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RUMBO A LA
PROSPERIDAD
Reflexiones sobre el
rol de la minería
Luis Carranza Ugarte
Arequipa, Setiembre del 2015
Primera reflexión:
Crecimiento implica desarrollo
PBI per cápita y desarrollo humano
PBI Per Cápita e IDH
(Año 2013)
85,000
75,000
PBI Per Cápita en PPP (US$)
Singapur
65,000
Noruega
Luxemburgo
55,000
Suiza
Hong Kong
Estados Unidos
Alemania
45,000
Australia
35,000
Nueva Zelanda
Trinidad y Tobago
Eslovenia
25,000
Grecia
Botswana
15,000
Bolivia Angola
Perú
Chile
Brasil
Argentina
Georgia
5,000
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
IDH
Fuente: FMI, PNUD
0.85
0.9
0.95
1
Rol de las instituciones 1/
Corea del Norte
1/
Corea del Sur
Población: 24.1 millones
Población: 50.4 millones
PBI per cápita: US$ 2.400
PBI per cápita: US$ 35.300
Esperanza de vida: 69.8 años
Esperanza de vida: 81.6 años
Mortalidad infantil: 24.9
Mortalidad infantil: 3.4
Exportaciones: US$ 3 Bill
Exportaciones: US$ 714 Bill
Gasto Militar: 33% PBI
Gasto Militar: 2,6% PBI
PBI al 2014, demás datos al 2013. Población de Corea del Norte al 2009
Fuente: Banco Mundial, FMI, Central Bureau of Statistics Pyongyang
Singapur y Corea del Sur lograron salir de la
Trampa del Ingreso Medio
Mejoramiento acelerado de indicadores sociales
en Apurímac asociado al mayor crecimiento
Niveles de Pobreza en Apurímac y Cajamarca
Crecimiento real de Apurímac y Cajamarca
(% de la población)
75
(Índice 2005=100, PBI soles constantes 1994)
70
170
Apurímac
65
Cajamarca
160
60
150
Apurímac
55
50
140
Cajamarca
45
130
40
2008
120
100
2011
2012
2013
(% población infantil < 5 años)
45
90
2010
Disminución de la desnutrición crónica en
Apurímac y Cajamarca
50
110
2009
40
80
35
70
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Cajamarca
30
Apurímac
Fuente: INEI
25
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Relación entre crecimiento y desarrollo, con
rendimientos marginales decrecientes
IDH vs. PBI Per Cápita1/
1.0
1.0
Singapur
0.9
Suecia
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
Canadá
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.4
0.4
0
10
20
30
40 50
60
70
80 90
1.0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Noruega
0.9
Australia
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1.0
0.9
Argentina
0.8
90
1.0
Nueva
Zelanda
1.0
México
0
10 20 30 40
50 60 70 80 90
1.0
Francia
0.9
0
10
20
30
40
50
60
1.0
España
0.9
70
80
90
0.4
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
1.0
Chile
0
Brasil
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10 20 30 40 50 60 70 80 90
1.0
0.8
0
Sudáfrica
China
0.9
0.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
80
90
1.0
Suiza
0.9
1.0
1.0
Dinamarca
0.9
0.8
1.0
Japón
0.9
Corea
0.9
1.0
1.0
1.0
Malasia
0.9
Botswana
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0
0
10
20
30
40 50
60
70 80
10
20
30
40
50
60
70
80
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Finlandia
0.9
USA
0.8
0.7
1.0
1.0
1.0
Italia
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
1.0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1.0
Hong
Kong
0.9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1.0
0.9
0.4
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Grecia
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0.9
Alemania
0.9
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
UK
1.0
1.0
0.9
0.9
Rusia
1.0
Turquía
Perú
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
40
50
60
70
Fuente: FMI, ONU
80
90
0.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0.4
0.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0.8
0.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Costa
de
Marfil
0.9
0.8
0.4
10 20 30 40 50 60 70 80 90
1.0
0.9
0.8
30
60 70
0.5
0.4
0
0.8
20
50
Camerun
0.9
Colombia
0.8
0.8
10
30 40
90
1.0
0.9
Venezuela
0.9
0.8
0
10 20
1.0
0.8
0
0
1.0
0.8
0.4
0.4
0
0
90
0.5
0
90
1.0
0.9
0
90
Nigeria
0.9
0.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
1/ En miles de US$ PPP (eje horizontal). IDH (eje vertical).
