Plan Operativo Exportador del Sector Forestal – Maderable

´
PERU:
PLAN ESTRATEGICO
NACIONAL EXPORTADOR
2003 - 2013
(PENX)
PLAN
OPERATIVO
EXPORTADOR
FORESTAL MADERABLE
Mayo de 2004
P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X
I N D I C E
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo,
Doctor Alfredo Ferrero
5
Palabras del Viceministro de Comercio Exterior ,
Doctor Pablo de la Flor
6
Palabras de las Instituciones Representantes de la
Comisión Multisectorial Mixta Permanente del PENX
7
Introducción
11
I. Enfoque de Competitividad Exportadora del Sector Forestal-Maderable
1. Competitividad Sistemática
2. Cadenas Productivas
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13
14
II. Vocación Exportadora Peruana en Forestal-Maderable
1. Cluster Maderero Peruano y Cadenas Productivas
2. Dinámica Productiva y Exportadora
22
22
26
III. Análisis de la Demanda de Maderas
1. Dinámica Forestal Maderera Mundial
2. Patrones y Tendencias del Consumo
3. Oportunidades de Mercado
4. Análisis de la Competencia
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34
40
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55
IV. Estrategias
1. Análisis Estratégico
2. Programación de Políticas, Objetivos y Acciones
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58
60
Bibliografía
73
P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X
Palabras del Ministro de Comercio Exterior y Turismo
Dr. Alfredo Ferrero
Posicionarnos en el mercado internacional mediante la promoción y
desarrollo de los sectores con mayor potencial es una tarea
imprescindible para alcanzar las metas y expectativas planteadas que
se traducirán en un mayor nivel de empleo
Uno de los sectores con mayor potencial en nuestra economía y
además de recursos renovables manejados adecuadamente es el
sector Forestal Maderable, en consideración a esto el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo ha buscado y conseguido la participación
de las diferentes instituciones públicas y privadas vinculadas al sector
para elaborar este plan, que tiene por elementos fundamentales, la
participación del sector privado, la articulación de los actores
relacionados al sector y el consenso en las tareas concretas que se implementarán como producto
de esta coordinación.
De esta manera este plan desarrolla una estrategia partiendo de un enfoque sistémico que permitirá
aprovechar el gran potencial del sector convirtiéndolo en uno de los motores principales de nuestra
economía, elevando la competitividad en toda la cadena productiva y planteando tareas concretas
con indicadores y responsables sujetos a medición en le tiempo
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha dado los primeros pasos para iniciar esta tarea que
plantea metas de corto mediano y largo plazo.
Mediante la implementación de este plan el sector podrá responder a las tendencias
internacionales y fortalecerá la competitividad del sector con una oferta con mayor valor agregado
y acorde con los estándares internacionales.
P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R F O R E S TA L - M A D E R A B L E
Palabras del Viceministro de Comercio Exterior
Dr. Pablo de la Flor
Durante los últimos años, las exportaciones peruanas totales
mantuvieron un crecimiento sostenido, que tiene que ser consolidado
aunando esfuerzos y desarrollando la competitividad de nuestro sector
exportador.
Es bajo este marco que se ha desarrollado un planeamiento integral en
el sector Forestal Maderable buscando la participación y compromiso
de los principales actores del sector. Ese ha sido el sentido en el que se
ha elaborado este plan, con la plena conciencia de que está diseñado
para superar las limitaciones que encuentra el exportador.
Hemos buscado sinergias entre las diferentes instituciones relacionadas
al sector, recogiendo las iniciativas de los privados y haciéndolos parte de este plan en el que
muchas tareas dependen de ellos.
El presente plan operativo esta dirigido a elevar la competitividad de toda la cadena productiva y
de comercialización, de esta manera se convierte en una herramienta integral para fortalecer el
enorme potencial del país en este sector.
Las políticas, objetivos y tareas planteadas en este documento deben ser aprovechadas y
aplicadas de manera articulada por los actores involucrados directa o indirectamente en el sector,
para de esta manera alcanzar los objetivos esperados y lograr que el desarrollo forestal sea
sinónimo de generación de empleo y que este sector participe significativamente en la obtención
de las metas planteadas para las exportaciones peruanas.
El sector Forestal Maderable presenta grandes potencialidades, somos el segundo país en
Latinoamérica y el décimo a nivel mundial en cuanto a superficie boscosa y estas ventajas deben
ser aprovechadas de tal manera que la actividad Forestal Maderable se posicione como uno de los
generadores de crecimiento y desarrollo en nuestra economía.
P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X
Palabras de las Instituciones Representantes de
la Comisión Multisectorial Permanente
Presidencia del Consejo de Ministros – Consejo Nacional de la Competitividad
“La aplicación de las políticas planteadas en el PENX del Sector Forestal-Maderable, en línea con el
décimo Lineamiento de la Estrategia Nacional de Competitividad “Propiciar el aprovechamiento
racional de los recursos naturales preservando el medio ambiente”, permitirá desarrollar un marco de
protección y promoción de lo recursos forestales hacia un uso eficiente y razonable. Asimismo, el
desarrollo de la oferta exportable promoverá, a través del fortalecimiento de las cadenas productivas,
el impulso competitivo de las zonas más pobres del país y el fortalecimiento de las capacidades
humanas y de gestión empresarial de los productores de muebles y artículos de madera.”
