Informe de Prospección comercial de Portugal

OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL SECTOR
ALIMENTARIO DE PORTUGAL
INFORME DE PROSPECCIÓN COMERCIAL
JUAN LUIS KUYENG RUIZ
CONSEJERO ECONOMICO COMERCIAL – PORTUGAL
[email protected]
27 de Agosto de 2014
Lima, Perú
Analice de la oferta en Portugal.
a) Sector agro alimentario.
2.
INFORME EJECUTIVO
Datos básicos
• Nombre
oficial: República
parlamentaria de Portugal.
• Superficie:
democrática
92,090 km2.
• Situación
geográfica: suroeste de Europa,
bordeando el Océano Atlántico Norte, al
oeste de España.
• Principales
recursos naturales: peces,
corcho, mineral de hierro, cobre, zinc,
estaño, tungsteno, plata, oro, uranio,
mármol, arcilla, yeso, sal, tierra de labrantío,
hidroelectricidad.
•
Población: 10,781,459
• Densidad
•
demográfica: 114,3 hab/km²
Grupos
de
población:
stock
del
Mediterráneo homogénea; ciudadanos de
origen negro africano que emigraron al
continente durante la descolonización
número inferior a 100.000, a partir de 1990
los europeos del este han entrado en
Portugal.
Población ciudades:
Capital: Lisboa 2.808 (Millones)
Principales ciudades: Porto 1.344
(Millones),Aveiro, Évora , Setúbal , Portimão
Faro y Viseu.
Lengua Oficial: portugués
Estructura de la economía
La estructura de la economía portuguesa en
las últimas décadas, se caracteriza por una
alta participación del sector de servicios, el
como de hecho sus socios europeos, lo que
contribuyó con el 74,4% del VAB y empleaba
a 65,9% de la población en 2013. La
agricultura, la silvicultura y la pesca
representaron sólo el 2,4% GVA (contra 24%
en 1960) y el 9,9% del empleo, mientras que
la industria, la construcción, la energía y el
agua representan el 23,1% del VAB y el 24,2%
del empleo.
ANALICE DE
PORTUGAL
1. Sector
LA
OFERTA
agroalimentario
Principales proveedores de Portugal.
Según el grafico observado podemos ver que en primer
lugar tenemos a España.
Con un estudio de la distribución de productos que llegan
a Portugal no vienen directamente de sus países de
orígenes.
Son distribuidores desde España como por ejemplo los
espárragos de Perú.
EN
Fornecedores do Setor Agroalimentar (Milhões de Euros)
a
2009
2010
2011
2012
Total
7,556.4
8,076.5
8,719.0
8,517.6
Var %
2013
13/09
8,902.0
4.3 Total
Espanha
3,412.2
3,709.8
3,882.9
3,841.0
4,149.5
França
788.5
789.5
774.2
727.2
767.3
Países Baixos
401.6
412.6
488.4
488.0
Brasil
309.9
362.8
388.1
Alemanha
418.1
401.5
Suécia
99.7
EUA
Ucrânia
2013
Jan/Abr
2014
Jan/Abr
b
2,909.6
Var %
14/13
2,817.5
-3.2
1,263.8
1,290.6
2.1
-0.6 França
270.8
245.6
-9.3
462.8
4.0 Países Baixos
158.2
173.4
9.6
390.5
449.3
9.9 Alemanha
118.4
131.7
11.2
414.7
404.8
377.0
-2.5 Ucrânia
92.9
113.1
21.8
175.5
218.5
200.8
198.1
22.8 Suécia
72.7
87.2
20.0
94.0
162.0
240.8
154.6
189.5
26.9 EUA
80.9
79.4
-1.9
53.4
86.3
147.2
293.0
187.1
48.8 Itália
56.2
64.2
14.1
Itália
183.2
181.9
187.0
165.6
182.8
0.3 Bélgica
52.0
55.6
6.9
Reino Unido
207.6
217.3
185.0
167.7
176.2
-3.6 Brasil
190.3
52.4
-72.5
Bélgica
158.0
159.3
155.0
155.4
167.8
1.6 Reino Unido
37.5
46.3
23.5
Bulgária
19.7
30.2
61.4
155.1
119.0
33.2
31.7
-4.6
Dinamarca
93.4
103.9
89.5
80.9
98.0
32.4
28.3
-12.5
China
63.9
85.3
95.9
90.7
97.5
12.0 Polónia
17.3
25.3
45.8
Irlanda
104.5
95.7
77.4
65.3
61.8
-12.1 Irlanda
18.2
25.1
38.3
Outros
1,148.6
1,102.8
1,313.1
1,136.8
1,218.2
2.2 Outros
414.6
367.6
-11.3
5.1 Espanha
71.4 China
2.2 Dinamarca
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Espárragos
Presentación: Por unidad o 500g.
