Mercado de carbono

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
Taller de Mecanismos de Financiamiento
Zacatecas
10 de abril de 2008
Mercado de Carbono
2
3
Gases de efecto invernadero
GEI ó GHG
Gases
Fuentes
Potencial de
Calentamiento
Bióxido de
carbono, CO2
Quema de combustibles fósiles, producción de
cemento, cambio de uso de suelo.
1 tCO2e
Metano,
CH4
Cultivo de arroz, rellenos sanitarios, estiércol,
minas y pozos petroleros.
21 tCO2e
Óxido nitroso, N20
Producción de fertilizantes, motores que
queman combustibles fósiles.
310 tCO2e
Hidrofluorcarbonos,
HFCs
Emitidos en procesos de manufactura y usados
como refrigerantes.
140-11,700
tCO2e
Perfluorcarbonos
PFCs
Emitidos en procesos de manufactura y usados
como refrigerantes.
6,500-9,200
tCO2e
Hexafluoruro de
Azufre, SF6
Emitido en procesos de manufactura donde se
usa como fluido dieléctrico
23,900 tCO2e
4
Protocolo de Kyoto
Reducción del 5% de las emisiones de
gases efecto invernadero (GEI) de los
países Anexo I1 de 2008 a 2012 con
respecto a los niveles de 1990
Mercado de carbono
Valor aproximado: USD 60,000 millones en 2007
80%
Permisos de emisión
para empresas de la
Unión Europea
17%
Mecanismo de Desarrollo
Limpio en países en desarrollo
(CERs2)
3%
Implementación Conjunta con
países de Europa del Este
México participa en este
mercado
La reducción de una tonelada de CO2 = 1 CER
1
Países desarrollados excepto Estados Unidos
2
Certified Emission Reduction
5
Tipo de Proyectos MDL
Energías renovables.
Hidroeléctrica, eólica, biomasa, solar.
Eficiencia energética.
Reingeniería de procesos, iluminación, potencia, ecotecnologías en
vivienda, mejoramiento en plantas.
Cambio de combustible.
Gasolina por gas natural, uso de biocombustibles.
Gestión de residuos.
Rellenos sanitarios y estiércol de granjas pecuarias.
Proyectos Forestales.
Reforestación y forestación.
Transporte.
Nuevas tecnologías y cambio modal.
Captura y aprovechamiento de emisiones fugitivas.
Gas grisú de minas de carbón, captura y utilización de gas
natural en la extracción del petróleo, secuestro de carbono.
6
Captura y destrucción de Gases Industriales.
Destrucción de Hidrofluorocarbono-23.
6
Ciclo de vida de un proyecto MDL
Diseño Proyecto
MDL (PDD)
Desarrollador/ConsulDesarrollador/Consultor del Proyecto
3
Validación Entidad
Operacional
Designada (DOE)
Autorización
Autoridad
Nacional
Designada
(CICC)
4
5
Registro
Junta Ejecutiva
MDL de
Naciones
Unidas
6
2
Implementación
del proyecto
(inversión)
SEMARNAT
Mercado de
Carbono
Carta de no objeción
Venta de CERs
Brokers / Fondos y
Desarrolladores
Idea del
Proyecto
(PIN)
7
Monitoreo
Desarrolladores del
proyecto
10
Emisión de CERs
Junta Ejecutiva MDL
9
Verificación y
Certificación
Entidad Operacional
Designada (DOE)
8
1
7
7
Mercado MDL
Number of
Projects
United Kingdom
351
Netherlands
122
Japan
103
Switzerland
56
Germany
39
Sweden
39
Spain
35
Italy
27
Canada
19
Austria
18
Denmark
15
France
15
Finland
13
Norway
3
Belgium
1
Brazil
1
Luxembourg
1
Country
TOTAL
858
Los principales compradores de CERs son El Reino
Unido, Holanda y Japón.
Por el lado de los países vendedores, China y la India
dominan el mercado.