Ministerio de Relaciones Exteriores
“El Plan Operativo del Sector Forestal Maderable es un esfuerzo coordinado y articulador que sin
duda marca el camino para dinamizar el sector, convertirlo en un motor de nuestra economía e
insertarlo adecuadamente como uno de los pilares de la penetración peruana de los mercados
comerciales internacionales.
El énfasis en promover un mayor valor agregado en las exportaciones del sector generará un
mayor nivel de empleo y reforzará la competitividad del sector, al mismo tiempo que desarrollará
oportunidades comerciales en áreas del Perú que deben integrarse más dinámicamente al
comercio globalizado.
Es de esta manera que el plan operativo del sector constituye una herramienta concreta para
posicionar al sector en el mercado internacional, coadyuvando en alcanzar las metas establecidas
para las exportaciones peruanas, y contribuyendo al logro de una mejor inserción de nuestro país
en la economía mundial”
Ministerio de Economía y Finanzas
“Las exportaciones con valor agregado constituyen un eje de desarrollo económico primordial para
el Perú, para lo cual el sector público conjuntamente con el sector privado deben unir esfuerzos para
presentar una estrategia eficiente en la promoción del sector Forestal Maderable, permitiendo
reorientar nuestras exportaciones hacia productos de mayor valor agregado, generando un mayor
nivel de empleo e incrementando la articulación de los procesos productivos”.
Ministerio de la Producción – CITE Maderas
“Quizás lo más relevante de este plan es que tiene una visión de mediano y largo plazo que trascenderá
sustentándose en el compromiso de los actores que liderarán el programa de ejecución.
La visión a futuro, propia de este plan, es producto de la metodología utilizada en el desarrollo del mismo.
Esta es la primera oportunidad en la que se suman acciones, programas y proyectos para estructurar
un plan estratégico, con claros indicadores de medición, que viabilizará el desarrollo del sector,
desarrollando programas de reconversión industrial y fortalecimiento de las cadenas productivas.”
P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R F O R E S TA L - M A D E R A B L E
Ministerio de Agricultura - Instituto Nacional de Recursos Naturales
“El Plan Operativo del sector Forestal Maderable presenta, de una manera articulada, una ruta a seguir
para las principales instituciones públicas y privadas involucradas directa o indirectamente en el sector.
La implementación de este plan permitirá dinamizar el sector forestal maderable, posicionándolo como
un motor de la economía peruana, y asegurar el manejo sostenible del bosque.
De la misma manera, plantea acciones que buscan mejorar los procesos en toda la cadena productiva y
de comercialización elevando la competitividad del sector, para aprovechar nuestro enorme potencial.”
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
“Consideramos que este plan es un trabajo de carácter estructural que contempla acciones para lograr
resultados de mediano y largo plazo sin descuidar lo urgente para el desarrollo del sector.
El Perú tiene un importante potencial forestal que lamentablemente esta desaprovechado principalmente
por la falta de ordenamiento en el sector y por la poca articulación de las instituciones relacionadas a este.
Este trabajo busca aliviar estos factores negativos con responsables específicos para cada una de las
acciones que se delimitan y con indicadores que harán posible la medición de resultados en el tiempo.”
Comisión para la Promoción de Exportaciones
“El Perú es el 8° país del mundo en superficie boscosa y el 2° en Latinoamérica después de Brasil.
Cuenta con 67,5 millones de hectáreas de bosque tropicales con un potencial de corta bajo manejo
sostenible de 18 millones de hectáreas, que podrían alcanzar como mínimo 15 millones de m3/año, es
decir 9 veces la producción actual. Estos indicadores nos motivan a la presentación del Plan nacional
de Exportación del Sector Forestal – Maderero, plan que pretende involucrar a las instituciones
públicas y privadas a la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente para llevar adelante
una estrategia que acelere el proceso de reconversión industrial y convierta al Perú en el protagonista
del comercio forestal maderero a escala internacional.
Sólo hay capacidad de alcanzar el éxito exportador, fortaleciendo la competitividad empresarial,
involucrando a todos los actores de la cadena productiva para la identificación y ejecución de las
estrategias que logren el objetivo de duplicar nuestras exportaciones en el más breve plazo.”
Sociedad Nacional de Industrias
“El Plan Exportador del Sector Forestal-Maderable representa un importante esfuerzo, tanto del sector
publico como del privado, en la contribución con el desarrollo sostenible del país. En este sentido,
estamos seguros de que los lineamientos de manejo forestal y de inteligencia comercial propuestos
promoverán la eficiencia del sector, alentando a los empresarios a implementar mejoras en sus
sistemas y cadenas productivas, así como del Estado, en su tarea de proporcionar la infraestructura
física e institucional necesarias, lo cual a su vez redundara en la posibilidad de que los productos
peruanos penetren a una mayor cantidad de mercados mundiales.
Estamos concientes de que representa un enorme desafió, pero confiamos en que la alianza entre el
sector publico y el privado proporcionara una sólida base sobre la cual se pueda desarrollar el sector
forestal-maderable.”
P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X
Cámara de Comercio de Lima
“Este documento además de marcar una ruta estratégica específica para el desarrollo del sector
busca principalmente articular a las principales instituciones públicas y privadas del sector para de
esta manera evitar duplicidades y lograr un trabajo coordinado que garantizará la viabilidad del
sector Forestal Maderable.
Lo más importante de este plan es que ha buscado desde que se empezó a elaborar la
participación del sector privado tanto en la elaboración como en la implementación de las políticas
que este determina, esto refuerza el trascendencia de este plan”.
Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX PERÚ
“Consideramos que siempre y cuando no se fomente el uso de mecanismos discriminantes y
distorsionantes, este Plan Operativo podría convertirse en un medio a través del cual se eleve la
productividad y competitividad de las exportaciones forestal maderables peruanas, de modo tal
que el Perú ofrezca productos de calidad y pueda competir con éxito en sus mercados de destino.
Asimismo, puede contribuir a integrar la cadena productiva del sector beneficiando especialmente
a las pequeñas y medianas empresas.”
Asociación de Exportadores
“El Plan Operativo del Sector Forestal Maderable, esta llamado a lograr mediante su
implementación la reconversión productiva del sector fortaleciendo la cadena productiva y
comercialización e incrementando su competitividad.
Este plan busca principalmente enfatizar en el desarrollo de nuevos productos y nuevos mercados
con más valor agregado generando así una importante fuente de generación de empleos.
Es una iniciativa importante que ha logrado el compromiso de las instituciones públicas y privadas
relacionadas al sector para justas llevar a cabo un trabajo articulado y producto de un consenso”
P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X
INTRODUCCIÓN
El Perú es un país forestal, se conoce que las dos terceras partes de la superficie (alrededor de
78 millones de hectáreas) están cubiertas por bosques tropicales y que de este total una cantidad
menor a 50 millones de hectáreas tienen potencial para la producción forestal permanente, el
sector forestal posee atributos suficientes para asumir un rol destacado en la solución de la
problemática económica de nuestro país.
Por su parte, la actividad productiva forestal maderable, medida como la producción de madera
transformada, se ha incrementado en 1,6% en el período 1991 – 2001, debido principalmente por
la mayor producción madera aserrada, quien participa con el 79% sobre el total la cual ha sido
alentada por la buena performance de las exportaciones en dicho rubro.
La dinámica de las exportaciones de madera ha mantenido un comportamiento creciente en los
últimos siete años expandiéndose a una tasa promedio de 27,9%, aumentando su participación
sobre el total de las exportaciones nacionales de 0,4% en 1996 para ascender a 1,5% en el 2002,
las ventas se concentran en dos países EEUU (61,7%) y México (21,7%), siendo el principal
productos demandado la madera aserrada la cual participa con el 67,3% sobre el total.
De otro lado, diversos agentes han contribuido al bajo nivel competitivo del sector forestal
maderero, las principales metodologías utilizadas en el presente trabajo son el Diamante
Competitivo de Porter y el Enfoque de Cadenas Productivas, en ellos se analizan los diversos
agentes y factores económicos, sociales y tecnológicos que participan en forma directa e indirecta
en el desarrollo del sector. El objetivo final de dicho plan es aumentar la competitividad de las
empresas y cadenas productivas del sector para lograr el crecimiento de sus exportaciones.
Finalmente, se plantea una estrategia general: Desarrollo Forestal – Maderable sustentable y
competitivo mediante la consolidación de cluster exportadores con capacidad de escala y de
gestión gerencial que permita alcanzar crecientes niveles de valor agregado y rentabilidad, dicha
estrategia va acompañada por políticas, objetivos y acciones específicas, a las cuales se les asigna
responsables y colaboradores para su respectiva ejecución.
El Plan Operativo Exportador del sector Forestal Maderable comprende cuatro acciones de
Políticas, cuatro objetivos estratégicos, 16 objetivos específicos y 81 tareas a implementarse por
parte de 29 actores del sector público, incluido el Gobierno Regional y 12 agentes del sector
privado vinculados a dicho rubro exportador.
Las Políticas pasan por desarrollar cuatro factores esenciales para incrementar la competitividad
del sector:
a) Promoción de Inversiones
b) Incremento de la oferta exportable reduciendo las principales deficiencias del sector
c) Fomento de las capacidades empresariales y asociatividad entre concesionarios, industriales,
diseñadores y exportadores
d) Desarrollo de los mercados emergentes y profundización de mercados dominantes
P L A N E S T R AT E G I C O N A C I O N A L E X P O R TA D O R - P E N X
I. ENFOQUE DE COMPETITIVIDAD EXPORTADORA
DEL SECTOR FORESTAL-MADERABLE
1. Competitividad Sistémica
El Plan Operativo de Exportación del
Sector Forestal-Maderero plantea a toda la
comunidad sectorial, la realización de un
trabajo conjunto, articulado y consistente
para asumir el reto de llevar adelante una
estrategia ambiciosa que acelere el
proceso de conversión del Perú en
protagonista del comercio forestal
maderero a escala internacional.
El compromiso de un trabajo conjunto
es crucial, porque sólo hay posibilidad de
alcanzar el éxito exportador fortaleciendo
la competitividad sectorial, y ello sólo
puede
lograrse
involucrando
y
comprometiendo a todos los actores
institucionales relevantes vinculados
directa e indirectamente al sector.
Esta visión sistémica parte de la premisa
de que la competitividad de las empresas
exportadoras del sector depende de la
posibilidad de acumular ‘capital sistémico’
como resultado de la confluencia de un
conjunto
de
capitales
intangibles
macroeconómicos, sectoriales y extrasectoriales.
Se entiende por Competitividad
Forestal-Maderera a la capacidad
quetiene cada empresa y cada cadena
productiva del sector para competir
de igual a igual, con las principales
empresas del mundo, en precio, calidad
y servicio. Viene a ser la capacidad de
producir y vender los productos
más demandados por el mercado
mundial, con las características y
condiciones
más
demandadas
(preferencias del consumidor), la mayor
calidad y precios suficientemente
baratos respecto a la competencia.
