Diapositiva 1 - Cámara de Industria Minera del Uruguay

La Minería en Uruguay
18 de agosto de 2011
República Oriental del Uruguay
Industria extractiva:
Conceptualización y caracterización (I)
• Yacimientos: sectores de la corteza terrestre con acumulación anómala de una
sustancia mineral que se produjo por algún evento o proceso geológico particular.
• La valoración como recurso está condicionada por:
– volúmenes, tipo y concentración del o los minerales;
– valor que la sociedad les asigne (de mercado, estratégico);
– localización espacial (distancias al mercado).
• Esta condición es coyunturalmente variable en función de:
- factores económicos (ej.: boom de precios que hace que explotaciones antes no
rentables – por costos, concentración, etc. – hoy lo sean);
- territoriales y políticos
Su explotación racional debe manejar estos aspectos en términos presentes y
prospectivos.
⇒ No toda acumulación natural de sustancias minerales constituye un yacimiento y
no todos los yacimientos pueden estar en condiciones de ser valorizados y
explotados.
Industria extractiva:
Conceptualización y caracterización (II)
•
Los determinantes de que una concentración de mineral sea un yacimiento en
términos económicos varían con el tiempo:
– Grado de certeza: tenores y volúmenes de reservas de mineral factibles de vender/
beneficiar a costos de producción con un margen de error económicamente preestablecido.
– Fluctuaciones del valor comercial del mineral, mineral beneficiado o sus concentrados vs.
costos de explotación y procesamiento en el mediano-largo plazo, por variaciones del
costo de extracción, de beneficiación / transformación, transporte.
– Variación del valor de mercado y fluctuaciones de demanda: consumo - innovación
tecnológica.
•
En términos socioeconómicos, la industria extractiva incide en:
– Desarrollo local: efecto multiplicador en áreas rurales, factible de coexistir con otras
funciones territoriales, con criterios adecuados de ordenamiento y manejo del territorio.
– Medio ambiente: explotación debe realizarse con manejo adecuado y oportuno de los
procesos, así como de los impactos que éstos generan en el entorno.
– Territorio: debe contarse con criterios de ordenamiento territorial que minimicen eventuales
conflictos territoriales por su localización.
Etapas de proyecto minero
Etapa de estudio: se busca la
detección de anomalías
geológicas.
Favorabilidad geológica (*).
(*) Favorabilidad geológica:
localización de condicionantes de
concentración de minerales en un
ambiente geológico dado.
Etapa de reconocimiento:
delimitación y evaluación
del yacimiento.
Factibilidad minera (**)
Etapa de producción:
extracción de
minerales y
beneficiación.
(**) Factibilidad minera: la posibilidad de
extraer/transportar minerales a costos mínimos y
un horizonte claro de la demanda del mercado a
mediano y largo plazo.
A medida que los trabajos de detección y reconocimiento avanzan, se pondrá en evidencia una
parte – o excepcionalmente el total –del “mineral en términos geológicos” (recursos).
La progresiva delimitación y evaluación del yacimiento forzosamente deberá ligarse a criterios
cada vez más influenciados por consideraciones (factores) económicos y estratégicos (reservas).
Minería tradicional en Uruguay
Historia:
•Siglo XVIII interés por recursos minerales en la zona de Minas (Lavalleja).
•Siglo XX iniciativas de interés por minerales metálicos y energéticos. Ej: indicios de C en Cerro
Largo, explotación de Au en Minas de Corrales, exploración por petróleo en Paysandú, Salto,
Canelones, Cerro Largo y Lavalleja, búsqueda de Cu, metales de base y Au en Lavalleja
•Hasta mediados de los ‘90: Sector de pequeñas empresas dedicadas a extracción de materiales
para la construcción y calizas para la industria del cemento (92% del volumen anual).
Desde el Estado:
•Escaso interés en el sector.
•Limitado conocimiento de la geología y de las potencialidades mineras del territorio. Sector minero:
• Escaso desarrollo, para mercado interno
•Limitantes de la tecnología de la época.
•Bajos precios de las materias primas minerales.
Desde la Sociedad
•Escasa percepción del rol socio-económico del sector en un país tradicionalmente agropecuario.
Reporte de resultados de Exploración
Fuente: www.jorc.org “The JORC Code” Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. 2004
Ed.
