Ponencia Ing.Efran Resendiz SuKarne

Líder mexicano en el mercado!
global de proteína animal
Más y Mejor Carne de Calidad para Más Familias en el Mundo
Julio, 2014
Líder en la transformación del negocio mundial de carne de res
Industria Mundial de la Carne
! El mercado de proteínas continua en crecimiento y evolucionando hacia
modelos integrados de multiproteínas en un mercado global.
–  Los países más destacados han sido Brasil y EUA, principalmente.
- Empresas competitivas globalmente; con enfoque internacional
–  Dos empresas mexicanas se colocan ya en el panorama de las mayores del mundo
Mercado Mundial
de Proteína Animal
Ranking Mundial de Empresas de Proteína Animal
(Ventas, Marzo´14 LTM)
(1980-2030)
RES CERDO POLLO OVINO
Fuente: Rabobank, FAO, FAPRIL, OECD, IMS
Fuente: Capital IQ, sitios web de las compañías
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Alto dinamismo del Sector Bovino de México en el
Mercado Internacional
!
Recientemente, la Cadena de producción de Bovino superó su déficit comercial histórico
–  SK representa el 74% del total de las exportaciones de carne de res y es el principal importador de carne y
víscera
Importaciones
Exportaciones
Res
Cerdo
Pollo
Balanza Comercial
Cadena de Bovino en Mexico
Exportación
Res + Ganado
Importación
Res
Fuente: GCMA con datos de INEGI y SIAP Mexico
1.0 Mill de Cabezas
(US$772 M)
122 mil Ton of Carne
(US$ 674 M)
222 mil Ton Carne y Vísceras
(US$1,097 M)
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Momento histórico para detonar el Sector Pecuario
nacional, posicionando a México en el Mercado Mundial
de la Carne
! Demanda creciente de proteína animal en el mundo, con precios
atractivos
! Actualmente pocas regiones en el mundo presentan las condiciones que
México reúne para favorecer el crecimiento de la producción y el proceso
de carne.
–  Status zoo-sanitario
–  Políticas públicas de apoyo al sector ganadero y apertura de mercados
internacionales
–  Potencial de producción de ganado y procesamiento de carne con costos
competitivos
- México como centro maquilador multiproteína para el mundo
! Estructura de la industria, con interés y capacidad empresarial
orientados al mercado internacional
! El Sector Pecuario tiene la oportunidad de establecerse como un claro
motor de desarrollo rural.
–  Alta capacidad de generación de empleo, riqueza y mejor calidad de vida
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Historia de SuKarne
! 1969
Inicia operaciones en Culiacán, Sinaloa
! 1985
Primera Unidad Integrada de Producción (Engorda y Planta de Proceso)
! 1993
Inversión de FOCIR (Fondo del Gobierno Mexicano para apoyo al sector rural)
! 1995
Inicio de las exportaciones de carne de res a EUA
! 1998
Darby and Baring, Fondos Internacionales, Invierten en SK
-  Darby Emerging Markets Fund, LP, fundado y dirigido por Nicholas F. Brady ex
Secretario del Tesoro de los EUA
! 2000
Consolidación de la red de distribución
! 2001
Inicio de la importación a gran escala de carne de res de EUA
! 2003
Inicio de las Exportaciones a Asia
! 2010
Premio Nacional de Exportación, venta en 4 continentes
! 2011
Inicio de las operaciones de Engorda en Nicaragua
! 2013
Crédito Sindicado por US$450 millones, la operación de este tipo
mas grande en la industria cárnica mexicana
! 2014
5th Unidad Integrada de Producción en México en línea e
inicio de exportaciones a Canadá y Chile
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Alta competitividad en Producción de Carne de Res y
sobresaliente en Comercialización de Proteínas en el
mundo
! 45 años de experiencia y ventas esperadas por US$2,400 millones de
dólares en 2014
! Una de las empresas más competitivas en producción de carne de res;
1.3 millones de cabezas por procesar en 2014
! El 5º proveedor de carne de res en Norteamérica y 3er engordador de
ganado bovino en el mundo
! Modelo integral de abasto de ganado y producción de carne de res,
incluyendo proceso y distribución, único en el mundo
! 74% de las exportaciones de carne de res y el mayor proveedor de
autoservicios en México
! Líder en Calidad, Inocuidad Alimentaria y Responsabilidad SocioAmbiental
–  Fuente principal de ingresos de +150 mil familias; incluyendo más de 100 mil
proveedores agrícolas y ganaderos, 40 mil clientes en su mayoría microempresarios
y cerca de 10 mil trabajadores
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Integración de Negocios en áreas de mayor
especialidad y ventaja en la industria de multiproteína
Áreas de Especialidad y Desarrollo
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Modelo Integral de Producción de Carne de Res,
Proceso y Distribución a gran escala, único en el
mundo
!
