INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

INFORME ECONÓMICO Y
COMERCIAL
Polonia
Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Varsovia
Actualizado a abril 2013
1
1 SITUACIÓN POLÍTICA ............................................................ 4
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES ........................................................................................................ 4
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS........... 5
2 SITUACIÓN ECONÓMICA ........................................................ 7
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ....................................... 7
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS........... 10
2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB ............................................................................ 11
2.1.2 PRECIOS...................................................................................................... 12
2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO ... 13
2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA ............................................................... 14
2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA ...................................................... 14
2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS ......................................................... 15
2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO ............................. 16
2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS .................................... 17
2.4.1 APERTURA COMERCIAL ........................................................................ 17
2.4.2
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES .......................................... 18
Principales socios comerciales (exportación e importación).................................. 18
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES) ............................................................................................................ 19
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES) .................................................................................................. 19
2.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) ................................................................................................... 20
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES ........................................... 21
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS.......... 21
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES ............................................ 22
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS .......... 22
2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN) ................................................................................................... 23
2.5 TURISMO ........................................................................................................... 23
2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES .................................................................. 24
2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES...................... 25
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES ............................................................................................................ 25
2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA ...... 26
2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS .................................................................................................... 27
2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES ............................................................... 27
2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES 28
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y
SECTORES ............................................................................................................ 29
2.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUBBALANZAS............................................................................................................... 29
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS................................................................. 30
2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO ...................................... 30
2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS
.................................................................................................................................... 31
2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO ......................................................................... 31
2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA......................... 31
2
3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES............................... 33
3.1 MARCO INSTITUCIONAL............................................................................... 33
3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES ........................................... 33
3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS ........................................ 34
3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS ........... 35
3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES .................................................................. 35
CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES.............. 37
CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS ................................................................................................. 37
CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES .............. 38
CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS
ARANCELARIOS ................................................................................................. 38
CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL ..................................... 39
3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS ................................................................... 39
3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN .................................................................................. 40
CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS.............. 41
CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS............. 41
CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA ................. 42
CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA ................ 42
3.5 DEUDA ............................................................................................................... 42
3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA ....... 42
3.6.1 EL MERCADO ............................................................................................ 42
3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN .................. 44
3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES ....................................................... 44
3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN........................................................ 45
3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN ................................................................ 48
3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ................................................................... 49
3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES.............................................................................. 51
4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES ......................... 52
4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA ............................................................................. 52
4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL........................................................................ 52
4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES ........................................................... 53
CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA ...... 53
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS ........... 53
4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES ........... 53
4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES............... 55
4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES .............................. 55
4.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO ...................................... 55
3
1 SITUACIÓN POLÍTICA
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS
INSTITUCIONES
Polonia es una República con el poder ejecutivo dividido entre el Presidente de la
República (representación y poder de veto) y el Gobierno (dirigido por el Primer
Ministro). En verano de 2010 se celebraron elecciones presidenciales en las que
resultó vencedor Bronisław Komorowski, del partido Plataforma Cívica (PO). En
cuanto al Gobierno, tras las elecciones legislativas de octubre de 2011, se
reestableció la coalición de Gobierno anteriormente existente entre el PO y el
Partido Campesino (PSL). El líder del PO, Donald Tusk es el Primer Ministro. El
programa de gobierno se caracteriza por reformas liberales para la economía,
atracción de inversión extranjera y colaboración con las instituciones comunitarias.
El principal partido de la oposición es el partido Ley y Justicia (PiS). El gobierno del
PO ha favorecido desde 2007 un clima mucho más favorable a las iniciativas
empresariales y a los potenciales inversores. Entre sus planes económicos se
encuentran: la reforma de la sanidad pública, actualmente en quiebra técnica,
mediante un sistema de provisión pública (a través de los gobiernos regionales) y
gestión privada, la búsqueda de alternativas para la seguridad energética y la
reforma de un sistema de pensiones que prima excesivamente la jubilación
anticipada de muchos colectivos.
La doble victoria del PO en las elecciones presidenciales (2010) y legislativas
(2011) desbloqueó, en principio, su programa económico, que sólo se ha visto
matizado por la salvaguarda de los intereses de los agricultores representados por
su socio minoritario de coalición (PSL), y la necesidad de consolidación fiscal
exigida por la UE.
En 2011 los cuatro principales partidos en número de votos fueron los siguientes:
Plataforma Cívica (PO), Ley y Justicia (PiS), Movimiento Palikot (RP) y el Partido de
los Campesinos Polacos (PSL). El porcentaje de participación fue del 48,92%.
En cuanto al número de escaños en la cámara baja, Sejm, la Plataforma Cívica (PO)
ocupa un total de 207 escaños, seguido del Grupo Ley y Justicia (PIS) con 157. Los
grupos Movimiento Palikot y el de los Campesinos Polacos se reparten 40 y 28
escaños respectivamente. El Primer Ministro, Donald Tusk, es a su vez líder de PO,
mientras que Janusz Piechocinski, líder del Partido de los Campesinos (PSL) que
sustituye a Waldemar Pawlak tras las elecciones internas celebradas en su partido a
finales de 2012, ejerce de Viceprimer Ministro y Ministro de Economía. En febrero
de 2013 el Primer Ministro ha realizado una nueva remodelación de su equipo de
Gobierno, destacando el nombramiento como segundo Viceprimer Ministro al
Ministro de Finanzas, Jan Vincent Rostowski, y como Viceministro de Economía a
Jerzy Pietrewicz, que ocupará también el puesto de Comisario del Gobierno para la
desregulación de la economía.
En la cámara alta polaca, Senat, de 100 escaños, el PO, gracias a su mayoría
absoluta, cuenta con 63 representantes, mientras que el partido PiS tiene 31
escaños.
4
El gobierno actual cuenta con los siguientes Ministerios y titulares:
Primer Ministro
Ministro de Economía y Viceprimer Ministro
Ministro de Finanzas y Viceprimer Ministro
Ministro del Interior
Ministro del Tesoro
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministro de Medio Ambiente
Ministro de Cultura y Patrimonio Nacional
Ministro de Asuntos Exteriores
Ministra de la Salud
Ministro de Justicia
Ministra de Trabajo y Política Social
Ministra de Educación Nacional
Ministra de Ciencia y Educación Superior
Ministro de Defensa Nacional
Ministra de Desarrollo Regional
Ministro de Deporte y Turismo
Ministro de Transporte, Construcción y Economía
marítima
Ministro de Administración y Digitalización
Jefe de la Cancillería del Primer Ministro y Jefe de
la ComisiónPermanente del Consejo de Ministros
Donald Tusk
Janusz Piechocinski
Jan Vincent Rostowski
Bartolomiej Sienkiewicz
Mikołaj Budzanowski
Stanislaw Kalemba
Marcin Korolec
Bogdan Zdrojewski
Radoslaw Sikorski
Bartosz Arłukowicz
Jarosław Gowin
Władysław Kosiniak-Kamysz
Krystyna Szumilas
Barbara Kudrycka
Tomasz Siemoniak
Elżbieta Bieńkowska
Joanna Mucha
Sławomir Nowak
Michal Boni
Jacek Cichocki
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Ministro: Janusz Piechocinski
Secretario de Estado: Jerzy Witold Pietrewicz
Competencias: Energías renovables, Unidades de supervisión y subordinación
Secretario de Estado: Tomasz Tomczykiewicz
Competencias: Energías, Minería, Gas y Petróleo
Subsecretario de Estado: Adrzej Dycha
Competencias: Política comercial, Asuntos europeos
Subsecretaria de Estado: Hanna Trojanowska
Competencias: Energía nuclear
Subsecretaria de Estado: Grazyna Henclewska
Competencias: Innovación e industria, Estrategia y análisis
5
Subsecretario de Estado: Dariusz Bogdan
Competencias: Seguridad económica, Comercio electrónico, Comercio y servicios,
Programas de compensación
Subsecretario de Estado: Mariusz Haladyj
Competencias: Mejora de la regulación Económica, Departamento legal
Subsecretaria de Estado: Ilona Antoniszyn-Klik
Competencias: Fondos europeos, Instrumentos de apoyo, Promoción y cooperación
bilateral, Ejecución de programas operativos
MINISTERIO DE DESARROLLO REGIONAL
Ministra: Elzbieta Bienkowska
Secretario de Estado: Adam Zdzieblo
Subsecretario de Estado: Iwona Wendel
Subsecretario de Estado: Marceli Niezgoda
Subsecretario de Estado: Pawel Orlowski
Subsecretario de Estado: Marcin Kubiak
Director General: Adam Wojtas
MINISTERIO DE FINANZAS
Ministro: Jan Vincent Rostowski
Subsecretario de Estado: Janusz Cichoń
Competencias: Auditoría de finanzas del sector público, Contabilidad
Subsecretario de Estado: Hanna Majszcz
Competencias: Presupuestos del Estado, Presupesto de la zona del departamento
de financiación, Finanzas gobiernos locales.
Subsecretario de Estado: Andrzej Tadeusz Parafianowicz
Competencias: Hacienda, control fiscal, información financiera, Protección intereses
financieros EU.
Subsecretario de Estado: Jacek Dominik
Competencias: Cooperación internacional, Unión Europea, Garantías.
Director servicio personalización: Jacek Kapica
6
Competencias: Directiva personalizada,
especiales y ecológicos, IT.
Servicios
personalizados,
Impuestos
Subsecretario de Estado: Maciej Grabowski
Competencias: Economía nacional, deuda pública, Impuestos
Subsecretario de Estado: Wojciech Kowalczyk
Competencias: Deuda pública, política regional y agricultura, economía nacional.
Directora General: Elzbieta Markowska
MINISTERIO DEL TESORO
Ministro: Mikolaj Budzanowski
Subsecretario de Estado: Urszula Paslawska
Competencias: Privatización compañías clave, asuntes legales
propiedades del tesoro, retribución y copensación, oficina de control.
y
litigios,
Subsecretario de Estado: Tomasz Lenkiewicz
Subsecretario de Estado: Rafał Baniak
Subsecretario de Estado: Paweł Tamborski
Director General: Grzegorz Borowiec
2 SITUACIÓN ECONÓMICA
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES
Los datos de la tasa de crecimiento del PIB en 2012 muestran que continúa la
desaceleración respecto al 2011, cuando se alcanzó una tasa de crecimiento de un
4,3%. Según los últimos datos de la Oficina Central de Estadísticas de Polonia, en
2012 el PIB creció un 2,0%, lo que viene a confirmar la progresiva desaceleración
que se venía observando a lo largo del año cuando la tasa de crecimiento cayó
desde un 3,5% en el primer trimestre hasta un 2,4% en el segundo, seguido de un
1,4% y un 1,1% en el tercer y cuarto trimestre respectivamente. Este bajo
crecimiento del PIB respecto a los períodos anteriores viene motivado por el
debilitamiento de la demanda interna (0,7 puntos porcentuales inferior a la de
2011), unido a una desaceleración del crecimiento de las inversiones en 2012
(0,6%) y a un impacto negativo del consumo, que detrajo 0,5 puntos al
crecimiento. A su vez, esta evolución está estrechamente relacionada con el
empeoramiento de las condiciones exteriores de la economía global. En 2012 hubo
una ligera caída de las exportaciones polacas mundiales (del 0,02%), mientras que
respecto a la Unión Europa la reducción fue del 4,58%.
Por el lado de la oferta, los datos vienen a confirmar la desaceleración económica
que se ha producido en 2012. Aunque el VAB industrial ha continuado su
incremento, reduce su crecimiento hasta un 1,2% en comparación con el 10% de
7
2011. A su vez, se ha producido en 2012 una reducción del VAB de la construcción
de un 0,5% respecto al año anterior, en el que se incrementó un 8,2%.
En 2009 la UE abrió un Procedimiento por Déficit Excesivo a Polonia, el segundo
tras el cerrado en 2008, en el que establece un plazo para la vuelta a los niveles de
referencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2012. En enero de 2010, el
gobierno anunció el Plan para el Desarrollo y para la Consolidación de las finanzas
públicas. Su principal medida fue el establecimiento a partir de 2011 de un techo
para la tasa de crecimiento del gasto público en términos reales del 1% hasta
conseguir reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2012, aunque según las
primeras estimaciones no se ha alcanzado este objetivo, sino que se ha quedado en
un 3,5% del PIB. El Plan incluye asimismo una reforma del sistema de pensiones
por incapacidad laboral y por jubilación a varios niveles, con la intención de eliminar
algunos regímenes privilegiados como el agrícola o el de los cuerpos de seguridad
del Estado, y la reforma, ya realizada, del tímido pilar obligatorio de capitalización
que se incluyó en el sistema de pensiones en 1999 y que eleva las cifras del déficit
público. Estas medidas se han mantenido en 2012 y se prolongarán en 2013, si
bien el Ministerio del Trabajo está revisando la normativa referente a los fondos de
pensiones abiertos y elaborando una nueva propuesta de reforma.
En cuanto a la deuda pública, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno,
ésta se redujo en 2012 hasta el 55,6% del PIB frente al 56,4% del PIB del año
anterior.
En materia de comercio exterior, Polonia importa de otros Estados miembros más
que la media de la UE, sin embargo, el porcentaje ha disminuido en el último año
(65,55% en 2012, frente al 70,77% en 2011). También exporta a ellos más que la
media de la UE e igualmente que en el caso de las importaciones, el porcentaje en
el año 2012 ha disminuido frente al periodo anterior (74,35% en 2012, frente al
77,90% en 2011), siendo el octavo Estado miembro en peso de exportaciones
intracomunitarias en 2011 y 2012. Respecto al peso de Polonia en el conjunto de
comercio de la UE con terceros, podemos señalar que en 2012 el 2,68% de las
importaciones y el 1,97% de las exportaciones extracomunitarias de la UE fueron
polacas, porcentajes algo inferiores al tamaño relativo de esta economía (supone el
2,97% del PIB comunitario según las estimaciones de Eurostat). [España (2012):
sus importaciones extracomunitarias suponen un 6,41% de las importaciones
extracomunitarias de la UE, sus exportaciones un 4,86% de las exportaciones
extracomunitarias de la UE, y su PIB, un 8,2%, del total de la UE.]
Polonia lidera la asignación de Fondos en las Perspectivas 2007-2013 de la UE, con
67.300 millones de euros para acciones estructurales. Los datos de absorción de
fondos para este período son difíciles de interpretar. Los contratos firmados por la
Comisión con las administraciones beneficiarias alcanzan el 85,7% de la asignación
según datos de febrero 2013 del Ministerio de Desarrollo Regional, pero los retrasos
se dan en el momento posterior de licitar la construcción de proyectos. En febrero
2013 el Consejo Europeo y la Comisión adoptaron la propuesta de Presupuesto para
el período 2014-2020. En el caso de Polonia, se le asignan 105.800 millones de
euros, de los cuales 72.900 millones corresponden a los Fondos de Cohesión y
28.500 millones a la Política Agrícola Común. Ello supone una mejora de la dotación
anterior para Fondos Estructurales y de Cohesión, y mantiene a Polonia como país
líder en la recepción de fondos europeos. Sin embargo está pendiente que este
nuevo presupuesto para la UE sea aprobado por el Parlamento Europeo.
Conviene señalar las fluctuaciones del tipo de cambio de la divisa polaca (zloty)
respecto al euro, ya que a partir del segundo semestre de 2011 empezó a
depreciarse (en diciembre llegó a ser de 1€=4,47 Pln), interviniendo el banco
8
central (PNB) para controlar esta caída y salvaguardar el objetivo de inflación.
Durante los primeros meses de 2012 la moneda se apreció, pero a partir de
entonces se han alternado ligeras apreciaciones y depreciaciones, siendo el tipo de
cambio medio en 2012 de 4,18 zloty por euro.
En diciembre de 2012 el IPC cayó hasta el 2,4% desde el 2,8% en noviembre, se
trata de la tasa más baja en dos años y se encuentra en consonancia con los
objetivos de inflación del banco central. A la vista de lo anterior, el Consejo de
Política Monetaria del Banco Nacional de Polonia ha ido aplicando una reducción
progresiva de 25 puntos básicos del tipo de interés de referencia (4,75%) desde
noviembre 2012 hasta febrero 2013, situándose ese mes en el 3,75%.
Posteriormente, en su reunión del 6 de marzo, el citado Consejo ha acordado una
nueva rebaja de 50 puntos básicos, situando el tipo de interés de referencia en el
3,25%. Ello supone que desde noviembre 2012 se ha reducido el tipo de interés de
referencia 125 puntos básicos. El Consejo ha comunicado que la decisión se ha
tomado a la vista de la tendencia a la baja de la inflación que podría situarse a
corto plazo por debajo del objetivo de inflación del Banco Nacional de Polonia.
El IPC armonizado ha seguido una tasa de crecimiento similar, con un dato
interanual en diciembre del 3,7%, desde el 4,1% de septiembre y el 4,0% de la
mayor parte del año 2012.
La entrada en el euro continúa siendo un objetivo de la política económica del
Gobierno. Si bien se había dejado de fijar una fecha posible para su introducción,
esta cuestión ha vuelto a plantearse y pasa a ser muy importante para el Gobierno
actual por el temor a un desarrollo económico más lento de los países fuera de la
zona euro, a la vista de las consecuencias que pueden tener las últimas decisiones
adoptadas por el Eurogrupo en diciembre 2012 para reforzar la integración
financiera de la zona euro y la implementación de la supervisión bancaria. El
Presidente ha indicado recientemente que en 2015 debería fijarse la fecha de
entrada. Para ello es necesario que el país cumpla los criterios de entrada, además
de una reforma constitucional, por lo que es difícil que pueda conseguirse antes de
2017. El Gobierno se está planteando la posibilidad de realizar un referéndum
relacionado con la modificación constitucional requerida.
El mercado laboral polaco ha experimentado grandes cambios en un corto espacio
de tiempo. La tasa de paro ha ido repuntando desde 2010 siendo la tendencia al
alza. En diciembre de 2012 la tasa de paro registrado se situaba en el 13,4%,
habiendo repuntado hasta el 14,4% en febrero de 2013.
