Presentación de PowerPoint - Banco Central de Reserva del Perú
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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO Luis Carranza Ugarte Noviembre 2014 Contenido I. Crecimiento Económico II. Elementos Fundamentales III. Modelos de Crecimiento IV. Agenda de Crecimiento CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Contenido I. Crecimiento Económico CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Perú:Largo Plazo PBI per cápita (S/. de 1994) Var. % S/. 1994 8,000 15.0 10.0 7,000 5.0 6,000 0.0 5,000 -5.0 4,000 -10.0 Var % 3,000 -15.0 PBI per cápita Fuente: BCRP, INEI CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 -20.0 1950 2,000 PBI Potencial Peruano Producto Bruto Interno (Var. % real) 10.0 9.1 9.0 8.5 Estimado 8.0 7.0 6.2 6.0 5.0 4.0 4.2 Observado 3.0 2.0 Promedio 2003 - 2013 1.0 1.0 0.0 2003 Fuente: BCRP CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 “Milagros económicos” Sólo China continua creciendo más de 7% promedio anual Crecimiento económico promedio anual (Variación porcentual) Economías Periodo Nº de Años Crecimiento Promedio Periodo Crecimiento Promedio Crecimiento más de 7% Botswana 1961-2005 44 9.6% 2006-2012 4.2% Brasil 1951-1980 29 7.1% 1981-2012 2.6% X X China 1961-2005 44 8.1% 2006-2012 10.5% Hong Kong 1960-1997 37 7.7% 1998-2012 3.5% Indonesia 1966-1997 31 7.1% 1998-2012 3.8% Japón 1951-1983 31 7.2% 1984-2012 1.9% Corea 1960-2001 41 7.4% 2002-2012 4.0% Malasia 1967-1997 30 8.0% 1998-2012 4.3% Malta 1963-1994 31 6.8% 1995-2012 2.8% Omán 1960-1999 39 10.5% 2000-2012 4.9% Singapur 1967-2002 35 8.3% 2003-2012 6.1% Taiwan 1965-2002 37 8.0% 2003-2012 4.1% Tailandia 1960-1997 37 7.6% 1998-2012 3.3% 36 7.9% Promedio Fuente: The Conference Board Total Economy Database CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO X X X X X X X X X X Comparaciones entre países LAC y Asia PBI Per Cápita PPP (Dólares del 2012) 65,000 55,000 Singapur 45,000 Corea del Sur Brasil 35,000 Chile 25,000 Perú 15,000 Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013 CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 5,000- 1950 5,000 Singapur y Corea del Sur lograron salir de la Trampa del Ingreso Medio PBI Per Cápita PPP 1960 y 2010 (Dólares del 2012) 2010 70,000 Singapur 60,000 Noruega 50,000 Australia Estados Unidos Suiza Irlanda 40,000 Japon Finlandia Crea del Sur España 30,000 20,000 10,000 Malasia Nueva Zelanda Italia Grecia Portugal Francia Arabia Saudita Polonia Chile 1960 Argentina China Venezuela Brazil Colombia Tailandia Perú 0 0 Congo 5,000 Fuente: The Conference Board Total Economy Database,Enero 2013 CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 10,000 15,000 20,000 25,000 Trampa del Ingreso Medio Mercado Interno Política salarial / Malas Políticas Públicas Crecimiento Deterioro de rentabilidad CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Evitando la Trampa del Ingreso Medio Mercado Interno Reformas / Productividad Crecimiento Nuevos sectores / Nuevos productos CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Determinantes de la Competitividad Microeconomic Competitiveness Quality of the National Business Environment Sophistication of Company Operations and Strategy State of Cluster Development Macroeconomic Competitiveness Social Infrastructure and Political Institutions Macroeconomic Policies Endowments Fuente: Michael Porter (2008) CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Limitantes de Crecimiento CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Perspectiva de la Empresa: Incentivos, Mercados y Riesgos Capital humano Infraestructura Riesgos Macroeconómicos Margen operativo Mercado, Comercial Creatividad y Eficiencia en operación Retorno Esperado Flujo de inversión Riesgos y Problemas Microeconómicos Costo y acceso a crédito CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Costos regulatorios y tributarios Motores y Propagadores del Crecimiento Motores del crecimiento económico Propagadores del crecimiento económico Consumo Reformas INVERSIÓN CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Productividad Crédito Crecimiento con reformas Período de transición Tasa de crecimiento del PBI Real Tiempo PBI per Cápita Tiempo CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO T1 T2 Implementación de la reforma Agotamiento de la reforma Procesos y Productividad Mejora de Productividad Proceso de Crecimiento Uso eficiente de recursos Economías Internas Economías Externas Innovación Fuente: ASEAN Economic Bulletin CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO El país puede alcanzar altos niveles de ingresos y pasar al primer mundo PBI per cápita (US$ expresado en PPP) Noruega CT&I Ingresos altos USA Educación Portugal Francia Italia Corea del Sur Japón Alemania Finlandia Canadá Chile Eficiencias México Ingresos medios Reformas de segunda generación Brasil China Infraestructura Bolivia Filipinas Reformas de primera generación Infraestructura Kenya Ghana Congo Fuente: The Conference Board Total Economy Database, BM CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Colombia Ecuador Egipto Irak Ingresos bajos Perú Argentina Irán Uruguay Turquía Venezuela Sudáfrica Zambia Camerún Nigeria Pakistán Vietnam India Contenido II. Elementos Fundamentales CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Individuos CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Cultura (World Values Survey) CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Cultura CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Instituciones Corea del Norte Corea del Sur Población: 22.8 millones Población: 46.8 millones PBI per cápita: US$ 2.100 PBI per cápita: US$ 30.000 Esperanza de vida: 64,1 años Esperanza de vida: 78,8 años Mortalidad infantil: 50,0 Mortalidad infantil: 4,2 Exportaciones: US$ 3 Bill Exportaciones: US$ 600 Bill Gasto Militar: 33% PBI Gasto Militar: 2,8% PBI CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Condiciones para implementar las reformas 1. Costo político que el gobierno puede asumir – depende del nivel de aprobación de la administración de turno, del impacto de protestas sociales de los grupos afectados y de cómo percibe la población la reforma (beneficiosa o no). 2. Viabilidad política de la aprobación – el Congreso juega un rol muy importante, y, posteriormente, el Poder Judicial. 3. Costo financiero de la reforma – si es muy alto puede afectar las finanzas públicas poniendo en riesgo la sostenibilidad de la reforma en el largo plazo. 4. Estructura técnica y legal – que no deje vacíos que pueden causar problemas futuros, y que garantice la operatividad de las dependencias públicas y servicios públicos óptimos bajo el nuevo esquema. 5. Líder – a cargo de presentar la reforma, defenderla de actores políticos formales e informales, y de convencer a la población de que la reforma es beneficiosa para el país. Credibilidad y confianza son básicas. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Etapas del Proceso Político Reconocer el problema o la distorsión – determinar qué falla en términos de eficiencia, equidad o vulnerabilidad económica Identificar la solución del problema – Se deben resolver las condiciones 5, 4 y 3 Estrategia de implementación de la reforma. Incluye: a) estrategia de comunicación, b) definir gradualidad de la reforma, c) definir si la reforma será pre anunciada, d) identificar “mejoradores” (ej. transferencias que compensen a sectores vulnerables) para incorporar aliados en la aprobación Aprobación política – Se deben resolver las condiciones 1 y 2. El trabajo del líder es esencial para explicar al Ejecutivo y Legislativo las ventajas y desventajas de las reformas. La prensa también es fundamental para comunicar los beneficios y costos de la reforma de manera objetiva y no poner en contra a la opinión pública Implementación y sostenibilidad en el largo plazo – se requiere blindajes legal y técnico para que la reforma no sea refutada en el Poder Judicial CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Contenido III. Modelos de Crecimiento CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Modelos de desarrollo en el mundo EE.UU. PBI per cápita y esperanza de vida al nacer (US$ de 2010, años) 50,000 79 78 45,000 77 40,000 76 35,000 75 30,000 74 73 25,000 72 20,000 71 15,000 70 macroeconómica • Aumento de la inversión • Incremento de la PTF • Apertura comercial • Adecuada institucionalidad PBI per cápita CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Esperanza