Cada punto representa un año: 1980, 1990, 2000, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013
Modelo Panel Data sobre Desarrollo y
Crecimiento Económico
Variable explicativa
Variable explicada
Crecimiento Económico
Desarrollo
(Medido a través del PBI per cápita en US$ PPP)
Xit
(Medido a través del Índice de
Desarrollo Humano)
Yit
• Modelo Panel Data con información de Argentina, Australia, Botswana, Brasil, Canadá, Chile,
China, Colombia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong SAR, Italia, Japón,
Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Noruega, Perú, Rusia, Singapur, Sudáfrica,
España, Suecia, Suiza, Turquía, UK, USA.
• Periodos: 1980, 1990, 2000, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013.
Yi t = β0 + β1 X i,t + ε i ,t
Fuente: CCD
Modelo Panel Data sobre Desarrollo y
Crecimiento Económico
Impactos sobre el Desarrollo 1/
(Unidades de IDH por aumento de una unidad % en el PBI per cápita)
Países en Desarrollo
Países Desarrollados
1/
Fuente: CCD
0.001
0.0008
De acuerdo con la ONU, existen criterios para determinar a un país como desarrollado como el ingreso nacional bruto, el índice de desarrollo humano y el índice de
vulnerabilidad económica.
Causalidad entre crecimiento y desarrollo
Relación Crecimiento – Desarrollo1/
9.6
0.75
Perú
9.4
0.73
9.2
0.71
9
0.69
8.8
0.67
8.6
PBI_Per
IDH_Per
8.4
8.2
0.65
0.63
0.61
10.9
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
0.59
1980
8
El crecimiento económico genera
desarrollo en el sentido Granger
0.92
Canadá
10.7
p −1
∆ x t = π x t −1 + ∑ π i x t − i + ε t
i =1
0.9
10.5
0.88
10.3
10.1
0.86
9.9
PBI_Can
IDH_Can
9.7
donde :
0.84
π = ( A1 − I )
x y ε son vectores nx 1
0.82
9.5
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
0.8
1980
9.3
10.7
A1 = matriz de parámetros
0.9
Finlandia
10.5
I = Matriz identidad
0.88
10.3
0.86
10.1
0.84
9.9
PBI_Fin
0.82
9.7
IDH_Fin
0.8
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
0.74
1986
0.76
9.1
1984
9.3
1982
0.78
1980
9.5
1/ Crecimiento
económico expresado como logaritmo natural del PBI per-cápita US$ PPP.
Desarrollo expresado en términos del IDH (eje secundario)
Fuente: FMI, ONU
Crecimiento e inversión
Relación entre PBI per cápita e Inversión
(LN (variable))
CHINA
1.2
10.0
10.0
2.6
8.8
8
7
9.0
9.6
9.2
8.8
8.4
5
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
4
4.4
5
6
INVERSIÓN
7
8
9
8.5
8.0
8.0
7.5
7.6
0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4
7.0
JAPÓN
-3
-2
-1
10.8
10.8
10.8
10.4
10.4
8.6
8.4
0
1
7.8
1.0
2
1.5
2.0
INVERSIÓN
FINLANDIA
11.2
8.8
8.0
INVERSIÓN
INVERSIÓN
ESTADOS UNIDOS
9.0
8.2
6
8.6
3.3
9.2
9.5
PBI PER CÁPITA
9.0
PBI PER CÁPITA
9.2
9.4
3.1
9
PBI PER CÁPITA
PBI PER CÁPITA
9.4
PERÚ
BOTSWANA
10.4
10
2.6
8.4
2.0
CHILE
PBI PER CÁPITA
SUDÁFRICA
9.6
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
INVERSIÓN
CANADÁ
AUSTRALIA
10.8
11.2
9.6
9.6
9.2
6.8
7.2
7.6
INVERSIÓN
8.0
9.6
1.5
8.4
8.8
5.6
6.0
6.4
6.8
INVERSIÓN
7.2
7.6
10.0
9.8
2.8
3.2
3.6
INVERSIÓN
4.0
4.4
9.2
4.0
10.4
10.0
9.6
9.4
2.8
8.8
2.4
10.2
9.6
9.2
1.4
9.2
6.4
10.0
PBI PER CÁPITA
10.0
10.0
10.8
10.4
PBI PER CÁPITA
10.4
PBI PER CÁPITA
PBI PER CÁPITA
PBI PER CÁPITA
10.6
2.0
4.4
4.8
5.2
5.6
INVERSIÓN
6.0
2.1
6.4
9.2
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
INVERSÓN
Fuente: FMI
6.5
Calidad educativa y desarrollo
Grado de desarrollo de países
(Variable de Estado)
Desarrollado
Alta
Calidad
Educativa
•
•
•
•
•
•
Suecia
Finlandia
USA
Canadá
UK
Australia
Subdesarrollado
• Japón
• Nueva
Zelanda
• Alemania
• Francia
(Variable de Control)
• Argentina
• Cuba
• Ecuador
Baja
• Perú
------
• Panamá
• India
• Bangladesh
•
•
•
•
Bolivia
Etiopía
Honduras
Camerún
