos
productos y servicios de valor agregado.
Bienes de Capital
Fabricación de Máquinas (Fama) busca maximizar
sus ventajas competitivas para diversificar su
base de clientes, ampliando su cobertura a
industrias más allá de las productoras de vidrio.
Durante el 2000, las ventas de productos no
relacionados con la industria del vidrio aumentaron
a $15 millones de dólares, el 38% de las ventas
totales. Además, las exportaciones crecieron
41%, alcanzando $11 millones de dólares. El
centro tecnológico de Fama, único en su clase y
verticalmente integrado con centros de fundición,
soldadura, maquinaria, ensamblado y electrónica,
es particularmente adecuado para ser utilizado
por industrias fabricantes de equipo de generación
de energía, maquinaria para plásticos, equipos
para gas y petróleo, máquinas y herramientas.
Materias Primas
En la empresa Industria del Álcali se produce
carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro
de sodio y cloruro de calcio. Aunque la totalidad
de la producción en el 2000 fue vendida, Álcali
resintió los fuertes impactos del incremento en el
precio del gas natural. La empresa continuará
consolidando sus operaciones de cloruro de calcio
y maximizará el flujo de operación mediante una
mayor eficiencia, iniciativas continuas en reducción
de costos e inversiones selectivas.
Empaque
A través de mejoras en su eficiencia y del
desarrollo de mercados, las empresas productoras
de plástico (Plásticos Bosco y ECSA) y de latas
de aluminio (Vancan), paulatinamente han ido
logrando una importante participación de mercado
e incrementos en ventas. Del mismo modo, se
beneficiaron por las mejoras en su capacidad
de producción.
GRUPO
VITRO
21
Servicios Corporativos
Tomás Cantú G.
Carlos Duno S.
José M. Contreras M.
36, Director General Jurídico, 2000 a la fecha; Director
53, Director General de Desarrollo de Negocios y
53, Director General de Finanzas, 2000 a la fecha;
Jurídico Internacional, 1992-2000; Gerente de
Planeación, 1998 a la fecha; Director de Planeación
Director General de Enseres Domésticos (actualmente
Comercio Exterior de Vitro y Asesor del Sector
y Desarrollo de Negocios 1995-1998; Director de
Acros Whirlpool), 1995-2000; Subdirector General,
Privado, Oficina Comercial, Embajada de México en
Estrategias de Negocio de Scott Paper Company,
1994-1995; Director de Administración y Finanzas
Washington, D.C., 1988-1992; Asistente en la Dirección
Filadelfia; Director de Consumer Towels, de Scott
(Vitromatic), 1983-1993; diversos puestos
Jurídica Internacional, 1986-1988. Cursó el Programa
Paper Company, Filadelfia 1992-1995. Maestría en
ejecutivos en Visa Empaques, Famosa y Cigarrera
de Derecho Comparado (MCL), 1990, George
Administración de Negocios, 1971, Columbia
La Moderna. Maestría en Finanzas, 1971, Columbia
Washington University, Washington, D.C.; Licenciado
University, NY; Maestría en Ingeniería Industrial,
University; Contador Público, 1969, Instituto
en Derecho, 1986, Universidad de Monterrey (UdeM).
1970; Ingeniero Mecánico, 1969, Universidad
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Nacional Autónoma de México (UNAM).
(ITESM); Cursos de especialización y actualización
en Harvard; UCLA; Wharton; Cornell.
El rol estratégico del equipo de Servicios
Corporativos, es actuar como motor del
cambio cultural en Vitro, y cubre tres áreas
principales: Finanzas, Desarrollo y Planeación
de Negocios, y Jurídica. En ellas, se encuentran
los departamentos de servicios corporativos
de Vitro como: (1) financiamiento, tesorería y
relaciones con inversionistas, administración
general y planeación fiscal, sistemas de
información administrativa, (2) planeación,
fusiones y adquisiciones y desarrollo de
negocios, así como (3) jurídico, prestaciones
sociales y laborales, seguridad industrial, calidad
y normatividad ambiental, comunicación y
relaciones institucionales. Además, este equipo
provee servicios de desarrollo de recursos
humanos y de abastecimientos corporativos
a todos los negocios de Vitro.
A través del uso de las herramientas
apropiadas, consolidamos nuestros productos
y servicios para apoyar mejor a nuestros
clientes internos y externos. Esta consolidación
se logra aprovechando las sinergias existentes
y redimensionando la estructura corporativa sin
afectar la calidad ni la oportunidad del servicio.