Desarrollo de la minería 1980-2000
El desarrollo de la minería en el país en forma más sistemática comienza en la
década de los ‘80:
•Redacción de un nuevo Código de Minería.
•Exploración de metálicos y energéticos, uso de nuevas tecnologías (geoquímica y geofísica).
Programas: Inventario Minero Nacional, Prospección de Uranio, Evaluación de Esquistos
Bituminosos.
•1986-1989: el Estado llama a licitación para la prospección y exploración de minerales metálicos e
industriales en áreas de Reservas Mineras.
•A partir de los ’90: exploración a través de la inversión privada a iniciativa de empresas
exploradoras; incremento de prospección y exploración por metálicos, siguiendo tendencias a nivel
mundial; desarrollo tecnológico identifica recursos en profundidad; acumulación de conocimiento.
Escasa información generada por el Estado y falta de adecuación de controles y marco legal.
•1997 reinicio de extracción de oro a cielo abierto en Minas de Corrales, Rivera.
Situación actual de la minería en Uruguay
•
•
•
•
Tendencia del sector a nivel global que indujo a un incremento de la actividad de exploración por
minerales metálicos y energéticos en el territorio nacional.
Incremento de escala y complejidad de los proyectos mineros.
2009: incremento de la exploración del yacimiento de hierro en zona Valentines.
2011: prosigue la explotación de yacimiento de oro El Arenal (cielo abierto) en modalidad
subterránea en Minas de Corrales..
Desde el Estado
•
•
•
•
Gobierno impulsa diversificación productiva de la economía.
Reposicionamiento frente al sector, coordinación interministerial.
Sistema educativo: promoción de oportunidades de educación y formación.
Impulso al agregado de valor, planteado en la reforma del Código Minero. Sector minero
•
•
•
Proyectos de explotación minera sustentables, con responsabilidad ambiental y social.
Dinamización de los sectores logístico, de servicios e infraestructura.
Sector que aporta a la actividad económica y contribuye a la diversificación productiva.
Desde la Sociedad
•
•
Mayor interés en los temas mineros y avidez por información fidedigna.
Participación de distintos sectores, manifestando su postura frente al tema.
Fuente: Dinamige.
Mapa Geológico
de Uruguay
Fuente: Dinamige
Caracterización de la minería en Uruguay (I)
•
El sector reúne 176 empresas(*), básicamente micro y pequeñas, que explotan
minerales no metálicos.
7% 1%
6%
10%
17%
Extracción de
minerales metalíferos
31%
Explotación de otras
minas y canteras
90%
•
1 - 4 (micro empresa)
Explotación
Metálicos
5 - 19 (pequeña empresa
50%
61%
28%
20 - 99 (mediana empresa)
100 y más (gran empresa)
Explotación total
(no metálicos + metálicos)
18%
11%
3%
Genera en el entorno de 1.550 empleos directos(*), ocupados
principalmente en la
11%
pequeña y 32%
medianaExtracción
empresa,
y con gran arrastre de la gran empresa.1 - 4 (micro empresa)
de
Explotación
Metálicos
minerales metalíferos
68%
Explotación de otras
minas y canteras
Explotación total
(no metálicos + metálicos)
57%
35%
(*) Ultimo dato disponible, 2009. Fuente: INE. No incluye Aratirí con sus 300 empleos, para metálicos.
29%
36%
5 - 19 (pequeña empresa
20 - 99 (mediana empresa)
100 y más (gran empresa)
Caracterización de la minería en Uruguay (II)
160
0,40%
0,35%
140
120
Representó en media el 0,25% del PIB uruguayo
(1997-2010), estabilizándose en el entorno del 0,3%.
0,35%
0,32%
0,29%
0,33% 0,35%
134,0
110,3
0,30%
109,2
100
0,25%
0,25%
0,25%
0,22%
0,22%
80
0,21%
0,19%
0,20%
0,20%
77,2
0,19%
0,17%
60
59,7
0,15%
58,4
56,2
52,4
47,9
40
43,3
40,0
27,7
0,10%
25,7
20
0,05%
20,0
0
0,00%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
PIB Minería (en millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia en base a datos BCU.