Fuente: WEF, Banco Mundial
Diversidad productiva y desarrollo
Grado de desarrollo de países
(Variable de Estado)
Desarrollado
Alta
Diversidad
Productiva1/
(Variable de Control)
Baja
•
•
•
•
•
•
Austria
Alemania
Francia
Japón
Singapur
Suiza
• Australia
• Nueva Zelanda
• Noruega
Subdesarrollado
• China
• Costa Rica
• México
• Botswana
• Chile
• Colombia
• Perú
• Rep. Dominicana
• Venezuela
1/
Medido como exportaciones de productos de alta tecnología como % de las exportaciones totales
Fuente: WEF, Banco Mundial
Institucionalidad y desarrollo
Grado de Desarrollo de países
(Variable de Estado)
Desarrollado
Alta
Institucionalidad
•
•
•
•
•
Finlandia
USA
Canadá
UK
Australia
•
•
•
•
Subdesarrollado
Japón
Noruega
Suecia
Alemania
------
(Variable de Control)
• Ecuador
• Perú
Baja
------
• Nigeria
• Honduras
• Bolivia
• Gambia
• Guatemala
• Camerún
Fuente: WEF, Banco Mundial
Segunda reflexión:
Aporte de la minería al
crecimiento
Impacto de la minería sobre la economía
Continua el proceso iterativo
Reinversión
Producción
de Bs y Ss
Utilidades
Reparto
Empleo resto de
la economía
Nacionales
Impuestos
Gasto
Precios de Bs y Ss
Producción
minera
Demanda
intermedia
Demanda
de Bs y Ss
Importaciones
Inflación
Empleo sector
minero
Tasa de
interés
Exportaciones
Fuente: CCD
Balanza
de pagos
Tipo de
cambio
Importancia de la minería en la economía
Inversión extranjera directa
Contribución al crecimiento
25,000
(Porcentaje)
6.5
20,000
5.5
0.6
0.6
0.7
0.3
0.6
0.6
Finanzas
18.9%
Industria
3.3%
0.5
0.4
3.5
0.8
5,000
23.3%
0.6
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1.1
1984
0
0.6
1982
1.5
1980
2.5
0.9
23.3%
Minería
10,000
0.4
17.8%
Comunicaciones
4.5
1.0
13.3%
Comercio
15,000
0.5
1.3
(Millones de dólares)
Otros
1.5
Participación en las exportaciones
(Porcentaje)
Comercio
1/ Incluye derechos de importación e impuestos a los productos.
Estructura porcentual tomada del año base 2007.
Fuente: BCRP
Otros
No tradicionales
Fuente: Proinversión, BCRP
Mineros
Petróleo y derivados
2014
Construcción
2012
Electricidad y agua
2010
Manufactura
2008
Minería
2006
Pesca
2004
Agropecuario
2002
Servicios 1/
2000
2011-2014
1998
2001-2010
1996
1991-2000
1994
1981-1990
1992
1971-1980
1990
1961-1970
1988
1951-1960
1986
-1.5
1984
-0.2
-0.1
1982
-0.6
-0.5
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1980
0.5
La demanda del sector minero impulsa
otros sectores de la economía
Principales productos industriales demandados por las
empresas mineras a empresas del país
Demanda intermedia (DI) del sector extracción de
minerales metálicos
(Tabla insumo producto 2007)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Porcentaje
Molino de bolas
Bolas para molienda
Horno rotativo
Palas mecánicas
Bombas para minería
Brocas
Explosivos
Baterías
Planchas de hierro y acero
Maquinaria en general
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Transporte terrestre
15.3
Petróleo refinado
15.1
Servicios de apoyo a la extracción minera *
13.0
Sustancias químicas básicas, plásticos y
caucho
9.3
Servicio de electricidad y gas
7.5
Servicios financieros
6.4
Otros productos metálicos diversos
4.4
Pesticidas y otros productos químicos
2.9
Servicios profesionales, científicos y técnicos
2.8
Producción minera y metalmecánica
Otros productos minerales no metálicos
2.7
(Índice 1994 = 100)
400
Productos de siderurgia
(US$ millones)
Minería
532
350
Productos metálicos
2.2
300
Maquinaria eléctrica
Otra maquinaria y equipo
2.1
250
Productos de caucho
1.9
200
464
394
366
328
Material de transporte
100.0
50
76
97
110 99
1996
1994
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
0
1994
(*)Comprende servicios de apoyo , a cambio de una retribución o por contrata.