de vida al nacer 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 69 1960 10,000 • Estabilidad Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial Importaciones y Exportaciones de Prenda de Algodón: UK Importaciones y Exportaciones de bienes de algodón del Reino Unido (Valores anuales promedio miles de libras) Importaciones de India Exportaciones 1699-1701 367 20 1752-54 401 83 1772-74 697 221 1784-86 1,344 797 1794-96 1,687 3,801 1804-06 823 16,339 1824-26 363 17,375 1844-46 478 25,835 Fuente: Broadberry y Gupta (2009). CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Precios y Costos entre UK e India Comparación de precios y costos Reino Unido/India (India=100) 1680 1770 1790 1820 Salario 400 460 663 517 Precio algodón en bruto 182 320 480 127 Precio de alquiler de capital 137 113 106 61 Precio total de factores productivos 206 270 357 150 Precio FOB 200 200 147 53 Productividad total de factores 103 135 243 283 Fuente: Broadberry y Gupta (2009) CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Innovación en ciencia Número de innovaciones por siglo en ciencia y tecnología en China 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 900 s Fuente: Goldstone (2009) CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 1000 s 1100 s 1200 s 1300 s 1400 s 1500 s 1600 s 1700 s 1800 s Modelo Asiático SINGAPUR PBI per cápita y esperanza de vida al nacer (US$ de 2010, años) • Estabilidad macroeconómica 83 62,000 • Aumento de la productividad 81 79 laboral y dotación de 77 infraestructura de calidad 52,000 42,000 75 32,000 73 71 22,000 • Apertura comercial 67 • No dispone de importantes CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Esperanza de vida al nacer 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 1988 1986 1984 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 65 PBI per cápita inversión extranjera 69 12,000 2,000 • Importantes flujos de recursos naturales Fuente: The Conference Board Total Economy Database, January 2011. Banco Mundial Modelo Asiático CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO • Crecimiento de TFP (Peter Klenow) • No distorsión de precios de factores • Condiciones iniciales (Capital Humano) • Adopción de tecnología (Banco Mundial, 1993) • Apertura Comercial (Balassa, Krueger, otros) • Política Industrial (Wade, Amdens, otros) • Export – Push (Banco Mundial, 1993) China: Hacia un Nuevo Modelo de Crecimiento Antiguo Nuevo X W e Demanda Interna CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO China: Tendencias de Largo Plazo Clase media emergente (%) 0.4 5.7 9.4 12.6 3.3 5.6 7.7 21.2 Con la urbanización, 59.4 99.9 en China se está 49.7 93.9 77.6 creando una clase 19.8 23.1 9.8 1985 1995 2005 Pobres Clase Media Baja Mayor poder adquisitivo Global poder adquisitivo Fuente: UN Population Division, Mckinsey & Co., The Economist CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2015 Clase Media Alta 2025 media emergente. Experiencia australiana CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Factores claves en la industria Factores claves en la industria australiana Participación de la minería en la economía (% del PBI Global) El Estado es muy partidario usando, reuniendo, interpretando, transformando y transmitiendo información La industria minera siempre ha sido un líder en la aplicación de innovación y conocimiento Australia es el líder mundial en software de geología usado para procesar, visualizar e interpretar data geológica La industria ha sido importante en la provisión de infraestructura y trabajo. Desde 1967 ha construido por lo menos 25 nuevas ciudades, 12 puertos, 20 aeródromos y 1 900 kilómetros de línea de ferrocarril La industria tiene un alto nivel de uso de internet así como ecommerce. 