2005
2006*
2007*
2008*
% PIB Minería /Total
(*) datos preliminares, a valores corrientes
2009*
2010*
Caracterización de la minería en Uruguay (III)
•
Producción en volumen físico:
12,70%
100%
14,21%
80%
Otros
Piedras preciosas
Minerales preciosos (oro)
60%
Arcillas
71,74%
40%
Calizas
Ornamentales
Aridos para construcción
20%
0%
Participación en volúmenes producidos
Fuente: Elaborado en base a datos BCU y Pentatransaction.
Caracterización de la minería en Uruguay (IV)
•
Exportaciones: Casi ¾ partes del valor exportado son minerales metálicos.
Estaño Bruto
100%
90%
2,33
8,28
Plomo
15,17
80%
70%
Otros minerales
metalíferos
60%
Aluminio
50%
40%
70,75
30%
Tierras, piedras comunes
20%
Piedras semipreciosas o
preciosas naturales
10%
Cementos hidráulicos
0%
Valor exportado 2010 (en mill. de dólares)
Fuente: Elaborado en base a datos BCU y Pentatransaction.
Oro
Superficie ocupada por la Actividad Minera (I)
14.453.827 hás
82%
Permisos de Prospección
98,3%
3.165.772hás
18%
Permisos de Exploración
1,1%
Concesiones para Explotar
0,7%
Fuente: Dinamige
Superficie ocupada por la Actividad Minera (II)
(a) Distribución geográfica
Área con
Porcentaje del Participación Participación Participación
actividad
Departamento
área
prospección / exploración / explotación /
minera (P+E+E)
departamental
total
total
total
en hás
30,97%
Tacuarembó
495.025
99,98%
0,00%
0,02%
Rivera
434.749
46,60%
98,04%
1,66%
0,31%
Lavalleja
365.295
36,41%
98,67%
0,95%
0,39%
Paysandú
364.343
26,08%
98,88%
0,61%
0,50%
Treinta y Tres
333.159
35,90%
98,55%
0,70%
0,74%
Rocha
314.668
29,87%
99,73%
0,23%
0,04%
Cerro Largo
239.620
17,56%
99,70%
0,18%
0,12%
Salto
162.885
11,68%
99,68%
0,10%
0,22%
Durazno
160.778
13,17%
94,40%
5,43%
0,17%
Florida
117.346
11,28%
96,61%
3,24%
0,15%
San José
54.082
10,80%
96,12%
0,76%
3,12%
Maldonado
47.837
9,97%
95,29%
2,15%
2,56%
Artigas
27.436
2,25%
68,42%
11,16%
20,43%
Colonia
24.517
4,01%
90,54%
2,22%
7,24%
Canelones
16.373
3,61%
91,39%
0,81%
7,80%
Flores
5.652
1,10%
94,88%
4,61%
0,51%
Soriano
878
0,10%
46,36%
0,00%
53,64%
Río Negro
733
0,08%
100,00%
0,00%
0,00%
Montevideo
397
0,74%
0,00%
32,44%
67,56%
Total
3.165.773
17,97%
98,25%
1,10%
0,65%
Nota: P+E+E: Prospección + Exploración + Explotación
Fuente: Dinamige
(b) Por tipo de Mineral,
-para todas las etapasÁridos
16.015 hás
0%
No metálicos
214.408 hás
7%
Energéticos
938.362 hás
30%
Metálicos
1.996.988 hás
63%
Emprendimientos mineros de relevancia
Emprendi
miento
Estado
Mineral
Producto
Cantidad
(q)
Inversión
Zona /
Empleo
Aratirí
Prospección
/Exploración
Hierro
Concentra
do de
hierro
18
millones
ton/año
3.000
Valentines;
millones de 1.500
dólares
empleos
proyectados
Gladiator
Resourses
Ltd
Prospección
Hierro
Arrabio
400 mil
ton/año
360
Zona
millones de Cristalina
dólares
Belt;
300
empleos
proyectados
Orosur (en
Explotación
Oro
Oro con
Plata
4,37 ton
(2010)
16 millones Rivera;
de dólares Aprox. 300
empleos.
producción)
Nota: Se han solicitado otros permisos de prospección en minerales metálicos .
Marco Jurídico actual (I)
• Código de Minería:
– Decreto-Ley 15.242 de 8/1/82 y sus modificaciones (Ley 17.930 art. 191 a 185, Ley 18.172 art.
194 y 195 y Ley 18.362 art. 230 y 231). Decreto Reglamentario N° 110/82.