105
57
40 40 49
2006
Total
100
220
191
164
136
2004
10.2
2002
Otros
2000
1.4
160
1998
Construcción
150
Fuente: INEI
Fuente: BCRP, SNI
2012
2.6
Exportaciones de productos
metalmecánicos
2010
Alquiler de maquinaria y equipo y de
mercaderías tangibles
Artefactos de iluminación
Productos químicos
Alimentos en general
Calzado
Lentes
Botas
Guantes
Casco
Materiales de construcción
Combustibles
2008
Descripción del bien o servicio prestado
Contribución económica de la minería a
las regiones
Transferencias de Canon Minero, Regalía Minera y
Derechos 2006-2014
(Millones de Soles)
CANON
MINERO
REGALIAS
MINERAS
DERECHO DE
VIGENCIA Y
PENALIDAD
TOTAL
TOTAL %
ANCASH
8,429
31
81
8,541
21.6%
AREQUIPA
3,838
330
143
4,311
10.9%
TACNA
3,477
652
35
4,165
10.5%
CAJAMARCA
3,601
346
125
4,072
10.3%
LA LIBERTAD
3,307
311
102
3,720
9.4%
MOQUEGUA
2,865
749
45
3,659
9.2%
PUNO
1,871
460
91
2,421
6.1%
PASCO
1,576
433
41
2,051
5.2%
CUSCO
1,485
147
81
1,713
4.3%
ICA
1,310
214
34
1,558
3.9%
LIMA
987
308
87
1,382
3.5%
JUNIN
629
250
53
932
2.4%
REGION
Fuente: MINEM
Recursos generados contribuyen a mejorar
la infraestructura del país
Inversión en infraestructura por tipo de gobierno
(millones de soles)
40,000
CANON MINERO
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
-
REGALIA MINERA
9,992
8,475
4,944
4,656
6,652
9,194
10,000
5,000
12,225
13,954
14,089
6,324
7,119
7,118
2,636
2,091
3,079
3,952
2,711
3,394
9,591
10,057
9,599
11,084
13,249
6,659
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Gob. Nacional
Gob. Regional
Gob. Local
Inversión en infraestructura por sector 2007-2014
(millones de soles)
APORTE
VOLUNTARIO
67,870
IMPUESTO A LA
RENTA
(G.C.)
11,255
11,925
15,164
18,020
21,915
Transporte
Educación
Saneamiento
Agropecuario
Salud
Planeam., Gestión y Res. de Contingencia
Cultura y deporte
Defensa y seguridad nacional
Energía
Orden público y seguridad
Vivienda y desarrollo urbano
Ambiente
Protección social
Justicia
Comercio
Turismo
Industria
Comunicaciones
Pesca
Trabajo
Relaciones exteriores
Legislativa
Minería
Previsión social
Deuda pública
Fuente: MEF
Crecimiento económico de largo plazo de
Inglaterra
Evolución del PBI Per Capita: 1830 - 2008
Crecimiento PBI Per Capita Inglaterra : 1830 - 2008
(Millones de dólares de 1990)
(Var. % real)
10%
25,000
8%
6%
20,000
4%
2%
15,000
0%
-2%
10,000
-4%
-6%
5,000
-8%
Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)
0
1830
1837
1844
1851
1858
1865
1872
1879
1886
1893
1900
1907
1914
1921
1928
1935
1942
1949
1956
1963
1970
1977
1984
1991
1998
2005
1830
1838
1846
1854
1862
1870
1878
1886
1894
1902
1910
1918
1926
1934
1942
1950
1958
1966
1974
1982
1990
1998
2006
-10%
Precios y Costos entre UK e India
Comparación de precios y costos Reino Unido/India
(India=100)
1680
1770
1790
1820
Salario
400
460
663
517
Precio algodón en bruto
182
320
480
127
Precio de alquiler de capital
137
113
106
61
Precio total de factores productivos
206
270
357
150
Precio FOB
200
200
147
53
Productividad total de factores
103
135
243
283
Fuente: Broadberry y Gupta (2009)
Importaciones y Exportaciones de Prenda de
Algodón: UK
Importaciones y Exportaciones de bienes de algodón del Reino Unido
(Valores anuales promedio miles de libras)
25,835
Importaciones de India
Exportaciones
16,339
17,375
3,801
797
20
83
367
401
697
1699-1701
1752-54
1772-74
Fuente: Broadberry y Gupta (2009).