De 49 países, México ocupa el 4° lugar en número de
proyectos y el 5° en reducciones anuales de CO2e
esperadas.
Country
India
China
Brazil
Mexico
Malaysia
Chile
Number of
Projects
321
171
126
102
26
22
Country
China
India
Brazil
Republic of Korea
Mexico
Chile
Argentina
Average Annual
Reductions
96,398,202
29,066,791
17,685,346
14,356,217
7,013,206
3,973,232
3,888,379
Note: A project can have
more than one investor
party involved.
8
Mar 26-2008
8
MDL en México
El potencial de reducción de emisiones en México es de 100 millones de
tCO2e al año.
Sólo se han registrado ante la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas 102
proyectos mexicanos, que representan reducciones anuales por
aproximadamente 7 millones de tCO2e.
Por lo anterior, existe un potencial de reducciones de 93%.
Los ingresos estimados serían de, aproximadamente,
€1,650 millones anuales, considerando
un precio del CER de €16.50
(Bloomberg 2/oct/2007).
9
9
Fondo Mexicano de Carbono
10
Creación del Fomecar
Nace de una iniciativa
conjunta en
noviembre de 2006
Con el apoyo y
Asistencia Técnica del Banco Mundial.
• El FOMECAR se constituyó como un Fondo de Promoción y Asistencia Técnica para
fomentar el desarrollo de proyectos MDL.
• Actualmente el FOMECAR está evolucionando hacia un Fondo Vendedor, que integre
portafolios de CERs para negociar las mejores condiciones para proyectos MDL
mexicanos.
PRIMERA ETAPA.
SEGUNDA ETAPA.
•
Generar una cultura de reducción de
emisiones de GEI;
•
Constituirse como FONDO
VENDEDOR.
•
Identificar y apoyar el desarrollo y
registro de proyectos MDL
mexicanos;
•
Impulsar desarrollos programáticos
(Regionales, Sectoriales, Etc.)
•
Fomentar la investigación y
desarrollo tecnológico.
•
Ampliar su cobertura hacia Centro y
Sudamérica.
•
Promover la inversión en
tecnologías limpias.
11
Estrategias
•
Organizar y participar en eventos de difusión y
capacitación a nivel nacional.
•
Coordinación inter-institucional con entidades del
sector público.
•
Acercamiento a desarrolladores de proyectos,
fondos de inversión y corredurías de bonos de
carbono para buscar las mejores condiciones para
proyectos MDL mexicanos.
•
Obtener y operar mandatos para impulsar y
estructurar proyectos MDL.
•
Buscar aportaciones de recursos de entidades
nacionales e internacionales para apoyar el diseño
y registro de Proyectos MDL mexicanos.
•
Relación con Instituciones del mercado
de carbono.
12
12
Operación del Fomecar
Operador
(Bancomext)
Contrato de
Prestación
de Servicios
El Fiduciario lleva a cabo:
9 La administración de
recursos
9 El pago de servicios y
honorarios al Operador
FOMECAR
Aportantes
Realiza
aportaciones
a fondo perdido
Donataria autorizada
(si es aplicable)
Fideicomitentes Fundadores:
Bancomext y
Centro Mario Molina (CMM)
22/Nov/2006
Miembros:
Comité Técnico
Revisa, decide y autoriza
las actividades del
FOMECAR
2 Bancomext con voz y voto
1 CMM con voz y voto
1 SEMARNAT (vocal)
1 SENER (vocal)
13
¿Que buscamos en un proyecto?
•
Viabilidad técnica y económica del proyecto y un nivel razonable de
rentabilidad.
•
Capacidad y experiencia empresarial de los desarrolladores.
•
Compromiso de los
desarrolladores, reflejado en una
suficiente aportación de capital
(30% mínimo).
•
•
Gestión medioambiental
adecuada del proyecto.