En los últimos diez años Vitro se ha
transformado radicalmente; de hecho, una de
las pocas constantes que hay lo representa el
demandante proceso de cambio, que avanza
día a día, año con año. Y el año 2000 no fue la
excepción. Produjo cambios sustanciales en
las áreas de servicio de Vitro, sentando las
bases para una estructura más flexible y
dinámica, capaz de adecuarse a los desafíos
y oportunidades que implican las nuevas
tecnologías y la competencia global.
“En Noviembre de 2000, nuestra
empresa Vitro Fibras fue distinguida
con la primera edición del Premio
”
Iberoamericano de Calidad.
Compromiso con el Cliente
En Noviembre de 2000, nuestra empresa Vitro
Fibras fue distinguida con la primera edición del
Premio Iberoamericano de Calidad, donde compitió
con empresas de Latinoamérica, España, Portugal
y el Caribe. Este reconocimiento internacional
remarca que el Modelo de Administración del
Negocio AST institucionaliza su continuo
compromiso para ofrecer procesos, productos
y servicios de calidad. Igualmente importante fue
para una empresa Vitro, Servicio Acros Whirlpool,
recibir de manos del Presidente de México el
Premio Nacional de Calidad. Siendo ésta la cuarta
ocasión en seis años que una empresa Vitro
recibe tal distinción. Las otras subsidiarias que
merecieron el reconocimiento a la calidad fueron
Vitro Fibras, Vitro Flex y Vidriera Los Reyes.
Para transformar a Vitro en una organización
centrada en el cliente, el área de recursos
humanos está dando pasos firmes para asegurar
que el activo más importante de Vitro, su gente,
esté comprometido. Por ejemplo, en el 2000 el
Centro de Desarrollo Humano impartió diversos
seminarios a ejecutivos y capacitó a los empleados
en tecnologías de Intranet para reenfocar la
cultura de Vitro alrededor de nuestros clientes.
Seguridad y Salud Ambiental
Para ser congruente con su compromiso hacia
la calidad total, Vitro no solo cumple, sino que
supera la normatividad oficial mexicana relativa
al medio ambiente. En fecha reciente la empresa
recibió su noveno certificado como "Industria
Limpia" de parte del Gobierno Federal y terminó,
antes de lo previsto, el programa respectivo de
certificación en sus 29 plantas.
Uno de los más firmes compromisos de
Vitro es proveer un ambiente laboral seguro y
saludable. Los índices de seguridad de la empresa
se ubicaron entre los mejores de su historia. Año
tras año, la eficaz implantación, actualización y
ejecución de políticas de seguridad y salud,
hacen de Vitro el "mejor en su clase".
La empresa promueve una relación
provechosa con su personal sindicalizado.
Trabajamos juntos con eficacia en busca de
alcanzar nuestros objetivos mutuos.
Excelencia de Proveedores
Mediante el programa "Excelencia en Calidad
de Proveedores Vitro", se promueve la eficiencia
y normas de calidad conjugando los esfuerzos
integrados de Vitro y más de 300 empresas que
suministran las partes, componentes y materias
primas, así como cada insumo que necesitan
nuestras subsidiarias para competir
ventajosamente en los mercados globales de
la actualidad. Desde 1994, este programa ha
venido produciendo ahorros anuales del 3.4%.
Asimismo, consciente del poder de la Internet
y del e-business en la nueva economía, la
empresa capitaliza al máximo este recurso
para reducir los costos anuales de compras
en aproximadamente 5%.
Administración y Responsabilidad
Corporativa
Una de las claves para el éxito de Vitro en el
largo plazo es la identificación e instrumentación
de mejores prácticas corporativas. Con esto en
mente, Vitro estima tener un cumplimiento
superior al 85% con la nueva normativa del
Código de Prácticas Corporativas de México y
espera alcanzar en el mediano plazo su total
cumplimiento, sujeto al consentimiento de los
accionistas.
(COMCE), el Director General Ejecutivo de Grupo
Vitro, Federico Sada, tuvo una participación
fundamental en el equipo de transición del nuevo
gobierno federal de México.
Comunicación
Trabajamos en forma integrada para
comunicarnos efectivamente con nuestras
audiencias internas y externas, tales como nuestros
clientes, empleados, proveedores, inversionistas,
gobierno y el público en general. Nuestro objetivo
es que los públicos clave nos vean como la
fuente de información más confiable y puntual
sobre Vitro.
Calidad de Vida
En Vitro, el bienestar de nuestro personal y su
familia es una prioridad. Buscando una positiva
interacción social y familiar, Vitro ofrece tres
centros recreativos y deportivos, Vitro Club (con
diferentes instalaciones en Monterrey, México y
Querétaro), y el centro campestre El Manzano,
enclavado en los bosques de la Sierra Madre.