221
1,344
1,687
823
1784-86
1794-96
1804-06
363
478
1824-26
1844-46
Crecimiento económico en Asia
Crecimiento económico de los Tigres Asiáticos
120%
(PBI per cápita país asiático / PBI per cápita EE. UU. )
China
100%
Japan
S. Korea
Taiwan
80%
Hong Kong, China
Singapore
60%
40%
20%
0%
1950
1955
1960
1965
1970
Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
Cambios de la matriz productiva de Asia
(Corea del Sur)
Corea: PBI por sectores productivos
Principales exportaciones de Corea del Sur
(Participación)
(Porcentaje)
100.0
90.0
7.0
80.0
11.0
1.4
3.8
6.7
16.2
70.0
9.9
21.1
19.8
5.4
Vehículos
3.9
60.0
6.0
Eléctrica y electrónica
50.0
39.0
Hierro y acero
41.9
43.5
40.0
Alto valor agregado
30.0
59.6
13.1
20.0
10.0
Textiles
17.4
30.2
Servicios
Agricultura
Minería e industrias extractivas
Manufactura
Electricidad, gas y oferta de agua
Construcción
Fuente: Servicio de información estadística de Corea
24.8
2013
2010
2007
2004
2001
1998
1995
1992
1989
1986
1983
1980
1977
1974
1971
1968
1965
1962
1959
1956
1953
0.0
1980
Fuente: Banco de Corea
Industrias Ligera
1991
10.3
1.9
5.9
2000
2006
Comparación de la evolución del PBI Per cápita
PBI Per Cápita relativos a Inglaterra
(PBI Per Cápita Inglaterra = 100)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
USA
Australia
Fuente: Historical Statistics of the World Economy (Maddison)
Canadá
Inglaterra
Argentina
2008
2003
1998
1993
1988
1983
1978
1973
1968
1963
1958
1953
1948
1943
1938
1933
1928
1923
1918
1913
1908
1903
1870
1820
0
Países en camino a la prosperidad con recursos
naturales
• En 1966, Botswana era un país de un millón de personas y
una economía dependiente de la industria del ganado.
• El primer gobierno luego de la independencia tomó
decisiones cruciales para el crecimiento y desarrollo.
Empresas fueron invitados para explorar. Pronto se demostró
que el país estaba ampliamente dotado de depósitos de
diamantes Kimberlite.
• Los ingresos del gobierno, principalmente por las
exportaciones de diamantes, fueron canalizados en
educación, salud e infraestructura mientras se mantenía
control fiscal. Un factor contribuyente ha sido la creación de
un conjunto de reglas como un Indicador de Presupuesto
Sostenible para evitar déficits fiscales manteniendo el ratio
entre el gasto de consumo e ingresos no mineros.
• Los ingresos por recursos naturales son usados para
inversión antes que consumo mientras el ratio sea menor a
uno. Botswana experimentó casi tres décadas de altas tasas
de crecimiento. Para el final de los 90 el país casi logro el
status de un país de ingreso medio.