22% 10% 12% Australia Compras del Sector Minería PBI Minería Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Experiencia chilena: Antofagasta Características principales • Número de minas: 33 principales empresas • Número de proveedores: 325 con matriz en la región • Concentración de minas en la Región: 47.6% son yacimientos de cobre • Comienza su desarrollo en los años 90 • Principales Hitos: – Inicio del programa de Desarrollo de Proveedores y los Programas Territoriales Integrados (1997-1998) – El Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial (2010) CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Mapa minero de Antofagasta Programa de desarrollo de proveedores de clase mundial en Chile Capacidad de los proveedores minero (objetivo) Capacidad del Proveedor Focalización Relación Empresa y Proveedor Nivel de Relación y Flujo de Conocimiento Transformación y colaboración De frontera Creación del Futuro (I&D de vanguardia) Alto (Diseños avanzados, repetir y mejorar tecnología existente) Medio (Adaptador) Bajo Empresa Minera Proveedor Empresa Minera Proveedor Empresa Minera Desarrollar la siguiente generación de innovaciones Adaptar tecnología disponible Gestión de la producción (Usuario simple) Mejorar competencias genéricas Fuente: Preparado por BHP Billinton, Diego Hernández, WEF CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Proveedor Transacción Contenido IV. Agenda de Crecimiento CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO PBI Potencial Peruano Producto Bruto Interno (Var. % real) 10.0 9.1 9.0 8.5 Estimado 8.0 7.0 6.2 6.0 5.0 4.0 4.2 Observado 3.0 2.0 Promedio 2003 - 2013 1.0 1.0 0.0 2003 Fuente: BCRP CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Participación de las exportaciones peruanas en el mundo por Clusters Participación en el mercado mundial 0.2% - 0.5% 0.5% - 1.0% 0.95% - 1.9% CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Fuente: Michael Porter (2008) Capacidad de innovación en países seleccionados Promedio de patentes E.U. por un millón de hab. 2005-2009 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Tasa de crecimiento anual compuesta de patentes registradas E.U. 2005-2009 Fuente: Michael Porter (2008) CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Bajos niveles en gastos de I&D y Educación Gasto en investigación y desarrollo Gasto público en educación 1/ (% del PBI) (% del PBI) 3.87 3.62 6.3 3.44 5.8 3.36 2.83 5.2 4.5 4.4 1.10 0.16 0.15 Peru 2.8 Colombia 0.37 Mexico 0.39 Chile Argentina Brazil United States South Korea Japan Sweden Finland 0.51 Argentina 1/ Los datos de Chile, olombia y Perú corresponden al 2010. Aregentina y México 2011 y Brasil, datos del 2010 Fuente: World Bank. 2012 Global R&D Funding Forecast by Martin Grueber and Tim Studt Battelle and R&D Magazine, Dec. 16, 2011. Note: Data for Chile, Colombia and Peru are for the years 2008, 2009 and 2004 respectively. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Brasil México Chile Colombia Perú Productividad Laboral y Empleo Crecimiento de la Productividad Laboral y Empleo por Sectores 2004 - 2013 (Var. %) Empleo 120% Construcción 100% 80% Minería 60% Servicios 40% Manufactura 20% Comercio 0% Agric, ganad, silv y pesca -20% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Productividad Fuente: MTPE, INEI CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Incremento del número de empresas exportadoras Empresas con exportaciones por encima de los $50 millones (número de empresas) 73 99 99 2012 2013 77 60 41 18 19 2000 2002 Nota: Exportaciones definitivas por cada año. Fuente: SUNAT CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2004 2006 2008 2010 Productos con mayores niveles de exportación Exportaciones por productos (Valor FOB en US$ miles de millones) Productos manufacturados 2000 2013 Prendas de vestir y otras confecciones 506 1,410 Tejidos 62 272 Fibras textiles 73 87 Hilados 60 151 Productos de cobre 78 438 Productos de zinc 76 242 Productos de plata 1 182 Productos de hierro 39 149 Manufacturas de metales comunes 8 116 Maquinaria y equipo de ing. civil, y sus partes 7 72 Vehículos de carretera 7 66 Maquinaria y equipo industrial, y sus partes 12 59 Maquinaria y equipo generadores de fuerza 3 53 Maquinas y aparatos eléctricos, y sus partes 15 51 TEXTILES Productos agrícolas 2000 2013 AGRICOLAS Frutas 53 1,171 Legumbres 198 1,068 Té, café, cacao y esencias 247 936 Productos vegetales diversos 65 380 Cereales y sus preparaciones 14 SIDERO-METALÚRGICOS Y JOYERÍA 251 METAL-MECÁNICOS Nota: Productos agrícolas comprenden tradicionales y no tradicionales.. Fuente: SUNAT CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Precios de commodities y desempeño económico Precio de commodities, PBI real LAC 7 (Variación promedio 2003-2011) Var. % promedio del IPMP 1/ Var. % IPMP Var. % del promedio del PBI real 2/ Var. % PBI 12.0 7.0 6.0 10.0 5.0 8.0 4.0 6.0 3.0 4.