9
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
Datos en millones de euros
2010
2011
2012
PIB1
PIB (precios corrientes)
354.616 369.666 381.361
Tasa de variación real
3,9
4,3
2,0
Tasa de variación nominal
14,14
4,24
2,71
INFLACIÓN INTERANUAL2
Media anual
2,6
4,3
3,7
Fin de período
3,1
4,6
2,4
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL2
Media anual
3,5
4,25
4,5
Fin de período
3,5
EMPLEO Y TASA DE PARO3
Población (millones de personas)
38,167
Población activa
17,66
% Desempleo sobre población
12,11
activa
DÉFICIT PÚBLICO3
% de PIB
-7,9
3
DEUDA PÚBLICA
Valor (en miles de millones)
189,9
% de PIB
54,8
EXPORTACIONES DE BIENES1
Valor
125.007
Tasa de variación respecto a
23,11
período anterior
IMPORTACIONES DE BIENES1
Valor
133.900
Tasa de variación respecto a
25,3
período anterior
SALDO B. COMERCIAL1
Valor
-8.893
% de PIB
-3,9
SALDO B. CUENTA CORRIENTE2
Valor
-18.129
% de PIB
-5,11
DEUDA EXTERNA2
Valor
237.359
% de PIB
66,9
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA4
Valor
RESERVAS INTERNACIONALES2
Valor
69.991
en meses de importación de
5,88
bienes y servicios
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA2
Valor
10.507
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO2
Media anual
3,99
Fin de período
3,96
2013
----1,3 (I Q)
-3,25
(marzo)
4,5
4,25
38,530
17,85
38,538
17,99
--
12,39
13,4
14,4 (feb.)
-5,1
-3,5
--
210,0
56,4
55,6 p
---
134.630
135.558
--
10,8
4,2
149.196
145.376
10,8
1,0
-10.059
-4,26
-9.818
-2,26
--
--
-17.977
-4,86
-13.480
--
248.085
67,1
276.101
72,3
--
-
-
75.722
78.403
6,38
6,53
13.646
2.644
--
4,12
4,18
4,42
4,08
-4,15
(marzo)
80.809
(marzo)
--
10
Fuentes: 1Eurostat / 2Narodowy Bank Polski (NBP) / 3Glówny Urzad Statystyczny /
4
Ministerio de Finanzas / pPrevisión. Última actualización: 16 abril 2013
2.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB
PIB
Según los datos publicados por Eurostat, el crecimiento del PIB ha sido menor que
en periodos anteriores. Desde una perspectiva de la oferta, el crecimiento de la
economía polaca ha estado protagonizado por el sector del transporte y el
comercio, que en 2012 representó un 28% del Producto Interior Bruto.
Cabe destacar que en 2012 se ha reducido considerablemente el peso relativo de
las actividades empresariales y servicios financieros debido fundamentalmente a un
pronunciado descenso de las actividades de servicios inmobiliarios. Por otra parte,
Polonia sigue siendo un país atractivo para la producción de manufacturas
industriales, gracias a sus salarios inferiores a la media comunitaria, a la formación
de sus trabajadores, y a su oferta de ventajas fiscales para la producción en Zonas
Económicas Especiales. A esta importancia de la industria manufacturera y del
comercio se le suma en los últimos años la construcción como sectores destacados
del mercado polaco.
En el lado de la demanda, a pesar del moderado impacto de la crisis internacional
en Polonia se ha producido una desaceleración de la tasa de crecimiento del
PIB, especialmente en la segunda mitad del 2012, fruto de una caída del consumo
privado y un descenso de la inversión. Según datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística polaco (GUS), los particulares y las empresas redujeron su
gasto en consumo durante 2012 0,7 puntos porcentuales de PIB. Paralelamente, el
crecimiento final del PIB ha estado muy condicionado por la demanda externa.
CUADRO 2: PIB POR SECTORES Y POR COMPONENTES DEL GASTO
PIB POR SECTORES DE ORIGEN Y COMPONENTES DEL GASTO
(%)
2009
2010
POR SECTORES DE ORIGEN
COMERCIO, TRANSPORTE Y
26,9
27,3
COMUNICACIONES
INDUSTRIA Y ENERGÍA
24,4
24,7
OTROS SERVICIOS
19,4
19,3
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
18,3
18,1
SERVICIOS FINANCIEROS
CONSTRUCCIÓN
7,3
7
AGRICULTURA, CAZA Y PESCA
3,6
3,5
TOTAL
100
100
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO
78,87
81,05
Consumo Privado
60,58
62,16
Consumo Público
18,29
18,89
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
21,05
19,74
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
39,14
41,97
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
-39,07
-42,75
2011
2012
28,12
28,49
25,02
19,79
25,02
19,70
14,96
9,30
8,03
4
100
7,26
4,01
100
79,3
61,2
18,0
20,3
45,2
-46,4
78,7
60,1
18,6
19,7
46,0
-45,7
Fuente: Eurostat. Abril 2013
11
2.1.2 PRECIOS
Precios
En Polonia, si bien los precios están liberalizados en la mayoría de los sectores, en
el sector energético sigue habiendo un mercado regulado debido a que siguen
siendo mayoritariamente de participación estatal las principales empresas del
sector de electricidad (Energa, Enea, PGE) y del sector del gas (PGNiG, Gaz
System). Por otra parte, existe una fuerte dependencia de las importaciones
energéticas -principalmente de gas de Rusia; y de petróleo) cuyo precio ha ido en
ascenso durante el 2012. Ello ha contribuido, entre otros factores, a que la tasa de
inflación en 2012 se mantuviera en niveles por encima del objetivo del Banco
Nacional de Polonia (2,5% con una variabilidad admitida del +/-1%) al situarse la
media anual de dicha tasa en el 3,7%. Sin embargo, a finales de año se produjo un
descenso progresivo de los precios situándose la tasa de inflación en el 2,4% en
diciembre 2012, y por tanto, en el marco del objetivo mencionado.
El mercado de telecomunicaciones es también un mercado regulado en Polonia,
siendo la Oficina de Comunicaciones Electrónica (UKE) el órgano administrativo
responsable de la regulación y desarrollo de este mercado. Uno de sus principales
objetivos es la introducción del proyecto de Internet de alta velocidad en todo el
país, lo que va a suponer una de las principales inversiones en infraestructuras en
los próximos años. Además el 17 de Diciembre de 2012 la UKE trasladó a los cuatro
mayores operadores de telecomunicaciones móviles su decisión de reducir las
tasas de móvil (MTR) a partir de 2013. Según empresas de consultoría, la
reducción de las tasas MTR puede traducirse en una reducción de los precios al por
menor para los usuarios de teléfonos móviles. La reducción conllevará un descenso
en los ingresos de las empresas de telecomunicaciones en 2013, ya que el valor del
mercado podría bajar entre 1.500-2.000 millones de PLN a lo largo del año.
La disminución de la inflación también fue apoyada por la apreciación del zloty
observada desde mayo de 2012, y la desaceleración de la demanda en la economía.
Al mismo tiempo, las expectativas de inflación de las empresas y los individuos
disminuyeron en 2012, aunque se mantuvieron en el 3,2 y 3,8% respectivamente,
es decir, por encima del objetivo de inflación fijado por el banco central polaco.
Según el Instituto Nacional de Estadística en Polonia (GUS), la evolución de los
precios por ramas de actividad en el primer semestre de 2012 fue la siguiente:
Precios en la industria
En 2012, los precios de la producción vendida de la industria crecieron un 0,6%
en comparación con el año anterior, si bien la tasa de crecimiento fue más lenta en
el segundo semestre que en el primero. El aumentó se registró en las secciones
siguientes: suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado (del 5,5%),
así como en el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos
y descontaminación (de 2,4%). Sin embargo, los precios fueron más bajos en las
siguientes secciones: minas y canteras (2,2%), manufactura (0,3%), de los cuales
en la fabricación de productos de petróleo refinado y coque (un 3,6%) y vehículos
de motor, remolques y semirremolques remolques (un 1,8%).
Cabe hacer una mención especial al mercado de gas en Polonia, cuya liberalización
se inició en 2012. En febrero de ese mismo año se presentó el borrador del
Programa de Desregulación de Gas, con el fin de crear un entorno de mercado en el
que sea posible desregular los precios del gas para los clientes institucionales.
Según las previsiones de la compañía nacional de gas polaca (PGNiG SA), los
12
precios del gas natural después de que el mercado se liberalice serán comparables
con los de la República Checa y Alemania. Se espera que el mercado alemán sea un
punto de referencia para los precios en Polonia y que pueda llegar a suponer en
2013 una reducción del 10% de la factura de gas para los hogares y una caída del
3% en los precios de la industria. Además la compañía PGNIG SA negoció en 2012
una reducción significativa en el precio del gas suministrado por la empresa rusa
Gazprom.
Precios de la construcción
Los precios de la construcción y el montaje de producción fueron inferiores en un
0,8% a los del mismo periodo del 2012. En diciembre de 2012 se produjo un ligero
descenso de los precios en términos interanuales del 0,02%, con una caída
simultánea en comparación con diciembre del año anterior del 0,4%.
Precios de bienes y servicios
En comparación con diciembre de 2011, los precios de los bienes y servicios de
consumo aumentaron en diciembre de 2012, en menor medida que el año anterior
(1,5% contra 3,1%). Se registró un crecimiento de precios en la mayoría de los
grupos de bienes y servicios, siendo dicho crecimiento superior a la media en el
caso de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y de los productos y servicios
relacionados con el transporte y la vivienda.
2.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO
Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores
Desde 2003 la economía polaca ha sido capaz de crear casi 2 millones de puestos
de trabajo. Después de que en la década de los 90 el sistema productivo tuviera
que reestructurarse para mejorar la productividad, esta mejora en la elasticidad del
empleo al PIB puede estar indicando que el periodo de ajuste se ha dado por
finalizado y que las empresas están aumentando plantillas para hacer frente al
incremento de sus pedidos.
En 2012, la población activa ascendió a 17,99 millones de personas. A pesar de
representar una cifra récord, la tasa de desempleo se fue incrementando a lo largo
del año, como consecuencia de la desaceleración de la economía, situándose en
diciembre en el 13,4%. Dicha tasa ha continuado su deterioro en 2013 y es
previsible que empeore a lo largo del año. En febrero 2013 el porcentaje de
desemplados respecto a la población activa representó el 14,4%.
Según los últimos datos disponibles de la Oficina Central de Estadísticas (GUS)
respecto al número de emigrantes polacos, en 2011 había 2,06 millones. Los
emigrantes siguen siendo un elemento importante de la economía polaca, hasta el
punto que en 2011, las transferencias de emigrantes supusieron el 1,42% del PIB
de ese año, conforme a datos del banco Nacional de Polonia.
La población empleada se distribuye principalmente en los sectores de servicios
(55,6%), la industria (31,1%) y la agricultura (13,3%), según las estimaciones del
GUS.
13
2.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
PIB per cápita y distribución de la renta
El PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo se situó en 16.200 euros anuales
en 2011 (último dato disponible). Ello representa el 64% de la media de la UE-27.
Según datos de Naciones Unidas actualizados por última vez en 2011, el Índice de
Gini para Polonia es de 31,1. Esto representa una distribución de la renta muy
similar a la de otros países europeos, particularmente a la de España (34,0 en el
mismo período).
2.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA
Política fiscal y presupuestaria
El principal desequilibrio macro de la economía polaca ha sido tradicionalmente el
déficit público. Esta situación llevó a la apertura de un Procedimiento por Déficit
Excesivo por parte de la Comisión Europea en 2007 cerrado en 2008 y que volvió a
abrirse en 2009. En dicho año, el déficit público se disparó hasta alcanzar el 7,2%
del PIB, situándose en 2010 en valores cercanos al 7,9%. En enero de 2010 el
Gobierno presentó el “Plan para el Desarrollo y la Consolidación de las Finanzas
Públicas”, que contenía medidas para reformar el pilar de capitalización obligatorio
del sistema de pensiones y la revisión de los regímenes no ordinarios de la
Seguridad Social. Su medida estrella fue el establecimiento a partir de 2011 de un
techo para la tasa de crecimiento del gasto público en términos reales del 1% hasta
conseguir reducir el déficit por debajo del 3% del PIB en 2012. En 2011 el déficit
representó un 5,1% del PIB y en 2012 las primeras estimaciones lo sitúan en el
3,5%, es decir, en valores muy próximos al límite establecido por la Unión Europea.
Conviene señalar asimismo que en febrero 2013 el Presidente de Polonia firmó la
Ley que le permite la ratificación del “Tratado de estabilidad, coordinación y
gobernanza de la Unión Económica y Monetaria”, más conocido como “pacto fiscal”,
tras la aprobación por parte del Parlamento de dicha ratificación.
Un papel significativo para consolidar las finanzas públicas lo desempeñan las
reformas estructurales, y en el caso de Polonia, la reforma en concreto del sistema
de pensiones público lanzado en 2011, que eleva gradualmente la edad de
jubilación para hombres y mujeres a los 67 años (65 y 60 respectivamente hasta
ahora). Para los hombres este objetivo se alcanzará en 2020 y para las mujeres en
2040.
Política monetaria
En Polonia, el órgano encargado de decidir sobre la política monetaria es el Consejo
de Política Monetaria. Este consejo está integrado como uno de los órganos
directores del Banco Nacional de Polonia (NBP) pero no debe confundirse con el
Consejo de Administración del Banco. Lo preside el propio Presidente del Banco
Nacional (mandato de 6 años renovable 1 sola vez) y tiene otros nueve miembros
elegidos a partes iguales por el Congreso, el Senado y el Presidente de la
República. El Consejo de Política Monetaria decide y el Banco Nacional de Polonia
implementa dichas decisiones de política monetaria.
La instrumentación de la política monetaria se realiza, como en la mayoría de
bancos centrales de países desarrollados, a través de una combinación de
14
operaciones de mercado abierto (en las que se usa un título de deuda propio
conocido como "Certificado del Banco Nacional de Polonia", de duración semanal);
facilidades de crédito (contra colateral de deuda pública polaca) y depósito; y
coeficiente de reservas obligatorias.
Desde 1999, el Banco Nacional de Polonia sigue la estrategia de fijar un objetivo
directo de inflación a conseguir en el medio plazo con un rango de variabilidad que
se considera aceptable. Desde 2004 el objetivo directo de inflación se mantiene en
el 2,5% con una variabilidad admitida del +/- 1%.
En 2012, la tasa de inflación se incrementó hasta el 4% en abril mostrando además
una tendencia creciente, lo que provocó que en el mes de mayo el Consejo
de Política Monetaria incrementara el tipo de interés de referencia 25 puntos
porcentuales, situándose en 4,75%. Sin embargo, los últimos meses del año han
mostrado una desaceleración gradual de la inflación y de la actividad económica y
financiera de las empresas, lo que ha motivado que nuevas rebajas del tipo de
interés (en noviembre y diciembre) de 25 puntos básicos cada una, por lo que a
finales de año el tipo de interés de referencia se sitúa en el 4,25%. Desde Enero de
2013, el Consejo ha continuado realizando reducciones progresivas del tipo de
interés de referencia (en enero, febrero, y marzo), situándose el tipo de interés de
referencia actualmente en el 3,25%.
En lo referido a la política de tipo de cambio, el zloty tiene un régimen de libre
flotación. El Banco Nacional de Polonia tiene derecho a intervenir en el mercado
para salvaguardar el objetivo de inflación. De facto, el Banco Nacional interviene en
el mercado de divisas para suavizar los movimientos y mantener al zloty dentro de
un rango amplio de variación frente al euro que podría estimarse aproximadamente
entre los 3 zl/€ y los 4,5 zl/€. El tipo de cambio medio del zloty en 2012 ha sido de
4,18 zloty por euro.
2.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS
Las perspectivas de crecimiento de Polonia para 2013 son de una desaceleración de
la fuerte recuperación económica vivida hasta ahora, pero manteniendo un
crecimiento por encima del resto de Europa. En este sentido, las estimaciones de la
Oficina Central de Estadísticas (GUS) prevén a corto y medio plazo un horizonte
negativo que va a producir un descenso de la tasa de crecimiento del PIB hasta el
1,5% del PIB en 2013, es decir, inferior a la de 2012 (2,0% del PIB) que a su vez
representó una importante caída respecto a la alcanzada en 2011 ( 4,3%).
A su vez el Gobierno, a la vista de los datos económicos del primer trimestre de
2013, ha anunciado que va a revisar su previsión de crecimiento del PIB, situada
inicialmente en el 2,2%. En este sentido, está previsto realizar una revisión de los
objetivos presupuestarios dado que estima que el crecimiento se sitúe
probablemente entre el 1,2-1,5%.
El Banco Nacional de Polonia estima en su último informe de marzo 2013 que la
tasa de crecimiento del PIB se situará en el 1,3% y que en 2014 empezará a
recuperarse llegando a ser del 2,6%. Por su parte organismos internacionales,
como la OCDE y el FMI han rebajado también su previsión de crecimiento del PIB
de Polonia en 2013 situándola en el 1,6% y 1,3% respectivamente. En el caso del
FMI se señala como principales razones para esta rebaja de las expectativas, el
débil crecimiento del consumo privado, la inestabilidad de las exportaciones y la
caída de las inversiones cofinanciadas con fondos europeos.
15
Para impulsar la economía, el Ministerio de Finanzas ha anunciado la puesta en
marcha de un programa de préstamos garantizados para PYMES. Dicho programa
podría extenderse en el tiempo, y este año ya podría añadir entre un 0,1-0,3
puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Asimismo, el Ministerio considera que el
otro pilar para estimular el crecimiento económico, el Programa Polaco de
Inversiones, contribuiría en 0,2 puntos al crecimiento del PIB en 2014.
2.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO
Los presupuestos del Estado polaco para 2013 contienen básicamente las siguientes
previsiones:
•
•
•
•
Mantener en 2013 el déficit presupuestario dentro del 3% del PIB y salir del
procedimiento de déficit excesivo.
Posibilidad de cambios en la política fiscal en caso de que hubiera riesgo de
recesión.
Se estima que la deuda pública oscile entre el 51,4 y el 52,5%.
Polonia recibirá más de 20.000 millones de euros de los Fondos de Cohesión
de la UE.
