Inversión recomendada e indicadores asociados

Inversión recomendada e indicadores asociados.
Abril de 2016
PLAN DE EXPOSICIÓN
INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016
INDICADORES ASOCIADOS
CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS
SECTORES DE ACTIVIDAD
LOCALIZACIÓN
PLAN DE EXPOSICIÓN
INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016
INDICADORES ASOCIADOS
CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS
SECTORES DE ACTIVIDAD
LOCALIZACIÓN
Inversión recomendada en abril 2016
En abril el número de proyectos recomendados por la Comisión de Aplicación de la Ley
16.906 (COMAP) al Poder Ejecutivo alcanzó 20 emprendimientos.
En el mismo mes, el número de proyectos presentados a la COMAP fue de 25.
PROYECTOS RECOMENDADOS
Enero 2008 - Abril 2016
120
100
80
60
40
20
abr-16
ene-16
oct-15
jul-15
abr-15
ene-15
oct-14
jul-14
abr-14
ene-14
oct-13
jul-13
abr-13
ene-13
oct-12
jul-12
abr-12
ene-12
oct-11
jul-11
abr-11
ene-11
oct-10
jul-10
abr-10
ene-10
oct-09
jul-09
abr-09
ene-09
oct-08
jul-08
abr-08
ene-08
0
Inversión recomendada en abril 2016
El monto de inversión asociado a los proyectos recomendados por la COMAP al Poder
Ejecutivo en abril fue U$S 57,1 millones.
El monto de inversión asociado a los proyectos presentados a la COMAP en abril fue de
U$S 22,7 millones.
INVERSIÓN RECOMENDADA POR COMAP
Enero 2008 - Abril 2016. En miles de U$S
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
abr-16
ene-16
oct-15
jul-15
abr-15
ene-15
oct-14
jul-14
abr-14
ene-14
oct-13
jul-13
abr-13
ene-13
oct-12
jul-12
abr-12
ene-12
oct-11
jul-11
abr-11
ene-11
oct-10
jul-10
abr-10
ene-10
oct-09
jul-09
abr-09
ene-09
oct-08
jul-08
abr-08
ene-08
-
Inversión recomendada en abril 2016
La inversión destinada a la incorporación de maquinaria y equipos fue U$S 39,2 millones y la
que tuvo como objetivo la obra civil fue U$S 17,9 millones, el resto corresponde a
imprevistos.
NATURALEZA DE LA INVERSIÓN
Abril 2016. En miles de U$S
Imprevistos (U$S)
Inversión Obra Civil (US$)
Inversión Maq.y Eq (US$)
0
17.918
39.221
Inversión acumulada a abril
En los cuatro primeros meses del presente año fueron 88 los proyectos recomendados por
la COMAP, por un monto de inversión asociado de U$S 851,7 millones, lo que representa un
caída del 50% en número de proyectos pero un aumento del 6% en montos de inversión,
respecto al año anterior.
En el mismo período los proyectos presentados a la COMAP fueron 129 por un monto de
U$S 473,6 millones.
INVERSIÓN RECOMENDADA POR COMAP
Enero - Abril 2009 - 2016. En miles de U$S
PROYECTOS RECOMENDADOS
Enero - Abril 2009 - 2016
300
1.500.000
250
224
226
236
1.200.000
200
150
1.397.350
251
177
153
144
806.474 803.523 851.767
900.000
88
100
582.574
600.000
285.629
50
300.000
175.764 196.207
0
Ene-abr
09
Ene-abr
10
Ene-abr
11
Ene-abr
12
Ene-abr
13
Ene-abr
14
Ene-abr
15
Ene-abr
16
Ene-abr
09
Ene-abr
10
Ene-abr
11
Ene-abr
12
Ene-abr
13
Ene-abr
14
Ene-abr
15
Ene-abr
16
PLAN DE EXPOSICIÓN
INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016
INDICADORES ASOCIADOS
CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS
SECTORES DE ACTIVIDAD
LOCALIZACIÓN
Indicadores: abril 2016
Las empresas que obtuvieron recomendación de sus proyectos de inversión en abril del
presente año se comprometieron a incrementar su plantilla en 35 nuevos puestos de
trabajo, promedio anual para los próximos 5 años.