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 Brasil Perú Argentina Colombia Chile Venezuela 1/ El Índice de Precios Netos de Materias Primas (IPMP) se construye en términos relativos, dividiendo el precio de cada materia prima por los precios internacionales de las manufacturas, y en términos netos, ponderando los precios en función de las exportaciones netas de cada materia prima. Así, un aumento del precio de la materia prima implicaría un shock de ingreso positivo (negativo) si el país es un exportador neto (un importador neto) de esa materia prima, lo que se traduciría en un aumento (una caída) de su IPMP. 2/ Promedio 2000-2013. Fuente: FMI CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Limites de las políticas Gasto del Gobierno General (% del PBI) 46.0 38.0 28.2 Argentina Fuente: FMI CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2000 2013 20.5 21.0 28.3 Venezuela Perú 5.0 4.5 5.0 4.0 4.5 0.5 CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 1,600 4.0 1,400 3.0 3.5 1,200 2.5 3.0 1,000 2.0 800 1.5 600 1.0 400 Promedio 1990-2003 = 0.9 200 0.0 ene.1980 dic.1980 nov.1981 oct.1982 sep.1983 ago.1984 jul.1985 jun.1986 may.1987 abr.1988 mar.1989 feb.1990 ene.1991 dic.1991 nov.1992 oct.1993 sep.1994 ago.1995 jul.1996 jun.1997 may.1998 abr.1999 mar.2000 feb.2001 ene.2002 dic.2002 nov.2003 oct.2004 sep.2005 ago.2006 jul.2007 jun.2008 may.2009 abr.2010 mar.2011 feb.2012 ene.2013 dic.2013 3.5 ene.1980 dic.1980 nov.1981 oct.1982 sep.1983 ago.1984 jul.1985 jun.1986 may.1987 abr.1988 mar.1989 feb.1990 ene.1991 dic.1991 nov.1992 oct.1993 sep.1994 ago.1995 jul.1996 jun.1997 may.1998 abr.1999 mar.2000 feb.2001 ene.2002 dic.2002 nov.2003 oct.2004 sep.2005 ago.2006 jul.2007 jun.2008 may.2009 abr.2010 mar.2011 feb.2012 ene.2013 dic.2013 Cambio estructural en los precios de las materias primas Cobre refinado (dólares/Libra) Onza troy de oro (dólares/oz) 2,000 1,800 1,900 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 1,300 1,200 Promedio 1990-2003 = 338 0 Últimos 3 años (hasta el 10 de diciembre 2013) Fuente: BCRP Producción de Cobre en Chile y Perú Chile Perú (miles de toneladas) (miles de toneladas) 6,000 6,000 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000 2,000 2,000 Público (Codelco) 1,000 1,000 Privado Total Fuente: Ministerio de Energía y Minas(Perú), Ministerio de Minas (Chile) CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 0 1992 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 0 Estabilidad macroeconómica Inflación Deuda Pública 70.4 (% del PBI) (Variación %) 13.0 63.5 59.5 53.3 12.0 47.7 47.1 45.1 45.3 42.6 11.0 39.3 32.3 28.5 9.0 Inflación promedio anual 8.0 2010 2011 2012 2013 1.5 3.4 3.7 2.8 23.5 5.0 Deuda pública por tipo de moneda 4.0 (porcentaje) 3.0 2.0 50.9 % 1.0 Fuente: BCRP, MEF CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 0.0 44.5 % 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 6.0 1992 1990 19.7 1991 Inflación 7.0 25.9 18.2 2013 31.8 10.0 34.4 Apertura comercial en comparación a LAC 7 Índice de Libertad de Comercio 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 65.0 60.0 55.0 50.0 1995 1996 1997 Argentina 1998 1999 Brasil 2000 2001 2002 Chile 2003 2004 2005 Colombia 2006 2007 2008 México 2009 2010 Perú 2011 2012 2013 2014 Venezuela Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Infraestructura: Mayor eficiencia que genera mayores ingresos Aumento de la conectividad e ingresos Horas Soles 9.0 21.0 8.5 20.0 8.0 19.0 7.5 18.0 7.0 Horas de viaje 17.0 6.5 Jornal agricola 16.0 6.0 15.0 5.5 14.0 5.0 13.0 4.5 12.0 4.0 11.0 2001 Fuente: Richard Webb (2013) CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2006 2011 Competitividad regulatoria técnico y ambiental: alcanzar niveles de países lideres Tiempo de demora actual: entre 5 y 6 años Objetivo país Países minero eficientes (entre 1.5 y 2 años) Australia Fuente: McKinsey, empresas del sector CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Mercado Laboral necesita mayores reformas Índice de libertad laboral 85.0 Colombia 75.0 Chile 65.0 Perú México 55.0 Brasil 45.0 Argentina 35.0 Venezuela 25.0 2005 2006 2007 2008 Fuente: Heritage Foundation-Index of Economic Freedom, INEI. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Etapa del clúster minero peruano • El análisis de los indicadores de los países seleccionados permiten establecer que el clúster minero peruano se encuentra en la etapa de formación de la “masa crítica”, es decir, en la creación de un mínimo de participantes para ingresar a la etapa de articulación. Ranking de competitividad y determinantes del clúster Australia Canadá Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica Chile Perú Condiciones de factores Base de datos geológica Disponibilidad laboral Infraestructura Disponibilidad Tecnológica Eficiencia de mercado Desarrollo de mercado financiero 8 30 34 12 31 7 15 17 26 21 17 12 41 42 45 42 36 20 44 46 55 86 52 40 Industrias relacionadas y de soporte Sofisticación de negocios Innovación 30 22 25 21 54 43 74 122 Estrategia de empresas y competitividad Instituciones 23 14 28 Nota: RF: Ranking Fraser 2012 – 2013 (96 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2013 – 2014 (148 países) Fuente: Fraser , WEF CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Masa critica Articulado Desarrollado Baja relación productiva Relación productiva con articulación comercial Integración de relaciones productivas Ausencia de desarrollo tecnológico Tecnología para especialización productiva Innovación y desarrollo tecnológico propio Institucionalidad incipiente Institucionalidad básica Desarrollo institucional y aplicación normativa Normatividad incipiente Normatividad básica Alta productividad y competencia cooperadora Perú Antofagasta (Chile) Canadá y Australia 109 La demanda del sector minero impulsa otros sectores de la economía Principales productos industriales demandados por las empresas mineras a empresas del país • • • • • • • • • • Servicios financieros 6.4 Otros productos metálicos diversos 4.4 Pesticidas y otros productos químicos 2.9 Servicios profesionales, científicos y técnicos 2.8 Otros productos minerales no metálicos 2.7 (Índice 1994 = 100) 400 Alquiler de maquinaria y equipo y de mercaderías tangibles 2.6 Productos de siderurgia 532 Productos metálicos 2.2 300 Maquinaria eléctrica Otra maquinaria y equipo 2.1 250 Productos de caucho 1.9 200 50 0 2004 (*)Comprende servicios de apoyo , a cambio de una retribución o por contrata. 57 40 40 49 2002 100.0 105 2000 Total 160 100 1998 10.2 394 366 328 150 1996 Otros 464 Material de transporte 1994 1.4 (US$ millones) Minería 350 Construcción Exportaciones de productos metalmecánicos Producción minera y metalmecánica 76 97 110 99 220 191 164 136 2010 7.5 2008 Servicio de electricidad y gas 2002 9.3 2000 Sustancias químicas básicas, plásticos y caucho 1998 13.0 Artefactos de iluminación Productos químicos Alimentos en general Calzado Lentes Botas Guantes Casco Materiales de construcción Combustibles 1996 Servicios de apoyo a la extracción minera * 1994 15.1 2012 Petróleo refinado 2010 15.3 2008 Transporte terrestre • • • • • • • • • • Molino de bolas Bolas para molienda Horno rotativo Palas mecánicas Bombas para minería Brocas Explosivos Baterías Planchas de hierro y acero Maquinaria en general 2006 Porcentaje 2006 Descripción del bien o servicio prestado 2004 (Tabla insumo producto 2007) Fuente: INEI Fuente: BCRP, SNI CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2012 Demanda intermedia del sector extracción de minerales metálicos Cluster articulado generador de alto valor agregado Estado Educación y tecnología GLs Congreso Educación secundaria Infraestructura vial MINEM GRs Capital Extranjero Sectores relacionados Financiero Minería 0 Instituciones Químicos SNMPE Construcción Comercio CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Industrial Telecomunicaciones Transportistas Clientes Empresas Mineras Capital Capital Nacional Nacional Agencia de Aduanas Puertos Gobierno Central Universidades Institutos tecnológicos Soporte e Infraestructura Empresas Nacionales Proveedores de Insumos y Servicios Instituto de Ingenieros de Minas ADEX Empresas Extrajeras Ingeniería y construcción Maquinaría y Herramientas Insumos Servicios generales Producción de cobre del sur del país (actual y proyectado) Clúster minero del sur: Producción de cobre 1/ (Miles de toneladas métricas) Proyectos 2,691 2,691 2019 2020 Proyectada 2/ 2014 2015 2016 2018 2019 Ampliación Toquepala (Tacna) Las bambas (Apurímac) Ampliación Cerro Verde (Arequipa) Zafranal (Arequipa) Quellaveco (Moquegua) Constancia (Cusco) Quechua (Cusco) Tia Maria (Arequipa) Los Calatos (Moquegua) Haquira (Apurímac) Anubia (Apurímac) Marcobre (Ica) 2,193 Los Chancas (Apurímac) 2,006 2,006 2016 2017 1,464 Explotación de Pukaqaqa relaves (Ica) (Huancavelica) 965 577 599 2005 2006 786 825 813 788 752 705 2007 2008 2009 2010 2011 2012 785 2013 2014 1/ Comprende los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Ica, Huancavelica, Puno y Ayacucho 2/ Cifras de producción proyectadas a partir de la Cartera estimada de Proyectos de inversión – Junio 2014 Fuente: MINEM CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2015 2018 Impacto de los nuevos proyectos en inversión, empleo y exportaciones Empleo Directo en Minería La inversión estimada para los 15 proyectos a realizarse en las 9 regiones del Clúster del Sur alcanza los US$ 26,630 millones (43.5% del total nacional). (miles de personas) 223 Al 2020 el empleo indirecto alcanzaría los 2 millones de puesto de trabajo, y aproximadamente 15 millones de personas se verían beneficiadas de trabajadores mineros 93 Participación por departamento de la inversión estimada (porcentaje) 2.4 3.9 Apurímac 3.7 2013 2020 Arequipa 8.6 38.8 Exportaciones del Sur Moquegua (US$ miles de millones) 49 Cusco 35 Tacna 17.3 ? Ica Huancavelíca 25.2 13 9 Ayacucho Puno Exportaciones mineras Exportaciones totales 2013 Fuente: MINEM CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Exportaciones mineras Exportaciones totales 2020 Impacto de los nuevos proyectos en el PBI del Sur PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020 (porcentaje) 18.1 Con estos niveles de crecimiento el PBI real de la región sur crecería en 47% al 2020, alcanzando los S/. 62 mil millones. 2/ Al 2012 la contribución del PBI Minero en el PBI total de las 9 regiones fue de 23.3%. 1/ 5.6 PBI Minero 1/ Datos obtenidos del INEI. precios de 1994 Fuente: BCRP, Oficinas Regionales Estimación: CCD 2/ A CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 1.4 Efecto de otros sectores 4.2 Efecto del sector minero PBI Total Impacto de los nuevos proyectos con estructura australiana (simulación) PBI: crecimiento promedio anual 2015 - 2020 (porcentaje) 18.1 8.2 PBI Minero 1/ Datos obtenidos del INEI. precios de 1994 Fuente: BCRP, Oficinas Regionales Estimación: CCD 2/ A CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 3.2 Efecto adicional de otros sectores (con estructura australiana) 1.4 Efecto de otros sectores 4.2 Efecto del sector minero PBI Total La energía en el país es competitiva … Costo de la energía 2012 (Centavos de US$ por Kilowatt-Hora) 15.2 12.9 12.7 10.4 9 8.3 8.2 8.1 6.6 Chile Polonia Fuente: Wood Mackenzie CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Australia Argentina Mongolia China Canadá Perú EEUU Costo de la mano de obra competitiva Costo de la mano de obra 2012 (US$ por hora) 52 40 29 22 20 15 12 9 7 Fuente: Wood Mackenzie CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO China Zambia Perú Mongolia Argentina Chile Polonia EEUU Canadá Australia 3 Convergencia en el Largo Plazo PBI Per Cápita en PPP Proyectado 6% (US dólares) 65,000 55,000 5% 45,000 4% 35,000 PBI Per Cápita país rico 26,000 3% 25,000 2% 15,000 11,900 CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO 2044 2043 2042 2041 2040 2039 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 5,000 Resumen PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total (2011) 70,000 100% 58,113 60,000 84% 87% 87% 90% 86% 80% 77% 59 000 47,767 50,000 2/ 70% 43,460 60% 40,000 51% 50% 31,780 30,000 1/ 27 000 40% 30% 20,000 15,466 9,517 10,000 20% 10% 0 0% Noruega Australia Canadá PBI per cápita 1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% (1/) y 8% (2/) a partir de 1970. CENTRO PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO Nueva Zelanda Chile Perú RRNN Fuente: WTO, The Conference Board PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO Luis Carranza Ugarte Noviembre 2014