Fuente: FMI
21,000
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
-
Fuente: FMI
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1988
1989
Botswana
1987
Nigeria
1986
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1999
2000
2001
2002
2003
(US$ en PPP)
1998
PBI per cápita
1996
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Botswana y Nigeria
2009
Tercera reflexión:
Problemas para aprovechar el
potencial de crecimiento
Conflictos
Conflictos sociales activos por departamentos
Conflictos socio ambientales activos
Apurimac
12
Piura
N° de casos
1 1 1
8
Ancash
Cusco
1
Hidrocarburos
18
Loreto
Energía
10
Pasco
5
1
Junin
5
1
Residuos y saneamiento
7
5
2
Forestales
1
Total
115
6
Lima
1 1 1
7
Ayacucho
4
Arequipa
3
Tacna
3
2
3
Ucayali
1 1
Tumbes
1 1
2
1 1
1
1
1
Amazonas
Moquegua
Fuente: Defensoría del Pueblo
1
11
Ica
Agroindustrial
1 1
1 1
9
Cajamarca
2
1
10
72
1
2
12
Puno
Minería
Otros
4
Conflictos Socioambientales
Conflictos Comunales
Conflictos por asuntos de gobierno nacional
Conflictos por asuntos de gobierno regional
Conflictos por asuntos de gobierno local
Lambayeque
1 1
Huancavelica
1 1
Cultivo ilegal de coca
San Martin
1
Demarcación territorial
Madre de Dios
1
La Libertad
1
Huanuco
1
Conflictos laborales
Otros conflictos
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
Antecedentes del programa
Montos depositados por las empresas, por
fondo y por año
Objetivo: Beneficiar a la población relacionada a la actividad minera de
manera eficiente con los mayores recursos generados por la minería
(S/. millones)
510
493
Incremento sustancial de recursos financieros (Canon) para los
gobiernos subnacionales explicado por la operación de importantes
proyectos mineros y aumento de los precios de los metales
472
179
Poca capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales de los
recursos financieros
394
150
Número de proyectos y nivel de avance del programa1/
Rubros
Número
Nivel de
de
avance
proyectos
Fondo Regional
289
Total
Número
de
proyectos
Nivel de
avance
Número
de
proyectos
Nivel de
avance
87
82%
61
85%
148
84%
Educación
412
83%
281
71%
693
77%
Salud
222
91%
138
71%
360
81%
Infraestructura
392
63%
227
74%
619
69%
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades
135
83%
97
56%
232
70%
Proyectos y cadenas productivas
316
93%
186
82%
502
88%
Otros
54
96%
40
67%
94
82%
1,618
84%
1,030
72%
2,648
78%
1/
A Diciembre de 2011.
141
331
Nutrición y alimentación
Total y promedio
209
184
Demanda de la población por programas y proyectos de carácter social
Fondo Local
399
2007
2008
244
258
2009
2010
Fondo Regional
284
2011
Fondo Local
Fuente: Comisión Sectorial – PMSP, MINEM
Obras por impuestos
Compromisos de inversión de OxI por sectores
(%)
Compromisos de inversión de OxI 2009 – 2015
(Millones de Nuevos Soles)
900
Comercio /
Esparcimiento
3%
Telecom /
Cultura /
Irrigación /
Otros
6%
Seguridad
5%
650
Educación /
Salud
19%
482
43%
273
181
10
6
2009
2010
Fuente: Proinversión
24%
2011
2012
2013
2014
2015
saneamiento
transporte
Obras por impuestos y servicios por
impuestos
•
Topes de CIPRL OxI de Gobiernos Regionales 2015
(Millones de Nuevos Soles)
1 395
Existen
recursos
para
ampliar
Obras por Impuestas a también
Servicios por Impuestos.
•
Principalmente para programas de
Educación y Salud.
619
•
434 431
346
viene consolidando.