Las principales previsiones incluidas en estos presupuestos, que fueron aprobados a
final de 2012, son las siguientes: tasa de crecimiento del PIB de 2,2%, una
inflación de 2,7%, y una tasa de desempleo del 13% al final de año (frente al
13,4% al final de 2012).os ingresos estimados ascienden a 299.160 millones de
PLN y los gastos a 334.780 millones de PLN. El déficit ascendería por tanto a
35.620 millones de PLN (unos 8.500 millones de euros). El tipo de cambio euro/PLN
estaría en 4,05 PLN.
Los presupuestos destacan que el déficit estará muy condicionado, entre otras
cuestiones, por los ingresos derivados de las privatizaciones, ya que siguen
pendientes de privatizar grandes compañías públicas, del sector energético
(Energa, PGE), bancario (PKO Bank), químico, seguros (PZU SA) y de transporte
aéreo (LOT). El importe estimado de los ingresos por privatizaciones en 2013
asciende a 5.000 millones de PLN.
En 2013 siguen en vigor las medidas adoptadas por el Gobierno en 2010 con el
objeto de corregir el déficit tras el Procedimiento de Déficit Excesivo abierto por la
UE en 2007 en el marco del . En concreto se trata de las medidas incluidas en el
“Plan para el Desarrollo y Consolidación de las Finanzas públicas” que se especifican
a continuación:
1)Establecimiento a partir de 2011 de un techo para la tasa de crecimiento del
gasto público en términos reales del 1% hasta conseguir reducir el déficit por
debajo del 3% del PIB en 2012.
2) Reforma del sistema de pensiones (Fondos Obligatorios de Pensiones- OFE): La
ley fue aprobada el 7 de abril de 2011. El Gobierno polaco calcula que esta reforma
supondrá una disminución de la necesidad de financiación de Polonia entre 2011 y
2020. Otras reformas del sistema de pensiones que están en estudio pero aún sin
propuesta formal, incluyen la reforma del régimen privilegiado de algunos
colectivos, como cuerpos de seguridad del estado o agricultores, así como la lucha
contra el enorme fraude existente.
3) Cambios en el IVA: a finales de 2009 entró en vigor la enmienda a la ley del IVA
según la cual se aumenta el límite del ingreso requerido para la exención de dicho
impuesto, pasando de 50.000 zlotys a 100.000 zlotys. El límite para el año 2011
16
fue de 150.000 zlotys. Asimismo, a partir de enero 2011 se incrementó un punto
porcentual el IVA, pasando del 22% al 23%. Esta medida se mantendrá finalmente
más allá de 2013.
4) A su vez, desde el 1 de abril 2011 está en vigor la enmienda realizada a la Ley
del Impuesto sobre el Valor Añadido (PTU, en polaco) que grava todas las
transacciones de bienes, independientemente de que formen parte o no de la
actividad comercial de los sujetos tributarios implicados.
2.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS
Evolución reciente del comercio exterior de bienes y servicios
Del análisis del comercio exterior polaco, tanto de sus exportaciones como de sus
importaciones, se infiere su fuerte carácter intraindustrial, a lo que aporta mucho la
fuerte presencia de multinacionales del sector industrial (automoción, química,
aviación, etc) en el país.
En 2012, los principales sectores de la exportación polaca lo han constituido los
productos industriales y bienes de equipo (66%), seguidos de los bienes de
consumo (22%)y los productos agroalimentarios (11,4%).
En cuanto a los principales sectores de la importación polaca, en 2012 se situaron
en primer lugar los bienes de equipo (76%), seguidos de las manufacturas de
consumo y bienes de consumo (13%) y los productos agroalimentarios (7,7%).
Destaca también el peso de la Unión Europea en estos intercambios si bien se ha
producido un descenso en el volumen de comercio total con dicha área
geográfica, representando en 2012 el 65,5% de sus importaciones (frente al 69,4%
en 2011) y el 74,35 de sus exportaciones (frente al 77,4% del ejercicio
anterior). Alemania una vez más ha seguido siendo su principal socio comercial,
representando el 24,76% de sus exportaciones, y el 25,47% de sus importaciones.
Fuera de la UE sus importaciones han tenido como origen, en primer lugar Rusia
(14,8%), seguido de China (5,5%) y Estados Unidos(1,8%). En cuanto a sus
mercados de exportación fuera de la Unión Europea, se han situado principalmente
en los países del este: Rusia (5,7% de sus ventas totales) y Ucrania (3,0%),
seguidos de Estados Unidos (2%) y Turquía (1,8%).
Por tanto, destaca la concentración de su comercio en la Unión Europea, muy por
delante del resto de zonas geográficas. Ante ello, y dada la situación económica que
está atravesando este área, el Ministerio de Economía polaco ha adelantado que va
a lanzar una campaña de promoción comercial en cinco países considerados como
mercados estratégicos: Turquía, Brasil, Argelia, Kazajistán,y Canadá. Para esta
finalidad el Gobierno asignará 160 millones de PLN (unos 40 millones de euros).
2.4.1 APERTURA COMERCIAL
Apertura comercial
La economía polaca ha experimentado un aumento de su apertura comercial desde
su adhesión a la Unión Europea en 2004, pero sobre todo el año 2010 se
caracterizó por haber superado el fuerte bache sufrido en 2009.
17
La tasa de apertura comercial para el año 2011 fue del 77,6%. El sector exterior
continuó siendo uno de los factores determinantes para el crecimiento polaco en
2011. Aunque la lenta recuperación de las principales economías de la Eurozona no
ha permitido una recuperación total de la inversión en el país, ello no obsta para
que las importaciones y exportaciones polacas crecieran un 12,65% y un 12,51%
respectivamente en dicho ejercicio.
A continuación, se muestran los valores para el año 2012:
- Índice de apertura: (X+M)/PIB = 73,98%
- Tasa de cobertura: (X/M)x100= 93,23%
- Importaciones: M/PIB= 38,29%
- Exportaciones: X/PIB= 35,69%
Fuente: Eurostat/Euroestacom
La tasa de apertura de Polonia en 2012 fue del 73,98%, lo que supone un descenso
del 3,62% respecto al período 2011. Esto puede explicarse debido al aumento del
valor del PIB y a la reducción de las importaciones. Por otro lado, la tasa de
cobertura fue del 93,23%, lo que refleja un aumento del 3,63% respecto al periodo
anterior, aunque continúa siendo deficitaria. Este aumento también viene derivado
del mencionado descenso en las importaciones.
2.4.2
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES
Principales socios comerciales (exportación e importación)
En 2012, el valor total de las importaciones descendió un 2,56%. El principal
país proveedor de Polonia fue Alemania, con una cuota sobre el total del 25,47%.
En un segundo escalón se situó Rusia, con una aportación del 14,83% gracias en
buena parte a la compra de gas de Polonia. A continuación, se sitúan países
como Países Bajos (5,49%), China (5,48%) o Italia (4,90%). En cuanto a España,
se sitúa en el décimo tercer lugar, habiéndose producido una disminución en las
importaciones en términos absolutos. No obstante, la cuota respecto el total es
prácticamente invariable (1,94% para 2012) debido al descenso conjunto de las
importaciones.
Respecto a las exportaciones polacas, en 2012 se produjo un pequeño aumento del
0,66% respecto al año 2011. Una vez más, Alemania vuelve a liderar el ranking de
destinos de las exportaciones con una cuota del 24,76% sobre el total. Por detrás,
y con unos valores mucho más ajustados se encuentran Reino Unido (6,57% de la
cuota total), República Checa (6,17%), Francia (5,72%) y Rusia (5,71%). España
ocupa la décimo cuarta posición y se puede apreciar un descenso notable de las
exportaciones de Polonia a nuestro país, en concreto un 16,9% menos que en el
periodo 2011. La cuota respecto al total es del 1,97%.
18
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
CLIENTES)
PRINCIPALES PAISES CLIENTES
%
Datos en
sobre
2010
millones de
el
euros
TOTAL
1- ALEMANIA
31.454
26,11
2- REINO
UNIDO
7.564
6,28
3- REP.
7.207
5,98
CHECA
4- FRANCIA
8.148
6,76
5- RUSIA
5.042
4,18
6- ITALIA
7.139
5,93
7-PAÍSES
5.281
4,38
BAJOS
8- UCRANIA
2.987
2,48
9- SUECIA
3.565
2,96
10ESLOVAQUIA
3.258
2,7
11- HUNGRÍA
3.406
2,83
12- EEUU
2.193
1,82
13- BÉLGICA
2.856
2,37
14- ESPAÑA
3.186
2,64
15- AUSTRIA
2.310
1,92
16-NORUEGA
1.788
1,48
17- TURQUÍA
1.883
1,56
18DINAMARCA
2.245
1,86
19- LITUANIA
1.399
1,16
20- RUMANÍA
1.650
1,37
SUBTOTAL
104.561
86,79
TOTAL
120.483 100
35.103
%
sobre
el
TOTAL
26,07
8.645
33.558
%
sobre
el
TOTAL
24,76
6,42
8.911
6,57
8.342
8.252
6.085
7.221
6,2
6,13
4,52
5,36
8.358
7.759
7.732
6.461
6,17
5,72
5,71
4,77
5.874
3.351
3.828
4,36
2,49
2,84
5.910
4.124
3.522
4,36
3,04
2,60
3.273
3.441
2.656
3.117
3.213
2.586
2.715
2.358
2,43
2,56
1,97
2,32
2,39
1,92
2,02
1,75
3.404
3.220
2.813
2.729
2.669
2.536
2.454
2.416
2,51
2,38
2,08
2,01
1,97
1,87
1,81
1,78
2.446
1.874
2.061
116.438
134.630
1,82
1,39
1,53
86,49
100
2.258
2.104
2.033
114.971
135.528
1,67
1,55
1,50
84,83
100
2011
2012
Fuente: Eurostat/Eurostacom / Marzo 2013.
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES)
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES
%
Datos en
sobr
millones de
2010
e
el 2011
euros
TOTA
L
1- ALEMANIA
37.740
28,1
41.201
2- RUSIA
13.625
10,14
18.077
3-PAÍSES
7.841
5,84
8.445
BAJOS
4- CHINA
6.934
5,16
7.632
5- ITALIA
7.461
5,56
7.663
6- REP. CHECA
5.558
4,14
6.130
7- FRANCIA
5.869
4,37
6.325
8- BÉLGICA
4.492
3,34
4.062
%
sobre
el
TOTAL
2012
%
sobre
el
TOTAL
27,62
12,12
37.021
21.558
25,47
14,83
5,66
5,12
5,14
4,11
4,24
3,08
7.976
7.966
7.128
5.827
5.663
4.458
5,49
5,48
4,90
4,01
3,90
3,07
19
PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES
9-ESLOVAQUIA
3.446
2,57
3.655
10-REINO
4.007
2,98
4.108
UNIDO
11- SUECIA
3.020
2,25
3.409
12-AUSTRIA
2.877
2,14
3.455
13- ESPAÑA
2.697
2,01
2.953
14-COREA DEL
SUR
2.712
2,02
2.365
15- EE UU
2.239
1,67
2.203
16- HUNGRÍA
2.379
1,77
2.809
17- UCRANIA
1.356
1,01
1.954
18-DINAMARCA
1.799
1,34
2.084
19- NORUEGA
1.441
1,07
1.812
20- TURQUÍA
1.068
0,8
1.137
SUBTOTAL
118.562
88,27
132.019
TOTAL
134.312
100
149.196
2,45
4.026
2,77
2,75
2,29
2,32
1,98
3.653
3.220
3.096
2.826
2,51
2,21
2,13
1,94
1,59
1,48
1,88
1,31
1,4
1,21
0,76
88,49
100
2.581
2.702
2.557
1.977
1.809
1.614
1.202
128.859
145.376
1,78
1,86
1,76
1,36
1,24
1,11
0,83
88,64
100
Fuente: Eurostacom / marzo 2013.
2.4.3 PRINCIPALES
IMPORTACIÓN)
SECTORES
DE
BIENES
(EXPORTACIÓN
E
Principales sectores de bienes (exportación e importación)
El comercio exterior bilateral hispano-polaco analizado por los principales sectores
de nuestra exportación a Polonia y de nuestras compras a dicho país, pone de
relieve el fuerte carácter “intraindustrial” de nuestros intercambios, ya que entre
las principales partidas de nuestra exportación a Polonia se encuentran buena parte
de las partidas relevantes de la exportación polaca a España.
Esto se evidencia en particular en el sector de la automoción y sus componentes,
electrodomésticos o productos farmacéuticos. Se salen de este patrón nuestras
exportaciones de productos hortofrutícolas, textiles y la maquinaria industrial.
En 2012 las exportaciones españolas ascendieron a 3.203 millones de euros, lo que
supone un incremento del 25% respecto a 2011. En cuanto a las importaciones de
Polonia en 2012 ascendieron a 2.603 millones de euros y estuvieron centradas en la
compra de maquinaria y bienes de equipo, bienes del sector del automóvil y
aparatos y material eléctrico.
Aunque el volumen total de nuestros intercambios (5.806 millones de euros) ha
sido inferior al alcanzado en 2011 (6.899 millones de euros) la tasa de
cobertura alcanzada, 123%, ha sido favorable para España.
20
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN POLACA
Datos en millones de euros
2010
2011
%
AGROALIMENTARIOS
12.673
14.100
10,4
BEBIDAS
783
929
0,7
BIENES DE CONSUMO
28.890
30.135
22,2
MATERIAS
PRIMAS,PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y BIENES DE
EQUIPO
78.090
90.314
66,6
NO DETERMINADO
47
79
0,1
TOTAL
120.483 135.558 100
2012
15.499
970
29.513
%
11,4
0,7
21,8
89.461
85
135.528
66,0
0,1
100
Fuente: Euroestacom. (Sectores ICEX) Fecha: Marzo 2013.
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
Datos en millones de
2010
2011
euros
(CAP.84)MÁQUINAS
Y
APARATOS MECÁNICOS
15.149
16.639
(CAP.87)VEHÍCULOS
15.757
17.131
AUTOMÓVILES; TRACTORES
(CAP.85)APARATOS
Y
15.551
15.243
MATERIAL ELÉCTRICOS
(CAP.94) MUEBLES, SILLAS,
LÁMPARAS
6.438
7.217
(CAP.27)COMBUSTIBLES,
4.531
6.637
ACEITES MINERAL.
(CAP.39) MAT. PLÁSTICAS;
SUS MANUFACTU.
4.887
5.911
(CAP.73)MANUF.
DE
3.826
4.700
FUNDIC., HIER./ACERO
(CAP.72)FUNDICIÓN,
2.735
3.881
HIERRO Y ACERO
(CAP.40)CAUCHO
Y
SUS
MANUFACTURAS
2.738
3.648
(CAP.74) COBRE Y SUS
3.301
3.556
MANUFACTURAS
(CAP.89)BARCOS
Y
EMBARCACIONES
2.274
3.563
(CAP.48)PAPEL,CARTÓN;
3.031
3.494
SUS MANUFACTURAS
(CAP.02) CARNE Y DESPOJOS
2.098
2.546
COMESTIBLES
(CAP.44)MADERA
Y
SUS
MANUFACTURAS
2.458
2.631
(CAP.33)ACEITES
1.812
1.902
ESENCIALES; PERFUMER.
(CAP.30)PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS
1.668
1.642
(CAP.76) ALUMINIO Y SUS
MANUFACTURAS
1.406
1.678
%
2012
%
12,3
17.159
12,7
12,6
15.289
11,3
11,2
14.963
11,0
5,3
6.968
5,1
4,9
6.688
4,9
4,4
5.988
4,4
3,5
4.747
3,5
2,9
3.878
2,9
2,7
3.565
2,6
2,6
3.393
2,5
2,6
3.113
2,3
2,6
2.847
2,1
1,9
2.807
2,1
1,9
2.590
1,9
1,4
1.977
1,5
1,2
1.775
1,3
1,2
1.596
1,2
21
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(CAP
71)PIEDRA,
METAL
PRECIOSO, JOYERÍA
500
1.292,25
(CAP.04)LECHE, PRODUCTOS
1.309
1.492
LÁCTEOS; HUEVOS
(CAP.62)PRENDAS
DE
1.394,14 1.509
VESTIR, NO DE PUNTO
SUBTOTAL
92.863
106.312
TOTAL
120.483
134.630
1,0
1.564
1,2
1,1
1.557
1,1
1,1
78,4
100
1.453
103.917
135.528
1,1
76,7
100
Fuente: Eurostacom. Fecha: Marzo 2013.
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN POLACA
Datos en millones de euros
2010
2011
%
AGROALIMENTARIOS
10.173
11.692
7,7
BEBIDAS
650
705
0,5
BIENES DE CONSUMO
18.385
19.727
13,0
MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y BIENES DE
EQUIPO
102.273 115.564 76,4
NO DETERMINADO
2.831
3.611
2,4
TOTAL
134.312 151.298 100
2012
11.672
687
18.566
%
8,0
0,5
12,8
110.291
4.159
145.376
75,9
2,9
100
Fuente: Eurostat.(Sectores ICEX) Fecha: Marzo 2013.
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
Datos en millones de euros
2010
(CAP.27)COMBUSTIBLES, ACEITES
14.291
MINERAL
(CAP.84) MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS
16.295
(CAP.85) APARATOS Y MATERIAL
15.448
ELÉCTRICOS
(CAP.87)VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES; TRACTORES
10.745
(CAP.39)MAT. PLÁSTICAS; SUS
7.337
MANUFACTU.
(CAP.72)FUNDICIÓN, HIERRO Y
4.850
ACERO
(CAP.99)CONJUNT. DE OTROS
PRODUCTOS
2.830
(CAP.30)PRODUCTOS
4.258
FARMACÉUTICOS
(CAP.73)MANUF. DE FUNDIC.,
HIER./ACERO
3.122
(CAP.90)APARATOS ÓPTICOS,
MEDIDA, MÉDICOS
4.052
(CAP.48)PAPEL, CARTÓN; SUS
3.048
MANUFACTURAS
(CAP.40)CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS
2.222
(CAP.89)BARCOS Y
2.141
2011
%
2012
%
19.116
12,6
20.232
13,9
18.144
12,0
17.224
11,8
15.295
10,1
14.813
10,2
12.173
8,0
10.974
7,5
8.685
5,7
8.146
5,6
6.174
4,1
5.702
3,9
3.639
2,4
4.204
2,9
4.323
2,9
3.806
2,6
3.836
2,5
3.452
2,4
4.372
2,9
3.260
2,2
3.406
2,3
3.050
2,1
3.002
2.192
2,0
1,4
2.775
2.576
1,9
1,8
22
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
EMBARCACIONES
(CAP.29) PRODUCTOS QUÍMICOS
2.211
ORGÁNICOS
(CAP.76) ALUMINIO Y SUS
MANUFACTURAS
2.116
(CAP.38) OTROS PRODUCTOS
1.894
QUÍMICOS
(CAP.94) MUEBLES, SILLAS,
LÁMPARAS
1.398
(CAP.33) ACEITES ESENCIALES;
1.357
PERFUMER.
