Perspectivas_negocios_ mercados_TIC_2015
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Perspectivas de negocios y mercados TIC en México Ricardo Zermeño González [email protected] Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 Agenda • Entorno económico • Negocios TIC • Mercados TIC • Innovaciones clave • Conclusiones Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 Entorno económico Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 Economía global al 3%; economías emergentes lideran Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2014 • Economías emergentes liderando • G7 tasas moderadas • América Latina al nivel de G7 México se acelera pero lejos de lo esperado Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2014 • China con tasas más mesuradas • EUA con mejores desempeños • Países de AL con mejores tasas que México Tasas raquíticas aún lejos del 5% comprometido o posible • 2010, recuperación de la Gran recesión • Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 Sexenio EPN con magros resultados PIB mejora marginal, inflación contenida y T.C. al alza Indicadores 2015 2016 PIB (%) 3.29 () 3.8 Inflación (%) 3.20 () 3.49 Tipo de cambio (pesos por dólar al cierre de año) 14.18 () 14.09 Empleos formales (personas aseguradas en el IMSS) 684,000 () 736,000 4.51 () 4.35 Déficit público (% del PIB) 3.46% () 3.18% IED (MUSD) 27,247 () 30,197 Tasa de desocupación (promedio del año) Notas: Las flechas señalan el cambio del mismo pronóstico respecto al mes anterior. Fuente: Select con base a: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, febrero 2015; y BBVA-Research, enero 2015. Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 Negocios TIC Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 Negocios TIC crecieron menos que la economía… México: crecimiento económico nominal y de los negocios TIC (pesos corrientes) 12% PIB nacional (nominal) 8% 4% Negocios TIC 0% -4% 1T 2T 3T 2012 4T 1T 2T 3T 2013 4T 1T 2T 3T 4T* 2014 Fuente: Select con base en INEGI, Banco de Información Económica; Banxico: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, diciembre 2014, Méxiico; y Select, Modelo de la Oferta TIC, enero 2015. *Preeliminar Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 …al inicio de 2015 se desaceleran los negocios TIC ¿Cómo creció su negocio en el mes cerrado? Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 …aunque las expectativas mejoran rápidamente ¿Cuál es su expectativa de crecimiento para el próximo mes? Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 …más del 50% de la industria es optimista para el 1er trimestre Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 Desempeño difiere entre negocios TIC destacan los de servicios Crecimiento facturación TIC Anual-2014: $901,164 millones de pesos Facturación TIC Anual-2014: $901,164 millones de pesos Total 2.4% 29% Proveedores de telecom -0.3% Canales 6% Fabricantes 16% Proveedores de servicios Proveedores de servicios 11.0% 49% Fabricantes 3.6% Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", febrero 2015 Canales 6.0% Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", febrero 2015 Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 Proveedores de telecom …centros de datos, mayoristas de soluciones, CATVs, integradores y desarrolladores Crecimiento de la facturación Anual 2013-Anual 2014 Total Total 2.4% Operador móvil -4.6% Operadores telecom Operador fijo 2.3% 12.2% Mantenimiento 6.9% 11.3% Integradores de sistemas y consultores Integradores de redes 8.1% Proveedores de servicios Operador de TV restringida Empresas de capacitación -2.9% 11.0% Desarrolladores de software a la medida 15.0% Centro de datos Fabricantes de equipo para red 3.9% Fabricantes de soluciones -0.6% Fabricantes Fabricantes de software 8.2% Fabricantes de sistemas personales 3.5% Fabricantes de periféricos 5.9% VARs 8.9% Mayoristas de volumen 4.3% Canales 13.4% 6.5% 3.3% Mayoristas de soluciones Distribuidores de sistemas personales Detallista Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", febrero 2015 Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 Mercados TIC Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 Servicios en la nube, software y servicios TIC mercados de mayor crecimiento