122 117 116 105
0
0
0
MADRE DE DIOS
0
JUNIN
1
AMAZONAS
1
LAMBAYEQUE
3
SAN MARTIN
8
HUANUCO
29
APURIMAC
49
LIMA METROPOLITANA
PUNO
AYACUCHO
HUANCAVELICA
LIMA
MOQUEGUA
TUMBES
TACNA
UCAYALI
LA LIBERTAD
ICA
CAJAMARCA
PIURA
LORETO
ANCASH
CALLAO
50
PASCO
190 180 177
157 152
AREQUIPA
240
CUSCO
Utilizar un instrumento que se
•
No existe instrumento del Estado
que beneficie a las comunidades
directa
e
relacionados a la minería (culminó
el Programa Minero de Solidaridad
con el Pueblo)
Fuente: MEF
indirectamente
cohesión social
Los países más ricos tienen mayor confianza
Ingreso Familiar Promedio (en
USD)
30 000
NOR
25 000
AUT
IRL
FRA
20 000
NLD
CHE
USA
KOR
AUS
DEU
GBR
DNK
BEL
FIN
JPN
SWE
NZL
ESP
GRC
15 000
CZE
PRT
10 000
HUN
SVK
POL
TUR
5 000
MEX
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Porcion de personas que expresan altos niveles de confianza,
2008 (%)
Fuente: ESS (European Social Survey); ISSP (International Social Survey Programme); OECD
(2008), Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD
Countries(www.oecd.org/els/social/inequality)
Cuarta reflexión:
La minería no es condición
suficiente ni necesaria para el
desarrollo
Cuarta reflexión:
… pero si resolvemos nuestros
problemas internos, es la ruta
más rápida
Impacto de la inversión minera
Cartera estimada de proyectos mineros 2015 - 2020
Cartera estimada de proyectos mineros 2015 - 2020
(Millones de dólares)
Apurímac
Arequipa
Cajamarca
Junín
Moquegua
Cusco
Piura
Otros
Total
Inersión
19,170
9,472
9,132
5,670
5,320
2,746
2,645
8,960
63,115
%
30.4
15.0
14.5
9.0
8.4
4.4
4.2
14.2
100.0
Cobre
Oro
Hierro
Polimetálicos
Fosfatos
Zinc
Plata
Estaño
Potasio
Total
Inersión
42,253
7,751
5,300
4,164
1,870
816
671
165
125
63,115
%
66.9
12.3
8.4
6.6
3.0
1.3
1.1
0.3
0.2
100.0
Incrementos de producción 1/
(Miles de unidades recuperables)
Unidad
Producción
2014
Incremento por
inversión
Total
Var. %
Cobre
TM
1,212.7
3,605.5
4,818.2
297.3
Estaño
TM
20.1
6.3
26.4
31.4
Hierro
TM
7,307.7
80,618.5
87,926.2
1103.2
Oro
Kg
136.0
46.8
182.8
34.4
Plata
Kg
3,554.8
720.1
4,274.9
20.3
Plomo
TM
258.9
40.0
298.9
15.5
Zinc
TM
1,124.9
90.0
1,214.9
8.0
Molibdeno
TM
16.3
14.6
30.9
89.1
Mineral
Fuente: MINEM
1/ Se consideran los productos metálicos
Concentra el 96.8% de la inversión total.
Impacto de la puesta en operación de la cartera
de inversión minera en principales variables
Exportaciones al 2020
(Var. % real)
Impacto en el PBI 2020
156.7
(Var. % real)
176.1
63.9
135.7
Exportaciones mineras
Exportaciones totales
Empleo al 2020
(Número de nuevos puestos de trabajo)
1,780,619
19.5
PBI minería metálica
225,154
Empleo directo
Empleo indirecto
Nota: Se toma en cuenta la estructural porcentual del año 2007
PBI sector minería e
hidrocarburos
PBI total
Aspectos relevantes para iniciar el desarrollo
del clúster minero peruano
La futura masa critica más competitiva del país se
encuentra en el sur
Zona sur con mayo potencial para un desarrollo
acelerado del clúster
Zona Norte
Zona Centro
Resultados Nacionales de la Evaluación Censal
(Puntos porcentuales)
80.0
70.0
60.0
50.0
Bayovar
Comprensión 40.0
Lectora
30.0
Milpo
Yanacocha
TP. Misky Mayo
Buenaventura
20.0
Volcan
Barrick misquichilca
TP. Salaverry
10.0
TP. Callao
Barrick misquichilca
TP. Chimbote
23.1
15.9
16.9
2007
2008
28.7
29.8
30.9
33.0
2010
2011
2012
2013
0.0
Antamina
TP. Antamina
43.5
2009
2014
60.0
Zona Sur
50.0
Leyenda
40.0
30.0
Terminal Portuario
Cobre
Las Bambas
Milpo
Oro
Atapapaccay
Zinc
TP. San Juan de Marcona
Buenaventura
Fosfatos
Cerro verde
Corredores logísticos
25.9
Razonamiento 20.0
Matemático 10.0
7.2
9.4
2007
2008
13.5
13.8
13.2
12.8
2009
2010
2011
2012
16.8
0.0