(CAP.62) PRENDAS DE VESTIR, NO
1.369
DE PUNTO
(CAP.23) RESIDUOS INDUSTRIA
ALIMENTARIA
1.012
SUBTOTAL
101.996
TOTAL
134.312
2.484
1,6
2.448
1,7
2.721
1,8
2.409
1,7
2.495
1,6
1.959
1,3
1.608
1,1
1.463
1,0
1.433
0,9
1.461
1,0
1.554
1,0
1.433
1,0
1.100
117.749
151.298
0,7
77,8
100
1.353
112.740
145.376
0,9
77,6
100
Fuente: Eurostacom. Fecha: Marzo 2013.
2.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E
IMPORTACIÓN)
Principales sectores de servicios (exportación e importación)
Las autoridades estadísticas polacas no publican datos desagregados relativos a la
exportación e importación de servicios con otros países.
2.5 TURISMO
Según datos del Instituto de Turismo de Polonia, en 2011 el número de turistas
ascendió a 14,4 millones, siendo la previsión para 2012 de 13,5, y de 14,3 millones
en 2015.
Durante el primer trimestre de 2012 (últimos datos disponibles), el país recibió
aproximadamente 2,96 millones de turistas, un 12% más que los recibidos durante
el mismo período del año anterior.
Los principales países de procedencia durante los tres primeros meses de 2012
fueron Alemania (960 mil visitantes, 32,43% del total y un 5% más que en el año
anterior) seguido de Ucrania con el 13,17% del total (390 mil visitantes) y de
Bielorrusia con el 10,13% de visitantes (300 mil tusitas). El bloque formado por
Rusia, Ucrania y Bielorrusia acumula el 28%, con un aumento del 30%.
Por último, el número de visitantes procedentes de la UE 15 en el primer trimestre
de 2012 aumentó en un 5%, alcanzando los 1,46 millones de visitantes.
23
2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA
2.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES
Novedades en la legislación
A lo largo de 2011 y 2012 se han producido cambios en la normativa polaca
encaminados a facilitar y promover las inversiones extranjeras en el país. De dichos
cambios cabe destacar en particular los siguientes:
•
•
•
•
La enmienda, aprobada por el Senado el 25 de febrero de 2011, a la
regulación de compañías de responsabilidad limitada polaca permite su
registro electrónico en 24 horas, sin necesidad de acudir a un notario,
aunque es necesaria la intervención de uno si se desean realizar cambios
posteriores. De esta manera, se facilita el registro de sociedades por parte
de inversores extranjeros, los cuales pueden realizar este primer paso sin
desplazarse al país.
Por otra parte, el 1 de abril de 2011 entró en vigor la enmienda realizada a
la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (PTU, en polaco) aprobada el 18
de marzo, por la cual se gravan todas las transacciones de bienes,
independientemente de que formen parte o no de la actividad comercial de
los sujetos tributarios implicados. Entre los tratamientos especiales destacan
las transacciones sobre restos de productos metálicos, que tributan
mediante un mecanismo de imposición inversa, y las transacciones de
animales vivos, productos animales, productos de bollería y confección,
sobre las que se aplican nuevas tasas.
El 4 de febrero de 2011 se presentó una enmienda a la Ley de Concursos
Públicos por la cual el adjudicador puede rescindir unilateralmente un
contrato en caso de darse ciertas circunstancias achacables al adjudicatario.
Esta enmienda plantea que, en caso de producirse la rescisión por parte del
adjudicador, la empresa no podría presentarse a otros concursos públicos en
los tres años siguientes. De nuevo el 12 de octubre de 2012 se presento una
enmienda a la Ley de Contratación Pública al proceder a implementar una
Directiva del Parlamento Europeo sobre el procedimiento de adjudicación de
contratos de obras, de suministro y de servicios por las entidades
adjudicadoras en los ámbitos de defensa y seguridad.
En diciembre 2012 el Gobierno anunció el lanzamiento de un Programa de
Inversiones Públicas destinando a financiar grandes proyectos de
infraestructura y de energía fundamentalmente. Los fondos se obtendrán
inicialmente de la venta por parte del Tesoro de participaciones en
determinadas empresas públicas que se asignarán a su vez tanto al Banco
de Economía Nacional (BGK) como a una sociedad de propósito específico
creada para este Programa en enero 2013, Inwestycje Polskie (PIR). Ambas
entidades se encargarán de apoyar la financiación de inversiones para el
desarrollo de los proyectos que sean seleccionados estando previsto dotarlas
de hasta 40.000 millones de PLN (10.000 millones de euros) en los primeros
años de actividad. El Programa pretende movilizar también recursos de
inversores privados, estando previsto que se ponga en funcionamiento a
finales de 2013.
24
2.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES
Inversión extranjera. Desglose por países y sectores
En la fecha de elaboración del presente informe (marzo 2013) el Banco Nacional de
Polonia ha publicado la cifra total provisional de inversión extranjera en 2012 sin
desglosar.
Teniendo en cuenta lo anterior, según datos del Banco Nacional de Polonia, la
inversión extranjera directa en Polonia ascendió en 2012 a 2.664 millones de euros,
lo que significa que fue un 70,19% inferior a la del año anterior cuando alcanzó la
cifra de 8.370 millones. Esta caida en la inversión es debida en gran parte a un
menor apoyo por parte de las empresas extranjeras a sus filiales en Polonia y a una
reducción de los beneficios que se reinvierten en el país.
En 2011, último dato desglosado según las mismas fuentes, el 85,39% de la
inversión directa extranjera en Polonia procedió de la Unión Europea,
principalmente de Luxemburgo, España y Alemania. Así pues, Luxemburgo ocupa la
primera posición con 4.542 millones de euros, seguido por España con 4.317
millones, Alemania con 3.592 millones, Suecia con 2.617 millones y Francia
con 1.785 millones.
Hay que señalar que la segunda posición española en el ranking de inversiones en
Polonia en 2011 está estrechamente ligada a la operación de compra del banco
polaco BZ WBK llevada a cabo por el Banco Santander en 2011, cuyo importe
superó los 4.000 millones de euros. Se trata por tanto de un caso excepcional en la
trayectoria que viene siendo habitual de la inversión española en Polonia, cuyos
volúmenes de inversión son más discretos.
Lo anterior se ha visto reflejado en los datos de Inversión Directa de España en
Polonia en el período enero a junio 2012, que ascendió a 35,66 millones.
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y
SECTORES
INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES
Datos en millones euros
2009
2010
Luxemburgo
1.249
1.945
España
393,6
312
Alemania
2.137
2.356,6
Suecia
940,3
1.055
Francia
1.375
876
%
55,64
-20,73
10,28
12,20
-36,29
2011
4.542
4.317
3.592
2.617
1.785
%
133,52
1283,65
52,42
148,06
103,77
Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP) (últimos datos disponibles a marzo de
2013)
25
INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES (2011)
País
Valor en millones de euros
Luxemburgo
4.541,9
España
4.317,5
Alemania
3.591,7
Suecia
2.617,1
Francia
1.785,3
Bélgica
846,1
Grecia
708,4
Curaçao
420,6
Reino Unido
407,3
Holanda
326,2
Porcentaje sobre el total
33,47
31,82
26,47
19,29
13,15
6,23
5,22
3,10
3,00
2,40
Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP) (últimos datos disponibles a marzo
de 2013)
INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES (2011)
Datos en millones euros
Actividades financieras
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Construcción
Suministros de electricidad, agua y gas
Manufacturación de equipos de transporte
Valor
3.459
2.529
2.187
2.037
1.471
Fuente: Banco Nacional de Polonia (NBP) (últimos datos disponibles a marzo
de 2013)
2.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA
Operaciones importantes de inversión extranjera
Aunque todavía no se han publicado los datos desagregados de la inversión
extranjera en Polonia en 2011 y 2012, se dispone de información sobre las
principales operaciones realizadas en dicho período, entre las que destacan las
siguientes:
De empresas españolas en Polonia:
•
•
Por parte de España, la operación de inversión más importante en 2011 fue
la compra del Bank Zachodni WBK, propiedad del irlandés Allied Irish Bank
(AIB), por parte del Banco Santander. La operación se llevó finalmente a
cabo en febrero 2011, y el desembolso total superó los 4.000 millones de
euros.
Asimismo, en febrero de 2012, el Banco Santander alcanzó un acuerdo con
el banco belga KBC Bank, a través del cual compró su filial polaca Kredyt
Bank para posteriormente fusionarla con BZ WBK. La fusión fue autorizada
tanto por la Comisión Europea en Julio del 2012 como por la Autoridad de
Supervisión Financiera Polaca en diciembre del 2012. La entidad resultante
de la fusión operará bajo el nombre BZ WBK y será uno de los tres
mayores bancos comerciales por activos del país. Tras la fusión BZ WBK ha
pasado a controlar el 76,5% de la entidad resultante y KBC en torno al 1617%. En marzo 2013, el Santander puso a la venta el 5,19% del capital del
BZ WBK, y Kredit Bank el 16,7%. Esta operación permite al Banco
Santander cumplir con el compromiso del regulador polaco de que al menos
el 30% del capital de la nueva entidad resultante de la fusión esté en manos
26
de inversiores minoritarios antes de que finalice 2014. Aún así, Santander
continuará siendo el accionista de control de esta entidad.
De empresas extranjeras en Polonia
•
•
•
•
•
•
En cuanto a las empresas extranjeras, es destacable el refuerzo inversor de
ArcelorMittal, que ha adquirido parte de los activos de la empresa CONNOR
y estudia en la actualidad futuras adquisiciones para los próximos cuatro
años.
También cobra especial importancia la presencia de compañías chinas en
Polonia. Un claro ejemplo lo protagoniza Guangxi LiuGong Machinery,
empresa que el pasado febrero 2012 firmó un contracto para la adquisición
de la rama de maquinaria de construcción a HSW. Esta operación ascendió a
cerca de 71 millones de euros, siendo la mayor inversión china en el país.
El 22 de mayo del 2012 la autoridad de supervisión financiera polaca
finalmente autorizó la compra de la aseguradora polaca TUiR Warta
previamente en manos del banco belga KBC por parte de la aseguradora
japonesa Meiji Yasuda Life Insurance Company y la alemana Talanx
International AG. La operación tiene un valor aproximado de 770 millones de
euros.
A finales de 2012 el grupo francés Auchan anunció la compra de la cadena
de hipermercados Real y de todas sus filiales en Polonia, Ucrania, Rumania y
Rusia. El valor de la operación alcanzó los 1.100 millones de euros.
La empresa de hidrocarburos anglo-holandesa Shell compró las estaciones
de servicio en Polonia de la cadena finlandesa Neste pagando 80 millones de
euros por la operación en diciembre del 2012.
La Agencia Polaca de Inversiones (PAIiZ) por su parte ha apoyado 143
proyectos de inversión extranjera en 2012, los cuales alcanzan los 5.800
millones, lo que supondría un considerable incremento (275%) respecto a
los datos de su participación en este tipo de proyectos en 2011. En este
sentido, los mayores proyectos en los que ha intervenido se han distribuido
por sectores, destacando en primer lugar los del sector de maquinaria, BPO
(Externalización de Procesos de Negocios), Automoción, I+D, Tecnologías de
la Información, y Electrónica e industria química.
2.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES
EXTRANJERAS
Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
Los datos estadísticos de inversión extranjera directa y de posición inversora por
países los proporciona el Banco Nacional de Polonia.
La Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ) facilita
información sobre las principales operaciones realizadas, así como una lista de las
mayores inversiones extranjeras en Polonia. Además, con frecuencia adelanta el
dato agregado anual de IDE en Polonia antes de su publicación por el banco
Nacional de Polonia.
2.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES
Ferias sobre inversiones
Además de las conferencias y seminarios organizados por diversas instituciones
para informar y atraer inversores, especialmente por la Agencia Polaca de
27
Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ), cabe destacar algunas de las
principales ferias sectoriales en 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•
AUTOSTRADA POLSKA – Construcción de carreteras, junto con MASZBUD –
Maquinaria para construcción que se celebró entre el 21 y el 24 de mayo de
2013 en Kielce.
EXPOPOWER - Feria comercial sobre energía realizada junto a GREENPOWER
2011, sobre energías renovables, entre el 14 y el 16 de mayo de 2013 en
Poznan.
ARENA DESIGN - Sobre diseño europeo para los negocios, celebrada entre el
5 y 8 de marzo de 2013 en Poznan.
ITM POLAND - Sobre desarrollo del transporte ferroviario en Polonia, que
tendrá lugar entre el 4 y el 7 de Junio de 2013 junto a TRANSPORTA,
logística, transporte y fletado.
IPO SUMMIT: el 5 y 6 de junio 2013 se celebrará la 3ª edición de esta
cumbre destinada a promocionar las oportunidades de inversión en
empresas polacas así como la promoción de la propia Bolsa de Varsovia.
Habrá una sesión destinada al programa de privatizaciones del Gobierno
polaco y al nuevo Programa de Inversiones para financiación de
infraestructuras de transporte y energéticas con fondos procedentes de
privatizaciones así como de inversores privados.
GMINA - Salón para inversores, tendrá lugar entre el 7 y el 10 de octubre de
2013 junto a POLEKO y KOMTECHNIKA, feria internacional para la protección
medioambiental.
BUDMA - Feria internacional de la construcción celebrada entre el 29 de
enero y el 1 de febrero de 2013 en Poznan
POLAGRA- Feria internacional de alimentación. Se celebrará en Poznan del
23 al 26 de septiembre 2013.
2.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES
En la fecha de elaboración del presente informe (abril 2013) no han sido publicados
por fuentes oficiales polacas los datos desglosados por países y sectores de la
Inversión directa de Polonia en el exterior correspondientes a 2012.
Los últimos datos disponibles por parte del Banco Nacional de Polonia (BNP) sobre
inversión directa de Polonia en el exterior correspondientes a 2011 muestran que
ascendió a 5.143 millones de euros, un 37% superior a la del año anterior (3.335
millones de euros).
En cuanto al desglose por países, según los datos publicados por el BNP para
2011, hay que destacar que el 89,14% de la inversión directa de Polonia en el
exterior se destinó a países de la Unión Europea, principalmente a Luxemburgo,
Chipre y Francia. Los datos fueron los siguientes: Luxemburgo ocupó la primera
posición con 2.852 millones de euros (55,4% del total), seguido por Chipre
con 1.258 millones (24,4%) y Francia con 480 millones (9,3%). Asimismo, en ese
mismo año Polonia invirtió en España 143,3 millones de euros, ocupando la sexta
posición de países receptores de inversión polaca.
28
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES
Y SECTORES
INVERSIONES EN EL EXTERIOR
Datos en millones de euros
Luxemburgo
Chipre
Francia
Estados Unidos
Lituania
POR PAISES
2009
2010
927
1.735
45
718
68
83
250
723,8
150
127
%
87,14
1.485,69
22,06
189,98
-15,11
2011
2.852
1.258
480
237
221
%
64,38
75,21
478,31
-67,26
74,02
Fuente: Banco Nacional de Polonia (últimos datos disponibles a marzo de 2013).
INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR SECTORES (2011)
Datos en millones de euros
Servicios
Sector industrial
Construcción
Energía
Valor
3.867
917,6
667,1
123,7
Fuente: Banco Nacional de Polonia (últimos datos disponibles a marzo de 2013).
2.8 BALANZA
BALANZAS
DE
PAGOS.
RESUMEN
DE
LAS
PRINCIPALES
SUB-
En 2012 la balanza por cuenta corriente volvió a ser deficitaria ascendiendo el
importe total del período a -13.488 millones de euros. Esta situación se debió a las
balanzas negativas sobre los bienes (-5.546 millones €) y sobre la renta (-17.002
millones €), así como al resultado positivo de las balanzas de servicios (4.820
millones €) y de transferencias corrientes (4.420 millones €).
En definitiva, la balanza por cuenta corriente vuelve a ser deficitaria al mantenerse
negativas la balanza comercial y la de rentas a pesar del resultado positivo de la
balanza de servicios y de transferencias corrientes.
En cuanto a la balanza por cuenta de capital
ambas arrojaron resultados positivos.
y
por
cuenta
financiera,
En el caso de la balanza de capital, hubo una mejora de los resultados que se
incrementaron un 21,53% respecto a 2011 debido a la entrada de fondos europeos
en dicha balanza, como consecuencia de la mejor absorción de fondos comunitarios
para los proyectos de inversión.
A su vez los resultados de la cuenta Financiera, a pesar de ser positivos, se
redujeron un 32,64% respecto a los del período anterior. Dentro de este apartado
la inversión directa extranjera se ha reducido sustancialmente durante 2012 lo que
provoca el deterioro de la posición inversora de Polonia en 2012.
En el caso de la balanza de capital los resultados fueron positivos (8.816 millones
de euros) y estuvieron de nuevo ligados fundamentalmente a la entrada de fondos
europeos.En cuanto a la cuenta financiera en el periodo de referencia, se ha visto
favorecida por el volumen de inversiones de cartera (15.013 millones de euros).
29
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS
BALANZA DE PAGOS
Datos en millones de euros
CUENTA CORRIENTE
Balanza Comercial (Saldo)
Balanza de Servicios (Saldo)
Balanza de Rentas (Saldo)
Balanza Transferencias (Saldo)
CUENTA DE CAPITAL
CUENTA FINANCIERA
Inversiones directas
Inversiones de cartera
Otras inversiones
Derivados financieros
Reservas
Errores y Omisiones
2009
-12.152
-5.427
3.427
-11.828
1.676
5.080
24.597
6.008
10.294
5.681
-1.297
-10.414
-7.111
2010
-18.129
-8.893
2.334
-14.415
2.845
6.453
30.936
5.023
19.242
10.090
-582
-11.493
-7.765
2011
-17.977
-10.059
4.048
-16.381
4.415
7.254
22.019
8.370
11.942
4.614
-400
-4.694
-6.602
2012
-13.488
-5.546
4.820
-17.002
4.420
8.816
14.831
2.495
15.013
-5.040
2.363
-8.739
-1.420
Fuente: Banco Nacional Polonia (NBP). El NBP calcula el saldo de la Cuenta
Financiera sin incluir las Reservas. Última actualización: Marzo 2012.