Proveeduría
–  169 centros de acopio de ganado en el país
–  +85,000 proveedores de ganado y agrícolas
Mexicali
!
Durango
Corrales de Engorda
–  480 mil cabezas en inventario (Dic’14e)
–  +900 mil cabezas de producción anual
Monterrey
–  +300 mil cabezas de ganado gordo de 3ros
–  1.4 millones de Tons alimento producido
-  +70,000 proveedores agrícolas
Culiacán
–  5 ganaderas en México y 1 en Nicaragua
Michoacán
!
Nicaragua
Sacrificio y Procesamiento
–  1.2 millones de cabezas procesadas
–  4 plantas de sacrificio y 6 de procesamiento
–  3 plantas de rendimiento
–  4 plantas de fertilizante orgánico
Datos 2014e
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Especialización comercial y distribución extensiva,
para consolidarnos como mayor comercializador de
Proteína en México
! La mayor infraestructura comercial
–  360 Puntos de Venta móviles y Fijos
–  Oficinas de Venta y Distribución en EUA y Japón
! Identificación de mercados de mayor valor
para cada producto
! Eficiencia en costo de distribución
! Centro de Contacto con un servicio
centralizado
! Productos con marca para Autoservicios
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El Mayor jugador mexicano en el mercado mundial
de Proteína Animal
! Principal Exportador de Proteína Animal en el País
–  US$ 600 millones; 110 mil toneladas de res
- 40% del valor de la producción de carne y víscera
–  SuKarne participa con el 74% de la exportación total de Res de México
- Participación activa en 6 países de 4 continentes
–  Certificación de todas nuestras plantas para exportar a más de 16
países
EUA
76%
JAPON
JAPON
75%
90%
RUSIA
70%
COREA
32%
Premio
Nacional de
Exportación
2010
ANGOLA VIETNAM
VIETNAM
75%
100%
100%
! Líder en importaciones de productos cárnicos a México
–  US$ 370 millones y 116 mil toneladas de ventas de productos importados
- Representan 15% de los ingresos totales del Grupo
–  SuKarne realiza el 11% del total de importaciones a México
–  Proveeduría de EUA, Canadá, Chile, Holanda, Australia, China y Vietnam.