El resultado natural de aumentar la
competitividad de las empresas y cadenas
productivas del sector es expandir sus
exportaciones, por encima del crecimiento
de sus importaciones.
La proyección al mercado interno en
ciertos productos puede servir para
establecer una plataforma base para
alcanzar economías de escala. Sin
embargo, la conquista del mercado externo
hace más fácil la expansión de las ventas
dentro del país, en la medida que el nivel de
exigencia del consumidor extranjero es
mayor que el del consumidor interno y en
cuanto la competencia a escala
internacional es mayor a la desplegada a
escala nacional.
El capital sistémico sectorial es
resultante de diez capitales pilares de la
competitividad:
Para impulsar la construcción de
capital sistémico del sector ForestalMaderero es preciso comprometer a
todos los actores vinculados, sea directa
o indirectamente, con el comercio
exterior sectorial, en la formulación,
ejecución y monitoreo del Plan.
P L A N O P E R AT I V O E X P O R TA D O R D E L S E C T O R F O R E S TA L - M A D E R A B L E
Además, se requiere construir
capital sistémico a nivel de cada
producto a ser priorizado, para lo cual
es imprescindible identificar y
desarrollar Cadenas Productivas con
los actores específicos vinculados a
ellos, sobre la base de Acuerdos de
Competitividad.
2. Cadenas Productivas
El enfoque de cadenas productivas es central para desarrollar el sector
El Plan Operativo de Exportación del
Sector Forestal-Maderero plantea a
toda la comunidad sectorial, la
realización de un trabajo conjunto,
articulado y consistente para asumir
llevar adelante una estrategia ambiciosa
que acelere el proceso de conversión
del Perú en protagonista del comercio
forestal
maderero
a
escala
internacional. Sólo hay posibilidad de
alcanzar
el
éxito
exportador
fortaleciendo
la
competitividad
sectorial, y ello sólo puede lograrse
involucrando y comprometiendo a
todos los actores de la cadena
productiva.
Se entiende por Cadena Productiva
a una concentración sectorial o
geográfica de empresas y agentes que
intervienen directa o indirectamente en
un proceso productivo, desde la
provisión de insumos y materias primas
(relaciones hacia atrás), pasando por su
transformación,
la
gestión
del
conocimiento y la producción de bienes
intermedios y finales (relaciones hacia
los costados), hasta el marketing y la
comercialización (relaciones hacia
delante).
Además de empresas, los agentes
participantes son proveedores de
información y servicios, entidades
públicas, instituciones de asistencia
técnica, investigación, capacitación,
financiamiento y comunicación social,
etc. Al trabajar bajo objetivos
compartidos, todos estos agentes
generan
importantes
economías
externas,
de
aglomeración
y
especialización (por la presencia de
productores, proveedores y mano de
obra especializada y de servicios
anexos específicos al sector).
Esta concepción sistémica del
desarrollo de la competitividad es
crucial para maximizar la efectividad de
la asignación de recursos, al hacer que
las decisiones de los agentes no sean
aisladas y aprovechen las sinergias que
surgen del trabajo cooperativo.
Desarrollar y consolidar redes de
empresas
y
encadenamientos
productivos que integren el aporte de
pequeñas, medianas y grandes
empresas, permite aprovechar mejor
las capacidades de cada quien y las
sinergias del trabajo compartido,
contribuyendo a maximizar el valor
agregado al cliente.
La eficiencia del conjunto es mayor a
la de cada empresa aislada, debido a
las externalidades que genera cada
quien hacia los demás, por las
siguientes razones:
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• La concentración y estandarización
de la oferta atrae más clientes y
facilita el acceso a mercados más
grandes.
• La globalización de la oferta incentiva
la especialización y la división de
trabajo, lo que eleva la productividad.
• La fuerte interacción entre productores,
proveedores y usuarios induce un
mayor
aprendizaje
productivo,
tecnológico, administrativo y de
comercialización.
• La eficiencia compartida promueve la
confianza y reputación, lo que
redunda en menores costos de
transacción.
La nueva ley forestal abre el camino a un nuevo modelo de desarrollo forestal
La Ley Nº 27308 del 16 de julio del 2000
sentó bases para un nuevo modelo de
desarrollo
forestal
sostenible,
al
establecer un marco normativo regulador
y supervisor del uso de los recursos
forestales y de fauna silvestre.
•
•
Fortalezas de la Ley
• Establece que la gestión de los
recursos forestales se ciña a un Plan
Nacional de Desarrollo Forestal.
• Regula el ordenamiento de los bosques
y tierras forestales, según una
zonificación ecológico económica.
• Crea un régimen de aprovechamiento
económico vía concesiones forestales
maderables y no maderables.
• Permite las concesiones de tierras del
•
•
•
Estado con fines de forestación y
reforestación.
Establece que todo aprovechamiento
forestal se realice bajo planes de
manejo aprobados por la autoridad
forestal.
Establece mecanismos para la
valorización
de
los
servicios
ambientales de los bosques
Establece un plazo de término de los
contratos de aprovechamiento forestal
menores a 1,000 ha.
Crea un organismo supervisor de las
concesiones
forestales,
con
autonomía funcional, técnica y
administrativa.
Crea el Fondo de Promoción de
Desarrollo Forestal - Fondebosque.