Aplicación de metodologías
aprobadas para la posible
acreditación de CERs o
Bonos de Carbono.
Sectoral Scope*
Registered
Projects
(01) Energy industries (renewable - / nonrenewable sources)
Number Of
Methodologies*
584
34
0
1
(03) Energy demand
14
7
(04) Manufacturing industries
66
19
(05) Chemical industries
16
12
(06) Construction
0
0
(07) Transport
1
2
(08) Mining/mineral production
6
1
(09) Metal production
(02) Energy distribution
1
3
(10) Fugitive emissions from fuels (solid, oil and gas)
86
5
(11) Fugitive emissions from production and
consumption of halocarbons and sulphur hexafluoride
16
2
(12) Solvent use
(13) Waste handling and disposal
(14) Afforestation and reforestation
(15) Agriculture
TOTAL
* A methodology can be linked to more than one scope.
0
0
228
13
1
12
82
3
1101
114
14
Esquema de Apoyo
FOMECAR
EMPRESA
Firma de contrato
Apoyo financiero:
PIN
PDD
Validación
Registro MDL
Capital / Inversión
Proyecto
MDL
CERs
Pago de apoyo financiero recibido a
FOMECAR
SI
NO
Pérdida para
FOMECAR
15
Apoyos recibidos por FOMECAR
Institución
Monto/Concepto
Centro Mario Molina.
$ 1’000,000 pesos
Bancomext (en dos aportaciones).
$ 10’010,000 pesos
Gobierno Alemán (KfW).
€ 300,000
Secretaría de Economía (Fondo Pyme).
$ 85,000 pesos
BID-SECCI.
USD $1’000,000
Banco Mundial.
Asesoría para estructurar el
Fideicomiso y pago a consultor MDL.
Gobierno Alemán (GTZ).
Asesores para diversos temas.
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Asesores para diversos temas.
Gobierno de la Provincia de Canadá,
Gobierno Italiano y Gobierno Español.
Por definir.
16
Programa de Trabajo 2008
Seminarios
Realización de 12 Seminarios en
la República Mexicana.
15 PINS.
11 PDDS.
Apoyo Técnico
y Financiero
a Proyectos
8 Validaciones.
8 Certificaciones.
4 Metodologías.
4 PDDs Programáticos.
17
17
Eventos realizados 2007
Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio
México, D.F., 11 de septiembre 2007
Asistencia de aprox. 200 académicos, investigadores y estudiantes
Co-generación y eficiencia energética
México D.F., 18 de septiembre 2007
Asistencia de 110 empresas del sector energía, tanto públicas como privadas
Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio
Monterrey, N.L., 3 de Octubre 2007
Asistencia de 50 empresas
Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio
Guadalajara, Jal., 11 de Octubre 2007
Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio
Aguascalientes, Ags., 9 de Noviembre de 2007
Estructuración de Granjas Porcícolas y Rellenos Sanitarios como proyectos de
tipo MDL
Hermosillo, Son., 28 de Noviembre 2007
Asistencia de 81 participantes
Estructuración de Proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio
Tijuana, B.C., 29 de Noviembre 2007
Asistencia de 70 participantes
18
Eventos realizados en 2008
1er. Foro Empresarial: Crecimiento Económico y Cuidado del Medio Ambiente en Puebla
Puebla, Pue., 4 de Marzo
Asistencia de 230 participantes
Próximos eventos:
Seminario MDL Transporte
México, D.F., 15 de Abril de 2008
Evento organizado en cooperación con la CAF
Seminario MDL y Eficiencia Energética
Culiacán, Sin., 29 de Abril de 2008
19
Programas Prioritarios
para FOMECAR
20
I. Eficiencia Energética
Promover la implementación de proyectos programáticos en los siguientes
temas:
•
•
•
•
•
•
Co-generación
Luminarias (edificios, vivienda y alumbrado público)
Hoteles
Cambio en uso de combustible en flotillas del sector
público y privado
Transporte urbano (cambio modal)
Industria
ORGANISMOS RELACIONADOS: PEMEX, CFE, Luz y Fuerza del Centro,
SENER, FIDE, CONAE, CONAVI, BID, Banco Mundial, Gobierno Federal,
Gobiernos estatales, Gobiernos locales, PNUD.