2.9 RESERVAS INTERNACIONALES
Las reservas oficiales en el Banco Nacional de Polonia (NBP) ascendían en diciembre
de 2012 a 82.577 millones de euros, de los que 72.870 millones corresponden a
divisas extranjeras, y 4.174 a oro monetario.
2.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
El Zloty polaco se encuentra en libre flotación desde abril de 2000.
Las fluctuaciones del tipo de cambio de la divisa polaca (zloty) respecto al euro han
sido significativas los últimos años. En este sentido conviene destacar que en el
segundo semestre de 2011 se depreció de tal manera que llegó a ser el tipo de
cambio de 1€=4,47 Pln, interviniendo el banco central (PNB) para controlar esta
caída y salvaguardar el objetivo de inflación.
Durante los primeros meses de 2012 la moneda se apreció, pero a partir de
entonces se han alternado ligeras apreciaciones y depreciaciones, siendo el tipo de
cambio medio en 2012 de 4,18 zloty por euro, y en 4,08 zloty por euro en
diciembre. A principios de 2013 el zloty ha vuelto a depreciarse tras conocerse los
débiles resultados de la actividad económica en 2012, situándose en marzo 2013
en 4,17 zloty por euro.
Por otra parte, el Gobierno polaco se está replanteando la conveniencia de anticipar
su entrada en el euro a partir de 2015, en caso de que lleguen a cumplir
en 2014 los objetivos de convergencia, por el temor a un desarrollo económico más
lento de los países fuera de la zona euro, a la vista de las consecuencias que
pueden tener las últimas decisiones adoptadas por el Eurogrupo en diciembre 2012
para una mayor integración financiera y la supervisión bancaria. No obstante, es
previsible que antes de 2017 esto no sea posible pues aún en el caso de que
cumplieran las condiciones requeridas por la Unión Europea es preciso que éstas se
mantengan durante dos años. Polonia tendría además que efectuar previamente
30
cambios constitucionales que posibiliten modificar la normativa que regula la actual
política monetaria del país.
2.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES
RATIOS
Según el Banco Nacional de Polonia, en 2010 la deuda externa ascendió a 236.018
millones de euros (66,7% del PIB) y en 2011el importe fue de 251.048 millones de
euros (67,8% del PIB). En 2012 la deuda externa ha ascendido a 276.101
millones, correspondiendo una 76% del total de dicha importe a deuda a largo
plazo.
No obstante, Polonia sigue manteniendo un porcentaje de deuda externa en
relación con su PIB inferior a la media europea.
En 2003 y 2004 Polonia realizó recompras de bonos Brady. En enero de 2005 el
club de París aceptó la propuesta de Polonia de recomprar la totalidad de la deuda
que mantiene actualmente con 14 de sus miembros (entre ellos España) y que
alcanzaría los 10.000 millones de dólares. El rembolso de esa deuda se efectúa en
vencimientos semestrales crecientes y consecutivos, con lo que el grueso del pago
de la deuda se realizó en 2009.
2.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO
Polonia es, desde el 22 de noviembre de 1996, miembro de la OCDE, no siendo
elegible para financiación concesional. La clasificación de riesgo país, según la
OCDE, es de 0. De esta manera Polonia ha pasado de una calificación de 2 a una
calificación de 0 en la actualidad.
En CESCE la cobertura está abierta sin restricciones en todos los plazos.
Actualmente las agencias de rating mantienen la misma clasificación de riesgo de
Polonia que en 2010, siendo dichos rating a abril 2013 los siguientes:
•
•
•
Moody’s: A2
Fitch: AS&P: A-
Las tres Agencias coinciden en valorar como "estable" el pronóstico de Polonia en
cuanto a riesgo. Según la agencia de Rating Moody’s, el plan de reformas
estructural polaco que llevará a cabo el gobierno aporta solvencia al país ya que
está dirigido a consolidar las finanzas públicas y a aumentar el potencial de
crecimiento de Polonia.
2.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA
La principal preocupación del Gobierno polaco es conseguir la estabilidad financiera
y presupuestaria, limitando el crecimiento del déficit público y de la deuda pública.
En este marco, el objetivo principal de la política fiscal del Gobierno es mantener
bajo control el déficit público para situarlo de forma duradera por debajo del 3%
necesario para entrar en el futuro en la UEM. Este objetivo quiere hacerse
compatible con la mejora en la eficiencia de las políticas de ingreso y gasto público;
el actual gobierno tiene un ambicioso plan de simplificación y reducción impositiva,
que debe ir acompañado por una mayor vigilancia en el excesivo gasto en
determinadas partidas sociales. Para reforzar esta situación el Parlamento polaco
31
aprobó en marzo 2013 la ratificación del Pacto Fiscal de la Unión Europea, cuya
finalidad es conseguir la disciplina financiera en los países de la eurozona.
Adicionalmente, el acceso de Polonia al euro vuelve a ser un objetivo importante
del Gobierno que está barajando 2015 como fecha de entrada. Para ello es
necesario no sólo que Polonia cumpla los criterios de convergencia sino que los
mantenga durante dos años, por lo que es difícil que dicha entrada se produzca
antes de 2017. Además se requerirán probablemente cambios constitucionales para
adaptar su normativa a la política monetaria única.
A la vista de la progresiva desaceleración económica y de la caída del índice de
precios al consumo desde finales de 2012, el Banco Nacional de Polonia ha ido
reduciendo sucesivamente el tipo de interés de referencia en 25 puntos básicos
desde noviembre 2012 hasta febrero 2013, situándose en diciembre en 4,25%, y al
final de febrero en 3,75%. El 6 de marzo 2013 el Banco acordó una nueva rebaja
de 50 puntos básicos, por lo que actualmente dicha tasa se sitúa en el 3,25%, no
estando previstas nuevas reducciones ya que considera que a pesar de los malos
resultados económicos del cuarto trimestre del 2012, y previsiblemente del primer
trimestre del año actual, la recuperación se iniciará a partir del segundo trimestre
de 2013.
Polonia lidera la asignación de Fondos Estructurales y de Cohesión en las
Perspectivas Financieras 2007-2013 de la UE, con 67.300 millones de euros para
acciones estructurales. El mayor volumen de financiación (41,5% del total de los
Fondos para el período 2007-2013) se enmarca en el Programa Operativo
Infraestructura y Medioambiente cuyo principal objetivo es financiar la mejora de
las infraestructuras en Polonia. En el marco de dicho Programa el reparto de fondos
ha estado fuertemente centrado en la construcción y modernización de las
infraestructuras de transporte por carretera (71,4%), y en menor medida en el
ferroviario (17,4%). Hay una cierta preocupación con la capacidad de las
administraciones polacas para ejecutar los fondos disponibles. Los datos de
absorción de fondos para este periodo son difíciles de interpretar. Para las
cantidades preasignadas del período 2007-2013 los contratos firmados por la
Comisión con las administraciones beneficiarias alcanzan el 85% de la asignación,
pero la cifra de gasto realizado de dichas administraciones y desembolsado es
bastante inferior, estando situada actualmente en torno al 33%.
En febrero 2013 el Consejo de la Unión Europea aprobó la nueva asignación de
Fondos Estructurales y de Cohesión para el período 2014-2020, que en el caso de
Polonia alcanzará los 73.900 millones de euros. Aunque está pendiente de
ratificación de estos presupuestos por parte del Parlamento Europeo, la cuantía
acordada inicialmente mantiene a Polonia como líder europeo en recepción de
fondos comunitarios.
A finales de diciembre 2012 el Gobierno anunció un nuevo Programa de Inversiones
destinado a financiar fundamentalmente grandes proyectos de infraestructura y
energéticos con cargo a fondos procedentes de la privatización parcial de
determinadas empresas públicas polacas. Dichos fondos serán asignados y
gestionados por el banco público de inversiones BGK (Banco Nacional de Economía)
y por una Sociedad de propósito especial "Inwestycje Polskie" (Inversiones Polacas)
creada al efecto cuya estructura y funcionamiento está actualmente en fase de
diseño. Está previsto aprovisionar progresivamente ambas entidades hasta un
importe de 10.000 millones de euros (40.000 millones de PLN) durante los primeros
años del programa y movilizar en paralelo recursos procedentes de inversores
privados para incrementar los fondos disponibles en el programa. Se espera que el
Programa inicie su actividad a partir de finales de 2013.
32
3 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES
3.1 MARCO INSTITUCIONAL
Como muestra del deseo de estrechar relaciones entre ambas Administraciones, en
el año 2003 España y Polonia acordaron la celebración anual de una Cumbre
bilateral, teniendo lugar la primera de ellas en Madrid en noviembre de 2003. La
octava Cumbre se celebró en Varsovia el día 12 de abril de 2012.
A nivel técnico, expertos españoles han colaborado con la administración polaca en
el marco de Proyectos de Hermanamiento (Twinnings) liderados por España dentro
del programa Phare; estos Proyectos se han desarrollado en diferentes ámbitos,
como fondos estructurales, telecomunicaciones, pesca, justicia, sanidad, seguridad
social, medio ambiente, etc.
En la última Cumbre se planteó la organización de encuentros empresariales en
España y Polonia para informar de las posibilidades para las empresas españolas
del mercado de infraestructuras y partenariado público-privado en Polonia. En
concreto hay 4 "encuentros" surgidos de los compromisos adoptados en la cumbre
bilateral España-Polonia de 2012:
1. Encuentro Empresarial Hispano-Polaco sobre infraestructuras en Polonia,
celebrado ya el 24 de abril en CEOE, en Madrid.
2. Visita al Ministerio de Fomento del Ministro de Transportes e Infraestructura de
Polonia el 19 y 20 de septiembre 2012. La visita ya se realizó y se firmó el 19 de
septiembre una Carta de Intenciones entre ambos Ministerios para el relanzamiento
del Acuerdo de Cooperación bilateral de Transportes e Infraestructura, al haber
caducado el suscrito en 2007.
3. Encuentro empresarial de carácter general -no centrado en infraestructurasorganizado por CEOE, con un posible grupo de trabajo de temas PYME. Está
pendiente de confirmarse la celebración de este encuentro en Madrid en el primer
semestre de 2013.
4. Encuentro sobre infraestructuras a realizar en Polonia en 2013.
3.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES
Marco general de las relaciones
Las relaciones bilaterales entre España y Polonia en lo político son cordiales y se
encuentran muy influidas por nuestro carácter de Estados miembros de la UE. Las
similitudes demográficas y los paralelismos en nuestro proceso de convergencia con
Europa con frecuencia nos ponen en posiciones comunes en la UE (España suele
ofrecer su apoyo y experiencia a Polonia, y sin duda de ello pueden beneficiarse las
empresas españolas). Las cumbres bilaterales anuales han sido un elemento muy
positivo para lanzar iniciativas de cooperación y servir de última instancia para
contenciosos económicos y empresariales. En el aspecto comercial, el volumen de
comercio no deja de crecer cada año, mostrando el dinamismo de ambos países,
que gradualmente va superando la barrera que supone el idioma y la distancia
geográfica.
33
3.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS
Principales acuerdos económicos bilaterales
Hasta su adhesión a la UE, los principios generales del comercio y la colaboración
entre España y Polonia estaban regulados por el Acuerdo para el desarrollo de la
Cooperación económica e industrial firmado en Varsovia el 13 de diciembre de
1984.
Además de éste, otros convenios relevantes, citados por orden cronológico, son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
Acuerdo sobre transporte aéreo (1973)
Acuerdo de transporte internacional por carretera (1978)
Acuerdo para evitar la doble imposición (1979)
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones (1993)
Convenio sobre Seguridad Social (2001)
Acuerdo sobre la ordenación y regulación de los flujos migratorios (2002)
Acuerdo para la protección mutua y el intercambio de información clasificada
(2006)
Carta de Intenciones (2012) para renovación del Acuerdo de Cooperación
Técnica en los sectores de Transportes e Infraestructura.
En noviembre de 2009 se firmó un acuerdo de compra por España a Polonia de
derechos de emisión de CO2 por valor de 25 millones de euros, con un Esquema de
Inversión Verde anejo. Polonia ofreció a España en la Cumbre Bilateral de Alto Nivel
celebrada en Varsovia en abril de 2012 la posibilidad de que se realizase una nueva
compra de derechos de emisión de CO2. Posteriormente, el Ministerio de Agricultura
y Medio Ambiente español delegó en KPMG la búsqueda de mejor precio para una
operación de compra de derechos entre varios oferentes entre los que se incluye
Polonia. Finalmente, el 4 de octubre de 2012 se firmó en Varsovia un nuevo
acuerdo de compra de derechos de emisión (UCA) a Polonia por importe de 40
millones de euros (58 Tm de CO2). Las autoridades polacas han manifestado que se
va a dar prioridad en el marco de este programa al desarrollo de proyectos de
transporte y alumbrado público. Ambas partes han acordado asimismo crear un
Comité de Seguimiento "ad hoc".
Por otra parte, hay que destacar que tras la Cumbre Bilateral mencionada, el
Ministerio de Transporte, Construcción y Economía Marítima manifestó al Ministerio
de Fomento español su interés por renovar el Acuerdo de Cooperación bilateral en
materia de Transportes e Infraestructuras firmado en 2007. Dado que numerosas
empresas españolas están desarrollando proyectos en Polonia centrados en dichos
sectores, el 19 de septiembre de 2012 se firmó en Madrid la Carta de Intenciones
entre los Ministros de ambos países para impulsar la celebración de un nuevo
Acuerdo de Cooperación Técnica que sustituya al anterior, con el objetivo de que
dicho Acuerdo Interministerial pueda ser firmado durante la próxima Cumbre de
2013.
A su vez los pasados días 20 y 21 de marzo tuvo lugar en Varsovia una reunión
técnica entre los gestores polaco (PKP PL) y español (ADIF) de infraestructuras
ferroviarias de ambos países. Este encuentro se deriva del interés de ambas
administraciones por reforzar la cooperación técnica en este ámbito, y da
cumplimiento asimismo al acuerdo de Colaboración entre ambas empresas firmado
en 2008, así como al Programa de Trabajo para 2012-2013 acordado en mayo de
2012.
34
3.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS
Barreras de entrada a bienes y servicios españoles
Desde la entrada de Polonia en la UE en mayo de 2004 no se han detectado
barreras legales a la entrada de productos españoles en el mercado polaco.
La entrada de vino en Polonia se ve dificultada para todos los exportadores por el
sistema de control impositivo de la Accisa del vino en Polonia, que requiere pegar
las banderolas que certifican el pago del impuesto en el país de origen de la
exportación, con el consiguiente coste en tiempo o dinero (la máquina necesaria
difícilmente es amortizable por parte una bodega que no exporte en grandes
cantidades a Polonia de forma regular). Se trata de una barrera no discriminatoria
que afecta a todos los países. En la cumbre de 2012, se recibieron seguridades de
que Polonia estudiaría medidas de solución. No obstante, en septiembre de 2012 se
recibió en la Oficina Económica y Comercial carta del Ministerio de Finanzas
polaco indicando que no se podía acceder a la petición planteada por esta Oficina
(básicamente, que se pueda acreditar el pago de la accisa mediante una banderola
autoadhesiva si las bodegas no pueden hacerlo por el sistema empleado hasta
ahora), alegando que ningún otro país exportador de vino había pedido una medida
semejante y el cambio a la modalidad de banderola autoadhesiva encarecería el
precio final del vino.
La prestación de servicios por empresas españolas en el mercado polaco se dificulta
por la difícil homologación de las titulaciones del personal, ingenieros, arquitectos
y abogados en concreto, ya que además de procedimientos administrativos largos y
complejos se requiere dominar el idioma polaco.
No obstante lo anterior, Polonia está avanzando en la simplificación legislativa y en
la desregulación, en línea con las directrices comunitarias a este respecto y con la
Directiva UE de Servicios, principalmente a través de una normativa más flexible en
ámbitos como el de las transacciones inmobiliarias o el de los servicios
profesionales (todavía muy regulado), entre otros, lo que le ha permitido subir siete
posiciones en el ranking del último informe "Doing Business" del Banco Mundial
(hasta la posición 55 de 185), así como también en la modernización de la
Administración Pública, introduciendo procedimientos telemáticos en su actividad
impulsados por el Ministerio de Administración y Digitalización, creado tras las
últimas elecciones legislativas de 2011.
3.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
Características
El comercio bilateral hispano-polaco se caracteriza, en primer lugar, por su
crecimiento en volumen, paulatino desde hace diez años y más acentuado desde
2005, y por su robustez ante la crisis actual. En 2011, el volumen total se situó por
encima de los 6.800 millones de euros, reflejándose en 2012 una caída hasta los
6.300 millones de euros.
En segundo lugar, destaca su situación de equilibrio, alternándose ligeros superávit
para Polonia o España. Los años 2011 y 2012 se cerraron con un superávit de la
balanza comercial algo más significativos de lo habitual a favor de España, por
importes de 317 y 600 millones de euros respectivamente.
En 2012, según datos de la Dirección General de Aduanas, las exportaciones
españolas ascendieron a 3.203 millones de euros, lo que supone un decremento del
35
12,1% respecto a 2011. Por su parte, las importaciones ascendieron a 2.603
millones de euros, lo que supone una caída del 25,7% respecto al año anterior.
En tercer lugar destaca por su carácter “intraindustrial” ya que entre las principales
partidas de nuestra exportación a Polonia se encuentran buena parte de las
partidas relevantes de la importación polaca en España. Esto se evidencia en
particular en el sector de la automoción y sus componentes, electrodomésticos o
productos farmacéuticos. Se salen de este patrón nuestras exportaciones de
productos hortofrutícolas, textiles y la maquinaria industrial.
Por lo general nuestras exportaciones son muy sensibles a la evolución de la
demanda de inversión y de bienes de consumo duraderos.