•
Ordenamiento en clases (Artículo 7 del Código): los yacimientos de sustancias minerales y
fósiles se ordenan en las siguientes clases:
– CLASE I: yacimientos de combustibles fósiles que incluye petróleo, gas natural, hulla, lignito,
turba, rocas piro bituminosas y arenas petrolíferas; otros yacimientos de sustancias minerales o
elementos aptos para generar industrialmente energía.
– CLASE II: yacimientos minerales que procedan de la Reserva Minera o del Registro de
Vacancias.
– CLASE III: todos los yacimientos de sustancias minerales, metálicas y no metálicas, no
incluidos en otras clases. También aquellos yacimientos de la Clase IV, si la sustancia mineral
se utiliza en forma preponderante como materia prima industrial o deban someterse a una
modalidad determinada de explotación para el mejor aprovechamiento económico de la mina.
– CLASE IV :sustancias minerales no metálicas, que se utilizan directamente como materiales de
construcción, sin previo proceso industrial que determine una transformación física o química
de la sustancia mineral.
Marco Jurídico actual (II)
•
•
En cuanto a la Propiedad:
–
Todos los yacimientos de sustancias minerales existentes en el subsuelo marítimo o terrestre o
que afloren en la superficie del territorio nacional integran en forma inalienable e imprescriptible, el
dominio del Estado. (Artículo 4 del Código de Minería).
–
Los titulares del derecho a explotar minerales pertenecientes a clase III y clase IV tienen derecho
a disponer de las sustancias minerales que extraigan. (Artículos 108 y 120 del Código de Minería).
Derechos mineros (art. 10 Código):
a) Prospección: derecho para realizar en un área determinada, son todas las labores de búsqueda
de una o más sustancias minerales, con exclusión de toda otra persona; b) Exploración: derecho para realizar en un área determinada, son todas las labores necesarias, con
exclusión de toda otra persona para la comprobación de la existencia del yacimiento,
reconocimiento de sus características, determinación del volumen, calidad y ley del mineral y a su
evaluación económica; c) Explotación derecho para realizar en un área determinada con exclusión de toda otra persona,
una o más sustancias minerales y disponer de los productos extraídos o separados del
yacimiento.
Marco jurídico: bases de la
modificación del Código de Minería
•
Requerimientos de planificación, mayor información -relativa a las inversiones y al programa
de operaciones- y mayor control y seguimiento en las distintas fases de actividad.
•
Exigencias de Buenas prácticas mineras, de desarrollo armónico de la actividad minera con
el medio rural donde se inserta el emprendimiento, ambientalmente sustentable, con
garantías desde el inicio al cierre de minas.
•
Impulso al agregado de valor, con la exigencia de ofrecer al mercado interno y a precio FOB,
el 15% del total de cada operación de exportación como herramienta de generación de
nuevas industrias asociadas.
•
Adecuación de la base de cálculo y de la distribución del canon que brinda transparencia y
cambio en la distribución del canon percibido, que apunta a que la actividad minera redunde
en mayor desarrollo local y distribución de la riqueza.
•
Reforzamiento de la transparencia y garantías sociales y ambientales.
Participación de la sociedad mediante el control social de grandes emprendimientos.
Marco legal ambiental
•
Normativa ambiental:
– Artículo 47 de Constitución de la Republica y
– Ley General de Protección del Medio Ambiente (Ley Nº 17.234 de 28/11/00).
•
La normativa ambiental, de aplicación en múltiples actividades, incluye:
– Ley de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 16.466 de 14/1/94) y el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental y Autorizaciones ambientales (Decreto 349/005),
– Ley de creación y gestión de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Ley Nº
17.234 de 23/2/00),
– Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Ley Nº 18.308 de 18/6/08, y
decretos sus reglamentarios),
– Normativa sobre el agua, el aire, el suelo y los desechos (Ley Nº 14.859 de 15/12/70;
Código de Aguas, Ley Nº 15.239 de 23/12/81; Uso y conservación de suelos y aguas
superficiales destinados a usos agropecuarios, Ley Nº 16.858 de 3/9/97; Ley de
Riego, Ley 18.610 de 2/10/09; Ley de Política Nacional de aguas, Ley de Desechos
Peligrosos (Ley Nº 17.220 de 1999).
Muchas gracias...
República Oriental del Uruguay