21
22
23
24
25
Apoyos de Bancomext a
Proyectos Sustentables
26
Líneas de crédito para Sustentabilidad
Bancomext se encuentra formalizando líneas de crédito con bancos
multilaterales y de desarrollo para el financiamiento de proyectos MDL, de
energía renovable y de eficiencia energética, entre otros:
Línea CCLIP-BID
Monto: USD $50 millones.
Plazo: Hasta 10 años.
Gracia: 3 años.
Tasa: Variable
Amortizaciones:
De acuerdo a las
necesidades del proyecto.
Monto máximo a financiar
USD $15 millones.
Formalizado:
21 Dic. de 2007.
Monto: €50 millones.
Plazo: Hasta 15 años.
Gracia: Hasta 4 años.
Tasa: Fija o variable.
Amortización de capital e
intereses: Semestral o
anual.
Monto: Máx. €12.5
millones;
Mín. €500 mil.
Formalizado:
4 Mar. de 2008.
Monto: USD 100 millones.
Plazo: Hasta 16 años.
Gracia: Hasta 5 años.
Tasa: Variable.
Amortización de capital e
intereses: Semestral
Monto max: Hasta el 100%
del préstamo Bancomext al
proyecto
Formalizado:
11 Abr. de 2005.
Monto:
Aprox. USD $500 millones.
Plazo: 25 años.
Gracia: 5 años.
Tasa: Variable.
Destino: Proyectos de
infraestructura, incluyendo
sector energético, turismo
y sustentables.
Formalizado:
En negociación.
27
Fondo de Garantía para proyectos
sustentables.
Bancomext, se encuentra estructurando un fondo de garantía con recursos
de la Secretaría de Economía (aprox USD 2.5 millones) y USD 1 millón del
fondo SECCI del BID para apoyar el desarrollo de proyectos sustentables.
Características:
Mejora de las condiciones de acceso a financiamiento de proyectos de
eficiencia energética.
Riesgo de crédito hasta el 85%.
Garantía selectiva.
Ya se ha hecho promoción de esquema con intermediarios como: IXE,
Inbursa, Interacciones, Banca Mifel, Banorte.
28
Financiamiento y Garantías para
proyectos sustentables
Proyecto sustentable
Fondeo preferencial:
1er piso
2° piso
Recursos de Secretaría de
Economía para proyectos
de medio ambiente
Recursos internacionales
ó
Co-financiamiento
FONDO DE GARANTÍA
ƒ Garantías parciales de crédito
ƒ Garantías específicas
29
Comercialización de CERs
ƒ Bancomext se encuentra evaluando la posibilidad de establecer el
servicio/producto de comercialización de bonos de carbono para las
empresas mexicanas
Mercado Kyoto:
Venta por anticipado a
descuento
• Desarrolladores
• Empresas Anexo I
• Fondos Compradores
• Banco Mundial
Mercado Voluntario:
• Empresas de E.U.A.
• Fondos Compradores
• Banco Mundial
Trading
Bancos de inversión
30
Apoyo Integral
FOMECAR
ƒ Fomentar proyectos sustentables
incluyendo MDL y esquemas
programáticos
ƒ Apoyo a Proyectos:
BANCOMEXT
Capital (Fondo de Fondos)
Financiamiento
Garantía
FOMECARBANCOMEXT
ƒ ERPAs
ƒ Comercialización de CERs
ƒ Mayores beneficios a empresas
mexicanas
31
32
Marian Aguirre Nienau
Banco Nacional de Comercio Exterior
(55) 5449-9449
[email protected]
www.fomecar.com
Gracias.
33