Los últimos datos disponibles de nuestro comercio bilateral (diciembre 2012)
muestran que el volumen total de comercio ascendió en ese período a 5.806
millones de euros, ascendiendo el valor de las exportaciones a 3.203 millones de
euros, frente a 2.603millones de importaciones de Polonia. Como consecuencia de
lo anterior la tasa de cobertura (123%) ha sido superavitaria a favor de España.
Puesto de España en el comercio exterior polaco
En 2012 España se ha situado en el puesto número 13 entre sus proveedores,
representando nuestras ventas el 1,94% de sus importaciones totales en dicho
periodo.
En 2012 la cuota de mercado de los productos españoles en Polonia, medida frente
a las importaciones, tanto de la UE 27 como de fuera de la misma, se mantuvo
alrededor del 2%.
Puesto de Polonia en el comercio exterior español
En el 2012, Polonia se ha colocado en el puesto número 16 (1,48% de nuestras
exportaciones) si tenemos en cuenta la totalidad de los países. En el marco de la
UE-27 continúa en el octavo puesto.
En 2012, Polonia ocupa el puesto 21 por valor de sus ventas a nuestro país (1,05%
de nuestras importaciones). En el marco de la Unión Europea, Polonia continúa en
el noveno puesto.
No se disponen de datos estadísticos bilaterales relativos al comercio de servicios
entre ambos países, con excepción de los datos del sector turístico.
36
CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
Datos en millones de euros
2010
2011
%
2012
ALIMENTOS
572
616
17,7
626
PRODUCTOS ENERGETICOS
6
5
0,1
9
MATERIAS PRIMAS
128
105
3,0
94
SEMIMANUFACTURAS
788
942
27,1
954
BIENES DE EQUIPO
503
887
25,5
803
SECTOR AUTOMOVIL
449
501
14,4
415
BIENES DE CONSUMO
DURADERO
69
82
2,3
71
MANUFACTURAS DE CONSUMO
283
327
9,4
382
OTRAS MERCANCIAS
5
13
0,4
39
TOTAL
2.803
3.623
100
3.203
%
18,5
0,3
2,8
28,1
23,7
12,2
2,1
11,2
1,1
100
Fuente: Estacom. Fecha: Marzo 2013.
CUADRO 13: EXPORTACIONES
ARANCELARIOS
BILATERALES
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN
Datos en millones de euros
2010
(CAP.87) VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;
472
TRACTORES
(CAP.85) APARATOS Y MATERIAL
176
ELÉCTRICOS
(CAP.08) FRUTAS /FRUTOS, S/
0
CONSERVAR
(CAP.84) MÁQUINAS Y APARATOS
230
MECÁNICOS
(CAP.30) PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
109
(CAP.39) MAT. PLÁSTICAS; SUS
125
MANUFACTU.
(CAP.07) LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/
122
CONSERV.
(CAP.73) MANUF. DE FUNDIC.,
117
HIER./ACERO
(CAP.62) PRENDAS DE VESTIR, NO DE
80
PUNTO
(CAP.72) FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
81
(CAP.61) PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
59
(CAP.74) COBRE Y SUS MANUFACTURAS
45
(CAP.88) AERONAVES; VEHÍCULOS
1
ESPACIALES
(CAP.02) CARNE Y DESPOJOS
58
COMESTIBLES
(CAP.40) CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
56
(CAP.32) TANINO; MATERIAS
54
COLORANTES; PINTURA
(CAP.47) PASTA DE MADERA; PAPEL
71
RECICL.
(CAP.33) ACEITES ESENCIALES;
40
PERFUMER.
POR
CAPÍTULOS
ESPAÑOLA
2011
%
501
14,2
2012
443
%
13,1
412
11,7
323
9,5
262
7,4
295
8,7
323
9,2
280
8,3
137
155
3,9
4,4
161
157
4,7
4,6
145
4,1
141
4,2
192
5,4
131
3,9
92
2,6
123
3,6
111
57
74
3
3,2
1,6
2,1
0,1
105
87
84
84
3,1
2,6
2,5
2,5
67
1,9
68
2,0
73
59
2,1
1,7
66
59
1,9
1,8
70
2,0
59
1,7
47
1,3
48
1,4
37
SUBTOTAL
TOTAL
1896
2.803
2781
3.623
79
100
2.715
3.203
80
100
Fuente: Estacom. Fecha: Marzo 2013.
CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
PRINCIPALES SECTORES DE LA IMPORTACIÓN
Datos en millones de euros
2010
2011
ALIMENTOS
236
220
PRODUCTOS ENERGETICOS
21
57
MATERIAS PRIMAS
48
50
SEMIMANUFACTURAS
560
581
BIENES DE EQUIPO
427
478
SECTOR AUTOMOVIL
933
951
BIENES DE CONSUMO
DURADERO
775
642
MANUFACTURAS DE CONSUMO
67
79
OTRAS MERCANCIAS
1
61
TOTAL
3.174
3.275
ESPAÑOLA
%
2012
7,0
277
1,8
43
1,6
57
18,6
545
15,3
522
30,5
602
%
10,4
1,6
2,1
20,5
19,6
22,6
20,6
2,5
1,9
100
20,0
2,8
0,3
100
532
75
8
2.603
Fuente: Estacom. Fecha: Marzo 2013.
CUADRO 15: IMPORTACIONES
ARANCELARIOS
BILATERALES
POR
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
Datos en millones de
2010
2011
%
2012
euros
(CAP.84) MÁQUINAS Y
651
703
22,5
544
APARATOS MECÁNICOS
(CAP.85) APARATOS Y
587
534
17,1
466
MATERIAL ELÉCTRICOS
(CAP.87) VEHÍCULOS
597
558
17,9
402
AUTOMÓVILES; TRACTORES
(CAP.40) CAUCHO Y SUS
177
155
5,0
137
MANUFACTURAS
(CAP.94) MUEBLES, SILLAS,
193
156
5,0
122
LÁMPARAS
(CAP.33) ACEITES
90
82
2,6
91
ESENCIALES; PERFUMER.
(CAP.02) CARNE Y
57
59
1,9
90
DESPOJOS COMESTIBLES
(CAP.39) MAT. PLÁSTICAS;
71
77
2,5
67
SUS MANUFACTU.
(CAP.30) PRODUCTOS
48
65
2,1
52
FARMACÉUTICOS
(CAP.73) MANUF. DE
30
49
1,6
57
FUNDIC., HIER./ACERO
(CAP.48) PAPEL, CARTÓN;
55
82
2,6
55
SUS MANUFACTURAS
(CAP.27) COMBUSTIBLES,
21
57
1,8
43
ACEITES MINERALES
(CAP.96) MANUFACTURAS
2
2
0,1
36
DIVERSAS
CAPÍTULOS
%
20,5
17,5
15,1
5,1
4,6
3,4
3,4
2,5
2,0
2,1
2,1
1,6
1,4
38
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(CAP.72) FUNDICIÓN,
29
19
0,6
31
HIERRO Y ACERO
(CAP.44) MADERA Y SUS
41
29
0,9
29
MANUFACTURAS
(CAP.83) MANUFACT.
25
28
0,9
27
DIVERSAS DE METALES
(CAP.82) HERRAMIEN. Y
35
33
1,1
28
CUCHILL. METÁLIC.
SUBTOTAL
2.708
2.687
86
2.278
TOTAL
3.174
3.275
100
2.603
1,2
1,1
1,0
1,1
86
100
Fuente: Estacom. Fecha: Marzo 2013.
CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL
BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones de euros)
2010
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
SALDO
TASA DE COBERTURA (%)
2011
2.803
3.623
3.174
-371
88,3
3.275
351
110,7
%
12,1
25,7
-
2012
3.203
2.603
600
123
Fuente: Euroestacom. Fecha: Marzo 2013.
España había mantenido tradicionalmente un importante saldo superavitario en sus
relaciones comerciales con Polonia. Desde mediados de los años 90 este superávit
fue disminuyendo hasta transformarse en 2006 en deficitario. Esta situación cambió
a partir de 2008 y 2009, períodos en los que se igualaron prácticamente las
exportaciones y las importaciones. En 2009 se finalizó con un ligero superávit, y en
2010 la situación fue deficitaria para España (371millones de euros). Frente a ello,
a partir del 2011 se ha vuelto a recuperar la situación de superávit en los
intercambios comerciales bilaterales.
En el 2012 se mantuvo esta tendencia, siendo la tasa de cobertura de 123% a favor
de España.
3.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS
No se disponen de datos estadísticos bilaterales relativos al comercio de servicios
entre ambos países, con excepción de los datos del sector turístico.
Según el Instituto de Turismo Polaco, los datos de turismo bilateral en 2011 indican
que llegaron a Polonia procedentes de España 156.210 personas (309.000
pernoctaciones), un 22% más que el año anterior. No se han publicado aún los
datos correspondientes a 2012.
Según el Instituto Español de Turismo, en 2011 nuestro país recibió 577.684
turistas polacos (incremento del 30,6% con respecto a 2010) y en cuanto a
pernoctaciones, el incremento fue también significativo con 2,8 millones
(incremento del 40% con respecto a 2010).
39
Según las mismas fuentes, en 2012 se produjo una ligera caída del 4,9% respecto
al año anterior en el número total de turistas polacos (547.170) así como del
número de pernoctaciones, que decrecieron un 3,0% (2.7 millones).
3.4 FLUJOS DE INVERSIÓN
Polonia sigue teniendo una relación costes laborales/productividad favorable para la
implantación de empresas industriales de tecnología media.
En los últimos años, el crecimiento de la inversión española ha sido positivo como
consecuencia de la crisis económica en nuestro país, debido a la cual muchas
empresas españolas han decidido aventurarse al establecimiento en Polonia para
contrarrestar sus efectos a nivel nacional.
Según los últimos datos disponibles, la IED española en Polonia en 2011 alcanzó los
4.317,17 millones de euros, lo que supone un tremendo pico, multiplicando por 14
la inversión de 2010, que fue de 312,3millones de euros (que fue un año
"normal").
Según los datos del Banco Nacional de Polonia publicados en noviembre 2012,
España ocupó en 2011 el segundo puesto entre los principales inversores
extranjeros por flujo. Esta posición estuvo ligada a la operación de compra del Bank
Zachodni WB por el Banco de Santander.
En cuanto a los sectores de la inversión española en Polonia, destaca por su
importancia en 2011 el sector financiero. En concreto, se trata de la operación de
inversión señalada, consistente en la compra del Bank Zachodni WB, propiedad del
irlandés Allied Irish Bank (AIB), por parte del Banco Santander. En febrero de 2011,
la operación debió llevarse a cabo a través de una OPA sobre la totalidad del capital
e incluyendo la compra adicional de la participación del 50% que AIB tenía en una
sociedad de valores de BZ WBK (BZ WBK Asset Management). El total de la
operación supuso el desembolso de un importe superior a los 4.000 millones de
euros por parte del Banco Santander al banco irlandés Allied Irish Banks.
Posteriormente, en febrero 2012, el Banco de Santander alcanzó un acuerdo con el
banco belga KBC Bank, a través del cual ha comprado su filial polaca KBC para
posteriormente fusionarla con BZ WBK. En junio 2012 las autoridades de
Competencia de la Comisión Europea dieron el visto bueno a la fusión. En diciembre
de 2012 se ha producido la autorización de esta fusión por parte de la
entidad supervisora polaca (KNF). La inversión española en Polonia ha caido
considerablemente en 2012 y continúa siendo el sector de servicios financieros el
de mayor cuantía.
En cuanto a la inversión polaca en España, si bien tradicionalmente ha sido de
pequeña cuantía, en 2012, el principal sector de inversión fue la actividades
inmobiliarias, muy por delante del comercio mayorista, servicios financieros e
industria química. Este hecho destaca frente a la situación de 2011, año en que los
principales sectores de la IDE polaca en España fueron: fabricación de productos
informáticos y electrónicos, industria química, comercio mayorista, actividades
inmobiliarias y construcción.
Según los datos del Registro de Inversiones de España, Polonia ocupa a septiembre
de 2012 el puesto 66 como inversor en nuestro país.
Por otra parte, a lo largo de 2012, en el sector de infraestructuras de carreteras se
han mostrado especialmente activos la compañía Budimex y el consorcio hispanopolaco Mostostal Warszawa (en los que están presentes Ferrovial y Acciona
40
Infraestructuras, respectivamente), con la reciente firma de varios contratos para la
construcción de tramos de carreteras y edificaciones. Del mismo modo, Dragados y
su filial polaca Pol-Aqua, así como FCC y OHL también han ganado diversos
contratos para la construcción de infraestructuras en el país. También es destacable
la elevada presencia de empresas españolas de ingeniería y construcción en los
concursos del sector de la energía que se están llevando a cabo, en
particular, centrales de ciclo combinado
En noviembre 2011, Budimex (filial polaca de Ferrovial) adquirió la compañía
ferroviaria Przedsiebiorstwo Napraw Infrastruktury (PNI), propiedad del Grupo
PKP. La operación, valorada en cerca de 51 millones de euros, si bien permitió la
entrada de Ferrovial en el sector ferroviario del país, ha tenido como contraparte la
mala experiencia de la quiebra de dicha compañía polaca, que presentó suspensión
de pagos en agosto de 2012.
Por último, la empresa CELSA, realizó entre 2007 y 2011 un programa de
ampliación de su planta de Ostrowiec, el cual supuso una inversión de 500 millones
de euros.
CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA. BRUTA Y NETA. SECTORES
Datos en millones de euros
2010
2011
2012
INVERSIÓN BRUTA
259,45
4.213,02
40,66
INVERSIÓN NETA
225,46
4.157,21
-16,4
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
64. SERV. FINANCIEROS
3.986,7
29,19
41. CONSTRUCCIÓN
2,65
36,26
2,15
68. ACT. INMOBILIARIAS
0,99
4,71
3,21
35. SUMINISTRO ENERGÍA
229,01
0,22
-203,26
%
-99%
-100,3%
-99,26
-94,07
-31,84
-
Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles abril de 2012
CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS
STOCK IDE ESPAÑOLA EN POLONIA
Datos en millones de
2008
euros
STOCK
4620
POR SECTORES
29. FABRICACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MOTOR,
1.597,33
REMOLQUES
42. INGENIERÍA CIVIL
968,11
24. METALURGIA;
749,77
FABRICACIÓN PRODUCTOS
HIERRO, ACERO
64. SERVICIOS
FINANCIEROS; EXCEP.
174,95
SEGUROS Y FONDOS
PENSIÓN
46. COMERCIO MAYOR E
INTERME. COMERCIO,
132,70
EXCEP. VEHÍCULOS MOTOR
2009
%
2010
%
4478,6
-3,06
5.687
26,92
1.298,20
-18,73
1.992,03
53,45
1.232,74
27,33
1.403,43
13,85
588,29
-21,54
600,90
2,14
174,92
-0.02
244,98
40,05
169,75
27,92
199,94
17,78
41
Fuente: Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad.
Últimos datos disponibles a marzo de 2013.
CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
INVERSION DIRECTA DEL PAIS EN ESPAÑA. BRUTA Y NETA. SECTORES
(Datos en millones de euros)
2010
INVERSIÓN BRUTA
13,27
INVERSIÓN NETA
13,27
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES
68.ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
0,53
47.COMERCIO AL POR MENOR
nd
20.IND. QUÍMICA
46. COMERCIO MAYORISTA
0,84
64. SERVICIOS FINANCIEROS
-
2011
2012
%
6,54
6,04
1,00
-59,75
-84,8
0,18
0,003
nd
5,31
0,016
0,003
0,92
0,009
0,003
-
306,66
-98,10
-
Fuente: Datainvex. Últimos datos disponibles a marzo del 2013
CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA
STOCK IDE POLACA EN ESPAÑA
Datos en millones de euros
STOCK
POR SECTORES
43. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN
ESPECIALIZADA
62. PROGRAMAC. CONSULTORÍA,
OTRAS ACT. RELAC.
41. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
46. COMERCIO MAYOR E INTERME.
COMERCIO, EXCEP. VEHÍCULOS
MOTOR
2008
10,45
2009
33,17
%
234,16
2010
45,55
%
37,32
-
17,34
-
1,45
91,63
-
9,43
-
12,31
30,54
6,61
6,4
-3,18
6,1
-4,68
3,21
1,75
-45,48
-
-
Fuente: Registro de Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad.
Últimos datos disponibles a marzo 2013
3.5 DEUDA
No existen acuerdos de condonación bilateral de deuda entre España y Polonia. .
3.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA
3.6.1 EL MERCADO
El mercado
En 2011 el PIB polaco experimentó un crecimiento del 4,3% respecto al año
anterior. Sin embargo en 2012 se ha producido una desaceleración en la tendencia
reduciéndose la tasa de crecimiento hasta el 2,0% del PIB, lo que está
estrechamente relacionado con el empeoramiento de las condiciones externas de la
42
economía global. A su vez, el PIB per cápita PPA en 2011 (último dato disponible)
fue de 16.200 euros (5,88% superior al de 2010) representando el 64% de la
media de la Unión Europea, según datos de Eurostat.
El salario mínimo interprofesional para el año 2012, establecido por el Ministerio de
Trabajo y Política Social y aprobado por el Parlamento, se situó en 1.500 PLN
(aprox. 375 euros), lo que representa un incremento del 8,2% respecto a 2011. El
salario mínimo de 2013 fue fijado en junio 2012, y asciende a 1.600 PLN (aprox.
400 euros).
A su vez el salario medio interprofesional mensual en 2011 fue de 3.416 PLN
(aprox. 854 euros) lo que supone un crecimiento interanual del 5,5% respecto a
2010. En 2012, el salario medio interprofesional mensual ha sido de 3.510 PLN, lo
que representa un incremento de 2,6% respecto al año anterior.
1. Nivel de vida
El nivel de vida en Polonia es, a grandes rasgos, equivalente al existente en los
países miembros de la Unión Europea. No obstante, conviene tener en cuenta que
si bien los precios se han mantenido en la década de los 90 y principio del 2000 a
un nivel inferior a los de la mayoría de los países de la UE, durante los últimos años
la tendencia seguida por el Índice de Precios de Consumo de Polonia ha sido la de
un crecimiento por encima de la media de la Unión Europea y de España. Según
datos de Eurostat, en 2011 el Índice Armonizado de Precios de Consumo (HICP) de
Polonia se situó en el 3,9%, descendiendo en 2012 al 3,7%. Dicho Indice en el caso
de de la UE-27 se situó en 2012 en el 2,6% y en el caso de España en el 2,4%.