EMPLEO GENERADO
Enero 2008 - Abril 2016
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
abr-16
ene-16
oct-15
jul-15
abr-15
ene-15
oct-14
jul-14
abr-14
ene-14
oct-13
jul-13
abr-13
ene-13
oct-12
jul-12
abr-12
ene-12
oct-11
jul-11
abr-11
ene-11
oct-10
jul-10
abr-10
ene-10
oct-09
jul-09
abr-09
ene-09
oct-08
jul-08
abr-08
ene-08
0
Indicadores: acumulado a Abril
En el transcurso del 2016 el agregado del indicador generación de empleo ascendió a 377
nuevos puestos de trabajo.
De los 377 nuevos puestos de trabajo que la empresas se comprometieron a generar, el 37%
corresponde a empleos con un nivel de calificación* media, el 31% a un nivel de
calificación media alta, el 25% a baja y 6% a alta. El resto corresponde a empleos que las
empresas se comprometen a generar mediante la matriz simplificada o por el régimen
anterior, por lo cual no puede identificarse a qué categoría corresponden los mismos.
A su vez, el 36% del empleo a generar se trata de contratación de mujeres, el 26% a
trabajadores de 24 años o menos y/o de 50 años o más, y en un 10% de los casos se
declaró que se trata de contratación de trabajadores rurales.
* El nivel de calificación del trabajo se determina según el monto de salario pagado. Un salario nominal menor a 5 BPC se
considera empleo de calificación baja; uno mayor a 5 BPC y menor a 10 BPC empleo de calificación media; uno mayor a 10
BPC y menor a 20 BPC empleo de calificación media alta y uno mayor a 20 BPC empleo de calificación alta. El valor de la
BPC a partir del 1º de enero de 2016 es de $3.340.
Indicadores: acumulado a Abril
En el acumulado abril del 2016, la cantidad de empleos generados fue de 377, cifra inferior a
la de 2015. Por su parte, la cantidad de empleos promedio por proyecto que utiliza el
indicador presenta una variación levemente descendente respecto al promedio por proyecto
de igual período de 2015.
EMPLEOS GENERADO
Enero - Abril 2009 - 2016
2.500
25
2.103
2.113
2.092
2.000
20
1.729
1.500
1.500
15
1.071
1.000
989
10
377
500
0
5
0
Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr
09
10
11
12
13
14
15
16
Empleo Generado
Empleo promedio por proyecto
Indicadores: acumulado a Abril
En los primeros cuatro meses del año 2016 el aumento de exportaciones comprometidas fue
de U$S 46,6 millones, menor que en el año anterior.
El promedio de incremento de exportaciones comprometidas por proyecto que usa el
indicador, en el presente año es de U$S 7,8 millones, mayor que el de 2015 que alcanzó los
U$S 3,8 millones.
EXPORTACIONES (en miles de U$S)
Enero - Abril 2009-2016
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-
129.055
99.529
111.441
78.988
46.553
38.575
23.976
26.981
Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr
09
10
11
12
13
14
15
16
Exportaciones
Export. promedio por proyecto
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
-
Indicadores: Abril 2016
Se promovieron inversiones en procesos de Producción Más Limpia (P+L). Los montos de
las mismas, en abril, ascendieron a U$S 31,4 millones. Las inversiones en esta área
plantearon, entre otros, objetivos tales como:
• Aumentar la producción y rentabilidad de la empresa a partir de la instalación de un sistema
de riego y la adquisición de maquinaria.
• La inversión en maquinaria, sistema de riego y mejoras de obra civil de manera de lograr un
sistema productivo integral, limpio, eficiente, sustentable y menos vulnerable frente a la
variabilidad climática creciente.
• Generación de energía fotovoltaica para autoabastecimiento.
Asimismo, en el mes de estudio se registraron inversiones en Investigación, Desarrollo, e
Innovación (I+D+i) por U$S 0,5 millones.
Indicadores: acumulado a Abril
Entre enero y abril de 2016 se recomendaron inversiones en I+D+i por U$S 14,4 millones,
mientras que el monto acumulado de inversiones en P+L alcanzó los U$S 458 millones.