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Aunque es perfectible
Aspectos Mejorables de la Ley
• El rol promotor de los recursos forestales
asignado al Estado por la Constitución
(Artº 67 y 68) no está comprendido en el
objeto de la ley
• El reglamento concentra excesivas
facultades y capacidad discrecional en
el INRENA.
• La
activa
participación
de
representantes del sector público y
privado contemplada en la ley (Artº 15
del reglamento) para la elaboración del
Plan Nacional Forestal y sus planes
específicos, no adquiere carácter
orgánico, en cuanto el INRENA no
cuenta con un directorio constituido por
dichos sectores, mientras que el
CONAFOR sólo tiene un carácter
consultivo y, además, no está
conformado por las instituciones
representativas de ambos sectores.
• El rol supervisor que la ley asigna al
OSINFOR está supeditado a las amplias
atribuciones supervisoras que ella
asigna al INRENA, recortando su
autonomía funcional.
• El reglamento de la ley establece que
las inversiones efectuadas por el
concesionario al ejecutar el plan de
manejo, quedan en propiedad del
Estado, generando un riesgo de
pérdida del monto invertido ante la
eventualidad de una finalización
prematura del contrato, en ejercicio
de las facultades discrecionales del
INRENA.
• En los concursos y subastas de las
concesiones, el postor ofrece el nivel
de pago del derecho anual de
aprovechamiento, sin contar con un
inventario forestal detallado de las
especies del bosque y las
características fisiográficas que
condicionan su accesibilidad, lo que
inyecta elevada incertidumbre a la
decisión de inversión.
El descuento del 25% en el pago del
derecho anual de aprovechamiento
(Artº 340 del reglamento) no compensa
el costo de la certificación, siendo
ambiguo el beneficio social de ésta en
la medida que el proceso seguido para
certificar duplica el proceso de control y
supervisión a cargo del Estado.
Algunas regulaciones están ocasionando sobrecostos
Resultados para el concesionario
promedio, en caso de la finalización
prematura del contrato de concesión.
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Sistema de Concesiones
La ley regula el manejo y
aprovechamiento de los recursos
forestales
a
través
de
dos
modalidades: concesiones forestales
con fines maderables y concesiones
forestales con fines no maderables.
Las primeras pueden darse bajo dos
modalidades: concesiones en subasta
pública y concesiones en concurso
público:
Hasta el 2003 se otorgaron 5 millones de hectáreas en concesión
A diciembre del 2003 se otorgaron
5 millones de ha de bosques en
concesión en Madre de Dios, Ucayali,
San Martín y Huanuco dando curso al
nuevo modelo de desarrollo forestal.
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El nuevo proceso de concesiones ha generado algunos riesgos
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Flujo de Producción y Destino Final de los Productos Maderables
El sector forestal maderero
participa
activamente
como
proveedor
en
la
industria
manufacturera y de la construcción.
La participación de intermediarios es característica de la cadena productiva
de la madera
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Modelo de Exportador No Concesionario
Para el caso de exportadores de
madera aserrada y triplay el desarrollo
de la cadena tiene como punto de partida
el abastecimiento de la madera, en la
mayoría de los casos se realiza a través
de proveedores en Lima, (Modelo 1). Un
grupo de exportadores se abastece de la
materia prima según los requerimientos
del cliente final, mediante convenios con
extractores y aserraderos.
Modelo de Exportador No Concesionario
Para productos con mayor valor
agregado el requerimiento de insumos es
mediante
el
mercado
local
e
importaciones, este último debido
principalmente de países que cuentan
con certificación en sus bosques (sello
verde) para acreditar un valor adicional al
producto final (Modelo 3).
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Modelo de Exportador No Concesionario
En el modelo 1, el abastecimiento de la
madera por parte del exportador se
realiza mediante asociaciones de
extractores y aserraderos que poseen
área de concesión, mientras que en el
modelo 2 el exportador es el propietario
de la concesión, integrando a su vez
todos los procesos desde la extracción
hasta la transformación.
El exportador moderno es aquel que
brinda productos con precio y calidad
competitiva internacionalmente, logrando
un adecuado manejo de los procesos
sobre la base de la especialización.
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II. VOCACIÓN EXPORTADORA PERUANA
EN FORESTAL-MADERABLES
1. ‘Cluster’ Maderero Peruano y Cadenas Productivas
Perfil del Exportador Maderero Peruano
Perfil del Extractor Peruano
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Estado del "Cluster" Forestal Maderero Peruano
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Altos costos de transporte merman competitividad al sector
Pese a ser la región de la selva la de
mayor participación en el territorio
peruano, la infraestructura vial es
ineficiente afectando los costos de
transporte, así el costo promedio de
transportar la madera de Pucallpa – Lima
es 69,2% mayor que el transportar la
madera hacia China.
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Agricultura migratoria principal causa de la deforestación
Cajamarca y San Martín son las
principales zonas deforestadas, en
conjunto representan el 54,9% del total
de la superficie deforestada.
Contrariamente a la creencia
convencional, la extracción de madera
con fines industriales no es la principal
causa de la deforestación, sino es la
quema de bosques para convertirlos
en áreas de producción agropecuaria,
llamada también “ agricultura
migratoria”.