2. Rasgos de la demanda
En términos de consumidores, Polonia dispone de un mercado potencial interno de
más de 38 millones de habitantes, lo que representa en torno al 12% de la
población total de la Unión Europea y el mayor mercado de Europa Central.
En los últimos años el consumo privado ha sido uno de los componentes más
dinámicos de la demanda interna debido al moderado impacto de la crisis
económica internacional en la economía polaca. No obstante, en el actual momento
de desaceleración económica, el consumo privado se está detrayendo (-1,8%
respecto a 2011). A pesar de ello, en 2012 el 60,1% del consumo del país
correspondió a consumo privado, frente al 18,6% del consumo público.
Paralelamente, el aumento del poder adquisitivo en Polonia ha conllevado la
aparición de una clase media con posibilidades de consumo e inversión.
3. Centros económicos
Los principales centros económicos en Polonia se concentran alrededor de las
principales ciudades del país (Varsovia, Cracovia, Wroclaw, Poznan y Katowice) y en
las catorce Zonas Económicas Especiales que están repartidas por todo el país. Las
grandes ciudades, y muy especialmente la capital, están concentrando la inversión
en servicios, comercio y sector inmobiliario.
La Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ) considera que las
regiones más atractivas para la inversión resultan Silesia (Katowice), Lódz y Baja
Silesia (Wroclaw), gracias a las infraestructuras existentes, los costes laborales y el
nivel de desarrollo.
43
La zona industrial más dinámica de Polonia es la región suroeste, desde Wroclaw
hasta Cracovia. En ésta se encuentran los denominados clusters de la industria de
la automoción y los electrodomésticos, que agrupan la inversión extranjera directa
en estos sectores y a las empresas locales subcontratistas.
3.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN
Importancia económica del país en la región
Polonia es sin duda la mayor economía de la región y de los 10 Estados Miembros
que accedieron a la UE en mayo de 2004.
Según datos de Eurostat, su PIB a precios corrientes de 2012 es de 381.361,4
millones de euros, frente a los 152.828,9 millones de la República Checa, los
97.756,1 de Hungría y los 131.739,6 de Rumanía. En población también se refleja
su importancia regional: según Eurostat, a 1 de Enero de 2012 Polonia tenía 38,53
millones de habitantes frente a los 21,4 millones de Rumanía y los 10,5 de la
República Checa.
Polonia es, asimismo, uno de los principales receptores en términos absolutos de
IED, con 13.567 millones de euros en 2011, superando ampliamente a la República
Checa (4.614 millones de euros), a Hungría, 1.366 millones de euros, y a Rumanía
(2.219 millones de euros).
3.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES
Sectores más interesantes para nuestro comercio
En 2010 y 2011 las exportaciones españolas se recuperaron del descenso vivido en
2009, existiendo en la actualidad (2012) un ligero superávit a favor de España. Con
todo, la desaceleración económica de Polonia, así como algunos problemas
derivados de la elevada burocracia hace que las perspectivas no sean tan
favorables para los próximos años.
El aumento del nivel de vida de las familias en los últimos años ha venido creando
oportunidades en los sectores de bienes de consumo que hasta ahora no existían.
La fórmula comercial con más éxito en la actualidad en las grandes ciudades son los
centros comerciales, en los que se instalan reconocidas marcas europeas de moda,
alimentación y decoración. La entrada en la crisis de Polonia rebajó temporalmente
la magnitud de esta oportunidad. Desde 2011, el sector de bienes de
consumo volvió a ser de interés, si bien el aumento del atractivo relativo de Polonia
como mercado de destino ha generado un fuerte aumento de la competencia
internacional. Ello, unido a la actual desaceleración económica, limita las
oportunidades de éxito, aunque éstas siguen presentes.
El sector industrial sigue siendo una de las bases de la economía polaca, apoyado
por la llegada de Inversión Directa Extranjera para la producción de manufacturas.
La importación de bienes de equipo, material eléctrico y de suministros seguirá
siendo una necesidad en los próximos años, si bien en este momento la
oportunidad está centrada en equipos que proporcionen ahorro en costes por su
precio o su tecnología.
En el sector servicios, los servicios de ingeniería ligados a la construcción de obra
civil y al sector energético tienen mucha demanda, lo que sigue atrayendo a las
empresas españolas, dadas las peores perspectivas que este sector registra en
44
otros países europeos. La disponibilidad de fondos europeos es el mayor atractivo,
sin embargo la existencia de una elevada competencia y la desaceleración en el
ritmo de ejecución de proyectos debido a la legislación vigente en materias de
licitación pública y a la elevada burocracia ha reducido con mucho las
probabilidades de éxito.
3.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Sectores más interesantes para nuestra inversión
Antes de pasar a detallar los sectores que constituyen actualmente las mayores
oportunidades de inversión, conviene señalar por su interés el proceso de
privatizaciones que está impulsando desde 2010 el actual Gobierno. Dicho proceso
contempla la posibilidad de alcanzar a empresas públicas que son líderes en
mercados estratégicos, como el mercado de la energía (privatización de Tauron,
Energa y PGE), la banca, los seguros, el mercado de productos de defensa, la
distribución de hidrocarburos (privatización Grupo Lotos) o el sector químico. A
pesar de este interés, el ritmo de privatizaciones ha sido más lento de lo esperado,
afectando hasta la fecha a un total aproximado de 918 empresas públicas de
mediano y pequeño tamaño en casi todos los sectores, y muy poco a las grandes
empresas señaladas, consideradas de interés estratégico para el Gobierno. Por ello,
siguen pendiente de privatizar Energa, PGE, y el Grupo Lotos.
En el caso de las pequeñas y medianas empresas, pueden existir aún oportunidades
de negocio, en la medida en que el procedimiento actual para su privatización no ha
conseguido sus objetivos y está provocando que estén al borde de la quiebra
algunas
de
ellas,
lo
que ha
estado
ligado
básicamente
a
una
valoración sobreestimada del precio de partida en la venta de este tipo de
empresas. Por ello, el Ministerio del Tesoro ha decidido modificar la ley y está
trabajando en la elaboración de una propuesta que permita rebajar los precios de
partida hasta un límite determinado respecto al precio originalmente previsto.
A continuación se detallan los sectores más importantes para la inversión española
en Polonia:
1. Sector de infraestructuras
Polonia lidera la asignación de Fondos Estructurales y de Cohesión en las
Perspectivas 2007-2013 de la UE, con 67.300 millones de euros para acciones
estructurales.
El mayor volumen de esta financiación se enmarca en uno de los 6 Programas
Operativos a los que van destinados los mencionados fondos europeos, en concreto
al Programa Operativo de Infraestructuras y Medioambiente, siendo el importe
asignado para el período 2007-2013 de 27.900 millones de euros (41,4% del total
de los Fondos Estructurales). El principal objetivo de dicho Programa es financiar la
mejora de las infraestructuras de Polonia. En el período 2007-2013 el grueso de
este Programa ha estado centrado básicamente en las infraestructuras de
transporte por carretera (71,4%), y en menor medida en el sector ferroviario
(17,4%). Por este motivo, el sector de infraestructuras sigue representando una
oportunidad de inversión para las empresas españolas.
En febrero 2013 la Comisión Europea aprobó la nueva asignación de Fondos para el
período 2014-2020, si bien está pendiente de ratificación por el Parlamento
Europeo. En el caso de Polonia el importe de Fondos de Cohesión y Estructurales
asciende a 73.900 millones de euros, lo que supone una mejora de la dotación
45
anterior y le mantiene como líder en la recepción de fondos europeos. Esta
perspectiva, unido a que actualmente sigue pendiente de ejecución y desarrollo
gran parte de los proyectos de infraestructuras viales y ferroviarias, hace que dicho
sector siga representando el principal nicho de oportunidades de inversión para las
empresas españolas.
Para aprovechar estas oportunidades, se ha demostrado la necesidad de estar
implantado en el mercado, ya sea a través de la compra de una empresa local
(como ha sido el caso de las constructoras españolas Ferrovial, Acciona, Dragados o
COMSA) o bien de la creación de una empresa (como ha sido el caso de las
ingenierías). El actual gobierno reformó y mejoró en 2008 la Ley de Concesiones
para impulsar la aportación de capital privado en la construcción y gestión de
infraestructuras.
Asimismo, el marco legal para las compras del Sector Público en Polonia es la Ley
de Compras Públicas de 29 de enero de 2004. Esta ley ha sido enmendada en
diversas ocasiones posteriormente, y si bien algunas de estas enmiendas han
contribuido a una agilización de los procesos de contratación, las realizadas en los
últimos años, concretamente en 2010, 2011, y 2012 se han caracterizado por
endurecer las condiciones de aplicación de dicha ley.
En este sentido, uno de los rasgos distintivos de los concursos públicos en Polonia
es la importancia del precio en la selección de la empresa. En 2011, el precio fue el
único criterio en el 94% de las licitaciones. Lo anterior, unido a una aplicación cada
vez más estricta y rígida de la ley de contratos públicos, está provocando una crisis
severísima en el sector, tanto entre las empresas extranjeras como polacas. Ello
hace que las inversiones de las empresas en este sector sean ahora de alto riesgo,
con probabilidad de pérdidas elevadas por las razones señaladas.
Por otra parte, en 2011 se inició una ralentización en la licitación de proyectos de
construcción de carreteras, centrándose el interés en el sector ferroviario, donde
resta bastante más recorrido por hacer, incluyendo la posibilidad de la construcción
de una línea de alta velocidad con fecha límite de 2030, aunque en este sentido el
Gobierno polaco ha manifestado recientemente que pospondrá la construcción de
este tipo de vías. No obstante, el retraso por parte de la entidad PKP PL
(equivalente a ADIF) en la gestión de los concursos de los proyectos a acometer
con cargo a la financiación comunitaria ha provocado que en abril 2013 el nivel de
contratación no haya superado el 60% de los recursos previstos.
Por otra parte, a finales de enero 2013 se publicó la apertura por parte de la
Comisión Europea de una investigación por un supuesto cartel de empresas
constructoras en concursos celebrados en 2009 para tres carreteras financiadas con
fondos europeos. El Comisario europeo de Transportes informó a las autoridades
polacas de que mientras no se aclarase esta situación quedaba bloqueado el pago
de 3.500 PLN (unos 875 millones de euros) con cargo a los fondos de cohesión para
infraestructuras que estaban pendientes de cobro, amenazando incluso con
extender el bloqueo a otros 12.000 millones de PLN (4.000 millones de euros).
Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Regional logró paliar la situación
demostrando que Polonia denunció en 2010 este caso, que se encuentra
actualmente bajo investigación, y se comprometió a suministrar la información
requerida antes de marzo 2013. A finales de dicho mes se desbloquearon los fondos
por parte de la UE.
El Gobierno actual se muestra más favorable que los gobiernos anteriores a 2007 a
la participación de la financiación privada en el desarrollo de infraestructuras. En
2009 entró en vigor la nueva ley sobre proyectos con financiación público-privada
46
para el desarrollo de infraestructuras. Frente a la ley anterior, que tuvo un impacto
menor, la nueva ley instauró la fórmula PPP como una opción de más fácil uso por
las instituciones públicas polacas y elevó la seguridad jurídica para la parte privada
de los proyectos, resolviendo algunos de los defectos detectados en el régimen
anterior. Sin embargo, hasta la fecha no ha salido ningún proyecto con este tipo de
financiación, ya que está pendiente la aprobación de la Estrategia Nacional de PPP y
la impartición de la formación necesaria en Ministerios y Agencias que facilite la
aplicación y evaluación de proyectos.
2. Sector medioambiental
El sector medioambiental y de tratamiento de residuos presenta también
oportunidades ligadas a proyectos financiados por la UE para empresas de
ingeniería, construcción y equipamientos. Además, la compra por parte de España a
Polonia de derechos de emisión de CO2 (UCAs) en virtud de los dos acuerdos de
esquemas de inversión verde (GIS) al respecto firmados en 2009 y 2012, supondrá
una nueva oportunidad para apoyar financieramente los proyectos de tipo
medioambiental (biomasa, biogás y conexión de eólicas a la red eléctrica) que
reduzcan las emisiones de CO2, ya que ése será el fin del dinero pagado en dicha
transacción.
La Oficina Económica y Comercial está involucrada en la supervisión del
GIS firmado en 2009, en el que hay empresas españolas que han sido
preseleccionadas y otras han sido colocadas en la lista de reserva de los concursos
para los proyectos mencionados. Desde que se publicaron las listas de empresas
con el ranking de calificación, preseleccionadas y de reserva, el organismo público
gestor (Fondo nacional NFOŚiGW), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente
polaco, ha venido manteniendo negociaciones empresa por empresa para cerrar el
acuerdo de ayuda con cada una de ellas. En principio toadas las empresas, incluidas
las de la lista de reserva, podrán acogerse a estas ayudas en función de sus costes
elegibles, dado que a los fondos del GIS con España se añadirán previsiblemente
recursos propios del organismo gestor en cantidad suficiente, de ahí que ambas
listas, preseleccionadas y de reserva, se hayan fundido en una única lista ranking,
que tendrá que aprobar con carácter definitivo el Ministerio de Medio Ambiente
polaco tras decidir con cuáles cierra el acuerdo de concesión, aprobación que
todavía no se ha hecho pública.
Existe una gran potencialidad en el tratamiento de residuos urbanos, en todas sus
facetas (construcción de incineradoras en todo el país; servicios de recogida y
transporte de los residuos hasta los centros de tratamiento, etc). En 2012 se
aprobó una nueva Ley de Tratamiento de Residuos en cumplimiento de las
directivas europeas que hasta ahora Polonia no ha aplicado y debe cumplir
estrictamente antes de finalizar 2013.
3. Sector energético
El sector energético ofrece oportunidades tanto en el sector de energía
convencional (centrales de ciclo combinado fundamentalmente) y gasístico, como
en el de energías renovables. En el primero están centrando actualmente su interés
las empresas españolas del sector de la construcción, dada la reducción de
concursos en el sector de infraestructuras y el elevado número de centrales que
está previsto construir por el país para diversificar sus fuentes de energía. En
cuanto a las renovables, también representan un nicho de mercado, dada la
necesidad de Polonia de cumplir con la legislación comunitaria sobre energías
renovables. Sin embargo, la modificación de la normativa que regula el sector
energético, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, puede tener efectos
47
negativos en cuanto a la rentabilidad de las inversiones en el sector de las energías
renovables, en particular el de la energía eólica. En este sentido, en lo que se
refiere específicamente a las energías renovables, aunque el Gobierno anunció en
2012 la aprobación de una nueva ley, todavía no se ha aprobado un proyecto a
remitir al Parlamento, lo que está provocando una elevada incertidumbre en el
sector, con las consecuentes dificultades para obtener financiación ajena.
La privatización de unidades de generación o distribución eléctrica representa una
oportunidad para empresas españolas que, como es el caso de Iberdrola o Endesa,
manifestaron en el pasado reiteradamente su interés por entrar en el mercado.
Lamentablemente, la lentitud del proceso, por las razones indicadas anteriormente,
ha hecho que disminuya ese interés. De hecho, en marzo 2013 Iberdrola
Renovables ha anunciado la venta de sus parques eólicos en Polonia, como parte de
un programa de desinversión mundial de activos no considerados estratégicos.
En enero 2013 el Ministerio del Tesoro ha anunciado su intención de privatizar
parcialmente ENERGA, si bien tiene la intención de mantener una participación en
la misma ligeramente superior al 50%. Está previsto que a lo largo de este año se
lance el procedimiento y éste haya finalizado antes de terminar 2013.
Posteriormente el Tesoro tendría la intención de iniciar la privatización de PGE,
principal empresa polaca productora de electricidad.
4. Sector manufacturero
El sector manufacturero sigue estando atraído por la relación de costes y
productividad de la mano de obra que ofrece Polonia. A pesar de la apreciación de
la moneda local y de la subida del coste laboral desde 2005, Polonia todavía sigue
liderando la recepción de IDE en la región.
5. Otros sectores:
El sector eléctrico ofrece oportunidades para las empresas españolas ya que la
empresa PSE de distribución eléctrica va a lanzar concursos para la construcción en
el período 2013-2017 de 4.700 km de tendido eléctrico por todo el país de 400 kw.
Ya se han iniciado algunos de los concursos, siendo el más relevante el de la línea
eléctrica de 400 kw entre la frontera polaca y lituana. El sector de
telecomunicaciones también representa un nicho de negocio tanto por los proyectos
de sistemas de control de tráfico urbano, vial, ferroviario, portuario y aéreo que
están siendo convocados actualmente, como por el proyecto del Gobierno de
instalar infraestructuras de internet de alta velocidad por todo el país, que está
previsto sea una de las principales inversiones en infraestructuras.
Por otra parte, según la agencia polaca de atracción de inversiones (PALiZ), hay
oportunidades en el mercado de la biotecnología, de la electrónica, de
procesamiento de alimentos (Polonia es el principal productor de la UE), en el
sector salud (construcción y gestión de hospitales, mantenimiento de equipos), de
equipamiento para obras civiles (marquesinas para paradas tranvías/autobuses).
3.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN
Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio
La principal fuente de financiación externa de la economía polaca son los Fondos
Europeos, especialmente los Fondos Estructurales y de Cohesión. Dichos fondos
ascienden el período 2007-2013 a 67.300 millones de euros.
48
Esa cuantía se distribuye a su vez entre los principales Programas Operativos del
Marco de Referencia Estratégico Nacional siendo asignada de la siguiente forma:
•
•
•
•
•
•
•
•
PO de Infraestructura y Medioambiente, dotado con 27.900 millones de
euros.
16 Programas Operativos Regionales, dotados en conjunto con 16.600
millones de euros.
PO de Capital Humano, dotado con 9.700 millones de euros.
PO de Asistencia Técnica, dotado con 500 millones de euros.
PO de Economía Competitiva, dotado con 8.300 millones de euros.
Cooperación Territorial Europea, dotado con 700 millones de euros.
Desarrollo del Este Polaco, dotado con 2.300 millones de euros.