Igualmente administra la Clínica Vidriera, un
hospital perfectamente equipado que brinda
servicios de salud básicos y especializados
para los empleados.
El Museo del Vidrio, primero en su género
en México, expone infinidad de hermosas piezas
artísticas e históricas fabricadas en vidrio, tanto
del país como del resto del mundo. Abre sus
puertas cinco días a la semana para ofrecer
visitas guiadas al público en general y grupos,
así como talleres infantiles los sábados.
Compromiso Cívico
La empresa promueve la participación de su
personal en organizaciones cívicas fuera de Vitro.
A manera de ejemplo, como Presidente del
Consejo Mexicano de Comercio Exterior
GRUPO
VITRO
23
Consejo de Administración
Adrián Sada G.
(1944)
D 1,2,3,4
Federico Sada G. (1949)
D 1,2,3,4
Miembro desde 1984
Presidente del Consejo
Miembro desde 1982
Director General Ejecutivo
Miembro de los consejos de ALFA, Gruma, Cydsa, Regio
Empresas, Wharton (Latin American Executive Board for the
Wharton School of Finance), Consejo Mexicano de Hombres
de Negocios (CMHN), Consejo de Industriales de Nuevo León,
Fondo Chiapas y Pronatura; Miembro de la Young President
Organization (YPO).
Presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior
(COMCE); Miembro de los Consejos de ALPEK (subsidiaria
de ALFA), BANCOMEXT, Instituto de Fomento e Investigación
Educativa, A. C., Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (ITESM), Regio Empresas, University of Texas,
MD Anderson Cancer Center; Presidente del Consejo del
Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec);
Presidente del Patronato del Parque Ecológico Chipinque;
Miembro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Miembro
del World Business Council for Sustainable Development.
Carlos E. Represas (1945)
Dionisio Garza M.
A 2
(1954)
B 1
Miembro desde 1998
Miembro desde 1995
Vicepresidente Ejecutivo, Nestlé S.A.; Presidente del Consejo
de Administración, Nestlé México; Presidente del Consejo de
Administración, Nestlé Holdings Inc., EUA; Co-Presidente del
Consejo de Administración de Coca Cola-Nestlé Refreshment
Co. (alianza estratégica de Nestlé y Coca-Cola); Miembro del
Consejo de Administración de Cereal Partners Worldwide
(alianza estratégica de Nestlé y General Mills).
Presidente del Consejo de Administración y Director General
Ejecutivo de ALFA; Presidente del Consejo de la Universidad
de Monterrey (UdeM); Miembro de los Consejos de CEMEX,
Cydsa y Seguros Comercial América; Miembro del Consejo
de Directores de la Harvard Business School; Miembro del
Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y del
Advisory Committee to the David Rockefeller Center for
Latin American Studies.
Roberto G. Mendoza (1945)
Andrés A. Yarte C. (1941)
A 1
Presidente de Egg plc; Vicepresidente de J.P. Morgan
& Co. Inc. (1990 - 2000).
Pablo González S.
(1953)
D 4
Miembro desde 1991
Presidente del Comité de Responsabilidad Corporativa
Miembro desde 1998
Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de
Nacional de Cerámica S.A., Distribuidora de Productos
Cerámicos S.A. y K-Inver S.A.
B
Joaquín Vargas G.
(1954)
A 3
Miembro desde 1986
Miembro desde 2000
Director General de Operaciones de Productos Textiles
y Empaque de Cydsa; Presidente del Consejo del Club
Industrial; Miembro de los Consejos de Cydsa, Regio
Empresas, Universidad Regiomontana y de la Fundación
Mexicana para la Calidad Total (Fundameca); Miembro del
University of Texas System Business Management Council.
Presidente del Consejo de Administración del Grupo MVS
Comunicaciones; Presidente del Consejo de Administración
de Corporación Mexicana de Restaurantes; Presidente de
la Asociación Mexicana de Restaurantes; Presidente del
Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria
de la Radio y Televisión; Miembro del Consejo de
Administración de Possehl, Grupo Costamex, Grupo
Posadas, Bolsa Mexicana de Valores, VistaLink Medical
Communications; Vicepresidente de Núcleo Radio Mil.
Ernesto Martens R.
Raúl Rangel H.
(1933)
Miembro desde 1986
Consejero Suplente
Secretario de Energía de México; Presidente del Consejo
de Transportes Aeromar (2000); Presidente del Consejo
y Director General de Cintra (1996-1999); Apoderado
General de Cintra (1994-1996); Director General de
Vitro, S.A. (1985-1994).