2013
2014
Southern Perú
PERÚ
TP. Matarani
TP. Ilo
TP. Tacna
AREQUIPA
MOQUEGUA
TACNA
Southern Perú
Fuente: MINEDU
1/
Aspectos relevantes para iniciar el desarrollo
del clúster minero peruano
Movimiento de las principales instalaciones
portuarias
Importantes proyectos energéticos en el sur
Exportación de minerales por zona
portuaria
(Millones de dólares FOB)
• Adjudicado por Gas Natural Fenosa en 2013
• Distribución de gas natural a partir de 2016
• Impulsará la conversión para el uso de GNV
Gas
virtual
para transporte terrestre de pasajeros, de
carga y transporte del aparato productivo
14,000
• Zona de influencia: Arequipa, Moquegua y
10,000
Tacna
• Inversión estimada US$ 205 Millones
13,234
12,835
11,536
12,000
Exportación portuaria por tipo de
mineral, 2013
(Porcentaje)
1.5 4.0
11,882
11.9
7,980
8,000
6,000
4,000
• Adjudicado por Enersur en Enero 2014
• El proyecto involucra la construcción de dos
Nodo
energético
plantas termoeléctricas de 500 MW
• Inicio de operaciones 2016 – 2017 (Ilo y
Mollendo)
• Zona de influencia del proyecto: Apurímac,
Cusco, Moquegua, Puno, Arequipa y Tacna
• Inversión estimada US$ 800 millones
82.5
2,000
-
2009
2010
AÉREA DEL CALLAO
SALAVERRY
MOLLENDO - MATARANI
MARÍTIMA DEL CALLAO
Gasoducto
• La zona de influencia del proyecto: Apurímac,
Puno, Arequipa, Cusco, Moquegua y Tacna
• Inversión estimada US$ 4,000 millones
2012
2013
Cobre
Zinc
Estaño
OTROS
ILO
CHIMBOTE
Del 83% del mineral de cobre exportado el 46% es exportado en
las zonas portuarias del sur
Puerto
• Adjudicado por el consorcio Gasoducto Sur
Peruano en Junio 2014
2011
Norte
Centro
Sur
Chimbote
Marítima del Callao
Mollendo-Matarani
Ilo
Otros
Porcentaje
30.8
19.7
24.6
20.7
4.2
Fuente: COMEX
Plata
Aspectos relevantes para iniciar el desarrollo
del clúster minero peruano
Desempeño logístico en países mineros
Inversión requerida para cubrir brecha de redes viales
(Porcentaje de encuestados que calificaron la calidad de la
infraestructura de baja / muy baja)
(Millones de US$)
120.0
100.0
Australia
Peor
Ubicación
Canadá
80.0
Minas
Departamentos
San Rafael y Las
Bambas
Cusco, Apurímac y
Ayacucho
Monto de
inversión
requerido
para
asfaltado
Monto de
inversión
requerido
para
pavimento
básico
749
112
469
70
315
47
Chile
Perú
Mejor
Ubicación
60.0
40.0
Potenciales
proyectos de
concesión
20.0
Aruntani, Arasi,
Tintaya, Esperanza,
Puno, Arequipa y
Antapaccay, San Rafael,
Cusco
Orcopampa y Cerro
Verde
0.0
Calidad de
infraestructura
portuaria
Fuente: Banco Mundial
Calidad de
infraestructura
ferroviaria
Calidad de
infraestructura de
almacenamiento y
traslado
Calidad de
infraestructura de
telecomunicaciones
Cerro Verde, Cuajone, Tacna, Moquegua
Toquepala y Pucamarca
y Arequipa
Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021
Crecimiento promedio anual
Crecimiento promedio anual 2016 - 2020
(Var. % real)
Con clúster minero
Efecto del sector minero
Efecto de otros sectores
3.6%
El sector minero
es condición
necesaria
1.2%
Efecto adicional de otros sectores
(con estructura australiana)
2.8%
7.6%
El Perú puede alcanzar la prosperidad
PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total
(PBI per cápita PPP - 2014, RRNN - 2013)
80,000
70,000
100
66,937
68,549
1/
90
86
79
80
79
60,000
75
46,433
50,000
69
44,843
32,143
40,000
47
35,152
70
60
50
8,792
30,000
22,971
20,000
40
Efecto de otros sectores
30
15,798
20
10,000
11,817
Efecto del sector minero
10
0
0
Noruega
Australia
Canadá
PBI per cápita
1/
Efecto adicional de
otros sectores (con
estructura australiana)
Niveles alcanzados al año 2036
Nueva Zelanda
Chile
Perú
Exportaciones de RRNN
Fuente: WTO, The Conference Board
GRACIAS.