Reservas 1.300 millones de euros.
Hasta la fecha el grado de utilización de los fondos asignados a Polonia en el marco
2007-2013 asciende al 85%, según fuentes del Ministerio de Desarrollo Regional.
El presupuesto aprobado por el Consejo y la Comisión Europea para Polonia en
febrero 2013 para el próximo marco plurianual 2014-2020 asciende a 105.800
millones de euros, de los cuales 73.900 millones de euros corresponden a los
Fondos Estructurales y de Cohesión, y los 28.500 restantes a la Política Agrícola
Común. Este presupuesto sigue pendiente de aprobación definitiva por parte del
Parlamento Europeo.
El Ministerio de Desarrollo Regional ha anunciado que hasta abril 2013 no se
dispondrá de los primeros borradores de los Programas Operativos, que están
siendo discutidos ya por equipos interministeriales. El Ministerio ha insistido en que
las negociaciones sobre los paquetes legislativos que establecerán las condiciones
específicas para el uso de los fondos europeos están todavía en fase de elaboración.
Se está trabajando con la idea de que haya 8 Programas Operativos, de los cuales
6 serán gestionados por el propio Ministerio de Desarrollo Regional, y 2 por el
Ministerio de Agricultura. Adicionalmente, habrá 16 Programas Regionales.
Por otra parte, Polonia cuenta con financiación de otras Instituciones Financieras
multilaterales (FMI, Banco Mundial, BERD, BEI) cuyas características e importes se
detallan en el apartado 4.2 del presente informe.
3.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
Durante el año 2012 se realizaron diversas actividades de promoción, destacando
por su importancia las siguientes:
•
•
Misiones Directas:
o Abril: Multisectorial de la Cámara de Lugo
o Mayo: Multisectorial de la Cámara de Zaragoza
Misiones Inversas
o Febrero: Feria SIMM (sector moda)
o Marzo: Feria MODACALZADO (sector calzado)
o Noviembre: Feria GOURMET (sector alimentación). Cámara de Bilbao
Encuentros empresariales:
49
•
•
•
•
•
•
•
•
Encuentro empresarial en Varsovia organizado por el Consejo Superior de
Cámaras (32 EMPRESAS). Octubre 2012
Feria del vino:
o Septiembre: Feria-Exposición de vino español en Varsovia 30
bodegas
Campaña de promoción de aceituna española:
o Junio-Diciembre: Campaña de promoción genéricas de la Aceituna de
Mesa en colaboración con Extenda y con las Asociaciones sectoriales
respectivas.
Colaboración con el Instituto Cervantes de Varsovia:
o Mayo: "Jornada de cata de aceite de oliva español y de presentación
del desayuno español"
Participación en seminarios:
o Marzo: Feria ALIMENTARIA. Presentación oportunidades de negocio
en Polonia en el sector de alimentación por parte del Consejero
Comercial
o Mayo: Varsovia. Programa de reducción de emisiones en la Red
Nacional
Pública:
"Energía
de
prosumidores
(consumidores/proveedores)
y
red
inteligente
aplicable para
reducción de emisiones"
Asistencia a ferias internacionales de Polonia:
o Mayo: Feria WOD-KAN en Bydgoszcz (sector agua y saneamiento)
o Octubre: Feria POLAGRA en Poznan (sector agroalimentario)
o Noviembre: Feria LIBER
Servicios Personalizados:
o El número de servicios personalizados realizados en 2012 ascendió a
72. Por tipo de servicios, 30 correspondieron a "Agendas de
reuniones de negocios" entre empresas españolas con empresas
polacas; 3 fueron servicios de "Apoyo Logístico" y 39 servicios de
"Identificación de socios comerciales". Entre los demandantes de
estos servicios tradicionalmente están las Cámaras de Comercio, si
bien desde 2011 bajó sensiblemente la demanda por la crisis
económica. A pesar de ello, en 2012 se han gestionados servicios
personalizados en el marco de Misiones comerciales multisectoriales
organizadas por la Cámara de Comercio de Lugo, Zaragoza y
Navarra.
o El número de servicios personalizados solicitados desde enero 2013
hasta la fecha asciende a 24, correspondiendo 9 de ellos a la Misión
Comercial Directa organizada por la Cámara de Comercio de
Guipúzcoa.
Consultas a través del "gestor de consultas" del ICEX
o En 2012 se atendieron un total de 408 consultas por escrito a través
del gestor.
o Desde enero 2013 el número de consultas atendidas asciende a 84.
Otras actividades:
•
•
Asistencia y presentación del Foro de Energías Renovables, celebrado el 18
de octubre de 2012, y que fue organizado por la Cámara de Comercio
Polaco-española y la Asociación Polaca de Energía renovables, con asistencia
de Autoridades polacas.
Asistencia al acto de colocación de la "primera piedra" para el proyecto de
construcción por parte de la empresa española ABENER (grupo ABENGOA)
de la principal central de ciclo combinado en Polonia (450 MW), en la
población de Stalowa Wola.
50
Actividades ICEX previstas en 2013
En la fecha actual las actividades programadas no recogen aún la totalidad de lo
que se realizará, ya que a lo largo de todo el año es frecuente se reciban
solicitudes no previstas inicialmente. A continuación se detallan por tanto las
actividades de este tipo programadas hasta la fecha:
Marzo 2013: Misión directa multisectorial organizada por la Cámara de Comercio de
Guipuzcoa, que ya se ha realizado.
Abril 20123: Misión directa multisectorial organizada por la Cámara de Comercio de
Zaragoza
Mayo 2013: Misión directa multisectorial organizada por la Cámara de Comercio de
Madrid.
Junio 2013: Misión directa multisectorial organizada por la Cámara de Comercio de
Navarra.
Septiembre 2013: Organización de la Feria del vino de Varsovia
3.8 PREVISIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO DE LAS RELACIONES
ECONÓMICAS BILATERALES
Polonia está entrando en una fase de desaceleración de su economía sobre la que
gradualmente va pesando el mal comportamiento de sus socios en la zona euro y
las malas expectativas internacionales. En 2013 se preve que continúe el descenso
gradual de los dos motores de su economía, las exportaciones y la inversión
privada. La inversión pública, dada la situación presupuestaria y de control del
déficit fiscal, es improbable que alcance los niveles anteriores. Para hacer frente a
esta situación, el Gobierno ha anunciado a finales de 2012 la creación de un
programa de Inversiones Públicas destinado a impulsar el crecimiento
mediante una sociedad de propósito especial denominada “Inwestycje Polskie“
(PIR). Dicha sociedad inicialmente tendrá al Tesoro como único accionista. El capital
inicial será aportado por el Ministerio del Tesoro y el banco público BGK aunque su
objetivo es movilizar recursos procedentes de inversores privados para incrementar
los fondos disponibles en el programa. Se espera que BGK y PIE participen en la
financiación de grandes proyectos de infraestructura y de energía principalmente.
A pesar de ello, el elevado importe de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la
Unión Europea en el período 2007-2013 (67.300 millones de euros), y la previsible
continuación de este apoyo financiero en el siguiente programa 2014-2020 -en el
que se le han asignado inicialmente 105.800 millones de euros, de los
cuales 73.900 millones corresponden a los Fondos de Cohesión y 28.500 a la
Política Agrícola Común- hacen que siga siendo un país con posibilidades de negocio
para las empresas españolas.
Nuestras exportaciones a Polonia en 2012 están significativamente concentradas en
las partidas de bienes de inversión, habiéndose mantenido el superávit de nuestra
balanza comercial con una tasa de cobertura del 123%, aunque con un volumen
sustancialmente menor que en 2011, 5.806 millones frente a 6.899 millones en el
ejercicio anterior.
En términos de inversión, España ha llevado a cabo desde finales de 2009 grandes
operaciones corporativas en sectores como la construcción de infraestructuras y los
51
servicios financieros. El año 2011 batió todos los récords de IDE española en
Polonia al registrarse la compra por parte del Santander del banco polaco BZ WBK.
En 2012 el propio Santander adquirió un segundo banco polaco de capital belga,
Kredyt Bank. La fusión de éste con el BZ BWK, autorizada por la Comisión en junio
2012 y por la autoridad de supervisión bancaria polaca (KFN) en diciembre 2012,
hacen de este banco el tercer banco de Polonia por volumen de activos.
Debido al desarrollo próximo del sector de la construcción de infraestructuras
energética se puede prever alguna otra gran operación, aunque los problemas
regulatorios y en materia de contratación pública que se han señalado
anteriormente pueden hacer que éstas sean menores de lo que cabría esperar de
otra forma. Sin embargo, dado que nuestra presencia como país inversor en Polonia
había estado hasta ahora muy por debajo de nuestra capacidad y presencia en
otros mercados, es previsible que un flujo de inversión española más diversificado y
menos concentrado siga teniendo protagonismo en el medio y largo plazo. En
términos de stock, todavía estamos muy lejos de los principales países inversores
en Polonia.
Es también importante destacar en cuanto a la inversión directa polaca en España,
que la primera operación importante tuvo lugar en 2010 por valor de 200 millones
de euros, con la compra por parte de AmRest de la operadora de franquicias de
restauración Restauravia. Para 2012 no se dispone aún de datos desagregados por
países de la inversión polaca en el exterior, por lo que es difícil hacer previsiones ya
que la IDE polaca en España se ha ceñido a operaciones muy puntuales hasta
ahora. Al parecer se están produciendo operaciones de inversión en el sector
inmobiliario por parte de particulares polacos interesados en la adquisición de una
segunda vivienda en la costa española, movidos por la bajada de precios de dicho
mercado.
4 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES
4.1 CON LA UNIÓN EUROPEA
4.1.1 MARCO INSTITUCIONAL
Polonia es miembro de pleno derecho de la UE desde mayo de 2004, aunque no es
miembro de la zona euro. Como Estado Miembro participa plenamente de la Política
Comercial Común.
Las relaciones bilaterales entre España y Polonia en lo político son cordiales y se
encuentran muy influidas por nuestro carácter de Estados miembros de la UE. Las
similitudes demográficas y los paralelismos en nuestro proceso de convergencia con
Europa con frecuencia nos ponen en posiciones comunes en la UE.
Las cumbres bilaterales anuales han sido un elemento muy positivo para lanzar
iniciativas de cooperación y servir de última instancia para contenciosos económicos
y empresariales.
52
4.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES
Relaciones comerciales con la Unión Europea
Desde 1990 Polonia reorientó sus relaciones económicas internacionales hacia los
países de la Unión Europea, con los que actualmente (2012) intercambia el 65,55%
de sus importaciones y el 74,35% de sus exportaciones.
Entre los años 2006 y 2008 el déficit en la balanza comercial de Polonia con la
Unión Europea se fue incrementando llegando a un saldo de -11.853 millones de
euros. En el año 2009 la situación se modificó, finalizando ese año con un déficit
muy inferior, y tornando en superávit para Polonia en 2010 y 2011. En el año 2012
ha incrementado el superávit respecto a los dos años anteriores, presentando un
valor de 5.473 millones de euros a favor de Polonia.
Del análisis del comercio exterior polaco se infiere su fuerte carácter intraindustrial,
a lo que aporta mucho la fuerte presencia de multinacionales del sector industrial
(automoción, química, aviación, etc) en el país.
Las principales partidas de exportación e importación a la Unión Europea en 2012
corresponden a los sectores de bienes de equipo y automoción, debido en buena
parte a la fuerte presencia de multinacionales del sector del automóvil en Polonia.
Los principales países de la UE a los que exportó Polonia en 2012 son Alemania,
Reino Unido, República Checa, Francia e Italia. Los principales países de la UE de
los que importa Polonia son Alemania, Países Bajos, Italia, Francia y República
Checa.
Dentro de los países de la Unión Europea, España se sitúa como el país número 11
tanto en las importaciones como en las exportaciones polacas.
CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA
INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE
Datos en millones
2010
%
2011
de euros
EXPORTAC. UE
95.284
79,08 104.734
EXPORTAC.
120.482 100
134.629
TOTALES
IMPORTAC. UE
95.050
70,77 103.564,6
IMPORTAC.
134.312 100
149.196
TOTALES
LA UE
%
2012
%
77,74
100.763
74,35
100
135.528
100
69,39
95.290
65,55
100
145.736
100
Fuente: Eurostacom. Marzo 2013
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS
Barreras de acceso al comercio con la Unión Europea
No hay obstáculos o contenciosos reseñables.
4.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
Polonia participó en 1945 en la Conferencia de Bretton Woods y fue miembro
fundador del FMI y del Banco Mundial. Abandonó estas instituciones junto con otros
53
países de la órbita soviética y se reincorporó en 1986. La cuota de Polonia en el FMI
representa el 0,63% del capital de esta institución. Aunque en 1996 Polonia canceló
su último acuerdo financiero de préstamo, sin embargo, en 2009 Polonia acordó el
uso de la nueva Línea de Crédito Flexible del FMI, que se ha ido prorrogando y
ampliando desde entonces. En Febrero de 2012 se estima que la Línea de Crédito
aprobada por el FMI para Polonia alcanza unos 22.400 millones de €, si bien todavía
no se ha hecho uso de la misma.
El Banco Mundial tiene cinco proyectos de inversión en Polonia con una exposición
total de aproximadamente 2 millones $ USA. Dichos proyectos se encuentran
actualmente en ejecución y están centrados en rehabilitación de carreteras y su
modernización, eficiencia energética, prevención de inundaciones en la cuenca del
río, y los servicios sociales en las zonas rurales. Por otro lado, hay que destacar que
recientemente el BM ha concedido dos préstamos al país para futuros proyectos.
Por un lado, un proyecto valorado en 500.00 $ USA que se centra en el logro de la
eficiencia energética en los edificios y ha sido revisado en Enero del 2012; y otro
valorado en 700.000 $ USA centrado en apoyar las reformas en las áreas
de gestión financiera pública y los sectores sociales, cuya revisión se realizó en
Diciembre del 2011.
En cuanto al BERD, Polonia representó en 2011 el cuarto país en términos de
exposición y un 7,5% de sus compromisos totales. El volumen de financiación en
ese período se situó en torno a 1.000 millones €. En 2012, sin embargo el importe
fue menor, entre 600-700 millones €, iniciando el banco una etapa tendente a
moderar el nivel de apoyo financiero. En la actualidad la intención del BERD en
Polonia es seguir impulsando el desarrollo del mercado financiero y del capital
privado en Polonia, favoreciendo los productos estructurados que fomenten la
liquidez del sistema bancario. En menor medida se mantendrá el apoyo en el
ámbito del desarrollo de las energías renovables y de la eficiencia energética,
en este caso incidiendo en los sistemas de ayudas a las PYMES para apoyarles en
la mejora de su eficiencia energética, todo ello en el marco del compromiso
permanente del BERD respecto del Cambio Climático.
Aunque el volumen de los compromisos del BERD en Polonia es normalmente muy
variable, el tamaño medio de los mismos se procura situar actualmente en torno a
un valor promedio de 30 millones €. En todo caso, los proyectos que el BERD apoya
han de ser siempre proyectos que no reciban financiación de ninguna otra
institución financiera internacional. En la perspectiva de los 3 años próximos no
prevén salirse del esquema hasta aquí descrito.
En 2012 el BEI financió mediante créditos 31 proyectos de inversión en Polonia, por
importe de 4.400 millones de euros (2.000 millones fueron para proyectos de
carreteras).
Destaca por su interés su participación junto con el BERD en la cofinanciación
del proyecto energético de modernización y ampliación de la "Central de ciclo
combinado de Stalowa Wola", adjudicado a la empresa española ABENER
Ingeniería. El contrato para la financiación por parte del BEI fue firmado en febrero
2012, ascendiendo a 162 millones de euros el importe asignado para dicho fin.
En 2013 está previsto que la financiación del BEI en Polonia ascienda hasta 5.500
millones. El Banco tiene en cartera 45 proyectos priorizados por entidades polacas,
y dirigidos principalmente a la modernización de las infraestructuras de transporte
y el sector energético.
54
A su vez, el Ministerio del Tesoro ha iniciado en 2013 contactos con los
representantes del BEI y BERD para que participen en el nuevo "Programa de
Inversiones" del Gobierno ya que el objetivo de dicho programa es la financiación
de proyectos de infraestructuras y energéticos para los que no hay suficientes
fondos comunitarios y en los que pretenden se impliquen inversores privados.
4.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO
Polonia se incorporó a la OMC el 1 de julio de 1995. Dentro de la OMC Polonia es
miembro de negociación en tres grupos: 1) del grupo de la UE como Estado
miembro; 2) del grupo “W52” sponsors el cual es una propuesta de modalidades en
las negociaciones dependiendo de las indicaciones geográficas y de divulgación; y,
3) del grupo NAMA donde se busca la reducción de aranceles.
4.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES
A partir de la entrada en la UE, Polonia participa en aquellos acuerdos que la UE
tiene firmados con terceros países.
4.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES
Desde 1989 Polonia ha firmado acuerdos de cooperación económica y comercial con
lo siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Estonia, Marruecos, Egipto,
Macedonia, Kazajstán, Albania, Ecuador, Irán, Líbano, Rusia, Yemen, Croacia,
Georgia, Turquía, Ucrania, Vietnam, Armenia, Brasil, Chile, China, Indonesia,
Portugal, Tailandia, Túnez, Uzbekistán, Australia, Israel, Finlandia, India, Moldavia,
Canadá, Estados Unidos.
4.6 ORGANIZACIONES
INTERNACIONALES
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
ECONÓMICAS
Y
Polonia, además de miembro de la Unión Europea y de la OMC (Organización
Mundial
de
Comercio),
participa
en todas
las instituciones
económicas
internacionales de nivel global o europeo.
Adicionalmente, participa activamente en iniciativas regionales destacando por su
carácter prioritario el programa de Partenariado del Este de Europa con los vecinos
orientales de la UE y en el Grupo de Visegrado. La última reunión de este grupo se
celebró en Varsovia el pasado 6 de marzo 2013.
También es miembro de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa).
CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
ECONÓMICAS
Y
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE
LAS QUE POLONIA ES MIEMBRO
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Grupo de Visegrado (República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría)
Iniciativa Centroeuropea
Consejo de Europa
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)
Consejo de Estados del Mar Báltico (CBSS)
55
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD)
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
56