INVERSIÓN EN I+D+i (en miles de U$S)
Enero-Abril 2009-2016
INVERSIÓN EN P+L (en miles de U$S)
Enero-Abril 2009-2016
56.991
60.000
1.200.000
40.000
31.505
20.000
11.726
5.336
913.946
900.000
26.989
24.084
600.000
373.049 391.404
14.374
3.859
0
Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr
09
10
11
12
13
14
15
16
457.959
300.000
0
19.508
926
3.844
27.403
Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr
09
10
11
12
13
14
15
16
Indicadores: acumulado a Abril
A partir de la aplicación del Decreto 002/012, que introduce el indicador sectorial Adaptación
al Cambio Climático (ACC), la cantidad de proyectos que utilizan dicho indicador han
mostrado un fuerte dinamismo.
PROYECTOS CON INVERSIONES EN ACC
Ene - Abr 2013/2016
20
16
13
10
5
0
0
Ene-abr 13
Ene-abr 14
Ene-abr 15
Ene-abr 16
Las inversiones por este concepto alcanzan los U$S 18,2 millones en el acumulado de este
año.
Indicadores: acumulado a Abril
Entre enero y abril de 2016, los indicadores sectoriales utilizados (Decreto 002) son los
siguientes:
Indicador sectorial
Aumento de
exportaciones indirectas
MGAP
Nivel tecnológico
producto
Beneficio adicional Sector
Lácteo
Beneficio adicional Sector
Turístico
Cantidad de
proyectos que lo Valores acum ulados
utilizaron
6
U$S 9,6 millones
30
N/A
2
N/A
1
N/A
Además, se sigue utilizando fuertemente el indicador Descentralización - 72 proyectos.
PLAN DE EXPOSICIÓN
INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016
INDICADORES ASOCIADOS
CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS
SECTORES DE ACTIVIDAD
LOCALIZACIÓN
Caracterización de empresas: Abril 2016
De los 20 proyectos recomendados por COMAP en abril, el 5% son definidos como empresa
nueva* mientras que el resto se encuentran en marcha. La inversión asociada a la primera
fue de U$S 29,4 millones (51%), mientras que para las segundas fue de U$S 27,8 millones.
PROYECTOS RECOMENDADOS
Abril 2016
INVERSIÓN RECOMENDADA
En miles de U$S. Abril 2016
Empresas
nuevas; 1; 5%
50.000
40.000
Empresas en
marcha; 19;
95%
30.000
29.381
27.758
Empresas nuevas
Empresas en marcha
20.000
10.000
-
* A los efectos de la inversión promovida, las empresas nuevas se definen como aquellas que en el ejercicio anterior a la
presentación de su emprendimiento no tuvieron ingresos gravados.
Caracterización de empresas: Abril 2016
En abril, de los proyectos recomendados, un 30% corresponden a micro y pequeñas
empresas (MYPES), un 45% a medianas empresas y el restante 25% a grandes, según los
parámetros económicos definidos en el Decreto 504/007. De la inversión recomendada, el
6% pertenece a las MYPES, el 59% a las medianas y el 34% a las grandes empresas.
INVERSIÓN RECOMENDADA
Según tamaño de empresa. En miles de U$S. Abril
2016
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
-
33.972
19.663
3.503
MyPES
Mediana
Grande
• En el caso de empresas nuevas, el tamaño de las mismas se determina según las proyecciones de puestos de trabajo y/o
del aumento de exportaciones a generar incluidas en el proyecto de inversión.
Caracterización de empresas: Abril 2016
Los empleos a generar en los próximos 5 años por parte de las MYPES ascienden, en
abril, a 5 puestos de trabajo promedio anual. Por su parte, las empresas medianas se
comprometieron a generar 22 empleos y las grandes 8.
Las MYPES planean invertir en P+L por U$S 1,1 millones, las empresas medianas por
U$S 30,1 millones y las grandes por U$S 0,2 millones.
Asimismo, las empresas grandes planean invertir en I+D+i por U$S 0,5 millones.
PLAN DE EXPOSICIÓN
INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016
INDICADORES ASOCIADOS
CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS
SECTORES DE ACTIVIDAD
LOCALIZACIÓN
Sectores de actividad: Abril 2016
De los proyectos recomendados en abril agro fue el sector de actividad económica con mayor
cantidad de emprendimientos (35%). Por su parte, industria fue la que se comprometió a
mayores niveles de inversión (U$S 47,8 millones).
PROYECTOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Abril 2016
INVERSIONES POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Abril 2016. En miles de U$S.
10
8
6
7
6
Agro; 4.937;
9%
Servicios,
24.267, 21%
Comercio; 161;
0%
5
1
1
Comercio
2
Turismo
4
Agro
Servicios
Industria
0
• El criterio de clasificación en sectores de actividad corresponde al Ministerio evaluador del proyecto.