Mercado mexicano de TIC Crecimiento TIC 0.7% 2.0% Crecimiento TI 3.0% $607,531 $625,466 $595,757 0.4% 0.3% 0.2% Crecimiento 2015*-2018* Servicios TIC en la nube Telecom 57% 55% 52.8% 1.7% 52% Servicios TIC 10.7% 2.5% $258,870 0.4% 27% 12% Software 12.9% 6.4% $275,456 7.9% $297,319 0.9% 0.6% 28% 27% 12% 12% 6% 6% 6% 55% 54% 53% 2013 2014* 2015* 13% 12% 5% 3% 12% 5% 3% 6% 3% 24% 25% 25% 2013 2014* 2015* Consumibles Equipo Fuente: Select, "Tabla TIC", noviembre 2014 Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2014 5.8% 7.6% Cifras en millones de pesos *Proyectado Operación e implementación son los que más contribuyen al crecimiento 6.5% Mercado mexicano de servicios TIC y nube 8.0% 11.6% Crecimiento 2013-2014* $88,590 $73,472 1% 4% 18% 18% 30% 29% 2013 $79,352 2% 4% 18% 18% 30% 29% 2014* Fuente: Select, "Tabla TIC", noviembre 2014 Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2014 Crecimiento 2014*-2015* Nube 61.4% 58.3% 17% BPO 8.1% 26.6% 17% Soporte 5.4% 6.6% 29% Planeación 3.8% 6.7% Implementación 8.1% 10.6% Operación 9.5% 13.4% 3% 4% 30% 2015* Cifras en millones de pesos *Proyectado Innovaciones clave Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015 Innovaciones de la info-estructura Servicios de negocios en la nube Info-estructura Contenido Colaboración y redes sociales Procesos Analítica y big data Aplicaciones Cómputo en la nube Servidores Redes Movilidad Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2014 Movilidad e Internet de las cosas S e g u r i d a d Compra tradicional supera ampliamente a nube pública ¿Qué tan importantes son los siguientes esquemas de compra o contratación de tecnología? 6.0 General 7.8 Compra tradicional Contratos de servicios administrados a la medida de las necesidades específicas de la organización 6.1 Contratos de servicios estándar y bajo demanda, operados en internet (cloud) 6.0 Equipo y servicios financiados por el proveedor 5.9 Arrendamiento Contratación de personal de terceros para operar o desarrrollar servicios de TI (manpower) Outsourcing 5.7 5.5 5.0 n = 431 Fuente: Select, septiembre 2014 Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2014 (1) Nada importante - Muy importante (10) Segmentos clave proclive a servicios administrados, financiamiento y nube Distribución de los esquemas de compra o contratación de tecnología (1) Nada importante 1-4 Compra tradicional Muy importante (10) 5-7 9% 19% 8-10 72% Contratos de servicios administrados a la medida de las necesidades específicas de la organización 26% 30% 43% Contratos de servicios estándar y bajo demanda, operados en internet (cloud) 27% 31% 42% Equipo y servicios financiados por el proveedor Arrendamiento Contratación de personal de terceros para operar o desarrrollar servicios de TI (manpower) Outsourcing Fuente: Select, septiembre 2014 Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2014 31% 35% 33% 40% 26% 24% 36% 30% 43% 41% 31% 30% n = 431 Híbridos e innovadores con mayor potencial para nube Proclividad a la nube vs Esquema tradicional de compra Alto 38% Hibridos 33% Tradicionales • Empresas con tendencia a desarrollar/adquirir/rentar soluciones y operarlas en sus servidores Proclives a nube Indiferentes Bajo Tradicionales Tradicionales 20% Bajo Estratégico Innovadores en nube pública 9% Alto Proclives a la nube Fuente: abril 2014 S.C. 2014 Todos los derechos reservados D.R.Select, © Select Estrategia, • Organizaciones proclives a adquirir/rentar servicios bajo demanda operados en internet n=365 Conclusiones • Economía global y México se aceleran lejos de lo esperado • Negocios TIC crecieron menos que la economía aunque las expectativas mejoran rápidamente • Desempeño difiere entre negocios TIC…destacan los proveedores de servicios • Servicios en la nube, software y servicios TIC segmentos de mayor crecimiento • Operación e implementación son los que más contribuyen • Innovaciones motor del mercado pero hay que entender adopción en México • Todos vamos a la nube pero no todo será nube • Oportunidades para apoyar al usuario con servicios TIC tradicionales Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2014 Perspectivas de negocios y mercados TIC en México Ricardo Zermeño González [email protected] Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2015