Datos 2014p
Res #2
16%
Cerdo #1
9%
Pollo#1
10%
10
Certificaciones, Distintivos y Programas:
Responsabilidad Socio-Ambiental y Seguridad Industrial
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Resultados y Perspectivas
2012
Var
Ingresos (US$ millones)
$ 1,971 16%
Exportaciones
$ 596
34%
423
23%
1,058
25%
(US$ millones)
Miles de Cabezas
Inventario de Ganado
2013
Var
$ 2,063 5%
2014p
Var
$ 2,404
16%
$ 482 -19% $ 600 25%
425
0%
480
13%
1,225
13%
(‘000 Cbz en Dic)
Cabezas procesadas
1,085
3%
(‘000 Cbz)
2,404
2,063
Ventas
US$ Millones
55
'95
'97
'99
'01
'03
'05
'07
'09
'11 ´13e
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Modelo de negocio y capacidades: Base para
participar en la transformación del negocio mundial
de cárnicos
! Alta capacidad de adaptación para enfrentar la dinámica de cambio en el
mundo
–  Cambio continuo para enfocarse y optimizar
! Sólidas relaciones de largo plazo con participantes clave de la Industria
–  Clientes y proveedores: Walmart, HEB, JBS, Cargill, Tyson, National Beef, Inalca
–  Instituciones Financieras Internacionales: Rabobank, Citigroup, Societé Genérale, BBVA,
Standard & Poor’s
! Mentalidad orientada hacia la creación de valor para nuestros clientes,
facilitando los procesos y mejorando la inocuidad
–  Apertura continua a establecer alianzas para mejora estructural de la cadena de valor
! Unidades certificadas y supervisadas por autoridades nacionales e
internacionales
–  Inversiones por US$ 360 millones de dólares en los últimos 3 años y 2014, con alta prioridad en
temas de eficiencia e inocuidad de procesos
(Rusia)
(EUA)
(Japón)
(Corea del Sur)
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SuKarne: Precursor de la Evolución de la Industria
en México e impulsor de la transformación del
negocio de carne de res en Norteamérica
! A la vanguardia y reinventando modelos de negocio para mayor
competitividad
–  Modelo integral de producción de carne de res único en el mundo
–  Impulsor del cambio de la venta de canal a caja y ahora hacia producto con mayor
proceso
–  Transformación de la oferta hacia productos diferenciados
- En 3 años el 80% de la carne producida ya no será en empaque tradicional
- Producto empacado en México listo para el anaquel ó el último usuario previo al consumo
-  Carne rebanada, picada, molida, deshebrada, marinada
Evolución de la Venta de Carne de Res
por presentación
Caja
Canal
Procesados
Fuente: SIAP, SuKarne
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Iniciativas de Crecimiento en Res
! SK Lucero: Complejo productor y procesador de
carne más grande de México
–  Corrales de engorda para 250 mil cabezas de ganado
- 120 mil de SK y resto en alianzas con productores locales
–  Producción de 800 mil cabezas de ganado al año
- Producción orientada a la Exportación
–  Una de las plantas de procesamiento mas moderna del
mundo
–  Primera planta en México para procesamiento de carne
industrial
–  Alto Impacto social y económico en la región
! SK Nicaragua: Modelo detonador de la ganadería en
Centroamérica
–  Promer operación de engorda intensiva en la región
–  Planta de proceso en construcción
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Iniciativas de Crecimiento en Res
! Productos con Proceso adicional: mayor margen, mercados más atractivos y
amplia base de clientes
–  Conversión de la caja tradicional a productos más elaborados
- Mejor textura y sabor
–  Gran flexibilidad y costo de procesamiento competitivo
–  Sustitución de procesos de mayor costo en las instalaciones de clientes
! 80% de la producción de carne tiene el potencial para ser tratados
posteriormente en línea con el deshuesado
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Iniciativas de Crecimiento en Cerdo
!
Modelo de negocio enfocado en el Procesamiento,
Exportación y Distribución de Cerdo en México
! Ventas 2014e: US$ 180 millones de dólares
–  Proceso equivalente a 1.3 millones cerdos en términos de valor
! 2 plantas de procesamiento en el Norte de México
Modelo de Negocio de Cerdo
Datos 2014p
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Iniciativas de Crecimiento en Pollo
! Proceso de marinado y deshuese de cortes
! Uno de los principales procesadores de pechuga
marinada en México
! Desarrollo de productos intensivos en mano de obra
para el mercado asiático
Modelo de Negocio de Pollo
Datos 2014p
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Líder mexicano en el mercado!
global de proteína animal
Más y Mejor Carne de Calidad para Más Familias en el Mundo
Líder en la transformación del negocio mundial de carne de res