Origen: Perú.
Precio: 4.99€ a 5.49€ el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-AGRÍCOLA ATHOS SA.
www.athos.com.pe
-CHARACTER TRADING S.A.C.
www.charactertrading.com
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Continente
-AGRÍCOLA CHAPI S.A.
www.agricolachapi.com
Etc.
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Espárragos
Presentación: Conserva.
Origen: Perú.
Precio: € a € el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-AGRÍCOLA ATHOS SA.
www.athos.com.pe
-CAMPOSOL
www.camposol.com.pe
-SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
www.viru.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Plátano (bananas)
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: Brasil, Colombia y Costa rica
Precio: 0.95€ a 1.00€ el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-Copdeban SAC - Perú.
www.doleorganic.com
-SOBIFRUITS S.A.C.
www.sobifruits.com
Etc.
Distribución geográfica: Tumbes y Piura.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Papaya
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: Brasil, Colombia y países
africanos.
Precio: 3.40€ a 3.80€ el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-CHARACTER TRADING S.A.C.
www.charactertrading.com
Etc.
Distribución geográfica: Cusco, Arequipa
y Cajamarca.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Uva red globo
Presentación: Bolsas de 1kg.
Origen: Chile y Perú.
Precio: €2.49 a €2.69 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-CORPORACIÓN AGROLATINA S.A.C.
www.corpagrolatina.com
-AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C.
www.pampabaja.com
-PROCESADORA LARAN S.A.C.
www.lacalera.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Sandia
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: España y Países de áfrica.
Precio: €0.50 a €0.69 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-CHARACTER TRADING S.A.C.
www.charactertrading.com
Etc.
Distribución geográfica: La Libertad.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Café
Presentación: 250 g a 1kg
Origen:
Precio: €9.56 a €11.94 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-COMERCIO & CIA SA
www.molicom.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
QUINUA
Presentación: 250g
Origen:
Precio: €5.90
Canales de ventas: Continente
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Granada
Presentación: Por unidad .
Origen: Perú.
Precio: €3.50 a €3.99 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-AGRÍCOLA ATHOS S.A.
www.athos.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Alcachofa
Presentación: Por unidad o 500g.
Origen: Francia
Precio: €4.00 a €4.19 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-Agroindustrias AIB
www.aib.com.pe
Etc.
Distribución geográfica: Arequipa, La
Libertad.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA
LIMONES
Presentación: Bolsas de 1kg.
Origen: Brasil.
Precio: €3.49 a €3.99 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.
(COEXA).
www.coexa.com.pe
-AGRÍCOLA ATHOS SA.
www.athos.com.pe
-LIMONES PIURANOS S.A.C.
www.limonespiuranos.com
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA
MANDARINA
Presentación: Bolsas de 1kg o por
unidad.
Origen: Brasil.
Precio: €1.69 a €1.50 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-CIA.DE EXP.Y NEGOCIOS GNRLES.S.A.
(COEXA).
www.coexa.com.pe
-AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.
www.agricolalasmarias.com
-AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C.
www.pampabaja.com
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Minipreço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Palta (aguacates)
Presentación: Por unidad o sellados.
Origen: Brasil.
Precio: €2.69 a €2.99 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-CORPORACIÓN AGROLATINA S.A.C.
www.corpagrolatina.com
-AGRICOLA LAS MARIAS S.A.C.
www.agricolalasmarias.com
-AGRÍCOLA CHAPI S.A.
www.agricolachapi.com
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Mango
Presentación: Por unidad o sellados.
Origen: Brasil.
Precio: €1.99 a €3.49 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-SUNSHINE EXPORT SAC.
www.sunshineperu.com
-AGRÍCOLA ATHOS S.A.
www.athos.com.pe
-SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
www.viru.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Mango
Presentación: Conserva o congelados.
Origen:
Precio: € a € el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Conserva.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-CAMPOSOL
www.camposol.com.pe
-Agroindustrias AIB
www.aib.com.pe
-SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A.
www.viru.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Pingo doce
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Chirimoya
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: Brasil.
Precio: €6.99 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-AGRÍCOLA ATHOS S.A.
www.athos.com.pe
-SOBIFRUITS S.A.C.
www.sobifruits.com
-CHARACTER TRADING S.A.C.
www.charactertrading.com
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de Pingo doce
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Melón
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: España y Países de áfrica.
Precio: €0.59 a €1.29 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-----Etc.
Distribución geográfica: Lima, Piura y
Ancash.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Piña
Presentación: Por unidad o sellados 1 kg.
Origen: España y Costa rica.
Precio: €0.95 a €0.99 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
---Etc.
Distribución geográfica: Junín, Loreto,
Ucayali, La Libertad.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Maracuyá
Presentación: .