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2. Dinámica Productiva y Exportadora
Superficie Boscosa Mundial
Europa y América del Sur poseen
alrededor de la mitad de su superficie
cubierta de bosques, siendo Asia la
región de
plantaciones
mayor
cantidad
de
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Crecimiento Productivo en Madera Aserrada
Entre 1991 y el 2001 la producción
de madera transformada creció 1,6%
siendo uno de los principales productos
más representativos la madera aserrada,
quien participó con el 79% sobre el
total
de
volumen
de
madera
transformada en el 2001, generada
principalmente por la buena performance
de las exportaciones en dicho rubro.
La dinámica de la producción de
madera transformada mantiene un
crecimiento estable. Sin embargo, se
puede observar un pico en el año 1996
debido a la mayor producción de postes,
llegando a representar el 40% del total de
la producción en dicho año.
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La industria del aserrío es la más
representativa del sector, esta conformada
por la madera seca al aire y madera
aserrada seca en horno. Se estima existen
200 aserraderos con una capacidad
instalada ligeramente mayor al millón de
m3. Los más importantes aserraderos
están ubicados en Ucayali, Junín, Loreto,
Madre de Dios y San Martín
De otro lado cabe señalar la existencia
de un alto déficit de secado de madera
aserrada. Sólo existen cámaras de secado
en Loreto (Iquitos), Ucayali (Pucallpa) y Lima
con una capacidad total de 147, 635 m3.
Alto Crecimiento en la Producción de Cumala
De las especies más producidas
destacan la producción de tornillo, cedro
y caoba, estas dos últimas debido a su
alto valor comercial principalmente en el
exterior. Sin embargo en los últimos
años la cumala figura como la especie
con mayor incremento en su
producción, alcanzando un crecimiento
acumulado en el período 1998/2001 de
86,7%
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De otro lado Ucayali se consolida
como la principal zona de producción de
madera aserrada y rolliza, representando
el 33,3% y el 25,4% sobre el total de la
producción respectivamente, le siguen
Junín y Loreto.
Dinamismo en las Exportaciones
La dinámica de las exportaciones
de madera ha mantenido un
comportamiento creciente en los
últimos siete años expandiéndose a
una tasa promedio de 27,9%,
aumentando su participación sobre el
total de las exportaciones de 0,4% en
1996 para ascender a 1,5% en el 2002.
De otro lado si bien las importaciones
continúan con un comportamiento
ascendente, el crecimiento de las
exportaciones es mayor ocasionando un
superávit comercial desde 1999 siendo
más notorio a partir del 2001.
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Pero con Baja Participación Sobre el PBI y las Exportaciones Globales
Si bien las exportaciones de madera
han mantenido un comportamiento
dinámico en el período 1998 – 2002, su
participación sobre el PBI y las
exportaciones globales es escasa, 0,20%
y 1,5%, respectivamente.
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Dinámica de los Productos de Exportación
La madera aserrada destaca como
uno de los principales productos
exportados, participando en promedio
de los últimos cinco años con el con
más del 67,3% del total de las
exportaciones de madera, siendo
madera KD ( secado al horno) y AD(
secado al aire), las variedades más
importantes son la caoba, cedro.
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Mercados de Destino de Exportaciones Madereras Peruanas
El principal país de destino de las
exportaciones madereras es EEUU
(61,7%),
el
cual
demanda
principalmente madera aserrada,
México se coloca como el segundo
destino de las exportaciones al
concentrar el 21,7% del total. Cabe
destacar que existe una fuerte
concentración de las exportaciones
en
pocos
países
así
el
90,4% de las exportaciones de madera
se concentran en tres países.
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III. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE MADERAS
1. Dinámica Forestal Maderera Mundial
Dinámica Importadora Mundial
Las importaciones de productos
maderables
han
mantenido
un
comportamiento
ligeramente
descendente en los últimos cinco años
debido principalmente a las menores
importaciones mundiales de madera
aserrada,
principal
producto
demandado, afectado por los menores
precios internacionales.
En el período 1998/02 los países que
presentaron un mayor dinamismo
importador maderero fueron China
(16,8%), México (16,7%), mientras que
EEUU se consolidó como el principal
importador a nivel mundial de productos
forestales maderables al participar con el
31,9% del total mundial.
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Tendencias de la Demanda Mundial
La madera aserrada se consolida
como el principal producto demandado
a nivel mundial, pese a su menores
importaciones (-5,1%), afectada por los
menores precios, es altamente
demandado
por
la
actividad
constructora. Asimismo los muebles de
madera ( excepto de los tipos utilizados
en oficinas, cocinas o dormitorios, así
como asientos) ocupan un mercado
importante al participar con el 13,5%
del total del cluster maderero mundial.
UE principal productor de madera en trozas y aserrada
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A nivel de regiones la Unión Europea
se consolida como el mayor productor
de madera en trozas y aserrada, seguido
de Latinoamérica y el Caribe; a nivel de
países EEUU se consolida como el
principal productor participando con el
33,6% y 41,7% sobre la producción
mundial de madera en trozas y aserrada
respectivamente seguido por Canadá y
Brasil.
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Malasia principal productor de madera contrachapada
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Commodities con tendencia a la baja
Si bien en los últimos meses los
precios internacionales de madera han
mostrado
un
comportamiento
ascendente la tendencia de los
commodities es a la baja debido
principalmente a la mejora en la
productividad
de
las
plantas
industriales las cuales tienden a
abaratar los costos de las materias
primas.
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2. Patrones y Tendencias del Consumo
Los perfiles del consumidor internacional son muy heterogéneos
Unión Europea
• Reino Unido, como importador de
productos en madera de coníferas
para la construcción y como
importante centro de transacción de
maderas tropicales finas.