Industria;
47.770; 86%
Sectores de actividad: Abril 2016
Las empresas del sector servicios plantearon la generación de 18 nuevos puestos de
trabajo por medio de sus proyectos de inversión, seguidas de los sectores de industrias (15
empleos) y agropecuario (2),
La inversión en P+L corresponde a empresas del sector industrial (U$S 30,2 millones),
agropecuario (U$S 1,1 millones) y de servicios (U$S 0,1 millones).
La inversión referente a I+D+i corresponde a empresas del sector servicios (U$S 0,5
millones).
Sectores de actividad: Abril 2016
En el mes de abril, el grupo de actividad Electricidad, gas y agua –generación de energía
fotovoltaica- presentó el mayor nivel de inversión, totalizando el 51% del total de los montos
recomendados en el mes.
La mayor parte de los proyectos de PYMES correspondieron a firmas de los grupos
Agropecuario (40%).
Asimismo, el grupo de actividad Comercio y Restaurantes exhibió el mayor número de
nuevos empleos comprometidos (43%); Electricidad, gas y agua –generación de energía
fotovoltaica- presentó los mayores montos de inversión en P+L (94%); y Comunicaciones
en I+D+i (100%).
• El criterio de clasificación en subsectores corresponde al giro de actividad de la empresa.
Sectores de actividad: acumulado a Abril
En los cuatro primeros meses de 2016, el mayor monto de inversión fue plasmado por las
empresas del sector industrial (81%), seguido por agro (11%), turismo y servicios (4% en
cada caso) y comercio (1%).
INVERSIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD
Enero - Abril 2009 - 2016. En porcentaje.
100%
3%
7%
6%
80%
9%
6%
21%
28%
15%
11%
25%
60%
17%
10%
2%
16%
3%
4%
13%
10%
3%
3%
13%
28%
6%
5%
7%
11%
1%
4%
4%
17%
40%
60%
41%
34%
14%
63%
56%
44%
20%
80%
74%
21%
0%
Ene-abr 09
Ene-abr 10
Industria
Ene-abr 11
Servicios
Ene-abr 12
Turismo
Ene-abr 13
Comercio
Ene-abr 14
Agro
Ene-abr 15
Ene-abr 16
PLAN DE EXPOSICIÓN
INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016
INDICADORES ASOCIADOS
CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS
SECTORES DE ACTIVIDAD
LOCALIZACIÓN
Localización: Abril 2016
El 85% de los proyectos recomendados en abril corresponden a emprendimientos ubicados
en el interior del país, mientras que en Montevideo proyectan radicarse el 15%. La inversión
asociada al interior corresponde al 95% de la inversión total recomendada por COMAP y la
de Montevideo al 5% de la misma.
LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS
Montos, en miles de U$S. Abril 2016
60.000
54.206
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
2.933
0
Montevideo
Interior
Localización: acumulada a Abril
Entre enero y abril de 2016, del total de los proyectos, el 63% se sitúan en departamentos
del interior del país, 32% en Montevideo y 6% en varios departamentos a la vez.
LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS
Enero - Abril 2009 - 2016
143
150
131
98
120
90
60
30
88
123 122
130
98
83
71
77 70
73
55
49
7
10
12
8
28
6
6
6
5
0
Ene-abr 09
Ene-abr 10 Ene-abr 11 Ene-abr 12 Ene-abr 13
Montevideo
Interior
Ene-abr 14 Ene-abr 15 Ene-abr 16
Varios
Localización: acumulada a Abril
Respecto a los montos de inversión en los cuatro primeros meses del presente año, se
observa una mayor participación de aquellos emprendimientos que plantearon instalarse en
el interior del país (68%).
INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS
Enero - Abril 2009 - 2016. En porcentaje.
100%
4%
3%
5%
2%
7%
7%
25%
28%
80%
40%
36%
52%
60%
67%
60%
38%
91%
68%
40%
20%
44%
58%
57%
34%
32%
28%
7%
0%
7%
Ene-abr 09 Ene-abr 10 Ene-abr 11 Ene-abr 12 Ene-abr 13 Ene-abr 14 Ene-abr 15 Ene-abr 16
Montevideo
Interior
Varios
[email protected]
unasep.mef.gub.uy
Tel: 2915 81 67 – 2916 85 80