Origen:
Precio: €10.50 a €10.90 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-UNION DE NEGÓCIOS COOPERATIVO
S.A.C.
www.mariposaandina.com
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Brócoli
Presentación:
Origen:
Precio: €1.39 a €1.70 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Fresco.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-AGRÍCOLA ATHOS SA.
www.athos.com.pe
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de continente
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Yuca
Presentación: 400g
Origen: Costa Rica
Precio: €1.99 a €2.99
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
MAÍZ
Presentación: 400g
Origen: España
Precio: €1.48 a €2.00
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Chocolate (negro)
Presentación: 100g
Origen:
Precio: €2.29 a €2.59 el kg
Canales de ventas: Pingo doce,
Continente, Mini preço, Intermache, Etc.
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
Etc.
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
CAPSULAS DE ALCACHOFA
Presentación: 100g
Origen:
Precio: €4.90
Canales de ventas: Continente
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Jugo de uva red globo
Presentación: 1 lt.
Origen:
Precio: €2.89
Canales de ventas: Continente
Composición del produto: Embalado.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OFERTA DE LA COMPETENCIA
Productos Peruanos que pueden comercializarse en
Portugal.
Cebada
Presentación: Para la producción de
cerveza.
Origen: España
Precio:
Canales de ventas:
Composición del produto: Granel.
Recomendación de empresas Peruanas
competitivas para actuar en el mercado
Portugués:
-
Fuente: Fotográfica tomada en el supermercado de mini preço
OBSERVACIÓN
Canales de comercialización:
Conectividad logística
Marítima (Costo estimado)
Puerto de origen: Callao - Perú.
Puerto de llegada: Leixoes - Portugal
Tarifa promedio de flete por contenedor:
20 pies: US$ 1 700 40 pies: US$ 2 995
Días de transito: 29 dias
Tendencias del consumidor
agro alimentar portugués
1.
2.
3.
4.
5.
Preocupación por la salud.
Aumento de la demanda de produtos
naturales y orgánicos.
Responsabilidad social y medio
ambiental.
Alimentos saludables.
Gran importancia al sabor del producto.
OBSERVACIÓN
Analice SWOT del Sector agro
alimentar:
1)
2)
3)
Fortalezas: Contra estacionalidad del
producto Peruano.
Aumento comercialización productos
tropicales que no se cultivan en grandes
cantidades en Portugal.
Debilidades: Complejo y largo proceso
de exportación.
Distribución de productos peruanos por
medio de España.
Oportunidad: Crecimientos continuo el
turismo en Portugal siendo el país
preferido por los EU provoca un mayor
consumo de alimentos.
Las nuevas tendencias de consumo de
los portugueses mucho mas
preocupados por la alimentación
saludable.
Aprovechar los tratados bilaterales de
Portugal con los países africanos.
Distribución de productos de origen
latino-americano por medio de España.
4)
Amenazas: Elevada Importación de
productos de Brasil sea por los tratados
bilaterales entre Portugal.
Aerolíneas TAP inauguro su nueva ruta
directa entre Bogotá y Lisboa.
Recomendación
Para entrar en el mercado Portugués se
recomienda contactar agentes o
representantes comerciales en Portugal.
Es necesario seleccionar cuidadosamente el
canal de distribución apropiado para sus
productos.
Campañas de marketing para
posicionamiento de productos en los destinos
de gran afluencia de turismo.
Las campañas que se lleven a cabo es para
beneficiar el consumo de productos
peruanos.
Puntos para hacer la negociación en Portugal
los principales supermercados, Mayoristas y
Foodservice.
OBSERVACIÓN
1)
principales Supermercados:
2)
Proveedores Mayoristas:
3)
En este momento MINCETUR ya
se encuentran a realizar
contactos con los principales
supermercados de Portugal
aunque los países de la
competencia ya tienen una
mayor presencia.
Una próxima estrategia con los
productos peruanos con mayor
posibilidad comercializar en
Portugal ir con el portafolio de
los productos.
Vamos enfocarnos con MARL
para la comercialización de
nuestros productos Peruanos.
Sector Horeca:
En este sector tiene podemos
ver como posibles a los
restaurantes.
MARL
contactos:
El mercado proveedor de la región
de Lisboa trata de un centro de
• Lugar do Quintanilho, 2660-421
abastecimiento glosita de
São Julião do Tojal
productos agro alimentares donde
• Tlf: +351 219 927 440
puedes encontrar todo tipo de
productos alimentares.
• Fax: +351 219 927 420
Es uno de los mas grandes centros
de proveedores de Europa.
MUCHAS GRACIAS
JUAN LUIS KUYENG RUIZ
CONSEJERO ECONOMICO COMERCIAL – PORTUGAL
[email protected]
Tel. (+511) 513 6100 Ext. 2341
Tel. (+351) 21 382 74 70