• Italia, como importador de maderas
finas para mueblería, pino oregón
para carpinterías y ventanas y
madera de álamo para debobinado y
aserrados.
• Alemania, como demandante de
aserrados y otros productos de
coníferas y latifoliadas de calidad para
carpintería, muebles y construcción.
China
• Posee recursos forestales limitados y
limitaciones de tierras que le impiden
destinarlas
a
forestaciones
proporcionales al crecimiento de su
consumo.
• Por el momento es un mercado
focalizado en productos de bajo valor
unitario y altísimos volúmenes,
destinados principalmente a los
embalajes aunque tiene una
demanda creciente de piezas de
mayor calidad para la construcción.
• Incremento de la demanda de
maderas blandas.
Corea y Taiwan
• Se caracterizan por una desarrollada
industria del mueble, destinada
principalmente al mercado de
Estados Unidos.
• Adicionalmente, la industria de
instrumentos musicales coreana es
de gran importancia y calidad. Estas
industrias importan prácticamente la
totalidad de la materia prima.
Japón
• Es uno de los mayores importadores
del mundo de rollos, chips y
aserrados de bajo valor para pastas,
embalajes y pallets y de aserrados y
tableros de calidad para la
construcción de viviendas y la
industria del mueble.
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Perfiles del Consumidor EEUU
• Pese a ser un gran productor y
exportador y de disponer una amplia
superficie de bosques nativos,
compuesta por aproximadamente 250
millones de hectáreas de bosques de
coníferas y 100 millones de hectáreas
de bosques de latifoliadas, es también
el principal consumidor e importador
mundial de productos forestoindustriales.
• El principal mercado es la industria de
la construcción, el cual es abastecido
en 80% por madera aserrada y
productos de madera sólida de
coníferas.
• Los altos costos de materia prima y
laborales que es, en buena medida
estructural, brinda oportunidades de
captar nichos de mercado en los
segmentos de molduras, piezas
estructurales o cortes especiales
secos a horno.
• La gama de productos aserrados e
industrializados de madera de
coníferas
terminados
o
semiterminados del mercado para la
vivienda y para usos de carpintería en
general es muy amplia, abarcando
desde tablas y machimbres incluidos
en commons, hasta maderas para uso
estructural, “framing lumber”, donde
se encuentran studs, vigas, tirantes y
una amplísima variedad de molduras
para la construcción.
Las
viviendas
unifamiliares
representan en promedio el 80%
sobre el total de inicios de vivienda en
EEUU .
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Preferencias y tendencias generales del consumidor internacional
• Preferencia
por
productos
provenientes
de
bosques
manejados
sosteniblemente
“sello verde”.
• Preferencia por mejor ordenación
de los bosques destinados a
producir madera.
• Una mayor producción de las
plantaciones forestales y los
terrenos arbolados situados fuera
de los bosques, particularmente
en las tierras de cultivo.
• Nuevas tecnologías en la esfera
de los productos forestales y
•
•
•
•
mayor eficiencia en la elaboración
de la madera.
Creciente
uso
de
papel
recuperado y residuos generados
en el proceso de elaboración de
la madera.
Políticas
gubernamentales
acordes con la sustentabilidad
del sector.
Productos
elaborados
con
materiales no tóxicos (i.e.
juguetes, cunas, etc.)
Productos con trabajo de
calidad.
Tendencias en la Demanda de China
•
En el 2003 se augura un
crecimiento del 8% en la actividad
constructora. Su rápido desarrollo
económico, junto al acelerado
proceso de urbanización y las
favorables perspectivas de mejora
de los estándares de vida,
continuarán alentando al sector.
• El gobierno podría invertir US$ 39
mil millones en atender la demanda
de viviendas para familias de
mediano y bajo ingreso.
• La demanda es creciente en
muebles y productos de decoración
de interiores, tales como gabinetes,
revestimiento y moldeado de
madera de pared. Se espera un
crecimiento de 25% en las ventas
del mercado de decoración de
interiores. Se espera un aumento
en el gasto per capita de muebles.
• El ingreso a la OMC y los Juegos
Olímpicos del 2008 favorecerán la
demanda de madera del resto del
mundo.
• En el 2002 se inició el programa de
repoblación forestal para aumentar
la superficie boscosa, a fin de
atender el crecimiento de la
demanda de madera y evitar una
mayor
dependencia
de
las
importaciones.
• Las importaciones de madera
tropical han caído mayormente por
la aplicación de prohibiciones a los
países ofertantes. La elevada
exigencia
de
calidad
está
orientando al gobierno a preferir
maderas ‘fuertes’, de clima
templado.
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3. Oportunidades de Mercado
Dónde Especializarse
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El Perú podría aprovechar las
ventajas de especializarse en productos
con mayor valor agregado tales como
muebles, sillas y pisos, para depender
en menor medida de las exportaciones
de commodities (madera aserrada),
mercado internacional con tendencia a
la baja en precios.
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Dónde Especializarse
EEUU se consolida como el principal
importador de productos maderables.
Su tamaño de mercado es de US$ 26,7
mil millones, creciendo en los últimos
cinco años a un ritmo anual del 8,1%,
crecimiento mayor en 8,1 puntos
porcentuales respecto al crecimiento del
cluster mundial.
Por su parte, México y China se
ubican como mercados emergentes al
tener
un
crecimiento
en
sus
importaciones de 16,7% para ambos
casos, muy por encima del crecimiento
del cluster (-0,2%).