A
(1949)
2,4
Secretario desde 1998
Secretario del Consejo; Secretario de los Comités de
Compensaciones y Responsabilidad Corporativa; Apoderado
General Jurídico de Vitro, S.A. de C.V:
Presidente Ejecutivo de Relaciones Institucionales del
Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE); Miembro
de los Consejos de Administración del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Consejo consultivo de la Universidad
Autónoma de Nuevo León (UANL), Facultad de Leyes y
Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL), Centro Patronal de Nuevo León, Cámara de la
Industria de Transformación en Nuevo León (CAINTRA),
Centro de Estudios en Economía y Educación.
A=
B=
C=
D=
Comités de
Consejero Independiente
Consejero Relacionado
Consejero Patrimonial Independiente
Consejero Patrimonial Relacionado
Adrián Sada T.
(1920)
D 1
Miembro desde 1969
Presidente Honorario del Consejo
Presidente del Comité de Finanzas
(1951)
Lorenzo H. Zambrano T. ( 1944)
A 2
Miembro desde 1998
Presidente del Comité de Compensaciones
Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de CEMEX;
Presidente del Consejo del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM); Miembro del Comité Ejecutivo
de Banamex; Miembro del Consejo Consultivo Internacional del
Salomon Smith Barney; Miembro de los Consejos de Femsa,
Empresas ICA, ALFA, Cydsa, Televisa y Pemex; Miembro de los
Consejos de Americas Society, del Consejo Consultivo de la
Escuela de Negocios de Stanford, Museo de Arte
Contemporáneo (MARCO), y de la Comisión México-Estados
Unidos para el intercambio Educativo y Cultural.
Presidente del Consejo de Vitro (1972-1991);
Presidente del Consejo de la Fundación Martínez Sada.
Jaime Serra P.
1 Finanzas
2 Compensaciones
3 Auditoría
4 Responsabilidad Corporativa
A 1
Tomás González S.
(1943)
B 3
Miembro desde 1998
Miembro desde 1980
Socio y Presidente del Consejo de Serra y Asociados
Internacional (SAI); Consejero de Yale Corporation; Miembro
de los Consejos de Alcatel-Indetel, TAMSA y el Fondo México;
Secretario de Hacienda y Crédito Público de México (1994),
Secretario de Comercio y Fomento Industrial (1988-1994);
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público (1986-1988).
Presidente del Consejo y Director General Ejecutivo de
Cydsa; Presidente del Comité Empresarial México-Japón del
Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE); Presidente
del Consejo de Directores de la Universidad Regiomontana;
Tesorero de la Fundación Martínez Sada; Miembro del
Consejo de Regio Empresas; Miembro del Consejo Mexicano
de Hombres de Negocios (CMHN) y de la George Washington
University-School of Business and Public Management.
Carlos F. Muñoz O. (1955)
Gustavo Madero M.
A 4
Miembro desde 2000
(1926)
Presidente de los Consejos de Hermanos Madero, Electronic
Publishing y Servicios de Previsión Integral; Vicepresidente
Regional de Banamex; Vicepresidente de Tecnología de
Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua; Miembro
de los Consejos del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Chihuahua, y
de Seguros Comercial América.
A 2
Eduardo G. Brittingham (1926)
Miembro desde 1972
Consejero Suplente
Miembro desde 1972
Consejero Suplente
Miembro del Comité Ejecutivo de Pulsar Internacional
(SAVIA, SEMINIS-DNAP, Seguros Comercial América,
VECTOR Casa de Bolsa); Miembro de los Consejos de
Cydsa, Grupo Industrial Ramírez, Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), del Centro
de Estudios en Economía y Educación y del Consejo de
Gobernadores de la Wharton School of Bussines y del
Joseph H. Lauder Institute.
Director General Ejecutivo de Auto Express Rápido
Nuevo Laredo, Laredo Autos y Corporación
Internacional de Manufacturas.
Manuel Güemez
(1942)
C 3
Miembro desde 1996
Presidente del Comité de Auditoría
Director de Fomento Bursátil; Director de Super Mart;
Director de Manufacturas de Concreto; Miembro del
Consejo Consultivo Zona Norte de Banamex; Miembro del
Consejo Consultivo del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Chihuahua.
Alejandro Garza L.
(1955)
3
Julio Escámez F.
(1934)
Comisario desde 1999
Comisario Suplente desde 1999
Presidente del Consejo de Regio Empresas;
Presidente del Consejo de Grupo PREZ;
Consejero del Grupo de Seguridad Integral.
Miembro de los Consejos de Fabricación de
Máquinas, Consorcio Industrial de Manufacturas,
de Grupo Empresarial Martel. Miembro del Consejo
de Vitro S.A. de C.V. (1974 – 1998).
A 2