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Oportunidades de mercado en madera aserrada
EEUU destaca nítidamente como el
comprador más importante de madera
aserrada, ello debido principalmente por
la buena performance de su actividad
constructora, sus compras están
dirigidas
principalmente
a
la
construcción de viviendas unifamiliares,
y también a segmentos como viviendas
nuevas, remodelaciones y ampliaciones
y de reparaciones, donde también se
ubican las piezas para DIY (do it yourself
o hágalo usted).
Japón se consolida como el mercado
dominante al participar con el 26% del
total importado, asimismo China y Suecia
destacan por su buena performance
72% y 22% respectivamente mayor al
crecimiento del sector (6%)
Países Bajos
Noruega
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Oportunidades de Mercado en Obras de Carpintería y Puertas...
El mercado de las demás obras de
carpintería muestra un dinamismo
aceptable al crecer 3% en el período
1998/2002, el principal demandante es
EEUU al concentrar el 28% del
mercado.
Corea del Sur, Irlanda y Reino Unido
destacan como los más dinámicos
importadores de puertas y sus marcos,
expandiéndose
por
encima
del
crecimiento mundial (5%). En el caso de
Reino Unido la mayor demanda de
marcos de madera ha sido alentada por
la buena performance del rubro
reparación, mantenimiento y mejora el
cual representa aproximadamente el
46% de la actividad constructora en
dicho país .
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Oportunidades de Mercado en Muebles
Los muebles de madera registran un
importante dinamismo (6%), mayor al
promedio del sector (-0,2%), los
principales mercados son EEUU, Reino
Unido y Japón, en este último caso el
incremento de sus importaciones se ha
visto alentada por los altos costos de
fabricación doméstica.
EEUU, Alemania y Reino Unido son
los consumidores dominantes de
muebles de madera para dormitorios
representando conjuntamente el 46%
del total importado mundialmente.
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Nichos de Mercado
Mercados de Destino Dominante
EEUU, Japón y Reino Unido se
consolidan
como
los
mercados
dominantes en la demanda de productos
maderables al concentrar el 51,5% del
total mundial, consumen principalmente
madera aserrada de coníferas 26,6%,
19,1% y 21,7% del total respectivamente
El principal abastecedor de madera
aserrada para EEUU y Japón es Canadá.
Las mayores importaciones de muebles
por parte de Japón han sido alentadas
por la mayor demanda de viviendas de
estilo occidentales.
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Madera aserrada y muebles de
madera son los principales productos
demandados por Reino Unido, ambos
concentran el 38,4% del total de las
importaciones,
sus
principales
abastecedores son Suecia y China
respectivamente.
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Mercados de Destino Emergentes
La demanda de México por madera
aserrada se ha comportado de manera
muy dinámica (16,7% en los últimos 5
años), ello debido en parte a la escasez
de recursos alentando los precios de
dicho mercado.
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China
importa
principalmente
productos maderables destinados a la
construcción. Rusia es uno de sus
principales abastecedores debido
principalmente a semejanzas en sus
especies maderables, conveniencia en
materia de impuestos por el comercio
fronterizo entre Rusia y la provincia
China de Heilongjiang y ante los
menores precios frente a los productos
maderables provenientes de EEUU.
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Portugal se ubica en el puesto 19 del
ranking mundial de principales
importadores
de
productos
maderables, y es uno de los mercados
más dinámicos, sus principales
productos demandados son mubles de
madera y corcho natural los cuales son
abastecidos en mayor proporción por
España.
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4. Análisis de la Competencia
Amenazas de la Competencia en Madera Aserrada
Canadá se consolida como el principal
abastecedor de madera aserrada (40%
del total exportado mundialmente), sin
embargo Chile y Suecia destacan por su
buena performance al crecer 13% y
11% respectivamente, comportamiento
contrario al registrado por el total de las
exportaciones (-1%).
Las exportaciones de las demás
maderas en bruto han crecido 5%
siendo Rusia, EEUU, y Nueva Zelandia
los
principales
proveedores
al
concentrar el 63% del total de la oferta
mundial.
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Amenazas de la Competencia en Obras de Carpintería y Puertas
Brasil y China se muestran como los
ofertantes más dinámicos en las demás
obras de carpintería y puertas, al crecer
53% y 25% respectivamente.
Canadá se consolida como el
principal ofertante de las obras de
carpintería al concentrar el 13%
del mercado y manteniendo un
crecimiento de 17% mayor al promedio
mundial (4%).
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Amenazas de la Competencia en Muebles
Italia es el primer exportador mundial
de muebles, debido principalmente a su
elevada calidad, concentra el 14% del
mercado mundial.
Canadá se consolida como el
principal ofertante de las obras de
carpintería al concentrar el 13% del
mercado y manteniendo un crecimiento
de 17% mayor al promedio mundial
(4%).
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IV. ESTRATEGIAS
1. Análisis Estrategico
Las principales fortalezas y debilidades estratégicas del sector ForestalMaderable son:
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2. Programación de Políticas, Objetivos y Acciones
Políticas del Plan Operativo del Sector Forestal
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Política I: Objetivo General 1
Claridad en las reglas de juego y promoción de la oferta exportable
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Política II: Objetivo General 2
Desarrollo de la Oferta Exportable
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Política III: Objetivo General 3
Desarrollo de la Gestión Empresarial de Alto Nivel
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Política IV: Objetivo General 4
Desarrollo y Pentración de Mercados
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